Perfil de mercado VINOS

Perfil de mercado
VINOS
EPBAJ - Embajada Argentina ante el Reino de los Países Bajos - Promoción Comercial
Índice
1. Mercado del Vino en la Unión Europea
1.1 Producción y consumo de vino
1.2 Comercio en la Unión Europea
2
2
3
2. Códigos Arancelarios y Descripciones
3
3. Régimen Arancelario y Para-Arancelario
4
4. Estadísticas de los Países Bajos
4.1. Exportaciones argentinas a los Países Bajos
6
11
5. Mercado del Vino en los Países Bajos
5.1 Consumo de vino
5.2 Preferencia del consumidor
5.3 Temporadas de mayor demanda
5.4 Precios de referencia
5.5 Canales de distribución
13
13
14
15
15
18
6. Conclusiones y Sugerencias
20
7. Enlaces de Interés
21
8. Ferias y Eventos
21
9. Importadores de Vino y Tiendas Especializadas
23
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1. Mercado del vino en la Unión Europa
1.1 Producción y Consumo de vino
La Unión Europea es el líder mundial en la producción de vinos, produce aproximadamente el 60% del volumen total.
Según datos suministrados por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la producción mundial de vinos fue
de 281 millones de hectolitros en 2013, mientras que la producción en la Unión Europea fue de 164 millones de
hectolitros. Los principales productores de vinos de la Unión Europea son Francia, Italia, y España, representando el 80%
del volumen total, a estos les siguen Alemania, Grecia, Hungría, Austria, Portugal y Rumania.
Fuente: Elaboración Epbaj sobre datos de Eurostat
Sin embargo, la zona vitivinícola de la Unión Europea ha ido disminuyendo en los últimos años, según informa la Comisión
Europea, esto se debe a la menor rentabilidad del sector y a la reducción de subsidios, medida que fue implementada
para reducir los excedentes y los vinos menos competitivos. De acuerdo a dicha fuente, entre 2009 y 2011 se redujeron
aproximadamente 175.000 hectáreas (Ha) de la producción.
El sector vitivinícola europeo se ha visto afectado por la crisis económica de 2008. El consumo de vinos en el mercado
europeo en general registró una tendencia descendente, siendo que en el año 2000, Europa representaba el 69% del
consumo mundial de vino, mientras que en 2012 cayó al 62%.
A su vez, autoridades neerlandesas informaron, que el consumo per cápita de vino en la Unión Europea ha disminuido
por décadas, esto podría ser causado por nuevos hábitos de consumo y además por las campañas antialcohólicas
promovidas particularmente en Francia e Italia.
No obstante, el consumo de vino está ganando una mayor participación de mercado entre las bebidas alcohólicas
tradicionales (licores, cervezas) en países como Polonia, República Checa, Bulgaria y los países bálticos.
Con relación a los vinos premium, la autenticidad es un factor clave para el segmento premium europeo. La autenticidad
puede darse en términos de variedades, origen, imagen, condiciones de trabajo en la producción; o puede surgir en
términos de trazabilidad verificable e indicando orígenes claros.
Otro factor importante en el segmento premium, es el envejecimiento de la población que está dando lugar a un nicho
cada vez mayor en el mercado de vino europeo. En general, los consumidores en este nicho beben vino con menos
frecuencia, pero compran vino de mayor valor. La industria del vino estaría aprovechando este factor, mediante la
comercialización de vinos en envases más pequeños, o en los cuales el vino se conserva mejor y por más tiempo.
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1.2 Comercio en la Unión Europea
De acuerdo a las últimas cifras publicadas por el Centro de Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo (CBI),
en 2012, Europa importó vino por un valor total de 13,2 mil millones de euros. El mayor importador de vinos de Europa
fue el Reino Unido, seguido por Alemania y Países Bajos.
Fuente: CBI
Las importaciones de vino tinto aumentaron en el período de 2008-2012 en un 9,1% por año, mientras que las
importaciones de vinos espumosos y blanco cayeron en un 0,6% y 2,4% respectivamente.
Fuente: CBI
2. Códigos arancelarios y descripciones
Posición arancelaria1:
2204
2204 10
2204 21
Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009
Vino espumoso
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros
2204217910
2204218010
2204217990
2204218090
Vino blanco < 13% vol
Vino tinto < 13% vol
Vino blanco 13 – 15% vol
Vino tinto 13 – 15% vol
1
Fuente: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=es&SimDate=20140404&Area=AR&Taric=2204&LangDescr=es
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3. Régimen arancelario y para arancelario
La legislación que se aplica a la comercialización del vino en Países Bajos es la europea, aunque el mercado neerlandés ha
desarrollado una normativa particular en materia de almacenamiento, registro de productos y etiquetas.
Requisitos generales para todos los productos






Factura Comercial
Documentos de Transporte
Lista de Carga
Declaración del valor en aduana
Seguro de Transporte
Documento Único Administrativo (DUA)
Requisitos específicos






Certificado e informe de análisis para el vino y el mosto y el zumo de uvas
Control de los contaminantes alimenticios en alimentos
Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
Presentación y etiquetado del vino y de ciertos productos vinícolas
Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos
Voluntario - Productos de producción ecológica
Arancel General
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros y de grado alcohólico adquirido inferior o igual al 13 % vol: Derechos
Arancelarios Terceros Países: 13.10 EUR / hl
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros y de grado alcohólico adquirido superior a 13 % pero inferior o igual
al 15 % vol: Derechos Arancelarios Terceros Países: 15.40 EUR / hl
Impuestos Internos
Además de los derechos de importación, los Países Bajos también cobran IVA sobre los productos importados. El valor del
IVA para el vino es del 21%.
Los impuestos específicos se adjudican a ciertos productos cuando son:
- importados de terceros países;
- adquirido de otros estados miembros de la UE;
- producido en los Países Bajos.
Los impuestos especiales en los Países Bajos abarcan los siguientes productos:
- cerveza;
- vino y productos intermedios (por ejemplo, jerez y oporto);
- otros productos que contengan alcohol (por ejemplo licores);
- tabaco (cigarrillos, puros y tabaco de pipa / cigarrillo);
- aceite mineral (por ejemplo, gasolina, gasoil y GLP).
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La siguiente tabla muestra la estructura de impuestos específicos para vinos en los Países Bajos2:
Tarifas para vinos según la graduación alcohólica
A partir del
1/2/2010 (en hl)
A partir del
01/01/2013 (en hl)
A partir del
01/01/2014 (en hl)
€ 35,28
€ 41,78
€ 44,18
€ 70,56
€ 83,56
€ 88,36
€ 70,56
€ 83,56
€ 88,36
€ 87,14
€ 100,22
€ 105,98
€ 122,75
€ 141,17
€ 149,29
Grupo A (1,2% hasta/incl. 8,5% vol)
vinos / otras bebidas fermentadas
Grupo B (8,6% hasta/incl. 15% vol)
vinos / otras bebidas fermentadas con alcohol
añadido
Grupo C (8,6% hasta/incl. 10% vol)
demás bebidas fermentadas con alcohol añadido
Grupo D (10,1% hasta/incl 15% vol)
productos intermedios (incluyendo otras bebidas
fermentadas con alcohol añadido)
Grupo E ( > 15% vol)
productos intermedios (Vermout, Port, Sherry)
Heffing Productschap Wijn (Corporación de Vino), es una agencia gubernamental responsable del sector vitivinícola en los
Países Bajos dependiente del Ministerio de Agricultura.
