Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington BOSNIA HERZEGOVINA: Oportunidades de negocio con el Banco Mundial 1 BOSNIA HERZEGOVINA: Oportunidades de negocio con el Banco Mundial Este estudio ha sido realizado por Carlos Arsuaga Carreras bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 2 Enero de 2013 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL LISTA DE ACRÓNIMOS AIF Asociación Internacional de Fomento BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) BM Banco Mundial CFI Corporación Financiera Internacional CP Comparación de precios CPS Country Partnership Strategy (Estrategia Partenariado País del BM) RNB Renta Nacional Bruta LPI Licitación Pública Internacional LPN Licitación Pública Nacional SBC Selección basada en calidad SBCC Selección basada en calidad y coste SBMC Selección basada en el menor coste SCC Selección basada en calificación de consultores USD Dólares estadounidenses Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 3 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL INDICE I. INTRODUCCIÓN 5 II. EL BANCO MUNDIAL EN BOSNIA HERZEGOVINA 6 III. PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL GRUPO BM EN BOSNIA HERZEGOVINA 8 1. Proyectos en Preparación del BM en BOSNIA HERZEGOVINA 8 2. Proyectos activos del BM en Bosnia Herzegovina 9 IV. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DEL BM EN BOSNIA HERZEGOVINA Adjudicación de contratos a empresas locales V. CONTACTOS DE INTERÉS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 12 12 14 4 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL I. INTRODUCCIÓN El presente documento tiene como finalidad informar a las empresas españolas sobre las oportunidades de negocio existentes en Bosnia Herzegovina, relativas a la cartera de proyectos financiados por el Grupo Banco Mundial. La Estrategia de Alianza entre el Banco Mundial y el Gobierno de Bosnia Herzegovina vigente hasta el año fiscal 2015, establece tres objetivos principales para el programa de préstamos: mejora de la competitividad, avance en políticas sociales y conservación del medioambiente. Actualmente el programa del Banco Mundial en Bosnia Herzegovina contempla dos proyectos en fase de preparación (pipeline) y trece proyectos en ejecución, además de una asistencia técnica. La cartera de futuros proyectos aún en preparación suma un total de aproximadamente 35 millones de dólares, contemplando acciones en las siguientes áreas: gestión de recursos hídricos, infraestructuras y servicios rurales y reformas e infraestructuras para la integración regional de comercio y transporte. En cuanto a los proyectos activos del BM en Bosnia Herzegovina, la evolución favorable del marco político y macroeconómico en el país ha permitido extender la duración de aquellos proyectos que habían presentado retrasos en su implementación en los últimos años. Por ello, seguirán existiendo oportunidades a través de procesos de licitaciones por parte de las agencias ejecutoras locales particularmente en los siguientes sectores: agua y saneamiento, políticas medioambientales, gestión y reducción de la contaminación, infraestructuras de servicio para el desarrollo del sector privado, integración regional o proyectos para el desarrollo económico de áreas rurales, así como reformas legales, administrativas y de los servicios al ciudadano. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 5 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL II. EL BANCO HERZEGOVINA MUNDIAL EN BOSNIA El marco que define el programa de colaboración entre el Grupo Banco Mundial y el Gobierno de Bosnia Herzegovina es la Estrategia de Alianza con el País (Country Partnership Strategy - CPS). En la actualidad, está vigente la CPS Bosnia Herzegovina para el periodo 20122015 1 , publicada el 31 de agosto de 2011. En la CPS se hace un breve repaso del contexto económico, político y social del país en los últimos años, así como de los resultados de la estrategia seguida por el Banco durante el periodo 2008-2011. Asimismo, se define la nueva estrategia del Banco con el país para el período 2012-2015 y los riesgos que enfrenta. La CPS Bosnia Herzegovina 2012-2015 