Estudio de Mercado Servicios de Proveedores para la

Estudio de Mercado Servicios de
Proveedores para la Minería en
el Perú.
Noviembre 2011.
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Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Lima - Perú
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Estudio de mercado Servicios de Proveedores para la Minería en Perú. Año 2011.
Contenido
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I. I D EN T I F I C A C I ÓN D E L S E R V I C I O ........................................................................................... 3
1. N OM B R E D E L SE R V I CI O .................................................................................................. 3
2. D E SC R I P CI ÓN D E L SE R V I CI O ........................................................................................... 3
II. D E SC R I PC I Ó N GE N ER AL D E L M ER C AD O I M P OR T AD OR ....................................................... 3
1. T A M A Ñ O D E L M E R CA D O ................................................................................................. 3
2. C R E CI M I E N T O QU E H A T E N I D O E N L O S Ú LT I M OS A Ñ OS ................................................. 4
3. E ST A B I LI D A D P O LÍ T I C A Y E C ON ÓM I CA D E D I C H O M E R CA D O .......................................... 4
P OL Í T I C A N A CI ON A L S OB R E SE R V I CI OS ............................................................................... 7
4. D I SP O N I B I LI D A D D E I N ST R U M E NT OS F I NA NCI E R O S LO CA LE S P A R A LA A D QU I SI CI ÓN D E
SE R V I CI O S D E SD E E L E X T E R I O R ............................................................................................ 7
5. P O LÍ T I CA S R E SP E CT O D E LA S COM P R A S P Ú B L I C A S E N SE R V I CI O S .................................. 7
6. I N FR A E ST R U CT U R A Y T E L E C OM U N I CA CI ONE S D I SP ON I B LE S ......................................... 10
7. P A R T I CI P A CI ÓN D E L S E C T O R P R I V A D O E N LA S P R I N CI P A LE S I ND U ST R I A S D E SE R V I C I O S
.......................................................................................................................................... 10
III. O BST ÁC U L OS A EN F R EN T A R P OR L OS E XP O R T AD OR E S D E S ER VIC I OS .......................... 11
IV. D ES C R I PC I ÓN S EC T O R I A L D EL M ER C AD O IM PO R T AD OR ................................................. 13
1. C OM P OR T A M I E N T O G E N E R A L D E L M E R CA D O ............................................................... 13
2. P R O P O R C I Ó N D E SE R V I CI O S I M P OR T A D O S ................................................................... 19
3. P R I N CI P A LE S P R O V E E D OR E S E XT E R N O S D E L SE R V I C I O ................................................. 19
4. D I N A M I SM O D E LA D E M A N D A ...................................................................................... 19
V. I N D I C AD O R E S D E D E M AN D A PAR A E L SER VI C I O ............................................................... 20
VI. O T R A I N F O R M AC I ÓN R EL E VAN T E S OB R E E L M E R C A D O D E D E ST I N O . ............................. 23
VII. C ON T AC T O S R EL E V AN T E S ............................................................................................ 25
VIII. F U EN T E S D E I N F OR M AC I Ó N R EL E VAN T E S EN IN T E R N ET . ............................................ 26
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Estudio de mercado Servicio para la Minería en Perú. Año 2011.
Servicios de Proveedores para la Minería en el Perú.
I.
1.
I DENTIFICACIÓN DEL SERVICIO
NOMBRE DEL SERVICIO
Servicios para la Minería en el Perú.
2.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Servicios de ingeniería vinculados al sector minero, medioambientales (adecuación y manejo), de
perforación, de sondaje, servicios generales y de mantención, servicios de capacitación.
D ESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR
3.
TAMAÑO DEL MERCADO
(Caracterice al mercado de servicios mediante antecedentes como: participación en el PIB del sector
servicios en general, importaciones de servicios en general, empleos generados y otros datos que aporten a
una descripción clara del mercado de servicios)
El 53 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en Lima Metropolitana,
que equivale a dos millones de personas, se encuentra trabajando en el sector Servicios, es decir,
de cada 100 personas que se encuentran trabajando, 53 están laborando en este sector, lo que
refleja la importancia que está cobrando como rama de actividad económica en el Perú.
