SHP_CNT-LI-17-97 Licitación de concesiones para la prestación

SHP_CNT-LI-17-97
Licitación de concesiones para la prestación del servicio de acceso inalámbrico fijo o móvil
Licitación
Versión resumida de la resolución adoptada por el Pleno.
Expediente: CNT-LI-17
(01 a 20) 97
Notificación de
participación en
licitación:
hasta el 5 de noviembre
de 1997
El presente texto se publica con propósitos estrictamente
informativos y de orientación, por lo que no tiene efectos
jurídicos ni vinculativos
Fecha de resolución: 12
de noviembre, 1997
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió no objetar pero si condicionar la
participación de Teléfonos de México, SA de CV, Radiomóvil Dipsa SA de CV, SMR de
México, SA de CV y Sistemas de Comunicaciones Personales de México, SA de CV en la
licitación de concesiones para la prestación del servicio de acceso inalámbrico fijo o
móvil. Los demás concursantes registrados no fueron objetados ni condicionados. La
resolución del Pleno se basó en lo siguientes elementos:
1. Transacción notificada.
Licitación pública de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas
de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de acceso
inalámbrico fijo o móvil, a través de una red pública de telecomunicaciones. Las
concesiones tienen una vigencia de veinte años.
La adjudicación se llevará a cabo por medio de un proceso de subasta simultánea
ascendente, con rondas de posturas sucesivas. Las bandas de frecuencias a licitar en
cada una de las nueve regiones determinadas para este propósito, son las siguientes:
1850-1990 MHz. Cuatro pares de bandas (dos pares de bloques de 15 MHz y dos de 5
MHz). En estas frecuencias es posible prestar los servicios de acceso inalámbrico móvil
empleando la tecnología denominada Servicios Personales de Comunicación (PCS, por
sus siglas en inglés).
3.4-3.7 GHz. Ocho bloques de 25 MHz. Los ganadores podrán obtener un máximo de dos
bloques por región.
440-450 y 485-495 MHz. En este caso se licitan bandas de 14 MHz en las regiones 2, 3 y
5, y de 3 MHz en la región 8.
Para prevenir la concentración anticompetitiva de las concesiones licitadas, la Comisión
Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones convinieron el
establecimiento de límites en cuanto a la acumulación de bandas. De esta forma se
determinó que ningún agente económico podría adquirir: a) más de 35 MHz en las
bandas 824-849/869-894 MHz y de 1850-1990 MHz, en ninguna región del país; b) más
de 65 MHZ en las bandas 440-450 y 480-495 MHz y de 3.4-3.7 GHz en alguna región
del país y c) más de una concesión para concursos que se refieran a una misma región
dentro de la banda 1850-1990 MHz y más de dos concesiones dentro de la banda de
3.4-3.7 GHz.
2. Concursantes.
2.1 Innovación en Telecomunicaciones y Tecnología, SA de CV. Empresa cuyo objeto
social es la instalación, operación y explotación de una red pública de
telecomunicaciones a nivel estatal o interestatal.
2.2 Teléfonos de México, SA de CV (Telmex). Subsidiaria de Grupo Carso, cuyo objeto
social es construir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública de telefónica
para prestar el servicio público de conducción de señales de voz, sonidos, datos, textos e
imágenes, a nivel local y de larga distancia nacional e internacional, así como el servicio
público de telefonía básica. Telmex detenta la concesión para la prestación del servicio
de telefonía básica local alámbrica en todo el país.
2.3 Radiomóvil Dipsa, SA de CV (Telcel). Sociedad que tiene como finalidades instalar,
operar y explotar el servicio público de telefonía móvil con tecnología celular o cualquier
otra tecnología, así como la compra, venta, exportación, importación, distribución,
arrendamiento, instalación, reparación y manejo de aparatos y equipos de
comunicación, en especial de radiotelefonía celular. El 99.99% de su capital es
propiedad de Telmex. Cuenta con la concesión nacional para prestar el servicio de
telefonía celular.
