EJERCICIO ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL SECTOR VESTIMENTA Propuesta de nuevo lineamiento estratégico a incorporar al Plan de Refuerzo de la Competitividad Los principales objetivos sectoriales que quedaron plasmados en el PRC estaban centrados en mejorar la calidad del entorno laboral, fortalecer las capacidades productivas asociadas al procesamiento de insumos derivados de lana y expandir las exportaciones en los principales mercados de la vestimenta (EEUU y Unión Europea) así como en otros destinos que por sus características (clima, ingreso, entre otros) son proclives a demandar productos de alta gama. Diferentes razones justifican que el PRC incorpore un nuevo objetivo estratégico, asociado al fortalecimiento de la proveeduría uruguaya en la región, principalmente en Brasil. En particular, cabe destacar las siguientes: - Desventajas en las condiciones de acceso respecto a países (Perú, Colombia, México, Centroamérica, países del este de Europa, entre otros) que alcanzaron acuerdos comerciales con los principales mercados importadores (EEUU y Europa). La permanencia de este escenario indefectiblemente retrasa el cumplimiento del objetivo original. - Aceleración del proceso de aumento del market share de la vestimenta de origen chino y de otros países asiáticos en los mercados objetivo, dificultando aún más las posibilidades de penetración de los productos uruguayos. - Importante potencial de mediano y largo plazo del mercado brasileño de vestimenta como destino de las exportaciones uruguayas. o Perspectiva de importante crecimiento del mercado. Si bien en un escenario de fuerte crecimiento del consumo, la demanda brasileña puede ser autoabastecida, la industria uruguaya de vestimenta no debería desaprovechar la oportunidad de transformarse en un abastecedor en nichos de alta gama, asimilable a un proveedor local, que asegure rapidez de entrega, conocimiento del mercado, flexibilidad y estándares de calidad adecuados para los altos segmentos del mercado. 1 La tendencia internacional ha sido que los grandes mercados de consumo se abastecen con mercadería fabricada en centros de producción de grandes escalas, aunque muchas veces lejanos geográficamente. Sin embargo, en todos los casos, también mantienen proveedores cercanos, de menor escala, comúnmente asociados a prendas de mayor valor agregado, que suplen las necesidades que no pueden satisfacer los grandes centros de producción por cuestiones vinculadas a lotes óptimos, entrega rápida y flexibilidad productiva. o Ventajas de costos por la cercanía geográfica. o Acceso preferencial (MERCOSUR), tanto arancelario como no arancelario, y regímenes especiales de importación (Admisión Temporaria), que favorecen la exportación uruguaya a Brasil. o Perspectiva de mantenimiento en el tiempo de las ventajas comparativas con relación a las condiciones de acceso ante un eventual cierre de la Ronda de Doha. En efecto, la vestimenta seguramente estará exceptuada de los máximos compromisos de reducción arancelaria por parte del MERCOSUR, en uso del derecho que tendrían los Países en Desarrollo para determinar productos sensibles. o Aumento de la participación de los productos importados en el consumo brasileño. o Programas favorables a la sustitución de importaciones de extrazona del gobierno de Brasil. o Conocimiento del mercado por parte de los empresarios locales. o Casos exitosos de empresas uruguayas cuyos modelos de negocios significaron un adelantamiento en la cadena de valor (tiendas propias, marcas propias, entre otros). o Diversificación de las fibras utilizadas por la industria nacional exportadora, en detrimento de la lana, más asociado al tipo de fibra que consume el mercado brasileño. o Tipo de cambio real bilateral estable en el largo plazo. 2 BASES PARA LA ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL SECTOR VESTIMENTA Departamento de Estudios Económicos1 La Cámara Industrial de la Vestimenta (CIV) identificó nuevas tendencias en el mercado internacional y regional que justificaban la revisión del plan estratégico sectorial (Plan de Refuerzo de la Competitividad) oportunamente definido en el marco del Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas de la vestimenta. Para formalizar el proceso, se procedió a sistematizar los antecedentes vinculados a ejercicios estratégicos sectoriales, a construir una caracterización del sector actualizada y a compilar la información referida a la evolución del comercio mundial y regional de vestimenta. En base a dicha información y al intercambio con actores relacionados al conglomerado (foros realizados en octubre de 2008), se generó una propuesta de adaptación del Plan de Refuerzo de la Competitividad, la cual, si bien no lo modifica en lo sustancial, incorpora nuevas líneas de acción en función de lo consensuado. De acuerdo a lo solicitado por la CIV, los temas abordados en el informe se clasifican en los siguientes capítulos: 1. Antecedentes de planes estratégicos del sector en Uruguay 2. Evolución del entorno internacional 3. Comportamiento reciente del sector vestimenta en Uruguay 4. Caracterización del mercado brasileño Al final del documento se lista la bibliografía consultada para la elaboración de este informe así como un anexo estadístico. 1 Documento elaborado por el Lic. Ignacio Bartesaghi y el Cr. Sebastián Pérez (Noviembre de 2008) 3 1. Antecedentes de planes estratégicos del sector en Uruguay La producción y comercialización de vestimenta se transformó profundamente en las últimas décadas a escala mundial, a un ritmo acelerado, lo cual necesariamente implicó una continua revisión estratégica a los efectos de adaptar el comportamiento competitivo del sector a nuevos escenarios. Entre los últimos diseños estratégicos, resulta interesante considerar el diagnóstico y la propuesta estratégica de la Cámara de la Vestimenta, conocida como “Desafío 2010”, cuyos resultados fueron presentados a las autoridades nacionales en 2004. Dos años más tarde, en 2006, el Plan de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas para el sector vestimenta, realizó un nuevo ejercicio estratégico cuyo principal objetivo fue el reposicionamiento competitivo del sector, a través de una detenida evaluación de las nuevas características presentadas por el sector vestimenta a nivel internacional y nacional. Tal emprendimiento culminó con la elaboración de una estrategia sectorial, consensuada entre el sector público y los actores privados, en cuyo proceso se contó con el asesoramiento técnico de consultores del Centro de Comercio Internacional. Seguidamente, se comentan los principales aspectos de cada una de las revisiones estratégicas anteriormente señaladas. 1.1. Estrategia Cámara de la Vestimenta “Desafío 2010”2 Diagnóstico del sector a nivel internacional La caída de los contingentes previstos en el ATV cambió la industria de la vestimenta. El mercado está signado por la oferta y no por la demanda. Las ventajas de acceso han marcado diferencias, pero las mismas duran hasta que otro competidor negocia un acuerdo con el mercado objetivo. 2 Cambios en las tendencias “macro”, entre las cuales se destacan: o concentración de proveedores, o traslado al proveedor del riesgo de mantener stocks, o concentración del “retail”, Elaborada por la Cámara de la Vestimenta (CIV) en 2004. 