Estudio de aceite de aguacate para uso cosmético en Francia.

Estudio Exploratorio
Aceite de aguacate para uso cosmético en Francia
INDICE
Conclusiones
I
CONSUMO NACIONAL APARENTE
1.1.- Importaciones
1.2.- Exportaciones
1.3.- Producción Nacional
1.4.- Consumo Nacional Aparente
II BARRERAS A LA IMPORTACIÓN
2.1.- Barreras arancelarias
2.2.- Barreras no arancelarias
2.2.1.- Certificado de Origen
2.2.2.- Envase y embalaje
2.2.3.- Etiquetado
2.2.4.- Normativas particulares
2.2.5.- Medidas fitosanitarias aplicables
2.2.6.- Otras normativas
2.2.7.- Registro de patentes y marcas
III CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
3.1.- Generalidades
3.1.1.- Segmentación
3.2.- Canales de distribución
3.2.1.- Importadores de aceites esenciales
3.2.2.- Algunos distribuidores de aceites esenciales
3.3.- Niveles de precios
3.4.- Formas de pago más usuales
IV POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES
4.1.- Exportadores franceses de aceites esenciales
V CONTACTOS ÚTILES
5.1.- Cámaras y Asociaciones
5.2.- Gobierno
5.3.- Ferias y eventos de interés
5.4.- Publicaciones
5.5.- Sitios Web de interés
Anexo I – Certificado de origen EUR-1
Anexo II – Fichas técnicas aceites Olisud
Anexo III –EU Market Survey CBI Natural Ingredients for Cosmetics
Anexo Electrónico 1 – Directiva Cosméticos UE 76/768
Anexo Electrónico 2 – Material Laboratoire Hevea
Anexo Electrónico 3 – Material Laboratoire Patlz
Anexo Electrónico 4 – Requisitos (CBI) ingredientes naturales para cosméticos en la UE
Anexo Electrónico 5 – UE Market Survey (CBI) Natural Ingredients for the Cosmetics Industry 2005
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ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL
ACEITE DE AGUACATE PARA USO COSMÉTICO EN FRANCIA
Descripción genérica:
Fracción arancelaria
otorgada en México:
Aceite de aguacate
3301.29.99.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumeria de
País destino:
Francia
tocador o de cosmetica. Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los
"concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones
concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias
análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales
de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y
disoluciones acuosas de aceites esenciales. - Aceites esenciales, excepto los de
agrios (cítricos): -- Los demás. Los demás.
Fracción arancelaria de
3301.29.61 / 3301.29.91.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de
importación en mercado de perfumería, de tocador o de cosmética. Aceites esenciales (desterpenados o no),
incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción;
destino:
disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o
materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos
residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos
aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. - - los demás. - - - los
demás, no desterpenados / desterpenados.
CONCLUSIONES
El mercado francés es, en general, un mercado difícil para cualquier empresa; se trata de un mercado
saturado y por ello con un nivel de exigencia muy alto, tanto por parte de los consumidores como de los
distribuidores, que son muy selectivos y dan mucha importancia a la calidad y presentación, así como a la
organización de la empresa.
Francia no ha sido tradicionalmente, salvo en el sur, un país consumidor de aceite de aguacate, sino de
otros tipos de aceites. El aceite de aguacate se usaba casi exclusivamente como condimento. En cambio, en
los últimos años, se ha verificado un ascenso de la producción y del consumo propiciado por diversos motivos,
tales como las campañas gubernamentales de fomento de la producción y la concesión de denominaciones de
origen. Sin embargo, el incremento de la producción nacional es insuficiente para abastecer, por sí sola, la
demanda existente dentro del país. Esto lleva a que Francia tenga que importar de otros países productores la
mayor parte del aceite de aguacate que consume.
Francia es sin duda el país con la industria cosmética de mayor reconocimiento a nivel mundial, debido
al prestigio de sus marcas, la tradición y calidad de los productos, además de los avances tecnológicos que han
desarrollado al paso de los siglos dentro del rubro. La industria francesa de la cosmética es también una de las
más grandes del mundo por el volumen de ventas anuales a nivel global y por su presencia en los cinco
contienentes; sólo la industra estadounidense la supera en tamaño y poder de penetración, más no en prestigio
de las marcas. Por lo anterior, Francia es uno de los mayores importadores del mundo de materias primas para
la manufactura de perfumes, cosméticos y productos de tocador. De hecho, este país importa el 20% de los
aceites naturales para la cosmética (sólo superado por Estados Unidos) y exporta casi el 46% de los que se
consumen en el mundo (el segundo lugar es China con el 22%).
La industria francesa de la cosmética generó en el 2003 poco más de 16,000 millones de USD; destaca
la participación de tres empresas: L’Oreal, LVMH (Louis Vuitton-Moet-Hennesy) y Laboratoire Pierre Favre, que
tienen la mayor participación del mercado francés y poseen varias de las marcas más exitosas a nivel mundial.
En términos generales la industria europea de cosméticos es la mayor del mundo (tan sólo en la UE
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generaron en el 2003 ventas por más de 66 mil millones de USD), generando el doble de ventas que la industria
japonesa, y un tercio más que la estadounidense.
De acuerdo a Eurostat, en el 2002 había en Francia alrededor de 189 empresas dedicadas a la
extracción de aceites naturales (de animal o vegetal) y 62 que producían aceites refinados de las mismas
fuentes. De acuerdo a datos del INSEE (Instituto Nacional de Estadísticas de Francia), en su base de datos
SIRENE se reportan 127 establecimientos que se dedican a la extracción de aceites y grasas brutas, mientras
que hay 64 compañías registradas en la extracción de aceites y grasas refinadas.
El valor total de la producción de aceites naturales fue de 2,859 millones de euros y de aceites refinados
fue de 1,878 millones de euros; sin embargo, en realidad, el mercado de aceites y demás extractos para la
industria cosmética en Francia está dominado por pocas empresas, concentración que se debe tomar en
cuenta.
No hay barreras arancelarias que frenen el comercio de acite de aguacate mexicano en Francia y
respecto a las no arancelarias, sí existe una directiva que comprende los ingredientes para productos
cosméticos, la cual debe examinarse antes de venderle a empresas del ramo cualquier materia prima.
Los principales atributos del aceite de aguacate en su uso costmético son el contenido de vitaminas
"A", "D" y "E", el grado de penetración trans-epidérmica (considerada como excelente para nutrir la piel) y un
alto poder humectante y emoliente (para suavizar la piel); en consecuencia, cada día más empresas incorporan
el aceite de aguacate en sus formulaciones cosméticas y productos de belleza, aparentemente con buenos
resultados. Hoy en día este aceite se usa principalmente en la producción de jabones, champús y tratamientos
para la piel y/o el cabello. Adicionalmente se está empezado a usar en productos para bebé, por sus
propiedades como humectante no agresivo.
Hay otra gama de productos, los nutri-cosméticos, que toman cada vez mayor relevancia en Europa,
sobre todo a partir del acuerdo de producción y distribución entre Nestlé y L’Oreal firmado en el 2003. Este tipo
de productos tiene como principal característica el estar compuestos por ingredientes 100% naturales que
además de cuidar el aspecto personal, nutren al cuerpo. Tan sólo en el 2002, las ventas de nutri-cosméticos
crecieron 30% Europa y el valor de ese mercado se estima sobre los 427 millones de USD. Contemplando
esto, se puede observar un potencial para una mayor penetración del aceite de aguacate para uso cosmético,
pero recordando siempre que el mercado es sumamente exigente no sólo con el producto, sino con el servicio y
la formalidad del proveedor, y que el aceite de aguacate aún no es considerado como uno de los insumos más
demandados o indispensables en el mercado.
Dado que el aceite de aguacate se orienta en este estudio hacia el uso industrial cosmético, es común
contar con la presencia de un intermediario (distribuidor, agente o representante) en Francia; por ley todas las
empresas que vendan o distribuyan productos en Francia deben tener un representante formal o distribuidor en
el país, y es ya cuestión de la empresa determinar si asume esa figura un externo o si la establece con personal
propio. Por otro lado, las empresas procesadoras de materias primas para la industria cosmética con base en
Francia son las que suelen tratar directamente con el productor extranjero, ya que generalmente ellas hacen la
exportación y la importación de los productos del ramo.
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ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL
ACEITE DE AGUACATE EN FRANCIA
Descripción genérica:
Fracción arancelaria
otorgada en México:
Aceite de aguacate
3301.29.99.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumeria de
País destino:
Francia
tocador o de cosmetica. Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los
"concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones
concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias
análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales
de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y
disoluciones acuosas de aceites esenciales. - Aceites esenciales, excepto los de
agrios (cítricos): -- Los demás. Los demás.
Fracción arancelaria de
3301.29.61 / 3301.29.91.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de
importación en mercado de perfumería, de tocador o de cosmética. Aceites esenciales (desterpenados o no),
incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción;
destino:
disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o
materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos
residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos
aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. - - los demás. - - - los
demás, no desterpenados / desterpenados.
I.- CONSUMO NACIONAL APARENTE
Francia es sin duda el país con la industria cosmética de mayor reconocimiento a nivel mundial, debido
al prestigio de sus marcas, la tradición y calidad de los productos, además de los avances tecnológicos que han
desarrollado al paso de los siglos dentro del rubro. La industria francesa de la cosmética es también una de las
más grandes del mundo por el volumen de ventas anuales a nivel global y por su presencia en los cinco
contienentes; sólo la industra estadounidense la supera en tamaño y poder de penetración, si bien la industria
francesa sigue teniendo un mayor prestigio en cuanto a sus marcas.
Por lo anterior, y según datos de Eurostat, Francia es uno de los mayores importadores del mundo de
materias primas para la manufactura de perfumes, cosméticos y productos de tocador, importando el 20% de
los aceites naturales para la cosmética (sólo superado por Estados Unidos) y exportando casi el 46% de los que
se consumen en el mundo (el segundo lugar es China con el 22%).
La industria francesa de la cosmética generó en el 2003 poco más de 16,000 millones de USD; dentro
de esto, destaca la participación de tres empresas: L’Oreal, LVMH (Louis Vuitton-Moet-Hennesy) y Laboratoire
Pierre Favre. Estas tres empresas son las que tienen la mayor participación del mercado francés y poseen
varias de las marcas más exitosas a nivel mundial (si bien no todas son francesas, ya que han adquirido
empresas de cosméticos en diversas naciones). En términos generales la industria europea de cosméticos es
la mayor del mundo (tan sólo en la UE generaron en el 2003 ventas por más de 66 mil millones de USD),
generando el doble de ventas que la industria japonesa y un tercio más que la estadounidense.
Es importante mencionar que si bien hay otros aceites esenciales dentro de la partida 3301 que sí son
diferenciados por su fracción arancelaria, en el caso del aceite de aguacate queda dentro de la categoría
general correspondiente a “otros aceites”, precisamente en la subpartida 3301.29, razón por la cual no es
posible establecer específicamente cuánto de lo que se importa a nivel subpartida corresponde exactamente a
este tipo de producto; sin embargo, el hecho de que no tenga una fracción arancelaria propia implica que su
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volumen de comercio no es significativo todavía para la Unión Europea en general ni para Francia en particular,
ya que como se dice previamente, las esencias más importantes (como geranio, jazmín, lavanda, menta, clavo)
sí tienen su propia fracción arancelaria. De cualquier forma, se presentan cifras de la subpartida con fines
informativos globales.
1.1.- Importaciones
En Francia las importaciones de la subpartida 3301.29 presentan una ligera baja en el año 2003; sin
embargo, recuperan su tendencia al crecimiento en el siguiente año, la cual se espera continúe en periodos
subsecuentes debido al comportamiento ascendente registrado en general desde el año 2000.
Importaciones de Francia 2000-2004
Año
2000
2001
2002
2003
2004
Subpartida 3301.29
Valor en USD
Total Importaciones
$
70,295,250.00
$
77,462,832.00
$
87,572,600.00
$
84,765,176.00
$
96,313,859.00
Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/
Refiriéndonos a las importaciones por país para esta subpartida en Francia, se tiene que el principal
proveedor para el año 2004 es Marruecos, con un 12% de participación en el total de sus importaciones,
seguido muy de cerca por Indonesia, que ocupa el segundo lugar con una participación del 10%; el tercer lugar
lo ocupa Turquía con una participación del 9% en el total de las importaciones francesas.
En cuarto lugar se encuentra China con una participación de tan sólo el 8%, y por último en quinto lugar
se ubica India con una participación del 6%; como se puede apreciar, la diferencia entre estos cinco países es
de tan sólo de uno a dos puntos porcentuales en lo que se refiere a su participación en el mercado, y de entre
uno y dos millones de USD en cuanto a montos.
