BS - 2p - ON Subordinada Clase IV

BANCO SUPERVIELLE S.A OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS CLASE IV
NOVIEMBRE 2014
Términos y Condiciones
Emisor
Banco Supervielle S.A.
Instrumento
Obligaciones Negociables Clase IV Subordinadas a tasa fija con vencimiento en
2021
Organizador
Banco Supervielle S.A.
Colocador
Banco Supervielle S.A.
Valor Nominal
Hasta U$S 10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez millones) ampliable a
U$S 30.000.000 (Dólares Estadounidenses treinta millones)
Periodo de Difusión
Lunes 10 de noviembre al jueves 13 de noviembre de 2014
Periodo de Licitación
16:00 Hs del viernes 14 de noviembre de 2014
Fecha de Emisión y Liquidación
Segundo día hábil siguiente al último día del Periodo de Licitación.
Moneda
Las
Obligaciones
Estadounidenses
Moneda de suscripción e integración
La suscripción e integración de las Obligaciones Negociables será realizada en
Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Tipo de Cambio Inicial
Será el Tipo de Cambio Aplicable, calculado a la Fecha de Cálculo
correspondiente al día de cierre del Período de Difusión, el cual será informado
mediante la publicación del Aviso de Resultados.
Fecha de Vencimiento
A los 7 años contados desde la Fecha de Emisión
Amortización
El capital de las Obligaciones Negociables se repagará en la Fecha de
Vencimiento en un (1) único pago por un monto equivalente al 100% del valor
nominal de las Obligaciones Negociables
Pagos
El capital y los intereses bajo las Obligaciones Negociables serán pagaderos en
Pesos al Tipo de Cambio Aplicable correspondiente a la Fecha de Cálculo
Tipo de Cambio Aplicable
Significa el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles
previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio Peso/Dólar Estadounidense
que informe el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 en base al
procedimiento de encuesta de cambio establecido en la misma (o la regulación
que la sucediere o modificare en el tiempo) (la “Tasa de Cambio BCRA
Mayorista”)
Intereses. Tasa y Cálculo
Las Obligaciones Negociables en circulación devengarán intereses sobre su
capital pendiente de pago a una tasa fija nominal anual que será determinada
al término del Período de Licitación y será informada mediante la publicación
del Aviso de Resultados
Fechas de Pago de Intereses
Semestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión hasta la
Fecha de Vencimiento
Agente de Cálculo y Liquidación
Banco Supervielle S.A.
Rango. Subordinación
Las Obligaciones Negociables se encuentran subordinadas a depositantes y
acreedores quirografarios del Banco, salvo por aquellos acreedores
subordinados que sean tenedores de instrumentos que se encuentren incluidos
en el cálculo del patrimonio neto básico (capital de nivel uno) -PNb-, de
conformidad con la Comunicación “A”5369 del Banco Central
Mecanismo de absorción de pérdidas
Quita
Montos Mínimos de Suscripción
Dólares Estadounidenses 50.000
Unidad de negociacion
Múltiplos de uno.
Precio de Emisión
Calificación
Negociables
estarán
denominadas
en
100% del Valor Nominal
"A(arg)" otorgada por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo
1
Dólares
BANCO SUPERVIELLE S.A OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS CLASE IV
NOVIEMBRE 2014
Resumen del Estado de Situación Patrimonial
Período finalizado el 30 de Junio de
2014
2013
(en miles de Pesos, excepto para ratios y datos operativos)
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Ps.
Ps.
Ingresos financieros
2.212.678
1.249.444
Egresos financieros
(1.071.033)
(499.653)
1.141.645
749.791
(168.983)
(141.178)
Margen bruto de intermediación
Cargo por incobrabilidad
Ingresos por servicios
950.295
776.715
Egresos por servicios
(285.915)
(196.537)
(1.372.322)
(1.032.806)
264.720
155.985
60.497
36.072
(35.409)
(33.572)
(487)
(902)
Gastos de administración
Resultado neto por intermediación financiera
Utilidades diversas
Pérdidas diversas
Participación de terceros
Resultado neto antes del impuesto a las ganancias
289.321
Impuesto a las ganancias
(78.868)
Resultado neto
210.453
2
157.583
(640)
156.943
BANCO SUPERVIELLE S.A OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS CLASE IV
INFORMACIÓN DEL BALANCE CONSOLIDADO
NOVIEMBRE 2014
Ps.
Ps.
