el mercado de los productos gourmet en emiratos árabes

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS
GOURMET EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
AUTOR: Federica Peril Cardenuto
Becaria de la Oficina Extenda en Dubai 2010
El MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS
ÍNDICE
I.
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
II.
INTRODUCCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.
GEOGRAFÍA
DEMOGRAFÍA
IDIOMA
MARCO POLÍTICO
COYUNTURA ECONÓMICA
RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
IV.
EL SECTOR EN EAU
1. TAMAÑO DEL MERCADO
2. PRODUCCIÓN LOCAL
3. COMERCIO EXTERIOR
V.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
VI.
ENTRADA AL MERCADO
VII.
PRINCIPALES FERIAS DE INTERÉS
VIII. PRINCIPALES EMPRESAS
IX.
OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
ANEXO I. CÓDIGOS TARIC
ANEXO II. STORE CHECKS
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
2
I.
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
En el siguiente escrito se realiza un estudio sobre el mercado de los productos gourmet en
Emiratos Árabes Unidos. Comienza con una introducción general del país, describiendo los
aspectos geográficos, demográficos, políticos y económicos y las relaciones bilaterales con
España, y más concretamente, con Andalucía. Luego, se define el sector objeto de estudio,
especificando los productos y la evolución de la producción, del consumo y del comercio exterior.
Más adelante, se analiza la oferta, la demanda y los métodos de entrada en el mercado, con sus
barreras y oportunidades. Finalmente, se ofrecen datos de ferias relacionadas celebradas en el
país y un listado de los principales operadores del sector.
EAU es un país musulmán situado en el Golfo Arabigo y miembro de la unión aduanera llamada
“Consejo de Cooperación del Golfo” (CCG). Su riqueza natural, compuesta por grandes reservas
de petróleo, le ha permitido desarrollar otros sectores de su economía, como el comercio, las
finanzas y el turismo. Su reducida población local lo ha obligado a apoyarse en la inmigración
para el desarrollo de todo tipo de actividades, desde las más básicas a las más complejas,
provocando este hecho una estructura poblacional muy particular. La población está compuesta
en su mayoría por inmigrantes, masculinos y jóvenes.
Los expatriados occidentales, árabes y algunos indios que desempeñan trabajos intermedios o
directivos, tienen rentas altas y hábitos de consumo sofisticados, así como la propia población
emiratí, pudiendo acceder a productos más selectos. A parte de este nicho de mercado interno
encontramos a los millones de turistas que visitan el país anualmente y demás países del
entorno a los que Dubai hace de trampolín y reexporta muchos productos.
EAU tiene que importar prácticamente la totalidad de sus alimentos en general, por no tener las
materias primas necesarias para producir; y en particular los productos gourmet por estar éstos
asociados a un concepto de denominación de origen, habitualmente occidental, que no puede
ofrecer. El país no tiene cultura culinaria ni se ha desarrollado una cocina elaborada, por lo que
incluso el concepto de “gourmet” es importado. Localmente sólo se producen dátiles y dulces,
pero que a su vez hemos visto es lo más solicitado por la población residente y turistas.
La definición de “producto gourmet” no es objetiva y depende de la percepción del consumidor.
Por eso para su delimitación hemos llevado a cabo entrevistas con importadores y distribuidores
del sector y hemos realizado un vasto trabajo de campo. De él hemos concluido que la oferta y la
demanda de productos gourmet en EAU giran mayoritariamente entorno a productos británicos
en primer lugar, seguidos por los franceses, mediterráneos (principalmente italianos) y árabes
(por lo general libaneses). Hay que tener presente que EAU es un país musulmán y la religión
les prohíbe la ingesta de alimentos porcinos y el alcohol, aunque sí se pueden comprar en
establecimientos con licencia.
Aún viendo la influencia de los productos europeos, que están muy bien considerados, y de la
dieta mediterránea, España todavía no ha conseguido entrar en el mercado de los
agroalimentarios con una imagen fuerte. Los productos que podrían ser suministrados por
España o Andalucía son abastecidos por Italia y Francia, por tener una imagen mucho más
sofisticada o, en algunos casos, por Grecia por ofrecer precios más competitivos.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
3
Actualmente, la mayoría de las tiendas gourmet se encuentra en Dubai, pero muchas están
abriendo en Abu Dhabi, que incluso tiene proyectado un centro comercial del gourmet para el
año que viene. Dubai ha sido más afectado por la crisis lo que ha provocado que muchos de los
establecimientos estén reinventándose, variando su gama de productos o cambiando el enfoque
inicial con el que abrieron. Abu Dhabi, por otro lado, recién está empezando con la diversificación
de su economía y se encuentra todavía en la fase de crecimiento. La crisis también ha afectado
más a la población expatriada que a la local, habiéndose reducido en primer lugar el número de
occidentales expatriados en Dubai y el presupuesto que éstos le dedican a gastos que no son de
primera necesidad.
Aparte de las tiendas de venta al público, vemos que un volumen importante de productos
gourmet se distribuye por el canal HORECA, mediante hoteles y restaurantes. Las empresas de
este sector son grandes, suelen ser de propiedad local y llevan muchos años en el mercado.
Algunas de ellas están empezando a expandirse hacia Arabia Saudita, donde la oferta está
mucho menos desarrollada y la población es considerablemente mayor. Arabia Saudita es un
mercado con un gran potencial en muchos sectores, no obstante, no goza del desarrollo ni de la
libertad del mercado emiratí, dificultando así la penetración de la empresa extranjera.
Independientemente del canal de distribución, es importante resaltar la relevancia de la ubicación
del punto de venta. Las ciudades no disponen de un centro peatonal, por lo que casi toda la
actividad se desarrolla en centros comerciales o en hoteles. Los centros comerciales reúnen
zonas de ocio, para pasear, tomar algo o ir de compras, con atracciones emblemáticas como una
pista de esquí en el desierto, una pista de patinaje sobre hielo o un acuario en el que se puede
bucear con tiburones. Los centros comerciales son visita obligada tanto para la población
residente como para la visitante. En las entrevistas mantenidas nos insistieron en que la
ubicación es decisiva para asegurar el éxito del negocio.
Teniendo en cuenta todas las variables, vemos una clara oportunidad para la entrada de
empresas y productos andaluces en este sector. Andalucía puede ser competitiva en los
productos analizados en este estudio e incluso en la introducción de productos más innovadores
para este público. Los productos del sur de España se asimilan a los demandados en EAU por
ser de máxima calidad y la fama mundial de las “tapas”. Es un hecho, que cada vez más
empresas andaluzas entran en esta zona en todos los sectores. La condición fundamental,
aparte de la calidad, es que ofrezcan un precio competitivo para poder estar presentes en este
mercado.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
4
II.
INTRODUCCIÓN
1.
Geografía
Emiratos Árabes Unidos está situado en una posición estratégica en la zona oriental de la
Península Arábiga, bordeando el Golfo. Limita al oeste y al sur con Arabia Saudita y al este con
Omán. Ocupa una extensión de 83.600 km2, similar al tamaño de Andalucía, y el 90% de su
territorio es desierto.
Los principales núcleos económicos y comerciales del país se concentran en los emiratos de
Dubai y Abu Dhabi, este último es la capital de la federación de emiratos y el mayor en territorio y
población.
2.
Demografía
Una de las características más relevantes de este país es la composición demográfica del mismo
ya que la población local emiratí representa sólo el 20%, siendo el resto de muy diversas
nacionalidades, las cuales podrían dividirse en tres grandes grupos: población paquistaní, india y
filipina, que provee al país de mano de obra barata no especializada; población árabe
procedente de otros países del Golfo Pérsico así como Egipto, Líbano, Siria e Irán, que
representan una mano de obra de mayor especialización y formación; y por ultimo estarían los
expatriados occidentales con clara mayoría británica, junto a Canadá, Sudáfrica, Australia y otros
países europeos que normalmente desempeñan puestos intermedios y directivos.
El país tiene una población estimada de 5 millones de habitantes en 20101, la cual está muy
localizada en la costa y en los principales núcleos urbanos, destacando la capital Abu Dhabi con
1,8 millones, Dubai con 1,7 millones y las ciudades de Al Sharjah y Al Ain.
3.
Idioma
La lengua oficial de EAU es el árabe, si bien el idioma de los negocios y la lengua más hablada
es el inglés. Además, se hablan muchas otras lenguas como urdu, hindi, tagalo (filipino), etc.
4.
Marco Político
Emiratos Árabes Unidos es una federación constitucional de 7 emiratos (Abu Dhabi, Dubai,
Sharjah, Ajman, Ras al Khaima, Umm al Quwain y Fujeirah) creada en 1971. Cada uno de ellos
cuenta con extensas competencias en diversas materias tanto sociales como económicas y con
un amplio grado de autonomía política, sólo queda en manos del gobierno federal la defensa, las
relaciones exteriores y la regulación básica en determinadas materias (leyes laborales,
legislación comercial, leyes sobre inmigración, etc.).
1
Fuente: U.S. Census Bureau.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
5
El gobierno central lo forma el Consejo Supremo, compuesto por los siete jeques. El jeque de
Abu Dhabi, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nayan, es actualmente el Presidente del país y el jeque
de Dubai, Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, desempeña la función de Primer Ministro
y Vicepresidente de la confederación.
5.