Es evidente el dinamismo que ha presentado el sector servicios en los últimos años, de hecho en el
periodo enero 2009-2010, registro un crecimiento de 8.2%, el cual es sustentado por la constante
demanda de mano de obra especializada.
Al analizar el comportamiento de la demanda del sector Servicios, se puede concluir que dentro de
éste, el Comercio (restaurantes, retail, transporte) fue uno de los principales demandantes de
mano de obra, seguido de Manufactura y Construcción.
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debe destacarse que el 12 y 17% respectivamente, fueron servicios considerados de exportación.
3
Al revisar el grueso de las exportaciones que Chile realizó al Perú durante los años 2009 y 2010,
4.
CRECIMIENTO QUE HA TE NIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
(Indique variaciones en número de empresas, montos facturados, montos exportados, etc. )
En relación al comportamiento que han presentado las importaciones peruanas de servicios
considerados de exportación, de acuerdo a información entregada por el Banco Central de Reserva
del Perú, este país durante el 2009 importó un total de US. $ 4,789 millones y durante el 2010, la
cifra llegó a US. $ 5,993 millones respectivamente, mostrando así, un crecimiento de 25% en dicho
periodo.
5.
ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCAD O
(En este punto son relevantes aspectos como: continuidad de los gobiernos, de las políticas de estado
relacionadas con inversiones, servicios, existencia de conflictos internos y/o externos, etc.)
La economía peruana está pasando por su mejor momento, tal es así, que ha logrado sumar 12
años de crecimiento continuo, cerrando así el 2010 con un desempeño de 8.8%. Dicho
comportamiento se explica por el excelente desempeño de los sectores que han contribuido a
ello, Construcción 17.4%, Actividad Manufacturera 13.6%, Financiero y Seguros 11.5% y
Agropecuario 4.2%. La inflación durante el 2010 fue de 2%.
El crecimiento del 2010 confirma la recuperación de la economía nacional tras el golpe que
significó la crisis financiera internacional y que acarreó que en el 2009 sólo existiera un ligerísimo
crecimiento de tan solo 0.9%.
Producto de lo anterior, el Perú cuenta ante la comunidad internacional con reconocimientos en
materias de crecimiento económico, lucha contra la pobreza y progreso social.
Las proyecciones de crecimiento del PIB para el año 2011 son de 6,5% 7% y 5,7% para el 2012.
(Fuente: BCRP, Sep. 2011)
Respecto al Poder Legislativo (unicameral), debe mencionarse que la cifra de parlamentarios fue
modificada, pasando de 120 congresistas a 130.
PERU: CONFLICTOS MINEROS
Protestas de los mineros informales del oro, manifestaciones en un departamento del norte que
se opone a un proyecto minero, disputas en otra región por el canon minero
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El malestar social en varias regiones del país en coincidencia con los primeros 100 días del nuevo
gobierno de Ollanta Humala.
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Bloqueos de carreteras, paros y marchas en dos ciudades contra concesiones a multinacionales
mineras volvieron al primer plano en medio de intentos del primer ministro, Salomón Lerner, de
apagar el incendio.
En junio pasado en el sureño departamento de Puno los pobladores paralizaron carreteras hasta
que obtuvieron un compromiso del gobierno de suspender un proyecto de una minera canadiense
así como la minería en esa región, prioritariamente agrícola. El conflicto, que duró semanas, se
saldó con cinco muertos.
Otro punto de conflicto actual está en Andahuaylas y Chincheros (sureste), donde la población ha
paralizado parcialmente sus labores desde el 2 de noviembre, pidiendo que esta región sea
declarada libre de minería con la anulación de proyectos de las empresas Ares y Apurímac Ferrum,
en fase de exploración. Los pobladores afirman que estos proyectos contaminan la reserva de
agua de sus localidades.
