GLP envasado

MERCADO GLP
Superintendencia de Electricidad y
Combustibles
ENERO 2015
Venta Distintos combustible Domiciliario, Industrial y
Comercial año 2013
Venta combustibles País en Energía
14 %
12 %
54 %
21 %
CL
Fuente SEC año 2013
GLP envasado
GLP granel
GN
2
Industria del GLP
Importación / Producción
EMPRESA PRODUCTORA
ENAP Refinerías S.A.
EMPRESAS IMPORTADORAS
GASMAR
ENAP
ABASTIBLE
LIPIGAS
GASCO GLP
INTERGAS
NORGAS
ULIGAS
Chile se abastece de GLP mayoritariamente
mediante importaciones
Participación por empresas y tipo de
distribución.
Total GLP
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
ABASTIBLE S.A.
EMPRESAS LIPIGAS
GASCO GLP S.A.
ULI ROD LTDA.
GASCO GLP
26%
ULIGAS
0,29%
GASCO MAGALLANES S.A.
GLP granel
ULIGAS
1%
GASCO
MAG.
0%
GASCO
25%
ABASTIBLE
29%
LIPIGAS
45%
Fuente: SEC Información ventas GLP mensual 2013
GASCO
MAG.
0,18%
ABASTIBLE
37%
LIPIGAS
37%
GLP envasado
ULIGAS
0,07%
GASCO
MAG.
0,12%
GASCO
27%
ABASTIBLE
41%
LIPIGAS
32%
4
Cobertura por región y empresa
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GLP EN
CADA REGIÓN
Región
Abastible
Lipigas
Gasco
GLP
Uligas
Gasco
Magallanes
XV
100%
100%
-
25%
-
I
-
100%
17%
-
-
II
-
100%
33%
-
-
III
100%
78%
11%
-
-
IV
100%
87%
13%
-
-
V
97%
97%
11%
-
-
XIII
100%
100%
98%
-
-
VI
100%
64%
3%
-
-
VII
100%
83%
13%
-
-
VIII
100%
54%
9%
-
-
IX
100%
34%
9%
-
-
XIV
100%
58%
25%
-
-
X
100%
40%
13%
-
-
XI
100%
70%
20%
XII
-
-
-
-
100%
Total
95%
71%
25%
0,3%
0,6%
Las ventas de cilindros
al
público
son
realizadas
por
los
“agentes de venta al
detalle
o
transportistas”,
que
son personas naturales
o jurídicas que pueden
ser parte de las cadenas
de sub distribución de
las
empresas
distribuidoras de GLP, o
pueden
ejercer
la
actividad
como
independientes (Micro
o Pequeñas empresas
en conformidad a lo
dispuesto en la ley
20.416).
5
Mercado Combustibles que fiscalizamos
Registro de instalaciones de Combustibles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3 Refinerías
4 Distribuidores CL
2 Transportistas x ducto de CL (1.617 km)
7 Transportistas de GN (3.300 km)
6 Distribuidoras x red de GN (9.200 km)
3 Distribuidoras de GLP
800 Estaciones Surtidoras de GLP vehicular
1.600 Estaciones de Servicios de CL a vehículos
9800 Instalaciones de CL para Consumo Propio
120.000 tks. en Centrales de GLP
10.500 Locales de venta de Cilindros GLP
15.000 Camiones repartidores Cilindros GLP
17.821.061 Cilindros de GLP
930.000 Clientes de Gas de Red
Infraestructura Envasado y Almacenamiento de cilindros
Región
XV
I
II
III
IV
V
XIII
VI
VII
VIII
IX
XIV
X
XI
XII
TOTAL
Cantidad de plantas de envasado y grandes almacenamientos por región y empresa
GASCO
ENAP
GASCO
ABASTIBLE
LIPIGAS
ULIGAS
TOTAL
MAGALLANES
Plantas
Grandes
PE GA PE GA
PE
GA
PE GA PE
GA
PE
GA
Envasado
Almac.