2.4 Sistemas Profesionales de Comunicación, SA de CV. Compañía establecida para
instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, prestar servicios
telecomunicaciones y comprar, vender, diseñar, fabricar, instalar y reparar equipos
relacionados con dichos servicios. Mobil Digital, SA de CV, empresa propiedad de Ricardo
Salinas Pliego y de Grupo Elektra detenta el 98% de sus acciones.
2.5 Unión Telefónica Nacional, SA de CV. Las actividades de esta empresa se desarrollan
en la prestación de servicios de telecomunicaciones a través de la instalación, operación
y explotación de redes públicas de telecomunicaciones y servicios auxiliares, anexos y
conexos. Grupo Domos Telecomunicaciones Mexicana posee el 94% de sus acciones. En
sociedad con Motorola Inc. y US Sprint, Grupo Domos participa en Telefonía Celular del
Norte, SA de CV, prestadora del servicio de telefonía celular en la región norte del país.
2.6 Miditel, SA de CV y Antonio Asad Kanahuati Santiago. Miditel tiene como objeto la
prestación de servicios de telefonía de larga distancia nacional e internacional; de
telecomunicación a través de casetas públicas telefónicas en poblaciones rurales y de
telefonía local básica. Sus accionistas son Korean Telecommunications y Antonio Asad
Kanahuati.
2.7 Amaritel, SA de CV. Empresa constituida con el fin de instalar, operar y explotar una
red pública de telecomunicaciones, prestar servicios telefónicos de larga distancia,
telefonía básica e interconexión de redes públicas. El 49% de las acciones con derecho a
voto de esta sociedad son propiedad de US Global Telecommunication Inc.; el 24.64%
de Grupo Empresarial de Telecomunicaciones, SA de CV y el resto de Compañía de
Teléfonos y Bienes Raíces, SA de CV, a través de un fideicomiso bancario.
2.8 Bestel, SA de CV. El objeto de esta sociedad es la prestación de servicios de
telecomunicación. GST Mextel Inc. y Occidental de Telecomunicaciones, SA de CV
detentan el 49 y 51% de sus acciones, respectivamente. La primera es una empresa
estadounidense dedicada a la operación de redes de telecomunicaciones en ese país. La
segunda es parte de Grupo Varo, el cual tiene actividades en las ramas de la
construcción y telecomunicaciones, y cuyas asociadas en telecomunicaciones prestan
servicios de telefonía celular en la península de Baja California, Sonora y Sinaloa, así
como de comunicaciones digitales a través de fibra óptica, microondas y satélites.
2.9 Garza Iglesias y Asociados, SA de CV; Rodolfo Bazán Ancira y Rubén Bazán Ancira.
Grupo de inversionistas cuyas actividades principales se desarrollan en el comercio
internacional y la asesoría de empresas en materia de telecomunicaciones.
2.10 Alestra Telecomunicaciones Inalámbricas, SA de CV. Empresa establecida para
prestar servicios de telefonía, valor agregado y otros relacionados con las
telecomunicaciones. Su capital accionario pertenece a Onexa, SA de CV y AT&T Telecom
México, en proporciones de 51 y 49%, respectivamente. En la primera los accionistas
son Grupo Alfa, Bancomer y Valores Industriales (Grupo Femsa). La segunda es
propiedad de AT&T Corporation.
2.11 Grupo Iusacell, SA de CV y José Ramón Elizondo Anaya. Grupo Iusacell es una
controladora de empresas dedicadas a la instalación, operación o explotación de redes y
prestación de servicios de telecomunicación, principalmente telefonía celular, circuitos y
redes privadas a través de satélites y telefonía básica de larga distancia.
