diagnóstico del sector cárnico bovino de costa rica

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
CÁRNICO BOVINO DE
COSTA RICA
Documento de
trabajo N° 2
CONTENIDO
z
z
z
z
1. El papel del Estado
2. Importancia de la ganadería.
3. Indicadores de la problemática del
sector.
4. Estructura del conglomerado y sus
problemas.
1. EL PAPEL DEL ESTADO
UN MARCADO DESCENSO DEL APOYO
ESTATAL AL SECTOR AGROPECUARIO.
Inversión del Estado en el agro pasó de ser del 5%
en 1991 al 1.5% en el 2001.
ACELERADO PROCESO DE APERTURA
COMERCIAL.
Desventaja con países vecinos (bajos costos)
Desventaja con países desarrollados (subsidios e
incentivos, desarrollo tecnológico)
EL PAPEL DEL ESTADO.
Consecuencias
z
PIB AGROPECUARIO Y PECUARIO SE HAN
ESTANCADO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS
(descenso en términos relativos).
–
z
Sector lácteo más dinámico que el de carne
bovina.
CRÉDITO AGROPECUARIO HA
DISMINUIDO DE FORMA IMPORTANTE
(como % del crédito total).
PARTICIPACIÓN EN EL PIB
EN EL 2000
PIBA 11% del PIB
PIBA pec 31% del PIBA
¢ en miles de millones de 1991
1600
1400
1200
1000
800
TOTAL
AGROPEC.
PECUARIO
600
400
200
0
Banco Central
91 92 93 94 95 96 97 98 99
0
1
VALOR AGREGADO DEL
SECTOR BOVINO
¢ en miles de millones de 1991
16
14
12
10
8
6
BOVINOS
LECHE
4
2
0
91
Banco Central
96
97
98
99
2000
COSTA RICA: EVOLUCIÓN (%) DEL
CRÉDITO AGOPECUARIO
16
Agricult.
Ganad.
14
12
10
8
6
4
2
0
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
0
1
2
2. SECTOR GANADERO BOVINO
CONTINÚA SIENDO IMPORTANTE
z
z
z
z
Fuente de empleo, sobretodo si se
considera el conglomerado.
Es la actividad agropecuaria que ocupa
más territorio.
Ha habido un importante progreso en el
mejoramiento de pastos durante la última
década.
Presente en todas las regiones del país.
EL EMPLEO
PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS
CARNE IMPORTADA
GANADO IMPORTADO
MATADEROS
VENTA AL
DETALLE
EXPORTACIÓN
INTERMEDIACIÓN
CONSUMIDORES
FINCAS
S
U
B
A
S
T
A
S
COSTA RICA: USO DE LA TIERRA
En miles de ha.
3000
2500
CULTIVOS
PASTOS
A. PROTEGIDAS
PL. FOREST.
2000
1500
1000
500
0
1990
SEPSA y Estado de la Nación N° 8
2000
COSTA RICA: Importación de
semilla de forrajes.
B. brizantha cv. Diam. 1 49%
B. decumbens cv. Peludo 15%
Sorgos 12.2%
P. maximum cv. Tanzania 9%
500
400
300
TM
200
100
Oficina Nal. De Semillas
01
20
00
20
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
0
COSTA RICA: Las zonas ganaderas
9%
11%
10%
29%
10%
H. NORTE
CHORO
BRUNCA
13%
26%
11%
H. ATL.
PAC.CENT.
13%
24%
UNID ANIMALES, %
Censo Ganadero 2000
CENTRAL
16%
28%
ÁREA EN PASTOS, %
3. INDICADORES
DE LA PROBLEMÁTICA DEL
SECTOR CÁRNICO BOVINO
z
z
z
z
Descenso del hato nacional a partir de los
80’s (sobretodo el de carne).
Descenso del sacrificio y con ello de la
producción de carne de res y del CPC.
Descenso en las exportaciones y aumento
de las importaciones.
Pérdida de mercado frente a carnes de
competencia, especialmente el pollo.
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL
HATO BOVINO
HEMBRAS, EN MILES DE CABEZAS
Año 2000
1800
1600
HEMBRAS
1400
600
500
1200
400
1000
300
800
600
200
400
100
200
0
CARNE
0
1973
1982
Censos y encuestas nals.
