INFORME REGIONAL – SEPTIEMBRE 2012 Nº 9 EL SECTOR DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SAN PETERSBURGO Elaborado por: Oficina Económica y Comercial de Moscú Tel.: +7+7-495495-783783-9281/2/4/5 Fax.: +7+7-495495-783783-9291 [email protected] [email protected] rusia.oficinascomerciales.es N° 9 Septiembre 2012 Queridos amigos, La publicación de este informe regional es una de las actividades previstas en el Plan de Promoción Sectorial del Azulejo Español en Rusia, bajo la dirección del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER). Al igual que vienen haciendo desde hace tiempo las Oficinas Comerciales de otros países, tratamos con este instrumento de informar a los profesionales españoles acerca de la situación y tendencias del sector en este país, importante comprador de azulejo español. A partir de 2008 el boletín informativo sobre el mercado de pavimentos y revestimientos cerámicos en la Federación Rusa, que editó esta Oficina trimestralmente durante el período 2004-2007, tiene una edición al año. Esto es debido a cambios en su estructura interna realizados con el objetivo de enfatizar aspectos de carácter práctico para el exportador y de dar un contenido más completo a la publicación. No obstante, dada la relevancia de la información que contenía el informe regional, tratando la situación del sector en alguna de las regiones pertenecientes al área de competencia de esta Oficina, y que formaba parte de las ediciones anteriores del boletín, se ha decidido mantener su edición trimestral. Éste es el primer informe regional del año 2012, editado por la Oficina Económica y Comercial de España en Moscú en formato electrónico, y será distribuido a las empresas por ASCER. Esperamos sinceramente que les resulte de interés. No obstante, estaremos encantados de atender cualesquiera comentarios, así como sugerencias, preguntas y críticas a su contenido a través de la dirección de correo [email protected]. Atentamente, OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ El sector de pavimentos y revestimientos cerámicos en San Petersburgo 2 N° 9 Septiembre 2012 SUMARIO 1. INTRODUCCIÓN: información básica………………………………………………………....4 2. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN…………………………………………………….….4 3. LA DISTRIBUCIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS………….….5 3.1. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES...……………………………………………………….6 4.DIRECCIONES DE EMPRESAS……………………………………………………………..….9 El sector de pavimentos y revestimientos cerámicos en San Petersburgo 3 N° 9 Septiembre 2012 INTRODUCCÓN: San Petersburgo es la capital del Distrito Federal Noroeste y la segunda ciudad más grande de la Federación Rusa. Su población asciende a más de 5 millones de habitantes. Fue fundada por el zar Pedro el Grande el 16 de mayo de 1703 con la intención de que fuera la "ventana de Rusia hacia el mundo occidental". A partir de entonces se convirtió en capital del imperio ruso durante más de doscientos años, hasta que tras la Revolución la capital del país regresó a Moscú. La ciudad está ubicada en la desembocadura del río Neva, a 660 km. de Moscú. El centro de la ciudad es considerado patrimonio de la humanidad por la Unesco. San Petersburgo es además sede de la Corte Constitucional de Rusia. La ciudad goza de mucho atractivo para inversiones extranjeras. Según la Administración de San Petersburgo, las inversiones en la economía de la ciudad alcanzaron en 2011 los 6, 12 mil millones de US dólares, lo que supone un incremento del 17% frente a los datos de 2010. Los principales países inversores han sido Gran Bretaña (17%), la República de Corea ( 9,5%) y Chipre ( 9,3). En 2011 se construyeron 18 nuevos centros de oficinas de las clases A y B con una superficie total de 139 mil metros cuadrados. Así, la oferta de oficinas de calidad alcanzó el año pasado los 2,2 millones de metros cuadrados. El 80% de las nuevas superficies se ubican fuera del barrio central de la ciudad. A continuación se ofrecen los datos de la dinámica de construcción de oficinas en 2005-2011: Construcción de oficinas en 2005-2011 400 350 300 230 200 160 130 170 125 139 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Colliers International. Datos en miles de m2. ALMACENES: En 2011 la superficie total de almacenes de calidad llegó a 970.000 metros cuadrados, el incremento registrado frente a 2010, ha sido tan sólo del 1%. En 2012 se prevé la construcción de 108.700 metros cuadrados adicionales. CONSTRUCCIÓN ESPACIOS COMERCIALES: Construcción residencial Durante el primer semestre del año este segmento se ha