INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS “MODELO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS E INCIDENCIAS CON LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS OPEN SOURCE” T E Q U E S P A R A I O B T E N E R N E L A T Í T U L O D E : LICENCIADO EN CIENCIAS DE L A INFORM ÁT IC A P J O R E H A R S Y D I Ó N Y S O S Q U E P A R A B R E L S A E C E R O B T E N E R E N A T A L I MÉXICO. DF N P E R S É E I N G E N I E R O P E E N S T R I A L L D U R Á N E L N Ó : P E Z L Ó P E Z T Í T U L O D E : I N F O R M Á T I C A E N M O S Q U E D A T A : S Á N C H E Z 2009 2009 ÍNDICE RESUMEN............................................................................................................................................ i INTRODUCCIÓN................................................................................................................................ iii CAPÍTULO 1 MARCO METODOLÓGICO. ........................................................................................ 1 1.1 Planteamiento Del Problema. ................................................................................................... 1 1.2 Objetivos. .................................................................................................................................. 1 1.2.1 Objetivo General. ............................................................................................................ 1 1.2.2 Objetivos Específicos...................................................................................................... 1 1.3 Justificación Del Estudio. .......................................................................................................... 2 1.4 Hipótesis.................................................................................................................................... 3 1.5 Tipos De Investigación. ............................................................................................................. 4 1.6 Técnicas De Investigacion A Emplear. ..................................................................................... 4 CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO. ...................................................................................................... 5 2.1 Empresa. ................................................................................................................................... 5 2.1.1 Características De La Empresa. ..................................................................................... 6 2.1.2 Elementos Que Componen La Empresa. ....................................................................... 7 2.1.3 Objetivos Generales De La Empresa. ............................................................................ 8 2.2 Tipos De Empresas Clasificados Según Diversos Criterios. .................................................... 9 2.2.1 Según El Sector De Actividad. ...................................................................................... 10 2.2.2 Según El Tamaño. ........................................................................................................ 14 2.2.3 Según La Propiedad Del Capital. ................................................................................. 17 2.2.4 Según El Ámbito De Actividad. ..................................................................................... 18 2.2.5 Según El Destino De Los Beneficios. ........................................................................... 18 2.2.6 Segun La Forma Jurídica. ............................................................................................ 18 2.3 Pyme. ...................................................................................................................................... 19 2.4 Mercado. ................................................................................................................................. 21 2.4.1 Clases De Mercado. ..................................................................................................... 22 2.5 Estrategia. ............................................................................................................................... 23 2.5.1 Tipos De Estrategia. ..................................................................................................... 24 2.6 Gestión. ................................................................................................................................... 28 2.6.1 Las Tres Restricciones Tradicionales. .......................................................................... 29 2.7 Sistema. .................................................................................................................................. 30 2.7.1 Tipos De Sistemas. ....................................................................................................... 32 2.7.2 Parámetros De Los Sistemas. ...................................................................................... 33 2.7.3 El Sistema Abierto. ....................................................................................................... 34 2.7.4 Sistemas Cerrados. ...................................................................................................... 35 2.7.5 Sistema De Información................................................................................................ 36 2.7.6 Sistemas Transaccionales. ........................................................................................... 37 2.7.7 Sistemas De Apoyo De Las Decisiones. ...................................................................... 38 2.7.8 Sistemas Estratégicos. ................................................................................................. 39 2.8 Tecnología............................................................................................................................... 39 2.8.1 Métodos De Las Tecnologías. ...................................................................................... 40 2.8.2 Herramientas E Instrumentos. ...................................................................................... 40 2.8.3 Economía Y Tecnologías. ............................................................................................. 41 2.8.4 Teoría Económica De La Tecnología. .......................................................................... 41 2.8.5 Tecnología En La Industria. .......................................................................................... 41 2.8.6 Tecnología En Los Servicios. ....................................................................................... 42 2.8.7 Tecnología Y Comercio. ............................................................................................... 42 2.9 Open Source. .......................................................................................................................... 42 2.9.1 El Open Source Como Estrategia De Marketing. ......................................................... 43 2.9.2 Bi Open Source (Inteligencia De Negocios Basada En Open Source). ....................... 44 2.9.3 Open Source Como Estrategia De Negocio. ................................................................ 46 2.10 Soporte Técnico. ..................................................................................................................... 47 2.10.1 Tipos De Soporte. ......................................................................................................... 48 2.10.2 Niveles De Soporte. ...................................................................................................... 48 2.10.3 Cobertura Del Soporte. ................................................................................................. 48 CAPÍTULO 3 MARCO REFERENCIAL “TI MAYORISTA S.A. DE C.V.” ...................................... 49 3.1 Ti Mayorista S.A. De C.V. ....................................................................................................... 49 3.1.1 Antecedentes. ............................................................................................................... 49 3.1.2 Visión General. ............................................................................................................. 49 3.1.3 Misión. ........................................................................................................................... 49 3.1.4 Objetivo. ........................................................................................................................ 50 3.2 Recursos Organizacionales Actuales (Diagnóstico De La Empresa). .................................... 50 3.2.1 Recursos Humanos. ..................................................................................................... 50 3.2.2 Recursos De Infraestructura. ........................................................................................ 51 3.2.3 Recursos Tecnológicos................................................................................................. 51 3.3 Planteamiento De Problema Actual. ....................................................................................... 51 3.3.1 Análisis Del Problema Y De Los Elementos Existentes. .............................................. 51 3.3.2 Identificación De Procesos. .......................................................................................... 53 3.3.3 Soluciones Propuestas. ................................................................................................ 53 3.3.4 Modelo A Implementar O Probar. ................................................................................. 69 3.3.5 Requerimientos Técnicos. ............................................................................................ 70 3.4 Herramientas Existentes En El Mercado. ............................................................................... 72 3.4.1 Sistemas Comerciales. ................................................................................................. 72 3.4.2 Principales Proveedores. .............................................................................................. 80 3.4.3 Competencia Directa. ................................................................................................... 83 3.4.4 Costos De Licenciamiento E Implementación. ............................................................. 84 CAPÍTULO 4 DISEÑO Y PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN. ............................................. 85 4.1 Diseño Del Plan Estratégico. .................................................................................................. 85 4.1.1 Misión. ........................................................................................................................... 85 4.1.2 Visión. ........................................................................................................................... 85 4.1.3 Evaluación Del Entorno. ............................................................................................... 85 4.1.4 Objetivos Estratégicos. ................................................................................................. 87 4.1.5 Impedimentos. .............................................................................................................. 87 4.1.6 Estrategias. ................................................................................................................... 88 4.1.7 Plan De Monitoreo Y Control. ....................................................................................... 89 4.2 Consideraciones Estrategicas................................................................................................. 89 4.2.1 Estrategias De Mercadeo. ............................................................................................ 89 4.2.2 Estrategia De Producto O Servicio. .............................................................................. 89 4.3 Beneficios Administrativos. ..................................................................................................... 90 4.3.1 Planeación. ................................................................................................................... 90 4.3.2 Organización. ................................................................................................................ 91 4.3.3 Dirección. ...................................................................................................................... 91 4.3.4 Control. ......................................................................................................................... 92 4.4 Analisis Costo Beneficio. ......................................................................................................... 94 4.5 Modelo De Gestion Para Incidencias. ..................................................................................... 98 4.6 Escenario De Indicadores. ...................................................................................................... 99 CONCLUSIONES. .......................................................................................................................... 100 BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................... 102 RESUMEN Para un mejor entendimiento del desarrollo del modelo, hemos dividido todo el trabajo en cuatro capítulos, los cuales se describen brevemente a continuación. En el capítulo uno, se revisa el planteamiento del problema en el servicio de atención a incidencias y requerimientos por parte de las PyME’s consultoras, la adquisición de sistemas comerciales que resuelven este tipo de problemas es casi imposible por los costos altos que estos tienen, lo cual se pretende resolver con el cumplimiento de nuestro objetivo, que es el desarrollo de un modelo de un sistema para la gestión del servicio que las consultoras prestan a otras empresas con la utilización de tecnologías Open Source; minimizando costos y recursos para su implementación. Para determinar que el modelo cubra con las necesidades de la empresa y el logro de sus objetivos de manera optima, se utilizarán herramientas de medición de los procedimientos que realizan en la actualidad identificando con ello, las áreas de oportunidad para nuestro modelo, y que es factible su desarrollo e implementación en las PyME’s. En el capítulo dos, se desarrollan los temas que sirven de orientación para la comprensión del proyecto a realizar considerando que se necesitan fundamentos teóricos, como, ¿qué es una empresa? y la clasificación de las PyME´s que serán nuestro mercado para abordar el desarrollo del modelo de gestión de atención de requerimientos e incidencias con el uso de tecnologías Open Source. Es conveniente conocer qué es una tecnología Open Source y los beneficios que tendrá el utilizarla tanto económicos como en desarrollo, así como realizar una comparación de sistemas que ya se encuentran posicionados en el mercado con la propuesta que se dará para la solución en puntos como: configuración, manejo, requerimientos de hardware, software y la propuesta económica ofrecida para que sea adquirido en pequeñas, medianas y grandes empresas. En el capítulo tres, se da a conocer la información de la empresa TI Mayorista S.A. DE C.V., en la cual se muestran sus antecedentes, visión, misión y objetivos, el tipo de empresa en la cual se cataloga y su tamaño. El modelo a desarrollar pretende ayudar al cumplimiento de los puntos anteriores ya que se adecua a las necesidades que actualmente tiene la empresa para la mejora de su servicio y el alcance de una forma óptima de objetivos y metas. Se realizará un diagnóstico de la empresa mediante una entrevista con el dueño de la misma, se pretende estar en la operación para determinar la metodología de operación y los problemas que i esta involucra en la atención de los requerimientos e incidencias que se levantan día con día; con esto, apoyaremos a que el modelo de gestión cumpla con las características adecuadas para la mejora de este servicio y que cubra con las expectativas que tiene la empresa hacia este proyecto. El capítulo cuatro, comprende el estudio de la situación en la que la empresa TI Mayorista S.A. de C.V. realiza sus actividades de atención a incidencias y requerimientos, para mejorar este servicio con la implementación y desarrollo de nuestra propuesta del modelo de gestión de atención de requerimientos e incidencias con el uso de tecnologías Open Source. Se realizarán pruebas, se estructurará el diseño funcional y técnico de nuestro modelo considerando las necesidades y funciones de la empresa, se describen las tecnologías de desarrollo utilizadas, los requerimientos en equipo y conocimiento del personal que utilizará el modelo, apoyándonos en un análisis costo – beneficio del mismo. ii INTRODUCCIÓN El presente trabajo de investigación es el resultado de analizar, desarrollar e implementar un modelo de gestión para la atención de requerimientos e incidencias con el uso de tecnologías Open Source, ya que estas no están ligadas a una licencia costosa como la mayoría del software comercial, gracias a esto, los costos de implementación se reducen considerablemente, al grado de que el costo real, es su implementación en sí. El modelo tiene como principal segmento de mercado a las PyME’s (pequeñas y medianas empresas) enfocadas sobre todo a la consultoría, ventas y soporte técnico de Tecnologías de la Información. Se analizaron diferentes alternativas de sistemas para la administración de los requerimientos e incidentes que existen actualmente en el mercado y se realizó una comparación de sus características, así como un análisis costo – beneficio, para determinar la opción más rentable. Todo el desarrollo del modelo, desde el análisis hasta la implementación fue concebido con un enfoque estratégico, gracias a esto, uno de los principales objetivos es reducir los costos y maximizar la rentabilidad de la empresa, con la aplicación de los conceptos y técnicas de la inteligencia de negocios. Para el caso de estudio elegimos a la empresa TI Mayorista S. A. de C. V., una PyME dedicada a la representación de empresas de Tecnología de la Información y Seguridad Informática en la cual detectamos áreas de oportunidad que resultaron factibles para la implementación del modelo de gestión y por lo tanto del sistema. Estas áreas de oportunidad estaban presentes en el área de gestión y seguimiento de clientes potenciales ya que no se tenía una gestión real de los casos reportados por los mismos. iii CAPÍTULO 1 MARCO METODOLÓGICO. 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la actualidad existen en nuestro país un extenso número de PyME’s (pequeñas y medianas empresas) orientadas al préstamo de servicios de soporte y atención a requerimientos de índole tecnológico conocidas comúnmente como consultoras o consultorías. Para realizar la gestión de este tipo de servicios, existen en el mercado sistemas y herramientas de software que están orientadas específicamente a este rubro. Sin embargo, hay un problema al que se enfrentan estas empresas: el elevado costo de licenciamiento, implementación y soporte de los sistemas mencionados. Con esto en mente, se pretende analizar y desarrollar el modelo de un sistema para la gestión del servicio que las consultoras prestan a otras empresas con la utilización de tecnologías Open Source, esto con el fin de minimizar los costos de licenciamiento, implementación y mantenimiento del sistema y maximizar la rentabilidad de las consultoras, tomando como referencia y con el afán de mejorar el modelo de gestión que las grandes empresas desarrolladoras de este tipo de soluciones emplean, aplicando una visión estratégica que incluya la posibilidad de expansión del sistema, al mismo tiempo que la empresa crece utilizando un diseño modular y escalable del sistema. 1.2 OBJETIVOS. 1.2.1 OBJETIVO GENERAL. El objetivo general del sistema será gestionar de forma eficiente la recepción y atención de reportes en la operación diaria de los clientes de las pequeñas y medianas consultoras, por medio del análisis, diseño y desarrollo de un modelo integral para la gestión del servicio de atención a incidentes y requerimientos utilizando tecnologías Open Source. 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Analizar la situación económica–financiera actual de las pequeñas y medianas empresas de consultoría. 1 Investigar y analizar los procesos y procedimientos más comunes de atención a requerimientos e incidentes en las pequeñas y medianas empresas. Investigar los principales proveedores de herramientas y sistemas para la atención de requerimientos así como los costos de licenciamiento, implementación y mantenimiento. Elaborar un plan estratégico para el diseño y desarrollo de un sistema de gestión de la atención de requerimientos utilizando tecnologías Open Source. Realizar el análisis costo – beneficio de la implementación de un sistema de gestión de la atención de requerimientos utilizando tecnologías Open Source. 