Esta corporación cobra un importe que desde el 1 de enero de 2014 es de 0,30 EUR / hl, para financiar las actividades
relacionadas con el producto puesto en circulación, este mismo gravamen también se aplica a los productores de vino
neerlandeses.
Normas de etiquetado obligatorias y facultativas
El etiquetado de los productos vitivinícolas debe mencionar determinadas características del producto. Toda botella de
vino debe tener en el etiquetado las siguientes indicaciones que son de carácter obligatorio:
- vino
- importador o embotellador (nombre, dirección, código)
- país de origen
- volumen
- alcohol (% vol)
- número de partida
- contiene sulfitos
Medidas Fitosanitarias
Heffing Productschap Wijn brinda asistencia sobre el plan sanitario que debe presentarse al momento de importar vino a
los Países Bajos. Existen normas legales que se aplican a la producción, procesamiento, transporte y almacenamiento de
los alimentos.
Documentos exigidos en Aduana
La mercadería que ingresa en los Países Bajos puede ser de carácter de importación temporaria o permanente. Al
importar vino para consumo a los Países Bajos, se debe presentar ante aduana un permiso llamado AGP (Accijns Goederen
Plaats). Esta licencia autoriza la entrada y ubicación del producto en los Países Bajos.
Certificado de Importación
El Documento VI1 debe ser presentado por el importador, este documento es solicitado por la aduana cuando el vino
proviene de terceros países. El certificado debe ser expedido por ‘Hoofdproductschap Akkerbouw’ (HPA=Corporación
principal de Agricultura).
Factura Original
La factura original debe ser presentada por el importador.
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http://wijn.nl/site/nieuwe_accijnstarieven_per_1_januari_2008.php
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El importador presenta el Certificado de Importación, el Documento VI1 y la Factura Original en el momento de declarar la
mercadería en la Aduana.
4. Estadísticas de los Países Bajos
Importaciones - Partida 2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009)
El volumen de vino para la partida 2204 importado por los Países Bajos, según las cifras publicadas por la Comisión
Europea3, fue 9% mayor en 2012 que el año anterior, mientras que el volumen importado desde países extra comunitarios
disminuyó un 22% en el mismo período, en total significa una disminución del 3% de las importaciones en volumen para
dicha partida arancelaria. De acuerdo a las últimas cifras publicadas, en el año 2013 se importó alrededor de un 3% más
en volumen que en 2012, el aumento ocurrió desde países europeos siendo un 4% mayor, mientras que el volumen
importado desde terceros países disminuyó en un 17%.
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
Los principales países proveedores de los Países Bajos para la partida 2204 en 2012 fueron de acuerdo al volumen
expresado en miles de kilos importados, Francia (91091,7), Alemania (59385,6), Sudáfrica (45494,6), Chile (36707,5),
España (32815,6), Italia (32515,3), Reino Unido (18569,4), Australia (14296,2), Argentina (13515,3), Bélgica (11219),
Portugal (9664,2), Estados Unidos (3092,2), y Nueva Zelandia (3046,9).
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
3
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES
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Importaciones de los Países Bajos para la partida 2204.
Principales proveedores, ordenados por valor (1000 euros) /volumen (1000 kg), en 2012.
Proveedor
Sudáfrica
Alemania
Australia
Chile
España
Argentina
Portugal
Bélgica
Italia
Francia
Reino Unido
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Total Terceros Países
Total Unión Europea
Total
Valor
Volumen
43372,76
106184,04
28295,4
76846,08
70385,15
29394,16
27269,78
32518,75
95323,7
273052,82
57591,83
9818,43
12055,72
202446,6
670752,66
873199,26
45494,6
59385,6
14296,2
36707,5
32815,6
13515,3
9664,2
11219
32515,3
91091,7
18569,4
3092,2
3046,9
116596,6
257178,4
373775
Valor /
Volumen
0,953
1,788
1,979
2,093
2,145
2,175
2,822
2,899
2,932
2,998
3,101
3,175
3,957
1,736
2,608
4,344
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos del CBI
Exportaciones - Partida 2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009)
El volumen exportado por los Países Bajos de la partida 2204, aumentó 16% en 2012 respecto del año anterior. El
incremento fue impulsado principalmente por las exportaciones a países miembros de la Unión Europea, siendo el
volumen exportado un 27% mayor que en 2011, mientras que el volumen exportado para esta partida a terceros países
aumentó en un 8% en el mismo período. De acuerdo a los últimos datos publicados, en 2013 los Países Bajos exportaron
en volumen alrededor de un 6% menos que el año anterior, siendo la cantidad exportada a terceros países un 20% menor
y el volumen exportado a países miembros de la U.E un 11,5% mayor.
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
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Exportaciones de los Países Bajos para la partida 2204.
Principales proveedores, ordenados por valor (1000 euros) /volumen (1000 kg), en 2012.
Proveedor
Alemania
Bélgica
Islandia
Polonia
Noruega
Reino Unido
Total Terceros Países
Total Unión Europea
Total
Valor
Volumen
14457,72
14387,83
3105,58
6506,64
55295,75
9107,35
133667,59
60762,78
194430,37
4846,5
4712,1
843,5
1629,5
13070,6
1559
18705,5
15756,7
34462,2
Valor /
Volumen
2,98313
3,05338
3,68178
3,99303
4,23054
5,84179
7,14590
3,85631
11,00221
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
Importaciones - Partida 220421 (Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado
añadiendo alcohol)
El volumen importado por los Países Bajos para la partida 220421, fue de un 4% menos en 2012 que el año anterior. De
acuerdo a las cifras publicadas por la Comisión Europea, la mayor disminución surge del volumen proveniente de países
extra comunitarios, importando en 2012 un 24% menos que en 2011. Sin embargo, se registró en el mismo período un
aumento del 9% del volumen importado de países de la Unión Europea.
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
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Importaciones de los Países Bajos para la partida 220421.
Principales proveedores, ordenados por valor (1000 euros) /volumen (1000 kg), en 2012.
Proveedor
Sudáfrica
Alemania
España
Argentina
Chile
Australia
Italia
Francia
Bélgica
Reino Unido
Portugal
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Total Terceros Países
Total Unión Europea
Total
Valor
Volumen
Valor /
Volumen
38312,79
95150,97
60131,69
28576,39
71840,97
23994,47
75848,17
217428,61
26093,14
53525,94
26166,23
8599,31
11504,93
184598,14
560261,92
100417,36
38245,3
53863,7
27224,2
12867,5
32034,5
9760,4
28279,1
78120,2
8731,1
17708
8080,3
2618,1
2844,4
98759,3
223828,8
44902
1,002
1,767
2,209
2,221
2,243
2,458
2,682
2,783
2,989
3,023
3,238
3,285
4,045
1,869
2,503
2,236
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
Exportaciones - Partida 220421 (Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado
añadiendo alcohol)
Se registra desde el 2009 un aumento en el total del volumen exportado para la partida 220421 por los Países Bajos. En el
2012 se registró un aumento en el volumen del 19% y el año anterior el crecimiento fue del 30% respecto al volumen
exportado en 2010. En 2012 el crecimiento fue impulsado por las exportaciones a países de la Unión Europea, se registró
un aumento del 32% respecto del 2011. Las exportaciones a terceros países fueron un 5% mayor en el mismo período.