4 o contrabando técnico, o neo -proteccionismo real, con incremento de las barreras no arancelarias, y o venta en grandes lotes de calidad más básica. Diagnóstico del sector a nivel nacional Luego de superada la crisis de 2002, creció la producción, las exportaciones, la generación de divisas y el empleo vinculado al sector. La industria ha incorporado innovación y tecnología, alcanzando mejores niveles de competitividad. Cambios en los destinos de exportación. Meta Uruguay debe ser “más competitivo” y “más rápido” Acciones para alcanzarlo Mayor sintonía de la política económica con la producción. Articulación de políticas públicas. Reingeniería de todos los servicios públicos y privados al servicio de los exportadores. Adelantamiento de las empresas en la cadena de valor, mayor productividad. 1.2. Plan de Refuerzo de Competitividad - PRC3 Diagnóstico del sector para Uruguay 3 Profunda transformación estructural del sector en los últimos tiempos. Documento elaborado por la DNI del MIEM, la CCI/ITC, con participación de la Cámara Industrial de la Vestimenta, Punto Industrial Uruguayo y la Asociación de Industrias Textiles de Uruguay. 5 Necesidad de transitar un proceso de aprendizaje para migrar hacia un sector con un importante componente de prestación de servicios. Falta de integración en la cadena de producción. Cierta concentración en los mercados de exportación. Metas generales Mejora en la calidad del entorno laboral o capacitación. o generación de nuevos puestos de trabajos. o adaptación de los trabajadores a los nuevos requisitos productivos del mercado internacional. Construcción de una estrategia basada en la mayor fortaleza que presenta la cadena Textil – Vestimenta: la disponibilidad de lana y los productos asociados a ella. Expansión de las exportaciones a los principales mercados de la vestimenta a nivel mundial (Estados Unidos, Unión Europea), pero también a otros mercados de alto valor y calidad como los países nórdicos (actualmente el sector exporta a la región y México). Objetivos principales del PRC El PRC presentó en su estrategia dos objetivos generales para los cuales fueron definidos sub-objetivos y programas de actividades. Los dos objetivos principales acordados fueron: - Incrementar la competitividad y productividad del sector de la vestimenta y reforzar la capacidad de respuesta de toda la cadena para suministrar tela y prendas de lana de alta calidad, en tiempo y forma a los mercados de destino. - Atraer compradores especializados gracias a la construcción de una imagen sólida como país proveedor que cumple los estándares internacionales, reforzando las capacidades de desarrollo de productos y suministro de servicios según los requisitos de los mercados de destino. 6 2. Evolución del entorno internacional4 Tendencias internacionales En las últimas décadas, el sector vestimenta registró importantes cambios a nivel internacional, provocados, entre otros factores, por los impactos derivados del desmantelamiento del Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido (ATV), así como la cada vez más importante aparición de nuevos actores en el comercio mundial, especialmente China, India y otros países asiáticos en los últimos años. Un análisis acabado del sector vestimenta a nivel internacional debe tener en cuenta los cambios en la industria provocados por la relocalización de inversiones. En efecto, países o regiones que detentaban una importante industria de la vestimenta (por ejemplo Estados Unidos, Unión Europea) progresivamente han re-localizado sus industrias en aquellas economías con menores costos de producción5, como inicialmente México y Centroamérica en el caso de la industria instalada en Estados Unidos y Europa del Este para el caso de la Unión Europea. Este proceso se potenció con la relocalización de inversiones concretada más recientemente en países asiáticos, principalmente en China. Los fenómenos anteriormente comentados provocaron una baja casi sistemática de los precios internacionales del sector vestimenta. Esta nueva realidad forzó a que los países que contaban con una importante industria de la vestimenta, hayan dedicado importantes esfuerzos en adelantarse en la cadena de valor, donde aspectos como el diseño, la marca, la reconversión (de la producción al retail), la prestación de servicios asociados a la comercialización y la tecnología aplicada a los procesos de producción, adquirieron cada vez mayor relevancia. El comercio internacional del sector vestimenta representa el 2,7% del comercio mundial de bienes y es poco dinámico considerando sus tasas de crecimiento (inferiores al 10% anual) respecto a los capítulos del Sistema Armonizado que tienen mayor representación en el total. 4 Para el análisis del comercio internacional se consideraron como productos del sector Vestimenta a los comprendidos en los Capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado (Clasificación OMC). Por más información ver capítulo 5.1 del Anexo. 5 Dado se trata de un sector aún muy intensivo en mano de obra, el nivel salarial sigue condicionando el desempeño competitivo de la producción de vestimenta. 7 Dado que el sector es intensivo en mano de obra6 y especialmente en mano de obra femenina sin especialización (Franco, 2005), el sector de la vestimenta es un sector muy sensible a nivel internacional y por tanto cargado de fuerte medidas proteccionistas. Si bien el desmantelamiento del ATV ayudó a la liberalización comercial del sector (eliminación de las cuotas), el mismo aún se encuentra fuertemente protegido a través de la imposición de altos aranceles, fenómeno que ocurre tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Dada esa característica, las preferencias de acceso resultan determinantes de la capacidad de competencia en el mercado de la vestimenta, particularmente para los países cuyos niveles salariales no son reducidos. Cuadro 2.1 A nivel promedio, los aranceles de los países en desarrollo superan a los aplicados por los desarrollados. En tal sentido, considerando 30 países en desarrollo, los aranceles de vestimenta alcanzan en promedio un arancel del 20%. Dado el ingreso de China a la OMC concretado en el año 20017, las medidas de defensa comercial, en particular las medidas antidumping, comenzaron a ser instrumentos cada vez más utilizados por los miembros de la organización. 6 Datos proporcionados por la OIT (1998) indican que el sector ocuparía 40 millones de personas a nivel mundial. 7 Conferencia de Doha. 8 En efecto, países como China, Corea, Taipei – China, Tailandia, Indonesia, India, Malasia o Pakistán, se vieron intimados por la iniciación de investigaciones antidumping por parte de los principales mercados de importación a nivel internacional (ver Anexo) 8. Caracterización del comercio mundial En 2006, último año para el cual se dispuso de estadísticas oficiales, el comercio internacional de la vestimenta alcanzó aproximadamente los US$ 300 billones. Vale decir que las prendas de punto y las confeccionadas con tejido plano presentan una participación similar en el total. Para el mismo año, las importaciones mundiales de vestimenta aumentaron 6,2% con relación a 20059. En particular, las compras internacionales de las prendas de vestir de punto registraron un mejor comportamiento. En efecto, las importaciones de tal tipo de prendas aumentaron 8,7% con respecto a 2005 mientras que las compras de las demás prendas lo hicieron a una tasa del 4,0% en el mismo período. Tal comportamiento está alineado con una leve tendencia a la mayor participación de las prendas de punto en el total del comercio de vestimenta a escala mundial. Los principales mercados consumidores de vestimenta estuvieron desde siempre vinculados al poder adquisitivo de la población. En tal sentido, el comercio mundial de la vestimenta está fuertemente concentrado en las compras de Estados Unidos (primer mercado de vestimenta a nivel mundial), Europa, Japón y Canadá, países que en conjunto representaron el 80% de las importaciones mundiales de 2007 (ITC, 2008). Cuadro 2.2 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 8 Relevamiento sobre inicio de investigaciones correspondientes a la sección XI del S.A. (no incluye sólo vestimenta). 