MEGATENDENCIAS EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS La banca será diferente en el año 2020. ¿ Evolución o revolución ? REFLEXIÓN “ La estrategia es la dialéctica entre la empresa y el entorno ” Igor Ansoff TEMAS o 1. LA CONCIENCIA DEL ENTORNO (LA ESTABILIDAD ES SOLO APARENTE) o 2. EL FUTURO DEL SECTOR FINANCIERO EN UN MUNDO GLOBAL (LEYENDO EN LAS DISCONTINUIDADES) o 3. SEIS PRIORIDADES DE LA BANCA MINORISTA PARA EL 2020 (EL ENTORNO DA PISTAS AL ESTRATEGA PARA CONSTRUIR EL FUTURO) 1 LA CONCIENCIA DEL ENTORNO LA ESTABILIDAD ES SOLO APARENTE “Es un error trabajar sobre entornos estables y previsibles” COOPERATIVA ASOCIADOS LA EMPRESA ES UN PUENTE SINTONIZADO ENTRE LAS CAPACIDADES INTERNAS Y LAS NECESIDADES EXTERNAS MENTORNO ACRO MICRO ENTORNO COOPERATIVAS 2 EL FUTURO DEL SECTOR FINANCIERO EN UN MUNDO GLOBAL MEGATENDENCIAS: LEYENDO EN LAS DISCONTINUIDADES SINTESIS INVESTIGACIÓN MUNDIAL (Projet Blue ) 560 Ejecutivos de Instituciones Financieras en 5 Continentes y 17 Mercados 85%: Muy importante una Visión 2020. Menos del 20%: Preparados para el Futuro 90%: Coincide en las PRIORIDADES para el 2020: Identificación de 7 MEGATENDENCIAS y 6 PRIORIDADES o “DRIVERS” en 2020 Los cambios en el Sector Bancario históricamente lentos. Hoy son hiper-acelerados Posturas: Artesano del futuro, Seguidor rápido, Gestión defensiva posponiendo el cambio. ¿Cómo es Colombia y cómo son las COOPERATIVAS? Mercados lentosreactivos (Usualmente) SIETE MEGATENDENCIAS 1. INESTABILIDAD GLOBAL. 2. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS. 3. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS. 4. CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL-CLIENTES 5. ASCENSO Y LA INTERCONECTIVIDAD DE LOS MERCADOS EMERGENTES. 6. AUMENTO DEL CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL ESTADO. 7. EVOLUCIÓN Y GUERRA POR LOS RECURSOS NATURALES. (Nuevas formas de energía) EL VIENTO DEL CAMBIO, PALANCAS QUE MUEVEN EL MUNDO 1. INESTABILIDAD GLOBAL. ? Crisis profunda y recuperación lenta. Según el FMI: triple velocidad de crecimiento. Europa 1% - USA 2.6% - países Emergentes entre 5 y 7% . 2. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS. DEMOGRAFÍA ¿10.000 10.000 millones en el 2050? CADA SEGUNDO NACE UN SER HUMANO ¿Fuerte presión sobre escasez de Recursos naturales... Combustible... Empleo...migración 2. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS. VIEJOS… URBANOS… AHORRADORES Esperanza de vida. En 2020 una persona nacida en Londres vivirá 92 años en promedio. Países desarrollados: ( + )viejos. ( - ) prestaciones por parte del Estado Bienestar. Productos de jubilación y seguros de cobertura médica. Propensión al ahorro para el retiro y reducción del crédito. Países emergentes más jóvenes. El 95% del crecimiento de la población mundial se concentra en los países no desarrollados. Proceso migratorio imparable. 2. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS. VIEJOS… URBANOS… AHORRADORES Tendencia mundial a la urbanización. En 2040 1.800 millones más urbanos, pasará del 52% al 64% clase media crecerá en 180% en 2040 La estrategia de las entidades financieras debe adaptarse a las características sociodemográficas del país Anticiparse a los cambios de población 3. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS. Las TECNOLOGÍAS cambiarán TODO Omnicanalidad La banca móvil alterará el modelo de distribución - pagos p2p. Biometría-huellas-reconocimiento de voz – dispositivos de identificación facial – impresoras que reconocen firma- robots móviles- análisis predictivos – gamification - APIs y APP – chips integrados a tarjetas + Seguridad. Pero siempre habrá celular La tecnología facilita cambio de Banco… Clientes + móviles. 3. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS. Las oficinas se transformarán. No desaparecen disminuyen USA espera disminuir en un 20 % las sucursales para 2020 y la tendencia se acelerará… Igual Europa Los bancos ofrecerán servicios a otros bancos. La asociación con terceros (REDES) será tendencia Cada banco será un banco directo. Desintermediación En 2020 los costos de transacción disminuirán hasta en un 50% de hoy. Avanzan las LEYES: Moore, Metcalfe, Gilder y Horn 3. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS. GRAFENO VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR HOLOGRAMAS IMPRESORAS 3D Tecnologías del futuro… hoy 4. CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL-CLIENTE Contexto y consumidor han cambiado. Clientes cada vez màs activos conectados e informados. No solo consume sino que produce información, ideas y opinión. Los medios sociales serán los medios de comunicación. El ruido más pequeño se amplificará al instante. Riesgo reputacional. 4. CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL-CLIENTE LAS MUJERES Y SU “MAGNÍFICA REVOLUCIÓN”: sin precedentes serán jefes de hogar, controlarán los ingresos y los gastos. Controlan el 65% del consumo 73% de ellas no conformes con los servicios financieros: Hay discriminación. 4. CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL-CLIENTE EMERGE EL PROSUMIDOR coste marginal casi cero-economía de la colaboración Analogías escalofriantes con otras industrias REDEFINE EXPECTATIVAS y tiene el control Los estilos de vida están cambiando Activo productor-Coste marginal cero (“Prosumer”) Consumidor ecológico (“Green consumer”) Más infiel y volátil (“Click consumer”) Tecnológicamente conectado (“Techno-consumer”) Buscador de experiencias y trends (“Cool-hunter”) Abierto a experiencias y sensaciones nuevas (“Hedonic consumer”) Abierto a la globalidad y pluralidad (“Etno-consumer”) Requiere productos integrados -metamercados (“Holistic-consumer) 5. Ascenso y la interconectividad de los mercados emergentes. Las economías emergentes ganando peso en el atlas geoeconómico mundial. Cambio del centro de gravedad de la economía, acelerado por la crisis económica… En 2017 China superará a USA y será la primera economía mundial y la banca será igual a la de USA en 2023 En 2017 los E7 superarán a los G7 en tamaño de la economía y en 2050 serán un 75% más grandes que G7 Las economías emergentes (E7) superarán el valor de los activos de los bancos nacionales en un 50% a los del G7 Disrupción sin precedentes en los flujos comerciales, movimientos de capital e inversión 6. AUMENTO DEL CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL ESTADO. Continúa la regulación de la reforma de la banca. Un tsunami con muchas réplicas. Mayor control de los sistemas financieros por los estados – nación dentro de sus fronteras (entendiendo que una crisis global se vuelve local) Gestión regulatoria proactiva- terrorismo – lavado activos. Creación de la unidad bancaria de la zona euro. Supervisor financiero único. 6. AUMENTO DEL CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL ESTADO. BASILEA III Y MIFDI II (markets in finacial directives instrumental). Se endurece la regulación bancaria impulsada por el G20 Se impone la necesidad de un modelo de gestión del riesgo más exigente. Se amplía el perímetro del riesgo. Más de 30 iniciativas de reformas: liquidez, capital, gobierno corporativo, control de riesgos y modelo de negocios centrado en el cliente. 6. AUMENTO DEL CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL ESTADO. Aparecerán nuevos modelos de negocios (Redes sociales y moneda social - ver Sardex y Lenddo en Colombia) Los bancos serán presionados desde la regulación para trabajar la RSE. Bancarización urbana y rural será política primaria de todos los países. 1.000 millones de nuevos clientes bancarizados en el mundo en 2.040. Promoción de préstamos de vivienda, estudiantes, pymes, inclusión financiera 2.0 (del acceso al uso). 