Coyuntura Económica
En Oriente Medio se concentran el 56% de las reservas probadas de petróleo y el 40% de las de
gas. EAU tiene las sextas reservas mundiales probadas de petróleo después de Arabia Saudita,
Venezuela, Irán, Irak y Kuwait y las séptimas de gas natural, siguiendo a Rusia, Irán, Qatar,
Turkmenistán, Arabia Saudita y Estados Unidos. Es el décimo productor mundial de crudo y sin
embargo ha sido el quinto exportador mundial de petróleo en 2009, aunque las exportaciones
han caído un -16% con respecto al año anterior.2
RESERVAS MUNDIALES PROBADAS DE PETRÓLEO
Fuente: OPEP
RESERVAS MUNDIALES PROBADAS DE GAS NATURAL
Fuente: OPEP
EAU produce 2,3 millones de barriles de petróleo al día, de los cuales Abu Dhabi controla y
gestiona el 95% de los ingresos. Evidentemente, el petróleo es el elemento dominante de esta
economía, representando un 26% del PIB.3
Fuente: OPEP: “Boletín Anual Estadístico 2009”.
Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai: “Dubai tras la crisis financiera
internacional”.
2
3
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
6
Durante los últimos años EAU ha experimentado unas tasas de crecimiento del 9%, no obstante,
debido a la crisis económica mundial, en el 2009 acabó con una contracción del -3,5%, de la cual
se encuentra recuperándose. Las previsiones para el año 2010 son de un 2,5% de crecimiento y
del 4,2% para el 2011, según datos del Economist Inteligence Unit. Su PIB se cifra en 203 miles
de millones de dólares en 2009 y goza de uno de los PIB per cápita más altos de la región,
40.600 dólares en 2009.4 Cabe destacar la falta de información oficial fiable sobre datos
estadísticos y económicos. Las fuentes más utilizadas suelen ser las de FMI, empresas
económico-financieras o consultoras de carácter privado.
Aunque la economía emiratí sigue siendo fuertemente dependiente de los hidrocarburos, la
política económica del gobierno federal y de cada emirato promueve la diversificación sectorial, y
ha permitido el desarrollo de otros sectores como la construcción, el sector servicios, el
comercio, el transporte, el turismo y la intermediación financiera. En este sentido, Dubai lleva la
delantera a Abu Dhabi, puesto que al día de hoy su economía ya se basa en gran medida en el
comercio, las finanzas y el turismo. Es además uno de los principales centros logísticos y de
transporte de la región. Siguiendo el ejemplo de Dubai, Abu Dhabi está invirtiendo en
infraestructuras que le permitan desarrollar otros sectores, aparte de los hidrocarburos. Además
el ambicioso plan de inversiones, pretende hacer de la capital de EAU el centro cultural, con
nuevos museos y delegaciones de prestigiosas universidades internacionales.
CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA ECONOMÍA DE EAU 2009
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en Gulf News el día 28 de noviembre de 2010
El papel que desempeña EAU a nivel internacional es especialmente relevante dentro del
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que, tras concluir con éxito la fase de creación de una
Unión Aduanera, está en un periodo de consolidación de un mercado único con visos de
establecer una Unión Monetaria en un futuro próximo. Esta Zona de Libre Comercio está
formada por Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait, Qatar, Omán y Emiratos Árabes Unidos.
También es miembro de las NN.UU. y la Liga Árabe, y tiene relaciones diplomáticas con más de
60 países incluyendo EE.UU., Rusia, China, Japón y la mayoría de los países occidentales de
4
Fuente: GN Financial Review Q3, Agosto 2010.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
7
Europa. Las relaciones comerciales entre la UE y el CCG se enmarcan en el Acuerdo de
Cooperación de 1988.
En relación a los intercambios comerciales, en 2009 las exportaciones emiratíes ascendieron a
41.577 miles de euros, un -71% menos que el año anterior, y sus importaciones a 87.342 miles
de euros, cayendo un -27% con respecto al 2008. En consecuencia el saldo de la balanza
comercial es negativo.5 En el gráfico se puede apreciar el crecimiento vertiginoso del comercio
mundial6 de EAU entre el 2006 y el 2008, y su posterior caída en 2009, si cabe aún más
pronunciada.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE EAU (miles de USD)
Fuente: ICEX
La unidad monetaria local es el dirham de EAU (AED) que se divide en 100 fils. El tipo de cambio
está anclado al dólar USA al tipo de 1 $ = 3,67 AED.
6.
Relación comercial bilateral España/Andalucía - EAU
EAU es el primer cliente de las exportaciones españolas en Oriente Medio, seguido por Arabia
Saudita. El saldo de la balanza comercial española con EAU ha sido positivo los últimos tres
años. En 2008 se produce un fuerte crecimiento de los intercambios comerciales entre ambos
países con respecto al año anterior, sin embargo, en 2009 cae la actividad comercial debido a la
crisis financiera mundial. Esta caída afecta en mayor medida a las importaciones españolas de
productos emiratís que a las exportaciones, manteniéndose así el saldo positivo.
Andalucía presenta un crecimiento continuado de las exportaciones hacia EAU, como se puede
apreciar claramente en el gráfico a continuación. Las importaciones andaluzas de productos
emiratís, por otra parte, presentan un comportamiento muy irregular. Puesto que las
exportaciones han sido mayores que las importaciones el saldo se ha mantenido positivo durante
los últimos diez años.
5
6
Fuente: Departamento de Estadística y Prospectiva de Extenda.
Comercio mundial = Exportaciones + Importaciones.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
8
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ANDALUZ CON EAU
Fuente: ICEX
Estas estadísticas se analizan con mayor profundidad en el apartado de Comercio Exterior.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
9
III. DEFINICIÓN DEL SECTOR
1.
DELIMITACIÓN DEL SECTOR
Esta nota trata sobre el mercado de los productos gourmet, grupo difícil de delimitar puesto que
no está clasificado de forma arancelaria, por lo cual no existen estadísticas específicas de
comercio exterior. Los productos gourmet se distinguen por una serie de características
subjetivas que los diferencian de otros productos de su misma naturaleza en el mercado general.
La principal, podríamos decir, es la percepción de una mayor calidad por parte del consumidor. A
esta mayor calidad van asociados una presentación exclusiva, producción más limitada y un
mayor precio en comparación al de sus sustitutivos. Su distribución se suele hacer a través de
tiendas especializadas o del canal HORECA, resaltando así aún más su originalidad y
exclusividad.
Hemos basado nuestra nota sectorial en entrevistas mantenidas con importadores y tiendas
especializadas y hemos realizado un profundo estudio de campo para analizar la oferta y la
demanda actual, así como para detectar posibles oportunidades en este sector. Hemos visto que
la clasificación de los productos gourmet no es objetiva, sino que depende de la percepción del
consumidor y ésta varía por diferentes razones, en EAU resulta ser la nacionalidad del
consumidor el motivo de mayor peso.
De este trabajo de campo deducimos que el concepto de “tienda gourmet” en EAU es muy
diferente al español. Los dátiles y los dulces árabes, de producción local o de la zona,
representan al producto gourmet por excelencia, vendido en tiendas especializadas y
demandado por emiratís, otros árabes y turistas.
Junto a éstos encontramos productos cotidianos europeos, especialmente británicos, por ser
la comunidad más numerosa de expatriados. Éstos vienen representados principalmente por
salsas, mermeladas, tés y patatas fritas, y se venden en los establecimientos de las cadenas
anglosajonas, como por ejemplo, Waitrose o Dean & Deluca7.
Los productos italianos cuentan con un marketing que los ha convertido en sinónimo de dieta
mediterránea y de calidad; además van dirigidos a un púbico de todas las nacionalidades y
edades. El producto italiano se vende a menudo en cafeterías o restaurantes, donde ha sido
incorporado en las recetas de la carta y así el cliente puede probarlo antes de adquirirlo. Suelen
ser aceites, vinagres, pastas, salsas, conservas, tomates secos y setas. El aceite de oliva
gourmet que nos encontramos es predominantemente italiano y, en algunos casos, griego, por
ser algo más económico.
Cuando se trata de chocolates, bombones o confitería, el origen siempre es francés o belga
para garantizar refinamiento y exclusividad. Incluso cuando la producción es propia nos
comentan que el cacao es de Bélgica.
A esta lista de países europeos debemos añadir Australia y Nueva Zelanda, cuya oferta de
productos gourmet está en crecimiento debido a la apertura de nuevas tiendas especializadas
7
Ver anexo 2 con listado de productos y precios.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
10
provenientes de estos países, como Jones The Grocer8 en Abu Dhabi y próximamente en Dubai,
y a unas relaciones comerciales cada vez más estrechas. Estos productos están elaborados con
materias primas de primera calidad y no llevan aditivos ni han sufrido transformaciones químicas,
otra característica que distingue a un producto gourmet. Entre estos productos encontramos por
ejemplo, mieles, aguas minerales o sales naturales.
Finalmente, podemos encontrar tiendas gourmet especializadas en productos libaneses que
gozan de una amplia clientela estable y esto se debe a tres razones: primero a la población
libanesa residente en EAU, segundo a que la dieta mediterránea se entiende como beneficiosa
para la salud y tercero a que, por el clima y la geografía nacional, EAU no tiene producción
propia ni una cultura culinaria propia y ha adoptado la comida libanesa como suya. También
venden frutos secos y dulces árabes, que como ya hemos visto antes son los productos gourmet
más demandados.
Alternativamente a la venta de productos gourmet en tiendas especializadas está la distribución
mediante el canal HORECA. Éste mueve más volumen debido al elevado número de hoteles y
obtiene mayores márgenes, pero se encuentra más saturado, puesto que ya existe un gran
número de distribuidores muy establecidos. Vemos que también en este canal se demandan
principalmente chocolates, bombones y dulces árabes que los hoteles regalan a sus clientes.
Otros productos gourmet que se ponen a disposición de los clientes en hoteles y restaurantes
son las mermeladas, los zumos, diferentes tipos de té y de sales, el aceite de oliva, el vinagre y
el agua mineral. Estos productos se pretende que sean de máxima calidad y se importan de
distintas partes del mundo.