9 El comercio mundial total creció 15% en igual comparación. 9 En 2006, Estados Unidos explicó cerca del 27% de las importaciones totales del sector vestimenta10, seguido por Alemania con el 9% y Japón con 8%. De todas formas, si se estudia el comportamiento del las compras internacionales por grupo de países, se observa que el crecimiento en las economías en desarrollo (PED), en especial en aquellas de mediano y gran porte, han presentado en la última década un mejor comportamiento en sus importaciones que las economías desarrolladas (PD). En tal sentido, las importaciones de vestimenta de los Países en Desarrollo aumentaron 6,5% por año en la última década11, frente al 4,7% registrado en las compras internacionales de las economías desarrolladas (ITC, 2008). En particular, entre los países en vías de desarrollo que han presentado mayores tasas de crecimiento y que por sus características se prevé sean mercados dinámicos para la vestimenta, se destacan China, India, Sudáfrica, Singapur y Brasil (por su particular interés para Uruguay, el análisis de dicho mercado se desarrolló en un capítulo especial). China no sólo representa el 30% de las exportaciones mundiales, sino también es un mercado de cada vez mayor importancia. En tal sentido, actualmente, dicho país no es sólo el mayor exportador de vestimenta a nivel mundial, sino también y dado su importante mercado interno, se ha convertido en un fuerte importador. Cuadro 2.3 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Dado el tamaño de su población y las tasas de crecimiento de su economía, hay altas probabilidades de que este país se transforme en el mayor mercado de la vestimenta del mundo en los próximos años (posición que hoy ocupa Estados Unidos). 10 11 Considerando el capítulo 61 y 62 del Sistema Armonizado. Datos a 2007. 10 Algunos datos proporcionados por el Centro de Comercio Internacional indican que en China el consumo per capita de fibras anual pasó de 4,1 kg en 2000 a 14 kg en 2005, previéndose que se alcance un nivel de 20 kg por persona en 2010. Asimismo, el consumo de vestimenta en este país aumentó a una tasa anual del 8% en los últimos años. India, país que ha registrado después de China las mayores tasas de crecimiento en los últimos años, posee un importante mercado de la vestimenta (US$ 300 billones, ITC2008), el cual se proyecta aumentará 50% para el año 2015. Otros países como Singapur, Sudáfrica y Brasil12 también se presentan como países con alta probabilidad de transformarse en mercados de importancia para el sector vestimenta (ITC, 2008). Exportaciones mundiales por producto13 Entre las exportaciones de prenda de punto, tres productos explican cerca del 60% de las colocaciones mundiales del capítulo 61, las cuales se listan seguidamente. Exportaciones mundiales del Capítulo 61 del Sistema Armonizado Suéteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares. Camisetas de todo tipo, de punto. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón. Por otro lado, las exportaciones internacionales de vestimenta excluyendo las prendas de punto, están aún más concentradas, en tanto tres productos explican cerca del 70% de las exportaciones internacionales del capítulo 62. Exportaciones mundiales del Capítulo 62 del Sistema Armonizado Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón. Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos. Camisas para hombres y niños. Por último, vale resaltar, que los productos de mayor importancia comercializados a nivel internacional corresponden a vestimenta producida en base a algodón y sintéticos. 12 13 Mercado analizado en capítulo especial. Por más información ver Anexo. 11 3. Comportamiento reciente del sector vestimenta en el Uruguay Introducción El sector de la vestimenta en Uruguay mostró a partir de la década del treinta, su más fuerte expansión. importaciones y La misma estuvo otros factores asociada como el a las políticas crecimiento de sustitutivas la clase de media, fundamentalmente de carácter urbano , el aumento del ingreso per cápita y las 14 corrientes migratorias de origen europeo. El desarrollo del sector estuvo originalmente asociado al mercado interno. Con el transcurso de los años, se generó un progresivo crecimiento de las colocaciones en el mercado externo, en particular, a partir de la década del setenta y hasta los noventas. Durante dicho proceso, esta industria logró insertarse en los mercados más exigentes y muchas empresas se fueron consolidando como esencialmente exportadoras. El cambio de las condiciones comerciales a nivel internacional unido al proceso de regionalización y a la apertura comercial seguida por Uruguay con su ingreso al MERCOSUR, sometió al sector a una fuerte competencia que determinó cambios estructurales de suma importancia. Asimismo, las obligaciones asumidas en ese marco provocaron el desmantelamiento de los instrumentos de política comercial que aplicaba Uruguay previo a su ingreso al MERCOSUR. Tal circunstancia tuvo impactos en todo el entramado industrial del sector, aunque golpeó con mayor intensidad en las pequeñas y medianas empresas, que son las que representan el mayor porcentaje de la red empresarial del sector. Al mismo tiempo que Uruguay modificaba su política comercial, el país transitó por un período de fuerte apreciación de su moneda, generando dificultades para exportar inicialmente a países de extrazona y posteriormente también a sus principales socios comerciales. Por ese motivo, las exportaciones de vestimenta a países de extrazona se retrajeron y las ventas se concentraron en la región. Sin embargo, tras la devaluación de Brasil, Uruguay depreció su moneda tardíamente, lo que generó también una pérdida de competitividad en sus ventas a la región. En 2003, cuando el desalineamiento desaparece y se deprecia sustancialmente la moneda local, la industria de la vestimenta logró volver a una senda de crecimiento, tanto en sus colocaciones en plaza como en sus exportaciones. 14 Fenómeno también presentado en la región. 12 Desde esos años, si bien el sector acompañó el ciclo económico registrado a nivel regional e internacional, así como el presentado por otros sectores a nivel nacional, nuevamente a partir de 2007, la vestimenta presenta algunos signos de estancamiento y más reciente debilitamiento15. A la situación interna -signada por el persistente aumento de la informalidad en el sector y el fenómeno del contrabando16- así como a los cambios provocados por la apertura comercial en la región y sus distintos impactos, se le deben agregar otros de suma importancia a nivel internacional. En tal sentido, no se pueden desconocer los impactos que provocó el desmantelamiento del Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido (ATV) en el comercio internacional de la vestimenta, imponiendo, a partir del primero de enero de . 