Importaciones de Francia 2000-2004
País de Origen
Marruecos
Indonesia
Turquía
China
India
España
Madagascar
Egipto
Bulgaria
Estados Unidos
Comoros
Túnez
Italia
Los demás países
Total
% de part. Marruecos
% de part. Indonesia
% de part. Turquía
2000
$ 5,604,082.00
$ 6,656,120.00
$ 5,620,652.00
$ 6,610,343.00
$ 6,209,158.00
$ 3,075,792.00
$ 4,969,517.00
$ 2,540,646.00
$ 2,109,271.00
$ 2,739,623.00
$ 3,998,362.00
$ 1,477,234.00
$ 1,351,416.00
$ 17,333,034.00
$ 70,295,250.00
8%
9%
8%
Subpartida 3301.29
Valor en USD
2001
2002
$ 6,464,046.00
$ 10,421,113.00
$ 6,461,359.00
$ 7,321,201.00
$ 6,074,429.00
$ 3,084,685.00
$ 5,509,262.00
$ 2,129,006.00
$ 3,328,307.00
$ 2,760,453.00
$ 2,990,642.00
$ 2,163,937.00
$ 1,092,716.00
$ 17,661,676.00
$ 77,462,832.00
8%
13%
8%
5
$ 9,082,012.00
$ 8,492,332.00
$ 7,128,993.00
$ 8,970,681.00
$ 6,676,118.00
$ 2,927,642.00
$ 6,542,143.00
$ 3,030,482.00
$ 2,291,731.00
$ 2,886,128.00
$ 3,670,167.00
$ 1,811,495.00
$ 1,385,040.00
$ 22,677,636.00
$ 87,572,600.00
10%
10%
8%
2003
2004
$ 9,623,055.00
$ 7,127,100.00
$ 9,018,009.00
$ 9,558,592.00
$ 5,668,204.00
$ 3,717,355.00
$ 4,213,832.00
$ 3,479,861.00
$ 2,612,440.00
$ 1,826,446.00
$ 2,907,613.00
$ 2,035,667.00
$ 1,361,635.00
$ 21,615,367.00
$ 84,765,176.00
11%
8%
11%
$ 11,875,026.00
$ 9,892,151.00
$ 8,403,143.00
$ 7,459,857.00
$ 5,783,179.00
$ 4,464,555.00
$ 4,144,776.00
$ 4,038,595.00
$ 4,001,555.00
$ 2,808,867.00
$ 2,768,123.00
$ 2,695,277.00
$ 2,098,933.00
$ 25,879,822.00
$ 96,313,859.00
12%
10%
9%
% de part. China
9%
% de part. India
9%
Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/
9%
8%
10%
8%
11%
7%
8%
6%
Además de encontrarse relativamente cercanos entre sí, estos primeros cinco países proveen el 45%
de las importaciones francesas, y a partir de ahí comienza una pulverización para el restante 55%.
Esto implica que no hay predominio por parte de un proveedor determinado en realidad, puesto que las
participaciones por país son modestas en comparación con el total y la diferencia en montos importados entre
un país y otro es relativamente pequeña; además, el número de países proveedores en esta subpartida es muy
grande (solamente en el año 2004, Francia realizó importaciones en esta subpartida provenientes de 84 países
y regiones del mundo).
México, por su parte, no aparece entre los primeros proveedores de Francia en este tipo de productos,
debido a que su participación y montos de exportación son mucho menores a los de los países nombrados
anteriormente; para el año 2004, ocupa el quinceavo sitio entre los proveedores de Francia en esta subpartida.
Según datos de Comtrade (ONU), los montos exportados por México año con año han oscilado entre los 145
mil y los 170 mil USD, con la única excepción del año 2001, cuando se exportaron casi 240 mil USD; además,
la tendencia de participación a partir de dicho año es a la baja, ya que de casi 168 mil USD exportados en el
2002, se cae a los casi 145 mil exportados en el año 2004.
Vale la pena hacer la aclaración de que las exportaciones directas declaradas a Francia en esta
subpartida por la Secretaría de Economía en México no coinciden con los datos declarados a Comtrade por
Francia en cuanto a importaciones de producto originario de México en esta misma subpartida, tomándose los
datos declarados por Francia a Comtrade como base para este estudio. La diferencia estriba en que la SE
maneja exportaciones directas México-Francia, mientras que Francia puede estar declarando la importación de
producto originario de México independientemente del país de procedencia física en el momento de importarlo.
1.2.- Exportaciones
En el caso de las exportaciones, para Francia los totales exportados en esta subpartida arancelaria son
mayores a los importados, a pesar de la leve baja registrada en los años 2001 y 2002; los montos muestran una
tendencia general al crecimiento entre el 2000 y el 2004, pasando de poco más de 94 millones de USD a 124.3
millones de USD.
Exportaciones de Francia 2000-2004
Año
2000
2001
2002
2003
2004
Subpartida 3301.29
Valor en USD
Total Exportaciones
$
94,159,456.00
$
93,768,056.00
$
93,841,528.00
$
110,166,616.00
$
124,258,141.00
Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/
En esta subpartida los cinco primeros destinos de los productos franceses para el año 2004 son
Estados Unidos, Alemania, Suiza, Reino Unido y Japón, lo cual no es de extrañar dado que en esas naciones
se concentran las industrias de cosméticos más importantes del mundo, además de la francesa. Estados
Unidos absorbe el 21% del total de las exportaciones de Francia, siendo esta participación menor a la que tenía
6
al iniciar el periodo (29%). En Alemania, segundo mercado meta, la participación ha sido relativamente estable,
pasando del 12% al 13% en los últimos tres años durante el periodo estudiado.
Por su parte Suiza, al igual que Estados Unidos, ha recibido menos producto francés, bajando su
participación del 13% en el 2000 al 12% en el 2004.
El cuarto sitio lo ocupa el Reino Unido con una
participación del 8%, apenas un poco mayor al 7% registrado al inicio del periodo. El quinto sitio lo ocupa
Japón, en donde los montos llegaron a caer del 9% del año 2000 hasta un 6% en el 2002, pero recuperándose
para quedar en un 8% final de participación para el 2004. Con base en lo anterior, se puede decir que poco a
poco se está pasando de enviar el producto a Estados Unidos, a enviarlo a otros países europeos y a Japón.
Exportaciones de Francia 2000-2004
País Destino
2000
Estados Unidos
$ 27,054,144.00
Alemania
$ 11,120,319.00
Suiza
$ 12,295,499.00
Reino Unido
$ 6,128,718.00
Japón
$ 8,193,254.00
España
$ 4,574,452.00
Irlanda
$ 1,607,919.00
Países Bajos
$ 2,387,440.00
Bélgica
$ 1,331,646.00
Brasil
$ 2,735,064.00
Italia
$ 2,435,194.00
Países Arabes
$
460,268.00
India
$ 2,359,489.00
Singapur
$
666,876.00
México
$ 1,155,235.00
Los demás países
$ 9,653,939.00
Total
$ 94,159,456.00
% de part. Estados Unidos
29%
% de part. Alemania
12%
% de part. Suiza
13%
% de part. Reino Unido
7%
% de part. Japón
9%
% de part. México (15avo)
5%
Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/
Subpartida 3301.29
Valor en USD
2001
2002
$ 26,152,100.00
$ 11,582,565.00
$ 12,263,050.00
$ 6,209,422.00
$ 6,135,106.00
$ 3,783,853.00
$ 2,011,011.00
$ 2,331,555.00
$ 1,500,647.00
$ 3,150,823.00
$ 2,966,375.00
$
300,845.00
$ 2,478,396.00
$ 1,287,548.00
$ 1,475,578.00
$ 10,139,182.00
$ 93,768,056.00
28%
12%
13%
7%
7%
4%
$ 22,278,628.00
$ 12,513,908.00
$ 14,276,524.00
$ 8,219,244.00
$ 5,250,082.00
$ 4,007,660.00
$ 2,412,149.00
$ 2,467,850.00
$ 1,757,895.00
$ 2,382,882.00
$ 2,674,606.00
$
667,471.00
$ 1,891,011.00
$ 1,344,386.00
$ 1,031,890.00
$ 10,665,342.00
$ 93,841,528.00
24%
13%
15%
9%
6%
4%
2003
2004
$ 26,737,832.00
$ 14,375,616.00
$ 15,316,109.00
$
8,765,481.00
$
7,843,097.00
$
5,786,689.00
$
2,299,736.00
$
2,706,038.00
$
2,210,327.00
$
2,111,864.00
$
2,935,785.00
$
1,152,131.00
$
2,359,719.00
$
1,172,505.00
$ 1,050,273.00
$ 13,343,414.00
$ 110,166,616.00
24%
13%
14%
8%
7%
5%
$ 25,641,792.00
$ 16,742,661.00
$ 14,749,987.00
$
9,884,355.00
$
9,352,235.00
$
8,970,738.00
$
4,687,846.00
$
3,240,873.00
$
3,092,719.00
$
3,058,150.00
$
3,024,815.00
$
2,039,589.00
$
1,887,731.00
$
1,706,242.00
$ 1,569,200.00
$ 14,609,208.00
$ 124,258,141.00
21%
13%
12%
8%
8%
7%
En lo que se refiere a México, de los cinco años que comprende el periodo, tres muestran cifras
cercanas al millón de USD importados, y dos años (el 2001 y el 2004) muestran montos cercanos a los 1.5
millones de USD. México es el quinceavo destino de exportación en el 2004 para Francia en esta subpartida,
con una participación que pasa del 5% al 7% del total en el periodo estudiado.
1.3.- Producción Nacional
Francia es el primer importador de aguacate de la Unión Europea, con una participación del 64% en el
valor y volumen importado en el mercado común. Según datos de Eurostat, las importaciones totales (incluidas
las intra y extra comunitarias) fueron de 105,084 toneladas por un valor de 116 millones de dólares, donde
Israel y España fueron los principales orígenes, con un porcentaje del 59.5%. Otros proveedores importantes
fueron México y Sudáfrica. La variedad Hass es la más demandada, aunque el mercado se muestra dispuesto a
probar también otras variedades.
Israel, proveedor tradicional de aguacate al mercado francés, que absorbe cerca del 55% del total
importado anualmente por este país, ha enfrentado en los últimos años una fuerte competencia por parte del
7
producto español y mexicano. Las importaciones extracomunitarias francesas de aguacate provienen de Israel
con la variedad Fuerte, Sudáfrica con la variedad Fuerte y México con la variedad Hass. Dado que hay
diversos procesadores de aceites en Francia, puede asumirse que no necesariamente toda la variedad de
aguacate que se importa fresco es para comer; puede que el producto que no alcance a cumplir con la calidad
para el consumo en fresco sea procesado para producir aceites, y parte de la importación seguramente se
dedica específicamente a este fin.
En lo que se refiere directamente a la extracción de aceites naturales, de acuerdo a Eurostat, en el 2002
había en Francia alrededor de 189 empresas dedicadas a la extracción de aceites naturales (de animal o
vegetal) y 62 que producían aceites refinados de las mismas fuentes. El valor total de la producción de aceites
naturales fue de 2,859 millones de euros, mientras que el valor de la producción de aceites refinados fue de
1,878 millones de euros.
La ciudad de Grasse en Francia es reconocida mundialmente como la Ciudad del Perfume, y después
de los años 50, la mayor parte de las industrias relacionadas se establecieron en la región. Agrupa a más de 60
empresas productoras de materias primas (en donde entran los aceites esenciales), compuestos para
perfumería y aromas alimentarios, generando más del 50% de las ventas del sector en Francia.
De acuerdo a datos del INSEE (Instituto Nacional de Estadísticas de Francia), dentro de la
nomenclatura francesa de actividades económicas (NAF, revisión 1, 2003) la fabricación de aceites y grasas
brutas se ubica en el código 154A, mientras que la fabricación de aceites y grasas refinadas se ubica en el
código 154C.
Fabricación de aceites y grasas brutas
El código NAF 154A comprende la producción de aceites vegetales brutos, harinas de granos, nueces u
oleaginosas, aceites y grasas no comestibles de animales, extracción de aceites de mamíferos marinos y
pescados, así como de subproductos relacionados. Según el último registro de la base de datos SIRENE del
INSEE, hay 127 establecimientos activos en este ramo industrial; de entre éstos, 32 son personas físicas
(empresarios independientes), 67 son empresas (las denominadas “société”), y 28 están registradas bajo otros
regímenes diversos.
En cuanto al tamaño de las empresas en esta rama, al 31 de diciembre del 2004, había 101 empresas
con hasta cinco empleados, 14 empresas con entre 6 y 19 empleados, 7 empresas con entre 20 y 49
empleados, y cinco empresas con entre 50 y 249 empleados. No se registran empresas con 250 o más
empleados.