En Ancash (norte), las comunidades de Huaraz y Cátac reclaman en cambio una mayor
participación en el canon que reciben del gigante minero cuprífero Antamina. El canon es un
impuesto para impulsar obras de desarrollo social.
Aunque la magnitud de las protestas es menor respecto a años anteriores, no se deben
menospreciar, dice Rolando Luque, jefe de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del
Pueblo.
"Uno tiende a pensar (viendo las protestas) que estamos en un país convulsionado pero no es así,
están dentro de los estándares que hemos observado los últimos tiempos", dijo Luque al canal N
de televisión. Manifiesta el funcionario "hay un retraso del Estado en responder a preocupaciones
que se expresan desde hace mucho tiempo en relación al temor de la población por la posible
pérdida del recurso hídrico y la contaminación ambiental".
"El desafío para el Estado es procurar un sistema con información transparente que permita
percibir el beneficio de la inversión minera y que la operación no va a causar daño a la agricultura,
ganadería y bosques", resume Luque.
La defensa de la calidad de la tierra y el temor de que el agua de los ríos se contamine con los
desechos mineros es el hilo conductor en las principales protestas que dirigen los campesinos.
Un conflicto de signo diferente se vive en la selvática región de Madre de Dios (sureste), donde la
minería informal del oro hace estragos. Las Fuerzas Armadas peruanas destruyeron 75 dragas
ilegales que extraen oro de los ríos de esa región amazónica en la frontera con Brasil y Bolivia
generando una fuerte contaminación y depredación forestal.
Según el ministerio del Ambiente, en Madre de Dios la minería informal ha provocado la
destrucción de 30.000 hectáreas de bosques tropicales. Igualmente esta actividad contamina con
unas 32 toneladas de mercurio que se vierten en los ríos de la región.
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Perú es el quinto productor mundial de oro con 182 toneladas anuales y concentra 40% de la
producción de América Latina.
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Paro indefinido contra el proyecto Conga
Frentes de Defensa acordaron medida de fuerza a partir jueves 24 de noviembre. Las Pérdidas por
las protestas ascienden a US$350 mil diarios.
En Cajamarca insisten en el retiro definitivo de Yanacocha.
Los frentes de defensa de la región Cajamarca, y de las provincias de Bambamarca, San Marcos y
Celendín anunciaron hoy un paro indefinido contra Minas Conga, para exigir el fin de dicho
proyecto y el avance de las obras en las lagunas El Perol y Azul, que habrían sido afectadas por los
trabajos preliminares del mismo.
“Exigimos que el proyecto se retire y que el Ejecutivo se pronuncie ante este problema, que
podría ocasionar un grave daño medioambiental en Cajamarca”, dijo Wilfredo Saavedra Barreros,
del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca.
Por otra parte, se informó que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y los alcaldes
de Sorochuco, Huasmín, Encañada y Bambamarca se reunirán en la fecha señalada con los
pobladores en la laguna El Perol, para definir las acciones a tomar.
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Las paralizaciones temporales contra el proyecto vienen generando pérdidas que ascienden a
US$350 mil dólares diarios, informó el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de
Cajamarca, Jorge Vergara Quiroz. “Las más afectadas son las empresas locales y comunales
ubicadas en la zona de influencia directa del Proyecto Conga; se trata de alrededor de 32
caseríos”, indicó. Sin embargo, la empresa Yanacocha, operadora del proyecto, informó al inicio
del conflicto que las pérdidas llegaban a los US$2 millones por día, lo que incluía los gastos
derivados del bloqueo de vías y demás.
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POLÍTICA NACIONAL SOB RE SERVICIOS
(A modo de referencia, puede señalar las principales políticas públicas implementadas para el desarrollo del
subsector, anuncios de medidas especiales como subsidios, protección a la propiedad intelectual, entre
otras)
Debe destacarse la labor desarrollada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) http://www.indecopi.gob.pe/, en lo que
respecta a protección a la propiedad intelectual, se protegen los derechos de autor, invenciones
nuevas y tecnologías y signos distintivos.