2005, la eliminación de las cuotas de acceso que desde 1995 permitía dicho acuerdo17 Evolución reciente18 Por las razones ya adelantadas en la introducción de este capítulo, entre las cuales se destaca la nueva realidad internacional (caída ATV, nuevos actores) y el proceso de apertura comercial del Uruguay (MERCOSUR), el sector vestimenta sufrió una caída sistemática en su producción desde los primeros años de la década del noventa en adelante (ver gráfico 3.1). La misma, provocó un desmantelamiento de la red empresarial del sector, pasando de ocupar cerca de 22 mil empleados en el año 1989 a 9 mil empleados en 200719. Más recientemente, a partir de 2002, la industria comenzó a crecer en sus niveles de producción, aunque partiendo de niveles históricamente bajos. Actualmente, y desde ya varios meses, la producción medida en volumen físico se encuentra estancada a pesar del crecimiento del consumo en el mercado interno. 15 Para el período enero – julio de 2008, la producción del sector en volumen físico creció 1% con relación al mismo período del año anterior, mientras que cayó 5% en el trimestre Mayo – Julio con relación al mismo trimestre de 2007. 16 En los hechos, desde hace muchos años, Uruguay es de los países cuyos precios de importación son comparativamente de los más bajos de América Latina, lo que deja en evidencia la permisividad del control aduanero en cuanto a la valoración de las mercaderías importadas. 17 El acuerdo fue aprobado en la Ronda Uruguay del GATT en sustitución del Acuerdo Multifibras. 18 El análisis del sector incluye las ramas CIIU 1810 y 1730 sin vestimenta de cuero. 19 No incluye empresas con menos de 5 ocupados y el empleo informal. 13 Gráfico 3.1 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR VESTIMENTA (Índic e de v ol umen fí si co, Bas e 2006 = 100, s erie ori gi nal y ci cl o tendenc ia) 500 450 400 IVF serie original 350 IVF ciclo y tendencia 300 250 200 150 100 50 En e08 En e07 En e06 En e05 En e04 En e03 En e02 En e01 En e00 En e99 En e98 En e97 En e96 En e95 En e94 En e93 0 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE Gráfico 3.2 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR VESTIMENTA (Í ndi ce de v olumen fí s ic o, Base 2006 = 100, serie ori ginal y ci cl o tendenc ia) 300 250 IVF serie original 200 IVF ciclo y tendencia 150 100 50 Oct-07 Jul-07 Abr-07 Ene-07 Jul-06 Oct-06 Abr-06 Ene-06 Jul-05 Oct-05 Abr-05 Ene-05 Jul-04 Oct-04 Abr-04 Oct-03 Ene-04 Jul-03 Abr-03 Oct-02 Ene-03 Jul-02 Abr-02 Oct-01 Ene-02 Jul-01 Abr-01 Ene-01 Jul-00 Oct-00 Abr-00 Ene-00 0 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE En base a datos proporcionados por las propias cámaras empresariales20, en Uruguay existen aproximadamente 42 empresas de vestimenta plana y 34 de vestimenta de punto. 20 Información extraída del PRC. 14 El mayor número de empleados se desempeña en la fabricación de vestimenta plana (en el entorno de 5 mil). Como ocurre también a nivel internacional, el sector de la vestimenta en Uruguay presenta niveles de remuneración comparativamente bajos con relación a otros sectores industriales. La caída registrada por el sector a nivel de producción, empleo y cantidad de empresas, también se registró en los niveles de inversión, tendencia que recién comenzó a cambiar a partir de 2003. Gráfico 3.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN (En mile s de dólare s) 23,500 18,500 13,500 8,500 3,500 N/D -1,500 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE Cuadro 3.1 15 Cuadro 3.2 Cuadro 3.3 Analizando cómo se ha comportado la demanda y oferta global de Uruguay para el período 1999 - 2007, se puede determinar que el mercado interno superó en 2007 los montos alcanzados en 1999 (ver cuadro 3.1). El aumento del mercado interno medido por el consumo aparente no fue acompañado por la producción, lo que se explica por un incremento en la participación de los productos importados. En 2007, el 69% de la producción nacional de vestimenta se destinó al mercado interno21 y el 31% a las exportaciones. En lo que refiere al origen del consumo, se puede observar que el 52% proviene de las importaciones y el 48% de productos nacionales. 21 En Brasil alcanza al 97%. 16 Estudiando la demanda y oferta global para el mismo período, pero diferenciando por prendas de punto (CIIU 1730) y prendas de vestir sin incluir las de punto (CIIU 1810), estas últimas habrían sido más afectadas por la competencia internacional, hecho que puede explicarse por la fuerte competencia en el segmento de vestimenta producida en base al algodón y a los sintéticos dominados a nivel internacional fundamentalmente por China (ver Anexo). Otro aspecto de relevancia a mencionar, es la evolución del precio interno de las prendas de vestimenta en el Uruguay, presentando el mismo una considerable caída desde el 2001 en adelante que apenas se recupera levemente en los últimos tres años. Gráfico 3.4 EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRECIOS DEL SECTOR 120 Evolución de los precios domésticos (IPM) en dólares 100 80 Evolución del salario en dólares 60 40 20 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA En resumen, a partir fundamentalmente del año 2003, el sector uruguayo de la vestimenta se ha recuperado, tanto a nivel de producción, exportaciones, como en los niveles de remuneración. De todas formas, lo hizo a tasas modestas y más recientemente mostrando signos de estancamiento en todas las variables comentadas22. Mercado Externo23 La balanza comercial del sector vestimenta es desfavorable para Uruguay, presentando un déficit comercial de tendencia creciente que alcanzó los US$ 39 millones en 2007. 22 23 Situación similar a la presentada en Brasil. Se consideró el CIIU 1810 (prendas de vestir) y 1730 (prendas de punto) sin prendas de cuero. 17 Gráfico 3.5 B ALANZA C OMERC IAL URUGUAYA DE LA VEST IMENT A (Año 1999 - 2007) M illo nes de U S$ 40 30 C ap 61 20 C ap 62 10 0 -10 -20 -30 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 A ño Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Si se releva la balanza comercial por producto, en base a las principales corrientes de exportación de prendas fabricadas por Uruguay (se consideró el 80% del total exportado en base a 2007), si bien como es esperable, la gran mayoría de los productos presentan una balanza comercial favorable, es interesante notar la tendencia hacia una caída del superávit así como a la aparición de algunos déficit, incluso en segmentos donde la industria nacional es competitiva (ver Anexo). Por su parte, la balanza comercial de Uruguay frente a Brasil en el sector de la vestimenta es deficitaria para las prendas del capítulo 61 del S.A. en US$ 7 millones, y positiva para las del capítulo 62 en US$ 1,8 millones. Gráfico 3.6 BALAN ZA COMERCI AL URUGUAY - BRASIL DE LA V ESTIMEN TA (Año 1999 - 2007) CAP 61 M illo n es d e U S$ 25 CAP 62 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 18 Replicando el análisis por producto a nivel de subpartida para el comercio con Brasil, los resultados presentan la misma tendencia que para el total del comercio de vestimenta. En efecto, en los últimos años, la balanza comercial incluso en los bienes en que Uruguay es competitivo, se viene deteriorando anualmente para algunos productos. Exportaciones En 2006, Uruguay representó el 0,015% de las exportaciones mundiales. Si bien luego de la crisis, el sector había mostrado cierta recuperación, a partir de 2005 mostró una caída en la participación internacional. Gráfico 3.7 0,021% PARTICIPACIÓN D E URUGUAY EN LAS EXPORTACI ON ES MUN D IALES D E V ESTIMEN TA (Año 2002 - 2006) 0,015% 0,009% 0,003% 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Departamento de Estudios Eco nómicos en base a TradeMap Las exportaciones de vestimenta alcanzaron los US$ 52 millones en 2007. En el caso de las prendas de punto, las ventas externas se encuentran estancadas, aunque a niveles superiores a los registrados antes de 2002. Por su lado, las exportaciones de las demás prendas, aún están lejos de los niveles alcanzados previó a la crisis y se encuentran estancadas desde el 2005 en adelante. 