Platos precocinados y preparados - mercasa

Platos precocinados y preparados
Platos precocinados y preparados
Resulta difícil proporcionar unas cifras generales y contrastadas del sector de platos preparados y precocinados, ya
que constituye un mercado con una gran heterogeneidad de
ofertas y con perspectivas de futuro muy diferentes. En cualquier caso, todas las estimaciones disponibles indican que
nos encontramos con un sector dinámico que presenta tasas
de crecimiento interanual bastante importantes y que está
logrando sortear la crisis de manera muy positiva.
Por lo que hace referencia a los platos preparados congelados, se considera que las ventas durante el pasado ejercicio
se situaron en unos 118 millones de kilos, un 3,1% más que
en 2011, por un valor que rondó los 549,1 millones de euros
(+2,6%). Las pizzas congeladas suponen el 39,4% de todo
ese mercado en valor y el 27,3% en volumen. A continuación aparecen los platos cocinados congelados, con cuotas
del 36,5% y del 45,2% respectivamente. Después de las dos
presentaciones más consolidadas, se sitúan las carnes empanadas (10% y 9,1% respectivamente), las croquetas (7,9% y
11,5%), las empanadas y rollitos (4,5% y 5,4%) y las tartas
saldas y otros (1,7% y 1,4%).
Las ventas de platos preparados a temperatura ambiente supuso durante el pasado ejercicio unos 172 millones de euros
y alrededor de 124,5 millones de unidades vendidas, lo que
implica descensos interanuales del 2,6% en valor y del 3,5%
en volumen. Las ofertas “ambiente” representaron el 81,5%
del total de ventas en valor y el 74,9% en volumen. A mucha
distancia se situaron las ofertas clásicas (11,1% y 12,6%) y
los noodles (7,5% y 12,5%). Por último, el mercado de platos preparados refrigerados registró una facturación de unos
906,9 millones de euros, un 1,4% más que en el ejercicio precedente, con 177,2 millones de kilos vendidos (+0,6%). Las
pizzas aparecen como la oferta más consolidada, con cuotas del
42,5% del total en valor y del 38,9% en volumen, seguidas por
las comidas (18,1% y 12,9%), sucedáneos de angula y surimi
(12,7% y 6,3%), otros/ aperitivos (9,4% y 22,9%), sándwiches
(5,2% y 4%), tortillas (5% y 8%) y ensaladas (3,9% y 4,4%).
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
