Situación Del Sector De Electrodomésticos De Línea Blanca En

Situación del sector de electrodomésticos de
línea blanca en América Latina
Jorge Donoso – STRAT Consulting
Buenos Aires, 24 de Abril de 2008
-0-
Contenido de la presentació
presentación
- El sector de electrodomésticos de línea blanca en
• El mundo y la región
• Brasil
• México
• Argentina
- Conclusiones y debate
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La cadena productiva de los electrodomésticos (línea blanca) involucra a distintos
sectores de la economía
Principales
Actividades
Etapa
Sector
Cadena productiva del sector electrodomésticos – línea blanca
Proveedores de insumos, partes y
componentes
Insumos
Insumos
básicos
básicos
Acero (chapa,
tubos y perfiles,
barras, bridas)
Pinturas
Esmaltes
Plásticos
Polietileno
Aluminio
Cobre
Químicos
Industria de Electrodomésticos
Comercio
Fabricación
Fabricación
Comercialización
Comercialización
Ensamblado
Ensambladode
de
partes
partesyy
componentes
componentes
Canal de Artículos para el
Hogar
Grandes Cadenas
Hipermercados
Supermercados
Comercios
minoristas
Mercados
Reposición
Vivienda nueva
Proveedores de artículos
para la construcción
Partes
Partes yy
componencomponentes
tes
Fabricación de
válvulas,
quemadores,
compresores,
evaporadores,
termostatos,
controles y
componentes
eléctricos y
electrónicos
Transformación
Transformación
de
deinsumos
insumos
Diseño
Fundición
Corte
Estampado
Troquelado
Maquinado
Soplado
Inyección,
extrusión,
termoformado
de plástico
Conformación
Soldado
Armado
Montaje
Terminación
Terminación
Pintado
Esmaltado
Verificación final
Control de
calidad
Embalaje
Despacho
Línea
Línea Blanca
Blanca incluye:
incluye: heladeras,
heladeras, freezers,
freezers, lavarropas,
lavarropas, secarropas,
secarropas, cocinas,
cocinas, termotanques,
termotanques, calefones
calefones yy estufas
estufas
Fuente: Análisis STRAT
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El mercado mundial de electrodomésticos de línea blanca es de aproximadamente
360 MM de unidades
Evolución de las ventas mundiales de
electrodomésticos – línea blanca
Participación de la demanda de
electrodomésticos – línea blanca por región
En millones de unidades – Período 1989-2007
En % - Año 2006 – Total 349 millones de unidades
362
337 349
282
198 199
213
Resto del
mundo
18%
295 300
Asia
35%
231
Norteamérica
23%
Europa
Occidental
24%
1989 1990 1993 1995 2000 2002 2003 2005 2006 2007e
Los principales players mundiales del sector son: Whirlpool, LG, Samsung, General Electric / Mabe, Electrolux y Bosch
En los últimos años Asia aumentó significativamente su participación en la demanda mundial de electrodomésticos de
línea blanca, mientras que Norteamérica la redujo
Los mercados más dinámicos son los de Asia, América Latina, África y Medio Oriente
Se estima que la demanda mundial crecerá a 390 millones de unidades en 2009
En el mercado de América Latina los 4 mayores players concentran aproximadamente el 70% de la producción.
Whirlpool es el líder en la región, con fuerte posición en los 3 mercados de mayor tamaño (México, Brasil y Argentina)
Fuente: Appliance Magazine / Análisis STRAT
-3-
El comercio internacional de electrodomésticos de línea blanca crece al 20% anual y
está concentrado en aparatos de refrigeración y lavado
Evolución de las exportaciones mundiales de
electrodomésticos – línea blanca
Participación de exportaciones por tipo de
electrodoméstico
En U$S millones – Período 2001-2006
En % - Año 2006 – Total U$S 28.422 millones
28,422
Cocinas de uso
doméstico
11%
23,218
25,584
19,039
Lavarropas y
secarropas
domésticos
37%
13,904
15,648
C:
TAC
19,6
%
Heladeras,
congeladores y
freezers
domésticos
52%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Los gasodomésticos son menos estandarizados debido a las distintas regulaciones y la disponibilidad de gas en cada
país
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade)
-4-
Las principales tendencias están asociadas a la globalización de la producción, un
creciente intercambio y a la sofisticación de los productos
Principales Tendencias Internacionales del Sector de Electrodomésticos – línea blanca
Globalización
Globalización de
de
la
la producción
producción
Reubicación de la producción en ciertos países emergentes para tomar
ventaja de los menores costos de producción
Especialización de las plantas en la fabricación de modelos para luego
intercambiarlos
Constante innovación en productos e incorporación de nuevas tecnologías
(“aparatos inteligentes”)
Sofisticación
Sofisticación de
de
los
los productos
productos
Reducción
Reducción de
de la
la
integración
integración
vertical
vertical
Acortamiento de los ciclos de reposición de electrodomésticos
Innovaciones tendientes al uso más eficiente de los recursos como energía
eléctrica y agua, en muchos casos con promoción de políticas por parte de los
gobiernos
Tendencia hacia el ensamblado de conjuntos y partes con valor agregado (ej.:
formatos de chapa pre-pintada) y reducción de la integración vertical en
plantas
Tercerización en la fabricación de componentes (ej.: compresores, conjuntos
electrónicos, termostatos, etc.)
