PBI Per Cápita e IDH

MINERIA y DESARROLLO
Cinco Reflexiones
Luis Carranza Ugarte
Junio, 2015
Contenido
Primera Reflexión
Crecimiento implica Desarrollo
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
PBI Per Cápita e IDH
PBI Per Cápita e IDH
(Año 2013)
85,000
75,000
PBI Per Cápita en PPP (US$)
Singapur
65,000
Noruega
Luxemburgo
55,000
Suiza
Hong Kong
Estados Unidos
Alemania
45,000
Australia
35,000
Nueva Zelanda
Trinidad y Tobago
Eslovenia
25,000
Grecia
Botswana
15,000
Bolivia Angola
Perú
Chile
Brasil
Argentina
Georgia
5,000
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
IDH
Fuente: FMI, PNUD
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
0.85
0.9
0.95
1
Las dos Coreas
Corea del Norte
Corea del Sur
Población: 22.8 millones
Población: 46.8 millones
PBI per cápita: US$ 2.100
PBI per cápita: US$ 30.000
Esperanza de vida: 64,1 años
Esperanza de vida: 78,8 años
Mortalidad infantil: 50,0
Mortalidad infantil: 4,2
Exportaciones: US$ 3 Bill
Exportaciones: US$ 600 Bill
Gasto Militar: 33% PBI
Gasto Militar: 2,8% PBI
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Contenido
Segunda Reflexión
Las Fuentes del Crecimiento
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Comparaciones entre países LAC y Asia
PBI Per Cápita PPP
(Dólares del 2012)
65,000
55,000
Singapur
45,000
Corea del Sur
Brasil
35,000
Chile
25,000
Perú
15,000
Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
5,000-
1950
5,000
Singapur y Corea del Sur lograron salir
de la Trampa del Ingreso Medio
PBI Per Cápita PPP 1960 y 2010
(Dólares del 2012)
2010
70,000
Singapur
60,000
Noruega
50,000
Australia
Estados Unidos
Suiza
Irlanda
40,000
Japon
Finlandia
Crea del Sur
España
30,000
20,000
10,000
Malasia
Nueva Zelanda
Italia
Grecia
Portugal
Francia
Arabia Saudita
Polonia
Chile
1960
Argentina
China
Venezuela
Brazil
Colombia
Tailandia
Perú
0
0
Congo
5,000
Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
10,000
15,000
20,000
25,000
Trampa del Ingreso Medio
Mercado Interno
Política salarial /
Malas Políticas
Públicas
Crecimiento
Deterioro de
rentabilidad
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Evitando la Trampa del Ingreso Medio
Mercado Interno
Reformas /
Productividad
Crecimiento
Nuevos sectores /
Nuevos productos
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Motores y Propagadores del Crecimiento
Motores del crecimiento
económico
Propagadores del
crecimiento económico
Consumo
Reformas
INVERSIÓN
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Productividad
Crédito
Crecimiento con reformas
Período de transición
Tasa de
crecimiento del
PBI Real
Tiempo
PBI per
Cápita
Tiempo
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
T1
T2
Implementación de la reforma
Agotamiento de la reforma
Procesos y Productividad
Mejora de
Productividad
Proceso de Crecimiento
Uso eficiente de
recursos
Economías
Internas
Economías
Externas
Innovación
Fuente: ASEAN Economic Bulletin
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Contenido
Tercera Reflexión
Aporte de la Minería al Crecimiento
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Comparación de la evolución del PBI Per Cápita
PBI Per Cápita de Alemania relativo a Inglaterra
(PBI Per Cápita Inglaterra = 100)
120
100
80
60
40
20
Inglaterra
Alemania
Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
2008
2003
1998
1993
1988
1983
1978
1973
1968
1963
1958
1953
1948
1943
1938
1933
1928
1923
1918
1913
1908
1903
1870
1820
0
Comparación de la evolución del PBI Per Cápita
PBI Per Cápita relativos a Inglaterra
(PBI Per Cápita Inglaterra = 100)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
USA
Australia
Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Canadá
Inglaterra
Argentina
2008
2003
1998
1993
1988
1983
1978
1973
1968
1963
1958
1953
1948
1943
1938
1933
1928
1923
1918
1913
1908
1903
1870
1820
0
Experiencia australiana
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Factores claves en la industria
Factores claves en la industria australiana
Participación de la minería en la economía
(% del PBI Global)
El Estado es muy
partidario usando,
reuniendo,
interpretando,
transformando y
transmitiendo
información
La industria minera
siempre ha sido un
líder en la aplicación
de innovación y
conocimiento
Australia es el líder
mundial en
software de
geología usado para
procesar, visualizar
e interpretar data
geológica
La industria ha sido
importante en la provisión
de infraestructura y trabajo.
