CONTENIDO 1 ANTECEDENTES DEL PUERTO 2 ANALISIS DEL

Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
CONTENIDO
1
ANTECEDENTES DEL PUERTO
2
ANALISIS DEL MERCADO
2.1. Escenario mundial.
2.2. Expectativas del crecimiento del mercado.
2.3. Escenario regional y del mercado de Latinoamérica.
2.4. Análisis de los principales tráficos.
2.5. Características de los puertos industriales.
2.6. Escenario nacional.
2.7 Escenario regional.
3
ANALISIS INTERNO DEL PUERTO
3.1. Descripción de la infraestructura.
3.1.1 Áreas de agua.
3.1.2 Áreas terrestres.
3.1.3 Señalamiento marítimo
3.1.4 Servicios generales.
3.2 Productos de explotación comercial.
3.2.1
Contratos de cesión parcial de derechos y prestación de servicios
3.3 Análisis del movimiento de carga.
3.4 Arribo de embarcaciones.
3.5 Rendimientos operativos
3.6 Perfil de los clientes actuales.
3.7 Clientes potenciales.
4
COMPETENCIA.
5
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA PORTUARIA ACTUAL Y POTENCIAL
5.1. Pronóstico del volumen de carga.
5.2. Pronóstico del arribo de buques.
5.3. Pronóstico de ocupación de terminales portuarias.
5.4. Previsiones tecnológicas.
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
6
ANÁLISIS FINANCIERO.
7
ANALISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS.
7.1. Factores claves de éxito.
8
MISIÓN Y VISIÓN DEL PUERTO.
9
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
10 PLAN ESTRATÉGICO
10.1 Estrategias operacionales.
10.2 Estrategias de conservación medio ambiental.
10.3 Estrategias financieras.
10.4 Estrategias de uso de suelo.
10.5 Estrategias de conservación y modernización de la infraestructura a cargo del API
10.6 Inversión privada.
10.7 Estrategias comerciales.
11 ANEXOS
11.1 Catastro portuario.
11.2 Relación de contratos de cesión parcial de derechos y prestación de servicios.
11.3 Ocupación de instalaciones 1999 y proyecciones 2000 – 2009.
11.4 Estados financieros 1994 – 1999.
11.5 Flujo de efectivo y estado de resultados 2000 – 2005.
2
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
PRESENTACION
El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 41 de la Ley de Puertos y 39 de su Reglamento, y la cláusula
décima del título de concesión otorgado por el Gobierno Federal a la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., el 6 de mayo de 1994 y
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de septiembre del mismo año.
Los objetivos que se establecen en este programa serán de corto y mediano plazo al igual que algunas de las estrategias para alcanzarlos, por lo que en materia
de infraestructura, movimiento portuario, enfoque de mercado, previsiones tecnológicas y aspectos financieros será revisada anualmente para adecuarlos a las
necesidades del entorno socioeconómico del puerto y del país.
En cumplimiento con los lineamientos jurídicos establecidos en la Ley de Puertos, su Reglamento y el Título de Concesión otorgado a la Administración Portuaria
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C. V., se consideró el siguiente contenido, mismo que esta dividido en once capítulos, los cuales se componen de la
siguiente manera:
En la primera parte del documento se establecen las consideraciones generales y la justificación jurídica del Programa Maestro de Desarrollo Portuario de la
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, en el segundo capítulo se analizan las condiciones del mercado de la industria del transporte marítimo, la
tercera parte analiza el mercado interno del puerto Lázaro Cárdenas para detectar las necesidades de las empresas instaladas en el recinto portuario, y sus
expectativas de crecimiento, en el cuarto apartado se mencionan los puertos que podrían ser sus mas cercanos competidores con respecto a los tráficos de carga
industrial y comercial, no se considera la transportación del petróleo y sus derivados, en el capítulo quinto se estiman las necesidades y requerimientos de los
clientes y usuarios, previsiones tecnológicas y su impacto en el desempeño de la entidad.
La sexta parte evalúa el desempeño financiero de la empresa con la finalidad de identificar las principales fuentes de sus ingresos, el monto de las inversiones en
materia de infraestructura, costos de administración y la existencia de posibles problemas económicos del puerto, en función a los capítulos anteriores se realiza
un análisis de las fuerzas y debilidades del puerto Lázaro Cárdenas con el objeto de trazar la misión y visión del puerto, sus objetivos generales y sus estrategias
de desarrollo, en el capítulo octavo se establecen la misión y visión del puerto, el capítulo noveno establece los objetivos estratégicos que la Administración
Portuaria Integral Lázaro Cárdenas deberá alcanzar en el periodo de vigencia del presente programa, el apartado décimo establece el plan estratégico de acción
que permitirá alcanzar los objetivos, y finalmente el capítulo décimo primero presenta los anexos que contienen la información que soporta este programa.
3
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
1. ANTECEDENTES DEL PUERTO
El descubrimiento de ricos yacimientos de hierro en el estado de Michoacán, fue la base
estratégica de desarrollo para instalar el puerto industrial y la planta Siderúrgica más importante
del país en la zona costera que une a los estados de Michoacán y Guerrero.
En el año de 1938, se iniciaron los estudios para determinar la ubicación del puerto y éstos
finalizaron en los años 50’s. A principios de la década de los sesenta el Gobierno Federal inició la
construcción de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas y la del Puerto Industrial y Comercial
Lázaro Cárdenas. Estas obras han sido consideradas en el país como las más relevantes del
decenio en cuanto a la promoción e inversión industrial se refieren.
Posteriormente, bajo la administración del presidente José López Portillo, el puerto Lázaro
Cárdenas fue considerado como una pieza esencial del Programa de Puertos Industriales. Este
tenía como objetivos desarrollar facilidades portuarias modernas para fomentar el surgimiento de
nuevos polos de desarrollo distantes a los del centro del país, la creación de nuevas industrias,
mejorar los niveles de vida de la población, apoyar la expansión de la actividad industrial, e
impulsar el crecimiento de la economía del país.
A principios de los años setenta, se iniciaron los trabajos de dragado para formar los canales de acceso e interiores del puerto y se creó una reserva territorial de
3,397 hectáreas, dando así nacimiento al polo de desarrollo portuario industrial y comercial más importante de México en el Océano Pacífico.
Las 3,397 hectáreas fueron divididas en dos zonas de desarrollo; la primera integrada por 1,547 hectáreas destinadas para la instalación de industrias que no
requerían frentes de agua para su operación y las restantes pasaron a formar parte del puerto. A partir de esas fechas, en lo que es el recinto portuario se han
realizado cuantiosas inversiones en la construcción de infraestructura para promover la instalación de nuevas industrias.
En la administración del presidente Ernesto Zedillo se construyó el muelle para la recepción del carbón de la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de
Electricidad en Petacalco, se profundizó el canal de acceso y dársena de ciaboga a 16.5 metros lo que permite la recepción de buques de hasta 150 mil toneladas
de desplazamiento.
Es importante destacar que la inversión y desarrollo de la infraestructura del puerto industrial de Lázaro Cárdenas fue realizada por el Gobierno Federal, quien
realizó cuantiosas inversiones para promover la creación de un puerto de grandes dimensiones para dar servicio a las industrias que se instalarían en el mismo.
4
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Actualmente el Gobierno Federal ha modificado sus políticas en materia de inversión gubernamental, ahora el estado limita la aplicación de subsidios, así como la
inversión directa de recursos en inversiones de capital y cede a la iniciativa privada la responsabilidad de promover la inversión en las zonas donde considera que
sean convenientes para sus intereses.
Reforma Portuaria
Anteriormente la administración de los puertos mexicanos se realizaba de manera centralizada por el Gobierno Federal, quien era responsable de decidir sobre
los principales aspectos de su administración, operación, desarrollo y financiamiento.
La falta de flexibilidad ocasionada por el centralismo y la burocracia no permitía responder a las necesidades del mercado nacional e internacional. Por tal motivo
no era posible competir con los servicios prestados en otros países.
Asimismo, el control central propició la existencia de ineficientes subsidios cruzados; parte de los recursos generados por los puertos más rentables se utilizaban
para subsidiar a los que registraban pérdidas, con lo cual se limitaba el desarrollo de los puertos más eficientes.
Por lo que toca a la calidad del servicio, se presentaban múltiples quejas de los usuarios por la deficiente coordinación entre las diferentes autoridades y por la
falta de opciones de prestadores de servicios principalmente en lo que a maniobras se refiere.
Como resultado de lo anterior el Programa Nacional de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1989-1994 estableció entre otros objetivos el
mejoramiento y control de los desarrollos portuarios, y dada la magnitud de las inversiones que se requerían impulso una mayor participación de la iniciativa
privada que permitiera la inversión en marinas y terminales portuarias especializadas, como las destinadas al manejo de cemento, graneles agrícolas o minerales
y de fluidos, así como en bodegas refrigeradas y otras instalaciones.
Aunado a esto, en 1993 se publicó la Ley de Puertos, la cual provee un marco legal y una política de modernización portuaria con base en la descentralización y
privatización, permitiendo una mayor competencia y desarrollo tanto de servicios como de infraestructura marítimo portuaria.
Con base en dicho ordenamiento legal. En 1994, el Ejecutivo Federal constituye la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. (APILAC) con
los objetivos siguientes:
I.
II.
III.
IV.
Usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público de la federación que integran el recinto portuario del puerto Lázaro Cárdenas;
Usar, aprovechar y explotar las obras e instalaciones del Gobierno Federal ubicadas en el recinto portuario;
Construir obras, terminales e instalaciones portuarias en el recinto y
Prestar los servicios portuarios.
5
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Como consecuencia de la constitución de APILAC el puerto Lázaro Cárdenas, ha superado sus niveles de productividad en el movimiento de carga, ha mantenido
una tasa promedio de crecimiento anual en el movimiento de carga general superior al 14% (no incluye petróleo y sus derivados) y lo más importante se ha
promovido la competencia entre los diversos prestadores de servicios que operan en el puerto, exceptuando el servicio de maniobras.
2. ANALISIS DEL MERCADO
2.1.
Escenario mundial
La globalización de las economías y la modernización de los sistemas de organización, administración, alianzas estratégicas, flujos de información, así como los
avances tecnológicos, marcan las directrices en el comportamiento de la economía y el futuro de la industria del transporte marítimo en el mundo. Estos factores
están íntimamente relacionados con el crecimiento económico de los países.
El comercio internacional juega un papel cada vez más importante, ya que se incrementa con mayor rapidez que el Producto Interno Bruto y fomenta la inversión
gubernamental y de organizaciones internacionales en la creación y actualización de infraestructura en los puertos;
De esta manera, las alianzas estratégicas entre líneas navieras, las economías de escala, la gran concentración de carga en los puertos y la construcción de
embarcaciones con mayor capacidad son los signos de cambio más significativos en el transporte y el comercio internacional, lo que a su vez a motivado que en
los próximos años se prevea la necesidad de contar con puertos relativamente más grandes, con mayor infraestructura y con servicios más eficientes, seguros y
competitivos.
Como consecuencia las empresas navieras más pequeñas se han visto afectadas por la formación de alianzas entre las líneas navieras de mayor importancia, lo
cual esta ocasionando la formación de grandes monopolios en la industria de la transportación marítima, por lo que la competencia se esta incrementando debido
a que continuamente se incorporan embarcaciones que han sido desplazadas de los flujos de alta concentración a prestar su servicio en mercados tradicionales
en los cuales anteriormente no competían.
Los indicadores que presentan estas tendencias son:
•
•
•
•
El tamaño de los barcos se ha incrementado en los últimos 20 años.
Recientemente se han llevado a cabo fusiones y adquisiciones entre las empresas navieras, cuyo resultado ha sido la formación de importantes consorcios
que controlan más del 50% del mercado de contenedores.
A principios de 1990 las compañías navieras internacionales también empezaron a formalizar alianzas estratégicas entre ellas (como resultado, diez grupos
controlan dos tercios del mercado mundial de contenedores).
Los puertos que desarrollaron centros concentradores para el movimiento de carga contenerizada están experimentando grandes tasas de crecimiento.
6
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
•
Prácticamente todos los proveedores de la industria marítima tienen tasas de crecimiento alto; por ejemplo, en la construcción de barcos y en la renta de
contenedores, entre otros.
Como respuesta a las condiciones anteriores, los países han dado mayor prioridad a la promoción de sus políticas de fomento al comercio exterior, han mejorado
los servicios de atención al transporte marítimo, han disminuido subsidios, fomentado la inversión privada y la especialización de terminales portuarias para
hacerlas más eficientes, promover la competencia y crear más y mejores fuentes de empleo.
Los puertos que con mayor rapidez comiencen a emplear sistemas modernos en el proceso de la cadena productiva del transporte, serán aquellos que inviertan
en sistemas continuos de carga y descarga para barcos especializados. Esto les permitirán disminuir sus costos portuarios, tiempos de estadía, mejorar la
productividad y tener menor dependencia de la mano de obra.
2.2. Expectativas del crecimiento del mercado
El volumen de carga en la industria marítima se ha incrementado durante los últimos años de manera constante, a pesar de la crisis económica en los países
asiáticos.
El comportamiento del comercio internacional, ha sido positivo como se puede observar en las gráficas siguientes, donde se aprecia las expectativas del
crecimiento del PIB en los próximos años.
2010
Fuente: Policy Research based on OECD/-IMF/OCE
7
Países en
vías de
desarrollo
Economías
Asiáticas
Japón
2021
Norteamérica
300
250
200
150
100
50
0
Unión
Europea
Tasa de
crecimiento del
PIB
Tasa de crecimiento del PIB en las principales áreas económicas
(1995=100 valores calculados después de la crisis asiática)
Escenario optimista
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Tasa de crecimiento del PIB en las principales áreas económicas
(1995=100 valores calculados después de la crisis asiática)
Escenario pesimista
Países en
vías de
desarrollo
Econom ías
A siáticas
Norteam érica
Japón
2021
Unión
Europea
Tasa de
cre cim iento de l
PIB
2010
250
200
150
100
50
0
Fuente: Policy Research based on OECD/-IMF/OCE
El comercio entre Latinoamérica y Asia será el que experimente las tasas más altas de crecimiento en los próximos diez años. Los EUA permanecerán como el
mercado más grande de Latinoamérica, pero su participación en el mercado total va a disminuir. De la misma manera el transporte de y hacia Europa va a
continuar creciendo, aún cuando la participación del mercado europeo en Latinoamérica va a disminuir probablemente en 28%.
8
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Escenarios de la demada esperada de contenedores después de la crisis asiática
(Millones de TEUS)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
Escenario pesimista
50
Escenario optimista
0
1997
1998
2000
2004
2008
2012
Fuente: Policy Research based on OSC forecast
De acuerdo con lo anterior, se infiere que las economías que tendrán mayor crecimiento en cualquiera de los escenarios serán las de Norteamérica y las de Asia
y que la demanda para la transportación de contenedores continuará incrementándose, esto generará un intercambio comercial de grandes dimensiones entre
ambas zonas. Por ejemplo se estima que por cada incremento de 1% en el intercambio comercial, el tráfico de contenedores se incrementa en 2 por ciento.
Respecto a los principales tipos de carga que se manejan en el puerto Lázaro Cárdenas, en la industria del acero se observa que en general esta actividad
históricamente se desarrolló con objeto de cubrir la demanda doméstica de los países con este tipo de productos, igualmente que las industrias de
telecomunicaciones y de energía requieren un nivel de inversiones muy alto, la industria del acero fue subsidiada y protegida por políticas gubernamentales a
través del establecimiento de barreras arancelarias las cuales limitaban la inversión extranjera en este sector.
En los últimos diez años, la industria del acero ha obtenido ganancias del 4% de retorno operativo anual sobre los activos fijos, la mitad del porcentaje obtenido
por las industrias del papel o del aluminio. Esta última se ha consolidado y actualmente 5 compañías cubren el 80% del mercado mundial.
9
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
La tendencia en la industria del acero, nos indica que las empresas que requieren de este tipo de insumos lo están sustituyendo por artículos plásticos y de
aluminio, lo anterior ha propiciado una mayor competencia y ha obligado a los productores del acero ha promover la diversificación de la gama de productos del
acero, reducir los costos de producción, mejorar su calidad y optimizar sus costos en el manejo y la distribución del mismo.
Por otra parte los países asiáticos, particularmente Japón, iniciaron la producción de grandes volúmenes de acero lo que originó una sobre oferta en el mercado
mundial, consecuentemente, el precio disminuyó considerablemente. En respuesta a lo anterior y para proteger a su industria, el Gobierno de los Estados Unidos
aplicó barreras arancelarias a la importación de este producto para fomentar el desarrollo de su mercado interno. El tratado de Libre Comercio con América del
Norte benefició la aplicación de esta política arancelaria a sus países miembros ya que entre ellos el intercambio del acero tiene libre acceso, por lo que durante
los dos últimos años el precio de este metal se ha recuperado.
Por lo que se refiere a la industria del fertilizante, se observan cambios substanciales en cuanto al uso de los productos que se elaboran, debido a que se ha
demostrado que los alimentos que se producen con productos químicos pueden ocasionar efectos negativos a la salud de los consumidores. Actualmente, la
tendencia del mercado consiste en consumir productos que han sido cosechados de manera natural, lo cual en el mediano plazo podría afectar a la demanda de
este tipo de productos. En respuesta a este problema, los líderes de esta industria están invirtiendo cuantiosas cantidades en la investigación de productos menos
dañinos que demuestren la inexistencia de efectos secundarios a la salud de los consumidores.
Por otra parte la globalización de los mercados ha fomentado una gran competencia entre los productores de esta industria, los cuales han tenido que realizar
grandes inversiones en tecnología de punta para producir a costos bajos y estar en posibilidad de competir dentro del mercado internacional. Otra característica
consiste en la competencia desleal que se ha generado en algunos países, debido a que están subsidiando algunos insumos derivados del petróleo que se
requieren para la elaborar los fertilizantes con el propósito de fomentar la producción de productos agrícolas, el empleo en el campo y en este sector industrial. Lo
anterior ha ocasionado que varias empresas tengan que cerrar sus instalaciones por considerarlas incosteables
Sin embargo, es importante mencionar que para poder ser competitivos en el mercado internacional las compañías deben generar economías de escala, realizar
inversiones en materia de tecnología de punta y disminuir sus costos de inversión y producción y reducir sus márgenes de utilidad, para lograr lo anterior, en la
actualidad los inversionistas prefieren adquirir plantas ya establecidas y dotarlas de alta tecnología que construir nuevas industrias y desarrollarlas, lo cual les
permite minimizar el riesgo de su inversión, adquirir la tecnología más avanzada y producir los volúmenes que requieren los mercados a un costo bajo.
10
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
2.3. Escenario regional y del mercado de Latinoamérica
En 1994 las importaciones y exportaciones en Latinoamérica y el Caribe sumaron 1,463 millones de toneladas, el 95% de la mercancía fue transportada por la vía
marítima.