Algunas de las empresas francesas registradas como productoras de aceites y grasas brutas, dentro del
código NAF 154A, son las siguientes:
- BORDIER JEAN-PIERRE
(Région AQUITAINE)
- CEREOL TRITURATION
(Région ILE DE FRANCE)
- CEREOL TRITURATION
(Région AQUITAINE)
- CEREOL TRITURATION
(Région LANGUEDOC-ROUSSILLON)
- EPI FRANCE (EXTRACTION PURIFICATION INNOVATION SARL)
(Région PICARDIE)
8
- FRANCE GRAS
(Région BRETAGNE)
- HUILERIE BEAUJOLAISE
(Région RHÔNE-ALPES)
- HUILERIE COACHE
(Région PICARDIE)
- HUILERIES DE LAPALISSE
(Région AUVERGNE)
- LE MOULIN DE LA FORGE
(Région POITOU-CHARENTES)
- MOULIN A HUILE BAUSSY ET FILS
(Région PROVENCE-CÔTE D'AZUR)
- MOULIN A HUILE LES OLIVETTES
(Région LANGUEDOC-ROUSSILLON)
- MOULIN À HUILE RICCA DU PARTEGAL
(Région PROVENCE-CÔTE D'AZUR)
- MOULIN DE CALLAS
(Région PROVENCE-CÔTE D'AZUR)
- MOULIN DE LA LOUBE
(Région PROVENCE-CÔTE D'AZUR)
- OIL TECHNOLOGIES SERVICES
(Région ILE DE FRANCE)
- PHOSPHOTECH
(Région PAYS-DE-LOIRE)
- PHOSPHOTECH
(Région PAYS-DE-LOIRE)
- RAMADE JACQUES
(Région RHÔNE-ALPES)
- S.I.R.H (STE IMPORTATION ET RAFFINAGE HUILES)
(Région HAUTE-NORMANDIE)
- SOCOFAG
(Région ILE DE FRANCE)
- SOCOFAG
(Région BRETAGNE)
- SOLAGRA (SAS)
9
(Région AQUITAINE)
- SOLAGRA (SOCIETE LANDAISE DES CORPS GRAS)
(Région AQUITAINE)
Fabricación de aceites y grasas refinadas
El código NAF 154C comprende la producción de aceites vegetales refinados, así como los diversos
tratamientos que se pueden dar a los aceites vegetales: oxidación, polimerización, deshidratación,
hidrogenación, etc.
Según la base de datos SIRENE del INSEE, están registradas 64 compañías dentro de este ramo
industrial, de las cuales 12 son personas físicas, 45 son empresas, y 7 están registradas bajo otros regímenes
diversos.
En cuanto al número de empleados para dimensionar su tamaño, 46 de los establecimientos tienen
hasta cinco empleados, ocho tienen entre seis y 19 empleados, cuatro tienen entre 20 y 49 empleados, cuatro
tienen entre 50 y 249 empleados, y solamente dos tienen entre 500 y 1,999 empleados.
Algunas de las empresas más conocidas del ramo y que además son patrocinadoras de la sección de
materias primas y componentes del Museo Internacional del Perfume (parte del grupo de museos de la ciudad
de Grasse, denominados Musées de Grasse) son las siguientes:
Albert Vieille S.A.
629, route de Grasse
B.P. 217
06227 Vallauris Cedex
Tél. 04 93 64 16 72
Fax. 04 93 64 80 07
Télex : Alvaris 470 875
e-mail : [email protected]
site internet : www.albertvieille.com
S.A. au capital de 5 000 000 Frs - B.P. 40
RCS Antibes B 036 820 371 00015
N° Intracommunautaire FR 47 036 820 371
APE : 511
Biolandes Parfumerie
44, route de plascassier,
BP 82085
06131 GRASSE
CEDEX - France
Tél : 04 93 70 99 00
Fax : 04 93 70 99 29
E-mail : [email protected]
Site Internet : www.biolandes.com
Charabot
200 ans au service de la Parfumerie
10 avenue Yves Emmanuel Baudoin
BP 68
06332 Grasse
Cedex France
10
E-Mail : [email protected]
Site Internet : www.charabot.fr
Courrin Jean & Fils S.A.
81, chemin de l'orme
B.P. 81032
06131 Grasse
Cedex France
tel : +33 (0)4 93 09 85 86
fax: +33 (0)4 93 09 20 25
e-mail : [email protected]
Haarmann & Reimer S.A. - Créations Aromatiques
3, rue des graviers
92200 Neuilly/Seine
Tél. : 01 55 62 30 30
Fax : 01 55 62 30 60
site internet : www.haarmann-reimer.com
International Flavors and Fragances (IFF)
521 West 57th Street
New York, NY 10019
United States
212.765.5500
212.708.7132
E-mails:
[email protected]
[email protected]
Site internet: www.iff.com
Laboratoire Monique Rémy
Matières Premières Aromatiques
Parc Industriel des Bois de Grasse
06130 Grasse - France
Tél. : 04.92.42.43.44
Fax : 04.93.70.43.26
E-Mail : [email protected]
Payan & Bertrand S.A.
Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance au Capital de 1 000 000 d'euros.
28, avenue Jean XXIII
B.P. 61057
06131 GRASSE
Cedex (France)
Tél. : +33 (0)4 93 40 14 14
Fax : +33 (0)4 93 40 10 30
E-Mail : [email protected]
Robertet S.A.
37 av Sidi Brahim
BP 52100
06131 Grasse
Tél. : (33) 04.93.40.33.66
11
Fax : (33) 04.93.70.68.09
Site internet : www.Robertet.com
E-mail : [email protected], [email protected], [email protected]
Las materias primas para la extracción de los aceites, escencias, aromas y demás provienen de todo el
mundo y generalmente las empresas francesas cuentan con representaciones, oficinas o plantas productivas en
los cinco continentes para asegurarse un abasto continuo de insumos.
Para contabilizar indicadores de producción, la Unión Europea emplea la clasificación Prodcom; de
acuerdo a esta nomenclatura, la clasificación que corresponde a los aceites esenciales (según correlación con
las fracciones arancelarias 3301.29.61 y 3301.29.91) y que comprende prácticamente todos los aceites en la
partida 3301 (es decir, no viene con el grado de especificidad que tiene la fracción), es la 24.63.10.20,
denominada “essential oils”.
Contemplando este código, la producción para venta de aceites esenciales en Francia en el año 2003
fue de casi 245 millones de euros, mientras que en el 2004 el valor fue de poco más de 247 millones de euros
(poco más de 290 millones de USD). Si bien esto es un aumento en términos de valor, en términos de volumen
se presenta una ligera contracción.
1.4.- Consumo nacional aparente
Dado que para calcular un consumo aparente se debe contar con datos comparables, el cálculo se
elabora con datos de Eurostat basados en la clasificación Prodcom; esto implica que la correlación no será
exacta con las fracciones arancelarias 3301.29.61 y 3301.29.91 dado que se incluye a todos los aceites, pero
permite tener un aproximado de consumo nacional aparente de aceites esenciales en general.
Consumo Nacional Aparente de Aceites Esenciales en Francia
Código Prodcom 24.63.10.20
Valor en kg
2003
7,521,800
12,382,000
19,903,800
4,584,500
15,319,300
Indicador
Importaciones
Producción Nacional
Subtotal
Exportaciones
Total CNA en Kg
2004
7,399,300
11,965,000
19,364,300
4,620,300
14,744,000
Fuente: Eurostat
Consumo Nacional Aparente de Aceites Esenciales en Francia
Indicador
Importaciones
Producción Nacional
Subtotal
Exportaciones
Total CNA en Euros
€
€
€
€
€
Código Prodcom 24.63.10.20
Valor en Euros
2003
124,961,270.00
€
244,833,000.00
€
369,794,270.00
€
143,008,650.00
€
226,785,620.00
€
Fuente: Eurostat
12
2004
124,169,040.00
247,047,000.00
371,216,040.00
141,835,250.00
229,380,790.00
II.- BARRERAS A LA IMPORTACIÓN
2.1.- Barreras arancelarias
Gracias al Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (del cual forma parte Francia), el arancel
aplicable a los productos mexicanos de la fracción arancelaria 3301.29.61 es de 0%. Sin embargo, todos los
productos dentro de la fracción provenientes de terceros países que no aplican para Sistema Generalizado de
Preferencias en la Unión Europea (SGP) también tienen un arancel del 0% en dicha fracción arancelaria. En el
caso de la fracción arancelaria 3301.29.91, el arancel también es del 0% para México, si bien en el caso de
terceros países el arancel es del 2.3% (de cualquier forma bastante bajo).
Adicionalmente, en todos los productos hay que contemplar el pago del IVA (Impuesto al Valor
Agregado) local, que en Francia en general es del 19.6%.
2.2.- Barreras no arancelarias
Para la importación de los productos mencionados en este estudio a Francia, se requieren en la
operación los documentos básicos:
• Factura Comercial
• Lista de Empaque
• Certificado de Origen EUR-1
• Carta de Porte o Guía de Embarque (proporcionada por el transportista) y seguro de carga
2.2.1.- Certificado de Origen
Para el comercio con la UE existe el certificado de origen denominado EUR-1, cuyo control en México
está a cargo de la Secretaría de Economía. Para certificar el origen de la mercancía y utilizar el Certificado de
Origen EUR-1, la empresa debe realizar el trámite ante la Secretaría de Economía completando los formularios
respectivos (cuestionario de registro y posteriormente, emisión y sellado del certificado mismo), ya que este
13
documento no es de libre emisión por parte del exportador (a diferencia del NAFTA) y solamente se otorga
cuando la empresa ya está previamente registrada ante la SE.
Por otra parte, si se es “exportador autorizado” por parte de la Secretaría de Economía, o si el valor de
la mercancía es menor a los 6,000 Euros, se puede recurrir en vez del Certificado de Origen EUR-1 a la
inclusión de la declaración de origen directamente en la factura. Ambos formatos se pueden consultar en el
Anexo I.
2.2.2.- Envase y embalaje
Generalmente, el aceite que se exporta para uso cosmético se envasa en tambores metálicos de 100,
150, 200 y hasta 300 litros y se clasifica como venta a granel. Estos tambores pueden ser de acero al carbón
o inoxidable y se utilizan exclusivamente para guardar el tipo de producto que contuvieron desde el principio,
esto es, si el primer contenido que tuvieron fue aceite de oliva, en el futuro solo pueden usarse para guardar
aceite de oliva. Es importante verificar y certificar el estado óptimo de los barriles cada vez que se haga un
embarque, ya que la contaminación del contenido por contacto con el exterior puede acarrear tanto al
importador como al exportador serios problemas con las autoridades europeas y con el consumidor final del
producto.
Los tambores o barriles con aceite de grado comestible se embalan en tarimas con 4 tambores, los
cuales se flejan juntos y posteriormente se envuelven en plástico autoencogible. Dentro de un contenedor
cerrado se pueden acomodar hasta dos estibas de altura, contemplando dos tarimas a lo ancho. En el mercado
meta, la venta de aceites para uso cosmético se lleva a cabo comúnmente y según el usuario en frascos de 50
ó 60 ml, 250 ml o 1 litro, garrafas de 5 litros y, desde luego, por barril.
2.2.3.- Etiquetado
La venta a granel de aceites cosméticos requiere sólo parte de los datos que se utilizan en los envases
de venta al detalle:
♦ Definición y descripción general del producto (puede requerirse una ficha técnica del producto)
♦ Indicación de la procedencia y del origen
♦ Datos sobre el productor, el exportador y el importador
2.2.4.- Normativas particulares
Para el producto de las fracciones 3301.29.61 y 3301.29.91 se deben cumplir las normativas y
estándares que normalmente aplican a todos los productos del tipo para su venta en la Unión Europea,
teniendo que seguir para su uso y comercialización las instrucciones dentro de la “Directiva de Cosméticos”
emitida por la UE (http://pharmacos.eudra.org/F3/cosmetic/Consolidated_dir.htm).
En el Anexo Electrónico 1 se presenta la información correspondiente a esta normativa y sus
correcciones (115 páginas más adendums).
2.2.5.- Medidas fitosanitarias aplicables
Las medidas fitosanitarias de la Unión Europea buscan prevenir el ingreso y diseminación de
organismos que perjudiquen la salud de la comunidad y el equilibrio de las plantas y animales del territorio de
la misma. La autoridad responsable de cada país exigirá el certificado fitosanitario y realizará la respectiva
inspección de ingreso. Después de ingresar, los productos podrán circular libremente en toda la Unión.
14
En la UE existe la European and Mediterranean Plant Protection Organization – EPPO- cuyas funciones
consisten en simplificar y unificar las regulaciones fitosanitarias y prevenir la entrada y establecimiento de
plagas y parásitos en el continente europeo mediante la importación de frutas, hortalizas o productos fabricados
con las mismas. Incluye países miembros y no-miembros de la Unión Europea, siendo los siguientes:
Países miembros de la EPPO
Albania
Hungría
Polonia
Czechia
Latvia
Suecia
Algelia
Irlanda
Portugal
Dinamarca
Lituania
Suiza
Austria
Israel
Rumania
Estonia
Luxemburgo
Túnez
Bélgica
Italia
Rusia
Finlandia
Macedonia.
