UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE DERECHO 508 “PROBLEMATICA DE LA FIGURA JURIDICA HEREDERO PREMUERTO EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE ACUERDO A LA HIPOTESIS CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 1592 DE ESE ORDENAMIENTO” TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA VIANEY HERNANDEZ TORRES * I y ft «, DIRECTOR DE TESIS LIC. IRMA DINORAH GUEVARA TRUJILLO XALAPA, VERACRUZ OCTUBRE 1999 (D<E<DICATO<itIAS A (Dios, p o r permitirme existir, fortaCecer mi espiritu, darme esperanzas e iCuminar mi mente y corazonpara [k ga r a este momento. A mis padres Senor Licenciado S(E (R Q IO M EW JW & EZ cTO< ^E S L O ro y Senora gLO<RJA GXE J d E t^ A N D E Z , p or su gran amor, comprension, confianza, estar siempre a mi [ado en todo momento e ina[canza6Ce y decidido apoyo para conseguir esta anfieCada meta y p o r su ejempCo de superacion y fonestidad A mis fiermanos C d JlV D IJi iVE TA JdE HE<RWAWDEZ r o m E S y s m g i o V lC d O E i H E ^ fJ L M D E Z rTO(I ^ E S por su gran amor, comprension, apoyo, desearme siempre Co m ejory estar a mi [ado en todo momento. A mi asesora Licenciada I^ M A D INO tRAJd g V (E V A ) (R A T tR V jIL L O con gra titu d y carino, por su muy va[iosa orientacion, confianza, amistacf y paciencia para Ca elkSoracion de esta Eesis. A Cos Licenciados A LE fiE D O SANCHEZ CASEELAN N IE V E S WE L E O N WE SANCNEZ e NIJAS con gratitudy clxrino, por su sincera amistad y vafiosa ayuda para (a election de este tema tan interesante y su co(a6oracion en esta Eesis. A [cl Licenciada IMAPJA E. ALCALA CECpZy a ta senora E<RANCISCA VlLLEQ A S SAN^APPJEL con mucfio carino, por compartir sus conocimientos, confianza y apoyo en un momento importante de mi carrera profesionaCy demivida. A [os Licenciados M A N V E L QAPdEA VALW EZ y CONCEPCION M O E A N WE QAI&IA, por su sincera y gran amistad Con afecto, veneration y carino a mis a6ue[itos. Con afecto y carino para todos mis amigos, amigos y companeros deC grupo 803 turno matutino. Mhonora6Cejurado, respetuosamente. L "HOMME S ’A g i t t , MJIIS D IE D L E M EN E.(EEW ELO % <POE<Tjl EC H O ES). “E L H09d<B<KE SE MVE%*E, EE<RO DIOS L E g V lji INDICE “PROBLEMATICA DE LA FIGURA JURIDICA HEREDERO PREMUERTO EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE ACUERDO A LA HIPOTESIS CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 1592 DE ESE ORDENAMIENTO” INTRODUCCION 5 CAPITULO I NOCIONES PRELIMINARES DEL DERECHO HEREDITARIO 1.1. - Fundamentos del Derecho H ereditario..................... 7 1.2. - Concepto juridico de Sucesion . .................. 10 1.3. - Concepto juridico de h eren cia....... .........................14 1.4. - Diversos sistemas de transmision del patrimonio hereditario en el Derecho Com parado............................... 17 1.4.1. - Sistema en R o m a .............................................. 17 1.4.2. - Sistema en Francia . . .................................. .. . .18 1.4.3.- Sistema en E sp an a.............. ................................. 19 1.5. - Naturaleza de la particion de la herencia en el Derecho Mexicano .............................................................................20 1.6. - Sujetos del Derecho H ereditario............................. 22 1.6.1.- Autor de la h eren cia......................................... . .22 2 1.6.2. H eredero..................................................................26 1.7.- Formas de sucesion en el Derecho M exicano......... 27 CAPITULO II SUCESION TESTAMENTARIA Y SUCESION LEGITIMA 2.1.- Sucesion mortis causa como fundamento de la sucesion testamentaria y de la legitim a........................... 30 2.2.- Sucesion testam entaria......................................... .3 4 2.2.1. - Antecedentes de la sucesion testamentaria . . . . 34 2.2.2. - Libre testamentificacion y sus limitaciones . . . . . 40 2.3.- Sucesion legitima o intestada.................................48 2.3.1. - Antecedentes de la sucesion legitima o intestada . . . .................................................... ............................ 48 2.3.2. - Situaciones que dan origen a la apertura de la sucesion legitima.................................. .................... .. . . .53 2.3.3. - Exclusion de herederos en la sucesion legitima (Legislacion de Veracruz)......................................... .. 55 2.3.4. - Orden de herederos en el Codigo Civil para el Estado de Veracruz ..................... ................................................. 59 2.4. - Medios de adquirir el derecho hereditario y distincion entre el legatario y el acreedor de la su cesion.................. 59 2.5. - Disposiciones comunes a las sucesiones testamentaria y legitim a........................................................................... 61 2.5.1.- De la apertura y transmision de la herencia . . . . 61 3 2.5.2.- El hijo postumo, su derecho hereditario y precauciones que deben tomarse cuando la madre queda en cin ta............................................................................... 62 2.5.3.- Aceptacion y repudiation de la herencia . . . . . . . 64 CAPITULO III PROBLEMATICA JURIDICA DE LA FIGURA HEREDERO PREMUERTO 3.1. - Capacidad para te s ta r.............................................73 3.1.1. - Incapacidad para te s ta r....................................... 77 3.2. - Capacidad para h ered ar......................................... 79 3.2.1. - Incapacidad para h ered ar.....................................81 3.2.2. -Perdon del testador en los casos de incapacidad por d elito ............................................................................. .. . 90 3.3. - Substitution.............................................................91 3.3.1. - Concepto juridico de su bstitu tion ....................... 91 3.3.2. - Diversas clases de su bstitu tion ........... 92 3.4 - Derecho de Representation................ ............... .. . 96 3.4.1. - Concepto de Representation............................... 96 3.4.2. - Derecho de Representation en la legislation de V eracru z............................... 98 3.5.- Planteamiento de la problematica de la figura juridica heredero prem uerto............................................. 100 3.6.- Propuesta para reglamentar en el Codigo Civil para el Estado de Veracruz un articulo a traves del cual se defina de 4 manera expresa que debe entenderse por heredero prem uerto.............. . ........................................................106 CONCLUSIONES . . ................................................. .. .109 B1BLIOGRAFIA........................................... .................112 5 INTRODUCCION El Derecho Civil, como sabemos, rige las relaciones juridicas del hombre desde su nacimiento hasta la muerte en las materias intimamente relacionadas con su propio ser, independientemente de los papeles que haya de desempenar en la comunidad, asi, para cuando muere se hace necesaria la reglamentacion de sus relaciones y la liquidacion de sus bienes que no perecen con su fallecimiento, y asi nace el Derecho Hereditario. Podemos decir, que la desaparicion del sujeto en el que descansaban toda una serie de relaciones juridicas hace surgir el problema de proveer a la conservacion de tales relaciones y su continuacion de la persona en un nuevo sujeto para que tales relaciones no queden vacantes indefinidamente. De esta manera, de la Sucesion deriva el vinculo que une al causante con el sucesor, y asi, le toca al Derecho determinar el llamado a suceder. La funcion social del patrimonio, la necesidad de que los derechos y las obligaciones no se limiten a ser simples atributos de una persona, sino medios juridicos con los cuales pueda continuar la funcion familiar y social de los bienes, asi como la ordenacion adecuada de los bienes para hacer posible el disfrute del caudal hereditario y su distribucion, son, aspectos que el Derecho debe tomar en consideracion para regular la sucesion de los sujetos. 6 Es importante tomar en consideration el Derecho de Propiedad en relation con la FAMILIA, a quienes estan dedicados los bienes de los padres y el derecho de disposition exclusiva para el caso de muerte que tiene el propietario sobre sus bienes. Asi, atendiendo a lo mencionado con antelacion el presente trabajo documental tiene por objeto principal hacer un analisis de la figura juridica heredero premuerto, con el fin de no precisamente incurrir por la en falta interpretaciones de definition equivocas, al respecto, interpretaciones que en mi concepto, pueden dar lugar a considerar que tal figura juridica puede surgir antes del fallecimiento del de cujus, lo que es juridicamente inadmisible como lo trato de explicar en el Capitulo Tercero del presente trabajo, y para ese efecto me permito proponer una reforma a lo estipulado por el articulo 1592 del Codigo Civil Vigente en el Estado de Veracruz, en donde se debe establecer una definition que, de manera expresa senale a quien se debe considerar como un heredero premuerto. 7 CAPITULO I NOCIONES PRELIMINARES DEL DERECHO HEREDITARIO 1.1.- FUNDAMENTOS DEL DERECHO HEREDITARIO. El derecho de disponer de los bienes para despues de la muerte se deriva de la misma nocion de propiedad, y la podemos conceptuar haciendo nuestra la deflnicion de Propiedad dada por Landmessner, en el sentido de que: “Es el derecho de soberania del hombre sobre el mundo de las cosas fundado y limitado en el derecho individual y social”.1 Asi, el Derecho Hereditario encuentra su fundamento en el Derecho de Propiedad, el cual, aparece distinto al Derecho a la propiedad, y tal distincion la encontramos en la facultad juridicamente protegida de “excluir a los demas”, y en este “los demas” que son excluidos, estan todos los terceros, y por lo tan to tambien el Estado.2 Se toca aqui el contenido mismo del Derecho de Propiedad, porque el ambito de esa exclusion lo que protege, es el contenido propio de la institution juridica misma. Exclusion que implica por supuesto, la facultad de disponer y usar los bienes de que estan excluidos los demas. 'Citado en Filosofia del Derecho de Zamora Salicrup Alberto de Jesus, Zamora Salicrup Josd Luis y Valdes de Zamora Maria G .., Ed. Coleccion de Estudios Juridicos, p. 108 , por Landmessner, Curso de Doctrina Social Catolica, 1967, p. 585. 3 Ibidem, p. 110 , por Sacramentum Mundi, Tom o V , p. 236. 8 Entre los fundamentos del Derecho Hereditario encontramos diversas tendencias: I.- Este derecho encuentra su justificacion en la caracteristica de perpetuidad del derecho de propiedad, ya que a la muerte de una persona el derecho debe disponer lo conducente al patrimonio del fallecido, a fin de que el patrimonio privado no quede desprovisto de su titular. Para ello, es de vital importancia saber que destino debe darse, al faltar el titular del patrimonio, a sus derechos reales, derechos de credito, obligaciones, etcetera. El derecho a disponer de los bienes despues de la muerte del titular, ya por la voluntad expresa, ya por voluntad presunta, ha inspirado la tradicion de nuestro sistema juridico desde sus inicios. El fundamento teorico en el que se ha apoyado esta tendencia se basa especialmente en dos conceptos: 1. - En el concepto de Propiedad de origen romano, el cual considera que la propiedad es un derecho perpetuo. 2. - En la facultad de la voluntad del titular, ya que, si en vida puede disponer libremente de sus bienes, tambien puede hacerlo en lo futuro, surtiendo efecto esta disposition aun cuando el hubiese fallecido. Ambos conceptos son la base de la Sucesion Testamentaria y, corolario de ella. En la Sucesion Intestada, al no existir testamento, se presume la voluntad del difunto, suponiendo que en relation con la cercania de parentesco se 9 genera una mayor afinidad afectiva y que, de haber hecho testamento el titular, hubiese designado a determinadas personas como sus herederos. De aqui se infiere, como sustento de la sucesion, el principio de que los parientes cercanos excluyen a los mas lejanos, a la luz del articulo 1537 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz. II. economico - Consideraciones de tipo afectivo, sociologico y aun esbozan una concepcion personalista de la riqueza, y senalan los siguientes fundamentos: 1. - Que el padre trabaja en vida para asegurar la asistencia de sus descendientes, y que seria ilogico que despues de su muerto no se preocupara de ello. 2. - Que las fortunas, aunque aparecen a nombre del padre, siempre implican en su creacion la partition de los demas miembros de la familia, que de alguna manera cooperan, constituyendo sistemas de propiedad familiar acentuados, ya sea por el trabajo de los miembros o mediante acumulacion de los bienes adquiridos por los antecesores. III. - Por ultimo encontramos una concepcion social de la riqueza, que se funda en el concepto de propiedad como una funcion social, estableciendo lo siguiente: 1. - Que con base en la funcion social de la riqueza, toca a la sociedad representada por el Estado, decidir el fin y destino de la misma, ya que, aunque individual, es siempre producto del quehacer colectivo. Por ello, a la 10 muerte de su titular, la riqueza acumulada por aquel debe pasar a la comunidad. 2. - Que la herencia es una fuente de injusticia que coloca a alguno de los miembros de la sociedad en situacion de privilegio, pues tienen a su disposicion recursos que no produjeron o ganaron, sino que obtienen en forma gratuita y sin esfuerzo. La teoria del patrimonio, como una universalidad de derecho, encuentra en la sucesion mortis causa una de sus mas claras aplicaciones, pues no permite que la muerte separe bienes y derechos de las obligaciones, aunque estas no tengan una garantia especifica (real), permitiendo a los acreedores cobrar sus creditos de la garantia total del patrimonio. Permite tambien la subsistencia de determinadas relaciones que, de terminarse con la vida de uno de los sujetos de la relacion, traeria como consecuencia graves perjuicios a la economia general. 1.2. - CONCEPTO JURIDICO DE SUCESION. Con el termino de sucesion (derivado del latin succesio) se designan todos aquellos supuestos en que se produce el cambio o substitution de uno o mas sujetos de una relacion juridica, o de un conjunto de relaciones juridicas, en virtud de una transferencia o transmision (cesion, enajenacion, etcetera). La sucesion, de tal modo, provoca una 11 modification subjetiva de la relation juridica, aunque queda inalterado, en principio, su contenido y su objeto3. Savigny dice que “la sucesion es una transformation puramente subjetiva de una relation de derecho”. Ciceron dijo siglos antes en la Topica VI: “Hereditas est pecunia quoe morte alicuius adquemquam perveniat iure” , lo cual significa, que “es la herencia el conjunto de los bienes que a la muerte de alguien se transmiten, conforme a derecho a otro” . Planiol define a la sucesion como “la transformacion del patrimonio entero de un difunto a una o varias personas vivas”4. Bonnecase senala que la sucesion “es un modo de adquirir por defuncion a titulo universal. Es la transmision del patrimonio de una persona fallecida a una o varias otras”5. Podemos definir a la sucesion lato sensu como “todo cambio de sujeto de una relation juridica”. En cambio, por sucesion stricto sensu, se entiende “la transmision de todos los bienes y derechos del difunto, asi como sus obligaciones, que no se extinguen con la muerte, ya que, la persona nombrada por el de cujus como su heredera universal, le sucede en la propiedad de su patrimonio”. 3 Citado por Zarmoni A ., Eduardo, Manual de Derecho de las Sucesiones, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, p. 1. 4 Citado por Zannoni A ., Eduardo, Manual de Derecho de las Sucesiones, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, p. 1. 5 Citado por Bonnecase, Julien, Tratado Elemental de Derecho C ivl, Ed. Harla, 1993, p. 562. 12 En materia juridica, la sucesion supone que el cambio de titular de un derecho, es decir, el que substituye a otro es sucesor. La sucesion puede ser: I. - A titulo particular, respecto de un derecho individual como el de propiedad de una cosa. A su vez esta sucesion puede ser: a) En vida del titular, esto es, sucesion inter vivos; b) A titulo oneroso; c) A titulo gratuito. II. -A titulo universal respecto de la totalidad de un patrimonio, la cual se caracteriza por: a) Efectuarse titular o solo sucesion por causa de muerte del mortis causa, tambien llamada herencia. b) Ser gratuita (toda transmision mortis causa es gratuita). En materia de Hereditaria toca al derecho quienes corresponde sucesion mortis causa o positivo determinar a quien o ser el o los sucesores y nuevos titulares del patrimonio del de cujus, asi, a su muerte el patrimonio queda sin titular y precisamente el Derecho mediante sus normas los determinara, iniciando el juicio sucesorio. Para que se genere la sucesion coexistencia de los siguientes elementos: se requiere la 13 a) Que haya un conjunto de bienes y relaciones que pertenecian a una persona fisica, transmisibles por causa de muerte (cosas, derechos y obligaciones) y que tengan un valor economico apreciable. b) Que la persona fisica que encabezaba ese conjunto, debido a su muerte, haya dejado de ser persona (autor de la sucesion, causante o de cujus). c) Que haya otra persona o varias, que reemplacen a la fallecida en la titularidad del patrimonio. d) Que el sucesor o heredero este llamado a suceder al causante, porque para que exista sucesion no basta que donde estaba uno se coloque otro, sino que es necesario que la causa por la que el segundo entra a reemplazarlo se deba, a que el primero haya fallecido y juridicamente le corresponda reemplazarlo. Debe existir un supuesto de hecho, al cual, la Ley una la consecuencia de que la persona que se encuentra en esta relacion de hecho pueda ser heredero del fallecido. La sucesion en los regimenes juridicos que admiten la propiedad privada y su transmision mortis causa, se funda en la necesidad de que un patrimonio no quede desprovisto de su titular, de dar estabilidad a la familia y fijeza a la economia. No puede concebirse el orden juridico sin esta sucesion hereditaria. Expresa Allara, “que en la sucesion hereditaria, encontramos una exigencia negativa mediante la cual, el patrimonio no queda privado de su titular, y una 14 exigencia positiva en la cual el patrimonio del difunto pasa a un determinado sujeto, asi, el objeto de la primera constituye un interes publico generico, y es la base de toda sucesion por causa de muerte, mientras que el objeto de la segunda exigencia constituye un interes especifico del llamado a la herencia” 6. Podemos decir, que el concepto de sucesion encuentra su fundamento en el Derecho Romano: “La muerte pone fin a la persona fisica del individuo, pero su patrimonio no desaparece con el”. Bajo el nombre de “hereditas”, continua formando una entidad juridica aparte, un conjunto de derechos “universitas juris”, que pasa a un nuevo titular. Asi, el “heres”, esto es, el heredero, reemplaza al difunto en su soberania patrimonial. 