Desde 1967 ha construido
por lo menos 25 nuevas
ciudades, 12 puertos, 20
aeródromos y 1 900
kilómetros de línea de
ferrocarril
La industria tiene un
alto nivel de uso de
internet así como ecommerce.
22%
10%
12%
Australia
Compras del Sector Minería
PBI Minería
Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Productividad Laboral y Empleo
Crecimiento de la Productividad Laboral y Empleo por Sectores 2004 - 2013
(Var. %)
Empleo
120%
Construcción
100%
80%
Minería
60%
Servicios
40%
Manufactura
20%
Comercio
0%
Agric, ganad, silv y pesca
-20%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Productividad
Fuente: MTPE, INEI
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
La demanda del sector minero impulsa otros sectores de la economía
Principales productos industriales demandados por las
empresas mineras a empresas del país
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Servicios financieros
6.4
Otros productos metálicos diversos
4.4
Pesticidas y otros productos químicos
2.9
Servicios profesionales, científicos y técnicos
2.8
Otros productos minerales no metálicos
2.7
(Índice 1994 = 100)
400
Alquiler de maquinaria y equipo y de
mercaderías tangibles
2.6
Productos de siderurgia
532
Productos metálicos
2.2
300
Maquinaria eléctrica
Otra maquinaria y equipo
2.1
250
Productos de caucho
1.9
200
50
0
2004
(*)Comprende servicios de apoyo , a cambio de una retribución o por contrata.
57
40 40 49
2002
100.0
105
2000
Total
160
100
1998
10.2
394
366
328
150
1996
Otros
464
Material de transporte
1994
1.4
(US$ millones)
Minería
350
Construcción
Exportaciones de productos
metalmecánicos
Producción minera y metalmecánica
76
97
110 99
220
191
164
136
2010
7.5
2008
Servicio de electricidad y gas
2002
9.3
2000
Sustancias químicas básicas, plásticos y
caucho
1998
13.0
Artefactos de iluminación
Productos químicos
Alimentos en general
Calzado
Lentes
Botas
Guantes
Casco
Materiales de construcción
Combustibles
1996
Servicios de apoyo a la extracción minera *
1994
15.1
2012
Petróleo refinado
2010
15.3
2008
Transporte terrestre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Molino de bolas
Bolas para molienda
Horno rotativo
Palas mecánicas
Bombas para minería
Brocas
Explosivos
Baterías
Planchas de hierro y acero
Maquinaria en general
2006
Porcentaje
2006
Descripción del bien o servicio prestado
2004
(Tabla insumo producto 2007)
Fuente: INEI
Fuente: BCRP, SNI
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
2012
Demanda intermedia del sector extracción de
minerales metálicos
Contenido
Cuarta Reflexión
Problemas para Aprovechar el Potencial
de Crecimiento
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
El Ciclo
Variación
porcentual del
PBI Real
Sobrecalentamiento / Boom económico
PBI
Potencial
Desaceleración / recesión
Tiempo
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
5.0
4.5
5.0
4.0
4.5
0.5
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
1,600
4.0
1,400
3.0
3.5
1,200
2.5
3.0
1,000
2.0
800
1.5
600
1.0
400
Promedio 1990-2003 = 0.9
200
0.0
ene.1980
dic.1980
nov.1981
oct.1982
sep.1983
ago.1984
jul.1985
jun.1986
may.1987
abr.1988
mar.1989
feb.1990
ene.1991
dic.1991
nov.1992
oct.1993
sep.1994
ago.1995
