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LA INDUSTRIA DEL ACERO Y GALVANIZADO COLOMBIA SEPTIEMBRE DE 2010 Mayo de 2012 Bogotá. Estructura del Sector Siderúrgico y Metalmecánico Colombiano Subsectores que componen la cadena • Hierro y acero (siderúrgicas). • No ferrosos. • Industrias básicas de hierro y acero (metalmecánica sin maquinaria). • Maquinarias. Estructura del Sector Clasificación CIIU Rev. 3 de la Cadena CIIU Rev. 3 Descripción 271 Hierro y Acero 272 Metales no Ferrosos 280 Productos Metálicos 291 Maquinaria de uso general 292 Maquinaria de uso especial 310 Maquinaria y Aparatos Eléctricos Estructura del Sector La cadena en los capítulos del arancel de aduanas 72 Siderurgia 73 Tubería, trefilación, manufact en hierro o acero 74 Cobre 75 Níquel 76 Aluminio 78 Plomo 79 Cinc 80 Estaño 81 Demás metales 82 Herramientas, cuchillería, útiles 83 Cerrajería, candados, guarniciones, manuf. diversas Calderas, maquinarias, bombas, motores, aires acondicionados, 84 electrodomésticos etc. 85 Maquinas y aparatos eléctricos, partes 86 Transporte y aparatos mecánicos y partes Compras de la cadena y metalmecánica por cada millón de pesos de producción ($ miles) Ventas de la cadena y metal mecánica como insumo a otras industrias para la producción de un millón de pesos ($ miles) Índice de Rasmussen – Hirschman por sector de la economía colombiana IMPACTO DE LA CADENA METALMECÁNICA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA Variable Impacto directo Impacto indirecto e inducido Impacto total Multiplicador PIB 8.096 26.049 34.145 4,22 Remuneración de los asalariados 3.252 8.698 11.950 3,67 Impuestos sobre la producción 278 560 838 3,01 Excedente bruto de explotación 4.138 8.590 12.728 3,08 26.421 36.472 62.893 2,38 Valor de la producción Principales Productos del Sector Siderúrgico y Metalmecánico -Tornillos 7318 Perfiles 7216 Palanquilla 7202 -Alambres 7313 -Clavos, Puntillas y grapas 7317 Alambrones 7213 -Cables 7312 -Telas-Mallas 7314 -Forjas 7315 – 7318 Chatarra 7204 -Alfileres 7319 -Construcción Obras Civiles Barras 7214 – 7215 Minerales ferrosos 7201 - 7202 Construcción -Table-staca 7301 Planchon 7206 Lamina en Caliente 7208 -Estructura metálica 7308 -Muebles Cap. 84 -Resortes 7320 -Tubería 7306-7307 -Estantería 7308 Forjado Troquelado Prensado 7228 Lamina en Frío 7209 – 7210 7211 – 7212 -Tubería 7306-7307 -Tanque, Dep Cisternas 7309 – 7310 – 7311 -Cerraduras 7308 -Herramientas 8201 -Caldera 8402 -Parte de Maq. 8433 El sector Siderúrgico y Metalmecánico PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR METALMECÁNICO ARTICULOS METALMECNICOS PARA EL HOGAR PARA LA OFICINA AGROPECUARIOS ACERO ALEADO IMPORTADO INDUSTRIAL FERRETERIA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ENVASES METALICOS MECANICA CARPINTERIA MUEBLES METÁLICOS ACERO INOXIDABLE IMPORTADO OTRAS INDUSTRIAS MAQUINARIA NO ELECTRICA ALIMENTOS MINERIA AGRICOLA PECUARIA PETROQUIMICA METALURGIA MADERA TEXTIL OFICINA ACERO SIN ALEAR NACIONAL O IMPORTADO COMERCIO CONSTRUCCIÓN MAQUINARIAS PRIMARIAS Participación del Sector en la Industria Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE Estructura del Sector Variables principales de la cadena metalmecánica Grupos Numero de industriales (CIIU REV.3) Personal Establecimientos Ocupado (2) Producción bruta (7) Valor Total Energia electrica agregado activos consumida (1) Kwh Total Nacional 8.905 641.502 153.289.563 67.306.130 101.412.949 14.715.881 Total del Sector 1.548 96.182 18.990.916 7.522.851 12.025.178 2.934.066 Peso del Sector en la Industria (%) 17,4% 15,0% 12,4% 11,2% 11,9% 19,9% 271 Industrias básicas de hierro y de acero 272 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 289 Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales 129 12.698 6.134.044 3.171.754 6.520.985 2.341.846 47 3.242 2.570.053 224.055 393.517 81.570 273 14.029 1.684.001 665.845 644.621 43.471 387 19.467 2.190.054 948.052 1.272.024 188.869 291 Fabricación de maquinaria de uso general 249 13.065 1.468.631 633.442 657.197 52.804 292 Fabricación de maquinaria de uso especial 257 10.069 862.212 386.822 477.378 42.824 293 Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 300 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informatica 311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 28 6.667 898.442 316.532 515.197 40.031 10 332 113.989 26.328 4.115 520 40 4.933 966.856 390.171 418.065 20.139 39 2.841 381.335 160.043 162.848 9.604 313 Fabricación de hilos y cables aislados 314 Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas 315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 319 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp 9 1.541 798.433 206.071 361.843 46.121 11 1.689 389.370 173.416 268.032 47.839 30 2.033 184.683 70.860 227.943 12.893 39 3.576 348.812 149.458 101.412 5.533 Valores en miles de pesos Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE Sector Siderúrgico Colombiano Producción Nacional Acero Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI Producción Nacional Acero Ene- Mar 2011-2012 Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI Consumo Aparente Vs. Producción - Acero Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI Consumo Aparente Vs. Producción - Acero PRODUCCIÓN CONSUMO APARENTE Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI ENE-FEB 2011 280.114 472.175 ENE-FEB 2012 VARIACIÓN 294.494 5,13% 568.500 20,40% Componentes Consumo Aparente por Producto 2010-2011 Consumo Aparente Ene-Feb 2011-2012, en toneladas Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI - DIAN EL ZINC EN COLOMBIA Importaciones de Zinc partida 7901110000 Variación 2005 16.301 2006 18.500 13,5% 2007 15.742 -14,9% Fuente: Declaraciones de importación, DIAN 2008 16.474 4,6% 2009 13.993 -15,1% 2010 17.564 25,5% 2011 13.891 -20,9% Total 112.465 Importaciones de Zinc Ene-Feb 2010-2012 partida 7901110000 Variación Ene-Feb 2010 10.266 Ene-Feb 2011 9.393 -9% Ene-Feb 2012 2.144 -77% Total 21.803 USD/TON Comportamiento del Precio del Zinc en Mercado Internacional, 2009-2012 Fuente: LME WWW.ANDI.COM.CO/CÁMARAS SECTORIALES/ FEDEMETAL