,SZLJ[VYLTWYLZHYPHSKLLSHIVYHKVYLZ`JVTLYJPHSPaHKVYLZ
KLWSH[VZWYLWHYHKVZ`WYLJVJPUHKVZWYLZLU[H\UHNYHUKP
]LYZPKHK H\UX\L LU [tYTPUVZ NLULYHSLZ W\LKL ZL|HSHYZL
X\L [PLUKL H LUJVU[YHYZL KVTPUHKV WVY NYHUKLZ NY\WVZ
X\L H TLU\KV ZVU ÄSPHSLZ KL LUVYTLZ JVTWH|xHZ T\S[P
UHJPVUHSLZ3HZI\LUHZWLYZWLJ[P]HZKLJYLJPTPLU[VKLHS
N\UHZKLSHZVMLY[HZKLLZ[LTLYJHKVOHOLJOVX\LLUSVZ
‚S[PTVZ[PLTWVZLTWYLZHZKLZLJ[VYLZHÄULZOH`HUHIPLY[V
+LU[YVKLSVZWSH[VZWYLWHYHKVZH[LTWLYH[\YHHTIPLU[LLS
SxULHZKLULNVJPVLULSZLJ[VYPU[LU[HUKVKP]LYZPÄJHYZ\HJ
SxKLYZLJ[VYPHS\UHPTWVY[HU[LJVTWH|xHT\S[PUHJPVUHSJVU
[P]PKHK`HYH|HYJ\V[HZKL]LU[HZ(ZxHSN\UVZKLSVZNYHU
[YVSH LS KL [VKHZ SHZ ]LU[HZ LU ]HSVY ` LS LU
KLZSxKLYLZKLZLJ[VYLZJVTVLSJmYUPJVWYVK\J[VZJVUNL
]VS\TLUTPLU[YHZX\LLSZLN\UKVWYLZLU[H\UVZWVYJLU[H
SHKVZ`JVUZLY]HZOHUPYY\TWPKVJVUM\LYaHLULZ[LZLJ[VY
QLZT\JOVTmZIHQVZKLS`3HZTHYJHZKLKPZ
,U[tYTPUVZNLULYHSLZZLJVUZPKLYHX\LSHZLTWYLZHZMH
[YPI\JP}U[PLULU\UHPTWVY[HUJPHZPNUPÄJH[P]HJVUJ\V[HZKLS
IYPJHU[LZ`JVTLYJPHSPaHKVYHZKLWSH[VZWYLWHYHKVZ`WYL
LU]HSVY`KLS LU]VS\TLU
JVJPUHKVZ LU U\LZ[YV WHxZ ZVU \UHZ JVU \U WSHU[PSSH
;HTIPtULU[YLSVZWSH[VZWYLWHYHKVZYLMYPNLYHKVZSHZTHYJHZ
JVUQ\U[HX\LYVUKHSVZ [YHIHQHKVYLZ3VZUP]LSLZKL
KLKPZ[YPI\JP}UVJ\WHU\UWVZPJP}UKLZ[HJHKH`HX\LJVU
JVUJLU[YHJP}U LU LS ZLJ[VY ZVU IHZ[HU[L LSL]HKVZ `H X\L
[YVSHULS KL[VKVLSTLYJHKVLU]HSVY`LSLU
SHJ\V[HKLTLYJHKVKLSVZJPUJVWYPUJPWHSLZNY\WVZSSLNH
]VS\TLUMYLU[LHSHWYPTLYHVMLY[HTHYX\PZ[HJVUJ\V[HZKLS
OHZ[HLS KLS[V[HSKL]LU[HZTPLU[YHZX\LLZLWVYJLU
LU]HSVY`KLSLU]VS\TLU3HZLN\UKHVMLY[H
[HQL ZL PUJYLTLU[H OHZ[H LS HS JVU[HIPSPaHY SVZ KPLa
JVUTHYJHKLMHIYPJHU[LWYLZLU[H\UVZWVYJLU[HQLZT\JOV
VWLYHKVYLZTmZPTWVY[HU[LZ
TmZIHQVZKLS`KLSYLZWLJ[P]HTLU[L
308
Platos precocinados y preparados
TPLU[V`[YHUZWVY[L[PLUKLUHZLYT\`LSL]HKVZ`SHZLTWYLZHZ
COMERCIO EXTERIOR
WYLÄLYLUZP[\HYWSHU[HZKLWYVK\JJP}UJLYJHKLSVZWYPUJPWHSLZ
3HZJPMYHZKLJVTLYJPVL_[LYPVYLULSTLYJHKVKLWSH[VZWYLJVJP
TLYJHKVZJVUYLKLZKLKPZ[YPI\JP}UKLJHYmJ[LYSVJHS
UHKVZ`WYLWHYHKVZYLZ\S[HUT\`WVJVÄHISLZ`HX\LHS[YH[HY
9VTWPLUKVLZHYLNSHNLULYHSW\LKLPUKPJHYZLX\LL_PZ[LUHSN\
ZLKL\UZLJ[VYJVU[YVSHKVWVYNYHUKLZNY\WVZPU[LYUHJPVUHSLZ
UHZPTWVY[HU[LZL_WVY[HJPVULZLZWH|VSHZKLNHaWHJOV`JYLTHZ
T\JOVZ KL SVZ TV]PTPLU[VZ ZL JVUZPKLYHU KLU[YV KL WSHU[HZ
X\LZLKPYPNLUWYLMLYLU[LTLU[LOHJPHLSTLYJHKVMYHUJtZ;HT
KL\UHTPZTHJVTWH|xH`UVHWHYLJLUYLÅLQHKVZLUSHZLZ[H
IPtULUSVZ‚S[PTVZH|VZO\IV\UPTWVY[HU[LJVTLYJPVKLOHT
