SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo 2004 Mayo de 2004 Objetivos Centrales • Impulso al Desarrollo Rural. Atención a Grupos y Regiones Prioritarias • Atención prioritaria de regiones de alta y muy alta marginación. • Atención a grupos de mujeres, jóvenes, indígenas, personas de la tercera edad y discapacitados. • Desarrollo económico y financiero del Integración a Cadenas Agroalimentarias y Pesca Sector Agroalimentario. • Integración del productor a la cadena productiva. 2 Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo Filosofía Evitar dispersión de apoyos para concentrarse en proyectos que detonen procesos de desarrollo sustentable, con efectos multiplicadores significativos. 3 Estructura Básica del Programa de Desarrollo Rural El Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo en el 2003, se conforma de la manera siguiente: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUBPROGRAMAS 1 DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) 2 DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA) 3 DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES (PROFEMOR) Estos Subprogramas, darán atención especial a los grupos y regiones prioritarias, y a la integración de cadenas productivas de amplia inclusión social. 4 Población Elegible En general, la población elegible del Programa de Desarrollo Rural comprende a los productores de bajos ingresos en zonas marginadas, en zonas no marginadas y en transición (Fracciones I, II y III, del artículo 8 de las R. de O). 5 Aplicación de los recursos en áreas estratégicas Regiones Prioritarias: localidades de alta y muy alta marginación, establecidas por CONAPO. Por solicitud de Organizaciones en el Acuerdo Nacional del Acuerdo Nacional por el Campo: productores de bajos ingresos en zonas no marginadas Al menos Al menos 70% 25% 6 Población elegible Localidades de alta y muy alta marginación Productores de bajos Ingresos, en Zonas Marginadas y No Marginadas. Hasta: 10 Has. de riego. 20 Has. de temporal. 20 Cabezas ganado mayor. 100 Cabezas ganado menor. 25 Colmenas, etc. Productores de bajos Ingresos, en Transición Hasta: 20 Has. de riego. 40 Has. de temporal. 50 - 70 Cabezas ganado mayor. Etc. Localidades no Marginadas. Al menos 25 % Al menos de los recursos 70 % de los recursos. Máximo 5% de los recursos 7 Aplicación de los recursos en áreas estratégicas Grupos Prioritarios: Mujeres, jóvenes, indígenas, discapacitados y personas de la tercera edad, con o sin acceso a la tierra agrupados en un mínimo de seis integrantes. Al menos 20% Proyectos propuestos por los CDRS municipales. Al menos 35% Cadenas Agroalimentarias establecidas como prioritarias, por su importancia actual o potencial para el estado, por su amplia inclusión social de unidades de producción familiar en los diferentes eslabones de la cadena. Al menos 35% 8 Criterios de priorización de solicitudes de Apoyo a Proyectos 1. Congruencia con las prioridades de los planes estatales, distritales y municipales de los Consejos de Desarrollo Rural (grupos, cadenas y áreas prioritarias). 2. Factibilidad e impacto social. 3. Concurrencia de recursos (oportunidades productivas, PROCAMPO, apoyos a la palabra, FONAES y banca). 4. Complementariedad entre los subprogramas de desarrollo rural y sinergias con otras fuentes de apoyo. 9 Programa de Apoyos a Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) Objetivo General 3 Fomentar la inversión en bienes de capital de la población rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos para la reconversión productiva, la transformación y acondicionamiento de la producción primaria, la generación de empleo rural no agropecuario y de servicios, así como su posicionamiento en los mercados. Objetivos Específicos 3 Apoyar la puesta en marcha de proyectos. 3 Incentivar la inversión entre la población rural. 3 Facilitar el acceso a la población rural a las fuentes formales de financiamiento. 10 Bases estratégicas del PAPIR Apoyo aislado a la Demanda VS Proyectos Modulares Proyectos Integrales Proyectos Estratégicos Gasto operativo Insumos VS Inversión en activos fijos Apoyo a: Apoyo Productor individual Autorización de solicitudes “Primero en tiempo, primero en derecho” Grupos y Organizaciones de productores para integrar producciones a procesos de acopio y transformación que den valor agregado. VS $ Análisis de pertinencia y alcance de los proyectos 11 Monto de los Apoyos PAPIR Los apoyos máximos que podrán recibir los beneficiarios del programa se determinan en función de la siguiente tabla: Incentivar el impacto social Incentivar la organización con mayores apoyos Valor de los bienes de capital o del fondo de garantía por socio que justifica el proyecto productivo (pesos) Porcentaje máximo de apoyo gubernamental en proyectos productivos para organizaciones económicas o grupos de productores Porcentaje máximo de apoyo gubernamental en atención a la demanda de UPR Normales Cuyos integrantes correspondan a grupos