1.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. La relevancia de este estudio radica en el empleo de un plan estratégico para el desarrollo de un sistema que permita crecer a una empresa prestadora de servicios aún en los tiempos actuales de crisis económica, gracias a la minimización de los costos de implementación y mantenimiento de su principal sistema y a la maximización de la rentabilidad de la misma, ya que todo el desarrollo de la solución está basado en tecnologías Open Source. Nosotros como profesionales en Tecnologías de la Información, aportaremos nuestros conocimientos técnicos adquiridos tanto por medios académicos como en el campo laboral, para el análisis de la problemática que afecta a las PyME's objeto de nuestro caso de estudio; asimismo, buscaremos emplear las herramientas de planeación estratégica y gestión gerencial. Las tecnologías que emplearemos para el desarrollo del sistema de gestión de requerimientos e incidentes son: Paradigma de programación: Programación Orientada a Objetos (POO). Lenguaje de Programación: Perl. Framework: Perl IDE. Sistema Operativo: Multiplataforma. Sistema Manejador de Bases de Datos: MySQL. 2 Arquitectura: Cliente – Servidor. Servidor Web: Apache HTTP Server. Se debe mencionar que las características de Hardware requeridas para la implementación del sistema van a variar de acuerdo al número de usuarios que tenga la consultoría, sin embargo lo que sí se puede especificar es lo siguiente: Arquitectura de Hardware Soportada por el Sistema: x86, x86_64 con Sistema Operativo de 32 bits. Protocolos de comunicación: HTTP, HTTPS. Para el desarrollo del sistema emplearemos el Framework proporcionado por Perl IDE, el cual también es Open Source. La aportación al proyecto por parte de la carrera de Ingeniería en Informática corresponde al análisis de los requerimientos de Hardware y Software así como la infraestructura necesaria para una implementación exitosa, se crearán 3 diferentes esquemas de requisitos tomando como base para su formulación el tamaño de la consultoría en términos de usuarios y clientes, negociación de políticas para la implementación y capacitación continua en el uso del modelo, el apoyo de la carrera de Ciencias de la Informática será llevar a cabo el análisis, diseño y desarrollo del modelo, el sistema para la gestión de incidencias y requerimientos, así como las actividades de implementación y mantenimiento al código del sistema. 1.4 HIPÓTESIS Mediante la implementación de un sistema de gestión para incidencias basado en tecnologías Open Source, se logrará una reducción de costos en las PyME's que ya cuenten con un sistema comercial de este tipo. Generación de un modelo de gestión para requerimientos e incidencias en una pyme, diseñado especialmente para su adquisición por este tipo de empresas con un nivel bajo de inversión a comparación con los sistemas ya existentes en el mercado. 3 1.5 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. El tipo de investigación a emplear será exploratoria pues aunque en la actualidad existen sistemas informáticos que resuelven el tema que se está tratando en este documento, no hay aún algún estudio enfocado al uso de tecnologías de Open Source y dirigido principalmente a las PyME’s. 1.6 TÉCNICAS DE INVESTIGACION A EMPLEAR. 1. DOCUMENTALES: se utilizaran publicaciones electrónicas, manuales técnicos, manuales de usuario. 2. CAMPO: observación del funcionamiento de sistemas comerciales ya implementados en ambientes productivos y pruebas. 4 CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO. 2.1 EMPRESA. La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. La empresa nace para atender las necesidades de la sociedad y crea satisfactores a cambio de una retribución que compense el riesgo de los inversionistas. En la empresa el factor humano es decisivo y la administración establece los fundamentos para lograr armonizar los numerosos intereses de los accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores. Existen varios autores que definen a la empresa de diversas maneras es por ello que presentaremos solo algunos de ellos: Anthony Jay: Instituciones para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno (junta directiva), para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas y proporcionarle seguridad y prosperidad a los empleados. Diccionario de la Real Academia Española: La entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción y dedicada a las actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad. Isaac Guzmán Valdivia: Es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en el que la propia empresa actúa. José Antonio Fernández Arena: Es la unidad productiva o de servicio que, constituida según aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la administración para lograr sus objetivos. Petersen y Plowman: Actividad en la cual varias personas cambian algo de valor, bien se trate de mercancías o de servicios, para obtener una ganancia o utilidad mutua. Roland Caude: Conjunto de actividades humanas colectivas, organizadas con el fin de producir bienes o rendir beneficios. 5 Lourdes Munch: Grupo social en el que, a través de la administración del capital y el trabajo, se producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Amitai Etzioni: Unidades sociales deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Richard Hall: Colectividades con límites relativamente identificables, con un orden normativo, con escala de autoridad, con sistemas de comunicación, que existen sobre una base relativamente continua en un medio ambiente, se relacionan con una meta o conjunto de fines. En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y capital. 2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA. A continuación se enumeran algunas características que distinguen a la empresa. Persigue retribución por los bienes o servicios que presta. Es una unidad jurídica. Opera conforme a leyes vigentes (fiscales, laborales, ecológicas, de salud, etc.). Se fija objetivos. Es una unidad económica. La negociación es la base de su vida, compra y vende. Integra y organiza recursos ya sean propios o ajenos. Se vale de la administración para operar un sistema propio. 6 Corre riesgos. Investiga el mejoramiento de sus productos, sus procesos y sus servicios. 2.1.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA EMPRESA. Una empresa cuenta con diferentes factores y organización, como factores se tienen los activos y pasivos (activos: empleados, propietarios, sindicatos, bancos, etc. y pasivos: materias primas, transporte, tecnología, conocimiento, contratos financieros, etc.) y organización que es la coordinación y orden entre todos los factores y áreas. Factores activos. Personas físicas y/o jurídicas (entre otras entidades mercantiles, cooperativa, fundaciones, etc.) que constituyen una empresa realizando, entre otras, aportación de capital (sea puramente monetario, sea de tipo intelectual, patentes, etc.). Estas "personas" se convierten en accionistas de la empresa. Participan, en sentido amplio en el desarrollo de la empresa: Administradores. Clientes. Colaboradores y compañeros. Fuente financiera. Accionistas. Suministradores y proveedores. Trabajadores. Factores pasivos. Todos los que son usados por los elementos activos y ayudan a conseguir los objetivos de la empresa. Como la tecnología, las materias primas utilizadas, los contratos financieros de los que dispone, etc. 7 Áreas funcionales. Dentro de una empresa hay varios departamentos o áreas funcionales. Una posible división es. Producción y logística. Dirección y recursos humanos. Comercial (marketing). Finanzas y administración. Sistemas de información. Ventas. 2.1.3 OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA. Los objetivos generales de la empresa son hechos con las motivaciones personales de los socios que deben responder a las áreas organizacionales. Estos son: Objetivos de servicio: El objeto de la empresa es el de suplir a la comunidad bienes y servicios con la máxima eficiencia posible. Estos bienes y servicios deben satisfacer las 8 necesidades de la sociedad, al costo más bajo y que permita precios competitivos, de tal manera que el accionista obtenga ganancias. Objetivos económicos: Toda operación empresarial debe generar un dividendo económico con el fin de permitir la continuidad y permanencia de la empresa. El dividendo económico es el reflejo de la medida de la satisfacción de las necesidades y de la eficiencia de la producción. Después de esto se deben formular objetivos para la disminución de gastos y para incrementar el excedente económico. Objetivos sociales: La empresa como fuente primordial de producción de bienes y servicios tiene la obligación de mejorar el bienestar de la comunidad. La sociedad espera que la empresa pague los salarios justos a sus trabajadores, pague a los proveedores, obtenga dividendos por la inversión, tenga calidad en sus productos y proteja el medio ambiente. Objetivos de desarrollo: Cuando una empresa tiene objetivos de desarrollo es que desea mayor efectividad en la producción. Los programas de desarrollo generan una gama de actitudes que diferencian la actividad del administrador profesional en diversas áreas tales como: 2.2 Dirección General. Dirección Internacional. Administración. Economía. Finanzas. Comercialización. Producción. Informática. TIPOS DE EMPRESAS CLASIFICADOS SEGÚN DIVERSOS CRITERIOS. Los criterios más habituales para establecer una tipología de las empresas, son los siguientes: 9 2.2.1 SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD. Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya que el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc. Engloba a las empresas cuya actividad está íntimamente relacionada con la naturaleza, ya que extraen de esta sus productos, un ejemplo de este tipo de empresas son las mineras o ganaderas. Trabajan en el sector primario de la economía de un país o región. El sector primario continúa siendo fundamental en las economías de América Latina. Entre las mayores 500 empresas de la región, el primer lugar lo ocupa una translatina: Petrobras, la petrolera estatal brasileña. Esta empresa alcanzó el primer puesto en 2004 luego de haber estado en el segundo el año anterior. También fue la que registró las mayores ganancias, superando los 6.000 millones de dólares. El volumen de sus ventas alcanzó más de 33.138 millones de dólares. Estos y otros datos resultan de analizar el listado de las grandes empresas de la región elaborado por la revista América Economía. Se puede observar que entre esas empresas, 270 son de propiedad nacional y capitales privados, las privadas extranjeras representan 181, y las estatales sólo suman 49, aunque en términos relativos ofrecen altos niveles de ventas (especialmente por las petroleras Petrobras de Brasil, PDVSA de Venezuela y PEMEX de México). Brasil y México concentran la mayor cantidad de las grandes empresas (194 en el primer caso y 170 en el segundo), seguidos por Chile (48), Argentina (36) y Colombia (18). Dentro 10 de cada país muchas de estas empresas tienen enorme importancia en las economías nacionales. Por ejemplo, en México las diez mayores empresas suman un total de ventas que equivale prácticamente a un tercio del PIB de ese país. La apertura comercial en México ha creado para el Sector Agroalimentario oportunidades competitivas para entrar en un dinámico y creciente mercado estadounidense y del mundo de las frutas, vegetales y alimentos frescos. Los mercados de exportación ofrecen grandes posibilidades de competir en un mercado de millones de consumidores. Ante estas alternativas se requiere por parte de los productores y empresarios una completa dedicación para organizarse y así aplicar los conocimientos técnicos y básicos e ir en avance, logrando así la habilidad para competir en un mercado estructuralmente muy bien organizado. Hoy en día las ventajas que tiene México de contar con Tratados del Libre Comercio con diferentes países y bloques económicos, nos llevan a ser un país potencial, ya que estas aperturas nos arrastran a la competitividad de precios y de calidad de nuestros productos, es por eso que el sector primario nos aporta estadísticas positivas y excelentes números, para estar en los primeros lugares de ingreso en México. Gracias a los apoyos del sector público, los mecanismos de financiamiento y de exportación han estado involucrados muy intensamente para ir en un trabajo bilateral y así lograr un mejor posicionamiento de todos, es por eso que instituciones como el Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVEG), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), están respaldando este sector productivo para seguir detonando nuevos productos, así como mantener los que ya están en los mercados internacionales. Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que realizan algún proceso de transformación de la materia prima. Normalmente se incluyen en este sector siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes de consumo, el hardware informático, etc. La construcción, aunque se considera sector secundario, suele contabilizarse aparte pues, su importancia le confiere entidad propia. Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación de industrias de alimentos y otros tipos de bienes o mercancías. Forma parte de la actividad económica. Los distintos procesos, son cada vez más automatizados. Dentro del sector secundario o industrial se distingue por su naturaleza, 4 grupos: 1. Industrias extractivas 2. Industrias manufactureras. 11 3. Industrias energéticas extractivas o transformadoras. 4. Construcciones. El sector industrial es considerado como el motor del desarrollo económico de un país. Las razones de esto son varias: elevada productividad, alto ritmo de crédito y tiene la capacidad para amaestrar a otros sectores. La clasificación del sector industrial o manufacturero, debido a que constituyen un conjunto poco homogéneo de actividades y mercados, se realiza según dos criterios: a) Según el consumo aparente en los países de la OCDE. Permite distinguir: industrias de demanda fuerte, media y débil. Cuanta mayor proporción de industrias de demanda fuerte tenga un país, mayor potencia tendrá de crecimiento en el mismo. b) Según el nivel tecnológico. Será alta, media y baja. Esta clasificación indica las posibilidades de aumentar la productividad por medio de la innovación, capacidad de crecimiento de la producción. Ambas clasificaciones tienen puntos de contacto, de manera que las ramas de alto nivel tecnológico, suelen corresponderse con los mercados en expansión. La actividad industrial es el segundo factor más importante en la generación del producto nacional, ya que contribuye con las dos quintas partes del total y proporciona ocupación a más de una cuarta parte de la población económicamente activa del país. En el período post-revolucionario el Gobierno mexicano creó una serie de condiciones favorables de carácter financiero para estimular la inversión extranjera y para participar de forma directa a través de la industria pública en prácticamente todos los rubros de la economía nacional. En este marco, la industria manufacturera fue recobrando su vitalidad y creció a ritmos muy altos. Durante los primeros años, la orientación básica buscó la substitución de las importaciones de bienes de consumo con el objetivo de lograr la consolidación de las fábricas de equipos de transporte, de productos químicos y de maquinaria, entre los sectores más importantes; sin embargo, las importaciones de productos intermedios y de bienes de capital continuaron y continúan siendo muy significativas. Este proceso de crecimiento industrial siguió un patrón concentrado geográficamente, ya que las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara generan las dos terceras partes de la producción nacional de manufacturas. Por su parte, las restantes ciudades del país disponen, en general, de un relativo bajo nivel de industrialización y de una estructura productiva poco diversificada, orientada principalmente a la 12 producción de alimentos, prendas de vestir y otros bienes de consumo no duradero. Las plantas industriales se caracterizan por una estructura con múltiples establecimientos medianos y pequeños y un reducido número de grandes empresas que aportan una proporción substancial de la producción, como es el caso de la industria básica que conforma el núcleo central para el abastecimiento de los restantes sectores productivos. Después de las recientes crisis económicas que ha sufrido el país, la recuperación de la industria es un hecho, no sólo en cuanto al dinamismo sino también en los niveles de producción. Así, se ha conseguido un avance promedio del 6%, aunque el proceso de recuperación ha sido muy heterogéneo, registrándose el mayor aumento en los equipos y aparatos electrónicos (42%) y el mínimo en la industria petroquímica (-21%). Sin embargo, se detecta un avance relativo al medir la dispersión de estos crecimientos, ya que, aunque en los años 1995 y 1996 éste es menor, aún se encuentra alejado del conseguido en 1994. Respecto a los niveles de producción, una cuarta parte de los sectores industriales se encuentran aún por debajo de los logros obtenidos antes de la crisis: construcción, explotación de canteras, extracción de arena, cemento, productos de madera, tabaco, alimentos para animales, muebles metálicos, imprentas, editoriales, beneficio y molienda de café, petroquímica básica, derivados del petróleo, aserraderos, equipo y material de transporte. Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de empresas, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc. Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). Aunque se lo considera un sector de la producción, propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad económica: la distribución y el consumo. El predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economías más desarrolladas permite hablar del proceso de tercerización. Las empresas de servicio público a menudo se consideran parte del sector terciario cuando proporcionan servicios a las personas, si bien cuando se crea la infraestructura de la empresa de servicio público a menudo se considera parte del sector secundario, aunque el mismo negocio puede estar implicado en ambos aspectos de la operación. Las economías tienden a seguir una progresión de desarrollo que las lleve de una gran confianza en la agricultura hacia el desarrollo de la industria (p.ej. automóviles, textil, construcción naval, acero, minería) y finalmente hacia una estructura basada en el servicio. Mientras que la primera economía para seguir esta trayectoria en el mundo moderno fue la del Reino Unido, la velocidad en la cual otras economías han hecho más adelante la transición basada en los servicios, a veces llamados postindustriales, se ha acelerado sobre ésta. 13 2.2.2 SEGÚN EL TAMAÑO. Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de las empresas, como el número de empleados, el tipo de industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente el criterio que se utilice, las empresas se clasifican según su tamaño en: Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con instituciones financieras nacionales e internacionales. Las grandes empresas tienen cada vez mayor importancia y las que operan en México, en particular, están llamadas a jugar un papel de primer orden en el desarrollo y la integración regional de América Latina, algunos ejemplos de grandes empresas son: Entre las 100 más grandes empresas que operan tan sólo en México podría mencionarse, entre las mexicanas, a Petróleos Mexicanos, la CFE, Cemex, el Grupo Carso, Alfa, Bimbo, Vitro, Gigante y otras, y entre las de capital extranjero a las automotrices (General Motors, Daimler-Chrysler, Volkswagen, Ford, Nissan y Delphi), Wal-Mart, IBM, Hewlett-Packard, General Electric, The Coca Cola & Co., Nestlé y otras. Si se repara en lo que ocurre en las principales actividades se aprecia que las 10 mayores empresas siderúrgicas latinoamericanas se reparten entre Brasil y México, el primero con cuatro de ellas y el segundo con seis, siendo las brasileñas Gerdau, Usiminas, CSN y Belgo-Mineira, y las mexicanas los Grupos IMSA, Villacero y Acerero del Norte e Hylsamex, Altos Hornos e IMSA Acero. Entre las 10 mayores empresas de generación de energía eléctrica figuran dos mexicanas, la CFE, en el primer lugar, y Luz y Fuerza de Centro, en el séptimo. De las 10 mayores productoras de alimentos, 6 operan en México: dos de ellas del Grupo Bimbo, y además Nestlé, Gruma, Sabritas y el Grupo Industrial Lala. En la industria automotriz, ocho de las diez más grandes radican en México, y todas son extranjeras, así como las dos correspondientes a Brasil. Entre las principales petroleras, cuatro son de México –todas ellas ligadas a Pemex; otras tantas son brasileñas, entre las que destaca Petrobras, una es venezolana y la otra argentina. En la industria eléctrica-electrónica, de nuevo se reparten las diez mayores empresas entre México y Brasil, operando en el primero dos de General Electric, dos de Phillips, el Grupo Mabe, Motorola y Erickson, y en Brasil Brasmotor, Multibrás y Siemens. En cuanto a cemento e industria de la construcción, cinco de las principales diez operan en México (Cemex, Tolmex, ICA, Apasco y la Cooperativa Cruz Azul), cuatro en Brasil y una más en Venezuela (Cemex), que por cierto es 14 mexicana. En celulosa y papel, cuatro de las principales empresas operan en México, cuatro en Brasil y dos en Chile. En la industria de cerveza y refrescos, nueve de las diez más grandes radican en México (Femsa, Grupo Modelo y otras), y una en Brasil (Ambev). Entre las mayores cadenas comerciales de diverso tipo, ocho corresponden a México y dos a Brasil. En televisión y otros medios, de las diez más importantes, cuatro son argentinas, tres brasileñas y otras tantas mexicanas. En telefonía, a su vez, cinco empresas son brasileñas, tres mexicanas, una argentina y una venezolana. Y de las diez principales aerolíneas, cinco corresponden a Brasil, tres a México, una a Chile y una a Colombia. Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de personas y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados. Las empresas medianas requieren para subsistir de controles similares sobre sus procesos a los que tienen las grandes empresas, pero con presupuestos reducidos y con un sentido de urgencia mayor que las grandes empresas. Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son entidades independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un determinado límite. Son parte importante de la economía mundial. Encontramos en ellas los siguientes tipos: 1. Empresas de estilo de vida: Estas tienen como propósito ofrecerle a su propietario un modo de vida confortable. Ej. Una pizzería de un barrio, el florista que vende en una esquina, etc. 2. Empresas de alto crecimiento: Buscan superar su condición de empresa pequeña lo antes posible. Son manejadas por un equipo de personas. Otro de sus propósitos es alcanzar grandes utilidades de inversión. Ventajas de la pequeña empresa. 1. Motiva a los empleados de corporaciones a formar empresas propias, debido a los bajo salarios y sueldos por la gravedad que sufre la economía. 2. Generación de empleos: Se le atribuye a las pequeñas empresas el mayor porcentaje de generación de empleos de un país. Es por esto que son consideradas como una importante red de seguridad de la sociedad. 15 3. Satisfacción de las necesidades de las grandes compañías: ya que surgen como distribuidoras de las empresas de mayor tamaño, agentes de servicios y proveedores. 4. Ofrecimiento de bienes y servicios especializados: Pues las pequeñas empresas resuelven las necesidades especiales de los consumidores. Ej. Arreglar un reloj, comprar un disfraz, etc. 5. Constituye una importante herramienta de la economía de servicios, la cual ha ido a través de los años desplazando la economía de escala de las grandes empresas. 6. Consta de una técnica de manufactura asistida por computadora: La cual le permite ser tan eficientes como las grandes empresas. 7. Poseen organización y estructura simples, lo que le facilita el despacho de mercancía rápido y ofrecer servicios a la medida del cliente. Desventajas de la pequeña empresa. 1. Pagan compensaciones en efectivo y prestaciones laborales relativamente bajas. 2. El 25% de estos empleos generados son de medio tiempo. 3. Sus empleados no cumplen con las reglas de modelo corporativo, por tener un bajo nivel de educación. 4. Las posibilidades de financiamiento no son tan accesibles como las de las grandes empresas. Microempresas: Por lo general, la empresa y el inmueble donde se encuentra establecida, son de propiedad individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y reducidos y el director o propietario puede atenderlos personalmente. La microempresa está comprendida de personas de escasos ingresos. Posee de 1 a 6 integrantes involucrados, aprox. Estas iniciativas llamadas microempresas han sido generadas por emprendedores, quienes se han visto sin empleo, o con el fin de complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar habilidades y destrezas con las que se cuentan. Quienes componen la microempresa van desde la señora que vende empanadas en su 16 casa, pasando por el joven, padre de familia que decide instalar un rudimentario taller en la marquesina de su casa. Ventajas de la microempresa 1. Al igual que la pequeña y mediana empresa es una fuente generadora de empleos. 2. Se transforman con gran facilidad por no poseer una estructura rígida. 3. Son flexibles, adaptando sus productos a los cambios del Mercado. Desventajas de la microempresa. 1. Utilizan tecnología ya superada. 2. Sus integrantes tienen falta de conocimientos y técnicas para una productividad más eficiente. 3. Dificultad de acceso a crédito. 4. La producción generalmente, va encaminada solamente al Mercado interno. 2.2.3 SEGÚN LA PROPIEDAD DEL CAPITAL. Se refiere a si el capital está en poder de los particulares, de organismos públicos o de ambos. En sentido se clasifican en: Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas. Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, que puede ser Nacional, Provincial o Municipal. Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es compartida entre el Estado y los particulares. 17 2.2.4 SEGÚN EL ÁMBITO DE ACTIVIDAD. Esta clasificación resulta importante cuando se quiere analizar las posibles relaciones e interacciones entre la empresa y su entorno político, económico o social. En este sentido las empresas se clasifican en: Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio. Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una provincia o estado de un país. Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o regiones. Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el territorio de un país o nación. Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios países y el destino de sus recursos puede ser cualquier país. 2.2.5 SEGÚN EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS. Según el destino que la empresa decida otorgar a los beneficios económicos (excedente entre ingresos y gastos) que obtenga, pueden categorizarse en dos grupos: Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los propietarios, accionistas, etc. Empresas sin Ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se vuelcan a la propia empresa para permitir su desarrollo. 2.2.6 SEGUN LA FORMA JURÍDICA. La legislación de cada país regula las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad. La elección de su forma jurídica condicionará la actividad, las 18 obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa. En ese sentido, las empresas se clasifican en términos generales en: Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer el comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa. Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, los socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe participación en la dirección o gestión de la empresa. Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y en algunos casos también proveedores y clientes de la empresa. Comanditarias: Poseen dos tipos de socios: los colectivos con la característica de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado. Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de éstas empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la empresa. Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. Por este camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital, dentro de las normas que las regulan. 2.3 PYME. Pequeña y Mediana Empresa (conocida también por su acrónimo PyME o pyme), es un negocio con características distintivas. Son agentes con lógicas, culturas, intereses y espíritu emprendedor específico. La definición tradicional del concepto de pequeñas y medianas empresas se ha basado en varios criterios que son: 19 El número de trabajadores que emplean. El valor de producción o de ventas. El valor del capital invertido. El consumo de energía. En México, las Pymes constituyen el 90% de las empresas, el 42% del empleo, y contribuyen con un 23% del PBI. Están definidas por el número de empleados con los que cuenta la empresa. En el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del año 2002, se establecieron los siguientes parámetros: Sector / Tamaño Industria Comercio Servicios Microempresa 0-10 0-10 0-10 Pequeña Empresa 11-50 11-30 11-50 Mediana Empresa 51-250 31-100 51-100 Las Pequeñas y Medianas Empresas han existido desde siempre y desde siempre han sido el principal componente de las economías de los países. De ahí que en tiempos recientes el gobierno decide apoyarlas para permitir que se desarrollen y en consecuencia el país crezca. Se define a la PYME por el número de empleados, más de 500 ya es considerada gran empresa. Existen apoyos gubernamentales en capacitación, financiamiento e incluso apoyo para exportar; lo que habla de la importancia que tiene para la economía. La principal ventaja de las PYMES es su dinámica, son capaces de tomar decisiones y acciones rápida y eficazmente. La gran empresa tiende a ser lenta en la toma de decisiones y en hacer los cambios necesarios para responder al mercado. En México para la PyME existe apoyo como el que da El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME) que es un instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 20 Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo prevé como una de sus estrategias el favorecer el aumento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) e incrementar el desarrollo de productos acorde con sus necesidades, precisando que la atención de las MIPYMES debe centrar su propuesta en la creación de una política de desarrollo empresarial basada en cinco segmentos: 1. Incluye a emprendedores, mujeres y hombres que se encuentran en proceso de creación y desarrollo de una empresa. 2. Compuesto por las microempresas tradicionales. 3. Contempla a las pequeñas y medianas empresas. 4. Incluye al grupo de MIPYMES que tienen un mayor dinamismo en su crecimiento y en la generación de empleas respecto al promedio. 5. Conformado por aquellas empresas establecidas en el país que por su posición en el mercado vertebran las cadenas productivas. Adicionalmente establece que se apoyará al desarrollo de proyectos productivos y empresas sociales, que generen empleos y que permitan a los mexicanos tener un ingreso digno y mejores niveles de vida. 2.4 MERCADO. Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse. Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacción de bienes y servicios a un determinado precio. Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales los que consumen estos 21 productos y mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. 2.4.1 CLASES DE MERCADO. Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas o instituciones que demandan productos, las acciones de marketing de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades específicas. El criterio más frecuentemente utilizado para clasificar los distintos tipos de mercados es el que se refiere al número de participantes en él. La competencia que se produzca entre un gran número de vendedores (competencia perfecta) será distinta de la que se genera en un mercado donde concurran un número reducido de vendedores (oligopolio). Como caso extremo, donde la competencia es inexistente, se destaca aquel en el que el mercado es controlado por un sólo productor (monopolio). En cualquiera de estas situaciones cabe que los productores compartan el mercado con gran cantidad de compradores, con pocos o con uno solo. Según el monto de la mercancía: 1. Mercado Total: conformado por el universo con necesidades que pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa. 2. Mercado Potencial: conformado por todos los entes del mercado total que además de desear un servicio, un bien están en condiciones de adquirirlas. 3. Mercado Meta: está conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 4. Mercado Real: representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. Otros Tipos de Mercado. 1. Mercado mayorista: son en los que se venden mercancías al por mayor y en grandes cantidades. Allí acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar en 22 cantidad los productos que después han de revender a otros comerciantes, a precios mayores y caprichosamente elevados. 2. Mercado Minorista: llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas cantidades directamente a los consumidores. Una nueva modalidad de este tipo de mercados lo tenemos en los llamados "Supermarkets" (Supermercados) de origen norteamericano, los que constituyen grandes cadenas u organizaciones que mueven ingentes capitales. En aquellos se estila el "autoservicio", es decir, que el mismo consumidor elige los artículos que va a comprar, eliminándose el empleado dependiente y al pequeño comerciante que vende personalmente sus artículos. 2.5 ESTRATEGIA. Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. El concepto de estrategia se usa normalmente en tres formas: 1. Para designar los medios empleados en la obtención de cierto fin, es por lo tanto, un punto que involucra la racionalidad orientada a un objetivo. 2. Es utilizado para designar la manera en la cual una persona actúa en un cierto juego de acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los demás y lo que considera que los demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en que uno busca tener ventajas sobre los otros. 3. Se utiliza para designar los procedimientos usados en una situación de confrontación con el fin de privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el combate; es una cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una victoria. Una estrategia es plausible de ser aplicada y necesaria en diferentes ámbitos, como ser el militar y el empresarial. En el terreno empresarial, lo que suelen implementar las empresas para cumplir efectivamente con la consecución de sus metas y fines, es lo que se denomina plan estratégico, que no es otra cosa que un documento oficial que emitirá la propia empresa a través del cual, sus responsables, plasmarán la estrategia que seguirán en el corto plazo, por esto es que un plan de este tipo tiene una vida útil de aproximadamente unos 5 años como máximo. 23 De acuerdo a Johnson y Scholes, estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo; consigue ventajas para la organización a través de su configuración de los recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y cumplir las expectativas de los accionistas. James Brian Quinn, estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Es decir, la estrategia le permite a la organización dirigir y controlar sus recursos para alcanzar sus objetivos y metas, y de esta manera satisfacer las necesidades de sus clientes y los requerimientos de sus accionistas. Para ello es necesario que la empresa defina la estrategia adecuada para esta. 2.5.1 TIPOS DE ESTRATEGIA. Las estrategias alternativas se pueden clasificar en cuatro grupos importantes como sigue a continuación: 1. INTENSIVAS: Penetración en el mercado, desarrollo del mercado y desarrollo del producto. 2. INTEGRATIVAS: Integración hacia delante, integración hacia atrás e integración horizontal. 3. DIVERSIFICADAS: Diversificación concéntrica, diversificación de conglomerado y diversificación horizontal. 4. OTRAS: Asociaciones, reducción, desposeimiento, liquidación y combinación. ESTRATEGIA INTEGRATIVAS: Integración DEFINICIÓN EJEMPLO(Algunos hipotéticos) Ganar la propiedad o un mayor General hacia control adelante Integración hacia atrás sobre distribuidores compra sus o distribuidores de autos; Wal-Mart detallistas. Buscar la propiedad o un mayor control sobre proveedores. Motors adquiere una flota de camiones. McDonald’s compra un rancho de ganado; Holiday Inn. Adquiere una fábrica de muebles. 24 Buscar la propiedad o mayor control Integración horizontal de los competidores. Penetración mercado en para el actuales mercado en existentes, los productos los mercados mediante mayores esfuerzos de mercadeo. Desarrollo de mercado Introducción de productos actuales a nuevas áreas geográficas. Desarrollo de producto o modificando (desarrollando) el producto actual. Añadir Diversificación productos de Añadir nuevos campaña masiva de publicidad con base en el lema: ¿Dónde está la carne? El propietario de un restaurante que construye Apple en un Computer Company compañía de seguros. productos no Cosméticos Mary Kay adquiere una empresa relacionados. Diversificación Añadir horizontal relacionados para clientes actuales. gasolina. OTRAS: Asociaciones idéntico introduce en Macintosh conglomerados productos uno pero El banco Waschovia compra una relacionados concéntrica Diversificación nuevos El lanzamiento de Wendy de una pueblo cercano. Buscar mayores ventas mejorando DIVERSIFICADAS: compra de bancos pequeños por parte de bancos grandes Buscar mayor participación en el INTENSIVAS: Compra de la Gettypor la Texaco; de procesamiento de alimentos. nuevos no Sheraton Inns.Comienza a vender Una empresa que trabaja con otra Empresas que trabajan juntas en el en un proyecto especial. proyecto del oleoducto de Alaska. Una empresa que se reestructura Braniff Airlines anuncia el 24 de Reducción mediante reducción de costos y de octubre de 1984 que elimina su activos para disminuir declinación servicio en ventas. Desposeimiento una organización. empresa, por partes, por su valor tangible. Combinación diez ciudades importantes de los Estados Unidos. Venta de una división o parte de Holiday Inn vende Delta Steamship Venta de todos los activos de la Liquidación a Lines por $96,000,000.00 Liquidación de De Lorean Motor Company en 1984. Una organización que sigue dos o K-Mart compra PayLess Drug 25 más estrategias simultáneamente. Stores en 1985 y Waldenbooks en 1984. __ La estrategia es un marco de referencia para las decisiones de una empresa que conforman su naturaleza y rumbo. Una estrategia será práctica y útil si un marco de referencia que especifique el alcance y los límites de cada área de decisión. Una empresa es la suma de los productos que ofrece los territorios geográficos, los sectores de mercados o los grupos de clientes a quienes sirve. La decisión estratégica central debe ser la gama de productos o mercados. La fuerza impulsora es el determinante primario de la gama de futuros productos o mercados. Si no se comprende la fuerza impulsora, la orientación de las decisiones futuras sobre productos y mercados tendrá dos fuentes: 1. Al revisar las decisiones tomadas antes se le puede aplicar la misma lógica a las futuras. 2. Se puede basar en criterios operativos. La suma de estas decisiones se convierte en una estrategia, pero no es una forma eficaz de realizar una estrategia, porque esta actividad implica involucra a la alta dirección en la búsqueda consciente de una fuerza impulsora. Formulada la fuerza impulsora de la empresa, se habrá establecido ya su impulso subyacente, la clave de su naturaleza y rumbo, y una vez comprendido su significado se ponen las bases de cada dimensión de marco de referencia estratégico. La fuerza impulsora proporciona un concepto o idea central a partir del cual puede verse el futuro de la empresa y evaluase las decisiones de productos y mercados. Existen 9 áreas estratégicas básicas las cuales pueden afectar de manera decisiva la naturaleza y dirección de cualquier empresa: 26 CATEGORÍA AREA ESTRATÉGICA Productos/mercados 1. Productos ofrecidos 2. Necesidades de mercados Capacidades 3. Tecnología 4. Capacidad de producción 5. Método de venta 6. Método de distribución 7. Recursos naturales Resultados 8. Tamaño/crecimiento 9. Rendimiento/utilidades Las nueve son esenciales en toda empresa, pero sólo una debería ser la fuerza impulsora. De igual manera, cualquier decisión de la empresa debería tener la suya propia, que no necesariamente ha de ser la suya propia. Una vez que la dirección ha comprendido en concepto de fuerza impulsora, puede emplearlo para constituir cual de las áreas estratégicas la constituye, y de allí en más considerar opciones estratégicas futuras. La elección de la fuerza impulsora no es una decisión moral sino que debe ser una decisión práctica y crítica, que tiene que considerar fortalezas y debilidades, posición competitiva deseos, oportunidades internas y externas, etc. La única manera de descubrir cuál es la fuerza impulsora de la empresa es conocer la forma de pensar (escala de valores) de su alta dirección, la cual orientó las acciones específicas de productos y mercados. 