Presentación de PowerPoint - Ministerio de Comercio, Industria y
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Informe Turismo Enero-Junio 2011 CONTENIDO Resumen ejecutivo Entorno económico Turismo receptor Turismo emisor Turismo interno Industrias turísticas RESUMEN EJECUTIVO • En el primer trimestre de 2011 el PIB del sector hoteles y restaurantes tuvo un crecimiento de 4,2%. El sector de hotelería y restaurantes representa el 2,7% del PIB según cifras al primer trimestre de 2011. En la última década ha aumentado su participación en el PIB en un punto porcentual. • En los primeros seis meses del año el crecimiento de la llegada de viajeros extranjeros (14,3%) muestra una aceleración frente al experimentado en 2010. En el mes de junio el crecimiento fue del 7,4%. • El flujo de pasajeros en cruceros alcanzó 245.322 en el primer semestre de 2011, con un crecimiento del 3.3% frente al mismo periodo de 2010. El total por origen exterior alcanzó 200.359 con un crecimiento del 16.4%. • En el mes de abril de 2011 las llegadas de pasajeros aéreos internacionales crecieron 15,9% nivel similar al del periodo enero-abril, 15,3%. • En el primer trimestre de 2011 Colombia recibió ingresos por concepto de viajes y transporte por $US 781 millones de dólares, 19,2% más que el mismo período de 2010 cuando se registraron $US 655 millones. RESUMEN EJECUTIVO • Las cifras de enero a abril muestran un crecimiento del 5,6% en la llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares. El crecimiento del mes de abril fue 6.2%. • En el primer semestre de 2011 aumentaron en un 2,9% las salidas de pasajeros en los seis principales terminales de transporte terrestre. Se destacan los crecimientos de Pereira (19,3%) y la caída de Bucaramanga (23,2%). • Las visitas a los parques nacionales naturales presentan un descenso en los últimos seis meses, registrándose una caída de 6%. En el año 2010 la caída fue del 2,1%. • Según el DANE, la ocupación hotelera en junio de 2011 fue de 51,1%, superior en cerca de cuatro puntos porcentuales a la de junio de 2010. En los primeros seis meses del año la ocupación se ubicó en el 50%. • Los ingresos reales de los hoteles registraron un importante crecimiento en junio de 2011 (12,5%). En el mismo mes el personal ocupado aumentó en un 2%. Entorno económico Producto Interno Bruto Producto Interno Bruto PIB trimestral por grandes ramas de actividad económica Precios constantes • El sector comercio, restaurantes y hoteles representa el 12,1% del PIB y es la cuarta rama de actividad económica de acuerdo a la participación en el producto. Fuente: Dane Producto Interno Bruto PIB sector comercio , restaurantes y hoteles y reparaciones Precios constantes Fuente: Dane • El sector de hotelería y restaurantes representa el 2,7% del PIB según cifras al primer trimestre de 2011. En la última década ha aumentado su participación en el PIB en un punto porcentual. Producto Interno Bruto Variación % PIB hotelería y restaurantes y PIB total Anual Fuente: Dane • En la última década el sector de hotelería y restaurantes se ha expandido a una tasa promedio del 4,9%, superior a la del promedio de la economía que se ubicó en el 4%. Producto Interno Bruto Variación % PIB hotelería y restaurantes y PIB Total Trimestral • En la recuperación a partir del segundo trimestre de 2009 el sector ha crecido a un ritmo promedio del 3,8% frente al 3,4% del PIB total. Fuente: Dane Turismo receptor Llegadas Por puntos de control DAS Cruceros Fronteras terrestres Llegada pasajeros internacionales Ingresos Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS Mes y variación anual Año Viajeros 140.000 120.000 100.000 25,0% 20,0% 15,0% 80.000 10,0% 60.000 40.000 5,0% 20.000 0 0,0% enero febrero marzo 2010 abril 2011 mayo % var • En el mes de junio llegaron 132.554 viajeros extranjeros con un crecimiento del 7,4% frente al mismo mes del año 2010. Fuente: Das junio % variación 123.457 160.000 132.554 7,4% Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS Número de llegadas por nacionalidad Variación anual Acumulado enero – junio 2011 / 2010 0 Total Ene - jun 2010 Ene - jun 2011 678.177 775.272 VENEZUELA 160.687 162.894 VENEZUELA 87.689 104.624 ECUADOR 55.281 52.431 