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Situación actual y perspectiva de la producción de carne de pollo en México 2000 CONTENIDO Página Introducción 1 Resumen Ejecutivo 1 1. Marco de referencia 2 2. Producción primaria 2 2.1. Volumen de la producción 2 2.2. Estacionalidad de la producción 4 2.3. Valor de la producción 4 3. Características de la producción 5 3.1. Regionalización de la producción 5 3.2. Infraestructura de sacrificio 6 3.3. Insumos alimenticios 7 3.4. Campañas Zoosanitarias 8 4. Consumo de carne de pollo 9 4.1. Consumo Nacional Aparente (CNA) 10 5. Comercio exterior 11 5.1. Esquema Arancelario 11 5.2. Intercambio Comercial 11 Importaciones 12 Exportaciones 13 6. Precios 14 7. Pronóstico 2000 17 7.1. Producción Nacional 17 7.2. Importaciones 18 7.3. Exportaciones 18 7.4. Balanza disponibilidad - consumo 2000 19 Cuadros 20 Situación actual y perspectiva de la producción de carne de pollo en México 2000 Introducción En este estudio se presenta el análisis del entorno en el cual se desarrolló la producción de carne de pollo en 1999 y las expectativas de ésta rama de la producción para el año 2000. El formato utilizado en la presente edición atiende la mayoría de los temas contenidos en las publicaciones anteriores, aunque algunos de ellos son dejados de lado en virtud de no presentar cambios significativos en el corto plazo; cabe señalar que el formato con menos gráficos, hace más práctico su uso y facilita su multiplicación. Es importante señalar que algunas series estadísticas se han complementado, como es el caso de importaciones, y en otras se modifican, como es el caso de las disponibilidades per cápita, al disponerse de la información preliminar del Censo de Población y Vivienda 2000. Resumen Ejecutivo La evolución favorable de la economía mexicana en su conjunto, que se tradujo en más empleos y en mayores niveles de demanda por alimentos, fue punto fundamental para el crecimiento de la ganadería, dentro de la cual, la avicultura alcanzó los mayores niveles de incremento. En paralelo a lo anterior, una planta productiva avícola con elevados niveles de productividad, logró traducir los bajos precios de los insumos alimenticios como los granos y las pastas oleaginosas, en un producto de alta calidad y con precios decrecientes al consumidor, lo que incrementó en mayor medida el mercado de este producto. Una creciente competencia en el mercado interno por alcanzar mayores nichos de mercado, indujo a que fuertes grupos de productores avícolas incrementaran en forma significativa sus niveles de producción, a lo cual se aúna su expansión hacia entidades en donde no tenían presencia, resultando en niveles de producción elevados que apoyaron en mayor medida la reducción de los precios. Sin embargo, a finales de año esto se tradujo en fuertes presiones de baja de rentabilidad para pequeños productores y para aquellos no integrados, que se vieron obligados a suspender actividades o bien, a operar como aparceros de esos grandes grupos de avicultores. La producción en 1999 fue de 1,731,538 toneladas, 8.3% superior a la de 1998, en tanto que las importaciones, principalmente para el abasto de la industria empacadora, se mantuvieron en el orden de las 203,542 toneladas (considerando carnes y equivalente en carne de las aves importadas). Por su parte las exportaciones aunque registraron un importante crecimiento porcentual, solamente alcanzaron 3,747 toneladas. Con base en lo anterior se determina que el Consumo Nacional Aparente (CNA) de carne de pollo se situó en 1,931,332 toneladas, en términos generales 7.3% superior a la del año precedente, con base en lo cual la disponibilidad por habitante al año fue prácticamente de 20 kg, consolidándose como la carne más consumida en México, absorbiendo más del 42% del mercado de carnes de nuestro país. Con base en la información disponible de la planta productiva nacional y sus programas de expansión, para el año 2000 se establece una meta de producción de 1,861,000 toneladas, 7% superior a la registrada en 1999, en tanto que para las importaciones se tienen expectativas de un crecimiento de sólo el 3%, como resultado del aumento en la demanda por materias primas de aves para la industria empacadora, con lo cual se llegaría a 210,000 toneladas. La incertidumbre en el reconocimiento de zonas libres de enfermedad permite prever que durante el año 2000 nuestras ventas se incrementarán de manera poco significativa para alcanzar 4,000 toneladas. Lo anterior conlleva a estimar que en el 2000 la Balanza disponibilidad - consumo de carne de pollo romperá por primera vez la barrera de los 2 millones toneladas, situándose en 2,066,800 toneladas, lo cual permitirá incrementar en 7% la disponibilidad per cápita para llegar a 21.2 kg. 1. Marco de referencia Los cambios económicos observados en el ámbito internacional, en donde diversas economías tanto de Asia como de Sudamérica se vieron afectadas, generando una turbulencia financiera a finales de 1998, implicaba un panorama incierto para la economía mexicana en 1999. Conforme avanzó el año, éstas perspectivas desfavorables se fueron corrigiendo como efecto de un gran dinamismo de la economía norteamericana, el restablecimiento de los mercados financieros internacionales y la recuperación de las economías afectadas en 1998. No obstante lo anterior, algunos efectos externos limitaron una mayor respuesta de la economía internacional, dentro de los cuales se pueden ubicar las expectativas de un aumento inflacionario en los Estados Unidos de América (EUA), que trajeron consigo el incremento de las tasas interés y una baja liquidez en los mercados internacionales, lo que conllevó a condiciones restrictivas en el crédito. En el ámbito mexicano, se observaron cambios favorables para el país como fue un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) del 4.6%, que rebasó por mucho las expectativas tanto gubernamentales como de grupos de consultores que la ubicaban en 3%; asimismo, la inflación fue menor a la estimada a principios de año, siendo ésta de 12.3%. Como efecto del crecimiento económico del país, se observó una reducción de la tasa abierta de desempleo y un aumento real de los salarios, lo cual incidió en un crecimiento de la demanda por diferentes satisfactores, dentro de los cuales se ubican los alimentos. En el caso de la avicultura, el proceso productivo se vio apoyado por los bajos precios registrados en granos forrajeros y oleaginosos, lo cual en conjunto con elevados niveles de productividad alcanzados, se tradujo en bajos costos de producción y por tanto, bajos precios en diferentes puntos de la cadena avícola, manteniendo la posición de esta carne como la más accesible para el consumo popular. Aunado a lo anterior, el crecimiento de la población en áreas urbanas conllevó a un incremento de las demandas unitarias por carnes blancas, viéndose altamente beneficiada por este fenómeno la carne de pollo. Es importante señalar que se estima que durante 1999 se vivió un problema de sobreoferta de carne de pollo, que trajo consigo una mayor contención de los precios, situación motivada por las propias fuerzas del mercado y por la competencia que se desarrolla entre las grandes compañías avícolas del país por consolidarse, e ir ocupando cada vez más nichos de mercado atendidos por pequeños avicultores. 2. Producción primaria. 