Diapositiva 1

“Transferencia de Tecnologías para Mejorar Calidad
y Condición de la Fruta y Optimizar la Productividad
de la Mano de Obra, en Huertos de Arándanos en la
Zona Sur de Chile.”
BRECHAS DE COMPETITIVIDAD DE
LA INDUSTRIA DEL ARÁNDANO EN
CHILE
Abel González G. Ing. Agrónomo. Msc©.
Plataforma Frutícola INIA Carillanca
Ramiro Poblete. Ing. Agrónomo.
Unidad de Frutales Cooprinsem.
Principales brechas de competitividad de la
producción de arándanos:
Volúmenes
crecientes de
producción
(70.000 ton)
Baja calidad y
condición de la
fruta exportada
Alta demanda
por cosecheros
para mercado
en fresco y
procesado
Oferta de Mano
de Obra
constante en los
últimos 15 años
Evolución de volúmen y precio de arándanos frescos
en Chile
Periodo 2000-2011. Fuente: ODEPA
Volumen de Producción (Ton)
Ton
Precio (US$/Kilo)
80.000
9,00
70.000
8,00
7,00
60.000
6,00
50.000
5,00
40.000
4,00
30.000
3,00
20.000
2,00
10.000
1,00
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Volumen de Producción (Ton) 4.042 4.423 6.745 6.914 10.66614.59819.96124.08040.32948.42950.32170.974
Precio (US$/Kilo)
7,29745,76217,93188,18587,80587,50467,12597,35715,84454,12915,46935,1442
Año
,00
US$/kilo
OFERTA DE TRABAJADORES
AGRÍCOLAS
Fuerza Laboral Agrícola y Disminución de la Tasa de Desempleo en Chile.
En Chile la industria de arándanos
cambió:
Alto volumen de producción y bajos precios
+ Mano de obra escasa y de alto costo
= Pérdida de Competitividad de la Industria
El DESAFÍO:
El principal desafío que enfrenta la
industria de arándanos para fresco es:
“PRODUCIR FRUTA DE ALTA CALIDAD Y
CONDICIÓN COSECHADA A BAJO
COSTO”
LA MANO DE OBRA AGRÍCOLA EN
CHILE
Análisis de Contexto
ALGUNOS TITULARES
Incremento del costo de mano de obra
Generación de empleo de la
Fruticultura Chilena
Oferta de Mano de Obra en la
fruticultura en Chile
EN RESUMEN:
• La demanda actual de mano de obra en la
fruticultura nacional es de 450 mil empleos.
• Existe una migración de puestos de trabajo
desde la agricultura a otros rubros -18.000
puestos desde 2010 al 2011-.
• La escasez de trabajadores ha elevado en un
30% los costos de mano de obra (promedio
$16.000/día Arándano y $32.000/día
Cerezos).
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE
COSECHEROS EN EL SUR DE CHILE AL
2015
VARIABLES A CONSIDERAR
Volumen de producción (ton)
Productividad promedio de la mano de Obra. (kg/jh)
SUPERFICIE DE ARÁNDANOS
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
= 4.439 Ha
Estimación de Producción Nacional de Arándanos temporada 20152016. Fuente: Iconsulting
Distribución de la producción
Algunos indicadores de productividad
de mano de obra en arándanos.
