Mayo

Informe de Comercio al por menor
Mayo de 2016
Oficina de Estudios Económicos
2016
Comportamiento en el mes
Ventas del comercio al por menor en mayo de 2016
Variación Anual y Acumulada (%)
Variable
Comercio minorista
Sin vehículos
Sin combustibles
Sin vehic y combustib
Empleo total
Mayo
2015
1,8
4,3
2,8
6,1
4,8
2016
-0,5
0,4
-0,8
0,1
3,0
Ener - May
2015
2016
2,9
1,8
5,2
3,0
3,8
1,8
6,7
3,2
5,2
2,7
En el mes de mayo de 2016 la dinámica de las ventas del comercio interno fue levemente
negativa (-0,5%). Tal variación fue inferior a la observada en mayo de 2015 (1,8%) y a la
presentada en el mes anterior (5,4%). Por otra parte, la generación de empleo presentó un
incremento de 3,0%, debido a la apertura de nuevos establecimientos comerciales.
Entre los factores que explican la dinámica de las ventas minoristas en dicho periodo se
encuentran la depreciación del tipo de cambio, la cual ha encarecido las importaciones de
productos tales como electrodomésticos y vehículos. Así como la política monetaria contractiva
adoptada por el Banco de la República, la cual ha empezado a tener efectos negativos sobre el
consumo de los hogares.
Comportamiento en el mes
Ventas mayo de 2016
Variación respecto a igual período del año anterior
6,6
Repuestos y lubricantes para vehículos
Artículos de ferretería y pinturas
2,9
Productos farmacéuticos
2,9
Total sin combustible
1,8
Total
1,8
Combustibles
1,7
Libros, papelería, periódicos
0,3
Alimentos y bebidas
0,3
0,0
Prendas de vestir y textiles
Artículos de uso doméstico
-0,6
Bebidas alcohólicas-cigarrillos
-0,6
Electrodomesticos, muebles y eq. de oficina
-1,1
Aseo del hogar
-1,2
-2,8
Otras mcías para uso personal o doméstico
-3,6
Calzado y art. de cuero
Vehículos automotores y motocicletas
-5,9
Aseo personal, cosméticos y perfumería -8,5
Fuente: DANE - MMCM
Comportamiento en el mes
Mayo de 2016
• En mayo de 2016, las ventas reales del comercio minorista registraron una variación de -0,5%,
con respecto al comportamiento de las ventas en igual mes de 2015. Excluyendo los
combustibles, las ventas cayeron -0,8% y las ventas sin vehículos y combustibles registraron
una variación de 0,1%.
• El empleo asociado con el comercio aumentó 3% respecto a igual mes de 2015, como
consecuencia de la apertura de nuevos establecimientos comerciales.
• En el mes, siete de los catorce grupos de productos presentarón una variación negativa en sus
ventas. Entre estos vehículos y motocicletas (-5,9%), artículos de aseo personal y cosméticos
(8,5%), calzado y artículos de cuero (-3,6%), etc.
• En el mes de mayo registraron tasas positivas: Repuestos y lubricantes para vehículos (6,6%),
Artículos de ferretería y pinturas (2,9%), Productos farmacéuticos (2,9%), Combustibles (1,7%)
y Libros, papelería, periódicos (0,3%).
Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas
• En los grandes almacenes, las ventas aumentaron 10%, mientras el empleo creció en 4,1%;
en mayo de 2016 se ocuparon 165.202 personas.
Variación 12 meses
Variación de las ventas sin combustibles
Variación del empleo (%)
10
25
8
20
6
4
3,1
2
2,9
Anual
Anual
12 meses
12 meses
Fuente: DANE – MMCM
• La variación de las ventas –sin combustible- fue negativa (-0,8%). La variación 12 meses a
mayo de 2016 fue 2,3%. En la variable de empleo fue positiva en 3,0% durante el mes y la
variación doce meses alcanzó el 2,9%.