FYR
Turquía
Bulgaria
Jersey
Eslovaquia
Francia
Malta
Ucrania
Croacia
Jordania
Eslovenia
Alemania
Marruecos
Reino Unido
Chipre
Kyrgyzstan
España
Grecia
Países Bajos
Noruega
Fuente: EPPO
Al ser el aceite de aguacate un derivado de dicha fruta, que involucra en consecuencia límites máximos
en residuos de acuerdo a la EPPO, conviene contemplar dichas restricciones según lo indicado en la siguiente
tabla, que aplica a productos derivados del aguacate:
Límites máximos de residuos en productos derivados del aguacate
Ingrediente
Activo
1,2 DIBROMO ETANO
ACEFATO
AMINOTRIAZOL
AMITRAZ
ATRAZINA
BENALAXYL
BENFUROCARB
BINAPACRIL
BROMOFOS
CANFENCLORO
CAPTAFOL
CARBOFURAN
CARBOSULFAN
CIFLUTRINA
CIPERMETRINA
CLORPIRIFOS METIL
DAMINOZIDA
DAMINOZIDA
DICLORPROP
CLORPIRIFOS METIL
DAMINOZIDA
Límite máximo
de residuos
Ingrediente
Activo
Límite máximo
de residuos
0.01
0.02
0.05
0.02
0.1
0.05
0.05
0.05
0.05
0.1
0.02
0.1
0.05
0.02
0.05
0.05
0.02
0.02
0.05
0.05
0.02
DAMINOZIDA
DICLORPROP
DINOSEB
DIOXATION
ENDRIN
FENCLORFOS
FENTIN
FENVALERATO
FORATO
FURATIOCARB
HEPTACLORO
HIDRAZIDA MALEICA
LAMBDACIHALOTRINA
MANCOZEB
MECARBAM
METALAXIL
METIL BROMIDE
PARAQUAT
PROPIZAMIDE
TEPP
TRIFORINA
VINCLOZOLINA
0.02
0.05
0.05
0.05
0.01
0.01
0.05
0.05
0.05
0.05
0.01
1
0.02
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.02
0.01
0.05
0.05
Fuente: EPPO
2.2.6.- Otras normativas
15
Para la verificación de otras normas aplicables para el aceite de aguacate, se puede recurrir a la
Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) para consulta en las siguientes páginas web:
• www.afnor.fr
• www.boutique.afnor.fr
Algunas de las normas detectadas en relación con aceites vegetales (sin que implique que
necesariamente aplican para este producto en particular, lo cual debe establecerse de acuerdo al uso y
características del producto) son las siguientes, que pueden obtenerse en el sitio mencionado previo pago (su
precio oscila entre los 15 y los 50 euros):
NF EN ISO 15788-1 Octobre 2001
Corps gras d'origines animale et végétale - Dosage des stigmastadiènes dans les huiles végétales - Partie 1 : méthode par
chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire (Méthode de référence)
Indice de classement : T60-261-1
Statut : Norme homologuée
NF EN ISO 15788-2 Mars 2005
Corps gras d'origines animale et végétale - Dosage des stigmastadiènes dans les huiles végétales - Partie 2 : méthode par
chromatographie liquide à haute performance (CLHP)
Indice de classement : T60-261-2
Statut : Norme homologuée
NF EN ISO 3961 Juillet 1999
Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de l'indice d'iode
Indice de classement : T60-203
Statut : Norme homologuée
NF EN ISO 6321 Mai 2002
Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination du point de fusion en tube capillaire ouvert
Indice de classement : T60-226
Statut : Norme homologuée
NF EN 14103 Juillet 2003
Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en ester et en ester
méthylique de l'acide linolénique
Indice de classement : T60-703
Statut : Norme homologuée
NF EN 14104 Juillet 2003
Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de l'indice d'acide
Indice de classement : T60-702
Statut : Norme homologuée
NF EN 14105 Juillet 2003
Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en glycérols libre et total
et en mono-, di- et triglycérides - Méthode de référence
Indice de classement : T60-704
Statut : Norme homologuée
NF EN 14106 Juillet 2003
Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en glycérol libre
Indice de classement : T60-709
Statut : Norme homologuée
NF EN 14107 Juillet 2003
Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en phosphore par
spectrométrie d'émission de plasma induit par haute fréquence (méthode ICP)
Indice de classement : T60-705
Statut : Norme homologuée
NF EN 14108 Juillet 2003
Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en sodium par
spectrométrie d'absorption atomique
Indice de classement : T60-706
16
Statut : Norme homologuée
NF EN 14109 Juillet 2003
Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en potassium par
spectrométrie d'absorption atomique
Indice de classement : T60-707
Statut : Norme homologuée
NF EN 14110 Juillet 2003
Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en méthanol
Indice de classement : T60-701
Statut : Norme homologuée
NF EN 14112 Juillet 2003
Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la stabilité à l'oxydation (essai
d'oxydation accélérée)
Indice de classement : T60-710
Statut : Norme homologuée
NF ISO 15303 Février 2003
Corps gras d'origines animale et végétale - Détection et identification d'un contaminant organique volatil par CPG/SM
Indice de classement : T60-260
Statut : Norme homologuée
NF ISO 6884 Novembre 1986
Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination des cendres.
Indice de classement : T60-209
Statut : Norme homologuée
NF T60-700 Mars 1997
Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'huiles végétales - Détermination de la teneur en eau.
Indice de classement : T60-700
Statut : Norme homologuée
PR NF ISO 17059 Mai 2005
Graines oléagineuses - Extraction de l'huile et préparation des esters méthyliques d'acides gras de triglycérides pour analyse par
chromatographie en phase gazeuse (Méthode rapide)
Indice de classement : V03-935PR
Statut : Projet de norme
PR NF ISO 6886 Avril 2005
Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de la stabilité à l'oxydation (Test d'oxydation accéléré)
Indice de classement : T60-219PR
Statut : Projet de norme
2.2.7.- Registro de patentes y marcas
Para el registro de patentes y marcas, se puede acudir al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de
Francia (Institut National de la Proprieté Industrielle, INPI). Bajo el régimen francés de propiedad intelectual, las
patentes, marcas, diseños y modelos se protegen como propiedad industrial, mientras que la propiedad artística
y literaria se protege con copyrights (derechos de autor). Por la Convención de Viena, se supone que se tiene
el mismo derecho de protección que un nacional francés.
Hay dos tipos de patentes: patentes de invención y certificados de utilidad. Los certificados de utilidad
cubren todos los inventos, con excepción de aquellos que tienen una naturaleza farmacéutica, que se cubren
con certificados complementarios de protección. Para calificar para una protección por patente, el invento debe:
♦ Tener una aplicación agrícola o industrial
♦ Implicar un proceso que no sea obvio, y
♦ Tener absoluta novedad
17
Las patentes tienen una duración de hasta veinte años, transcurridos los cuales pasan a ser del dominio
público. Los certificados de utilidad tienen una vida útil de seis años, que no es renovable. Las solicitudes para
el registro de patentes se presentan ante el INPI antes de que la invención se presente públicamente; este
organismo recibe la solicitud, examina su validez, y registra las patentes.
Una vez registrada, la invención se puede manufacturar, operar, usar y vender solamente con
autorización del propietario de la patente. El propietario puede transferir o venderla, y también conceder
licencias para que otros usen el artículo. Para que se pueda conservar, debe de usarse.
Los datos del INPI son:
INPI
Division des Brevets
Tel: (33) 1.53.04.53.04
Fax: (33) 1.45.22.46.
Web Site: http://www.inpi.fr
La protección de una patente también se puede tener a través de una Patente Europea, que se solicita
a la Oficina Europea de Patentes en Munich:
European Patent Office
Erhardtstrasse 27
80298 Munich, Germany
Tel: (49 89) 23 99 0
Fax: (49 89) 23 99 44 65
Web Site: http://www.european-patent-office.org/
El registro de marcas y patentes en Francia requiere de un domicilio francés (en el país), lo cual se
puede tener a través de un representante legal en Francia. Se puede obtener una lista de asesores que
pueden actuar como representantes legales con la Compagnie Nationale des Conseils en Proprieté Industrielle:
CNCPI
Tel: (33) 1.53.21.90.89
Fax: (33) 1.53.21.95.90
Web Site: http://www.cncpi.fr
18
III.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
3.1.- Generalidades
El aguacate ha incrementado su consumo a nivel mundial, especialmente en países como Estados
Unidos, Francia, Alemania, España y otros, lo que ha traído como consecuencia un gran aumento en las
superficies plantadas en todos los países que la producen como son México, Chile, España, Sudáfrica, Nueva
Zelanda, Australia, Perú, Israel y Estados Unidos, entre otros.
Lo anterior ha provocado un incremento progresivo en los volúmenes de fruta de calibres menores, que
normalmente se comercializa en los mercados domésticos con precios más bajos; esta tendencia se
incrementará en el futuro, por lo que la industrialización se presenta como una alternativa cada vez más
importante para comercializar estos volúmenes. La industrialización del aguacate es en consecuencia una
actividad que depende muchas veces de los remanentes que queden de la producción para consumo en fresco.
Nueva Zelanda, Sudáfrica, México y otros países se encuentran produciendo este aceite de aguacate
“Extra Virgen”, el cual se obtiene a partir del fruto sin piel y sin semilla, con un tratamiento de macerado en frío,
y luego filtrado y embotellado. Con ello, el aceite mantiene todas las propiedades originales que lo hacen ser
muy aceptable tanto para consumo humano como para usos cosméticos.
Por otro lado, la industria francesa de cosméticos es la cuarta más importante del país en cuanto a
ingresos y empleos generados, además de ser la más grande de Europa y una de las más importantes del
mundo. El mercado francés de cosméticos es altamente exigente, aunque permite la participación de
proveedores de todos los orígenes, siendo más importante la calidad del producto que el origen en sí.
19
En consecuencia, la competencia en Francia por vender a compañías procesadoras de materias primas
para cosméticos es grande, debido tanto a los volúmenes que manejan como a que aceptan proveedores de
todo el mundo siempre que la calidad del producto sea la óptima.
Estas empresas controlan el mercado francés de materias primas para cosméticos y es difícil que una
empresa extranjera de materias primas venda directamente a las fabricantes de cosméticos; esto se da en parte
porque las empresas francesas compran la materia prima y la procesan para adecuarla a las exigencias y
estándares de la industria, ya que los fabricantes no suelen emplearla tal y como procede de origen. Hay una
serie de aspectos que se dan en el mercado francés, y que efectivamente podrían suponer un obstáculo o
dificultad a salvar por las empresas extranjeras. Algunos a considerar son:
- Desplazamiento de otros proveedores, que normalmente son habituales y conocidos por el cliente
potencial y con los que las relaciones pasan a veces del plano profesional al personal. Es difícil
desplazar a los proveedores ya existentes; para conseguirlo hay que ofrecer condiciones mejores y
contar con buenas referencias comerciales en el país de origen.
- Cumplimiento de las exigencias de calidad que requiere el mercado. En Francia tanto los compradores
profesionales como los consumidores son muy exigentes. Hay que respetar estrictamente las
condiciones de venta estipuladas, cumplir los plazos, las calidades, etc.
- Difícil aceptación por parte de los franceses de condiciones de pago seguras para el vendedor. Los
medios de pago más utilizados en Francia son: El cheque (en transacciones nacionales), la
transferencia bancaria (en operaciones internacionales) y la letra de cambio, ésta última en menor
medida.
- Utilización de la lengua francesa en las comunicaciones. La comunicación en francés aporta una
ventaja estratégica considerable a las empresas a la hora de establecer relaciones comerciales.
- Facilitar la información al comprador poniendo a su disposición folletos informativos sobre la empresa
y productos (en francés), contar con buenos argumentos de venta, conocer las últimas técnicas de
fabricación, así como de las normas europeas y mundiales.
Esto es necesario ya que los compradores franceses cuentan con un buen nivel de información así
como un buen conocimiento tanto de la oferta nacional como de la extranjera.
- Importancia de la logística del transporte. Esto es una ventaja para los proveedores europeos por la
vecindad y la pertenencia al mismo espacio económico y monetario; en consecuencia, habrá que ver
cómo agilizar los procesos para ser competitivos dentro del bloque proveedor de terceros países.
3.1.1.- Segmentación
De acuerdo a la fracción arancelaria seleccionada, el aceite de aguacate está de hecho segmentado
hacia un uso industrial, en la producción de cosméticos, perfumes, artículos de tocador, jabones y demás
productos para el cuidado personal. Gracias a su contenido de vitaminas "A", "D" y "E", a su excelente
penetración trans-epidérmica y a su alto poder humectante y emoliente cada día más empresas lo incorporan
en sus formulaciones cosméticas y productos de belleza. Las propiedades que se buscan son:
• Vitamina A.- Engruesa la epidermis, por lo que retarda la aparición de líneas de expresión
y/o las atenúa.
• Vitamina D.- Útil para el tratamiento de la psoriasis.
• Vitamina E.- Antioxidante natural que inhibe la formación de radicales libres y previene el
envejecimiento celular.
20
De acuerdo a datos de Eurostat, la industria francesa de cosméticos está dividida de la siguiente forma
(por participación):
• Perfumes (dama y caballero)
56.4%
• Productos para el cuidado de la piel (cara y cuerpo) 26.4%
• Maquillaje
12.7%
• Productos de baño
3.8%
• Otros
0.5%
Francia exporta el 53% de su producción anual, siendo su comercio principalmente con países de la
UE: Alemania, Reino Unido, España e Italia; Estados Unidos está también dentro de los cinco principales
destinos de cosméticos franceses.
Un nuevo tipo de productos, los nutri-cosméticos, toman cada vez mayor relevancia en Europa, sobre
todo a partir del acuerdo de producción y distribución entre Nestlé y L’Oreal firmado en el 2003. Este tipo de
productos tiene como principal característica estar compuesto por ingredientes 100% naturales que además de
cuidar el aspecto personal, nutren al cuerpo. Tan sólo en el 2002, las ventas de nutri-cosméticos crecieron 30%
Europa y el valor de ese mercado se estima sobre los 427 millones de USD.
En referencia al uso del aceite de aguacate, se ocupa principalmente en la producción de jabones,
champús y tratamientos para la piel y/o el cabello. Adicionalmente se está empezado a usar en productos para
bebé, dada su propiedad como humectante.
