Informe

CHUBUT
INFORME PRODUCTIVO
PROVINCIAL
Noviembre
2014
CONTENIDOS
Página
1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA ……………………………………………………. 03
2. PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS ……………………………………….. 12
2.1. Petróleo y Gas …………….….…………………………………………………………….
2.2. Alumínico .………………………….………………………………………………………..
2.3. Pesquero .………………….………………………………………...........................
2.4. Ganadero Ovino ……………………………………………………………………………
2.5. Textil …………………………………………………………………………………………....
2.6. Turismo …………………………………………………………………………………….....
13
17
21
25
29
33
1.
CARACTERIZACIÓN
ECONÓMICA
Producto Bruto Geográfico, superficie y población
Producto bruto 2013(**) (miles de $
corrientes)
Patagonia
1.896.328
Argentina
3.745.997
6,0
50,6
-
545.656
2.608.569
42.202.935
1,3
6,2
-
2,4
1,4
11,3
45.789.700
-
2.835.597.738
Producto por habitante 2013(**)
83,9
67,2
(en miles de $/hab)
(*) Se consideró la superficie argentina correspondiente al Continente Americano
(2.780.400 km²) y al Antártico (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur. (**) PBG a precios de productor al último año disponible.
Fuente: elaboración propia con base en CNPHV 2010, INDEC.
Evolución del PBG(*). Años 2003-2013
(en millones de pesos de 1993)
6.000
Primario
Secundario
Terciario
5.000
Millones de pesos de 1993
Superficie(*) (en Km2)
Participación de la superficie en el
total nacional (en %)
Población 2013
Participación de la población en el
total nacional (en %)
Densidad de población 2013 (en
hab/Km2)
Chubut
224.686
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2003
2004 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(*) PBG a precios de productor.
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección General
de Estadísticas y Censos.
Composición del PBG de
Chubut vs. composición del PIB(*)
100%
90%
70%
Evolución de la participación del PBG
29%
80%
53%
46%
57%
65%
60%
65%
16%
50%
18%
40%
30%
23%
27%
20%
10%
29%
55%
Pa ta goni a (en %)
36%
24%
14%
8%
0%
Chubut
24%
Argentina
1997
Chubut
11%
Argentina
Chubut
2005
Primario
Secundario
Pa rti ci pa ci ón del PBG
de Chubut en el tota l
na ci ona l (%)
Pa rti ci pa ci ón del PBG
en el tota l regi ón
Argentina
2013
Terciario
1997
2002
2005
3,5
3,7
3,9
60,9
63,0
64,1
6,5
9,3
8,8
(*)
Pa rti ci pa ci ón del PBG
regi ón Pa ta goni a en
el tota l na ci ona l (%)
(*) Las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz
y Tierra del Fuego se consideran como parte de la región Patagonia.
Fuente: elaboración propia con base en datos de la CEPAL.
(*) Debido al redondeo de decimales, los porcentajes pueden no sumar 100.
Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC y Dirección General de
Estadísticas y Censos.
4
Exportaciones
Millones de US$ FOB
Evolución por grandes rubros
Años 2003-2013
Chubut
4
Ta s a de creci mi ento 2003-2013 (en %)
76,8
Ta s a de creci mi ento 2012-2013 (en %)
-18,7
5%
17%
80%
25%
Energía y Combustibles
Principales Mercados de Destino
Año 2013 Resto del
Mundo
7%
1.374,0
52,0
322,8
12,2
Resto
Al ea ci ones de a l umi ni o
Al umíni co
239,6
9,1
Minero
La ngos tinos congel a dos
Pes quero
185,5
7,0
Ca l a ma res fres cos
Pes quero
126,4
4,8
Tops de l a na pei na da
Ga na dero
88,4
3,3
Al a mbre de a l umi ni o
Al umíni co
82,2
3,1
La ngos tinos congel a dos
Pes quero
54,9
2,1
Fi l etes de merl uza
Pes quero
38,6
1,5
Merl uza s congel a da s
Pes quero
28,5
1,1
2.540,9
96,2
Brasil
10%
Estados
Unidos
23%
PetroleroPetroquímico
Total 10 Productos
Complejos exportadores según mercados de destino. Año 2013
100%
Resto
75%
Resto de
Mercosur
1%
Chile
16%
China
24%
Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC.
50%
Pesquero
UE
13%
Alumínico
Alumínico
Japón
6%
Valor
Participación en el
(millones de US$) total provincial (%)
Al umíni co
Pesquero
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Primarios
Petrol ero-Petroquími co
40%
0%
Complejo
MOA
Petról eo crudo
Ganadero
20%
Principales 10 productos
MOI
Al umi ni o s /a l ea r
60%
52%
16%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución de los principales
complejos productivos - Años 2003-2013
100%
26%
6%
25%
Alumínico
Pesquero Ganadero
Ganadero
Alumínico
PetroleroPetroquímico
Pesquero
Pos i ci ón en rá nki ng provi nci a l
Pesquero
3,4
Alumínico
Pa rti ci pa ci ón en el tota l na ci ona l (en %)
52%
Petrolero-Petroquímico
2.641
Petrolero-Petroquímico
Exporta ci ones 2013 (en mi l l ones de US$)
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Alumínico
0%
Brasil
Resto de
Mercosur
Resto
Minero
Chile
Ganadero
China
Estados
Unidos
Pesquero
Japón
Alumínico
UE
Resto del
Mundo
Petrolero-Petroquímico
5
Composición de ingresos según procedencia (*)
(Nación-Provincia). Año 2013
Indicadores fiscales
1.
2003
Ingresos Totales
Miles de pesos corrientes
Tributarios nacionales (RON)
Transferencias corrientes
365.427
13.308
3.648.986
239.054
25,9
33,5
Transferencias de capital (desde 2009
incluye FOFESO)
10.227
470.430
46,6
Ingresos provenientes de Nación
Tributarios provinciales
Ingresos brutos
Otros
No tributarios
Regalías
Otros
Otros ingresos
388.962
146.298
116.601
29.697
503.222
472.895
30.326
35.925
4.358.469
2.267.258
1.944.051
323.207
3.096.366
2.597.121
499.246
191.575
27,3
31,5
32,5
27,0
19,9
18,6
32,3
18,2
Ingresos provenientes de la Provincia
685.445
5.555.199
23,3
1.074.407
9.913.669
24,9
TOTAL
Ejecución del Gasto Público Provincial por
finalidad
Administración Gubernamental
Servicios de seguridad
Servicios sociales
Servicios económicos
Deuda pública
TOTAL
2003
Miles de pesos corrientes
247.217
93.096
451.082
158.428
36.433
986.255
2.227.318
812.599
5.741.025
1.529.851
56.289
10.367.081
Nación
44%
Transferencias
corrientes 2%
Transferencias de
capital 5%
Composición del gasto público provincial por
finalidad (*) (apertura de servicios sociales por
funciones). Año 2013
Deuda pública
1%
Servicios
económicos
15%
Servicios de
seguridad 8%
Tasa de Crecimiento
Acumulativa Anual
2003-2013 (%)
2013
RON 37%
Propios
56%
Tasa de Crecimiento
Acumulativa Anual
2003-2013 (%)
2013
Servicios
sociales
55%
Vivienda y
urbanismo 7%
Agua potable y
alcantarillado
1%
Administración
Gubernamental
21%
24,6
24,2
29,0
25,5
4,4
26,5
(*) Debido al redondeo de decimales, los porcentajes pueden no
sumar 100.
Resultado: primario y financiero 2003 - 2013
(en millones de pesos corrientes)
300
224
200
2013
Miles de pesos corrientes
Restulado primario
Resultado financiero
124.585
88.151
Tasa de Crecimiento
Acumulativa Anual
2003-2013 (%)
-397.124
-453.412
100
en millones de pesos
2003
Resultado Primario y Financiero
Promoción y
Salud 13% asistencia social
2%
Seguridad
Educación y
social 1%
cultura 31%
-
255
249
223 219
189
126
125
88
94
144
117
222
194
0
-37
-100
-4
-200
-300
Resultado Financiero
-217
-247
-244
-273
Resultado Primario
-400
Indicador
Stock de deuda por
habitante (en pesos)
Deuda/Ingresos (%)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2.093
2.208
2.316
2.341
2.227
2.104
2.058
1.870
1.842
2.074
4.838
86,9
68,9
61,8
46,3
38,3
26,6
25,1
18,2
15,5
14,8
28,2
-397
-453
-500