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
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Exportaciones de los Países Bajos para la partida 220421.
Principales proveedores, ordenados por valor (1000 euros) /volumen (1000 kg), en 2012.
Proveedor
Valor
Volumen
Valor /
Volumen
Alemania
Bélgica
Polonia
Noruega
Reino Unido
Total Terceros Países
Total Unión Europea
Total
12912,95
12370,2
5961,22
34589,29
7438,12
84729,64
49801,29
42027,41
4588,7
4133,6
1487,3
7146,7
1523,4
11069,4
14405,9
8670,1
2,81408
2,99260
4,00808
4,83990
4,88258
7,65440
3,45701
4,84740
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
Importaciones - Partida 22042179 y 22042180
Los datos publicados por la Comisión Europea respecto al comercio de la partida 22042179 y 22042180, corresponden al
volumen importado por los Países Bajos desde países miembros de la Unión Europea.
En el año 2012 se registró un aumento del 1% para la importación de vino blanco importado por los Países Bajos desde
países miembros de la Unión Europea, mientras que en 2011 se importó un 17% menos que el año anterior. El volumen de
vino tinto importado desde países miembros de la Unión Europea aumentó en 2012 un 4%, sin embargo en 2011 se
registró una disminución del 10% y en 2010 del 13%.
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
De acuerdo a los datos publicados por autoridades neerlandesas4, el valor de bebidas alcohólicas importado por los Países
Bajos continúa en aumento como bien puede apreciarse en el siguiente gráfico. El valor de las importación en 2013
aumentó un 5% respecto al valor importado el año anterior, dicho crecimiento fue impulsado por el valor de las
importaciones provenientes de países de la UE registrando un aumento del 7%, mientras que el valor de las importaciones
de bebidas alcohólicas desde terceros países mermó en un 4% en el mismo período.
4
CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek
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Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
Respecto al valor de importación proveniente de terceros países, las estadísticas oficiales neerlandesas señalan un mayor
crecimiento procedente de países de América Central y América del Sur (esta zona excluye a Brasil y la Argentina), con un
aumento del valor del 26% en 2011 respecto del año anterior, no obstante en 2013 el valor de las importaciones
descendió un 1%. El valor de las importaciones de bebidas alcohólicas proveniente de la Argentina aumentó en 2012 un
2% respecto del año anterior, y registró una disminución de un 5% en 2013. El valor de bebidas alcohólicas provenientes
de Sudáfrica continúa por los últimos tres años disminuyendo, mientras que el valor de las importaciones de Estados
Unidos se encontraba en alza hasta el 2013, registrando en dicho año un descenso del 4% del valor total. El valor de las
importaciones provenientes de Australia disminuyó un 22% en 2013 respecto al año anterior.
4.1 Exportaciones argentinas a los Países Bajos
La Argentina juega un papel importante entre los proveedores de vinos no comunitarios de los Países Bajos. En el año
2012 exportó un equivalente a 29 millones de euros para la partida 2204, ubicándose en el tercer lugar dentro del grupo
de países extra comunitarios, por debajo de Chile (77 millones de euros) y Sudáfrica (43 millones de euros) y desplazando
a Australia al cuarto puesto (28.3 millones de euros). No obstante, en 2012, la importación de vinos desde la Argentina
presentó una reducción del 2% respecto al año 2011, tendencia que acompañó a la importación de vinos en general en los
Países Bajos.
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
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De acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Europea, el volumen de vino argentino exportado a los Países Bajos
ha aumentado gradualmente en los últimos años para la partida 2204. La relación valor (1000 euros) /volumen (1000 kg)
también ha aumentado, esto es si se excluyen las exportaciones del año 2011.
Evolución de las importaciones de los Países Bajos desde la Argentina para la
partida 2204, 2002 - 2013
60000
50000
40000
Volumen
30000
Valor
20000
10000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
La evolución de las exportaciones de vino argentino para la partida 220421, es similar a la de la partida anterior. Se puede
observar un aumento paulatino en el volumen de las importaciones de vino desde la Argentina hacia los Países Bajos, con
un aumento significativo en el volumen exportado en 2011.
Evolución de las importaciones de los Países Bajos desde la Argentina para la
Partida 220421, 2002 - 2012
60000
50000
40000
Volumen
30000
Valor
20000
10000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
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Evolución de la relación valor (1000 euros) / volumen
(1000 kg) importado desde la Argentina,
para la partida 2204.
Evolución de la relación valor (1000 euros) / volumen
(1000 kg) importado desde la Argentina,
para la partida 220421.
Año
Valor
Volumen
Valor /
Volumen
Año
Valor
Volumen
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7536,7
6793,41
4500,26
15095,44
17839,96
21288,64
27134,39
26100,14
31179,34
30031,15
29540,6
‪29306,44‪‪
3589,2
3315,3
2804,1
8503,5
9576,3
11347,4
13657,6
12999,8
14129,8
53361,8
13589
12393
2,1
2,05
1,6
1,78
1,86
1,88
1,99
2,01
2,21
0,56
2,17
2,36
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
6175,38
6335,49
4140,78
14578,31
17344,9
20618,4
25790,47
25010,13
30240,27
29108,69
28576,39
-
2082,2
2650,2
2175
7723,5
8905,3
10461,4
12362,7
11724,3
13206,7
52588,2
12867,5
-
Valor /
Volumen
2,97
2,39
1,9
1,89
1,95
1,97
2,09
2,13
2,29
0,55
2,22
-
*Información no disponible
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos de la Comisión Europea (ExportHelp)
5. Mercado del Vino en Países Bajos
Los Países Bajos desempeñan un rol importante en el comercio internacional, en particular en Europa y manejan un gran
volumen de importaciones, exportaciones, y re exportaciones. Su ubicación estratégica en Europa y su sólida
infraestructura, contando con uno de los principales puertos del mundo como lo es el Puerto de Rotterdam, han
contribuido a que los Países Bajos se hayan convertido en un significativo centro de distribución.
En este sentido, los Países Bajos ofrecen ventajas comerciales, no sólo por la posibilidad que ofrecen a su producto de
insertarse en el mercado neerlandés, sino que también funcionan como una puerta de entrada para llegar al resto de
Europa.
Si bien la economía de los Países Bajos ocupa el puesto número dieciocho a nivel mundial, cabe destacar que desde el
estallido de la crisis económica y financiera de 2008, el país ha atravesado una larga recesión, de la cual hay signos
paulatinos de recuperación a partir de fines de 2013. Esta crisis ha redundado en una baja del consumo tanto estatal
como doméstico.