Jabones. Producto de la empresa
estadounidense “Crabtree” que se
vende
en
Francia
como
nutricosmético: Es un jabón con
escencia de aguacate rico en
proteínas, vitaminas y minerales.
Aroma de aguacate mezclado con
citrícos y flores.
Otros ejemplos de productos que usan el aceite entre sus ingredientes son los siguientes:
makeamends deep conditioning treatment
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21
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cheveux.
3.2.- Canales de distribución
De acuerdo a datos de la Country Commercial Guide elaborada por el Departamento de Comercio de
EUA para el mercado francés en el 2005, los compradores franceses generalmente prefieren comprar a través
de un intermediario, lo cual hace que las ventas directamente al usuario final del producto no sean una práctica
común; la excepción suelen ser bienes muy caros y de alta tecnología. Los intermediarios pueden tomar una
de tres formas bajo la ley francesa: distribuidor, agente o representante.
Distribuidor
El distribuidor (concessionnaire) es un individuo o ente legal que compra bienes directamente a un
productor con el objetivo de revenderlos. El distribuidor opera independientemente y solamente está
comprometido a cumplir las estipulaciones escritas en un contrato de distribución. Estos contratos, por otra
parte, están sujetos a normas específicas y regulaciones en lo que concierne a las distribuciones exclusivas y la
fijación de precios. Las condiciones bajo las que se puede dar por terminado el contrato también son
importantes, y varían según el tipo de contrato que se realice. Cualquiera de las partes, sin notificación previa,
puede dar por terminado el contrato al final del periodo que cubre; sin embargo, si se da por terminado el
contrato antes de que se venza la vigencia acordada, la parte que lo rompe puede ser demandada.
22
En el caso de contratos sin duración específica, cualquiera de las dos partes puede dar por terminado el
contrato siempre y cuando haya una notificación previa, generalmente seis meses antes. Si no se da esa
notificación con la debida antelación, el distribuidor puede demandar al productor por daños.
Agente
Esta categoría comprende a los agentes comerciales, así como a aquellas personas que actúan como
agentes pero no cumplen con los requisitos para ser un agente comercial. A diferencia de los distribuidores, los
agentes no compran el bien para revenderlo, sino que enlazan a compradores y vendedores por una comisión
determinada. Todos los agentes ofrecen sus servicios de forma independiente, y sus empleadores están
excentos de pago de impuestos por nómina. Los agentes asumen sus propios cargos fiscales (impuesto por
licencia de negocios y el IVA) y sus gastos sociales (seguro médico, beneficios sociales y de retiro).
El agente comercial es el que tiene un contrato escrito, siempre y cuando ejerzan su actividad como una
profesión independiente y cumplan las siguientes condiciones:
♦ No tienen un contrato de empleo por escrito
♦ Negocian ventas y compras en nombre de productores, fabricantes o comerciantes
♦ Están registrados ante el Tribunal de Comercio como agentes comerciales
Un agente comercial es independiente y tiene libertad de acción para vender productos de otra
empresa; sin embargo, si hay conflicto de intereses, se tiene primero que contar con la autorización del primer
contratante.
El contratante puede dar por terminado el contrato solamente si el agente muestra una deficiencia
substancial en el cumplimiento de sus obligaciones; de otra forma, el dar por terminado un contrato le da el
derecho al agente de ser indemnizado, lo cual suele equivaler a dos años de comisiones (si es que no se
estipuló por escrito previamente una fecha para la terminación del contrato).
Otro tipo de agentes son las personas que no cumplen con los requisitos para ser agentes comerciales,
pero que tampoco están subordinados a la compañía que representan. Un acta notariada o un contrato privado
pueden dar autorización a este tipo de agentes, y cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato a
voluntad; sin embargo, la parte que no dio por terminado el contrato tiene derecho a ser indemnizada por sus
pérdidas.
Representante asalariado
A diferencia de los agentes, los representantes asalariados cuentan con un contrato de empleo,
comparten con su empleador la carga fiscal y social, tienen compensación por desempleo, y planes de retiro o
pensión. Pueden ser representantes estatutarios o no estatutarios.
El representante estatutario ejerce su actividad como una profesión independiente y cumpliendo con las
siguientes condiciones:
♦ Participa activamente como representante de ventas para las cuentas de uno o más empleadores
♦ Se abstiene de ejecutar operaciones comerciales a su nombre
♦ Establece compromisos mutuos con sus empleadores en lo que se refiere a la naturaleza de los
bienes o servicios que se ofrecen para la venta, la región de actividad o categoría de los clientes, y la
tasa de compensación.
Los representantes estatutarios, como cualquier empleado, realizan su trabajo según las instrucciones
de su empleador y se benefician del sistema de protección de la ley laboral. Sin embargo, poseen un derecho
especial a ser indemnizados si son despedidos injustificadamente; esta indemnización depende del tamaño y la
importancia de la cartera de clientes que el representante haya creado.
El representante no estatutario está subordinado a su empleador y no cubre los requisitos necesarios
para ser un representante estatutario; en realidad, se le considera como un empleado común y corriente, con
todos los derechos y obligaciones que esto implica para la empresa.
23
El establecer una subsidiaria u oficina en Francia es un enfoque que se recomienda para determinadas
empresas (como las que venden bienes intermedios). Dado que el aceite de aguacate se orienta en este
estudio hacia el uso industrial cosmético, generalmente sí hay la necesidad de emplear a un intermediario que
pueda vender posteriormente a las empresas del gremio.
Como las empresas que vendan o distribuyan productos en Francia deben tener un representante
formal o distribuidor en el país, se tendría que valorar si se va a emplear a un intermediario pre-existente o si se
establece una oficina propia que tome esa función en el mercado meta.
Dentro de este giro, las empresas procesadoras de materias primas para la industria cosmética con
base en Francia son en todo caso las que acostumbran tratar directamente con el productor, ya que
generalmente ellas son las que hacen la importación, exportación y distribución de productos similares.
Sistema de distribución de materias primas para cosméticos en Francia
Distribuidor
Productor /
Exportador
Procesador de
materias primas
para cosméticos
Agente
Representante
Fabricante de
cosméticos y
productos de
cuidado
personal
Intermediario
propio
Como ejemplo de lo anterior, se tiene a la empresa BIOLANDES, que ha desarrollado su propio canal
controlando todas las etapas productivas y de distribución; de esta forma, tiene control garantizado de la
materia prima que se le entrega y de su calidad, cumpliendo con tiempos y requisitos. BIOLANDES tiene en su
catálogo más de 250 materias primas para perfumeria, artículos de baño y alimentos.
En FRANCIA, BIOLANDES tiene sus oficinas generales y de administración, además de laboratorios de
investigación y control, las divisiones de venta y logística y un negocio alternativo de composta.
Adicionalmente, tiene unidades de producción en cinco países (España, Turquía, Bulgaria, Madagascar y
Marruecos), redes de cultivo y recolección de las plantas principales para perfumería, saborizantes y extractos,
y oficinas de venta en Tokio y Nueva York. Es decir, ellos realizan la búsqueda de sus insumos y son sus
propios exportadores e importadores.
En otro ejemplo, IFF (International Flavors and Fragances) ha desarrollado un esquema de
asociacionismo con productores y desarrolladores de productos en 31 países del mundo; su catálogo cubre
más de 10 líneas de productos, entre las que destacan alimentos, perfumeria, artículos de baño, artículos de
hgiene bucal, cuidado de la ropa y artículos de tocador. IFF controla el 12% del mercado mundial de materias
primas para los mercados mencionados, y nuevamente se tiene el esquema de que ellos mismos se exportan e
importan los artículos mediante filiales.
24
Oficinas de investigación y desarrollo internacionales de IFF:
Bangkok, Thailand
Barcelona, Spain
Barueri, Sao Paulo, Brazil
Cairo, Egypt
Carrollton, Texas, U.S.
Chennai, India
Dandenong, Melbourne, Australia
Dijon, France
Garin, Buenos Aires, Argentina
Gebze, Turkey
Haverhill, Suffolk, United Kingdom
Hazlet, New Jersey, U.S.
Hilversum, Netherlands
Isando, Johannesburg, South Africa
Jakarta, Indonesia
Knislinge, Sweden
Kowloon, Hong Hong
Metro Manila, Philippines
Mumbai, India
Neuilly, Paris, France
New York City, U.S.
Pasig City, Manila
Science Park, Singapore
Seoul, Korea
Shanghai, China
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
South Brunswick, New Jersey, U.S.
Taubate, Sao Paulo, Brazil
Tlalnepantla, Estado de México, Mexico
Trezzano sul Naviglio, Italy
Union Beach, New Jersey, U.S.
Warsaw, Poland
Las oficinas de IFF en México están ubicadas en:
San Nicolás No. 5
Fracc. Industrial San Nicolás
Tlalnepantla 54030
Estado de México, México
Tel: 52-555-333-19-00
Fax 52-555-333-19-85
Email: [email protected]
3.2.1.- Importadores de aceites esenciales
Los importadores registrados en el 2004 que manejaron la subpartida arancelaria 330129 según France
Telexport fueron 17 empresas (todas importan y exportan productos del giro); los datos de cada una (nombre de
la empresa, dirección completa, teléfono, fax, e-mail, contacto principal, código NACE, capital, categoría
exportadora, categoría importadora, productos exportados e importados, así como mercados de origen y
destino) se pueden tener pagando 0.66 Euros por empresa deseada a France Telexport (www.telexport.tm.fr).
AGIPAL
78 MAISONS LAFFITTE CEDEX
(33) 01 39 62 32 77
5156 - Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
25
BAROSYL SA
06 NICE
(33) 04 97 08 23 30
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
BCM COSMETIQUES SAS
75 PARIS
(33) 01 49 29 58 29
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
CAVALLIER
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 09 72 00
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
CIE EUROPEENNE DES PARFUMS
75 PARIS
(33) 01 55 07 84 84
[email protected]
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
GUERLAIN SA
75 PARIS
(33) 01 47 89 71 00
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
LABORATOIRE DE COMBE D ASE
04 SISTERON
(33) 04 92 62 07 27
2442 - Fabrication de préparations pharmaceutiques
MANE LYRAZ
56 QUEVEN
(33) 02 97 80 12 60
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
MELVITACOSM
07 LAGORCE
(33) 04 75 37 78 82
[email protected]
5145 - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
MPE SA
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 09 19 27
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
PHYTOTAGANTE
66 TOULOUGES
(33) 04 68 85 08 76
[email protected]
26
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
PROVITAL FRANCE SARL
78 BONNELLES
(33) 01 30 88 49 18
[email protected]
5155 - Commerce de gros de produits chimiques
REMY
06 GRASSE
(33) 04 92 42 43 44
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
RENE LAURENT
06 LE CANNET CEDEX
(33) 04 93 69 27 27
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
ROMANI FRANCAISE D AROMATIQUES
06 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
(33) 04 93 60 23 55
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
SOCIETE GRASSOISE DE PARFUMERIE
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 92 60 78 60
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
WEISSMEER BALTISCHE France
92 BOULOGNE BILLANCOURT
(33) 01 55 60 26 10
5155 - Commerce de gros de produits chimiques
3.2.2.- Algunos distribuidores de aceites escenciales
AROM'AIR - GROSSISTE EN DIFFUSEURS D'HUILES ESSENTIELLES
55 Avenue Marceau, 75116
Paris, Francia
Tel: +33 147 30 15 06
Fax: +33 147 37 14 93
27
ALDIVIA
49 R Des Sources Boite Postale 1 69230
St Genis Laval, Francia
Tel: +33 472 66 66 90
Fax: +33 472 66 66 99
ARGEVILLE SA
Rte De Valbonne BP 18 Domaine D'Argeville En Provenc 06250
Mougins Francia
Tel: +33 493 12 21 11
Fax: +33 493 12 21 13
AUVERGNE TRITURATION
Place Des Curins 63190
Lezoux, Francia
Tel: +33 473 73 20 10
Fax: +33 473 68 24 92
BIO PLANETE FJ MOOG
Route De Limoux 11150
Bram, Francia
Tel: +33 468 76 70 60
Fax: +33 468 76 70 69
C 22
12 Av George V 75008
Paris, Francia
Tel: +33 140 69 49 33
Fax: +33 140 69 49 12
DUBOR FRANCE SA
R Des Pyrenees 68490
Ottmarsheim, Francia
Tel: +33 389 83 25 83
Fax: +33 389 26 27 99
FLORAME
34 Bd Mirabeau BP 95 13210
St Remy De Provence, Francia
Tel: +33 490 92 48 70
Fax: +33 490 92 48 80
GOLGEMMA
Domaine Du Castillou 11190
Luc Sur Aude, Francia
Tel: +33 468 74 17 89
Fax: +33 468 74 15 79
GRANDES HUILERIES MEDIACO
Espace Jean Jacques Vernaz 17
Avenue André Roussin 13016
Marseille, Francia
Tel: +33 491 09 57 40
Fax: +33 491 09 22 47
28
HASIMPEX
16 Rue Albert Einstein 77420
Champs Sur Marne, Francia
Tel: +33 164 68 58 51
Fax: +33 164 68 58 33
HUILERIE G I D
Lieu Dit Lapouyade 33230
St Medard De Guizieres, Francia
Tel: +33 557 69 62 31
Fax: +33 557 69 61 84
HUILERIES CAUVIN
Rte De St Gilles, Km 3 Cd 42
Route De Saint Gilles 30000
Nîmes, Francia
Tel: +33 466 04 71 81
Fax: +33 466 04 71 80
HUILERIES DE LAPALISSE
38 Av Charles De Gaulle 03120
Lapalisse, Francia
Tel: +33 470 99 29 58
Fax: +33 470 99 30 60
LABORATOIRE VIE AROME
Petite Rte Du Gres La Cheveche 13690
Graveson, Francia
Tel: +33 490 95 81 72
Fax: +33 490 95 85 20
MYRTEA SAI
Che Des Martres Berzet 63122
St Genes Champanelle, Francia
Tel: +33 473 87 03 23
Fax: +33 473 87 03 24
SA MICHEL BERTIN
R De Mareuil BP 51 Ld La Couture 60330
Lagny Le Sec, Francia
Tel: +33 344 60 89 27
SACI CFPA
9 R Du Chevalier De St George 75008
Paris, Francia
Tel: +33 142 60 12 83
Fax: +33 142 61 42 79
SOLEILLOU SA
Za La Combe Soleillou 83690
Salernes, Francia
Tel: +33 494 70 60 68
Fax: +33 494 67 51 89
29
STE PROVENCALE AROMATHERAPIE
Parc D'Activités Quartier La Cremade 13580
La Fare Les Oliviers, Francia
Tel: +33 490 42 52 99
Fax: +33 490 42 52 99
UNION NAT D'INDUST ET IMPORTAT
Bd Jean Moulin Zi Du Clos Bonnet 49400
Saumur, Francia
Tel: +33 241 40 18 40
Fax: +33 241 50 83 37
UNITED COCONUT PLANTERS INTERNATIONAL
34 Avenue Des Champs Elysées 75008
Paris, Francia
Tel: +33 142 89 15 25
Fax: +33 142 89 08 29
VEG EXTRA SA
Zi Meron 49260
Montreuil Bellay, Francia
Tel: +33 241 83 15 30
Fax: +33 241 50 36 26
WINTERISATION EUROPE
110 Route De Valmont 76400
Fecamp, Francia
Tel: +33 235 29 28 54
Fax: +33 235 27 64 29
3.3.- Niveles de precios
Las decisiones de compra en Francia se hacen con base en la calidad del producto, su precio y el
30
servicio post-venta. Un factor importante para la decisión de compra también es el lenguaje, ya que desde
agosto de 1994 la “Ley Toubon” requiere que todo el material para promoción (en este caso eso incluiría las
fichas técnicas), etiquetado, instrucciones y programas sean en idioma francés.