27 Un producto es cualquier cosa que una empresa ofrece a un mercado que provee y abarca su mantenimiento. 2.6 GESTIÓN. Gestionar es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener. El objetivo de la gestión es lograr la máxima contribución de los recursos a la obtención de los productos/servicios con rentabilidad. La gestión de proyectos es la disciplina de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo, y costo definidos. Un proyecto es un esfuerzo temporal, único y progresivo, emprendido para crear un producto o un servicio también único. La gestión de proyectos, muchas veces, es responsabilidad de un solo individuo. Este individuo raramente participa de manera directa en las actividades que producen el resultado final. En vez de eso se esfuerza por mantener el progreso y la interacción mutua productiva de las varias partes de manera que el riesgo general de fracasar se disminuya. Un gerente de proyectos es muchas veces un representante del cliente y debe determinar e implementar las necesidades exactas del cliente, basándose en su conocimiento de la firma que representa. La habilidad de adaptar los múltiples procedimientos internos de la parte contratante y la forma de estrechar los lazos con los representantes seleccionados es esencial para asegurar que los objetivos clave de costo, tiempo, calidad y, sobre todo, satisfacción al cliente, se hagan realidad. Sin importar el campo, un gerente de proyectos exitoso debe ser capaz de visualizar el proyecto completo de principio a fin y tener la habilidad de asegurar que esa visión se haga realidad. Cualquier tipo de producto o servicio-edificios, vehículos, productos electrónicos, software de computadora, servicios financieros, etc., puede ser supervisado en su implementación por el gerente de proyectos y su operación por el gerente de producto. 28 2.6.1 LAS TRES RESTRICCIONES TRADICIONALES. Como cualquier empresa humana, los proyectos necesitan ser ejecutados y entregados bajo ciertas restricciones. Tradicionalmente, estas restricciones han sido alcance, tiempo y costo. Esto también se conoce como el Triángulo de la Gestión de Proyectos, donde cada lado representa una restricción. Un lado del triángulo no puede ser modificado sin impactar a los otros. Un refinamiento posterior de las restricciones separa la calidad del producto del alcance, y hace de la calidad una cuarta restricción. La restricción de tiempo se refiere a la cantidad de tiempo disponible para completar un proyecto. La restricción de costo se refiere a la cantidad presupuestada para el proyecto. La restricción de alcance se refiere a lo que se debe hacer para producir el resultado final del proyecto. Estas tres restricciones son frecuentemente competidoras entre ellas: incrementar el alcance típicamente aumenta el tiempo y el costo, una restricción fuerte de tiempo puede significar un incremento en costos y una reducción en los alcances, y un presupuesto limitado puede traducirse en un incremento en tiempo y una reducción de los alcances. La disciplina de la gestión de proyectos consiste en proporcionar las herramientas y técnicas que permiten al equipo de proyecto (no solamente al gerente del proyecto) organizar su trabajo para cumplir con todas esas restricciones. Tiempo. El tiempo se descompone para propósitos analíticos en el tiempo requerido para completar los componentes del proyecto que es, a su vez, descompuesto en el tiempo requerido para completar cada tarea que contribuye a la finalización de cada componente. Cuando se realizan tareas utilizando gestión de proyectos, es importante partir el trabajo en pedazos menores para que sean fáciles de seguir. Costo. El costo de desarrollar un proyecto depende de múltiples variables incluyendo costos de mano de obra, costos de materiales, administración de riesgo, infraestructura (edificios, máquinas, etc.), equipo y utilidades. Cuando se contrata a un consultor independiente para un proyecto, el costo 29 típicamente será determinado por la tarifa de la empresa consultora multiplicada por un estimado del avance del proyecto. Alcance. Requerimientos especificados para el resultado final. La definición global de lo que se supone que el proyecto debe alcanzar y una descripción específica de lo que el resultado final debe ser o debe realizar. Un componente principal del alcance es la calidad del producto final. La cantidad de tiempo dedicado a las tareas individuales determina la calidad global del proyecto. Algunas tareas pueden requerir una cantidad dada de tiempo para ser completadas adecuadamente, pero con más tiempo podrían ser completadas excepcionalmente. A lo largo de un proyecto grande, la calidad puede tener un impacto muy significativo en el tiempo y en el costo (o viceversa). 2.7 SISTEMA. Un sistema es un conjunto de "elementos" relacionados entre sí, de forma tal que un cambio en un elemento afecta al conjunto de todos ellos para lograr un objetivo determinado. Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. Un sistema puede ser físico o concreto (una computadora, un televisor, un humano) o puede ser abstracto o conceptual (un software). Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema puede estar formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte de un súper sistema. Los sistemas tienen límites o fronteras, que los diferencian del ambiente. Ese límite puede ser físico (el gabinete de una computadora) o conceptual. Si hay algún intercambio entre el sistema y el ambiente a través de ese límite, el sistema es abierto, de lo contrario, el sistema es cerrado. El ambiente es el medio en externo que envuelve física o conceptualmente a un sistema. El sistema tiene interacción con el ambiente, del cual recibe entradas y al cual se le devuelven las salidas. El ambiente también puede ser una amenaza para el sistema. 30 Un grupo de elementos no constituye un sistema si no hay una relación e interacción, que de la idea de un "todo" con un propósito. En informática existen gran cantidad de sistemas: Sistema operativo. Sistema experto. Sistema informático. Aplicación o software. Computadora. Sistema es un todo organizado y complejo un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad). Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto. De estos cambios y ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y homeostasia. Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, para el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información 31 es la base de la configuración y del orden. De aquí nace la información como medio o instrumento de ordenación del sistema. Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del entorno. Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un súper sistema, dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado por todos los componentes y relaciones necesarios para la realización de un objetivo, dado un cierto número de restricciones. Los sistemas pueden operar, tanto en serie como en paralelo. 2.7.1 TIPOS DE SISTEMAS. En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos: Sistemas físicos o concretos: compuestos por equipos, maquinaria, objetos y cosas reales. El hardware. Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es el software. En cuanto a su naturaleza, pueden ser cerrados o abiertos: Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En rigor, no existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinante, programado y que opera con un pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. Se aplica el término a los sistemas completamente estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida produciendo una salida invariable, como las máquinas. Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, 32 aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto organización. Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los sistemas cerrados, cumplen con el segundo principio de la termodinámica que dice que "una cierta cantidad llamada entropía, tiende a aumentar al máximo". Existe una tendencia general de los eventos en la naturaleza física en dirección a un estado de máximo desorden. Los sistemas abiertos evitan el aumento de la entropía y pueden desarrollarse en dirección a un estado de creciente orden y organización (entropía negativa). Los sistemas abiertos restauran su propia energía y reparan pérdidas en su propia organización. El concepto de sistema abierto se puede aplicar a diversos niveles de enfoque: al nivel del individuo, del grupo, de la organización y de la sociedad. 2.7.2 PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS. El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción dimensional de un sistema específico o de un componente del sistema. Los parámetros de los sistemas son: Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, que provee el material o la energía para la operación del sistema. Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de los subsistemas con intermedios. Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados. Generalmente es representado como la caja negra, en la que entran los insumos y salen cosas diferentes, que son los productos. 33 Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio. Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, también puede ser una amenaza. 2.7.3 EL SISTEMA ABIERTO. El sistema abierto como organismo, es influenciado por el medio ambiente e influye sobre él, alcanzando un equilibrio dinámico en ese sentido. La categoría más importante de los sistemas abiertos son los sistemas vivos. Existen diferencias entre los sistemas abiertos (como los sistemas biológicos y sociales, a saber, células, plantas, el hombre, la organización, la sociedad) y los sistemas cerrados (como los sistemas físicos, las máquinas, el reloj, el termóstato): El sistema abierto interactúa constantemente con el ambiente en forma dual, o sea, lo influencia y es influenciado. El sistema cerrado no interactúa. El sistema abierto puede crecer, cambiar, adaptarse al ambiente y hasta reproducirse bajo ciertas condiciones ambientes. El sistema cerrado no. Es propio del sistema abierto competir con otros sistemas, no así el sistema cerrado. Al igual que los organismos vivos, las empresas tienen seis funciones primarias, estrechamente relacionadas entre sí: Ingestión: las empresas hacen o compras materiales para ser procesados. Adquieren dinero, máquinas y personas del ambiente para asistir otras funciones, tal como los organismos vivos ingieren alimentos, agua y aire para suplir sus necesidades. Procesamiento: los animales ingieren y procesan alimentos para ser transformados en energía y en células orgánicas. En la empresa, la producción es equivalente a este ciclo. 34 Se procesan materiales y se desecha lo que no sirve, habiendo una relación entre las entradas y salidas. Reacción al ambiente: el animal reacciona a su entorno, adaptándose para sobrevivir, debe huir o si no atacar. La empresa reacciona también, cambiando sus materiales, consumidores, empleados y recursos financieros. Se puede alterar el producto, el proceso o la estructura. Provisión de las partes: partes de un organismo vivo pueden ser suplidas con materiales, como la sangre abastece al cuerpo. Los participantes de la empresa pueden ser reemplazados, no son de sus funciones sino también por datos de compras, producción, ventas o contabilidad y se les recompensa bajo la forma de salarios y beneficios. El dinero es muchas veces considerado la sangre de la empresa. Regeneración de partes: las partes de un organismo pierden eficiencia, se enferman o mueren y deben ser regeneradas o relocalizadas para sobrevivir en el conjunto. Miembros de una empresa envejecen, se jubilan, se enferman, se desligan o mueren. Las máquinas se vuelven obsoletas. Tanto hombres como máquinas deben ser mantenidos o relocalizados, de ahí la función de personal y de mantenimiento. Organización: de las funciones, es la requiere un sistema de comunicaciones para el control y toma de decisiones. En el caso de los animales, que exigen cuidados en la adaptación. En la empresa, se necesita un sistema nervioso central, donde las funciones de producción, compras, comercialización, recompensas y mantenimiento deben ser coordinadas. En un ambiente de constante cambio, la previsión, el planeamiento, la investigación y el desarrollo son aspectos necesarios para que la administración pueda hacer ajustes. El sistema abierto es un conjunto de partes en interacción constituyendo un todo sinérgico, orientado hacia determinados propósitos y en permanente relación de interdependencia con el ambiente externo. 2.7.4 SISTEMAS CERRADOS. Son los sistemas que no presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, pues son herméticos a cualquier influencia ambiental. Así, los sistemas cerrados no reciben ninguna 35 influencia del ambiente, y por otro lado tampoco influencian al ambiente. No reciben ningún recurso externo y nada producen la acepción exacta del término. Los autores han dado el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es totalmente determinante y programado y que operan con muy pequeño intercambio de materia y energía con el medio ambiente. 2.7.5 SISTEMA DE INFORMACIÓN. Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. El equipo computacional: el hardware necesario para que el sistema de información pueda operar. El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual está formado por las personas que utilizan el sistema. Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. 1. Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. Esto último se denomina interfaces automáticas. Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los escáner, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 2. Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, las USB y los discos compactos (CD-ROM). 3. Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecidas. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos 36 que están almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance general de un año base. 4. Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe una interface automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes tiene una interface automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes. Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos operativos dentro de una organización, son llamados frecuentemente Sistemas Transaccionales, ya que su función primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, salidas, etc. Por otra parte, los Sistemas de Información que apoyan el proceso de toma de decisiones son los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para la Toma de Decisión de Grupo, Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y Sistema de Información para Ejecutivos. El tercer tipo de sistema, de acuerdo con su uso u objetivos que cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr ventajas competitivas, a través del uso de la tecnología de información. 2.7.6 SISTEMAS TRANSACCIONALES. Sus principales características son: A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido a que automatizan tareas operativas de la organización. Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la organización. Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y procesos suelen ser simples y poco sofisticados. 37 Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación posterior. Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son visibles y palpables. 2.7.7 SISTEMAS DE APOYO DE LAS DECISIONES. Las principales características de estos son: Suelen introducirse después de haber implantado los Sistemas Transaccionales más relevantes de la empresa, ya que estos últimos constituyen su plataforma de información. La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta administración en el proceso de toma de decisiones. Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de información. Así, por ejemplo, un modelo de planeación financiera requiere poca información de entrada, genera poca información como resultado, pero puede realizar muchos cálculos durante su proceso. No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación económica para el desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no se conocen los ingresos del proyecto de inversión. Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con altos estándares de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al usuario final. Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son repetitivos y de decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por ejemplo, un Sistema de Compra de Materiales que indique cuándo debe hacerse un pedido al proveedor o un Sistema de Simulación de Negocios que apoye la decisión de introducir un nuevo producto al mercado. Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin la participación operativa de los analistas y programadores del área de informática. Este tipo de sistemas puede incluir la programación de la producción, compra de materiales, flujo de fondos, proyecciones financieras, modelos de simulación de negocios, modelos de inventarios, etc. 38 2.7.8 SISTEMAS ESTRATÉGICOS. Sus principales características son: Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos operativos ni proporcionar información para apoyar la toma de decisiones. Suelen desarrollarse "in house", es decir, dentro de la organización, por lo tanto no pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el mercado. Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de su evolución dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en particular y a partir de ahí se van agregando nuevas funciones o procesos. Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores. En este contexto, los Sistema Estratégicos son creadores de barreras de entrada al negocio. Por ejemplo, el uso de cajeros automáticos en los bancos en un Sistema Estratégico, ya que brinda ventaja sobre un banco que no posee tal servicio. Si un banco nuevo decide abrir su puerta al público, tendrá que dar este servicio para tener un nivel similar al de sus competidores. Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de la empresa debido a que buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de hacerlo es innovando o creando productos y procesos. Un ejemplo de estos Sistemas de Información dentro de la empresa puede ser un sistema MRP (Manufacturing Resource Planning) enfocado a reducir sustancialmente el desperdicio en el proceso productivo, o bien, un Centro de Información que proporcione todo tipo de información; como situación de créditos, embarques, tiempos de entrega, etc. En este contexto los ejemplos anteriores constituyen un Sistema de Información Estratégico si y sólo sí, apoyan o dan forma a la estructura competitiva de la empresa. Por último, es importante aclarar que algunos autores consideran un cuarto tipo de sistemas de información denominado Sistemas Personales de Información, el cual está enfocado a incrementar la productividad de sus usuarios. 2.8 TECNOLOGÍA. La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades 39 humanas. En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque muchos avances tecnológicos sean posteriores a estos dos conceptos. La palabra tecnología proviene del griego tekne (técnica, oficio) y logos (ciencia, conocimiento). 2.8.1 MÉTODOS DE LAS TECNOLOGÍAS. Las tecnologías usan, en general, métodos diferentes del científico, aunque la experimentación es también usada por las ciencias. Los métodos difieren según se trate de tecnologías de producción artesanal o industrial de artefactos, de prestación de servicios, de realización u organización de tareas de cualquier tipo. Un método común a todas las tecnologías de fabricación es el uso de herramientas e instrumentos para la construcción de artefactos. Las tecnologías de prestación de servicios, como el sistema de suministro eléctrico hacen uso de instalaciones complejas a cargo de personal especializado. 2.8.2 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS. Los principales medios para la fabricación de artefactos son la energía y la información. La energía permite dar a los materiales la forma, ubicación y composición que están descriptas por la información. Las primeras herramientas, como los martillos de piedra y las agujas de hueso, sólo facilitaban la aplicación de fuerza por las personas aplicando los principios de las máquinas simples. El uso del fuego, que modifica la composición de los alimentos haciéndolos más fácilmente digeribles, proporciona iluminación haciendo posible la sociabilidad más allá de los horarios diurnos, proporciona calefacción y mantiene a raya a los animales feroces, modificó tanto la apariencia como los hábitos humanos. Las herramientas más elaboradas incorporan información en su funcionamiento, como las pinzas pelacables que permiten cortar la vaina a la profundidad apropiada para arrancarla con facilidad sin dañar el alma metálica. El término instrumentos, en cambio, está más directamente asociado a las tareas de precisión, como en instrumental quirúrgico, y de recolección de información, como en instrumentación electrónica y en instrumentos de medición, de navegación náutica y de navegación aérea. Las máquinas herramientas son combinaciones complejas de varias herramientas gobernadas (actualmente mediante computadoras) por información obtenida por instrumentos también incorporados en ellas. 