mostrado muy dinámico. En el período de enero-julio de 2012 en la ciudad se construyeron 1.158 millones de metros cuadrados, un 100% más que en el mismo período de 2011. En 2011 se construyeron 200.000 metros cuadrados de espacios comerciales, llegando así la superficie comercial total en la ciudad a 2.890 millones de metros cuadrados, de los cuales el mayor peso corresponde a los modernos centros comerciales y de ocio. Construcción no residencial OFICINAS: El sector de pavimentos y revestimientos cerámicos en San Petersburgo 4 N° 9 Septiembre 2012 EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SAN PETERSBURGO: Las principales características del mercado son: 1. En lo que se refiere a los canales de distribución, a diferencia de otras regiones rusas, en San Petersburgo el principal canal de distribución lo constituyen los hipermercados de materiales de construcción (DIY). En la ciudad están representadas cadenas internacionales como Leroy Merlin, OBI, al igual que operan los hipermercados locales: Maxidom, K-Rauta, Metrika, entre muchos otros. Este canal ofrece el azulejo tanto de baja calidad (Metrika) como de media-alta (Maxidom). Los salones especializados en la distribución de azulejo y equipamiento de baño representan un canal importante en la distribución pero tienen con diferencia menos peso que los DIY. De aquí viene la denominación de San Petersburgo como “ la capital de los DIY” que se utiliza con frecuencia en el sector. 2. En la región están presentes cuatro fabricantes locales de azulejo cuyos orígenes se remontan a la época soviética: Kvarts, Kontakt, Nefrit Keramika y Keramin San Petersburgo (la antigua planta de Kirovsky zavod ahora perteneciente al fabricante bielorruso Keramin). Los cuatro fabricantes producen azulejo de gama baja y media-baja, cubriendo la demanda de estos segmentos no sólo en la región de San Petersburgo, sino también en otras regiones rusas. La materia prima se obtiene de los yacimientos de arcilla que abundan en la zona. 3. San Petersburgo cuenta con la presencia de importadores directos de azulejo que realizan regularmente importaciones desde España, Italia, Alemania, China y otros países. La principal puerta de entrada de la mercancía importada suele ser el puerto de San Petersburgo. Cabe señalar que en San Petersburgo se encuentra la sede de la empresa de transporte y logística internacionales SILMAR SPB, que canaliza más de un 70% de todas las importaciones rusas de azulejo español. 4. En lo que se refiere al azulejo importado de calidad, el azulejo italiano tiene un claro predominio frente al español en los segmentos medio-alto y alto de mercado. 5. Los distribuidores de azulejo de calidad, que no realizan importaciones directas, prefieren comprar el azulejo a los importadores de Moscú y no a los locales. Según los distribuidores, este hecho viene determinado por el nivel más alto de profesionalidad de las empresas de Moscú en sus servicios a subdistribuidores y por ser más variada su oferta de material. 6. En San Petersburgo están representados salones de algunos importadores rusos como Rim.ru, Bauservice, Starick Hottabych y Zodiak. El sector de pavimentos y revestimientos cerámicos en San Petersburgo 5 N° 9 Septiembre 2012 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES: rusas. DOM LAVERNA NOVUS Empresa especializada en la importación y distribución de azulejo, equipamiento de baño, papel de pared e iluminación. Antes Dom Laverna formaba parte del grupo Laverna, dedicándose a la venta minorista, mientras que Laverna realizaba la labor mayorista. Hace unos años Laverna dejó su actividad y a partir de aquel entonces Dom Laverna se dedica tanto a la importación como a la distribución. Uno de los principales importadores de azulejo que opera en el mercado de San Petersburgo desde 1997. Se especializa en la importación y distribución de azulejo español e italiano de gama media-alta y alta. Disponen de un espacioso salón en la parte céntrica de San Petersburgo. Vista del interior del salón Novus Fachada del salón en el centro comercial “River House” Dispone de 4 tiendas en San Petersburgo. La más grande y ambiciosa es la tienda ubicada en el centro comercial River House, en la que la exposición del amplio abanico del producto comercializado por la empresa, está representado por una muestra muy moderna y atractiva. En lo que se refiere a la oferta de azulejo, Dom Laverna tiene en su cartera las colecciones de más de 25 fabricantes españoles, de las cuales el 90% son importadas directamente por la empresa. Trabaja en el segmento medioalto y alto de mercado. A corto plazo