prioritarios <$15,000 70 90 55 $15,001-$75,000 66 80 53 $75,001-$150,000 63 63 50 $150,001-$300,000 60 60 NO APLICA $300,001- >$500,000 50 50 NO APLICA 12 Consideraciones a los Apoyos PAPIR • Para todo apoyo mayor a 500,000 (Quinientos mil pesos), se requiere suscribir un convenio de concertación entre la UTOE y la Organización. • Apoyos para fondos de Garantía Líquida mayores a 500,000 (Quinientos mil pesos) por organización, requieren el visto bueno de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, además de que en todo caso se cuente con una carta compromiso de la institución de crédito donde el requerimiento del monto de garantía líquida sobre el monto de crédito, sea igual o inferior al 50%, es decir, menor o igual a la relación 1:2 garantía líquida-crédito. 13 Guión para la elaboración de Estudios de Proyectos Económicos de Fomento Agropecuario, Pesquero y Rural 1. Resumen Ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizacional) 2. Objetivos y Metas. 3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto. 4. Aspectos Organizativos a. Antecedentes. b. Tipo de constitución de la organización. c. Consejo Directivo. d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores. e. Relación de socios. f. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros). g. Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial. 14 5. Análisis de Mercados a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface) b. Características de los mercados de los principales insumos y productos. c. Canales de distribución y venta. d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. e. Plan y estrategia de comercialización. -Estructura de precios de los productos y subproductos y políticas de venta. -Análisis de competitividad. f. Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos. 15 6. Ingeniería del Proyecto a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto b. Infraestructura y equipo c. Descripción técnica del proyecto i. ii. iii. iv. v. d. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). Procesos y tecnologías a emplear. Capacidad de procesos y programas de producción. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso. Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia técnica. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras. 16 7. Análisis Financiero a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento. b. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual. i. ii. iii. iv. Programa de ventas (ingresos) Costos Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo Pago de créditos y otros compromisos ( capital e interés en su caso). v. Capacidad de pago. vi. Punto de equilibrio. vii. Apalancamiento ( en su caso). c. Situación financiera actual y proyectada d. Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) i. ii. iii. iv. Relación Utilidad/Costo (avío) TIR VAN Análisis de sensibilidad 17 8. Descripción y análisis de los Impactos a. b. c. d. e. 9. Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios Decremento de los costos de producción Incremento en los volúmenes de producción Empleos generados (directos e indirectos) Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto. Conclusiones y Recomendaciones. NOTAS: Este guión es enunciativo y no limitativo. Para capítulos no correspondientes con el tipo de proyecto anotar, NA (No Aplica) El Estudio del Proyecto Económico de Fomento Agropecuario Pesquero y Rural deberá presentarse directamente en las ventanillas autorizadas, en documento impreso y archivo magnético. ANEXOS: Se deberá incluir la documentación e información complementaria o de detalle que cada programa o instancia requiera. 18 NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y APOYOS CONCEPTO U. CANTIDAD Precio TOTAL Aporte de SOCIOS APOYOS ALIANZA PAPIR PRODESCA PROFEMOR FONAES unidad OTROS FINANCIAMIENTOS GOB. BANCO H. EST. FIRA AYNT. FIRCO INVERSIONES FIJAS O BIENES DE CAPITAL Producción Primaria Terreno y mejoras territoriales Maquinaria Obra civil Vehículos Mobiliario Equipo de computo Infraestructura eléctrica Otros 1 Otros 2 SUBTOTAL Acondicionamiento, Transformación, Comercialización de Productos u Oferta de Servicios Terreno y mejoras territoriales Maquinaria Obra civil Vehículos Mobiliario Equipo de computo Infraestructura eléctrica Otros 1 Otros 2 SUBTOTAL INVERSIONES DIFERIDAS Capacitación Servicio Asesoría para la puesta en Marcha Servicio Estudios y proyectos Licencias , permisos y seguros. Gastos preoperativos Otros SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL NOTA: PARA CALCULAR LOS MONTOS MAXIMOS DE PARTICIPACION DE LA ALIANZA EN SUS DIFERENTES INSTRUMENTOS, CONSULTAR LAS TABLAS CONTENIDAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2003. OTROS APOYOS CONCEPTO U. CANTIDAD Precio TOTAL unidad SOCIOS PAPIR PRODESCA PROFEMOR FONAES GOB. EST. BANCO FIRA H. AYNT. Fondo de Garantía Asesoría y consultoría profesional para la operación normal Administración profesional TOTAL 19 FIRCO