Manual de Uso

MANUAL DE USUARIO SAT
FACTURADOR
GRATUITO de CFDIs
CERTIPASS
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CONTENIDO
Introducción .................................................................................................................................. 3
Acceso al sistema (Login) ........................................................................................................... 4
Bloqueo por intento de accesos fallidos. ............................................................................. 5
Registro .......................................................................................................................................... 6
Panel de Control ............................................................................................................................. 10
1.
Mi cuenta ............................................................................................................................. 10
Actualizar Información (Usuario). ....................................................................................... 10
Contraseña de acceso ............................................................................................................ 11
2.
Mis CFDIs .............................................................................................................................. 13
Generar CFDI ........................................................................................................................... 13
Consultar CFDIs ....................................................................................................................... 22
Cancelar CFDI .............................................................................................................................. 23
3.
Ayuda .................................................................................................................................... 24
FAQs (Preguntas Frecuentes) ............................................................................................... 24
Manual de Usuario .................................................................................................................. 24
Contáctanos ............................................................................................................................. 24
Chat en Línea .......................................................................................................................... 24
Glosario ........................................................................................................................................ 25
Anexo A ....................................................................................................................................... 26
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Introducción
Bienvenido al sistema de generación de CFDIs y timbrado gratuito CERTIPASS, gracias por
elegirnos.
El Facturador Gratuito de CFDIs de CERTIPASS es una solución para cubrir las
necesidades de facturación y timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales a través de
Internet (CFDI), que cuenta con los requerimientos vigentes por parte del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
El panel de control está diseñado para que lo utilices fácilmente. En el podrás
administrar tu cuenta, generar, timbrar y consultar tus comprobantes fiscales digitales a
través de internet.
El manual de usuario te proporciona una guía completa. Incluye instrucciones,
sugerencias y ejemplos para realizar tus CFDIs.
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Acceso al sistema (Login)
Para comenzar a usar los servicios del Facturador Gratuito de CFDIs de CERTIPASS
deberás estar registrado en el sistema.
El acceso a la plataforma lo podrás encontrar en la
<http://www.certipass.mx>. A través del icono ‘Facturador Gratuito’
siguiente
liga
También se puede ingresar directamente al sitio del Facturador Gratuito usando la
siguiente liga: <http://fg.certipass.mx>
El sitio también te ofrece la opción de Recuperar el usuario y la contraseña,
Registrarte como nuevo usuario, descargar el Manual de uso del sistema y Regresar al
sitio principal de CERTIPASS.
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Bloqueo por intento de accesos fallidos.
Se establece un máximo de intentos para iniciar sesión. El usuario será bloqueado en el
caso que no lograr accesar al sistema en tres ocasiones.
El sistema automáticamente enviará un correo electrónico a la cuenta de correo
principal del cliente con el procedimiento para desbloquear su acceso.
Representación muestra del correo electrónico que se envía al cliente para
desbloquear su cuenta.
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Registro
Todo usuario nuevo que requiere usar el servicio Facturador Gratuito de CFDIs de
CERTIPASS deberá estar registrado en el sistema.
A través del icono de ‘Registro de Usuario’ podrás proporcionar tus datos y claves de
acceso.
La ventana de registro de información se divide en 4 secciones:
1. Datos de usuario
2. Datos Fiscales
3. Datos Generales
4. Captcha
Sección 1 - Datos de Usuario
Consideraciones:
El usuario será el identificador (ID) que utilizarás para accesar al sistema.
El prefijo ‘fg_’ es asignado automáticamente.
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Características:
• Mínimo 8, Máximo 16 caracteres (Incluyendo el prefijo).
• No permite mayúsculas. Debe estar formado con minúsculas, números y guion
bajo (_).
Ejemplo: fg_corp1, fg_negocio7, fg_pfisica, etc.
Reglas de seguridad para definir una contraseña de acceso.
• Mínimo 8 - Máximo 16 Caracteres
• Debe contener al menos una letra y un dígito
• Debe contener al menos un carácter especial. Ejemplo: ¡”#$%&/()=
• No debe contener el Identificador (ID) del usuario
• No debe contener el nombre o apellidos del usuario
• No debe contener el nombre de la empresa
• No debe contener doble espacio
• No debe contener espacios al inicio y al final
• No debe contener el RFC del usuario
Sección 2 - Datos Fiscales
Sección 3 - Datos generales
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Sección 4 - Captcha y Aceptación de Políticas
La aceptación de las políticas de uso del Facturador Gratuito CERTIPASS es
requisitoria para concluir el registro.