del Banco Mundial identifica los siguientes tres puntos como clave para el desarrollo del país: 1. Mejora de la competitividad: Bosnia Herzegovina ha elegido un modelo de crecimiento basado en las exportaciones en un contexto de débil crecimiento y creciente volatilidad en Europa, con el inconveniente adicional de que los países vecinos han elegido modelos de crecimiento similares. Por ello, Bosnia Herzegovina debe ser más competitiva, lo que requiere mejoras en las infraestructuras, clima de negocios y capital humano. También es necesario conseguir una mayor coordinación entre todas las administraciones del país (gran descentralización), con el objetivo de crear un espacio económico único. 2. Avance en las políticas sociales: se ha de continuar reformando el programa de Seguridad Social para proteger a los más débiles y pobres. 3. Conservación del medio ambiente: Bosnia Herzegovina es un país rico en recursos naturales y uno de los más biodiversos de Europa; pero estos recursos deben ser utilizados de forma sostenible. Como en el resto de la región, el Cambio Climático amenaza no solo a la belleza natural de Bosnia Herzegovina sino también a fuentes de ingresos clave para el país, como la agricultura, la explotación forestal y la energía hidroeléctrica. El objetivo del Grupo Banco Mundial durante el periodo 2012-2015 es apoyar a Bosnia Herzegovina en la consecución de estos tres objetivos a través de asistencias técnicas y financiación de proyectos, en colaboración con instituciones financieras europeas. A continuación se exponen algunas de las medidas que el Banco llevará a cabo para cada uno de los tres puntos mencionados anteriormente: La CPS FY12-FY15 se puede encontrar en: http://siteresources.worldbank.org/BOSNIAHERZEXTN/Resources/362025-1240235526234/60389841317407893166/CPSFY12FY15FINAL_new.pdf 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 6 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL • Competitividad: las intervenciones durante los primeros años del CPS incluirán apoyo a políticas de sostenibilidad macroeconómica, incluyendo la reforma del gasto público, e inversiones en riego, registro de la propiedad y transporte regional. Asimismo se estimulará el acceso de las PYME al crédito. La CFI continuará dando apoyo técnico en las áreas de reforma y simplificación regulatoria, así como en las políticas de inversión. • Inclusión social: la actual cartera de proyectos continuará apoyando la mejora de los estándares de vida, incluyendo la expansión del acceso a la sanidad básica y otros servicios públicos básicos. Las nuevas intervenciones se centrarán en la reforma del sistema de la Seguridad Social, para dar una mayor cobertura a la población más desfavorecida y fortalecer las pensiones. • Sostenibilidad medioambiental: el Grupo Banco Mundial está apoyando proyectos que promueven el uso sostenible de los recursos naturales de Bosnia Herzegovina, como el agua y los bosques, y otros de preparación frente al creciente riesgo de inundaciones y sequías. El Grupo Banco Mundial financiará las acciones contempladas en la CPS Bosnia Herzegovina 2012-2015 a través de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional y varios Fondos Fiduciarios (sobre todo europeos) gestionados por el Grupo. Concretamente, la AIF concederá créditos por valor de 148 millones de dólares para financiar cinco o seis operaciones, que serán complementadas y extendidas con Fondos Fiduciarios. El BIRF, por el momento, limitará sus contribuciones a las reformas de políticas iniciadas bajo el anterior CPS. La CIF, por su parte, incrementará la financiación al sector privado hasta los 80 – 100 millones de dólares, para apoyar la mejora de la competitividad y el desarrollo sostenible en los sectores financiero, Agribusiness y energético. Por último, el Grupo Banco Mundial señala que los dos principales riesgos a los que se enfrenta el CPS y que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos marcados son, por un lado, la fragmentación política existente en el país y, por otro, que se prolongue el contexto actual de volatilidad financiera y débil crecimiento en