Encontramos a menudo productos orgánicos junto a los gourmet. Vemos que conceptualmente
están relacionados, esto se debe a que ambos representan una gama superior con algunas
características comunes que los diferencian de los mismos productos cotidianos, pero no
debemos confundirlos. Esta relación gourmet-orgánico se da especialmente en las mermeladas y
los tés. Además las empresas que distribuyen productos gourmet también incluyen orgánicos en
su cartera de productos. No obstante, éstos no se han tenido en cuenta en este estudio.
8
Ver anexo 2 con listado de productos y precios.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
11
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Del trabajo de campo realizado concluimos que las partidas más representativas de los
productos gourmet en EAU vienen a ser las siguientes9:












9
Miel
Café, té, especias
Aceite de oliva virgen extra
Conservas de carne o pescado
Confitería
Cacao
Productos de pastelería
Conservas de verdura, fruta; zumos
Salsas
Agua embotellada
Vinagre y condimentos
Sal
Ver anexo 1 con códigos TARIC seleccionados.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
12
IV. EL SECTOR EN EAU
1. TAMAÑO DEL MERCADO
Emiratos Árabes Unidos importa aproximadamente el 80% de sus alimentos. Es el mayor
consumidor per cápita de agua embotellada y el consumo total estimado de alimentos es de 4 mil
millones de dólares, de los cuales el 50% se considera que se produce en hoteles de lujo10.
Cuenta con más de 11.000 establecimientos de comida y alberga más de 400 hoteles, 66 de
ellos de cinco estrellas gran lujo situados en Dubai. Actualmente se está construyendo el Al
Maktoum International Airport, en Jebel Ali (Dubai) y se espera que para 2013 esté finalizado,
siendo el aeropuerto más grande del mundo en lo que respecta a la manipulación de
mercancías, con capacidad de mover hasta 12 millones de toneladas por año. Estas cifras dejan
de manifiesto el crecimiento que ha tenido el mercado en los últimos años, no obstante, no
debemos olvidar la crisis mundial, que aunque más ligeramente que en otras zonas, también ha
dejado sentir sus efectos en Dubai, pero no en Abu Dhabi.
Por otra parte ha habido una caída del turismo en 2009 que hasta entonces había tenido un
crecimiento constante y se ha vuelto a recuperar en 2010. Según la prensa local11, la ocupación
de hoteles de lujo en Dubai en julio de 2010 ascendió al 80%, mientras que un directorio de
noticias económicas12 ha publicado que, según un informe de Deloitte, la ocupación hotelera y
los ingresos provenientes de este sector en Abu Dhabi habían sufrido una fuerte caída en el
último año provocado, en parte, por la rápida afluencia de hoteles nuevos que se han construido
en la capital.
Como vemos el mercado de EAU se sustenta en dos pilares básicos: Dubai y Abu Dhabi, y en
ese orden de relevancia. Dubai es, como ya hemos comentado, el centro comercial y de
negocios de la región y ha experimentado un crecimiento desorbitado en los últimos años, hasta
el 2009, convirtiéndose en la economía más desarrollada de la zona y en un icono mundial. Abu
Dhabi está siguiendo el modelo de Dubai, pero con la gran diferencia de poseer el 90% de las
reservas de petróleo de EAU, lo que lo convierte en infinitamente más rico. Abu Dhabi todavía se
encuentra en plena fase de expansión, por lo cual su crecimiento no ha sido frenado a
consecuencia de la crisis, como sí le ha pasado a Dubai. La capital tiene muchos proyectos en
marcha, entre ellos un centro comercial del gourmet que abrirá el año que viene para satisfacer
la demanda de una población creciente.
El mercado de agroalimentario, y en particular, de productos gourmet en EAU se mueve en
función de la demanda de tres grupos: residentes, turistas y otros países a los que se reexportan los productos, en tales casos EAU desempeña una función simplemente logística. Para
acceder a los dos grupos de demanda interna se utilizan dos posibles vías de distribución,
tiendas de venta al público y el canal HORECA. Es interesante resaltar, que mientras que las
tiendas venden los productos gourmet aplicándoles un margen de entre el 15% y el 25%, en la
hostelería y la restauración estos márgenes son muy superiores, dependiendo del
establecimiento y del producto oscilará entre el 25% y el 300%. Esto se justifica, entre otras
Fuente: New Zealand Trade & Enterprise. Market Profile for Food and Beverage in UAE Market.
Fuente: Gulfnews.
12 Fuente: www.ameinfo.com
10
11
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
13
razones, porque las tiendas disponen de menor poder de negociación como resultado de un
menor volumen de importación.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
La economía de EAU gira en torno a la explotación de hidrocarburos y sus industrias derivadas.
Sin embargo, las autoridades emiratíes fomentan mediante todo tipo de incentivos aquellos
proyectos que puedan ayudar a diversificar la economía nacional.
En el sector agroalimentario el país produce dátiles, forrajes, verduras y determinados tipos de
frutas (fresas, por ejemplo). Dentro del sector de la ganadería, destacan las cabañas de cabras,
vacas, caballos y aves. En la actualidad los Emiratos tienen un grado de abastecimiento del 83%
en leche fresca, un 50% en verduras, un 38% en huevos, un 28% en carne y 18% en aves. Otras
industrias locales incluyen el envasado de aceite, harina, zumos, refrescos, snacks, agua
mineral, chocolate y dulces y el procesamiento de carne. Los productos locales son limitados en
variedad y los más competitivos se encuentran en las categorías de snacks, zumos y dulces.
En las zonas francas del emirato de Dubai se producen gran variedad de productos de la
alimentación y el número de industrias de procesamiento de comida y bebida tiene una
tendencia creciente pronunciada. No obstante, como ya hemos comentado, EAU tiene que
importar aproximadamente el 80% de sus alimentos para cubrir la diferencia entre la producción
local y la demanda.
En referencia a los productos gourmet, con la excepción de los dulces o los dátiles, es necesario
destacar la total dependencia del país de productos del exterior, fundamentalmente por tratarse
de productos específicos de ciertos países como ya se ha expuesto en el apartado de la
DEFINICIÓN DEL SECTOR, puesto que la delimitación o clasificación de “gourmet” depende de
la percepción del consumidor y en la mayoría de los casos va asociada a una denominación de
origen. La oferta nacional de productos gourmet es inexistente.
3. COMERCIO EXTERIOR
La tendencia de los intercambios entre España y EAU ha sido creciente hasta 2008, como
vemos en el cuadro, pero en 2009, debido a la crisis mundial, las exportaciones cayeron -22% y
las importaciones -67% con respecto al año anterior. En el mismo periodo las importaciones
andaluzas se redujeron -37%, sin embargo, las exportaciones crecieron un 4%, dejando de
manifiesto la creciente relación comercial bilateral entre Andalucía y EAU. Este saldo
superavitario de la balanza comercial con Emiratos se debe a que las importaciones españolas
de petróleo no provienen de este país.
Exportaciones
Importaciones
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ESPAÑOLAS CON EAU (miles de €)
2007
2008
2009 (p)
% 08/07
% 09/07
876.855
1.177.362
918.987
34%
5%
96.221
245.160
80.245
155%
-20%
Saldo balanza comercial
Tasa de cobertura
780.634
911,3%
932.202
480,2%
% 09/08
-22%
-67%
838.742
1.145,2%
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
14
Exportaciones
Importaciones
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ANDALUZAS CON EAU (miles de €)
2007
2008
2009 (p)
% 08/07
% 09/07
37.836
45.938
47.931
21%
21%
1.250
12.593
7.910
908%
84%
Saldo balanza comercial
Tasa de cobertura
36.586
3.028%
33.345
365%
% 09/08
4%
-37%
40.021
606%
Fuente: Extenda
Si desagregamos el total de las exportaciones andaluzas por sectores, como en la tabla
siguiente, vemos que MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE
EQUIPO suponen prácticamente la mitad del total, pero su peso relativo se ha ido reduciendo,
pasando de un 59,4% en 2006 a un 44% en 2009. El volumen de las exportaciones totales,
como ya hemos comentado, ha seguido una tendencia creciente en los últimos años, el sector
AGROALIMENTARIO se ha mantenido, representado un tercio del total de las exportaciones y
BIENES DE CONSUMO ha ido ganando importancia desde 2006 (cuando sólo representaba un
9% del total de las exportaciones andaluzas) hasta 2009, que ha llegado a suponer el 21%.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS A EAU POR SECTORES (miles de €)
2006
2007
2008
2009
Valor
% Total
Valor
% Total
Valor
% Total
Valor
% Total
1. AGROALIMENTARIOS
10.972
31%
12.517
33%
14.132
31%
15.823
33%
2. BEBIDAS
87
0,2%
285
0,8%
796
1,7%
1.007
2%
3. BIENES DE
3.192
9%
5.953
16%
7.182
16%
10.023
21%
CONSUMO
4. MATERIAS PRIMAS,
20.871
59%
19.081
50%
23.827
52%
21.079
44%
PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y
BIENES DE EQUIPO
TOTAL PRODUCTOS
35.122
100%
37.836
100%
45.938
100%
47.931
100%
Fuente: ICEX
A modo ilustrativo incluimos el siguiente gráfico:
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS A EAU POR SECTORES (miles de €)
Fuente: ICEX
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
15
Como ya hemos explicado anteriormente, no existe un código arancelario que agrupe a los
productos gourmet, pero sí los hemos podido delimitar a través de nuestro estudio de campo.
Vamos a analizar las partidas correspondientes a los alimentos enumerados en el apartado
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. Mediante este análisis podremos ver la oferta andaluza
general y las posibles oportunidades de negocio, ya que, como hemos visto, lo que diferencia al
producto gourmet del normal es la percepción y, por lo tanto, disponiendo de materia prima de
primera calidad como es el caso de Andalucía los demás atributos podrían ser resueltos
invirtiendo en packaging y marketing.
