Exportaciones de bienes y servicios

Espanya
i
les
seves
empreses
exportadores
en
2008
Segons el FMI, Espanya és la vuitena economia mundial amb un augment de les
exportacions a un ritme similar al de la quota mundial.
Espanya és el vuitè país del món emissor d'inversió directa, amb 507.970 milions
d'euros, en un rànquing encapçalat pels Estats Units. Europa és el destí principal
d'aquestes exportacions agrupant un 64% de les mateixes, sent Amèrica Llatina la
que es situa en segon lloc, amb una inversió acumulada de 120 milions d'euros.
Quant al nombre d'exportacions, Espanya ha crescut al mateix ritme que la quota
mundial, entre 1995 i 2007, en la qual s'ha incrementat en 2 punts en béns i 3 en
serveis. Aquest fet li ha permès situar-se al sisè lloc en aquest últim sector.
L'augment de la presència als mercats mundials es deu, fonamentalment, perquè el
nombre d'empreses espanyoles exportadores ha augmentat i ja són 5.000, les que
destinen els seus serveis, sobretot, a economies emergents com és el cas de la
Xina.
Cal destacar que hi ha tres empreses espanyoles que se situen entre les 100
majors companyies transnacionals no financeres: Repsol, Endesa i Telefónica, i
Santander i BBVA entre les financeres. A més, segons Public Works Financing, ACS,
Ferrovial, Sacyr Vallehermoso, Albertis, FCC i OHL concentren el 40% de les
principals concessions de transport del món. Espanya, d'altra banda, és líder
mundial d'empreses desalinitzadores de l'aigua i la segona, després d'Alemanya, en
energies eòliques.
Plans de millora a l'exportació
Per això el Govern pretén la implantació de nous plans als mercats, països i
regions; l'estructuració d'un nou Fons de Suport a la Internacionalització per a un
creixement de la base exportadora; l'establiment d'un Pla de Millora del Clima de
Negocis a Espanya per atreure empreses capdavanteres estrangeres; i l'activació
d'una estratègia coordinada per a la millora de la Imatge País: Marca Espanya.
España y sus empresas en el mundo
13 de mayo 2008
ÍNDICE
COMERCIO EXTERIOR
INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR
EMPRESAS ESPAÑOLAS Y SU PRESENCIA INTERNACIONAL
LOS RETOS
28/05/2008
2
El peso de España en el mundo
La octava economía
mundial
País
1. EE.UU.
PIB 2007*
(mill $)
13.794.221
2. Japón
4.345.948
3. Alemania
3.259.212
4. China
3.248.522
5. Reino Unido
2.755.920
6. Francia
2.515.241
7. Italia
2.067.680
8. España
1.414.646
9. Canadá
1.406.430
10. Brasil
1.295.355
* Datos estimados para 2007
Fuente: FMI octubre 2007
28/05/2008 11:04
3
España es una economía muy
abierta
Nuestro grado de apertura está
alrededor del 60% del PIB
GRADO DE APERTURA EN BIENES Y SERVICIOS DE LAS
PRINCIPALES ECONOMÍAS
(e n porce nta je )
Corea del Sur
A lemania
China
Mexico
Canadá
España
Italia
Francia
Reino Unido
2007
India
1997
A ustralia
Japón
EEUU
Brasil
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
F uente: Elabo rac ió n pro pia c o n dat o s de la OM C
28/05/2008 11:04
4
Evolución de las exportaciones en
nuestra economía
Nuestras exportaciones crecen sistemáticamente
(relativas al PIB)
•
De 1995 a 2007, las exportaciones de bienes (en términos de PIB) han crecido 3
puntos y las de servicios 2
Exportaciones de mercancías (% sobre PIB)
Exportaciones de servicios (% sobre PIB)
15%
7%
1995
1999
8%
2005
8%
2007
18%
17%
9%
0%
2%
4%
6%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
28/05/2008
8%
18%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
5
Exportaciones de bienes
Ocupamos el puesto 17 en ranking de países
exportadores de bienes
•
Las exportaciones españolas han crecido a un
ritmo similar que las mundiales: España ha
mantenido su cuota en el comercio mundial de
mercancías.