2.1. Volumen de la producción Con base en el comportamiento de la planta productiva en 1998 y en su propia capacidad de producción, así como en las expectativas de mercado, se planteó un crecimiento de la producción de carne de pollo para 1999 de 8.2%, para alcanzar previsiblemente 1,729,765 toneladas. Los factores antes señalados, aunados a los bajos precios de insumos alimenticios, bajos precios de la carne de pollo al consumidor y la consolidación de las grandes compañías avícolas, conllevaron a que esta expectativa se cubriera, y se registrara una producción de 1,731,538 toneladas. Hay que insistir en que durante 1999 se registró la consolidación de grandes empresas avícolas, las cuales en conjunto controlan más del 50% del mercado del pollo en México, caracterizadas por una integración vertical y horizontal que les confiere ventajas sobre otras compañías o avicultores independientes que operan principalmente en el centro del país. Producción de carne de pollo en México 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 miles de toneladas 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 750 858 898 1,040 1,126 1,284 1,264 1,442 1,599 1,732 Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria / SAGAR. Cabe señalar que se observa el desplazamiento del crecimiento de la producción de éstas compañías hacia estados no tradicionalmente avícolas o en los cuales se practica una avicultura semitecnificada, lo que les confiere la posibilidad de cubrir nuevos nichos de mercado, la utilización de infraestructura ociosa o bien, ubicar producciones en zonas libres de enfermedades, con lo cual la producción obtenida puede ser comercializada en cualquier parte del país. Independientemente del fuerte crecimiento registrado en la producción, el mercado indica que estuvo siendo sobreabastecido lo cual es una señal de que la planta avícola mexicana puede entrar en una fase de desaceleración de su ritmo de expansión. Con el crecimiento de la avicultura durante 1999, el cual fue superior al registrado en las otras ramas de la producción ganadera con las que compite fuertemente (bovino y porcino), la avicultura viene a abastecer el 42% del mercado de carnes del país. Producción de las principales carnes en México Porcino Bovino 1,500 1,000 500 0 Fuente: Centra de Estadística Agropecuaria / SAGAR. Aves 2.2. Estacionalidad de la producción La información disponible sobre la producción mensual de carne de pollo indica que durante 1999, aunque se ajusta a la tendencia histórica, sufrió cambios que se traducen en el acortamiento del rango dentro del cual fluctúa la producción mensual que se compara con la media anual1. Este acortamiento del rango pasó de 83/120 en el promedio histórico a 94/110 en 1999, lo cual es atribuible a un mercado más estable de la carne, resultado del mejor poder adquisitivo de la población, que se tradujo en un crecimiento de la demanda en el primer trimestre del año. Estacionalidad de la producción de carne de pollo (diferencia de la producción mensual con respecto a media anual) 120 115 110 105 100 Media mensual = 100 95 90 Media histórica 85 1999 80 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR. Asimismo, este mayor nivel de producción en los tres primeros meses del año obedece a la promoción que han venido desarrollando los avicultores, para que esta carne sea consumida en tiempo de cuaresma, como una carne blanca que puede sustituir al consumo de pescado o marisco, sobre todo por el diferencial de precios que se registra. 2.3. Valor de la producción Información preliminar sobre el valor de la producción ganadera para 1999 indica que éste fue de 70,260 millones de pesos para el ganado en pie y de 70,648 millones para las carnes en canal, los cuales muestran crecimiento del 5.4% y 8.7% respectivamente con referencia al año precedente. La participación de la avicultura en estos totales fue del 30% en el de ganado para abasto y del 31% en el de la carne en canal, registrándose en ambos casos una disminución de 2 puntos porcentuales con respecto a su aportación en el año 1998, siendo eso el resultado de una disminución de los precios medios rurales liquidados al productor, lo cual minimiza, a nivel de valor de la producción, el crecimiento del volumen de la misma. Cabe señalar que el único valor que mostró retroceso durante 1999 fue el de las aves para abasto, que se deprimió en 1.4%, y que dentro del valor de la producción de carne en canal, la de pollo solamente aumentó en 0.3%. 1 La estacionalidad se mide al calcular la diferencia porcentual entre la producción mensual con respecto a la media mensual de todo el año. Valor de la producción de pollo para abasto y carne en canal (miles de millones de pesos corrientes) Canal Pie 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* Canal 4.6 5.5 4.6 6.2 6.7 9.1 12.1 16.4 21.0 20.0 Pie 3.7 4.3 4.2 4.7 5.3 8.5 12.2 15.2 21.2 21.2 1999*, Preliminar. Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria / SAGAR. Esta disminución de la participación de la carne de ave en el valor de la producción también se da como consecuencia de un crecimiento importante del valor de la producción de carne de bovino y porcino, los cuales se sustentan en el aumento del volumen, pero principalmente por el incremento de los precios medios rurales, tanto del ganado para abasto, como de la carne en canal. 3. Características de la producción 3.1. Regionalización de la producción La consolidación de algunas compañías avícolas en los estados donde tradicionalmente desarrollan su producción y su expansión hacia otras entidades, condicionó modificaciones en el escalafón de las principales entidades productoras, aunque en términos gruesos la conformación de la producción no se alteró en mayor medida, de tal forma que en las diez principales entidades productoras de carne de pollo se continuó obteniendo alrededor del 72% de la producción nacional. Dentro de los cambios registrados en el escalafón se observa el descenso de Querétaro, que se desempeñaba con la principal entidad productora al tercer lugar y la escalada de Jalisco y Veracruz al primero y segundo lugar, respectivamente. Principales entidades productoras de carne de pollo en 1999* Jalisco 9.8% Resto del país 27.7% Veracruz 9.8% Aguascalientes 4.1% Yucatán 4.7% Nuevo León 5.0% Querétaro 9.3% Puebla 8.6% Durango 6.4% Guanajuato 7.1% 1999*, Preliminar. Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria / SAGAR. México 7.5% Por otra parte se observa que el estado de Chiapas, que se venía ubicando como la décima entidad productora, cae a la posición 13, y que en su lugar se ubica Aguascalientes. En cuanto al desarrollo de la engorda de pollo en los diferentes estados del país, se observan crecimientos importantes tanto en entidades tradicionalmente productoras como Aguascalientes, Coahuila, México, Puebla, y Durango con crecimientos que van de 19% al 51%, como en entidades donde la producción es poco significativa, siendo los casos de Chihuahua, Distrito Federal, San Luis Potosí y Nayarit con incrementos del 17% hasta el 56%. Con los crecimientos registrados, Durango se suma a los estados de Jalisco, Veracruz, Querétaro, Puebla, estado de México y Guanajuato que tienen una producción anual superior a las 100,000 toneladas, en tanto que Aguascalientes y San Luis Potosí dentro de las de más de 50,000 toneladas anuales. 3.2.