En los Países Bajos se encuentran registrados aproximadamente 800 importadores de vino.
5.1 Consumo de vino
El consumo de vino per cápita en los Países Bajos ha aumentado en las últimas décadas, mientras el consumo de otras
bebidas alcohólicas, como ser la cerveza o licores destilados, ha ido disminuyendo en el mismo período.
Los consumidores neerlandeses están dispuestos a comprar algo cuando consideran que el precio se encuentra acorde
con la calidad, valoran la calidad de los productos en gran medida. Sin embargo, el precio sigue siendo un factor decisivo
sobre la decisión de compra del consumidor neerlandés.
EPBAJ | Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos
13
Se puede apreciar en el siguiente gráfico que el consumo de vino en los Países Bajos se mantuvo estable durante el
período 2007-2012. En 2013, se registró un descenso en el consumo de vinos de 6,3% respecto del año anterior. El
consumo per cápita de vino ha sido de 21,5 litros desde el 2007 hasta 2013.
Fuente: EPBAJ sobre datos de wijn.nl
5.2 Preferencia del consumidor
Según información publicada por autoridades neerlandesas5, el consumidor neerlandés prefiere un vino que sea bajo en
tanino, bajo en acidez, suave y frutal. Los consumidores de vino más exigentes, generalmente optan por un vino tinto seco
del mercado mediano al premium.
El vino tinto fue el más vendido en 2012, representando un 52% en volumen, seguido por el vino blanco (35%) y el vino
rosado (13%).
Fuente: Elaboración EPBAJ sobre datos del CBI
Vino orgánico
Aunque el nicho de mercado orgánico mostró un crecimiento en los últimos años, la venta de vinos orgánicos representa
menos del 1% del total de las ventas en los Países Bajos.
Packaging
El mercado neerlandés está abierto a las innovaciones. Las tapas rosca son comúnmente aceptadas en los Países Bajos,
incluso para los vinos más caros. No obstante, en el segmento premium, los consumidores neerlandeses esperan un
corcho tradicional.
5
CBI
EPBAJ | Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos
14
5.3 Temporadas de mayor demanda
El consumo de vino blanco y tinto aumenta particularmente en diciembre durante la temporada de Navidad y Año Nuevo,
por lo general los neerlandeses prefieren vinos tintos. El consumo de vino blanco y rosado aumenta durante la época de
verano (de mayo a agosto).
5.4 Precios de referencia
El grupo Royal Ahold NV ocupó el primer puesto como minorista en el mercado del vino, esto representó
aproximadamente 10% de la cuota de volumen en 2012. Royal Ahold NV es un holding que incluye unidades de negocios
como Albert Heijn, Gall & Gall, Etos, entre otros.
La cadena de supermercado Albert Heijn, comercializa su propia marca de vino con precios bajos y además tiene los
derechos exclusivos de distribución de las marcas que se importan y que gozan de gran popularidad como por ejemplo,
Welmoed y Mooi Kaap de Sudáfrica o Norton de la Argentina. Gall & Gall es una licorería que pertenece al grupo Royal
Ahold NV.
En los Países Bajos existen también otras cadenas de supermercados que cuentan con licorerías. Esto se debe a que la
legislación neerlandesa no admite que se vendan bebidas alcohólicas fuertes en los supermercados. Los supermercados
en los Países Bajos pueden solamente vender bebidas de baja graduación alcohólica: vino, jerez, oporto, vermú y cerveza.
Los supermercados cuentan con estas cadenas de licorerías, por lo general cerca del supermercado, para que sus clientes
puedan comprar bebidas alcohólicas con una graduación más alta.
El listado de vinos con sus respectivos precios que se detalla a continuación, se elaboró en base a los precios de la licorería
neerlandesa Gall & Gall, que ofrece a sus clientes vinos de una calidad más alta que la de los supermercados:
Vinos de la Argentina
Catena Alta
Cabernet Sauvignon, 75CL
Precio por botella: 31,99 euros
Nicolas Catena Zapata
Cabernet Sauvignon y Malbec, 75CL
Precio por botella: 51,99 euros
Catena Alta
Malbec, 75CL
Precio por botella: 31,99 euros
Alamos
Pinot Noir, 75CL
Precio por botella: 10,99 euros
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Catena
Malbec o Cabernet Sauvignon 75CL
Precio por botella: 13,99 euros
Catena Alta
Chardonnay 75CL
Precio por botella: 13,99 euros
Vinos de Chile
Valdivieso Eclat
Mourvedre Carignan 75CL
Precio por botella: 16,99 euros
Valdivieso Eclat
Carmènere Single Valley Lot 75CL
Precio por botella: 13,99 euros
Vinos de Sudáfrica
Kanonkop Paul Sauer 2009 75CL
Cabernet sauvignon - Merlot
Precio por botella: 30,99 euros
Crystallum Cuvee Cinema 75CL
Pinot noir
Precio por botella: 29,99 euros
Eagles Nest 75CL
Viognier
Precio por botella: 17,99 euros
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Vinos de Francia
Château Palmer 3ieme Gr. Cr. Classé 75CL
Cabernet sauvignon - Merlot
Precio por botella: 252 euros
Vougeraie Charmes-Chambertin Bio 75CL
Pinot noir
Precio por botella: 99 euros
Vougeraie Chambolle Musigny Bio 75CL
Pinot noir
Precio por botella: 49 euros
Bonnes Mares Grand Cru 75CL
Pinot noir
Precio por botella: 129 euros
Nuits-St-Georges 1er Cru Les Damodes 75CL
Pinot noir
Precio por botella: 59,99 euros
Vougeraie Gevrey Chambertin Bio 75CL
Pinot noir
Precio por botella: 46,99 euros
Vinos de Italia
La Poderina Brunello di Montalcino 75CL
Sangiovese
Precio por botella: 41,99 euros
Masi Costasera Amarone 75CL
Corvina - Rondinella - Molinara
Precio por botella: 37,99 euros
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17
Barolo Ascheri Nebbiolo 75CL
Nebbiolo
Precio por botella: 31,99 euros
Vino Nobile di Montepulciano Riserva 75CL
Sangiovese
Precio por botella: 28,99 euros
Planeta 75CL
Chardonnay
Precio por botella: 24,99 euros
Para mayor información respecto a los tipos de vinos y sus correspondientes precios que la licorería Gall & Gall ofrece en
los Países Bajos, por favor visite: www.gall.nl
5.5 Canales de distribución
Los Países Bajos cuentan con el Puerto de Rotterdam, que es el principal puerto de entrada y distribución de productos
argentinos a la Unión Europea, y además es el principal puerto europeo para la re-exportación de productos.
En los Países Bajos, se podría comercializar el producto en tiendas especializadas o a través de importadores de tamaño
mediano comercializarlo en canal directo; o bien otra opción es el canal del supermercado, que es un canal muy
importante para el mercado del vino enfocado en mayores volúmenes.