6.
DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
DESDE EL EXTERIOR
(Indicar si los importadores de servicios tienen acceso a financiamiento, condiciones del mismo, etc.)
De manera exclusiva no, pero pueden acogerse a productos que ofrece el Sistema Bancario del
Perú, bajo la modalidad de créditos.
7.
POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SE RVICIOS
(Indique, por ejemplo, si se ha implementado un sistema de compras públicas y si se considera la
participación de proveedores extranjeros en ese sistema)
Las empresas extranjeras pueden solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores
http://www.rnp.gob.pe/, institución dependiente del Organismo Supervisor de la Contrataciones
del Estado – OSCE http://www.osce.gob.pe/.
El Capítulo de Compras Públicas aun está pendiente de negociación en el Acuerdo de Libre
Comercio suscrito entre Chile y Perú, el mismo que se encuentra vigente desde el 1° de marzo del
2009.
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A continuación se ilustra procedimiento para proceder con la referida inscripción:
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8.
INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISP ONIBLES
(Indicar grado de penetración de internet, número de computadores por habitante, costo de banda ancha,
entre otros)
En el Perú, el índice de penetración de computadoras es de 12 por cada 100 habitantes, mientras
que el promedio regional es de 20 y en algunas naciones llega a 30.
De acuerdo a información entregada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú
– INEI, el 13,4 por ciento de los hogares en Perú cuenta con acceso a Internet, mientras que en
Lima, llega hasta el 26,3 por ciento. El acceso a la Banda Ancha, en este país oscila entre 2.5 y 2.6
por ciento de la población con acceso a este servicio.
Amerita señalar, que el Congreso peruano, aprobó el 28 de abril del año en curso, el proyecto de
ley que declara como derecho fundamental el acceso irrestricto y gratuito de todos a los servicios
de Internet. La propuesta establece, necesidad pública y de preferente interés nacional la
masificación de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha.
9.
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LAS P RINCIPALES INDUSTRIAS DE SERVICIOS
(Indicar por ejemplo si el sector está abierto a la participación del sector privado o si el servicio lo provee el
estado exclusivamente)
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Sector abierto a las empresas de régimen privado de origen nacional y/o extranjero.
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A
EXPORTADORES DE SERVICIOS
Obstáculos
Presencia de monopolios
Acceso a trabajos gubernamentales
Fijación de tarifas para los servicios
Regulaciones restrictivas sobre protección al
consumidor, seguridad y salud.
Restricciones cuantitativas a la provisión de servicios
Restricciones al movimiento de profesionales,
técnicos y administrativos
Prohibición a los extranjeros de publicitarse
Restricciones sobre el tipo de entidad legal
Requisitos de presencia comercial
Limitaciones sobre el tipo de servicios permitidos a
extranjeros
Restricciones a la participación de capital
Requisitos de autorización por autoridades locales
Prueba de necesidad económica
Prohibición de establecimiento permanente
Políticas de convalidación de títulos
Requisitos de reconocimiento de títulos profesionales
Requisitos de licencia
Requisitos de experiencia previa
Requisitos de supervisión por parte de profesionales
locales
Requisitos de residencia o nacionalidad
No cobertura de los seguros públicos de salud
ENFRENTAR
Si
No
X
POR
LOS
Observaciones
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Requisitos de inscripción en asociaciones domésticas
X
Restricciones cambiarias
Impedimentos para transferir tecnología e
informaciones
Requisitos de transferencia tecnológica
Política de compra nacional
Compartimentalización del ámbito de actividades
Aprobación por parte de asociación profesional
doméstica
Obligación o prohibición de asociarse con
profesionales locales
Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras
X
X
Se puede acceder a cobertura
de seguros públicos ESSALUD
(extranjeros residentes)
Pero si en asociaciones en
gremiales.