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: elaboración propia con base en DNCFP (esquema AIF
Administración Central y Organismos descentralizados) e INDEC.
6
Indicadores de empleo e ingresos
Indicadores ocupacionales
Chubut(*)
Total Región
Total País
(**)
Patagonia
(***)
Chubut(*)
2004 - IV Trimestre
Total Región
Patagonia
Total País
(**)
(***)
2013 - IV Trimestre
Tasa de Actividad
42,8
44,0
46,1
44,4
44,3
45,6
Tasa de Empleo
39,5
41,1
42,1
42,4
42,0
42,7
Tasa de Desocupación
7,8
6,6
8,7
4,3
5,2
6,4
Tasa de Subocupación
7,7
6,4
10,8
4,3
4,1
7,8
en miles
Indicadores
Ocupacionales
Evolución del empleo registrado del sector privado
(miles de puestos de trabajo). Años 2003-2013
(*) Se consideraron los principales aglomerados (Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Rawson-Trelew y
Viedma-Carme de Patagones).
(**) En 2004 no se relevaban los aglomerados de: Rawson-Trelew y Viedma-Carmen de Patagones.
(***) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH.
Fuente: elaboración propia con base en la EPH, INDEC.
Indicadores de ingreso
Indicadores de ingreso (*)
Chubut
Región
Patagónica
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Agricult., ganad. y pesca
Promedio anual
Minería y petróleo
Industria
Comercio
Servicios
Elec, gas y agua
Construcción
Total País
Fuente
Fuente: elaboración propia con base en datos del SIPA obtenidos del Observatorio de
Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS.
2013 - IV trimestre
Ingreso per cápita (mensual)
3.571
3.660
2.734
EPH
Coeficiente de Gini
0,39
-
0,41
DINREP
Brecha de ingresos (decil 10/decil 1)
15,3
-
17,6
DINREP
(*) Corresponde a los datos provenientes de los aglomerados urbanos relevados por la EPH.
Empleo registrado (miles de puestos de trabajo) y salario promedio del sector privado
Chubut
Total País
Empleo
Empleo
Salarios (*)
Part.
2013
(en %)
8,3
11,0
11,0
19,8
35,5
Variación 2003Contribución al total
2013
Nac. 2013 (en %)
(en %)
-10,2
2,3
93,6
14,4
27,9
0,8
98,2
1,7
71,5
1,2
2003
2013
Agricultura, ganad. y pesca
Minería y petróleo
Industria
Comercio
Servicios
9,2
5,6
8,5
9,9
20,5
8,2
10,9
10,9
19,6
35,1
Electricidad, gas y agua
1,7
2,6
2,6
50,2
3,9
Construcción
6,3
11,7
11,8
86,2
2,6
Total
61,6
98,9
100,0
60,5
1,5
Salario
promedio
2013
10.087
33.732
14.227
9.640
11.278
Salarios (*)
353,4
75,4
1.287,2
1.159,5
3.043,3
Part.
2013
(en %)
5,5
1,2
20,0
18,0
47,3
23.355
65,2
1,0
12.509
455,0
7,1
7.219
14.212
6.439,0
100,0
8.835
2013
Salario promedio
2013
5.321
27.688
10.739
7.848
8.333
18.919
(*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca y Servicios se estima ponderando la cantidad de puestos de trabajo en cada uno de los mismos.
Fuente: elaboración propia con base en datos del SIPA obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS.
7
Indicadores socio-económicos
I. Vivienda
Agua de red 2010 (en % de hogares con acceso)
Desagüe a red 2010 (en % de hogares con acceso)
Energía eléctrica de red 2010 (en % de hogares con acceso)
Red de gas 2010 (en % de hogares con acceso)
Computadoras 2010 (en % de hogares con acceso)
Viviendas particulares con características deficitarias 2010 (en % de hogares) (*)
Chubut
96,4
77,7
96,8
87,9
56,9
11,1
Patagonia
88,2
70,5
93,7
85,9
54,2
11,0
País
83,9
53,2
97,8
56,1
47,0
16,6
Fuente
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
II. Comunicaciones
Acceso a Internet: conexión a banda ancha sep. 2013 (en %, cada 100 habitantes)
Chubut
42,0
Patagonia
35,3
País
29,3
Fuente
DINREP
III. Educación e I+D
Gasto en act. científicas y tecnológicas 2012 (**) (en pesos por habitante)
Gasto en investigación y desarrollo 2012 (en pesos por habitante)
Cantidad de personas dedicadas a I+D 2012 (***)
Ocupados con secundario completo III trim. 2013 (****) (en %)
Ocupados con instrucción superior completa III trim. 2013 (****) (en %)
Tasa analfabetismo 2010 (en %)
Tasa de matriculación 2010 (*****) (en %)
Chubut
462,6
410,5
958
54,1
18,5
2,0
101,2
Patagonia
592,6
1014,4
10.376
54,8
19,2
2,0
102,1
País
443,6
399,4
71.872
56,9
19,9
1,9
100,7
Fuente
MINCYT
MINCYT
MINCYT
DINREP
DINREP
INDEC
DINIECE
IV. Salud
Mortalidad infantil 2012 (tasa por cada 1.000 nacidos vivos)
Cobertura en salud IV trim. 2013 (****) (en % de habitantes)
Esperanza de vida al nacer 2010 (indicador femenino, en años)
Esperanza de vida al nacer 2010 (indicador masculino, en años)
Chubut
9,8
74,9
78,0
70,9
Patagonia
8,7
-
País
11,1
64,2
-
Fuente
Ministerio de Salud
DINREP
INDEC
INDEC
Chubut
0,85
Patagonia
-
País
0,85
Fuente
DINREP
V. Desarrollo humano
Índice de desarrollo humano 2011
(*) Comprende casas tipo B, ranchos, casillas, piezas en inquilinato, locales no construidos para habitación y viviendas móviles.
(**) Corresponde a los Gastos ejecutados en la jurisdicción provincial, si bien pueden provenir de diversos orígenes.
(***) Comprende investigadores equivalentes a jornada completa (EJC), becarios de investigación EJC, técnicos y personal de apoyo.
(****) Corresponde a los datos provenientes de los aglomerados urbanos relevados por la EPH.
(*****) La tasa puede superar el 100% dado que su cálculo incluye a los estudiantes con mayor y/o menor edad respecto de la población escolar (6-17 años), debido a ingresos tempranos,
tardíos y/o repitencia.
8
Indicadores financieros
Depósitos y Préstamos sectores no financieros
Depósitos (en millones de pesos)
- Sector Público (en %)
- Sector Privado (SPNF) (en %)
Préstamos (en millones de pesos)
- Sector Público (en %)
- Sector Privado (SPNF) (en %)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.026
35,3
64,7
391
11,4
88,6
1.266
40,1
59,9
418
5,9
94,1
1.401
33,9
66,1
557
3,8
96,2
2.007
31,6
68,4
789
4,8
95,2
2.692
30,0
70,0
1.219
2,4
97,6
2.934
29,2
70,8
1.554
1,6
98,4
3.588
28,8
71,2
1.735
1,1
98,9
4.841
27,8
72,2
2.425
0,5
99,5
6.083
18,0
82,0
3.343
0,4
99,6
7.191
16,6
83,4
4.383
0,2
99,8
9.921
22,4
77,6
5.429
0,3
99,7
Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera
sobre el total de Depósitos del SPNF (*) (en %)
Chubut
21
18
16
14
15
10
12
9
6
17
9
6
6
7
9
10
8
75
11
13
10
13
11
Total del País
90
13
58
60
12
8
51
51
52
57
45
7
5
7
30
3
1,3
0,9
1,4
1,0
0,0
1,1
Chubut
105
Total del País
1,1
2,0
0,9
0,7
0,2
1,1
Relación Préstamos/Depósitos (en %)
SPúbNF y SPNF (*)
120
24
Participación en el Total
Nacional (en %)
2003
2013
38
33
40
39
45
60
53
58
48
67
67
69
57
50
55
61
55
15
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
24
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Relación Depósitos y Préstamos/PBG
SPúbNF y SPNF (*) (en %)
22
20
21
18
17
16
12
6
9
6
19
19
17
15
15
9
19
18
17
5
6
9
8
10
11
11
12
7
3
(*) Sector Público No Financiero (SPúbNF) y Sector
Privado No Financiero (SPNF).
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Depósitos SPNF+SPúbNF / PBG
Fuente: elaboración propia con base en datos del BCRA y fuentes provinciales.
Préstamos SPNF+SPúbNF / PBG
9
Indicadores de producción y demanda
Indicadores de producción
Producto
UM
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Participación en el
total nacional
Fuente
(en %) (*)
Stock ovino