may.-16
sep.-15
ene.-15
may.-14
sep.-13
ene.-13
may.-12
sep.-11
ene.-11
may.-10
sep.-15
may.-16
ene.-15
may.-14
sep.-13
ene.-13
sep.-11
may.-12
ene.-11
may.-10
sep.-09
ene.-09
-6
sep.-07
-10
may.-08
-4
ene.-07
-5
sep.-09
-2
ene.-09
-0,8
may.-08
0
sep.-07
0
2,3
ene.-07
5
may.-06
10
may.-06
% Variación
15
Comportamiento en el periodo
Ventas enero - mayo 2016
Variación respecto a igual período del año anterior
Bebidas alcohólicas-cigarrillos
8,5
Repuestos y lubricantes para vehículos
8,3
6,1
Prendas de vestir y textiles
4,4
Libros, papelería, periódicos
3,8
Aseo del hogar
3,1
Artículos de ferretería y pinturas
2,8
Productos farmacéuticos
Electrodomesticos, muebles y de eq. oficina
2,2
Alimentos y bebidas
2,2
Combustible
2,0
Otras mcías para uso personal o doméstico
0,7
Artículos de uso doméstico
0,7
-0,1
Calzado y art. de cuero
-0,5
Total
Total sin combustible
-0,8
Aseo personal, cosméticos y perfumería
-0,9
Vehículos automotores y motocicletas
-5,8
Fuente: DANE - MMCM
Comportamiento en el periodo
Acumulado enero - mayo 2016
• Para enero - mayo 2016, las ventas crecieron 1,8%; sin embargo, en similar período del 2015 el
crecimiento fue superior (2,9%), denotando la desaceleración del sector.
• Si se excluye combustibles, el aumento fue de 1,8%, inferior a la tasa registrada en igual período
de 2015 (3,8%).
• El empleo asociado al comercio al por menor creció 2,7%, inferior a la variación de 5,2%
registrada en igual período de 2015, ello debido a la apertura de nuevos establecimientos
comerciales.
• Registraron una tasa de crecimiento positiva: Bebidas alcohólicas-cigarrillos (8,5%), Repuestos y
lubricantes para vehículos (8,3%), Prendas de vestir y textiles (6,1%), Libros, papelería,
periódicos (4,4%), Aseo del hogar (3,8%).
• Se redujeron las ventas de vehículos y motos (-5,8%).
• En vehículos, de acuerdo con el informe de Fenalco-ANDI, en el período enero-mayo del 2016,
las ventas se redujeron en -14,7%, respecto a igual período del 2015, con un acumulado de
matrículas nuevas de 96.510 unidades.
Ciudades
4,5
3,5
2,9
0,6
-1,5
-0,5
-1,4
-2,5
-8,0
-11,9
Barranquilla
Bogotá
Bucaramanga
Var. Anual
Cali
Medellin
Var. Acumulada
• Para las ciudades que evalúa el DANE, en mayo de 2016 se incrementaron las ventas en: Cali
(2,9%), Medellin (0,6%). Se redujeron en Barranquilla (-1,5%), Bucaramanga (-11,9%), . Por su
parte, las ventas al comercio en Bogotá cayeron (-2,5%).
Comentarios y expectativas
Fenalco
Expectativas de las ventas del comercio minorista
Comportamiento de las ventas del comercio minorista
50
may.-16; 80
41
70
45
40
may.-16;
56
may.-16; 60
39
50
35
30
40
20
may.-16;
20
20
may.-16;
33
15
10
may.-16;
11
10
0
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
Mejoro
Igual
Empeoro
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
30
25
Mejoro
Igual
Empeoro
• Para mayo de 2016, según la encuesta mensual que realiza FENALCO, las ventas registraron un
comportamiento aceptable. El 39% de los encuestados indicaron que subieron las ventas,
mientras que el porcentaje de comerciantes que reportaron una caída fue del 20%.
• El 56% de los encuestados consideraron que sus ventas mejorarán. Adicionalmente, el
porcentaje de pesimistas fue del 11%.
Comentarios y expectativas
Fedesarrollo
Índice de Confianza
Comercial- ICCO
Situación económica
actual
Nivel de existencias
Expectativas de situación
económica próx. trim
Balance (%)
may-15
18,7
abr-16
26
may-16
28,5
33,0
48,5
21,9
45,2
Var. puntos porcentuales
Anual
Mes anterior
9,8
2,5
46,8
13,8
-1,7
15,7
5,9
-16,0
-9,8
45
44,6
-0,6
-0,4
• De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial del sector comercio, el Índice de Confianza
Comercial (ICCO) se ubicó en 28,5% en mayo de 2016, lo que equivale a un crecimiento de 9,8
pps frente al mismo periodo de 2015. En relación al mes anterior, la confianza comercial aumento
en 2,5 pps.
• La mejora en la confianza de los comerciantes con respecto al año anterior obedece a un
incremento de 13,8 pps en el componente de situación económica actual y a una caída de 16,0
pps en el componente de nivel de existencias.