X
X
X
X
Gremial
11
O BSTÁCULOS
X
X
Antes realizar búsqueda en
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II.
Obstáculos
Si
Requisitos de nacionalidad
Exigencia de residencia previa, incluida residencia
permanente
Pruebas de aptitud
Períodos de espera y práctica obligatorias para
extranjeros
Restricciones al número de extranjeros en el
directorio
Requisitos de ingreso
Requisitos de desempeño: contenido local, exigencias
de capacitación
Requisitos de licencias, estándares y calificaciones
Exigencia de obtener un domicilio legal
Requisitos de graduación local
Requisitos de idioma
Adopción de estándares éticos
Requisitos de autorización
Restricciones al envío de remesas al exterior
Restricciones a la publicidad sobre servicios ofrecidos
por extranjeros
Prueba de necesidad económica
Subsidios a firmas locales
Doble tributación
Observaciones
INDECOPI (Protección de
Propiedad
Intelectual)
www.indecopi.gob.pe
X
X
En el caso de haberse
constituido.
X
X
X
X
Según sea el caso
(inversionista, dependiente)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aplicable desde el 1° de enero
de 2004.
X
X
X
X
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Impuestos discriminatorios
Exigencias de reciprocidad
Acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos y
certificados
Acuerdos de reciprocidad que permiten ejercer a
profesionales extranjeros
No
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III.
D ESCRIPCIÓN
SECTORIAL
DEL
MERCADO
IMPORTADOR
(Toda la información de este capítulo debe estar relacionada con el servicio objeto del estudio)
1.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO
(Número de empresas, montos facturados e importados por las empresas el subsector, principales clientes, principales
servicios del subsector solicitados, si se considera relevante contar con alguna experiencia en ese mercado)
El Perú dada su riqueza geológica, la disponibilidad de información catastral y geológica de calidad,
la oferta de proveedores de primer nivel y el marco jurídico promotor de la inversión privada
vigente en el país, convierten al Perú en uno de los destinos más atractivos para la inversión
minera en el mundo.
Perú es el primer productor de plata a nivel mundial, segundo productor mundial de cobre.
Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. La
Cordillera de los Andes es la columna vertebral de Perú y la principal fuente de depósitos
minerales del mundo. Tiene un importante potencial geológico. Es el tercer país en el mundo en
reservas de oro, plata, cobre y zinc (US Geological Survey - USGS figures).
El número y área de proyectos de prospección minera se incrementa cada año, es por ello que la
Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha creado un segmento de Riesgo de Capital o de Cartera de
Proyectos donde cotizan alrededor de 12 mineras junior y 39 empresas de la gran minería
peruana. Además, los insumos y servicios que la industria minera necesita tienen amplia
disponibilidad en el mercado local, haciendo del Perú un lugar privilegiado para la minería en
América del Sur.
CARTERA ESTIMADA DE INVERSION DE PROYECTOS
La cartera estimada de inversión minera se encuentra compuesta por 45 principales proyectos, los
cuales incluyen proyectos de exploración así como proyectos de ampliación, que en conjunto
ascienden a US $ 50.734 millones. Cabe mencionar que si bien existen otros proyectos en etapa de
exploración que no se encuentran en la cartera, esta solo es de carácter referencial e intenta
recoger las principales comunicaciones formales de los titulares mineros.
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Algunos de los 45 proyectos mencionados no han definido su fecha de inicio de operación ni su
fecha de construcción dado que aún se encuentran en etapa de estudios y permisos.
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Fuente: Sociedad Nacional de Minería y Petróleo del Perú.
Avance y Desarrollo de Proyectos a Setiembre – 2011
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First Quantum Minerals, el operador canadiense del proyecto de cobre Haquira, ubicado en
Apurímac, programó US$ 30 millones para sus programas de perforación del 2011 y hasta
mediados del 2012. Solo en el segundo trimestre 2011, First Quantum invirtió US$ 4.5 millones en
exploraciones enfocadas en la zona principal del proyecto.