miles de cab.
4.118
4.365
4.456
4.548
4.640
5.023
3.990
3.800
3.900
3.100
3.100
31,1
MAGyP-FLA
Stock caprino
miles de cab.
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
145
145
150
147
139
3,3
INTA-SENASA
Faena ovina
miles de cab.
353
447
500
428
416
375
410
333
267
s/d
s/d
25,1
ONCCA
Lana sucia
miles de tn
21
22
23
22
22
22
17
17
17
14
13
31,6
FLA
Pescados
miles de tn
137
172
151
150
135
116
108
90
97
82
69
13,3
MAGyP
Moluscos
miles de tn
43
36
47
79
46
51
16
13
19
26
34
17,0
MAGyP
Crustáceos
miles de tn
22
9
4
20
25
19
18
36
44
36
51
49,1
MAGyP
Gas Natural
millones de m3
1.839
2.261
2.644
3.014
3.166
3.387
3.509
3.503
3.520
3.492
3.370
8,1
Sec. de Energía
Petróleo
miles de m3
8.478
9.161
9.218
9.588
9.544
9.287
9.632
9.501
9.492
8.844
8.776
28,0
Sec. de Energía
Aluminio primario
miles de tn
272
272
271
273
286
394
413
417
416
413
440
100,0
INDEC-EPI
miles de
pernoctaciones
s/d
478
402
447
299
400
408
409
401
348
383
0,8
INDEC
Ocupación
hotelera (**)
(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos.
(**) Los datos pertenecen a la Ciudad de Puerto Madryn. Las diferencias en los valores de la serie pueden atribuirse a la ausencia de datos en la localidad relevada.
Indicadores de demanda
Indicador
Consumo cemento Portland
Distribución de energía eléctrica
Distribución de gas
Venta de combustibles
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Participación en el
Total Nacional
(en %) (*)
Tn
119.561
138.391
191.748
258.141
268.498
283.712
240.889
265.094
280.064
246.794
238.606
2,0
AFCP
GWh
s/d
s/d
s/d
3.335
3.270
3.239
2.342
2.250
3.114
3.291
3.853
3,1
CAMMESA
1.523.689
1.453.966
1.602.410
1.668.018
1.724.082
1.519.216
1.464.811
1.497.868
1.823.526
1.612.404
1.681.524
5,3
ENARGAS
miles de m
Patentamiento
Permisos de edificación
UM
unid.
(**)
3
Fuente
s/d
s/d
9.321
11.412
13.476
14.974
11.958
13.481
16.710
17.116
18.164
1,9
ACARA
m
2
126.340
203.205
182.019
210.240
248.297
280.804
219.602
203.917
240.025
208.147
252.546
-
INDEC
m
3
394.936
426.418
413.848
463.598
507.457
512.744
469.597
491.254
536.813
544.035
566.960
2,6
Sec. Energía
(*) Se considera la participación de la provincia en el total nacional tomando en cuanta el último dato disponible.
(**) Los datos pertenecen a la Ciudad de Puerto Madryn. Las diferencias en los valores de la serie pueden atribuirse a la ausencia de datos en la localidad relevada.
10
Indicadores del Censo Nacional Económico 2004
CNE 2004
Ramas productivas
Valor Agregado
Bruto
Part.
Valor Bruto
de
Producción
miles de pesos
%
miles de
pesos
Part.
Asalariados
Part.
Locales
Part.
Asalariados por
local
%
puestos
%
cantidad
%
puestos
Actividades industriales
Fabricación de productos primarios de metales preciosos y
metales no ferrosos
Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas,
legumbres, hortalizas, aceites y grasas
Fabricación de maquinaria de uso general
454.754
45,2
1.435.491
47,5
1.005
8,5
3
0,3
335,0
147.759
14,7
433.494
14,3
3.978
33,5
73
8,5
54,5
120.691
12,0
272.606
9,0
448
3,8
9
1,0
49,8
fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles
120.005
11,9
555.678
18,4
2.333
19,7
23
2,7
101,4
Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios
de trabajo de metales
32.570
3,2
53.733
1,8
754
6,4
88
10,2
8,6
Fabricación de productos metálicos para uso estructural,
tanques, depósitos y generadores de vapor
23.328
2,3
45.841
1,5
546
4,6
71
8,2
7,7
18.558
18.348
1,8
1,8
55.415
36.941
1,8
1,2
243
631
2,0
5,3
16
5
1,9
0,6
15,2
126,2
Elaboración de bebidas
Fabricación de maquinaria de uso especial
Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de
contabilidad e informática; maquinaria de uso general y
especial
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
Total diez primeras actividades industriales
Resto de actividades industriales
Total industria
17.330
1,7
27.850
0,9
268
2,3
54
6,3
5,0
16.800
970.143
36.155
1.006.298
1,7
96,4
3,6
100,0
36.333
2.953.382
68.731
3.022.113
1,2
97,7
2,3
100,0
677
10.883
976
11.859
5,7
91,8
8,2
100,0
170
512
351
863
19,7
59,3
40,7
100,0
4,0
21,3
2,8
13,7
Extracción de petróleo crudo y gas natural
2.556.682
58,6
4.215.837
57,7
659
2,0
17
0,2
38,8
378.895
8,7
796.398
10,9
4.155
12,7
52
0,6
79,9
368.979
Minas y canteras, comercio y servicios
Actividades de servicios relacionadas con la extracción de
petróleo y gas, excepto las actividades de prospección
Pesca y servicios conexos
Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en
comercios especializados
Venta al por menor excepto la especializada
Total cinco primeras actividades
Resto de actividades
Total minas y canteras, comercio y servicios
8,5
681.581
9,3
4.350
13,3
55
0,6
79,1
125.852
2,9
163.349
2,2
2.868
8,8
1.718
19,7
1,7
79.574
3.509.982
851.842
4.361.824
1,8
80,5
19,5
100,0
113.604
5.970.769
1.339.585
7.310.354
1,6
81,7
18,3
100,0
2.487
14.519
18.142
32.661
7,6
44,5
55,5
100,0
685
2.527
6.191
8.718
7,9
29,0
71,0
100,0
3,6
5,7
2,9
3,7
Total industria
Total minas y canteras, comercio y servicios
Total provincial
1.006.298
4.361.824
5.368.122
29,2
70,8
100,0
11.859
32.661
44.520
26,6
73,4
100,0
863
8.718
9.581
9,0
91,0
100,0
13,7
3,7
4,6
Total de actividades
18,7
81,3
100,0
3.022.113
7.310.354
10.332.467
Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos).
11
2.
PRINCIPALES COMPLEJOS
PRODUCTIVOS
2.1 Complejo Petróleo y Gas
Complejo Petróleo y Gas en Chubut
Producción y transporte
Transformación
Distribución
Destino
Red de
distribución
Centrales eléctricas
Industria
Transporte
Residencial
Comercial
Sector público
Exportación
Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios
Separación de gases
Exploración
Gas natural
GLP
Otros
Explotación:
extracción y
primer
tratamiento
Transformación
petroquímica
14 operadores
Productos petroquímicos
Transporte por
tuberías
(oleoductos,
gasoductos y
poliductos)
Distribución
mayorista y
minorista
Refinación de petróleo
Combustibles
líquidos
Transporte
Centrales
eléctricas
Agro
Industria
Exportación
GLP
Otros
Etapa productiva
Producto
Etapa productiva sin presencia provincial
Etapas no vinculadas dentro de la provincia
Producto sin elaboración provincial
Fuente: DIAR-DIAS con base en Secretaría de energía de la Nación.
Marco institucional
Sector Público: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Energía de la Nación; Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS);
Ministerio de hidrocarburos de la Provincia del Chubut; Petrominera; Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Sector Privado: Cámara
Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética (CAPIPE); Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA); Cámara de Exploración y
Producción de Hidrocarburos (CEPH), Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE); Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS); Cámara
Argentina del Gas Natural Comprimido (CAGNC), Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge. Organizaciones sindicales:
Sindicato del petróleo y gas privado del Chubut.
13
2.1 Complejo Petróleo y Gas
Configuración territorial
 La explotación de petróleo y gas se