- Infraestructura de sacrificio El desarrollo de la producción de carne de pollo y la consolidación de los consorcios de avicultores, han conllevado a una mejoría de los sitios de sacrificio, registrándose la incorporación de un rastro TIF en el estado Hidalgo, con una capacidad instalada de 67,000 aves por turno, con lo cual la capacidad nacional instalada en este tipo de rastros asciende a 636,500 aves por turno de 8 horas. Adicionalmente, se registra la puesta en marcha de las operaciones de una planta TIF deshuesadora para la elaboración de pasta de carne de ave en el estado Tamaulipas, con una capacidad de producción de 40 toneladas de pasta por turno. El crecimiento de la producción de pollo en sistema tecnificado y a través de grupos de productores, así como el cambio en los sistemas de comercialización, con una substitución pronunciada de aves vivas por carne en canal o en piezas, permite prever que en el futuro próximo se incrementará el nivel de ocupación de esta infraestructura, lo que traerá consigo la necesidad de ampliar su capacidad instalada o bien, la instalación de nueva infraestructura, principalmente en las zonas de producción. La información disponible con respecto al sacrificio total de aves de nuestro país durante 1999 la ubica en 1,028.7 millones de aves, 8% mayor al procesamiento registrado el año precedente. Por su parte, el faenamiento de aves en rastros TIF ascendió a 301.2 millones de aves, 44.2% superior al registro de 1998, con lo cual el sacrificio de aves en este tipo de infraestructura representa el 29.3% del total nacional. Sacrificio de pollo en México 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TIF 100.7 112.1 136.7 189.1 208.8 301.2 Otros 647.3 791.3 692.7 805.0 952.7 1,028.7 Fuente: INEGI y SAGAR. Al comparar los niveles de sacrificio en rastros TIF con respecto a la capacidad instalada en turno de 8 horas, se establece que ésta es del 151%, lo que indica que algunos rastros están siendo utilizados en más de un turno y de hecho se reporta que algunos trabajan los tres turnos. 3.3.-Insumos alimenticios Al igual que en otras ramas de la producción ganadera, el aumento de los volúmenes de producción avícola conlleva al crecimiento de su consumo de alimentos balanceados y, por tanto, de granos forrajeros y pastas oleaginosas o granos oleaginosos, los que conforman parte fundamental de las dietas aplicadas para obtener los mayores niveles de productividad, aprovechando para ello el potencial productivo que la mejora genética confiere a las aves de engorda. Se estima que durante 1999 la engorda de pollo, así como el mantenimiento del pie de cría requirió de 3.5 millones de toneladas de granos forrajeros lo que implicó un crecimiento del 5.8% en esta demanda. Al comparar esta expansión con respecto a la del volumen de la producción, se determina que es menor, lo cual es el resultado directo de un incremento en la productividad de las aves, el cual se traduce en una menor cantidad de granos y en términos generales de alimento balanceado, para obtener un kilogramo de carne. En el caso de las pastas oleaginosas, los consumos durante 1999 se ubicaron en el orden de 1.2 millones de toneladas, en sí 5.8% superior al del año precedente. Con estos niveles de consumo, la avicultura productora de carne se mantiene como la segunda área demandante de granos, los que representan el 24% y el 35% de los requerimientos globales de la ganadería por granos y pastas. Demanda de granos forrajeros y pastas de oleaginosas por la producción de pollo 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1990 Granos Pastas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 1,681 1,932 2,014 2,454 2,608 2,958 2,893 2,904 3,300 3,491 555 638 665 810 861 976 955 958 1,089 1,152 1999*, Preliminar. Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR. No se dispone de información que permita asegurar cual es la composición en el consumo de granos forrajeros por parte de la avicultura; sin embargo, estimaciones propias de la Dirección General de Ganadería señalan que dos son los principales, siendo el sorgo y el maíz, los que en conjunto representaron de 1990 a 1999 el 95% del abasto de estos insumos para la ganadería en general. La preferencia por el consumo de estos se sustenta en los niveles de ofertas y precio, así como en la calidad de la energía que proporcionan, entre otros. El 5% restante se encuentra compuesto por: cebada, trigo y avenas, los cuales son incorporados en ciertas zonas del país, debido a la oferta que de ellas se tiene y los precios a los que se cotizan, correspondiendo en la mayoría de los casos a excedentes sin colocación en el mercado. Caso específico del abasto de estos insumos es el maíz, por la fuerte competencia que se registra con el consumo humano y la importante producción nacional, lo que conlleva a controles a la importación negociados en el marco de los acuerdos comerciales de México, autorizándose importaciones de este grano para el sector ganadero en forma complementaria a la oferta de otros granos. El sorgo se ubica como la principal fuente de abasto de granos para la ganadería, con un promedio del 68% de 1990 a 1999, en tanto que el maíz ha medido el 27%. Conformación del abasto de granos forrajeros para la ganadería 100% 4.9 4.2 0.4 9.2 4.8 13.1 11.9 2.2 5.4 40.5 34.5 4.7 6.9 50.9 20.7 26.4 36.7 26.4 4.4 4.5 80% 60% 95.4 82.1 83.3 69.1 56.4 40% 54.1 47.0 74.9 58.6 66.7 20% 0% 90 91 92 Sorgo 93 94 Maíz 95 96 97 98 99* Otros 1999*, Preliminar. Fuente: Dirección General de Ganadería con información de: Centro de Estadística Agropecuaria, CONASUPO, ASERCA y SECOFI. Punto fundamental dentro del proceso de engorda de aves lo constituye el aporte ideal de nutrientes, lo cual se logra a través de los alimentos balanceados. Con base en la información disponible por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados Pecuarios de la CANACINTRA, en México existen alrededor de 384 plantas procesadoras de alimentos, con una capacidad para procesar 28.6 millones de toneladas anuales. En México, la producción de alimentos balanceados evolucionó de los 14 millones de toneladas en 1994 a 19.3 millones en 1999, de las cuales la avicultura en su conjunto ha consumido en promedio el 49%, lo que en el último año representó más de 9.6 millones de toneladas. Se estima que un poco más del 50% de este volumen corresponde a pollo de engorda y el restante, a aves de postura. Aunque se observa una ligera evolución de la participación de la producción de alimento en plantas comerciales, se mantiene un predominio de aquel fabricado por los propios avicultores, el cual representó el 72% de la producción total de alimentos para aves. 3.4.- Campañas Zoosanitarias El desarrollo de las campañas de combate a las principales enfermedades de las aves continuó desarrollándose bajo el esquema de cooperación entre productores, autoridades estatales y el Gobierno Federal, alcanzándose importantes avances en la erradicación de la Influenza Aviar de alta patogenicidad y de la enfermedad de Newcastle en su modalidad velogénica. Las principales acciones desarrolladas corresponden a operativos de vacunación, tanto en granjas comerciales como en la avicultura de traspatio, el control de la movilización de aves y sus productos, así como el muestreo permanente para detectar, a través de exámenes de laboratorio, la presencia de alguna de estas enfermedades. Para el caso de la Influenza Aviar, durante 1999 se declaró como estados Libres a: Nayarit, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, en tanto que el estado de Puebla avanzó al estrato de Erradicación. Distribución geográfica de enfermedades avícolas en 1999 Influenza Aviar Newcastle y Salmonelosis Aviar Fuente: SAGAR. Con estos avances, el 27% de la producción de carne de pollo se obtiene en entidades como Libres de las variantes de las tres principales enfermedades avícolas. 