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FIRST QUANTUM AVANZA PROYECTO DE COBRE HAQURA
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Haquira posee recursos por 6.7 millones de toneladas y fue adquirida por First Quantum en
diciembre del 2010.
LUMINA COPPER AVANZA PROYECTO GALENO
Lumina Copper, filial del consorcio China Minmetals y operador del proyecto polimetálico Galeno,
está desarrollando la fase inicial del Estudio de Factibilidad y el Estudio de Impacto Ambiental de
esta operación minera ubicada en Celendín, Cajamarca.
Por otro lado, Lumina Copper solicitó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la autorización para
la ejecución de los estudios de aguas subterráneas con perforación. Con esta autorización, Lumina
Copper continuará los trabajos del proyecto cobre-oro-plata-molibdeno, cuyo desarrollo total
tendrá una inversión de US$ 2.500 millones y deberá iniciar sus operaciones hacia el año 2014.
VENA BUSCA LIDERAR URANIO CON MACUSANI EN 2015
Macusani, el proyecto de uranio que operan Vena Resources y Cameco, a través de la empresa
Minergía, podría convertirse en el primer proyecto de uranio en el Perú en alcanzar el nivel de
prefactibilidad. Así lo reveló Juan Vegarra, presidente de Vena. Se conocerá el nuevo estimado de
recursos de Macusani que actualmente posee 22 millones de libras de U308 (óxido de uranio) en
recursos y podría crecer un tercio lo cual permitirá el inicio de un estudio de prefactibilidad.
Si el estudio de prefactibilidad de Macusani es favorable y dan luz verde al estudio de factibilidad,
la decisión de construir la planta de uranio se adoptaría antes del año 2015. Desde el año 2007 y
hasta el 2010, el joint venture Vena-Cameco ha invertido US$10 millones en la exploración de
Macusani y para el 2011 hay una partida adicional de US$ 2.7 millones. El proyecto comprende
4.900 hectáreas en la meseta de Macusani, provincia de Carabaya, en Puno.
PROYECTO ANTAPACCAY
Las obras del proyecto de cobre Antapaccay se han construido al 26%. Las inversiones realizadas
por Xstrata-Tintaya superan los US$ 418 millones entre enero y mayo del 2011.
El desarrollo de Antapaccay demandará una inversión global de US$ 1.500 millones y producirá
160 mil toneladas métricas de cobre hacia fines del 2012. Está ubicado en Espinar, Cusco.
Mick Davis, gerente general del proyecto informó que las obras se están ejecutando de acuerdo a
los plazos establecidos. Las obras comenzaron a fines del 2010, y la ingeniería de detalles
prácticamente se ha concluido.
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El desarrollo de Antapaccay permitirá ampliar las operaciones de minera Tintaya y consolidará la
estrategia de la División de Xstrata Copper, dueña de Tintaya, Antapaccay y el megaproyecto Las
Bambas.
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Fuente: Sociedad Nacional de Minería y Petróleo del Perú.
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PARTICIPACIÓN REGIONAL EN LA CARTERA
ESTIMADA DE INVERSION MINERA
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2.
PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS
(Indicar grado de la demanda del mercado por el servicio objeto del estudio que es satisfecha por
proveedores extranjeros)
Esta data no se encuentra desagregada, por lo tanto no es posible efectuar medición.
Sin embargo, a continuación podemos detallar el nivel de requerimiento de las principales
empresas mineras peruanas al cierre del año 2010:
Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú
3.
PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DEL SERVICIO
(Empresas extranjeras del subsector objeto del estudio instaladas en el país)
Los servicios para proveedores de la minería en Perú, son ofertados y/o desarrollados por
empresas peruanas y extranjeras y entre ellas las de origen: chilenas, americanas, australianas,
canadienses, brasileñas; entre otras.
4.