Fuente: Análisis STRAT
-5-
Los grandes fabricantes internacionales del mercado de electrodomésticos cuentan
con plantas en México, Colombia, Brasil y Argentina, desde donde abastecen la
Región
Planta de lavarropas (Monterrey)
Planta de heladeras (Monterrey)
Planta de heladeras (Ramos
Aristes)
Planta de cocinas y heladeras
(Celaya)
Planta de lavarropas (Puebla)
Planta de cocinas (San Luis Potosí)
Planta de heladeras de alta gama (Celaya)
Planta de heladeras, componentes y Centro de Desarrollo y Tecnología (Querétaro)
Planta de lavavajillas y secarropas (Montreal)
Planta de lavarropas (Monterrey)
Planta de lavarropas (Saltillo)
Planta de cocinas (México DF)
Planta de heladeras (Monterrey)
Planta de heladeras (Querétaro)
Planta de cocinas
Planta de heladeras y lavarropas
(Querétaro)
Planta de heladeras (Manizales)
Planta de lavarropas y heladeras (Itu - SP)
Planta de cocinas (Campinhas – SP)
Planta de heladeras (Hortolândia - SP)
Planta de cocinas (São Paulo – SP)
Planta de heladeras (Joinville)
Planta de lavarropas (Rio Claro)
Planta de cocinas (San Pablo)
Embraco – Fábrica de compresores
Planta de heladeras (Curitiba)
Planta de lavarropas (Curitiba)
Planta de lavarropas, freezers y cocinas
(São Carlos - SP)
Planta de heladeras (San Luis)
Planta de cocinas (Haedo, Prov. Buenos Aires)
Fuente: Análisis STRAT
-6-
Asimismo, en casi todos los países se mantuvieron algunas plantas locales, con
marcas tradicionales, destinadas principalmente a los mercados internos
Ejemplos:
Grupo Industrial Saltillo - GIS (termotanques, calefones)
Megamex (termotanques, calefones)
Depsa (termotanques, calefones, cocinas)
Industrias Técnicas Mexicanas (termotanques, calefones)
Ejemplos:
Haceb (heladeras, cocinas,
termotanques, calefones)
Challenger (heladeras, cocinas,
calefones)
Indusel (heladeras, cocinas)
Superior (cocinas, calefones)
Ejemplos:
Compañía Tecno Industrial – CTI
(heladeras, lavarropas)
Sindelen (heladeras, cocinas)
Somela (lavarropas)
Nota: Algunos ejemplos de empresas locales
Fuente: Análisis STRAT
Ejemplos:
Milatti (cocinas)
Fadelca (heladeras, lavarropas, cocinas)
Fanametal (termotanques, calefones)
Ejemplos:
Grupo SEB (lavarropas, secarropas)
Latina (lavarropas, secarropas )
Venax (cocinas, heladeras, freezers, lavarropas )
Esmaltec (heladeras, cocinas)
Ejemplos:
Alladio (lavarropas, secarropas)
Orbis (cocinas, estufas, termotanques,
calefones)
Domec (cocinas)
Longvie (cocinas, calefones, termotanques,
estufas, lavarropas)
Autosal (secarropas, heladeras)
Frimetal (heladeras)
Briket (heladeras)
Emege (cocinas, estufas, termotanques)
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Eskabe (estufas, termotanques, calefones)
Rheem (termotanques)
Calorex (cocinas, calefones, termotanques,
calefactores)
Coppens (estufas, termotanques)
Escorial (cocinas)
Bambi (heladeras, lavarropas)
Macoser (cocinas)
Ecotermo (termotanques, calefones)
Talsar (termotanques, calefones)
La industria de electrodomésticos (línea blanca) tiene desarrollos muy diferentes en
los distintos países analizados...
México
Industria integrada al
mercado global
Presencia de grandes
players internacionales
Alto nivel de
competitividad en costos y
calidad
Nivel de integración
nacional: 50/60%
Tercerización (“maquila”)
Brasil
Industria con escala de magnitud
internacional
Presencia de grandes players
internacionales con estándares de
competitividad globales
Alto nivel de integración
Fuertes estímulos a las
exportaciones
Argentina, Colombia y Chile
Industrias formadas principalmente por
empresas locales medianas / pequeñas
Producción de gamas media y baja
Bajas escalas productivas
Orientación a mercados domésticos
Fuente: Análisis STRAT
-8-
...siendo Brasil y México los mercados de mayor tamaño...
Tamaño del mercado en unidades de electrodomésticos (línea blanca)
10 MM
2 MM
2,7 MM
15 MM
1 MM
4,5 MM
Nota: Mercados totales, incluyendo lavarropas semiautomáticos plásticos (tanquinhos), anafes, etc.