Posteriormente recibirás un mensaje de confirmación de registro. Y en la parte superior
del lado derecho el botón para iniciar sesión.
Las características a detalle del llenado de cada campo durante el proceso de
registro se pueden consultar en el Anexo A.
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Recuperar usuario
En la pantalla de acceso, el sistema te permite recuperar tu usuario en caso de no
recordarlo. Ingresando a la opción ‘Olvidé Mi usuario’.
Te solicitará el correo electrónico que está vinculado a tu cuenta del facturador
gratuito.
Representación del correo electrónico de prueba para recuperar usuario.
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Panel de Control
Recepción después de ingresar tu usuario y contraseña en el Facturador Gratuito de
CFDIs de CERTIPASS.
Dentro del panel de control podrás encontrar un diseño sencillo que te permite
encontrar las funciones básicas para administrar tu cuenta y tus CFDIs. Además de
obtener algunas formas de ayuda en caso de requerirse.
El menú del panel de control se divide en tres módulos:
•
•
•
Mi cuenta
Mis CFDIs
Ayuda
1. Mi cuenta
Módulo que te permite actualizar la información de tu cuenta y cambiar la contraseña
de acceso.
Actualizar Información (Usuario).
A través de esta sección se podrá consultar y/o modificar tus datos como cliente, datos
fiscales y datos generales.
La ruta de acceso para actualizar esta información es a través del Módulo Mi cuenta –
Opción Actualizar información.
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El proceso para modificar los datos se acompaña de los siguientes pasos:
1- Actualizar Información: Datos del cliente, generales y fiscales a modificar.
2- Mensaje de confirmación: Notificación de la Operación.
Contraseña de acceso
Para minimizar cualquier riesgo, esta sección te permite actualizar la contraseña y
proteger tu acceso al sistema.
Reglas
•
•
•
•
•
de seguridad para definir una contraseña de acceso.
Mínimo 8 - Máximo 16 Caracteres
Debe contener al menos una letra y un dígito
Debe contener al menos un carácter especial. Ejemplo: ¡”#$%&/()=
No debe contener el Identificador (ID) del usuario
No debe contener el nombre o apellidos del usuario
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•
•
•
•
No
No
No
No
debe contener
debe contener
debe contener
debe contener
el nombre de la empresa
doble espacio
espacios al inicio y al final
el RFC del usuario
Cambiar contraseña
Se recomienda por seguridad actualizar la contraseña regularmente.
Para modificar la contraseña de acceso al sistema es necesario ingresar al Módulo Mi
cuenta – Opción Cambiar Contraseña.
El proceso se acompaña de dos pasos antes de ser modificada la contraseña.
1. Datos – Contraseña: Actual, Nueva y Confirmar contraseña nueva.
2. Mensaje de Confirmación – Notificación de la Operación
Recuperar contraseña
En la pantalla de acceso al sistema, podrás encontrar la opción ‘Olvidé Mi contraseña’.
Esto te permitirá restaurarla en caso de no recordarla.
Al seleccionar esta opción te llevará al siguiente proceso donde podrás solicitar la
regeneración de la contraseña con tu usuario y correo electrónico:
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Representación del correo electrónico de prueba para regenerar contraseña.
2. Mis CFDIs
Módulo que te permite generar y cancelar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
(CFDI), además de obtener un reporte de todos los comprobantes que se hayan emitido a
través del Facturador Gratuito de CFDIs de CERTIPASS.
Generar CFDI
La ruta de acceso es a través del Módulo Mis CFDIs – Opción Generar CFDI
El proceso se acompaña de 4 pasos antes de crear un CFDI:
1. Productos o servicios: Información relacionada al producto o servicio.
2. Datos del Receptor: Datos de la persona física o moral que adquiere el producto
o servicio.
3. Certificado: Comprobar la identidad y autenticación de la persona física o moral.
4. Confirmación: Versión previa de la factura antes de ser emitida.
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Paso 1: Productos o servicios (Agregar).
Una vez que agregas el producto o servicio, se desplegará la pantalla completa como se
muestra a continuación. A lo largo del paso 1 te será solicitado más información.