ARGENTINA 42.007 50.358 BRASIL 30.640 46.436 ESPAÑA 35.570 42.401 PERU PERU 38.367 38.722 MEXICO MEXICO 29.604 37.312 CHILE CHILE 21.218 28.675 CANADA CANADA 16.425 20.788 OTROS Subtotal 517.488 76% 584.641 75% Total Fuente: Das 0 0 0 0 1 1 1,4% ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS % del total 0 19,3% -5,2% ECUADOR 19,9% ARGENTINA BRASIL 51,6% 19,2% ESPAÑA 0,9% 26,0% 35,1% 26,6% 18,6% 14,3% • En el primer semestre del año importante crecimiento de viajeros provenientes de Brasil , Chile, Canadá , Argentina y Venezuela. Reducción en llegadas de viajeros provenientes de Ecuador y bajo crecimiento de Perú. El crecimiento en el primer semestre es de 14,3%. Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS Participación por nacionalidad Junio OTROS 24% ESTADOS UNIDOS 28% CANADA 2% CHILE 3% MEXICO 5% PERU 4% VENEZUELA 11% ESPAÑA 6% BRASIL 5% Fuente: Das ARGENTINA 5% ECUADOR 7% Participación por nacionalidad Enero-Junio Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS Variación anual Acumulado enero – junio 10 /11 Número de llegadas por principal ciudad de destino Ene - jun 2010 Ene - jun 2011 Total 678.177 775.272 Bogotá 349.348 415.807 Cartagena 81.460 93.662 Medellín 72.408 71.682 Cali 49.066 53.141 San Andrés 25.346 25.687 Barranquilla 24.720 27.316 Cúcuta 7.563 11.820 Bucaramanga 9.937 11.621 Santa Marta 8.573 10.349 Pereira 6.954 7.265 Otros 42.802 46.922 14,3% Total 19,0% Bogotá 15,0% Cartagena Medellín -1,0% 8,3% Cali San Andrés 1,3% 10,5% Barranquilla 56,3% Cúcuta 16,9% Bucaramanga 20,7% Santa Marta Pereira Otros 4,5% 9,6% • Con crecimientos por encima del promedio están las ciudades de Cúcuta, Santa Marta, Bogotá, Bucaramanga y Cartagena. Fuente: Das Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS Participación por principal ciudad de destino Junio BUCARAMANGA 1% CUCUTA 1% SANTA MARTA 1% PEREIRA 1% OTRAS 7% BARRANQUILLA 3% SAN ANDRES 2% CALI 9% BOGOTA 56% MEDELLIN 10% CARTAGENA 9% Fuente: Das Participación por principal ciudad de destino Enero-Junio Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS Participación motivo de viaje Junio Participación motivo de viaje enero - junio Otros 10% Trabajo 9% 12% 11% 10% 5% 3% 4% 10% 67% 62% 8% 5% 4% Eventos 10% Negocios 5% Tránsito 3% Turismo 63% 2010 Turismo 2011 Tránsito Negocios Eventos Trabajo Otros • Mas del 60% de los viajeros extranjeros tienen como motivación de viaje el turismo Fuente: Das Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS Variación anual Acumulado enero - junio Número de llegadas por motivo de viaje Total Turismo Tránsito Negocios Eventos Trabajo Otros Fuente: Das Ene-jun 2010 678.177 451.862 26.999 21.424 31.437 67.938 78.517 Ene - jun 2011 775.272 481.721 32.228 36.452 58.384 77.702 88.785 Turismo 6,6% 19,4% Tránsito 70,1% Negocios 85,7% Eventos Trabajo Otros Total 14,4% 13,1% 14,3% • En términos de crecimiento, en el primer semestre de 2011 se destaca la evolución de las llegadas por motivo eventos y negocios. El crecimiento de las llegadas por motivo turismo es del 6,6% en el periodo Llegadas Cruceros Variación anual Enero – junio 2010 / 2011 Enero – junio Ene-jun 2010 Ene - jun 2011 Total pasajeros Origen exterior Origen interior 237.409 172.058 65.351 245.322 200.359 44.963 Cartagena Santa Marta internacionales Santa Marta con origen Cartagena San Andrés 166.610 4.395 65.351 1.053 197.283 2.513 44.963 563 • Las llegadas de pasajeros en cruceros alcanzaron 245.322 en el primer semestre de 2011, con un crecimiento del 3.3% frente al mismo periodo de 2010. El total por origen exterior alcanzó 200.359 con un crecimiento del 16.4%. El flujo de origen interior (Santa Marta con origen Cartagena) cae en un 31.2%. Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés Llegadas Pasajeros en cruceros Año Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés Mes Llegadas Pasajeros en cruceros Llegada de barcos por puerto Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés Llegada de pasajeros por puerto Llegada viajeros no residentes en Colombia Fronteras terrestres Llegada de viajeros por fronteras terrestres (miles) 350 277 50% Viajeros (miles) 250 186 200 10% 150 100 30% -18,1% -28,3% -10% 50 -30% 0 -50% Variación 300 70% IT 2009 IIT 2009 IIIT 2009IVT 2009 IT 2010 IIT 2010 IIIT 2010IVT 2010 IT 2011 Viajeros Variación • En el primer trimestre del año ingresaron 186 mil viajeros por los puntos de entrada en frontera, con una caída del 28,3% frente al primer trimestre de 2010. Fuente: Banco de la República Llegada viajeros no residentes en Colombia Fronteras terrestres Llegada de viajeros por fronteras terrestres según punto de entrada IT 2010 - 2011 (miles) 135 109 67 53 51 21 3 2 Arauca 3 2 Cucuta Ipiales IT 2010 Leticia Maicao IT 2011 • En el primer trimestre del año la mayor caída porcentual se registra en la frontera de Ipiales (-60%). Cúcuta y Maicao tienen reducciones menos pronunciadas. Fuente: Banco de la República Llegada viajeros no residentes en Colombia Fronteras terrestres Año Cifras en miles Punto de entrada Cifras en miles 4 9 11 51 11 11 11 262 67 139 242 459 770 401 506 2008 2009 2010 Cucuta Fuente: Banco de la República Maicao Ipiales Arauca Leticia Llegada pasajeros aéreos Internacionales Acumulado Enero-abril Año 11,0% • Según cifras de Aerocivil en los primeros cuatro meses del año aumentaron en un 15,3% las llegadas de pasajeros internacionales. Este nivel supera el crecimiento del año 2010. Fuente: Aerocivil Llegada pasajeros aéreos Internacionales Llegadas por Aeropuerto Enero-Abril 2011 • El crecimiento del periodo se explica por la evolución de Bogotá que crece en un 22%. Fuente: Aerocivil Ingresos cuenta de viajes y transporte de la Balanza de Pagos Ingresos por transporte de pasajeros y viajes (US$ millones) I trimestre 2000 - 2011 Período I-00 I-01 I-02 I-03 I-04 I-05 I-06 I-07 I-08 I-09 I-10 I-11 Transporte de Pasajeros Viajes 61 65 63 65 73 79 104 131 156 153 168 208 233 272 242 202 213 260 368 405 446 471 487 573 Total 294 337 305 267 286 339 472 536 602 624 655 781 Var. % 14,6% -9,5% -12,5% 7,1% 18,5% 39,2% 13,6% 12,3% 3,7% 5,0% 19,2% • En el primer trimestre de 2011 se incrementaron en un 19,2% los ingresos del país en la cuenta de viajes y transporte de la balanza de pagos. Transporte de pasajeros crece 24% y viajes aumenta en un 18%. Fuente: Banco de la República Ingresos cuenta de viajes y transporte de la Balanza de Pagos Ingresos por transporte de pasajeros y viajes (US$ millones) Año Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Banco de la República Transporte de Pasajeros 242 272 288 304 283 266 270 298 308 352 455 593 655 672 714 Viajes 1.120 1.043 928 927 1.030 1.217 967 893 1.061 1.222 1.554 1.669 1.844 1.999 2.083 Total 1.362 1.315 1.215 1.231 1.313 1.483 1.237 1.192 1.369 1.574 2.009 2.262 2.499 2.671 2.797 Var.% -3,4% -7,6% 1,3% 6,7% 13,0% -16,6% -3,7% 14,9% 15,0% 27,7% 12,6% 10,5% 6,9% 4,7% Turismo emisor Salidas por puntos de control del Das Salidas por fronteras terrestres Salida colombianos Puntos de control del Das Año Mes y variación anual • En el mes de junio las salidas de colombianos aumentó en un 11,1%. En el periodo enero-junio se incrementó en 10,1% Fuente: Das Salida colombianos Puntos de control del Das Acumulado por región de destino ene-jun 2010 ene-jun 2011 AFRICA 1.645 989 AMERICAS 980.367 1.070.356 ASIA MERIDIONAL 534 802 ASIA ORIENTAL Y EL PACIFICO 6.902 8.461 EUROPA 138.159 160.614 ORIENTE MEDIO 2.225 2.135 OTROS 0 178 TOTAL 1.129.832 1.243.535 Fuente: Das Variación anual acumulado por región de destino Salida residentes en Colombia Por fronteras terrestres Número de Viajeros Año Número de viajeros Trimestre y variación anual • En el primer trimestre del año se redujo en un 13% las salidas de residentes en Colombia por las fronteras terrestres. Fuente: Banco de la República Turismo interno Llegada pasajeros aéreos nacionales Visitantes parques nacionales naturales Salida pasajeros terminales terrestres Viajes por motivo Llegada pasajeros aéreos Nacionales Acumulado enero - abril Año • Las cifras de enero a abril muestran un crecimiento del 5,6% en la llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares. El crecimiento del mes de abril fue 6.2%. Fuente: Aerocivil Fuente: Aerocivil Llegada pasajeros aéreos Nacionales Llegadas por Aeropuerto • Se destaca el aumento de llegadas al aeropuerto de Cartagena (13,5%) y al aeropuerto de Rionegro (9,9%) en el período enero-abril de 2011. Salida pasajeros Terminales