Fuente: Análisis STRAT
-9-
...y los principales exportadores de electrodomésticos (línea blanca) , mientras que
los demás países son mayoritariamente importadores
(1.100)
Exportaciones
EEUU (81%)
Venezuela (5,9%)
Canadá (3,5%)
Importaciones
EEUU (57,7%)
Corea (15,1%)
Canadá (6,9%)
(286,2)
Importaciones
México (35,7%)
Colombia (22,2%)
EEUU (9,1%)
(149,8)
(0,02)
(472,8)
(129)
Exportaciones
Venezuela (72,2%)
Ecuador (11%)
Importaciones
México (29,3%)
Corea (26,9%)
China (14,6%)
(108,1)
Exportaciones
Venezuela (34,3%)
Argentina (19,9%)
Colombia (18,4%)
Ecuador (10,7%)
Importaciones
Brasil (32,5%)
Corea (13,9%)
China (12,5%)
(20)
(125,7)
Exportaciones
Argentina (30,5%)
Chile (8,1%)
Paraguay (5,5%)
Venezuela (5,3%)
EEUU (3,4%)
Importaciones
Corea (27,6%)
México (21,6%)
EEUU (14%)
China (9,9%)
(46,4)
(187,6)
(17,3)
Exportaciones (U$S millones, año 2006)
Importaciones (U$S millones, año 2006)
Fuente: Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) / Análisis STRAT
- 10 -
Exportaciones
Uruguay (41%)
Chile (24,9%)
Paraguay (23,1%)
Importaciones
Brasil (80%)
Italia (4,6%)
Chile (4,1%)
Los flujos comerciales más importantes se originan en México, Brasil y EEUU hacia
el resto de los países de la Región
Principales flujos comerciales de electrodomésticos – línea blanca en la Región
Millones de U$S - Año 2006
Exportaciones de Brasil
Exportaciones de México
Exportaciones de EEUU
891
Exportaciones de Colombia
65
32,4
70,5
Las plantas en Brasil y México
buscan abastecer los respectivos
mercados locales, así como el resto
de los países de la Región
39,8
78,1
21,1
25,2
Brasil focaliza sus exportaciones
hacia Argentina y Chile, mientras
que México se concentra en los
mercados de EEUU y Colombia y
Venezuela
16
38,2
144,1
Nota: El gráfico muestra los flujos más relevantes
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT
- 11 -
El flujo de exportaciones de
Colombia hacia Venezuela es muy
significativo
Contenido de la presentació
presentación
- El sector de electrodomésticos de línea blanca en
• El mundo y la región
• Brasil
• México
• Argentina
- Conclusiones y debate
- 12 -
El mercado brasileño de electrodomésticos ha tenido un crecimiento de alrededor del
60% en los últimos 5 años, favorecido por el mayor poder adquisitivo de los
consumidores y el mayor crédito al consumo
Evolución del mercado brasileño de
electrodomésticos – línea blanca *
Producción de electrodomésticos – línea
blanca por producto
En miles de unidades – Período 1998-2007
En % – Año 2004/2006
Heladeras
domésticas
40.1%
11,994
9,995
9,854
8,549
8,206
8,624
8,858
Cocinas
40.0%
8,787
8,706
7,530
+59,3%
Secarropas
0.3%
Lavavajillas
0.4%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Freezers
verticales
2.1%
Freezers
Lavarropas
automáticos horizontales
3.2%
13.9%
Características del escenario actual
El desembarco de los grandes players internacionales en la última década determinó importantes inversiones para
aumentar su capacidad productiva, modernizar las líneas de montaje y abrir nuevas fábricas
El crecimiento del sector en el último año se sustenta en el crecimiento de la actividad económica, el mayor empleo, el
aumento del poder adquisitivo y el mayor acceso al crédito por parte de los consumidores y la sustitución de viejos
electrodomésticos por nuevos de mayor ahorro energético
Se importan principalmente productos de alta gama
La revalorización del real frente al dólar ha generado un fuerte crecimiento de las importaciones de electrodomésticos
en los últimos dos años, concentradas principalmente en alta gama, que de todos modos se mantienen en valores muy
bajos
* No incluye lavarropas semiautomáticos plásticos (tanquinhos), anafes, etc.
Fuente: Eletros / Análisis STRAT
- 13 -
Las exportaciones de electrodomésticos – línea blanca superan los U$S 462 MM,
siendo heladeras y cocinas los principales productos exportados. Las importaciones
brasileñas de electrodomésticos no son significativas
Evolución de las exportaciones brasileñas de
electrodomésticos – línea blanca
Exportaciones brasileñas de
electrodomésticos – línea blanca por producto
En U$S millones – Período 2001-2006
En % - Año 2006 – Total U$S 462.253.709
445.7
413.2
462.3
Cocinas
25%
Secarropas
0%
280.6
Las exportaciones de
electrodomésticos línea blanca
representan aproximadamente el
20% de la producción
189.0
140.8
2001
2002
2003
2004
2005
Lavavajillas
0%
Lavadoras
automáticas
10%
Freezers
horizon-tales
5%
Freezers
verticales
5%
2006
Evolución de las importaciones brasileñas de
electrodomésticos – línea blanca
Importaciones brasileñas de
electrodomésticos – línea blanca por producto
En U$S millones – Período 2001-2006
En % - Año 2006 – Total U$S 22.635.792
22.6
Secarropas
3%
17.5
13.2
11.7
9.4
2002
2003
8.4
2004
2005
Cocinas
15%
Lavavajillas
15%
Freezers
horizontales
1%
2001
Refrigeradores
55%
Freezers
verticales
2%
2006
Fuente: Eletros / United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT
- 14 -
Lavarropas
automáticos
0%
Refrigeradores
64%
El mercado brasileño de heladeras, freezers y congeladores domésticos asciende a
4,8 MM de unidades. Las exportaciones alcanzan U$S 300 MM, siendo Argentina y
Chile los principales destinos de exportación
Mercado brasileño de heladeras, freezers y
congeladores
En miles de unidades – Período 2000-2006
4,803
4,568
3,876
2000
4,086
4,074
3,945
3,491
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Exportaciones brasileñas de heladeras, freezers
y congeladores
Destino de las exportaciones brasileñas de
heladeras, congeladores y freezers
En % - Año 2005 – Total: U$S 287.717.000
En U$S millones – Período 2002-2006
271.9
Luego de las adquisiciones ocurridas en la
última década, la oferta de heladeras está
concentrada en los grandes players
internacionales
Ello ha llevado a la modernización de diseños
y a una mayor sofisticación en la demanda
(modelos no frost, side by side, etc.)
