S á b a d o 1 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 5 . N ú m e r o 1 1 . S
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S á b a d o 1 9 d e Obra Pública/94 y Tramos Carreteros BANCO MERCANTIL DEL NORTE d i c i e m b r e d e Tramo carrt. Mascota-Las Juntas Proyectos de Inversión Pública SCOTIABANK INVERLAT BANCO MERCANTIL DEL NORTE 2 0 1 5 . N ú m e r o 1 1 . S e c c i ó n L X . JUN 29/12 FEB 22/13 Proy. De inversión Cupón Cero Proy. De inversión Cupón Cero Resarcimiento de las finanzas estatales por inversiones públicas productivas realizadas BANOBRAS _3 BANOBRAS JUN 20/12 JUL 8/11 DIC 4/09 MAY 28/09 DIC 3/08 FEB 14/07 JUL 11/05 JUL 09/03 DIC 13/07 FEB 27/13 JUL 18/11 DIC 2/10 BANOBRAS _3 Proy de Inversión Pública diversos BANOBRAS Proy de Inversión Pública diversos BANOBRAS Proy de Inversión Pública diversos Proy de Inversión Pública diversos BANOBRAS BANOBRAS Abastecimiento Saneamiento BANOBRAS BANOBRAS_2 Tramos Carreteros Inversiones 2000 BANOBRAS BANOBRAS BANCA DE DESARROLLO SUBTOTAL Liquidar obligaciones de pasivos de corto plazo MAR 12/14 Refinanciamiento crédito Banco del Bajío (Proyectos de Inversión Pública) BANCO MERCANTIL DEL NORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE OCT 13/15 Proyectos de Inversión Pública BANAMEX DIC 11/13 Refinanciamiento crédito Bansí (Ciudad Judicial) BANCO MERCANTIL DEL NORTE OCT 13/15 Proyectos de Inversión Pública DIC 04/13 OCT 19/07 OCT 19/07 OCT 15/07 OCT 17/07 FECHA SUSCRIPCIÓN BANAMEX BANCO MERCANTIL DEL NORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE Obra Pública/94 y Línea 2 Tren Eléctrico Tramos Carreteros, Centro Cult. Universit. y Maquinaria Pesada Refinanciamiento crédito Scotiabank (Línea 2 Tren Eléctrico) Línea 2 Tren Eléctrico BANCO INTERACCIONES, S.A. DESTINO SANTANDER BANCA COMERCIAL ACREEDOR GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 V o l u m e n 1,039,830,553 300,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,700,000,000 3,200,000,000 3,500,000,000 500,000,000 389,179,937 7,430,729,763 1,400,000,000 500,000,000 1,039,830,553 300,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,700,000,000 1,920,000,000 1,750,000,000 500,000,000 389,179,937 8,125,991,925 1,400,000,000 500,000,000 100,000,000 957,755,570 SALDO INSOLUTO DEL CRÉDITO REFINANCIADO 100,000,000 490,326,867 251,488,095 SALDO INSOLUTO DEL CRÉDITO REFINANCIADO 490,326,867 2,191,682,494 153,680,955 374,700,000 632,300,000 665,000,000 409,057,943 IMPORTE CONTRATADO 2,191,682,494 SALDO INSOLUTO DEL CRÉDITO REFINANCIADO 2,748,720,401 IMPORTE AUTORIZADO 1,039,830,553 300,000,000 995,600,150 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,700,000,000 1,584,304,549 1,750,000,000 500,000,000 389,179,937 8,074,135,304 1,400,000,000 500,000,000 100,000,000 949,001,041 490,326,867 245,684,516 2,191,682,494 153,170,629 354,716,113 626,686,041 653,809,659 409,057,943 IMPORTE DISPUESTO 953,178,007 - - 964,182,928 751,935,473 652,603,781 1,346,840,615 1,497,129,717 1,142,879,496 278,008,299 302,309,789 7,421,276,915 1,386,417,907 481,198,484 55,555,556 889,034,115.04 485,822,536 218,832,277 2,170,947,177 142,320,296 280,600,185 494,965,443 500,879,078 314,703,860 SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2015 24391 23962 23962 23531 22557 Y 23039 22134 22134 19985 Y 20564 19985 Y 20564 19863 Y 20088 21849 24391 23531 23141 24391 Y 24455 24391 y 24455 24391 Y 24455 24391 y 24455 24391 Y 24455 21849 21849 21849 21849 DECRETO TIIE + 1.29% FIJA: 8.35% Disposición 1) Fija: 8.15% Disppsición 2) Fija: 7.96% Disposición 3) Fija: 7.99% Disposición 4) Fija: 7.60% Disposición 5) Fija: 7.16% Disposición 6) Fija: 8.75% TIIE + 1.55% TIIE + 1.75% TIIE + 2.09% TIIE + 1.18% ENE/2033 AGO/2032 AGO/2032 JUL/31 DIC/2024 MAY/2024 SEP/2027 MAR/2027 MAR/2027 Disposición 1) FIJA: 10.41% Disposición 2) FIJA: 10.15% Disposición 3) FIJA: 9.865% Disposición 4) FIJA: 10.06% Disposición 5) TIIE+0.310% Disposición 6) TIIE+1.830% Disposición 7) TIIE+1.640% Disposición 8) TIIE+1.690% Disposición 1) FIJA: 9.41% Disposición 2) TIIE-0.12% Disposición 3) TIIE+1.40% Disposición 4) TIIE+1.21% Disposción 5) TIIE+1.11% Disposición 6) TIIE+1.11% Disposición 7) TIIE+1.11% Disposición 8) TIIE+0.96% Disposición 9) TIIE+0.96% FEB/2027 DIC/2027 FEB/2033 JUL/2031 DIC/2020 MAR/2025 JUL/2034 SEP/2024 JUL/2034 SEP/2027 OCT/2027 OCT/2027 OCT/2027 OCT/2027 FECHA DE VENCIMIENTO FOAEM + 1.50% TIIE + 0.29% TIIE + 1.90% TIIE + 1.25% TIIE + 1.25% TIIE + 1.30% TIIE + 0.90% TIIE + 1.85% TIIE + 1.00% TIIE + 1.65% TIIE + 0.29% TIIE + 0.29% TIIE + 0.29% TIIE + 0.29% TASA DE INTERÉS CONTRATADA INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PUBLICA 2016 (Cifras Preliminares) 3.00% 0.30% 0.90% 2.06% 1.60% 1.40% 2.60% 8.00% 10.00% 3.00% 0.88% 19.11% 4.00% 2.03% 0.24% 1.50% 1.24% 0.55% 5.63% 0.30% 0.38% 0.80% 1.85% 0.59% GARANTÍA_1 Santander: F/2001874-1 Santander: F/2001874-1 Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria Banamex: FID 106648-8 Banamex: FID 106648-8 Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria Banamex: FID 106648-8 Garantía Fiduciaria Banamex: FID 106648-8 Garantía Fiduciaria Banamex: FID 106648-8 Garantía Fiduciaria Banamex: FID 106648-8 Banamex: FID 106648-8 Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria Banamex: FID 106648-8 Banamex: FID 106648-8 Banamex: FID 106648-8 Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria Banamex: FID 106648-8 Santander: F/2001874-1 Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria Santander: F/2001874-1 Santander: F/2001733-1 Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria Santander: F/2001874-1 Santander: F/2001733-1 Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria Santander: F/2001874-1 Santander: F/2001874-1 Santander: F/2001874-1 Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria Banamex: FID 106648-8 Banamex: FID 106648-8 Garantía Fiduciaria FIDEICOMISO Garantía Fiduciaria TIPO DE GARANTÍA Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN 33 I I I S á b a d o 1 9 d e d i c i e m b r e d e En trámite 23,233,414,667 20,749,056,324 20,002,121,165 - 11,927,985,861 173,482,596.00 195,699,721.00 299,888,355 IMPORTE DISPUESTO 15,310,345,021 - 7,889,068,106 - - - SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2015 24102 24862 24863 24448 DECRETO TASA DE INTERÉS CONTRATADA En trámite Disposición 1) Fija: 8.20% Disposición 2) Fija: 8.23% Disposición 1) Fija: 8.57% Disposición 2) Fija: 8.72% Disposición 3) Fija: 8.54% Disposición 4) Fija: 8.53% Disposición 5) Fija: 8.49% Disposición 6) Fija: 8.25% Disposición 7) Fija: 8.04% Disposición 8) Fija: 7.86% Disposición 9) Fija: 7.87% Disposición 10) Fija: 7.93% Disposición 11) Fija: 8.10% Disposición 12) Fija: 7.77% Disposición 13) Fija: 7.51% Disposición 14) Fija: 8.09% Disposición 1) Fija: 8.09% Disposición 2) Fija: 7.91% Disposición 3) Fija: 8.29% - OCT/2034 JUL/2024 DIC/2033 FECHA DE VENCIMIENTO 53.79% Por Definir 34.68% 0.40% 0.20% 0.34% GARANTÍA_1 Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria Garantía Fiduciaria TIPO DE GARANTÍA Por Definir Banamex: FID 106648-9 Banamex: FID 106648-8 Banamex: FID 106648-8 FIDEICOMISO Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple Contrato de Apertura de Crédito Simple INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN *De acuerdo con artículo 5° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Estado podrá contratar deuda pública directa (con previa autorización por parte del H. Congreso), hasta por el monto neto del 10% del importe total de sus respectivos presupuestos de egresos autorizados por el ejercicio fiscal en el que se contrate el crédito. No obstante, el H. Congreso del Estado podrá autorizar al Ejecutivo para contratar deuda directa con montos superioresasl 10% del presupuesto, cuando tengan capacidad financiera para pagarlos considerando su naturaleza, objeto y destino del empréstito. A la fecha, el Ejecutivo no ha solicitado autorizaciones para contratar deuda pública directa que llegue o supere el tope de contratación establecido en la Ley de Deuda Pública. _3 Créditos que sólo se pagan intereses durante su vigencia - 12,623,064,398 500,379,494 223,786,059 299,888,355 IMPORTE CONTRATADO _1 Es el porcentaje de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan al Gobierno del Estado de Jalisco, afectas al fideicomiso que corresponda _2 Crédito en etapa de disposición Proy. De inversión Cupón Cero 150,000,000 TOTAL BANOBRAS 650,000,000 223,786,059 15,802,684,904 DIC 11/14 Crédito 650 mdp, Juicios Orales, Cupón Cero Decreto 24862/LX/14 299,888,355 IMPORTE AUTORIZADO SUBTOTAL JUL 29/14 Daños ocasionados en los municipios por los efectos de la tormenta tropical "Manuel" SEP 23/13 FECHA SUSCRIPCIÓN BANOBRAS _2 y_3 Daños ocasionados en los municipios por los efectos del huracán "JOVA" DESTINO BANOBRAS _2 y_3 BANOBRAS _3 ACREEDOR GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PUBLICA 2016 (Cifras Preliminares) 34 2 0 1 5 . N ú m e r o 1 1 . S e c c i ó n L X . V o l u m e n I I I