Cuota de las exportaciones españolas en el comercio mundial de
mercancías
1,8%
1995
Cuota de los principales exportadores mundiales
Mercancías
8,5%
Alemania
3,9%
China
8,4%
5,1%
Francia
4,0%
Países Bajos
3,6%
4,0%
1,8%
Reino Unido
3,1%
Bélgica
2,9%
3,1%
Canadá
3,0%
1,6%
Rusia
1,0%
1,5%
Fuente: Organización Mundial del Comercio
28/05/2008
2,0%
2,6%
Taiwán
2,3%
1,8%
España
1,8%
1,7%
1,2%
1,6%
Arabia Saudita
0,5%
4,3%
2,6%
2,0%
México
0,0%
4,4%
2,1%
2,2%
Singapur
1,7%
5,1%
3,1%
2,5%
1,8%
2007
7,4%
2,7%
2,7%
Hong Kong, China
2005
12,1%
3,7%
3,5%
Italia
Corea del Sur
1999
8,8%
Estados Unidos
Japón
9,5%
2000
2007
1,5%
1,3%
Malasia
1,2%
1,2%
Suiza
0%
4%
8%
12%
6
Exportaciones de bienes
Creciente diversificación geográfica en el
comercio de bienes
•
Se ha producido un mayor aprovechamiento de las regiones mundiales mas
dinámicas que está permitiendo una diversificación del patrón geográfico de las
exportaciones
Exportaciones de mercancías por áreas geográficas (% total)
2000
Resto de
Europa
6,3%
2007
Resto de
Europa
4,8%
América
9,5%
América
11,0%
UE-27
73,4%
UE-27
70,1%
Asia
5,8%
Africa
3,3%
Resto y sin
determinar
1,7%
Asia
6,2%
Africa
4,5%
Resto y sin
determinar
3,4%
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con datos de Aduanas
28/05/2008
7
Exportaciones de bienes
Diversificación sectorial y especialización en
tecnología media
•
La tecnologías altas crecen por encima del promedio español mientras que se
reduce el crecimiento de las tecnologías bajas, si bien el patrón exportador
sectorial continúa centrado en tecnologías medias y bajas
Exportaciones españolas por intensidad tecnológica
Variación anual media en 2004-07
% total
41,1% 39,5%
12,7%
40%
12%
32,8%
2007
31,3%
30%
9%
7,4%
6%
2004
5,8%
5,6%
TOTAL
EXP: 7,3%
20,2%
20%
3%
10%
0%
0%
BAJA
MEDIA-BAJA
MEDIA-ALTA
ALTA
17,4%
8,7% 8,9%
BAJA
MEDIA-BAJA
MEDIA-ALTA
ALTA
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con datos de Aduanas
28/05/2008
8
Exportaciones de servicios
Ocupamos el puesto 6 en ranking de países
exportadores de servicios comerciales
Cuota de los principales exportadores mundiales
Servicios
18,7%
Estados Unidos
•
Las exportaciones españolas de servicios
han crecido por encima de las mundiales:
España ha ganado cuota en el comercio
mundial de servicios.