287.7
298.7
Otros
24%
Grecia
2%
181.3
Venezuela
2%
Marruecos
Alemania
3%
Ucrania
3%
Bolivia
4%
3%
España
Sudáfrica
3%
4% Paraguay
Italia
5%
5%
76.7
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Eletros / United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT
- 15 -
Argentina
27%
Uruguay
2%
Chile
7%
Francia
6%
El mercado brasileño de lavarropas automáticos y secarropas es de 1,4 MM de
unidades. Las exportaciones de lavarropas y secarropas en 2006 fueron U$S 51,2
MM, de los cuales más del 60% se destinaron al mercado argentino
Mercado brasileño de lavarropas automáticos y
secarropas
En miles de unidades – Período 2002-2006
1,439
1,242
1,033
1,048
2000
2001
2002
1,474
1,283
1,099
2003
2004
2005
2006
Destino de las exportaciones brasileñas de
lavarropas y secarropas
Exportaciones brasileñas de lavarropas y
secarropas
En U$S millones – Período 2002-2006
43.0
Existe un importante mercado de lavarropas
semiautomáticos (“tanquinhos”), principalmente orientado al
segmento de bajos recursos
Se estima que el mercado de “tanquinhos” en Brasil es de
3,2MM de unidades/año, duplicando al de lavarropas
automáticos
Los “tanquinhos” son fabricados 100% en plástico
El precio de un “tanquinho” es de R$ 200 a R$ 400, mientras
que el de un lavarropas automático es de R$ 600 a R$ 1200
Existe alta informalidad en el marcado de “tanquinhos”
Las importaciones brasileñas de lavarropas automáticos son
casi inexistentes
En % - Año 2005 – Total: U$S 51.197.105
46.5
Chile Uruguay Colombia
1%
2%
3%
Paraguay
9%
51.2
Bolivia
1%
Resto
2%
29.1
EEUU
15%
12.0
2002
2003
2004
2005
Venezuela
2%
México
2%
Argentina
63%
2006
Fuente: Eletros / United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT
- 16 -
El mercado brasileño de cocinas supera los 3,9 MM de unidades. Mabe, Esmaltec,
Whirlpool y Atlas concentran el 70% del mercado. Brasil exporta cocinas por un valor
de U$S 114,5 MM principalmente a Argentina, Venezuela y Rusia
Mercado brasileño de cocinas
En miles de unidades – Período 2000-2006
3,659
3,693
4,035
3,980
3,598
3,485
3,084
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
En el caso de cocinas, hay una mayor competencia de
pequeñas empresas que en el resto de los
electrodomésticos
A su vez, existe una mayor informalidad, tanto en la
producción como en la comercialización de cocinas
orientada a los segmentos de menor poder adquisitivo
La calidad de las cocinas en Brasil es inferior a las
fabricadas en otros países debido a los hábitos de cocina de
los consumidores brasileños (menor utilización del horno)
Las importaciones brasileñas de cocinas no son
significativas
Destino de las exportaciones brasileñas de
cocinas
Exportaciones brasileñas de cocinas
En U$S millones – Período 2002-2006
En % - Año 2006 – Total: U$S 114.511.800
110.0
114.5
Otros
19.9%
97.0
Paraguay
3.3%
Rep.Domini
cana
Sudáfrica
3.8%
3.4%
Uruguay
Bolivia
3.9%
4.3%
69.5
51.9
2002
2003
2004
2005
Argentina
15.6%
Rusia
13.3%
2006
EEUU
6.6%
Chile
7.3%
Fuente: Eletros / Análisis STRAT
- 17 -
Angola
8.1%
Venezuela
10.4%
Perfil competitivo del sector en Brasil
El modelo de desarrollo de la industria se basa en el gran tamaño del mercado doméstico
que le permite alcanzar escalas de producción de magnitud internacional sin depender de
exportaciones (las cuales no obstante son fuertemente estimuladas por las políticas públicas)
El mercado está dominado por los grandes players internacionales, que poseen plantas de
gran tamaño y modernas tecnologías que aseguran estándares de competitividad globales
El nivel de integración local es elevado con un gran desarrollo de proveedores de
insumos básicos, partes y componentes, importándose únicamente ciertos componentes
sofisticados. En heladeras se utilizan compresores producidos localmente por dos de las más
grandes fábricas a nivel mundial (Embraco y Tecumseh)
En los segmentos de baja gama coexisten varios fabricantes locales que producen
importantes volúmenes eficientemente, destinados a la población de ingresos bajos
Los volúmenes de exportación de las grandes marcas oscilan entre un 5% y un 20% de su
producción y se destinan fundamentalmente a América Latina. Las exportaciones son