concentra en el sur de la provincia,
donde se encuentra la Cuenca del
Golfo de San Jorge, compartida con
Santa Cruz.
La concesión petrolera de mayor
extracción es Anticlinal Grande Cerro Dragón con el 52% de la
producción provincial de 2013,
seguido por Manantiales Behr (13%).
El petróleo crudo es transportado en
oleoductos hasta la terminal de
embarque en Caleta Córdova, sobre
la costa del Océano Atlántico,
operada por Terminales Marítimas
Patagónicas S.A. La empresa realiza la
recepción, almacenaje y despacho de
crudo a los buques para todas las
empresas de la cuenca y también
opera la Terminal Caleta Olivia en
Santa Cruz.
En gas, la concesión de mayor
extracción en 2013 fue Anticlinal
Grande - Cerro Dragón con el 87% de
la producción provincial.
La producción se transporta en el
Gasoducto San Martin operado por la
empresa Transportadora de Gas de
Sur.
Fuente: elaboración propia con base en datos Secretaría de Energía de la Nación.
14
2.1 Complejo Petróleo y Gas
Producción

En Chubut se extrae el 28% del petróleo del país. La
extracción de gas natural asciende al 8% del total
nacional.
En la última década, la producción de petróleo se
encuentra estancada. En 2013 se extrajo 8,7 millones de
metros cúbicos, cerca de lo obtenido en 2003.
Extracción de petróleo (en miles de metros cúbicos)
10.000
9.632
9.595


8%
9.501
9.600
Miles de metros cúbicos
En la última década, las exportaciones del complejo
Petrolero-petroquímico registraron un crecimiento
promedio anual del 6%.
En todo el período analizado, las ventas externas del
complejo han correspondido en un 99% a petróleo
crudo.
Si bien en 2013 las exportaciones cayeron alrededor del
30% (tanto en valor como en cantidades), el primer
semestre de 2014 muestra un leve repunte del orden del
4%.
10%
8,0%
9.492
8.844
9.166
8.776
8.800
-0,8%
-1,4%
-1,8%
2%
-6%
-6,8%
7.600
-8%
2005
2006
2007
Variación anual (eje der.)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Extracción de petróleo
Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Energía.
En la extracción de petróleo y gas operan alrededor de
15 empresas. Pan American Energy (Anticlinal Grande –
Cerro Dragón) es la principal, tanto en petróleo como en
gas. Su producción en 2013 representó el 54% de la
extracción de petróleo en la provincia y el 89% del gas, le
siguen en importancia YPF (23% en petróleo y 6% en gas)
y Tecpetrol (11% en petróleo y 3% en gas).
160%
2.063
120%
2.000
1.984
80%
1.726
1.500
44%
1.255
32%
29%
20%
13%
1.000
1.368
40%
4%
0%
768
-4%
-16%
648
500
Principales agentes productivos provinciales

2.059
1.505
8.000
2004
132%
-2%
-4%
2003
2.500
0%
-0,1%
-0,4%
0,6%
Exportaciones del complejo en la provincia
(en millones de dólares y var. %)
4%
2,7%
8.484
6%
9.381
4,0%
9.200
8.400

Millones de dólares

Exportaciones
-34%
-40%
-46%
0
-80%
2003
2004
2005
2006
2007
Variación anual (eje der.)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Exportaciones del complejo petróleo y gas
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
15
2.1 Complejo Petróleo y Gas
Empleo


En el cuarto trimestre de 2013 se registraron 10.453
puestos de trabajo formal en la extracción de petróleo
crudo y gas natural, presentando un aumento del 4,4%
respecto a igual periodo del año anterior.
La remuneración promedio por todo concepto en la
actividad de extracción de petróleo y gas ascendió en
2013 a $ 35.245, superando por más doble a la
remuneración promedio de la economía provincial.
Políticas públicas



Ley N° 26.741 que declara de interés público nacional el
logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como
la exploración, explotación, industrialización, transporte
y comercialización.
Reestatización de YPF, a partir de la expropiación el 51%
del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.,
distribuyendo las acciones sujetas a expropiación en un
51% para el Estado nacional y en un 49% para las
provincias integrantes de la Organización Federal de
Estados Productores de Hidrocarburos.
Decreto N° 1277/12: creación de la Comisión de
Planificación y Coordinación Estratégica del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.
Sitios de interés









Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios: www.minplan.gob.ar
Secretaría de Energía de la Nación: www.energia.gov.ar
Ente Nacional Regulador del Gas: www.enargas.gov.ar
Organización Federal de Estados Productores de
Hidrocarburos: www.ofephi.com.ar
Cámara Argentina de Proveedores de la Industria PetroEnergética: www.capipe.org.ar
Confederación de Entidades del Comercio de
Hidrocarburos: www.cecha.org.ar/Contenido/default.asp
Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras
Especiales: www.ceope.org
Asociación de Distribuidores de Gas: www.adigas.com.ar
Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido:
www.gnc.org.ar
16
2.2 Complejo Alumínico
Alúmina
Insumo importado
Complejo Alumínico en Chubut
Producción primaria
Etapa industrial
Refinamiento
Insumos de
otros complejos
Aleación
Solidificación
Proveedores de insumos, bienes de capital y
servicios
Destino final
Electrólisis
Lingotes de
aluminio
Aluminio
primario
Laminación,
extrusión,
fundición y
forjado
Semiterminados
Construcción
Transporte
Ind. energética
Env. y embalajes
Aluminio
secundario
Reciclado
Bs. consumo
Acería
Integradas: 1 establecimiento (Aluar)
Transformadoras: 1 establecimiento (Exal Madryn)
Maq. equipo
Otros
Etapa productiva
Etapa productiva sin presencia en la provincia
Producto
Producto no elaborado en la provincia
Fuente: DIAR-DIAS.
Reutilización de subproductos
Marco institucional
Sector público: Ministerio de Industria de la Nación; Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos del Chubut; Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI). Sector Privado: Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA); Cámara Argentina de la Industria del Aluminio,
Metales y Afines (CAIAMA).
17
2.2 Complejo Alumínico
Configuración territorial
 La actividad del complejo se centra en la
ciudad de Puerto Madryn, en torno a la
presencia de Aluar Aluminio Argentino
S.A.I.C.
 Si bien Aluar posee otra planta en
Abasto, Provincia de Buenos Aires, su
producción se concentra en la
elaboración
de
productos
semi
terminados en su planta de Puerto
Madryn.
 Las actividades de la empresa en Puerto
Madryn abarcan desde la obtención de
aluminio en estado líquido hasta la
fabricación
de
productos
semiterminados; y allí se concentra la mayor
parte del VBP del sector a nivel nacional.
 El resto del complejo, por su parte, está
conformado por firmas de menor
tamaño que se ubican eslabones hacia
adelante en la cadena y se dedican a la
transformación de la materia prima que
les provee Aluar.
 La otra empresa a destacar es EXAL
Madryn, empresa que comenzó a
producir
en
agosto
de
2014,
convirtiéndose
en
el
único
establecimiento del complejo a nivel
provincial que agrega valor a la
producción de Aluar
 En Puerto Madryn, EXAL produce tejos
de aluminio para la fabricación de
envases de aerosol.
Fuente: elaboración propia.
18
2.2 Complejo Alumínico
Producción