1988
2000
DP
LECHE
COSTA RICA: SACRIFICIO DE
GANADO BOVINO.
350
MACHOS
HEMBRAS
TERNER.
300
250
200
150
MILES DE CABEZAS
100
50
CNP
2
0
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
0
COSTA RICA: LA PRODUCCIÓN DE
CARNE BOVINA
120
miles de TM
100
80
60
40
20
Estimado por el autor
20
00
20
01
20
02
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
0
COSTA RICA: LA PRODUCCIÓN DE
LAS DIVERSAS CARNES.
120
100
80
RES
POLLO
CERDO
60
40
20
SEPSA y estimaciones propias
año
02
20
01
20
00
20
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
0
COSTA RICA: EL COMERCIO DE
CARNE BOVINA.
30
EXPORT.
IMPORT.
25
20
Miles de TM
15
10
5
0
94
SIECA Y CORFOGA
95
96
97
98
99
0
1
2
A set-oct
COSTA RICA: CONSUMO per capita
DE CARNE BOVINA.
25
Kg por año
20
19,3
18,6
19,3
18,3
18,8
17,7
16,8
15
14,8
10
5
0
94
Estimación propia
95
96
97
98
99
2000
2001
COSTA RICA: Consumo per capita
de las diversas carnes.
25
Kg por año
20
18,819,1
19,9
17,7
18,3
16,8
15
10
6,58
7,44
14,8
7,81
5
0
1998
1999
2000
2001
RES
POLLO
CERDO
4. ESTRUCTURA
DEL CONGLOMERADO
Y SUS PROBLEMAS
z
z
z
z
z
Provisión de insumos y servicios
Producción primaria
Comercio de ganado en pie
Industria
Comercialización de carne
–
–
Consumo local
Exportaciones
EL AGRONEGOCIO DE
LA CARNE BOVINA
PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS
CARNE IMPORTADA
GANADO IMPORTADO
MATADEROS
VENTA AL
DETALLE
EXPORTACIÓN
INTERMEDIACIÓN
CONSUMIDORES
FINCAS
S
U
B
A
S
T
A
S
COSTA RICA: TAMAÑO DE LAS
FINCAS GANADERAS
6% 4%
11%
28%
12%
41%
27%
< 10
10 a 40
41 a 80
80 a 160
+ de 160
37%
FINCAS
Censo Ganadero 2000
15%
19%
HATO
PRINCIPALES PROBLEMAS A
NIVEL DE FINCA
z
EXTENSIVIDAD
–
z
BAJOS ÍNDICES REPRODUCTIVOS.
–
z
Menos de 60% de parición vs 90% en USA
ALTA EDAD AL SACRIFICIO DE MACHOS.
–
z
1 cabeza por ha.
3 o más años promedio vs. 14 meses en Europa
EXCESIVO SACRIFICIO DE HEMBRAS APTAS
PARA LA REPRODUCCIÓN
–
–
Poco progreso genético.
Hato decrece.
LA PROBLEMÁTICA ACTUAL:
El sacrificio de hembras productivas
14000
12000
42% menores de cuatro años
10000
8000
6000
4000
2000
0
0 dientes
2 dientes
4 dientes
6 dientes
8 dientes
Proyecto CORFOGA de canales: evaluadas 21236 hembras
PRINCIPALES CAUSAS DE ESOS
PROBLEMAS (de fincas)
z
TECNOLOGÍA
–
–
–
z
AUSENCIA DE PROGRAMAS DE CRÉDITO
–
z
Estacionalidad en la producción forrajera. (Ganadería sólo de
6 meses al año)
Suplementación mineral. (Mínimo 35 gr /día vs. 8 gr real)
Problemas de parásitos. (Sobretodo en DP).
Plazos cortos y costos financieros demasiado altos.
AUSENCIA DE PROGRAMAS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.
–
Antes lo hacía el Gobierno, pero con pocos resultados. El
sector privado aún no ha asumido esa función (tal como es el
caso de otros países productores: Ej. Argentina)
EL COMERCIO DE GANADO EN PIE
z
LAS SUBASTAS DOMINAN.