13,9%
8,0%
8,1%
Reino Unido
5,4%
6,1%
Alemania
4,9%
4,2%
Japón
5,4%
4,0%
Francia
3,5%
3,9%
España
Cuota de las exportaciones españolas en el comercio mundial de
servicios
2,0%
China
Italia
3,3%
2,8%
Países Bajos
3,4%
1995
1999
3,7%
Irlanda
1,2%
India
1,1%
3,9%
Singapur
1,9%
2,0%
Corea del Sur
2,0%
2,0%
Suecia
1,3%
1,9%
Dinamarca
1,6%
1,9%
2,6%
1,9%
Canadá
0,0%
1,0%
2,0%
Fuente: Organización Mundial del Comercio
28/05/2008
3,0%
2,7%
1,8%
2,2%
3,8%
2007
2,7%
2,7%
2,5%
Hong Kong, China
Bélgica
2005
3,9%
3,8%
3,3%
4,0%
Suiza
1,9%
1,9%
Luxemburgo
1,5%
1,8%
0%
2000
2007
5%
10%
15%
20%
9
Exportaciones de servicios
Comercio de servicios: diversificación
geográfica
•
La diversificación geográfica en exportaciones, aunque está teniendo lugar, lo
hace a un ritmo más lento que el caso de los bienes
Ingresos por comercio de servicios: desglose por áreas geográficas (% total)
2000
2007
Resto de
Europa
8,8%
América
14,4%
UE-27
73,4%
Resto de
Europa
8,9%
UE-27
72,7%
América
12,7%
Asia
3,0%
Asia
1,6%
Resto
0,9%
Africa
0,9%
Africa
1,4%
Resto
1,3%
Fuente: Banco de España (Balanza de Pagos)
28/05/2008
10
Exportaciones de bienes y
servicios
Éxito en los países emergentes (PIDM)*
•
•
Especialmente dinámicas han sido las exportaciones de bienes y servicios a los
países emergentes de mayor crecimiento donde la presencia española era
reducida
(*) países con Planes Integrales de Desarrollo de Mercado del MITyC)
Evolución de las exportaciones a los países emergentes
(variación anual media en 2001-07)
25%
22,1%
21,7%
18,7%
20%
17,7%
15,0%
15%
13,7%
10%
TOTAL
EXP: 5,7%
5%
0%
India
China
Rusia
Turquía
Marruecos
Argelia
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con datos de Aduanas
28/05/2008
11
Exportaciones de bienes y
servicios
Aumento de la base exportadora
•
La mayor presencia española en los mercados mundiales se refleja en el aumento del
número de empresas que exportan de manera regular, unas 5,000, sobre todo a los
países emergentes más dinámicos. En el caso de China se ha duplicado el número de
empresas exportadoras regulares
Empresas exportadoras españolas por país de destino
NÚMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS
PAÍSES
variación
media anual
2003
2004
2005
2006
33.289
34.903
38.020
38.750
5,2
Turquía
1.323
1.393
1.632
1.738
9,6
Rusia
1.192
1.369
1.556
1.689
12,4
Brasil
1.339
1.386
1.468
1.518
4,3
China
632
794
1.054
1.208
24,3
India
522
622
795
859
2.505
2.845
3.244
3.549
18,3
12,3
TOTAL MUNDO
Marruecos
Fuente: S. G. de Análisis, Estrategia y Evaluación con datos de Aduanas
28/05/2008 11:04
12
ÍNDICE
COMERCIO EXTERIOR
INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR
EMPRESAS ESPAÑOLAS Y SU PRESENCIA INTERNACIONAL
LOS RETOS
28/05/2008
13
El peso de España en el mundo
España es el octavo emisor del mundo de
inversión directa
10 PRINCIPALES PAÍSES POR STOCK DE IED
EMITIDA, 2006
(Millones de dólares)
28/05/2008 11:04
EE.UU.
2.384.004
Reino Unido
1.486.950
Francia
1.080.204
Alemania
1.005.078
Hong Kong, China
688.974
Países Bajos
652.633
Suiza
545.401
España
507.970
Bélgica
462.032
Japón
449.567
14
¿Dónde invierte España?
Nuestra presencia en el mundo
FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (1993-2007) POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
28/05/2008
15
¿Dónde invierte España?
Europa principal destino
DESTINO DE LA INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA EN EL EXTRERIOR
ENTRE 1993 Y 2007
1%
2%
26%
64%
7%
EUROPA
28/05/2008 11:04
AMERICA NORTE
LATINOAMERICA
ASIA Y OCEANIA
AFRICA
16
¿Dónde invierte España?