Principales agentes productivos provinciales



Según datos del CNE 2004, el sector aluminio
representaba el 48% del valor bruto de producción y el
46% del valor agregado bruto de la industria de la
provincia del Chubut.
En el total provincial, dichas cifras se ubican en el 13,9%
y 8,5%, respectivamente.
En 2004, la totalidad de la producción se concentraba en
tres locales pertenecientes a Aluar Aluminio Argentino
S.A.I.C. (ALUAR).
Según el EMI, a nivel nacional la elaboración de aluminio
primario exhibe una tendencia alcista entre 2005 y 2013.
Elaboración de aluminio primario
(Estimador mensual industrial)
180,0
Exportaciones


40%
37,6%
161,8
160,0
144,8
151,7
153,1
30%
746
700
20%
105,2
99,5
100,3
7,2%
4,8%
4,9%
80,0
10%
0,9%
0,8%
-0,4%
60,0
0%
-1,0%
Millones de dólares
40%
120,0
100,0
800
Las exportaciones del complejo alumínico fueron
ascendentes en el período 2003-2013, con la excepción
de los años 2009 y 2012.
En 2013 se exportaron 653 millones de dólares, que
representan el 25% del total exportado por la provincia.
Exportaciones del complejo en la provincia
(en millones de dólares y var. %)
60%
707
151,0
152,5
140,0
En 2013, había 14 empresas en la rama metales
comunes, dentro de la cual se ubica el sector aluminio.
Se destacan Aluar Aluminio Argentino (ALUAR) y EXAL
Madryn, que comenzó a producir en el año 2014.
ALUAR produce aluminio primario (única productora del
país) y semielaborados de aluminio, mientras que EXAL
Madryn elabora semielaborados (tejos).
600
500
400
300
653
52%
31%
19%
387
3%
325
325
0%
20%
504
1%
13%
19%
4%
0%
-16%
200
-20%
100
-29%
40,0
-10%
2005
2006
2007
2008
Variación anual (eje der.)
2009
2010
2011
2012
2013
EMI Aluminio primario (2004=100)
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
0
-40%
2003
2004
2005
2006
2007
Variación anual (eje der.)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Exportaciones del complejo alumínico
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
19
2.2 Complejo Alumínico
Empleo




En 2013, el empleo registrado alcanzó a 1.739
trabajadores, representando el 16% del total de
asalariados de la industria y el 1,8% del total provincial.
Entre 2003 y 2013 el empleo asalariado del sector creció
a una tasa media anual de 4,9%, más que duplicando el
crecimiento en la manufactura provincial y a un ritmo
similar al del empleo de la provincia.
En el mismo período, los salarios de los trabajadores
registrados del sector crecieron en línea con el aumento
del conjunto de la actividad industrial provincial.
El salario promedio del sector se ubicó históricamente
por encima del promedio industrial provincial. Aunque la
brecha se redujo significativamente desde finales de los
años noventa, en 2013 el salario del sector aluminio
superaba en un 60% al promedio industrial.
Políticas públicas




Ley de Incentivo por Cumplimiento Fiscal de la
Provincia del Chubut (Ley 5.455).
Ley de Promoción Económica de la Provincia del Chubut
(Ley XXIV-41 - antes Ley 5.460): beneficios fiscales para
fomentar las inversiones privadas en la provincia.
Líneas de Crédito a tasas subsidiadas del Banco del
Chubut S.A.: créditos a tasa subsidiada que tienen como
beneficiarias a las PyME.
Régimen de Promoción de Desarrollo Económico de la
Provincia del Chubut: fomenta las inversiones (nuevas
y/o ampliaciones). Entre los beneficios se cuentan:
exención de Ingresos Brutos y a los Sellos; también
ofrece subsidios al financiamiento del proyecto y al
consumo de gas y electricidad; reintegro de las
inversiones realizadas por las empresas en obras
eléctricas y de gas.
Sitios de interés






Ministerio de Industria: www.industria.gob.ar
Gobierno del Chubut: www.chubut.gov.ar/portal/
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI):
www.inti.gob.ar
Cámara Argentina de la Industria del Aluminio, Metales y
Afines (CAIAMA ): www.aluminiocaiama.org
Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA):
www.cimachubut.org
Aluar: www.aluar.com.ar
20
2.3 Complejo Pesquero
Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios
Complejo Pesquero en Chubut
Producción primaria
Etapa industrial
Destino final
Procesamiento y
frigorífico
(28 empresas,
Ministerio de Comercio Exterior,
Turismo e Inversiones del Chubut)
Pesca marítima
industrial
Mercado
interno
Bloques y fileteados
Peces
Pesca marítima
artesanal
Conservas
Crustáceos
Anillas y tubos
Moluscos
Acuicultura
Etapa productiva
Transporte,
distribución en
fresco y
congelado
Etapa productiva sin presencia en la provincia
Producto
Mercado
externo
Producto no elaborado en la provincia
Fuente: DIAR-DIAS.
Marco institucional
Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Consejo Federal Pesquero (CFP); Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP); Subsecretaría de Pesca del Chubut. Sector Privado: Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT); Cámara
de la Industria Pesquera (CAIPA); Administración Portuaria de Puerto Madryn; Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn
(APAPM); Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca (AACPPP). Mixtas: Consejo Portuario Argentino. Organizaciones
sindicales: Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
21
2.3 Complejo Pesquero
Configuración territorial
 En la provincia del Chubut el puerto
pesquero de mayor relevancia es
Puerto Madryn. Otros puertos
pesqueros de menor importancia
son Rawson, Comodoro Rivadavia y
Caleta Córdova.
 En Puerto Madryn existe un Parque
Industrial Pesquero. Allí ubican sus
plantas algunas de las principales
empresas pesqueras.
 El langostino se captura de marzo a
septiembre en el litoral patagónico,
principalmente en el Golfo San
Jorge, en la zona de la Bahía de
Camarones.
 El calamar tiene sus principales
caladeros entre los 38º y 47º Sur en
otoño, mientras que en verano se lo
captura frente al Golfo Nuevo, en
cuyas orillas se encuentra la Ciudad
de Puerto Madryn.
 Respecto a la merluza, la captura se
lleva a cabo durante todo el año.
Para esta pesquería se otorgan una
Cuota individual Transferible de
Captura anual por buque y se cuenta
con una «Zona de Veda Permanente
de la Merluza».
Fuente: elaboración propia.
22
2.3 Complejo Pesquero
Principales agentes productivos provinciales
Producción



Chubut es la segunda provincia pesquera detrás de
Buenos Aires. De acuerdo a datos del SENASA, Chubut
posee el 9% de las plantas frigoríficas para
procesamiento de pescado proveniente de la pesca
continental y marítima, detrás de la Provincia de Buenos
Aires (60%) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
el Gran Buenos Aires que en conjunto tienen otro 9%.
En Chubut se captura principalmente merluza, langostino
y calamar: representando el 18%, el 50% y 17%,
respectivamente, del total nacional.
Entre 2003 y 2013 la captura de langostino exhibe un
ascenso mientras que la de merluza desciende.