DINAMISMO DE LA DEMANDA
(Datos estimados acerca de las variaciones en el consumo de ese servicio)
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Se debe considerar el comportamiento que ha presentado el sector construcción en los últimos
años, nos hemos referido a ello en el capítulo IV numeral 1 de este Perfil.
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IV.
I NDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO
Identifique los indicadores de demanda presentes e el mercado a partir de la lista que aparece en el paso II
de la pauta de elaboración de PMP.
La actividad minera representa para el Perú, su principal fuente de ingreso por exportaciones. Para
el cierre del año 2010, las exportaciones mineras significaron 21,723 millones de US $, o el 61,25%
de sus exportaciones totales.
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MINERIA Y EXPORTACIONES DE PERU - 2010
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Para 2012 las exportaciones aumentarían a US$ 47 mil millones y llegarían a US$ 51 mil 600
millones en 2013, debido a mayores exportaciones mineras, principalmente cobre y zinc por la
entrada en operación de Toromocho y otros proyectos.
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Aumentarán las exportaciones mineras para el 2012
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Así lo señala el “Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 20112013” del Banco Central de Reserva, que destaca entre otros aspectos, los anuncios de ejecución
de los principales proyectos de inversión de diferentes sectores en el periodo comprendido entre
2011 y 2013.
En la relación aparecen proyectos de minería, hidrocarburos y electricidad que involucran
importantes inversiones. En cuanto a los primeros, se destaca a Las Bambas a cargo de Xstrata
Perú S.A.; Minas Conga de Minera Yanacocha S.R.L; El Galeno de China Minmetals Corporation y
Jiangxi Copper Company Limited; Antapaccay de Xstrata Perú S.A.; Los Chancas de Southern Perú
Copper Perú S.A. ; Cerro Verde de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.; Ampliación de Antamina
de Compañía Minera Antamina S.A
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También figuran Constancia de HudBay Minerals Inc; Toromocho de Minera Chinalco Perú S.A.;
Mina Justa de Marcobre S.A.C.; Marcona de Shougang Hierro Perú S.A.A.; Ampliación de mina
Laguna Norte de Minera Barrick Misquichilca S.A., entre otros.
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PERÚ EN EL RANKING MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN MINERA
V.
O TRA
INFORMACIÓN
MERCADO DE DESTINO .
RELEVANTE
SOBRE
EL
Conclusiones:
Página
Minería, seguirá siendo impulsado básicamente por obras y servicios asociados a la importante
cartera de inversión minera y que se encuentra compuesta por 45 principales proyectos, los cuales
incluyen proyectos de exploración así como proyectos de ampliación, que en conjunto ascienden a
US $ 50.734 millones.
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El sector servicios de proveedores para la minería, los servicios de ingeniería orientados a este
sector y conexos, continuarán presentando un comportamiento promisorio, siendo líderes en lo
que respecta al crecimiento del país.
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Los servicios de proveedores para la minería, serán constantes demandantes de mano de obra
técnica, en relación a ello, es importante destacar que El Consejo de la Industria Minera en Canadá
ve una escasez de trabajadores de 60,000 a 90,000 para el 2017. En el Perú se han de buscar
40,000 nuevos mineros para el fin de esta década. Esto significa que hay gran oportunidad en
satisfacer la escases de mano de obra calificada y servicios de capacitación orientados al sector
minero.
Aumento de la partición de Chile en el sector minero peruano.
Perú para Chile es el principal mercado de exportaciones de servicio, que corresponden a un 27%.
Hoy en día, según la Cámara de Comercio de Chile, las exportaciones en total ascienden a US$
70.000 millones. De esa cifra, US$ 20.000 millones corresponden a exportaciones de servicios. Sólo
en los primeros cuatro meses, nuestras exportaciones de servicios hacia Perú, han aumentado casi
en un 50%.