4.- Consumo de carne de pollo Durante 1999 continuó evolucionando el consumo de carne de pollo como resultado del mejoramiento del poder adquisitivo de la población y de un incremento de la demanda por carnes blancas. En paralelo a lo anterior, se determina la evolución de los sistemas de comercialización de la carne de pollo, así como de los hábitos de compra del consumidor, encontrando que en el transcurso de un año la participación del pollo comercializado hacia supermercados y rosticerías pasó del 36% al 40%, en tanto que en el mismo lapso la comercialización de partes o piezas creció del 4% al 10%. Esta información disponible por la Unión Nacional de Avicultores, también nos indica que hay una evolución más significativa de estos sistemas sobre todo en la parte sur del país, apreciación sustentada en la caída más que pronunciada de porcentaje de aves que son comercializadas vivas para abasto, pasando del 42% al 20%. El 30% restante representa a la presentación tipo mercado público, misma que pasó de significar el 18% al 30%. Sin duda alguna esta información muestra una modernización de los sistemas de comercialización en donde las medidas tomadas en torno a las campañas zoosanitarias han sido fundamentales para disminuir el traslado de aves vivas para su comercialización, lo que en el mediano plazo conllevará a que se elimine este tipo de mercadeo de aves y se incremente la transformación en las propias áreas de consumo, aprovechando para ello la infraestructura de procesamiento disponible. Asimismo, se estima que en este cambio también ha jugado un papel fundamental la expansión de compañías integradas hacia entidades en donde tradicionalmente la comercialización se realizaba con aves vivas, cambiando de forma radical esta condición al utilizar en mayor medida la capacidad de procesamiento de los rastros que fueron incorporados en sus procesos de expansión (en muchos casos fusión o compra de compañías). 4.1.- Consumo Nacional Aparente (CNA) 2 La expansión del mercado de la carne de pollo en México en 1999 continuó siendo superior al de cualquier otro tipo de carnes, registrando un incremento del 7.3% en cuanto al volumen que conforma el CNA. La dinámica en la expansión de la producción nacional fue el punto fundamental de este crecimiento, gracias a la cual se alcanza un CNA de 1.9 millones toneladas, ya que el monto de las importaciones totales se mantuvo sin cambios significativos, siendo de 203,540 toneladas, manteniendo una participación del 11% en el abasto del mercado en México (considera importación de carnes y equivalente en carne en canal de las aves importadas para engorda y abasto). 2 En este estudio se presentan algunas modificaciones en cuanto al CNA, por la inclusión de las importaciones de Aves saladas o en salmuera, a través de la fracción arancelaria 02109003. El componente de importaciones se mantuvo prácticamente estable ya que la creciente demanda fue atendida con producción nacional. Es importante señalar que las importaciones de carne de pollo que se incorporan al CNA, son mayoritariamente consumidas por parte de la industria empacadora de carnes frías y embutidos a través de pastas de carne de pollo, y que el componente de canales y piezas de pollo (refrigeradas, congeladas, saladas o en salmuera) se destinan preferentemente al consumo en la franja fronteriza norte del país. Evolución del CNA de carne de pollo 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 250 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Import. 41.5 64.8 87.2 106.5 122.4 114.0 131.5 170.0 203.6 203.5 Prod. Nal 750.4 857.9 898.4 1,040.0 1,126.0 1,283.8 1,264.3 1,441.9 1,598.9 1,731.5 Fuente: Dirección General de Ganadería, con información de SECOFI y SAGAR. La combinación del crecimiento del CNA y de la población, conlleva a definir que la disponibilidad por persona al año llegó a los 20 kilogramos, que en términos absolutos representó un crecimiento de 1.1 kilogramos y relativo de 5.8% por encima de 19983. Con base en este nivel de disponibilidad, la carne de pollo llegó a representar el 38.3% de la disponibilidad global de carnes y productos cárnicos del país, la que en 1999 se ubicó en 52 kilogramos. 5.- Comercio exterior 5.1.- Esquema Arancelario El régimen comercial y arancelario de la avicultura continuó su adecuación de acuerdo con lo convenido en los tratados y acuerdos comerciales que México ha signado con diferentes países. En el caso específico de los aranceles negociados con los EUA (principal socio comercial de México en el sector avícola), 1999 fue el último año en que se observó una disminución mínima dentro del esquema de desgravación tipo Ronda de Uruguay y a partir del año 2000, la caída del impuesto a la importación se da en forma lineal para llegar en el año 2003 a una tasa cero. De tal forma encontramos que si el arancel aplicable a la importación de carnes de aves en 1999 fue del orden del 197.6% para el año 2000 éste se ubicará en 148.2% y para el caso de aves vivas en el año 2000 la base aplicable será del 15%. Cabe señalar que en el año 1996 se crea la fracción 0210.90.03 “Aves saladas o en salmuera”, la cual fue gravada originalmente con el 10% de arancel y que para el año 2000 es objeto de un impuesto de importación del 3%. En cuanto a la tasa impositiva aplicable a importaciones de carnes y aves procedentes de otras naciones, es cercana al 200% en los casos de que se haya negociado el sector y de 240% para el resto (arancel de la Nación Más Favorecida o NMF). 3 Las estimaciones de la disponibilidad per cápita se ajustan con base en los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2000 del INEGI. En 1999 se mantuvo conforme a lo negociado, el esquema de cupos para importación tanto de aves para engorda o abasto, como para las diferentes carnes, ya sean canales, piezas o trozos y pastas, escapando del esquema de cupos la importación de aves saladas o en salmuera, cuya importación está exenta del permiso previo de importaciones. En cuanto al manejo de los cupos, atendiendo a los esquemas definidos continuó estableciéndose una base que es el resultado de su crecimiento en 3% anual cuando las importaciones procedan de los EUA; aunque los volúmenes base han sido incrementados de acuerdo a las necesidades de la industria empacadora de carnes frías y embutidos, considerando en esto lo referente a la cuota de pasta de carne de ave. En cuanto a los cupos para canales y trozos de pollo, éstos se han mantenido los niveles base y dando preferencia en su asignación a comercios y otro tipo de negocios ubicados en la franja fronteriza, al amparo del decreto que establece el régimen de transición al esquema general de tributación de esta zona. Durante 1999 se avanzó en las negociaciones para el establecimiento de acuerdos comerciales de México con la Unión Europea, con Israel y con países de Centroamérica; sin embargo, no se signó ningún acuerdo que cambie el panorama de intercambio comercial de nuestra nación. De acuerdo con las posturas de los representantes de la Unión Europea, se prevé que el sector agropecuario en su conjunto no será negociado en esta ocasión, debido a los elevados subsidios aplicados por esas naciones a su sector agropecuario, estimándose que este sector será negociado en el mediano plazo, siempre cuando se avance en la eliminación de ese tipo de apoyos. 