Según las estadísticas proporcionadas por el Instituto de Comercio Exterior, las exportaciones
andaluzas a EAU de los productos que hemos seleccionado como gourmet 13 ascendieron a
aproximadamente 5.700 miles de Euros en 2009, representando el 12% del total, un 1% menos
que en años anteriores.
Los diez principales países importadores de las partidas a las que se hace referencia del 2006 al
2009 son Italia (25%), Estados Unidos (15%), Francia (11%), Portugal (10%), Reino Unido (6%),
Alemania (3,2%), Japón (2,6%), Australia (2,3%), Países Bajos (1,8%) y en décimo lugar EAU,
aunque no asciende ni a un 1%. No obstante, cabe resaltar que de todas las Comunidades
Autónomas españolas Andalucía es la que más exporta a EAU, junto con Murcia, manteniéndose
constante durante los últimos cuatro años.
En la tabla siguiente vemos el total de las exportaciones andaluzas a todo el mundo de las
partidas delimitadas en apartados anteriores de este estudio, ordenadas de mayor a menor valor
(en miles de €) en 2009.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS (miles de €)
VALOR
VARIACIÓN
2007
2008
2009
% 08/07
% 09/07 % 09/08
1509 – ACEITE DE OLIVA
1.303.237,9 1.235.198,5 1.014.532,8
-5%
-22%
-18%
20 – CONSERVAS DE VERDURA
467.674,7
474.414,8
458.136,4
O FRUTA, ZUMOS
1%
-2%
-3%
16 – CONSERVAS DE CARNE O
23.533,7
25.859,1
25.002,6
PESCADO
10%
6%
-3%
17 – AZÚCARES, CONFITERÍA
16.505,7
23.630,9
22.341,1
43%
35%
-5%
1905 – PASTELERÍA,
9.989,1
8.954,4
12.533,4
PANADERÍA, GALLETAS
-10%
25%
40%
2103 – SALSAS
6.041,0
6.412,4
11.397,4
6%
89%
78%
09 – TÉ, CAFÉ, ESPECIAS
5.051,3
9.776,5
9.783,5
94%
94%
0%
18 – CACAO Y SUS
3.882,4
11.785,5
8.653,9
PREPARACIONES
204%
123%
-27%
2209 - VINAGRE
5.444,2
5.117,3
5.481,2
-6%
1%
7%
2501 – SAL
677,0
611,6
1.492,2
-10%
120%
144%
2201 – AGUA MINERAL
386,0
410,5
610,9
6%
58%
49%
0409 – MIEL NATURAL
129,8
138,2
75,7
6%
-42%
-45%
Elaboración propia a partir de estadísticas proporcionadas por el ICEX.
Se ve el claro predominio de la oferta andaluza de aceite de oliva y aceitunas y las estadísticas
corroboran que dentro de las diez partidas más exportadas de Andalucía a EAU encontramos en
primer lugar el ACEITE DE OLIVA, que representa alrededor del 20% del total de las
13
Ver anexo 1 con códigos TARIC.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
16
exportaciones, y en cuarto lugar las ACEITUNAS, que suponen casi un 10% de todos los
productos exportados. El aceite de oliva muestra un crecimiento constante del 2006 al 2009 tanto
en valor absoluto como en porcentaje relativo al total. Las diez partidas más exportadas
representan tres cuartos del total de las exportaciones.
EVOLUCIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADAS DE ANDALUCÍA A EAU (miles de €)
2006
2007
2008
2009
Valor
% Total
Valor
% Total
Valor
% Total
Valor
% Total
1. ACEITE DE OLIVA
5.838
17%
7.568
20%
8.628
19%
9.501
20%
4. ACEITUNAS
3.851
11%
3.226
9%
4.042
9%
3.665
8%
Fuente: ICEX
Del estudio de campo sabemos que el aceite de oliva gourmet es en primer lugar italiano y en
segundo lugar francés. El español se vende en supermercados y grandes superficies. En
algunos casos vemos aceite de oliva gourmet de origen español pero envasado y comercializado
por marcas extranjeras.
También hemos podido ver que las aceitunas en EAU se venden a granel y suelen ser de origen
de países mediterráneos. Las aceitunas exportadas desde Andalucía no son un producto
gourmet, pero siguiendo la definición de producto gourmet, puede que esta sea una oportunidad
de negocio, ya que la aceituna andaluza es de muy buena calidad y lo que habría que lograr
sería una buena presentación y promoción.
Andalucía exporta en menores cantidades PRODUCTOS DE PASTELERÍA, SALSAS, SALES y
AGUA MINERAL, pero en la tabla vemos que estas partidas han tenido un crecimiento
pronunciado en el último año de 40%, 78%, 144% y 49% respectivamente. En general, se
exportan a países europeos y EE.UU, aunque para el agua mineral los principales clientes están
compuestos por países africanos.
El peso de las importaciones por EAU de estos productos andaluces es prácticamente
insignificante, no obstante, cabría la posibilidad de aumentar las relaciones comerciales
basándonos en el crecimiento positivo de la oferta andaluza y en la demanda identificada en
EAU.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
17
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
EAU es un mercado que resulta particularmente interesante por el alto poder adquisitivo de
buena parte de la población, así como por haberse convertido indiscutiblemente en el centro de
compras del Golfo. Desde el punto de vista comercial y de negocios hay que verlo como puerta
de acceso a un mercado de 200 millones de personas al ser el mayor punto de reexportación de
la zona.
La población en EAU tiene unas características muy particulares debido a su composición
atípica. En primer lugar, su población local emiratí representa tan solo un 20% del total, lo que
significa que el 80% restante son inmigrantes, mayoritariamente asiáticos (indios, paquistanís y
filipinos) que vienen a trabajar en la construcción y sectores de servicios en los que se requiere
mano de obra barata no especializada. Parte de la población inmigrante es árabe, de otros
países del Golfo Pérsico o de países musulmanes del Mediterráneo, europea, principalmente
británica, o de países anglosajones como Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica. Esto
se traduce en que más de un 80% de la población sea población activa y explica la alta rotación
de la población, causada por la legislación nacional que no permite a ningún inmigrante
permanecer en el país más de un mes en paro después de la finalización de su contrato de
trabajo.
En segundo lugar, a causa del fenómeno inmigratorio que acabamos de describir, llama la
atención el desequilibrio de sexos, con sólo un 31,7% de mujeres y un 68,3% hombres en las
edades comprendidas entre 20 y 55 años como se puede apreciar en la pirámide poblacional a
continuación.
PIRÁMIDE POBLACIONAL
Fuente: U.S. Census Bureau
La pirámide ilustra también la juventud de la población (tercera característica) estimulada, por
una parte, por la tasa de natalidad del 2,4% y por otra, por la gran cantidad de mano de obra
joven que llega año tras año, lo que resulta en una tasa de crecimiento poblacional del 3,6% en
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
18
2010.14 Ésta se ha ido reducido aproximadamente unos 2 puntos porcentuales anuales en los
últimos 10 años.
Por una parte, estas características muestran muy claramente la población en EAU y permiten
entender los hábitos de consumo para el análisis de la demanda interna por una parte. Existe
aproximadamente un 60% con rentas mínimas, que por lo tanto, no podemos tener en cuenta
para nuestros productos, pero el otro 40% dispone de rentas muy altas, un porcentaje de la
población mucho más elevado que en la mayoría de países. Estos habitantes, con acceso a
productos más sofisticados, provienen de diferentes orígenes culturales y étnicos, demandando
sus productos locales así como otros internacionales, promovidos por la mezcla de
nacionalidades y culturas que se produce en el país.
Por otra, el turismo y la reexportación a otros países del entorno suponen un volumen importante
de la demanda. EAU, inicialmente Dubai y recientemente Abu Dhabi, ha intensificado durante los
últimos años las políticas tendentes a diversificar la economía y reducir la dependencia del
petróleo, haciendo del país un centro neurálgico y mundial de las finanzas, de la sanidad, del
deporte, de la educación y fundamentalmente del turismo. Con construcciones emblemáticas
como hoteles de siete estrellas, la torre más alta del mundo, la cuidad Ferrarri o la isla de la
cultura, entre muchas otras, e invirtiendo en las infraestructuras necesarias (por ejemplo
aeropuertos) han conseguido que el sector turístico llegue a tener una alta contribución en la
economía.
El turismo que reciben Dubai y Abu Dhabi es de rentas altas y una de sus principales
motivaciones son los centros comerciales y las compras. Los turistas demandarán productos
gourmet dependiendo de su procedencia, como ya hemos visto, y dátiles y dulces árabes para
llevar a sus países como souvenirs. Las expectativas para el año 2010 ascendían a los 10
millones de turistas para Dubai15, más de los que recibe toda la India. Abu Dhabi no alcanza
estos niveles pero su atractivo como destino vacacional está creciendo. Los turistas que visitan
EAU se suelen alojar en hoteles, por lo que las tiendas de éstos son puntos de venta bastante
frecuentados, visitan los centros comerciales y, finalmente, realizan sus últimas compras en el
Duty Free. La ampliación del aeropuerto supone también una extensión del Duty Free para
facilitar la circulación de un mayor número de viajeros y potenciales clientes. Dubai es un destino
cada vez más solicitado por turistas, pero su aeropuerto internacional es además escala
obligatoria para vuelos de largas distancias y millones de viajeros en tránsito.
En conjunto la demanda interna más la externa hacen de EAU un mercado muy interesante por
sus características, muy amplio por su extensión al resto de países del CCG y Asia y muy
rentable por el alto poder de compra de los consumidores.
14 Fuente:
15
U.S. Census Bureau.
