Síntesis Operativa (1) PEMEX en cifras PEMEX en contexto (4) Exploración y producción 8° productor de crudo en el mundo 2013 Relación con Inversionistas 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15° compañía integrada a nivel mundial 1 Producción de crudo y gas natural (MMbpced) 3.79 3.72 3.70 3.65 3.54 3.27 17° en reservas de crudo 2 Producción de crudo (MMbcd) 2.58 2.55 2.55 2.52 2.43 2.27 Variación 15° en capacidad de refinación 3 Importante proveedor de crudo a E.E.U.U. 4 Único productor de crudo, gas natural y productos refinados en México. Única empresa comercializadora de productos petrolíferos en México. Fuente más importante de ingresos del Gobierno Federal. Principales líneas de negocio Producción de Hidrocarburos (MMbpced) Producción y comercio internacional 19° en producción de gas 5 Producción de gas natural (MMMpcd) (8) Variación Exportación de crudo (MMbd) Variación Reservas(6) 7.02 1.36 3.72 3.70 3.65 3.54 1.12 1.11 1.09 1.07 3.27 -0.9% -0.2% -1.0% -3.7% -6.7% 6.59 -6.1% 1.34 -1.7% 6.38 -3.2% 1.26 -6.1% 6.37 -0.2% 1.19 -5.3% 6.53 2.5% 1.14 -3.9% 6.40 -2.0% 1.17 2.6% 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.96 0.04 2.58 2.55 2.55 2.52 2.43 2.27 13.87 0.4% 9.32 10.07 26.17 44.53 10.20 19.30 13.44 -3.1% 8.80 9.81 24.82 42.16 10.10 18.60 13.02 -3.1% 8.49 9.71 22.98 37.41 10.08 17.80 ND ND ND ND ND ND ND ND 2010 2011 2012 2013 2014 2015 13.80 9.32 10.16 28.81 43.07 10.00 20.80 13.81 0.1% 9.15 10.03 26.17 43.84 10.20 19.30 12 13 Tasa de restitución de reservas 1P (2)(6) 85.8% 1,438 101.1% 1,461 104.3% 1,731 67.8% 1,163 67.4% 837 ND ND 14 Tasa de restitución de reservas 3P (7) 103.9% 107.6% 127.9% 87.2% 64.8% ND 2010 1,540 1,184 1,362 2012 1,690 1,199 1,337 1.6% 1,842 803 48.2% 2013 1,690 1,224 1,386 3.7% 1,786 787 44.8% 2014 1,690 1,155 1,321 -4.7% 1,709 776 47.7% 2015 1,690 1,065 1,205 -8.8% 1,705 793 53.9% Descubrimientos 3P (MMbpce) 3.79 1.17 Reservas 1P de líquidos y gas (MMMbpce) Variación Reservas 1P desarrolladas (MMMb) Reservas 1P de crudo (MMMb) Reservas 2P de líquidos y gas (MMMbpce) Reservas 3P de líquidos y gas (MMMbpce) Vida promedio de las reservas 1P (años) Vida promedio de las reservas 2P (años) Exploración 6 7 8 9 10 11 31 de diciembre de 2015 2015 Refinación 15 Capacidad de destilación atmosférica (Mbd) 16 Proceso de crudo (Mbd) 17 Producción de petrolíferos (Mbd) Variación 18 Ventas en el país de petrolíferos (Mbd) 19 Ventas en el país de gasolina (Mbd) 20 Importaciones / Ventas en el país de gasolina 1,763 802 47.8% 2011 1,690 1,166 1,316 -3.3% 1,788 799 50.6% Gas y petroquímica básica 21 Producción de gas seco (MMpcd) 22 Ventas en el país de gas natural seco (MMpcd) 23 Producción de líquidos del gas (Mbd) 2010 3,618 3,255 383 2011 3,692 3,383 389 2012 3,628 3,388 365 2013 3,693 3,463 362 2014 3,640 3,451 364 2015 3,398 3,247 328 (3) 24 Ventas en el país de petroquímicos (Mt) 25 Importaciones de petroquímicos (Mt) 4,164 395 4,224 225 4,176 445 3,938 290 4,106 