Una Potencia en Latinoamérica: 2º país
con más inversión acumulada
Inversión Española en Latinoamérica en cifras
™ En términos absolutos, España es el segundo mayor
inversor en L.A.: €120.000 millones entre 1993 y 2005
(equivalente a una novena parte del PIB latinoamericano)
™ España es el primer inversor europeo en la región
(representa más del 60% de la inversión total Europea)
™ De entre las 20 principales multinacionales en
Latinoamérica, 5 son españolas
™ Telefónica es la mayor compañía no-financiera en la
región.
28/05/2008 11:04
17
Detalle de los principales destinos
de nuestra inversión
•
70
60
50
40
30
20
10
Chile
Italia
Portugal
Alemania
Mexico
Francia
0
Brasil
En 2006 España fue
el primer inversor
en el Reino Unido
(32.000 M € y
primer destino de
nuestras
inversiones)
80
Argentina
•
De
ellos,
sólo
Argentina no está
calificado con el
llamado “grado de
inversión”
Inversión directa acumulada
(miles de millones de €)
EEUU
•
El 75% de nuestra
inversión directa en
el extranjero se
concentra en 10
países.
Reino Unido
•
Brasil ha sido calificado recientemente con el grado de inversión por las agencias Standard&Poors y Fitch IBCA (sólo falta Moody’s). Cuando
esto tenga lugar (posiblemente en 2008), el 80% del PIB de América Latina será grado de inversión, dando más valor a nuestras empresas y
nuestra economía.
28/05/2008
18
ÍNDICE
COMERCIO EXTERIOR
INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR
EMPRESAS ESPAÑOLAS Y SU PRESENCIA INTERNACIONAL
LOS RETOS
28/05/2008
19
Empresas españoles lideres
mundiales
Algunas de las mayores y más respetadas
Multinacionales
Spanish business
May 3rd 2007
UNCTAD
WORLD INVESTMENT
REPORT 2007
FORTUNE
GLOBAL 500
FORBES
GLOBAL 2000
FINANCIAL
TIMES
28/05/2008
«Conquistadors on the beach»
3 Empresas entre las 100 mayores
empresas transnacionales no
financieras
Repsol (46º)
Endesa (51º)
Telefónica (53º)
2 Empresas entre las 50 mayores
empresas transnacionales financieras
Santander (15º)
BBVA (30º)
Anteriores y:
Cepsa
9 Empresas españolas entre las 500
ACS
mayores corporaciones mundiales
Ferrovial
Altadis
36 Empresas españolas entre las 2000
mayores corporaciones mundiales
3 Empresas española entre las 75
más respetadas del mundo
Inditex (56º)
Corte Inglés (62º)
Santander (68º)
20
Empresas españoles lideres
mundiales
Empresas líderes internacionales en concesiones de
infraestructuras
Según la revista especializada Public Works Financing seis de las diez
empresas líderes del sector mundial son españolas
Grupo ACS:líder mundial
Ferrovial: 2º mundial
Sacyr Vallehermoso
Abertis
FCC
OHL
28/05/2008
• gestionan y/o construyen alrededor de un 40% de
todas las principales concesiones de transportes
en el mundo
• operan en Europa, Latinoamérica, Norteamérica,
África y Oceanía, al tiempo que tratan de entrar en
Asia, el mercado de mayor potencial futuro,sobre
todo en China e India
21
Empresas españoles lideres
mundiales
Líder mundial en tecnologías para desalinización
del agua y 2º mayor productor de energía eólica
después de Alemania
28/05/2008 11:04
9
en 2005 más del 7% de la producción total energía fue eólica
9
en 2004 la capacidad instalada de los parques eólicos se incrementó en un 28%
situando a España como líder mundial en producción de megavatios con una
cuota del 25,3%.