La crisis económica
La crisis económica tuvo un efecto sobre el mercado de vinos en los Países Bajos. Según información publicada por
autoridades neerlandesas, la tendencia actual de los consumidores neerlandeses es la de consumir vino en su casa en
lugar de adquirirlo a través canales de consumo directo (restaurants, hoteles, bares). Los precios de compra vía canales de
consumo directo tienen un margen de alrededor de 3 a 5 veces al precio de compra.
Fuentes oficiales afirman que si no fuera por la crisis económica, la venta de vinos a través de canales de consumo directo
alcanzaría niveles muy altos, ya que el consumo de vino vía este canal se ha puesto gradualmente de moda.
Minoristas e importadores medianos especializados
A pesar del dominio del comercio de vino de mayor volumen, las oportunidades para productores de vino de alta calidad,
podrían encontrarse en el comercio especializado. Cabe señalar que en este tipo de tiendas especializadas trabaja
personal calificado.
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18
Los minoristas e importadores especializados neerlandeses están interesados en la venta de vinos más exclusivos y buscan
contar con un surtido más atractivo comparado al de los supermercados.
Para este canal, es importante promover la particularidad de su vino, por ejemplo partidas limitadas, equipo altamente
especializado, el uso de tecnología, historia de producción y región, variedades, entre otros.
Los importadores agregan un margen que cubre comisión, riesgos de crédito, servicio post venta y el costo en realizar
ordenes pequeñas. El margen comercial va desde 15% hasta 25% del precio de venta. A su vez, los márgenes de las
tiendas especializadas son del 30% o más.
Ventas online
Las ventas online representan en la actualidad el 1% del mercado del vino neerlandés. No obstante, las ventas online
tienen potencial para poder ser un importante canal de mercado a largo plazo.
Los líderes en este sector son los minoristas con presencia fuera de línea, tales como Ahold (www.ahwijndomein.ah.nl,
www.gall.nl) y Mitra (www.mitra.nl). A continuación encontrará algunos ejemplos de sitios web, donde se puede comprar
vinos argentinos online en los Países Bajos:










www.clubwijn.nl
www.wijnpakkettenonline.nl
www.buyyourwine.com
www.wijnvoordeel.nl
www.wijnbeurs.nl
www.luxuriousdrinks.com
www.wineinblack.nl
www.villavino.nl
www.hosmanfreres.nl
www.wineinblack.nl
Consumo directo
El sector del consumo directo está compuesto por muchos participantes pequeños y usualmente no importan
directamente. Si usted decide apuntar a este sector, puede solicitar a un importador que redirija su producto a
restaurantes, hoteles, y otros participantes en el mercado neerlandés.
Los restaurants por lo general buscan vinos con una imagen de confianza y de buena calidad. Las ventas del sector de
consumo directo mostraron una disminución en las ventas en los últimos años.
Participación de los supermercados
Negociar directamente con los supermercados, podría implicar obtener márgenes bajos y podría suceder que estos,
solicitasen la exclusividad de su producto. Al negociar con importadores, estos podrían extender las ventas de su producto
a los distintos canales y además podrían ayudarlo a entender los requerimientos de los supermercados.
No obstante, se espera que los supermercados cambien sus estrategias de abastecimiento y adquieran vinos directamente
de exportadores que pueden garantizar un precio y calidad consistente.
El comercio de alimentos en los Países Bajos está mayoritariamente concentrado en cinco cadenas de supermercados de
las cuales tres son nacionales: Albert Heijn (www.ah.nl), Jumbo (http://www.jumbosupermarkten.nl/) y C100
(www.c1000.nl) y dos cadenas alemanas: Aldi (www.aldi.nl) y Lidl (www.lidl.nl). A las cadenas de cobertura nacional, se
suman, varias cadenas provinciales de supermercados tales como: Hoogvliet (www.hoogvliet.com) o Deen (www.deen.nl).
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19
Cuadro de participación en el mercado neerlandés por cadena de supermercado:
Años
2008
2009
Albert Heijn
31.3
32.8
C1000
13.2
11.7
Super de Boer
6.8
6.5
Jumbo
4.8
4.9
Jumbo Groep
Superunie
30.7
29.6
Coop
2.5
2.4
Deen
1.9
1.9
Detailconsult
Em-Té
1.7
1.8
Hoogvliet
1.9
1.9
Jan Linders
1.0
1.0
Plus
6.1
6.0
Poiesz
0.9
0.9
Spar
2.2
2.3
Vomar
1.6
1.7
Sligro FR
Aldi
8.5
8.3
Lidl
4.8
5.4
Otros
0.7
0.8
Fuente: Distrifood (www.distrifood.nl)
2010
33.6
11.5
5.5
5.5
29.6
2.5
2.0
4.2
1.9
2.0
1.0
6.0
1.0
2.2
1.7
7.9
5.6
0.8
2011
33.5
12.1
2.4
7.4
21.8
29.2
2.6
2.0
3.9
2.0
1.0
5.9
1.0
2.1
1.6
2.7
7.9
6.7
10.6
2012
33.7
12.0
0.1
9.6
21.7
29
2.7
2.0
3.7
2.1
1.0
5.8
1.0
1.9
1.6
2.7
7.6
7.5
0.6
Los supermercados mayoristas que se pueden encontrar en los Países Bajos son Makro, Hanos y Sligros.
6. Conclusiones y Sugerencias
 La producción vitivinícola en los Países Bajos es mínima, sus consumidores están abiertos a probar vinos
extranjeros.
 Los importadores neerlandeses podrían ofrecer su producto en los Países Bajos, pero además en otros mercados,
actuando como intermediarios.
 Podría ser conveniente presupuestar costos de promoción y junto con el importador negociar la forma más
conveniente de promover su producto en los Países Bajos.
 Muchos consumidores “sofisticados” de vino buscan vinos auténticos; por lo que demandan trazabilidad y
exclusividad.
 El nicho de mercado de personas mayores podría ser útil para vinos premium.
 Los importadores neerlandeses podrían asistirlo sobre las posibilidades de abastecimiento de vinos premium en
paquetes más pequeños.
 Las ventas de vino online podrían ser una buena opción para vinos premium, a través de estos minoristas
especializados podría proporcionar mayor información sobre su producto.
 Insertar su producto en la estación correcta podría aumentar el éxito del lanzamiento de su producto.
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7. Enlaces de Interés
-
KNVW (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Wijnhandelaren) - Asociación de comerciantes de vino:
www.knvw.nl
Productschap wijn: www.wijninfo.nl
Prensa
-
Proefschrift – revista bimensual de vinos y comida para profesionales (www.thewinesite.nl)
Perswijn – revista bimensual de vinos para el público (www.perswijn.nl)
Wijnplein – página web con noticias de vino (www.wijnplein.nl)
8. Ferias y Eventos
DRANKEN & PAKKET
La feria en 2014 fue visitada por alrededor de 2.000 personas pertenecientes al sector de vinos (retailers, vinerías,
importadores, negocios de delicatessen, entre otros). A través de la feria de vino, Dranken & Pakket ofrece anualmente un
este espacio para hacer negocios y descubrir nuevos productos.