KxZ[PJHZKLPTWVY[HJPVULZ`L_WVY[HJPVULZ+L[VKHZTHULYHZ
I\YN\LZHZOHJPH9\ZPH7VY‚S[PTVOH`X\LYLJVUVJLYX\LI\L
[VKHZSHZLZ[PTHJPVULZKPZWVUPISLZZL|HSHUSHWVJHPTWVY[HUJPH
UHWHY[LKLSHTH[LYPHWYPTH\[PSPaHKHLUSHLSHIVYHJP}UKLLZ[HZ
KLLZL[PWVKLTV]PTPLU[VZ`HX\LSVZJVZ[LZKLHSTHJLUH
VMLY[HZWYV]PLULKLSL_[LYPVYLZWLJPHSTLU[LKL*OPUH`7LY‚
CONSUMO Y GASTO EN PLATOS PREPARADOS
WP[H,SYLZ[VKLWSH[VZWYLWHYHKVZYLWYLZLU[HRPSVZWLY
JmWP[HHSH|V,U[tYTPUVZKLNHZ[VSHZWPaaHZJVUJLU[YHULS
+\YHU[L LS H|V SVZ OVNHYLZ LZWH|VSLZ JVUZ\TPL
JVU\U[V[HSKLL\YVZWVYWLYZVUHZLN\PKVWVYSVZ
YVU TPSSVULZ KL RPSVZ KL WSH[VZ WYLWHYHKVZ ` NHZ[HYVU
WSH[VZWYLWHYHKVZJVUNLSHKVZJVU\UWVYJLU[HQLKLS TPSSVULZKLL\YVZLULZ[VZWYVK\J[VZ,U[tYTPUVZWLY
`\U[V[HSKLL\YVZWVYWLYZVUHHSH|V(JVU[PU\HJP}U
JmWP[HZLSSLN}HRPSVZKLJVUZ\TV` L\YVZKLNHZ[V
ZL LUJ\LU[YHU SVZ WSH[VZ WYLWHYHKVZ LU JVUZLY]H JVU LS
,SJVUZ\TVTmZUV[HISLZLHZVJPHHSHZZVWHZ`JYLTHZ
`L\YVZWVYWLYZVUH`SHZZVWHZ`JYLTHZJVULS
RPSVZ WVY WLYZVUH ` H|V ZLN\PKV KL SVZ WSH[VZ WYLWHYHKVZ
`\U[V[HSKLL\YVZWVYWLYZVUH,SYLZ[VKLWSH[VZ
JVUNLSHKVZRPSVZWLYJmWP[HSHZWPaaHZRPSVZWLYJm
WYLWHYHKVZHJHWHYHLSYLZ[HU[LJVU\U[V[HSKL
WP[H`SVZWSH[VZWYLWHYHKVZLUJVUZLY]HRPSVZWLYJm
L\YVZWVYWLYZVUHHSH|V
CONSUMO Y GASTO EN PLATOS PREPARADOS DE LOS HOGARES, 2012
CONSUMO
TOTAL PLATOS PREPARADOS
PLATOS PREPARADOS CONSERVA
GASTO
TOTAL (Millones kilos)
PER CÁPITA (Kilos)
TOTAL (Millones euros)
PER CÁPITA (Euros)
556,6
12,1
2.252,5
48,9
63,9
1,4
334,4
7,3
CONSERVA CARNE
27,0
0,6
167,4
3,6
CONSERVA PESCADO
1,6
0,0
19,4
0,4
2,3
CONSERVA VEGETAL
27,7
0,6
107,7
CONSERVA LEGUMBRE
14,4
0,3
43,6
0,9
CONSERVA PASTA
7,5
0,2
40,0
0,9
12,2
PLATOS PREPARADOS CONGELADO
116,8
2,5
563,6
CONGELADO CARNE
28,3
0,6
120,7
2,6
CONGELADO PESCADO
41,5
0,9
228,7
5,0
CONGELADO VEGETAL
20,0
0,4
89,7
1,9
CONGELADO PASTA
16,6
0,4
69,4
1,5
OTROS PLATOS PREPARADOS CONGELADOS
10,5
0,2
55,2
1,2
SOPAS Y CREMAS
199,0
4,3
256,9
5,6
PIZZA
95,5
2,1
585,7
12,7
PASTA RESTO
7,5
0,2
59,1
1,2
TORTILLAS REFRIGERADAS
9,7
0,2
30,2
0,7
OTROS PLATOS PREPARADOS
64,3
1,4
422,7
9,2
309
Platos precocinados y preparados
SVZOVNHYLZJVTW\LZ[VZWVYVTmZTPLTIYVZ[PLULUSVZ
DIFERENCIAS EN LA DEMANDA
JVUZ\TVZTmZIHQVZ
,U[tYTPUVZWLYJmWP[HLSJVUZ\TVKLWSH[VZWYLWHYHKVZK\
3VZJVUZ\TPKVYLZX\LYLZPKLULUNYHUKLZU‚JSLVZ\YIHUVZ
YHU[LLSH|VWYLZLU[HKPZ[PU[HZWHY[PJ\SHYPKHKLZ!
