EL AVANCE DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN COLOMBIA Santiago

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EL AVANCE DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN COLOMBIA
SANTIAGO ALDANA GELVES. ÁREA DE MERCADO CORPORATIVO.
Antecedentes
Tradicionalmente en Colombia el mercado de la telefonía
móvil se ha distinguido por ser de carácter monopólico,
sin embargo, durante los últimos años a raíz del avance
tecnológico, ha habido un mayor número de operadores
y ampliación de la oferta de servicios para cumplir con las
demandas de los clientes en temas como mayor calidad
y precios más competitivos.
Las telecomunicaciones en Colombia fueron monopolio del Estado hasta comienzos de los años noventa
cuando se implementaron las primeras redes de telefonía celular y el Gobierno dio licencias para que empresas
privadas prestadoras de este servicio empezaran a operar en el país. Con la pérdida de exclusividad del Estado
en las telecomunicaciones también surgieron empresas
prestadoras de telefonía nacional de larga distancia como
ETB y EPM. El servicio estuvo inicialmente divido en tres
zonas de cobertura: oriente, occidente y costa caribe.
Al finalizar la década de los noventa y principios del
siglo XXI se realizaron varias adquisiciones y fusiones en
el sector, y a finales de la década pasada sólo quedaron dos compañías prestadoras del servicio de telefonía
móvil: Comcel y BellSouth, actualmente conocidas como
Claro y Movistar.
En 2003 surge Colombia Móvil, un consorcio entre
ETB y EPM, que salió al mercado bajo la marca OLA con-
virtiéndose inicialmente en una gran competencia para
las empresas ya consolidadas debido a que los precios
ofrecidos eran significativamente más bajos que los de la
competencia directa, sin embargo, este gran éxito inicial
se convirtió en un problema posterior, ya que la nueva
empresa no contaba con la infraestructura adecuada para
soportar la gran cantidad de usuarios que logró durante
su penetración en el mercado.
En los años que siguieron al 2003, continuaron las
movidas empresariales en el sector, en 2004 BellSouth
decide salir de sus operaciones en Latinoamérica siendo
adquirida por la empresa española Telefónica, que opera
en la región bajo la marca Movistar. Luego en 2006, tras
algunos problemas, Colombia Móvil ve la necesidad de
un nuevo socio estratégico y vende a la empresa Millicom más del 50% de las acciones de la compañía, remplazado la marca OLA por TIGO. Ese mismo año también
entra a participar en el mercado la empresa UNE, la cual
es fundada por el Grupo EPM buscando tener una empresa dedicada exclusivamente a las telecomunicaciones.
Además del papel desempeñado por las empresas
en el desarrollo de la telefonía móvil, el avance tecnológico también ha sido un factor determinante para que
surjan nuevos actores en éste mercado. Es así como en
el año 2008 se otorgaron las licencias a Comcel, Tigo y
Movistar para operar bajo la red 3G, que para el momen-
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0,80%
2,29%
BOLETÍN Nº 4
Ilustración1. Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones
to marcaba un gran avance en términos de velocidad
Participación de los abonados
en Telefonía Móvil
Demás operadores
y servicios de datos complementando la oferta de servicios móviles.
Luego en el 2010 se dan dos sucesos importantes,
por un lado, entran a la competencia operadores móviles
virtuales como UFF que utilizaría la red de TIGO; por otro
lado UNE quien gana la concesión de la licencia para
0,09%
0.29%
0,65%
ofrecer servicios de 4G, que es significativamente más
rápido que la red 3G, sin embargo, es hasta el año 2012
cuando UNE ya habiendo adecuado su infraestructura
0,98%
0,38%
UNE
Avantel
Virgin Mobile
ETB
Almacenes
Éxito
empieza a hacer uso de esa licencia. Por otra parte en
los últimos años se ha visto una tendencia creciente por
parte de los operadores en unificar la oferta de servicios
Ilustración2. Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones
de telefonía móvil con los servicios de telefonía fija e internet lo cual es conocido como servicios quad – play
que incluyen, telefonía local, televisión, internet de banda
ancha y telefonía móvil.
