Informe Comercio Regiones – Junio 2016
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Ventas del Comercio Minorista de Regiones Quinta, Octava y Novena Junio 2016 1.- Resumen Las ventas reales del comercio minorista, en términos de locales equivalentes, de las regiones Quinta, Octava y Novena, según el índice que elabora mensualmente la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), mostraron alzas anuales en junio por encima de los resultados de mayo, y sobre también las alzas de igual mes de 2015. En cuanto al cierre de semestre las regiones en estudio marcaron alzas de distinta magnitud. En la Región de Valparaíso las ventas marcaron en junio un aumento anual de 1,6% real, acumulando un incremento de 2,9% en el período enero – junio de 2016. En la Región del Biobío, las ventas reales del comercio marcaron un incremento anual de 1,7% real en el mes de junio, para promediar un alza de 1,0% en el primer semestre de 2016. Por último, en la Región de la Araucanía, la actividad comercial minorista destacó con un crecimiento anual de 8,0% real en junio, promediando un crecimiento de 7,9% en la primera mitad de 2016. Las distintas categorías marcaron distintos resultados según región, destacando Calzado y Artefactos Eléctricos con alzas anuales en cada una de ellas. Ventas Reales Comercio Minorista - Serie Anual (% Variación Anual) V Región 12,0 VIII Región IX Región 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 Jun May Abr Feb Mar Dic Ene. 2016 Nov Oct Ago Sep Jul Jun May Abr Mar Feb Dic Ene. 2015 Oct Nov Sep Jul Ago Jun Abr May Mar Feb Ene. 2014 -6,0 Fuente: Departamento de Estudios CNC Departamento de Estudios 1 V Región de Valparaíso Tras haber registrado una caída anual en mayo de 4,1% real, las ventas de la región evidenciaron en junio un alza real de 1,6% anual, resultado por encima también de la caída de 1,9% registrada en igual mes de 2015. Ventas Reales Comercio Minorista V Región (% Variación Anual) 8,2 7,5 6,1 6,0 5,9 6,0 5,2 3,7 3,4 3,4 1,6 0,0 0,0 -1,0 -1,2 -1,9 -2,2 -4,1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 2015 Abr May Jun 2016 Fuente: Departamento de Estudios CNC Así las ventas minoristas acumulan un crecimiento de 2,9% real durante el primer semestre de 2016, menor eso sí al resultado del primer semestre 2015 que marcó un incremento real de 4,0%. Ventas Reales Comercio Minorista V Región por Semestre (% Variación Anual) 17,2 14,2 12,0 11,5 10,5 7,3 4,9 4,3 4,0 2,9 2,7 2,6 1,0 0,5 -0,1 I Sem II Sem 2009 I Sem II Sem 2010 I Sem II Sem 2011 I Sem II Sem 2012 I Sem II Sem I Sem 2013 II Sem 2014 I Sem II Sem 2015 I Sem 2016 Fuente: Departamento de Estudios CNC Departamento de Estudios 2 En cuanto al segundo trimestre de este año, las ventas evidenciaron un alza marginal de 0,7%, por debajo del crecimiento del primer cuarto (5,2%) y menor al resultado evidenciado en igual período de 2015 (4,1%). Ventas Reales Comercio Minorista Quinta Región (% Variación Anual, por Trimestre) 13,3 11,9 11,1 10,7 6,2 5,2 4,1 3,9 3,5 2,8 2,6 0,7 -1,1 -2,1 I Tr 2013 II Tr III Tr IV Tr I Tr 2014 II Tr III Tr IV Tr I Tr 2015 II Tr III Tr IV Tr I Tr 2016 II Tr Fuente: Departamento de Estudios CNC Con respecto a la evolución de los trimestres móviles, este último período vuelve a reafirmar el quiebre en la tendencia ascendente