Presentación de PowerPoint - Comisión Económica para América

Prioridades de inversión y tendencias del
mercado de tecnologías de la información
Federico Amprimo
IDC Latinoamérica
Julio 8, 2015
SERVICIOS DE IT OUTSOURCING
Tipos de Servicios ITO
Servicios Offshore vs Tradicionales
Outsourcing de
Aplicaciones
Desarrollo de
Aplicaciones a la Medida
Consultoría
de TI
Application Management (AM)
Hosted Application Management (HAM)
Custom Application Development (CAD)
IT Consulting (ITC)
Outsourcing de
Infraestructura
Integración de
Sistemas
Otros
IS Outsourcing (ISO)
Network and Desktop Outsourcing (NDO)
Hosting Infrastructure Services (HIS)
Systems Integration (SI)
Hardware Deploy and Support (HWDS)
Software Deploy and Support (SWDS)
Network Consulting and Integration (NCI)
3
Offshore de Servicios de TI
Mercado mundial, distribución por tipo, 2014
Outsourcing de
Aplicaciones
Desarrollo de
Aplicaciones a la Medida
Application Management (AM)
Hosted Application Management (HAM)
Custom Application Development (CAD)
Outsourcing de
Infraestructura
Integración de
Sistemas
19.1%
11.7%
IS Outsourcing (ISO)
Network and Desktop Outsourcing (NDO)
Hosting Infrastructure Services (HIS)
21.7%
22.4%
Systems Integration (SI)
Consultoría
de TI
4.3%
IT Consulting (ITC)
Otros
20.8%
Hardware Deploy and Support (HWDS)
Software Deploy and Support (SWDS)
Network Consulting and Integration (NCI)
(2014) US$57,778M
4
ITO es un mercado en crecimiento
Mercado Mundial de Offshore de Servicios de TI
$52B
2013
$58B
2014
$64B
2015
$76B
$70B
$83B
#1
Outsourcing de Infraestructura
#2
Outsourcing de Aplicaciones
#3
Consultoría de TI
2016
Fuente: IDC Worldwide Offshore IT Services 2015–2019 Forecast, 2015
2017
2018
5
El principal mercado sigue siendo EEUU
Mercado de Svcs de Offshore de TI 2014 por Región (%)
Canadá
2.3%
Estados Unidos
65.6%
EMEA
28.8%
Fuente: IDC Worldwide Offshore IT Services 2015–2019 Forecast, 2015
Asia/Pacífico
3.2%
6
Enfoques para el ITO
Onshore, nearshore y offshore
Offshore con Proveedor
Occidental
Offshore con Proveedor
basado en la India
Nearshore
#1
Ahorro en costos
Habilidades especializadas /
dificultad para contratar
Ahorro en costos
#2
Capacidad
Ahorro en costos
Capacidad
#3
Flexibilidad y respuesta
Agente de cambio
Habilidades especializadas /
dificultad para contratar
#4
Acceso a lo mejor en TI
Acceso a lo mejor en TI
Flexibilidad y respuesta
Fuente: IDC Canadá, 2015. P. ¿Cuáles son las razones principales de su organización
para utilizar los recursos offshore de un proveedor occidental, con sede en India, o
con recursos en Canadá?
7
La oferta es global
Ejemplos de proveedores de servicios de offshore
IBA Group
(Czech Republic)
Neoris
(Mexico)
Fuente: IDC, 2015
Ciklum
(Ukraine)
EPAM
Luxoft
Comarch
(Belarus) DataArt (Russia)
(Poland)
(Russia)
SoftServe ComTrade
Pactera
(Ukraine) (Slovenia)
(China)
Tata Consultancy
Wipro
Services
(India)
(India) HCL
Infosys
Technologies
(India)
Cognizant (India)
(India)
8
Crecimiento en mercados emergentes
Participación del mercado de servicios de TI 2014 (%)
Canadá
6,2%
8%
EMEA
6,8%
12%
Estados Unidos
Asia/Pacífico
15,9%
7%
1,5%
22%
CAGR 2014-2019 (%)
Fuente: IDC Worldwide Offshore IT Services 2015–2019 Forecast, 2015
9
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
10
Fuente: IDC, 2015
11
Las tercera plataforma es una realidad
Principales iniciativas de TI para el 2015
Consolidación/Virtualización de la infraestructura
30%
Movilidad (Mobile First, BYOD, Gestión de Dispositivos)
29%
Computación en nube
28%
Consolidación/Modernización de ERP
25%
Experiencia del Cliente/Comprometimiento del Cliente
14%
Redes sociales empresariales
11%
Análisis de Big Data/Business Intelligence y Analytics
8%
Subcontratación (outsourcing) de data centers
7%
Fuente: IDC Latin America IT Spending Trends 2H 2014, Marzo 2015 (n=584)
12
Aceleradores de la innovación
Fuente: IDC, 2015
13
Aceleradores de la innovación
Fuente: IDC, 2015
14
Aceleradores de la innovación
Fuente: IDC, 2015
15
Aceleradores de la innovación
Fuente: IDC, 2015
16
Aceleradores de la innovación
Fuente: IDC, 2015
17
Aceleradores de la innovación
Fuente: IDC, 2015
18
Aceleradores de la innovación
Fuente: IDC, 2015
19
Aceleradores de la innovación
(Ene-2013) Codelco presenta su flota
de camiones autónomos
20
Aceleradores de la innovación
(Dic-2014) Amazon actualiza sus centros de
distribución con 15,000 robots
21
Aceleradores de la innovación
Mapas de zonas “calientes” le
muestran a los retailers como
compran los clientes
22
El entorno nos lleva al cambio
Inmediatez
Futuro
del
trabajo
Abundancia
Nuevos
centros
de
compra
Eficiencia
Personalización
23
4a6
El número de personas involucradas en
las compras de TI ha aumentado en los
últimos tres años en empresas de
tamaño medio
1.5
61%
Fuente: IDC, 2014
Número de meses que el
ciclo de compra de TI se ha
alargado en los últimos tres
años
Financiación para proyectos
de tecnología de los
presupuestos de las líneas de
negocio
24
Porque
Deben
Porque
Pueden
 Más oportunidades de negocios
 Menores riesgos
 La tecnología es más fácil y atractiva
 Los ejecutivos son más inteligentes y confiados
de la tecnología
¿Por qué las líneas de negocio (LOB) están tomando
el poder?