A pesar de la crisis económica, algunos países de Latinoamérica han experimentado en promedio, tasas de crecimiento en las últimas décadas como se muestra
en la gráfica siguiente:
Tasa de crecimiento económico en los países
más importantes de Latinoamérica
Tasa de crecim iento
económ ico
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
Argentina
Brasil
1981-1990
México
Chile
Perú
1996-1997
Fuente: ECLAC. On the basis official figures. Data for 1997 are forecast made in September 1997
Las políticas adoptadas por los países de Latinoamérica y el Caribe han propiciado el surgimiento de un crecimiento de importaciones y exportaciones sin que
influya en ellas la crisis financiera en los países asiáticos cuyo crecimiento disminuyó en el corto plazo debido al incremento de las tasas de interés (esta política
fue adoptada para defender su paridad cambiaria).
11
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Valor de exportaciones en países Latinoamericanos
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Argentina
Brasil
Chile
México
Perú
Colombia
1988 1989
1990 1991 1992
1993 1994 1995
1996
Ex portac iones Millones de Dólares
Im p o r t a c io n e s M illo n e s d e D ó la r e s
Valor de las importaciones de países Latinoamericanos
120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Argentina
Brasil
Chile
México
Perú
Colombia
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Fuente: ECLAC. Estudio económico de América Latina y El Caribe, 1996-1997
Este crecimiento del comercio ha tenido también como consecuencia que las fluctuaciones anuales y las diferencias entre los países se reduzcan, la inflación
disminuya, se incremente la inversión extranjera directa, se haya creado un ambiente de estabilidad política, los gobiernos continúen con su programa de
privatización de empresas; y se promueva la política de libre comercio.
12
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
2.4
Análisis de los principales tráficos
Tráfico contenerizado
En 1980 Latinoamérica y el Caribe movilizaron 1.34 millones de TEU’S a través de los puertos, lo cual corresponde al 3.7% del tráfico mundial, proporción que se
incrementó en 1996 a 10.04 millones de TEU’S, 6.4% del mercado total.
En este sentido, durante el periodo 1991 y 1996 el movimiento de carga contenerizada en los puertos de Sudamérica creció en 122%. Durante el mismo periodo
el crecimiento acumulado en América Central y el Caribe fue del 61%, que es similar al crecimiento mundial de la industria portuaria.
Actualmente, América Central y el Caribe cuentan con el 63% del mercado regional del movimiento de carga contenerizada, contra 37% de Sudamérica.
Consultores de la industria marítima pronostican un crecimiento de 53% durante el periodo 1997 – 2000 en Sudamérica y de 45% en América Central y el Caribe,
a su vez se prevé que el crecimiento del comercio entre los países de Asia y los de la cuenca del Pacífico alcanzarán niveles importantes, al grado de llegar a ser
considerados los segundos socios comerciales más importantes de los EUA en el mediano plazo.
Para el periodo 2000 – 2010 se pronostica que las economías de Latinoamérica y el Caribe van a generar un importante tráfico de contenedores como se puede
apreciar en las gráficas siguientes:
Pronóstico del tráfico de contenedores de
Centroamérica por socio comercial
Pronóstico del tráfico de contenedores costa este
Sudamérica por socio comercial
6000
M ile s d e T EUS
M ile s de TEUS
5000
4000
Asia y Pacífico
3000
2000
Europa
1000
Norteamérica
0
2000
2005
4000
Asia y Pacífico
Europa
2000
Nortemérica
0
2010
2000
2005
Fuente: DRI/Mc Graw Hill and Mercer Management Consulting, World Sea Trade Service Review Fourth Quarter 1997
13
2010
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
En 1995 Latinoamérica, por primera ocasión, sobrepasó a Europa y fue el segundo mercado más importante de contenedores con destino a los EUA, después de
Asia, el total de exportaciones sumó 1.5 millones de TEU’S.
Las expectativas del comercio internacional de Latinoamérica se basan en que el tráfico permanecerá estable en los próximos años. Las proyecciones del
movimiento de contenedores durante el periodo 1997 - 2010 indican que este continuará aumentando a un ritmo de 7% anual. El volumen de las exportaciones se
incrementará 6.2% por año a partir del segundo semestre del año 2000. Las proyecciones para el tráfico interno mencionan que continuará aumentando a una
tasa de 8.4% en el corto y largo plazo.
Los pronósticos indican que para el año 2005 Latinoamérica participará con 19% del comercio de contenedores con los Estados Unidos, mientras que el mercado
europeo disminuirá su participación del 23 al 18%.
Tráfico Industrial
En el trafico industrial se observan tendencias similares a las del tráfico contenerizado en cuanto a la construcción de barcos, abatimiento de costos de
transportación, y mayores requerimientos de infraestructura en los puertos (profundidad de 16.5 metros).
La demanda de la construcción de barcos de carga industrial se ha incrementado debido a que se transporta un mayor volumen de carga a un menor costo.
Esta variable en la transportación de carga industrial es importante, debido a que las mercancías que tradicionalmente transportan son: materias primas para la
industria pesada (acero) o el consumo humano (granos) de escaso valor comercial.
Otra característica importante consiste en que las materias primas transportadas son utilizadas por industrias en las cuales cualquier variación en el precio del
transporte o de la propia materia prima les podría ocasionar que dejaran de ser competitivos en el mercado debido a que sus márgenes de utilidad son reducidos
y no les permitiría continuar participando en el mercado internacional.
Lo anterior ha tenido consecuencias importantes en algunos puertos ya que el número de embarcaciones que arriban a estos es menor y ha ocasionado que sus
ingresos disminuyan. Si esta tendencia continúa en el mediano plazo los ingresos de los puertos no les permitirán llevar a cabo los gastos e inversiones
necesarias en infraestructura portuaria, lo que a su vez ocasionaría en el corto plazo un deterioro significativo en la conservación y mantenimiento de las
instalaciones. Lo anterior sería motivado por la falta de previsión en sus políticas tarifarias.
14
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
2.5
Características de los puertos Industriales
El concepto de puertos industriales surge por la necesidad de las industrias de abaratar costos de producción, distribución y facilitar el acceso a los mercados
internacionales; ofreciendo mejores precios, y calidad en sus productos en condiciones similares a otros países.
Los puertos industriales se caracterizan básicamente por las grandes inversiones de capital cuya vinculación permiten la creación de cadenas productivas entre
las industrias instaladas. Debido a su magnitud y complejidad el desarrollo de este tipo de puertos ha disminuido en contraste con los puertos comerciales. Sin
embargo el retorno de la inversión en el largo plazo se vuelve más rentable debido a que los clientes y el volumen de carga se convierte en un mercado cautivo.
Los puertos industriales son también conocidos en el ámbito internacional como Areas de Desarrollo Marítimo Industrial y se han concebido como zonas
planificadas y coordinadas para promocionar el desarrollo de grandes complejos industriales que buscan los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
Generar economías de escala;
Generar empleos en zonas poco habitadas o con escasa probabilidad de desarrollo;
Aprovechar la materia prima en las inmediaciones del puerto;
Generar economías en el costo de la transportación de la materia prima, manejo de carga y distribución de sus productos;
Aprovechar su localización geográfica que le permite un fácil acceso a los mercados nacionales e internacionales.
Usualmente los complejos marítimos industriales deben contar con acceso marítimo y profundidad suficiente que permita la utilización de embarcaciones que
transporten grandes volúmenes de carga, lo cual les permite ser económicamente rentables. Adicionalmente deben estar localizados en puntos estratégicos
donde se tenga fácil acceso a centros de consumo regionales o conectados por otros medios de transporte para distribuir su producto terminado a otros países.
Para alcanzar los objetivos anteriores los puertos industriales deben contar cuando menos con las características siguientes:
♦
♦
♦
♦
♦
Fácil acceso a las principales rutas comerciales; mercados reales y potenciales y vías de comunicación eficientes;
Amplias extensiones de terreno que cuenten con la infraestructura necesaria para la instalación de diversos tipos de industrias;
Disponibilidad de mano de obra;
Disponibilidad de agua en abundancia, materia prima y acceso a fuentes de energía eléctrica;
Disponibilidad de infraestructura urbana, cultural, recreativa y centros de educación aceptables
15
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
2.6
Escenario nacional
En el entorno internacional, la economía mexicana se posiciona en
el lugar 13º por el tamaño del PIB y en materia de exportaciones es
el 8º socio comercial de los Estados Unidos de Norteamérica, sin
considerar el petróleo y sus derivados.
Exportaciones e importaciones de México con Estados Unidos 1985-1999
120000
Indudablemente, la economía mexicana esta ligada estrechamente
a las economías de las grandes potencias, entre ellas a la más
importante que, para el caso de México, es la de los Estados
Unidos de América, país que es su principal socio comercial.
Millones de dólares
100000
El Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y
Canadá (TLC) ha tenido un efecto inmediato por cuanto se refiere al
aumento del comercio bilateral. Se espera que la reciente firma del
acuerdo con el mercado europeo incremente el flujo de comercio de
manera importante en los próximos años.
Las variables de mayor importancia que afectarían a la economía
mexicana en el corto plazo pueden ser la constante falta de
financiamiento a la pequeña y mediana industria, tasas de interés
poco accesibles (lo cual ocasiona un incremento considerable en el
costo del capital), la disminución del precio del petróleo, el
incremento en las tasas de interés en el mercado internacional, un
déficit fiscal excesivo y la desaceleración de la economía en los
EUA, entre otros.
80000
60000
40000
20000
0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Exportaciones
Importaciones
Fuente: U.S. Census Bureau, U.S. Trade Balance with México
16
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Entre 1990 y 1997 el flujo anual de negocios, así como el monto de las exportaciones mexicanas a los EUA, se incrementaron de manera importante, como se
puede apreciar en la siguiente gráfica:
Flujo Anual de Nuevos Negocios a partir de la entrada en vigor del TLC
El resultado de este comportamiento se debe a los factores
siguientes:
•
Miles de m illones de dólares
30
•
25
20
•
15
10
•
5
•
0
EU - Canadá
M éxico - EU
EU - M éxico
Incremento en las exportaciones, como resultado de un
aumento en la producción anual;
El costo de los productos de importación, el cual se refleja
en un incremento del poder adquisitivo de los
consumidores;
El déficit en la balanza comercial de México con los EUA ha
disminuido;
Los trámites y tarifas arancelarias también disminuyeron
considerablemente, y;
La inversión para el desarrollo de vías de comunicación,
especialmente las relacionadas con la actividad portuaria,
se ha incrementado significativamente.
Fuente: Grupo de Economistas Asociados
Es importante destacar que el aumento en el consumo de productos exportados por México en los EUA no se debe necesariamente a que el precio de esos
productos sea inferior en comparación con sus principales competidores, sino a la disminución de trámites y tarifas arancelarias, a la calidad de los productos
mexicanos, al cumplimiento de las especificaciones estadounidenses y, sobre todo, a la disminución de los costos de transportación.
Consecuentemente por la cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica y por las características topográficas del país, en México la mayor parte de las
importaciones como de las exportaciones se realizan a través de la vía terrestre por lo que las fronteras terrestres, son más importantes que las marítimas en
cuanto a comercio se refieren, sin embargo a partir de 1996 esta tendencia ha empezado a disminuir, por ejemplo, en ese año el total de las importaciones por los
recintos portuarios fiscales fueron del 12% y en 1998 aumentaron al 14%.
En los puertos comerciales del país se manejan 55.2 millones de toneladas de carga, de las cuales 78% corresponden a tráfico de altura y 12 millones de
toneladas al de cabotaje. En este último el tráfico ha decrecido, por ejemplo el tráfico de altura aumentó de 1997 a 1998 en un 11% mientras que el de cabotaje
17
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
sólo se incrementó en un 5.7%. Lo anterior nos indica la existencia de un gran desarrollo del comercio exterior mexicano ocasionado por su apertura comercial, la
firma del tratado de libre comercio entre los EUA y Canadá y la dependencia que han adquirido los puertos en cuanto al comercio exterior se refiere.
Por otro lado los puertos en materia de exportaciones, durante el periodo 1996-1998 tuvieron un aumento poco significativo, su participación fue de 11.5% en
1996 a 11.9% en 1998. Lo cual nos indica la importancia del transporte terrestre en el comercio y puede ser atribuido a la cercanía de la frontera de los Estados
Unidos con los polos de desarrollo más importantes del país.
Por lo que respecta a la política portuaria, México ha modernizado los servicios portuarios fomentando el dinamismo de la economía que favorecen las actividades
comerciales, la reducción en las tarifas de los servicios de maniobras, el incremento de la productividad en el manejo de la carga en los puertos del país es ahora
similar a la media internacional, lo que propicia una mayor afluencia de barcos a los puertos mexicanos. La capacidad instalada se ha duplicado con respecto a la
existente en 1995, lo cual es resultado de las inversiones realizadas conjuntamente por los sectores público y privado.
2.7
Escenario regional
En la década de los años 70’s se tomó la decisión de instalar una planta siderúrgica en
Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo cual se planteó la construcción de un importante
puerto de altura, que además de dar servicio a la nueva siderúrgica fuera parte del
proceso de detonación para un polo de desarrollo en una zona que hasta entonces se
encontraba poco habitada, adicionalmente, el lugar presentaba condiciones adecuadas
que permitían disminuir los costos de dragado de construcción y mantenimiento, como
son la ubicación de una fosa marina frente al canal de acceso al puerto, los canales de
agua naturales, condiciones climatológicas que permitían esperar altos coeficientes de
operatividad, grandes extensiones de frentes de agua y posibilidades para convertirlo
en el puerto con mayor profundidad de todo el país.
De esta manera las características generales del lugar planteaban las condiciones de
éxito en la operación del puerto, por lo que en poco tiempo se sumaron a la actividad
siderúrgica y de fertilizantes dos importantes proyectos: la planta para producir tuberías
sin costuras de la empresa PMT, y la principal instalación de forja y fundición del país,
propiedad de la empresa NKS, lo cual convirtió a Lázaro Cárdenas en el puerto
industrial de mayor relevancia en México por el volumen de carga que manejan
anualmente las industrias que en el se encuentran instaladas.
18
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Por lo que se refiere a las industrias localizadas en Lázaro Cárdenas estas cuentan con dos tipos de mercado el externo y el interno. El primero esta constituido
por la producción de planchón, varilla, alambrón, elaboración de productos de capital y fertilizantes básicamente. El mercado interno esta compuesto por la
distribución de granos provenientes del exterior(trigo), de materia prima para la producción del acero y fertilizantes, de productos derivados del acero (varilla,
clavos, etc.), distribución de combustible así como la importación de carbón mineral, entre otros.
El 95% de la carga total operada por el puerto esta relacionada con tres industrias: acero, fertilizantes y petróleo, ello indica que las tendencias de mercado
fluctúan considerando sus capacidades de producción y a los cambios en los precios internacionales de insumos o de sus productos finales. En el caso de la
industria del petróleo, la función en Lázaro Cárdenas, es la de dotar de combustóleo a las industrias establecidas, por lo que su demanda, depende de las
necesidades de las industrias instaladas, principalmente de la Termoeléctrica de Petacalco en el Estado de Guerrero.
19
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Por su ubicación el puerto de Lázaro Cárdenas se posiciona en la región de mayor potencial del país
conformada fundamentalmente por los estados de 1. -Michoacán, 2.- Guerrero, 3.- Morelos, 4.- Distrito
Federal, 5.- Estado de México y Querétaro, 6.- Guanajuato.
En su conjunto los indicadores económicos de estas entidades son los siguientes:
♦
♦
♦
♦
Fuerza de trabajo: 34% del total nacional.
Población: 33% del total nacional.
Producto Interno Bruto (PIB): 42% del total nacional.
Producto Interno Bruto de la industria manufacturera: 49% del total nacional.
En lo que se refiere a la actividad económica del área de influencia del puerto se puede inferir que los sectores con mayor actividad son el de comercio,
manufacturero, seguros y fianzas y el de comunicaciones y transportes según se observa en la tabla siguiente:
Actividad económica en participación porcentual de 6 entidades de la zona de influencia:
Actividad económica (en Participación porcentual)
Agricultura y ganadería
7.8
Comunicaciones y Transportes
Minería
0.7
Comercio
Manufactura
20.4
Seguros y fianzas
Construcción
6.0
Otros servicios
9.3
23
13.4
19.4
Fuente: Directorio BANCOMEXT 1999
Los principales productos de la región son: aguacate, algodón, caña de azúcar, frutas, jitomate, miel, flores, frijol, café, coco, productos lácteos, químicos,
vegetales y alimentos procesados. Las industrias de mayor realce son la de autopartes, vehículos automotores, producción de acero y maquiladoras con potencial
de exportación hacia los mercados de Estados Unidos, Japón y Sudamérica, entre otros. Lo anterior podrá ser mejor aprovechado siempre y cuando existan
accesos y conexiones eficientes entre las diversas entidades localizadas en la zona.
20
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Por lo que respecta al municipio de Lázaro Cárdenas, cuenta con una población de 165 mil habitantes, una tasa de alfabetización del 89% y la población
económicamente activa alcanza el 27%.
Respecto a la generación de empleos, en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, se estima que en total se podrían generar 15 mil empleos en los próximos cinco años,
de los cuales, 15% serían permanentes y 85% eventuales. Lo anterior está ligado a la creación de nuevas actividades económicas en la región tales como: la
fabricación de cemento con cenizas de carbón y escoria, la importación de aceites esenciales, explotación de zinc, cobre, oro, plata, la fabricación de muebles de
madera tropical, hidratadora de cal, yeso y materiales de construcción y concreto asfáltico, la instalación de una enlatadora de frutas para la industria
agropecuaria y agroindustrial.
El puerto de Lázaro Cárdenas se encuentra comunicado con el Valle de México por la ruta ferroviaria denominada División Pacifico o Línea “N”, concesionado por
el Gobierno Federal a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM). Tiene conexiones directas con los puertos de Veracruz, Tampico, Altamira y al estado de
Nuevo León.
Al norte se conecta, por las fronteras de Matamoros y Nuevo Laredo, Tamps., con el centro y la costa oeste de los EUA y el sur de Canadá a través de las líneas
ferroviarias Union Pacific (U.P.) y Canadian Pacific (C.P.) respectivamente.
TFM dispone de 4,500 kilómetros de vía totalmente rehabilitada para el manejo de contenedores a doble estiba y maneja el 43% de la carga que se maneja por
vía ferroviaria en el ámbito nacional.
Las conexiones del puerto de Lázaro Cárdenas con la zona noroeste de la República Mexicana se realizan con las líneas “AQ” y “BQ” Pantaco- Querétaro,
también concesionadas a TFM y en conexión con la línea “A” México- Cd. Juárez concesionada a FERROMEX continuando con la línea ferroviaria Union Pacific
(U.P.) hacia el puerto de Los Angeles y al centro y costa oeste de los EUA.
FERROMEX cuenta con 8,000 kilómetros de vía y maneja el 31% de la carga que se transporta vía ferroviaria en el país.
Al sur del país el puerto se comunica a través de la línea ferroviaria División Mexicana concesionada a FERROSUR la cual cuenta con 1,479 kilómetros de vías, y
tiene comunicación con el puerto de Veracruz y Coatzacoalcos, y maneja el 18% de carga nacional.
Con la línea ferroviaria Chiapas – Mayab a la zona sur del país, conecta a los puertos de Coatzacoalcos y Progreso, la cual cuenta con 1,300 kilómetros de
longitud. Maneja el 8% de la carga nacional.
21
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
TFM
Ferromex
Ferrosur
Chiapas - Mayab
Diferencias de pesos por eje
127 – 120 – 110 – 100 ton.
