el sector mundial del sorgo. campaña 2014/15

EL SECTOR MUNDIAL DEL SORGO. CAMPAÑA 2014/15
Mª José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola El sorgo es el cereal más importante del África subsahariana
representando el 40% de la agricultura en esa región. El cultivo del sorgo
resistente a la sequía y demás necesidades de cultivo, es elegido por los
agricultores de esta región como cultivo principal. El consumo de sorgo
alimentario está orientado en zonas rurales alcanza el 80%, únicamente el 10%
se consume como pienso, y el 10% restante en la industria de alcohol en la
fabricación de cerveza. Nigeria es el mayor productor de esta región y el
tercero del mundo, seguido de Sudán y Etiopia. Durante la última década la
superficie de sorgo en Nigeria está descendiendo, mientras que aumenta en
otras áreas del África occidental. La mayor demanda de trigo, maíz y soja en el
mundo con precios mucho más atractivos, ha desplazado el sorgo hacia estos
cultivos mucho más rentables; aunque, la existencia de nuevas variedades de
sorgo, están animando de nuevo a un crecimiento de la superficie en esta
áreas del África subsahariana. La producción de sorgo en Sudán, seguirá
siendo más activa, tras la sequía de la pasada campaña. Igualmente en
Etiopia, la cosecha de sorgo esta campaña, se vería favorecida por las
precipitaciones abundantes que han beneficiado la época de siembra. El balance mundial del sorgo en la campaña 2014/15 alcanzará una
producción record de 62 millones de t., sólo superada por la campaña 2007/08.
También el consumo, comercio y sobre todo los stocks se verán fortalecidos
respecto a campañas anteriores. El sector del sorgo, como el resto de los
cereales, registran estas últimas campañas excelentes producciones y
consumo, lo que implica una mayor oferta y en consecuencia una caída
generalizada de los precios. La demanda de sorgo para pienso se ve
fortalecida por China, principal comprador de sorgo, A pesar de las exigencias
estrictas por parte de China, con mayores controles sanitarios en las
importaciones, siguen interesados en comprar sorgo a EEUU, en lugar de maíz
u otros cereales y oleaginosas sujetos a restricciones comerciales. Las
existencias mundiales aumentarían más del 30%, siendo consideradas como
de las más elevadas desde la campaña 2005/06. Es probable que las
existencias superen el 52% en los principales exportadores mundiales,
Argentina, Australia y EEUU.
A nivel comunitario, el sorgo apenas tiene valor importante en la
producción, consumo y comercio, pero no podemos olvidar la importancia del
sorgo en la fabricación de pienso como sustituto del maíz, y también en la
industria principalmente en la elaboración de bioetanol.
1 Analizaremos el sector del sorgo de fuente del Consejo Internacional de
Cereales (CIC) del último informe de octubre 2014, destacando que aunque en
volumen del balance en general, dista mucho de los principales cereales, trigo
y maíz, el sorgo tiene una gran relevancia por su gran adaptabilidad del cultivo
al medio en condiciones muy adversas. A nivel de consumo, el sorgo es el
cereal más consumido en la alimentación humana, equiparándose con el
consumo para pienso. La fuerte demanda del maíz en esta campaña a precios
muy competitivos, ha repercutido negativamente en las ventas de sorgo,
causando un aumento espectacular en las existencias de sorgo principalmente
en los países productores.
La gráfica 1 representa la evolución de la producción, consumo y
existencias de las diez últimas campañas años y el cuadro 1, el balance del
sorgo de las cuatro últimas.
Gráfica 1. Evolución de la producción, consumo y existencias de sorgo en la última década
Producción
Consumo
Comercio
Stocks
Cuadro 1. Balance del sector mundial del sorgo (miles de t)
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
estimaciones
previsiones
56,0
56,7
59,5
62,1
56,9
56,8
58,7
61,0
4,6
6,9
6,3
7,9
2,6
2,6
3,5
4,6
Fuente: CIC
Producción
La producción mundial de sorgo estimada en 62,1 millones de t en
2014/15 alcanzaría la mayor cifra desde 2007/08, lo que representa un
aumento interanual del 4% por las buenas cosechas en los principales países
productores de EEUU, Argentina y Australia. Los precios elevados del sorgo
como del resto de cereales de campañas anteriores, han empujado a los
agricultores a incrementar la superficie un 2% y llegar a 39,5 millones de ha.