Activos
Disponibilidades
3.308.589
1.850.543
Títulos públicos y privados
1.882.303
336.961
11.855.775
9.273.566
Al sector público no financiero
14.486
17.034
Al sector financiero
43.487
61.592
867.981
661.053
3.933.027
3.609.535
74.579
68.461
Prendarios
196.232
216.794
Personales
3.509.040
2.193.889
Tarjetas de crédito
2.692.316
1.952.121
792.275
715.799
288.065
190.009
(170.868)
(125.865)
(35)
(35)
(384.810)
(286.821)
2.311.721
1.482.370
Créditos por arrendamientos financieros
487.065
423.076
Otros activos
693.303
653.924
20.538.756
14.020.440
18.397.594
13.167.851
14.787.360
10.480.953
1.296.051
887.154
91.500
76.178
13.399.809
9.517.621
Cuentas corrientes
2.062.480
1.536.550
Cajas de ahorro
4.384.584
3.235.827
Plazo fijo
6.309.552
4.406.677
92.489
17.042
550.704
321.525
3.948.771
2.185.953
10.967
9.635
18.747.098
12.676.541
1.791.658
1.343.899
20.538.756
14.020.440
1.725.978
1.326.266
Préstamos:
Al sector privado no financiero y residentes en el exterior:
Adelantos
Documentos
(1)
Hipotecarios
Otros préstamos
Más: intereses y diferencias de cotización devengados a cobrar
Menos: intereses documentados
Otros
Previsiones
Otros créditos por intermediación financiera
Total activos
(2)
Activo Promedio
Pasivos y patrimonio neto
Depósitos:
Del sector público no financiero
Del sector financiero
Del sector privado no financiero y residentes en el exterior
Cuentas de inversiones
Otros
Otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones diversas
Participación de terceros
Total pasivos
Patrimonio neto
Total pasivos y patrimonio neto
Patrimonio neto promedio(2)
3
BANCO SUPERVIELLE S.A OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS CLASE IV
NOVIEMBRE 2014
Indicadores Financieros
Período finalizado el 30 de Junio de
2014
2013
Índices financieros consolidados
Rendimiento neto sobre activos que generan intereses (1)
Índice de ingresos netos por servicios
17,70%
(2)
16,37%
36,79%
43,62%
75,99%
77,66%
48,41%
56,17%
24,39%
23,67%
2,29%
2,38%
Préstamos como porcentaje del total de depósitos (6)
87,58%
96,98%
Préstamos como porcentaje del total de activos
63,05%
72,50%
34,41%
20,87%
50,28%
43,99%
9,56%
10,60%
3,38%
4,66%
8,72%
9,59%
Índice de eficiencia (3)
Ingresos netos por servicios como porcentaje de gastos administrativos
Retorno sobre el patrimonio promedio
Retorno sobre el activo promedio
(4)
(5)
Liquidez
(7)
Activos líquidos como porcentaje del total de depósitos
Activos líquidos como porcentaje del total de depósitos (extendido)
(8)
Solvencia
Patrimonio neto como porcentaje del pasivo total
Inmovilización del capital
Activo inmovilizado como porcentaje de los activos totales
Capital
Capital total como porcentaje del total de activos
Capital promedio como porcentaje de activos promedio
Total pasivos como múltiplo del patrimonio neto total
9,38%
10,07%
10,46%
9,43%
3,53%
3,59%
Calidad de los activos
Préstamos en situación irregular como porcentaje del total de préstamos
(9)
Previsiones como porcentaje del total de préstamos
Previsiones como porcentaje de los préstamos en situación irregular (9)
(1)
3,07%
2,91%
87,03%
80,96%
Ingresos financieros netos divididos por el promedio de activos que devengan intereses.
(2)
Ingresos por servicios netos divididos por la suma del margen bruto de intermediación y los ingresos por servicios netos.
(3)
Gastos de administración divididos por la suma del margen financiero bruto y los ingresos por servicios netos.
(4)
Ingresos netos divididos por activo promedio, calculado sobre una base diaria.
(5)
Ingresos netos divididos por patrimonio neto promedio, calculado sobre una base diaria.
(6)
Préstamos incluye préstamos, créditos por arrendamientos financieros y otros créditos por intermediación financiera comprendidos en las normas de
clasificación de deudores del Banco Central.
(7)
Activos líquidos incluye disponibilidades, instrumentos emitidos por el Banco Central (LEBACs y NOBACs) y títulos públicos con cotización (con exclusión de
tenencias en cuentas de inversión).
(8)
Los activos líquidos extendidos incluyen disponibilidades y títulos emitidos por el Banco Central (LEBACs y NOBACs), títulos públicos con cotización (con
exclusión de tenencias en cuentas de inversión) y, para cada uno de los períodos mencionados, 81% y 84% de la cartera de descuento de documentos
(documentos excluyendo los préstamos a sola firma), que incluye préstamos con un vencimiento final máximo de 90 días. Al 30 de junio de 2014, la cartera
crediticia de documentos del Banco contaba con un vencimiento promedio de 36 días.
(9)
Préstamos en mora incluye a todos los préstamos a deudores clasificados como “3-con problemas/riesgo medio”, “4-con alto riesgo de insolvencia/alto
riesgo”, “5-irrecuperable” y “6-irrecuperable por disposición técnica” conforme a las normas de clasificación del Banco Central.
4
BANCO SUPERVIELLE S.A OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS CLASE IV
Contactos
BANCO SUPERVIELLE S.A. COLOCADOR
Ricardo Ramírez
Responsable de clientes institucionales y corporativos
Tel. (5411) 4324-8283
[email protected]
Facundo Cardozo
Responsable de clientes institucionales y corporativos
Tel. (5411) 4324-8281
[email protected]
Rosario Jonas Mackinlay
Mercado de Capitales
Tel. (5411) 4324-8267
[email protected]
Gaspar Amadeo Lastra
Mercado de Capitales
Tel. (5411) 4324-8218
[email protected]
Guillermo Alonso
Mercado de Capitales
Tel. (5411) 4324-8268
[email protected]
SBS TRADE SUBCOLOCADOR
Sebastián Cisa
Sales & Trading
Tel. (5411) 4894-1800 int 116
[email protected]
Francisco Bordo Villanueva
Sales & Trading
Tel. (5411) 4894-1800 int 114
[email protected]
Martín Hernandez
Back Office
Tel. (5411) 4894-1800 int 103
[email protected]
5
NOVIEMBRE 2014