jul.1996
jun.1997
may.1998
abr.1999
mar.2000
feb.2001
ene.2002
dic.2002
nov.2003
oct.2004
sep.2005
ago.2006
jul.2007
jun.2008
may.2009
abr.2010
mar.2011
feb.2012
ene.2013
dic.2013
3.5
ene.1980
dic.1980
nov.1981
oct.1982
sep.1983
ago.1984
jul.1985
jun.1986
may.1987
abr.1988
mar.1989
feb.1990
ene.1991
dic.1991
nov.1992
oct.1993
sep.1994
ago.1995
jul.1996
jun.1997
may.1998
abr.1999
mar.2000
feb.2001
ene.2002
dic.2002
nov.2003
oct.2004
sep.2005
ago.2006
jul.2007
jun.2008
may.2009
abr.2010
mar.2011
feb.2012
ene.2013
dic.2013
Cambio estructural en los precios de las materias primas
Cobre refinado
(dólares/Libra)
Onza troy de oro
(dólares/oz)
2,000
1,800
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
Promedio 1990-2003 = 338
0
Últimos 3 años (hasta el 10 de diciembre 2013)
Fuente: BCRP
Producción de Cobre en Chile y Perú
Chile
Perú
(miles de toneladas)
(miles de toneladas)
6,000
6,000
5,000
5,000
4,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
Público (Codelco)
1,000
1,000
Privado
Total
Fuente: Ministerio de Energía y Minas(Perú), Ministerio de Minas (Chile)
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
1992
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
Precio del cobre: visión de largo plazo
Ciclo del precio del cobre
(precios reales 2013 LM, c/lb)
500
450
400
350
300
250
1t 204
200
150
100
50
0
1908
Fuente: CRU
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
1918
1928
1938
1948
1958
1968
1978
1988
1998
2008
Precios de commodities y desempeño económico
Precio de commodities, PBI real LAC 7
(Variación promedio 2003-2011)
Var. % promedio del IPMP 1/
Var. % IPMP
Var. % del promedio del PBI real 2/
Var. % PBI
12.0
7.0
6.0
10.0
5.0
8.0
4.0
6.0
3.0
4.0
2.0
2.0
1.0
0.0
0.0
Brasil
Perú
Argentina
Colombia
Chile
Venezuela
1/
El Índice de Precios Netos de Materias Primas (IPMP) se construye en términos relativos, dividiendo el precio de cada materia prima por los precios internacionales
de las manufacturas, y en términos netos, ponderando los precios en función de las exportaciones netas de cada materia prima. Así, un aumento del precio de la
materia prima implicaría un shock de ingreso positivo (negativo) si el país es un exportador neto (un importador neto) de esa materia prima, lo que se traduciría en
un aumento (una caída) de su IPMP.
2/
Promedio 2000-2013.
Fuente: FMI
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Limites de las políticas
Gasto del Gobierno General
(% del PBI)
46.0
38.0
28.2
Argentina
Fuente: FMI
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
2000
2013
20.5
21.0
28.3
Venezuela
Perú
Competitividad regulatoria técnico y ambiental: alcanzar niveles de países lideres
Tiempo de demora actual: entre 5 y 6 años
Objetivo país
Países minero eficientes
(entre 1.5 y 2 años)
Australia
Fuente: McKinsey, empresas del sector
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Etapa del clúster minero peruano
•
El análisis de los indicadores de los países seleccionados permiten establecer que el clúster minero peruano se encuentra
en la etapa de formación de la “masa crítica”, es decir, en la creación de un mínimo de participantes para ingresar a la
etapa de articulación.
