Presentación de PowerPoint

Díaz Ramírez
Asesores
Guía Rápida para
Facturación Electrónica
Índice
Acceso al Sistema………………………………………………….3
Agregar un Nuevo Cliente…….………………….4
Nuevo Documento…..………………………………7
Acceso al Sistema
1. Abrir un Explorador de Internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.)
2. En la barra de direcciones introducir:
diazramirez.mx/Facturar.html
3. Se mostrará una página en la cuál se podrá acceder al sistema de facturación electrónica, en la cuál se debe introducir lo siguiente:
Correo Electrónico: (Proporcionada por su distribuidor)
Contraseña: (Proporcionada por su distribuidor)
Nota: En algunas ocasiones, la página diazramirez.mx
pudiera estar en mantenimiento, si ese fuera el caso,
usted podrá entrar a emitir facturación a través de la
siguiente página:
sicofi.com.mx
Manual del Usuario – Facturación Electrónica
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Agregar un Nuevo Cliente
Dentro de esta sección se podrán crear, modificar y eliminar los clientes en la base de datos.
Es muy importante que en cada sección del menú del sistema siempre dé click sobre el texto del botón para que el comando tenga efecto.
Dentro de esta sección encontramos dos herramientas iniciales, AGREGAR UN NUEVO CLIENTE y AGREGAR ARCHIVO DE CLIENTES.
Nota: Un requisito es que si usted va a emitir un documento electrónico deberá
registrar primero a su cliente, y tenerlo resguardado en su base de datos de
facturación electrónica.
Mientras que no registre ningún cliente el sistema no activará las opciones de
generación de CFDI.
Le recomendamos tener actualizados los datos de sus clientes, ya que estos
datos no solo le servirán para emitirles facturación electrónica, sino también
para llevar un control de los mismos, o mantenerse en contacto con ellos.
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Agregar un Nuevo Cliente
En Agregar un Nuevo Cliente podrá dar de alta un nuevo registro de un cliente al que se le va a emitir algún tipo de documento electrónico.
Es recomendable rellenar la mayoría de los campos, ya que algunos de estos datos
aparecerán en el documento electrónico.
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Agregar un Nuevo Cliente
Una vez que se tienen clientes agregados, éstos pueden ser manipulados de acuerdo a varias herramientas del sistema.
Al seleccionar un cliente, se activarán dos herramientas, MODIFICAR CLIENTE SELECCIONADO y ELIMINAR CLIENTE SELECCIONADO.
MODIFICAR CLIENTE SELECCIONADO. Permite modificar cualquier dato relacionado con el cliente al darlo de alta.
ELIMINAR CLIENTE SELECCIONADO. Permite eliminar de la base de datos al cliente seleccionado de la lista, para volver a emitir una factura a un cliente
eliminado, habrá que darlo de alta nuevamente.
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Nuevo Documento
Dentro de esta sección se podrá emitir Facturación Electrónica, así como verificar todos los CFDI’s emitidos.
Para poder emitir una Factura Electrónica, primero se debió dar de alta al cliente
al cuál se le emitirá.
Si el cliente ya fue dado de alta con anterioridad, se procede a seleccionarlo de la
lista que aparece dentro de esta sección de NUEVO DOCUMENTO, una vez que
sea seleccionado, aparecerán todas las distintas opciones de Facturación con que
cuenta el Sistema. Si el cliente no aparece en el listado, vaya al paso anterior
sobre como dar de Alta Clientes.
Seleccione el tipo de Comprobante Fiscal Digital que corresponda al Régimen al
que usted pertenece.
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Nuevo Documento
Al terminar de Capturar todos los datos, dar
Click para Previsualizar el Documento
En esta parte se capturan los datos del Comprobante Fiscal Digital.
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Dando click en este símbolo nos despliega más
campos si es que se necesitan agregar:
Impuestos, Descuentos, Datos Aduanales, etc.
Es muy importante revisar que todos los datos
introducidos en esta parte sean correctos ya que son los
que aparecen en el comprobante final, y si hubiera
algún error, habría que cancelar el documento.
En este espacio se capturan los conceptos manualmente
y se pueden agregar tantos como se desee.
En este espacio se introducen los conceptos que
previamente se dieron de alta en el sistema como
Grupos de Productos y Productos. (Recomendable para
empresas que cuentan con un gran listado de
Productos)
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Nuevo Documento
Una vez que se Previsualiza el Documento, nos aparecerá un nuevo recuadro de Herramientas, si hubiera algún dato que se guste cambiar deberá dar click
en el Botón “Modificar Documento” antes de Generar el CFDI ya que una vez timbrado no se puede modificar.
1
Una vez que los datos han sido revisados
se procede a Timbrar el Documento.
3
Visualizar el Comprobante Fiscal Digital
en formato PDF, que es como lo recibirá
el cliente junto con un archivo XML
Una vez que ya está Timbrado nuestro
Documento, se lo enviamos al cliente
por Correo electrónico.
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Guía Rápida para Facturación Electrónica
Nota Importante: Para verificar que su
Documento sea un Comprobante Fiscal
Digital Timbrado por el SAT, deberá tener un
FOLIO FISCAL (otorgado por el SAT una vez
que se pulsa el Botón “Generar CFDI” y
además deberá contar con una serie de
cadenas digitales en la parte baja del
mismo.
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FELICIDADES HA EMITIDO UNA FACTURA ELECTRONICA
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