1
1
1
3
0
1
1
1
2
1
1
1
1
2
4
1
3
1
1
7
1
11
2
1
3
1
2
2
7
1
1
1
4
1
6
3
11
1
5
1
18
1
8
3
31
1
1
2
1
1
4
1
1
1
8
2
3
10
3
1
2
1
3
2
8
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
2
1
3
3
7
1
1
1
3
0
1
1
0
2
6
19
10
41
12
33
1
1
32
93
(PE) Plantas envasadoras
(GA) Grandes almacenamientos cilindros > 10.000 kg.
7
Inventario Cilindros País - Activos
Las empresas deben declarar a SEC sus inventarios dentro del mes de enero de cada
año, con especificación del tipo de cilindro y distribución por regiones dentro del país.
Dicha declaración mantendrá su validez hasta el 31 de enero de cada año. La suma de
los inventarios declarados oficialmente en cada región debe corresponder al total de
cilindros que aparezca en el activo de la empresa propietaria de ellos.
Fuente SEC año 2013
8
Caracterización de Ventas GLP
•Ventas GLP año 2013:
•Total GLP = 1.148.166 Ton
•Envasado GLP = 704.474 Ton
•50 millones de transacciones
de venta de cilindros.
• Ventas de GLP envasado son mayores a ventas granel.
• La zona centro – sur concentra las ventas de GLP.
Fuente: Información entregada por empresas a SEC.
Caracterización de Ventas Cilindros GLP
Consumo
promedio
Kg por persona: 42,3
Fuente: Ventas informadas a SEC por Cías. Distribuidoras, año 2013 / Censo 2012
Consumo promedio por
persona: 3 cilindros de
15 kg.
10
Tipos de Reclamos Cilindros GLP
cambio cilindro
otros
Problemas contenido
problemas de fuga en cilindro
Total general
Año
2013
1
1
3
1
6
2014
1
18
10
29
Total general
1
2
21
11
35
PERIODO ENERO - AGOSTO 2014
RECLAMOS GAS ENE - AGO 2014
PROCESO
70000
60,6%
60000
50000
GAS DE RED
9.465
9,5%
GAS DE RED GLP
11.933
12,0%
GLP ENVASADO
60.132
60,6%
GLP GRANEL
17.304
17,4%
438
0,4%
99.272
100,0%
GLP E.
SURTIDORAS
TOTAL RECLAMOS
40000
30000
RECLAMOS GLP ENVASADO
50000
17,4%
20000
10000
N° RECLAMOS % RECLAMOS
70,9%
40000
9,5%
12,0%
30000
20000
0,4%
0
GDR
GDR GLP
GLP
GLP GRANEL
GLP E.
ENVASADO
SURTIDORAS
24,6%
10000
4,4%
0
Producto
Servicio
Pagos
Experiencia SEC Cilindros GLP
40000
58,8%
35000
30000
25000
20000
15000
10000
8,4%
5000
5,9%
4,8%
4,7%
3,4%
2,6%
2,1%
Reclamos
relativos a
pagos
Cilindro con
escape
0
Atraso en
entrega
Cilindros con Otros reclamos Otros reclamos Poca duración Mala atención
problemas de del producto
del servicio
del cilindro
por trato
presión
(personal de
reparto, de
reclamos,
ventas)
Análisis Normativo Industria GLP Envasado
Calidad del GLP
• D.S. N° 132, de 1979; Art. 9°, sobre la tara de los cilindros vacíos.