2.12 SMR de México, SA de CV. Compañía constituida con el fin de instalar, operar y
explotar redes públicas de telecomunicaciones, así como para usar, aprovechar y
explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Sus acciones son propiedad
de Fomento Empresarial del Noroeste, SA de CV (55%), Globalcom, SA de CV (15%) y
Western Wireless Corporarion (30%). A su vez, Fomento Empresarial del Noroeste y
Globalcom tienen como accionistas a miembros de la familia Bours Almada.
2.13 Sistemas de Comunicaciones Personales de México, SA de CV. Empresa cuyo objeto
social es la instalación, operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones,
así como el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico. Su estructura accionaria se distribuye entre Controtítulos, SA de CV
(60%), Globalcom, SA de CV (10%) y Pan American PCS Llc (30%). La familia Bours
Almada participa como accionista en Controtítulos y Globalcom.
2.14 Nextwave Telecom Inc. y SCE Servicios Comerciales Especializados, SA de CV.
2.15 Airnet Communications Corp., Cellutech México.
2.16 Telefonía Inalámbrica del Norte, SA de CV. Sociedad cuyo objeto es el uso y
explotación de una red de telecomunicaciones para ofrecer servicios de telefonía. El
99.99% de sus acciones pertenecen a Telinor Telefonía, SA de CV; el resto se divide
entre Worldtel México Telecom Ltd. y Bell Canada International.
2.17 Grupo Hermes, SA de CV y Alberto Abraham Bitar Romo. Grupo Hermes es una
controladora de empresas que participan en la industria automotriz, energía, servicios
aéreos y comunicación celular; así como al diseño y fabricación de generadores de
vapor, condensadores, amortiguadores y herramientas.
2.18 Comunicaciones Personales, SA de CV y Radio Láser, SA de CV. Ambas compañías
son subsidiarias de Comtel de Caribe, controladora de sociedades que participan en la
prestación del servicio de telefonía celular y otros relacionados con telecomunicaciones.
Las principales actividades de Comunicaciones Personales son la prestación de servicios
de asesoría, consultoría y de redes de telefonía básica. Las Radio Láser son la prestación
de servicios de radiolocalización móvil de personas.
2.19 Pegaso Comunicaciones y Servicios, SA de CV y Qualcomm PCS México, Inc. Las
actividades de estas empresas se desarrollan preponderantemente en el sector
comunicaciones.
2.20 Promotora Banamex de Sistemas de Teleinfomática y Telecomunicaciones, SA de
CV y MCI International Telecommunications Corporation.
Promotora Banamex de Sistemas de Teleinfomática y Telecomunicaciones. Subsidiaria
del Banco Nacional de México creada con el fin de conformar un sistema corporativo de
empresas especializadas en teleinformática y telecomunicaciones, así como de prestar
servicios de asesoría en esas materias.
MCI International Telecommunications Corporation. Filial de la sociedad estadounidense
MCI Communications Corporation, una de las compañías más importantes en el sector
de telecomunicaciones a nivel mundial. MCI International tiene a su cargo realizar
alianzas estratégicas con empresas extranjeras.
3. Análisis de la transacción.
Los servicios de acceso inalámbrico son enlaces radioelectrónicos bireccionales
establecidos entre una red pública de telecomunicaciones y el usuario para la
transmisión de signos, señales, textos, imágenes, voz, sonido o información. Estos
servicios se clasifican en fijos y móviles:
Acceso inalámbrico fijo. Corresponden a la telefonía local básica, cuyas señales se
trasmiten a través del espectro radioeléctrico. Con la tecnología disponible sólo es
posible utilizar la banda de frecuencias de 3.4-3.7 GHz en este tipo de acceso.
La telefonía local básica alámbrica es un sustituto cercano del servicio de acceso
inalámbrico fijo. Alternativas potenciales se encuentran en las redes de televisión por
cable y en los servicios proporcionados por los proveedores de acceso competitivo. Sin
embargo, estas alternativas no constituyen una opción viable en el corto plazo, dados
los elevados costos que implica su adaptación a la telefonía y la temprana etapa de
planeación en que se encuentran, respectivamente.