1.3. - CONCEPTO JURIDICO DE HERENCIA. La herencia es una consecuencia del derecho de propiedad privada debido a su caracter de perpetuidad, de ahi que al dejar de existir el titular, deba ser substituido por sus sucesores. En materia de Derecho Sucesorio, conjuntamente con el termino de sucesion debe entenderse con toda precision al termino de herencia, que consiste en la sucesion a titulo universal por causa de muerte, de aquellos derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte del de cujus 6 Citado por Arce y Cervantes, Jose, D e las Sucesiones, Ed. Porrua, p. 20. 15 o autor de la sucesion. De esta definition surge entre los terminos sucesion y herencia una diferencia, ya que la herencia es una clase de sucesion. De acuerdo al Codigo Civil para el Estado de Veracruz en su articulo 1214 y al Codigo Civil para el Distrito Federal en materia Comun y para toda la Republica en Materia Federal en su articulo 1281, “herencia es la sucesion en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte”. Dicho precepto emplea el vocablo “herencia”, como transmision de los bienes corporeos e incorporeos y de las obligaciones del difunto que no se extinguen por la muerte. En otro sentido, por herencia se entiende tambien, los bienes que son el objeto de esa transmision. Dicho precepto es una transcription literal del articulo 549 del proyecto del Codigo Civil de Espana de Garcia Goyena, que reprodujeron a su vez nuestros Codigos Civiles de 1870 y 1884. Hoy en dia, la palabra herencia se emplea con mayor frecuencia aplicada al conjunto de bienes que se transmiten por causa de muerte a los herederos, comprendiendo los bienes que son objeto del legado y asi, el termino connota la masa hereditaria en su totalidad. La herencia en el Derecho Romano era definida como “Un conjunto de derechos, “res incorporates” , “un nomen juris”, esto es, un patrimonio con todos los bienes que lo 16 componen, su activo y su pasivo, por lo tanto, se trataba de una subrogacion en la personalidad patrimonial del difunto”7. La Ley VIII, Titulo XXXIII, partida VII, disponia: “Herencia es la heredad de los bienes y los derechos de algun finado, sacando ende, las deudas que debia y las cosas que fallaron ajenas”. En esta definition se aludia a la sucesion del patrimonio de una persona, que a su muerte, tenia lugar a favor de sus herederos, despues de pagar sus deudas y de excluir las cosas ajenas. Son herencia las principales relaciones intransmisibles por en el Derecho Mexicano las siguientes: la personalidad civil, la action de divorcio, la nulidad de matrimonio, el reconocimiento de hijos, la obligation de suministrar alimentos, la patria potestad, los derechos de usufructo, uso y habitation, los derechos de albeceazgo, los de mandato, la renta vitalicia, la responsabilidad penal, y en general los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte 8. 7 Citado por D e Ibarrola, Antonio, Op. Cit., p. 493. 8 Citado por Valverde y Valverde, Calixto, Tratado de Derecho Civil Espafiol, 5° ed; 1939, p. 37 17 1.4. - DIVERSOS DERECHO SISTEMAS DE TRANSM1SION DEL HEREDITARIO EN EL DERECHO COMPARADO. 1.4.1. - SISTEMA EN ROMA. En el Derecho Romano el Pater Familia tenia derechos sobre los bienes de la familia patriarcal, pero era solamente un administrador, por lo que, cuando moria, los bienes volvian a los sobrevivientes del grupo familiar. Las Doce Tablas admiten el testamento, el cual llego a ser una costumbre nacional, al grado de que morir intestado era una falta. La sucesion testamentaria llego a prevalecer sobre la legitima, pero posteriormente se origino una reaction contra el abuso de excluir de la herencia a los parientes mas proximos, ya que se trataba de una falta a los deberes de la familia, o sea, a los pietas ergos suos, asi, el testamento que los descuidaba era contra officium pietatis, y por lo tanto, inofficium. Aquellos sucesores a quienes correspondia la herencia ab intestato y que habian sido postergados en el testamento podian intentar contra este, la querella inofficium testamenti, se desenvolvio entonces la sucesion legitima formal, que consistia en la obligation impuesta al testador de no preferir a los sucesores ab intestato de la primera herederos clase, o civiles, sea, segun siguiendo la jurisprudencia, con esto el a los espiritu del 18 ordenamiento familiar desheredacion debia romano. hacerse La de institution acuerdo a las o la leyes romanas, el filius sus, debia ser desheredado nominalmente y las hijas y los nietos acumulativamente. Justiniano prescribio “que los ascendientes y los descendientes debian ser necesariamente herederos por motivos graves y determinados” 9. 1.4.2.- SISTEMA EN FRANCIA. La revolution France sa borro las desigualdades en el derecho sucesoral. Dijo Mirabeau: “El Estado es dueno de todas las propiedades; el derecho de testar no es un derecho natural, sino una creation de la Ley, y si los parientes tienen derecho sucesorio, es tan solo en cuanto que el Estado cede y abandona esos derechos” 10. El Codigo de Napoleon dispuso lo siguiente: a) Admite la sucesion testamentaria, pero al establecer la institution de la legitima hizo ilusoria la libertad del testador. b) Abolio la vinculacion de la propiedad. En Francia las personas pueden disponer de sus bienes, pero esta libertad no es completa. Los ascendientes y los descendientes tienen derecho a 9 Zannoni A., Eduardo. Op. CiL, p.2. 10 Citado por D e Ibarrola, Antonio, Op. cit., p. 654. 19 una parte llamada reserva hereditaria. La parte de que puede disponer el testador se llama cuota disponible que varia de por lo menos una cuarta parte y a lo mas de las tres cuartas partes. Cuando disponibles no hay herederos, libremente. todos Esta es una los bienes son solution entre el derecho individual para disponer y el derecho familiar. En el Derecho Mexicano el sistema adoptado es el frances, lo subcapitulo cual senalare llamado mas Naturaleza profundamente de la Partition en el de la herencia en el Derecho Mexicano. 1.4.3.- SISTEMA EN ESPANA. De acuerdo con el articulo 808 del Codigo Civil Espanol, las dos terceras partes del haber hereditario del padre y de la madre constituyen la legitima de los hijos y descendientes legitimos. De esas dos terceras partes se puede disponer, de una de ellas para la mejora de los hijos y descendientes, y cuyo usufructo corresponde al consorte, por lo que el otro tercio de estas dos terceras partes restantes es de libre disposition. En los casos de reservas o legitimas, ciertas partes de los bienes del de cujus sufren la fuerza de atraccion de los intereses por parte de personas que estaban ligadas con el. El Codigo Civil Espanol define a la herencia como “la sucesion en todos los bienes del difunto y en todos sus 20 derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte”, como podemos observar, tal definicion la encontramos plasmada en la legislacion mexicana. 1.5.- NATURALEZA DE LA PARTICION DE LA HERENCIA EN EL DERECHO MEXICANO. En el Derecho Mexicano, el sistema adoptado, respecto al caracter de la particion, no es el romano, sino el frances, en aquel, a la muerte del autor de la sucesion, la propiedad que le correspondio, pasaba a una entidad juridica, a una persona moral que se llamaba sucesion, alii, cada uno de los herederos solo tenia derecho a una parte de los bienes, y cuando se hacia la particion, cada heredero adquiria una parte de los bienes, a cambio de la renuncia de su derecho, de lo que deberia corresponder a las otras personas, pues, el derecho de la herencia se estimaba dividido en partes iguales, cuyo importe dependia del numero de herederos, en ese concepto, es claro que la particion era atribuida de derechos, pues, implicaba la reciproca renuncia que se hacian los coherederos, de lo que les correspondia en la totalidad de los bienes, a cambio de que se les reconociera la parte correspondiente de la herencia, y de alii resultaba que se tenia en ese sistema, como causante de los derechos de la herencia al testador, en la parte que le daba directamente al heredero y en las otras a sus coherederos. 21 En el sistema frances no sucede esto, pues en el se admite, que por la muerte del autor de la sucesion se transmite la propiedad de los herederos; de tal suerte que cuando haya solo uno, o cuando se haga la designacion individual de bienes a favor de cada uno de los herederos, no es necesaria la particion, ya que, el heredero unico desde la muerte del autor de la herencia, si acepta la misma, es dueno de los bienes, y lo mismo acontece en el otro caso; la aceptacion no constituye un contrato celebrado entre el autor de la sucesion y los herederos, solamente es necesaria porque nadie puede adquirir derechos contra su voluntad, pero desde la aceptacion, el heredero adquiere la propiedad y nuestra Ley determina que la sucesion se abre por la muerte del autor de la herencia y esto significa que se transfiere la propiedad, tambien estipula que los bienes pasan a los herederos desde la muerte del autor de la herencia, y establece que es necesaria la aceptacion y que esta se retrotrae en sus efectos, a la epoca de la muerte del autor de la sucesion. Tomando como fundamento lo anterior, podemos afirmar, que en el sistema frances y en el nuestro, el heredero adquiere la herencia desde el momento de la muerte del autor de la sucesion, solo que cuando son varios los herederos y no se hizo la especial designacion de bienes que a cada uno corresponde, la posesion y la propiedad estan proindiviso y son comunes, y un heredero no puede 22 vender, porque un comunero no puede disponer de aquello que forma la comunidad; pero si tiene un derecho en el todo y lo puede enajenar, lo que demuestra con el hecho de que con autorizacion de todos los herederos, el albacea pueda vender; esta comunidad o indivision cesa con la particion, que no tiene mas efecto que dar fin a la propiedad misma, sino porque en esa oportunidad tiene realizacion el derecho que ya se tenia, en conclusion, en el Derecho Mexicano, la particion no es un titulo atributivo, sino un titulo declarative de propiedad, a un estado de indivision o de comunidad de bienes, asignando a cada uno una propiedad exclusiva, no porque no la tuviera, sino porque era un derecho en el todo, no circunscrito, especialmente a bien alguno. 1.6.- SUJETOS DEL DERECHO HEREDITARIO. 1.6.1.-AUTOR DE LA HERENCIA. La sucesion mortis causa solamente se da por la muerte de una persona fisica, o sea, de un ser humano. La extincion de las personas morales no da origen a una sucesion mortis causa, aunque en cierto modo, en estos casos, puede existir una sucesion a titulo universal, o sea, del patrimonio total de una persona moral cuando la misma transmite a otra persona la totalidad de su patrimonio (activo y pasivo), o en caso de que una persona moral, como 23 fusionante, reciba el patrimonio total de otra (fusionada) que fusione con ella. La perdida de la personalidad de la persona flsica solo se da en caso de muerte. “El efecto positivo de la muerte dice Federico de Castro- es que en el momenta de la muerte, el ser terrestre de la persona se convierte en la especial cosa mueble que es el cadaver, desaparece la capacidad juridica y, con ella, la aptitud para tener derechos y obligaciones y el patrimonio personal se transforma en herencia” n . La muerte extingue los derechos de la personalidad, impiden que lleguen a nacer negocios juridicos faltos de la aceptacion del fallecido; es el elemento indispensable para que se abra la sucesion y empiece a surtir efectos el testamento. La funcion del autor de la herencia como sujeto del derecho hereditario es distinta, tanto en la sucesion legitima como en la testamentaria. En la sucesion legitima se le toma como base para que opere la transmision a titulo universal, a favor de aquellas personas que por virtud del parentesco, matrimonio y concubinato, y a falta de ellas, el Estado, son llamadas a heredar por disposicion de la Ley. En el antiguo derecho germanico se consagra el principio de que los herederos son creados por Dios en 11 De Castro, Federico, Derecho C ivil de Espafla, Instituto National de Estudios Juridicos, Tom o IV , Madrid, Espafia, 1950, p. 146. 24 virtud del vinculo consanguineo, de tal manera que por el testamento el de cujus solo puede instituir legatarios respetando la portion legitima de los herederos. El derecho frances sigue fundamentalmente este sistema, ya que, los herederos legitimos adquieren de pleno derecho los bienes, derechos y acciones del difunto, con las deudas hereditarias. En cambio, el conyuge superstite y el Estado deben pedir que se les ponga en posesion. Asi, en el derecho frances existen dos clases de herederos: los parientes legitimos y los naturales (hijos y padres del de cujus) y aquellos que heredan por titulo distinto, conyuge superstite, Estado y hermanos naturales. En la sucesion testamentaria, la conducta del testador no solo se encuentra regulada para dictar validamente su testamento, sino tambien para definir hasta donde alcanza el poder de su voluntad por reconocimiento de la norma y en que aspectos debe subordinate a disposiciones prohibitivas o imperativas que lo obligan a disponer en cierta forma de sus bienes segun diversas legislaciones que no admiten plenamente la libertad de testar, o que les sometan a la necesidad juridica de asegurar alimentos a ciertas personas, bajo la sancion de que el testamento sera oficioso en caso contrario, reduciendose en la medida conducente para cumplir con esa obligation. Nuestro regimen juridico reconocido en el Codigo Civil de 1870 consagro el sistema denominado “legitima”, a efecto 25 de que las cuatro quintas partes de la herencia correspondieran a una quinta parte del caudal hereditario como susceptible de disposicion libre por el testador. Por legitima se entendia la parte que forzosamente deberia respetar el testador a sus parientes consanguineos en linea recta descendente o ascendente en su caso. Si se violaba la legitima, se reducia la disposicion testamentaria hasta el limite necesario para cumplir con aquella, ademas, la legitima comprendia la parte liquida de la herencia despues de deducir las deudas hereditarias. Cuando no existian hijos legitimos o legitimados, la legitima de los naturales solo comprendia las dos terceras partes del caudal hereditario liquido, reduciendose a la mitad para los hijos espurios12. En cuanto a los ascendientes legitimos de primer grado (padre o madre), la legitima comprendia las dos terceras partes del caudal liquido. Si eran padres naturales se reducia a la mitad. En el Codigo Civil de 1870 se combinan las diferentes posibilidades segun la concurrencia de hijos legitimos o legitimados con naturales y espurios, o de legitimos y naturales y espurios, etcetera. Tambien se combinan dichas posibilidades con los ascendientes y descendientes en diversos grados. Finalmente el Codigo Civil para el Distrito Federal consagro la libertad para testar. 12 Debemos entender hijo espurio como sindnimo de hijo bastardo. 26 1.6.2.- HEREDERO. La primera parte del articulo 326 del Codigo Civil de Argentina senala que “sucesor es la persona a la cual se transmiten los derechos de otras personas, de tal manera que en adelante puedan ejercerlos en su propio nombre”. La sucesion emplaza al adquiriente de los derechos transmitidos en la misma posicion juridica en que, respecto de ellos, se hallaba el transmitente y ello porque adquisicion derivada se produce en virtud de la la transferencia a un nuevo titular de un derecho ya existente a favor de otro sujeto. De alii la famosa sentencia contenida en el Digesto “Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habeat”, la cual encontramos plasmada en el articulo 3270 del Codigo Civil de Argentina y que significa que “nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o mas extenso que el que tenia aquel de quien lo adquiere” 13. En el Derecho Romano, el heredero “heres”, era el continuador de la persona juridica del difunto, por lo tanto, estaba investido de sus derechos y obligado por sus cargas. Precisamente, este reemplazo del titular del patrimonio por otro, esa transmision de la totalidad de los bienes era llamada sucesion. Pero en Roma, la sucesion no se limitaba a la esfera patrimonial del difunto, sino que el heredero representaba al autor, en el ambito religioso, es decir, 13 Citado por Zannoni, A ., Eduardo, Op. Cit., p. 13. 27 transmision de la soberania domestica y continuacion del culto familiar. Puesto que el sucesor, va a substituir al fallecido en la titularidad de su patrimonio y a entrar en esa relacion al momento de la muerte de aquel, es necesario que sea un ser juridicamente viviente, con personalidad reconocida por el derecho; y que, como tal, exista ya en el momento de esa muerte y sea capaz de ocupar el puesto que dejo vacante el difunto. La herencia, “no transmite al heredero la capacidad juridica del obligaciones difunto, de aquel. sino tan Aquellas solo los relaciones derechos de y derecho existentes al tiempo del fallecimiento no desaparecen ni se extinguen, sino que sufren una transformacion y se encaminan a diferente sujeto” 14. Podemos concluir senalando que el heredero es un verdadero continuador de la herencia del patrimonio del de cujus y representa todas sus relaciones activas y pasivas de caracter pecuniario, pero con el limite que establece el beneficio de inventario. Solo responde de las cargas de la herencia hasta donde le responde el activo. 1.7.- FORMAS DE SUCESION EN EL DERECHO MEXICANO. En el Derecho Mexicano encontramos tres modos de suceder, que se encuentran plasmados tanto en el Codigo 14 Aramburo, Mariano, La Capacidad C ivil, Ed. Reus, Madrid, 1938, p. 13. 