TmZKLOHIP[HU[LZJ\LU[HUJVUTH`VYJVUZ\TV
3VZOVNHYLZKLJSHZLHS[H`TLKPHHS[HJ\LU[HUJVULSJVU
WLYJmWP[HKLWSH[VZWYLWHYHKVZTPLU[YHZX\LSVZTLUVYLZ
Z\TVTmZLSL]HKVTPLU[YHZX\LSVZOVNHYLZKLJSHZLIHQH
JVUZ\TVZ[PLULUS\NHYLUSVZWLX\L|VZT\UPJPWPVZTLUVZ
[PLULULSJVUZ\TVTmZYLK\JPKV
KLOHIP[HU[LZ
3VZOVNHYLZZPUUP|VZJVUZ\TLUTmZJHU[PKHKKLWSH[VZ
7VY[PWVSVNxHKLOVNHYLZZLVIZLY]HUKLZ]PHJPVULZWVZP[P
WYLWHYHKVZTPLU[YHZX\LSVZJVUZ\TVZTmZIHQVZZLYL
]HZJVUYLZWLJ[VHSJVUZ\TVTLKPVLULSJHZVKLQ}]LULZ`
NPZ[YHULUSVZOVNHYLZJVUUP|VZTLUVYLZKLZLPZH|VZ
HK\S[VZPUKLWLUKPLU[LZWHYLQHZQ}]LULZZPUOPQVZYL[PYHKVZ
:PSHWLYZVUHLUJHYNHKHKLOHJLYSHJVTWYH[YHIHQHM\LYH
` LU SVZ OVNHYLZ TVUVWHYLU[HSLZ TPLU[YHZ X\L SVZ JVU
KLSOVNHYLSJVUZ\TVKLWSH[VZWYLWHYHKVZLZZ\WLYPVY
Z\TVZ TmZ IHQVZ [PLULU S\NHY LU[YL SHZ WHYLQHZ JVU OPQVZ
,U SVZ OVNHYLZ KVUKL JVTWYH \UH WLYZVUH JVU TmZ KL PUKLWLUKPLU[LTLU[LKLSHLKHKKLSVZTPZTVZ`LU[YLSHZ
H|VZLSJVUZ\TVKLWSH[VZWYLWHYHKVZLZTmZLSL]HKVTPLU
WHYLQHZHK\S[HZZPUOPQVZ
[YHZ X\L SH KLTHUKH TmZ YLK\JPKH ZL HZVJPH H SVZ OVNHYLZ
-PUHSTLU[L WVY JVT\UPKHKLZ H\[}UVTHZ *H[HS\|H 4H
KVUKLSHJVTWYHSHYLHSPaH\UHWLYZVUHJVUTLUVZKLH|VZ
KYPK`3H9PVQHJ\LU[HUJVUSVZTH`VYLZJVUZ\TVZTPLU
3VZOVNHYLZMVYTHKVZWVY\UHWLYZVUHT\LZ[YHUSVZJVU
[YHZX\LWVYLSJVU[YHYPVSHKLTHUKHTmZYLK\JPKHZLHZV
Z\TVZ TmZ LSL]HKVZ KL WSH[VZ WYLWHYHKVZ TPLU[YHZ X\L
JPHH(Z[\YPHZ5H]HYYH`.HSPJPH
Evolución de la demanda
+\YHU[LSVZ‚S[PTVZJPUJVH|VZLSJVUZ\TVKLWSH[VZWYLWHYH
,U SH MHTPSPH KL WSH[VZ WYLWHYHKVZ SH L]VS\JP}U KLS JVU
KVZOHH\TLU[HKVRPSVZWVYWLYZVUH`LSNHZ[VOHL_WLYP
Z\TV WLY JmWP[H K\YHU[L LS WLYPVKV OH ZPTPSHY
TLU[HKV\UPUJYLTLU[VKL L\YVZWLYJmWP[H,ULSWLYPVKV
WHYHJHKH[PWVKLWYVK\J[VW\LZYLZWLJ[VHSHKLTHUKHKL
LSJVUZ\TV`LSNHZ[VTmZLSL]HKVZLWYVK\QVLU