El mayorista puede tener un margen de entre el 40% y el 100% (según el producto), y la comisión típica
que un agente pide oscila entre el 10% y el 20%. En los segmentos de mayor calidad, la diferenciación del
producto es el elemento clave que permite un mayor margen en el establecimiento del precio.
Si bien el cliente europeo en general está dispuesto a pagar algo más por artículos originales, en
realidad hay que estar conscientes de que el mercado de aceite de aguacate para uso industrial es
básicamente de compra necesaria, lo que da una importancia fundamental al factor precio, ya que no se desea
que el costo de los insumos repercuta negativamente en el precio del producto final.
Los precios de los ingredientes naturales para cosméticos varían ampliamente dependiendo de la
materia prima. El nivel de precios está influido, de acuerdo a estudios realizados por el CBI (Centro de
Promoción de las Importaciones de los Países Bajos) por:
• Calidad – determinada por el país de origen, el clima, la cosecha, la concentración de los
ingredientes y el método de extracción.
• Factores económicos – basados en oferta y demanda. La oferta depende del tamaño de la cosecha
actual, el remanente de cosechas previas y de la existencia de substitutos sintéticos.
Hay diferencia entre el mercado spot y el mercado de embarques; en el mercado spot, los aceites se
entregan directamente de los inventarios que los comercializadores manejan, mientras que en el mercado de
embarques los aceites se entregan desde el país de origen al comercializador o cliente importador. En general,
los aceites esenciales son más baratos en el mercado spot.
Otro factor a tomar en cuenta es la vida de anaquel de ciertos aceites, que se pueden almacenar por
varios años sin que se altere significativamente su calidad. Sin embargo, los inventarios dependen
generalmente de los niveles de producción y demanda; muchas de las divisiones de empresas que se enfocan
a la fabricación de aceites suelen tener grandes inventarios para asegurar buen servicio. También se llegan a
tener inventarios por razones especulativas, a fin de influenciar los precios del mercado.
3.4.- Formas de pago más usuales
Francia, como el país moderno que es, ofrece un amplio rango de formas de pago, siendo las más
comunes la carta de crédito, la cobranza documentaria, la transferencia bancaria y los cheques certificados.
Las cartas de crédito (L/C) son el vehículo más usado para transacciones de negocios si el monto de la
operación lo amerita; si la relación comercial ya es estable o el monto de la operación no es muy grande, se
puede trabajar via transferencias bancarias, con 50% de anticipo y 50% contra entrega del producto.
Es importante verificar condiciones de pago (los compradores pueden solicitar plazo o crédito), y en qué
otros costos se incurre. Los INCOTERMS (términos de comercio) más frecuentes son el FOB (entrega libre a
bordo) y el CIF (entrega en puerto de destino).
Puntos a comprobar al usar una carta de crédito
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Las condiciones del CD concuerden con el contrato de compraventa.
El tipo de crédito sea el acordado. Rechazar créditos revocables.
Nuestros datos (nombre y dirección) son correctos.
No haya condiciones inaceptables o que no estén bajo nuestro control.
Los documentos puedan obtenerse tal y como indican las condiciones del CD.
La descripción de los productos y los precios unitarios coinciden con el contrato.
Sea correcto el importe.
31
8. Somos responsables por cargos de intereses no previstos.
9. Los gastos bancarios corran por cuenta de la parte estipulada en el contrato.
10. Las fechas de embarque y vencimiento de presentación de documentos permitan un margen de tiempo
suficiente para procesar el pedido, embarcarlo, obtener los documentos y presentarlos al Banco.
11. Sean correctos los puertos de embarque y desembarque o los lugares de entrega y recepción de la
mercancía.
12. La mercancía pueda enviarse de la forma señalada.
13. Los Incoterms sean correctos.
14. Qué tipo de embarque (parcial) y trasbordo permite. Si no especifica nada se entiende que están
permitidos.
15. Si la mercancía viaja en cubierta, el crédito permita la carga ´On Deck´.
16. El seguro coincida con el contrato.
17. Si es pagadero a plazo o a la vista.
18. Sea utilizable en el país del exportador.
19. El Agente de Aduanas tenga una copia de las condiciones
Procedimiento de uso de una carta de crédito
1. Elaboración del contrato
2. El importador solicita a su Banco (Banco Emisor) la apertura de un crédito documentario a favor del
exportador
3. El Banco Emisor (tras estudiar el riesgo) emite el crédito y solicita a un Banco Intermediario (generalmente
el del exportador) que avise y/o confirme el crédito
4. El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y remite el crédito al exportador
5. Si el exportador está de acuerdo con las condiciones del crédito, envía la mercancía al país del destino en
función del Incoterm pactado
6. El exportador presenta la documentación al banco exigida en el crédito
7. El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y si los acepta, paga o negocia (bajo las
condiciones del crédito)
8. El Banco Avisador / Confirmador remite los documentos al Banco Emisor
9. El Banco Emisor revisa la documentación y reembolsa el importe al Banco Intermediario
10. El Banco Emisor adeuda al importador y le entrega la documentación al importador
11. El importador, con los documentos, procede a retirar la mercancía
Recomendaciones para uso de transferencias
Existe también la transferencia de fondos como método de pago común al comerciar. De hecho este es
el método de pago más común, pero el menos seguro, por ser el más sencillo y barato. Para productos
procesados, es más usado, por los volúmenes que se manejan.
Básicamente, consiste en transferir el pago total o parcial por la mercancía de una cuenta bancaria a
otra, por la que tanto el banco emisor como el receptor cobran una comisión (un porcentaje sobre la cantidad
transferida usualmente). La práctica más aceptada es que el vendedor reciba un anticipo del 40 al 50% del valor
total de la mercancía para confirmar la orden y el resto lo recibe contra embarque de la carga. Conviene, al
emplear esta forma de pago, realizar las siguientes acciones:
1. Elaborar un contrato
2. Confirmar con el banco receptor del abono a la cuenta del vendedor de la transferencia
3. Si se maneja anticipo, siempre solicitar la liquidación al momento de embarcar la mercancía, no después
4. Verificar en lo posible las referencias comerciales del comprador
5. Comprar un seguro contra “no pago”.
6. Asegurar siempre la mercancía contra robo, pérdida o daños de cualquier especie
32
IV.- POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES
Por ser en este caso el aceite de aguacate una materia prima de uso industrial, es tratado como un
commodity y por tanto la competencia es a nivel de países, no entre empresas. La relación precio/calidad es el
determinante para que el aceite de un determinado origen sea el de mayor demanda, pasando aspectos como
el tipo de aguacate de donde proviene a ser irrelevantes.
Varios países, aunque no son representativos en producción, son líderes en el comercio mundial pues
se han especializado en exportar; tal es el caso de Israel, que exporta más del 50% de su producción. Es de
esperarse que los mismos países productores o comercializadores de aguacate hoy en día, sean los principales
productores de aceite de aguacate derviado de su producción no apta para consumo fresco en sus mercados.
En México, algunos de los exportadores mexicanos de aceites esenciales registrados en la subpartida
3301.29 según la Secretaría de Economía (considerando todo tipo de aceites y todos los destinos extranjeros)
son los siguientes, que pudieran por lo tanto considerarse como competidores potenciales en el sector:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
ADEGERMEX SA DE CV
AMCO INTERNACIONAL SA DE CV
AMERICAN STAR DE MEXICO SA DE CV
AROMATICOS QUIMICOS POTOSINOS SA CV
ASTRAL DEL NOROESTE SA DE CV
CENTRAL DE DROGAS SA DE CV
CHURCH & DWIGHT S DE RL DE CV
CITRUS AND ALLIED ESSENCES DE MEXICO SA DE CV
COVEMEX SA CV
DISROGA SA DE CV
EXTRACCIONES NATURALES SA DE CV
EXTRACTMEX SA DE CV
FIRMENICH DE MEXICO SA DE CV
FLORAUREUM SA DE CV
GOMEI SA DE CV
GRUPO ALIMENTA SA DE CV
HERRERA AVILA ADALBERTO
INNOVACION ALIMENTARIA SA DE CV
INTERNATIONAL FLAVORS F MEXICO SA CV
OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
PRODUCTOS QUIMICOS LA ANITA S A DE C V
TAKASAGO DE MEXICO SA DE CV
UNGERER DE MEXICO SA DE CV
Por otra parte, en Francia se ubicó oferta de aceite de aguacate no necesariamente producido en el
país (algunos de los ofertantes declaran de hecho que el aceite proviene de México, si bien no todos declaran el
origen del producto).
A continuación se presenta dicha oferta, que viene presentada como bien intermedio (proveeduría para
la industria cosmética) y como artículo para consumidor final (hay consumidores que compran el aceite para
hacer sus preparaciones cosméticas en casa). En los casos en que fue posible, se incluye el precio solicitado
por presentación del producto.
33
Codina
http://www.codina.net/cavocat.shtml
Comercializador de aceites y grasas vegetales y aceites esenciales.
L'huile Vierge d'Avocat existe dans les tailles suivantes:
Bouteille de 50ml
7,00 €
Bouteille de 125ml
12,25 €
Bouteille de 250ml
19,00 €
Description organoleptique
Couleur: vert foncé
Odeur: forte et caractéristique
Origine : France
Conditionnement : bouteille en verre foncé
Durée de vie : 12 mois suivant sa production. Voir la date de péremption apposée sur l'étiquette.
Conservation : Conserver dans un endroit sec et frais, non exposé à la lumière.
Aceite contemplado para uso cosmético.
34
Laboratoires LBVH (Hevea)
http://www.labo-hevea.com/
Laboratorio de ingredientes naturales provenientes de los cinco continentes, atiende mercado de aromaterapia
y phytoterapia. Manejan aceites vegetales y aceites esenciales puros y certificados, además de cosméticos
naturales.
Huile végétale AVOCAT VIERGE (Persea americana, P. gratissima)
PRINCIPAUX CONSTITUANTS : Acide palmitique (17,7 %), acide palmitoléique (7,8 %), acide stéarique (0,9
%), acide oléique (61,1 %), acide linoléique (11,8 %), acide linolénique (0,4 %), acide arachidique (0,2 %).
Odeur : Odeur légère de l’avocat. Couleur : Vert vif, clair à foncé.
PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS PRINCIPALES :
L’huile d’avocat est une huile épaisse, pénétrante, qui se laisse facilement absorber. Elle convient à tous types
de peaux, aussi bien pour le visage que pour le corps. Constituée de 2 à 10 % d’insaponifiables, l’huile d’avocat
a un pouvoir régénérant et restructurant sur l’épiderme qui la rend très efficace pour réhydrater la peau. Elle
entre souvent dans la composition des crèmes antirides et des produits contre la peau sèche ou vergeturée.