28 Civil para el Estado de Veracruz, como en el Codigo Civil para el Distrito Federal y son los ^iguientes: a) Por derecho propio; b) Por transmision; c) Por representacion. El primer modo con&tituye la regia general y se produce a traves del testamento o de la sucesion legitima. El modo de heredar por transmision consiste en que si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus sucesores, quienes podran aceptarla o repudiarla, de esta manera el heredero del segundo de cujus adquiere la herencia del primero, porque el derecho de heredar entro al patrimonio del segundo desde que murio aquel, y entre los derechos adquiridos en la herencia del segundo esta el aceptar o repudiar la herencia del primero. La herencia nor representacion es el tercer modo de suceder, y establece a favor de los descendientes del padre. que murio antes que el/abuelo el derecho de suceder por estirpes a este en lugar de aquel. Lo mismo se establece a favor de los hiios del mismo. en la advertencia 'de que tambien los hiios del hermano nremuerto heredaran por estirpes y los hermanos vivos por cabezas. La Suprema Corte de Justicia de la Nacion, al resolver el amparo directo numero 4593/1952 establecio lo siguiente: “En la herencia por transmision de los nietos en 29 la sucesion del abuelo, un solo juicio declarativo de herederos es bastante, ya que siempre se han reconocido los siguientes modos de suceder al autor de la herencia: a) Por derecho propio, es decir, todos aquellos casos en que el pariente mas proximo excluye al mas remoto; b) Por tiene lugar derecho de representacion, el cual, no entre personas vivas, puesto que su objeto es colocar al representante en el lugar que hubiera ocupado el representado si viviera, pero que ha muerto antes que el autor de la herencia: asi, en la forma de suceder por representacion no se puede heredar por derecho propio al autor de la sucesion. en razon del grado de parentesco que a e lle lig a , por cuanto que el pariente mas proximo excluye al mas remoto; ____ c) Por transmision, en que se hereda a una sucesion la cual habia heredado antes otra persona, la cual muere despues de haber realizado en su provecho, bien por testamento o bien por sucesion legitima, la transmision de los derechos hereditarios, lo que significa que la herencia se transmite a favor del sucesor hereditario del heredero muerto, por lo tanto, no hay razon por la cual no puedan heredar ------------------------------------— 1 al abuelo los nietos, por via de " transmision, a la muerte de los padres, por cuanto que los nietos son herederos asimismo de los padres por derecho f - ■ ----------------------------- ~ propio, por todo lo anterior no hace falta la tramitacion de 30 dos juicios por separado en los que se ejercite accion declaratoria de herederos: el del padre y el del abuelo” 15. < r-: -----------------------— CAPITULO II SUCESION TESTAMENTARIA Y SUCESION LEGITIMA 2 .1 .-SUCESION MORTIS CAUSA COMO FUNDAMENTO DE LA SUCESION TESTAMENTARIA Y DE LA LEGITIMA. Uno de los hechos mas transcendentales, no queridos por el hombre, personalidad es la muerte, desencadena la que al extinguir interesante y su dificil problematica del proceso sucesorio. Desde el momento de la muerte, el heredero subentra en todas las relaciones juridicas que no se extinguen por la muerte del de cujus. No hay ningun Codigo, incluso de tinte socialista, que niegue el derecho de heredar, aunque lo limiten a bienes de uso y consumo. Asi, el Codigo Suizo articula el Derecho Sucesorio tras el analisis del Derecho de Familia, el Codigo Portugues, siguiendo ideas de Savigny, constituyen la mas clara manifestacion de modificaciones subjetivas en las relaciones juridicas. 15 Citado por Araujo Valdivia, Luis, Derecho de las Cosas y Derecho de las Sucesiones, Ed. Cajica, 1972, pp. 431,432. 31 Nuestra legislation, considera que la Sucesion, tanto testada como intestada, constituye un modo de adquirir la propiedad. Encontramos tres clases de elementos: a) Elemento personal.- El cual esta representado por el causante y el causahabiente. El causante es el autor de la herencia o testador y el causahabiente es el sucesor o heredero. b) Elemento real.- Lo constituye el conjunto de los bienes y obligaciones del difunto que no se extinguen con la muerte. c) Elemento causal.- Consiste en la delation que significa el llamamiento a suceder, o sea, el ofrecimiento de la sucesion a la persona que tiene derecho a ella, por voluntad expresa del testador (delation testamentaria) o por voluntad presunta del causante (delation legitima). Sobre esto el articulo 1215 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz establece que la herencia se defiere16: Por voluntad del testador o por disposition de la Ley, La primera se llama testamentaria y la segunda legitima se confiere en virtud de la Ley y se llama ab intestato. Gozan de gran aceptacion las teorias que fundamentan el derecho de sucesion mortis causa en la propiedad. Si ha su titular se le faculta el poder ejercitar el ius disponendi, 16 "Que se defiera la herencia por voluntad del testador o por disposicibn de la Ley, significa que la transmision de los bienes del difunto tendra lugar conforme a lo que este haya dispuesto en su testamento o a falta de disposition testamentaria, siguiendo el orden de las personas que la Ley sefiala y en la porcibn que la misma establece. 32 este no debe polarizarse mas alia de la vida a traves de la sucesion testamentaria o de modo presunto por medio de la sucesion legal, que algunos denominan testamento tacito. Esta tesis actualidad tuvo su origen en como representante Grocio, mas teniendo en la genuino al jurista Boulanger17. t Por ello, basandose en la existencia de una comunidad familiar, se afirma que la sucesion legitima es una consecuencia logica de los vinculos de sangre, que tiene por ello caracter preferencial sobre la sucesion voluntaria, que debe ocupar siempre un segundo piano. Lo anterior lo encontramos desde la antigua legislation Romana, la cual asigna directamente al suus heres la posesion de la herencia del padre o del ascendiente porque en ella, como en el primitivo derecho Griego atico, la condition del suus heres es indiscutible, por eso en ambos derechos la existencia de herederos de esta indole excluye la sucesion testamentaria La sucesion mortis causa presenta dos especies: “La herencia se defiere por voluntad del testador o por disposition de la Ley”, articulos 1215 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz y 1282 del Codigo Civil para el Distrito Federal en Materia Comun y para toda la Republica en materia Federal. 17 Citado por Ballester Giner, Eladio, E d it Reus, Madrid, Espafia, p. 4. 33 La testamentaria, se confiere por voluntad del difunto, se llama tambien sucesion voluntaria. En la actualidad se mira con preferencia por las diversas legislaciones a la que se adhiere la nuestra. La sucesion ab intestato, se confiere en virtud de la Ley, y es la mas antigua. Ambas formas de suceder tienen partidarios acerrimos. Asi, podemos encontrar diversas teorias, en donde algunos autores niegan todo derecho a la sucesion legitima o testamentaria, como los socialistas, y conceden con cautela al Estado la primera, como por ejemplo: En Alemania Revolucion Pufendorf Francesa, y Binckershde; antes de la Rosseau; despues, Mirabeau, Robespierre y, por ultimo Francisco Dionisio Tronchet, el defensor de Luis XVI, y uno de los redactores del Codigo Civil. Naturalmente, las doctrinas que no admiten el derecho de propiedad, son perfectamente logicas al no admitir el de sucesion. La herencia dicen sus adversaries, es contraria a la justicia y al interes social, crea entre los hombres una desigualdad, y si esta puede permitirse en la sociedad cuando procede de diversas aptitudes, no puede tolerarse cuando procede de un hecho ajeno a la voluntad y capacidad del favorecido. “Afirma Guesle que a la muerte de 34 una persona el trabajo acumulado debe volver a la colectividad”.18 En contra de los argumentos de tales teorias, podemos decir, que el derecho de propiedad se complementa cuando se vuelve personal y hereditario, el derecho a testar es una emanacion del derecho de propiedad, de gran utilidad social, porque mantiene vivo el amor al trabajo y a la familia. El maestro Rafael de Pina nos dice, “que la facultad de disponer de los propios bienes despues de la muerte tiene su apoyo mas firme en la naturaleza humana. El hombre atesora bienes para su propia satisfaction, pero tambien para garantizar la seguridad de sus familiares mas cercanos permitiendole atender a sus necesidades aun despues de muerto, esta idea es profundamente humana”19. En efecto, debemos decir que no se puede concebir la transmision sucesoria sin la fusion de los factores familia y propiedad. 2.2.- SUCESION TESTAMENTARIA. 2.2.1.- ANTECEDENTES DE LA SUCESION TESTAMENTARIA. La sucesion testamentaria llamada tambien voluntaria, supone previamente a la muerte del autor una manifestation expresa de su voluntad para transmitir la propiedad, la cual queda plasmada en el testamento. 18 Citado por D e Ibarrola, Antonio, Op. C it, p. 612. 19 Citado por D e Pina, Rafael, E d it Porrua, Mexico, D.F, p. 264. 35 “ Opinan sobre la sucesion testamentaria o voluntaria tres teorias”20: a) La Escuela del Derecho Natural (Grocio y Pufendorf). Para ellos, el derecho de testar deriva del derecho de propiedad. Si el hombre puede enajenar sus bienes en vida, puede igualmente disponer de ellos para despues de su muerte. b) Escuela filosofo, la individualista de Kant, para este muerte extingue todos los derechos y la herencia queda convertida en res nulluis 21 y entonces es ocupada por los parientes mas cercanos. Estas proposiciones de Kant conducian al abuso, pues, en muchos casos los domesticos, los sirvientes serian los primi ocupanti.22 c) La teoria de la concesion de la Ley, dicen sus partidarios: <j Por que otra causa produciria efectos la voluntad cuando ya no existe ?. Puede objetarseles que no es exacto que en el caso falte la voluntad, pues efectivamente, una cosa es la disposition ya que en el momento de disponer, existe la voluntad. Viene ya luego la ejecucion, en la que no es necesario ya realmente que siga existiendo voluntad. Por ultimo agregan que la perpetuidad del derecho de propiedad queda garantizada con la sucesion legitima. 20 Citadas por D e Ibarrola, Antonio, p. 640. 21En latin significa “ cosa nula” . 22En latin significa “ primer ocupante” . 36 De las anteriores teorias podemos concluir que el derecho de testar no es una simple concesion de la ley, ya que se basa en principios de filosofia que estan por encima de la voluntad del legislador. Por lo tanto se debe de considerar que al hombre le es natural la facultad de manifestar su voluntad, o sea, la de testar, por lo tanto, se trata de un derecho, considerado como una facultad del hombre. La facultad de disponer “mortis causa” tiene a su favor, en primer lugar, el consentimiento universal en el tiempo y en el espacio. Su fundamento esta en el concepto de derecho de propiedad cuya esencia consiste precisamente en la facultad de disponer y, despues en la institucion de la familia o sea esa sociedad natural que impone a los padres el deber de proveer a su existencia y a la formacion y education de los hijos, no solamente durante la vida de los progenitores, sino, hasta donde es posible, aun en caso de su fallecimiento. “Se admite universalmente, dice Francisco Degni, que la sucesion testamentaria, encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar al individuo la facultad de disponer de sus bienes, para satisfacer sentimientos de afecto, de gratitud, de caridad que no pueden y no deben su limite insalvable en la muerte, de donde Toullier ha podido afirmar que, despues de la religion, la facultad de testar es el mas dulce consuelo del hombre que muere y dice bien Troplong 37 que el testamento es el triunfo de la libertad en el Derecho Civil”23. La voluntad del testador solo aparentemente se vuelve eficaz cuando el ya no existe, ya que ella, en realidad, se dirige, directamente, a disponer de la suerte de los bienes que le pertenecen para el tiempo posterior a su muerte que puede considerarse como el termino inicial de la eficacia de aquella voluntad. Se trata de una voluntad que esta dirigida a dar vida actual a un acto juridico que se llama testamento que, por naturaleza particular que le ha atribuido el ordenamiento juridico, no puede desplegar sus efectos sino despues de la muerte del testador. El testamento se define, de acuerdo a lo estipulado por el articulo 1228 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz: “Testamento es un acto personalisimo, revocable y fibre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para despues de su muerte”, el mismo concepto lo encontramos en el articulo 1295 del Codigo Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la Republica en materia Federal. Es el testamento de acuerdo con la definition que contiene el precepto que se comenta, un acto de disposition de bienes, mortis causa, puesto que lo ordenado por el testador se perfecciona hasta su muerte; de alii que el heredero o el legatario designados por el testador, no 23 Citado por Zannoni, A . , Eduardo, Op. C it p. 3. 38 adquieran antes del fallecimiento del autor, ningun derecho sobre los bienes del testador. Es ademas un acto no necesariamente patrimonial. Aunque el testamento no contenga disposicion de bienes de ninguna especie, puede tener como contenido la declaration que el testador haga de los deberes que han de ser cumplidos por sus sucesores despues de la muerte de aquel. Puede contener el testamento, el reconocimiento de un hijo sin que por no ser un negocio de disposicion de bienes pierda validez como acto testamentario. La definition que enuncia el dispositivo, supera en gran medida la notion de caracter unicamente patrimonial que ofrecen algunos codigos extranjeros, como el italiano, el frances, el aleman, el argentino, el espanol y nuestros codigos civiles de 1870 y 1884. Estos ultimos definian el testamento como “el acto por el cual una persona dispone para despues de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos”. En el acto juridico de ultima voluntad se dispone no solo de derechos patrimoniales sino de otros de naturaleza no patrimonial. Tambien se refleja en el, la personalidad de su autor, pues como decia Toullier “es una facultad preciosisima, por la cual a menudo el hombre se entemiza, una facultad que por otra parte responde a un sentimiento 39 natural del alma, siendo el mas dulce consuelo del moribundo.”24 Es un acto personalisimo porque no puede hacerse por intermedio de otra persona, que actuaria como representante. Es un acto esencialmente revocable, al punto de que el testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto, salvo disposition en contrario del testador y porque la renuncia de la facultad de revocar el testamento, es nula. Es tambien un acto libre, en el sentido de que el testador debe manifestar su voluntad de manera libre y consciente (exenta de vicios), y tambien en el sentido de que no se coarta de ninguna manera la libertad del testador por el hecho de que haya otorgado otro anterior y que por ello se entienda que ha renunciado a revocar el anterior testamento y a otorgar otro nuevo. Finalmente podemos decir, que la sucesion testamentaria, es una consecuencia del sistema economic© juridico que reconoce y protege la propiedad privada conforme a la cual el dominio que los particulares ejercen sobre los bienes que les pertenecen, se proyecta mas alia de su existencia y se manifiesta en el poder reconocido al propietario de disponer de su patrimonio para despues de 24 Citado por Uribe, Luis, F., Sucesiones en el Derecho Mexicano, M exico, D.F, 1962, p. 148. 40 su muerte dictar las disposiciones testamentarias que estime convenientes. 