19 Gráfico 3.8 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR (RAMA 1810) 120% Dólares corrientes 100% Volumenes físicos 80% 60% 31% 40% 28% 26% 27% 10% 20% 4% 0% -20% 4% -1% -3% -5% -21% -23% -40% -55% -60% -80% 2001 -59% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Gráfico 3.9 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE PUNTO (RAMA 1730) 120% 108% 100% Dólares corrientes 80% 60% 53% 60% 37% 40% 20% Volumenes físicos 46% 10% 4% 4% 3% 3% 0% -9% -17% -20% -5% -29% -40% -60% -80% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 20 Si se analiza el comportamiento de las exportaciones del sector vestimenta a nivel de producto, el mejor comportamiento se registró en las ventas externas de vestimenta en base a fibras sintéticas en contrapartida a las prendas de lana o pelo fino. En base a datos de 2007, el principal producto de exportación del CIIU 1810 y del CIIU 1730 corresponde a prendas producidas en base a fibras sintéticas y artificiales, situación que no era la presentada en años anteriores. El cambio registrado en la importancia de los productos comercializados por Uruguay, se explica por la mayor participación que a nivel internacional adquirieron las fibras de algodón y sintéticos en contrapartida de la lana. Dicha tendencia también se refleja en la importante caída registrada en la producción de lana uruguaya, principalmente la que se exporta con mayor procesamiento (SUL). Gráfico 3.10 ÍN DICE DE P R E CIOS DE E X P OR T ACIÓN DE LA VE ST IME NT A (BASE 2 0 0 4 = 1 0 0 ) 110 100 90 80 70 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA A nivel de destinos, las exportaciones uruguayas de vestimenta se caracterizan por una fuerte concentración, fundamentalmente en el mercado regional, donde Argentina siempre fue el primer comprador. Es interesante observar los cambios que se dieron en el destino de las ventas externas del sector entre el período 1999 y 2007, donde México gana participación en detrimento de las ventas a Brasil. Vale decir que actualmente, México se consolidó como el segundo mercado en importancia después de Argentina. Por último, así como ocurre en relación a los destinos de exportación, las colocaciones externas del sector se encuentran altamente concentradas a nivel de empresas. En efecto, en 2007, 10 empresas explican en el entorno del 80% de las exportaciones para cada rama estudiada. 21 Gráfico 3.11 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VESTIMENTA 1999 (excluye rama 1820) CHILE 11% E.E.U.U. 4% RESTO 5% ARGENTINA 40% BRASIL 37% MEXICO 3% DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VESTIMENTA 2007 (excluye rama 1820) E.E.U.U. 6% CHILE 5% RESTO 10% ARGENTINA 33% BRASIL 16% MEXICO 30% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 22 Importaciones Las importaciones uruguayas de vestimenta ganaron participación en las compras externas mundiales, pasando de representar el 0,015% en 2002 al 0,022% en 2006. Gráfico 3.12 PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE VESTIMENTA (Año 2002 - 2006) 0,025% 0,020% 0,015% 0,010% 0,005% 0,000% 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Al medir la participación de las compras uruguayas frente a exportaciones totales de vestimenta de Brasil, se observa que Uruguay mantiene una importante participación en los destinos de exportación de dicho país (del entorno del 5%). Gráfico 3.13 P AR T ICIP ACIÓN D E UR UG UAY E N E X P O B R ASILE Ñ AS D E V E ST IME N T A 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Las compras externas de vestimenta alcanzaron los US$ 98 millones en 2007, registrando un crecimiento del 35% con relación al año anterior. 23 Las importaciones uruguayas por producto están fuertemente concentradas en prendas sintéticas y de bajo valor, originarias fundamentalmente de China. En tal sentido, las importaciones de vestimenta de origen chino crecieron a tasas anualizadas del 19% anual en el período 1999 – 2007. Actualmente, las compras de vestimenta a China representan el 36% de las adquisiciones totales de este producto (19% en 1999). Gráfico 3.14 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VESTIMENTA (Millones de dólares) 60% 48% 52% 1730 40% 40% 35% 28% 1810 20% 6% 16% 19% 14% 0% 25% 17% -2% 0% -16% -20% -40% -43% -50% -60% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 24 Gráfico 3.15 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE VESTIMENTA 1999 ( EX C L U Y E RA MA 1820) C HINA RES TO 13% 22% A RGENTINA 22% ITA LIA 7% Z .F.F L O RIDA 4% PA NA MA 0% C HIL E 4% ES PA ÑA INDIA BRA S IL 24% 3% 1% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Gráfico 3.16 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE VESTIMENTA 2007 ( EX C L U Y E RA MA 1820) PA NA MA Z .F .FL O RIDA 3% 2% ITA L IA 2% C HILE RES TO 11% C HINA 36% 3% INDIA 3% ES PA ÑA 3% BRA S IL 14% A RGENTINA 23% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 25 A nivel de empresas importadoras, también existe una fuerte concentración, ya que 10 empresas representan cerca del 40% del total importado de cada una de las ramas analizadas. A nivel de precios de importación, vale resaltar que las compras externas uruguayas originarias de China presentan precios muy inferiores a los registrados por operaciones similares de origen tanto argentino como brasileño (ver Anexo). Cuadro 3.4 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Cuadro 3.5 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 26 Condiciones de acceso para las exportaciones uruguayas de vestimenta El destino de las exportaciones uruguayas del sector vestimenta está muy concentrado en mercados regionales en los cuales existen preferencias arancelarias, quedando en evidencia la importancia de los proveedores de cercanía, realidad que como se puede observar en el cuadro 3.5, sigue siendo relevante. Cuadro 3.6 Como se explicitó anteriormente, en 2007, los principales mercados de exportación fueron Argentina, México y Brasil, mercados para los cuales existe una preferencias del 100% en el marco del MERCOSUR (ACE Nº18) y del Tratado de Libre Comercio con México (ACE Nº60). Otro mercado de importancia es Estados Unidos, para el cual el país no cuenta con condiciones de acceso favorables ya que no posee acuerdo preferencial, mismo caso que el presentado con la Unión Europea. En efecto, si se relevan los principales productos de exportación a seis dígitos, tanto para la rama CIIU 1810 cómo para la CIIU 1730, en el caso de Estados Unidos aplica aranceles del 17,7% para la sub partida S.A. 620213 y de hasta 24,9% para la sub partida 61124124. En el caso de la Unión Europea las tasas arancelarias para el sector vestimenta, son promedialmente 50% más bajas que en estados Unidos. 