Paso 1: Productos o servicios (Pantalla Completa).
Esta pantalla se divide en 5 secciones
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• Sección A (Agregar Producto o servicio)
En esta sección podrás agregar más productos o servicios.
100 productos o servicios es la cantidad máxima que se pueden agregar en cada CFDI.
El numero de identificación es opcional y sirve para expresar el número de serie del
bien o identificador del servicio.
Listado de unidades ejemplo que facilitan la elaboración de su CFDI.
•
Al seleccionar la opción “Otro” se habilita un campo para ingresar otra unidad en
caso de no encontrarla en el listado.
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• Sección B (Productos o servicios)
En esta sección además de visualizar a detalle cada producto o servicio que ha sido
agregado, también se podrá modificar su información o eliminarlos.
Botón de Modificar
El proceso para modificar los datos de algún producto o servicio se acompaña de los
siguientes pasos:
1. Presionar el botón de Modificar del producto o servicio en la Sección B.
2. En la Sección A se mostrará la información del producto y se podrá editar.
3. Presionar el botón Aceptar para actualizar los cambios.
El botón Agregar te permitirá adicionar otra línea en la Sección B
Esta operación apoya a los casos que se requiere agregar líneas muy similares.
Ejemplo: misma cantidad, misma unidad, mismo precio pero distintos productos.
Botón de Eliminar
Opción que te permite borrar la línea de un producto o servicio.
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• Sección C (Totales)
En esta sección podrás agregar descuentos y los distintos tipos de impuesto.
o
o
o
o
IVA – Impuesto sobre el valor agregado
IVA Retenido – Impuesto sobre el valor agregado Retenido
ISR – Impuesto Sobre la Renta
IEPS – Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
• Sección D (Datos Fiscales)
En esta sección se podrá agregar el tipo de comprobante (ingreso, egreso o traslado) y el
lugar y fecha de expedición del documento.
Consideraciones:
Los campos de folio y serie son atributos opcionales. Se usan para denominar una
secuencia de sus comprobantes y tener un control interno.
Al posicionar el puntero sobre Usar Ejemplo se puede utilizar como lugar de expedición
el domicilio fiscal del emisor proporcionado al registrarse.
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Sección E (Datos de pago).
Última sección del paso uno. Aquí podrás seleccionar la forma y el método de pago.
El campo ‘Últimos dígitos de la cuenta’ es un atributo opcional y se usa para
especificar el número de tarjeta, cuenta, etc. que pertenece el pago.
Forma de Pago
Te permite seleccionar de un listado la forma de pago que aplica para este comprobante
fiscal digital:
• En una sola exhibición
• En parcialidades
• Otro.
Al seleccionar Pagos en parcialidades se despliega una ventana que incluye campos que
facilitan la elaboración y administración de pagos.
Si se trata de la factura original (también llamada parcialidad 0) activar la opción
“Factura Origen” de lo contrario activar la opción de parcialidad para proporcionar el
número de parcialidad a facturar e incluso podrá proporcionar datos que facilitan la
vinculación con la factura origen.
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Al seleccionar en Forma de pago la opción Otro, se muestra un campo adicional para
agregar cualquier otra forma de pago no incluida en la lista.
Métodos de Pago
Te permite seleccionar de una lista el método de pago de los bienes o servicios
amparados por el comprobante, en caso de no encontrarlo en el listado podrá
seleccionar ‘Otro, Especifique’ y determinar el método de pago.
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Paso 2: Datos del Receptor
En esta sección solo el RFC (Registro Federal de Contribuyente) es el campo obligatorio.
Consideraciones:
Es posible especificar la dirección del receptor en el CFDI activando el ‘check box’
Especificar Dirección.
Al activar el ‘check box’ para especificar la dirección, el campo ‘País’ se convierte en
un dato obligatorio. El resto es opcional.
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Paso 3: Certificado
Para completar este paso deberás contar con tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) o
tu certificado de sello digital (CSD) expedido por el SAT y su respectiva llave privada con
el que se generó. Además de la contraseña que se definió al momento de crear ambos
archivos.
Paso 4: Confirmación
Ultimo paso para la generación del CFDI. Aquí se presenta una versión previa del CFDI
(aun no es una factura electrónica).
El objetivo es revisar cada uno de los datos antes de emitirla (timbrarla).