Europa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 7 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL III. PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL GRUPO BM EN BOSNIA HERZEGOVINA 1. PROYECTOS EN PREPARACIÓN DEL BM EN BOSNIA HERZEGOVINA Existen 2 proyectos en preparación con financiación del Banco Mundial en Bosnia Herzegovina, por un valor total de 35 millones de dólares. A continuación se presenta la relación de estos proyectos, detallando los componentes del proyecto, la agencia ejecutora en Bosnia Herzegovina y la persona responsable de la supervisión del proyecto en el Banco Mundial: Proyectos en preparación del BM en Bosnia Herzegovina (Enero 2013) 2 Componentes Agencia Ejecutora Jefe del equipo del Banco Importe (millones USD) Oportunidades de consultoría en la fase de preparación Sava Waterway Rehabilitation Project Puertos, vías fluviales y navegación (100%) Ministerio de Comunicaciones y Transporte Moustafa Baher ElHefnawy 35 Servicios de consultoría por determinar P127788 Indemnizaciones y seguros (70%) Europa RE Eugene N. Gurenko 5 Servicios de consultoría por determinar Nombre del Proyecto P108000 SEEC Catastrophe Risk Insurance Facility APL3 Agua, saneamiento y prevención de inundaciones (30%) Fuente: Base de datos de proyectos y operaciones del Banco Mundial 2 Para el seguimiento de los proyectos en preparación (pipeline), se recomienda consultar de forma periódica el Resumen Mensual de Operaciones (Monthly Operational Summary – MOS) que publica cada mes el Banco Mundial, el cual informa sobre la evolución en la tramitación de dichos proyectos. http://go.worldbank.org/8I1CDXBDE0 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 8 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL 2. PROYECTOS ACTIVOS DEL BM EN BOSNIA HERZEGOVINA En la actualidad, existen 13 proyectos y una asistencia técnica en ejecución con financiación del Banco Mundial en Bosnia Herzegovina, por un valor total de aproximadamente 430 millones de dólares, de los que aún faltan unos 327 millones por ser desembolsados. La financiación de estos proyectos proviene del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ambos pertenecientes al Grupo del Banco Mundial, de Fondos Fiduciarios administrados por el Banco Mundial, de otros organismos multilaterales y de fondos del propio país. A continuación se presenta la relación de estos proyectos, detallando, entre otros, el sector al que pertenecen, la agencia ejecutora en Bosnia Herzegovina, la persona responsable de la supervisión del proyecto en el Banco Mundial y la fecha prevista de cierre del proyecto: Proyectos activos del BM en Bosnia Herzegovina (Enero de 2013) 3 Nombre del Proyecto P128950 Real Estate Registration Project Componentes Agencia Ejecutora Jefe del equipo del Banco Importe (M USD) Importe pendiente de desembolsar 4 (M USD) Fecha Aprobación Fecha Cierre Gestión y administración de la propiedad (100%) Administración Federal de Geodetic y Propiedad Mika-Petteri Torhonen 34,10 34,10 25/10/2012 31/7/2018 Isfandyar Zaman Khan 120 120 17/05/2012 N/A Ministerios Federal y Regional de Agricultura, Bosques y Gestión del Agua Ahmed Shawky M. Abdel Ghany 47 47 03/05/2012 31/12/2017 Ministerio Federal de Finanzas Tarik Sahovic 3,75 3,75 29/10/2011 N/A P129914 Additional Financing for the Enhancing Access to Finance for Small and Medium Enterprises Financiación de la micro, pequeña y mediana empresa (100%) Riego y drenaje (83%) P115954 Irrigation Development Project P128212 Improving Quality Infrastructure and Investment Climate Administración Pública – Agua, saneamiento y prevención de inundaciones (17%) Fundación para el desarrollo sostenible (ODRAZ) Banco de Inversiones de la Rep. Srpska (IRBRS) Admin. Pública – Industria y Comercio (60%) Sector Industria y Comercio (20%) Comercio inernacional y do- La información detallada de los proyectos en ejecución del BM en Bosnia Herzegovina está disponible en la Base de datos online de Proyectos del Banco Mundial. Para ello ha de accederse a través del portal www.bancomundial.org, a la sección “Proyectos”, “Base de datos de Proyectos”, y “Búsqueda Avanzada”, filtrando por país (Croacia) y situación del proyecto (Activo). 