24 Fuente: Market Access Map de la ITC. 27 4. El sector vestimenta en Brasil Características de mercado interno El sector vestimenta en Brasil presentó un gran período de crecimiento durante los años 1970 y 1980. El mismo, estuvo asociado al fuerte proceso de urbanización registrado en esos años así como también a una alta protección arancelaria. La producción brasileña de vestimenta alcanzó los US$ 21,9 billones en 200725, existiendo aproximadamente 19.000 productores (ITC) que se concentran fundamentalmente en la parte sur del país (San Pablo y Santa Catarina). De éstos, el 70,6% son pequeñas empresas con un máximo de 19 empleados, 26,4% son empresas de mediano porte (entre 20 a 99 empleados), y sólo el 3% son grandes empresas (con más de 99 empleados) en base a datos de ITC. Las empresas de vestimenta de Brasil, producen 5,9 billones de prendas al año a un precio promedio de US$ 3,67 cada una. Del total de la producción, cerca del 43% se explica por vestimenta casual, el 10% corresponde a prendas deportivas, 8% a vestimenta interior y el restante 27% a otro tipo de vestimenta (ITC, 2008). El mercado brasileño de la vestimenta se caracteriza por una gran masa de población de escaso poder adquisitivo, que adquiere prendas populares a bajos costos, en oposición a un pequeño grupo de consumidores que pueden acceder a mayores precios, ubicados fundamentalmente en la parte sur del país. Dicho mercado tiene gran diversidad de consumidores, con el suficiente crecimiento e importancia como para transformarlo en una plaza especialmente atractiva, donde se comercializan gran variedad de productos tanto en calidad como en precio. La industria de la vestimenta cubre prácticamente el total del consumo interno (97%), con importaciones que representan solo el 3% de la demanda interna medida en volúmenes físicos. El 61% de los textiles consumidos nacionalmente son producidos con prendas naturales, especialmente algodón, fibra que explica el 53% de la producción total y es la ventaja comparativa de mayor importancia en el sector. Analizando el comportamiento de la demanda y oferta global del sector vestimenta en Brasil, se pueden destacar las siguientes características: 25 La producción brasileña de vestimenta se encuentra estancada. Datos proyectados en base a ITC, 2008. 28 Las importaciones, si bien representan aún un escaso porcentaje del total del consumo (3%), han aumentado sostenidamente en los últimos años (34% anualizado en el período 2006/2002). El consumo aparente de vestimenta se ha mantenido estable, si bien la tendencia es al alza (ITC, 2008)26. La penetración de las importaciones viene aumentando medida tanto en valores como en volúmenes. Se demanda una gran diversidad de productos (calidad, precio, fibra, diseño, marcas etc). Cuadro 4.1 Cuadro 4.2 26 Brasil se ubica entre una de las economías emergentes con mejores expectativas de crecimiento económico y poblacional. 29 Comercio exterior El sector hizo importantes esfuerzos para internacionalizarse, pero sólo las empresas de mediano y gran porte lograron hacerlo con éxito. Las exportaciones del sector vestimenta en Brasil no alcanzan el 2% de las exportaciones de manufacturas de dicho país y se presentan estancadas en los últimos años. Vale decir, que tal porcentaje es bastante menor a la participación de las exportaciones de vestimenta en otras regiones (Mundo 2,7%, América del Sur y Central 3,7% y Asia 4,7%). Cuadro 4.3 En cuanto a las condiciones de acceso, cabe recordar que Brasil no tiene preferencias arancelarias en los mercados de mayor importancia, tales como la Unión Europea o los Estados Unidos. Las importaciones brasileñas del sector vestimenta aumentaron de US$ 110 millones en 2002 a US$ 380 millones en 2007, representando el 3% del mercado interno y creciendo a una tasa anualizada de 34%. Es importante resaltar que en los últimos años, la apreciación de la moneda asociada a la debilidad de dólar a nivel internacional, intensificó el aumento de las importaciones brasileñas. Actualmente, las compras del exterior de vestimenta representan el 0,3% de las importaciones brasileñas, porcentaje muy menor al promedio mundial (2,7%) y al de zonas emergentes (América del Sur y Central 1,8% y Asia 1,6%). 30 Gráfico 4.1 IMPORTACIONES VESTIMENTA DE BRASIL (Año 2002 - 2006) Mi l l one s d e US$ 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Los principales países que penetran al mercado brasileño de vestimenta son China y Hong Kong, representando el 59,5% del total importado, seguido por India e Italia. Gráfico 4.2 P ARTIC IP AC IÓN DE LAS EXP ORT AC IONES URUGUAYAS EN LAS IMP ORT AC IONES DE BRASIL (Año 2000 - 2007) 14,0% Part. Expo. totales ROU en Impo totales de Bras il 12,0% 10,0% 8,0% Part. Expo ROU de ves timenta en Impo. bras ileñas de V es timenta 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a WITS Si se analizan las importaciones por tipo de producto, en lo que refiere a la vestimenta de punto (capítulo 61), si se toman los tres primeros productos de importación a nivel de NCM (representan cerca del 30% del total importado por ese capítulo), se puede observar que las mayores importaciones de Brasil corresponden a prendas de fibras sintéticas y de algodón originarias de China y otros países asiáticos. 31 Estos productos, en todos los casos, presentan precios de importación muy inferiores a los registrados por las colocaciones de otros países proveedores de iguales productos tales como Argentina o Uruguay (por más información ver Anexo). Si se replica el análisis para la prendas de vestir sin considerar las de punto (capítulo 62 a nivel de NCM 30% de lo importado), el resultado es similar. Los productos mayormente importados refieren a productos en base a algodón y sintéticos y son principalmente proveídos por China a precios inferiores a los de sus competidores (Por más información ver Anexo). Medidas especiales de importación Las importaciones brasileñas están habitualmente exentas de licencias de importación, debiendo los importadores como único requisito registrar la operación a través de la Declaración de Importación en el registro de importadores y exportadores llevado por la Secretaría de Comercio Exterior y operado por el sistema informático de nombre SISCOMEX. Igualmente, dependiendo del tipo de bienes, los productos pueden estar sometidos a licencias automáticas o no automáticas, debiendo ser solicitadas previo al embarque de la mercadería en el exterior. El sistema informático anteriormente mencionado, define qué productos deben cumplir con los requisitos impuestos por las licencias no automáticas. En el caso de las importaciones de vestimenta originarias de Uruguay, las mismas, están sometidas a licencias de importación automáticas27. Vale resaltar, que las importaciones brasileñas que provengan de otros orígenes como es el caso de las compras originarias de algunos países asiáticos, en particular China, están sometidas a licencias de importación no automáticas, lo que representa un diferencial frente a las exportaciones uruguayas hacia ese destino, sumado al de la exoneración del arancel por poseer un acuerdo comercial con este país. El valor de las importaciones brasileñas es inspeccionado por el Departamento de Operaciones del Comercio Exterior (DECEX). La mercadería que arriba a la aduana brasileña, puede estar sujeta a diferentes controles aduaneros, que según sus características (canal rojo, amarillo, verde y gris), tendrán la exigencia de mayores controles aduaneros. En lo que refiere al empaque de la mercadería, el sector no tiene exigencias especiales para la comercialización de prendas de vestir, pudiendo ser comercializados con empaque individual o empaques comunes. 