Tenemos muchas actividades como oficina comercial en el sector minero en el Perú. Se recibió una
misión de 14 empresas proveedoras de minería que llegaron del norte de Chile, de la región
Metropolitana, Santiago, que estuvieron en los campamentos mineros de Xstrata y Southern en
Cusco, Moquegua e Ilo para mostrar su oferta. También otro grupo de servicios e ingeniería del
sur de Chile, que encierran a otros sectores dentro de los cuales está la minería. Estuvimos el mes
pasado en Exponor 2011, en Antofagasta, donde participaron ejecutivos de empresas peruanas a
la feria para conocer los requerimientos de la minería en Perú.
Si bien en Chile el expertise que existe proviene de la minería del cobre, los empresarios del sector
tienen claro que no van a venir a competir con los proveedores peruanos, lo que se trata es de
sumar esfuerzos para buscar postularse a las grandes mineras. La bolsa es muy grande Perú y
Chile, son dos países con expertise a diferencia de otros países como Argentina, Brasil y Colombia
que tienen minería.
FERIA PERUMIN – EXTEMIN 2011
Extemin es la exhibición tecnológica más importante de América Latina y una de las más
destacadas a nivel mundial; es una de las vitrinas comerciales más grandes e importantes de la
actividad minera internacional. En la última edición (2009), Extemin recibió la visita de 33 mil
participantes y más de 660 empresas de todo el mundo.
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La presencia de Chile en Extemin 2011 (Arequipa, 12-16 de septiembre), fue una excelente
oportunidad para fortalecer el conocimiento de la oferta exportable de Chile en el mercado
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Gestora de importantes operaciones, transacciones y convenios entre las empresas que
desarrollan su actividad en el rubro minero, garantiza mantener una alta efectividad como feria
especializada del sector minero, en cuyo marco también se desarrollan seminarios, charlas y
conferencias. Dicha convención es uno de los eventos más importantes del rubro equipamientos y
servicios para la explotación minera en el Perú y Latinoamérica, en donde no sólo confluyen los
principales empresarios del rubro, sino es un cónclave de las más destacadas figuras públicas
vinculadas al mundo empresarial.
ProChile | Información Comercial
Estudio de mercado Servicios de Proveedores para la Minería en Perú. Año 2011.
peruano. De esa forma, se generaron más negocios y nuevas ideas para contribuir a llevar a la
práctica la integración económica en nuestro continente.
ProChile, en su afán de apoyar la internacionalización de las empresas y posicionar la imagen de
Chile en otros mercados, coordinó la participación de 41 empresas vinculadas al sector minero, las
cuales participaron en esta exhibición minera, en un Pabellón (300 m2). Más una delegación
público-privada, encabezada por el Subsecretario de Minería de Chile, Pablo Wagner. El Pabellón
de Chile fue distinguido con el reconocimiento del “Minero de Cobre” como destacado pabellón
internacional.
FERIA EXPOMINA 2012
www.expominaperu.com/home.html
La exhibición minera que se realizará en Lima en el mes de septiembre del 2012 y reunirá a las
principales empresas mineras y compañías proveedoras de bienes y servicios, quienes mostraran a
los empresarios y ejecutivos del sector la tecnología más avanzada en sistemas, equipos y
maquinarias para la industria minera.
ProChile tiene contemplada su primera participación en un Pabellón Internacional.
VI.
C ONTACTOS RELEVANTES
(Asociaciones, cámaras de comercio, empresas, etc.)
Ministerio de Energía y Minas del Perú

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú - SNMPE

Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Página
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
ProChile | Información Comercial
Estudio de mercado Servicios de Proveedores para la Minería en Perú. Año 2011.
VII.
F UENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN
INTERNET .
www.minem.gob.pe

www.aduanet.gob.pe

www.inei.gob.pe

www.snmpe.org.pe

www.iimp.org.pe

www.bcrp.gob.pe
Página
26

ProChile | Información Comercial
Estudio de mercado Servicios de Proveedores para la Minería en Perú. Año 2011.