La Cadena de Suministro: Consolidación o Incremento de Tamaño

La Cadena de Suministro:
Consolidación o Incremento
de Tamaño
29 de septiembre de 2008
Índice
1.- Contexto
2.- Tendencias
2.1- Fabricantes AEG
2.2- Proveedores de componentes
3.- Gamesa y su cadena de suministro
4.- Conclusiones
29/09/2008
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1.- Contexto
Fabricantes AEGs
La energía eólica ha experimentado un crecimiento del 35% anual en los últimos 3
años, y se prevé un crecimiento del 13% anual en los próximos 3 años
Previsión instalación 2008-2012
240.323 250.000
36.100
32.300
200.000
28.900
25.900
23.000
150.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
100.000
15.000
10.000
50.000
5.000
0
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Instalaciones anuales (MWs)
Instalaciones acumuladas (MWs)
Fuente: GWEC
Gamesa aumentará su capacidad de producción entre 2008 y 2010 en un 20%
anual, para llegar a 6 GW en el 2010
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1.- Contexto
Cadena de suministro
La cadena de suministro tiene dificultades en seguir este crecimiento “explosivo”,
falta capacidad de producción de algunos componentes:
La ampliación de capacidad de producción por parte de los proveedores
actuales de determinados componentes es costosa:
Inversiones altas en maquinaria
Recursos formados y experimentados
En algunos casos, varios años de desarrollo
La creación de nuevos proveedores supone procesos de homologación largos
El precio y disponibilidad de las materas primas está condicionando
fuertemente la cadena de suministro
Por otro lado, el crecimiento de tamaño de los AEGs en los que trabajan los
fabricantes obliga a los proveedores a preparar sus instalaciones
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1.- Contexto
Cadena de suministro
En consecuencia, la cadena de suministro de componentes está tensionada a sus
límites, llevando a:
Cuellos de botella en algunos componentes, debido en parte a falta de materias
primas de fundición, forja y aleados:
Rodamientos (palas, multiplicadora, generador, pitch y yaw). La energía eólica tiene
que competir con otros sectores industriales con crecimiento también alto
Multiplicadora
Alargamiento de los plazos de entrega (lead time) de componentes clave:
Multiplicadoras:
Rodamientos:
Transformadores:
Generadores:
Palas:
Forjas:
Fundiciones:
14-18 meses
22 meses
9 meses
6 meses
12 meses
6-12 meses
6-9 meses
El mercado de suministro para componentes de máquinas por encima de 2MW
es más reducido
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1.- Contexto
Principales mercados de suministro
Multiplicadoras
Movimientos que se han dado en el mercado están orientados a asegurar
suministro por parte de los fabricantes
Pocos proveedores y con barreras de entrada (tecnológicas y de inversión)
Situación cuello de botella por problemas en la cadena de suministro:
rodamientos, forjas y fundiciones
Rodamientos
Pocos proveedores con capacidades instaladas insuficientes al día de hoy; altas
barreras de entrada
El sector eólico compite con otros sectores más maduros con fuerte demanda
Presión de precios en materias primas
La escasez de rodamientos continúa y se desconoce el momento en el que se
equilibrará la situación
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1.- Contexto
Principales mercados de suministro
Forja y fundición
Los componentes de tamaño medio/grande de eólico, con fuerte crecimiento en
demanda, compiten por capacidad con otros sectores
Fuertes incrementos de materias primas y de energía
Generadores
No es mercado cuello de botella pero los plazos de entrega están influidos por
sus materias primas
Palas
Mercado en el que se demandan tamaños mayores y continúa la verticalización
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2.- Tendencias
Fabricantes AEG
Además de incrementar sus propias capacidades productivas, los fabricantes llevan
a cabo distintos tipos de iniciativas para paliar esta situación:
Iniciativas
Desarrollo de nuevos
proveedores
Establecimiento de
partnership con proveedores
Insourcing / verticalización
en algunos componentes
Gestión materias primas
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Objetivos
Diversificar fuentes de suministro, bajar riesgo y mejorar el TCO
Optimizar la cadena de suministro:
•Localizar suministro en regiones de producción
•Global sourcing
Asegurar el suministro
Asegurar la rentabilidad de las inversiones necesarias
Asegurar el suministro de componentes clave:
•Adquisición de fabricantes de componentes (ej.: compra de