L’huile d’avocat a également la propriété de stimuler le cuir chevelu. Elle peut ainsi fortifier les cheveux et
accélérer leur pousse. Enfin, elle apaise et soulage l’eczéma et le psoriasis en calmant les irritations.
Usage externe : Enduire la chevelure d’huile d’avocat, laisser agir 10 à 12 heures puis laver les cheveux avec
un shampooing doux. Associer à de l’huile d’olive pour une protection solaire.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Utiliser diluée à hauteur de 10 à 30 %. Non comestible.
PARTIE(S) UTILISÉE(S) : Fruits
MODE DE CULTURE : Conventionnel
MÉTHODE D'EXTRACTION : Première pression à froid
PROVENANCE : Mexique
CONDITIONNEMENT : 60 ml, flacon Verre teinté
Prix Unitaire Net : 8.07 €
35
CONDITIONNEMENT : 250 ml, Flacon PETP avec bouchon blanc
Prix Unitaire Net : 14.21 €
CONDITIONNEMENT : 1 l, Flacon PET ambré avec bouchon inviolable
Prix Unitaire Net : 36.89 €
CONDITIONNEMENT : 5 l, Jerrycan PEHD avec bouchon noir
Prix Unitaire Net : 151.61 €
Ficha técnica del producto (las fichas completas se pueden consultar en el Anexo Electrónico 2):
36
Olisud
http://www.olisud.fr/
Según su propio sitio web, son una empresa especializada en la fabricación de cuerpos grasos, creada en
1988. Su clientela, esencialmente francesa, está constituida por:
♦ Fabricantes de productos cosméticos (28%)
♦ Especialistas de lubricantes industriales (26%)
♦ Industriales del sector alimentario (13%)
♦ Fabricantes de productos químicos (12%)
♦ Distribuidores (9%)
♦ Laboratorios farmacéuticos (8%)
♦ Exportadores (4%)
Son socios de un grupo centenario con presencia en Alemania, España, los Países Bajos y la República Checa,
con gran poder de compra a proveedores, ofreciendo una gama de alrededor de 80 productos (120 artículos).
Olisud
115 rue Louis Armand
Bâtiment Eonis, entrée A3
Pôle d'activités des Milles
13852 Aix en Provence cedex 3
Tél. 04 42 90 00 01
Fax 04 42 90 00 02
[email protected]
Se presentan en el Anexo II las fichas técnicas del producto.
Huile d’avocat brute (pression et centrifugation à froid)
Obtenue à partir de la pulpe de fruits du Persea Gratissima, par pression et centrifugation à température
37
ambiante, puis raffinage éventuel.
Arbuste (fam. Lauraceae) originaire d’Amérique centrale.
Les femmes de ces régions utilisaient l’huile d’avocat il y a plus de 400 ans comme protection de la peau.
Cultivé maintenant en Amérique latine, aux USA, et en Afrique.
La pulpe contient de 13 à 30 % d’huile.
L’insaponifiable d’huile d’avocat est constitué principalement de stérols et d’hydrocarbures ramifiés. Appliqué
par voie percutanée, il est capable de modifier certains constituants du tissu conjonctif dermique, ce qui conduit
à l’amélioration de l’élasticité de la peau.
L’huile intéresse donc particulièrement les industries cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi que la savonnerie
(huiles de bain, rouges à lèvres, crèmes de soin, produits capillaires, savons).
Emballage standard : . 191 kg
Huile d’avocat raffinée
Obtenue à partir de la pulpe de fruits du Persea Gratissima, par pression et centrifugation à température
ambiante, puis raffinage éventuel.
Arbuste (fam. Lauraceae) originaire d’Amérique centrale.
Les femmes de ces régions utilisaient l’huile d’avocat il y a plus de 400 ans comme protection de la peau.
Cultivé maintenant en Amérique latine, aux USA, et en Afrique.
La pulpe contient de 13 à 30 % d’huile.
L’insaponifiable d’huile d’avocat est constitué principalement de stérols et d’hydrocarbures ramifiés. Appliqué
par voie percutanée, il est capable de modifier certains constituants du tissu conjonctif dermique, ce qui conduit
à l’amélioration de l’élasticité de la peau.
L’huile intéresse donc particulièrement les industries cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi que la savonnerie
(huiles de bain, rouges à lèvres, crèmes de soin, produits capillaires, savons).
Emballage standard : . 191 kg
Groupe SIRH
http://www.winterisation.fr/
El grupo SIRH (Société d’Importation et de Raffinage d’Huiles) fue fundado en 1929, y entre sus actividades
principales está la extracción de aceite de pescado, con la marca comercial “Laboratoire Soetenaey”. Después
de la Segunda Guerra Mundial diversifican actividades, incluyendo la filtración en frío de aceites de pescado, y
luego la venta de aceites vegetales (actividad implementada en los 80). A fines de los 90 se segmenta en dos
filiales: Laboratoire Soetenaey, que agrupa las actividades de aceites vegetales vírgenes y refinados para la
industria cosmética y farmacéutica (con más de 70 aceites diferentes en oferta), y Wintérisation Europe, filial
que asume las actividades de filtración en frío para procesamiento de aceites animales.
Département Huiles végétales
Responsable commerciale : Céline VASSEUR
41, Bd de la République
BP 184 -76403 Fécamp Cedex
Tél. : 02 35 29 28 54
Fax : 02 35 27 64 29
email : [email protected]
Laboratoire Soetenaey
Tel : + 33 235 292 854
Fax : + 33 235 276 429
[email protected]
Huiles végétales - AVB - Avocat brute
Date de création : 10-04-2002
Dernière mise à jour : 23-08-2005
38
Description : Huile d'avocat brute
Caractéristiques</COLON<
b>
Normes</COLON< b>
Méthodes</COLON<
b>
Couleur</COLON< font>
Vert noir</COLON<
font>
Interne</COLON<
font>
Indice d'acide</COLON< font>
Max. 10 Mg KOH /
g</COLON< font>
PE 2.5.1</COLON<
font>
Indice d'iode</COLON< font>
63 - 95</COLON<
font>
PEE 2.5.4</COLON<
font>
Indice de
177 - 198</COLON<
saponification</COLON< font> font>
Insaponifiable</COLON< font>
Max 4 %</COLON<
font>
PE 2.5.6</COLON<
font>
PE 2.5.7</COLON<
font>
Indice de peroxyde </COLON< Max. 10 Méq
PE 2.5.5</COLON<
font>
O2/kg</COLON< font> font>
Répartition des acides gras (en %)
:</COLON< b>
Normes</COLON< b>
C16:0 Palmitique</COLON< font>
15 -22</COLON< font>
C16:1 Palmitoléique </COLON< font>
5 - 12</COLON< font>
C18:0 Stéarique</COLON< font>
Traces</COLON< font>
C18:1 Oléique </COLON< font>
45 - 75</COLON< font>
C18:2 Linoléique </COLON< font>
10 - 15</COLON< font>
C18:3 Linolénique </COLON< font>
Max. 2 </COLON< font>
C20-0 Acide arachidique </COLON< font>
Traces </COLON< font>
Conservation dans le récipient original bien rempli et fermé, à l’abri de la lumière et de la chaleur.
Huiles végétales - AVR - Avocat raff & Wint
Date de création : 10-04-2002
Dernière mise à jour : 23-08-2005
Description : Huile d'avocat raffinée et wintérisée
Caractéristiques
:</COLON< b>
Méthodes</COLON<
b>
Normes</COLON< b>
Caractères
organoleptiques</COLON<
font>
Interne</COLON< font>
Conformes</COLON<
font>
Couleur</COLON< font>
Colorimétrie
Gardner</COLON<
font>
Max 6</COLON< font>
Densité à 20° C</COLON<
font>
PE 2.2.5</COLON<
font>
0.910 - 0.923
g/cm3</COLON< font>
Indice d'acide </COLON<
font>
PE 2.5.1</COLON<
font>
Max. 1 mg KOH /
g</COLON< font>
Insaponifiable</COLON<
font>
PE 2.5.7</COLON<
font>
Max. 2 %</COLON<
font>
Indice d'iode</COLON< font>
PE 2.5.4</COLON<
font>
75 - 102</COLON<
font>
Indice de
peroxyde</COLON< font>
PE 2.5.5</COLON<
font>
Max 10</COLON< font>
Répartition des acides gras (en %)
:</COLON< b>
PE 2.4.22</COLON< b>
C14:0 acide myristique </COLON< font>
Max. 0.3</COLON< font>
39
C16:0 acide palmitique </COLON< font>
7 - 32</COLON< font>
C16:1 acide palmitoléique </COLON<
font>
2 - 13</COLON< font>
C17:0 acide margarique </COLON< font> Max. 0.3</COLON< font>
C18:0 acide stéarique </COLON< font>
Max. 1.5</COLON< font>
C18:1 acide oléique </COLON< font>
36 - 80</COLON< font>
C18:2 acide linoléique </COLON< font>
6 - 18</COLON< font>
C18:3 acide linolénique </COLON< font> Max. 5</COLON< font>
C20:0 acide arachidique </COLON< font> Max. 1</COLON< font>
C20:1 acide gadoléique </COLON< font> Max. 1</COLON< font>
C22:0 acide béhénique </COLON< font>
Max. 1</COLON< font>
Conservation dans le récipient original bien rempli et fermé, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Beaute Test
http://www.beaute-test.com/
Sitio para comparar características y precios de productos similares; emite también comentarios sobre la calidad
del producto probado.
Huile d'Avocat
Huile d'Avocat
Huile d'Avocat
6.70 € 50 ml
134 €/l
Grace of Beauty
9.90 € 125 ml 79.20 €/l
Laboratoires Copar 4.50 € 100 ml 45.00 €/l
Huile d'Avocat Nourrissante
Huile d'Avocat
Melvita
Natessance
Huile d'Avocat
5.00 € 50 ml
Huile d'Avocat
100 €/l
Huile d'Avocat Nourrissante
Imagen no disponible
40
Marque
Melvita
Grace of Beauty
Laboratoires Copar
Natessance
Contenance
50 ml
125 ml
100 ml
50 ml
Prix indicatif
6.70 €
9.90 €
4.50 €
5.00 €
Prix au kg / l
134 €/l
79.20 €/l
45.00 €/l
100 €/l
Présentation
Flacon pompe
Spray
Flacon
Flacon
Hydratant
Oui
Oui
-
Oui
Nourrissant
Oui
Oui
Oui
Oui
Raffermissant
-
-
Oui
-
Sans parfum
Oui
-
Oui
-
Visage
Oui
Oui
Oui
Oui
Cheveux
-
Oui
Oui
-
Massage
-
-
Oui
-
Marque :
Melvita
Présentation :
Flacon pompe
Hydratant :
Oui
Nourrissant :
Oui
Sans parfum :
Oui
Visage :
Oui
Prix indicatif :
6.7 €
Contenance :
50 ml
Prix au kg/litre :
134 €/l
Vous trouverez ce produit : - chez dépositaire agréé
Indications : Huile réparatrice pour peaux très sèches, conseillée pour le contour des yeux et
le cou.
Formule : Huile d'avocat de première pression à froid, vitamine E naturelle (1%).
Marque :
Grace of Beauty
Présentation :
Spray
Hydratant :
Oui
Nourrissant :
Oui
Visage :
Oui
Cheveux :
Oui
Prix indicatif :
9.9 €
Contenance :
125 ml
Prix au kg/litre :
79.20 €/l
Vous trouverez ce produit : chez dépositaire agréé.
Formule : Persa Gratissima • Palm Glycerides • Camellia Sinensis • Tocopheryl • Acetate •
Retinyl Palmitate • Fragrance.
Voir les fiches composants
Conseils d'utilisation :
Visage & Corps : Faire pénétrer par massage doux après le bain ou la douche.
Cheveux : Pulvériser uniformément quelques jets sur toute la chevelure. Masser et coiffer.
41
Marque :
Laboratoires Copar
Présentation :
Flacon
Nourrissant :
Oui
Raffermissant :
Oui
Sans parfum :
Oui
Visage :
Oui
Cheveux :
Oui
Massage :
Oui
Prix indicatif :
4.5 €
Contenance :
100 ml
Prix au kg/litre :
45.00 €/l
Vous trouverez ce produit : - en grande distribution, - en pharmacie/parapharmacie
Indications : Visage, corps, contour des yeux, cheveux secs.
Formule : Persea gratissama 99% + 1% d'huile essentielle d'aniba rosaeodora pour la senteur.
Voir les fiches composants
Conseils d'utilisation : Appliquer matin et soir sur peau nettoyée et bien séchée.
Marque :
Natessance
Présentation :
Flacon
Hydratant :
Oui
Nourrissant :
Oui
Visage :
Oui
Prix indicatif :
5€
Contenance :
50 ml
Prix au kg/litre :
100 €/l
Vous trouverez ce produit : - en pharmacie/parapharmacie
Indications : L'huile d'avocat s'applique sur le visage et le cou. Elle est également recommandée en prévention des vergetures.
Gamma Diffusion
http://www.eurogam.com/presentation.php
www.eurogam.fr
Empresa que comercializa productos enfocados al bienestar personal.