120 – 110 – 100 – 100 ton.
120 – 110 – 100 – 100 ton.
110 – 100 – 80ton.
Las distancias en kilómetros a las principales ciudades con las que se conecta el puerto son las siguientes:
Nuevo Laredo
Nuevo Laredo
Valle de México
Veracruz
Matamoros
Monterrey
San Luis Potosí
Aguascalientes
Tampico
Lázaro Cárdenas
Querétaro
Guadalajara
Morelia
0
1,188
1,606
591
265
765
990
784
1,549
957
1,293
1,135
Tabla de Distancia en kilómetros a los centros de actividad productiva del país vía ferrocarril
Valle de
México
1,188
0
418
1,257
923
423
570
870
797
232
612
431
Veracruz
Matamoros
Monterrey
San Luis Potosí
Aguascalientes
Tampico
1,606
418
0
1,675
1,341
841
988
1,284
1,215
650
1,012
801
591
1,257
1,675
0
334
834
1,059
1,282
1,618
1,073
265
923
1,341
334
0
500
725
519
1,284
692
1,028
870
765
423
841
834
500
0
225
448
784
239
528
370
990
570
988
1,059
725
225
0
673
756
339
488
451
784
870
1,284
1,282
519
448
673
0
1,232
687
976
818
Fuente: Transportación Ferroviaria Mexicana y FERROSUR
22
Lázaro
Cárdenas
1,549
797
1,215
1,618
1,284
784
756
1,232
0
619
680
415
Querétaro
Guadalajara
Morelia
957
232
650
1,073
692
239
339
687
619
0
1,293
612
1,012
1,135
431
801
1,028
528
488
976
680
870
370
451
818
415
0
419
419
0
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Red Carretera
El Puerto Industrial Lázaro Cárdenas se enlaza con 10 carreteras de cuota, que lo integran a la red
carretera nacional. Las principales carreteras que conectan al puerto con la capital de la República
son vía Morelia y vía Acapulco.
En el corto plazo, la modernización de las vías de comunicación como la nueva carretera del puerto
Lázaro Cárdenas a la ciudad de Morelia será una de las variables más importantes para impulsar el
desarrollo económico del municipio debido a que facilitará atraer inversión nacional o extranjera
directa para desarrollar su parte comercial y crear nuevas fuentes de empleo entre otros beneficios.
La construcción de una carretera de altas especificaciones será concluida a principios del año 2001,
reduciendo casi en 50% el tiempo de recorrido entre Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas, y por
consecuencia el tiempo a la Ciudad de México. Con esto, Lázaro Cárdenas se convertirá en el puerto
industrial y comercial del Pacífico más cercano a la zona del Valle de México, la ciudad tendrá mayor
dinamismo y ningún problema de congestionamiento debido a que la carga que se opere por esas
terminales, fluirá por el nuevo entronque carretero, sin necesidad de cruzarla.
23
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
DISTANCIAS Y TIEMPO DE RECORRIDO DE MERCANCIAS
DESTINO
ACAPULCO, GRO.
AUTOTRANSPORTE
FERROCARRILES
KM. DE
HORAS DE
KM. DE
HORAS DE
DISTANCIA RECORRIDO DISTANCIA RECORRIDO
350
12
0
0
CAMPECHE, CAMP.
2,000
60
1,879
120
CD. OBREGON, SON.
1,700
48
1,911
144
COLIMA, COL.
300
8
932
72
CUERNAVACA, MOR.
660
18
0
0
DISTRITO FEDERAL
800
20
800
36
GUADALAJARA, JAL.
560
14
686
32
IRAPUATO, GTO.
590
16
658
32
MORELIA, MICH.
390
12
416
14
PACHUCA, HGO.
830
20
859
48
PUEBLA, PUE.
880
24
982
38
QUERETARO, QRO.
590
14
666
34
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
770
20
768
44
1,190
48
1,246
96
TLAXCALA. TLAX.
900
24
0
0
TOLUCA, EDO. DE MEXICO
870
20
716
32
VERACRUZ, VER.
1,190
30
1,217
96
VILLAHERMOSA, TAB.
1,620
48
1,717
124
TAMPICO, TAMPS.
Enlace aéreo
Respecto a los enlaces aéreos, se cuenta con un aeropuerto municipal a sólo 4 Km de distancia del centro de la ciudad, y existe un proyecto que consiste en
dotarlo de mejores servicios e infraestructura lo cual le permitirá incrementar su capacidad de vuelos nacionales y privados y mejorar su imagen corporativa,
también se tiene fácil acceso al aeropuerto internacional de Ixtapa Zihuatanejo que se encuentra localizado a 100 kilómetros del puerto.
24
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
3.
3.1
ANALISIS INTERNO DEL PUERTO
Descripción de la infraestructura
A continuación se describe la infraestructura marítima-portuaria con la que actualmente cuenta el recinto portuario del puerto Lázaro Cárdenas.
3.1.1
Areas de agua
Accesos al puerto
La bocana, el canal de acceso y los 4 canales de navegación secundarios del puerto cumplen con
las normas internacionales de seguridad. La longitud total de los canales es de 7,284 metros
lineales, con profundidades de 8, 12, 14 y 16.50 metros referidas al nivel de bajamar media inferior
(N.B.M.I.), faltando por dragar otros 2,168 metros lineales del canal secundario.
Para proteger la navegación interior del puerto y la estadía de las embarcaciones en las terminales
portuarias, se construyeron dos escolleras con base de enrocamientos, las cuales por su ubicación
se denominan Escollera Este y Escollera Oeste, y están localizadas en la bocana del puerto y
cuentan con longitudes de 220 y 290 metros respectivamente, así mismo se han construido 2,566
metros lineales de protección marginal en la costa para proteger las instalaciones del recinto
portuario. (en el ANEXO 1 se presenta el catastro portuario del recinto en donde se describen las
características de la infraestructura que en este documento se señala)
El área de fondeadero del puerto se ubica al sur del puerto, cuenta con una área de 1,528
hectáreas, es identificado por las embarcaciones con la boya de recalada de coordenadas
Areas
de maniobras
geográficas
latitud norte 17o 53´35” y longitud oeste 102o 09´35”.
Areas de maniobras
El puerto en su interior cuenta con dos dársenas, las cuales se denominan Dársena Principal o de Ciaboga y Dársena Comercial de 700 y 530 metros de diámetro
con 16.50 y 14.00 metros (N.B.M.I.) de profundidad, esta pendiente la construcción de la dársena de maniobras que se localizará al final del canal norte. Los
diámetros de las dársenas han sido proyectados para que las maniobras de las embarcaciones se realicen con la ayuda de remolcadores.
25
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
3.1.2.
Areas terrestres
Actualmente el recinto portuario de Lázaro Cárdenas cuenta con 5 terminales especializadas y 2 terminales de usos múltiples cesionadas a la iniciativa privada,
falta por cesionar la terminal especializada de contenedores (operada por el API) y una área destinada a la instalación de astilleros de embarcaciones menores,
con un muelle marginal de 72 metros lineales.
Capacidad de atraque
El recinto portuario de Lázaro Cárdenas puede albergar 21,844 metros de muelles marginales con frentes de agua, a la fecha se tiene 3,689 metros de muelles
construidos, cuyos frentes de agua cuentan con profundidades que varían entre 6, 11, 12, 14 y 16.50 metros y con capacidades estructurales para recibir
embarcaciones de 20,000 a 150,000 toneladas de desplazamiento, faltando por construir 18,155 metros de muelles.
Capacidad de almacenamiento
El recinto portuario cuenta con 1,323,461 m² de capacidad instalada para almacenar diversos tipos de mercancías, de las cuales el 90% son operadas por la
iniciativa privada y el 10% restante corresponde a la terminal especializada de contenedores.
3.1.3.
Señalamiento marítimo
El puerto industrial Lázaro Cárdenas lo opera la administración portuaria las 24 horas del día, y cuenta con ayudas a la navegación para que puedan arribar o salir
todo tipo de embarcaciones, ya que dispone de una boya de recalada, un faro con alcance de 17 millas náuticas, un respondedor de radar (racón), 10 boyas de
canal y 19 balizas, totalizando 34 señales marinas que proporcionan seguridad a las embarcaciones que hacen uso del puerto.
3.1.4.
Servicios generales
En materia del servicio urbano industrial, el puerto de Lázaro Cárdenas cuenta con accesos carretero, ferroviario, energía eléctrica en alta, media y baja tensión,
agua cruda, telefonía y combustible para satisfacer la demanda de la industria que desee establecerse.
3.1.5.
Vialidades
El puerto cuenta con 20 kilómetros de vialidades para dar fluidez a las mercancías que transitan por el puerto. Asimismo se tiene proyectado construir 10
kilómetros más en un plazo de 2 años.
26
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
3.2.
Productos de explotación comercial
El puerto de Lázaro Cárdenas presenta tres productos de explotación comercial y consisten en lo siguiente:
♦ Inmobiliario
Dentro del recinto portuario el negocio inmobiliario consiste en otorgar temporalmente a la iniciativa privada las áreas localizadas dentro del recinto
portuario mediante la celebración de contratos de cesión parcial de derechos con la API. El recinto cuenta con suficientes áreas disponibles para la
instalación de casi cualquier tipo de industria.
♦ Maniobras y prestación de servicios
De conformidad a la Ley de Puertos, la API esta facultada a prestar por sí o al través de terceros los servicios portuarios. Actualmente la mayoría de
estos servicios los prestan los particulares, a través de un contrato de prestación de servicios portuarios que celebraron con la API, a excepción del de
maniobras en la terminal especializada de contenedores.
♦ Uso de infraestructura.
Los estatutos normativos en materia portuaria establecen que la API esta facultada a percibir ingresos por el uso de la infraestructura portuaria tales
como: puerto, atraque y muellaje, salvo en los casos en que se haya establecido lo contrario contractualmente con algún cesionario.
3.2.1.
Contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios
Dentro del marco de la Ley de Puertos, la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas puede ceder las áreas e instalaciones portuarias ubicadas dentro del
recinto portuario, mediante la subscripción de un contrato de cesión parcial de derechos suscrito con, terceros, que además les permitiría la operación de las
terminales e instalaciones, así como prestar los servicios portuarios mediante la subscripción de contratos para la prestación de servicios portuarios con los
usuarios del mismo (ANEXO 2).
Actualmente el puerto cuenta con 10 cesionarios que son: Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, NKS, Grupo Fertinal, Almacenadora Mercader S.A., Ispat
Mexicana S.A., Servicios Siderúrgicos Integrados, S.A. (Sersiinsa), Comisión Nacional Agropecuaria, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad e
Inmobiliaria Sersiinsa . Por lo que se refiere a la prestación de servicios portuarios, existe la política de otorgar contratos a una empresa solo si comprueba que la
calidad de los mismos es comparable con la que se ofrece en puertos similares de la república mexicana. Los servicios que prestan los particulares son los
siguientes: lavandería(1), remolque(1), lanchaje(2), avituallamiento(5), agua potable(1), combustibles y lubricantes(4), reparaciones a flote(4), recolección de
basura(1), maniobras para transferencia de bienes o mercancías(3), fumigación(2), tendido de barreras flotantes(2), carga y descarga, y almacenaje, entre otros.
27
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
3.3.
Análisis del movimiento de carga
En Lázaro Cárdenas se encuentran localizadas las industrias siderúrgicas y de fertilizantes más importantes de Latinoamérica, las cuales permiten la generación
de grandes tonelajes de carga, por lo que se ha convertido en el principal puerto industrial de México. Durante 1999 el puerto manejó más de 14 millones de
toneladas de carga, obteniendo el primer lugar de volumen de carga industrial del país.
Como se puede apreciar en la gráfica siguiente el origen de la mayoría
de los insumos, tanto para la siderúrgica como para los fertilizantes, es
de importación, lo que explica que el movimiento de altura genere la
mayor parte del tonelaje total.
MOVIMIENTO DE CARGA COMERCIAL DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL 56,152 MILES DE TONS.
Participación porcentual por tipo de tráfico de la carga comercial del
puerto en los años de 1994 a 1999
ENERO-DICIEMBRE 1999
Otros
9,936 = 17.70%
Lázaro Cárdenas
14,229 = 25.34%
Guaymas
1,777 = 3.17%
60.00%
50.00%
Coatzacoalcos
2,455 = 4.37%
Altamira
4,791 = 8.53%
Tampico
3,859 = 6.87%
1994
40.00%
1995
1996
30.00%
Manzanillo
6,991 = 12.45%
1997
Veracruz
12,114 = 21.57%
20.00%
1998
1999
10.00%
0.00%
Importación
Exportación
Cab. Entrada
Cab. Salida
Fuente: API Lázaro Cárdenas, Gerencia de Operaciones. 2000
Reporte estadístico del movimiento de carga enero diciembre 1999, DGP
28
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Tonelajes Operados
Adicionalmente, la evolución de su tráfico mantiene tasas de crecimiento que superan la de la totalidad de los puertos comerciales de México.
Como puede observarse en la gráfica, de 1991 a 1999 Lázaro Cárdenas
ha crecido a un ritmo superior al de la totalidad de la actividad portuaria
comercial de México, alcanzando una tasa media de crecimiento del
14.7% y un incremento en el tonelaje manejado de 191%, mientras que
la totalidad de los puertos comerciales restantes incrementaron los
volúmenes manejados en 101% en el mismo periodo.
Incremento porcentual de carga comercial en el puerto de Lázaro Cárdenas
1991-1999
16,000,000
TMCA= 14.7
14,000,000
Características de la carga.
12,000,000
10,000,000
La importancia de la evolución del puerto puede observarse en el hecho
de que mientras el comercio exterior del país registró tasas de
crecimiento de 162%, en el periodo 1991-1999 la evolución de la
actividad en Lázaro Cárdenas registró ritmos superiores que explican un
191% de incremento en los volúmenes manejados durante el mismo
periodo.
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Como ya se mencionó en términos del tipo de carga del puerto, 75% del
tonelaje corresponde al granel mineral, lo cual se relaciona con los
insumos siderúrgicos (pellets y carbones) y con productos de la industria
de fertilizantes (azufre, roca fosfórica, fosfatos). Por otra parte, los
productos como el granel agrícola, los fluidos o los contenedores, no han
alcanzado una importancia en la operación portuaria de Lázaro
Cárdenas, lo anterior se debe a factores de competencia entre modos de
transporte y a la dificultad en la promoción en la instalación de nuevas
industrias. En la gráfica siguiente se pueden apreciar los productos más
importantes operados en el puerto.
1999
Fuente: API Lázaro Cárdenas, Gerencia de Operaciones. 2000
29
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Principales productos de importación 1994 - 1999
Códigos de productos importados
4,000,000
Toneladas
3,500,000
3,000,000
1994
2,500,000
1995
1996
2,000,000
1997
1,500,000
1998
1,000,000
1999
500,000
26
25
27
72
10
28
Fuente: Econo consultores, estimación de la demanda en el puerto de Lázaro Cárdenas noviembre de 1999.
(Códigos de productos: 26: minerales escorias y cenizas; 25: sales, azufre, yesos, cales, y cementos; 27: combustibles minerales y bituminoso;
72: fundición, hierro y acero; 28: productos químicos inorgánicos; 10: cereales.).
En el rubro de importaciones el 96% corresponden a carga general y a granel y tienen como destino final las plantas instaladas en el puerto donde estas
mercancías son transformadas, y provienen principalmente de países como Brasil, Marruecos, Perú, Australia y otros de menor importancia.
30
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Por lo que respecta a las exportaciones, el 90% del total de carga general (planchón, varilla, alambrón, etc.) tienen su origen en el propio puerto de Lázaro
Cárdenas y como destino final la costa oeste de los Estados Unidos.
Por lo que se refiere a cabotaje, el granel mineral (pellets de Peña Colorada en Colima y roca fosfórica de San Juan de la Costa de Baja California.) se transporta
de Manzanillo y Baja California hacia Lázaro Cárdenas, ambos generan el mayor corredor de tráfico de cabotaje en el país.
El granel mineral, que es el principal tipo de carga, creció a la tasa promedio del puerto, sin embargo, otros productos de menor importancia, como los fluidos y el
granel agrícola, incrementaron sus volúmenes con tasas superiores a la media.
El puerto Lázaro Cárdenas presenta un crecimiento sostenido en los últimos años. De 1994 a 1999 el tonelaje continuó incrementándose y los tipos de carga más
significativos son los que se señalan en la siguiente gráfica.
Carga comercial operada
Puerto Lázaro Cárdenas
1994 - 1999
16.0
Millones de toneladas
14.0
12.0
1994
10.0
1995
1996
8.0
1997
6.0
1998
4.0
1999
2.0
0.0
Carga general Contenerizada Granel agrícola Granel mineral
Tipo de carga
Carga general
Contenerizada
Granel agrícola
Granel mineral
Fluidos
Total
Fluidos
Total
1994
1.555
0.796
0.134
5.491
0.408
1995
2.434
0.540
0.155
7.368
0.045
1996
2.293
0.087
0.403
7.800
0.096
1997
2.578
0.054
0.280
9.243
0.068
1998
2.551
0.063
0.383
10.170
0.324
1999
3.000
0.033
0.330
10.429
0.437
8.384
10.542
10.679
12.223
13.491
14.229
Fuente: Gerencia de Operaciones, APILAC
31
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
El decremento del tráfico de contenedores se considera de carácter temporal. Esta disminución del tráfico se debió a que en el mes de mayo de 1995, se licitaron
simultáneamente las terminales de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en ese tiempo el Puerto de Manzanillo tenía una ventaja competitiva adicional, y
consistía en contar con vías de comunicación modernas lo cual le permitía tener mejores accesos a los centros de producción y consumo del país por lo anterior
la principal línea naviera que operaba en el puerto, la empresa Transportación Marítima Mexicana participó y ganó la licitación de la cesión parcial de derechos de
la terminal de contenedores en el puerto de Manzanillo, por lo que consolidó toda su operación de este tipo de carga en ese lugar; consecuentemente dejó de
operar en el Puerto de Lázaro Cárdenas.
El incremento en movimiento de fluidos se explica básicamente por la llegada de tonelajes importantes de ácido sulfúrico, que complementan el azufre que usa la
industria de fertilizantes instalada en el propio puerto.
En el caso de graneles agrícolas destacan los incrementos de trigo y sorgo destinados a empresas localizadas en la Ciudad de México y en diversas partes del
Bajío.
La concentración en Lázaro Cárdenas de los tonelajes en granel mineral y carga general contrasta frente a la totalidad de los puertos del país, que presentan una
mayor diversidad, tal como puede observarse en el siguiente cuadro.
Participación del puerto de Lázaro Cárdenas en el total de puertos
mexicanos en 1999
7.96%
Fluidos
51.81%
Granel mineral
Granel agrícola
Carga contenerizada
3.25%
0.39%
25.08%
Carga general
0.0%
La participación total de la carga del Puerto Industrial Lázaro Cárdenas
muestra las siguientes características: participa en el ámbito nacional con el
25% del porcentaje total; el granel mineral constituye más del 51% de la
participación total; y capta 40% del total de la entrada de cabotaje al país.
Las cifras anteriores no incluyen petróleo y sus derivados.