que se venía evidenciando desde octubre-diciembre de 2015, creciendo en abril-junio por debajo del alza de 1,3% del período anterior (marzo-mayo). Ventas Reales Comercio Minorista V Región, Trimestre Móvil (% Variación Anual) 7,9 6,2 5,6 5,3 5,2 4,5 3,5 3,6 3,3 2,8 3,9 3,5 5,0 4,3 4,1 4,3 2,6 -2,1 4,9 2,2 1,1 -0,7 5,2 -0,2 0,8 1,3 0,7 -1,4 -1,1 -1,1 Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- AbrEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 2014 2015 2016 Fuente: Departamento de Estudios CNC Departamento de Estudios 3 Dentro de las categorías analizadas, Calzado y Artefactos Eléctricos evidenciaron alzas anuales en el mes de junio, la Línea Tradicional de Supermercado mantuvo un nulo crecimiento, y el resto de los rubros experimentaron caídas de distinta magnitud. Las ventas de Calzado marcaron un crecimiento anual de 8,0% real en junio, tras haber caído un 5,3% en mayo. Con esto la categoría cerró el semestre con un alza real de 9,4%. Vestuario marcó en junio una caída real de 4,3% real, muy por debajo del alza de 6,0% registrada en igual mes de 2015, y evidenciando así un segundo mes con resultado negativo. Dado estos resultados el sector registró en la primera mitad del año un alza real de sólo 1,5%. Artefactos Eléctricos, marcó en junio un fuerte incremento anual de 13,2% real, tras el casi nulo resultado de mayo, y alcanzando un incremento de 14,6% entre enero y junio de este año, muy por sobre el alza de 1,7% experimentada en igual lapso de 2015. Línea Hogar, marca una baja anual en el margen de 0,2% real en el sexto mes del año, acumulando así un alza marginal de 0,5% a junio de 2016, sobre el resultado de igual período de 2015 (-2,7%). Muebles, tras caer un 19,1% real anual en mayo, marca un noveno mes consecutivo de caída con una baja de 5,2% real anual en junio, promediando así una disminución de 9,7% en el semestre, resultado por debajo del alza real de 1,1% marcada en igual lapso de 2015. Las ventas de Línea Tradicional de Supermercados, en términos de locales equivalentes, marcaron en junio un nulo crecimiento tras la baja real de 1,1% anual en mayo. Con esto, el sector promedió un caída real de 0,6% en los seis primeros meses del año. Ventas Reales Comercio Minorista V Región por Subsectores Junio 2016/2015 (% Variación) Comercio Vestuario 1,6 -4,3 Calzado 8,0 A. Eléctricos 13,2 L. Hogar Muebles L. Tradicional Supermercado -0,2 -5,2 0,0 Fuente: Departamento de Estudios CNC Departamento de Estudios 4 Ventas Reales Comercio Minorista V Región por Subsectores Enero - Junio 2016/2015 (% Variación) Comercio 2,9 Vestuario 1,5 Calzado 9,4 A. Eléctricos 14,6 L. Hogar Muebles L. Tradicional Supermercado 0,5 -9,7 -0,6 Fuente: Departamento de Estudios CNC VIII Región del Biobío Las ventas reales del comercio minorista de la Octava Región, tras la caída anual de 5,0% real de mayo, experimentaron en junio un aumento anual de 1,7% real, resultado por encima de la baja de 2,2% registrada en igual mes de 2015. Departamento de Estudios 5 Ventas Reales Comercio Minorista Octava Región (% Variación Anual) 5,9 5,3 4,3 3,0 2,4 1,7 1,0 -2,2 -4,3 0,9 0,8 -1,8 0,8 -2,3 -2,8 -3,8 -3,9 2015 Jun May Abr Mar Feb Ene Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene -5,0 2016 Fuente: Departamento de Estudios CNC Dado este resultado las