5.2.- Intercambio Comercial El intercambio comercial avícola de México continuó estando influido en forma definitiva por un tipo de cambio estable, debido al cambio en la condición sanitaria de algunas regiones del país, pero sobre todo por la demanda por cierto tipo de productos cárnicos. Si bien es cierto que se registra una estabilización de los niveles de importación en su contexto general, también lo es el crecimiento específico de las importaciones de pastas de carne de pollo para la industria empacadora, la cual ante la más mínima oferta de este tipo de materias primas para sus procesos en México, tiene que recurrir al mercado externo para abastecerse. En cuanto a las exportaciones, aunque porcentualmente se registró un crecimiento más que significativo, su volumen continúa siendo poco significativo, principalmente como resultado de la falta de reconocimiento de zonas “libres” de enfermedad por parte de países socios comerciales. Importaciones Las compras de aves en el mercado exterior durante 1999 mostraron una depresión importante, como efecto de una disminución en la demanda tanto por pie de cría como de aves para engorda, al haberse eliminado o disminuido el efecto negativo de algunas enfermedades, como la Leucosis aviar, que afectó la productividad del pie de cría a partir de 1997. En cuanto a las importaciones de pie de cría (progenitores), el volumen cayó de las 778 mil cabezas en 1998 a 555 mil en 1999 en sí un decremento del 29%, en tanto que las adquisiciones de aves para abasto directo o previa engorda, bajaron de 6.7 a 2.4 millones de aves, con un detrimento del 65%. Cabe señalar que la participación de estas aves importadas para abasto en el contexto de la producción nacional continuaron representando menos del 1%, equivaliendo a 11,700 y 4,000 toneladas de carne en canal, respectivamente para 1998 y 1999. Evolución de las importaciones de aves 8,000 800 7,000 6,000 600 5,000 4,000 400 3,000 2,000 200 1,000 0 1990 1991 1992 1993 Pollo 482 1,544 618 1,205 1,499 Prog. 170 433 598 509 1994 466 1995 1996 943 1,364 2,333 6,713 2,362 582 744 1997 743 1998 778 1999 0 555 Fuente: Sistema de Información Comercial México de SECOFI. Por su parte, las importaciones de carne mostraron un incremento del 3.8% con respecto a 1998 para alcanzar 199 mil toneladas, compuestas en un 48.5% por canales y trozos de ave, ya sean refrigerados, congelados, salados o en salmuera y el 51.5% por pastas de carne de pollo. Dentro del 48.5% que representa la importación de carne, se observa que solamente el 1.4% correspondió a aves enteras o canales y el 47.1% a trozos, considerando en este último a las importaciones de carne salada o en salmuera. Evolución de la importación de carne de pollo 200 175 150 125 100 75 50 25 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Salada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 10.0 16.5 1999 16.7 Pastas 26.1 54.2 82.8 100.9 46.6 47.4 55.1 76.8 96.1 102.7 Fres. Ref. 12.2 4.1 3.0 3.2 72.7 64.6 71.1 79.0 79.3 79.8 Fuente: Sistema de Información Comercial México, SECOFI. Dentro de la composición de las importaciones se observa que las pastas de carne continúan siendo las que mayor dinamismo muestran siendo en el año 1999 de 6.8%, en tanto que en trozos sólo se registró el 0.7% de incremento. Lo anterior se determina en forma específica por la asignación única de cupo negociado para canales y trozos, con lo cual se ve cubierto el abasto de la zona fronteriza y en el caso de las pastas, por la autorización del incremento de las cuotas a fin de atender la demanda de la planta elaboradora de embutidos y carnes frías. Exportaciones La concurrencia de carne de pollo producida en México a mercados del exterior durante 1999, aunque se incrementó en un 41%, su traducción en volumen es poco significativa ya que fue de un poco más de 1,000 toneladas, para totalizar 3,747 toneladas, prevaleciendo como factor limitativo de las exportaciones el estatus sanitario dado a nuestro país. Evolución de la exportación de carne de pollo 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Fres. Ref. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 5.80 5.20 4.10 0.00 0.09 1.29 1.67 2.38 2.67 3.75 Fuente: Sistema de Información Comercial México, SECOFI. Independientemente de que las autoridades mexicanas han continuado sus negociaciones ante diferentes países para el reconocimiento de zonas libres enfermedades, la burocracia internacional conlleva a largos periodos para obtener resultados, estimándose que después de varios años de gestión, será en el año 2000 en que se reconocerán algunas entidades del Norte del país como libres de enfermedades avícolas, posibilitando las ventas a mercados del exterior. Los registros sobre exportaciones de carne de pollo indican que en todos los casos estas ventas se sustentaron en cortes con algún nivel de preparación y no se registran ventas de carnes en canal o sin procesamiento. Independientemente de que los registros ubican a los EUA como principal destino, esto obedece únicamente al tránsito que realizan éstas mercancías por territorio norteamericano para embarcarse hacia mercados asiáticos, siendo estos los que absorben en su totalidad nuestras exportaciones. 6.- Precios Diferentes factores condicionaron que durante 1999 los precios de las aves para abasto y la carne en canal tuvieran un retroceso con respecto a las cotizaciones promedio de 1998 e inclusive de 1997. El principal factor que motivó esta situación fue el sobre-abasto del mercado generado por niveles de producción muy elevados, situación que a su vez estuvo generada por una buena expectativa del entorno económico y por prácticas empresariales para ganar nichos de mercado bajo la competencia abierta, principalmente por parte de los grandes consorcios de avicultores del país. Las aves para abasto promediaron una cotización de 9.16 $/kg, fluctuando en un rango mínimo de 7.03 $/kg en agosto y 10.82 $/kg en diciembre. Este nivel de precio representó una disminución de -11% con respecto al promedio registrado en 1998 y apenas 2.7% por encima de la cotización media de 1997. La carne en canal promedió los 11.85 $/kg, lo que implica un retroceso de -6.8% con respecto a la media de 1998 y de 0.5% con respecto la de 1997. El rango en el cual fluctuó el precio es de 10.57 $/kg en octubre y 12.65 $/kg abril. Precios corrientes de pollo para abasto Pie $/kg Canal 14 12 10 8 6 Ene-96 Jul-96 Ene-97 Jul-97 Ene-98 Jul-98 Ene-99 Jul-99 Fuentes: Unión Nacional de Avicultores para pollo en pie y Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados / SECOFI para carne en canal. Cabe señalar que en los últimos tres años se observa un patrón de comportamiento similar en los precios, aunque con diferentes grados de variación, correspondiendo a un crecimiento en el primer bimestre, para decaer en el segundo bimestre, motivado previsiblemente por la baja en la demanda por el conjunto de carnes al enfrentar la Cuaresma, para tener una recuperación en los dos meses siguientes, al reactivarse el consumo de carnes. Hacia el principio del