25.34%
Total
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Fuente: Econo-consultores, estimación de la demanda en el
puerto de Lázaro Cárdenas noviembre de 1999.
32
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Movimiento de carga en el puerto de Lázaro Cárdenas en términos monetarios
(Millones de dólares)
PUERTO
Veracruz
Manzanillo
Altamira
Tampico
Lázaro Cárdenas
Tuxpan
Otros
IMPORTACIONES
9,023
3,406
2,234
1,013
568
1,185
1,942
Total
19,371
Fuente: Grupo de Economistas Asociados.
EXPORTACIONES
4,504
1,244
2,951
1,078
855
223
4,941
15,796
TOTAL
13,257
4,650
5,185
2,091
1,423
1,408
6,883
35,167
%
38
13
15
6
4
4
20
100
En la tabla anterior podemos observar que la carga que se maneja por el puerto de Lázaro Cárdenas tiene un valor muy bajo y un gran volumen debido a que los
productos están integrados por insumos para la elaboración de productos como el acero y fertilizantes. A su vez indica que los puertos industriales son
aprovechados por las empresas instaladas para dar un valor agregado a las materias primas, permitiéndoles abatir costos y ser más competitivas en los
mercados nacionales e internacionales.
Volúmenes de carga de las terminales del puerto de Lázaro Cárdenas y año de inicio de operaciones
INSTALACION
METALES Y MINERALES
TUM I
CONTENEDORES
FERTINAL
TUM II
PEMEX
GRANELERA
CARBONSER
Total
1997
7,132,646
1,291,646
338,986
2,746,542
467,838
2,165,479
283,853
1998
8,672,482
868,284
91,512
3,360,206
127,060
3,590,493
383,405
14,426,987
17,096,324
33
1999
INICIO DE OPERACION
8,612,503
1974
1,302,975
1979
100,556
1980
3,299,868
1985
214,285
1979
3,310,409
1987
329,534
1994
175,915
1999
17,346,045
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Con base en la combinación de la carga durante 1999 y considerando los rendimientos actuales, se estima que la capacidad intrínseca del puerto es de 34
millones de toneladas lo que representa un aprovechamiento del 49% de las instalaciones existentes, lo anterior se puede apreciar en el cuadro siguiente:
CAPACIDAD DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS
TIPO DE CARGA
Carga general
Granel agrícola
Granel mineral
Otros fluidos
Fluidos petroleros
Contenedores
Total
Cajas
Teu´s
3.4.
TONELADAS
4,132,583
960,000
17,541,765
266,467
10,011,525
1,168,700
34,081,030
74,000
117,500
Arribo de embarcaciones
El mercado al que se orienta el puerto de Lázaro Cárdenas
es hacia el tráfico a granel en donde el mineral representa el
producto de mayor movimiento, en este sentido la tendencia
de la industria marítima en los últimos años ha consistido en
construir barcos con mayor capacidad para abatir costos y
ser más competitivos en el mercado. Esta tendencia ha
provocado que arriben menos embarcaciones al puerto
aunque cada una con mayor carga, lo cual reflejo una
disminución de ingresos para la Administración Portuaria
Integral en las tarifas de puerto fijo y variable. En los últimos
años el volumen de carga de las embarcaciones que arriban
al puerto aumentó en promedio transportado en 21.5%, sin
embargo el número de las mismas decreció como se puede
observar en la gráfica siguiente:
Movimiento de carga histórico y número de arribos
1992-1999 Puerto Lázaro Cárdenas
1500
1350
1200
1050
900
750
600
450
300
150
0
Arribos de buques
Toneladas de carga
comercial
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Nota: Las unidades de la gráfica anterior no son comparables debido a que se están mezclando
toneladas con arribo de barcos, sin embargo, esta ha sido utilizada con el único propósito de
ilustrar la disminución de los arribos de buques a los puertos ocasionado por las tendencias de la
industria marítima.
Fuente: Los puertos Mexicanos en cifras 1992 - 1999
34
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
3.5 Rendimientos operativos
♦
♦
♦
Granel mineral mecanizado
El incremento del rendimiento operativo del granel mineral mecanizado se debe a la puesta en operación de una grúa de puerto para la terminal de
metales y minerales destinada a operar insumos para la industria del acero. Asimismo, aumentó la demanda de productos como finos de pellet y
carbón mineral principalmente.
Carga general fraccionada
El aumento en los rendimientos de la carga general fraccionada se debe al incremento en las operaciones de nuevos productos como planchón, varilla,
alambrón y productos finales de la industria del acero que se exportan hacia otros países.
Granel mineral semimecanizado
Los rendimientos aumentaron gracias al incremento de equipo en tierra y mayor capacidad de las grúas propias del buque, así como la demanda de
productos por parte de la industria del acero y fertilizante como son roca fosfórica, arrabio dolomita, azufre y chatarra.
RENDIMIENTOS POR TIPO DE CARGA
EN LAZARO CARDENAS, MICH.
RENDIMIENTOS
TIPO DE CARGA
UNIDADES
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
CARGA GENERAL
FRACCIONADA
UNITIZADA
UNITIZADA
T/H/B/O
T/H/B/O
T/H/B/O
23
240
0
21
271
0
37
347
0
32
310
0
52
276
0
CONTENERIZADA
TERM. ESPECIALIZADA
TERM. NO ESPEC.
T/H/B/O
T/H/B/O
0
37
0
38
47
0
47
34
26
0
GRANEL MINERAL
MECANIZADO PESADO
MECANIZADO LIGERO
SEMIMECANIZADO
T/H/B/O
T/H/B/O
T/H/B/O
662
343
72
825
349
102
805
385
123
819
400
126
919
437
162
768
386
219
1021
420
260
1148
423
276
GRANEL AGRICOLA
MECANIZADO
SEMIMECANIZADO
T/H/B/O
T/H/B/O
0
125
0
94
355
0
375
0
404
0
364
0
337
0
360
0
FLUIDOS
ALTA DENSIDAD
BAJA DENSIDAD
T/H/B/O
T/H/B/O
379
0
418
0
566
0
656
732
677
608
1000
390
1139
474
1229
374
35
43
331
160
24
0
40
387
121
21
0
40
371
120
37
7
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Los rendimientos que alcanza el Puerto Lázaro Cárdenas lo ubica dentro de los más competitivos en el país lo anterior se debe a las inversiones de las empresas
en tecnología de punta y a la experiencia acumulada de sus operadores en el manejo de este tipo de carga. En las gráficas siguientes se puede apreciar la
competitividad del puerto Lázaro Cárdenas por tipo de carga en cuanto a rendimientos operativos se refiere.
Carga General Fraccionada
T.H.B.O.
Granel Mineral Mecanizado
T.H.B.O.
90
1200
80
1000
70
60
800
50
Lázaro Cárdenas
Manzanillo
600
Tampico
Progreso
Lazaro Cárdenas
40
30
400
20
10
200
0
0
1994
1995
1996
1997
1994
1995
1996
1997
1998
1998
Fuente: Los Puertos Mexicanos en Cifras 1992 – 1998. SCT.
Fuente: Los Puertos Mexicanos en Cifras 1992 – 1998. SCT.
Granel Mineral Semimecanizado
T.H.B.O.
Granel Mineral Semimecanizado
T.H.B.O.
300
300
250
250
200
200
Tampico
Lazaro Cárdenas
150
Tampico
Lazaro Cárdenas
150
100
100
50
50
0
0
1994
1995
1996
1997
1994
1998
Fuente: Los Puertos Mexicanos en Cifras 1992 – 1998. SCT.
36
1995
1996
1997
1998
Fuente: Los Puertos Mexicanos en Cifras 1992 – 1998. SCT.
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
FIGURA 1
3.6 Perfil de los clientes actuales
Los clientes más importantes del Puerto lo
constituyen las industrias del acero y la del
fertilizante, debido a los volúmenes de carga que
manejan para obtener por un lado la materia
prima que necesitan para la elaboración de sus
productos y por el otro por los grandes volúmenes
de producto terminado que generan (acero y
fertilizante) y que son destinados a la exportación,
también se cuenta con un volumen pequeño para
el consumo interno.
Las empresas de mayor importancia establecidas
en Lázaro Cárdenas cuentan con una terminal
marítima en el recinto portuario y se dedican
principalmente a la producción de acero,
fertilizantes, energía eléctrica y a la transportación
de derivados del petróleo, a continuación se
proporcionan los datos más relevantes de estas:
37
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. de C.V.
(SICARTSA).
Esta empresa es la más representativa de Lázaro Cárdenas y
fue constituida por el Gobierno Federal a principios de la década
de los setenta. En 1991 se privatizó y al mismo tiempo se
crearon diversas empresas subsidiarias encargadas, cada una
de ellas de diversos procesos para la elaboración de productos
derivados del acero, que incluyen desde la extracción de
mineral de hierro hasta la distribución y comercialización del
producto terminado.
TUM II
Grupo FERTINAL
Fertilizantes Mexicanos fue adquirido al Gobierno Federal en
1993 por la empresa Agroindustrias del Balsas, S.A. de C.V.,
año en que inició sus operaciones. Produce anualmente un
millón 300 mil toneladas, por lo que se considera en su ramo la
planta más grande de Latinoamérica. Los dos últimos años
realizó inversiones del orden de 120 millones de dólares. El
complejo produce fertilizantes granulados como: Fosfato
diamónico, fosfato monoamónico, superfosfato triple granulado,
sulfato de amonio granulado, superfosfato simple granulado, y
nitrato de amonio grado agrícola y grado industrial en
diferentes tipos. Como productos intermedios se tienen: ácido
sulfúrico, fosfórico y nítrico. Esta empresa recibe 2 millones de
toneladas de roca fosfórica. Exporta 50% de su producción a la
India, China, Pakistán, Corea, Australia, Japón, Guatemala,
Perú, entre otros países y cuenta con una fuerza laboral de
1,600 personas.
•
•
•
•
Mts
Terminal de Fertilizantes
38
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Terminal de PEMEX
TERMINAL DE
•
•
•
•
Petróleos Mexicanos
Es un Organismo Público descentralizado del Gobierno Federal, cuyo objeto
es la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento,
distribución y venta de primera mano de petróleo, gas natural y productos
que se obtengan de su refinación; también la elaboración, almacenamiento,
transporte, distribución y venta de primera mano de gas artificial; así como
aquellos derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como
materias primas industriales básicas, es decir, todas las actividades de uso
técnico industrial y comercial que constituyen las industrias petrolera y
petroquímica. La función de la terminal portuaria de Petróleos Mexicanos en
el Puerto de Lázaro Cárdenas es la carga, descarga y manejo de petróleo y
sus derivados. La terminal importa combustóleo, gasolina y destilados para
posteriormente distribuirlos al interior de la república.
Grupo Industrial NKS
La actividad principal del Grupo NKS es la fabricación de componentes forjados y fundidos para la industria de Bienes de Capital. El Grupo inició sus
operaciones en enero de 1986. El proyecto fue concebido por Nacional Financiera, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) y se realizó dentro del marco de acuerdos de Cooperación Técnica y Económica firmados por los Gobiernos de México y
Japón.
La empresa se constituyó con la participación de NAFINSA, SIDERMEX y KOBE STEEL (KLS), éste último proporcionó además de ingeniería básica,
capacitación de personal, tecnología de proceso y asistencia técnica. Cuenta con cuatro talleres: operación, fundición, forja y maquinado.
39
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
ISPAT Mexicana, S.A.
En 1992 adquirió las acciones del complejo Siderúrgica del Balsas S.A. Las áreas más importantes son las siguientes: La planta peletizadora, el sistema de
bandas transportadoras, la producción de hierro esponja, acería eléctrica y colada.
Permanentemente esta empresa moderniza su capacidad en transformadores y cambios del sistema de vaciado para la manufactura de un acero más limpio.
La planta fue diseñada para producir anualmente 2 millones de toneladas de acero. Se han realizado inversiones importantes en los últimos años, lo cual dio
como resultado que se tenga programado incrementar la producción en 3.5 millones de toneladas a partir de 1999. El 10% de la producción de acero se
comercializa en México a la empresa Aceros Planos de Monterrey y el 90% restante se exporta a los EUA y Canadá.
Cabe destacar que los productos que se producen en esta planta requieren de inversiones cuantiosas y sólo son de consumo intermedio, por lo que son
necesarios realizar procesos subsecuentes para su transformación en un producto terminado como son las láminas de acero, esta situación y el tamaño de la
demanda del mercado dificulta la instalación de clusters industriales que se relacionen con la industria del acero.
Operadas por Ispat, Servicios Portuarios
TUM I
40
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Servicios Siderúrgicos Integrados, S.A. (SERSIINSA)
SERSIINSA opera el muelle de metales y minerales del recinto portuario de Lázaro
Cárdenas, ya que obtuvo la cesión parcial de derechos del muelle el 11 de octubre de
1995. Se trata de una empresa de servicios encargada de realizar el proceso de carga y
descarga de los buques de SICARTSA e IMEXSA en el muelle de metales y minerales,
cuya infraestructura la integran: un muelle de 650 metros de longitud, dos posiciones de
atraque y dos grúas de pórtico para la descarga de buques a granel, con capacidad de
2,215 y 1,000 toneladas por hora respectivamente.
Terminal de Metales y Minerales
Los productos operados son: alambrón, alquitrán, arrabio, bentonita, briqueta, carbón,
combustóleo, coque y finos, chatarra, dolomita, caliza, escoria, ferroaleaciones,
fierroesponja, mineral de hierro, palanquilla, pellet, pellet feed, planchón y varilla
corrugada.
Almacenadora Mercader, S.A.
En el mes de julio de 1998 fue adquirida en licitación pública por el Grupo MINSA,
ANEC y CNC. Proporciona los servicios de almacenamiento, guarda y conservación,
transportación, comercialización y financiamiento con garantía prendaria de granos en
los mercados nacionales e internacionales. Recibe barcos para descarga y embarques
de productos de importación y exportación a través del puerto de Lázaro Cárdenas. La
terminal esta 100% automatizada, tiene una capacidad de descarga de 8,000 toneladas
diarias, embarque de 4,000 toneladas diarias, y una espuela ferroviaria con capacidad
de 200 furgones y/o tolvas. Sus principales clientes son: Grupo Industrial Bimbo, Carril
de México, Ova Granos y Harinera la Espiga.
La terminal Granelera tiene capacidad para almacenar en sus silos 80 mil toneladas de
granos y proporciona servicios de depósito fiscal que permiten la importación de
productos sin cubrir de forma inmediata los derechos e impuestos (plazo de hasta de
dos años para el pago de impuestos y obtiene emisión inmediata de certificados de
depósito), lo que permite al importador un eficiente control de sus inventarios, obtener
mayor rendimiento de sus recursos y obtener mejores opciones de compra y venta en el
exterior y en el país
41
Terminal de Granos
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Operada por CARBONCER (CFE-GMD)
Carbonser, S.A. (Terminal para manejo y recibo de carbón)
La Comisión Federal de Electricidad celebró un contrato de cesión parcial de derechos con
la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas para construir y operar una terminal
de carbón que suministra insumos a la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías
Calles ubicada en Petacalco, estado de Guerrero, misma que es operada por la empresa
Carbonser. Su construcción inició en abril de 1997 y finalizó en el año de 1999. Cuenta con
un muelle de 350 metros de longitud, dos descargadores continuos de 1,500 toneladas/hora
c/u, bandas transportadoras de 3,000 ton/hora, capacidad intrínseca anual para manejo de
carbón de 20 millones de toneladas, profundidad frente a su muelle de 16.5 metros (lo cual
le permite recibir buques con capacidad de hasta 150,000 toneladas) y tiene programado
operar 6 millones de toneladas anuales a partir del año 2001.
3.7
Clientes potenciales
Derivado de las características del tráfico y de las industrias localizadas en el puerto Lázaro Cárdenas se continúan realizando esfuerzos para identificar
puntualmente las actividades productivas de transformación que vinculen los productos que producen las industrias con la explotación de insumos de la región.
Así como la promoción de tráfico en la terminal especializada de contenedores y la cesión parcial de derechos para la instalación de nuevas empresas.
Potencialmente se podría proporcionar un valor agregado al acero estableciendo encadenamientos productivos con la industria metalmecánica y promover la
demanda de productos utilizados por la industria automotriz en México y en los EUA principalmente, y por otra parte, fomentar la inversión en aquellos productos
que no estén ligados a ningún insumo del acero como es el caso de la industria procesadora de cultivos hortícolas, frutícolas y agrícolas que también se pueden
considerar como una posibilidad de encadenamiento industrial en el corto o mediano plazo, debido a la vocación productiva del estado en el sector agropecuario y
a las grandes oportunidades que presentan los mercados de EUA y Japón para estos productos.
Recientemente empresarios y representantes de diversas líneas navieras han demandado el servicio de movimiento de carga no relacionada con las industrias
existentes en el puerto. Este servicio no ha sido proporcionado debido a que las terminales públicas de usos múltiples están cesionadas para el uso preferente
de las industrias instaladas en el puerto.
42
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Otras oportunidades de negocio lo constituyen la producción de cemento, materiales para la construcción, muebles, maderas y otros productos siderúrgicos de la
región y la reactivación del movimiento de contenedores, el cual serviría como la puerta de entrada de los productos del continente Asiático y de los EUA a los
países de Latinoamérica y el Caribe. Con estas acciones se lograría diversificar el riesgo del puerto al depender de la oferta y la demanda de únicamente dos
industrias.
4. COMPETENCIA
La carga industrial y comercial que opera el puerto Lázaro Cárdenas cuenta con características que lo hacen diferente a cualquier otro puerto del país, debido a
que opera grandes volúmenes de graneles minerales que se importan de diferentes destinos para transformarse en productos terminados y semiterminados,
como la varilla, alambrón, malla electrosoldada, fertilizantes y planchón.
Consecuentemente se caracteriza por tener a sus principales clientes cautivos en el mismo puerto por el tipo de actividades industriales que realizan, donde se
recibe un mayor volumen de materias primas de importación y de cabotaje de entrada con relación a los productos terminados y semiterminados que salen del
puerto vía exportación en tráfico de altura y por vía terrestre al interior del país.
Los puertos más relevantes del Pacifico mexicano vinculados con el puerto de Lázaro Cárdenas son: Manzanillo, Ensenada, Acapulco, Guaymas, San Juan de la
Costa, y Topolobampo. En este apartado solo se analizarán brevemente los puertos que podrían ser competidores directos con el de Lázaro Cárdenas dentro de
la República Mexicana y se hará con respecto a la carga industrial y comercial, no se realizará ninguna comparación en cuanto a la transportación de petróleo y
sus derivados.
Manzanillo
Por lo que respecta a la carga contenerizada, el puerto Lázaro Cárdenas tiene un movimiento de contenedores escaso debido a que la compañía Transportación
Marítima Mexicana (TMM) que operaba la terminal de contenedores en Lázaro Cárdenas, concentró sus actividades en Manzanillo, Colima, toda vez que obtuvo
los derechos para operar la terminal de contenedores en ese puerto a través de una licitación publica, a partir de entonces el Puerto de Manzanillo ha
incrementado su volumen de operaciones y el de Lázaro Cárdenas lo ha disminuido.
El tráfico relacionado entre el puerto de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas es el de cabotaje de pellet de hierro que asciende a 1.8 millones de toneladas
anuales para la industria del acero.