LSJVUZ\TVKLZVWHZ`JYLTHZWSH[VZWYLWHYHKVZLU
LSH|VRPSVZ` L\YVZWVYJVUZ\TPKVY
JVUZLY]H`WSH[VZWYLWHYHKVZJVUNLSHKVZOHH\TLU[HKV
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO DE PLATOS
PREPARADOS, 2008-2012
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE PLATOS PREPARADOS
(2008=100), 2008-2012
euros
110
kilos
49,5
12,1
12,2
106
105
49,0
12,0
11,9
48,5
11,8
48,9
48,0
47,5
103
101
100
11,8
100
11,6
96
95
46,0
102
95
98
2010
2011
11,4
11,3
93
47,1
47,0
99
97
48,3
11,5
47,0
46,5
105
90
11,2
46,5
11,0
45,5
85
10,8
45,0
2008
2009
Euros por persona
2010
2011
2012
2008
2009
PLATO CONSERVA
Kilos por persona
PLATO CONGELADO
SOPAS Y CREMAS
310
2012
Platos precocinados y preparados
DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE PLATOS PREPARADOS EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* 2012
RETIRADOS
10,4
ADULTOS INDEPENDIENTES
60,1
PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS
-5,8
HOGARES MONOPARENTALES
2,1
PAREJAS CON HIJOS MAYORES
-8,7
PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS
-18,3
PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS
24,2
-15,9
JÓVENES INDEPENDIENTES
109,1
> 500.000 HAB
27,1
100.001 A 500.000 HAB
3,2
10.001 A 100.000 HAB
-1,7
2.000 A 10.000 HAB
-15,9
< 2.000 HAB
-21,1
5 Y MÁS PERSONAS
-28,4
4 PERSONAS
-8,6
3 PERSONAS
-5,7
2 PERSONAS
9,7
1 PERSONA
74,1
> 65 AÑOS
4,6
50 A 64 AÑOS
-1,0
35 A 49 AÑOS
1,2
< 35 AÑOS
-7,8
NO ACTIVA
-1,2
ACTIVA
1,4
NIÑOS 6 A 15 AÑOS
-4,3
NIÑOS < 6 AÑOS
-18,3
SIN NIÑOS
9,1
BAJA
-29,9
MEDIA BAJA
-1,4
MEDIA
7,4
ALTA Y MEDIA ALTA
27,3
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
* Media nacional = 12,1 kilos por persona.