Aparte de la participación de mercado, uno de los
temas que ha tenido gran impacto ha sido la subasta del
espectro electromagnético con el fin de poder prestar el
Actualidad:
servicio 4G LTE, en junio del año pasado se concedieron
En los últimos años se ha incrementado el interés de
varias empresas por participar en este sector y se ha visto
el aumento de operadores móviles virtuales, tales como
Virgin Mobile, ETB y Almacenes Éxito, que sin embargo
no han logrado cambiar la estructura del sector ya que
como se ve en la ilustración 1, Claro, Movistar y TIGO
poseen más del 90% del mercado, dejando para los demás proveedores muy poca participación (ilustración 2).
las respectivas licencias a DIRECTV, Avantel, Claro, Movistar y el consorcio ETB, pasando de haber solamente tres
operadores a seis, convirtiendo a Colombia en el país con
mayor oferta de 4G LTE. La concesión de dichas licencias represento para el Gobierno un ingreso de 770.530
millones de pesos, cifra que estuvo muy por encima de
los 450.000 millones proyectados, y que estaba planeada destinarse al Fondo de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones que hace parte del Plan Vive Digital
implementado por el Ministerio de Tecnologías de la In-
Participación de los abonados
en Telefonía Móvil
Claro
Movistar
Tigo
Uff Móvil
Demás
proveedores
24,10%
15,19%
57,61%
0,80%
2,29%
formación y las Comunicaciones, para llevar conexión de
telefonía e internet a las regiones más apartadas.
Desde la adjudicación de las licencias las empresas
han dedicado cerca de 2 billones de pesos en inversión
para adecuar su infraestructura a la nueva red que les
fue adjudicada, lo cual incluye instalación de antenas y
migración al nuevo espectro. Operadores tradicionales
como Claro, que ya tienen una gran cobertura en 3G no
tienen una ventaja significativa en este aspecto sobre los
otros operadores ya que también tendrán que adecuar
sus antenas para cubrir la misma cantidad de kilómetros,
Ilustración1. Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones
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Participación de los abonados
en Telefonía Móvil
Demás operadores
por otro lado, operadores virtuales como UNE han hecho
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importantes inversiones con el fin de poder contar con su
actuales de avances tecnológicos, específicamente el de-
propia infraestructura.
sarrollo de la tecnología 4G, se hace necesaria la expan-
El hecho de que se haya aumentado el número de
sión de infraestructura, que soporte la nueva tecnología
operadores y que estén haciendo importantes inversio-
disponible, al tiempo que exige una adecuada calidad al
nes refleja cómo en estos últimos años la competencia
momento de la prestación del servicio.
ha venido incrementándose, mientras que los usuarios
El Gobierno ha sido una importante figura, por el he-
esperan que la calidad aumente y los precios de los servi-
cho de ser el encargado de otorgar las licencias de las
cios disminuyan. En este último aspecto, la Comisión de
nuevas tecnologías como el 3G y 4GLTE. Los usuarios,
Regulación de las Comunicaciones (CRC) ha desempe-
por otro lado, quedan muchas veces como agentes se-
ñado un papel importante, ya que ha decretado reduc-
cundarios, sin embargo, la CRC ha actuado procurando
ciones en las tarifas del costo por minuto, aumento en el
defender sus derechos y ha decretado una serie de me-
tiempo que tardan las recargas de los usuarios prepago
didas que responden a las necesidades de los usuarios.
en vencerse, y prohibiciones de cláusulas de permanen-
Queda esperar que se siga avanzando en términos de in-
cia entre otras medidas.
fraestructura y que se promueva la competencia entre los
Observaciones Finales:
operadores que existen, ya que aunque Colombia cuenta
con una gran oferta en términos de operadores, en este
El mercado Colombiano de la telefonía ha evolucio-
sector, hasta estos últimos meses con la subasta de los
nado constantemente desde sus inicios a finales del siglo
nuevos espectros de transmisión y con la prohibición de
pasado. Desde el comienzo han existido operadores tra-
cláusulas de permanencia, se han visto oportunidades
dicionales que cuentan con la mayoría de la participación
más claras y mejores para las empresas que apenas es-
en el mercado y esto les ha permitido tener un alto poder
tán entrando a competir y se les ha quitado un poco de
de fijación de precios. No obstante, dadas las condiciones
poder a aquellas que ya estaban establecidas.
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