3 4 Este importe sólo contempla la parte de la financiación aportada por el Grupo Banco Mundial pendiente de ser desembolsada. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 9 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL Nombre del Proyecto Componentes Agencia Ejecutora Jefe del equipo del Banco Importe (M USD) Importe pendiente de desembolsar 4 (M USD) Fecha Aprobación Fecha Cierre Ministerios Federal y Regional de Salud y Seguridad Social Carlos Marcelo Bortman 23,52 23,52 22/03/2011 N/A Ministerio de Trabajo y Veranos de Guerra Boryana Gotcheva 15 7,30 25/02/2010 31/10/2014 Ministerio de Comercio Exterior y Relaciones Económicas Sana Kh.H. Agha Al Nimer 37 28,92 22/12/2009 30/11/2015 Rinku Chandra 70 0,44 15/12/2009 31/07/2016 Ministerio Federal de Medio Ambiente y Turismo Vesna Francic 43,5 37,7 25/11/2008 28/02/2014 Ministerio Federal de Medio Ambiente y Turismo Nathalie Weier Johnson 8,5 1,53 29/05/2008 31/10/2013 Ministerios Federal y Regional de Agricultura, Bosques y Gestión del Agua Daniel P. Gerber 36,19 10,28 19/06/2007 30/06/2013 méstico (otros) (20%) P120285 Additional Financing for the Health Sector Enhancement Project P116774 Social Safety Nets and Employment Support Project Salud (100%) Seguridad Social (67%) Mejora del mercado laboral (33%) Infraestructuras urbanas (33%) P090675 Sarajevo Waste Water Project Servicios urbanos y vivienda social (32%) Gestión de recursos hídricos (30%) Capacitación institucional (5%) P111780 Enhancing Small and Medium Enterprise (SME) Access to Finance Project P107998 Second Solid Waste Management Project Banca (50%) Financiación a la PYME (50%) Fundación para el desarrollo sostenible (ODRAZ) IRBRS Gestión de residuos sólidos (90%) Administración Pública – Agua, saneamiento y prevención de inundaciones (10%) Biodiversidad (33%) P087094 Forests and Mountain Protected Areas Project Gestión de recursos naturales (33%) Políticas e instituciones medioambientales (17%) Participación y concienciación ciudadana (17%) P101213 Agriculture and Rural Development Project Servicios e infraestructura rural (29%) Instituciones y políticas rurales (29%) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 10 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL Nombre del Proyecto Componentes Agencia Ejecutora Jefe del equipo del Banco Importe (M USD) Importe pendiente de desembolsar 4 (M USD) Fecha Aprobación Fecha Cierre Ministerios Federal de Agricultura, Bosques y Gestión del Agua Vesna Francic 20,27 6,66 07/06/2005 31/08/2013 Ministerios Federal y Regional de Salud y Seguridad Social Carlos Marcelo Bortman 39,90 5,55 31/03/2005 31/12/2014 Mercado rural (14%) Competitividad y desarrollo de exportaciones (14%) Integración regional (14%) P085112 Water Quality Protection Project Gestión de la contaminación y conservación medioambiental (100%) Salud (55%) P088663 Health Sector Enhancement Project Formación (20%) Admin. Gral. Del Estado (20%) Otros (5%) Fuente: Base de datos de proyectos y operaciones del Banco Mundial. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 11 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL IV. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DEL BM EN BOSNIA HERZEGOVINA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS A EMPRESAS LOCALES I. SERVICIOS DE CONSULTORÍA A continuación se presentan las empresas bosnias que fueron adjudicatarias de contratos de consultoría por importes mayores a 100.000 dólares, durante el año fiscal de 2012 5 : Contratos de Consultoría adjudicados a empresas locales en proyectos del BM en Bosnia Herzegovina Proyecto Contrato Sector /Tema Empresa/Consorcio adjudicatario Fecha firma Importe (USD) P088663 Health Sector Enhancement Project Program for Additional Training of Family Medicine Teams Salud y otros servicios sociales DOM ZDRAVLJA 14/11/2011 182.253 Follow up survey of health status of population of Bosnia Herzegovina Salud y otros servicios sociales INSTITUTE FOR PUBLIC HALTH OF F B&H 25/06/2012 182.487 Program for Additional Training of Family Medicine Teams Salud y otros servicios sociales JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ZENICA 