Fuente: Arabian Business
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
19
VI. ENTRADA AL MERCADO
EAU es una economía abierta muy volcada en los negocios, no obstante existen una serie de
características diferenciales respecto a Europa que pueden llegar a ser condicionantes a la hora
de introducirse en el mercado. Hay que tener en cuenta que sólo un emiratí podrá realizar las
siguientes funciones:
• importar con su número de licencia de importación (o
mayoría de capital emiratí)
empresa 100% emiratí o filial de
• realizar funciones de agente / distribuidor
• tener la mayoría del capital de una filial
La distribución en los países del Golfo, y en particular en Emiratos Árabes Unidos presenta una
peculiaridad respecto a Europa y por tanto una dificultad. La regla de 51%-49% hace que sea
imprescindible un socio local para implantarse en el mercado, el cual tendrá siempre la mayoría
del capital.
Existen varias formas de acceso al mercado, pero la más común para este tipo de productos es
la figura del agente o distribuidor local. Es fundamental que el exportador conozca bien a su
posible representante, su reputación, gama de productos, principales clientes, relaciones, etc.,
antes de tomar ninguna decisión. El uso de un distribuidor local suele ser la opción recomendada
en la mayoría de los casos y la preferida por los compradores. Sus márgenes varían entre un 10
y un 50%, dependiendo de sus funciones y del tipo de producto.
Otras formas de entrar al mercado son la venta directa, por ejemplo, a través de ferias
internacionales en las que se establezca una relación con un comprador emiratí que tenga
licencia de importación. Esta vía es práctica para ventas puntuales, puesto que no requiere
ningún tipo de fidelidad ni exclusividad, no obstante, no es la más adecuada para penetrar en el
mercado de una forma más constante y duradera.
En el otro extremo, visto desde el grado de compromiso y tamaño de la inversión, se encontraría
el establecimiento de una filia o sucursal. Ésta puede ser de tres tipos, filial en EAU, sucursal
ligada a la matriz o filial en zona franca. Cada una de estas formas presenta ventajas e
inconvenientes que deben ser analizados cuidadosamente, pero que no consideramos
interesante desarrollar en esta nota sectorial por no ser la forma de entrada comúnmente
utilizada para este tipo de productos.
Sí deberíamos mencionar que las zonas francas son un elemento clave para la consolidación
de EAU como centro de reexportación y negocios en Oriente Medio y el subcontinente Indio.
Promueven y facilitan el establecimiento de empresas para la fabricación, montaje y
comercialización de todo tipo de productos, así como de empresas del sector servicios.
Aparte de las formas establecidas para introducirse en el mercado de EAU, hay que tener en
cuenta otras particularidades que forman parte de la idiosincrasia del país. Primero, en los
países árabes son de vital importancia las relaciones personales a la hora de hacer negocios,
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
20
por lo que el exportador deberá estar presente en el país y tendrá que realizar continuas visitas,
sobre todo al principio. Segundo, las operaciones suelen tardar más de lo esperado, es común
que los plazos marcados se dilaten. Y tercero, a veces es difícil acceder a la información
necesaria o esta no es lo suficientemente clara. Por ejemplo, las estadísticas y los datos de
mercado son imprecisos en muchas ocasiones. Esto obliga al exportador a dedicar más tiempo
del que sería necesario en otros mercados hasta obtener la información deseada.
El CCG como Unión Aduanera, estableció un arancel del 5% sobre casi todos los productos que
se importan. Como excepción a ese 5%, algunos productos tales como alcohol, (50%), tabaco
(100%) pagan aranceles más altos. Existen una serie de productos exentos en consideración de
su naturaleza e importancia. Entre éstos figuran los animales vivos, las verduras frescas, las
frutas, las medicinas, los libros y mercancías tales como arroz, azúcar, y té.
Los productos importados o almacenados en las Zonas Francas están exentos de derechos
arancelarios, derechos que se devengarán y pagarán sólo si las mercancías se dirigen al
mercado de EAU. Los bienes destinados a la venta en el Duty Free formalmente no entran en el
país, por lo tanto, también están exentos.
Otras regulaciones a considerar son:
-
En primer lugar, todos los productos cárnicos y sus derivados deben tener un
certificado halal en el momento de entrada a EAU, excepto el cerdo, que sólo puede
ser vendido en ciertos establecimientos. Para más información sobre el halal se
aconseja ir a www.institutohalal.com. Por otra parte, es probable que los alimentos
denominados como kosher se encuentren con trabas y retrasos en despacho de aduana.
-
En segundo lugar, se requiere un Certificado de Origen que además debe ir
acompañado de un Certificado sanitario y pasar una inspección a cargo de la
administración local para control de su higiene y composición. En el 2007 salió un
decreto que obliga a que todos los alimentos tengan etiquetas en árabe.
-
En tercer lugar, las fechas de producción y de caducidad también deben venir
indicadas en árabe, éstas últimas las fija la autoridad municipal correspondiente y en
algunos casos hay que prestar atención, porque la duración estimada de los productos
puede ser más corta que en Europa.
Todas las regulaciones en materia de alimentación en Dubai se pueden conseguir a través del
enlace http://login.dm.gov.ae/wps/portal/DOS_EN, y después pinchando en Food Control
Department.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
21
VII.
PRINCIPALES FERIAS DE INTERÉS
Dubai es el gran centro ferial de toda la zona, atrae visitantes del mismo Golfo, Asia y África,
especialmente en el sector agroalimentario debido al recorrido comercial, además de la oferta de
hoteles y restaurantes con los que cuenta la ciudad. Abu Dhabi ha arrancado con fuerza y ya
presenta una feria alternativa para prácticamente cada una de las ferias celebradas en Dubai.
Abu Dhabi ha celebrado en febrero de 2010 la segunda edición de su festival dedicado al sector
gourmet y Dubai también ha inaugurado una feria especializada en este tipo de productos en
octubre del mismo año. Esto demuestra la creciente demanda del sector y la apuesta de las
autoridades locales por ampliar y dar a conocer la oferta en un punto de encuentro común para
todos los interesados.
GOURMET Abu Dhabi: (2 – 17 de febrero 2011) Se trata de un festival gastronómico celebrado
por la Consejería de Turísmo de Abu Dhabi con la intención de unir la alta cocina con la cultura
local. Se celebra durante 15 días con eventos en diferentes hoteles y restaurantes de referencia
con chefs mundialmente reconocidos.
www.gourmetabudhabi.ae
SPECIALITY FOOD FESTIVAL Dubai: (25 – 27 de octubre 2011) Es la primera edición de esta
feria celebrada en Oriente Medio dedicada en exclusiva a los productos gourmet. Ha contado
con un pabellón de Francia y otro de Italia pero no ha sido muy exitosa. Asisten productores,
importadores, distribuidores y especialistas del sector tanto locales como internacionales.
En esta primera edición la asistencia de las empresas ha sido bastante pequeña, solo 43, más 5
participantes institucionales. Cabe destacar el número de 10 empresas de Francia y sobre todo
18 de Australia, con lo cual ha sido un escaparate para los productos australianos.
www.speciality.ae
GULFOOD Dubai: (27 de febrero – 2 de marzo 2011) Es la mayor feria de alimentación,
hostelería y equipamiento de Oriente Medio que se celebra cada año en Dubai. Suele ser
durante la última semana de febrero. A ella asisten numerosas empresas de toda la región, se
aprovecha su cobertura para llegar a países limítrofes más complicados como Irán, Yemen, Irak,
Bahréin, Kuwait, India, Pakistán, Omán y Arabia Saudita.
En la edición de 2011 habrá más de 100 empresas españolas expositoras.
www.gulfood.com
SWEETS & SNACKS MIDDLE EAST Dubai: (30 de octubre – 1 de noviembre 2011) Es la
mayor exhibición internacional de dulces, confitería, pastelería, snacks y helado en Oriente,
organizada juntamente con Messekoeln. Sirve de plataforma a productores y distribuidores para
acceder a otros países de Oriente Medio y del Norte de África a parte de EAU donde estos
productos han experimentado un crecimiento del 7% entre 2003 y 2008.
www.sweetsmiddleeast.com
SIAL ME Abu Dhabi: (23 – 25 de noviembre 2011) Esta feria organizada por el grupo Sial de
Francia, con su filial Sial Middle East, ha tenido lugar en Abu Dhabi y ha contado con la
participación de bastantes empresas de distribución de dicho emirato.
Han expuesto 3 empresas españolas, dos de ellas andaluzas, Acesur Grupo y Green Houses
International Foodstuff.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
22
http://www.sialme.com/
Otras ferias de interés según el producto son:
MENOPE Dubai: (5 – 7 de diciembre 2011) Feria dedicada al producto orgánico. Todo lo
relacionado con el cuidado del cuerpo, de la piel y de la mente. Abarca desde empresas que
fabrican textiles orgánicos, cosmética, alimentos, hasta empresas de servicios que otorgan los
certificados orgánicos.
Es una feria de reducido tamaño y, en principio, no recomendamos exponer en ella.
www.naturalproductme.com
INGREDIENTS MIDDLE EAST Dubai: (27 de febrero – 2 de marzo 2011) Es una feria centrada
en la materia prima que se usa en alimentos: productos Halal, bebidas y la industria de la comida
sana. Coincide en fechas con GULFOOD.
www.ingredientsme.com
WOP – World of Perishables Dubai: (26 – 28 de septiembre 2011) Es la feria de la fruta fresca
y los vegetales, teniendo en cuenta que en Dubai la producción de los mismos es muy escasa y
no es de buena calidad, se abre una gran oportunidad a los productores internacionales para
presentar su oferta.
www.wop-dubai.com
AGRAME Dubai: (29 – 31 de marzo 2011) Es la mayor feria del sector agroalimentario de la
región de Oriente Medio dedicado a fertilizantes, abonos, pesticidas y demás productos de la
agricultura.
www.agramiddleeast.com
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
23
VIII. PRINCIPALES EMPRESAS
1.