Fecha: 6 - 7 de septiembre de 2015
Lugar: Expo Houten
Contacto: Promotion Projects B.V
Postbus 61
1430 AB Aalsmeer
Tel: +31 (0)297 - 382 170
Fax: +31 (0)297 - 348 019
E-mail: [email protected]
VAKBEURS FOODSPECIALITEITEN
Muestra gastronómica anual que presenta bebidas y comida gourmet.
Fecha: 29 y 30 de septiembre de 2015
Lugar: Expo Houten
Contacto: Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
Tel. +31 (0) 348 419 771
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.kdwn.nl / www.foodspecialiteitenwinkels.nl
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WORLD BULK WINE EXHIBITION
Es una feria que ofrece un punto de encuentro entre compradores y vendedores de vino a granel.
Fecha: 23 - 24 de noviembre de 2015
Lugar: Ámsterdam RAI
Contacto: [email protected]
www.worldbulkwine.com
HORECAVA
Evento anual especial para profesionales del sector Horeca (hoteles, restaurants y bares) y
Catering.
Fecha: 12 - 15 de enero de 2015
Lugar: Ámsterdam RAI
Contacto: Europaplein
1078 GZ Amsterdam
Tel. +31 (0) 20 549 12 12
www.horecava.nl
Ferias en Europa con participación neerlandesa:
LONDON INTERNACTIONAL WINE FAIR
Fecha: 18 - 20 de mayo de 2015
Lugar: Londres
SIAL
Fecha: 16 - 20 de octubre de 2016
Lugar: Paris, Francia
PROWEIN
Fecha: 15 - 17 de marzo de 2015
Lugar: Düsseldorf, Alemania.
ANUGA
Fecha: 10 - 14 de octubre de 2015
Lugar: Colonia, Alemania
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9. Importadores de vino y tiendas especializadas
La Sección Económica y Comercial de la Embajada de la República Argentina en el Reino de los Países Bajos, podrá asistirlo
en el armado de una agenda de negocios en el caso de decidir exportar su vino a los Países Bajos. A continuación
encontrará una selección de importadores, la misma se armó en base a los participantes de la feria de vino Dranken &
Pakket 2014.
DGS Wijn
Distripark A 12 – Doelwijk
Exportweg 2
2742 RC Waddinxveen
T : +31 (0)180 635 135
E: [email protected]
www.dgswijn.nl
Wineworld Holland
Telefoon +31 224 216066
Fax. +31 224 292470
Email [email protected]
Internet www.wineworld.nl
Wine & Spirits
T: +31 (0)174 29 53 73
F: +31 (0)174 29 79 84
E: [email protected]
www.winespirits.nl
Oud Reuchlin & Boelen
Röntgenlaan 21
2719 DX ZOETERMEER
T: +31 (0) 79 363 48 00
E-mail: [email protected]
www.orbwijn.nl
Neerlands Wijnhuis
Edisonweg 3
2964 LK GROOT-AMMERS
T: + 31 (0)184 - 66 20 80
F: + 31 (0)184 - 66 27 17
E-mail: [email protected]
www.neerlandswijnhuis.nl
SPRANKELEND WIJN IMPORT
De Corridor 12 X
3621 ZB UTRECHT
T +31 (0) 34 62 156 76
F +31(0) 34 62 156 54
E [email protected]
www.sprankelend.nl
Wijn Verlinden
Postbus 296
5201 AG Den Bosch
Tel: +31 (73) 648 80 11
Fax: +31 (73) 641 21 34
E-mail: [email protected]
www.wijnverlinden.nl
Wijnimport Jos Rijnaarts BV
Edisonweg 14 1821 BN Alkmaar
T +31 (0) 72 511 85 37
F +31 (0) 72 511 31 55
E-mail [email protected]
www.josrijnaarts.nl
TYBA Wines & Spirits
Koekoeksedijk 34
4761 PJ, Zevenbergen
TEL: +31 (0)168 820 228
E-MAIL: [email protected]
www.tyba.nl
Wijnhandel van Ouwerkerk BV
Prinses Margrietstraat 19
4241 BA Arkel
T: 0183-561133
E-mail: [email protected]
www.wijnhandelvanouwerkerk.nl
Amaro B.V.
Alida Simoons-Bruinsma
Zuiderpark 43
1433 PS Kudelstaart
The Netherlands
Tel: 0031-297-324220
[email protected]
www.amaro-wijnen.nl
Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV
Edisonstraat 4-6
8912 AW Leeuwarden
Tel: 0031(0)582135135
Fax: 0031(0)582122001
www.boomsma.net
Bresser & Timmer
Gerdestraat 69-71,
6701 AH Wageningen
[email protected]
http://bresserentimmer.nl/
André Kerstens BV - Partners in Wijn
Kazernestraat 112
2514 CW 's-Gravenhage
Tel: +31 (0)70 42 78 321
Fax:+31 (0)70 42 78 324
www.partners-in-wijn.nl
LesClos Wijnimport
Tel: +31 (0)33 – 461 27 04
Fax:+31 (0)33 – 465 60 72
Mail: [email protected]
www.lesclos.nl
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23
Global Wine Agency
[email protected]
www.globalwineagency.com
Deilse wijnhuis
Wijnhuis Deil B.V.
Deilsedijk 47
4158 CE Deil
Telefoon (0345) 65 17 74
E-Mail : [email protected]
www.deilsewijnhuis.nl
CB Sélect
Postbus 155
3640 AD Mijdrecht
T +31 (0)297778989
E [email protected]
www.cbselect.nl
De Wereld van Dranken
Telefoon: 055 360 30 85
E-mail: [email protected]
www.dewereldvandranken.nl
De Koninklijke SlijtersUnie: Organización formada por pequeñas y medianas
empresas, concentrándose en empresas que cuentan con máximo 5 puntos de venta.
Kanaaldijk-Noord 1
Tel.040-245 37 85
Fax 040-243 17 49
Postbus 885, 5600 AW Eindhoven
[email protected]
www.slijtersunie.nl
Fourcroy Nederland B.V
Parklaan 43
1405 GP Bussum
T: 035-695 29 29
F: 035-695 33 49
E: [email protected]
www.fourcroy.nl
Kelders Wijn Import
Kimwey 17
5071 TA, Udenhout
T: +31 (0) 13 511 98 98
F: +31 (0) 13 511 98 99
E: [email protected]
www.kelders-wijnimport.nl
Horizon Wines
Blikveldweg 1
1359 KA Almere
T: +31(0)629288463
E: [email protected]
www.horizonwines.com
Vinites B.V.
Jansstraat 1-5,
2011 RT Haarlem
T: +31 (0)23 553 90 90
[email protected]
www.vinites.com
Vinée Wijnimport
Sprengerlaan 19
6703 GA Wageningen
Email [email protected]
T +31 (0)87 8761181
www.tarapaca.eu
De Monnik Dranken B.V.
Deventerstraat 6
7575 EM Oldenzaal
T + 31 (0)541 - 513 076
F: + 31 (0)541 - 511 695
e-mail:[email protected]
website: www.monnik-dranken.nl
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24
Otros Importadores de vino en los Países Bajos
Gall & Gall
Rijnland 4
1948 RL Beverwijk
Telefoon: (0251) 284 647
Fax: (023) 564 27 98
E-mail: [email protected]
Website: http://www.gall.nl
Cave de Wittenberg
Grootgenhouterstraat 71
6191 NR Beek L.
Telefoon: 046-4374783
Fax: 046-4379254
E-mail: [email protected]
Website: www.cavedewittenberg.nl
Wijntransport B.V.