fuertemente estimuladas por las políticas públicas a través de financiación a muy bajo costo,
desgravaciones y exenciones impositivas, pero el gran tamaño del mercado interno y su
crecimiento impide una mayor expansión
En los últimos años, la fuerte apreciación del real ha dañado la competitividad internacional
de los fabricantes brasileños
No obstante lo anterior, las fuertes perspectivas de crecimiento del mercado interno y el
alto grado de integración de componentes locales parece asegurar el crecimiento de las
empresas instaladas, que planifican numerosas inversiones alentadas por la estabilidad política
y económica y los estímulos de las políticas vigentes
Fuente: Análisis STRAT
- 18 -
Contenido de la presentació
presentación
- El sector de electrodomésticos de línea blanca en
• El mundo y la región
• Brasil
• México
• Argentina
- Conclusiones y debate
- 19 -
Las exportaciones de línea blanca alcanzan los U$S 1.100 MM, siendo los artefactos
de refrigeración el 65% de las mismas. Las importaciones muestran tendencia
declinante, habiendo alcanzado los U$S 149,8 MM en 2006
Evolución de las exportaciones mexicanas de
electrodomésticos – línea blanca
Exportaciones mexicanas de
electrodomésticos – línea blanca por producto
En U$S millones – Período 2001-2006
991.7
En % - Año 2006 – Total U$S 1.100.000 (e)
1,100.0
1,034.9
984.0
984.4
Cocinas
31%
810.1
Refrigeradores,
congeladores y
freezers
65%
Lavarropas y
secarropas
4%
2001
2002
2003
2004
2005
2006e
Evolución de las importaciones mexicanas de
electrodomésticos – línea blanca
Importaciones mexicanas de
electrodomésticos – línea blanca por producto
En U$S millones – Período 2001-2006
201.2
En % - Año 2006 – Total U$S 149.773.734
188.0
156.2
172.5
154.7
149.8
Lavarropas y
secarropas
30.9%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT
- 20 -
Cocinas
12.4%
Refrigeradores,
congeladores
y freezers
55.2%
Las exportaciones mexicanas de heladeras, freezers y congeladores domésticos
alcanzan los U$S 715 MM, destinadas en más del 80% al mercado de EEUU. Las
importaciones provienen en su mayoría de EEUU y Corea
Exportaciones mexicanas de heladeras,
congeladores y freezers
Destino de las exportaciones mexicanas de
heladeras, congeladores y freezers
En U$S millones – Período 2001-2006
613.1
672.3
660.7
En % - Año 2006 – Total: U$S 715.000.000 (e)
Rep.
Canadá
Guatemala Dominicana
Resto
3.0%
0.8%
1.0%
4.8%
Venezuela
4.8%
715.0
644.3
513.3
Colombia
2.0%
2001
2002
2003
2004
2005
EEUU
82.8%
2006e
Importaciones mexicanas de heladeras,
congeladores y freezers
Origen de las importaciones mexicanas de
heladeras, congeladores y freezers
En U$S millones – Período 2001-2006
En % - Año 2006 – Total: U$S 85.068.236
115.8
96.3
83.4
2001
2002
2003
80.0
2004
Panamá
0.8%
85.4
Brasil
China
4.5%
3.5%
85.1
Canadá
11.1%
2005
2006
Corea
26.6%
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT
- 21 -
Resto
4.1%
Costa Rica
1.2%
EEUU
48.9%
En el caso de lavarropas y secarropas, se ha alcanzado el equilibrio comercial, con
fuerte incidencia de intercambio con EEUU
Exportaciones mexicanas de lavarropas y
secarropas
Destino de las exportaciones mexicanas de
lavarropas y secarropas
En U$S millones – Período 2001-2006
En % - Año 2006 – Total: U$S 44.000.000 (e)
46.5
44.0
Colombia
1.7%
34.6
30.2
Canadá Panamá
7.4%
0.3%
Venezuela
11.2%
Resto
1.2%
Chile
0.8%
14.7
8.0
2001
2002
2003
2004
2005
EEUU
77.4%
2006e
Importaciones mexicanas de lavarropas y
secarropas
Origen de las importaciones mexicanas de
lavarropas y secarropas
En U$S millones – Período 2001-2006
74.0
En % - Año 2006 – Total: U$S 46.207.422
Reino
China Unido
Canadá 7.0%
1.5%
2.0%
78.1
68.9
57.6
51.7
Resto
1.3%
46.2
BrasilTailandia
1.9% 2.9%
2001
2002
2003
2004
2005
EEUU
83.4%
2006
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT
- 22 -
La exportaciones de cocinas alcanzan los U$S 340, observándose mayor
diversificación en sus destinos
Destino de las exportaciones mexicanas de
cocinas
Exportaciones mexicanas de cocinas
En U$S millones – Período 2001-2006
En % - Año 2006 – Total: U$S 341.000.000 (e)
344.0
Guatemala
12%
341.0
Resto
17%
332.1
288.9
297.1
305.5
EEUU
32%
Venezuela
15%
2001
2002
2003
2004
2005
Rep.