Ranking de competitividad y determinantes del clúster
Australia Canadá
Etapa de desarrollo del clúster en el Perú:
formación de masa crítica
Chile Perú
Condiciones de factores
Base de datos geológica
Disponibilidad laboral
Infraestructura
Disponibilidad Tecnológica
Eficiencia de mercado
Desarrollo de mercado financiero
8
30
34
12
31
7
15
17
26
21
17
12
41
42
45
42
36
20
44
46
55
86
52
40
Industrias relacionadas y de soporte
Sofisticación de negocios
Innovación
30
22
25
21
54
43
74
122
Estrategia de empresas y
competitividad
Instituciones
23
14
28
Nota: RF: Ranking Fraser 2012 – 2013 (96 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2013 – 2014 (148 países)
Fuente: Fraser , WEF
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Masa critica
Articulado
Desarrollado
Baja relación
productiva
Relación productiva
con articulación
comercial
Integración de
relaciones
productivas
Ausencia de
desarrollo
tecnológico
Tecnología para
especialización
productiva
Innovación y
desarrollo
tecnológico propio
Institucionalidad
incipiente
Institucionalidad
básica
Desarrollo
institucional y
aplicación normativa
Normatividad
incipiente
Normatividad
básica
Alta productividad y
competencia
cooperadora
Perú
Antofagasta
(Chile)
Canadá y
Australia
109
Entre incentivos y desigualdad
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Cultura
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Contenido
Quinta Reflexión
La Minería no es condición suficiente ni
necesaria para el Desarrollo
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Contenido
Quinta Reflexión
…pero si resolvemos nuestros problemas
internos, es la ruta más rápida.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Producción de cobre del sur del país (actual y proyectado)
Clúster minero del sur: Producción de cobre 1/
(Miles de toneladas métricas)
Proyectos
2,691
2,691
2019
2020
Proyectada 2/
2014
2015
2016
2018
2019
Ampliación
Toquepala
(Tacna)
Las bambas
(Apurímac)
Ampliación
Cerro Verde
(Arequipa)
Zafranal
(Arequipa)
Quellaveco
(Moquegua)
Constancia
(Cusco)
Quechua
(Cusco)
Tia Maria
(Arequipa)
Los Calatos
(Moquegua)
Haquira
(Apurímac)
Anubia
(Apurímac)
Marcobre (Ica)
2,193
Los Chancas
(Apurímac)
2,006
2,006
2016
2017
1,464
Explotación de
Pukaqaqa
relaves (Ica) (Huancavelica)
965
577
599
2005
2006
786
825
813
788
752
705
2007
2008
2009
2010
2011
2012
785
2013
2014
1/ Comprende los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Ica, Huancavelica, Puno y Ayacucho
2/ Cifras de producción proyectadas a partir de la Cartera estimada de Proyectos de inversión – Junio 2014
Fuente: MINEM
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
2015
2018
Impacto de los nuevos proyectos en inversión, empleo y exportaciones
Empleo Directo en Minería
La inversión estimada para los 15 proyectos a realizarse
en las 9 regiones del Clúster del Sur alcanza los US$
26,630 millones (43.5% del total nacional).
(miles de personas)
223
Al 2020 el empleo indirecto alcanzaría los 2
millones de puesto de trabajo, y
aproximadamente 15 millones de personas se
verían beneficiadas de trabajadores mineros
93
Participación por departamento de la inversión estimada
(porcentaje)
2.4
3.9
Apurímac
3.7
2013
2020
Arequipa
8.6
38.8
Exportaciones del Sur
Moquegua
(US$ miles de millones)
49
Cusco
35
Tacna
17.3
?
Ica
Huancavelíca
25.2
13
9
Ayacucho
Puno
Exportaciones
mineras
Exportaciones
totales
2013
Fuente: MINEM
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Exportaciones
mineras
Exportaciones
totales
2020
Impacto de los nuevos proyectos en el PBI del Sur
PBI: crecimiento promedio anual 2015 - 2020
(porcentaje)
18.1
Con estos niveles de crecimiento el
PBI real de la región sur crecería en
47% al 2020, alcanzando los S/. 62
mil millones. 2/
Al 2012 la contribución
del PBI Minero en el PBI
total de las 9 regiones
fue de 23.3%. 1/
5.6
PBI Minero
1/ Datos
obtenidos del INEI.
precios de 1994
Fuente: BCRP, Oficinas Regionales
Estimación: CCD
2/ A
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
1.4
Efecto de otros sectores
4.2
Efecto del sector minero
PBI Total
Impacto de los nuevos proyectos con estructura australiana (simulación)
PBI: crecimiento promedio anual 2015 - 2020
(porcentaje)
18.1
8.2
PBI Minero
1/ Datos
obtenidos del INEI.
precios de 1994
Fuente: BCRP, Oficinas Regionales
Estimación: CCD
2/ A
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
3.2
Efecto adicional de otros sectores
(con estructura australiana)
1.4
Efecto de otros sectores
4.2
Efecto del sector minero
PBI Total
Resumen
PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total
(2011)
70,000
100%
58,113
60,000
84%
87%
87%
90%
86%
80%
77%
59 000
47,767
50,000
2/
70%
43,460
60%
40,000
51%
50%
31,780
30,000
1/
27 000
40%
30%
20,000
15,466
9,517
10,000
20%
10%
0
0%
Noruega
Australia
Canadá
PBI per cápita
1,2/
Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Nueva Zelanda
Chile
Perú
RRNN
Fuente: WTO, The Conference Board
MINERIA y DESARROLLO
Cinco Reflexiones
Luis Carranza Ugarte
Junio, 2015