43
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Topolobampo
Es un puerto con vocación comercial que constituye un apoyo fundamental para la distribución de productos de la industria pesquera, agropecuaria y minera de
la región a la que sirve y favorece el abasto de fertilizantes a los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, por lo que eventualmente genera un enlace
favorable con el puerto Lázaro Cárdenas en el manejo de graneles agrícolas y minerales.
Ensenada
Es un puerto dinámico, de vocación múltiple, que desarrolla actividades pesqueras, turísticas, comerciales e industriales. Se localiza a 110 kilómetros de la
frontera con Estados Unidos y a ocho horas de navegación de los puertos de Los Angeles y Long Beach. Su infraestructura incluye una terminal de usos
múltiples de más de 14 hectáreas, con patios de 21 mil metros para almacenar contenedores, 110 consolas para contenedores refrigerados y dos bodegas; así
como cuatro astilleros para construir y reparar embarcaciones hasta de 3,200 toneladas. Atiende un importante movimiento de cruceros que lo vinculan a los
estados de la costa oeste de la Unión Americana, su vinculación estriba en el manejo de varilla, alambrón y escoria en tráfico de cabotaje con el puerto Lázaro
Cárdenas y una escasa participación en el tráfico de contenedores en el pacífico mexicano.
Acapulco
Acapulco es uno de los principales mercados turísticos del país que ofrece amplias posibilidades de desarrollo para la industria de cruceros en tráfico
internacional y el impulso del tráfico de cruceros de cabotaje, así como de actividades vinculadas a ellas. Cuenta con una terminal para la transportación de
automóviles en exportación, lo cual aunado con un tráfico semejante en Manzanillo y Mazatlán, limita a Lázaro Cárdenas la oportunidad a corto plazo en este tipo
de mercancía.
Guaymas
Guaymas es la puerta natural para el sector comercial de metales y minerales del Estado de Sonora, para su sector agropecuario y para el tránsito de suministros
a Baja California. Es el enlace comercial natural con el noroeste de México, la Cuenca del Pacífico y los estados norteamericanos de Arizona y Nuevo México. Las
principales cargas manejadas son las de graneles agrícolas y minerales en tráfico de altura y de cabotaje, con un importante tráfico para la industria de los
fertilizantes.
44
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
San Juan de la Costa
Puerto que se ubica en el estado de Baja California Sur y cuenta con instalaciones para el manejo de granel mineral y su principal tráfico corresponde al cabotaje
de salida y de entrada al puerto Lázaro Cárdenas, alcanzando un volumen anual de más de 800,000 mil toneladas de roca fosfórica, producto que se utiliza en la
producción de fertilizantes.
De acuerdo a lo anterior, el principal competidor del puerto Lázaro Cárdenas respecto a la carga comercial es el de Manzanillo, debido a que su ubicación y
características de infraestructura son similares en cuanto al manejo de carga contenerizada, acceso ferroviario y redes de carreteras. Por lo que se refiere a
carreteras, actualmente Manzanillo cuenta con mejores vías de comunicación al interior del país, sin embargo en breve Lázaro Cárdenas estará en posibilidades
de superar esta deficiencia ya que a finales del año 2000 se pondrá en servicio una autopista de altas especificaciones de Lázaro Cárdenas a la ciudad de
Morelia.
En la gráfica siguiente se puede observar que, el puerto de Manzanillo ha obtenido buenos resultados con respecto a otros puertos del pacífico mexicano.
TEUS operados por puertos más importantes del litoral del Pacífico
Periodo 1992 - 1999
500000
450000
400000
Número de TEUS
350000
Ensenada
300000
Mazatlán
Manzanillo
250000
Lázaro Cárdenas
200000
150000
100000
50000
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Fuente: Los puertos Mexicanos en cifras 1992-1998
45
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
5.
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA PORTUARIA ACTUAL Y POTENCIAL.
5.1
Pronóstico del Volumen de Carga
Sin perjuicio de su crecimiento pasado y del que se registrará en los próximos años, el funcionamiento de Lázaro Cárdenas como un puerto de grandes terminales
especializadas en una pequeña gama de productos, mantendrá su dependencia de las actividades industriales desarrolladas por las empresas ubicadas en el
puerto, aunque ésta irá decreciendo conforme se vaya comercializando el área que se encuentra sin explotar.
Respecto a las cargas que actualmente se operan, las hipótesis relacionadas con el establecimiento de pronósticos de carga en el puerto de Lázaro Cárdenas,
está asociada a las necesidades de insumos para la producción de acero y fertilizantes principalmente. Dichos insumos representan el 97% de la carga total
operada por el puerto.
El pronóstico del movimiento de carga considerado en el presente programa toma como base los volúmenes de carga que las empresas establecidas en el puerto
consideran movilizar para el periodo de vigencia del presente programa.
PRONOSTICO DEL MOVIMIENTO DE CARGA
2000-2005
TONELADAS
TIPO DE CARGA
CARGA GENERAL
CARGA CONTENERIZADA
GRANEL AGRICOLA
GRANEL MINERAL
OTROS FLUIDOS
FLUIDOS PETROLEROS
TOTAL
CAJAS
TEU'S
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS
2,886,100
419,000
13,773,100
185,000
2,154,000
2,972,700
72,800
431,600
15,189,400
190,550
1,800,000
3,061,800
114,600
444,500
17,955,000
196,300
900,000
3,153,700
539,600
457,800
18,383,000
202,100
927,000
3,248,300
796,000
471,600
18,750,600
208,200
955,000
3,345,800
859,000
485,700
19,129,200
214,400
983,000
19,417,200
20,657,050
22,672,200
23,663,200
24,429,700
25,017,100
5,600
8,100
9,350
13,350
35,600
55,600
50,400
80,000
54,400
86,400
46
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
5.2
Pronóstico de arribo de buques
Pronóstico de Buques Puerto de Lázaro Cárdenas 2000- 2005
TIPO DE CARGA
2000
2001
2002
2003
Carga general
114
117
121
125
Carga contenerizada
18
23
59
Granel agrícola
16
16
17
18
Granel mineral
279
272
300
307
Otros fluidos
13
13
14
14
Fluidos petroleros
103
70
35
36
Total
525
506
510
559
Fuente: Gerencia de operaciones APILAC
2004
128
63
18
315
15
37
576
2005
132
68
19
323
15
38
595
Cabe señalar que si bien las embarcaciones transportarán mayor volumen de carga (especialmente en el granel mineral destinado a la industria del acero), el número de
embarcaciones presentará bajas tasas de crecimiento, sin embargo el volumen de carga total transportado seguirá creciendo como se muestra en el siguiente cuadro.
Pronóstico de Tonelaje Bruto de Registro Promedio por Buque por Tipo de Carga 2000-2005
TIPO DE CARGA
2000
TONELAJE
TOTAL
CARGA GENERAL
CARGA CONTENERIZADA
GRANEL AGRICOLA
GRANEL MINERAL
OTROS FLUIDOS
FLUIDOS PETROLEROS
TOTAL
PROM.
2,319,786
20,349
-
2001
TONELAJE
TOTAL
PROM.
2002
TONELAJE
TOTAL
PROM.
2003
TONELAJE
TOTAL
PROM.
2004
TONELAJE
TOTAL
PROM.
2005
TONELAJE
TOTAL
PROM.
2,380,833
20,349
2,462,229
20,349
2,543,625
20,349
2,604,672
20,349
2,686,068
20,349
167,202
9,289
401,787
17,469
1,854,370
31,430
1,980,090
31,430
2,137,240
31,430
348,864
21,804
348,864
21,804
370,668
21,804
392,472
21,804
392,472
21,804
414,276
21,804
9,686,043
34,717
9,852,356
36,222
11,593,200
38,644
11,856,547
38,621
12,108,411
38,439
12,360,275
38,267
125,684
9,668
125,684
9,668
135,352
9,668
13,532
9,668
145,020
9,668
145,020
9,668
2,278,270
22,119
1,616,300
23,090
808,150
23,090
831,240
23,090
854,330
23,090
877,420
23,090
14,758,647
28,112
14,491,239
28,639
15,771,386
30,924
17,491,786
31,291
18,084,995
31,398
18,620,299
31,294
47
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Pronóstico de Tonelaje Promedio Transportado por Buque por Tipo de Carga 2000-2005
TIPO DE CARGA
2000
TONELAJE
TOTAL
CARGA GENERAL
2,886,100
PROM.
25,317
CARGA CONTENERIZADA
GRANEL AGRICOLA
GRANEL MINERAL
OTROS FLUIDOS
FLUIDOS PETROLEROS
TOTAL
2001
TONELAJE
TOTAL
PROM.
2002
TONELAJE
TOTAL
PROM.
2003
TONELAJE
TOTAL
PROM.
2004
TONELAJE
TOTAL
PROM.
2005
TONELAJE
TOTAL
PROM.
2,972,700
25,408
3,061,800
25,304
3,153,700
25,230
3,248,300
25,377
3,345,800
72,800
4,044
114,600
4,983
539,600
9,146
796,000
12,635
859,000
25,347
12,632
419,000
26,188
431,600
26,975
444,500
26,147
457,800
25,433
471,600
26,200
485,700
25,563
13,773,100
49,366
15,189,400
55,843
17,955,000
59,850
18,383,000
59,879
18,750,600
59,526
19,129,200
59,224
185,000
14,231
190,550
14,658
196,300
14,021
202,100
14,436
208,200
13,880
214,400
14,293
2,154,000
20,913
1,800,000
25,714
900,000
25,714
927,000
25,750
955,000
25,811
983,000
25,868
19,417,200
36,985
20,657,050
40,824
22,672,200
44,455
23,663,200
42,331
24,429,700
42,413
25,017,100
42,046
Como se puede observar en el cuadro anterior el tonelaje promedio por embarcación también aumentará hasta el año 2002 y ya para el año 2003 se estabilizará
manteniendo la tendencia hasta el año 2005.
5.3
Pronóstico de ocupación de terminales portuarias
Terminal de fertilizantes
La terminal de fertilizantes muestra una tasa de ocupación para el año 2000 del 71%, hasta incrementarse para el año 2009 al 92%. Esto nos indica, que se
deberá considerar la posibilidad de construir una nueva instalación si la empresa Fertinal tiene dentro de sus planes de expansión aumentar sus niveles de
producción, ya que de no construirse se presentaría un problema de saturación de la terminal. El producto de mayor tasa de ocupación en el corto y mediano
plazo es la roca fosfórica, insumo más representativo de la industria del fertilizante.
Terminal Especializada de contenedores
Esta terminal esta operada por APILAC y se prevé su licitación en el mediano plazo, adicionalmente presenta problemas de subutilización en el corto y mediano
plazo, estimativamente presenta una tasa de ocupación del 26% para el año 2005, alcanzando un 35% en el año 2009. Actualmente el movimiento de
contenedores por este puerto es mínimo, en ese contexto, resulta necesario reactivar esta terminal debido a que los costos por mantenimiento de la
infraestructura repercuten negativamente en los ingresos del puerto.
48
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Terminal de usos múltiples I
La empresa que opera estas instalaciones es ISPAT Mexicana, S.A.. Esta terminal no tendrá en el mediano plazo tasas de ocupación que determinen la
necesidad de invertir en nuevas instalaciones, equipos o construir nuevos muelles. Se estima que para el año 2005 presentará una tasa de ocupación del 70%. El
principal producto que se opera en esta terminal es la placa de acero (planchón) para exportación que representa el 90% del tonelaje operado.
Terminal de usos múltiples II
Esta terminal esta cesionada a la empresa SICARTSA y es utilizada fundamentalmente para exportar productos relacionados con la industria del acero (varilla y
alambrón). Las tasas de ocupación para el año 2009 no sobrepasarán el 35%, por lo que para el periodo 2000-2009 no se requiere inversión alguna.
Terminal de metales y minerales
La terminal esta cesionada a SERSINSA, S.A de C.V. y presenta una tasa de ocupación en el corto plazo considerable, 85% para el presente año y para el año
2005, cerca del 100%. Actualmente se están realizando las gestiones necesarias para la ampliación del muelle y la adquisición de equipo de alto rendimiento, por
lo que ampliándose este muelle en un mediano plazo, no se tendrá problemas de congestionamiento. Los principales productos que actualmente presentan
problemas de saturación, son los finos de pellet y carbón mineral, siendo para el 2005 la tasa de ocupación del 72% y 51% respectivamente, en el tramo que
tradicionalmente operan estos productos.
Terminal granelera
Esta terminal esta cesionada a Almacenadora Mercader, S.A. presenta problemas de subutilización de infraestructura portuaria en el corto y mediano plazo,
teniendo tasas de ocupación del 32% para el año 2005 y 36% para el 2009. En ese sentido, se requiere un esfuerzo conjunto para incrementar estos niveles de
ocupación de dicha terminal.
Terminal de fluidos de PEMEX
La principal actividad de la terminal de PEMEX es la de almacenar y suministrar de combustóleo a las industrias instaladas y la central termoeléctrica de
Petacalco, en el estado de Guerrero, este último su principal cliente.
En el corto y mediano plazo, presentará tasas decrecientes de ocupación que van del 28.0 % en el año 2000, hasta 9.5% para el 2009. Una de las razones de
este decremento es la que se deriva de la utilización de carbón, mismo que sustituirá el suministro de combustóleo de la referida termoeléctrica a partir del año
2000 en un horizonte mínimo de 25 años.
49
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Terminal de carbón
Esta terminal fue creada exclusivamente para suministrar carbón a la planta generadora de energía eléctrica en la región de Petacalco, Guerrero. A partir del año
2000 iniciará sus actividades, presentado tasas de ocupación del 64.5% para el año 2009.
Por lo anteriormente expuesto, se puede inferir que en términos generales, el puerto presenta una tasa de ocupación para el año 2000 del 54.7%. En el mediano
plazo, los problemas de congestionamiento de este puerto no serán significativos llegando al 77% para el año 2009 con la infraestructura actual. Cabe señalar
que los problemas de saturación van ligados a las capacidades de producción de las industrias privadas y de las condiciones de mercado mundiales, motivo por
el cual el API no tiene injerencia en la toma de decisiones en el sentido de ampliar su infraestructura o bien dotar de nuevo equipo a las terminales privadas.
(ANEXO 3).
5.4
Previsiones tecnológicas
La modernización portuaria de los años sesenta y setenta abarcó casi exclusivamente la construcción de nueva infraestructura y la adquisición de nuevo equipo
de manipulación de carga. Las tecnologías modernas, como las grúas de carga y las computadoras, han apoyado de manera directa en todas las actividades
inherentes al intercambio internacional de bienes y servicios y constituyen la base del proceso de concentración registrado en la actividad marítima portuaria.
La introducción de tecnología en la industria marítima ha impulsado el aumento en el tamaño de las embarcaciones que transportan los contenedores, y la
velocidad de manipulación de las cargas. Lo anterior, ha propiciado inversiones importantes en el desarrollo de nuevas tecnologías para agilizar el manejo de la
carga, la simplificación de trámites aduaneros, y el intercambio electrónico de datos, entre otros.
La utilización de sistemas electrónicos ha permitido, entre otros tener una visión integral de los bienes dentro de las cadenas de producción y del transporte, lo
que origina una reducción de costos. Por ejemplo, en el puerto Lázaro Cárdenas la empresa ISPAT esta desarrollando actualmente el comercio electrónico
conjuntamente con otras industrias del ramo, lo que les permitirá disminuir el número de intermediarios en la compra - venta de productos siderúrgicos y agilizar
el intercambio comercial entre ellos.
Por otro lado, se prevé que el tamaño de los barcos continuará en aumento hasta alcanzar un nivel promedio de 100 mil toneladas de registro bruto por
embarcación en el caso exclusivo del granel mineral, destinado a las industrias instaladas en el puerto. Los privados concientes de esta situación, están tomando
las previsiones tecnológicas necesarias para minimizar esta problemática. Actualmente se realizaron trabajos de dragado en la terminal de metales y minerales y
se tiene planeado ampliar en el presente año dicha terminal para recibir y atender las necesidades de profundidad que requieren los buques de 80 mil toneladas
de carga que arribarán a ella Esta inversión estará a cargo de la empresa SERSIINSA, misma que tiene la cesión parcial de derechos con el API para operar este
muelle. Por su parte el API invirtió este año cerca de 50 millones de pesos para dragar y así ampliar la profundidad de la dársena comercial a 14 metros.
50
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
6.
ANÁLISIS FINANCIERO
Análisis histórico
Por lo que se refiere a la generación de los recursos financieros de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas durante el periodo 1995-2000, la
entidad obtuvo ingresos por 615.8 millones de pesos, superando en un 107% lo establecido inicialmente en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario, lo que
permitió realizar inversiones, desarrollar y mantener la infraestructura portuaria, no gestionar créditos para la obtención de recursos externos, ni recibir subsidios
gubernamentales y cumplir con los objetivos establecidos en cuanto al crecimiento del puerto. (ANEXO 4)
Comentarios
•
En octubre de 1995 APILAC incrementó notablemente la operación de la terminal especializada de contenedores, debido a que las instalaciones del puerto
de Manzanillo resultaron dañadas como consecuencia del sismo que azotó al estado de Colima, por lo que la operación de contenedores se traslado al
puerto Lázaro Cárdenas lo cual le permitió en el tercer cuatrimestre generar ingresos adicionales a los programados.
•
En 1996 las metas en cuanto a ingresos fueron superadas por dos razones: la primera se debió a que fue autorizado un incremento de las tarifas por uso de
infraestructura portuaria, y la segunda por que los servicios portuarios de remolque se prestaron por la entidad. Las erogaciones se incrementaron por la
contratación de personal eventual que fue adscrito a la coordinación del manejo y operación de la terminal especializada de contenedores y por el
arrendamiento de grúas, equipo portuario y el pago de la renta de remolcadores.
•
A partir de 1997, Petróleos Mexicanos (Pemex) incrementó el uso de sus muelles para satisfacer la demanda generada por la Termoeléctrica localizada en
Petacalco, Sicartsa, y Fertinal. La primera inició sus operaciones en cuanto a la generación de energía eléctrica y las dos últimas empresas ampliaron su
capacidad productiva. En cuanto a los egresos se hicieron gastos adicionales por la liquidación de 32 personas: 14 operaban el remolcador Tarasco II que se
licitó en el mes de febrero, y la reducción de las 18 restantes fue motivada por el decremento operativo y la disminución de cargas administrativas.
•
En 1998 y 1999 la tendencia de la industria naviera impactó negativamente los ingresos del API, al construir barcos más grandes para transportar mayor
número de toneladas. Por otra parte la empresa naviera NED LLOYD LINE, única en su ramo que operaba en el puerto cambio su centro de operaciones a
otro puerto. Adicionalmente, la terminal de carbón difirió el inicio de sus operaciones. Lo anterior tuvo como consecuencia que arribaran menos barcos,
disminuyeran significativamente los ingresos del puerto y no se alcanzaran las metas programadas por APILAC. En 1998 no se liquidó al personal que
coordinaba la operación de la terminal especializada de contenedores y se declaró desierta su licitación por recomendación de la Comisión Intersecretarial de
Desincorporación.