9
España cuenta con casi un cuarto de la producción mundial de turbinas
9
Gamesa Eólica es el segundo fabricante mundial de turbinas para
aerogeneradores
9
Iberdrola es el líder mundial en gestión y operación de parques eólicos
9
Acciona Energía es también líder mundial en su segmento de construcción y
desarrollo de parques eólicos
9
Empresas como Befesa, Pridesa, Sadyt o Inima construyen y gestionan
plantas desalinizadoras en países de los cinco continentes
22
Empresas españoles lideres
mundiales
Otros casos de éxito (I)
9 1º Grupo Bancario (UEM)
Grupo Santander
9 1º Confección (Europa)
Inditex
9 1º Arroz y 2º pasta
Ebro Puleva
9 1º Grupo cooperativo
Mondragón CC
9 1º Red de hoteles de vacaciones
Sol Meliá
9 1º Aceite de oliva
Grupo SOS
9 1º Revestimientos para automóvil
Grupo Antolín
9 1º Fabricante de sanitarios
Roca
9 3º Telecomunicaciones
Telefónica
9 3º Distribuidor de gas natural
Repsol-GasNatural
9 3º Servicios de seguridad
Prosegur
28/05/2008 11:04
23
Empresas españoles lideres
mundiales
Otros casos de éxito (II)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1º Vinos espumosos
Freixenet
12º Golosinas y caramelos
Chupa Chups
1º Moda nupcial
Pronovias
3º Denim
Tavex
6º Marca más valiosa de moda
Zara
3º Fabricante de aceros inoxidables Acerinox
4º Fabricante de equipos ópticos
Indo
3º Máquinas de juego
Recreativos Franco
1º Club de fútbol por ingresos
Real Madrid
143 de las franquicias españolas con presencia internacional en un total
de 103 países.
9 Cuatro cadenas hoteleras entre las 30 mayores del mundo por número de
habitaciones.
28/05/2008
24
Algunos ejemplos la presencia
internacional de nuestras empresas
Algunas empresas en cifras
9 Presencia en 24 países.
9
9 1º Operador integrado por nº de clientes
9 1º Banco UEM y 7º del mundo
9 230 Millones de clientes
9 65 Millones de clientes
9 250.000 empleados
9 Más de 131.000 empleados
9 Capitalización superior a 106.000 M€.
9 Capitalización superior a 92.500M€
9 Entre las 50 empresas más grandes del
9 Banco con mayor número de
mundo por capitalización bursátil
28/05/2008
Presencia en más de 24 países
accionistas del mundo
25
Algunos ejemplos la presencia
internacional de nuestras empresas
Algunas empresas en cifras
9 Presencia en más de 20 países
9 Presencia en más de 30 países
9 Ejecutando 30 proyectos
9 Aprox. 56.000 M€ de ingresos
9 Por un importe de 5.000M€.
9 36.700 empleados
9 Cartera pedidos superior a 3.300 M€
9 2007: Inversión superior a 5.000M€
28/05/2008 11:04
26
ÍNDICE
COMERCIO EXTERIOR
INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR
EMPRESAS ESPAÑOLAS Y SU PRESENCIA INTERNACIONAL
LOS RETOS
28/05/2008
27
Las debilidades
o Excesiva concentración de nuestras relaciones económicas.
Comercio concentrado en UE. Inversiones concentradas en
América Latina (aunque cada vez menos)
o Necesidad de aumentar la base exportadora
o Exportaciones
de
bienes
concentradas
en
bienes
de
tecnología baja.
o Intensificación de la competencia entre países y regiones para
atraer Inversión Directa Extranjera y ganar cuota de mercado
(en particular, las economías emergentes).
o Refuerzo de la Imagen País
28/05/2008
28
Las políticas para superar las
debilidades
• Superar la excesiva concentración geográfica: Nuevos
Planes Integrales de Desarrollo de Mercados-Planes País y
Regionales.
• Nuevo Fondo de Apoyo a la Internacionalización, flexible y
adaptado a las necesidades de nuestras empresas, para
aumentar la base exportadora.
• Plan de Mejora del Clima de Negocios en España para atraer
empresas punteras extranjeras.
• Estrategia coordinada de mejora de la Imagen País: Marca
España
• Puesta en marcha del plan de Remodelación y Potenciación
de la red de Oficinas Económicas y Comerciales.
• Impulso al ICEX. Habrá un nuevo Plan estratégico.
28/05/2008
29
España y sus empresas en el mundo
13 de mayo 2008