Hansen por Suzlon, Winergy por Siemens)
•Ampliación de capacidad de palas por parte de los fabricantes
Contener en la medida de lo posible los incrementos de coste:
•Consolidar demanda
•Entrar en la negociación de las materias principales
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2.- Tendencias
Proveedores Componentes
Para paliar esta situación, los proveedores amplían capacidades instaladas y abren
fábricas en nuevas regiones, donde están presentes los fabricantes AEG
Componente
Expansión
Multiplicadora
Moventas: nueva fábrica en Finlandia
Hansen: plan de crecimiento de capacidad de 11.000MW hasta 2011
Bosch Rexroth: creación de capacidad en China y en planta de Nürnberg
Rodamientos
SKF : Liaoning (China) para rodamientos de tamaño medio y grande
FAG: planta en Rumanía
Kaydon: nueva planta en Monterrey
Rollix: fuertes inversiones en China y Francia
IMO: amplió capacidad en Alemania
Rothe Erde: construye planta en India
Forja y
Fundición
Palas
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Muchos suministradores están aumentando capacidad aunque la velocidad es lenta
Nuevos proveedores asiáticos ayudarán a paliar la situación
Crecimiento del nivel de globalización y mayor presencia en Asia y en EEUU
LM: segunda planta en EEUU y en India, segunda planta en operaciones en China y
plan de construcción de otras dos, plan de construcción de segunda planta en Polonia
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3.- Gamesa y su cadena de suministro
Construyendo una cadena de suministro competitiva en cada región
Con grados cada vez mayores de localización que consigan:
• Cadenas de suministro más eficientes y flexibles
• Minimizar la exposición de nuestros costes al euro
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3.- Gamesa cuenta con la contribución de
sus proveedores
Así, Gamesa está contando con la contribución de todos sus proveedores con
objeto de:
Gestionar localmente las entregas, a tiempo, con niveles costes y calidad
requeridos
Crecer con sus proveedores de cabecera en los distintos continentes
Reducir el TCO en las distintas regiones
Establecer la base de suministro para el nuevo modelo de 4,5MW (desarrollo de
capacidades y optimización de la cadena de suministro)
Acuerdos a largo plazo con los proveedores claves
Compromisos basados en:
Transparencia
Confianza
Futuro común
Contratos plurianuales
Casar los planes de negocio Gamesa-proveedores
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3.- Los retos de Gamesa con sus
proveedores
“Empowerment” en sus
proveedores en términos
de
Transferir las best
management practices
desde Europa a China y
EEUU
Crear riqueza juntos en las
mismas regiones
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‰ Entregas on time en los diferentes
continentes
‰ Moneda local y pago local
‰ Logística
‰ Servicios de mantenimiento y repuestos
‰ Recursos formados
‰ Procesos iguales
‰ Aseguramiento de calidad, misma
calidad
‰ Capacidades productivas
‰ Implantación de un sistema flexible de
fabricación
‰ Reducir TCO
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3.- Gamesa, hacia una cadena de suministro
integrada
‰ Compartiendo visibilidad
‰ Anticipándonos a los problemas:
Una nueva relación,
partnership, en una
cadena de suministro
completamente
integrada
‰Planes de contingencia y mecanismos de
monitorización
‰Planificaciones de producción y capacidad
compartidas por ambas partes
‰Control de niveles de stock
‰ Mejora continua en la cadena de valor en términos de
performance y costes
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4.- Conclusiones, próximos retos a afrontar
En los años venideros se siguen esperando crecimientos importantes, con la
entrada en escena de máquinas de mayor tamaño:
Retos
Cómo afrontarlos
Gestionar el
encarecimiento de los
componentes
Buscar soluciones alternativas
Sustitución por otros materiales
Rediseños de producto
Contratos a largo plazo
Localizar la cadena de
suministro en los países
de producción
Cooperar como partners / socios con los proveedores de cabecera,
modelo de negocio con beneficios sustanciales para los todos los
participantes involucrados
Adaptar la oferta a la
demanda: capacidad,
recursos formados, nueva
generación de AEGs
Trabajar conjuntamente fabricantes y proveedores los planes de
negocio con el fin de:
Asegurar inversiones a realizar
Contratar y formar los recursos humanos necesarios
Una mayor competencia se generará cuando la oferta supere a la demanda,
momento en el que se podrán vivir consolidaciones en distintos mercados
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