333 3,740 336 Crudo Condensados Gas Natural Equivalente Reservas (MMMbpce) 44.53 43.84 43.07 42.16 3P 37.41 14.26 18.36 17.67 17.34 14.42 15.01 12.36 12.31 11.38 9.97 13.80 13.81 13.87 13.44 13.02 2010 2011 2012 2013 2014 Probadas Probables Posibles Producción de Petrolíferos (Mbd) 1,316 1,337 1,386 212 209 204 206 424 400 418 437 300 313 273 57 269 61 100 2012 2013 1,362 290 274 322 307 52 62 2010 56 69 2011 Otros 85 Turbosina Combustóleo Diesel 1,321 205 1,205 174 422 381 287 259 53 275 237 48 95 89 2014 2015 Gasolina GLP Notas: (1) Las sumas pueden no coincidir por redondeo (2) Incluye delimitaciones, desarrollos y revisiones (3) Excluye productos intermedios (4) Petroleum Intelligence Weekly- Rank 2015 (5) La información contenida se refiera a las reservas de México (6) Incluye sólo descubrimientos (7) Incluye nitrógeno (8) A pesar de que las nuevas EPS entraron en función en 2015, la información operativa se revelará por EPS a partir de 2016 Fuentes: Reportes trimestrales Disponible en: Reportes de reservas http://www.pemex.com/ri Anuario Estadístico Síntesis Financiera (1) PEMEX en cifras Calificaciones para Crédito a Largo Plazo en Monedas Extranjeras Resultados Consolidados Indicadores Macroeconómicos 26 Precio de la mezcla mexicana (USD/b) Relación con Inversionistas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 72.07 101.09 101.86 98.53 86.56 43.29 1,558 199 66 Calificación Perspectiva 27 Gas natural (USD/MMBtu) (2) 4.37 3.99 2.36 3.65 4.43 2.61 S&P BBB+ Estable 28 Tipo de cambio (MXN/USD) 12.36 13.99 13.01 13.08 14.72 17.21 Fitch BBB+ Estable Moody's Baa3 Negativa Estado de resultados (MXN MMM) Ingresos totales (3) 29 Variación 30 Exportaciones de crudo y condensados 31 Ventas en México de gas natural 32 Ventas en México de productos petrolíferos 33 Ingresos por servicios y otros 34 Rendimiento de operación 1,282.1 451.9 68.7 587.1 174.4 546.5 1,558.5 21.6% 614.2 65.8 679.6 198.8 861.3 1,646.9 5.7% 618.1 51.2 788.0 189.5 905.3 1,608.2 -2.4% 548.4 68.5 815.2 176.1 727.6 1,586.7 -1.3% 475.5 77.8 838.9 194.5 615.5 1,166.4 -26.5% 288.4 54.5 666.0 157.4 (154.4) (32.1) 20.2 654.1 51.0% 119.7% (32.7) (60.1) 874.6 56.1% 101.5% (49.7) 44.8 902.6 54.8% 99.7% (29.5) (4.0) 864.9 53.8% 118.9% (58.0) (77.0) 746.1 47.0% 121.2% (74.2) (154.8) 331.5 28.4% - (46.5) 830.3 (106.9) 1,071.8 2.6 1,147.4 (170.1) 992.2 (265.5) 880.3 (712.6) (46.7) Nivel de Endeudamiento MXN MMM Veces 1,500 1.4 1,300 1.2 1.2 1,100 1.0 900 0.8 700 0.6 0.8 0.6 39 0.6 0.6 500 300 0.4 100 0.2 2010 EBITDA 2011 2012 36 37 38 2013 2014 Deuda neta 2015 Rendimiento (costo) financiero (4) Utilidad (pérdida) en cambios Impuestos y derechos Impuestos y derechos / Ventas totales Impuestos y derechos / Rendimiento de operación Rendimiento (pérdida) neto (5) 40 EBITDA Balance General (MXN MMM) 41 Total de activo 42 Efectivo y equivalente de efectivo 43 Deuda total (6) Deuda neta 44 45 46 Inversiones (MXN MMM) 1,395.2 133.6 1,981.4 115.0 2,024.2 119.2 