Retenciones en Ventas Formato PDF

Retención en Ventas
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Retención en Ventas
1
2
3
Introducción
1.1
Introducción
4
1.2
Versiones Disponibles
5
Configuración
2.1
Configuración General
7
2.2
Configuración Específica
9
Funcionalidad
3.1
4
Funcionalidad
14
Temas Relacionados
4.1
Temas Relacionados
19
Introducción
Retención en Ventas - 3
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Introducción
Anteriormente la aplicación de Retenciones sólo se encontraba en los módulos
como Gastos y Compras, a partir de la versión 4500 de Intelisis ERP también se
encuentra en el módulo de Ventas y se ve reflejado en CxC.
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Versiones Disponibles
La funcionalidad descrita en este documento se encuentra disponible a partir de
la versión 4500 de Intelisis ERP
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Configuración
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Configuración General
Para que los campos de retención sean visibles en el detalle en los movimientos
de Ventas, dirigirse a:
Configurar | Empresas | Abrir la Empresa |Menú Edición | 2:
Configuración de Módulos | Pestaña Ventas 2 y activar los checks Ver
Retención 1 (Detalle) y Ver Retención 2 (Detalle)
Para que los campos de retención sean visibles en el detalle en los movimientos
de CxC, dirigirse a:
Configurar | Empresas | Abrir la Empresa |Menú Edición | 2:
Configuración de Módulos | Pestaña CxC 2 y activar los checks Ver
Retención ISR (Aplicación Cobros) y Ver Retención IVA (Aplicación
Cobros).
Para ver el arrastre de impuestos en Ventas, CxC o Contabilidad se debe
configurar el Módulo de Contabilidad. Lo anterior se hace ingresando a
Configurar | Empresas | Abrir la Empresa |Menú Edición | 2:
Configuración de Módulos | Pestaña Contabilidad y activar el check
Visualizar Arrastre Módulos.
Con esto se podrá ver la información de los impuestos aplicados a cada
movimiento como se muestra en la imagen de ejemplo.
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Para mayor información dirigirse a Configuración General de Intelisis ERP
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Configuración Específica
Configurar Base de Datos
El cálculo de las Retenciones es como sigue:
En México:
•
La Retención1 está asociada a la Retención de ISR.
•
La Retención2 está asociada a la Retención de IVA.
•
Ambas retenciones se calculan sobre el Subtotal de la Venta (Precio
Descuentos).
•
No existe Retención 3.
En otros países la Retención 2 se calcula sobre el Impuesto1 (IVA), en este caso
el sistema se debe configurar para que la Retención de IVA se calcule sobre el
impuesto 1 (IVA) de la siguiente manera a partir de la versión 3500: Ingresar a
Configurar | Base de Datos | Base de Datos y activar el check Retencion2
en Base al Impuesto 1.
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Definir Porcentajes de Retención en los Artículos
Ingresar a Cuentas | Artículos | Artículos y abrir el artículo al que se le desea
configurar los porcentajes de retención, lo cual se hace en los campos %IVA,
%IEPS, %Retención ISR y % Retención IVA.
Aplicar Retenciones a Través de Tipos de Impuestos
Para aplicar las retenciones a través de la funcionalidad de Tipos de Impuestos es
necesario activar dicha funcionalidad, dirigiéndose a:
Configurar | Empresas | abrir la empresa en cuestión | Menú Edición |
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1: Configuración General | Pestaña General y habilitar el check Tipos
Impuestos.
Después se deberá dar acceso al usuario a Config.Fiscal en Configurar |
Usuarios | Accesos | Seleccionar al Usuario | Menú Principal.
Posteriormente se deberán configurar los Tipos de Impuesto en Configurar |
Fiscal | Tipos de Impuesto como se muestra en la siguiente imagen de
ejemplo.
Finalmente ingresar a Cuentas | Artículos | Artículos y configurar en cada
Artículo los impuestos correspondientes en la pestaña Fiscal, donde aparecerán
los impuestos que se configuraron en el paso anterior.
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Ver Retenciones en un Cobro
Para ver las Retenciones en un Cobro, primero se debe activar el check Cobros
Impuestos Desglosados en:
Configurar | Empresas | abrir la empresa en cuestión | Menú Edición |
2: Configuración Módulos | Pestaña CxC 2
Con ello se habilitará la pestaña el movimiento cobro la pestaña Retenciones, así
como los campos Impuestos y Retenciones como se muestra en la imagen de
ejemplo.
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Funcionalidad
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Funcionalidad
Para ejemplificar esta funcionalidad se ilustrará un flujo de ejemplo desde la venta
de un artículo con retenciones hasta el movimiento cobro.
Se genera una factura usando un artículo que tenia previamente configuradas
Retenciones.
Notar lo siguiente:
1.
2.
3.
Retención ISR = $27.00
Retención IVA = $30.00
Total = Subtotal + Impuestos Retenciones = $300 + $75.84 - $27.00 $30.00 = 318.84
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Al afectar la Factura en Ventas, en CxC se genera la Factura correspondiente con
las Retenciones, el total de estas se muestra en el campo Retenciones de la
pestaña Datos Generales del movimiento y en la Pestaña Retenciones se
mostrará el desglose de cada retención como se aprecia en las siguientes
imágenes.
Al avanzar la Factura CxC a un Cobro y se tiene activo el check Cobros Impuestos
Desglosados como ya se había mencionado, se mostrarán los datos de
Retenciones al igual que en la Factura CxC.
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Finalmente en Tesorería se registra la solicitud de depósito correspondiente por
el importe que ya incluye las retenciones.
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Ventas
Cuentas por Cobrar
Tesorería
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