2.2.2.LIBRE TESTAMENTIFICACION Y SUS LIMIT ACIONES. En algunos paises el derecho de testar se encuentra limitado por el sistema de sucesion forzosa, observando que es necesario evitar quebrantos para la familia cuando el testador haga uso de la facultad de transmitir sus bienes a favor de extranos, confundiendo asi el uso con el abuso del derecho, toda vez que en el orden familiar y social, el testamento debe ser la aspiracion de quien, a traves de sus bienes, premia lo que estima debido y garantiza la estabilidad economica de su familia. En el Derecho Romano la transmision hereditaria tenia un caracter fundamentalmente religioso; el heredero continuaba la persona del autor para ejercer la soberania domestica y, como consecuencia, para hacerse cargo del patrimonio y del culto familiar. La sucesion legitima o forzosa, por disposicion del Estado, tuvo gran importancia antes de que se estableciera la sucesion testamentaria. Se reglamento primero la sucesion legitima o forzosa; la sucesion testamentaria fue introducida por la Ley de las Doce Tablas y posteriormente se creo la costumbre de otorgar testamento con la idea de que testar era un honor y morir intestado, un deshonor. La facultad de hacerlo dependia del Derecho Publico y por este motivo la sucesion 41 testamentaria adquirio extraordinaria importancia, admitiendose dentro de la organizacion de la familia romana como consecuencia familias y de la potestad consagrandose asi el ilimitada del pater regimen de libre testamentificacion. La influencia del Derecho Romano fue modificada por el antiguo Derecho Germanico dentro del cual se impedia la libertad de testar para la protection de la familia y de su patrimonio comun, partiendo del principio de que Dios creaba a los hombres y por tanto, senalaba a sus herederos a traves de la sangre. Los legatarios solo podian ser instituidos respecto de una portion limitada de los bienes. En el Derecho Feudal los caracteres y los fines de los feudos determinaban el sistema sucesorio con propositos de unidad y de indivisibilidad para conservar el lustre y el esplendor de las familias. La Revolution Francesa transformo el sistema sobre la base de la igualdad y mediante la abolition de los privilegios y las vinculaciones. El Codigo de Napoleon establecio la sucesion legitima forzosa respecto de la mayor parte de los bienes, permitiendo la libre disposition total solo cuando no hubiere herederos forzosos o legitimos. En nuestro Derecho, el Codigo Civil para el Distrito y Territories Federales de 1870 establecio la legitima. Su exposition de motivos reconoce como grave y diflcil la cuestion relativa al derecho que los hombres tienen de disponer de sus bienes por testamento y se inclina hacia la 42 limitation de ese derecho como “mas natural, justa y conveniente, pues si no hubiera limitation. . . se daria mil i veces el escandaloso espectaculo de que al paso que los hijos de un individuo germinan en la miseria, un extrano disfrutara de la fortuna que habia adquirido, no por motivos de justicia o equidad, sino por causas tal vez dignas de castigo”. Los legisladores de 1870 reconocieron sin embargo que era indispensable introducir importantes innovaciones, considerando que la cuestion principal era la relativa a los hijos ilegitimos que por las leyes espariolas estaban condenados a sufrir la pena de un delito del que no eran autores y despues de examinar los preceptos relativos de los codigos modemos, se adopto el plan segun el cual los ascendientes, los hijos legitimos, los naturales y los espurios tienen el derecho hereditario en partes escrupulosamente calculadas, “con el objeto de que en todo caso fueran preferidos los hijos legitimos, cuyos derechos son mas sagrados y por consiguiente mas dignos de la vigilancia de la Ley”. En la misma exposition de motivos se explica como se rechazo la sucesion forzosa del conyuge superstite no obstante que “la mujer debe al marido no solo la fortuna que disfruta, sino el nombre que la honra, el respeto que la ennoblece, la protection que la ampara y el placer inefable de la matemidad; asi como el marido debe a la mujer los goces de la vida domestica, el encanto de su hogar, el alivio en sus dolencias, el consuelo de sus desgracias y los hijos 43 que honran su nombre y perpetuan su memoria, “pues no puede negarse que hay mujeres y maridos que faltando a la fe jurada, no solo amargan la vida de su consorte, sino que infaman su nombre y roban a la familia los bienes y la felicidad”. Ante esta altemativa, la comision legisladora dejo la decision a la conciencia del testador, suprimiendo la herencia forzosa del conyuge superstite. Solo en los casos en que no hubiera herederos forzosos el testador quedaba libre para dejar sus bienes a quien quisiera. En Mexico el Codigo Civil de 1884 consagro la libertad de testar, es decir, el regimen de libre testamentificacion que ha mantenido la legislation actual. El sistema de la libre testamentificacion constituye la base fundamental del derecho sucesorio testamentario, toda vez que permite la disposition de los bienes y derechos de una persona fisica para despues de su muerte, sin mas limitaciones que las que la Ley establece expresamente solo para la protection de los intereses particulares que pudieren resultar afectados en peijuicio del interes general. Senala el jurista Emilio Betti que “no es la limitation la que se presupone, sino la libertad; si algo no esta prohibido legalmente, puede hacerse sin necesidad de un precepto que expresamente lo autorice” .25 25 Citado por Betti, Emilio, Teona General del N egocio Juridico, tr. D e Matin A . Pdrez, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, Espafia, 1959, p. 73.. 44 “ El legislador ha dejado libre a la persona para atender el deber social de disponer de sus bienes segun su propia conciencia y segun sus propias inclinaciones, como expresa D’Amelio”. Sin embargo, la libertad del testador no es ni puede ser absoluta. Desde luego, esta otorgada a un ser dotado de razon que esta ligado a la vida y a las instituciones de la sociedad para que la ejercite en forma razonable y que no peijudique la vida social. De acuerdo con la legislacion del Estado de Veracruz, el articulo 1216, nos dice: “El testador puede disponer de todo o de parte de sus bienes. La parte de que no disponga quedara regida por los preceptos de la sucesion legitima”. El principio mencionado con antelacion lo encontramos en el articulo 1283 del Codigo Civil para el Distrito Federal. Este principio del legislador no fue establecido de una manera absoluta, ya que se establece una limitante a esa facultad de libre disposition de los bienes, tanto en la legislacion del Estado de Veracruz como en la del Distrito Federal en el Capitulo V, Titulo Segundo, del libro tercero, de Las Sucesiones, que trata De los bienes que se puede disponer por testamento y de los testamentos inoficiosos, en el articulo 1301 de nuestra Ley Civil, que nos dice: “ El testador debe dejar alimentos a las personas que mencionan en las fracciones siguientes: se 45 I. de los - A los descendientes menores de 18 anos, respecto cuales tenga obligacion legal de proporcionar alimentos al momento de la muerte; II. - A los descendientes que esten imposibilitados de trabajar, y a las hijas que no hayan contraido matrimonio y vivan honestamente, cualquiera que sea su edad; III. - Al conyuge superstite, cuando este impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes, salvo otra disposicion expresa del testador, este derecho subsistira en tanto no contraiga matrimonio y viva honestamente; IV. - A los ascendientes; V. - A la concubina o al concubinario que se encuentre en el caso del articulo 1568 y en los terminos de la fraction H I; VI. - A los hermanos y demas parientes colaterales dentro del cuarto grado, si estan incapacitados o mientras que no cumplan dieciocho anos, siempre que no tengan bienes para subvenir a sus necesidades” . Conforme a lo estipulado por el anterior articulo, el testador puede disponer de sus bienes, pero no en su totalidad, sino en parte, esto es, con la limitation de dejar alimentos a las personas que enumera el precepto citado. Asimismo, nuestra legislation mexicana no quiso dejar al arbitrio exclusivo del testador, la fijacion del monto de la pension alimenticia, y por ello dentro del Capitjulo V senalado anteriormente, en el articulo 1305 del Codigo Civil 46 para el Estado de Veracruz nos dice: “El derecho de percibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transaccion” 26 La pension alimenticia se fijara y asegurara conforme a lo dispuesto en los articulos 234, 245, 247 y 248 de este Codigo, y por ningun motivo excedera de los productos de la porcion que en caso de sucesion intestada corresponderian al que tenga derecho a dicha pension, ni bajara de la mitad de dichos productos. Si el testador hubiere fijado la pension alimenticia, subsistira su designacion, cualquiera que sea, siempre que no baje del minimum antes establecido”. Como lo senala el citado ordenamiento, el legislador ha puesto un limite al monto de la pension, expresa que la pension alimenticia por ningun motivo excedera de los productos de la porcion que, en caso de sucesion intestada, corresponderia al que tenga derecho a dicha pension, ni bajara de la mitad de dichos productos, asimismo cuando el testador hubiere fijado la pension alimentxicia, subsistira su designacion, cualquiera que sea, siempre que no baje del minimun antes establecido. 26 Cabe aclarar, que es irrenunciable el derecho a recibirlos, es decir, que no puede haber renuncia o transaccion respecto de los alimentos, debidos a que las disposiciones sobre alimentos son normas de orden publico, por ende renunciables, en razon del interes y respeto que la sociedad muestra en el derecho a la vida de cada ser humano. 47 En relacion con este tema tambien encontramos los articulos 1307 y 1309, los cuales nos dicen lo siguiente: Articulo 1307: “Es inoficioso el testamento en que no se deje la pension alimenticia, segun lo establecido en este Capitulo”. pudieramos Las unicas asignaciones denominarlas, que forzosas, contempla la si asi actual legislation civil, son las pensiones alimenticias de caracter sucesorio como lo senala el citado articulo, las cuales solo las establece el legislador en la sucesion testada al imponer al testador la obligation de considerarlas entre las disposiciones de ultima voluntad. Carece de libertad el testador para excluirlas, y si lo hace, su testamento se considera inoficioso; esto quiere decir, que a pesar de la omision, los interesados no pierden su derecho a cobrarlas. En este caso, el testamento no es nulo, pero la exclusion deliberada o no de los asignatarios de pensiones no tiene eficacia legal alguna. De esta manera, establece la Ley en esta materia, una limitation al principio de la autonomia de la voluntad, donde el silencio del testador lo suple el legislador y por ello es que los alimentos por razon de sucesion, son exigibles desde la fecha de la muerte del autor de la herencia, toda vez que los mismos tuvieron que dejarse por virtud del testamento. 48 El articulo 1309 nos dice: “ La pension alimenticia es carga de la masa hereditaria, excepto cuando el testador haya gravado con ella a alguno o algunos de los participes de la sucesion” . Es interesante determinar la calidad juridica de estas pensiones, en especial cuando en el testamento se hace referencia a ellas. El articulo que se comenta se encarga de dar solution al respecto, al disponer que las pensiones alimenticias son carga de la masa hereditaria y no legados. El articulo 1693 nos dice: “Se llaman deudas hereditarias, las contraidas por el autor de la herencia independientemente de su ultima disposicion y de las que es responsable con sus bienes”. En relation con lo citado nuestra legislation establece la oportunidad en que deben pagarse estas deudas y un procedimiento especial para su pago, sin embargo conforme a lo dispuesto por el articulo 1309, el testador puede optar por otro sistema de pago, gravando a alguno de los participes de la sucesion. 2.3.- SUCESION LEGITIMA O INTESTADA. 2.3.1.- ANTECEDENTES DE LA SUCESION LEGITIMA O INTESTADA. La sucesion es legitima, intestada o ab intestato cuando no lo otorgo, existe testamento, ya sea porque el de cujus no porque el mismo perdio validez, porque la disposicion de ultima voluntad no abarcaba todos los bienes 49 del causante, o bien porque la institucion de heredero resulta ineficaz. En el sistema de nuestra legislation civil, la Ley cumple una funcion supletoria de la voluntad del causante, por lo cual, si falta la voluntad del difunto, se procede en la forma que la legislation establece. “ Para explicar su fundamento se han formulado diversas teorias”27 : a) La Escuela del Derecho Natural: Lebrun, la hace basar en el orden de la sangre; Domat la basa en el orden divino, puesto que Dios ha hecho nacer al hombre en el seno de una familia; b) La doctrina biologica de Lapouge, para la cual la herencia tiene la misma causa que el fenomeno de la reproduction del individuo, ya que los descendientes de un individuo son desmembraciones sucesivas de un ser. Pero esta teoria no explica la sucesion de los ascendientes, ni la de los colaterales; c) Grocio, Pufendorf, Stuart Mill y Glasson, dan como fundamento la voluntad presunta del difunto. Esta teoria esta de acuerdo con el Derecho Romano de las novelas28, y con los principios dominantes en los Codigos Italiano, Espanol, Portugues y Rumano. La admiten Manresa, Gabba y Filippi; 27 Citado por de Ibarrola, Antonio, Op. Cit., p ig. 641. 28 Se llam6 N ovela a cualquiera de las leyes nuevas de los emperadores que se afiadieron y publicaron despues del C odigo de Justiniano. 50 d) Teoria de la Copropiedad Familiar, para esta el heredero funda su derecho en que ocupa un lugar en la familia; e) Para Antonio de Ibarrola, la sucesion intestada es necesaria para continuar la vida economica y juridica del difunto, que no puede cesar bruscamente, ya que el individuo no vive solo para si, sino tambien para sus semejantes. La sucesion legitima se explica asimismo por los deberes del sujeto para con la sociedad en general y para con sus parientes mas proximos en particular. Historicamente, la sucesion legitima o intestada parece haber surgido antes que la testamentaria, habiendose desprendido de la antigua comunidad familiar. En el Derecho Romano la sucesion intestada o ab intestato solo tiene lugar en defecto del testamento o porque este no sea valido. Las primeras normas sobre la materia se encuentran en la Ley de las XII Tablas. Asi, en el Derecho Romano, se distinguen tres clases de herederos: a) Heredes sui, herederos por excelencia. Que se hallaban (por nacimiento, adoption o conventio in manum) bajo la potestad directa del de cujus. Entre ellos la herencia se reparte por igual (por cabezas: in capita), sin distincion de sexos, pero los que son sui por haber premuerto (o haber sido emancipado) el ascendiente cuya supervivencia en la familia les hubiera impedido ser sui, heredan por lineas (in stirpe), es decir, compartiendo cada grupo de la misma linea 51 la parte correspondiente al ascendiente premuerto o preemancipado. b) Herederos voluntaries, eran los extranos senalados por el testamento del de cujus, ajenos a su familia. c) Heredero necesario, era el esclavo, cuando su dueno no tenia otros herederos y se requeria de que alguno cuidara del culto familiar, en este caso, heredar era obligatorio. El Derecho Espanol antiguo, aceptando la doctrina del Derecho Romano Justiniano, establecieron tres ordenes para determinar la sucesion de los bienes de los que fallecieran sin testamento: el orden era integrado por los descendientes, ascendientes y el de los colaterales. Sentado este principio se dispuso que los parientes del primer orden excluyeran a los de los otros dos y los del segundo al tercero. Dentro de un mismo orden de parientes, los de grado mas proximo excluian a los de grado mas remoto, salvo cuando tenia lugar el derecho de representation. La mujer viuda del causante, tenia derecho a la cuarta parte de los bienes siempre que no montase mas de cien libras de oro. Esta cuota viudal tenia el caracter de deuda legal. Asi, la sucesion legitima se defiere, solo a falta de disposiciones testamentarias. En este sentido, puede decirse que la sucesion legitima es un regimen supletorio de la voluntad del de cujus o autor de la herencia, y se funda en que la Ley presume cual seria la voluntad del fallecido, transmitiendo sus bienes a favor de su conyuge e hijos; del 52 concubino o concubina y los hijos de ambos; de sus parientes mas proximos en la rama descendente, ascendente o en la linea colateral, dentro del cuarto grado. Por lo tanto, si el testador no dispone para despues de su muerte de la totalidad de sus bienes, aquella portion que su patrimonio sobre la que nada ha manifestado, debia regirse por las disposiciones aplicables a la sucesion legitima o intestada. Por medio de esta disposicion legal, la propiedad de los bienes que pertenecia al de cujus no se extingue, antes bien, continua en la persona de sus herederos legatarios en la parte de la herencia que el testamento defiere y en la de sus herederos legitimos o ab intestato, en lo que atane a los bienes sobre los que no existe disposicion del testador. En este sentido se dice que la propiedad es perpetua, porque al morir el propietario, no desaparece el dominio de los bienes del autor de la herencia, sino que se transmite a sus sucesores (herederos y legatarios). Por ello en el evento previsto en el precepto que se comenta, concurre la sucesion testamentaria y la sucesion legitima respecto de la herencia de una misma persona. En el Derecho Romano antiguo, si el testador no disponia de todos sus bienes, el testamento estaba viciado de nulidad. Entonces ocurria que la sucesion legitima prevalecia sobre la testamentaria. Quien pretendia hacer testamento, requeria de la autorizacion de los comicios. Esta 53 autorizacion se concedia por via de excepcion y como una derogacion de las disposiciones aplicables a la sucesion ab intestato, que constituia la regia general. No era posible aplicar a una sucesion parcialmente testamentaria, disposiciones que habian sido derogadas por la autorizacion comicial en lo que atania al caso particular. 2.3.2.- SITUACIONES QUE DAN ORIGEN A LA APERTURA DE LA SUCESION LEGITIMA. Se abre la sucesion intestada cuando una persona sujeto de patrimonio, ha dejado de existir sin haber expresado previamente su ultima voluntad en cuanto a sus bienes. Estas situaciones estan especificadas en el articulo 1532 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz el cual nos dice: “Articulo 1532. - La herencia legitima se abre: I. - Cuando no hay testamento, o el que se otorgo es nulo o perdio su validez; II. - Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes; III. - Cuando no se cumpla la condition impuesta al heredero; IV. - Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, si no se ha nombrado substituto.” 54 Las cuatro causas de apertura de la sucesion intestada a que se reflere este precepto, pueden desarrollarse de la siguiente forma: Inexistencia de testamento en los supuestos normales ■ porque no • 1 se otorgo; en los casos extraordinarios porque desaparecio (por ejemplo, que se hubiese perdido el testamento publico cerrado o el olografo y su duplicado, o se extravio el documento donde consta el testamento militar o naufrago la embarcacion donde estaba el testamento maritimo); inexistencia o nulidad del testamento; perdida de validez o eficacia del testamento. como en los casos de caducidad o revocation; falta de institution de heredero en el testamento (por ejemplo el testador se limita a dejar un legado o a establecer la forma de dividir los bienes entre sus herederos legitimos); disposition parcial de los bienes del t ; la condition imouesta al heredero; premoriencia del heredero; incapacidad del heredero; r^pudiojde-la-hercricia pm el inSLituido. Dentro de las condiciones para suceder ab intestato encontramos las siguientes: a) Existencia del sucesor en el momento en que se abre la sucesion; b) Que tenga el sucesor capacidad y no sea indigno; c) Que sea pariente mencionado por la Ley o figure entre la lista de las personas a las que el Codigo da derecho a heredar. 55 2.3.3.- EXCLUSION DE HEREDEROS EN LA SUCESION LEGITIMA (LEGISLACION DE VERACRUZ). Nuestro Codigo Civil a c o g e el sistema de la sucesion legitima llam ad^^deT^la ^ ren tela ^ ^ y dentro de las legislaciones que aceptan este sistema encontramos a Suiza, Alemania y Austria. Asi tenemos como antecedentes al Codigo Austriaco de 1811, al Aleman de 1900, al Suizo 1907 y al proyecto del Codigo H ungaro. ^ r) La parentela se define como un grupo especial de / V parientes considerado por la Ley para acceder a la herencia. Sr ) Lleva el nombre de ordnung en el Codigo Aleman y de klasse J | en el suizo. vj Lo clasificaremos de la siguiente forma atendiendo a nuestro Codigo Civil para el Estado de Veracruz: a) El articulo 1535 establece: “ Tienen derecho a heredar por sucesion legitima: I. - Los descendientes, conyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado, y en ciertos casos la concubina o el concubinario; II. - A falta de los anteriores, el Fisco del Estado.” Como podemos observar la legislacion establece un grupo especial de parientes, e igualmente da derecho a heredar al conyuge, a los concubinos y a la beneficencia publica. 