Especificaciones del GLP
• Norma Chilena NCh72.Of1999, Gases licuados de petróleo
Requisitos y control de contenido neto
• Norma Chilena NCh1782/1.Of85. Cilindros portátiles soldados para gases licuados de
petróleo – Distribución – Parte 1
Intercambiabilidad
• D.S. N°132, de 1979; Art. 11
Restitución/Porcentaje de retención de cilindros ajenos de 0.2 %/Inventario
• Art. 8° D.S. N°194/89; Art. 8°; D.S. 132/79; Art. 12; OC-3040/92 y OC-4622/92
Garantía
• D.S. N°132, de 1979; Art. 13; Art. 2° ley 18.677/88; Art. 3°, 4° y 5° Dto. 194/89
Contratos de envasado
• D.S. N°132, de 1979; Art. 10
Boletas
• Res. Ex. N°1.087; de 1978 y Res. Ex. N°1.110, de 1978, ambas del SII
14
Intercambiabilidad
• Los usuarios de gas licuado tendrán derecho a intercambiar cilindros de
distribuidores inscritos en el Registro pertinente de la Superintendencia.
• Los distribuidores deberán establecer procedimientos administrativos
internos y autorizar a sus agentes y transportistas para que se de
cumplimiento a las disposiciones del D.S. N°194, considerando que el
intercambio no signifique demora ni costo para los usuarios.
15
Restitución
El porcentaje de cilindros de GLP ajenos que puede mantener en su poder
una empresa importadora, productora y/o distribuidora de GLP no debe
exceder del 0.2% del inventario declarado en cada región por la empresa
propietaria de los cilindros.
Para verificar que esta disposición se cumpla, la suma de los inventarios
declarados en cada región, por la empresa propietaria de los cilindros,
deberá corresponder al total de los envases que aparezcan en el activo de
ésta, lo que podrá ser comprobado por SEC, cuando lo estime
conveniente.
16
Boletas
Los distribuidores y subdistribuidores son contribuyentes de IVA por las ventas que
realicen al público consumidor.
Las empresas distribuidoras (aquellas que adquieren el GLP de productores
nacionales o mediante importaciones y lo envasan en cilindros) son responsables
de declarar, retener y pagar el tributo por todas las ventas que efectúen a los
subdistribuidores.
Las empresas distribuidoras deberán incluir
en las facturas que emitan a los
subdistribuidores el IVA correspondiente a los
márgenes de comercialización y/o descuentos
que obtengan estos contribuyentes.
17
Comentarios al Proyecto
1
En relación al proyecto de ley, se requiere resolver los siguientes aspectos:
•
•
•
Articulo 2° bis Ley 19.496 establece que las normas de dicha ley no aplican
para las actividades de producción, fabricación, importación, construcción,
distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios
reguladas por leyes especiales, salvo en las materias que estas últimas no
prevean.
Eventual contraposición con el Libre intercambio de cilindros, que es una
norma que garantiza al usuario la posibilidad de elegir a distintos
proveedores de cilindros de GLP, y que está señalado en el Artículo 11° del
Decreto D.S. N° 132/1979.
Podría implicar imponer una carga económica adicional en la actividad de
los agentes PYMES de ventas al detalle y transportistas, ya que
correspondería a ellos la devolución al consumidor del contenido de GLP
residual del cilindro que esté retirando.
Comentarios al Proyecto
2
• Impuestos. El proyecto de ley podría significar una variación a la
Resolución Exenta N° 1087, del 28 de agosto de 1978, que establece que
las empresas distribuidoras de GLP son los obligados a incluir el Impuesto
al valor Agregado en las facturas que emitan a los agentes de venta al
detalle
• Aspectos de metrología. En la norma chilena NCh1782/1.Of85 se indican
las características del tipo de básculas para efectuar el control del
contenido neto, las que debieran replicarse en las balanzas o pesas que
debiesen existir en cada vehículo repartidor y en cada recinto o local de
venta al detalle de cilindros de GLP.
• Fiscalización. No es claro aún el costo de la fiscalización que estaría
asociado a este proyecto de Ley.
Gobierno de Chile/Ministerio de Energía/SEC
19
Gracias
Gobierno de Chile | Ministerio de Energía | Superintendencia de Electricidad y Combustibles