–
–
–
z
z
Importante función en información de precios.
19 sitios de subastas distribuidos por todo el país, con 24
eventos por semana.
Todas las categorías animales a la vez (menos machos
gordos).
PERSISTEN INTERMEDIARIOS (PERSONAS),
AUNQUE HA DISMINUIDO MUCHO SU
PARTICIPACIÓN.
LAS PLAZAS DE GANADO HAN PERDIDO MUCHA
IMPORTANCIA.
LA INDUSTRIA DE LA CARNE
%
DISTRIBUCIÓN DE LA MATANZA DE BOVINOS, %
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ARREO
CoopeM.
BCA
San Ant.
Valle
Otros (15)
Liberia
96
CNP
97
98
99
2000
2001
2002
LOS MATADEROS RURALES
Sacrificio anual
40000
35000
30000
25000
cabezas
COYOL
SIQUIRRES
PZ
OTROS
20000
15000
10000
5000
0
Fuente: CNP
1997
1998
1999
2000
2001
2002
PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA
z
INFRAESTRUCTURA: EDIFICIOS ANTIGUOS.
–
z
OPERACIÓN: BUEN NIVEL TECNOLÓGICO.
–
–
z
z
z
z
3 MATADEROS APROBADOS PARA LOS EUA.
MANO DE OBRA DE RECONOCIDA DESTREZA.
¿ EXCESO DE CAPACIDAD INSTALADA ?
LOS SUBPRODUCTOS.
–
z
DISEÑOS ANTIGUOS (algunos >30 años). COSTOS ALTOS
DE OPERACIÓN ASOCIADOS AL DISEÑO Y EDIFICIO.
SU APROVECHAMIENTO ES CLAVE PARA OPERAR.
¿ NIVEL DE VALOR AGREGADO AL CUÁL LLEGAR?
ECONOMÍAS DE ESCALA.
MANEJO DE DESECHOS (IMPACTO AMBIENTAL).
COSTA RICA: LA
COMERCIALIZACIÓN
DE LA CARNE EN EL PAÍS.
z
z
z
z
CARNICERÍAS CONTINÚAN SIENDO EL
PRINCIPAL CENTRO DE VENTA AL DETALLE.
LOS SUPERMERCADOS HAN LOGRADO ALGÚN
CRECIMIENTO.
PRINCIPAL COMPETENCIA ES EL POLLO.
NO EXISTEN AÚN SISTEMAS DE VALORACIÓN DE
LA CALIDAD DE LA CARNE.
EL PRECIO DE DIVERSAS CARNES.
1990-2001, en US $ por kg.
EUA
COSTA RICA
2.5
3.5
3
2
2.5
2
1.5
1.5
1
1
0.5
0
Ch 1-3 600-750
Cerdo canal
Pollos, rtc
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1
0.5
Machos, canal
Cerdo canal
Pollos, rtc
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0
1
COSTA RICA: LA EXPORTACIÓN DE
CARNE BOVINA HACIA LOS EUA.
z
La importancia del mercado de los EUA ha
disminuido.
–
z
Los cortes finos.
–
–
z
En esto, la cuota nunca ha sido limitante para CR.
Se ha venido perdiendo el mercado puertorriqueño, primero
ante la llegada de Uruguay y Argentina.
Luego de la salida de ellos (Aftosa) la carne australiana ha
empezado a dominar.
Los cortes industriales.
–
–
Crecimiento de las exportaciones de los EUA han generado
más “chuck” (recortes para hamburguesas) para el mercado
local.
Australia y Nueva Zelandia son, por mucho, los principales
proveedores de carne de precios bajos en EUA.
COSTA RICA: LA EXPORTACIÓN
HACIA CENTROAMÉRICA.
z
EL SALVADOR Y GUATEMALA SON LOS
PRINCIPALES COMPRADORES.
–
–
z
PRIMORDIALMENTE CORTES FINOS.
ALGUNA CARNE PARA INDUSTRIA.
NICARAGUA ES EL PRINCIPAL
COMPETIDOR.
–
–
PRECIOS MÁS BAJOS.
LA CALIDAD NO ES “TAN DIFERENTE”.