VARIEDAD
(Todas)
Etiquetas de fila
F
M
Total general
Promedio de Px (Kg)
18,77749071
18,36151736
18,61191446
Productividad de Mano de Obra Edad
y = -0,0043x2 + 0,1759x + 17,82
R² = 0,4809
30
25
20
15
Total
10
5
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
#N/A
0
Indicador de productividad y volumen
producción: (Kg/jh) y (Kg/semana)
30
y = -9E-10x2 + 0,0003x + 5,7736
R² = 0,7876
25
20
15
10
05
00
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Indicadores de Productividad Por Variedad
Año
2007
Variedad
N° Ha
Draper
Duke
Elliot
Legacy
Total general
Año
JH
Datos
Suma de Kgs Suma de Nº personas Promedio de Kg/JH
8254,38
111
26,11
13911,59
177
19,69
4315,39
162,5
16,52
47034,53
622
27,54
73515,89
1072,5
23,94
2008
Variedad
N° Ha
Aurora
Brigitta
Draper
Duke
Elliot
Legacy
Liberty
NN
Total general
JH
Datos
Suma de Kgs Suma de Nº personas Promedio de Kg/JH
3331,21
110
18,3
22849,79
348,5
21,6
2047,18
50
20,3
11033,25
107
24,0
8785,91
273,5
18,0
18718,47
210,5
26,0
1352,02
27
22,2
834,7
45
6,8
68952,53
1171,5
20,9
Distribución de la produción de cosecha (Kg) y productividad de
la mano de la mano de obra (Kg/Jh)
Distribución de la Producción
Productividad Mano de Obra
140.000
30
Tons 120.000
25
100.000
20
80.000
15
60.000
10
40.000
20.000
05
0
00
1
2
3
4
5
6
7
8
Semanas
9
10
11
12
13
ESTIMACIÓN DE DEMADA DE
COSECHEROS PARA EL SUR DE CHILE
Volumen de Producción (Ton)
Año
Nacional (iconsulting)
Sur de Chile (estimación)
2010-2011
69.000
18.000
2012-2013
78.000
20.348
2015-2016
116.700
31.073
Demanda de Cosecheros /Temporada (N° Personas). Sur de
Chile
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Distribución
Producción
Kilos/JH/Día
10%
30%
35%
20%
5%
18
22
25
18
15
2010-2011
5.000
9.818
10.957
9.091
4.000
2012-2013
5.652
11.099
12.386
10.277
4.522
2015-2016
8.631
16.949
18.914
15.693
6.905
Estimación demanda de cosecheros según
productividad de mano de obra
Región Araucanía, Los Ríos y
Los Lagos
Unidad
2010-2011 2015-2016 Brecha
Volumen
Ton
18.000
31.073
13.073
Superficie Producción
Ha
3.600
4.439
839
Ton/ha
5
7
2
12.177
1.677
14.207
3.707
18.914
7.259
Rdto Promedio
N° Total Cosecheros Ch (28
Kg/día/Temp)
N° Total Cosecheros Ch
(23Kg/día/Temp)
N° Total Cosecheros Ch (18
Kg/día/Temp)
N°
N°
10.957
N°
Número de trabajadores sector agrícola.
Empleo en la regiones de la Araucanía, Los Ríos y los Lagos a
diciembre 08, 09 y 10. Fuente: Odepa 2010 Superintendencia de
pensiones.
450.000
N° Trabajadores
400.000
350.000
300.000
No Agrícola
250.000
Agrícola
200.000
150.000
100.000
50.000
0
No Agrícola
Agrícola
ene-08
ene-09
ene-10
dic-08
356.928
37.042
dic-09
355.807
40.411
dic-10
377.565
47.520
Costos de operación: Asociaciados a la
productividad de la mano obra
HERBICIDAS
5%
MAQUINARIA
OTROS 2%
6%
FERTILIZANTES
8%
MANO DE OBRA
18%
COSECHA Y
ENBALAJE
61%
Flujo de caja.
Costo relevante: 20Kg/JH/Temporada
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PERIODO
Ingresos de Explotación
Producción
Costos de Explotación 20 Kg/Persona
Otros Costos Operacionales
Depreciación
(79.263) (87.128)
(15.840) (15.840)
(76.355) (76.355)
Margen de Explotación
(171.458) (179.322) (119.275)
Gastos de Administración y Ventas
Año1
(228)
Año2
MONEDA
Año3 Año4
132.187 388.144
480 1.560
(159.087) (275.244)
(15.840) (18.240)
(76.535) (77.165)
17.495
US$
Año5
539.734
2.400
(372.803)
(18.240)
(77.165)
Año6
927.322
4.560
(587.075)
(25.440)
(77.165)
Año7
Año8
Año9
Año10
1.545.466 2.078.490 1.991.235 2.018.076
8.400
12.480
13.200
14.760
(993.355) (1.391.323) (1.471.971) (1.631.187)
(25.440) (25.440) (25.440) (25.440)
(77.165) (77.165) (77.165) (77.165)
71.526 237.642 449.506
584.562
416.659
284.284
(828) (1.620) (2.220) (2.520) (2.520) (2.520)
(2.520)
(2.520)
(2.520)
Resultado Operacional
(171.686) (180.150) (120.895)
15.275
69.006 235.122 446.986
582.042
414.139
281.764
Flujo de Caja Neto
VAN
Tasa de Descuento de 15% a 10 años
(943.717) (103.796) (46.360)
(107.308)
85.440 146.170 312.287 448.163
560.260
420.900
382.192
Flujo de caja:
Costo relevante: 40Kg/JH/Temporada