Cuota de mercado
CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PLATOS
PREPARADOS POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2012
OTRAS FORMAS
COMERCIALES
7,6
VENTA A DOMICILIO 3,5
,U J\HU[V HS S\NHY KL
JVTWYH LU SVZ
OVNHYLZYLJ\YYPLYVUTH
COMERCIO
ESPECIALIZADO
9,4
`VYP[HYPHTLU[LWHYHYLH
HIPERMERCADOS
17,9
SPaHY Z\Z HKX\PZPJPVULZ
KL WSH[VZ WYLWHYHKVZ
H SVZ Z\WLYTLYJHKVZ
KL J\V[H KL
TLYJHKV 3VZ OPWLY
SUPERMERCADOS
61,6
TLYJHKVZHSJHUaHULULZ[VZWYVK\J[VZ\UHJ\V[HKLS `SVZLZ[HISLJPTPLU[VZLZWLJPHSPaHKVZSSLNHUHS 3H]LU
[HHKVTPJPSPVYLWYLZLU[HLSTPLU[YHZX\LV[YHZMVYTHZ
JVTLYJPHSLZHSJHUaHU\UHJ\V[HKLS
311
Platos precocinados y preparados
Productos deshidratados
Comida étnica
Los productos deshidratados constituyen un mercado muy
variado en el que conviven ofertas muy clásicas y consolidadas, como las sopas deshidratadas o los cubitos de caldo,
que tienen elevados síntomas de madurez, frente a otras
presentaciones más novedosas, entre las que destacan los
platos preparados deshidratados. Hay que tener en cuenta
que algunos de los productos deshidratados más importantes, como la leche en polvo, algunas leches infantiles o el
café soluble, no se incluyen en este apartado.
La denominada comida étnica está formada por un conjunto
muy variado de ofertas que se caracteriza por presentar propuestas alimentarias provenientes de otras culturas. Hay que
tener en cuenta que alrededor de 5,4 millones de personas
entre la población residente en España es de origen inmigrante, lo que crea una base muy importante para el desarrollo de estos productos. Además, la popularización de los
viajes y el conocimiento de otras realidades y países han provocado que buena parte de la población española se aficione
a otras propuestas gastronómicas y apueste por su consumo
en establecimientos de hostelería y, también, en el hogar. Se
supone que las cadenas de gran distribución incluyen entre
sus ofertas alrededor de 1.000 referencias de otras culturas
gastronómicas, entre las que destacan Rumanía, Marruecos,
Ecuador, Perú, Colombia y República Dominicana.
Más allá de la importancia de los contingentes de población
inmigrante, las ofertas más consolidadas de comida étnica en
nuestro país son las de China, India y México. El valor de mercado de la comida étnica en España puede superar ya los 510
millones de euros anuales. Las ventas de comida mexicana llegan hasta unas 10.000 toneladas anuales y registran tasas de
crecimiento en torno al 30% anual. Dentro de estas ofertas, los
platos preparados han registrado un comportamiento más dinámico, multiplicando por ocho sus ventas en volumen (3.500
toneladas) y por diez en valor (22 millones de euros). En el caso
de las comidas orientales, los rollitos primavera y el arroz tres
delicias aparecen como sus ofertas más demandadas, aunque
con evidentes síntomas de madurez. Las comidas japonesa, indonesia y tailandesa están también incorporándose a los hábitos
alimenticios de los españoles. A medida que las ofertas se encuentran ya consolidadas, las marcas blancas tienden a adquirir
un mayor protagonismo. En la actualidad suponen ya alrededor
de la mitad de todas las ventas de platos mexicanos, con un
incremento interanual del 10%, y en torno a una cuarta parte de
las de rollitos primavera.
El mercado de productos deshidratados ronda las 170.000
toneladas y los 620 millones de euros. Dentro de los platos, los elaborados con base de pasta son los que registran mayores ventas, seguidos a mucha distancia por los
elaborados con una base de arroz. Las salsas deshidratadas representan alrededor del 25% del mercado de salsas
preparadas para cocinar. La concentración y el predominio
de capitales internacionales constituyen los dos rasgos más
característicos del sector de las empresas fabricantes y comercializadoras de productos deshidratados. Cuatro filiales
de otras tantas compañías multinacionales controlan este
mercado en España. Las marcas blancas acaparan más de
la mitad de todas las ventas en volumen de productos deshidratados en la distribución moderna. En el caso de las
sopas de sobre, sus porcentajes son del 34% en volumen y
del 23,2% en valor, mientras que la primera oferta con marca de fabricante controla el 49% de las ventas en volumen
y el 54,8% en valor.
312