segundo semestre se determina una fuerte depresión, atribuible a una baja en el consumo al alterarse el esquema de alimentación en el periodo vacacional de verano y volver a crecer hacia el último bimestre, como consecuencia de la reactivación de la demanda para fiestas de fin de año. Sin duda alguna, la presencia de los precios bajos en los insumos básicos como son los granos forrajeros y las pastas oleaginosas, así como un tipo de cambio estable, que impactó sobre todo en la importación de parte de estos insumos, así como una tasa de interés bancario hacia la baja, permitieron a los avicultores enfrentar esta reducción de precios, sin que ello implicara pérdidas, sino únicamente la reducción de los márgenes de utilidad. Como se ha comentado en otras publicaciones, el bajo precio de la carne en canal y de las aves para abasto, los cuales se reflejan al consumidor, es una de las principales fortalezas de la avicultura frente a otras ramas de la ganadería productora de carne. Relación de precios Canal / Rastro4 2.00 1.80 1.60 Pollo 1.40 Bovino Porcino 1.20 1.00 0.80 Ene-97 Jul-97 Ene-98 Jul-98 Ene-99 Jul-99 Fuente: SAGAR, con información del Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados de SECOFI. El comportamiento independiente de los precios del ganado para abasto y de la carne en canal de las diferentes especies, condicionó a que durante 1999 la carne de ave en canal recuperara su ventaja en el diferencial con respecto a la de res y a la de porcino, de tal forma que mientras la desventaja de la de res en 1998 era del 54%, en 1999 ésta se agravó para ubicarse en el 80%; situación similar se observa en la carne de porcino en donde la desventaja de ésta evolucionó del 16 al 36%. La información disponible por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, muestra que durante 1999 los principales cortes de carne de ave mostraron un crecimiento mínimo con respecto a los promedios de 1998, estimándose en 1.7% para el caso de la pechuga, de 1.9% para las piernas y de 1.3% para el pollo entero, siendo los menores dentro del grupo de cárnicos, con excepción hecha del lomo de cerdo, el cual solamente incrementó su precio en 0.7%. Sin duda alguna esta baja escalada de los precios de la carne de pollo, junto con la registrada en las diferentes presentaciones de carne de porcino y en menor medida en los cortes de res, apoyaron en forma definitiva un crecimiento en los consumos generalizados de carne y un apoyo a la reducción del índice de inflación. El análisis comparativo de precios al consumidor nos muestra una gran ventaja de la carne de pollo con respecto a cortes equivalentes de otras carnes, de tal forma se establece que con lo que se pagaría por un kg de filete de res en 1999 podrían adquirirse 3.3 kg de pechuga o bien, con lo que se pagaría por un kg de lomo de cerdo, podría comprarse 1.5 kg pechuga e inclusive, con la erogación necesaria para adquirir un kg de bistec de res o de milanesa de cerdo, podría compararse hasta 1.4 kg de pechuga. Como se puede observar, la ventaja de la cotización del pollo al consumidor en la pechuga, que es el corte más caro, es más que significativa, y aun mayor al comparar algunos otros cortes contra los precios de las piezas del pollo como serían la pierna o el muslo, o con el pollo entero. En cuanto al análisis de la revolución de los precios constantes (deflactados), se encuentra que durante 1999 los que mayores reducciones obtuvieron fueron los cortes señalados para la carne de pollo, y siendo el mayor en pierna con 9.2%, seguido por la pechuga con -7.9% y por último el pollo entero con –7.2%. En el análisis de los precios promedio constantes al consumidor para 1999 con respecto a los registrados en 1995, también se encuentran reducciones palpables que son del 20.4% en pierna, 14.6% en pollo entero y 13.0% en pechuga. En este tipo de cotización sólo se denota competencia con la carne de porcino, que obtuvo reducciones similares, en cambio con respecto a los cortes de res no se observó tal competencia ya que en términos generales fueron los únicos que mostraron incrementos en sus precios constantes. 4 El índice de relación se estima dividiendo los precios de carne en canal de bovino y porcino, entre el de pollo. Precios constantes de cortes de carne al consumidor Pechuga Pierna Pollo entero 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 Ene-96 Jul-96 Chuleta res Ene-97 Jul-97 Ene-98 Chuleta cerdo Jul-98 Ene-99 Bistec res Jul-99 Milanesa cerdo 20 18 16 14 12 Ene-97 Jul-97 Ene-98 Jul-98 Ene-99 Jul-99 Fuente: SAGAR, con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor y Banco de México. Precios constantes de cortes de carne al consumidor Filete de Res Lomo de Cerdo Pechuga 40 35 30 25 20 15 10 5 Ene-97 Jul-97 Ene-98 Jul-98 Ene-99 Jul-99 Fuente: SAGAR, con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor y Banco de México. 7.- Pronóstico 2000 La evolución de cualquier rama de la economía implica la combinación de factores internos y externos, estimando que en el caso de la producción de carne de pollo esta mezcla durante el año 2000 continuará favoreciendo su desempeño, que tendrá como consecuencia el crecimiento de la disponibilidad de este alimento para los consumidores del país. Las expectativas para la economía mexicana, establecidas tanto por autoridades como por grupos de especialistas en la materia, indican que gracias al dinamismo económico alcanzado principalmente durante la segunda mitad de 1999, en combinación con la aplicación de una política monetaria y fiscal prudente, así como la mejora de los precios del petróleo, permitirán el crecimiento del PIB en el orden del 4.5%. Este crecimiento, que sin duda se traducirá en un mayor número de empleos y la mejora del poder adquisitivo de la población, al verse complementado con una baja escalada de los precios estimada entre el 10 y el 11%, implicará un crecimiento en la demanda por diferentes satisfactores, dentro de los cuales se ubican las carnes. Sin embargo, se debe estar atento a fin de evitar que este crecimiento económico y su influencia sobre la reactivación del consumo, se traduzca en presiones inflacionarias. Aunque existen factores de incertidumbre en el entorno económico mundial, se estima que las metas planteadas podrán ser alcanzadas y que con base en ello, la planta productiva avícola del país continuará su expansión, para lo cual está preparada tanto al nivel de pie de cría de alta calidad, así como con en infraestructura productiva y de servicios conexos. Adicionalmente, los pronósticos en cuanto a precios de insumos alimenticios son estables, lo cual aunado a un tipo de cambio también estable, favorecerá que los precios liquidados por éstos, tanto en el mercado externo como en el interno, no sufran fuertes variaciones y que se obtengan bajos costos de producción. 7.1.