Beerendonkerweg 2e
5871 CM Broekhuizenvorst
Telefoon: (077) 463 21 47
Fax: (077) 463 19 45
E-mail: [email protected]
Website: www.wijntransport.nl
Villavino
Nijverheidsweg 123-127
3812 PL Amersfoort
Telefoon: 033-2588796
Fax: 033-2588797
E-mail: [email protected]
Website: www.villavino.nl
Goessens Wijnen
Watermolen 53
6229 PM Maastricht
Telefoon: (043) 352 32 00
Fax: (043) 352 32 09
E-mail: [email protected]
Website: www.goessens.com
Pernod Ricard Nederland
Stadionstraat 38
4815 NG Breda
Telefoon: (076) 5025 111
Fax: (076) 5025 147
E-mail: [email protected]
Website: www.pernod-ricard-nederland.com
Sligro
Corridor 11
5466RB Veghel
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25
Telefoon: 31413343500
Fax: 31413341520
E-mail: [email protected]
Website: www.sligro.nl
Verbunt Wijnkopers
Postbus 9010
5000 HA Tilburg
Telefoon: (013) 549 84 00
Fax: (013) 549 84 01
E-mail: [email protected]
Website: www.verbunt.nl
Deli XL
Postbus 440
6710 BK Ede
Telefoon: (0318) 678859
Fax: (0318) 648780
E-mail: [email protected]
Website: www.delixl.nl
Figee Wine Import B.V.
Industrieweg 28
2382 NW Zoeterwoude
Telefoon: 071-5421680
Fax: 071-5422403
E-mail: [email protected]
Website: www.figeewineimport.nl
Châteaux et Domaines Dumont
Burg. Serrarislaan 7
4835 LG Breda
Telefoon: (076) 565 45 37
Fax: (076) 565 46 07
E-mail: [email protected]
Website: geen
Pasteuning Wijn & Catering B.V.
Willemsparkweg 11
1071 GN Amsterdam
Telefoon: (020) 662 00 23
Fax: (020) 671 51 75
E-mail: [email protected]
Website: www.pasteuning.nl
Storms-Mertens, Wijnkoperij Alex
Dorpsstraat 40
6093 ED Heythuysen
Telefoon: (0475) 49 13 48
Fax: (0475) 49 49 18
E-mail: [email protected]
Website: www.storms.nl
Great Grapes Wine BV
EPBAJ | Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos
26
Peter van den Breemerweg 1
3768 MP Soest
Telefoon: (035) 603 80 42
Fax: (035) 603 80 41
E-mail: [email protected]
Website: www.greatgrapeswine.com
Résidence Wijnen
Veenderveld 55
2371 TT Roelofarendsveen
Telefoon: (071) 5683300
Fax: (071) 5683301
E-mail: [email protected]
Website: www.residence-wijnen.nl
Bouvigne Wijnimport BV Breda
Minervum 7050
4817 ZK Breda
Telefoon: (076) 571 18 80
Fax: (076) 571 12 33
E-mail: [email protected]
Website: www.bouvignewijnimport.nl
Wijn Verlinden B.V.
Postbus 296
5201 AG Den Bosch
Telefoon: (073) 648 80 11
Fax: (073) 642 48 00
E-mail: [email protected]
Website: www.wijnverlinden.nl
Damaro
Postbus 22145
3003 DC ROTTERDAM
Telefoon: 010 285 0218
Fax: 010 285 0219
E-mail: [email protected]
Website: http://www.damaro.nl
Rijnaarts Wijnimport, Jos
Edisonweg 14
1821 BN Alkmaar
Telefoon: (072) 511 85 37
Fax: (072) 511 31 55
E-mail: [email protected]
Website: www.josrijnaarts.nl
J.J.C. Kwast Wijnkopers
Postbus 3
2150 AA Nieuw-Vennep
Telefoon: (0252) 68 67 41
Fax: (0252) 68 79 43
E-mail: [email protected]
Website: www.kwastwijnkopers.nl
EPBAJ | Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos
27
Thiessen Wijnkoopers Sedert 1740
Grote Gracht 18
6211 SW Maastricht
Telefoon: (043) 325 13 55
Fax: (043) 321 47 15
E-mail: [email protected]
Website: http://www.thiessen.nl
Noordman Wijnimport
Postbus 3022
2301 DA Leiden
Telefoon: (071) 522 14 05
Fax: (071) 521 81 64
E-mail: [email protected]
Website: www.noordmanwijn.nl
Wijntransport B.V.
Beerendonkerweg 2e
5871 CM Broekhuizenvorst
Telefoon: (077) 463 21 47
Fax: (077) 463 19 45
E-mail: [email protected]
Website: www.wijntransport.nl
Oostendorp, Wijnkoperij Huub
Alb. Beylinggracht 44
2871 SC Schoonhoven
Telefoon: (0182) 38 25 66
Fax: (0182) 38 13 50
E-mail: [email protected]
Website: -www. Oostendorpwijnen.nl
Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij B.V.
Postbus 265
8901 BB Leeuwarden
Telefoon: (058) 213 51 35
Fax: (058) 212 20 01
E-mail: [email protected]
Website: http://www.boomsma.net
Struijs & Zoon B.V., Dirk
Postbus 124
4700 AC Roosendaal
Telefoon: (0165) 53 78 50
Fax: (0165) 53 48 23
E-mail: [email protected]
Website: www.wenneker.nl
Weldam Wines
De Stuwdam 45-47
3815 KM Amersfoort
Telefoon: 033 2584687
Fax: 084-2226306
EPBAJ | Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos
28
E-mail: [email protected]
Website: www.weldamwines.nl
Groupe L.F.E. B.V.
POSTBUS 35
3738 ZL MAARTENSDIJK
Telefoon: 0346 214397
E-mail: [email protected]
Website: www.groupelfe.com
Partners in Wijn
Postbus 85575
2508 CG Den Haag
Telefoon: (070) 427 83 21
Fax: (070) 427 83 24
E-mail: [email protected]
Website: www.partners-in-wijn.nl
Wijnhuis Belgerette
Voorstraat 20
1394 CT NEDERHORST DEN BERG
Telefoon: 06-54712201
Fax: 0294-254894
E-mail: [email protected]
Website: www.belgerettewines.eu
Walraven Sax C.V.
Prinsenkade 5
4811 VB BREDA
Telefoon: 076-5256480
Fax: 076-5256499
E-mail: [email protected]
Website: www.walravensax.nl
Coenecoop Wine Traders B.V.