TIENDAS GOURMET
MILK & HONEY
www.milkandhoney.ae
Ubicación: La Palmera
Dirección: P.O. Box 124 478, Dubai
Tel: +971 4 432 8686
Fax: +971 4 432 8387
Este año ha abierto una tienda en La Palmera y tiene en proyecto abrir varias más en Dubai.
Ofrece productos muy exclusivos provenientes de Australia y Europa, principalmente italianos,
alemanes, belgas o franceses.16
WAFI GOURMET
http://wafigourmet.com
Ubicación: Wafi Mall y Dubai Mall
Dirección: P.O. Box 121826, Dubai
Tel: +971 4 324 4200
Fax: +971 4 324 2655
Cafetería/restaurante libanés con venta de productos gourmet, dulces árabes y comida
preparada para llevar. Tiene gran acogida entre el público árabe, nos comentan que por su
origen cercano y por sus porciones grandes. Está situado en los dos centros comerciales más
grandes de Dubai, que son de visita obligada para cualquier turista que se encuentre en la
ciudad, sobre todo Dubai Mall, siendo el más grande del mundo y junto al Burj Khalifa, edificio
más alto del mundo. A parte de los establecimientos de Dubai, tiene uno en Abu Dhabi, otro en
Bahréin y próximamente va a abrir en Al Ain y Qatar.
JONES THE GROCER LLC
www.jonesthegrocer.com
Ubicación: Al Mamoura Building B, Planta Baja, Esquina de 4th Muroor y 15th Street, Abu Dhabi
Tel: +971 2 443 8762
Fax: +971 2 443 8764
Correo: [email protected]
Es una cadena australiana y la mayoría de los productos que vende con marca propia son
originarios de allí, los demás son principalmente italianos.17 Éstos se utilizan para la elaboración
de los platos ofrecidos en la carta y así motivar al cliente a comprarlos una vez los haya probado.
Jones the Grocer está ubicado en un edificio de oficinas y, por lo tanto, tiene una gran afluencia
16
17
Ver anexo 2 con listado de productos y precios.
Ver anexo 2 con listado de productos y precios.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
24
de clientes locales y expatriados desde la mañana hasta la tarde. Los fines de semana se ha
especializado en desayunos, muy populares entre las familias de expatriados, sobre todo por su
producción propia de pan y bollería. En breve va a abrir dos establecimientos en Dubai, en
Jumeira y en DIFC.
DEAN & DELUCA
www.deandeluca.com
Ubicación: Souk Al Bahar y Dubai Mall
Tel: +971 4 420 0336
Esta cadena americana tiene dos tiendas/cafeterías en Dubai, una en Souk Al Bahar y otra en
Dubai Mall. Su oferta de productos es muy reducida por motivos de reestructuración, según
explica el responsable de la tienda. Está principalmente dirigida a expatriados occidentales. La
parte de la cafetería abarca la mayoría del espacio, siendo la atracción principal, y se espera que
la clientela aumente cuando abran su propia panadería. El 90% de sus ingresos proceden de la
cafetería y tan solo un 10% de la venta de productos. En las estanterías encontramos
básicamente salsas, patatas fritas, chocolate, galletas y café; una oferta muy británica. 18 Los
establecimientos de Qatar y Kuwait son más grandes y están más orientados a la venta de
productos.
CARLUCCIOS
www.carluccios.com
Ubicación: Dubai Mall, Marina Mall y Mirdif City Centre
Tel: +971 4 434 1320
Fax: +971 4 434 1319
Esta cadena de restaurantes italianos tiene 45 establecimientos en Reino Unido y recientemente
ha abierto tres en Dubai. Se trata realmente de un restaurante que vende algunos productos
gourmet de Italia, como aceite de oliva de sabores, pastas, salsas, tomates secos, etc. 19
BATEEL
www.bateel.ae
Ubicación: En los principales centros comerciales de Dubai y Abu Dhabi.
Tel: +971 4 339 9819
Fax: +971 4 339 9818
Esta empresa saudita cuenta con 36 tiendas y 7 cafeterías en 16 países. Está especializa en
dátiles y bombones elaborados con chocolate belga y francés. En las cafeterías tanto sus
productos como sus recetas son italianos. La empresa está integrada verticalmente y realiza
todas las fases de producción, desde el cultivo de los dátiles hasta su marketing y venta.
18
19
Ver anexo 2 con listado de productos y precios.
Ver anexo 2 con listado de productos y precios.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
25
PANINI
www.dubai.grand.hyatt.com
Ubicación: Hotel Grand Hyatt Dubai, Oud Metha
Tel: +971 4 317 1234
En el Hotel Grand Hyatt de Dubai podemos encontrar esta cafetería italiana que ofrece diferentes
cafés, sándwiches, helados caseros, etc. Además cuenta con una pequeña exposición de trufas
de chocolate, confitería, aceites de oliva y otros productos gourmet de venta al público.
DUSIT DELICATESSEN
www.dusit.com
Ubicación: Dusit Thani Hotel Dubai
Tel: +971 4 343 3333
Situado en el Hotel Dusit Thani ofrece desayunos, ensaladas, sándwiches y zumos naturales 24
horas.
WAITROSE
www.waitrose.com
Ubicación: Dubai Mall y Dubai Marina Mall
Tel: +971 4 434 0700
Esta cadena británica cuenta con dos puntos de venta en la cuidad, uno en Dubai Mall y el otro
en Dubai Marina Mall. Sus supermercados ocupan grandes superficies y ofrecen productos de
alta calidad. Gestionan su propia marca, “Waitrose” 20. La variedad de productos expuesta
abarca congelados, delicatesen, productos frescos, comida preparada y panadería/pastelería,
todo de alta gama. La empresa Fine Fare Food Market LLC, basada en EAU, se encarga de
operar las tiendas Waitrose bajo licencia de la cadena británica.
HARVEY NICHOLS
www.harveynichols.com
Ubicación: Mall of the Emirates
Tel: +971 4 409 8888
[email protected]
Galería de productos de alta gama con diferentes departamentos: moda, accesorios,
alimentación, decoración, etc. La sección de alimentación es reducida pero con productos muy
exclusivos y marcas de todo el mundo. 21
20
21
Ver anexo 2 con listado de productos y precios.
Ver anexo 2 con listado de productos y precios.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
26
GALERÍAS LA FAYETTE
Ubicación: Dubai Mall
Tel: +971 4 362 7500
Recientemente han abierto una cafetería/restaurante gourmet con tienda delicatesen en la
tercera planta. Posiblemente cuente con la oferta más amplia de productos gourmet
internacionales. 22
2. IMPORTADORES GOURMET
J.M. FOODS LLC
P.O.Box: 112572 Dubai
Tel: +971 4 3386580
Fax: +971 4 3389833
www.jmfoodgulf.com
Son importadores de productos de alta calidad, conocen las empresas españolas, porque
trabajan en la actualidad con algunas de ellas. Su rango de productos abarca desde congelados,
hasta productos frescos, especialmente para el canal HORECA.
TRUEBELL MARKETING & TRADING LLC
PO Box 4146, Sharjah
Tel. 971-6-5342111
Fax. 971-6-5342112
[email protected]
www.truebell.org
Es importador, mayorista y distribuidor líder en EAU así como re-exportador. Posee unas
instalaciones de primera categoría y representa a las marcas líderes del sector de la
alimentación. Tienen más de 120 proveedores de todo el mundo. En general no tienen mucho
interés por productos frescos, les interesa más el producto elaborado y tienen mucho interés en
contar con jamón ibérico en su cartera. Están interesados en productos de calidad y cuentan con
las siguientes divisiones:
1.- Food products
2.- Hotel Supplies
3.- Catering Supplies
4.- Beverage & Tobacco
5.- Ship-handling: “Truebell Ship-handlers (TSC)” SHARJAH
6.- Duty free shops
La manera de elegir los productos es la siguiente: cuentan con un chef propio que una vez al
mes presenta el producto a otros chefs de hoteles y restaurantes de prestigio: Si estos
22
Ver anexo 2 con listado de productos y precios.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
27
consideran que el producto es bueno y tienen interés por él, lo introducen en su cartera de
productos. Una vez lo han aceptado exigen a la empresa que incurra en gastos de promoción
(en punto de venta, etc.), pero estos gastos de promoción los comparten al 50%.
GREENHOUSE
P.O.BOX 5927 SHARJAH (UAE)
Tel: (971 6) 5332218/19
Fax: (971 6) 5336631
Trabajan principalmente como mayoristas del canal Horeca (70% aprox.) Importan unos 3.000
productos de alta calidad, no en grandes volúmenes, pues priman la variedad y calidad. Sus
proveedores son básicamente franceses e italianos (quesos, carnes, salsas, embutidos...).
MILK & HONEY Trading
www.milkandhoney.ae
Ubicación: La Palmera
Dirección: P.O. Box 124 478, Dubai
Tel: +971 4 432 8686
Fax: +971 4 432 8387
Recientemente constituida y que está apostando fuerte por este sector gourmet, con importantes
planes de expansión, y a la búsqueda de nuevos productos gourmet para incorporar a su
portfolio.
EMIRATES GOURMET GENERAL TRADING LLC
P.O. BOX 182030 Dubai
Tel: +971 4 220 0902
Fax: +971 4 220 0903
[email protected]
www.emiratesgourmetdubai.com
Tiene algunos puntos de venta propios en Ras Al Khaima, Fujaira y Dubai, pero principalmente
distribuye al canal HORECA: hoteles cinco estrellas de Dubai, como por ejemplo, el Fairmont
Hotel, Al Bustan Rotana o Burj Al Arab, aerolíneas y festivales. Comercializa todo tipo de
productos gourmet: mermeladas, zumos, tés, aceite de oliva, especias, chocolates, dulces, etc.