ventas de la región acumularon un crecimiento de sólo 1,0% real durante el primer semestre de este año. Marginalmente por sobre los dos semestres anteriores que evidenciaron caídas y mostrando un estancamiento en los últimos cuatro pedidos. Ventas Reales Comercio Minorista Octava Región por Semestre (% Variación Anual) 22,7 15,5 14,0 10,4 8,5 7,0 9,8 6,7 5,4 5,8 1,0 0,4 -0,3 -0,7 -2,0 I Sem II Sem 2009 I Sem II Sem 2010 I Sem II Sem 2011 I Sem II Sem 2012 I Sem II Sem I Sem 2013 II Sem 2014 I Sem II Sem 2015 I Sem 2016 Fuente: Departamento de Estudios CNC Departamento de Estudios 6 En cuanto al segundo trimestre de este año, las ventas evidenciaron un alza marginal de 0,6%, por debajo del crecimiento del primer cuarto (1,5%) y superior al resultado evidenciado en igual período de 2015 (-1,6%). Ventas Reales Comercio Minorista Octava Región (% Variación Anual, por Trimestre) 9,9 9,7 7,6 6,9 5,8 4,6 1,1 1,9 1,5 0,6 0,5 -0,4 -1,6 -2,8 I Tr 2013 II Tr III Tr IV Tr I Tr 2014 II Tr III Tr IV Tr I Tr 2015 II Tr III Tr IV Tr I Tr 2016 II Tr Fuente: Departamento de Estudios CNC Con respecto al trimestre móvil, el último período marca un resultado marginalmente sobre el anterior (0,3% en marzo-mayo) y también por sobre igual período de 2015, pero aún por debajo de los trimestres móviles previos de finales de 2015 y principios de 2016. Ventas Reales Comercio Minorista VIII Región, Trimestre Móvil (% Variación Anual) 7,2 6,9 6,0 4,2 4,2 4,6 3,4 3,0 3,4 1,9 1,7 1,1 0,5 -0,4 -0,7 3,2 2,8 2,5 1,5 0,3 0,6 -0,5 -2,2 -2,3 -1,6 -1,4 -0,9 -2,6 -2,8 -3,0 Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- AbrEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 2014 2015 2016 Fuente: Departamento de Estudios CNC Departamento de Estudios 7 En cuanto a los rubros estudiados, sólo se registró caída en la Línea Tradicional de Supermercados, mientras que el resto de las categorías registraron alzas anuales en sus ventas de distinta magnitud. Calzado y Vestuario, tras caer en mayo un 2,9% y 5,9% real cada uno, tuvieron en junio aumentos de 6,6% y 5,8% anual respectivamente, acumulando así un incremento de 7,7% real en el primer semestre de 2016 en el caso de Calzado, mientras que Vestuario alcanzó en el semestre un alza real casi nula de 0,1%. Las ventas de Artefactos Eléctricos tras bajar en mayo un 9,8% real, volvieron a su senda positiva de los meses anteriores creciendo en junio un 6,1% real anual. La categoría acumuló un aumento real de 7,4% en el período enero – junio de 2016, por sobre la baja de 3,0% evidenciada en igual período de 2015. Línea Hogar también volvió a su senda positiva tras el casi nulo crecimiento de mayo, marcando en junio un alza real anual de 12,6%, y cerrando el semestre con un aumento real de 12,1%, muy superior a la caída de 4,5% real evidenciada en la primera mitad de 2015. Por su parte, Muebles, tras caer 6,4% en mayo, marcó un fuerte crecimiento real de 15,4% anual en junio. Con esto la categoría cerró la primera mitad de año con un aumento real de 5,7%. Las ventas de Línea Tradicional de Supermercados registraron una caída real en junio de 4,6% anual, baja levemente mayor a la de los meses anteriores, y cerrando el semestre con una disminución de 2,9% real. Ventas Reales Comercio Minorista VIII Región por Subsectores Junio 2016/2015 (% Variación) Comercio 1,7 Vestuario 5,8 Calzado 6,6 A. Eléctricos 6,1 L. Hogar 12,6 Muebles L. Tradicional Supermercado 15,4 -4,6 Fuente: Departamento de Estudios CNC Departamento de Estudios 8 Ventas Reales Comercio Minorista VIII Región por Subsectores Enero - Junio 2016/2015 (% Variación) Comercio 1,0 Vestuario 0,1 Calzado 7,7 A. Eléctricos 7,4 L. Hogar 12,1 Muebles 5,7 L. Tradicional Supermercado -2,9 Fuente: Departamento de Estudios CNC IX Región de la Araucanía Las ventas reales del comercio minorista de la Región de La Araucanía, marcaron en junio un alza real de 8,0%, por encima del crecimiento de 2,3% anual registrado en mayo, y dando cuenta así de un mayor dinamismo en el comercio minorista de la región que se ha mantenido desde noviembre de 2015. Ventas Reales Comercio Minorista Novena Región (% Variación Anual) 11,1 10,6 10,6 9,6 8,1 8,0 7,0 4,0 4,3 5,4 4,7 3,6 2,9 3,0 2,8 2,3 -0,4 -1,4 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 2015 Feb Mar Abr May Jun 2016 Fuente: Departamento de Estudios CNC Departamento de Estudios 9 Dado este resultado las ventas de la región acumularon un crecimiento de 7,9% real durante el primer semestre de este año por sobre el alza de 3,0% registrada en igual semestre de 2015, y marcando así una tendencia positiva en los últimos tres semestres. Ventas Reales Comercio Minorista Novena Región por Semestre (% Variación Anual) 18,9 17,1 16,5 13,3 11,7 10,9 9,9 9,6 9,2 7,9 5,2 4,8 3,0 2,9 1,0 I Sem II Sem 2009 I Sem II Sem 2010 I Sem II Sem 2011 I Sem II Sem I Sem 2012 II Sem I Sem 2013 II Sem I Sem 2014 II Sem 2015 I Sem 2016 Fuente: Departamento de Estudios CNC En cuanto al segundo trimestre de este año, las ventas evidenciaron un alza de 6,8%, por debajo del crecimiento del primer cuarto (9,0%) y superior al resultado evidenciado en igual período de 2015 (4,0%). Ventas Reales Comercio Minorista Novena Región (% Variación Anual, por Trimestre) 13,5 13,2 9,7 8,7 8,2 9,0 6,8 5,8 4,0 3,8 2,7 1,9 1,8 -0,9 I Tr 2013 II Tr III Tr Departamento de Estudios IV Tr I Tr 2014 II Tr III Tr IV Tr I Tr 2015 II Tr III Tr IV Tr I Tr 2016 II Tr 10 Con respecto al trimestre móvil, el último período marca un alza en línea con el trimestre móvil marzo-mayo, continuando bajo los aumentos del orden de 9% de los trimestres previos. Ventas Reales Comercio Minorista IX Región, Trimestre Móvil (% Variación Anual) 8,2 6,5 6,2 5,8 1,8 Abr-Jun Feb-Abr Mar-May Ene-Mar Jul-Sep May-Jul Jun-Ago Abr-Jun Mar-May Feb-Abr Ene-Mar Dic-Feb Dic-Feb 2,7 1,8 Nov-Ene 2015 6,8 4,0 3,5 Nov-Ene 2016 3,7 6,5 Oct-Dic 3,7 0,6 Sep-Nov -0,9 -0,4 Jul-Sep May-Jul Jun-Ago Abr-Jun Feb-Abr Mar-May Dic-Feb Ene-Mar Nov-Ene 2014 0,7 1,9 2,1 2,5 Sep-Nov 2,7 Ago-Oct 3,3 Oct-Dic 4,4 3,8 4,3 Ago-Oct 6,1 9,4 9,3 9,0 9,4 Fuente: Departamento de Estudios CNC Los distintos rubros analizados mostraron crecimientos variados durante el sexto mes del año, donde destacaron las alzas de dos dígitos en Artefactos Eléctricos, Línea Hogar y Vestuario, mientras que Muebles registró caída. En junio el rubro del Calzado experimentó un incremento de 9,1%, tras haber crecido 3,2% en mayo. Por su parte Vestuario marcó un aumento real de 10,4% anual en junio, tras haber caído un 0,7% en mayo. Dado estos resultados, ambas categorías acumularon en los seis primeros meses de 2016 alzas