56 b) El articulo 1537 establece: “Los parientes mas proximos excluyen a los mas remotos, salvo lo dispuesto en los articulos 1542 y 1565”. Articulo 1542: “Si quedaren hijos y descendientes de ulterior gradoy/los primeros heredaran por cabezas y los segundos por estirpe. Lo mismo se observara tratandose de r -— ■ descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado la herencia.” Articulo 1565: “Si concurrenthermamb^ co/fCsol5rino&> \^ iio s de hermanosj() de medios hermanos premuertos,/que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado la herencia, \los primeros heredaran por cabezas^ y los \segundos por estirpes^teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo^anterior”. _ , Articulo 1564: “Si concurren hermanos con medios Aiy hermanos. Aquellos heredaran doble portion que estos.” /v De lo establecido por el articulo 1537 se deriva un principio fundamental en materia de sucesion legitima. La Ley consagra tres formas de heredar: por cabezas, por lineas y por estirpes. La herencia es por cabezas cuando el heredero recibe los bienes en nombre propio (no es llamado a la herencia en sustitucion de otro), la herencia por cabezas tiene luear respecto de los hijos, de los padres o de los colaterales; ^la sucesion es por estirpes ,Acuando los herederos concurren por disposicion \ sustitucion de otrcJ la herencia de la Ley en por lineas es la de los \ 57 / ascendientes 1 de segundo o ulterior grado (abuelos. bisabuelos, etc.)esta herencia se divide en dos partes: ipatem a v matema. El articulo 1542 consagra el llamado derecho de representacion, que constituve una excepcion a la regia establecida en el articulo 1537. Asi, la herencia por estirpes acontece cuando un descendiente ocupa el lugar de su ascendiente premuerto, o que haya repudiado la herencia o se haya vuelto incapaz de heredar. La representacion tiene lugar en la linea recta descendente, sin limitation alguna; en la linea colateral solo se admite a favor de los hijos de los hermanos; no existe en la linea recta ascendente. Del articulo 1565 se desprende que entre los colaterales los primeros que heredan son los hermanos; heredan por cabezas y partes iguales, pero si uno de ellos murio, renuncio a la herencia o fue incapaz de heredar, transmite a sus hijos los derechos sucesorios que le corresponden. Estos heredan no por derecho propio sino en representacion de su padre o de su madre, se reparten entre ellos la portion que correspondia al padre o la madre. Del tema llamado derecho de representacion hablaremos mas profundamente en el Capitulo Tercero. Por ultimo, del articulo 1564, podemos decir que existe un principio aplicable a la sucesion de los colaterales, si los hermanos son de ambas lineas(del mismo padre y de la misma madre), heredan por partes iguales, si son solo de 58 padre o solo de madre, heredan la mitad de la porcion que corresponderia a los hermanos de ambas lineas. c) El articulo 1548 establece: “A falta de descendientes y de conyuge, sucederan el padre y la madre por partes iguales.” De acuerdo a este principio los ascendientes tienen derecho a heredar, siempre que no existan descendientes. Si ambos padres viven la herencia se divide en dos partes iguales, una corresponde al padre y otra a la madre. d) El articulo 1549 dispone: “Si solo hubiere padre o madre, el que viva sucedera al hijo en toda la herencia.” De acuerdo con este principio si solo sobrevive uno de los padres, a el correspondera todo el haber hereditario. Los padres excluyen a los abuelos y a otros ascendientes de ulterior grado, por cualquiera de las dos lineas. e) El articulo 1538 establece: “ Los parientes que se hallaren en el mismo grado heredaran por partes iguales.” Gon respecto a este articulo es importante mencionar que grado de parentesco es el numero de generaciones que hay entre un pariente y otro, y linea es el conjunto de generaciones. Existen dos tipos de lineas: la patema y la matema, de tal suerte que todo individuo tiene diversos grados de parentesco tanto por linea matema como por la patema. f) El articulo 1536 establece: “El parentesco de afinidad no da derecho de heredar.” 59 Con respecto a este articulo podemos decir que la sucesion legitima tiene su origen en el parentesco consanguineo, por lo cual, los efectos del parentesco por afinidad se limitan a crear un impedimento para el matrimonio en la linea recta sin limitacion de grado. 2.3.4. - ORDEN DE HEREDEROS EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. 1. - En primer orden: los descendientes y el conyuge o concubino. A falta de descendientes. 2. - En segundo orden: los ascendientes, el conyuge o el concubino. A falta de descendientes y ascendientes. 3. - En tercer orden: los hermanos y el conyuge o el concubino. A falta de descendientes, ascendientes y hermanos. 4. - En cuarto orden: el conyuge o el concubino, a falta de todos los anteriores. 5. - En quinto orden: los colaterales hasta el cuarto grado, si no hubiere pariente, conyuge o concubino. 6. - En sexto orden: el Fisco del Estado. 2.4.- MEDIOS DE ADQUIRIR EL DERECHO HEREDITARIO Y DISTINCION ENTRE EL LEGATARIO Y EL ACREEDOR DE LA SUCESION. Como vimos anteriormente, el Derecho Hereditario se otorga por testamento y por sucesion legitima. A traves de los primeros se puede transmitir a titulo universal o a titulo 60 particular. La primera forma corresponde al heredero y la segunda al legatario, bien entendido que, cuando solo hay legatarios, se les tendra como herederos. La responsabilidad de las deudas y demas cargas de la herencia corresponde al heredero y subsidiariamente al legatario. Esto se debe a que el legado puede consistir en la prestacion de cosa o en la de algun hecho o servicio, cuyo pago queda a cargo de la masa hereditaria, de algun heredero otro legatario segun lo disponga el testador. Por esas caracteristicas el legatario se asemeja al acreedor de la sucesion pero se distinguen entre si por las fuentes de sus respectivos derechos, pues en tanto que el legado proviene de una liberalidad, el credito proviene de una obligacion lo cual significa que el derecho del legatario es exigible dentro de la sucesion y el del acreedor, contra la sucesion. Por este motivo los creditos deben ser pagados primero que los legados y la cosa legada no puede ser entregada al legatario sino hasta que se hayan pagado los creditos o antes si ya hubiere sido aprobado el inventario y siempre que se garantice suficientemente el pago de los gastos y cargas generales de la herencia o en la proportion que le corresponda al legatario. 61 2.5.- DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTAR1A Y LEGITIMA. 2.5.1.- DE LA APERTURA Y TRANSMISION DE LA HERENCIA. La apertura de la sucesion tiene lugar cuando muere el autor o cuando se le declara presuntamente muerto, es entonces cuando el personas, para dar patrimonio se continuidad transmite a las a otras relaciones patrimoniales. La muerte del autor de la sucesion es un hecho juridico de fundamental importancia, constituye el supuesto juridico condicionante para la transmision de la herencia, el momento de la muerte sirve para determinar la apertura de la sucesion y para retrotraer a el todos los efectos juridicos que se produzcan aun cuando la radicacion o la denuncia no se hayan realizado todavia. Los derechos de propiedad y posesion se adquieren desde la muerte del autor de la sucesion. La muerte del autor determina la apertura de la sucesion, transmitiendo la propiedad de los bienes a los herederos y a los legatarios cuando estos ultimos lo sean de cosa especifica. Los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio comun, mientras que no se hace la division; el legatario de cosa especifica y determinada, propia del testador, adquiere en propiedad desde que este muere y hace suyos los frutos pendientes y 62 futuros, a no ser que el testador haya dispuesto otra cosa, corriendo a su riesgo, desde ese mismo instante, la perdida, aumento o deterioro de la cosa de que se trate, no obstante, el legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, debiendo pedir su entrega y posesion al albacea o al ejecutor especial, en la inteligencia de que si dicha cosa estuviese en su poder podra retenerla, sin peijuicio de devolver en caso de reduction lo que corresponda conforme a derecho. 2.5.2.- EL HIJO POSTUMO, SU DERECHO HEREDITARIO Y PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE CUANDO LA MADRE QUEDA ENCINTA. El articulo 28 de nuestro Codigo Civil concede la protection de la Ley a los individuos concebidos y el articulo 1247 senala que el no nacido pero con vida intrauterina es capaz de heredar, esta capacidad, sin embargo, sera efectiva en el momento en que el individuo nazca y sea viable. Los derechos sucesorios del hijo postumo surgen desde la concepcion, pero sera preciso asegurarse de la certeza de la patemidad del autor de la sucesion, asi como de la legitimidad del parto y la viabilidad del menor para evitar simulaciones o fraudes que peijudiquen a los demas herederos. A fin de que los herederos puedan contradecir la patemidad en los casos en que el Codigo lo permite, y 63 comprobar la certeza del parto, asi como asegurarse de la viabilidad del producto, la viuda debe notificar al juez la posibilidad de su embarazo para que este funcionario ponga ese hecho en conocimiento de aquellos que tengan derechos en la herencia. El haber quedado encinta la viuda, produce un doble efecto: surge el derecho a los alimentos para la viuda y se suspende la particion de la herencia. Los presuntos herederos, al conocer el posible estado de prenez de la viuda pueden solicitar al Juez que dicte las providencias necesarias para evitar la suposicion del parto, la substitucion del infante o que se haga pasar por viable la criatura que no lo es. El aviso de la prenez de la viuda tiene por objeto que el Juez se cerciore de la realidad del parto y de la identidad del producto de la conception que la viuda dara a luz, la falta de aquel aviso no dispensa a la viuda de la obligation de poner en conocimiento del Juez cuando este proximo el parto y la epoca aproximada del mismo. El conyuge superstite, cuando este impedido para trabajar y no tenga bienes suficientes para subsistir, tiene derecho a alimentos, pero en el caso de la viuda encinta, aun cuando tenga bienes, tiene ese derecho con cargo a la masa hereditaria. Esta disposition protege tanto a la viuda encinta como al hijo postumo del fallecido, que al nacer viable, tendra 64 derecho hereditario en el caso de sucesion legitima y a la testamentaria si asi lo dispuso el testador y tendra tambien derecho a alimentos. 2.5.3.- ACEPTACION Y REPUDIACION DE LA HERENCIA. Definimos pues, la aceptacion como: “el acto unilateral por el cual el heredero llamado a la sucesion manifiesta su voluntad de hacer suya la herencia: la aceptacion, expresa o tacita confirma la adquisicion de la herencia de un modo irrevocable. Por el contrario la repudiacion es el acto en virtud del cual el llamado a la sucesion declara que rehusa la herencia deferida en su favor.”29 En nuestro derecho la aceptacion es necesaria, y sigue un tercer sistema: los derechos se retrotraen a la muerte del autor de la herencia, y se consideran adquiridos y transmitidos desde ese momento la aceptacion es necesaria para que no prescriba la herencia. No olvidemos que en nuestro Codigo: a) La sucesion se abre en el momento de la muerte del autor de la herencia. b) Se defiere por delation: sucesion intestada o testamentaria. c) Se perfeceiona la adquisicion, retrotrayendose sus efectos al momento de la muerte del causante, por la aceptacion expresa o tacita. 39 Citado por D e Ibarrola, Antonio, Op. C it, p. 941. 65 Cuando cesa la personalidad del de cujus, y son llamados por el testador o por la Ley quienes han de sucederle, es necesario que estos manifiesten si desean ser sucesores con todas las responsabilidades inherentes. Tres momentos interesan a la transmision de la •> herencia: a) La apertura de la sucesion, el sujeto de un patrimonio ha dejado de existir, su personalidad juridica se extingue. b) Cuando se ha abierto la sucesion, otra persona es llamada a ocupar el puesto del difunto, este llamamiento del sucesor se llama delacion de la herencia; pero esta no adquiere el derecho hereditario, sino simplemente el derecho de aceptar la herencia, la delacion o llamamiento puede ser hecha por testamento o por Ley, a menudo coinciden la apertura y la delacion, pero hay muchas veces en que la delacion es sucesiva, y entonces no coinciden ambos momentos. c) La aceptacion, que equivale al consentimiento para recibir lo que una persona le transfiere a uno por titulo mortis causa. Supone la apertura y la delacion previas. La delacion es pues la causa determinante de la posibilidad juridica de la aceptacion de la sucesion mortis causa. La aceptacion como la repudiation son actos juridicos que requieren, para ser validos, capacidad en el aceptante o 66 repudiante, capacidad que se traduce en libre disposicion de bienes. Esta capacidad la poseen los mayores de edad no sujetos a interdiccion, pues los mayores de edad disponen libremente de sus bienes, si no han sido privados de su capacidad de ejercicio en Juicio de interdiccion. Algunas legislaciones por ejemplo el Codigo Civil de Argentina, el de Peru y el de Portugal hablan de libre administration. Nuestro Codigo exige libre disposicion. Esto es, porque el acto de aceptacion es en rigor un acto de dominio ya que, por virtud de el se hace definitiva la adquisicion de bienes o derechos y de obligaciones o cargas que derivan de la calidad de heredero. La repudiation, por su parte es un acto de renuncia a participar en la herencia. Las personas capaces de suceder, pero que no tengan libre disposicion de sus bienes(capacidad para aceptar o repudiar) por ser menores de edad o mayores de edad sujetos a interdiccion, podran aceptar o repudiar la herencia en nombre de ellas sus representantes: por los menores de edad los que ejerzan la patria potestad, y en su defecto el tutor; y por los mayores de edad sujetos a interdiccion, quien ejerza la tutela. Es por tanto necesario que la capacidad de goce de tales personas, se integre por la intervention de su tutor o del, o los que ejerzan la patria potestad segun el caso. representante autorizacion Para aceptar, judicial, no esto requiere el es, por la circunstancia de que la aceptacion no puede danar al 67 patrimonio del menor o incapacitado, sin embargo, para que el representante repudie la herencia requiere autorizacion judicial, previa audiencia del Ministerio Publico, y solo puede repudiar la herencia por causa que resulte plenamente justificada. No se exige forma para la aceptacion, pudiendo ser esta expresa o tacita. La expresa se produce por medio de palabras claras, que no permiten duda acerca de la voluntad de aceptar; la tacita se desprende de aquellos hechos que pueden razonablemente tomarse como inequivocos respecto a esa aceptacion, hechos que ofrecen la misma garantia de seria reflexion que supone la manifestacion de palabras terminantes. La aceptacion es tacita si el heredero ejecuta algunos hechos de que se deduzca necesariamente la intention de aceptar, o aquellos que no podria ejecutar sino con su calidad de heredero. Correspondera al Juez, en cada caso, valorar el alcance de los hechos para determinar si la conducta implica, con relation a la herencia una aceptacion tacita. Por otro lado, la repudiacion debe ser expresa y con observation de ciertas formalidades. Estas formalidades consisten en la presentation de un escrito ante el Juez que conozca del Juicio Sucesorio, y si el heredero no se encuentra en el lugar del juicio tendra que ocurrir ante notario y en escritura publica declarar su renuncia. Asi, la repudiacion, en cuanto renuncia que es, debe hacerse en 68 terminos claros y precisos, lo que excluye que pueda hacerse tacitamente. La repudiacion de la herencia no priva al repudiante del derecho a los legados que le hayan sido dejados, porque herencia y legado son instituciones distintas. La aceptacion y la repudiacion son esencialmente indivisibles, no puede el heredero aceptar una parte de la asignacion y repudiar el resto, pues es requisito que la aceptacion y la repudiacion sean totales. La doctrina suele fundar este requisito de la indivisibilidad, en el hecho de que el testador o la Ley al conferir la calidad de heredero designan un sucesor en todos los derechos y las obligaciones del causante, escogen un representante de su personalidad. Si aceptan la representation , se admite toda, no un parte de la misma; si se renuntia, no se admite nada, no se quiere representar. En estos terminos expresada la cuestion, no hay que hablar de partes separadas de bienes. La continuation de la personalidad juridica del difunto, aunque corresponde a varios, es siempre una e indivisible. La aceptacion y la repudiacion no toleran terminos ni condiciones. Efectuandose la transmision ipso jure a partir de la muerte del de cujus, es necesario precisar cuanto antes la persona del beneficiario, sin condicionar ni restringir en forma alguna la aceptacion o repudiacion de la 69 herencia testamentaria o legitima; admitir un plazo o una condicion seria desconocer la naturaleza de la sucesion. Afirma Rafael Rojina Villegas, que “el objeto por el cual y se exige que la aceptacion la repudiacion no sean condicionales o sujetas a plazo, es que no quede herencia yacente, lo que ocurriria si se permitiera al heredero aceptar a partir de cierta fecha, o que dejara de ser heredero con la legada de un termino; asimismo, evita el problema de la incertidumbre de la aceptacion, que surgiria si se permitiera que esta dependiera de condicion30. La aceptacion y la renuncia no pueden hacerse sino del modo prescrito por la Ley, y no del modo que al heredero le plazca hacerla. De lo que se deduce que si la renuncia y la aceptacion se hacen del modo indicado por la ley son validas, y en caso contrario, deben considerarse nulas. Asi, por ejemplo, “una renuncia condicional es hecha de un modo no permitido por la Ley; luego tal renuncia es nula, y no solo la condicion impuesta”31. La aceptacion no es lo mismo que la repudiacion son actos enteramente libres, y el acuerdo tornado por cualquiera de los herederos en nada afecta a los demas, porque los derechos independientes. Cada de cada heredero uno del son distintos fallecido, tiene e un derecho independiente de los demas pudiendo libremente 30 Citado por R ojina V illegas, R afael, Com pendio de Derecho C iv il, Tom o n , Ed. Libros de M exico, M exico, D.F, 2‘ ed; 1989, p.238. 