Consideraciones:
El captcha será el validador para concluir con el proceso de emisión del documento.
El CFDI puede ser descargado en formato XML y PDF. También se muestra el botón
‘Cancelar CFDI’, al presionarlo será dirigido al módulo de cancelar CFDI.
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Consultar CFDIs
Todos los CFDIs son almacenados por un periodo de 12 meses.
En esta sección podrás consultar todos los comprobantes que se han emitido con tu
usuario a través del facturador Gratuito de CFDIs.
La ruta para consultar mis CFDIs es a través de módulo Mis CFDIs – Opción Consultar
CFDIs.
El proceso de consulta de acompaña de 2 pasos:
1. Búsqueda – Lista de CFDIs disponibles para consulta.
2. Detalle – Información relacionada al CFDI seleccionado.
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Consideraciones:
El CFDI puede ser descargado en formato XML y PDF. También se muestra el botón
para ‘Cancelar CFDI’, al presionarlo será dirigido al modulo de cancelar CFDI.
Cancelar CFDI
En esta sección podrás cancelar CFDIs generados a través del Facturador Gratuito de
CERTIPASS.
La ruta para Cancelar CFDIs es a través de módulo Mis CFDIs – Opción Cancelar CFDIs.
El proceso para cancelar un CFDI se acompaña de los siguientes pasos:
1- Captura: El folio fiscal (UUID) del CFDI, Certificado de sello digital (CSD), llave
privada y su respectiva contraseña serán requeridos.
2- Confirmación: Información relacionada a la operación a realizar.
3- Resultado: Mensaje final de la operación y/o Acuse De cancelación
El acuse cancelación puede ser descargado en formato XML.
Se podrá visualizar el estatus del CFDI cancelado a través del modulo de Mis CFDIS,
opción Consulta de CFDIs con el estatus Cancelado.
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3. Ayuda
FAQs (Preguntas Frecuentes)
En esta sección podrás encontrar una lista de preguntas y respuestas que surgen con
frecuencia.
Manual de Usuario
En esta sección podrás descargar los manuales más importantes y actualizados para la
operación del sistema.
Contáctanos
Si tienes alguna solicitud, duda o comentario, comunícate con nosotros a los siguientes
números telefónicos y con gusto te atenderemos:
Chat en Línea
Correo Electrónico
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Numero telefónico
En Monterrey, México:
Tel: (81) 88-64-2606
Del Interior de la República:
Tel: 01 800- TIMBRADO ó 01 800-846-27236
Fax: (81)8387-1800 x.8111
Dirección postal
CERTIPASS (Una división de Nic México)
Av. Eugenio Gaza Sada 427 L 4 – 6
Colonia Alta Vista, Monterrey, Nuevo León, México.
C.P. 64840
Chat
Horario 9:00 a 17:00 horas
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Glosario
PAC (Proveedor Autorizado de certificación de CFDI): Persona moral que cuenta con
autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para validar los CFDI
generados por los contribuyentes, asignarles el folio e incorporales el sello digital del
Servicio de Administración Tributaria.
CERTIPASS: División de NIC México con autorización del SAT para ser un PAC.
FG (Facturador Gratuito): Servicio de facturación electrónica al público en general de
forma gratuita de CERTIPASS
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet. Es el nuevo esquema CFD definido por el
servicio de Administración Tributaria.
CSD: Los certificados de sello digital son expedidos por el SAT, y para un propósito
específico; firmar digitalmente las facturas electrónicas.
Folio Fiscal (UUID): Expresa los 36 caracteres de la transacción de timbrado conforme al
estándar RFC 4122.
Captcha: Son las siglas de Completely Automated Public Turing test to tell Computers
and Humans Apart (Prueba de Turing pública y automática para diferenciar máquinas y
humanos).
FAQs: Preguntas frecuentes o preguntas más frecuentes (FAQ, acrónimo del inglés
Frequently Asked Questions)
XML: (Extensible Markup Language) Es un formato de texto que está diseñado para el
intercambio de información entre sistemas de información. Es el estándar utilizado para
la presentación nativa de los CFDI
PDF: (Portable Document Format) Es un formato de archivo diseñado específicamente
para la portabilidad de documentos que van a ser impresos o para presentar la vista final
de un documento. Es el formato que se utiliza para la generación de representaciones de
CFDI impreso.
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Anexo A
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