40 2.8.3 ECONOMÍA Y TECNOLOGÍAS. Las tecnologías, aunque no son objeto específico de estudio de la Economía, han sido a lo largo de toda la historia y son actualmente parte imprescindible de los procesos económicos, es decir, de la producción e intercambio de cualquier tipo de bienes y servicios. Desde el punto de vista de los productores de bienes y de los prestadores de servicios, las tecnologías son el medio indispensable para obtener renta. Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten obtener mejores bienes y servicios, usualmente (pero no siempre) más baratos que los equivalentes del pasado. Desde el punto de vista de los trabajadores, las tecnologías disminuyen los puestos de trabajo al reemplazarlos crecientemente con máquinas. Estas complejas y conflictivas características de las tecnologías requieren estudios y diagnósticos, pero fundamentalmente soluciones políticas mediante la adecuada regulación de la distribución de las ganancias que generan. 2.8.4 TEORÍA ECONÓMICA DE LA TECNOLOGÍA. La mayoría de las teorías económicas da por sentada la disponibilidad de las tecnologías. Schumpeter es uno de los pocos economistas que asignó a las tecnologías un rol central en los fenómenos económicos. En sus obras señala que los modelos clásicos de la economía no pueden explicar los ciclos periódicos de expansión y depresión, como los de Kondratiev, que son la regla más que la excepción. El origen de estos ciclos, según Schumpeter, es la aparición de innovaciones tecnológicas significativas (como la introducción de la iluminación eléctrica domiciliaria por Edison o la del automóvil económico por Ford) que generan una fase de expansión económica. La posterior saturación del mercado y la aparición de empresarios competidores cuando desaparece el monopolio temporario que da la innovación, conducen a la siguiente fase de depresión. El término empresario schumpeteriano es hoy corrientemente usado para designar a los empresarios innovadores que hacen crecer su industria gracias a su creatividad, capacidad organizativa y mejoras de eficiencia. 2.8.5 TECNOLOGÍA EN LA INDUSTRIA. La producción de bienes requiere la recolección, fabricación o generación de todos sus insumos. La obtención de la materia prima inorgánica requiere las tecnologías mineras La materia prima orgánica (alimentos, fibras textiles, etc.) requiere de tecnologías agrícolas y ganaderas. Para obtener los productos finales la materia prima debe ser procesada en instalaciones industriales de 41 muy variado tamaño y tipo, donde se ponen en juego toda clase de tecnologías, incluida la imprescindible generación de energía. 2.8.6 TECNOLOGÍA EN LOS SERVICIOS. Hasta los servicios personales requieren de las tecnologías para su buena prestación. Las ropas de trabajo, los útiles, los edificios donde se trabaja, los medios de comunicación y registro de información son productos tecnológicos. Servicios esenciales como la provisión de agua potable, tecnologías sanitarias, electricidad, eliminación de residuos, barrido y limpieza de calles, mantenimiento de carreteras, teléfonos, gas natural, radio, televisión, etc. no podrían brindarse sin el uso intensivo de múltiples tecnologías. Las tecnologías de las telecomunicaciones, en particular, han experimentado enormes progresos a partir de la instalación en órbita de los primeros satélites de comunicaciones, del aumento de velocidad, memoria y disminución de tamaño de las computadoras, de la miniaturización de circuitos electrónicos (circuitos integrados), de la invención de los teléfonos celulares. Esto permite comunicaciones casi instantáneas entre dos puntos cualesquiera del planeta, pero la mayor parte de la población todavía no tiene acceso a ellas. 2.8.7 TECNOLOGÍA Y COMERCIO. El comercio, medio principal de intercambio de mercancías (productos tecnológicos), no podría llevarse a cabo sin las tecnologías del transporte fluvial, marítimo, terrestre y aéreo. Estas tecnologías incluyen tanto los medios de transporte (barcos, automotores, aviones...), como también las vías de transporte y todas las instalaciones y servicios necesarios para su eficaz realización: puertos, grúas de carga y descarga, carreteras, puentes, aeródromos, radares, combustibles, etc. El valor de los fletes, consecuencia directa de la eficiencia de las tecnologías de transporte usadas, ha sido desde tiempos remotos y sigue siendo hoy uno de los principales condicionantes del comercio. 2.9 OPEN SOURCE. Código Abierto (Open Source en inglés) es un término que empezó a utilizarse en 1998 por algunos usuarios de la comunidad del software libre, usándolo como reemplazo al ambiguo nombre 42 original, en inglés, del software libre (free software), que no significaba exactamente lo que se pretendía (free significa a la vez "gratis" y "libre"). El significado obvio del término "código abierto" es "se puede mirar el código fuente", lo cual es un significado más exacto que el del software libre. El software de código abierto (OSS por sus siglas en inglés) es software para el que su código fuente está disponible públicamente. Un programa de código abierto puede ser software libre, pero también puede serlo un programa por el que hay que pagar. Los términos de licenciamiento específicos del Código Abierto varían respecto a lo que se puede hacer con ese código fuente. O sea, "abierto" no necesariamente es "gratis", aunque en su gran mayoría lo sea. La idea que late detrás del Código Abierto (Open Source) es bien sencilla: cuando los programadores en internet pueden leer, modificar y redistribuir el código fuente de un programa, éste evoluciona, se desarrolla y mejora. Los usuarios lo adaptan a sus necesidades, corrigen sus errores. Y esto puede ocurrir a tal velocidad que el que está acostumbrado al ritmo de desarrollo de los programas comerciales no lo puede concebir. 2.9.1 EL OPEN SOURCE COMO ESTRATEGIA DE MARKETING. Los modelos de negocio Open Source se basan en construir y ofrecer un ―producto completo‖ alrededor de dicho código abierto que justifique el pagar por él. Entre los componentes adicionales necesarios están: Servicios: consultoría, personalización, formación, soporte. Garantías e indemnizaciones legales. Dotar al producto de mayor facilidad de uso, rendimiento, escalabilidad, gestionabilidad, etc. Dotar al producto de mayor funcionalidad. Sin embargo, los conceptos comerciales basados en el Open Source siguen en evolución. En los últimos años ha aparecido una corriente que opina que ninguna empresa ha sido rentable a largo plazo liberando el 100% de su código bajo una licencia aprobada por OSI y aboga por un negocio 43 denominado Commercial Open Source que se basa en saltarse algunas de las obligaciones que imponen estas licencias para así alcanzar sus objetivos de rentabilidad. Algunos de los mecanismos que se utilizan son los siguientes: Modelo de licencia dual (o incluso multinivel), en el que parte del código se distribuye con licencia abierta y una versión ampliada, con mayor funcionalidad o rendimiento, lo hace bajo licencia comercial tradicional (código cerrado). Modelo Software-as-a-Service, en el que el vendedor no distribuye el software sino que presta un servicio basado en él y por el que cobra una cuota mensual. Como era de esperar, algunas de estas prácticas has despertado las reticencias de comunidades y usuarios de Open Source (especialmente en Europa) y han sido tildadas de contrarias al espíritu del movimiento. Una de las funciones del negocio del software más afectadas por la revolución Open Source ha sido el marketing y las ventas. Muchos fabricantes de software propietario siguen atrincherados en unos procesos comerciales tradicionales y caros, centrados en una generación de demanda basada en el abordaje directo de los prospectos dentro de su clientela objetivo y en un intento de controlar los procesos de compra en esos prospectos mediante el uso de sofisticadas y onerosas tácticas de venta. Frente a ellos, el software Open Source basa su marketing en reducir las barreras a la prueba y la adopción haciendo el producto libremente accesible y en favorecer el desarrollo de una comunidad activa de desarrolladores y usuarios que vayan mejorando el producto y favoreciendo efectos de contagio y externalidades de red. Como gustan de decir algunos proveedores de Commercial Open Source, en sus empresas no hay ni un solo vendedor. 2.9.2 BI OPEN SOURCE (INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BASADA EN OPEN SOURCE). El proceso de transformar información en inteligencia para las empresas, debe ser abierto, transparente y entendible. La inteligencia de negocios no debe ser una tecnología restringida a unos pocos que puedan pagar grandes sumas por productos privativos sino que puede estar a su alcance gracias al software libre (Open Source), porque está en la inteligencia de la información y no en el costo de la infraestructura para poder implementarla. Su objetivo es transformar los datos en decisiones inteligentes. Los productos comerciales se concentran principalmente en proveer una infraestructura de tipo ―caja negra‖, con todas las posibilidades de BI (ETL, OLAP, Data Mining, Balanced Score Card, etc.) para lo cual los usuarios 44 no están completamente preparados, ni cuentan con todos los requerimientos definidos, y esto tiene como consecuencia que los proyectos de BI sean muy costos y demorados. En software libre encontramos varios proyectos que nos permiten montar una infraestructura de BI progresivamente, con soluciones simples que se pueden ir escalando hasta llegar a una solución completa, similar a la de los productos privativos. En muchas organizaciones no se requiere de todos los componentes, por experiencia el primer producto que se utiliza es OLAP y el Análisis Multidimensional. Las empresas que implementen soluciones de BI basadas en software libre tendrán los siguientes beneficios: Reducción de costos. Flexibilidad en la adaptación de los productos. Independencia de los proveedores. Empezar con una solución simple a bajo costo. La siguiente arquitectura es una propuesta para la implementación de un proyecto de BI con productos de software libre: Como se puede apreciar en la gráfica, existen varias aplicaciones para resolver algunas de las necesidades de los proyectos BI. A continuación se describirán cada una de las herramientas y sus 45 principales características. Cada una de estas herramientas es licenciada Open Source y da a los usuarios las libertades de uso, adaptación y distribución. Como se puede observar en software libre encontramos todas las herramientas necesarias para la implementación de proyectos de BI. La única diferencia con los productos privativos es que sobre esta plataforma no se encuentra un producto que lo haga todo. Esa es la mayor ventaja, pues en las experiencias de implementación en el desarrollo de proyectos de este tipo, rara vez se requiere todo; en algunos casos solo se necesita una herramienta de reportes, en otro el servicio OLAP. En muchos casos no se necesita la herramienta de ETL, en otros por el contrario son tan complejas las fuentes de datos, que se requiere programar todo el proceso de ETL. Como en todo proyecto de software, el éxito depende de qué tan claros están definidos los requerimientos y no en qué tan poderosa es la herramienta. La ventaja del software libre en los proyectos de BI, es que permite aprender a bajo costo sobre el tema. 2.9.3 OPEN SOURCE COMO ESTRATEGIA DE NEGOCIO. Como en el resto del software, existen dos grupos de empresas: los fabricantes de producto y los vendedores de servicios, con infinidad de fórmulas mixtas entre ellos. El fabricante de producto, básicamente, invierte para generar un activo digital, que luego amortiza de diversas formas: cobrando por soporte, por formación, por versiones propietarias, por generación de leads comerciales para los implantadores u otras formas. El modelo de negocio de fabricante no es para todo el mundo, se requiere un buen pulmón financiero y bastante paciencia para aguantar los 5 años que tarda un producto en madurar. El punto clave es conseguir que la comunidad de usuarios crezca lo suficiente sin gastar demasiado dinero en el proceso. Luego empieza a ser factible obtener 10 ó 20 millones de capital riesgo, como en casos como MySQL y JBoss, o vender la empresa, como en el caso de SUSE. Para el intermediario tecnológico existen tres ventajas muy claras en Open Source: 1. El cliente final no paga licencias, y por consiguiente, el presupuesto disponible para servicios es mayor. 2. Al disponer de todo el código fuente el implantador puede hacer (y cobrar) adaptaciones a medida imposibles de realizar con software cerrado. 46 3. La formación es mucho más barata porque el conocimiento está fácilmente disponible. Los consultores estratégicos y de tecnología deberán decidir áreas concretas sobre las que especializarse: quizá decidan ser expertos en networking sobre Linux, o en aplicaciones empresariales de facturación, o en grid computing sobre software libre. Los factores clave de éxito no cambian respecto al software propietario: conocimiento, excelencia y capacidad comercial. Desde el punto de vista del cliente final existen aún claroscuros en la conveniencia de incluir Open Source dentro del plan estratégico de sistemas. Cuando una empresa define su estrategia en sistemas de información necesita hacer un plan de inversiones y amortizaciones a 4, 5 o hasta 10 años. Eso significa que hay que ―saber‖ que el proveedor existirá y dará soporte al producto mientras dure el periodo de amortización, porque hasta que finalice no habrá dinero para comprar otro sistema nuevo. Esta generación de confianza es clave para que Open Source sea vendible en grandes empresas. La situación en la PYME es bastante diferente. Para una pequeña o mediana empresa, $ 150,000.00 en la licencia de un gestor de base de datos relacional pueden suponer una diferencia crucial a la hora de tomar una decisión de compra. Consecuentemente, la PYME es mucho más sensible al precio absoluto que la gran empresa y, por consiguiente, está adoptando mucho más deprisa Open Source. 2.10 SOPORTE TÉCNICO. El soporte técnico es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el hardware o software de una computadora, o algún otro dispositivo electrónico o mecánico. En general los servicios de soporte técnico tratan de ayudar al usuario a resolver determinados problemas con algún producto en vez de entrenar o personalizar. La mayoría de las compañías que venden hardware o software ofrecen soporte técnico de manera telefónica o en línea. Las instituciones y compañías por lo general tienen sus propios empleados de soporte técnico. Existen a su vez múltiples lugares libres en la web respecto a soporte técnico, en los cuales los usuarios más experimentados ayudan a los novatos. 1. Tipos de soporte. 2. Niveles de soporte. 47 3. Cobertura del soporte. 4. Costo del soporte técnico. 2.10.1 TIPOS DE SOPORTE. El soporte técnico se puede dar por distintos tipos de medio, incluyendo el correo electrónico, chat, software de aplicación, faxes, y técnicos, aunque el más común es el teléfono. 2.10.2 NIVELES DE SOPORTE. Cuando el soporte está debidamente organizado, se pueden dar varios niveles de soporte, donde el soporte nivel 1 es el que está en contacto directo con el usuario y que soluciona las incidencias triviales, soporte nivel 2, es un tipo más avanzado, que trata generalmente con los problemas más técnicos; soporte de nivel 3, es usualmente, cuando el problema llega a niveles de programación o diseño. 2.10.3 COBERTURA DEL SOPORTE. El soporte técnico puede variar dependiendo del rango de posibilidades. Algunas cosas que no son soportadas en los niveles bajos de soporte pueden ser soportadas en los altos niveles; por ejemplo, las preguntas directas pueden ser llevadas a cabo a través de mensajes SMS o fax; los problemas de software básico pueden ser resueltos por teléfono, mientras que los problemas de hardware son por lo general tratados en persona. 48 CAPÍTULO 3 MARCO REFERENCIAL ―TI MAYORISTA S.A. DE C.V.‖ 3.1 TI MAYORISTA S.A. DE C.V. 3.1.1 ANTECEDENTES. Empresa Mayorista en Tecnologías de la Información y representación de fabricantes en el territorio mexicano, con distribución de software y hardware a través de partners, canales e integradores. 3.1.2 VISIÓN GENERAL. TI Mayorista surge de la necesidad de brindar servicios y tecnologías de la información de valor agregado para cubrir satisfactoriamente los requerimientos del mercado mexicano, con un equipo de trabajo con aptitudes y conocimientos para las buenas prácticas en el desarrollo del negocio, valores y objetivos. Somos una empresa focalizada a la representación de fabricantes de tecnologías de la información (TI), dando solución y satisfacción a las necesidades de los clientes a través de asociados de negocio autorizados, partners y distribuidores. 3.1.3 MISIÓN. Consolidando la calidad de nuestra industria de TI como eje central para la competitividad, innovando con tecnologías de vanguardia y aportando una relación adicional y benéfica, nuestra misión es: Tener el placer de innovar con tecnologías que resuelvan y den solución a las necesidades de los clientes y converger en su satisfacción. Ayudar al desarrollo de los socios de negocio que apoyen las marcas, capacitando y dándoles valores agregados para su crecimiento. Comprometidos con la evolución tecnológica en la educación e instituciones, damos a la tarea de informar y servir con las mejores prácticas. Dar a nuestra sociedad los recursos tecnológicos necesarios para mantener los equilibrios con su familia, amigos, espirituales y físicos; facilitando una vida exitosa de excelencia. 49 3.1.4 OBJETIVO. Crear una fuerza de apoyo tecnológica en el país con distribuidores e integradores para dar solución satisfactoriamente a los problemas tecnológicos que surgen en el día a día en las Pymes, corporativos, gobierno y educación en el territorio mexicano. Valores: 1. Lealtad con uno mismo y con los colegas para realizar un trabajo en equipo con respeto y armonía, sin propiciar la competencia y métodos desleales. 2. Apoyar a quien esté trabajando un proyecto honradamente y competentemente; no suplantar ni pretender el remplazo de quien a trabajado con mucho esfuerzo y ética. 3. Abstenerse de cualquier intervención directa del fabricante ante el trabajo de un integrador, teniendo ventaja en el proyecto en beneficio propio. 4. Tener dignidad por nuestro trabajo, ejercer nuestra profesión y actividades que se deriven con dignidad y respeto. 3.2 RECURSOS ORGANIZACIONALES ACTUALES (DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA). 3.2.1 RECURSOS HUMANOS. La empresa TI Mayorista S. A. de C. V. cuenta en la actualidad con un número muy limitado de empleados, esto puede llegar a parecer un área de oportunidad, sin embargo, basándose en la premisa de que cada empleado tiene sus tareas asignadas y perfectamente bien definidas, la situación se presenta como una fortaleza para la empresa. Cuando se mantiene una plantilla reducida de usuarios, la gestión de sus actividades y responsabilidades se vuelve fácilmente manejable, ya que en todo momento se puede saber qué está haciendo cada quién o qué deberían estar haciendo. Actualmente la plantilla de Recursos Humanos de TI Mayorista S. A. de C. V. se encuentra integrada de la siguiente manera: Cuatro especialistas que conforman la fuerza de ventas. Tres especialistas encargados de realizar la instalación de equipos. 50 Dos especialistas para la atención de requerimientos e incidencias reportadas por los clientes. 3.2.2 Dos ejecutivos de cuenta encargados de la gestión comercial. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA. Las oficinas centrales de TI Mayorista S. A. de C. V. se encuentran ubicadas en el WTC Ciudad de México, estas son las únicas oficinas con las que cuenta la empresa. 3.2.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS. TI Mayorista S. A. de C. V. cuenta con la suficiente infraestructura tecnológica para poder implementar sistemas basados en Open Source, ya que se cuenta con servidores de pruebas basados en la arquitectura x86 capaces de correr aplicaciones de 32 bits. Se cuenta con un servidor dispuesto para las pruebas y desarrollo del modelo de gestión, el cual será proporcionado por la empresa y dispuesto en sus instalaciones. 3.3 3.3.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA ACTUAL. ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES. TI Mayorista es una empresa pequeña, que actúa como proveedor de productos y servicios en Tecnología de Seguridad Informática. Al ser proveedor, cuenta con canales de distribución a nivel local, con expectativas de expansión a nivel Nacional en territorio mexicano. Los distribuidores de estos productos, actualmente se apoyan de TI Mayorista para realizar proyectos de demostración en empresas privadas y en instituciones gubernamentales principalmente. Esto con el fin de impulsar el proceso de venta mediante la observación, por parte de los clientes potenciales, del funcionamiento de las soluciones de seguridad por un periodo de prueba de 30 días en promedio. Al ser TI Mayorista una empresa de reciente creación, contando con apenas 1 año completo en el mercado, se le presentan distintas áreas de oportunidad (problemas a resolver) respecto a la gestión interna y externa de sus procesos en general. Por lo tanto, no tienen un control 51 verdaderamente organizado de sus adquisiciones, proyectos de venta, distribuidores, clientes y de las incidencias de soporte pre-venta y post-venta. La administración de sus recursos de compra/venta/soporte se realiza en sistemas muy básicos tales como, hojas de cálculo, procesadores de texto y administración física y presencial (libros o cuadernos administrativos). Los proyectos asignados a ejecutivos de venta, no son monitoreados en cuanto a su desarrollo, implementación, porcentaje de cumplimiento o satisfacción y cierre, por lo que el líder del proyecto nunca sabe realmente el avance del mismo. Todo esto provoca redundancia en información, repetición de instrucciones, problemas de localización de personal y falta de comunicación. Estas áreas de oportunidad se pueden aprovechar por medio de una mejor administración, apoyada por un sistema de gestión gerencial que permita un mejor control de las actividades empresariales que se realizan para la subsistencia de TI Mayorista. 52 3.3.2 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS. Contacta Partner Revision de requerimientos Cita comercial Demostración del producto TI Mayoristas Cliente Demos 10 días Demos 20 días Consulta de funcionamiento de equipo día 1-15 Consulta de funcionamiento de equipo día 1-8 Notificación al partner de retiro de equipo a el cliente Retiro de equipo día 10 Retiro de equipo día 20 Entrega de equipo Entrega de equipo Partner TI Mayoristas Llamada para entrega de equipo y si cliente lo adquiere determinación de fecha instalación Partner 3.3.3 SOLUCIONES PROPUESTAS. Para determinar el lenguaje de programación en el que se desarrollara el modelo de gestión de atención de requerimientos e incidencias con el uso de tecnologías Open Source, se genero una 53 tabla comparativa con las características principales de las herramientas existentes en el mercado que se pueden tomar como base o determinar si el desarrollo será completamente nuevo. La mayoría de las tecnologías Open Source permiten el uso de código y restructuración de programas ya existentes en el mercado. Lista de programas Help Desk existentes en el mercado con el uso de tecnologías Open Source: LENGUAJE SERVIDOR PROGRAMACION WEB ASSET TRACKER PHP APACHE MYSQL ASTRES PHP IIS SQL SERVER, SQL EXPRESS PROGRAMA SERVIDOR BD BATTS BUG TRACKER.NET ASP.NET, C# XML- BUGZILLA RPC,HTML,CSS Y SQL SERVER JAVASCRIPT DITRACK DOUBLE CHOCO LATTE PHP APACHE, IIS POSTGRESQL,MYSQL,SYBA SE ADAPTER SERVER ENTERPRISE, SQL SERVER ETICKETSUPPORT PHP MYSQL EVENTUM PHP MYSQL HELP DESK LITE PHP MYSQL HELP DESK RELOADER PHP MYSQL HELP DESK ISSUE MANAGER INFORMATION RESOURCE MANAGER PHP, XML Y HTML IRM PHP ITRACKER JAVA APACHE MYSQL MYSQL, SQL JAVA JTRAC JAVA SOURCE MYSQL WRAPPER 54 JUTDA HELPDESK LIBERUM HELP DESK HTML, ASP SQL SERVER APACHE, MANTIS BT PHP ONE OR ZERO PHP APACHE MYSQL,SALITE OPEN PSA PHP APACHE MYSQL OSTICKET PHP OTRS PERL PHP BUG TRACKER PHP IIS MYSQL, POSTGRESQL MYSQL APACHE MYSQL, POSTGRESSQL MYSQL REDMINE ROUND ISSUE TRACKER SQL LITE, MYSQL, HTML POSTGRESQL RT SQL, MYSQL, ORACLE SAVANE PHP SINERGIA SiT! Support APACHE MYSQL C#, NET 3.0 Incident Tracker Slick Ticket PHP Subissue SugarCRM Open Source PHP MYSQL ASP.NET SQL 2005 o Python script CGI APACHE PHP APACHE TAMAÑO CREAR O SQL SERVER EXPRESS Trac PROGRAMA ASSET TRACKER ASTRES INSTALACION MODIFICAR PLUG-ING AGREGAR FUNCIONES CLIENTE BD 404K X X X X PERSONALIZADAS BATTS BUG TRACKER.NET X BUGZILLA X DITRACK X 55 DOUBLE CHOCO LATTE X ETICKETSUPPORT X X EVENTUM HELP DESK ISSUE MANAGER HELP DESK LITE HELP DESK RELOADER INFORMATION X RESOURCE X MANAGER IRM ITRACKER X JTRAC JUTDA HELPDESK LIBERUM HELP DESK MANTIS BT 10-20MB ONE OR ZERO X X X X OPEN PSA OSTICKET OTRS 323 MB PHP BUG TRACKER REDMINE X ROUND ISSUE TRACKER X RT X SAVANE SINERGIA SiT! Support Incident Tracker Slick Ticket Subissue X 13MB X SugarCRM Open Source Trac X 56 GESTION DE PROGRAMA INCIDENCIAS ASSET TRACKER X ASTRES X CONTROL DE ACCESO PERSONALIZACION DE INFORMACION X LICENCIA LIBRE GPL X BATTS X BUG TRACKER.NET X X X BUGZILLA X X X DITRACK DOUBLE X X CHOCO LATTE X X ETICKETSUPPORT EVENTUM HELP DESK X ISSUE MANAGER X X X HELP DESK LITE X HELP DESK RELOADER X INFORMATION RESOURCE MANAGER IRM X X X X X ITRACKER X JTRAC X JUTDA HELPDESK X X X LIBERUM HELP DESK MANTIS BT X X X X ONE OR ZERO X OPEN PSA X OSTICKET X OTRS X PHP BUG TRACKER X REDMINE X X X X X X X X 57 ROUND ISSUE TRACKER X X RT X X SAVANE X X SINERGIA X X SiT! Support Incident Tracker X X X Slick Ticket X Subissue SugarCRM Open Source X X X Trac X OBTENER PROGRAMA PERFIL DE RED ASSET TRACKER AUDITORIA IDENTIFICACION DE EQUIPO INTERFASE CLIENTE AMIGABLE HW Y SW X ASTRES DE PROGRAMAS MALICIOSOS X X BATTS BUG TRACKER.NET X BUGZILLA DITRACK DOUBLE CHOCO LATTE ETICKETSUPPORT X EVENTUM HELP DESK ISSUE MANAGER HELP DESK LITE HELP DESK RELOADER INFORMATION MANAGER RESOURCE X X X 58 IRM X X ITRACKER JTRAC JUTDA HELPDESK X LIBERUM HELP DESK X MANTIS BT ONE OR ZERO OPEN PSA OSTICKET OTRS X PHP BUG TRACKER REDMINE ROUND ISSUE TRACKER RT X SAVANE SINERGIA SiT! Support Incident Tracker X Slick Ticket X Subissue X SugarCRM Open Source Trac GENERACION PROGRAMA DE REPORTES ASSET TRACKER X ASTRES X CHAT DE ASISTENCIA X CREACION GESTION DE DE ALERTAS SESION X X X X BATTS BUG TRACKER.NET X BUGZILLA X DITRACK 59 DOUBLE CHOCO LATTE X ETICKETSUPPORT X EVENTUM HELP X DESK X ISSUE MANAGER HELP DESK LITE X X HELP DESK RELOADER X X X X X X X INFORMATION RESOURCE MANAGER IRM X ITRACKER JTRAC JUTDA HELPDESK X X X X X X X X X LIBERUM HELP DESK MANTIS BT ONE OR ZERO OPEN PSA X OSTICKET OTRS X X PHP BUG TRACKER REDMINE X X ROUND ISSUE TRACKER RT X X SAVANE X SINERGIA X SiT! Support Incident Tracker X Slick Ticket X X X X X Subissue SugarCRM Open Source Trac 60 SERVIDOR PROGRAMA DE CORREO MOTOR DE BUSQUEDA PERMITE TIEMPO DE ADJUNTAR ATENCION ARCHIVOS INCIDENCIAS ASSET TRACKER X X ASTRES X X X BUG TRACKER.NET X X X BUGZILLA X X X BATTS X DITRACK DOUBLE CHOCO LATTE X ETICKETSUPPORT X EVENTUM X HELP DESK ISSUE MANAGER HELP DESK LITE X HELP DESK RELOADER X INFORMATION RESOURCE MANAGER X IRM X ITRACKER X JTRAC X JUTDA HELPDESK X LIBERUM HELP DESK X MANTIS BT X X X X X X X X X X X X X ONE OR ZERO OPEN PSA X OSTICKET X OTRS X PHP BUG TRACKER REDMINE X X X X X X X 61 ROUND ISSUE TRACKER X RT X X X SAVANE SINERGIA X X SiT! Support Incident Tracker X X Slick Ticket X X X Subissue X SugarCRM Open Source Trac CONTROL GESTION PROGRAMA DE PROYECTO LISTA DE ERRORES DEL PERSONAL EN EL ASIGNACION DE TICKET PROYECTO TOTAL ASSET TRACKER 13 ASTRES 8 BATTS 1 BUG TRACKER.NET 10 BUGZILLA 11 DITRACK 2 DOUBLE CHOCO LATTE X X X 8 ETICKETSUPPORT X X EVENTUM HELP DESK 8 8 ISSUE X MANAGER HELP DESK LITE HELP DESK RELOADER X X 5 X 8 X 8 INFORMATION RESOURCE MANAGER 11 62 IRM X X ITRACKER 8 3 JTRAC X X 9 JUTDA HELPDESK X 7 LIBERUM HELP DESK X 4 MANTIS BT 8 ONE OR ZERO X 4 OPEN PSA X 4 OSTICKET X 7 OTRS X 14 PHP BUG TRACKER X 6 REDMINE X X ROUND ISSUE TRACKER X X RT X X SAVANE 10 7 10 X SINERGIA SiT! Support 4 9 Incident Tracker X X 12 Slick Ticket 4 Subissue 1 SugarCRM Open Source X Trac X X 7 3 63 A continuación se muestra el análisis para el manejador de base de datos a utilizar, tomando como base el sistema que cumple con el mayor número de características necesarias para la resolución del problema y que será una alternativa a considerar para determinar el soporte de manejador de base de datos. 64 Lista de manejadores de base de datos existentes para tecnologías Open Source: MANEJADOR BD CONCEPTO TIPO DE LICENCIA TAMAÑO PLATAFORMAS MAXIMO PERMITIDO ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE MYSQL DE DATOS GPL O USO RELACIONAL, COMERCIAL AIX 50 MILLONES MULTIHILO Y MULTIUSUARIO BSD FREEBSD HP-UX GNU/LINUX MAC OS X NETBSD NOVELL NETWARE OPENBSD OS/2 WARP QNX SGI IRIX SOLARIS SUNOS SCO OPENSERVER SCO UNIXWARE TRU64 EBD 65 WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS NT, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS VISTA Y OTRAS VERSIONES DE WINDOWS. OPENVMS ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS POSTGRESQL RELACIONAL BSD ORIENTADA A OBJETOS DE SOFTWARE LIBRE ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONAL SQLITE COMPATIBLE CON DOMINIO 2 ACID, Y QUE ESTÁ PÚBLICO TERABYTES CONTENIDA EN UNA RELATIVAMENTE PEQUEÑA (~500KB) BIBLIOTECA EN C. MANEJADOR SOPORTE A PROCEDIMIENTOS DISPARADORES BD MULTIPLATAFORMA ALMACENADOS (TRIGGERS) MYSQL X X X X POSTGRESQL X X X X CURSORES 66 SQLITE X X X X MOTORES DE MANEJADOR VISTAS INFORMATION SOPORTE DE ALMACENAMIEN BD ACTUALIZABLES _SCHEMA TRANSACCIONES TO INDEPENDIEN TES MYSQL X POSTGRESQL X SQLITE X PUNTOS DE MANEJADOR RECUPERACIÓN BD (SAVEPOINTS) CON INNODB MYSQL X X X X TRANSACCIONES CON LOS MOTORES DE ALMACENAMIENTO SOPORTE PARA SSL QUERY CACHING Y CLUSTER X X X POSTGRESQL SQLITE RÉPLICA CON UN MANEJADOR BD MAESTRO POR ESCLAVO, INDEXING Y BUSCANDO SUB-SELECTS VARIOS ESCLAVOS POR CAMPOS DE TEXTO (O SELECTS MAESTRO, SIN SOPORTE COMPLETOS USANDO EL ANIDADOS) AUTOMÁTICO PARA MOTOR DE MÚLTIPLES MAESTROS ALMACENAMIENTO POR ESCLAVO MYSQL X X X POSTGRESQL SQLITE X 67 MANEJADOR BD MYSQL USA GNU USO DE EMBEDDED SOPORTE AUTOMAKE, MULTIHILOS DATABASE COMPLETO PARA AUTOCONF Y MEDIANTE LIBRARY UNICODE LIBTOOL PARA HILOS DEL PORTABILIDAD KERNEL X X X X POSTGRESQL SQLITE USA TABLAS EN DISCO B-TREE MANEJADOR PARA BÚSQUEDAS BD RÁPIDAS CON COMPRESIÓN DE TABLAS HASH EN MEMORIA TEMPORALES SEGURIDAD DE CIFRADO USO DE MEMORIA COMPARTIDA ÍNDICE MYSQL X X X X POSTGRESQL SQLITE X DISPONIBILIDAD MANEJADOR BD EN GRAN CANTIDAD DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS MYSQL X DIFERENTES OPCIONES DE TRANSACCION ALMACENAMIENTO X CONECTIVIDAD FORÁNEAS X POSTGRESQL SQLITE ES Y CLAVES SEGURA X X X X BÚSQUEDA E MANEJADOR BD REPLICACIÓN INDEXACIÓN DE ALTA CAMPOS DE CONCURRENCIA TOTAL TEXTO MYSQL X X X 30 POSTGRESQL X X X 9 SQLITE 9 68 3.3.4 MODELO A IMPLEMENTAR O PROBAR. De acuerdo a los resultados de la tabla comparativa se permitió determinar que se puede utilizar el núcleo del software OTRS el cual cumple con el mayor numero de características necesarias para el modelo además de que el código es libre así como su uso y modificación, se generaran nuevos módulos a implementar de acuerdo al planteamiento del problema para lograr la satisfacción total del cliente y se modificaran los ya existentes para los objetivos a cumplir. Como manejador de base de datos se ocupara MySQL porque es soportado por OTRS y proporciona más características que cumplen con los requerimientos establecidos para el modelo de gestión de incidencias que se desea implementar en la empresa TI MAYORISTAS. MOGARTOS es un modelo de gestión para administración de proyectos y atención de requerimientos e incidencias con el uso de tecnologías Open Source cuenta con una interface amigable, utilización de disco duro mínimo para su instalación y configuración, función con múltiples sistemas operativos, generación de reportes entre otras características. CARACTERÍSTICAS. 1. Permite crear y modificar la base de datos. 69 2. Instalación de plug-in para funciones personalizadas. 3. Gestión de tickets. 4. Puede llevar un control del personal que accede a la aplicación, tiempo de sesión y actualización de contraseñas de acceso. 5. Cuenta con un servidor web apache. 6. Manejador de base de datos MySQL. 7. Generado bajo el lenguaje Perl. 8. Cuenta con una interface amigable para el usuario final. 9. Creación de reportes en atención de incidencia, tiempos de repuesta, problemas más comunes, recursos utilizados en un proyecto, avance de proyecto y lista de errores atendidos. 10. Cuenta con un chat de asistencia para tickets con alta prioridad o si se requiere de atención personalizada para la gestión de proyectos, envió y recepción de archivo. 11. Creación de alertas para eventos agendados o aquellos que requieren de atención continúa. 12. Servidor de correo electrónico, permite adjuntar archivos. 13. Motor de búsqueda para incidencias o proyectos. 14. Permite la gestión de proyectos en tiempo, recursos, personal asignado, instalación y asistencia. 15. Lleva a cabo la asignación de tickets de manera automática según el personal firmado en la aplicación. 3.3.5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. Hardware y Software Windows, Linux y Macintosh: 70 MOGARTOS no tiene requisitos de hardware excesivo. Le recomendamos que utilice un equipo con al menos un 2 GHz CPU Xeon o comparables, 2 GB de RAM y 160 GB de disco duro, para su instalación. Para el uso de MOGARTOS se requiere: una red y un servidor de base de datos, así como un entorno de Perl. El servidor web y Perl tiene que ser instalado en la misma máquina en la que se encuentra MOGARTOS. La base de datos de back-end puede ser instalado en el local o en un host de otra. Como servidor se recomienda el uso de Apache y si no se puede contar con este puede funcionar en cualquier servidor Web que permita la ejecución de scripts de Perl. Para la base de datos back-end, puede usar MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL o DB2. Si usted usa MySQL tiene la ventaja de que puede configurar su base de datos o el sistema durante la instalación a través de un front-end web. En Perl, se recomienda utilizar al menos la versión 5.8.8. Si se requieren de algunos módulos adicionales estos pueden instalarse con el shell de Perl y CPAN o a través del gestor de paquetes de su sistema operativo (rpm, YaST, apt-get). Navegadores Web soportados: Soporta cualquier navegador web utilizado en diferentes plataformas como Windows, Linux, Unix y Macintosh: 1. Internet Explorer. 2. Mozilla Firefox. 3. Netscape. 4. Safari. 5. Opera. 6. Chrome. 71 3.4 3.4.1 HERRAMIENTAS EXISTENTES EN EL MERCADO. SISTEMAS COMERCIALES. BMC REMEDY. ITIL® Integrado Automatización de los proceso de trabajo. Las empresas alrededor del mundo han hecho de BMC® Remedy® IT Service Management (ITSM) la opción número uno en software para establecer rápidamente procesos de gestión de servicio replicables, eficientes y efectivos. Este paquete de aplicaciones proporciona una automatización transparente de los procesos de trabajo dentro y a lo largo de los mejores procesos probados en la biblioteca de infraestructura de TI (ITIL por sus siglas en inglés). BMC Remedy IT Service Management unifica las aplicaciones de mesa de servicio, incidentes, problemas, modificaciones, ciclo de vida de activos, y gestión de nivel de servicio, así como una base de datos de gestión de configuración (CMDB), con un modelo de datos único, plataforma de procesos e interfaz de usuario. Este enfoque unificado, particularmente cuando se complementa con otras soluciones de BMC para la gestión de infraestructura de TI, proporciona una mejora proactiva y continúa de la disponibilidad del servicio, calidad y relación costo beneficio en los complejos entornos empresariales. APLICACIONES LÍDERES EN LA INDUSTRIA. BMC Remedy IT Service Management incluye cuatro aplicaciones líderes en la industria — BMC® Remedy® Service Desk, BMC® Remedy® Asset Management, BMC® Remedy® Change Management, y BMC® Service Level Management. Las cuatro aplicaciones comparten la base de datos de gestión de configuración (CMDB) para coordinar los procesos alrededor de una sola visión de cómo los componentes tecnológicos apoyan los servicios empresariales. Todas estas aplicaciones tienen su motor en el sistema BMC® Remedy® Action Request System® (AR System®), la plataforma de gestión de procesos de servicio líder en la industria. BMC Remedy Service Desk. El gestor de mesa de servicio BMC Remedy Service Desk automatiza los procesos de gestión de incidentes y problemas, habilitando a TI para responder rápida y eficientemente ante condiciones que interrumpen servicios críticos. BMC Remedy Service Desk actúa como un único punto de 72 contacto para las solicitudes de usuario, incidentes presentados por los usuarios e incidentes generados por la infraestructura. Sus procesos de trabajo profundos, flexibles, de mejores prácticas en ITIL agilizan el restablecimiento de un servicio normal, ayudan a prevenir futuros eventos que impacten negativamente los servicios empresariales, y mejoran la eficiencia del personal de atención de TI. Los procesos predefinidos que prestan las relaciones de captura y seguimiento de la mesa de servicios Los procesos de trabajo predefinidos de BMC Remedy Service Desk capturan y dan seguimiento a las relaciones, desde el inicio del incidente hasta la correlación del problema, investigación de la causa raíz, errores conocidos y solicitudes de cambio. La adición de BMC® Remedy® Knowledge Management proporciona una riqueza de herramientas de autoría, de búsqueda en lenguaje natural, y el auto servicio para reducir el volumen de incidentes y permitir una mayor resolución de apoyo de primer nivel. La base de datos BMC Atrium CMDB proporciona la referencia sobre qué servicios empresariales y usuarios son afectados, y ayuda a diagnostica la causa raíz a través de la visualización de las dependencias de infraestructura. BMC® Remedy® Service Desk ayuda a: Aumentar la disponibilidad de sistemas críticos para la empresa acelerando la resolución de incidentes y problemas. Reducir la duración de las llamadas de soporte y el volumen. Aumentar la productividad de los agentes de servicio, personal de soporte y usuarios. Identificar las causas raíz para eliminar incidentes recurrentes. 73 Dar seguimiento al desempeño con respecto a los acuerdos en el nivel de servicio para garantizar que se cumplan los compromisos. Establecer una solución común para diferentes organizaciones de soporte de TI globales, regionales y locales. Canalizar rápidamente las solicitudes al soporte adecuado. Aumentar la disponibilidad de la infraestructura de TI. BMC Remedy Change Management. BMC Remedy Change Management cuenta con capacidades totales de políticas, gestión de procesos y planificación que le ayudan a aumentar la velocidad y consistencia con la que implementa los cambios, al tiempo que reducen los riesgos e interrupción del negocio. Permiten definir y hacer cumplir los procesos de cambios estandarizados que guían su organización a través del ciclo de vida completo de una solicitud de cambio, desde la solicitud hasta la planificación, implementación y finalmente la verificación. Garantiza que se realicen los pasos apropiados, que se consulte a los propietarios adecuados y que se realicen bajo procedimientos de recuperación en caso de fallas en vigor. BMC Remedy Change Management, con su integración en ambos sentidos con BMC® Configuration Management, desplaza ininterrumpidamente una Solicitud de Cambio desde la planificación hasta la ejecución y recibe actualizaciones continuas sobre el estado de avance en la implementación del cambio y la verificación. Esto garantiza que los cambios se implementen tal como fueron diseñados, y mantiene una completa transparencia en el procesamiento de cambios para la administración o el informe de cumplimiento. La adición de consolas de gestión BMC® Remedy® Change proporciona reportes gráficos fáciles de interpretar para los gestores de cambio y los ejecutivos de TI de modo que siempre puedan mantener una visión consolidada de la salud y estado del proceso completo del cambio, desde la solicitud hasta la implementación y la verificación. 