Dominicana
15%
Panamá
4%
2006e
Jamaica
5%
Origen de las importaciones mexicanas de
cocinas
Importaciones mexicanas de cocinas
En U$S millones – Período 2001-2006
En % - Año 2006 – Total: U$S 18.498.076
23.6
17.6
13.7
España
Ecuador 5.4%
8.0%
Colombia
8.7%
18.5
15.2
11.5
2001
2002
2003
2004
2005
China
21.2%
2006
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT
- 23 -
Resto
2.4%
Chile
2.1%
EEUU
33.8%
Italia
16.7%
Brasil
1.7%
Perfil competitivo del sector en México
La industria mexicana de línea blanca se encuentra plenamente integrada al mercado global
ofreciendo un alto grado de competitividad tanto en la calidad de los productos como en los
costos de fabricación
A partir del NAFTA se generó un fuerte proceso de inversiones. En los años ‘90 los grandes
players internacionales instalaron en México plantas de fabricación nuevas, de escalas
elevadas y tecnología moderna con capacidades suficientes para cubrir las demandas del
mercado interno y exportaciones (principalmente a EEUU y América Latina)
La tradicionales empresas locales fueron compradas y sus nuevos dueños (grandes
multinacionales) integraron sus producciones conservando las marcas domésticas, con valor
comercial
Dependiendo de la estrategia de cada empresa, el nivel de integración de insumos y partes
locales es variable. En algunas plantas prevalece el perfil de ensamble de partes y piezas
(maquila) tomando ventaja de la mano de obra competitiva y la cercanía al mercado de EEUU.
Otras plantas muestran un mayor nivel de integración con manufactura propia de conjuntos y
partes. En promedio, el nivel de integración alcanza el 50%. Se destaca el modelo de
integración de las firmas coreanas (Chaebol)
Los insumos siderúrgicos son en casi todos los casos transformados localmente a través de
procesos de corte, estampado, troquelado y maquinado propio. Lo mismo ocurre con los
insumos plásticos a través de procesos de termofusión y elaboración de resinas
Las partes electrónicas, compresores, motores y partes específicas (intercambiadores de calor
en refrigeración, cajas de cambio en lavarropas, quemadores en cocinas a gas) son fabricados
por terceros en el mercado local o importados
Fuente: Análisis STRAT
- 24 -
Contenido de la presentació
presentación
- El sector de electrodomésticos de línea blanca en
• El mundo y la región
• Brasil
• México
• Argentina
- Conclusiones y debate
- 25 -
La producción de electrodomésticos ha experimentado un fuerte crecimiento luego
de la crisis del período 2001/2002, alcanzando los casi 4 MM de unidades
Evolución de la producción nacional de
electrodomésticos – línea blanca
Producción nacional de electrodomésticos –
línea blanca
En millones de unidades – Período 2002-2007
En % – Año 2007. Total: 3.852.093 unidades
3.85
Secarropas
15%
3.04
2.71
Calefactores y
estufas
11%
Calefones
2%
1.92
1.25
0.60
2002
TAC
,9
C: 4 4
Termotanques
11%
%
Lavarropas
26%
2003
2004
2005
2006
Cocinas a gas
de uso familiar
15%
2007
Congeladores
y freezers
domésticos
3%
Heladeras
domésticas
17%
La crisis generó una racionalización del sector con 15 empresas que dejaron de operar en
una década (1993 – 2003)
Las principales marcas mundiales importan desde Brasil donde producen a altas escalas
Mercado argentino con importante nivel de actividad pero con alta participación de las
importaciones, principalmente desde Brasil
La llegada de nuevas tecnologías, el crecimiento económico y el crédito estimularon la
demanda de todos los segmentos
Fuente: INDEC / ADIMRA / CEP / Análisis STRAT
- 26 -
Las ventas de electrodomésticos de línea blanca (nacionales e importadas) alcanzan
los $2.000 MM anuales (U$S 700 MM)
Ventas de electrodomésticos – línea blanca en Argentina
En $ millones – Período 2002-2007
Ventas de electrodomésticos – línea blanca
por grupos de artículos
En % - Año 2007 – Total $ 2.109 millones
2,109
Cocinas a gas
y eléctricas,
hornos
microondas y
eléctricos,
calefactores y
calentadores de
agua
34.2%
1,421
1,029
745
492
287
2002
2003
Heladeras y
freezers
35.9%
: 49%
T ACC
2004
2005
2006
Lavarropas,
secarropas y
lavavajillas
29.9%
2007
Nota: Incluye heladeras, freezers, lavarropas, secarropas, lavavajillas, cocinas a gas y eléctricas,
hornos microondas y eléctricos, calefactores y calentadores de agua (termotanques y calefones)
Fuente: INDEC
- 27 -
La producción local de heladeras, freezers y congeladores domésticos se acerca a
las 800.000 unidades,...