Captura de merluza y langostino
(Estimador mensual industrial)
180
157
160
Exportaciones

600%
555%
En 2013, la provincia registraba 105 empresas dedicadas
a la pesca y actividades relacionadas.
Existen 28 empresas de procesamiento. Las principales
son: Pescapuerta Argentina, Iberconsa, Grupo
Conarpesa, Altamare, de capitales españoles; y Alpesca
de capitales locales, adquirida a un grupo sudafricano.
Todos poseen flota y plantas procesadoras.
500%
500
Las exportaciones del complejo crecieron 75% entre
2003 y 2013. En 2013, con 447 millones de dólares, el
complejo explicó el 17% del total provincial. Se observó
el crecimiento del valor por tonelada del langostino. Los
productos exportados fueron: langostino (54% del
complejo), calamar (28%) y merluza (15%).
Exportaciones del complejo en la provincia
(en millones de dólares y var. %)
60%
54%
120
120
300%
100
87
80
61
70
60
40
76
103%
21
30%
-62%
-
3
22%
-10% -27%
44
22%
24
20
18
50
200%
100%
44%
35
-21%
-15%
447
417
400%
400
Millones de dólares
miles de toneladas
140
300
18%
212
200
40%
361
317
36%
14%
226
254
362
361
348
24%
20%
15%
267
7%
0%
-9%
0%
100
-13%
-17%
-20%
-26%
-100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Var. anual merluza (eje der.)
Var. anual langostino (eje der.)
Captura merluza
Captura langostino
Fuente: elaboración propia con base en MAGyP.
0
-40%
2003
2004
2005
2006
2007
Variación anual (eje der.)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Exportaciones del complejo pesquero
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
23
2.3 Complejo Pesquero
Empleo




En 2013, el empleo registrado alcanzó a 13.884
trabajadores, representando el 4% del total de
asalariados del sector primario.
Entre 2003 y 2013 el empleo asalariado del sector cayó
a una tasa media anual de 0,3%.
Entre 2003 y 2013, los salarios de los trabajadores
registrados del sector crecieron en línea con el aumento
del conjunto de la actividad primaria.
El salario promedio del sector se ubicó en los $12.867 en
2013. De esta forma, aumentó a una tasa media anual de
19,7% entre 2003 y 2013.
Políticas públicas



Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922): determina la
jurisdicción de las provincias (hasta 12 millas náuticas), y de
la Nación (hasta el fin de la Zona Económica Exclusiva, 200
millas). Creó el Consejo Federal Pesquero (CFP), que regula
la captura y la conservación de los recursos. También creó
el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE), con recursos de
aranceles por permisos de pesca, derechos de extracción,
cánones, tasas y multas. Un mínimo del 50% de los
recursos deben ser transferidos a las provincias integrantes
y al Estado Nacional.
Ley de Pesca Artesanal (N° 5.585): declara de interés
provincial el desarrollo y la promoción de la pesca artesanal
marina a los efectos de proteger, defender y fortalecer las
comunidades.
Decreto 309/11: plan para el control y prevención de la
marea roja.
Sitios de interés










Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca:
www.minagri.gob.ar
Consejo Federal Pesquero: www.cfp.gob.ar
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero:
www.inidep.edu.ar
Consejo Portuario Argentino:
www.consejoportuario.com.ar
Administración Portuaria de Puerto Madryn:
www.appm.com.ar
Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca:
www.cafrexport.com
Cámara de la Industria Pesquera: www.caipa.org.ar
APAPM: www.apamadryn.com
AACPPP: www.capitanesdepesca.org.ar
Sindicato Obreros Marítimos Unidos: www.somu.org.ar
24
2.2 Complejo Ganadero Ovino
Complejo Ovino en Chubut
Producción primaria
Lavado, cardado
y peinado
Teñido
Hilado
Destino
Tejidos de
punto, diseño y
confección
Tejido
LANA
Lana sucia
Cría y recría
4.031.679 cabezas,
28% del total
nacional
(SENASA, 2014)
Lana
lavada
Tejidos
planos
Lana
peinada
(tops)
Mercado
interno
Hilados de lana
Prendas
Mercado
externo
Cabañas
Productores de
genética
CARNE
Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios
Esquila
Etapa Industrial
Etapa productiva
Faena
Carne y
subproductos
266.710 cabezas faenadas
(SENASA, 2011)
Cueros
Etapa productiva sin presencia en la provincia
Producto
Producto no elaborado en la provincia
Fuente: elaboración propia con base en MAGyP, SENASA e INTA
Marco institucional
Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Programa de mejoramiento de la calidad de la lana
(PROLANA), Corporación de Fomento del Chubut (CORFO). Sector privado: Federación Lanera Argentina (FLA); Federación de Sociedades Rurales
de Chubut, Cámara de Industrias Laneras.
25
2.2 Complejo Ganadero Ovino
Configuración territorial:





Es posible dividir la provincia en tres
grandes áreas: precordillera , meseta
central y costa. En la meseta central,
las
condiciones
agroecológicas
determinan que la ganadería ovina
(en algunos casos combinada con
caprina) sea un monocultivo.
En las zonas cordilleranas y precordilleranas existen sistemas mixtos
ovino-bovino
dedicados
a
la
producción de carne y lana.
En el transcurso de los últimos ocho
años hubo sequías extraordinarias y
caída de ceniza en dos oportunidades
(2008, Volcán Chaitén y 2011, Volcán
Puyehue).
Esto
generó
una
disminución de la disponibilidad de
forraje para el ganado.
Como consecuencia de los problemas
climáticos, el stock ovino sufrió una
importante caída, especialmente en
la zona de la meseta central.
Al mismo tiempo, la población rural
disminuyó en los departamentos
ganaderos.
Nota 1: se muestra el stock ovino que supera una participación del 2% en el total provincial. El mismo corte porcentual se establece para la faena.
Fuente: elaboración propia con base en datos de MAGyP.
26
2.2 Complejo Ganadero Ovino
Producción

Principales agentes productivos provinciales
La ganadería ovina es una actividad tradicional en la
Patagonia y constituye el rubro más importante del
sector agropecuario. En la provincia de Chubut, los
establecimientos están orientados fundamentalmente a
la producción de lana fina.
Predominan los sistemas productivos extensivos en
pastizales naturales y la raza Merino australiana.
Chubut posee el 28% de las existencias ovinas del país.
En 2013 el stock ovino alcanzó 4,03 millones de cabezas,
mostrando un notorio descenso en los últimos años,
producto de sequías y ceniza volcánica.
En la zafra 2013/2014, la producción de lana sucia fue de
13.000 toneladas, el 31,5% del total nacional.
Seún el último dato disponible, en 2011 la faena fue de
266.710 cabezas (25% del país). La carne ovina tiene
como principal destino el mercado interno.
El lavado, cardado y peinado de la lana se realizan en el
Polo de Trelew, que industrializa y comercializa el 90% de
la producción lanera del país.





Stock ovino (en millones de cabezas)
6.000

Los establecimientos ovinos en la provincia se pueden
clasificar en tres categorías: de subsistencia (casi un 60%
del total); pequeños y medianos productores (los que
tienen entre 1.500-5.000 ovejas para esquila) y grandes
productores (con más de 5.000 ovejas, representan sólo
un 3% del total).
Para ser rentable, un establecimiento tiene que tener
como mínimo entre 2.500-4.000 ovinos, según la zona
donde se encuentre.