74 BMC® Remedy® Change Management ayuda a: Administrar el bucle cerrado completo de cambio y el proceso de configuración para administrar mejor los riesgos asociados con la implementación de cambios. Garantizar el cumplimiento de los procesos de cambio aprobados en el ámbito global. Aumentar la disponibilidad de sistemas críticos para el negocio. Acelerar la implementación de cambios. Mejorar la priorización de solicitudes de cambios para garantizar el soporte para los servicios críticos del negocio. Reducir el volumen de llamadas de soporte reduciendo las interrupciones relacionadas con cambios. Administrar el cambio en los entornos tanto de la mesa de atención como del centro de datos. BMC Remedy Asset Management. BMC Remedy Asset Management ayuda a reducir costos de TI, administrar el cumplimiento y mejorar el retorno de su capital con un enfoque operativo al ciclo de vida de los activos de TI, el inventario, contrato y controles de costos. Al garantizar que sus activos de TI y sus procesos operativos ITIL son procesos coordinados alrededor de los mismos datos de CMDB, se obtiene una mejor visibilidad y control del proceso para conocer cómo los incidentes, problemas, cambios, configuraciones y SLA afectan sus activos y viceversa. BMC Remedy Asset Management ayuda a reducir gastos innecesarios en licencias de software y costos de cumplimiento al incorporar la administración de licencias de software en sus procesos de gestión de activos de TI y de procesos operativos. La biblioteca definitiva de software ITIL que se incluye, administra las asociaciones entre sus solicitudes de cambio, contratos de licencias de software, descripciones de software, ubicaciones del software autorizado ―Golden Master‖, y de instancias de producción descubiertas. Mantiene una cartera de activos visible y un control durante el ciclo de vida de cada activo de TI, desde su solicitud hasta el retiro. Lo que es más, sus controles de gestión de contratos automatizan los enlaces entre los activos y las licencias de software, arrendamientos, garantías y contratos de soporte para optimizar las autorizaciones y garantizar el cumplimiento. Sus controles de gestión financiera registran el costo total de propiedad, reembolsos, y depreciación. 75 BMC® Remedy® Asset Management ayuda a: Alinear la cartera de activos con las necesidades del negocio. Reducir los costos de licencias de software y riesgos de cumplimiento. Evitar una compra innecesaria o insuficiente de hardware y software. Reducir los costos de arrendamiento y penalizaciones. Simplificar las interacciones con los procesos de gestión de cambios, incidentes, problemas y configuración. Usar le gestión de activos de TI para dar mayor valor, más rápidamente a una implementación de CMDB. BMC Service Level Management. BMC Service Level Management ayuda a los clientes a alinear la infraestructura vital de TI y los procesos de soporte de servicios con las prioridades del negocio. BMC Service Level Management automatiza, supervisa y administra la gama completa de procesos de acuerdos de nivel de servicio para los compromisos hechos entre TI y los negocios o clientes a los que dan soporte. Además de supervisar las métricas del soporte de servicio, como los tiempos de resolución de incidentes, BMC Service Level Management recolecta los datos de las fuentes de datos de gestión de infraestructura, incluyendo BMC® Performance Manager, BMC® Transaction Management, y 76 SNMP. El resultado es una gestión unificada de soporte a servicio y del desempeño contra las metas del negocio. La aplicación también rastrea los acuerdos de nivel de servicio (SLA) en comparación con los elementos de configuración (CI) contenidos en BMC Atrium CMDB. BMC® Service Level Management ayuda a: Aumentar la satisfacción del negocio con la calidad del servicio. Apalancar las inversiones de TI para un mayor valor del negocio. Comunicarse entre TI y las unidades de negocios, usuarios finales y ejecutivos. Demonstrar un valor del cliente, y si lo desea, cobrar por el servicio. Orientar las mejoras operativas identificando y supervisando las métricas clave. Identificar tendencias, atender problemas y continuar cumpliendo con las expectativas de servicio. Servicios compartidos. El paquete de aplicaciones BMC Remedy IT Service Management Suite incluye varios servicios compartidos para una más efectiva gestión de servicios, incluyendo la BMC Atrium CMDB y la biblioteca Definitive Software Library. 77 BMC Atrium CMDB. La BMC Atrium CMDB proporciona una visión común sobre cómo la tecnología apoya al negocio, Este repositorio de datos abierto, inteligente, altamente escalable se comparte naturalmente con las aplicaciones de BMC Remedy ITSM y otras soluciones de BMC. Permite coordinar los datos y tareas entre los procesos de gestión de servicio usando puntos de referencia comunes para los activos, configuraciones, topologías de aplicación y los servicios de negocios y usuarios que dependen de ellos. Por ejemplo, una herramienta de supervisión del sistema puede abrir un incidente relacionado con un elemento de configuración (CI) en la CMDB, permitiendo así a los técnicos de servicio ver información relacionada con ese CI, incluyendo los negocios a los que da servicio, los activos relacionados y los usuarios de negocios, las configuraciones anteriores, cambios recientes, contratos de activos, SLA asociados y más. Definitive Software Library (DSL). La biblioteca ITIL Definitive Software Library proporciona una vista unificada y gestión de las aplicaciones de software del negocio. Automatiza las asociaciones entre las descripciones definitivas de software, instancias descubiertas de productos, ubicaciones de licencias maestras autorizadas y contratos de licencias de software. Esto permite una coordinación más efectiva de la instalación de software y los cambios en la configuración, las configuraciones para la gestión de licencias de software y la resolución de incidentes y problemas relacionados con el software. Procesos de bucle cerrado para gestión de servicios empresariales (BSM). Las aplicaciones de BMC Remedy ITSM funcionan inmediatamente junto con otras soluciones de BMC para automatizar las secuencias de tareas que permiten una gestión más eficiente de la TI desde la perspectiva empresarial: Reducir las interrupciones del negocio atendiendo los incidentes relacionados con la infraestructura, priorizando automáticamente por el impacto en el negocio e incorporando los datos sobre la causa raíz, antes de que los usuarios llamen. Mejorar la eficiencia en costos, la confiabilidad y el desempeño utilizando procesos de cambio de bucle cerrado para el centro de datos y la gestión de escritorio, desde la autorización hasta la ejecución, la verificación y el cumplimiento. 78 Ver las capacidades de los recursos de los activos del servidor para entender su comportamiento, así como las bajas financieras y contractuales. Supervisar y dar cumplimiento a los acuerdos del nivel de servicio que unifican el servicio y apoyan las métricas. SOLUCIONES ADICIONALES. Mantenimiento a la CMDB con BMC® Discovery. BMC Discovery proporciona una solución replicable y escalable, para poblar y mantener dinámicamente los datos CMDB precisos acerca de los activos, configuraciones, topologías de aplicación, y hasta usuarios del negocio, de modo que se pueda visualizar las dependencias entre los activos y los servicios que les ofrece a sus usuarios de negocios. Administrar activos de software con BMC Configuration Management. La adición de BMC Configuration Management proporciona una automatización basada en políticas para el aprovisionamiento y mantenimiento de las configuraciones de software para sus servidores y clientes. Junto con BMC Remedy Change Management y la biblioteca definitiva de software, BMC Configuration Management puede automatizar el cumplimiento con políticas de configuración y licencias de software con un proceso replicable de bucle cerrado, desde la autorización a la ejecución y la verificación. Obtener el ―Porqué‖ detrás del ―Qué‖ con BMC® Analytics. Obtener una visión interior de la gestión de servicios de TI con BMC® Analytics usando la tecnología XI de Business Objects®, esta solución le proporciona informes analíticos predefinidos, de modo que los usuarios no técnicos que no poseen habilidades de SQL pueden partir y desagregar los datos rápidamente para descubrir tendencias y detalles que afectan las operaciones de gestión de servicio del negocio. Arquitectura. Las aplicaciones de BMC Remedy ITSM presentan una arquitectura multi-propietario con seguridad basada en roles a nivel de fila, de modo que un único equipo de gestión de servicio de TI 79 empresarial puede utilizar una única instalación para dar servicio a varias unidades de negocios o clientes. Las aplicaciones de BMC Remedy IT Service cumplen con el artículo 508. Todas las aplicaciones de BMC Remedy ITSM están construidas sobre el sistema BMC Remedy AR System, una plataforma de gestión de procesos de servicio comprobada en la empresa que habilita la instalación, extensión y adaptabilidad en etapas para satisfacer los requerimientos únicos y cambiantes. A través de la interfaz gráfica de BMC Remedy AR System, los administradores de TI pueden rápidamente extender la funcionalidad de las aplicaciones predefinidas sin necesidad de programación. Además proporciona un único punto de integración para aplicaciones y herramientas de terceros mediante un motor completamente abierto API, de servicios Web, del motor de integración empresarial por eventos, COM, OLE, y acceso SQL directo. 3.4.2 PRINCIPALES PROVEEDORES. Existen en el mercado muchos proveedores de soluciones para la implementación de un modelo de este tipo. Entre los más conocidos se encuentra la solución de BMC Remedy Service Desk Suit (Magic) la cual provee módulos tanto para la gestión de incidentes y requerimientos, como para el manejo de cambios. 80 Cabe mencionar que éste es un software robusto y a la vez bastante complejo, ya que cuenta con la posibilidad de incluir tantos módulos como las necesidades de operación de la empresa lo vayan requiriendo. Tal vez la mayor desventaja que presenta esta solución es el costo de licenciamiento, ya que este está calculado por usuario, lo cual lo vuelve sumamente caro, como se analizará posteriormente. CALASIS. Calasis, firma mexicana que desde su fundación en 2001 ha enfocado todas sus divisiones de negocio, a garantizar la seguridad de los sistemas de información, siendo actualmente proveedora líder de soluciones de software y servicios estratégicos de seguridad informática empresarial, generando desde un principio, notables beneficios a nuestra clientela, al permitirle optimizar sus recursos internos y tomar decisiones de negocio. En Calasis brindamos a las organizaciones nuestro vasto conocimiento y experiencia en seguridad de información, mediante la aplicación de tecnologías innovadoras, asistiendo a las empresas en el cumplimiento de las normas y estándares internacionales en seguridad por tipo de industria. Calasis basa su desarrollo y crecimiento institucional en el estricto compromiso con sus clientes y colaboradores, implementando programas de capacitación continua y estableciendo alianzas estratégicas que complementan nuestra oferta de servicios y soluciones. La suite de BMC Remedy ITSM se compone una serie de módulos que colaboran para administrar de una manera mucho más eficazmente los servicios soportados por TI. BMC Remedy ITSM está construida en base a las mejores prácticas de ITIL v3 con la finalidad de ayudar a las empresas a disminuir costos, errores y a medir en tiempo real la capacidad de su infraestructura, así como los niveles de servicio acordados con sus clientes. Esta solución está catalogada por Pink Elephant como una de las mejores herramienta que existe actualmente en el mercado para implementar ITIL v3 y es la única que cuenta con la certificación de producto por parte de Pink Elephant. BMC Remedy ITSM suite es una solución muy flexible que permite que los procesos de gestión de incidentes, problemas, cambios, activos y niveles de servicio de las empresas puedan desarrollarse y adaptarse en los diferentes módulos de la herramienta; además, permite que mediante la asignación de permisos y roles, los usuarios puedan acceder a la información correspondiente y 81 permite la generación de reportes mediante búsquedas sencillas con la finalidad de facilitar el análisis de datos y trabajar con información certera. Calasis ofrece a sus clientes desarrollos e implementaciones en BMC Remedy ITSM Suite siguiendo la metodología de PMI con la finalidad de cumplir con tiempos de entrega establecidos, llegar a varios acuerdos de las actividades a realizar después de un análisis profundo de los requerimientos y necesidades de nuestros clientes, así como la realización de pruebas en producción de la herramienta. BMC Remedy está formado por los siguientes módulos: BMC Remedy Incident Management. BMC Remedy Problem Management. BMC Remedy Change Management. BMC Remedy Asset Management. BMC Software Solution Partner. Consultores con experiencia real en campo de más de 20 años y con desempeño en posiciones de dirección de división y dirección general en diversas empresas e instituciones. Consultores certificados en ITIL. Ingenieros de software y consultores certificados en Remedy. Ingenieros de software y consultores certificados en BMC. Ingenieros certificados como ATS (Approved Technical Support) de BMC. Uno de metodología PMI para la administración de nuestros proyectos. Metodologías de consultoría de clase mundial adecuados a la situación de empresas mexicanas. 82 Representante local de WSI. Google Adwords Qualified Company. 12 centros de producción (fábricas de software) a nivel mundial para el desarrollo de aplicaciones web. STT Soluciones Totales en Telecomunicaciones S.A de C.V. Empresa dedicada a la Administración de Tecnologías de Información así como a la consultoría y servicios en Telecomunicaciones. Proporcionamos curso de certificación de ITIL con reconocimiento internacional de nuestro partner ITSM Academy USA. Más de diez años desarrollando proyectos bajo la plataforma ARS de la Corporación Norteamericana BMC-REMEDY. Esto fortalece el apoyo a nuestros clientes en la optimización de sus negocios. 3.4.3 COMPETENCIA DIRECTA. Unicenter Service Desk. El producto Service Desk de CA es parte del grupo de productos pertenecientes a la suite Unicenter. El Service Desk es el principal producto dentro de la categoría Incident and Problem Management que permite construir un excelente centro de atención a problemas internos de una empresa en área de IT o consolidar varios sistemas de Help Desk alrededor de un solo producto. El Unicenter Service Desk es una solución a nivel empresarial completamente escalable que une todas estas diferentes tecnologías en una sola herramienta y permite tener una visión y manejo muy simplificado de los problemas, antes de que comprometan el desempeño de la empresa, ahorrando tiempo, personal y dinero. El Unicenter Service Desk, junto a sus productos complementarios – Unicenter Service Desk Knowledge Tools y Unicenter Service Desk Dashboard son los elementos clave en el manejo y resolución de problemas para empresas de cualquier tamaño. El Unicenter Service Desk Knowledge Tools es un producto que contiene una base de datos de conocimiento con todos los problemas e incidentes reportados que han sido solucionados y categorizados por el personal de IT. Todas estas soluciones a problemas están disponibles para el 83 usuario final, para que antes de reportar un incidente, el mismo usuario busque la solución en la base de datos de conocimiento y si no la encuentra, en ese momento ingrese un incidente. El Unicenter Service Desk Dashboard es una herramienta que proporciona en tiempo real una visión completa en manera gráfica del trabajo realizado por el personal de IT en base al Service Desk. Está diseñado para administradores de equipos de trabajo de Service Desk necesitan tener un reporte de lo realizado día a día, así como manejo de métricas, gráficos y estadísticas, todo en tiempo real o con datos históricos. 3.4.4 COSTOS DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN. Service Desk Express Suit (Magic) $ 3,500 USD, por usuario recurrente, únicamente para la parte de Mesa de Servicios, queda pendiente la cuota para Cambios. Costos Remedy: Tomando como consideración la compra del Remedy Suite, y 10 licencias para Mesa de ayuda, y 5 licencias para el modulo de cambios. Los precios están expresados en dólares. 84 CAPÍTULO 4 DISEÑO Y PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN. 4.1 4.1.1 DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO. MISIÓN. Proveer a nuestros socios de negocio las soluciones de TI de acuerdo a las necesidades expuestas por los mismos, con un excelente trato y teniendo siempre como meta principal la satisfacción total del cliente, ofreciendo productos y servicios de la más alta calidad, con un continuo plan de desarrollo para el mejoramiento de la relación con el cliente. 4.1.2 VISIÓN. Convertirnos en el principal intermediario para la adquisición de soluciones de TI a nivel Latinoamérica y ser la empresa puntero de nuestro ramo en cuanto a la calidad en el servicio y los productos que comercializamos. 4.1.3 EVALUACIÓN DEL ENTORNO. Las empresas y organizaciones se encuentran en un entorno complejo donde forman una red de relaciones con proveedores, clientes, competidores, gobiernos y otras instituciones. Una de las características que más se han resaltado tanto de las organizaciones como del entorno organizacional es su constante cambio. La economía, las innovaciones tecnológicas, las reformas legales, la estructura de la fuerza de trabajo, entre otros, son factores que se citan con frecuencia como ejemplos de cambios en el entorno. Este constante cambio del entorno impone a la organización determinados requerimientos de información y de acción con el fin de lograr una mejor adaptación. Para que una organización pueda decidir y tener conductas adaptivas debe estar informada sobre los patrones de cambio en el ambiente. Dicha información puede referirse tanto a los resultados de acciones ya iniciadas por la organización como a la aparición de nuevas oportunidades en su entorno. Las características económicas – financieras que predominan actualmente en el país hacen de esta evaluación un verdadero reto, ya que nos encontramos en una época de recesión, pero 85 también lo es de oportunidades, lo importante en aquí es saber cómo y cuándo actuar para poder tomar las mejores decisiones. Como podemos observar en la siguiente gráfica, el comportamiento en cuanto al PIB (Producto Interno Bruto) ha sido bastante variable a lo largo de los años. Este tipo de variables macroeconómicas son de las más importantes para tener en cuenta al momento de realizar la evaluación del entorno económico – financiero. Otro indicador de suma importancia es el IPC (Índice de Precios al Consumidor), basándonos en este indicador podemos determinar la variación del ―costo de la vida‖ y así mismo podremos utilizar esta información para formular las estrategias y tácticas para la reducción de costos y maximización de la utilidad. 86 4.1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. Posterior al análisis de la información referente al entorno actual, debemos formular objetivos que conlleven a favorecer el crecimiento y desarrollo de la empresa. Los objetivos estratégicos son: Realizar el análisis costo – beneficio con un modelo de BSC (Balanced Score Card) de la implementación de un nuevo modelo para la gestión de la atención de requerimiento e incidentes en la empresa TI Mayorista S. A. Lograr con la implementación del nuevo modelo la minimización de los costos operativos del área de soporte y seguimiento automatizando tareas y al mismo tiempo reduciendo tiempos de atención y mejorando la calidad de la misma. Proveer al director general de la empresa, un sitio en donde pueda consultar, desde cualquier parte del mundo la información referente a los proyectos que en ese momento se estén gestionando así como de los recursos materiales y humanos asignados a cada uno. 4.1.5 IMPEDIMENTOS. Algunas empresas posponen la implementación de nuevos modelos, no sólo en el área 87 tecnológica; finanzas, compras, mercadotecnia, todas ellas sufren el mismo caso, esto se debe, en la mayoría de las ocasiones a un deficiente impulso por parte de las personas a encargadas de llevar a cabo la gestión de estos proyectos. El modo de adaptación y cambio con que las compañías enfrentan la crisis es determinante en la respuesta económica que la empresa puede brindar a los mercados en los próximos años. Probablemente, posponer proyectos de inversión sea una medida de gran valor en el presente para poder ser retomada en corto plazo. Llevar adelante proyectos de tecnología sin los recursos suficientes puede significar un impacto importante en la credibilidad de la empresa. El ahorro de recursos implica que se deba decidir entre las acciones más convenientes para no ocasionar más problemas que soluciones en el futuro accionar tecnológico. Al invertir en tecnología la empresa apuesta a una mejora en la calidad o en mantener la competencia en los mercados. La ausencia o limitación de recursos económicos ocasiona que se deban realizar elecciones referidas a las acciones más convenientes para mantener la calidad, generar clientes y optimizar servicios. La calidad no debe ser negociable en los procesos de reducción tecnológica. Cuando la empresa decide posponer desarrollos, encontrar nuevos proveedores y optimizar costos; debe tener en cuenta que la calidad de los servicios nunca debe ser afectada. Los inconvenientes relacionados con la calidad del negocio pueden ocasionar impactos negativos en la construcción de imagen empresarial y motivar pérdidas importantes en el desarrollo de los negocios empresariales. 