7. EVOLUCIÓN Y GUERRA POR LOS RECURSOS NATURALES. (Nuevas formas de energía) Esperemos que la ciencia avance más rápido que la guerra por agotamiento de recursos naturales… incluida el agua. 3 SEIS PRIORIDADES PARA LA BANCA GLOBAL EN EL 202O LAS DECISIONES A FUTURO ESTARÁN IMPACTADAS EN FORMA DIRECTA POR ESTOS “DRIVERS” PRIORIDADES PARA LA BANCA EN EL 2020 Comportamiento sistémico o 1. DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIOS CENTRADO EN EL CLIENTE o 2. OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN. (Accesibilidad) o 3. SIMPLIFICACIÓN OPERATIVA DEL MODELO DE NEGOCIO. o 4. LA INFORMACIÓN: SU GESTIÓN SERÁ UNA VENTAJA COMPETITIVA. o 5. LAINNOVACIÓN: ACTIVACIÓN Y FOMENTO DE SUS CAPACIDADES. o 6. GESTIÓN PROACTIVA DEL RIESGO, LA REGULACIÓN Y EL CAPITAL (La sociedad red-del espacio de los lugares al espacio de los flujos) 3.1. DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIOS CENTRADO EN EL CLIENTE Giro conceptual del producto-centrismo, al cliente-centrismo De la obsesión en el producto a la obsesión en el Cliente No confundir empresa con producto CLAVE: Comprensión holística (conectar crédito y consumo) 3.1. DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIOS CENTRADO EN EL CLIENTE En la encuesta muchos son consientes, pero no modifican ni transforman su modelo operativo. Solo 17% se siente preparado. Hoy los bancos no conocen a los clientes. El 75% hacen inversiones en el Àrea del cliente ( Este patrón es coherente a nivel mundial) El cliente redefine expectativas tomando señales de otras industrias CLAVE: gestión de información de clientes DE LAS 4 Ps AL MARKETING 5.0 MARKETING 5.0 “marketing sensorio-digital” “NEUROMARKETING” Hasta que por fin entendamos que no existen problemas de MARKETING… sino DEBILIDADES DE RELACIONAMIENTO TENDENCIA BANCARIA: DESVIAR SU ACTUAL OPERATIVA TRANSACCIONAL A LA RELACIONAL SI CONOCEMOS AL CLIENTE …SE DISMINUYE EL ABISMO 3.2. OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN. (Accesibilidad) LA BANCA DIRECTA LA OMNICANALIDAD Banca on line- banca móvil- redes sociales… (lista para la tv digital)d igital) plataformas base en el nuevo escenario En 2014… 3.322 millones de transacciones… 35% vía INTERNET Creció un 58% 20.7% en Oficinas 20% en Cajeros e 50% de las nuevas conexiones a Internet son para dispositivos móviles. Los países emergentes tienen más búsquedas en móviles que en computadoras de escritorio o PCs. Hay el doble de personas en el mundo con teléfonos móviles que personas con cuentas bancarias. Se espera que el tráfico de Internet móvil aumente un 131% al año durante los próximos tres años. Evolución del número de oficinas en España (2006-2012) # DE OFICINAS -17,3% 46.118 46.500 46.000 45.500 45.000 44.500 44.000 43.500 43.000 42.500 42.000 41.500 41.000 40.500 40.000 39.000 38.142 38.000 I II III IV I II III IV 2006 2007 I II III IV 2008 I II III IV I II III IV 2009 2010 I II III IV I II III IV 2011 2012 Evolución del número de oficinas en Europa (2006-2012) # OFICINAS POR 10.000 HABITANTES 9,4 6,1 6,0 NO SE ACABARÁN PERO SE TENDRÁN QUE TRANSFORMAR 5,6 4,8 4,6 2,0 España Francia Portugal Alemania Italia RU UE - 27 3.3 SIMPLIFICACIÓN OPERATIVA DEL MODELO DE NEGOCIO (REDISEÑO ESTRATÉGICO) UNA IDEA QUE LO RESUME TODO: LOS BANCOS TIENEN QUE SER FLEXIBLES (APRENDIENDO DE OTRAS INDUSTRIAS) MEGATENDENCIA De modelos operativos burocráticos, separados, niveles asfixiantes de supervisión, muchos y costosos procesos, a integración y simplificación Habrán en 2020 modelos compartidos y externalización de algunos servicios. Parte de la cadena de valor se ha comoditizado, es decir ha perdido su carácter diferencial o especializado. (Aprendiendo de Apple y Adidas) 3.4. LA INFORMACIÓN: SU GESTIÓN SERÁ UNAVENTAJA COMPETITIVA DE LOS DATOS A LA INFORMACIÓN (yacimientos inexplotados) Nuestros clientes están siempre “on"... diciendo a otros ¡ el bien y el mal ! Big Data TRATAMIENTO MASIVO DE DATOS CLAVE: CAPITALIZAR CADA CONTACTO “Venta cruzada, sistemas de scoring, control de fraude, fidelización” CLOUD COMPUTING Cómputo en la nube Con potencial para revolucionar la industria financiera “Migrar la información, de los data center a la nube generará un beneficio económico del 30% y están llamadas a desaparecer” Carlos Arguindegui, presidente Oracle Colombia-Ecuador-Abril 14 de 2015 3.5. INNOVACIÓN: ACTIVACIÓN Y FOMENTO DE SUS CAPACIDADES LA INNOVACIÓN NO ES UN DESTELLO