31 Citado por R icci Francisco, Derecho C iv il Te6rico Prdctico, Tom o X , M adrid, E d it La espafiola M odem a, 1922, p.206. 70 decidir sobre la cuota que le corresponde aceptandola o renunciando a ella. Sera la aceptacion o repudiation de cada heredero la que en lo individual habra de cubrir el requisito de la indivisibilidad. A la muerte del autor de la sucesion, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria de pleno derecho, sin ningun acto de voluntad. Esta adquisicion ipso jure implica las dos siguientes consecuencias: que la posesion y la propiedad de los bienes hereditarios se adquieren por el heredero sin necesidad de aceptacion y; que si el heredero muere, aunque sea un instante despues de la muerte del autor de la sucesion, transmite su derecho hereditario a sus propios herederos, tal como le pertenece, y por tanto, con el derecho de option inherente a el, esto es, con la facultad de aceptar o repudiar la herencia. Sin embargo para ello se exigen dos condiciones: que la herencia se halle ya deferida o transmitida, es decir, que haya muerto o haya sido declarado presuntamente muerto, el causante de la herencia que no llego a aceptar o repudiar; y la muerte del heredero, sin haber aceptado ni repudiado la sucesion. En la organization de la transmision hereditaria pueden observarse tres sistemas legislatives: 1.- El romano, que establece la aceptacion como elemento esencial de la transmision, de manera que la herencia se transfiere a partir del momento en que se acepta. 71 2. al momento - El germanico, en el que transmision opera ipso iure de la muerte del autor de la sucesion, presumiendose la aceptacion, al no existir renuncia de la herencia y; 3. - El sistema mixto, que consiste en que los derechos a la sucesion de una persona se transmiten al momento de su muerte, pero en el cual es necesaria la aceptacion, bien sea expresa o tacita. En este sistema es necesario considerar que cuando ocurre la aceptacion o repudiacion, estas se retrotraen al dia y hora del deceso del autor de la sucesion. Por consiguiente, se tiene como no nacido el derecho si se repudia, pero como defmitivamente adquirido desde el dia y hora de la muerte, si se acepta. En nuestra legislation, al momento de la muerte del autor de la sucesion, se transmite a los herederos la propiedad y posesion de los bienes del de cujus, pero esta transmision es de naturaleza revocable y, por tanto, provisional. Para que tal situation se convierta en defmitiva e irrevocable, es necesario que el heredero acepte; la aceptacion de la herencia no trae, por lo tanto, como consecuencia, la transmision de los bienes, simplemente su efecto es hacer irrevocable la transmision que ya se opero, pero que esta sujeta a revocation si el heredero repudia la herencia. Los efectos de la repudiacion tambien se retrotraen a la muerte del autor de la sucesion. Si se repudia la herencia, 72 queda retroactivamente borrado el caracter de heredero. Es como si no hubiese existido o como si hubiera muerto antes de la apertura de la sucesion. Solo puede aceptarse o repudiarse la herencia una vez que ha muerto el autor de la misma. Tan ineficaz es la aceptacion o la renuncia de la herencia de una persona viva que se crea muerta cuando el heredero ignora este hecho. La aceptacion es un acto de voluntad y la voluntad supone el conocimiento de lo que se quiere. “No basta aceptar o repudiar por meras conjeturas sobre la muerte del causante; es necesario estar cierto, manifestar la voluntad con pleno conocimiento.”32 Sin embargo, si se puede aceptar o repudiar la herencia de una persona declarada presuntamente muerta. Uno de los caracteres de la aceptacion y la repudiacion es su irrevocabilidad. El que ha aceptado, no puede ya repudiar, y el que repudia, no puede despues pretender la aceptacion. El aceptante no puede arrepentirse. Opera aqui el principio tradicional implicito en el ordenamiento juridico semel heres, semper heres, el cual propiamente signiflca que la cesacion de la cualidad de aceptante no puede depender de la voluntad del llamado. La aceptacion y la repudiacion son actos juridicos, por 32 C itado por M anresa y Navarro, Josd M aria, Com entarios al C 6digo C iv il E sp a M , Tom oVm ,M adrid, Edit Reus 4* ed; p. 326. 73 lo consiguiente, uno de sus caracteres esenciales es el de ser voluntaries y libres. Puesto que afectan la esfera de los derechos de terceros, emitida la declaration de voluntad de aceptacion o repudio, esta es irreversible. CAPITULO III PROBLEMATICA JURIDICA DE LA FIGURA HEREDERO PREMUERTO 3.1.- CAPACIDAD PARA TESTAR. La capacidad de disponer de los bienes para despues de la muerte, tambien llamada testamentificacion activa33, es la regia general y se encuentra plasmada en el articulo 1238 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz, el cual dice: “Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohibe expresamente el ejercicio de ese derecho” . El articulo 3606 del Codigo Civil de Argentina en su primera parte nos dice sobre la capacidad para testar lo siguiente: ”toda persona legalmente capaz de tener voluntad y de manifestarla, tiene la facultad de disponer de sus bienes por testamento”34. Senala Rafael de Pina que “las dos principales particularidades que ofrece la teoria de la capacidad de testar en relation con la de otros actos juridicos son, segun 33 En latin denominado testamenti factio activa. 34 Citado por Zannoni A ., Eduardo, Op. C it, p. 508. 74 Castan, las siguientes: 1. - No hay en la capacidad para testar distincion entre la capacidad de goce y la de ejercicio, puesto que en el testamento la aptitud para testar, va unida al ejercicio del derecho, sin que nadie pueda suplir la capacidad ni hacer testamento en nombre de otro. 2. - Por lo general las leyes establecen menos exigencias para la testamentificacion que para los actos inter vivos, a causa de inmediatos que o estos ultimos, irrevocables, por pueden producir acarrear efectos graves e irremediables perjuicios, mientras que el testamento, acto esencialmente revocable y destinado a no tener efecto, sino despues de la pagar los muerte de su autor, mira mas que nada a sentimientos de afecto y gratitud del disponente”35. La capacidad para testar debe tenerse en el momento mismo en que se otorga el acto de ultima voluntad, por lo cual, el articulo 1245 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz dispone que: “Para juzgar de la capacidad del testador se atendera especialmente al estado en que se halle al hacer el testamento”. Tambien, el derecho de testar es irrenunciable, ya que acuerdo con lo dispuesto por el articulo 1425 : “Son nulas la renuncia del derecho de testar 35 Citado por D e Pina, Rafael, Op. Cit., p. 296. 75 y la clausula en que alguno se obligue a no usar de ese derecho, sino bajo ciertas condiciones, sean estas de la clase que fueren”, es decir, posiblemente el legislador establecio los anteriores preceptos con el fin de garantizar la libertad del testador. Asimismo, el articulo 1421 de nuestro Codigo Civil establece como protection del ejercicio de testar el siguiente: “EL Juez que tuviere noticia de que alguno impide a otro testar, se presentara, sin demora en la casa del segundo para asegurar el ejercicio de su derecho, y levantara acta en que haga constar el hecho que ha motivado su presencia, la persona o personas que causen la violencia y los medios que al efecto hayan empleado o intentado emplear, y si la persona cuya libertad ampara hace uso de su derecho”. El articulo 380 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz senala como regia general, que “tienen incapacidad natural y legal los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, sin embargo, el articulo 1240 nos dice: “ Es valido el testamento hecho por un demente en un intervalo de lucidez, con tal de que al efecto se observen las prescripciones de los articulos siguientes”. El articulo 1241 dispone: “ Siempre que un demente pretenda hacer testamento en un intervalo de lucidez, el tutor y en defecto de este, la familia de aquel, presentara por escrito una solicitud al Juez que corresponda. El Juez nombrara dos medicos, de preferencia especialistas en la 76 materia, para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de su estado mental. El Juez tiene obligacion de asistir al examen del enfermo, y podra hacerle cuantas preguntas estime convenientes, a fin de cerciorarse de su capacidad para testar”. El articulo 1242 dispone: “ Se hara constar en acta formal el resultado del reconocimiento”. El articulo 1243 dispone: “Si este fuere favorable, se procedera desde luego a la formacion del testamento ante Notario y de los testigos, el Juez y los medicos que intervinieron para el reconocimiento, poniendose al pie del testamento, razon expresa de que durante todo el acto conservo el paciente perfecta lucidez de juicio y sin este requisito y su constancia, sera nulo el testamento”. De los anteriores articulos podemos inferir, que la incapacidad por enajenacion en materia sucesoria es relativa, lo que importa no es el estado general del autor de la herencia, sino el que tiene al momento de llevar a cabo el testamento, por lo tanto, la incapacidad para testar deja de existir durante el intervalo de lucidez, asimismo, nos senala el articulo 1241, que para que una persona privada de sus facultades mentales, pero que goce de intervalos de lucidez, pueda otorgar testamento se requiere procedimiento descrito en dichos preceptos. seguir el 77 3.1.1.- INCAPACIDAD PARA TESTAR. El articulo 1239 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz nos dice: “Estan incapacitados para testar: I. - Los menores que no han cumplido dieciseis anos de edad, ya sean hombres o mujeres; II. - Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio”. La doctrina clasifica las incapacidades en “absolutas, cuando el llamado carece de personalidad, no existe, y relativas, si median ciertas singulares relaciones entre el testador y el heredero designado para evitar toda captacion de voluntad que pueda provenir tanto de actos simultaneos como otros anteriores al otorgamiento”36. Senala Rafael de Pina que “ las incapacidades para testar se clasifican en absolutas y relativas. Las absolutas inhabilitan para el otorgamiento de cualquier clase de testamento, las relativas solo para el otorgamiento del testamento en formas determinadas”37. La capacidad general para celebrar actos juridicos se adquiere a los dieciocho anos, sin embargo, los menores de dieciseis anos son considerados capaces para testar. Aun cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad o tutela, pueden otorgar el testamento sin la intervencion ni el consentimiento de la 36 Citado por Ballester Giner, Eladio, Op. C it, p. 20. 31 Citado por D e Pina, R afael, Op. C it, p. 300. persona que los representa 78 juridicamente. El testamento es un acto personalisimo que no puede efectuarse por medio de representante. La entonces Tercera Sala del mas alto Tribunal del Pais, en la tesis visible en la pagina 65, del volumen 67, Cuarta Parte, Septima Epoca, del Semanario Judicial de la Federation, ha establecido el siguiente criterio: “TESTAMENTOS, CAPACIDAD PARA OTORGARLOS. CABAL JUICIO. Es verdad que la Ley parte de una idea positiva de la capacidad del testador, al decir en el articulo 1306, fraction II, del Codigo Civil, que estan incapacitados para testar los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Sin embargo, la diction empleada en dicho precepto, sin pretension cientifica, tiene una amplia comprension practica; y aun cuando el termino "cabal" es sinonimo de los completo, justo, acabado y exacto y en tal sentido no parece posible predicarse de la salud mental que, como la fisica, es raramente perfecta, tambien por "cabal" se entiende lo normal, en cuya aceptacion, indudablemente, la ley la emplea, refiriendose a que el acto de testar reuna los requisitos propios caracterizado del porque acto se verdaderamente realice con humano, inteligencia o conocimiento de su significado y alcance y con voluntad propia de querer el fin que con el mismo se persigue; voluntad que la falta de inteligencia vicia por no poderse querer lo que antes no es conocido, y por ello el estado patologico natural por via de demencia, impide al testador 79 hallarse en su cabal juicio; caso en el cual no se halla un testador en el momento de otorgar su testamento, si las pruebas revelan que discemimiento, en ese momento disfruta y voluntad, por conciencia de haber desaparecido el estado de confusion mental en que estuvo hasta dos dias antes de dictar su disposicion testamentaria” . Asi, el cabal juicio puede perderse de una manera permanente, como en la sugestion hipnotica, el estado de ebriedad o de intoxication por estupefacientes. 3.2.- CAPACIDAD PARA HEREDAR. La capacidad para heredar, llamada tambien capacidad para suceder o testamentificacion pasiva38, la encontramos plasmada en el articulo 1246 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz y que nos dice: “ Todos los habitantes del Estado, de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero con relation a ciertas personas y a determinados bienes pueden perderla por alguna de las causas siguientes: I. - Falta de personalidad; II. - Delito; III. - Presuncion de influencia contraria a la libertad del testador, o a la verdad o integridad del testamento; IV. - Falta de reciprocidad intemacional; 38 En latin denominada testamenti factio pasiva. 80 V. - Utilidad publica; VI. - Renuncia o remocion de algun cargo conferido en el testamento. Sin embargo, no solo los habitantes del Estado de Veracruz tienen capacidad para heredar, puesto que de acuerdo con lo estipulado por el articulo 12 del Codigo Civil para el Distrito Federal, “las leyes mexicanas, incluyendo las que se refieren al estado y capacidad de las personas se aplican a todos los habitantes de la Republica ya sean nacionales o extranjeros, esten domiciliados o sean transeuntes”. El maestro Antonio de Ibarrola define a la capacidad para suceder como “la aptitud para la vida juridica en materia sucesoral, y esta aptitud se descompone en tres elementos: a) Existencia, porque no puede adquirir quien no es sujeto de derecho, es decir, quien no existe. b) Capacidad, la cual en materia sucesoral es la regia, siendo la incapacidad la exception. Se basa en motivos de orden social, que suelen ser independientes de la voluntad del testador. La incapacidad es una medida de prevention social. c) Dignidad, este requisito supone la existencia y la capacidad, pero se funda en causas de orden moral, 81 particularmente dependientes de la persona que ha de suceder”39. Asimismo, Eduardo A. Zannoni define a la capacidad para suceder a titulo universal o mortis causa como “la aptitud para ser titular de los derechos activos y pasivos que contienen que contienen la herencia a cuya adquisicion se es llamado en el todo, en una parte alicuota o en un objeto determinado, en caracter de heredero o legatario”40. Podemos decir, atendiendo a las anteriores definiciones que en esencia la capacidad para suceder se traduce para el sucesor o heredero, en la aptitud para investir mortis causa las relaciones juridicas que tuvieron por sujeto al de cujus. 3.2.1.- INCAPACIDAD PARA HEREDAR. Rafael de Pina define a la incapacidad para heredar como “la imposibilidad legal de obtener los beneficios de una herencia”41. Baqueiro Rojas define a la incapacidad para heredar como “toda causa que la ley establece para privar del derecho a heredar, y ademas nos dice que, lo mas correcto seria decir que determinada persona no esta legitimada o es indigna para adquirir por herencia determinados bienes”42. El Codigo Civil para el Estado de Veracruz establece las 39 Citado por D e Ibarrola, Antonio, Op. C it, pp. 903 y 904. 40 Citado por Zannoni A ., Eduardo, Op. C it p. 57. 41 Citado por D e Ibarrola, Antonio, Op. C it, p.269. 42 Citado por Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Baez, Rosalia, Op. C it., pp. 285 y 288. 82 siguientes incapacidades para heredar: a) Falta el articulo de personalidad.- Sobre 1247 establece el particular, que “son incapacidades de adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta de personalidad, los que no esten concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto en el articulo 268”. Asimismo, el articulo 1248 dispone que “sera, no obstante, valida la disposicion hecha a favor de los hijos que nacieren de ciertas y determinadas personas durante la vida del testador” . Esto es debido a que lo primero que se necesita para poder heredar es existir, y de quien no existe no puede decirse que sea incapaz, asi, los concebidos tienen capacidad juridica para heredar pero condicionada a su viabilidad. b) Incapacidad por delito.