2,047.4 80.7 2,128.4 118.0 1,775.7 109.4 664.7 783.2 17.8% 786.9 0.5% 841.2 6.9% 1,143.3 35.9% 1,493.4 30.6% 531.1 180.4 661.4 (111.3) 668.2 233.0 862.1 103.2 667.6 219.8 1,288.5 (271.1) 760.5 272.2 1,119.2 (185.2) 1,025.3 278.8 1,474.1 (767.7) 1,384.0 334.6 1,279.4 (1,331.7) 2010 34.4 3.8 (14.8) (82.7) (155.3) 524.6 5.22 2011 28.8 (3.3) (6.3) (131.9) (109.0) 606.6 6.12 2012 94.0 1.6 (11.3) (102.1) (85.9) 520.6 6.84 2013 (42.5) 3.9 (14.9) (123.0) (109.0) 529.8 7.91 2014 (153.4) 15.6 (18.9) (113.8) (99.1) 535.1 8.22 2015 (667.4) 18.1 7.8 (113.1) (94.0) 232.7 9.40 Variación Deuda Neta/ EBITDA (7) Otros pasivos Reserva para beneficios a empleados Patrimonio 31 de diciembre de 2015 1,282 174 69 Ventas (MXN MMM) 1,647 1,608 680 190 51 176 68 788 815 1,587 195 78 1,166 157 54 839 587 666 452 2010 614 618 548 476 2011 2012 2013 2014 288 2015 Ingresos por servicios y otros Ventas en México de gas natural Ventas en México de productos petrolíferos Exportaciones de crudo y condensados Pasivo y Patrimonio (MXN MMM) 1,776 2,128 1,981 233 1,395 180 665 783 862 661 103 (111) 2010 2011 2,024 220 2,047 787 841 1,289 1,119 (271) (185) 335 279 272 1,143 1,493 1,474 1,279 (768) 2012 2013 Reserva para beneficios a empleados (1,332) 2014 Deuda total 2015 Otros pasivos Total 15.3 8.3 6.6 6.1 22.5 25.1 239.4 235.9 28.9 274.2 15.7 39.8 30.1 12.9 37.4 287.8 301.7 255.8 47 48 49 50 51 52 53 Información por Segmento Rendimiento (pérdida) neto Exploración y Producción (MXN MMM) Rendimiento (pérdida) neto Gas y Petroquímica Básica (MXN MMM) Rendimiento (pérdida) neto Petroquímica (MXN MMM) Rendimiento (pérdida) neto Refinación (MXN MMM) Rendimiento (pérdida) de operación en Refinación (MXN MMM) Total de activo en Refinación (MXN MMM) Costo de producción de crudo (USD/b) Inversiones (MXN MMM) Total (8 y 9) 2010 2011 Refinación 2012 2013 Organismos Industriales 2014 2015 Total 54 55 56 Exploración y Producción Refinación Organismos Industriales 2010 2011 2012 2013 2014 2015 268.5 239.4 22.5 6.6 267.2 235.9 25.1 6.1 311.5 274.2 28.9 8.3 333.6 287.8 30.1 15.7 356.8 301.7 39.8 15.3 306.1 255.8 37.4 12.9 PEP PGPB PPQ PR Resultados por Segmento (MXN MMM) 2013 2015 7.8 (14.9) (42.5) (18.9) (123.0) (153.4) (113.1) (113.8) (667.4) PEP Notas: 2014 3.9 15.6 18.1 (1) Números nominales, las cifras pueden no coincidir por redondeo. (4) Incluye el efecto de derivados financieros y no incluye intereses capitalizables. (7) Deuda Total - Efectivo y equivalentes de efectivo. (2) Henry Hub Midpoint. (5) Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Para detalles sobre su cálculo, referirse a los anexos de los Reportes de Resultados. (3) Incluye ingresos por servicios. (6) La deuda total consolidada consiste en deuda documentada de Petróleos Mexicanos. (8) Incluye inversión en mantenimiento no capitalizable en E. y P. (9) Información actualizada de manera anual. PGPB Sources: Reportes trimestrales Disponibles en PPQ PR Informe Anual http://www.pemex.com/ri