HALLMARK FOODS
P.O.BOX 24202 Dubai
Tel: +971 4 331 0330
Fax: +971 4 331 0301
[email protected]
Empresa interesada en productos españoles enfocada en el segmento gourmet.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
28
GOURMET HOUSE
Ubicación: Al Quoz
Tel: +971 4 340 8884
[email protected]
www.gourmethouse.net
Empresa especializada en caviar y azafrán. Distribuye a hoteles, restaurantes, aerolíneas y al
Duty Free entre otros. Sus productos son de muy alta calidad, ya que cuentan con un abanico
muy limitado.
JOHN HOLT FOODS
P.O. BOX 11803 Dubai
Tel: +971 4 344 0568 / 3472049
Fax: +971 4 344 7805 / 3473742
Importante distribuidor de productos “delicatessen” y proveedor de varios hoteles cinco estrellas
en EAU y Omán. El Sr. Thong es socio fundador del “Emirates Culinary Guild” y organizador del
“Emirates Salon Culinaire
BLT (B.L.TRADERS LLC)
PO Box 30924,Dubai
Tel: +971 4 338 6580
Fax: +9714 338 9833
[email protected]
HUNTER FOODS LIMITED FZCO
P.O. Box 17022 Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel: +971 4 881 6279
Fax: +971 4 881 5528
[email protected]
www.hunterfoods.net
Empresa especializada en “gourmet snacks”.
CHEF MIDDLE EAST LLC (ANTIGUA FINE FOODS)
P.O.Box 26747 DUBAI
Tel: +971 4 347 3455
Fax: +971 4 347 4844
[email protected]
www.chefmiddleeast.com
Compañía establecida desde 1995 enfocada en la importación de productos de alta calidad,
principalmente de Francia e Italia para hoteles 5 estrellas y catering de aerolíneas. Está muy
interesado en el jamón ibérico y otros productos ibéricos.
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
29
EMIRATES SNACK FOODS
P.O. Box 20682 DUBAI
Tel: +971 4 267 2424
Fax: +971 4 267 2563
www.esf-uae.com
Operan desde 1996 en el segmento de “premium food products” tanto en venta al público como
en el canal HORECA de EAU. Es agente exclusivo de Barilla y la española “Joyco”
(confectionery). Acaban de incorporar otro producto español “Sosa” de Barcelona. Poseen dos
grandes centros de distribución en Dubai y Abu Dhabi.
ALLIED FOOD & TRADING
P.O.BOX 76112 Dubai
Tel: +971 4 285 8407
Fax: +971 4 285 9841
[email protected]
BAQER MOHEBI
P.O.BOX 267Dubai
Tel: +971 4 341 7444
Fax: +971 4 341 7771 / 396 9777
[email protected]
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
30
IX. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
EMBAJADA DE ESPAÑA EN ABU DHABI
Al Saman Towers, esc. Izquierda, 8ª planta, Hamdam Street esq. Lulu Street
P.O. Box 46474, Abu Dhabi
Tel: +971 2 626 9544
Fax: +971 2 627 4978
Correo: [email protected]
Web: http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/AbuDhabi/es
EMBAJADA DE EAU EN MADRID
C/ Capitán Haya 40, 28020 Madrid
Tel: +34 915 70 10 01
Fax: +34 915 71 71 48
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN DUBAI
Emirates Towers Offices, Level 26
P.O. Box 504929, Dubai
Tel: +971 4 330 0110
Fax: +971 4 330 0112
Correo: [email protected]
Web: www.oficinascomerciales.es
DUBAI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
P.O. Box 1457, Dubai
Tel: +971 4 228 0000
Fax: +971 4 221 646
Correo: [email protected] , [email protected]
Web: www.dubaichamber.ae
DUBAI MUNICIPALITY
P.O. Box 67, Dubai
Tel: +971 4 221 5555
Fax: +971 4 224 6666
Correo: [email protected]
Web: www.dm.gov.ae
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
31
ANEXO I
CÓDIGOS TARIC
Miel
04.09
MIEL NATURAL
Café, té, especias
09
CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS
Aceite de oliva virgen extra
15.09
15.09.10
15.09.90
ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, OBTENIDOS DE LA ACEITUNA
EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS MECÁNICOS O FÍSICOS QUE NO
AFECTEN AL ACEITE, VIRGEN, INCL. REFINADOS, SIN MODIFICAR
QUÍMICAMENTE.
ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, OBTENIDOS DE LA ACEITUNA
EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS MACÁNICOS O FÍSICOS QUE NO
AFECTEN AL ACEITE, VIRGEN, SIN TRATAR.
ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, OBTENIDOS DE LA ACEITUNA
EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS MECÁNICOS O FÍSICOS QUE NO
AFECTEN AL ACEITE, VIRGEN, TRATADO, SIN MODIFICAR
QUÍMICAMENTE.
Conservas de carne o pescado
16
CONSERVAS DE CARNE O PESCADO
Confitería
17
AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA.
Cacao
18
CACAO Y SUS PREPARACIONES
Productos de pastelería
19.05
PRODUCTOS DE PASTELERÍA, PANADERÍA O GALLETAS, INCLUSO CON
CACAO
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
32
Conservas de verdura, fruta; zumos
20
CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO
Salsas
21.03
PREPARACIONES PARA SALSAS
CONDIMENTOS Y SAZONADORES
Y
SALSAS
PREPARADAS,
Agua embotellada
22.01
AGUA MINERAL NATURAL O ARTIFICIAL Y LA GASIFICADA
Vinagre y condimentos
22.09
VINAGRE Y SUCEDÁNEOS DEL VINAGRE OBTENIDOS A PARTIR DEL
ÁCIDO ACÉTICO.
Sal
25.01
SAL
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
33
ANEXO II
LISTADO DE PRECIOS
JONES THE GROCER, Abu Dhabi
PRODUCTO
Agua con gas
Agua
Miel (Manuka)
Miel (Beechwood)
Miel (Vipers Bugloss)
Miel (Northern Rata)
Miel (Kamahi)
Miel (Pohutukawa)
Aceite de oliva con orégano
Aceite de oliva con ajo
Aceite de oliva con pimienta
negra
Aceite de oliva con romero
Aceite de oliva con chile
Aceite de oliva extra virgen
Aceite de macadamia
Aeite de wasabi
Aceite de cacahuete
Aceite de oliva
Aceite de oliva
Aceite de oliva
Sal rosada
Escamas de sal marina
MARCA
Voss
Voss
J. Friends and Co.
J. Friends and Co.
J. Friends and Co.
J. Friends and Co.
J. Friends and Co.
J. Friends and Co.
Jones the Grocer
Jones the Grocer
Jones the Grocer
ORIGEN
Noruega
Noruega
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
CANTIDAD
800ml
330ml
160g
160g
160g
160g
160g
160g
237ml
148ml
237ml
PRECIO
18 AED
10 AED
91 AED
74 AED
60 AED
72 AED
60 AED
72 AED
59 AED
40 AED
59 AED
Jones the Grocer
Jones the Grocer
Jones the Grocer
Jones the Grocer
Jones the Grocer
Jones the Grocer
Lorenzo
De Cecco
Barbera
Murray River Gourmet
Jones the Grocer
EE.UU.
EE.UU.
Australia
Francia
EE.UU.
EE.UU.
Italia
Italia
Italia
Australia
Australia
237ml
236ml
375ml
375ml
236ml
148ml
500ml
1L
500ml
150g
150g
45 AED
59 AED
51 AED
50 AED
35 AED
35 AED
160 AED
98 AED
110 AED
29 AED
24 AED
MARCA
Mussini
ORIGEN
Italia
CANTIDAD
100ml
PRECIO
85 AED
Mussini
Italia
100ml
85 AED
Colonna
Dean & Deluca
Liguritio
Farringtons Mellow Yellow
Stokes
Italia
Italia
Italia
R.U.
R.U.
750ml
500ml
500ml
500ml
227g
65 AED
145 AED
55 AED
115 AED
35 AED
DEAN AND DELUCA, Dubai Mall
PRODUCTO
Aceite de oliva extra virgen
con romero
Aceite de oliva extra virgen
con chile
Aceite de oliva extra virgen
Aceite de oliva extra virgen
Aceite de oliva extra virgen
Aceite (Rapeseed oil)
Mermelada de arándanos
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
34
MILK AND HONEY, The Palm Jumeirah Dubai
PRODUCTO
Aceite de oliva extra virgen
Aceite de oliva extra virgen
Aceite de oliva con trufa
Aceite de oliva con hierbas
aromáticas
Aceite de oliva extra virgen
Vinagre balsámico
Vinagre balsámico
Pimienta
Sal
Sal
Sal
Sal
Vino sin alcohol (Tinto)
Vino sin alcohol (Merlot)
Vino sin alcohol (Premium
White)
Vino sin alcohol (Chardonnay)
Vino sin alcohol (Brut)
Café expreso (lata)
Café (Fine aroma, caja)
Café (Rich aroma, caja)
Café (Rich)
Café (Intense)
Café (Mellow)
Té
Té (English Breakfast)
Té (Assam)
Té (Darjeeling)
Té (Earl Grey)
Té (Masala Chai)
Té (sabor Frambuesa)
Té (sabor Cardamomo)
Té (sabor Menta)
Té (sabor Fresa)
Té (sabor Canela)
Té (sabor Mango)
Miel (UMF 15+)
Miel (UMF 20+)
Miel (Mountain Flower)
Miel con trufa
MARCA
Château d’Estoublon
Opaline
Tartuf Langhe
Terra Creta
ORIGEN
Francia
Italia
Italia
Grecia
CANTIDAD
500ml
500ml
250ml
200ml
PRECIO
155 AED
102 AED
300 AED
60 AED
Terre Bormane
Acetaia Dodi
Noir
Kampot
Fleur de Sel
Sel de Murray River
Natural Diamond Salt
Kashmir
Himalayan Pure Salt
Fre
Fre
Fre
Italia
Italia
Italia
Vietnam
Madagascar
Australia
Pakistan
750ml
100ml
250ml
60g
90g
20g
315g
377 AED
550 AED
249 AED
55 AED
43,50 AED
25 AED
55 AED
Canada
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
280g
750ml
750ml
750ml
126 AED
65 AED
65 AED
65 AED
Fre
Fre
Davidoff
Davidoff
Davidoff
Twinings Coffee blends
Twinings Coffee blends
Twinings Coffee blends
Yogi
Indian Premiers
Indian Premiers
Indian Premiers
Indian Premiers
Indian Premiers
Indian Premiers
Indian Premiers
Indian Premiers
Indian Premiers
Indian Premiers
Indian Premiers
Manuka Honey
Manuka Honey
Lagnese
Tartuf Langhe
EE.UU.