•
Por lo que respecta a la administración de recursos humanos en el periodo 1994 - 1999 la entidad estableció como política la contratación de personal
calificado en el sistema portuario, se desarrollaron programas de capacitación, integración y motivación para integrar al personal en las actividades de la
51
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
empresa, se inició el proceso para la certificación del programa ISO 9000 calidad en el servicio. Con lo anterior se persigue mantener y mejorar el servicio a
nuestros clientes.
7. ANALISIS DE FUERZAS Y DEBILIDADES DEL PUERTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL LAZARO CARDENAS
Tomando como referencia los factores que intervienen en el esquema de actuación del puerto analizados en los puntos anteriores se presenta el análisis
siguiente:
Fortalezas
•
Debilidades
Las instalaciones y áreas del puerto son •
adecuadas para recibir cualquier tipo de carga y
de industria.
•
Se cuenta con una termoeléctrica y una
presa que permite disponer de energía
eléctrica, gas industrial y agua en
abundancia. Se dispone de más de 1850
hectáreas de terrenos.
•
El canal de acceso y la dársena de ciaboga
tienen 16.5 metros de profundidad, lo cual •
permite recibir barcos de gran calado.
Se tiene capacidad instalada para
almacenar 80 mil toneladas en silos •
graneleros.
Tiene más de 20 kilómetros de frentes de
agua para satisfacer la demanda de
cualquier tipo de empresas.
•
Tiene una terminal especializada
contenedores totalmente equipada.
de
El recinto portuario tiene ocupada
aproximadamente el 13.18% de su
superficie total.
Su ubicación geográfica le permite tener
mínimos costos de dragado por
mantenimiento en canales de navegación.
•
Cuenta con una línea de ferrocarril que lo enlaza
•
Oportunidades
Existen frentes de agua que no han sido •
explotados.
Amplia oferta en la región de mano de obra •
básica.
El volumen más importante de la carga de •
importación y exportación es generado sólo por
dos industrias, mismas que estimativamente en 5
años alcanzarán su nivel máximo de producción. •
El programa de inversión del sector privado
•
se incrementa anualmente.
Complicada regulación jurídica en cuanto a la
cesión de áreas en el recinto portuario.
Escaso tráfico de líneas navieras regulares que •
arriban al puerto, lo que dificulta la oferta de
rutas marítimas al comercio exterior regional.
Varios sectores han solicitado a las
autoridades federales que a Lázaro •
Cárdenas se le dé tratamiento de zona
fronteriza.
•
La nueva autopista Morelia-Lázaro
Cárdenas permitirá una mayor penetración
en el mercado.
•
Las dos terminales de usos múltiples están •
destinadas
fundamentalmente
al
tráfico
siderúrgico y no facilitan la generación de otros
tipos de carga.
•
Los niveles de contaminación que emiten las
industrias instaladas en el puerto limitan la
diversificación de otros tipos de negocios.
Captación de tráficos de rutas del pacífico •
con destinos a puertos del Atlántico en
vinculación con el ferrocarril.
Escasa operación de la terminal especializada de •
contenedores con lo cual genera altos costos de
mantenimiento.
•
Apertura del comercio exterior mexicano.
•
Los niveles de ingreso de la API no son
proporcionales con el desarrollo del mercado.
•
Degradación constante del frente playero.
•
Poca presencia del puerto en el mercado
•
52
Saturación a mediano plazo de los puertos
alternos de Lázaro Cárdenas para proyectos
industriales
o
grandes
terminales
especializadas.
El puerto cuenta con una posición favorable,
ya que se ubica en la mayor zona de
desarrollo del país.
Esfuerzos conjuntos de promoción de la API
con el Gobierno Estatal.
Amenazas
No se ha diversificado la inversión en
industrias diferentes a la del acero y del
fertilizante.
Limitaciones de servicio en infraestructura
urbana.
Falta de instalación en nuevas empresas o
industrias.
Desaceleración
de
la
Norteamericana y Asiática.
economía
Insuficiente desarrollo de clusters industriales
Infraestructura de transporte deficiente hacia
el sureste del país.
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Fortalezas
•
•
con los centros de consumo más importantes del
país
•
Ofrece el sistema de doble estiba a través de la
red troncal del ferrocarril del noreste.
•
En el puerto operan mega empresas que cumplen •
con los estándares de calidad internacionales.
•
La mayor parte de la carga es cautiva.
•
Se cuenta con rendimientos operacionales a
niveles internacionales
7.1
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
Falta de mano de obra calificada en la región.
Ocupaciones irregulares de áreas.
Insuficiente área de operación en la actual
terminal especializada de contenedores
Factores clave de éxito
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
La carga industrial que maneja el puerto Lázaro Cárdenas cuenta con características que lo hacen diferente a cualquier otro puerto del país. Estas
consisten en tener a sus principales clientes cautivos por el tipo de actividades industriales que realizan (producción de acero y fertilizantes), lo cual
le permite obtener ingresos permanentes. Por lo anterior, el puerto Lázaro Cárdenas no es comparable con otro puerto de México en cuanto a este
rubro se refiere y su vinculación con puertos cercanos solo es de carácter complementario.
Los pronósticos de crecimiento del PIB en las principales regiones económicas indican que la tasa será positiva en los próximos años en cualquiera
de los escenarios previstos.
Las tendencias en la industria marítima señalan que las empresas tiendan a asociarse con un concepto innovador que consiste, entre otras cosas,
en proporcionar un servicio integral de distribución de artículos y de mercancía para abaratar costos y continuar siendo competitivas en el mercado.
La estrategia actual del desarrollo marítimo está ligada a la globalización de los mercados y sufre la influencia de los conceptos “logística global”,
“justo a tiempo” y “distribución centralizada”. Como parte de las economías de escala se están realizando alianzas entre las compañías navieras
para crear sinergia y ofrecer servicios de línea, y las empresas que permanecen fuera de estas alianzas se interesan por operar nichos de mercado
específicos en rutas determinadas.
Las variables de transporte y de comercio en su conjunto, nos indican que las economías de la región continuarán su crecimiento.
Los mercados de Latinoamérica y el Caribe pronostican volúmenes estables de crecimiento, por lo tanto el transporte marítimo se convertirá en un
negocio atractivo para las líneas navieras.
En el caso de los puertos industriales donde se encuentran instaladas industrias pesadas como las del acero, fertilizantes o terminales de granos
sus ingresos han disminuido por la falta de planeación en sus políticas tarifaria toda vez que el número de embarcaciones que arriba a estos es
53
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
menor, lo cual ha ocasionado que sus ingresos disminuyan. Por lo anterior, en el mediano plazo no les permitirá hacer las inversiones necesarias
en infraestructura portuaria.
♦
♦
En el caso del puerto industrial Lázaro Cárdenas, las vías de comunicación ofrecen múltiples oportunidades para exportar o importar productos
desde o hacia la cuenca del Pacífico, la Costa Oeste de Norte, Centro y Sudamérica, así como a Europa a través del Canal de Panamá.
El puerto industrial Lázaro Cárdenas representa una oportunidad para inversionistas nacionales y extranjeros que buscan un lugar adecuado para
establecer su empresa y que requieran agua y energía eléctrica en abundancia, acceso a grandes extensiones de terreno, incentivos fiscales (Pitex,
Altex) y vías de comunicación terrestres y marítimas hacia los mercados nacionales e internacionales más importantes.
Además de los factores anteriores se consideran importantes para el cumplimiento del presente programa las siguientes variables.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Estabilidad en las condiciones macroeconómicas internas y externas del país.
Que las empresas instaladas en el puerto continúen su desarrollo.
Contar con un programa agresivo de fomento industrial.
Conocer los mercados reales y potenciales del puerto industrial Lázaro Cárdenas.
Que las políticas del Programa Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal continúen con los lineamientos actuales.
Desarrollar el intercambio comercial entre los países de la Cuenca del Pacífico.
Mantener un balance ambiental y de tenencia de la tierra entre el puerto y las áreas urbanas.
54
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
8.0
MISIÓN Y VISIÓN DEL PUERTO.
Misión
“Proveer las condiciones que fomenten y estimulen la inversión industrial, consolidar
los servicios relacionados con la actividad portuaria mediante la generación de
oportunidades de negocios para los miembros de la localidad, del estado y de la
comunidad nacional e internacional”.
Visión
“En el aspecto industrial ser el puerto más importante de Latinoamérica y en el ámbito
comercial ser una alternativa viable en el pacífico mexicano, promover las condiciones
necesarias que permitan el desarrollo de enrocamientos industriales que den valor
agregado a los productos y estimular el crecimiento alto y sostenido de la economía
regional y nacional”.
55
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
9.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Del análisis de la situación actual del puerto y de las expectativas que se tienen en el corto y mediano plazo se proponen nueve objetivos estratégicos, mismos
que están ligados a dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el Título de Concesión de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas y darán
confianza al desarrollo del negocio portuario.
1
Fortalecer los vínculos con los clientes actuales del puerto para alcanzar los compromisos propuestos de tráfico, productividad, ingresos e inversión
referidos en el presente programa.
2
Detectar, facilitar y promover las oportunidades de negocio del puerto.
3
Facilitar la instalación de enrocamientos industriales y comerciales.
4
Posicionar la imagen del puerto en el ámbito nacional e internacional como un lugar idóneo donde se proporcionan facilidades para realizar inversiones.
5
Promover la creación de un ambiente ecológico en las áreas que conforman el recinto portuario.
6
Generar los recursos suficientes para garantizar el desarrollo y explotación del negocio portuario manteniendo el superávit primario del API.
7
Diversificar los ingresos del API para disminuir el riesgo y vincularlos a cada unidad de negocio.
8
Aprovechar intensamente la inversión productiva en el desarrollo de infraestructura portuaria.
9
Fomentar el tráfico de carga comercial.
56
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
10. PLAN ESTRATEGICO
A continuación se describen de manera mas detallada las acciones que se realizaran para alcanzar cada uno de los objetivos específicos señalados en el
apartado anterior:
AREA
OPERACIONES Y
AMBIENTE
OBJETIVOS ESPECIFICOS
MEDIO • Brindar seguridad a los clientes en las instalaciones portuarias mediante la construcción de obras de protección y la
aplicación de sistemas de control de acceso y vigilancia a las mercancías.
•
•
•
•
•
•
•
•
Orientar la operación y desarrollo portuario de tal manera que se realicen en apego a los instrumentos legales
aplicables en materia ambiental a fin de mantener una relación armoniosa entre desarrollo portuario y medio
ambiente.
El manejo, transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas en el recinto portuario se realizará en apego con las
normas nacionales e internacionales en la materia.
El manejo y disposición final de los residuos peligrosos generados en el recinto portuario se realice cumpliendo con la
ley y reglamento correspondiente.
Establecer medidas preventivas de carácter ambiental en busca de un desarrollo sostenible que logre proporcionar los
beneficios económicos con el menor costo ambiental.
Fomentar de manera permanente una cultura de protección y preservación al ambiente y de seguridad portuaria a través
de programas de capacitación, control e inspección de las actividades portuarias.
Disminuir el tiempo y costo del traslado de mercancías y personas mediante el desarrollo de sistema de interconexión
modal eficiente y acorde con el desarrollo de la demanda de servicio del puerto.
Ofrecer servicios de transporte intermodal conjuntamente con las empresas de ferrocarriles y autotransporte, mediante el
diseño de esquemas atractivos para los clientes.
Garantizar servicios e índices de productividad en terminales de uso público a través del desarrollo de esquemas y
sistemas operativos modernos en el manejo de la carga
57
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
AREA
COMERCIALIZACION
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
NORMATIVOS
I.
II.
FINANCIEROS
ADMINISTRATIVOS
Y
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Promocionar en el ámbito nacional e internacional las ventajas competitivas que ofrece el puerto industrial Lázaro
Cárdenas.
Desarrollar estudios de mercado que permitan identificar las necesidades de los clientes actuales y potenciales a
efecto de implementar las políticas comerciales del puerto
Proponer esquemas de negocios a clientes potenciales.
Mantener y atraer la carga por medio de la aplicación de políticas comerciales agresivas, desarrollar esquemas
enfocados a la atención de los clientes y diseñar de oportunidades de negocio.
Desarrollar políticas de imagen corporativa del puerto que brinden confianza a los clientes y usuarios.
Realizar planes y proyectos de posicionamiento en los mercados seleccionados.
Comercializar los terrenos del puerto en función del esquema y plan de negocios establecido.
Ampliar la gama de productos y servicios que ofrece el puerto en función a las necesidades de los usuarios y clientes
del puerto. En el rubro de terminales en proceso se considera la incorporación de los siguientes proyectos:
La instalación de una terminal para el manejo de aceite vegetal el cual será transportado para su transformación y
consumo final en la ciudad de Morelia; la cesión parcial de derechos de un terreno que será utilizado para la
recolección y disposición y reciclaje de aceites industriales provenientes de las embarcaciones; y, la ampliación de las
terminales de Sersiinsa.
Fomentar con el gobierno federal, estatal y municipal la puesta en marcha de nuevos programas que incentiven en el
puerto la inversión en la industria y el comercio.
Proponer los cambios necesarios a la legislación portuaria: para que se facilite la inversión privada, la instalación de
empresas y la adjudicación de áreas en el recinto portuario sin el requerimiento de llevar a cabo una licitación pública.
Diseñar y aplicar esquemas tarifarios acorde a las condiciones de tráfico y de mercado que permitan captar ingresos a
la API y así alcanzar los objetivos de inversión prioritarios, en beneficio de sus usuarios.
Mantener un esquema sano administrativo y fiscal que permita el desempeño ágil de la empresa.
Desarrollar políticas y planes de calidad enfocados a la atención al cliente garantizando a los usuarios el seguimiento y
aclaración de sus solicitudes y quejas.
Introducir procesos de planificación en la gestión de la administración del puerto.
Seleccionar y capacitar al personal de la API con base en el desarrollo de nuevos esquemas de negocios y en la
atención funcional del cliente.
Introducir avances tecnológicos para dar mejor atención a las actividades portuarias por medio del mejoramiento del
equipo de cómputo, implementar un sistema integral de servicios para dar agilidad a los procesos de información e
iniciar el desarrollo del intercambio electrónico de datos.
58
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
AREA
VII.
USOS DE SUELO
INVERSIÓN Y
MANTENIMIENTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Continuar la política de contratación de personal calificado en el sistema portuario; los programas de integración y
motivación para incorporar al personal en las actividades de la empresa; y dar continuidad al proceso para la
certificación del programa ISO 9000 calidad en el servicio. Con lo anterior, se pretende mantener y mejorar el servicio a
los usuarios del puerto.
I. Mejorar las condiciones de operación y seguridad para que sirvan de apoyo para la promoción de la explotación del
recinto portuaria e inversión futura
I. Orientar las inversiones a mejorar las condiciones modales, así como habilitar de servicios nuevas áreas para su
desarrollo.
10.1. Estrategias Operacionales
Las terminales existentes en el puerto industrial Lázaro Cárdenas están cesionadas a las empresas que tienen instaladas sus industrias en el puerto.
El uso de estas terminales en el corto plazo alcanzará un grado de saturación que difícilmente podrán dar servicio a otras empresas diferentes, por lo que se
están desarrollando diversas estrategias de carácter operacional por ejemplo:
El acarreo de planchón de la planta de IMEXSA hacia el muelle, actualmente se realiza por tractocamión con quinta rueda, el cual debe de observar la
normatividad vigente en cuanto al peso máximo autorizado para transitar por caminos federales. Por lo anterior, se considera conveniente conectar el sistema de
vías de ferrocarril de la planta con el del recinto portuario y transportar el planchón por góndolas al patio de la terminal y de ser factible a pie de buque con lo cual
se movilizaría un mayor volumen de carga y se disminuiría el mantenimiento a las vialidades.
Por otra parte, el abastecimiento de combustible para la compañía Sicartsa se realiza a través de la terminal de metales y minerales mediante el sistema de
descarga de buque por ducto hasta los tanques de almacenamiento de esa empresa. A fin de eficientar este sistema se pretende conectar a Sicartsa con Pemex
a través de oleoductos, para evitar el traslado y atraque de buques tanque que suministran una cantidad mínima y tienen que utilizar los muelles de las terminales
de metales y minerales y de Pemex para su descarga y viceversa.
En lo que respecta al área de seguridad e higiene del puerto se iniciará un programa con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para
verificar que las industrias instaladas en el recinto portuario cumplan con las normas de seguridad e higiene que establece la Ley Federal del Trabajo. Así como,
minimizar los riesgos y garantizar la seguridad del personal y las empresas localizadas en el recinto portuario.
59
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Por lo que se refiere a la terminal especializada de contenedores también podrá ser utilizada como terminal de usos múltiples, otorgando uso preferencial al
tráfico especializado de contenedores. En la misma terminal se permitirá la entrada a 2 empresas maniobristas y de esta manera fomentar la competencia y
calidad del servicio en tanto se licite la instalación.
Para mejorar, promover y elevar la operación de esta última terminal se estima necesario para el tráfico de contenedores la utilización del equipamiento mínimo
siguiente que proveerá la Administración Portuaria Integral:
EQUIPO
Grúa de muelle (tipo portainer)
Grúa de Patio (6x3)
Tractocamión
Chasis
Montacargas (30,000 Lbs)
Montacargas (6,000 Lbs)
Remolcador ferroviario
Embarque / desembarque
1
4
4
-
MANIOBRA
Apilamiento
3
1
Entrega / recepción y ecd
1
3
3
1
4
-
Por lo que respecta al manejo de carga general suelta o unitizada, exceptuando contenedores, los maniobristas serán los responsables de proveer el
equipamiento necesario para realizar su operación donde la terminal tendrá una capacidad anual de 600,000 toneladas, empleando las áreas de reserva adjuntas
a las terminales de usos múltiples I y II.
De conformidad a las dimensiones y características de la actual terminal de contenedores se estima un movimiento máximo, por capacidad operativa de patio, de
84 mil TEUS al año, cantidad inferior a los 117,500 TEUS que puede recibir la posición de atraque asignada, esto en función a una ocupación promedio del
muelle del 65% y un cargamento promedio de 410 cajas por embarcación y un rendimiento en muelle de 28 contenedores hora por embarcación.
Por lo anterior, la estrategia a desarrollar es la siguiente:
♦
Se promoverá la licitación para la asignación de una terminal pública o privada especializada en el manejo de contenedores al registrarse
un volumen anual de 84,000 TEUS que contará con 40 hectáreas y con 2 posiciones de atraque para la recepción de embarcaciones de
hasta 300 metros de eslora y 16.5 metros de profundidad.
60
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
♦
♦
Hasta en tanto el movimiento acumulado de carga contenerizada en el puerto no rebase un volumen anual de 117,500 TEUS no se
autorizará la instalación de una nueva terminal especializada en el manejo de contenedores con carácter público o privado. Salvo que
exista algún interesado en instalar la misma.
A petición de parte se promoverá la licitación para la adjudicación de una terminal privada especializada en el manejo de contenedores,
siempre y cuando se garantice un volumen mínimo anual de 75,000 TEUS por muelle solicitado.