tienen previsto reforzar sus posiciones en el segmento de proyectos de construcción, así como en la expansión a otras regiones Novus apuesta por el trabajo con arquitectos/diseñadores y por proyectos de construcción, ya que ambos canales de distribución desempeñan para la empresa un rol muy importante. Cuenta también con una oferta de mueble de baño y sanitarios de gama alta, división que están ampliando últimamente. PORFIR (KAFELHALL y VIA KERAMIKA): Empresa especializada en la importación y distribución de azulejo de gama media y media-alta. Trabajan con 15 fabricantes españoles, así como comercializan mosaico y porcelánico chino, azulejo ruso y turco. Cuentan con 5 tiendas bajo la marca “Kafall Hall” y con una bajo “Via Keramika” que está orientada al segmento medio-alto. El sector de pavimentos y revestimientos cerámicos en San Petersburgo 6 N° 9 Septiembre 2012 El Director Comercial de la empresa señala que para los importadores rusos de azulejo español de gama media - baja no es rentable trabajar con azulejo cuyo precio Ex_ Works es inferior al mínimo establecido por la Aduana Rusa. HOLDING “MASTERTEKS” – OVK TRADE Actualmente están interesados en ampliar su oferta introduciendo el azulejo español, cuyo precio Ex-works por metro cuadrado no supere los 7 euros. Cuentan con un show-room que está ubicado en el mismo centro de negocios que sus oficinas. Colaboran con el canal Contract y con algunos DIY. La empresa OVK forma parte del holding Masterteks. Desde el año 2003 se especializa en la importación y distribución de papel de pared de origen italiano, alemán y francés (Zambaiti, Rash, AS Creation, Grandeco etc.). Actualmente es uno de los principales distribuidores de este producto en toda Rusia con una cuota del 30% del mercado. Asimismo, la empresa se dedica a la importación y distribución de tarima flotante. Cuentan con su propia marca producida en Alemania. VIP KERAMIKA A partir de 2009 introducen en su cartera de productos el azulejo español. A fecha de hoy colaboran con más de 10 fabricantes españoles. En 2011 su volumen de venta de azulejo ascendió a 10 millones de euros. OVK no dispone de ningún showroom, toda la gama de productos importada por la empresa se distribuye por los hipermercados de materiales de construcción del formato DIY. Colaboran con K-Rauta, Castorama, Maxidom, OBI y Leroy Merlin entre muchos otros. BEST CERAMICS KERAMATIKA (OOO “STROYPROJECT) Fue fundada en 2003. Se especializa en la distribución del porcelánico de la jointventure ruso-italiana Italon, siendo su distribuidor oficial en la región, el azulejo de Atlas Concorde y el porcelánico chino de las marcas Kama, Fiorano, Hiton y Cimic, así como del mosaico chino. Empresa distribuidora de una amplia gama tanto de azulejo europeo como de porcelánico y mosaico chino. Cuentan con cinco salones en San Petersburgo. No realizan importaciones directas, sino que operan a través de los importadores de Moscú. A medio plazo no descartan la posibilidad de empezar a trabajar directamente con los fabricantes europeos. La empresa opera en el mercado desde 1993 siendo uno de los principales importadores de azulejo italiano en San Petersburgo. También se especializa en la distribución de piedra natural, sanitarios y productos químicos para la construcción. Actualmente cuentan con dos tiendas en San Petersburgo. Están representados en Ekaterimburgo y Novosibirsk por oficinas que funcionan de forma autónoma. Trabajan con marcas italianas tales como Impronta, Appiani, Gardenia Orchidea y Petracer´s entre otras. Asimismo, trabajan con las marcas portuguesas Love Tiles, Aleluia Cerámica y sólo con un fabricante español – Cerámica Saloni. A corto plazo no tienen previsto ampliar su cartera de suministradores. Best Ceramics colabora estrechamente con arquitectos y diseñadores y con empresas constructoras. El sector de pavimentos y revestimientos cerámicos en San Petersburgo 7 N° 9 Septiembre 2012 NNK (NEVSKAYA KERAMICHESKAYA KOMPANIYA) Es uno de los más importantes distribuidores de azulejo ruso en todo el Distrito Federal del Noroeste. Trabaja con la mayoría de los fabricantes rusos. También comercializa varias marcas del porcelánico chino. Con objeto de diversificar la gama de productos comercializados, este año han introducido en su oferta colecciones de cuatro fabricantes españoles que son importadas directamente por la empresa. Cuentan con un salón en San Petersburgo y tienen una amplia red de subdistribuidores en la región. También comercializan algunas marcas españolas. No están interesados en ampliar su oferta de azulejo español. Cuentan con un