2 EEUU principal productor de sorgo del mundo, tiene previsto aumentar su
producción un 3,7% a 10,3 millones de t, por los rendimientos óptimos
esperados en esta campaña. Por otra parte, las escasas precipitaciones
monzónicas en India, han reducido la superficie de cultivo de invierno (rabi)
previsto en 5 millones de t, 5% menos que la campaña anterior, e inferior en un
15% de la media de los últimos cinco años. La producción de sorgo en
Australia, se situaría en casi 2 millones de t, un 72% superior a la pésima
cosecha de la campaña anterior. Argentina con un aumento interanual del 12%
llegaría a un volumen de 4,7 millones de t, nivel de los más altos de los últimos
años; mientras contrariamente Méjico, se resentiría un 4% llegando su
producción bastante aceptable de 7 millones de t. Nigeria perdería un 3%
respecto a la campaña pasada llegando a 6,3 millones de t, cifra considerada
de las más bajas de los últimos años
El cuadro 2, recoge la producción en los principales países productores y
exportadores de sorgo.
Mayores
exportadores
EEUU
Argentina
Australia
Otros países
Méjico
Nigeria
India
Total mundial
Cuadro 2. Producción de sorgo por países (millones de t)
2011/2012
2012/13
2013/14
estimaciones
2014/15
previsiones
5,4
4,3
2,2
6,3
4,0
2,0
9,9
4,2
1,1
10,3
4,7
1,9
6,1
8,5
6,1
56,0
5,9
6,9
6,0
56,7
7,3
6,5
5,3
59,5
7,0
6,3
5,0
62,1
Fuente: CIC
Consumo
Se estima un consumo mundial 2014/15 de 61,0 millones de t, un
aumento interanual de 4%, aunque este porcentaje podría bajar por la gran
oferta de maíz para pienso, a precios muy competitivos. El 44% del consumo
se destina para pienso, el 43% para el consumo alimentario (valor muy elevado
respecto al resto de los cereales para este destino) y el resto en la industria
básicamente para las plantas de bioetanol de EEUU.
El consumo de sorgo para pienso podría fijarse en 26,8 millones de t,
que representa un aumento interanual de 3%. Las cosechas abundantes de
EEUU y Australia, han favorecido el consumo de sorgo para pienso
principalmente en EEUU, Brasil, Argentina y Arabia Saudita. El consumo de
sorgo en Arabia Saudita, se debe a los precios de exportación aceptables
desde Argentina principal exportador hacía ese país. Por otra parte,
descendería el consumo de sorgo en otros países como Méjico, China, Japón y
3 la UE, debido a la amplia oferta de maíz a precios muy competitivos. Las
previsiones de China primer consumidor de sorgo del mundo, algo más
optimistas desde el último informe del CIC, podrían valorarse en 4,3 millones
de t, mismas cifras que la campaña anterior. Por otro lado, el consumo de
sorgo para pienso en Méjico y Japón se vería frenado por la amplia oferta de
maíz a lo largo de la campaña. El consumo de sorgo alimentario aumentaría un
1,7%, fijándose en 26,4 millones de t, cifra que podría ser superior pero inferior
a la prevista por el descenso de la producción de África e India (principales
consumidores alimentarios de sorgo). Un aumento del consumo industrial, se
vería reforzado en 4,7% y colocarse en 6 millones de t, aunque esta cifra
podría rebajarse por la mayor oferta de maíz a precios más económicos en
EEUU, que han frenado su uso para producción de etanol a favor del maíz.
Se observa en la gráfica 2, que en la relación entre el consumo del sorgo
y la producción de maíz, cuando la oferta de maíz es más fuerte, desciende el
consumo de sorgo. Si no fuera por el consumo creciente en China en los dos
últimos años, la proporción correspondiente al sorgo habría descendido por
debajo del 3%.
Gráfica 2. Participación del consumo de sorgo en relación a la producción maíz
Fuente: CIC
El cuadro 3 refleja la evolución del consumo para pienso, industrial y
alimentario en las últimas cuatro campañas.