Por otra parte, en lo que respecta a las terminales con frentes de agua instaladas dentro del recinto portuario se propone la estrategia siguiente:
USOS DE FRENTES DE AGUA
UBICACION
A
INSTALACIÓN
USOS DE FRENTES DE AGUA
TERMINALES DE USOS MULTIPLES
PREFERENTE
B
TERMINALES DE METALES Y MINERALES
C
TERMINAL DE CONTENEDORES II
D
TERMINALES DE GRANOS
E
TERMINAL DE FERTILIZANTES
PRIVADO
PUBLICO PREFERENTE DE CONTENEDORES
PREFERENTE
PRIVADO
F
TERMINAL DE FLUIDOS
PREFERENTE
G
TERMINAL DE CARBON
PRIVADO
H
TERMINALES PORTUARIAS
PRIVADO
I
TERMINAL DE CONTENEDORES I
PUBLICO
J
ASTILLEROS DE EMBARCACIONES MENORES.
PRIVADO
K
INDUSTRIA DEL CEMENTO
PRIVADO
L
MUELLES DE SERVICIOS PORTUARIOS
PRIVADO
61
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Rendimientos esperados
Con objeto de garantizar los rendimientos de operación, sólo podrán prestar servicios portuarios de maniobras, con carácter público, las personas que celebren
un contrato de prestación de servicios con APILAC y que cuenten con el equipo mínimo necesario para satisfacer los siguientes estándares de producción.
THBO
THM
General fraccionada
TIPO DE CARGA
50
25
General unitizada
275
247
Agrícola mecanizado
300
250
Agrícola semimecanizado
130
54
Mineral mecanizado pesado
740
575
Mineral mecanizado ligero
350
270
Mineral semimecanizado
120
119
Fluidos
420
261
Contenedores
50**
28***
THBO: Tonelada hora buque en operación
THM: Tonelada hora muelle
** Contenedor hora buque en operación
***Contenedor hora buque en muelle.
Servicios portuarios potenciales
El esquema de servicios portuarios que contempla el presente programa considera los aspectos siguientes:
♦
♦
En el mediano plazo se licitará el manejo de la terminal especializada de contenedores y en el largo plazo una terminal de usos múltiples;
Para los servicios portuarios que puedan requerir de instalaciones fijas, el API licitará los espacios mediante el procedimiento establecido en la
Ley de puertos.
62
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Tomando en cuenta lo anterior, el tamaño del mercado y la posible evolución de la demanda, en el cuadro siguiente se establece la estrategia en la prestación de
los servicios portuarios:
TIPO DE SERVICIOS
NO. DE PRESTADORES
Lanchaje
Libre entrada
Suministro de combustibles y lubricantes
Libre entrada
Remolque
Libre entrada
Servicio de lavandería
Libre entrada
Avituallamiento
Libre entrada
Suministro de agua potable
Libre entrada
Tendido de barreras flotantes
Libre entrada
Recolección de basura
Libre entrada
Reparación de contenedores
Libre entrada
Servicio de báscula
Libre entrada
Maniobras de carga y descarga
2 operadores
Fumigación
Libre entrada
Vigilancia
API + privadas
Cambio de moneda
Libre entrada
Reparación de embarcaciones a flote
Libre entrada
Maniobras de carga, descarga, alijo, estiba, estiba, almacenaje y
1 operador
acarreo dentro del puerto.
Telecomunicación
Libre entrada
Intercambio electrónico de datos
Libre entrada
10.2.
AREA DE SERVICIO
Todo el puerto
Todo el puerto
Todo el puerto
Todo el puerto
Todo el puerto
Todo el puerto
Todo el puerto
Todo el puerto
Todo el puerto
Todo el puerto
Terminales públicas
Todo el puerto
Todo el puerto
Todo el puerto
Todo el puerto
Terminales especializadas públicas o privadas
Todo el puerto
Todo el puerto
Estrategias de conservación medio ambiental.
Verificar que cada una de las empresas cesionarias ubicadas dentro del Recinto Portuario, cuente con programas permanentes de monitoreo y control de la
calidad de las aguas residuales de acuerdo a las condiciones particulares de descarga o de conformidad a lo que indique las normas correspondientes. En caso
de aplicar, cuenten con programas de monitoreo de la calidad del aire de conformidad a las normas correspondientes.
Fomentar con las empresas cesionarias auditadas que una vez obtenido el certificado de puerto limpio, se mantenga este permanentemente.
63
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
En coordinación con las autoridades ambientales, garantizar que las industrias colindantes al recinto portuario que directa o indirectamente aportan emisiones a la
atmósfera y agua residual a las áreas operativas de agua, cumplan con las obligaciones en materia ambiental.
Todo proyecto a realizarse en el recinto portuario, previo a su ejecución deberá contar con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP) en materia de impacto ambiental y se dará seguimiento para que se cumpla con cada una de las disposiciones de esa autoridad.
Coordinar con la comisión intersecretarial de seguridad y vigilancia marítima y portuaria (creada mediante acuerdo presidencial publicado en el DOF del día 10 de
septiembre de 1996), campañas y acciones permanentes de carácter preventivo de la seguridad portuaria y las medidas tendientes a prever el riesgo de derrames
de desechos y otros materiales que puedan constituir un peligro para la salud humana y el ecosistema acuático.
En el acceso al recinto portuario, la mercancía peligrosa que arribe para su ingreso, se verificará que venga debidamente etiquetada, embalada y rotulada de
acuerdo a la legislación nacional e internacional y que su manejo y almacenamiento se realice con seguridad.
En ningún caso podrá aceptarse verter productos químicos nocivos ni residuos radioactivos al ambiente.
Verificar que cada una de las empresas cesionarias del recinto portuario, cuenten permanentemente con su plan de contingencia actualizado, con el objeto de
disminuir los riesgos por incendios, explosiones, intoxicaciones químicas y radiaciones.
Una vez decretado el estudio de ordenamiento ecológico de la región de Lázaro Cárdenas, se verificará que se dé cumplimiento a los lineamientos y criterios de
regulación ecológica aplicables al recinto portuario.
Establecer convenios de colaboración con las delegaciones federales de la SEMARNAP, así como de la delegación de la procuraduría federal de protección al
ambiente con el fin de participar en los programas de contingencia ambiental dentro del recinto portuario.
10.3
Estrategias financieras
La fuente principal de los recursos financieros de la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas provendrá del pago de las contraprestaciones por
infraestructura, cesiones parciales de derechos, contratos de prestación de servicios portuarios y por la prestación de servicios portuarios (en algunos casos), e
ingresos por productos financieros. Por lo que se refiere a los egresos, los rubros más importantes lo constituirán los gastos de mantenimiento, administración,
pago de la contraprestación de la concesión otorgada al API, promoción, bienes muebles e inversión en infraestructura.
Las proyecciones de los ingresos como los de egresos, se elaboraron con base en la información proveniente de los contratos de cesión parcial de derechos y de
aquellos que están en proceso de negociación, así como por datos de las embarcaciones que arribarán al puerto proporcionados por las empresas localizadas en
el recinto portuario y las áreas operativas de la APILAC.
64
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Los conceptos más relevantes en materia de ingresos y egresos se detallan en el flujo de efectivo (ANEXO 5), donde las estrategias para obtener los resultados
esperados serán las siguientes:
•
La fuente principal de los recursos será generada por ingresos propios de la actividad portuaria y rendimientos de capital de la entidad. Lo anterior, también
nos indica que no será necesario en el corto plazo recurrir a ningún subsidio o préstamo federal, municipal o bancario.
•
Aplicar techos financieros presupuestales donde en materia de inversión se utilizará la mayor parte de los recursos en el mantenimiento e inversión en
infraestructura, conservando el superávit primario que establece la SHCP.
•
No se contempla ningún ingreso adicional por concepto de la licitación de la terminal especializada de contenedores. Sin embargo, si será necesario realizar
erogaciones por concepto de mantenimiento a la maquinaria y equipo existente y el salario del personal especializado responsable de su actual operación.
•
A partir del año 2001, el uso de muelles de Petróleos Mexicanos (Pemex) disminuirá su operación, debido a que la demanda de combustible generada por la
Termoeléctrica localizada en Petacalco será substituida por carbón.
•
Las terminales cesionadas a la industria del acero tendrán un incremento del 3.5% en su operación, ya que las empresas alcanzarán su nivel esperado de
producción en el corto plazo y para superarla deberán realizar nuevas inversiones a sus instalaciones.
•
A partir del segundo semestre del año 2000 se aplicará una tarifa integrada de acuerdo al tonelaje de registro bruto de la embarcación. Esta estrategia es
importante debido a que la tendencia de la industria naviera consiste en construir barcos más grandes para transportar mayor número de toneladas, lo
anterior disminuye el número de embarcaciones y consecuentemente los ingresos del recinto portuario. Bajo este esquema el puerto mantendría sus ingresos
superavitarios y estará en posibilidades de mantener la infraestructura portuaria en condiciones óptimas, realizar obras, proyectos de construcción, eficientar
los servicios, y sostener el gasto corriente que requiere para su funcionamiento, sin embargo, para fines de proyecciones de ingresos se considera que las
tarifas se incrementarán en 9 por ciento durante los periodos 2001-2002 y del 2003 al 2205 el 8 por ciento. Para elaborar la base del cálculo de las toneladas
brutas de registro, tonelajes y arribos de embarcaciones, se consideran las proyecciones y programas de arribos de cada una de las empresas instaladas en
el Recinto Portuario.
•
El programa de gasto administrativo incluirá el rubro de servicios personales cuya estructura organizacional autorizada es de 106 plazas, divididas en: 36 de
mandos medios y superiores, 51 operativos y 19 operativos temporales estas últimas sólo serán necesarias durante el periodo que la API coordine la
operación de la terminal especializada de contenedores. En este capítulo se incluyeron los salarios y las prestaciones derivadas de los mismos, la inversión
en capacitación, y se estimó un 9% anual de crecimiento en las percepciones del personal de la empresa.
•
Los contratos de cesión parcial de derechos contempla actualizar anualmente el monto de la contraprestación a los usuarios tomando como base lo
establecido en el contrato respectivo (la mayoría de estos incrementos se fijaron con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor). Adicionalmente,
65
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
a partir del año 2001 se programó la firma de siete nuevos contratos de cesión parcial de derechos con el sector privado y personas físicas que tengan
capacidad y experiencia, para ofrecer los servicios que el puerto requiera.
•
Se contempla la adquisición de bienes muebles y la actualización permanentemente de tecnología que permita optimizar las actividades y servicios
inherentes a la Administración del puerto.
•
La disponibilidad bancaria representa una fuente importante de ingresos, por lo que se estima una tasa anual de rendimiento promedio del 9% en términos
nominales. Adicionalmente, se considera captar recursos extraordinarios por concepto de recargos moratorios y venta de bases de licitaciones.
•
Los ingresos financieros de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas durante el periodo 2001-2005, le permitirán realizar inversiones para
desarrollar y mantener la infraestructura portuaria y cumplir los objetivos de crecimiento del puerto.
•
Mantener el esquema de contraprestación al Gobierno Federal, el cual se calcula con base al número de embarcaciones y al TRB esperado del periodo con
los coeficientes de contraprestación establecidos por la SHCP vigentes al mes de mayo del 2000.
•
La diversificación de los ingresos serán obtenidos con base en las industrias y/o empresas que se instalen en el periodo.
10.4. Estrategia de uso de suelo
El puerto industrial y comercial de Lázaro Cárdenas cuenta con una superficie total de 4,877 hectáreas, con dimensiones que pueden satisfacer requerimientos de
tecnología a largo plazo del transporte marítimo internacional, para prestar servicios eficientes y competitivos, su desarrollo se planeo considerando terrenos con
frente de agua en donde se realicen operaciones de intercambio de mercancías entre el tráfico terrestre y marítimo, así como terrenos para instalaciones que no
requieran frente de agua para llevar a cabo sus actividades.
¾ Para instalaciones con frente de agua se destinaron 3,403 hectáreas, de las cuales 1,875 hectáreas corresponden al recinto portuario, el cual se encuentra a
cargo de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A de C.V. (API), se conforma de 1,314 hectáreas terrestres en donde se ubican
terminales portuarias, que comprenden puestos de atraque, áreas de almacenamiento y servicios; y en las 561 hectáreas restantes las áreas de agua, donde
se ubican los canales y dársenas del puerto.
Dentro del área con frente de agua se localiza 1,330 hectáreas en régimen de propiedad privada en donde se ha desarrollado la industria del acero y
fertilizantes, se ubican también las instalaciones propiedad de PEMEX y 198 hectáreas en arrendamiento por el Fondo Nacional para el Desarrollo Portuario
(FONDEPORT) a las empresas de industria secundaria NKS y Productora Mexicana de Tubería (PMT).
66
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
¾ Para industrias de manufactura de diversos productos que no requieren frente de agua para su operación, se cuenta con una superficie de 1,474 hectáreas,
de las cuales 708 hectáreas están a cargo de la API para su administración y venta; 684 hectáreas pertenecen al Gobierno del Estado de Michoacán las que
incluyen un parque industrial urbanizado para la pequeña industria.
Basándose en lo anterior, se ha realizado la estrategia de “Uso del Suelo del Recinto Portuario” del puerto de Lázaro Cárdenas, en donde se destinan zonas para
terminales con similitud en actividades y características de las mercancías que manejan, las cuales se describen a continuación:
AREAS CON FRENTES DE AGUA
UBICACIÓN
INSTALACION
1
TERMINALES DE USOS
MULTIPLES I Y II
2
TERMINALES DE METALES
Y MINERALES
SUPERFICIE
(Hectáreas)
6.28
USO DE FRENTES DE
ESTRATEGIA DE USO DE SUELO
AGUA
PREFERENTE
Terminales de usos múltiples I y II, cuenta con acceso carretero y ferroviario, energía eléctrica,
en media y baja tensión, agua y telefonía.
22.30
PUBLICO Y PRIVADO Terminales para manejo de materia prima y productos terminados de la industria siderúrgica,
cuenta con acceso carretero y ferroviario, energía eléctrica en media y baja tensión, agua y
telefonía.
AREAS CON FRENTES DE AGUA
UBICACION
INSTALACION
SUPERFICIE
(Hectáreas)
18.49
USO DE FRENTES DE
ESTRATEGIA DE USO DEL SUELO
AGUA
PUBLICO
Terminal de contenedores, con opción de operar carga general, cuenta con acceso carretero y
ferroviario, energía eléctrica en media y baja tensión, agua y telefonía.
PUBLICO Y PRIVADO Terminales para manejo de granos, aceites vegetales, melazas o similares, cuenta con acceso
carretero y ferroviario, energía eléctrica en media y baja tensión, agua y telefonía.
3
TERMINAL DE CONTENEDORES
4
INDUSTRIA ALIMENTICIA
51.69
5
TERMINAL DE FERTILIZANTES
3.38
PRIVADO
Actualmente ocupada por una terminal e instalaciones para el manejo de materias
primas para la elaboración de fertilizantes y el manejo de los mismos, cuenta con acceso
carretero y ferroviario, energía eléctrica en alta, media y baja tensión, agua y telefonía.
6
TERMINAL DE FLUIDOS
8.44
PRIVADO
Actualmente ocupada por una terminal e instalaciones para el manejo de combustibles y
derivados del petróleo, propiedad de PEMEX, cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en
alta, media y baja tensión, agua y telefonía.
7
TERMINAL DE CARBON
116.34
PRIVADO
Actualmente ocupada por una terminal e instalaciones para el manejo y recepción de carbón,
cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en alta, media y baja tensión, agua y telefonía.
67
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
8
TERMINALES PORTUARIAS
402.51
PUBLICO
PRIVADO
Y Area destinada a terminales portuarias para el manejo de contenedores o carga general,
cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en alta tensión, agua y telefonía, el área
oeste posee acceso a la vía de ferrocarril.
9
FUTURA TERMINAL DE
CONTENEDORES
58.50
PUBLICO
PRIVADO
O Area destinada para una terminal especializada en el manejo de contenedores, cuenta
con acceso carretero y los servicios de energía eléctrica en alta tensión, agua y telefonía.
10
TERMINAL ROLL ON & ROLL OFF
12.24
PRIVADO
11
ASTILLEROS DE
EMBARCACIONES MENORES.
46.32
PRIVADO
Area destinada para una terminal especializada en el manejo de vehículos por rodadura Roll-on
& Roll-off (Ro.Ro.); cuenta con acceso carretero y los servicios de energía eléctrica en alta
tensión, agua y telefonía.
El puerto de Lázaro Cárdenas se ubica entre polos de desarrollo turístico y pesquero, los
turísticos son Acapulco, Ixtapa, Manzanillo y Puerto Vallarta; y los pesqueros Mazatlán y Salina
Cruz, entre otros no menos importantes.
Derivado de lo anterior, se considero un área donde se construyan, reparen o se les proporcione
mantenimiento a las embarcaciones menores, posee un muelle marginal de 72 metros de
longitud, acceso carretero, energía eléctrica en alta tensión, agua y telefonía.
68
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
AREAS CON FRENTES DE AGUA
UBICACIÓN
INSTALACION
SUPERFICIE
(Hectáreas)
21.34
USO DE FRENTES DE
ESTRATEGIA DE USO DEL SUELO
AGUA
PRIVADO
El área destinada para la instalación del astillero tiene 665.24 metros de frente de agua
donde se podrían realizar las maniobras de botado de los barcos fabricados.
Así mismo, el puerto de Lázaro Cárdenas recibió en 1999, alrededor de 500 barcos comerciales
de gran calado y su tendencia es en aumento, a los cuales se les podría proporcionar
mantenimiento preventivo y reparaciones emergentes y/o programadas.
12
ASTILLEROS DE
EMBARCACIONES MAYORES.
13
INDUSTRIA DEL CEMENTO
32.87
PRIVADO
La termoeléctrica de Petacalco, en el estado de Guerrero producirá en el año 2001, sobre la
cantidad de 500,000 toneladas anuales de ceniza puzolánica de la combustión de 6’000,000 de
toneladas anuales de carbón y la industria siderúrgica, establecida en el puerto produce 400,000
toneladas anuales de escoria de acero, materias primas para la fabricación de cemento. Lo
anterior, motiva la posible instalación de la industria cementera, previendo el área para su
realización. Cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en alta tensión, agua y telefonía.
14
MUELLES DE SERVICIOS
PORTUARIOS
3.88
PRIVADO
Area destinada a embarcaciones menores que presten servicios portuarios, cuenta con acceso
carretero, energía eléctrica en media y baja tensión, agua y telefonía.
AREAS SIN FRENTE DE AGUA
UBICACIÓN
INSTALACION
SUPERFICIE
(Hectáreas)
158.27
15
AREA PARA AMPLIACION DE TERMINALES
PORTUARIAS
16
AREA PARA INSTALACIONES CON MANEJO DE
PRODUCTOS VEGETALES.
28.76
17
INDUSTRIA
297.33
ESTRATEGIA DE USO DE SUELO
Area para la ampliación de las futuras terminales portuarias o instalación de empresas que no
requieran frente de agua. Cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en alta tensión, agua y
telefonía.
Area designada para el establecimiento de instalaciones que manejen productos vegetales tales
como aceites, grasas y melazas que no requieren frente de agua para su operación, cuenta con
acceso carretero y ferroviario, energía eléctrica en media y baja tensión, agua y telefonía.
Area reservada para empresas industriales que no requieren frente de agua para realizar sus
actividades, se ha beneficiado con los servicios de energía eléctrica, agua, acceso carretero y
telefonía.