4.1.6 ESTRATEGIAS. Para que la implementación de un nuevo modelo genere resultados de forma positiva, es necesario contar con las estrategias de acción que serán aplicadas durante el proceso de implementación del nuevo modelo. Obtención de los procedimientos actuales. Se debe conocer exactamente cómo es que la empresa realiza sus actividades día a día, bajo qué procedimientos y la documentación de los mismos. Realización del comparativa (Benchmarking). 88 Realizar un análisis del rendimiento en cuanto a tiempo necesario para realizar las tareas en la forma tradicional contra el nuevo modelo. Análisis de los resultados obtenidos. Después de realizar el Benchmarking los resultados arrojados serán analizados y sometidos a un estudio de factibilidad, es decir, comprobar que con la implementación del nuevo modelo los tiempos se reduzcan. Conclusiones. Exposición de los resultados obtenidos y formulación de las recomendaciones de acuerdo a las necesidades encontradas durante la evaluación. 4.1.7 PLAN DE MONITOREO Y CONTROL. Toda nueva implementación debe levar un control de calidad, en este caso se elaborará un plan para monitoreo y control con el fin de poder detectar posibles áreas de oportunidad con el nuevo modelo ya implementado. 4.2 4.2.1 CONSIDERACIONES ESTRATEGICAS. ESTRATEGIAS DE MERCADEO. A través del marketing estratégico las organizaciones se orientan hacia las oportunidades económicas que le resulten atractivas en función de sus recursos y de su saber-hacer, así como también le ofrezcan potencialidades de crecimiento y rentabilidad. La gestión de marketing se proyecta en el mediano y largo plazo logrando identificar la misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar estrategias de desarrollo y tratar de mantener una estructura equilibrada de la cartera de productos o servicios. 4.2.2 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO. La definición de las ventajas competitivas del nuevo modelo para la gestión de requerimientos e 89 incidencias son de suma importancia para aplicar este tipo de estrategia, ya que el mercado meta establece sus valores y elige entre los diferentes proveedores. Lo que se pretende lograr con la aplicación de esta estrategia es lo siguiente: Que el cliente quede convencido de que la opción de adoptar este nuevo modelo de gestión dará a su empresa una ventaja competitiva sobre las demás ya que estará modificando sus procesos internos con miras a una evolución par la mejora de los mismos. Al lograr una automatización de los procesos operativos y el registro de las actividades realizadas durante los mismos se obtiene información de alto valor, que puede ser empleada para generar estadísticos de tiempos de atención, nivel de satisfacción del cliente, número de casos reportados y atendidos. 4.3 BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS. A la PyME, por lo general, le es difícil llevar a cabo correctamente las funciones básicas del proceso administrativo (Planeación, Organización, Dirección y Control), debido a que al ser menor en tamaño, no cuenta con áreas o personas especializadas en ejecutar específicamente las tareas administrativas. Esto repercute directamente en la administración general de la empresa, afectando la operación y las finanzas de la misma. La implementación del modelo propuesto en el presente proyecto, permite a una empresa de cualquier tamaño, ayudar a cumplir con estas funciones. Esto lo logra al evidenciar una serie de indicadores que permite conocer más a fondo el estado del proceso operacional general. A continuación, se presenta la descripción de los beneficios administrativos separados por cada función. 4.3.1 PLANEACIÓN. MOGARTOS permite llevar a cabo una planeación adecuada, al presentar una vista general del status de los proyectos, tareas, empleados y activos comerciales de la empresa. La definición de objetivos, cursos de acción, programación de actividades y decisiones estratégicas se hacen a partir de la información mostrada en sistema. Dentro de las actividades de esta planeación se encuentran: 90 Determinar objetivos (ventas, soporte, etc.). Establecer políticas. Determinar y elaborar procedimientos (internos/externos). Establecer condiciones y términos de servicio (clientes). Determinar planes de acción (correctivos, preventivos). 4.3.2 ORGANIZACIÓN. El modelo de gestión propuesto, ofrece una mayor organización de los activos relacionados directamente con la operación de la PyME. Ejemplos de ello serían: la selección del personal capacitado para una tarea de soporte pre-venta y post-venta (fuerza de ventas), líder de proyecto, selección de equipo necesario para demostraciones, distribución de trabajo, etc. MOGARTOS hace posible la asignación y distribución de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para la ejecución de un proyecto en la empresa. Entre las actividades esenciales que supone el modelo, se encuentran: Subdividir el trabajo en unidades operativas. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. Seleccionar y colocar a los individuos en el proyecto adecuado. Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 4.3.3 DIRECCIÓN. La dirección se realiza con el monitoreo y el seguimiento de los proyectos, de los activos y de los empleados asignados a cada proyecto. La información contenida, es estructurada y simplificada de tal forma que permite tomar las decisiones específicas para cada proyecto de ventas. Esto permite que exista la comunicación necesaria tanto del status de un proyecto como del cumplimiento de los objetivos del mismo. 91 4.3.4 CONTROL. Dentro de las funciones administrativas, en el caso específico de éste modelo de gestión que se propone, ésta es la parte más importante. Puesto que en el caso práctico de la PyME estudiada, TI Mayoristas, el Control es el área más marcada, pues al no tener una herramienta de gestión como tal, existe un área de oportunidad en esta parte del proceso. Para obtener control sobre la empresa, es necesario haber aplicado correctamente las 3 funciones anteriores del proceso administrativo. Además de contar con la información necesaria en el tiempo adecuado. MOGARTOS proporciona esta información de manera periódica e histórica por proyecto. Los indicadores proporcionados por el modelo, posibilitan una correcta toma de decisiones que lleven a la empresa a lograr objetivos específicos propuestos y obtener los beneficios económicos planteados. Dando cumplimiento a los objetivos administrativos: Se optimizarán los manuales de operación de manera certera, que abarquen las posibles incidencias y se determinen nuevos planes de acción o modificar los existentes para resolverlas. Se estandarizará el proceso y el flujo de la información. Se precisará la disponibilidad de los activos necesarios por proyecto. Aumentará la satisfacción de clientes internos y externos. Permitirá el aumento en las ventas mediante la gestión y administración del tiempo y recursos. Se logrará una imagen más profesional ante canales y clientes. 92 En conclusión, los beneficios administrativos en consecuencia, traerán consigo mayores beneficios económicos, entre los cuales están: Reducción de tiempo de planeación de proyectos. El modelo provee un control sobre los casos existentes, de los cuales se podrían utilizar recursos actualmente asignados a ellos para la elaboración de nuevos proyectos. Administración de activos en presentaciones de demostración. Se obtiene un control sobre los recursos materiales asignados a las demostraciones, para evitar ofrecer a clientes potenciales, una demostración de equipo sin disponibilidad del mismo. Seguimiento de los proyectos. La herramienta proporciona un status en tiempo real de cada proyecto, conociendo el avance y los objetivos cumplidos al momento de la extracción de la información, previo a una acción administrativa. Conclusión y cierre de proyectos en tiempo definido. Al llevar el manejo estricto de los tiempos de cada proyecto, se puede definir correctamente las fechas de cierre de cada uno de ellos y así mejorar la implementación de casos nuevos de demostración o implementación de productos y servicios de la empresa. Control y solución de incidencias sin desperdicio de recursos. La herramienta facilita la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos a cada incidencia, utilizando únicamente los necesarios por caso. Maximización de recursos existentes. La gestión de los recursos es programada, y se obtiene el mayor beneficio aprovechando la utilidad de cada recurso por proyecto. 93 Evitar pérdidas en devoluciones. Al mantener un estado histórico de cada incidencia, se pueden evaluar los casos recurrentes para implementar soluciones preventivas que eviten la insatisfacción de los clientes y en consecuencia, la devolución de los productos y servicios que hayan adquirido. El impacto económico – administrativo está reflejado en los indicadores que se pueden obtener con la información proporcionada por el modelo. Estos indicadores pueden ser utilizados para la creación de un escenario más gráfico que represente numéricamente el estado general de la PyME, resumiendo en una tabla los resultados periódicos de los proyectos y comparándolos con los resultados esperados. 4.4 ANALISIS COSTO BENEFICIO. Los costos de este modelo de gestión se distribuyen de la siguiente manera: Costo Descripción Cantidad Mensual Costo Costo Total 1 n/a $20,000.00 $20,000.00 n/a $20.00 $2,800.00 Programación 20hrs/1 Adiestramiento empleado Es proporcional Infraestructura al tamaño tecnológica (HW de la especifico según empresa y requerimientos del recursos cliente) con los que 1 cuente. Adiestramiento de personal, es el personal que utilizara el modelo MOGARTOS, el cual está distribuido de la siguiente manera: 1. 1 líder de proyecto. 94 2. 4 especialistas de venta. 3. 2 personas dedicadas a la atención a clientes e incidencias. El cálculo se realiza como sigue: Total de adiestramiento = (precio por hora de capacitación * número de empleados)*total de horas de adiestramiento. Total de adiestramiento = ($20.00*7)*20hrs = $2,800.00 Costo fijo = $20,000.00 Costo recurrente = costo adiestramiento + costo infraestructura tecnológica. Costo recurrente = $2,800.00 Costo de proyecto = costo fijo + costo recurrente Costo del proyecto = 20,000.00 + 2,800.00 Costo del proyecto = $22,800.00 Los beneficios son los siguientes: Beneficios tangibles: a) La información se encuentra en una sola base de datos para este caso es en mysql. b) Las actualizaciones en el modelo se hacen sobre un equipo de cómputo, el que sirve como base para su instalación y alojamiento, con esto las mejoras se replican de manera automática a los equipos que ingresan al sistema de manera remota. c) Existe un control y monitoreo en tiempo real de las incidencias y avances del proyecto. d) Obtención de información en tiempo real por medio de los reportes. e) Seguridad con respecto al personal que acceso y el tipo de información que pueden ver de acuerdo a perfiles. f) Información continúa por medio de alertas para eventos, previamente programados. g) Monitoreo del avance del proyecto en tiempo real, así como el personal que se encuentra en el mismo. 95 Beneficios intangibles: Punto de equilibrio: es el tiempo que tomaría para que el total de los ingresos incrementados y/o la reducción de gastos sea igual al costo total. Costo = $22,800.00 Ingresos incrementados totales y/o reducción de gastos= $ 560, 000,000.00 aproximadamente valor que proporciono la empresa por confidencialidad. PE = PE = Costo Total de ingresos incrementados 22,800.00 560,000,000.00 * 12meses * 12 PE = 5 meses, es el punto de equilibrio con redondeo. Periodo de devolución: es el tiempo requerido para recuperar el monto inicial de una inversión de capital. Este método indica esencialmente la liquidez del esfuerzo por mejorar un proceso en vez de su rentabilidad. Al Igual que el Análisis del Punto de Equilibrio, el análisis del período de devolución no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Costo = $ 22,800.00 Valor asegurado = $ 0 Total de ingresos incrementados = $ 150,000.00 Periodo de Devolución = (Costo - Valor asegurado) *12meses Total ingresos incrementados Periodo de Devolución = (22,800.00 - 0) *12 560,000,000.00 Periodo de Devolución = 5 meses, es el valor asegurado con redondeo. Valor Presente Neto: es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión. El Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las PyMES. 96 Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual. Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto. Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN. Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor. Ingresos = $ 560, 000,000.00 Valor asegurado = $ 0 Factor de descuento = tasa de interés del 10%, el factor de descuento es de 1+i, por lo tanto el factor es 1+0.10 = 1.10 Inversión = $ 22,800.00 PV = Ingresos+Valor asegurado Factor de descuento PV = 560,000,000 + 0 1.10 Valor Presente Neto = $509, 090,909.00 es el incremento en ingresos que tendrá la empresa. Conclusiones: el monto para inversión en el proyecto de TI Mayoristas es de $75,000.00 y el costo del proyecto es de $ 22,800.00, por lo tanto, si es rentable la inversión en el proyecto ya que es mucho menor al monto que tiene para la inversión en éste, se cuenta con un tiempo de 5 meses para recuperar la inversión y obtener un beneficio de dicho modelo. La empresa TI Mayoristas ya ha realizado inversiones para solucionar su problema de gestión en proyectos y atención de incidencias con otros proveedores, los cuales no arrojaron los resultados deseados a corto plazo, además de no cumplir con todos los requerimientos. Conforme a las demostraciones efectuadas de MOGARTOS y éste análisis, el cliente ve más palpable su inversión y el cumplimiento de objetivos establecidos, ya que se contemplan tiempos de capacitación y costo total de implementación sin necesidad de contratar módulos adicionales para las funciones que requiere y que el modelo no pueda tener como definición del mismo. 97 4.5 MODELO DE GESTION PARA INCIDENCIAS. MOGARTOS (Abrir Ticket) Cliente •Consulta de funcionamiento equipo. •Notificación de retiro al cliente. •Problemas técnicos. •Instalación. Tipo Ticket Operativo Administrativo •Información. •Cita comercial. •Demo •Adquisiciones •Resultados •Entrega de equipo (Agenda). •Quejas/Sugerencias. Lider proyecto TI Mayoristas Asignación ticket Plan de acción Citas comerciales Implementación demo Soporte técnico Cotización/ Información Capacitación Monitoreo Cierre Ticket Indicadores Resultados proyectos Analisis financiero proyectos Toma decisiones 98 4.6 ESCENARIO DE INDICADORES. 99 CONCLUSIONES. El uso de las tecnologías Open Source (de Código Abierto) ha proliferado en los últimos años en todos los niveles de la industria de TI (Tecnologías de la Información), desde los sistemas operativos (SO), siendo el ejemplo más básico el SO Linux en sus diferentes distribuciones (versiones modificadas en su núcleo por diversos programadores) y que a su vez tiene como base a UNIX (Sistema Operativo cerrado), hasta las aplicaciones y programas más específicos y personalizados. Los códigos Open Source permiten crear sistemas y programas que realicen las mismas funciones que sus similares cerrados (comerciales) pero con un costo mucho menor, puesto que el único costo que representan sería el de programación y no el de licenciamiento de uso. Actualmente las empresas, necesitan herramientas que les ayuden a resolver problemas, tanto internos como externos, administración de recursos, monitoreo de proceso, de recursos y de información, gestión financiera, etc. Para esto, existe software que permite a las empresas llevar un control de estos factores que afectan directamente la operación comercial. Este software dedicado, por lo general es muy caro, lo que ocasiona que sólo las empresas más grandes puedan adquirirlo sin problemas. Algunas PyME’s también lo adquieren, pero mantener dichos licenciamientos afecta las finanzas de las empresas. Respecto al problema planteado, de implementar un sistema de gestión para incidencias basado en tecnologías Open Source, que logre una reducción en los costos de licenciamiento y uso de la herramienta en las PyME’s, se cumple el objetivo al encontrar una solución rentable que le ayude a la empresa a la resolución de sus incidencias en la operación y que a su vez, le permita gestionar los recursos asignados a cada proyecto y determinar las responsabilidades de cada uno de ellos. Para el caso de estudio, en la empresa TI Mayoristas, perteneciente al rubro de las PyME’s, se detectó la necesidad de una herramienta que controlara la operación de los proyectos de venta y de los casos de soporte técnico. Puesto que no se tiene un procedimiento efectivo para el manejo de este tipo de incidencias. Se estudió el proceso actual de la empresa para desarrollar un modelo sistemático que pudiera administrar esa operación y que a su vez, presentara información útil para la toma de decisiones respecto a la implementación de futuros proyectos. 100 La respuesta al problema de los altos costos por desarrollo y uso de licencia de software, fue utilizar como base, una herramienta Open Source, con algunas de las características necesarias para desarrollar módulos personalizados, y que solucionara la problemática planteada para el caso de estudio. Una vez seleccionado el programa, se desarrolló un modelo simple de gestión de la información, específico para el manejo de las incidencias de soporte y ventas en la empresa. Éste modelo, siendo posible su programación en el software seleccionado, presenta información que se utiliza para corrección en la planificación y organización de los proyectos de venta, puesto que dicha información puede seleccionarse para facilitar la formulación de métricas que permitan medir el desempeño operativo, y financiero por medio de la generación de una tabla de resultados externa y no nativa del sistema. Al no ser un proyecto meramente administrativo, se hizo énfasis en el flujo del proceso y la gestión de los problemas operativos que los canales y/o clientes pudieran presentar debido a una presentación demostrativa o a una previa implementación de los productos y servicios de TI Mayorista. Se observó que al solucionar los problemas antes descritos, se podría generar una medición que permitiera prevenir las incidencias y problemas comunes, además de que, por medio de la observación del registro del comportamiento de los proyectos, se pueden tomar decisiones financieras y administrativas que mejoren el proceso económico de la empresa. Un análisis costo – beneficio nos muestra que formular el proyecto con tecnologías Open Source, hace completamente rentable para una PyME, el adquirir una solución que gestione de manera básica, la operación comercial y operativa de la misma. Llegando a obtener mayores beneficios financieros, administrativos y obviamente, en su operación. Finalmente, encontramos que es importante que las empresas comiencen a entender, planear, diseñar e implementar los procesos, mecanismos y métricas necesarias que le permitan realizar el cumplimiento de sus propias regulaciones y normas. Se debe tener cuidado al desarrollar los procesos sin apoyarse en los existentes en la empresa (gestión de proyectos, incidencias, gestión del cambio y de riesgos), ya que esto puede significar una redundancia de costos importante, difícilmente asumible por parte de la propia organización. Lo difícil no es definir los procesos de una empresa, sino relacionarlos entre ellos. 101 BIBLIOGRAFÍA. Uribe, Augusto. ―Introducción a la gerencia‖. Seminario, Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia 1997. Valencia, Carlos. “Gerencia de Proyectos‖. Seminario para profesores Universidad de Antioquia, Medellín 1996. Chiavenato, Idalberto. ―Administración en los nuevos tiempos‖. 1ª Edición, McGraw Hill, México, 2002. Serna Gómez, Humberto. “Gerencia Estratégica‖. 8ª Edición, 3R–Editores, Venezuela, 2006. Rodriguez, Valencia Joaquín, ―Introducción a la administración con enfoque de sistemas‖, 3ª Edición, Ed. Thomson, México, 2003. Sánchez Fernández J. ―Introducción a la Estadística Empresarial‖.1ª Edición, eumed.net, España, 2004 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/index.htm Steimberg Federico ―La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica‖. 1ª Edición, eumed.net, Argentina, 2004 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/fs.doc Alhama Belamaric Rafael ―Nuevas formas organizativas‖. 1ª Edición, eumed.net, Cuba, 2004 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/rab/rab.htm 102