Producción de freezers y congeladores
domésticos
Producción de heladeras domésticas
En miles de unidades – Período 2002-2007
En miles de unidades – Período 2002-2007
646
132
423
2002
2003
2005
2006
51
241
149
109
80
352
168
105
29
2004
2005
2006
2007
2002
2004
2007
Participación en el mercado argentino de
heladeras
El mercado argentino de heladeras
domésticas alcanzó en 2006 las 650.000
unidades
Producción nacional poco integrada. Alta
importación de componentes desde Brasil
La capacidad de producción local es
insuficiente para abastecer al mercado
interno
El nivel tecnológico es modesto. No se
fabrican modelos de lujo. Incipiente
fabricación de línea no-frost
Fuente: INDEC / Análisis STRAT
2003
En % - Año 2007. Total: 1.011.000 unidades
Importaciones
36%
Producción
local
64%
- 28 -
...y se complementa con una fuerte participación de las importaciones,
especialmente desde Brasil
Origen de las importaciones argentinas de
heladeras y freezers domésticos
Importaciones argentinas de heladeras
domésticas
En % del valor de las importaciones - Año 2006
En miles de unidades – Período 2001-2007
Total: U$S 112.188.182
384
371
336
Perú Corea
1%
Turquía 1%
Chile 3%
365
298
289
4%
México Resto
2%
2%
52
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Brasil
87%
2007
Alta importación de insumos y productos terminados desde Brasil
Multinacionales instaladas en Brasil exportan hacia Argentina toda su gama de modelos
Se impusieron límites a la participación de las importaciones desde Brasil (Licencias No Automáticas)
Fuente: CAIRAA / INDEC / CEP / Análisis STRAT
- 29 -
En el caso de lavarropas, el mercado argentino ha tenido un importante crecimiento,
mientras que la capacidad de producción no es suficiente para abastecer el mercado
interno...
Producción de secarropas*
Producción de lavarropas
En miles de unidades – Período 2002-2007
En miles de unidades – Período 2002-2007
697
774
969
577
469
521
398
405
2004
2005
357
206
163
2002
78
2003
2004
2005
2006
2007
2002
Producción integrada y de buena calidad
Falta capacidad para abastecer el 100% del mercado
interno
En Argentina, a diferencia de en el resto de América,
se utiliza principalmente lavarropas de carga frontal, al
igual que en Europa
Los lavarropas automáticos representan el 56% del
mercado argentino de lavarropas
Si bien el volumen de mercado de lavarropas no
centrífugos es importante, el valor de mercado por
unidad es aproximadamente el 30% del valor de un
lavarropas automático
- 30 -
2006
2007
Participación en el mercado argentino de
lavarropas
En % – Año 2006 – Total: 1.046.000 unidades
Nota: la producción de lavarropas incluye lavarropas automáticos y semiautomáticos
* secarropas centrífugos
Fuente: ADIMRA / INDEC / Análisis STRAT
2003
Importaciones
26%
Producción
local
74%
...por lo que las importaciones de lavarropas automáticos crecieron
considerablemente en los últimos años
Origen de las importaciones argentinas de
lavarropas
Importaciones argentinas de lavarropas
automáticos
En % del total de unidades - Año 2006 – Total: 272.000
En miles de unidades – Período 2002-2006
260
272
225
Otros
34%
149
Brasil
66%
32
2002
2003
2004
2005
2006
En el caso de secarropas centrífugos se importa
sólo el 4,5% del mercado
Principales importadores de lavarropas
automáticos
No se importan lavarropas semi-automáticos
En % del total de unidades - Año 2006 – Total: 272.000 unidades
Las multinacionales instaladas en Brasil afectaron a
la industria local, por lo que se impusieron licencias
no automáticas para las importaciones desde Brasil
Frimetal/
Gafa
8%
El volumen de exportaciones de lavarropas y
secarropas no es significativo
BSH
21%
Otros
17%
Whirlpool
34%
Ariston
11%
Electrolux
9%
Fuente: ADIMRA / INDEC / CEP / Análisis STRAT
- 31 -
La producción de gasodomésticos también ha mostrado una tendencia creciente en
los últimos años
Producción de cocinas a gas de uso familiar
Producción de calefactores y estufas
En miles de unidades – Período 2002-2007
En miles de unidades – Período 2002-2007
422
574
466
420
335
339
2004
2005
369
281
346
202
69
96
2002
2003
2004
2005
2006
Producción de calefones y termotanques
En miles de unidades – Período 2004-2007
534
358
390
2002
2007
433
2003
2006
2007
La producción de gasodomésticos (cocinas,
calefactores, termotanques y calefones) evidencia un
alto grado de integración
Muy buena calidad y diseño
Existe capacidad instalada subutilizada
Tradición de utilización de gas en Argentina ha
favorecido el desarrollo de esta industria
2004
2005
2006
2007
Conviven demasiadas empresas medianas sin
alcanzar escalas competitivas
Volumen no significativo de exportaciones e
importaciones de gasodomésticos
Fuente: ADIMRA / INDEC / Análisis STRAT
- 32 -
Perfil competitivo del sector en Argentina
El desarrollo de la industria argentina de línea blanca se ha visto limitado por el tamaño
mediano de su mercado interno y la ausencia de alternativas consistentes de exportación
Actualmente la oferta local resulta insuficiente para cubrir la demanda en varias líneas
de productos. El sistema de Licencias No Automáticas con Brasil ha servido de plataforma
para la reactivación del sector
La industria argentina de electrodomésticos no está, en general, en condiciones de
competir abiertamente con su par brasileña, debido a diferencias de escalas de producción
y al conjunto de estímulos a la exportación recibidos por los competidores brasileños
El perfil competitivo ofrece variantes para los distintos segmentos industriales:
Artefactos a gas: buena calidad de productos y tecnologías de fabricación, aunque la
cantidad de fabricantes y diversidad de modelos impide avanzar en escalas eficientes
Lavarropas: importante concentración en un player, cuya escala se acerca a las
internacionales
Refrigeradores: escalas de producción muy reducidas; los productos no han incorporado
tecnologías de punta (ej: side by side no se fabrica, línea no-frost se fabrica a baja escala)
Para integrarse al mercado global, la industria argentina de electrodomésticos necesitará
inversiones en tecnología en sus plantas, incrementos en la capacidad productiva y
disponibilidad de mano de obra calificada
Es esperable que exista una mayor especialización y concentración en determinados
modelos o gamas de productos, que permitan alcanzar escalas mínimas que justifiquen
inversiones y tecnologías de punta, imprescindibles para poder participar en el juego global
Fuente: Análisis STRAT
- 33 -
Contenido de la presentació
presentación
- El sector de electrodomésticos de línea blanca en
• El mundo y la región
• Brasil
• México
• Argentina
- Conclusiones y debate
- 34 -
Los modelos desarrollados por Brasil y México en el sector de electrodomésticos de
línea blanca lograron un importante grado de inserción en el mercado internacional
NAFTA
Numerosos Tratados de Libre Comercio
Tercerización (“maquila”)
Presencia de grandes players internacionales
Fuertes incentivos al desarrollo local de proveedores de insumos, partes y
piezas
Modelo abierto a la exportación. Políticas de fomento a las exportaciones
Presencia de grandes players internacionales
Disponibilidad de financiamiento para capital de trabajo y nuevas inversiones
- 35 -
La problemática del sector electrodomésticos de línea blanca en Argentina
Principales aspectos que afectan la competitividad del sector
El principal limitante del crecimiento del sector es la ausencia de alternativas
consistentes de exportación
El bajo grado de especialización impide el desarrollo de escalas productivas que permitan
realizar las inversiones necesarias en tecnología
La falta de escala del sector genera dificultades para exportar
La necesidad de importar para cubrir la demanda local, conlleva una capacidad de daño
potencial a la industria local
Escasez de mano de obra especializada (técnicos, operarios, etc.). Necesidad de
desarrollar escuelas técnicas
Necesidad de importar insumos sofisticados para heladeras y lavarropas. Falta de
desarrollo de proveedores de componentes en heladeras
Fuente: Análisis STRAT
- 36 -
¿Cuáles son los objetivos del sector? ¿Son estos los objetivos?
Crecimiento
Objetivos
Objetivos
Inserción en el mercado internacional
Mayor competitividad
- 37 -
En el caso argentino, la industria de electrodomésticos de línea blanca tendría que
realizar un importante esfuerzo para poder participar del mercado internacional...
Los esfuerzos para mejorar la competitividad y alcanzar un mayor
desarrollo que permita participar en el comercio internacional
deberían provenir de:
Eficiencia operativa, escalas de producción, capacidad de gestión y
calidad de productos
Políticas industriales adecuadas, que contemplen esquemas de
especialización
Negociaciones eficientes en las relaciones comerciales con otros
países
- 38 -
...mediante acciones tanto del sector público...
Acciones para la mejora de la competitividad y globalización del sector en Argentina
Establecer acuerdos de intercambio de largo plazo con las autoridades e
industria brasileña para asegurar el desarrollo de nichos de mercado
específicos en los cuales los fabricantes argentinos puedan especializarse y
alcanzar escalas de producción internacionales (similares a las alcanzadas
por la industria automotriz)
Introducir políticas que alienten inversiones orientadas a la concentración y
especialización, único camino para mejorar la competitividad en un
mercado mediano
Políticas
Políticas
Públicas
Públicas
Estimular inversiones con líneas de financiación a largo plazo con fondeo
BICE o similar
Asegurar estabilidad en las normativas fiscales y laborales para reducir
estructuralmente la incertidumbre que ha afectado históricamente las
decisiones de inversión
Planificar e incentivar inversiones en el sector energético para asegurar la
provisión a largo plazo de este insumo en condiciones de precio
competitivas
Monitorear importaciones provenientes de países asiáticos, especialmente
de China
Fuente: Análisis STRAT
- 39 -
... como del sector privado
Acciones para la mejora de la competitividad y globalización del sector en Argentina (cont.)
Industria
Industria
de
de
ElectrodoElectrodomésticos
mésticos
de
de Línea
Línea
Blanca
Blanca
En los segmentos más competitivos en cuanto a diseño, calidad y
tecnología (línea de gasodomésticos) es imprescindible mejorar las
escalas productivas vía concentración o unificación de plataformas
para la fabricación de modelos
En lavarropas, el avance logrado en términos de concentración debe
profundizarse y alcanzarse una especialización de modelos que permita
traducir las ventajas en productos más competitivos
En heladeras se requieren fuertes inversiones para la instalación de
plantas competitivas e incorporación de tecnología y diseño, por lo
que esta alternativa debería incluir algún aporte de los grandes players
internacionales
Fuente: Análisis STRAT
- 40 -
Situación del sector de electrodomésticos de
línea blanca en América Latina
Jorge Donoso – STRAT Consulting
Buenos Aires, 24 de Abril de 2008
- 41 -