- Sobre el particular, articulo el 1249 del Codigo Civil dispone: “Por razon de delito son incapaces de adquirir por testamento o por intestado: I. - El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesion se trate, o a los padres, hijos, conyuge o hermanos de ella; II. - El que haya hecho contra el autor de la sucesion, 83 sus ascendientes, descendientes, hermanos o conyuge, acusacion de delito que merezca pena capital o de prision, aun cuando aquella sea fundada, si fuere su descendiente, su ascendiente, su conyuge o su hermano, a no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador salvara su vida, su honra, o la de sus descendientes, hermanos o conyuge; III. - El conyuge que mediante juicio ha sido declarado adultero, si se trata de suceder al conyuge inocente; IV. - El coautor del conyuge adultero, ya sea que se trate de la sucesion de este o del conyuge inocente; V. - El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prision, cometido contra el autor de la herencia, de sus hijos, de su conyuge, de sus ascendientes o de sus hermanos; VI. - El padre y la madre respecto del hijo expuesto por ellos; VII. - Los padres que abandonaren a sus hijos, prostituyeren a sus hijas o atentaren a su pudor, respecto de los ofendidos; VIII. - Los demas parientes del autor de la herencia que, teniendo obligation de darle alimentos, no la hubieren cumplido; IX. -Los parientes del autor de la herencia que, hallandose este imposibilitado para trabajar y sin recursos, no se cuidaren de recogerlo, o de hacerlo recoger en establecimiento de beneficencia; 84 X. - El que usare de violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer o revoque su testamento; XI. - El que conforme al Codigo Penal, fuere culpable de supresion, substitucion o suposicion de infante, siempre que se trate de la herencia que debio de corresponder a este o a las personas a quienes se haya peijudicado o intentado peijudicar con esos actos”. Asimismo, el articulo 1251 dispone: “Cuando la parte agraviada de cualquiera de los modos que expresa el articulo 1249 perdonare al ofensor, recobrara este el derecho de suceder al ofendido, por declaration autentica o por hechos indudables” . Por ultimo el articulo 1252 dispone: “La capacidad para suceder por testamento, solo se recobra si despues de conocer el agravio, el ofendido instituye heredero al ofensor o revalida su institution anterior con las mismas solemnidades que se exigen para testar”. En relation con este tema podemos decir, que son incapaces de heredar aquellos que de alguna forma han faltado al cumplimiento de los deberes de lealtad y solidaridad a los que social y legalmente estan obligados para con el autor de la herencia. El autor Antonio de Ibarrola nos dice que la indignidad “es una exclusion de la sucesion, pronunciada a titulo de pena o de privation de derechos, contra el heredero 85 culpable en relacion al causante de la herencia, y que se basa en motivos personales”43. El autor Rafael de Pina define a la indignidad como “la exclusion de una persona, de una herencia determinada por actos realizados por ella, que justifican, segun el legislador, que se le prive como sancion del beneficio que obtendria en el caso de heredar”44. La indignidad para suceder, en sus origenes, aparece estrechamente vinculada con la desheredacion. El derecho romano junto con la exheradatio45, con la que se protegia el interes privado tutelando el resentimiento personal del ofendido contra el ofensor (quien podia o no ejercer la facultad de desheredar), existia la indignidad que tutelaba mas bien el interes publico, ya que repugnaba a la conciencia que pudiera suceder a quien se habia hecho victima de ultrajes de cierta gravedad. Asimismo, la indignidad en el derecho frances tiene como fundamento a la desheredacion encontrando su justificacion en la voluntad presunta del causante. Antonio de Ibarrola nos dice que “la incapacidad y la indignidad se distinguen perfectamente, y senala las siguientes distinciones: a) Las causas que hacen al heredero incapaz, no 43 Citado por D e Ibarrola, Antonio, O p.Cit., P. 917. 44 Citado por D e Pina, R afael, Op. C it, P. 272. 45 En latin sign ifica desheredacion. 86 suponen relacion con los deberes del sucesor para con el difunto, la indignidad si; b) La incapacidad impide adquirir el derecho, la indignidad impide solo conservarlo dice Lebrun. c) La incapacidad tiene lugar de pleno derecho, mientras que la indignidad, como lo hace notar Domolombe, Duranton y Aubry, resulta de una sentencia; d) La incapacidad se aplica a todas las sucesiones, la indignidad solo a determinadas”46. Asi, en el articulo 1249 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz se agrupan diferentes causas de incapacidad para adquirir por testamento o por intestado por razon de delito, que en los Codigos Civiles de paises como Alemania, Espana, Francia, Suiza y Argentina tienen la calificacion de causas de indignidad. Eduardo A. Zannoni senala, atendiendo a la legislacion de Argentina que “la indignidad es un modo por el cual se resuelven los derechos sucesorios adquiridos por el llamado, es decir, la adquisicion de la herencia esta subordinada a que el adquiriente no sea calificado por sentencia como indigno por haber incurrido en hechos de indignidad, que segun la Ley tomen, por efecto de la resolucion, ineficaz su vocation”47. c) Incapacidad por presuncion de influencia contraria 46 C itado por D e Ibanola, An ton io, Op. C it, p. 904. 47 Citado por Zannoni A ., Eduardo. Op. C it, p. 76. 87 a la libertad del testador.- Sobre esta cuestion el articulo 1254 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz dispone: “Por presuncion de influjo contrario a la libertad del autor de la herencia, son incapaces de adquirir por testamento del menor, los tutores o curadores, a no ser que sean instituidos antes de ser nombrados para el cargo o despues de la mayor edad de aquel, estando ya aprobadas las cuentas de la tutela”. Interpretando lo plasmado por el legislador, podemos decir que en este caso el testamento no fue un acto personalisimo y libre, por lo tanto si la influencia implied el uso de violencia, dolo o fraude, el que la ejercio es incapaz de heredar. El articulo 1255 dispone: “La incapacidad a que se refiere el articulo anterior no ascendientes del menor, observandose en ni hermanos comprende a los su caso lo dispuesto en la fraccion X del articulo 1249”. El articulo 1256 nos dice: “Por presuncion contraria a la libertad del testador, son incapaces de heredar por testamento, el medico que haya asistido a aquel durante su ultima enfermedad, testamentaria; asi si entonces como el hizo conyuge, su disposicion ascendientes, descendientes y hermanos del facultativo, a no ser que los herederos instituidos sean tambien herederos legitimos” . d) Incapacidad por presuncion de influjo contrario 88 a la verdad e integridad del testamento.- Sobre este tema el articulo 1257 senala: “Por presuncion de influjo contrario a la verdad e integridad del testamento, son incapaces de heredar el notario y los testigos que intervinieron en el, y sus conyuges, descendientes, ascendientes o hermanos”. Esta incapacidad se refiere simplemente a la sucesion testamentaria. e) Incapacidad internacional.- por falta de reciprocidad De acuerdo al articulo 1261: “Por falta de reciprocidad internacional, son incapaces de heredar por testamento o por intestado, a los habitantes del Estado, los extranjeros que, segun las leyes de su pais, no pueden testar o dejar por intestado sus bienes a favor de los mexicanos”. f) .- Incapacidad por utilidad publica.- Se refiere a los casos de conveniencia para la colectividad, por ello el articulo 1258 dispone: “Los ministros de los cultos no pueden ser herederos por testamento de los ministros del mismo culto o de un particular con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado. La misma incapacidad tienen los ascendientes, descendientes, conyuges y hermanos de los ministros, respecto de las personas a quienes estos hayan prestado cualquiera clase de auxilios espirituales, durante la enfermedad de que hubieren fallecido o de quienes hayan sido directores espirituales los mismos ministros”. 89 En relation con los artlculos 1256, 1257 y 1258, el articulo 1259 dispone: “El notario que a sabiendas autorice un testamento en que se contravenga lo dispuesto en los tres articulos anteriores, sufrira la pena de privation de oficio” . g) Incapacidad por renuncia o remocion de algun cargo conferido en el testamento.- A1 respecto el articulo 1264 dispone: “Por renuncia o remocion de un cargo, son incapaces de heredar por testamento, los que, nombrados en el tutores, curadores o albaceas, hayan rehusado, sin justa causa, el cargo o por mala conducta hayan sido separados judicialmente de su ejercicio” . Asimismo el articulo 1265 dispone: “Lo dispuesto en la primera parte del articulo anterior, no comprende a los que, desechada por el Juez la excusa, hayan servido el cargo”. Y el articulo 1266 dispone: “Las personas llamadas por la Ley para desempenar la tutela legitima y que rehusen sin causa legitima desempenarla, no tienen derecho de heredar a los incapacitados de quienes deben ser tutores”. El autor Eduardo A. Zannoni nos dice que “son incapacitados para heredar, pues resultan de normas prohibitivas que invalidan la institution que pudiere hacer el testador. Sin embargo, nos dice que la primera de ellas, plasmada en el Codigo Civil de Argentina en su articulo 3290, similar a la plasmada en el articulo 1247 de nuestro Codigo Civil, en realidad plantea supuestos, por la 90 inexistencia del sucesor en el momento de la apertura de la sucesion, y por lo tanto, la herencia no podra deferirsele”48. 3.2.2.- PERDON DEL TESTADOR EN LOS CASOS DE INCAPACIDAD POR DELITO. Respecto de la incapacidad por delito en sus diferentes aspectos, el articulo 1251 dispone: “Cuando la parte agraviada de cualquiera de los modos que expresa el articulo 1249 perdonare al ofensor, recobrara este el derecho de suceder al ofendido, por intestado, si el perdon consta por declaracion autentica o por hechos indudables”. Asimismo en el caso de testamento el articulo 1252 senala que “La capacidad para suceder por testamento, solo se recobra si despues de conocido el agravio, el ofendido instituye heredero al ofensor o revalida su institution anterior con las mismas solemnidades que se exigen para testar”. El articulo 1253 dispone “ En los casos de intestado, los descendientes del incapaz de heredar conforme al articulo 1249, heredaran al autor de la sucesion, no debiendo ser excluidos por la falta de su padre; pero este no puede en ningun caso, tener en los bienes de la sucesion, el usufructo, ni la administration que la Ley acuerda a los padres sobre los bienes de sus hijos”. 48 Citado por Zannoni A ., Eduardo, Op. C it, p. 63. 91 3.3.- SUBSTITUCION. 3.3.1.- CONCEPTO JURIDICO DE SUBSTITUCION. La palabra sub-instituere, que substitution proviene significa instituir del latin debajo. Las substituciones se originaron en Roma a consecuencia del rechazo que se experimentaba por la sucesion intestada. Asi, el principal efecto de la substitution consiste en que el substituto queda en lugar del heredero, quien no llega a adquirir ningun derecho a la masa hereditaria, por lo cual, si existen coherederos, no son estos quienes heredan al instituido, sino el substituto, asi, la substitution excluye la posibilidad de que se abra la sucesion intestada. Sehala Antonio de Ibarrola que “diversas legislaciones conservan las substituciones como muestra de respeto a la voluntad del testador”49. Se ha definido a la substitution hereditaria diciendo que “es la disposition por la cual el testador instituye en orden subsidiario una persona para el caso de que el instituido en primer termino no llegue a suceder. El articulo 3724 del Codigo Civil de Argentina “Autoriza al testador a subrogar alguno al heredero nombrado en el testamento, para cuando este heredero no quiera o no pueda aceptar la 49 Citado por D e Ibarrola, An ton io, Op. C it p. 766. 92 herencia, a su vez, esta substitution puede tambien haeerse respecto de los legatarios”50. Tambien se define a la substitution como “el nombramiento, por acto de ultima voluntad, de un heredero, en subrogation del nombrado en primer lugar”51. Rafael de Pina la define como “la disposition testamentaria en virtud de la cual una persona es llamada a suceder en defecto de otra o despues de ella”52 Rafael Rojina Villegas nos dice que “los casos de substitution de heredero ocurren cuando el testador nombra a un substituto para el caso de que el heredero muera antes que el, resulte incapaz, o renuncie a la herencia. Con la palabra substitution se quiere significar el nombramiento por acto de ultima voluntad de un heredero, en subrogation del nombrado en primer lugar”53. Asimismo, Sanchez Roman ensena que la substitution es la institution de un segundo o ulterior heredero para el caso de que falte el primero o el anteriormente institutido”54. 3.3.2.- DIVERSAS CLASES DE SUBSTITUCION. A traves encontramos originaron en del cinco el estudio clases de Derecho 50 Citado por Zannoni A ., Eduardo, Op. C it, pp. 557 y 558. 51 Citado por D e Ibarrola, Antonio, Op. C it, p. 765. 52 Citado por D e Pina, R afael, p. 306. 53 Citado por R ojina V illegas, Rafael, Op. C it, p. 388. 54 Citado por Araujo V aldivia, Luis, Op. C it., p. 529. del decurso historico, substituciones Romano y que que se tambien 93 encontramos plasmadas en el antiguo derecho espanol y son: la substitution vulgar, la fideicomisaria, la pupilar, la cuasipupilar o ejemplar substitucion es y simple la reciproca. cuando se Asimismo, designa un la solo substituto; es multiple si los substitutes son mas de uno (designado en testador forma conjunta sucesiva); y puede disponer que varios tambien el herederos sean substitutes reciprocos. En el Derecho Romano se distinguian las substituciones directas de las indirectas, correspondiendo a las primeras la vulgar, la pupilar y la ejemplar y a las segundas la fideicomisaria. Asi, las substituciones son las siguientes: a) que Substitucion vulgar.- Consiste en la designacion hace el testador de una o mas personas para que adquieran en lugar del instituido en el caso de que este muera antes que aquel o no pueda o no quiera aceptar la herencia, es decir, el testador designa una o mas personas para que subrogen al heredero (o herederos) instituido, en caso de que este haya fallecido, no quiera o no pueda aceptar la herencia. Tambien se le llama substitucion directa, porque los bienes pasan directamente al substituto. Nos dice Antonio de Ibarrola que “en este caso, el substituto recibe la parte, o la herencia, que habrian 94 correspondido al primer instituido, cuando este no quiere o no puede tomarlas”55. La substitucion vulgar la encontramos plasmada en el articulo 1405 de nuestro Codigo Civil, el cual nos dice: “Puede el testador substituir una o mas personas al heredero o herederos instituidos, para el caso de que mueran antes que el o de que no puedan o no quieran aceptar la herencia” . b) Substitucion pupilar.- consiste en La substitucion pupilar la designation hecha por el padre, para el caso de que el impuber muriese antes de llegar a la pubertad. En Roma era como el testamento del hijo, hecho por el padre, y prevenia que el hijo muriese intestado o que se atentase contra su vida, se fundaba en el derecho de patria potestad. “Fue aceptada en el Codigo de 1884, sin embargo, fue derogada porque viola el caracter personalisimo del testamento, como libre expresion de la propia voluntad del autor de la sucesion”56. c) Sustitucion ejemplar o cuasi-pupilar.- Mediante la cual los padres podian hacer el testamento del hijo incapaz (demente, sordomudo, imbecil, etc) que no pudiese testar aunque fuere puber. 55 Citado por D e Ibarrola Antonio, p. 765. 56 Citado por Araujo, V aldivia, Luis, Op. C it., p. 529. 95 “Se permitia respecto del hijo demente que por tal motivo muriera sin hacer testamento. Se derogo por la misma razon expresada respecto de la substitucion pupilar”57. d) de La sustitucion reciproca.- Consiste en la institucion herederos substituibles reciprocamente, para el caso de muerte, incapacidad o renuncia de algunos de ellos. Esta substitucion esta permitida por el articulo 1410 del Codigo Civil para el instituidos Estado en de partes Veracruz: desiguales “Si los fueren herederos substituidos reciprocamente, en la substitucion tendran las mismas partes que en la institucion; a no ser que claramente aparezca haber sido otra voluntad del testador”. Asimismo el articulo 1409 nos dice: “ Los substitutes recibiran la herencia con los mismos gravamenes y condiciones con que debian recibirla los herederos; a no ser que el testador haya dispuesto expresamente otra cosa o que los gravamenes o condiciones fueren meramente personales del heredero” , por lo tanto atendiendo a lo estipulado en los articulos anteriores el substituto subroga al heredero en identicas condiciones, se salvo voluntad expresa del testador. e) Substitucion Fideicomisaria el fideicomisaria.- En la substitucion testador se propone impedir la disponibilidad de los bienes hereditarios por parte del instituido, ordenando que a la muerte de este (llamado 57 Ibidem , p. 531. 96 fiduciario o fideicomisario) esos bienes se defieran a un substitute que nombrado. Esta derecho feudal, el mismo testador substitution permitiendo fue ha determinado y muy utilizada en el que, generation tras generation, determinados bienes se conservasen dentro de la familia, “se favoreceria, asi, el sostenimiento de los mayorazgos”58. Mediante la substitution iideicomisaria el testador impone a su heredero un determinado sucesor. 3.4.- DERECHO DE REPRESENTACION. 3.4.1.- CONCEPTO DE REPRESENTACION. El derecho de representation59 es definido tanto por el Codigo Espanol como por el Codigo Civil de 1884, este ultimo en su articulo 3583 lo define diciendo: “Llamase derecho de representacion el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendria si viviera o hubiera podido heredar”60. Planiol define la representacion como “un beneficio de la Ley en virtud del cual un heredero de un grado mas lejano es admitido a recibir la parte que hubieran obtenido su padre o madre premuertos, en concurso con herederos mas proximos que el”61. 58 Citado por Zannoni, A ., Eduardo, Op. C it., p. 559. 59 En latin se denom ina iure repraesentationis. 60 C itado por D e Ibarrola, Antonio, Op. C it, p. 867. 61 Ibidem . 97 Define Llamas y Molina el derecho de representacion como “un derecho en virtud del cual los hijos ocupan el lugar de los padres perpetuamente en la linea recta y hasta el segundo en la linea colateral, para dividir la herencia del ascendente comun con los parientes de grado mas proximo, igual o remoto en la linea recta y con los de grado mas proximo en la linea colateral”62. Ruggiero senala que “el derecho de representacion es en realidad una substitucion legal que permite a los descendientes de determinadas personas que no pueden heredar por haber premuerto al de cujus o por hallarse ausentes o ser indignos subrogarse en el lugar y grado de su ascendiente para adquirir la herencia que a este corresponderia”63. Clemente de Diego haciendo referenda al derecho de representacion senala que se trata “de un llamamiento hereditario hecho por la Ley, porque el supuesto representante (o representantes) es llamado por esta a recoger aquella parte de la herencia que hubiera recogido el representante y aquel recibe su derecho, no de la voluntad de este, sino de la Ley, y sucede, no al representado, sino a otra persona”64. El Codigo Civil de Argentina define al derecho de representacion en su articulo 3549 : “Los hijos de un grado 62 Ibidem . 