27 Empresarios del sector indicaron que las mismas se aprueban en 10 días. 32 La vestimenta, tanto comercializada internamente como la importada, debe atender a la resolución de CONMETRO que requiere que los artículos textiles necesariamente deben ser etiquetados (cumpliendo con la presentación en la etiqueta de determinada información impuesta por la resolución), para ser comercializados en el mercado interno. Atractivo de Brasil como futuro mercado de la vestimenta28 Vale resaltar algunas de las características que permiten visualizar a Brasil como un mercado de importancia en el sector de la vestimenta a nivel mundial. Entre los más importantes se destacan: Crecimiento demográfico y masa poblacional (184 millones de habitantes). Edad promedio de la población (28 años). El gran porcentaje de la población se ubica en estratos sociales que consumen altos porcentajes de vestimenta en relación a su ingreso total. Fuerte urbanismo. Crecimiento económico (5,4% 2007, 4,8% 2008, 4,0% 2009 en base a datos y proyecciones de la CEPAL). 28 Aumento del ingreso per cápita (8,6% en 10 años). Diferentes climas y estratos sociales. Los datos estadísticos fueron extraídos de ITC y CEPAL. 33 5. Bibliografía Cámara de la Vestimenta. (2004). Estrategia “Desafío 2010”. Centro de Comercio Internacional. “Oportunidades de mercados para fabricantes de prendas de lana en Uruguay”. CEPAL. (2006) ¿Se erosiona la competitividad de los países del DR-CAFTA con el fin del acuerdo de textiles y vestuario? México, D.F. Cr. Julio Franco. (2005). “El comercio internacional de Textiles y Vestimenta”. Deloitte. (2008). “Análisis sectorial: Vestimenta”. Montevideo. Departamento de Sociología Facultad de Ciencias Sociales UDELAR, (2007). “Trabajo de Organizaciones y Cadenas de Valor; el caso de la vestimenta uruguaya”. Montevideo. International Trade Centre. (2008). “Emerging Markets Demand for Clothing”. Geneva. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas (UR – L1020). (2007). Vestimenta. “Plan de Refuerzo de la Competitividad – PRC”. Montevideo. Richard Avisse y Michel Fouquin. “Comercio en el sector textil y vestimenta. Una comparación entre acuerdos de libre comercio multilaterales y regionales”. School of Business, Economics and Law. Göteborg University. (2008). “What Explains the International Location of the Clothing Industry? Göteborg. United Nations Industrial Development Organization (2004). “Inserting Local Industries into Global Value Chains and Global Production Networks: Opportunities and challenges for Upgrading”. United Nations Industrial Development Organization (2003), “The Global Apparel Value Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries”. World Trade Organization. (2004). “The Global Textil and Clothing Industry post the Agreement on Textiles and Clothing”. Geneva. 34 6. Anexo Comercio internacional del sector vestimenta Importaciones mundiales Cuadro 1 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Gráfico 1 350 COMPORTAMIEN TO DE LAS I MPORTACIONES MUN DIALES DE V ESTIMEN TA (Año 2002 - 2006) Billo n es de U S $ 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 35 Cuadro 2 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Cuadro 3 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 36 Cuadro 4 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 37 Exportaciones mundiales Cuadro 5 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Cuadro 6 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 38 Cuadro 7 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Cuadro 8 39 Exportaciones por producto Cuadro 9 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Cuadro 10 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 40 Condiciones de acceso a nivel internacional Cuadro 11 Investigaciones antidumping iniciadas a nivel internacional Cuadro 12 41 El sector de la vestimenta en el Uruguay29 Producción Gráfico 2 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR VESTIMENTA (Índic e de v ol umen fí si co, Bas e 2006 = 100, s erie ori gi nal y ci cl o tendenc ia) 500 450 IVF serie original 400 350 IVF ciclo y tendencia 300 250 200 150 100 50 En e08 En e07 En e06 En e05 En e04 En e03 En e02 En e01 En e00 En e99 En e98 En e97 En e96 En e95 En e94 En e93 0 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR VESTIMENTA (Í ndi ce de v olumen fí s ic o, Base 2006 = 100, serie ori ginal y ci cl o tendenc ia) 300 250 IVF serie original 200 IVF ciclo y tendencia 150 100 50 Oct-07 Jul-07 Abr-07 Ene-07 Jul-06 Oct-06 Abr-06 Ene-06 Jul-05 Oct-05 Abr-05 Ene-05 Jul-04 Oct-04 Abr-04 Oct-03 Ene-04 Jul-03 Abr-03 Oct-02 Ene-03 Jul-02 Abr-02 Oct-01 Ene-02 Jul-01 Abr-01 Ene-01 Jul-00 Oct-00 Abr-00 Ene-00 0 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE 29 No incluye vestimenta de cuero. 42 Gráfico 3 VALOR BRUT O DE P RODUC C IÓN (Millo ne s de d ó lare s) 510 480 450 420 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 468 411 355 384 365 303 271 305 262 248 187 156 114 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 94 95 2002 2003 120 2004 138 147 2005 2006 160 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE Cuadro 13 Gráfico 4 DESTINO DE LA PRODUCCION (Año 2007) Export ac i ones 31% V entas en plaza 69% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE 43 Gráfico 5 ORIGEN DEL CONSUMO INTERNO (Año 2007) Importaciones 52% Productos N acionales 48% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE Cuadro 14 Cuadro 15 44 Cuadro 16 Gráfico 6 EVOLUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO 24.000 21.224 21.273 20.661 18.728 19.000 16.607 14.516 14.000 12.252 11.862 9.947 9.000 8.388 7.278 6.201 5.122 5.525 2001 2002 6.431 9.105 9.225 2005 2006 8.784 7.244 4.000 -1.000 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE Gráfico 7 EVOLU CION DE LA S REMUNE RACIONES P o r persona a l año en U$S 15.000 10.000 5.000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 SECTOR DE LA VESTIMENTA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL INDUSTRIAL Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE 45 Gráfico 8 PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL SECTOR VESTIMENTA 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04 Ene-03 Ene-02 Ene-01 Ene-00 Ene-99 Ene-98 Ene-97 Ene-96 Ene-95 Ene-94 0,00 Ene-93 0,50 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE Gráfico 9 E VOL UCI ÓN DE L A INVERSI ÓN (E n mi le s de dólare s) 23,500 18,500 13,500 8,500 3,500 N/D -1,500 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE 46 Comercio exterior30 Exportaciones Gráfico 10 0,021% PARTI CI PACI ÓN DE URUGUAY EN LAS EXPORTACI ON ES MUN DI ALES DE V ESTI MEN TA (Año 2002 - 2006) 0,015% 0,009% 0,003% 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: DEE en base a SmartDATA/CNCE Cuadro 17 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE 30 A los efectos del análisis se consideraron los CIIU Rev 3 1810 y 1730 correspondientes al sector vestimenta (Capítulo 61 y 62 del Sistema Armonizado) excluyendo la vestimenta de cuero. 