EE.UU.
Alemania
Alemania
Alemania
R.U.
R.U.
R.U.
EE.UU.
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Alemania
Italia
750ml
750ml
100g
250g
250g
227g
227g
227g
32g
125g
125g
125g
125g
125g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
250g
250g
375g
260g
57 AED
57 AED
30 AED
30 AED
30 AED
27 AED
27 AED
27 AED
16 AED
55 AED
55 AED
55 AED
55 AED
55 AED
42 AED
42 AED
42 AED
42 AED
42 AED
42 AED
118 AED
172 AED
115 AED
120 AED
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
35
WAITROSE, Marina Mall
PRODUCTO
Té (Lapsang Souchong)
Té (Ceylon)
Té (English Breakfast)
Té (Assam)
Té (Kenya)
Té (Earl Grey)
Té (Darjeeling)
Café (Kenyan Blend)
Café (Colombian)
Café (Costa Rica)
Café (Rich Italian Blend)
Café (Mocha)
Café (French Blend)
Miel (New Zealand Clover)
Miel (Tasmanian
Leatherwood )
Aceite de oliva extra virgen
Aceite de oliva extra virgen
Aceite de oliva extra virgen
Aceite de oliva con limón
Aceite de oliva con chile
Aceite de sésamo
Aceite de nuez
Aceite de oliva virgen extra
Aceite de oliva con limón
Aceite de oliva con chile
Aceite de oliva con naranja
Aceite de oliva con tomillo
Aceite de oliva con café
Aceite de oliva con ajo
MARCA
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose 100% Greek
Waitrose 100% Italian
Waitrose 100% Spanish
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Waitrose
Azada
Azada
Azada
Azada
Azada
Azada
Azada
ORIGEN
CANTIDAD
UK
125g
UK
125g
UK
125g
UK
125g
UK
125g
UK
125g
UK
125g
UK
227g
UK
227g
UK
227g
UK
227g
UK
227g
UK
227g
Nueva Zelanda
340g
Australia
454g
Grecia
Italia
España
UK
UK
UK
UK
España
España
España
España
España
España
España
PRECIO
11,25 AED
9,95 AED
9,95 AED
9,95 AED
11,50 AED
11,25 AED
10,50 AED
22,25 AED
22,25 AED
24,25 AED
24,25 AED
22,25 AED
22,25 AED
26,25 AED
25,95 AED
500ml
500ml
500ml
250ml
250ml
250ml
250ml
40ml
40ml
40ml
40ml
40ml
40ml
40ml
28 AED
34,25 AED
28 AED
32 AED
32 AED
17,50 AED
23 AED
12,50 AED
12,50 AED
12,50 AED
12,50 AED
12,50 AED
12,50 AED
12,50 AED
PRECIO
50 AED
Carluccio’s, Dubai Mall
PRODUCTO
Aceite de oliva extra virgen
con trufa blanca
Aceite de oliva con chile
Aceite de oliva con limón
Aceite de oliva extra virgen
(Toscana)
Vinagre Balsámico de
Módena
Setas secas (Funghi porcini)
MARCA
Carluccio’s
ORIGEN
Italia
CANTIDAD
55ml
Carluccio’s
Carluccio’s
Carluccio’s
Italia
Italia
Italia
200ml
250ml
500ml
50 AED
50 AED
80 AED
Carluccio’s
Italia
250ml
80 AED
Carluccio’s
Italia
20g
35 AED
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
36
Galeries LaFayette, Dubai Mall
PRODUCTO
MARCA
Café (sabor caramelo)
Le temps des cerises
Café (sabor nuez)
Le temps des cerises
Café (sabor chocolate)
Le temps des cerises
Café (Pure Colombie)
Le temps des cerises
Café (Arabica Guatemala)
Le temps des cerises
Té (Osmanthe D’Or)
Dammann
Té (Nuit à Versailles)
Dammann
Té (Sencha Fukuyu)
Dammann
Té (Jasmin Chung Hao)
Dammann
Té (Earl Grey)
Fauchon Paris
Té (Fauchon Blend)
Fauchon Paris
Foie (hígado aumado de
Foie de Lotte
rape)
Anchoas
Rustichella d’Abruzzo
Anchoas con chile
Rustichella d’Abruzzo
Anchoas con alcaparras
Rustichella d’Abruzzo
Agua sin gas
Evian
Agua sin gas
Highland Springs
Agua sin gas
Waiwira
Agua sin gas
Fiji
Mermelada (frutas del
Belberry
bosque)
Mermelada (rhubarb)
Belberry
Mermelada (cramberry jelly)
Belberry
Mermelada (naranja)
Belberry
Mermelada (limón salvaje)
Belberry
Crema de chocolate con
Belberry
mango
Crema de chocolate con
Belberry
frambuesa
Sirope (Canadian crambrerry)
Belberry
Miel (con sésamo)
Jabal El Sheikh
Miel (con almendras)
Jabal El Sheikh
Miel (con anacardos)
Jabal El Sheikh
Miel (con piñones)
Jabal El Sheikh
Miel del bosque
Langnese
Miel de acacia
Langnese
Miel de la Selva Negra
Langnese
Aceite de oliva extra virgen
Château d’Estoublon
Aceite de oliva extra virgen
Château d’Estoublon
Aceite de oliva extra virgen
Château d’Estoublon
Aceite de oliva extra virgen
Moulin Saint Michel
Aceite de oliva extra virgen
Les terroirs de Marrakech
Aceite de oliva extra virgen
L’Ostal Cazes
Aceite de oliva extra virgen
Desert Miracle
Vinagre balsámico de
Mussini
Módena
ORIGEN
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
CANTIDAD
250g
250g
250g
250g
250g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
200g
PRECIO
25,95 AED
25,95 AED
25,95 AED
25,95 AED
25,95 AED
125 AED
56 AED
98 AED
106 AED
80 AED
80 AED
125 AED
Italia
Italia
Italia
Francia
Escocia
Nueva Zelanda
Islas Fiji
Bélgica
90g
90g
90g
750ml
750ml
1L
1L
215g
43,50 AED
46,95 AED
46,95 AED
9,95 AED
6,25 AED
13,95 AED
8,25 AED
45,95 AED
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Bélgica
215g
215g
215g
215g
215g
59,95 AED
59,95 AED
59,95 AED
59,95 AED
59,95 AED
Bélgica
215g
59,95 AED
Canadá
El Líbano
El Líbano
El Líbano
El Líbano
Alemania
Alemania
Alemania
Francia
Francia
Francia
Francia
Marruecos
Francia
Marruecos
Italia
200ml
420g
460g
460g
460g
250g
250g
250g
500ml
750ml
100ml
500ml
250ml
500ml
250ml
250ml
65,95 AED
45,95 AED
53,75 AED
53,75 AED
79,25 AED
26,95 AED
28,95 AED
39,95 AED
199 AED
225 AED
99 AED
250 AED
135 AED
99 AED
99 AED
99 AED
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
37
Harvey Nichols, Mall of the Emirates
PRODUCTO
Aceite de oliva con chile
Aceite de oliva con romero
Aceite de oliva con albahaca
Aceite de oliva con
condimentos “pizza”
Aceite de oliva con limón
Aceite de oliva con romero
Aceite de oliva con setas
Sal
Sal
Sal
Mermelada de naranja
Mermelada de limón
Mermelada de naranja y
jengibre
Té (Herbal)
Té (Clasic)
Té (Exotic)
Té (Jazmín)
Té (White Ambrosia)
Té (Sampler)
MARCA
Gocce
Gocce
Gocce
Ranise
ORIGEN
Italia
Italia
Italia
Italia
CANTIDAD
100ml
100ml
100ml
90ml
Ranise
Ranise
Ranise
Terre Exotique
Terre Exotique
Terre Exotique
Aunti Vals
Aunti Vals
Aunti Vals
Italia
Italia
Italia
Bolivia
EE.UU.
Australia
UK
UK
UK
90ml
90ml
90ml
45g
45g
20g
454g
454g
454g
40 AED
40 AED
40 AED
40 AED
40 AED
40 AED
20 AED
20 AED
20 AED
Te Forte
Te Forte
Te Forte
Te Forte
Te Forte
Te Forte
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
57g
57g
57g
57g
57g
57g
125 AED
125 AED
125 AED
125 AED
125 AED
125 AED
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
PRECIO
55 AED
55 AED
55 AED
40 AED
38
Informe realizado por
Federica Peril Cardenuto
Oficina de Promoción de Negocios de Dubai
1 de diciembre de 2010
EXTENDA
Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España)
Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535
[email protected]
www.extenda.es
El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos
39