- Producción Nacional El proceso de consolidación de los grandes consorcios de avicultores y la depuración de la planta productiva vivida en la última década, conllevan a disponer en la actualidad de un proceso altamente productivo y competitivo, el cual ubica a la producción de carne de pollo como la más importante del país en este renglón, con una sólida base para continuar extendiéndose en el futuro, aprovechando para ello sus precios relativos con respecto a otras carnes y una cada vez mayor orientación de la demanda por carnes blancas. La información disponible sobre inventarios de pie de cría, tanto a nivel de aves progenitores como reproductoras, permite establecer que la producción de carne de pollo en el año 2000 se incrementará en el orden del 7.5%, ligeramente inferior al promedio de los últimos años, para ubicarse en el orden de las 1,860,800 toneladas, en si 129,000 toneladas más que en 1999. Cómo se señaló, las expectativas económicas del país son buenas, así como para los precios de los granos, a lo cual se suma el pronóstico de reducción en las tasas de interés financiero que impactarán en ambos extremos de la cadena, por un lado favoreciendo la inversión en el proceso productivo y por otro, previsiblemente, reduciendo las erogaciones de los consumidores por concepto de créditos adquiridos o por adquirir, lo que en términos generales se traducirá en una mejor postura en cuanto a sus niveles de compra. Otro punto que permite prever un crecimiento importante son los programas de expansión y consolidación en el mercado de las grandes empresas avícolas, lo cual tendría como efecto que el mercado continúe siendo sobre ofertado y, por tanto, que los precios puedan seguir presentando decrecimiento o un mínimo ritmo de incremento, el cual de presentarse se ubicaría por debajo del nivel de inflación. 7.2.- Importaciones Como se ha señalado anteriormente, las compras de carne de pollo en el mercado externo obedecen a la necesidad de adquisición de productos particulares para la industria empacadora, en específico, pastas de carne de pollo, cuya producción en nuestro país aún es baja y, por tanto, se estima que durante el año 2000 continuarán las importaciones de este producto, cuyo nivel estará marcado por la expansión del sector industrial. Se define que para este grupo de productos el incremento se ubicará en el orden del 3%, aunque está condicionado a las posibilidades de acceso por parte de la industria ha productos sucedáneos como las pastas de carne de pavo, así como a su precio. Por otra parte, en el año 2000 se continuará aplicando una política prudente en cuanto a la asignación de cupos para importación de carne de pollo, ya sea en canales o en trozos, manteniéndose la orientación básica de abasto de la franja fronteriza norte del país y la distribución del remanente para ser comercializado en el interior del país. A la fecha se estima que los requerimientos de la planta nacional por aves para engorda y/o abasto son mínimas, disponiendo de un pie de cría en tamaño suficiente para abastecer los procesos de engorda, determinándose que no habrá crecimiento en este rubro de las importaciones. Con base en estas premisas, el pronóstico de importaciones para el año 2000 asciende a 210,000 toneladas, 3% superior a lo registrado en el año precedente, con lo cual el componente de importación mantendrá una participación del orden del 10% dentro del CNA. 7.3.- Exportaciones La incertidumbre sobre el reconocimiento de zonas libres de enfermedades en México por parte de las autoridades de los países socios comerciales, así como los trabajos ulteriores a este reconocimiento que implicarían el establecer contratos comerciales, el desarrollo de productos y el conocimiento de los sistemas de inspección sanitaria en rastros de aves, entre otros, permiten prever que las ventas de carne de pollo al exterior se mantendrán en niveles bajos. El nivel pronosticado para las exportaciones es de 4,000 toneladas, lo que implicaría un crecimiento del 7% con referencia al volumen de 1999, continuando con un mínimo significado con respecto a la producción nacional. 7.4.- Balanza disponibilidad – consumo 2000 La configuración de la balanza para el año 2000, de acuerdo con los datos antes referidos, la ubica en un nivel de 2,066,800 toneladas, 7% superior a la del año 1999. De alcanzarse lo anterior, por primera ocasión se estaría rebasando los 2 millones de toneladas en el consumo de carnes de pollo en nuestro país, traduciéndose en una disponibilidad por habitante al año de 21.4 kg, también 7% superior a la registrada el año precedente. Estimación de la Balanza de carne de pollo en el 2000 Toneladas Inventario inicial 160,000 Producción nacional 1,860,800 Importaciones 210,000 Exportaciones 4,000 Inventario final 160,000 Balanza 2,066,800 Evolución de la producción de carnes en México (toneladas) Bovino Porcino Pollo Ovino y caprino 1994 1,364,711 872,907 1,126,008 68,973 1995 1,412,336 921,576 1,283,867 67,565 1996 1,329,947 910,290 1,264,366 65,322 1997 1,340,071 939,245 1,441,905 65,430 1998 1,379,768 960,689 1,598,943 68,653 1999 1,399,629 994,186 1,731,538 TMCA 0.5 2.6 9.0 Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria / SAGAR. Producción estatal de carne de pollo (toneladas) 1994 1995 1996 1997 Aguascalientes 16,728 Baja California 221 Baja California Sur 248 Campeche 6,233 Coahuila 48,071 Colima 5,447 Chiapas 17,959 Chihuahua 4,216 Distrito Federal 1,869 Durango 62,818 Guanajuato 85,050 Guerrero 12,785 Hidalgo 36,781 Jalisco 136,631 México 64,734 Michoacán 6,691 Morelos 54,452 Nayarit 12,794 Nuevo León 36,140 Oaxaca 4,185 Puebla 96,328 Querétaro 130,432 Quintana Roo 5,810 San Luis Potosí 16,133 Sinaloa 29,339 Sonora 3,917 Tabasco 12,603 Tamaulipas 3,423 Tlaxcala 1,114 Veracruz 132,610 Yucatán 77,841 Zacatecas 2,405 Total 1,126,008 1999*, Preliminar Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria / SAGAR. 18,897 456 294 6,438 43,812 5,456 19,070 4,499 2,203 70,338 85,840 15,819 34,411 168,431 71,735 7,147 40,780 12,488 41,561 4,572 96,328 148,895 7,043 17,447 43,676 910 16,401 3,772 786 208,357 83,311 2,694 1,283,867 28,554 768 525 6,679 40,175 10,004 18,432 6,230 3,361 84,775 94,260 16,224 36,919 161,962 72,950 7,432 36,532 14,092 53,066 4,527 97,194 148,385 5,490 17,401 44,725 2,040 14,003 1,124 908 146,216 86,485 2,928 1,264,366 32,336 782 532 7,440 43,174 10,091 29,550 7,584 3,401 96,966 105,355 16,254 42,467 170,363 89,612 45,248 39,312 14,287 63,314 4,302 107,685 151,852 5,865 23,587 56,741 6,150 14,201 2,307 977 157,356 89,698 3,116 1,441,905 68,216 -0.2 1998 47,154 393 443 6,604 55,888 9,177 61,719 7,605 2,156 93,617 114,607 14,287 42,548 173,424 106,200 40,385 41,917 12,841 86,546 4,706 122,202 181,575 4,685 43,800 58,690 5,050 12,024 2,044 817 162,970 79,900 2,947 1,598,921 1999* 71,221 141 398 6,784 69,816 8,843 61,900 11,865 2,900 111,507 122,827 13,920 44,915 170,486 130,180 45,399 42,544 15,015 86,400 5,091 149,094 160,988 5,374 57,080 62,181 4,648 13,745 1,183 842 170,022 81,470 2,759 1,731,538 Estimación de la demanda de granos forrajeros y pastas oleaginosas para la avicultura productora de carne de pollo (toneladas) Avicultura Total de la ganadería Participación porcentual Granos pastas granos Pastas granos pastas 2,608,485 860,800 12,212,316 2,725,479 21.4 31.6 2,958,042 976,154 13,064,299 2,920,365 22.6 33.4 2,892,718 954,597 12,741,828 2,869,345 22.7 33.3 2,903,709 958,224 12,955,416 2,873,124 22.4 33.4 3,300,325 1,089,107 13,845,088 3,119,464 23.8 34.9 3,490,526 1,151,873 14,628,550 3,305,987 23.9 34.8 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 1999*, Preliminar. Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR Sacrificio de aves en rastros TIF (miles de cabezas) ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total 1994 8,333 7,330 9,113 8,737 8,697 8,502 8,503 8,447 7,906 8,046 8,078 9,017 1995 8,990 8,948 10,290 9,363 9,618 9,737 9,253 9,326 9,188 10,119 8,664 8,599 100,709 112,096 1996 10,925 9,203 7,561 10,644 11,913 11,357 10,437 12,393 12,225 12,674 13,326 14,028 136,685 1997 14,815 15,979 15,170 14,501 15,681 15,336 15,887 15,596 15,096 17,394 16,342 17,266 189,062 1998 16,818 16,221 16,340 17,234 17,016 17,502 18,954 17,842 17,173 19,033 18,068 16,622 208,822 1999* 20,940 19,312 21,521 24,933 26,471 21,722 27,229 26,850 28,219 27,464 23,878 32,668 301,208 Promedio 9,639 9,437 9,705 9,828 10,125 10,012 10,091 10,191 9,899 10,582 10,168 10,876 120,554 1999*, Preliminar. Fuente: SAGAR. Importaciones mexicanas de aves pie de cría, para engorda y para abasto (cabezas) 1994 1995 1996 1997 Denominación Fracción 01051101 Cuando no necesiten alimento durante su 1,499,220 943,225 transporte 01051102 Aves progenitores recién nacidas, con certificado de alto registro cuando se importe 465,627 582,126 un máximo de 15,000 cabezas por cada operación 01051199 Los demás 36,000 46,800 01051999 Los demás 251,813 222,818 01059199 Los demás 212 188 01059299 Los demás (menos de 2 kg). 0 0 01059399 Los demás (mas de 2 kg). 0 0 01059999 Los demás 4,660 701 2,257,532 1,795,858 Total Fuente: Sistema de Información Comercial-México / SECOFI. 1998 1999 1,363,834 2,333,326 6,712,785 2,362,086 743,876 742,972 777,806 554,839 3,318 129,713 Derogada 62 21 1 2,240,825 1,697 132,280 Derogada 43 101 8 3,210,427 0 173,130 Derogada 24 52 78 7,663,875 9,820 219,310 Derogada 47 6 284 3,146,392 Importaciones mexicanas de carnes de pollo fresca, refrigerada o congelada (toneladas) 1994 1995 1996 1997 Denominación Fracción 02071101 02071201 02071301 02071399 02071401 02071499 Sin trocear, frescos y refrigerados Sin trocear, congelados Mecánicamente deshuesados Los demás Mecánicamente deshuesados Los demás 02109003 Aves saladas o en salmuera 2,349.8 477.4 13,652.6 31,846.3 41,470.9 36,378.8 2,746.1 9,985.4 16,469.4 16,691.4 Total 119,370.9 111,957.5 Fuente: Sistema de Información Comercial-México / SECOFI. 128,921.9 165,765.1 191,897.9 199,136.0 020713 020714 020721 020739 020741 2,928.9 744.8 26,255.0 35,504.1 50,547.0 39,799.9 3,079.0 748.8 42,284.8 33,943.2 53,828.2 41,544.5 1999* 2,718.8 831.6 7,102.3 24,654.7 40,272.1 36,378.0 Fracción 4,958.5 2,690.4 1,529.1 21,200.0 45,117.5 43,875.4 1998 Exportaciones mexicanas de carnes de pollo fresca, refrigerada o congelada (toneladas) 1994 1995 1996 1997 1998 Denominación Trozos y despojos, frescos o refrigerados Trozos y despojos, congelados Gallos y gallinas Los demás De gallo o de gallina Total 0.0 0.0 90.9 0.5 0.7 1,287.6 90.9 1,288.8 2,382.6 403.9 52,787.5 33,823.8 49,885.0 43,161.8 1999* 36.4 1,631.6 0.1 2,382.2 2,661.2 0 3,747.2 1,668.0 2,382.3 2,661.2 3,747.2 Fuente: Sistema de Información Comercial-México / SECOFI. 1994 1995 1996 1997 1998 1999* Estimación del Consumo Nacional Aparente de carne de pollo en México y disponibilidad per cápita Importaciones Producción CNA Conformación porcentual Población Disponibilidad Exportaciones 1/ nacional (ton) (ton) (ton) (ton) Prod. Nal. Importaciones (habitantes) (kg/habitante/año) 1,126,008.0 90.9 122,417.1 1,248,334.20 90.2 9.8 88,902,571 14.04 1,283,867.0 1,288.8 114,020.8 1,396,599.00 91.8 8.2 90,553,930 15.42 1,264,366.0 1,668.0 131,466.7 1,394,164.70 90.6 9.4 92,146,420 15.13 1,441,905.0 2,382.3 169,959.8 1,609,482.50 89.4 10.6 93,675,887 17.18 1,598,921.0 2,661.2 203,604.2 1,799,864.00 88.7 11.3 95,138,289 18.92 1,731,538.0 3,747.2 203,541.6 1,931,332.40 89.5 10.5 96,529,718 20.01 1/ En las importaciones se considera el volumen directo de carnes importadas, más el equivalente en carne en canal de las aves ingresadas con fines de engorda y abasto. Fuente: Dirección General de Ganadería, con información de SECOFI, INEGI y SAGAR. Precios corrientes del pollo para abasto (pesos por kilogramo) 1994 1995 1996 1997 enero 4.58 4.94 7.56 8.87 febrero 4.64 4.94 8.05 7.95 marzo 4.75 5.10 8.46 8.56 abril 4.62 5.16 8.29 9.79 mayo 4.77 5.44 8.47 7.60 junio 4.76 5.88 8.62 9.22 julio 4.54 5.91 8.61 9.40 agosto 4.51 5.77 8.91 8.87 septiembre 4.64 5.71 8.96 9.42 octubre 4.58 6.12 8.97 7.75 noviembre 4.74 6.47 10.30 9.38 diciembre 4.86 7.10 10.43 10.23 Promedio 4.67 5.71 8.80 8.92 Fuente: Unión Nacional de Avicultores. 1998 9.23 11.15 10.88 9.72 12.20 12.54 13.40 10.83 7.29 6.98 8.88 10.54 10.30 1999* 9.39 10.15 10.57 9.58 10.74 10.05 8.57 7.03 7.92 7.28 7.86 10.82 9.16 Precios corrientes de carne de pollo en canal (mayoreo) (pesos por kilogramo) 1994 1995 1996 1997 1998 enero 6.37 5.70 8.60 12.88 12.64 febrero 6.20 5.85 10.30 11.39 12.64 marzo 6.20 5.71 10.10 11.72 13.44 abril 5.74 5.85 9.70 11.50 11.75 mayo 5.88 7.11 10.40 11.70 12.77 junio 6.46 7.69 9.00 11.63 13.35 julio 5.71 6.82 8.90 11.70 13.89 agosto 5.13 6.20 8.20 11.66 13.37 septiembre 5.44 6.43 8.60 11.80 12.59 octubre 5.10 5.72 9.70 12.12 11.96 noviembre 7.75 7.84 10.90 12.34 11.56 diciembre 6.16 6.84 11.50 12.45 12.59 Promedio 6.01 6.48 9.66 11.91 12.71 Fuente: Servicio Nacional de Información de Mercados / SECOFI. 1999* 12.63 12.27 12.14 12.65 12.16 12.43 12.34 11.34 10.75 10.57 11.23 11.67 11.85 Filete de res Chuleta de res Bistec de res Molida de cerdo Chuleta ahumada de cerdo Pechuga de pollo Pierna y muslo de pollo Producto Pollo entero Precios corrientes al consumidor de carne de pollo y otras especies (pesos por kilogramo) Ene-98 15.82 20.42 27.68 36.09 30.66 37.99 38.18 76.39 Feb-98 15.71 20.40 27.59 35.80 30.73 37.22 38.17 75.12 Mar-98 16.68 21.86 29.81 35.76 30.70 37.82 38.26 75.16 Abr-98 16.00 20.59 28.67 35.68 31.01 37.79 38.31 75.93 May-98 16.42 21.36 29.24 35.53 31.12 37.77 38.47 78.36 Jun-98 16.91 22.05 30.28 36.30 31.88 37.82 38.27 80.08 Jul-98 17.36 22.63 30.95 36.82 32.21 38.10 38.88 81.30 Ago-98 17.43 23.12 31.12 36.71 32.13 38.12 38.88 81.70 Sep-98 16.61 22.27 30.61 36.84 32.08 39.15 40.27 83.69 Oct-98 16.27 21.61 30.12 36.57 31.88 39.61 40.92 84.78 Nov-98 16.53 21.84 30.53 36.63 31.88 40.01 41.18 87.37 Dic-98 16.75 22.57 30.66 36.83 32.01 40.43 41.94 86.49 Ene-99 16.62 22.35 30.38 36.78 31.91 40.55 42.78 87.93 Feb-99 16.47 22.04 30.07 36.74 31.96 40.66 42.31 89.40 Mar-99 16.93 22.55 31.16 36.66 31.77 40.85 42.95 91.46 Abr-99 16.89 22.22 30.54 36.47 31.77 40.97 43.16 92.54 May-99 16.90 22.10 30.31 36.85 31.97 41.08 43.25 92.63 Jun-99 16.99 22.26 30.46 37.56 32.60 41.34 43.82 98.83 Jul-99 16.81 22.05 30.14 38.07 32.84 41.38 43.84 103.76 Ago-99 16.87 22.02 30.47 38.81 32.83 41.52 43.80 105.74 Sep-99 16.68 21.40 30.05 38.44 32.56 41.61 44.51 105.93 Oct-99 16.50 21.20 29.60 38.95 32.49 42.07 45.99 109.16 Nov-99 16.51 21.20 29.67 38.76 32.80 42.27 45.99 109.05 16.89 22.23 30.65 Dic-99 39.59 33.35 42.31 45.70 108.77 Fuente: Dirección General de Análisis de Prácticas Comerciales de la Procuraduría Federal del Consumidor / SECOFI. Situación actual y perspectiva de la producción de carne de pollo en México 2000 Elaborado por el Centro de Estadística Agropecuaria y la Dirección General de Ganadería, con apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA) La responsabilidad del presente trabajo y los conceptos vertidos, son de sus autores, excepto cuando se indique lo contrario. Esta publicación puede ser obtenida electrónicamente a través de Internet, en los apartados de Publicaciones de la Dirección General de Ganadería o del Centro de Estadística Agropecuaria: http://www.sagar.gob.mx . Preguntas y comentarios sobre este documento son recibidos a través de correo electrónico en: [email protected] y [email protected].