de transporte terrestre Año • Acumulado Enero-Junio En el primer semestre de 2011 aumentaron en un 2,9% las salidas de pasajeros en los seis principales terminales de transporte terrestre. Se destacan los crecimientos de Pereira (19,3%) y la caída de Bucaramanga (23,2%). Fuente: Terminales de transporte de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Villavicencio, Bucaramanga Visitantes parques nacionales naturales Año Variación mensual • En el mes de junio crecen en un 2,1% los visitantes a los parques nacionales naturales. Fuente: Parques Nacionales Visitantes parques nacionales naturales Variación anual Enero - junio 2011 / 2010 Visitantes de los parques nacionales naturales Enero – junio 2010-2011 Parque Corales del Rosario Tayrona Los Nevados Isla de la Corota Amacayacu Chingaza Old Providence El Cocuy Gorgona Otros Total Acumulado Acumulado ene - jun 2010 ene - jun 2011 139.279 138.538 31.497 18.073 7.989 4.057 4.358 6.102 2.015 11.238 363.146 155.181 122.538 24.908 11.507 5.251 4.803 5.314 4.276 1.981 8.640 344.399 • En el primer semestre de 2011 se reducen en un 5% los visitantes a los parques nacionales naturales. Crecimientos en Old Providence, Corales del Rosario y Chingaza. Fuente: Parques Nacionales Motivo de viaje Residentes alojados en hoteles Año Acumulado Enero-Junio • Para los residentes en Colombia, el principal motivo de viaje en el interior del país es el ocio con un 49% y los negocios con un 40,8%. Fuente: Dane Industrias turísticas Alojamiento Tasa de ocupación Variaciones ingresos y personas ocupado Agencias de viajes Variación ingresos y empleo Prestadores de servicios turísticos Áreas en construcción hoteles Alojamiento Tasa de ocupación Año Junio 51,1 Porcentaje 47,2 ene feb mar abr may jun 2010 2011 • Según el DANE, la ocupación hotelera en junio de 2011 fue de 51,1%, superior en cerca de cuatro puntos porcentuales a la de junio de 2010. En los primeros seis meses del año la ocupación se ubicó en el 50%. Fuente: Dane Alojamiento Tasa de ocupación Tasa de ocupación por zona y ciudad - Junio • De acuerdo a COTELCO, los mayores aumentos en la ocupación se registran en las zonas de influencia de Bogotá y Barranquilla. En niveles de ocupación sobresalen Cartagena, Bogotá y San Andrés. Fuente: Cotelco Agencias de Viajes Variación ingresos reales y personal ocupado • En el mes de junio crecieron 12,5% los ingresos reales de las agencias de viajes mientras que el personal ocupado creció en un 2%. Fuente: Dane Prestadores de servicios turísticos Prestadores de servicios turísticos Junio Alojamiento Viajes y turismo Guía turismo Operadoras Gastronomía Representación turística Operador congresos Arrendador vehículos Mayoristas Transporte terrestre Tiempo compartido Captadora ahorro viajes Concesionarios turísticos Intercambio vacacional Total • Fuente: RNT Participación junio Número 8.071 3.522 1.692 1.520 989 516 362 275 234 233 52 24 4 2 17.496 A junio de 2011 se encontraban inscritos en el Registro Nacional de Turismo 17.496 prestadores de servicios turísticos, de los cuales el 46,1% son establecimientos de alojamiento turístico y el 20,1% agencias de viajes y turismo. Prestadores de servicios turísticos Distribución geográfica (número) Junio • Fuente: RNT Bogotá concentra la mayor oferta de prestadores con 3.443 establecimientos, seguida por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca con 1.937 y 1.211 respectivamente. Prestadores de servicios turísticos Participación junio Fuente: RNT Prestadores de servicios turísticos Número e inversión en habitaciones nuevas y remodeladas 2003 – junio de 2011* • A junio de 2011 se habían certificado para exención tributaria 898 habitaciones remodeladas y 1.599 nuevas con una inversión de $ 66.159 millones de pesos. Fuente: RNT Nuevas construcciones en hotelería Áreas en construcción con destino hotel • Fuente: Dane En el primer trimestre de 2011 se encontraban en construcción 303.797 metros cuadrados con destino a prestar servicios de alojamiento turístico. Nuevas construcciones en hotelería Áreas culminadas con destino hotel • Fuente: Dane En el primer trimestre de 2011 se culminaron 33.607 metros cuadrados con destino a prestar servicios de alojamiento turístico.