Exportweg 10
2742 RC WADDINXVEEN
Telefoon: +31 (0)180 - 635 123
Fax: +31 (0)180 - 635 124
E-mail: [email protected]
Website: www.coenecoop.com
Châtelain, Wijnkoperij Le
Postbus 255
6040 AG Roermond
Telefoon: (0475) 33 23 56
Fax: (0475) 31 88 09
E-mail: [email protected]
Website: www.chatelain.nl
Arnaud, Wijnkopers Jean
Postbus 350
5000 AJ Tilburg
Telefoon: (013) 584 12 00
EPBAJ | Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos
29
Fax: (013) 584 12 01
E-mail: [email protected]
Robbers & Van den Hoogen
Velperweg 23
6824 BC Arnhem
Telefoon: (026) 445 59 12
Fax: (026) 445 88 84
E-mail: [email protected]
Website: www.robbersenvandenhoogen.nl
Don Gus Vinos
Bornsesteeg 1-10B004
6708 ga Wageningen
Telefoon: 06-14978843
Fax: NULL
E-mail: [email protected]
Website: www.dongusvinos.com
Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij B.V.
Postbus 265
8901 BB Leeuwarden
Telefoon: (058) 213 51 35
Fax: (058) 212 20 01
E-mail: [email protected]
Website: http://www.boomsma.net
RougeRoséBlanc B.V.
Molenstraat 23
2242 HT WASSENAAR
Telefoon: 070 5143777
Fax: 070 5144177
E-mail: [email protected]
Website: www.rougeroseblanc.nl
Colaris, Wijnhandel Léon
Franklinstraat 1
6003 DK Weert
Telefoon: (0495) 53 24 62
Fax: (0495) 54 34 70
E-mail: [email protected]
Website: www.colaris.nl
Red Gum Fine Wines B.V.
Waaldijk 37
2988 AT Ridderkerk
Telefoon: 06-53995607
Fax: 180437370
E-mail: [email protected]
Website: www.redgum.n
L' Exception Lenselink BV
Voorweg 119 (bezoekadres); Zonnenberg 8 (postadres)
2716 NH Zoetermeer
EPBAJ | Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos
30
Telefoon: (079) 3600788
Fax: (079) 3600117
E-mail: [email protected]
Website: www.activin.nl
Hosman Vins
Westvest 44
3111 BW Schiedam
Telefoon: (010) 426 46 72
Fax: (010) 473 00 08
E-mail: [email protected]
Website: www.hosmanvins.nl
Cave de Wittenberg
Grootgenhouterstraat 71
6191 NR Beek L.
Telefoon: 046-4374783
Fax: 046-4379254
E-mail: [email protected]
Website: www.cavedewittenberg.nl
Great Grapes Wine BV
Peter van den Breemerweg 1
3768 MP Soest
Telefoon: (035) 603 80 42
Fax: (035) 603 80 41
E-mail: [email protected]
Website: www.greatgrapeswine.com
Pallas Wines BV
Postbus 425
2740 AK WADDINXVEEN
Telefoon: 0180-635128
Fax: 0180-635129
E-mail: [email protected]
Website: www.pallaswines.nl
Weldam Wines
De Stuwdam 45-47
3815 KM Amersfoort
Telefoon: 033 2584687
Fax: 084-2226306
E-mail: [email protected]
Website: www.weldamwines.nl
Albert Heijn
Postbus 3000
1500 HA Zaandam
Telefoon: (075) 659 91 11
Fax: (075) 670 15 45
Website: www.ah.nl
Vos & Partners B.V.
Wilhelminakanaal 2a
EPBAJ | Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos
31
4902 VR Oosterhout
Telefoon: (0162) 44 76 25
Fax: (0162) 44 76 01
E-mail: [email protected]
Website: www.vosenpartners.nl
Vino Versa
De Zaan 38
3448BS Woerden
Telefoon: 642543930
Fax: 348754275
E-mail: [email protected]
Website: www.vinoversa.nl
Schermer Wijnkopers&Distill
Geldelozeweg 47
1625 NW Hoorn
Telefoon: (0229) 21 77 77
Fax: (0229) 21 87 65
E-mail: [email protected]
Website: www.schermerwijn.nl
Bacchus Wijnimport
Norlingerweg 1
9321 VG Peize
Telefoon: (050) 318 58 75
Fax: (050) 311 93 10
E-mail: bacchus [email protected]
Vinites B.V.
Jansstraat 1-5
2011 RT HAARLEM
Telefoon: 023-5539090
Fax: 023-5539070
E-mail: [email protected]
Website: www.vinites.com
Bouvigne Wijnimport BV Breda
Minervum 7050
4817 ZK Breda
Telefoon: (076) 571 18 80
Fax: (076) 571 12 33
E-mail: [email protected]
Website: www.bouvignewijnimport.nl
GVF de Bourgogne & GVF de France -wijnimport & agentschapKerkweg 73
6155 KK PUTH - SCHINNEN
Telefoon: 046-4438090
Fax: 046-4438091
E-mail: [email protected]
Website: www.gvfdefrance.nl
ThreeWines Benelux B.V.
EPBAJ | Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos
32
Hoolstraat 86
4847 AD Teteringen
Telefoon: (076)581 26 90
Fax: (076) 571 37 52
E-mail: [email protected]
Website: www.threewines.eu
Moët Hennessy Nederland
Postbus 58
3740 AB Baarn
Telefoon: (035) 694 60 14
Fax: (035) 694 03 34
E-mail: [email protected]
Website: www.moet.com
Cees van Noord Wijnkoperij BV
Mgr. van de Weteringstraat 27
3581 EB Utrecht
Telefoon: (030) 231 54 62
Fax: (030) 234 03 67
E-mail: [email protected]
Website: www.ceesvannoord.nl
Poot Agenturen
Jan van de Laarweg 12
2678 LH De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 61
Fax: (0174) 51 41 23
E-mail: [email protected]
Website: www.pootagenturen.nl
Bart, Wijnimport J.
Postbus 231
1440 AE Purmerend
Telefoon: (0299) 68 91 11
E-mail: [email protected]
Website: www.wijnimportbart.nl
Résidence Wijnen
Veenderveld 55
2371 TT Roelofarendsveen
Telefoon: (071) 5683300
E-mail: [email protected]
Website: www.residence-wijnen.nl
L' Exception Lenselink BV
Voorweg 119 (bezoekadres); Zonnenberg 8 (postadres)
2716 NH Zoetermeer
Telefoon: (079) 3600788
Fax: (079) 3600117
E-mail: [email protected]
Website: www.activin.nl
Pernod Ricard Nederland
EPBAJ | Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos
33
Stadionstraat 38
4815 NG Breda
Telefoon: (076) 5025 111
E-mail: [email protected]
Website: www.pernod-ricard-nederland.com
Intercaves/K&B
Postbus 1006
3840 BA HARDERWIJK
Telefoon: 0341-411590
E-mail: [email protected]
Website: www.intercaves.nl
Walraven Sax C.V.
Prinsenkade 5
4811 VB BREDA
Telefoon: 076-5256480
E-mail: [email protected]
Website: www.walravensax.nl
Pernod Ricard Nederland
Stadionstraat 38
4815 NG Breda
Telefoon: (076) 5025 111
E-mail: [email protected]
Website: www.pernod-ricard-nederland.com
EPBAJ | Embajada de la República Argentina ante el Reino de los Países Bajos
34