Cuadro 3. Consumo de sorgo para pienso, industrial y alimentario (millones de t)
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
estimaciones
previsiones
22,3
25,2
26,1
26,8
Pienso
5,6
6,0
5,8
6,0
Industrial
25,9
25,7
26,0
26,4
Alimentario
56,9
56,8
58,7
61,7
Total
Fuente: CIC
4 Comercio
Las previsiones del comercio mundial en 2014/15 (julio/junio) en 7,9
millones de t, supone un aumento interanual del 25%, valor que representan un
aumento considerable respecto al último informe de 1,3 millones de t. La
fortaleza del comercio de las importaciones de China ha quedado manifiesta,
tras la incertidumbre de meses anteriores en que China pensaba reforzar los
protocolos de importación, exigiendo más inspecciones en residuos de
plaguicidas, metales pesados y malas hierbas. En caso de cumplirse estas
exigencias de calidad, las importaciones por parte de China de 5 millones de t
(que representan el 63% de las importaciones totales) podrían descender,
aunque a fecha de hoy, no hay cambios que hayan alterado el ritmo de las
exportaciones de sorgo de EEUU (principal exportador a China). Las
importaciones de China, han contribuido a mantener los precios de exportación
de sorgo, por el contrario las importaciones de otros mercados importantes
como Méjico, Colombia y Chile han optado por el maíz a precios más
económicos dejando al sorgo en un segundo plano esta campaña.
Las exportaciones de sorgo desde EEUU alcanzarían valores máximos
de 5,3 millones de t, de los que 5 millones de t están destinados prácticamente
al mercado chino. Si estas ventas a China se realizan, se conseguiría una
estabilidad en el sector del sorgo en esta campaña, que compite fuertemente
con el maíz y donde en la misma campaña ambos han obtenido unas
producciones óptimas. Por contario, las exportaciones de sorgo desde
Argentina, ha sido más floja de la esperada, con unos volúmenes de 1,2
millones de t, se equipararía a las enviadas la campaña anterior, pero inferiores
a las exportaciones de 3,2 millones de t de la campaña 2012/13 con una
producción incluso inferior. El descenso de las exportaciones, tanto por parte
de Argentina como de Australia, se debe a la fuerte oferta del maíz con precios
de exportación muy bajos durante esta campaña.
Stocks
La evolución de las existencias del sorgo en la última década (gráfica 1),
marcan unas existencias muy elevados en la campaña 2014/15 de 4,8 millones
de t, valores sólo superados por la campaña 2005/06. Las buenas cosechas en
los principales países productores, junto a una demanda fortalecida del maíz,
han aflojado las peticiones de sorgo, y en consecuencia a elevar los stocks a
unos niveles sólo superados por el inicio de la última década.
Las buenas cosechas consecutivas de sorgo en EEUU, han hecho
aumentar los niveles de stocks de los últimos siete años previstos en 1,3
millones de t en 201415, frente a 0,8 millones de t de 2013/14, y de 0,3
millones de t de 2012/13. Los stocks en Argentina también aumentarían un
5 47% respecto a la campaña anterior, debido a la floja demanda de las
exportaciones de sorgo situándose esta campaña en 1,2 millones de t, mientras
que África podría disminuir las existencias finales por el descenso de la
producción en estas regiones.
Precios
Los precios en alza del maíz y las compras importantes de sorgo de
China, que no están afectando las medidas de control anunciadas, han
favorecido al mantenimiento de los precios de exportación en EEUU,
alcanzando valores más elevados de los últimos cuatro meses, cerrando en
US$250fob (golfo), superando en US$57 los precios equivalentes del maíz. Los
precios de exportación en Argentina (Up River), igualmente se han fortalecido
ante la noticia de las importaciones con éxito por parte de China y su próxima
visita del Ministro de Agricultura de Argentina a China. Los precios de
exportación de sorgo de Argentina, se han visto recuperados un 15% respecto
al último informe, cerrando en octubre en US$155fob. Los precios de
exportación en Australia aumentaron un 6% a lo largo de octubre situándose en
US$306 fob (Brisbane).
La grafica 3 se observa la evolución de los precios en los principales
mercados de EEUU, Argentina y Australia
Gráfica 3. Precios de exportación del sorgo octubre 2013 a octubre 2014 (dólares/t) Fuente: CIC
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