salón en San Petersburgo, cuya superficie asciende a 1.000 metros cuadrados. El salón está orientado a los compradores de alto poder adquisitivo. SSK ( SOYUZ STROY KERAMIKA) Uno de los distribuidores de azulejo español y polaco que hace unos años era un importante jugador en el mercado. No obstante, en los últimos años ha disminuido considerablemente su volumen de azulejo importado. GRESTILE ISKRASOFT Se trata de una empresa que suministra gres porcelánico para proyectos de construcción en las principales regiones rusas. Principalmente, son proyectos de alto coste presupuestario tales como hoteles, centros de oficinas, concesionarios de coches de gama alta y vivienda residencial de la clase premium etc. Colaboran con marcas italianas de porcelánico. Para unos proyectos importaron bajo pedido pavimentos y revestimientos cerámicos de algunos fabricantes españoles. No obstante, tales casos son muy esporádicos ya que hacen hincapié en el producto italiano. Disponen de un pequeño show-room ubicado directamente en su oficina de San Petersburgo. También cuentan con una oficina en Moscú. Empresa especializada en la distribución de azulejo y equipamiento de baño. Anteriormente se dedicaba a las importaciones directas pero en la actualidad opera a través de los importadores de San Petersburgo y Moscú, lo que está condicionado por el hecho de que desde hace unos años está en deuda con varios fabricantes españoles e italianos que fueron sus antiguos suministradores de azulejo. Aunque su actividad distribuidora se mantiene a flote, están abiertas sus 5 tiendas en San Petersburgo, se considera de alto riesgo económico entablar relaciones comerciales con este operador. CERAMIC CITY Uno de los distribuidores más veteranos del mercado de azulejo en San Petersburgo. Se especializa en la importación y distribución de azulejo italiano de más de 15 fábricas. El sector de pavimentos y revestimientos cerámicos en San Petersburgo 8 N° 9 Septiembre 2012 DIRECCIONES DE EMPESAS: Persona de contacto: Anna Peshnaya, Jefa división azulejo E-mail: [email protected] DOM LAVERNA www.k-ovk.ru 195220 Pr. Nepokarennikh, 17/4, CN “Bereg”, Oficina 210, San Petersburgo, Rusia Tel.:007 812 331 27 21 Fax: 007 812 331 27 00 Persona de contacto: Sergey Yelnikov, Director División E-mail: [email protected] www.domlaverna.ru KERAMATIKA (OOO “STROYPROJECT) Prospekt Dobrolyubova,16-2, San Petersburgo Tel./Fax: 007 812 578 77 81 Persona de contacto: Ekaterina Kozlikhina, Directora Adjunta E-mail: [email protected] www.keramatika.ru NOVUS V.O., 5-aya Línea, 34,199004 San Petersburgo, Rusia Tel.:007 812 320 68 87; 320 69 50 Fax: 007 812 328 17 93 Persona de contacto: Denis Chernyakov, Director Comercial E-mail: [email protected] www.novus-spb.ru PORFIR (KAFELHALL y VIA KERAMIKA): Pr.Engelsa, 107, korp.3, 194354 San Petersburgo, Rusia Tel.: 007 812 309 03 60 Fax:007 812 309 03 61 Persona de contacto: Mikhail Kolobov, Director Comercial E-mail:[email protected] www.kafelhall.ru www.viakeramika.ru HOLDING “MASTERTEKS” – OVK TRADE Utkin Proezd 15, 195112 San Petersburgo, Rusia Tel.: 007 812 326 95 41 Fax: 007 812 326 95 41 BEST CERAMICS Ul. Zheleznovodskaya, 3, 199155 San Petersburgo Тel.:007 812325 55 66 Fax: 007 812 325 68 54 Persona de contacto: Maxim Solnyshkin, Director General Adjunto E-mail: [email protected] www.ceramics.ru NNK (NEVSKAYA KERAMICHESKAYA KOMPANIYA) Proezd Energuetikov 19, San Petersburgo, Rusia Tel./Fax: 007 812 441-31-88 Personas de contacto: Mikhail Novikov, Director General (E-mail: [email protected]) Yulia Lugovaya,Directora Comercial ( Email: [email protected]) www.lincer.ru El sector de pavimentos y revestimientos cerámicos en San Petersburgo 9 N° 9 Septiembre 2012 GRESTILE Ul.Glinki,1, Oficina 1, 190000 San Petersburgo, Rusia Tel.:007 812 640 41 54 Fax:007 812 640 41 53 Persona de contacto: Andrey Rusanov, Director Comercial E-mail: [email protected] www.grestiyle.ru CERAMIC CITY Pirogovskaya naberezhnaya, 21,194044 San Petersburgo, Rusia Tel/Fax: 007 812 320 20 30 Persona de contacto: Elena Kovalis, Directora Importaciones E-mail: [email protected] www.ceramiccity.ru SSK ( SOYUZ STROY KERAMIKA) Udelniy Prospekt, 40, 194241 San Petersburgo, Rusia Tel.: 007 812 553 09 57 Personas de contacto: Vadim Prokhotnikov, Alexander Prokhotnikov E-mail: [email protected] www.keramika-c.ru VIP KERAMIKA Bolshoy Sampsonievsky prospekt, 29° San Peteresburgo, Rusia Tel./Fax: 007 812 703 73 79 Persona de contacto: Evgueny Klepinin,Director General E-mail: [email protected] www.vipkermika.ru El sector de pavimentos y revestimientos cerámicos en San Petersburgo 10