25
El cambio en el consumidor:
Híper-Disrupción
El Nuevo Consumidor
Móvil
Instantáneo
Conveniente
Privacidad
Freemium
Vivir en un economía de Apps
Vivir en modo “Social Graph”
Fluidez en la comunicación
26
IMPACTO EN LOS SERVICIOS DE ITO
27
Modernización de las aplicaciones
50%
del portafolio de
aplicaciones se
moverá a ser basado
en Web/Cloud
Top 3 impulsores de negocio para la realización de
proyectos de modernización de aplicaciones
1. Mejorar eficiencia de
negocios e impulsar los
ingresos
2. Menor costo de
operaciones
3. Mejorar la visibilidad
en las operaciones y
procesos
28
Sistemas cognitivos y los call center
29
Crowdsourcing: ¿oportunidad o amenaza?
30
Escases de talento especializado
35
millones
personas
trabajando en TI
Sin embargo…
Fuente: IDC, 2015
1.3x
factor de
crecimiento
1.1x
factor de
crecimiento en
inversión en TI
2x
5x
8x
factor de
crecimiento de
dispositivos
administrados
factor de
crecimiento de
información
creada
factor de
crecimiento de
interacciones a
través de la red
31
Nuevos competidores
“Si usted se acostó a dormir anoche como un
empresario industrial, se va a despertar hoy como
una empresa de software y analíticas”
Jeff Immelt, presidente y
CEO de GE
32
33
34
“El nuevo Sillicon Valley, la nueva India”
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT)
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología
Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (MinTIC)
Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação
Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva
35
GUÍA ESENCIAL
36
Perú en el contexto de la región
Sexto mercado de servicios de TI
6x
2.9x
US$2.6 mil millones
2.3x
Fuente: IDC Worldwide Black Book Q4 2014
Inversión en Servicios de TI en
América Latina en el 2014
37
Oportunidades en servicios de TI
Mercado TI 2014 por País y Tipo de Inversión (USD)
19,7% 23,0% 26,5%
21,5% 18,5% 18,2% 21,8%
30,8%
36,1% 42,6% 31,6%
11,5% 13,0%
10,5%
16,4%
17,1%
19,0% 14,5%
13,2%
19,6%
27,2% 21,2%
70,0% 68,8% 61,8%
69,7%
58,0% 59,0% 56,0% 61,4%
48,8%
36,7% 36,1%
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Hardware
México
Perú
Software
Fuente: IDC Worldwide Black Book Q4 2014
Venezuela
Latam
N.A.
W. Europe Worldwide
Servicios TI
38
Tendencia a la tercerización
Latinoamérica Crecimiento Servicios de TI 2013-2018 (%)
10,9%
8,1%
10,8%
8,2%
5,1%
5,5%
2016
2017
5,3%
4,9%
-0,1%
-1,5%
2014
2,4%
0,6%
2015
Orientado a Proyectos
Outsourcing
Fuente: IDC Latin America IT Services Tracker 2H 2014
Soporte y Entrenamiento
39
Mucho espacio para crecer
Inversión en Servicios de TI como % del PBI 2014
1,5%
0,6%
0,7%
0,9%
0,6%
0,2%
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
0,4%
0,4%
Mexico
Peru
0,1% 0,2%
Venezuela
RLA
0,4%
Total LA
Fuente: Economist Intelligence Unit Feb 2015, IDC Latin America IT Services Tracker 2H14
US
WW
40
¿Dónde están las oportunidades?
Principales Iniciativas de Negocio para el 2015 en Latam
Reducir los costos de la organización
44%
Aumentar la productividad de la organización
31%
Mejorar los procesos de negocio de la organización
27%
Aumentar la agilidad de la organización
19%
Introducir productos y servicios nuevos y/o mejorados
13%
Aumentar el ingreso de la organización
13%
Mejorar la adquisición y retención de clientes
Mejorar la estrategia de distribución multicanal
Mejorar la capacidad de atraer y retener empleados
Expandirse para nuevas regiones geográficas/países
10%
10%
8%
6%
Fuente: IDC Latin America IT Spending Trends 2H 2014, Marzo 2015 (n=584)
41
Guía Esencial
Flexibilidad
Apps de Industria
Resultados Rápidos
Opción completa de
opex y capex
Las tiendas de Apps
cambian las expectativas
Primeros entregables en
60–90 día (máximo)
Proyectos financiados con
objetivos específicos. Modelos
de "pagar por consumo" son
atractivos. On-premise sigue
siendo lo más demandado hoy.
Los usuarios buscan soluciones
que vienen como Apps y son fácil
de utilizar, apoyan procesos de
negocios específicos, y funcionan
bien en todos los dispositivos.
Las unidades de negocios
esperan resultados de muy
corto plazo. Los días de
proyectos de ERPs de 2 años son
historia
42
¡Gracias!
Federico Amprimo
Director, Marketing | IMP & Sales Advisory
IDC Latin America
 [email protected]
linkedin.com/in/famprimo
43