Exportaciones

En la última década las exportaciones fluctuaron entre
los 100 y los 200 millones de dólares. En 2013 el
complejo exportó 133 millones de dólares, un 5% del
total provincial. El principal producto de exportación fue
la lana.
Exportaciones del complejo en la provincia
(en millones de dólares y var. %)
250
207
6,0%
4.640
Miles de cabezas
4.118
4.000
4.365
2,1%
6%
4.879
4.439
4.032 4%
2,0%
2%
3.000
0%
-2%
2.000
-3,2%
-3,6%
1.000
-4%
200
Millones de dólares
5.000
-6,2%
0
-8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Variación anual (eje der.)
Stock Ovino
250%
180
172
140
142
150
200%
126
104
133
100
50%
20%
6%
150%
100%
66%
0%
50
29%
-28%
-6%
Fuente: elaboración propia con base en SENASA
300%
8%
-10%
-50%
0
-100%
2003
2004
2005
2006
Variación anual (eje der.)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Exportaciones del complejo ganadero ovino
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
27
2.2 Complejo Ganadero Ovino
Empleo



La actividad insume en áreas rurales mano de obra
permanente y también estacional, especialmente
durante la señalada y la esquila.
Existen aproximadamente 5.800 puestos de trabajo
registrados, de los cuales alrededor de 550 son empleos
directos en el segmento industrial (complejo textil
lanero).
Por Res. 49/2013 de la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, la remuneración mínima para el personal que se
desempeña en las tareas de esquila es de $3,4324 por
animal esquilado a mano (lana entera).
Políticas públicas



Ley Nº 25.422 (2001) para la Recuperación de la
Ganadería Ovina: de adecuación y modernización de los
sistemas productivos en pos de sostener la actividad, las
fuentes de trabajo y la radicación rural. Chubut adhirió a
la ley.
PROLANA (Res. 1139/94 de la ex Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación): asistencia para el mejoramiento de la calidad de
la lana, de su presentación y condiciones de venta.
Decreto 806/14 de la provincia de Chubut: condona
créditos y exime de impuestos a productores afectados
por la sequía y las cenizas.
Sitios de interés










Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos (MINAGRI)
www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/index.php
PROLANA www.prolana.gov.ar/
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA)
Centro
Regional
Patagonia
Sur
www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568
Corporación de Fomento Rural del Chubut (CORFO)
www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/
INTI Chubut www.inti.gob.ar/chubut/
INTA EEA Chubut http://inta.gob.ar/unidades/911000
INTA EEA Esquel http://inta.gob.ar/unidades/912000
Federación Lanera Argentina www.flasite.com/
Sociedad
Rural
Valle
del
Chubut
www.ruraltrelew.com.ar/
Sociedad Rural Esquel www.sociedadruralesquel.com.ar/
28
2.5 Complejo Textil
Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios
Complejo Textil en Chubut
Insumos
Etapa industrial
Destino final
Fibras naturales
Fibra de algodón
Otras fibras
naturales
Confección
Hilandería
(*)
Tejeduría
Hilados
16 empresas
(Ministerio de Trabajo,
OEDE 2013)
(*)
Mercado
interno
Prendas
de vestir
Tejidos
Tintura y
estampado
Fibras sintéticas
Mercado
externo
Etapa productiva
Etapa productiva sin presencia en la provincia
Producto
Producto no elaborado en la provincia
(*) Hay 22 empresas de productos textiles dedicadas a hilados y tejidos , Ministerio de Trabajo, OEDE 2013.
Fuente: DIAR-DIAS con base en INDEC e INTA.
Marco institucional
Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), SENASA; Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos del Chubut;
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sector Privado: Cámara Algodonera Argentina; J.J. Hinrichsen; Proteger; FITA.
29
2.5 Complejo Textil
Configuración territorial
 El polo textil se desarrolló al amparo de
regímenes promocionales. Durante la
década de 1990 el nivel de protección se
redujo significativamente.
 La actividad textil en Chubut se
concentra en el Parque Industrial Trelew.
 El complejo se orienta mayoritariamente
a la producción de tejidos de hilados
sintéticos y artificiales. La materia prima
proviene de la provincia de Buenos Aires
y del exterior.
 La producción de Chubut es enviada a
otras provincias para ser utilizada como
insumo del segmento confecciones.
 El procesamiento de lana en la provincia
consiste en el lavado y peinado, como ya
ha sido tratado en el Complejo Ovino. En
el Parque Industrial se procesa casi la
totalidad de la lana que se produce en el
país.
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Municipalidad de Trelew
30
2.5 Complejo Textil
Producción



Principales agentes productivos provinciales
Según datos del CNE 2004, la cadena textil representaba
el 17,4% del valor bruto de producción y el 11,2% del
valor agregado de la industria chubutense.
La relación entre VA y VBP se ubica en torno al 22%, un
ratio que se encuentra por debajo del nivel general de la
industria en esa provincia y del promedio del sector a
nivel país.
En la última década la producción textil a nivel nacional
(se utiliza la serie nacional como una aproximación ante
la ausencia de datos provinciales) mostró una tendencia
ascendente con dos disrupciones (en 2009 y 2013).
122,8
107,3
100,0 105,6
93,9
100,0
80,0
20%
123,8
118,0 120,0
120,0
80,4
15%
En 2013 había 22 establecimientos textiles registrados,
dedicados principalmente a la hilatura y tejido de lana y
la fabricación de tejidos de punto. A la vez, había 16
empresas de confecciones.
Entre las empresas textiles más importantes figuran
dentro de tejidos planos, Alter, Casa Roma, Foderami,
Ledasa, Textil World y Propulsora patagónica; en tejido
de punto Sedamil , Tendlarz y Guilford Argentina y en
textiles laneras, Lanera Austral, Unilan Trelew y Pelama
Chubut.
Exportaciones

Las exportaciones del complejo en la provincia son
marginales.
Los tops de lana se exportan vía puerto de Buenos Aires,
debido a que los costos son menores que por los puertos
patagónicos.
14,6%
103,0
86,8
7,9%


Elaboración de productos textiles
(Estimador mensual industrial)
140,0

10%
8,2%
6,5%
5,6%
60,0
5%
3,2%
1,6%
40,0
1,6%
0%
20,0
-0,8%
-4,0%
0,0
-5%
2003
2004
2005
2006
2007
Variación anual (eje der.)
2008 2009 2010
2011
2012
2013
EMI Productos textiles (2006=100)
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
31
2.5 Complejo Textil
Empleo




En 2013, el empleo registrado del sector textil llegó a
casi 1.900 trabajadores, representando el 17% del total
de ocupados industriales en Chubut y casi el 2% de la
economía provincial.
Entre 2003 y 2013 la ocupación cayó a una tasa media
anual del 1,0%, lo que contrasta con lo ocurrido en la
actividad manufacturera (2,5%) y en la economía
provincial en general (4,8%).
Entre 2003 y 2013, las remuneraciones de los
trabajadores registrados del sector textil crecieron en
línea con el aumento de la actividad industrial.
No obstante ello, el sueldo de los trabajadores de esta
actividad se encuentra un 13% debajo del promedio
fabril.
Políticas públicas


Promoción Industrial: el régimen de promoción (Ley
842/71, Decreto 1066/83, Ley 4737/021 y Ley IX N° 44)
establece que las empresas que ejecuten algún proceso
industrial se encuentran exentas del impuesto
inmobiliario, ingresos brutos e impuesto a los sellos
sobre contratos.
Observatorio de Tendencias del INTI: está realizando en
forma conjunta con la Fundación Pro-Tejer un estudio
denominado "Diseño de indumentaria de autor en
Argentina, diagnóstico productivo e impacto económico"
en distintas provincias, entre las cuales se encuentra la
de Chubut.
Sitios de interés



Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores
Productivos: www.chubut.gov.ar/portal/wporganismos/desarrollo/
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca:
http://www.minagri.gob.ar/site/
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI):
www.inti.gob.ar
32
2.6 Complejo Turismo
Servicios específicos para turistas
Recursos turísticos
Transporte
Pingüinos, elefantes marinos, lobos marinos,
leones marinos, ballenas francas australes,
orcas, toninas, guanacos, pumas, choiques,
zorros culpeos, huemules, pudúes, gatos
monteses, cóndores, caranchos, caracaras,
aguiluchos, loros choroy, etc.
Fauna
Aéreo, automotor y ómnibus
Hotelería
78 establecimientos hoteleros y 432
parahoteleros con 6.710 y 8.767 plazas
respectivamente en 2013.
Ambientes
Agencias
106 agencias de viajes y turismo.
Circuitos y productos gastronómicos
Turistas
Complejo Andino, Estepas Subandinas,
golfos, Monte Austral, Península de Valdés,
sierras, mesetas, planicies y valles.
Patrimonio natural
Otras actividades
Reserva Provincial Punta Tombo, Parque
Provincial Punta Pirque, Reserva Provincial
Isla de los Pájaros, Área Natural Protegida
Punta Valdés, Parque Nacional Lago Puelo,
Parque Nacional Los Alerces, etc.
Observación de la fauna marina,
avistamiento de ballenas, turismo
naturaleza, parques nacionales, aéreas
protegidas, turismo cultural, turismo
religioso, pesca, esquí y snowboard, y
trekking y senderismo.
Museo Provincial de Bellas artes, ramal
ferroviario “La Trochita”, yacimientos
arqueológicos, antropológicos y
paleontológicos, etc.
Restaurantes, comercios, productos
regionales, estancias, etc.
Servicios
turísticos
Conservación,
uso y desarrollo
de recursos
renovables y no
renovables
Patrimonio histórico y cultural
Ventas a otros complejos dentro y fuera de la región
Compras a otros complejos dentro y fuera de la región
Complejo Turismo en Chubut
Fuente: DIAR-DIAS.
Recursos
turísticos
Marco institucional
Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia de Chubut. Sector Privado: Cámara Argentina
de Turismo. Organizaciones sindicales: Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).
33
2.6 Complejo Turismo
Configuración territorial
 Una de las zonas de mayor importancia
turística es la costera, representada
principalmente por la Península de
Valdés, cuyos centros turísticos son
Puerto Madryn y Puerto Pirámide. Allí el
turismo se organiza en torno al avistaje
de fauna marina, aves y ballenas, que
concentra gran parte de la capacidad de
hospedaje con que cuenta la Provincia.
 La otra zona donde se desarrolla la
actividad turística es la cordillerana, cuyo
centro relevante es Esquel. Su zona de
influencia se extiende, aunque con
menor desarrollo de infraestructura, a las
localidades de Epuyén, El Maitén, Parque
Nacional Los Alerces, Corcovado y
Carrenleufú, en el Departamento de
Futaleufú.
 En la provincia se realiza turismo de
montaña, de nieve y aventura, junto con
la caza y la pesca deportiva.
 También hay una importante capacidad
hotelera en el Departamento de
Escalante.
Nota: se representa la oferta hotelera y parahotelera que supera una participación del 2% en el total provincial.
Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Turismo de la Nación, Administración de Parques Nacionales.
34
2.9 Complejo Turismo
Producción



Principales agentes productivos provinciales
Chubut conforma junto con Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, la Región de la Patagonia, eje de
encadenamientos de atractivos de alto valor patrimonial
que van desde la Cordillera de los Andes hasta el Océano
Atlántico.
Uno de los principales atractivos turísticos de la provincia
es la Ciudad de Puerto Madryn, siendo el destino más
visitado de Chubut. Está ubicado en la Península de
Valdés, uno de los mayores sitios de avistaje de Ballena
Franca Austral en el mundo.
Los meses con mayor estacionalidad relativa son los de
enero, febrero, julio, octubre y noviembre.
En 2013, la ocupación hotelera en la ciudad de Puerto
Madryn alcanzó 384.365 pernoctaciones, significando
una expansión interanual de 10,6%. Sin embargo, las
pernoctaciones registraron una contracción de 19,6% en
el periodo 2004-2013. La estadía promedio fue de 2,2
noches en 2013.
Pernoctaciones hoteleras en Chubut (en miles)
Miles de pernoctaciones
420
400
409
400
380
408
401
10,6%
384
10%
5%
0,2%
0%
-1,9%
340
348
320
-5%
-10%
-13,4%
300
2008
Se podían encontrar en 2013 en Chubut 15.477 plazas de
alojamiento distribuidas en establecimientos hoteleros y
parahoteleros. Además existe una amplia oferta de
establecimientos colectivos (campings, refugios,
albergues estudiantiles, etc. con 9.184 plazas) y casas y
departamentos para ser alquilados (1.931 plazas).
Sumando todo se podían encontrar en la provincia
26.592 plazas disponibles.
Exportaciones (turismo de no residentes)

-15%
2009
2010
2011
2012
2013
Variación anual (eje der.)
Pernoctaciones de residentes y no residentes
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC.
En la Ciudad de Puerto Madryn se alcanzó un máximo en
el periodo analizado (2008-2013) de 120,8 mil
pernoctaciones de turistas no residentes en 2008. Desde
entonces se retrajo 58,9% el alojamiento de extranjeros,
llegando a 49,7 mil pernoctaciones en el año 2013.
Pernoctaciones de no residentes en Chubut (en miles)
140
15%
1,9%
360

Miles de pernoctaciones

120
20%
121
9,0%
105
10%
100
0%
80
-12,8%
60
85
92
-19,6%
-8,2%
-10%
50
-20%
54
40
20
-30%
-40%
-41,5%
0
2008
2009
2010
2011
2012
Variación anual (eje der.)
Pernoctaciones de no residentes
-50%
2013
Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC.
35
2.6 Complejo Turismo
Empleo


En el cuarto trimestre de 2013 el empleo registrado en
hotelería y restaurantes de la provincia de Chubut
alcanzó 4.111 puestos de trabajo, 4,6% superior a igual
periodo de 2012. En 2013 se registraron 3.891 puestos
de trabajo promedio durante el año. Entre los años 2002
y 2013 la cantidad de puestos de trabajo registrado se
incrementó 189,6%.
El empleo en hotelería y restaurantes de la provincia de
Chubut representó el 1,4% del total nacional en 2013.
Sitios de interés





Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar
Cámara Argentina de Turismo:
http://www.camaradeturismo.org.ar
Turismo Patagonia: http://www.patagonia.gov.ar
Gobierno de Chubut: http://www.chubut.gov.ar
Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y
Gastronómicos de la República Argentina:
http://www.uthgra.org.ar
Políticas públicas




Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS)
2006-2016: identificación y lineamientos de políticas
para los corredores turísticos actuales y potenciales.
Ministerio de Turismo de la Nación: Campaña “Viajá por
tu país” para promover destinos no tradicionales y viajes
de menor plazo de estadía. Entre otros destinos, fomenta
a la Provincia de Chubut. Se apunta a disminuir la
estacionalidad de la demanda, extendiendo el turismo a
lo largo del año, con la promoción de viajes de los
sectores más vulnerables de la población en meses de
temporada baja.
Nuevo Plan de Marketing ConectAr 2014-2016: está
dirigido al mercado interno. Su finalidad es brindar
herramientas de gestión de formato federal que
permitan impulsar y fortalecer el posicionamiento de los
destinos turísticos de Argentina.
Incubar Turismo: programa federal de inversiones para el
desarrollo equitativo.
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