14/11/2011 190.233 Program for Additional Training of Family Medicine Teams Salud y otros servicios sociales DOM ZDRAVLJA MOSTAR 14/11/2011 199.887 Program for Additional Training of Family Medicine Teams Salud y otros servicios sociales JU DOM ZDRAVLJA DR. MUSTAFA SEHOVIC 14/11/2011 203.615 P088663 Health Sector Enhancement Project P088663 Health Sector Enhancement Project P088663 Health Sector Enhancement Project P088663 Health Sector Enhancement Project 5 El año fiscal 2012 en el Banco Mundial comenzó el 1 de julio de 2011 y terminó el 30 de junio de 2012 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 12 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL Proyecto P101213 Agriculture and Rural Development Project Contrato Sector /Tema Empresa/Consorcio adjudicatario Fecha firma Importe (USD) Consulting Services for Design of Irrigation Systems Rehabilitation Agricultura, pesca y bosques HYDROENGINEERING INSTITUTE 08/07/2011 218.914 Provision of health management training Salud y otros servicios sociales THE PUBLIC HEALTH INSTITUTE RS 19/06/2012 676.783 Contract for consulting services: Provision of Health Management Salud y otros servicios sociales THE PUBLIC HEALTH INSTITUTE RS 19/06/2012 676.783 P088663 Health Sector Enhancement Project P088663 Health Sector Enhancement Project Fuente: Informe de adjudicaciones de contratos del BM II. BIENES Y SERVICIOS Las siguientes empresas bosnias fueron adjudicatarias de contratos superiores a 500.000 dólares en obra civil y servicios durante el año fiscal 2012: Contratos de Obra Civil y Servicios adjudicados a empresas locales en proyectos del BM en Bosnia Herzegovina Proyecto Contrato Sector /Tema Empresa/Consorcio adjudicatario Fecha firma Importe (USD) P090675 Repair and replacement of primary and secondary sewers Agua y Saneamiento BUJICE 13/10/2011 598.383 Procurement of: Raising orchards and vineyards Agricultura, pesca y bosques PRIMORKA DOO 23/01/2012 983.872 Procurement of: Raising orchards and vineyards Agricultura, pesca y bosques GRANUM DOO 23/01/2012 983.872 Construction of the First Sanitatary Cell Agua y Saneamiento EKO EURO TIM D.O.O. 05/06/2012 1.352.152 Sarajevo Waste Water Project P101213 Agriculture and Rural Development Project P101213 Agriculture and Rural Development Project P107998 Second Solid Waste Management Project Fuente: Informe de adjudicaciones de contratos del BM Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 13 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL V. CONTACTOS DE INTERÉS BANCO MUNDIAL Sección Bosnia Herzegovina Country Director and Regional Coordinator for Southeast Europe (ECCU4): Ms. Jane Armitage [email protected] Oficina del BM en Sarajevo Country Manager: Anabela Abreu [email protected] Fra Andjela Zvizdovica 1/B/17 71 000 Sarajevo Tel: +387 (0)33 251-896 Fax: +387 (0)33 251-898 Oficina de la Corporación Financiera Internacional (CFI) en Sarajevo Representante: Lada Busevac [email protected] Zmaja od Bosne bb (Raiffeisen BH-Building B/III) 71 000 Sarajevo Tel: +387 (0)33 251 555 Fax: +387 (0) 33 217 762 CONTACTOS ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb D. Antonio J. Arias Ranedo – Agregado Comercial Savska Cesta 41/1º Edificio Zagrebcanka Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 14 BOSNIA HERZEGOVINA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BANCO MUNDIAL 10000 Zagreb Tel: + 3851 6176901 - 6177223. Fax: + 385 1 6176669 E-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington Dña. Sara Hormigo Carnero – Jefe de Departamento Multilateral 2375 Pennsylvania Avenue NW Washington DC 20037 Tel. +1 (202) - 728 – 2300 Fax +1 (202) - 466 - 7385 E-mail: [email protected] ICEX Servicios Centrales Las empresas españolas interesadas en proyectos de desarrollo del BM en Bosnia Herzegovina y que precisen de apoyo, podrán ponerse en contacto con los Servicios Centrales del ICEX, así como con el Departamento de Financiación Multilateral. D. Rafael Hoyuela López – Jefe del Departamento de Financiación Multilateral Paseo de la Castellana, 14-16 28046 Madrid Tel. +34 91 349 62 08 Email: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 15