GAMMA DIFFUSION
Les Devès – MERCUROL – BP 87
26602 TAIN L’HERMITAGE Cedex
Tel. 04.75.07.33.30
Fax. 04.75.07.71.39
[email protected]
HUILE AVOCAT
Réparatrice, peaux sèches
Huile de première pression à froid, très riche en insaponifiables, elle est une excellente huile antirides,
recommandée pour les peaux très sèches. Préconisée pour le contour des yeux et le cou, les vergetures en
association avec le beurre de karité.
42
Présentée en flacon de 50 ml.
0002 le flacon de 50 ml HUILE AVOCAT
8.08 €
Laboratoire Jacques Paltz
http://www.jacquespaltz.fr/
Comercialización de productos que incluyen aceite de aguacate.
Se incluye catálogo PDF con productos en el Anexo Electrónico 3.
4.1.- Exportadores franceses de aceites esenciales
Los exportadores registrados en el 2004 que manejaron la subpartida arancelaria 330129 según France
Telexport fueron 61 empresas (todas exportan productos del giro, algunas los importan); los datos de cada una
(nombre de la empresa, dirección completa, teléfono, fax, e-mail, contacto principal, código NACE, capital,
categoría exportadora, categoría importadora, productos exportados e importados, así como mercados de
origen y destino) se pueden tener pagando 0.66 Euros por empresa deseada a France Telexport
(www.telexport.tm.fr).
ABIESSENCE
42 SAINT JEAN SOLEYMIEUX
(33) 04 77 76 58 85
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
ADRIAN
13 AIX EN PROVENCE
(33) 04 42 97 19 71
43
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
AGNEL
84 APT
(33) 04 90 74 14 43
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
ALBAN MULLER INTERNATIONAL
94 VINCENNES
(33) 01 48 58 30 25
[email protected]
5146 - Commerce de gros de produits pharmaceutiques
Exportateur
ALBERT VIEILLE
06 VALLAURIS CEDEX
(33) 04 93 64 16 72
[email protected]
5118 - Intermédiaires de commerce spécialisés dans la vente produits particuliers ou variétés de produits n.c.a.
Importateur et exportateur
ALP ERBO SA
04 MANOSQUE CEDEX
(33) 04 92 72 50 99
[email protected]
5170 - Autres commerces de gros
Exportateur
APT AROMATIQUES
84 SAINT SATURNIN LES APT
(33) 04 90 75 54 09
[email protected]
5119 - Intermédiaires de commerce en produits divers
Exportateur
ARCO OCEAN INDIEN
06 GRASSE
(33) 04 92 42 41 00
[email protected]
5137 - Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
Exportateur
ARGEVILLE SA
06 MOUGINS CEDEX
(33) 04 92 92 43 43
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
AROME NATURE PROVENCE
26 MONTBRUN LES BAINS
44
(33) 04 75 28 84 13
[email protected]
7482 - Activités de conditionnement
Exportateur
ASTIER DEMAREST
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 40 56 56
[email protected]
5118 - Intermédiaires de commerce spécialisés dans la vente produits particuliers ou variétés de produits n.c.a.
Importateur et exportateur
AXXENCE
06 GRASSE
(33) 04 93 40 88 90
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
BIOLANDES SA
40 LE SEN
(33) 05 58 51 00 00
[email protected]
5145 - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
Importateur et exportateur
BIOPROCESS FRAGRANCES AROMES
06 LE CANNET
(33) 04 93 69 99 62
[email protected]
7310 - Recherche-développement en sciences physiques et naturelles (SPN)
Exportateur
CADIMA PATE SARL
75 PARIS
(33) 01 40 55 47 47
5155 - Commerce de gros de produits chimiques
Exportateur
CAVALLIER
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 09 72 00
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
CONCORDE PACKAGING
75 PARIS
(33) 01 58 05 08 48
5156 - Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
Importateur et exportateur
COOP FRANCE LAVANDE
26 MONTGUERS
45
(33) 04 75 28 01 22
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
CREATIONS HENRY JACQUES
83 DRAGUIGNAN
(33) 04 94 47 27 79
[email protected]
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Exportateur
DANISCO SEILLANS SA
83 FAYENCE
(33) 04 94 39 00 00
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
ESPACE INNOVATIONS PARFUM
06 GRASSE
(33) 04 93 70 14 07
5145 - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
Exportateur
EURO FRAGRANCE
27 BOIS JEROME SAINT OUEN
(33) 02 32 54 86 62
[email protected]
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Importateur et exportateur
EUROPEENNE TRANSACTIONS INTERNATIONALE
74 ANNECY
(33) 04 50 45 43 31
[email protected]
5165 - Commerce de gros d'autres machines, utilisées dans l'industrie, le commerce et la navigation
Exportateur
EVAFLOR
75 PARIS
(33) 01 53 81 95 00
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Exportateur
FIRMENICH ET CIE
92 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
(33) 01 40 88 73 42
5155 - Commerce de gros de produits chimiques
Exportateur
46
FLORES
38 MOIRANS
(33) 04 76 91 35 00
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
FRANCE MED DIFFUSION
75 PARIS
(33) 01 40 36 55 36
[email protected]
5118 - Intermédiaires de commerce spécialisés dans la vente produits particuliers ou variétés de produits n.c.a.
Importateur et exportateur
FYTOSAN SARL
26 DIE
(33) 04 75 21 09 09
[email protected]
2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Exportateur
GOLGEMMA
11 LUC SUR AUDE
(33) 04 68 74 17 89
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
GUEDANT SA
77 PROVINS
(33) 01 64 08 95 24
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
H REYNAUD ET FILS
26 MONTBRUN LES BAINS
(33) 04 75 28 86 00
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
HARLANT SA
92 GENNEVILLIERS
(33) 01 41 85 16 16
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Exportateur
HERBORISTERIE CENTRALE
49 CHEMILLE
(33) 02 41 30 32 34
[email protected]
0111 - Culture de céréales et autres cultures n.c.a.
Exportateur
IFF FRANCE
92 BOIS COLOMBES
47
(33) 01 46 49 60 60
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
KENZO PARFUMS
75 PARIS
(33) 01 40 39 72 02
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Exportateur
LA DROME PROVENCALE
26 DIE
(33) 04 75 22 30 60
[email protected]
2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Exportateur
LABO MONIQUE REMY
06 GRASSE
(33) 04 92 42 43 44
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
LABORATOIRE SANOFLORE
26 GIGORS ET LOZERON
(33) 04 75 76 46 60
[email protected]
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Exportateur
LABORATOIRES GILBERT
14 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX
(33) 02 31 47 15 15
[email protected]
2442 - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Importateur et exportateur
LAPHT PHYTOFRANCE
34 MAUGUIO CEDEX
(33) 04 67 29 64 25
[email protected]
2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Importateur et exportateur
LASERSON
91 ETAMPES CEDEX
(33) 01 69 16 82 00
5155 - Commerce de gros de produits chimiques
Exportateur
LAVOILLOTTE SOLUBAROME
06 MOUGINS
48
(33) 04 93 75 03 68
[email protected]
5138 - Commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires, boissons et tabac
Exportateur
METAROM FRANCE
94 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX
(33) 01 43 97 64 00
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
MORAFLOR SARL
06 SAINT VALLIER DE THIEY
(33) 04 93 09 62 33
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
MPE SA
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 09 19 27
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
MULLER ET KOSTER France
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 09 01 57
[email protected]
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Exportateur
NATUREX
84 AVIGNON CEDEX 9
(33) 04 90 23 96 89
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
NIEL
06 GRASSE
(33) 04 93 70 01 52
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
PARFUMS PROVENCE VENTOUX
84 SAULT
(33) 04 90 64 17 06
[email protected]
0112 - Culture de légumes ; horticulture ; pépinières
Exportateur
49
PAYAN BERTRAND
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 40 14 14
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
REMY
06 GRASSE
(33) 04 92 42 43 44
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
ROBERTET
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 40 33 66
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
SEVAROME
43 YSSINGEAUX CEDEX
(33) 04 71 59 04 78
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
SIRIUS
75 PARIS
(33) 01 40 34 54 60
[email protected]
5170 - Autres commerces de gros
Exportateur
SIVANIL
33 BORDEAUX
(33) 05 56 69 33 69
[email protected]
5138 - Commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires, boissons et tabac
Importateur et exportateur
SOCIETE MARSEILLAISE IMPORTATION
06 GRASSE
(33) 04 93 40 30 20
[email protected]
5117 - Intermédiaires de commerce en denrées alimentaires, boissons et tabacs
Exportateur
TERRA PROVENCE SARL
26 SAINT AUBAN SUR L OUVEZE
(33) 04 75 28 62 13
[email protected]
50
5137 - Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
Exportateur
TOURET HERBIER DU DIOIS
26 CHATILLON EN DIOIS
(33) 04 75 21 25 77
[email protected]
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
VANILLE ET PRODUITS SARL
06 NICE
(33) 04 97 03 29 28
[email protected]
5119 - Intermédiaires de commerce en produits divers
Exportateur
VITASPORT BOTANICUS BABYBIO KIDB
33 CANEJAN
(33) 05 57 96 56 56
[email protected]
1588 - Fabrication de préparations homogénéisées et de régime
Importateur et exportateur
WENTZLER HANS ULRICH
26 RIOMS
(33) 04 75 28 63 32
5146 - Commerce de gros de produits pharmaceutiques
Exportateur
V.- CONTACTOS ÚTILES
51
5.1.- Cámaras y Asociaciones
ONIOL (Office National Interprofessionnel des Oléagineux)
13, avenue de Trigance
13002 Marseille
Tel : +33 4 91 13 21 21
Fax : +33 4 91 91 57 16
E-mail : [email protected]
FCO (Fédération des Coopératives Oléicoles).
Maison des Agriculteurs
22, avenue Henri Pontier
13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 01
Tel : +33 4 42 23 01 92
AFFSAPS – Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
(French Agency for the Security of Health and Cosmetic Products)
Direction de l’Inspection et des Etablissements
143-147 Boulevard Anatole France 93285 Saint Denis Cedex France
Tel: (33-1) 58 87 39 41
Fax: (33-1) 55 87 39 42
Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques
Prodarom
48, avenue Riou Blanquet BP 21017
06131 GRASSE cedex
Tél : 33(0) 4.92.42.34.80
Fax : 33(0) 4.92.42.34.85
[email protected]
http://www.prodarom.fr/prodarom-accueil.htm
The European Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association
Avenue Herrmann Debroux 15A
B-1160 Auderghem - Brussels
Tel: 00 32 2 227 66 10
Fax: 00 32 2 227 66 27
e-mail: [email protected]
website: http://www.colipa.com
extranet: http://www.colipa.net
5.2.- Gobierno
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
www.insee.fr/
Direction des Relations Économiques Extérieures
www.dree.org/
Centre français du commerce extérieur (CFCE)
www.cfce.fr/
Aduana Francesa
http://www.douane.gouv.fr/
52
5.3.- Ferias y eventos de interés
En el caso de ingredientes naturales para la industria cosmética, a continuación se enumeran algunos
de los eventos más importantes en la zona:
BioFach
Nürnberg, Germany
February 16-19, 2006
Organic Trade Show (including personal care).
http://www.biofach.de
PCI Europe 2006
Paris, France
March 28 - 30, 2006
Personal Care Ingredients trade fair
http://www.pcie.info
In-Cosmetics 2006
Berlin, Germany
April 4 - 6, 2006
Trade fair for suppliers of raw materials/ingredients for cosmetics, toiletries and personal care.
http://www.incosmetics.com
In-Cosmetics 2007
Porte De Versailles, Paris
Apr 17, 2007 - Apr 19, 2007
CphI Worldwide
Paris, Nord Villepinte, France
October 3-5, 2006
Pharmaceutical ingredients and intermediates.
http://www.cphi.com
Health Ingredients Europe
Amsterdam, The Netherlands
November 14 - 16, 2006
Ingredients for health, functional and organic foods.
http://www.hievents.com
EUROLIPIDS
Frankfurt / Main, Germany
A celebrarse hasta el año 2007, fechas pendientes aún.
International Trade Fair for Fats & Oils and related Technologies
http://www.eurolipids.de
5.4.- Publicaciones
Parfums Cosmétiques Actualités
Société d’expansion Technique et Economique
Telephone:
+33 1 40 61 20 00
Fax:
+33 1 40 61 20 01
53
Internet:
http://www.parfums-cosmetiques.presse.fr
5.5.- Sitios Web de interés
Museo de la perfumería
http://www.museesdegrasse.com/mip/fla/mat_prem.shtml
Euromonitor International
http://www.euromonitor.com
CBI Netherlands
www.cbi.nl
Datamonitor
http://www.datamonitor.com
AFNOR
http://www.afnor.fr
54
Anexo I.- Certificado EUR-1
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Nombre de archivo: EstudioAceiteAguacateUsoCosmeticoFrancia.doc
Directorio:
C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos
completos del disco 2
Plantilla:
Normal.dot
Título:
ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO
DOCUMENTAL
Asunto:
Autor:
Patricia Villasana Ramos
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación:
10/11/2005 12:43
Cambio número:
197
Guardado el:
09/08/2006 10:39
Guardado por:
BENJAMIN
Tiempo de edición: 1,198 minutos
Impreso el:
09/04/2007 10:41
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Número de páginas:
60
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