reales de 12,4% y 6,0% respectivamente. La actividad de Artefactos Eléctricos tras crecer en mayo un 9,1% real anual, marcó en junio un significativo aumento de 22,6% real, enfrentado en parte a una menor base de comparación, y cerrando así la primera mitad del año con un incremento real de 21,4%. Las ventas de Línea Hogar marcaron un crecimiento anual de 12,2% real en el sexto mes del año, acumulando así un incremento de 14,5% en el período enero-junio de 2016, por sobre el alza de 4,8% acumulada en igual lapso de 2015. La Línea Muebles registró por cuarto mes consecutivo una baja en sus ventas anuales, cayendo en junio un 1,1% real anual, y terminando así el primer semestre con una caída de 0,3% real. Departamento de Estudios 11 La Línea Tradicional de Supermercado vuelve a marcar un nulo crecimiento en junio, cerrando la primera mitad del año con un alza real de 2,3%, por sobre la caída de 3,7% evidenciada en igual semestre de 2015. Ventas Reales Comercio Minorista IX Región por Subsectores Junio 2016/2015 (% Variación) Comercio 8,0 Vestuario 10,4 Calzado 9,1 A. Eléctricos 22,6 L. Hogar Muebles L. Tradicional Supermercado 12,2 -1,1 0,0 Fuente: Departamento de Estudios CNC Ventas Reales Comercio Minorista IX Región por Subsectores Enero - Junio 2016/2015 (% Variación) Comercio 7,9 Vestuario 6,0 Calzado 12,4 A. Eléctricos 21,4 L. Hogar Muebles L. Tradicional Supermercado 14,5 -0,3 2,3 Fuente: Departamento de Estudios CNC Departamento de Estudios 12 3.- Perspectivas La actividad del comercio minorista durante el mes de junio marcó mejores resultados que el mes previo para todas las regiones en estudio, donde destaca la Araucanía con un fuerte crecimiento, región que hace meses ha evidenciado mayores crecimientos en comparación con las demás en estudio, marcando eso sí una leve desaceleración en los últimos trimestres móviles. Por su parte Valparaíso y Biobío evidencian leves crecimientos, más en línea con la realidad del sector a nivel nacional, y con una tendencia negativa que se evidencia desde fines de 2015 en sus trimestres móviles. Estos resultados se ajustan al momento económico que atraviesa el país, con un consumo privado débil, confianzas que no logran salir del terreno pesimista, más un mercado laboral más incierto donde el aumento de los ocupados está siendo sostenido principalmente por aumento en empleos por cuenta propia. Por su parte, la masa salarial estimada de los ocupados marcó un junio un alza de 2,3% real, mismo resultado del mes anterior, acumulando un alza promedio de 2,5% en el primer semestre, por debajo del 3,4% del primer semestre 2015, marcando este semestre el menor incremente desde el primer semestre de 2009. En cuanto a la masa salarial estimada de los asalariados, en el mes de junio tuvo una expansión estimada de 1,6% anual en términos reales, levemente por sobre el 1,4% del mes anterior, pero dando cuenta de un bajo crecimiento que se ha mantenido estancado en los últimos tres períodos tras la fuerte desaceleración evidenciado a partir del segundo trimestre de 2015 Bajo este escenario, donde las variables que inciden en el consumo no logran repuntar, continúa siendo imprescindible poner énfasis en recuperar el crecimiento, destrabando los proyectos de inversión y recuperando las confianzas. Departamento de Estudios 13