69
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
AREAS SIN FRENTE DE AGUA
UBICACIÓN
18
INSTALACION
SERVICIOS AL AUTOTRANSPORTE
SUPERFICIE
(Hectáreas)
34.72
19
PATIO FERROVIARIO
27.84
20
EDIFICIO DE AUTORIDADES
19.03
21
CENTRO DE CAPACITACION PORTUARIA
3.38
ESTRATEGIA DE USO DE SUELO
Area asignada para la construcción de la infraestructura urbana que requiera el autotransporte,
así como zonas de estacionamientos para el puerto, Cuenta con acceso carretero y ferroviario,
energía eléctrica en alta tensión, agua y telefonía.
Area reservada para el patio ferroviario que prestará el servicio al puerto en la Isla del Cayacal.
Cuenta con agua, energía eléctrica en alta tensión, acceso carretero y telefonía.
Ubicación del edificio en que quedarán comprendidas, las futuras oficinas
administrativas y operativas de la Administración Portuaria Integral de Lázaro
Cárdenas, S.A. de C.V. (API), Capitanía de Puerto, Aduana Marítima, Oficinas de
Migración y la Secretaría de Agricultura Recursos Hidráulicos, entre otras no menos
importantes. Cuenta con acceso carretero, energía eléctrica en alta tensión, ferroviario,
agua y telefonía.
Area que será asignada para la instalación del centro de capacitación portuaria, el cual dará
servicio a las autoridades portuarias que lo requieran. Cuenta con acceso carretero, energía
eléctrica en alta, media y baja tensión, agua y telefonía.
SERVICIOS
UBICACIÓN
INSTALACION
22
ESTACION DE BOMBEROS
23
ESTACIONAMIENTO
ESTRATEGIA DE USO DE SUELO
Estación de bomberos que dará servicio a las terminales portuarias ubicadas en la parte
suroeste del puerto.
Zona asignada para estacionarse los vehículos de carga y taxis que prestaran sus servicios a
la parte suroeste del puerto.
70
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
10.5. Estrategias de conservación y modernización de la infraestructura
El desarrollo de la infraestructura del recinto portuario del puerto de Lázaro Cárdenas para los próximos 5 años, se planeo considerando los requerimientos para
lograr contar con infraestructura portuaria, cada vez más moderna y con servicios más eficientes, seguros y competitivos que favorezcan las actividades
comerciales, principalmente con el exterior, de tal forma que la capacidad instalada en el puerto se incremente y se incentive la instalación de empresas.
Así como, en proporcionar servicios básicos, protección y seguridad a las instalaciones y medidas de mejoramiento del medio ambiente, estos proyectos
principales son:
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA DURANTE 2001-2005
PERIODO DE
EJECUCION
INVERSION
ESTIMADA
(Miles de
pesos)
Construcción de vialidad periférica al norte
del recinto portuario en la Isla del Cayacal.
2001-2002
54,149
Permitirá oportunidades de inversión para grupos empresariales que pretendan
instalarse en el puerto y a las empresas instaladas servicios multimodal, ya que
se trata de una infraestructura básica, que conectará las vialidades existentes del
recinto portuario en la Isla del Cayacal a la autopista Lázaro Cárdenas-Morelia.
Construcción de casetas de control de API
y Aduana.
2001-2002
3,335
Proporcionará certidumbre al inversionista, seguridad a los usuarios y a las
empresas instaladas, al impedir y controlar a través de estas casetas el acceso al
recinto portuario en la Isla del Cayacal.
Urbanización industrial (1ª. Etapa)
2001-2005
21,722
Construcción de accesos carreteros y ferroviarios a las futuras terminales
portuarias e instalación de los servicios, tales como; agua y telefonía, con lo cual
se promueve el desarrollo del puerto e incentiva la inversión privada.
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO
MPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA OBRA.
ISLA DEL CAYACAL
71
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Muelle de Contenedores de 700 ml (Dos
posiciones de atraque).
2004-2005
INVERSION
ESTIMADA
(Miles de
pesos)
240,000
Oficinas, caseta de control y barda del
muelle de contenedores.
2004-2005
5,736
Se dota a la futura terminal de contenedores en la Isla del Cayacal, de oficinas y
caseta de control, para su operación; así como de la barda para su seguridad.
Dragado del canal oriente.
2002-2005
183,558
Continuar con el canal oriente, con el objeto de incentivar la instalación de
terminales portuarias como la industria del cemento y de gas industrial; Sin
embargo se concluirá en el 2006.
Edificio de autoridades (1ª. Etapa).
2005
12,000
Llevar a cabo la construcción por etapas del edificio de autoridades, con el cual
se incrementará la eficiencia y la calidad de los servicios administrativos que se
otorgan a usuarios, prestadores de servicios portuarios e inversionistas, por parte
de API, dependencias y autoridades, obteniendo una imagen corporativa
internacional. En el año 2002 se realizará el proyecto ejecutivo.
Construcción de red de energía eléctrica en
media y baja tensión al norte del recinto
portuario (1ª. Etapa).
2003
13,293
Otorgar valor agregado a los terrenos que se ubican en la zona norte del puerto
en la Isla del Cayacal prestando el servicio de energía eléctrica en media y baja
tensión. En el año 2002 se realizará el proyecto ejecutivo..
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO
PERIODO DE
EJECUCION
72
IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA OBRA.
Incentivar el desarrollo de la zona comercial del puerto, lo cual representará un
incremento en el arribo de embarcaciones, demanda de servicios portuarios,
empleos e ingresos por concepto del aprovechamiento de la infraestructura
marítima portuaria ya instalada. En el año 2002 se realizará el proyecto ejecutivo.
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
PERIODO DE
EJECUCION
INVERSION
ESTIMADA
(Miles de
pesos)
Estación de bomberos No.1.
2003
1,800
Otorgar seguridad a las terminales portuarias instaladas en la zona norte y
sureste del puerto.
Primero y segundo reconocimiento aduanero
2004
6,000
Llevar a cabo el control de acceso y las funciones aduaneras del puerto, con lo
cual se logrará otorgar certidumbre y seguridad a las terminales portuarias del
recinto portuario en la Isla del Cayacal.
Construcción de terminal de transportación
pública (Sitio de Taxis).
2001
904
Con el objeto de prestar el servicio de transporte público federal a los
inversionistas, usuarios y a las empresas instaladas en el recinto portuario de la
Isla del Cayacal.
Centro de Control de Trafico Marítimo del
Puerto.
2002
2,500
Los beneficios que el puerto de Lázaro Cárdenas tendrá con la construcción del
“Centro de Control de Trafico Marítimo”, son seguridad en la navegación, en la
vida humana en el mar, como centro de control de eventos marítimos y
portuarios dentro del ámbito de la navegación y área de influencia del puerto, así
como en condiciones de emergencia.
En la operación coadyuvara a la optimización de la programación de arribos,
maniobras y zarpe de las embarcaciones del puerto, certidumbre y proyección
del puerto, entre otras no menos importantes.
Estación de bomberos No.2.
2001
2,126
Otorgar seguridad a las terminales portuarias instaladas en la zona suroeste del
puerto.
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO
IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA OBRA.
ISLA DE EN MEDIO
73
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO
Pavimentación hidráulica de vialidad común
en zona de metales y minerales y calle
No.1.
Construcción de oficinas operaciones API
Protección en márgenes, frente playero y
en el canal de acceso.
Estacionamiento
transportación.
de
vehículos
2002- 2004
INVERSION
ESTIMADA
(Miles de
pesos)
20,901
2003
1,000
Estar preparados para desocupar la oficina de operaciones de la actual terminal
de contenedores que se ubica en el recinto portuario de la Isla de Enmedio, al
licitar la terminal de contenedores.
2002-2003
2,200
Seguridad a las instalaciones del puerto al continuar con la construcción de la
protección playera en el frente playero, así como una reducción en los costos de
mantenimiento por concepto de dragado en los canales de acceso y noroeste,
debido a los azolves que causa el oleaje al romper en el terreno natural de las
márgenes.
2001
626
Con el objeto de prestar el servicio de transporte público federal a los
inversionistas, usuarios y a las empresas instaladas en el recinto portuario de la
Isla del Enmedio.
PERIODO DE
EJECUCION
y
74
IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA OBRA.
Incremento en los rendimientos de carga y descarga de las materias primas y
productos terminados de la industria siderúrgica en las terminales instaladas en
la Isla de Enmedio y de metales y minerales; con una disminución en los costos
de mantenimiento, para la API.
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
3. INVERSION PRIVADA
INVERSION
ESTIMADA
(Miles de
pesos)
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO
PERIODO DE
EJECUCION
Ampliación del muelle de metales y
minerales en 190 m de frente de agua.
2000-2001
65,000
Incrementar los rendimientos y la productividad de la actual terminal de metales y
minerales.
Muelle de Metales y Minerales de 250 m de
frente de agua denominado “Muelle de
buques autodescargables”.
2001
85,000
Incrementar los frentes de agua para recibir materias primas de la industria del
acero, cuyas maniobras de carga y descarga requieren de mayor tiempo.
Astilleros para embarcaciones menores y
yates.
2001
20,000
Ingresos para la entidad, con lo que se podrá continuar desarrollando la
infraestructura de servicios del puerto; y una derrama económica en la región.
Terminal para recibir aceites y grasas
comestibles.
2001
15,000
Ingresos para la entidad, con lo que se podrá continuar desarrollando la
infraestructura de servicios del puerto; y una derrama económica en la región.
Terminal de perecederos
2001
15,000
Ingresos para la entidad, con lo que se podrá continuar desarrollando la
infraestructura de servicios del puerto; y una derrama económica en la región.
75
IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA OBRA.
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
ENTRONQUE
RECINTO PORTUARIO
AUTOPISTA
3 TERMINAL DE CONTENEDORES
20
17.1
FF
IA
MO
RE
L
5 TERMINAL DE FERTILIZANTES
6 TERMINAL DE FLUIDOS
A
7 TERMINAL DE CARBON
A
IST
OP
UT
18
O
DE
RO
TE
CC
IO
N
19
LR
( 27.84 Ha. )
IO
BAL
CD. LAZARO
CARDENAS
14 MUELLES DE SERVICIOS PORTUARIOS
AREAS SIN FRENTE DE AGUA
8.1
PMT
( 0.94 Ha. )
21
( 4.39 Ha. )
22 ESTACION DE BOMBEROS
2.1
2.3
2
( 0.70 Ha. )
( 7.56 Ha. )
AREAS CESIONADAS
SICARTSA
( 9.73 Ha. )
DARSENA
PRINCIPAL DE
CIABOGA
TE
( 10.52 Ha. )
13
( 8.43 Ha. )
( 12.71 Ha. )
4.2
CA
NA
LS
UR
OE
S
I N D U S T R I A
D E L
A C E R O
RC
IAL
14
( 3.88 Ha. )
( 12.24 Ha. )
5
( 3.38 Ha. )
( 18.49 Ha. )
( 6.28 Ha. )
15.3
2.2
ER
F
8.3 3
( 4.83 Ha. )
( 3.53 Ha. )
TIN
TERMOELECTRICA
PETACALCO
( 201.20 Ha. )
( 109.98 Ha. )
( 29.20 Ha. )
E
ST
OE
OR
LN
NA
CA
ISPAT MEXICANA
15.2
( 28.77 Ha. )
18 SERVICIOS AL AUTOTRANSPORTE
21 CENTRO DE CAPACITACION PORTUARIA
( 322.52 Ha. )
PMT8.4 10
DARSENA
16
COMERCIAL
4.1
6
4
16 AREA PARA INSTALACIONES CON MANEJO DE PRODUCTOS VEGETALES
19 PATIO FERROVIARIO
( 213.74 Ha. )
CET
MAR
15 AREAS PARA AMPLIACION DE TERMINALES PORTUARIAS
17 INDUSTRIA
SA S
17.2
CANAL NORTE
12 ASTILLEROS PARA EMBARCACIONES MAYORES
AREAS EXCLUIDAS
RD
8.1
( 34.72 Ha. )
B
L RIO ALSAS
DE
11 ASTILLEROS PARA EMBARCACIONES MENORES
23 ESTACIONAMIENTO
BO
RD
OD
EP
( 43.45 Ha. )
CA
NA
LC
OM
E
10 TERMINAL ROLL ON & ROLL OFF
20 AUTORIDADES PORTUARIAS
15.1
IZ Q
U IE
ESTADO DE
GUERRERO
O
AZ
BR
9 FUTURA TERMINAL DE CONTENEDORES
13 INDUSTRIA DEL CEMENTO
CC
PARQUE DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA
INDUSTRIA
D ER E
CH O
8 TERMINALES PORTUARIAS
AZ
O
( 50.77 Ha. )
( 19.03 Ha. )
4 INDUSTRIA ALIMENTICIA
BR
BO
RD
OD
EP
RO
TE
CC
ION
FF
CC
CA
RD
EN
AS
AREAS CON FRENTE DE AGUA
PARQUE INDUSTRIAL
ESTATAL
ESTADO DE
MICHOACAN
LAZ
ARO
SIMBOLOGIA
8.2
( 50.52 Ha. )
9
( 58.50 Ha. )
C
L OR
AN A
E
IENT
12
( 167.03 Ha. )
13
( 32.88 Ha. )
( 21.34 Ha. )
7
NKS
17.4
17.3
11
(114.90 Ha.)
PEMEX
( 10.64 Ha. )
( 22.18 Ha. )
CFE
( 5.01 Ha. )
CA
NA
LD
AL
7
( 46.32 Ha. )
E A( 1.44 Ha. )
CC
ES
O
O
AN
E
OC
ICO
F
I
C
PA
( 28.52 Ha. )
administración
portuaria integral de
lázaro cárdenas, s.a. de c.v.
USO DE SUELO
76
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Conservación de la infraestructura
Dada la importancia que representa la infraestructura marítima portuaria para la difusión y crecimiento del puerto, la Administración Portuaria Integral ha invertido
durante el periodo de 1995 al 2000 en la conservación y reparación de la infraestructura marítima portuaria la cantidad de 47 millones de pesos.
Manteniendo en optimas condiciones de operación las señales marinas como ayudas a la navegación, la red de energía eléctrica en media y baja tensión, las
vialidades comunes, áreas administrativas y los calados en las áreas de agua del puerto.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2001-2005
(Miles de pesos)
No.
C O N C E P T O
2001
3000
SERVICIOS GENERALES
3504
Mantenimiento y conservación de inmuebles
Mantenimiento a áreas de oficinas.
Mantenimiento al señalamiento marítimo, faro y radar.
Mantenimiento de vialidades comunes, margenes y patios.
Mantenimiento a muelles de contenedores, TUM I y II.
Dragado de mantenimiento en dársenas y canales de navegación.
Mantenimiento al señalamiento horizontal y vertical del recinto portuario.
Mantenimiento de vías férreas TUM I y II.
Mantenimiento a casetas y bardas.
Mantenimiento al sistema eléctrico y de alumbrado en subestaciones, redes
y oficinas.
TOTAL CAPITULO 3000
77
2002
2003
2004
2005
500.00
2,250.00
500.00
1,200.00
1,000.00
500.00
300.00
300.00
2,000.00
500.00
2,250.00
500.00
200.00
8,000.00
550.00
300.00
300.00
1,000.00
500.00
2,250.00
500.00
200.00
1,000.00
600.00
300.00
300.00
1,000.00
500.00
2,250.00
550.00
1,200.00
1,000.00
600.00
300.00
300.00
1,000.00
500.00
2,250.00
550.00
200.00
8,000.00
600.00
300.00
300.00
1,000.00
8,550.00
13,600.00
6,650.00
7,700.00
13,700.00
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
10.7. Estrategias Comerciales
En los próximos cinco años, los objetivos de la API en materia de promoción y comercialización deberán centrarse en realizar actividades que le permitan
posicionar y dar a conocer al Puerto industrial Lázaro Cárdenas como el puerto que mayores oportunidades inmediatas de negocios ofrece a inversionistas
nacionales y extranjeros.
De esta forma, las estrategias de promoción y comercialización del “Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas” se dividirán en tres etapas.
La primera etapa consistirá en desarrollar la imagen corporativa del puerto y obtener información de los segmentos de mercado a los cuales se dirigirá la
campaña de promoción del puerto; la segunda tendrá como objetivo crear y difundir la imagen del puerto, posicionándolo como el puerto que tiene mayores
expectativas de crecimiento en el país.
Primera etapa
Consiste en el desarrollo de la imagen corporativa del puerto en conjunto con las empresas instaladas y prestadores de servicios, y en la integración de un
directorio con la información más relevante sobre empresarios, empresas, universidades, medios de comunicación, embajadas, cámaras de comercio, consejo
coordinador empresarial, clubes de servicio y confederaciones, así como con datos sobre los funcionarios de primero y segundo niveles del gobierno federal.
En el ámbito estatal se incluirá la información correspondiente a los gobernadores, secretarios de finanzas, de educación y de fomento y desarrollo económico de
todo el país.
Se elaborará un prospecto publicitario que contenga la información de mayor relevancia del puerto como podrían ser: sus expectativas de crecimiento,
características de las industrias que se localizan en él, infraestructura del municipio, vías de transporte y comunicación, e identificación de los incentivos que el
gobierno federal y el del estado de Michoacán ofrecen a las empresas para instalar industrias en su territorio. Este prospecto presentará la información en español
e inglés y será utilizado para promover al puerto en exposiciones, ferias, conferencias, etcétera.
Adicionalmente, se elaborarán estudios para identificar las industrias potenciales ha instalarse en el puerto así como de sus necesidades, con la finalidad de
diseñar condiciones más atractivas de inversión, a su vez, se fomentará con los gobiernos municipal, estatal y federal la necesidad de la aplicación de un
programa de fomento industrial en la región.
Segunda etapa
Una vez que se cuente con la información de las empresas, empresarios y entidades tanto del sector público como del privado a las cuales se dirigirá nuestra
campaña y de haber definido oportunidades y esquemas claros de negocio, dará inicio la segunda etapa del programa que consistirá en: dar a conocer al “Puerto
78
Plan estratégico Puerto Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas
Industrial y Comercial Lázaro Cárdenas” como el más importante y el que mayores ventajas y facilidades ofrece a los inversionistas para instalar su negocio. Esta
etapa se iniciará en el territorio nacional y posteriormente se ampliará en el ámbito internacional.
La campaña consistirá en promover el puerto a través de los medios especializados en la materia, enfatizando las características que lo convierten en un lugar
atractivo para que los inversionistas instalen sus industrias, en la publicación de diversos anuncios en las revistas que distribuyen las líneas aéreas de mayor
importancia y en el envío de correos electrónicos a las compañías susceptibles de instalarse en el puerto, así como a los consultores que se dedican a promover
la inversión extranjera directa en los países en vías de desarrollo, entre otras.
Tercera etapa
La tercera etapa tendrá como propósito mantener contacto permanente con aquellas empresas o empresarios que mostraron interés en invertir en el puerto,
corregir los errores que se cometieron en las etapas iniciales y continuar las actualizando y manteniendo informados a los integrantes de los directorios que se
elaboraron en las primera y segunda etapa y nuevos prospectos, de las inversiones y actividades que se desarrollan el puerto así como de las ventajas
competitivas que éste ofrece.
79