47 Gráfico 11 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR (RAMA 1810) 120% Dólares corrientes 100% Volumenes físicos 80% 60% 31% 28% 40% 27% 26% 10% 20% 4% 0% 4% -1% -3% -5% -20% -21% -23% -40% -55% -60% -80% 2001 -59% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE Gráfico 12 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE PUNTO (RAMA 1730) 120% 108% 100% Dólares corrientes 80% 60% 53% 60% 37% 40% 20% Volumenes físicos 46% 10% 4% 4% 3% 3% 0% -9% -17% -20% -5% -29% -40% -60% -80% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE 48 Exportaciones por producto Cuadro 18 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Cuadro 19 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Exportaciones por destino Cuadro 20 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 49 Cuadro 21 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Gráfico 13 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VESTIMENTA 1999 (excluye rama 1820) CHILE 11% E.E.U.U. 4% RESTO 5% ARGENTINA 40% BRASIL 37% MEXICO 3% DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VESTIMENTA 2007 (excluye rama 1820) E.E.U.U. 6% CHILE 5% RESTO 10% ARGENTINA 33% BRASIL 16% MEXICO 30% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 50 Exportaciones por empresa Cuadro 22 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Cuadro 23 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 51 Importaciones Gráfico 14 PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE VESTIMENTA (Año 2002 - 2006) 0,025% 0,020% 0,015% 0,010% 0,005% 0,000% 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE Cuadro 24 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 52 Gráfico 15 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VESTIMENTA (Millones de dólares) 60% 48% 52% 1730 40% 40% 35% 28% 1810 20% 6% 16% 19% 14% 0% 25% 17% -2% 0% -16% -20% -40% -43% -50% -60% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Cuadro 25 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 53 Importaciones por producto Cuadro 26 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Cuadro 27 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Importaciones por origen Cuadro 28 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 54 Cuadro 29 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Gráfico 16 ORI G E N DE L AS I MPORTACI ONES DE VES TI ME NTA 1999 ( E X C L U Y E R A MA 1 8 2 0 ) C HI NA RESTO 13% 22% A R G E NT I NA 22% IT A L I A 7% Z .F .F L O R IDA 4% P A NA MA E S PA ÑA C H IL E 0% INDIA 4% BR A S I L 24% 3% 1% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Gráfico 17 ORIG E N DE L AS I MPORTACIONE S DE VE STI ME NTA 2007 ( E X C L U Y E RA MA 1 82 0 ) PA N A MA Z .F .F L O R IDA 3% 2% IT A L IA 2% C HIL E RE S TO 11% C H IN A 3 6% 3% INDIA 3% ES P A Ñ A 3% BR A S IL 1 4% A RG E N TIN A 23% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 55 Importaciones por empresa Cuadro 30 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Cuadro 31 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Importaciones por precio Cuadro 32 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 56 Cuadro 33 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Balanza comercial para el sector vestimenta31 Cuadro 34 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Cuadro 35 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 31 Se consideraron las importaciones y exportaciones del capítulo 61 y 62 del Sistema Armonizado en base a datos de SmartDATA. 57 Balanza comercial del sector vestimenta con Brasil Cuadro 36 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Cuadro 37 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Gráfico 18 BALANZA C OMERCIAL URUGUAYA DE LA VESTIMENTA (Año 1999 - 2007) 40 C ap 61 M illo n es d e U S $ 30 C ap 62 20 10 0 -10 -20 -30 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 A ño Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 58 Gráfico 19 BALAN ZA COMERCIAL URUGUAY - BRASIL DE LA V ESTIMENTA (Año 1999 - 2007) CAP 61 M illo n e s d e U S $ 25 CAP 62 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 A ño Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA Gráfico 20 P ARTIC IP ACIÓN DE LAS EXP ORTACIONES URUGUAYAS EN LAS IMP ORTAC IONES DE BRASIL (Año 2000 - 2007) 14,0% 12,0% Part. Expo. ROU en Impo Bras i l 10,0% 8,0% Part. Expo ROU en Impo. Bras i l de V es timenta 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a WITS 59 Balanza comercial de la vestimenta32 Cuadro 38 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 32 Se consideró el 80% de las exportaciones de vestimenta (capítulo 61 y 62) para el año 2007. 60 Balanza comercial de la vestimenta con destino a Brasil33 Cuadro 39 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA 33 Se consideró el mismo universo que en el cuadro 5.2.29. 61 El sector de la vestimenta en Brasil Mercado interno Cuadro 40 Cuadro 41 62 Gráfico 21 Evolución del IVF desestacionalizado sector Textil y Vestimenta de Brasil IVF Vestimenta 120 100 80 En e M -0 2 ay Se 02 pEn 0 2 e M -0 3 ay Se 03 pEn 0 3 eM 04 ay Se 04 pEn 0 4 e M -0 5 ay Se 05 pEn 0 5 e M -0 6 ay Se 06 pEn 0 6 eM 07 ay Se 07 pEn 0 7 eM 08 ay -0 8 60 Años Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a IBGE Cuadro 42 Cuadro 43 63 Cuadro 44 Comercio internacional de Brasil Importaciones Cuadro 45 Gráfico 22 IMPORTACIONES VES TI MENTA DE BRASI L (Año 2002 - 2006) Mi l l ones d e US$ 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 64 Importaciones por origen Cuadro 46 Gráfico 23 IMPORTACIONES DE BRASIL POR ORIGEN Capítulo 61 China Hong Kong (RAEC) Argentina Italia Otros Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 65 Cuadro 47 Gráfico 24 IMP ORT AC IONES DE BRASIL P OR ORIGEN C ap ítulo 62 China India Hong Kong Italia Otros Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 66 Importaciones por producto Cuadro 48 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Cuadro 49 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 67 Principales importaciones brasileñas a seis dígitos del S.A. por origen y precio Cuadro 50 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a URUNET 68 Cuadro 51 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a URUNET 69 Exportaciones Cuadro 52 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Gráfico 25 EXPORTACIONES VESTIMENTA DE BRASIL (Año 2002 - 2006) Millones de US$ 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 70 Exportaciones por origen Gráfico 26 E XPORTACIONES DE BRAS IL POR DES TINO Capítulo 61 Estados Unidos de América Argentina España Uruguay Otros Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Gráfico 27 EXPORTACIONES DE BRASIL POR DESTINO Capítulo 62 Estados Unidos de América Argentina Chile Alemania Otros Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 71 Análisis de las condiciones de acceso para el sector Vestimenta en Brasil Cuadro 53 Fuente: ITC en base a SECEX 72