DE GENIALIDAD, ES UN PROCESO “No es una opción es un destino” Hoy los bancos no son focos de Hoy los bancos no son focos de innovación Concepto superficializado (6 olas) Innovación “Hace falta una transformación cultural que convierta a los bancos en organizaciones altamente innovadoras” Francisco González, Presidente BBVA Interfases clientes y canales. Banca móvil e identificación de necesidades de clientes. Los encuestados creen que la bancos mundiales y nacionales se beneficiarán más que los bancos comunitarios y cooperativas de crédito (amenaza). Se desarrollarán laboratorios de innovación fuera de las oficinas centrales No se da por casualidad PROSPECTIVA - ¿Para dónde va la banca? GAG 3.6. GESTIÓN PROACTIVA DEL RIESGO, LA REGULACION Y EL CAPITAL LA HISTORIA DEL 2008 NO SE VUELVE A REPETIR INTERCONEXIÓN ECONÓMICA Del espacio de los lugares al espacio de los flujos Una ciudad global no es un lugar es un proceso Iniciativas reguladoras por principios de actuación Unión Bancaria Europea Más capital y de mayor calidad Mayor transparencia y separación de negocios Mayor protección de consumidor Mecanismo de resolución de crisis Armonía regulatoria Basilea III Normativa de resolución bancaria Consumidores (MFID/FTT) Mercados (EMIR/MIFID) Informe LIIKANEN EL FUTURO SIGUE SU CAMINO INEXORABLE SI USTED NO LO CREA ….ESTE ES EL MOMENTO DE EMPEZAR NO DENTRO DE ALGUNOS AÑOS Preguntas… Guillermo Arboleda Gómez Celular: 321 766 36 50 E – mail : [email protected] Cra. 43 A # 6sur – 26 CC Río Sur – Of.322 Medellín Mapa de Iniciativas Regulatorias Liikanen Liquidez Función Compliance Impacto Directiva de crisis MiFID II Pilar II D-STR Vikers IFRS 9 Instrumentos finnacieros Gobierno corp. Unión Bancaria Volker Rule Impuesto Banco transacciones malo CRRIV Gobierno int. cajas Recovery plan Ball-in Hibridos EBA: Capital y stress test Remuneración EMIR Liquidez CIRBE Riesgo de mercado UCITS V AIFMD Orden protección UCITS VI Extensión reporting Cuarta directiva sobre blanqueo FGD UE FACTA Urgencia 2014 < 2015 Solvencia y Liquidez Resolución Governance y control internio 2013 Prácticas clientela Financiero contable Mercados 2012 Otras iniciativas HOMOLOGANDO CONCEPTOS LEER EL ENTORNO PARA ANTICIPAR 1. EL PLAN Y LA PLANEACIÓN 2. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 3. PROSPECTIVA (determinista-voluntarista) - PLANEACIÓN POR ESCENARIOS - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 4. MEGATENDENCIAS – MODERNIDAD LÍQUIDA “No hay estrategia sin estratega” MEGATENDENCIAS Análisis Prospectivo fuentes y métodos orientados a monitorear el macro entorno Investigación Proyect Blue Indagación fuentes primarias MOVILIDAD “don de la ubicuidad” “La empresa extendida” Operación sistémica de: procesos, gestión del riesgo, distribución, gente y tecnologías, de cara al cliente segmentado Según la experiencia (PWC) cuando hay cambios estructurales que los clientes han sentido o visto, hay mejoras hasta en un 50% en los indicadores claves de clientes y más de un 25 % en reducción de costos y niveles de riesgo operacional. EN EL CLIENTE DE LA OFERTA A LA DEMANDA Saber más del CLIENTE que del portafolio de Productos-Servicios-Beneficios LA TECNOLOGÍA: Catalizador del cambio …y a cada vez menores costos (Moore) Big Data Minería de datos (datamining) “Venta cruzada, sistemas de scoring, control de fraude, fidelización” CLOUD COMPUTING Cómputo en la nube Con potencial para revolucionar la industria financiera “Migrar la información, de los data center a la nube generará un beneficio económico del 30% y están llamadas a desaparecer” Carlos Arguindegui, presidente Oracle Colombia-Ecuador-Abril 14 de 2015 Las redes sociales en el 2020 serán el primer medio de comunicación Y una competencia central en la banca para conectar, participar, informar y entender a los clientes Las redes sociales en el 2020 serán el primer medio de comunicación Y una competencia central en la banca para conectar, participar, informar y entender a los clientes UNIMED Desnudando la mente del cliente (key insight)