63 D e Pina, Rafael, Op. C it, p. 378. 64 Ibidem, p. 379. 98 que ocupaba su padre o madre en la familia del difunto, a fin de suceder juntos en su lugar a la misma parte de la herencia a la cual el padre o la madre habrian sucedido”65. 3.4.2.- DERECHO DE REPRESENTACION EN LA LEGISLACION DE VERACRUZ. En el Codigo Civil para el Estado de Veracruz no se admiten mas que tres modos de suceder: a) Por derecho propio; b) Por transmision; c) Por representacion. El primer modo constituye la regia general y los otros modos son especiales. El modo de heredar por transmision esta consignado expresamente por el articulo 1592 del mencionado Codigo, el cual establece que : “Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus sucesores”, quienes podran aceptarla o repudiarla. De esta manera el heredero del segundo de cujus adquiere la herencia del primero, porque el derecho de heredar entro al patrimonio del segundo desde que murio aquel, y entre los derechos adquiridos en la herencia del segundo esta el de aceptar o repudiar la herencia del primero. Asimismo, el articulo 1220 del propio Codigo consigna tambien expresamente el modo de heredar por transmision, y el cual dice que: “Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios perecieren en el mismo desastre o en el mismo 65 Citado por Zannoni A ., Eduardo, Op. C it, p. 400. 99 dia, sin que se pueda averiguar a ciencia cierta quienes murieron antes, se tendran todos por muertos al mismo tiempo y no habra lugar entre ellos a la transmision de la herencia o legado”, de lo cual se infiere que si se realizan los supuestos previstos por dicho precepto, no habra lugar a la transmision de la herencia. La herencia por representation es el tercer modo consignado en el articulo 1542 en su segundo acapite, el cual senala que : “Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado los primeros heredaran por cabeza y los segundos por estirpe. Lo mismo se observara tratandose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado la herencia”. Dicho precepto establece a favor del padre que murio antes que el abuelo, el derecho de suceder por estirpes a este en lugar de aquel. Lo mismo se establece a favor de los hijos de los hermanos premuertos del de cujus cuando concurran con hermanos del mismo, en la advertencia de que tambien los hijos del hermano premuerto heredan por cabezas, segun el articulo 1565 del mismo Codigo el cual nos dice : “ Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o medios hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado la herencia, los primeros heredaran por estirpes, teniendo en cuenta lo dispuesto por el articulo 1564”. 100 Los dos ultimos preceptos citados, concuerdan con el articulo 1537: “Los parientes mas proximos excluyen a los mas remotos”. 3.5.- PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMATICA DE LA FIGURA JURIDICA HEREDERO PREMUERTO. En este subacapite, que es el motivo principal de este trabajo hare un planteamiento, tratando de explicar que el heredero premuerto no se debe interpretar simplemente como “aquel que muere antes que el autor de la herencia”. Suponiendo que los padres A y B procrearon tres hijos que son C, D y E, de estos ultimos C fallece el cuatro de octubre de mil novecientos dieciocho, y posteriormente el dieciseis de julio de mil novecientos cincuenta seis fallece D, sin embargo, C, procreo un hijo que es X. A1 fallecer D, en su caracter de hermano E, denuncia la sucesion intestamentaria de D, y por sentencia se le declara como unico y universal heredero a E, apela dicha sentencia, sin embargo es confirmada la sentencia del a quo. De este planteamiento, podemos concluir que por haber fallecido C antes que el autor de la herencia no pudo adquirir ningun derecho dentro de la sucesion de D porque falta el presupuesto ineludible de la existencia del heredero en el momento en que se abre la sucesion. De esta manera, con solo plantear la cuestion se descubre el absurdo porque si C murio treinta y ocho anos 101 antes del fallecimiento del de cujus, es decir, de D, no pudo adquirir ningun derecho a la herencia de este ultimo y mucho menos pudo transmitirlo a su presunto heredero, porque de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 1537 del Codigo Civil: “La herencia es la sucesion en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte”. Para suceder es preciso necesariamente existir en el momento de la apertura de la sucesion. De acuerdo al articulo 28 de nuestro Codigo C iv il: “Las personas fisicas adquieren la capacidad juridica por el nacimiento y la pierden por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protection de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Codigo”. Interpretando el citado precepto podemos decir que la persona fisica, es decir, el ser humano adquiere la capacidad juridica al nacer y la pierde cuando muere, perdiendo al mismo tiempo la capacidad, por lo tanto, al morir la persona, se extingue con su vida fisiologica, su personalidad. En consecuencia, lo primero que se necesita para poder heredar es existir, asi, para adquirir un derecho es necesario existir, se considera ya vivo al ser concebido, sin embargo para poder heredar se le condiciona a que nazca viable, por lo tanto quien no esta concebido a la muerte del de cujus no puede heredar porque no existe. 102 El antiguo derecho frances senalaba: “Son ineptos para suceder: 1. - Los que no existen en el momento de la apertura de la sucesion, como el no concebido aun o el que no nacio viable; 2. - Aquellos cuya existencia es incierta en el momento de la apertura de la sucesion, como los ausentes; 3. - Los que ya no existen en el momento en que se abre la sucesion”66. Es evidente que se necesita ante todo existir para ser capaz de suceder. Pues de acuerdo a lo dispuesto con antelacion la capacidad para suceder se requiere precisamente al tiempo de la apertura de la sucesion, porque nadie puede pretender que uno suceda a otro, si no existia al tiempo de la apertura de la sucesion. Apoyando lo aseverado anteriormente, Planiol y Ripert hablando de la necesidad de la existencia del heredero dicen que “una antigua regia que remonta al Derecho Romano exige que las sucesiones se abran en provecho de personas que tienen la existencia o por lo menos que esten concebidas en el momento de la muerte del de cujus. Esta regia es solo la expresion de un hecho historico: los bienes de un muerto son recogidos por los que viven en el momento de su muerte”67. 46 Citado en la R esolu tion dictada por la Suprema C oite de Justicia de la Nacibn, correspondiente al dia veintistis de agosto de m il novecientos cincuenta y nueve, “ Sucesibn Intestada de Julia R odriguez R ubio” , Ponente el M inistro Licenciado G abriel Garcia Rojas, p. 25. 47 Citado por Planiol y R ipert, Tratado Elemental de Derecho C ivil, Tom o H I, numero 1524, ed. 1946. 103 Ahora bien, el tema que se abordara en el presente trabajo se ubica precisamente dentro del derecho de la sucesion legitima que, se encuentra contemplado en el Libro Tercero, Titulo Cuarto, del Codigo Civil vigente en el Estado de Veracruz, y por lo que especificamente se refiere a la figura juridica de la premoriencia, esto es, al heredero premuerto. En consecuencia, es preciso resaltar que el articulo 1565 del Codigo Civil vigente en el Estado, relativo a la sucesion de los parientes colaterales, establece que si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia, los primeros heredaran por cabezas y los segundos por estirpes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 1564. Asimismo, el diverso articulo 28 del citado ordenamiento sustantivo, dispone que las personas fisicas adquieren la capacidad juridica por el nacimiento y la pierden por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la proteccion de la Ley y se le tiene por nacido para los efectos que declara dicho ordenamiento civil. Por su parte, el articulo 1247 de la Codificacion en cita, establece que son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta de personalidad, los que no esten concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto 104 en el articulo 268 de ese mismo ordenamiento. En otro aspecto, es de verse que los articulos 1583, 1592 y 1599 de la Ley Sustantiva Civil en consults, preven, respectivamente, y en lo que interesa, que la sucesion se abre en el momenta en que muere el autor de la herencia, que si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus sucesores, y que nadie puede aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de aquel de cuya herencia se trate. La interpretacion logico juridica y sistematica de dichos preceptos legales, permite arribar a la conclusion de que si bien es verdad que del articulo 1565 invocado lineas anteriores, se inhere la existencia de un derecho de transmision hereditaria, al establecer que si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia, los primeros heredaran por cabezas y los segundos por estirpes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 1564, no menos cierto es que ese derecho se actualiza cuando la muerte del substituido acontece una vez que ha representado o sido abierta la sucesion, lo que ocurre en el momenta en que muere el autor de la herencia, puesto que, antes de la muerte de una persona no se puede concurrir a su herencia, ni se tiene derecho a ella. En consecuencia, tambien es dable establecer que el termino premuerto se refiere al que 105 habiendo transcurso sobrevivido en que al debe de de cujus, muere concurrir a durante deducir el sus derechos, transmitiendo asi la facultad legal de aceptar o repudiar la herencia a sus sucesores, o sus derechos hereditarios en su caso. Atendiendo a todo lo anterior, se puede establecer ademas que, para heredar en la sucesion legitima, es necesario que la persona aspirante a ese derecho exista en el momento de la apertura de tal sucesion, y que por lo tanto, se insiste, la Ley considera heredero premuerto al que, habiendo sobrevivido al de cujus, muere durante el transcurso en que debe de concurrir al Juicio sucesorio correspondiente a deducir sus derechos hereditarios, en cuyo caso le transmite a sus sucesores el derecho de aceptar o repudiar la herencia, en terminos de lo que al respecto dispone el articulo 1592 del Codigo Civil vigente en el Estado, en donde textualmente se establece que: “Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia el derecho de hacerlo se transmite a sus sucesores”, norma legal de cuya recta interpretation se inhere que, heredero premuerto es el que fallece durante o el transcurso en que se abre la sucesion legitima de que se habla, evento en el cual el derecho contemplado en este precepto se transmite a sus sucesores. De todo lo expuesto en los renglones que anteceden, se arriba a la conclusion de que en nuestro Codigo Sustantivo 106 Civil es necesario acudir a la interpretation de la Ley en los terminos apuntados lineas anteriores, para obtener una definition juridica de lo que debe entenderse por heredero premuerto en la sucesion legitima, debido a que, en mi opinion, existe al respecto una laguna en dicho t ordenamiento, dado que en ningun precepto del capitulo relativo a esa sucesion se establece especificamente a que presunto heredero debe considerarse en ese concepto, esto es, como heredero premuerto. Consecuente con lo anterior, me permito proponer la reforma correspondiente a la indicada Ley Sustantiva Civil que se analiza, en los siguientes terminos: 3.6.- PROPUESTA PARA REGLAMENTAR EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ UN ARTICULO A TRAVES DEL CUAL SE DEFINA DE MANERA EXPRESA QUE DEBE ENTENDERSE POR HEREDERO PREMUERTO. En efecto, lo que propongo es reformar la norma contenida en el articulo 1592 del Codigo Civil vigente en el Estado de Veracruz, en el cual se debe establecer una definition que, de manera expresa senale a quien se debe considerar como un heredero premuerto, la que me parece acertado incluir en el precepto en comento, el que, por consiguiente, quedaria como sigue: ARTICULO 1592: “HEREDERO PREMUERTO ES 107 AQUBL QUE HABIENDO SOBREVIVIDO AL DE CUJUS, MUERE ANTES DE CONCURRIR A DEDUCIR SUS DERECHOS HEREDITARIOS. TAL DERECHO DE LOS MENCIONADOS SUCESORES, PUEDE HACERSE VALER SIEMPRE Y CUANDO EL INDICADO HEREDERO DURANTE LA FALLECIMIENTO PREMUERTO APERTURA INTEST AMENTARIA DE DEL ACONTEZCA LA SUCESION CORRESPONDIENTE. SI EL HEREDERO FALLECE SIN ACEPTAR O REPUDIAR LA HERENCIA EL DERECHO DE HACERLO SE TRANSMITE A SUS SUCESORES”. El proposito de la reforma apuntada, estriba fundamentalmente en evitar incurrir en la practica del derecho cotidiano ante nuestros Tribunales, en interpretaciones equivocas derivadas precisamente de la falta de definicion de la figura juridica del heredero premuerto, interpretaciones que en mi concepto, ante la falta de tal definicion, pueden dar lugar a considerar que tal figura puede surgir inclusive, antes del fallecimiento del de cujus, lo que a todas luces resulta inadmisible desde el punto de vista legal, puesto que, por el contrario, remontandonos a las consideraciones puntualizadas lineas anteriores, es dable adquirir la certeza de que dicho 108 heredero es aquel que sobrevive a la muerte del autor de la herencia, y no el que fallece antes que este ultimo, pues obvio es que de ocurrir este evento, los derechos a la herencia de tal aspirante se extinguen automaticamente sin transmitirse a sus sucesores, porque en esta hipotesis solo tienen derecho a heredar los restantes herederos en igualdad de condiciones que el heredero que muere en esta circunstancia, sobreviven al de cujus. Este problema que en la Sucesion Legitima puede presentarse en la practica, insisto, puede evitarse a traves de la reforma que propongo, porque en la misma no solo se define el concepto del heredero premuerto, sino ademas, se precisan los alcances legales de dicha figura juridica, reforma que estoy convencida, tiene el noble proposito de subsanar una laguna de la Ley, tendiente a precisar en que hipotesis tienen derecho a heredar los sucesores de tal heredero. 109 CONCLUSIONES 1. - Conforme a nuestro sistema juridico, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 1214 del Codigo Civil para el Estado de Veracruz “herencia es la sucesion en todos los bienes y derechos del difunto que no se extinguen por su muerte”, por lo tanto y conforme a lo estipulado por el articulo 1583 del mencionado Codigo Civil, se trata de “una sucesion que se abre en el momento en que muere el autor de la herencia” . 2. - Para que el heredero pueda suceder se requiere que sea capaz al tiempo de la muerte del de cujus, lo que, es congruente con los principios anteriores, porque es en el momento de la muerte que ocurre la transmision de los bienes y derechos, por ello, en las Disposiciones Preliminares, del Libro Tercero, Titulo Primero, aplicables a la Sucesion testamentaria y a la Sucesion Legitima, el articulo 1221 estipula “que a la muerte del de cujus los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria” . 3. - El principio consagrado en el articulo 28 del Codigo Civil conforme al cual “la persona fisica adquiere la capacidad juridica por el nacimiento y la pierde por la muerte”, asi como relativos los articulos respectivamente 1220, 1247, y a los comurientes, a 1269, los no 110 concebidos o no nacidos viables y al heredero por testamento que muere antes que el de cujus, aplicables a ambas sucesiones, determinan que por falta de capacidad juridica no pueden figurar como herederos, ni transmitir a sus sucesores, ni por intestado ni por testamento, los que no han nacido por no tener personalidad, ni los que han muerto al mismo tiempo que el autor de la herencia, y mucho menos los que han muerto antes que el de cujus, por haber perdido su personalidad, pues en efecto, las personas fisicas adquieren su capacidad por el nacimiento y la pierden por la muerte. 4.- Asimismo, de la interpretation del articulo 1565 el cual establece que “si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado la herencia, los primeros heredaran por cabezas y los segundos por estirpes, teniendo en cuenta lo dispuesto por el articulo 1564”, el citado precepto no dice ni de su texto se desprende que premuerto sea el que “muere antes que el de cujus”. En efecto, estando concebida la norma sobre la base de un accionar (comparecer o concurrir a ), no sobre la base de un acontecimiento (acontecer u ocurrir un hecho) resulta indefectible admitir que los sobrinos a que alude el precepto soriJo&JiiiQS de hermanos o de medios hermanos “muertos hntes de” concurrir a la sucesion que se ha abierto. v no Ill despues de ocurrir el deceso de su autor, en la inteligencia de que no se concurre a una sucesion hasta que se abre y solo se abre hasta el momento en que muere el autor de la herencia. Asimismo, el articulo 1537 invocado consagra un principio fundamental en materia de Sucesion Legitima, ya que nuestra legislacion solo reconoce tres formas de heredar: Por lineas, por fcabezas ]y por estirpes. La primera es la de los ascendientes de segundo o ulterior grado que 'Yeciben la herencia en forma directa/ la segunda es cuando f\el heredero recibe los bienes en nombre propioj en la tercera 1 los herederos no heredan por derecho propio, porque no lo tienen, sino solo si su ascendiente nue-jnurio,/renuncio o fue incapaz y les alcanzo a transmitir los derechos sucesorios oue les corresponder}/ nues los derechos y la herencia deviene en su favor por conducto de su estirp^, que al fallecer sin aceptar o repudiar les transmite el derecho a sus sucesores conforme a lo estinulado por el articulo 1592 del Codigo Civil. Por. lo .-taain de la interpretacion de ese precepto podemos concluir que el premuerto a que alii se alude, es el que habiendo sobrevivido al de cujus, muere durante o en el transcurso de cualquiera de los distintos momentos que deben referirse a la apertura de la herencia. 112 BIBLIOGRAFIA ARAUJO VALDIVIA, LUIS: Derecho de las Cosas v Derecho de las Sucesiones. Ed. 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