Acceso inalámbrico móvil. Servicios de comunicación personal móvil en dos direcciones
utilizando el espectro radioeléctrico. Las bandas de frecuencias 1850-1990 MHz se
destinarán al desarrollo del sistema PCS, ya que su utilización en los servicios de acceso
fijo es muy costoso. Por otra parte, las bandas de 450 y 485-495 MHz pueden ser
utilizadas tanto en los servicios de acceso inalámbrico fijo como móvil. Cabe señalar que
el nuevo servicio (PCS) constituye una opción competitiva frente a los actualmente
prestados por las compañías de telefonía celular.
A partir de los elementos anteriores se distinguen dos mercados relevantes: 1) servicios
de telefonía local básica, prestados a través tecnologías alámbrica e inalámbrica y 2)
servicios de acceso inalámbrico móvil por medio de telefonía celular y PCS. La dimensión
geográfica de los mercados corresponde a las nueve regiones en que se ha dividido el
territorio nacional para estos propósitos.
El mercado relevante correspondiente a los servicios de telefonía local básica tiene
actualmente como único participante a Telmex; que provee este servicio en todo el país
a través de su red de cable de cobre. La inversión requerida para instalar redes
similares, de alcance local, constituye una barrera de entrada a este mercado.
Asimismo, la construcción de una red inalámbrica también requiere de fuertes
inversiones y de un tiempo significativo para su instalación. Adicionalmente existen otras
barreras que otorgan poder sustancial a Telmex, tales como las elevadas erogaciones en
publicidad requeridas para acreditar a los nuevos participantes en este mercado.
No obstante lo anterior, la apertura en la telefonía inalámbrica básica a través de las
concesiones licitadas facilita la entrada de nuevos participantes, gracias a las siguientes
ventajas: bajo costo de este sistema respecto a la telefonía alámbrica; facilidad para
desarrollar infraestructura rural y urbana y, por tanto, para cubrir obligaciones de
servicio universal; posibilidad de incrementar la cobertura urbana evitando el uso de la
red del operador de telefonía local; menores costos y mayor rapidez en la instalación de
redes de acceso inalámbrico y, facilidades para expandir redes de telecomunicaciones en
áreas de alto crecimiento económico.
En virtud de las ventajas anteriores, del amplio número de concursantes y de las
restricciones impuestas en las bases de la licitación y en sus modificaciones, se puede
afirmar que el número de competidores se incrementará a cuatro en el mercado
relevante de la telefonía local básica.
En el mercado relevante correspondiente a los servicios de acceso inalámbrico móvil
participan actualmente dos tipos de concesionarios de servicios de telefonía celular: Por
un lado, Radiomóvil Dipsa es titular de la concesión de la banda B, cuya cobertura es
nacional. Por otra parte, Grupo Iusacell, las subsidiarias de Motorola y Portatel del
Sureste, SA de CV cubren distintas regiones en la banda A. Con la licitación de las
bandas 1850-1990 MHz y en virtud de las restricciones impuestas en las bases de la
misma se incorporarán dos prestadores del servicio PCS al mercado de acceso
inalámbrico móvil en cada región. Así, en cada mercado regional habrá cuando menos
cuatro competidores: los dos actuales de telefonía celular y dos de PCS.
Conforme a la legislación en la materia y en razón de diversas disposiciones o del propio
título de concesión, las tarifas de los servicios finales de telefonía local conmutados, así
como las de interconexión agregadas se encuentran reguladas. No obstante, es
necesario establecer, entre otras, disposiciones específicas para estimar los costos
incrementales en que deben estar basadas las tarifas de interconexión.
Con base en lo antes señalado, el Pleno determinó que siendo Telmex el único proveedor
de servicio de telefonía básica local a través de su red alámbrica, tiene poder sustancial
en el mercado de acceso fijo básico local, dado que tiene capacidad para fijar precios
unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto en dicho mercado relevante. No
se prevé que en el corto plazo dicho poder pueda disminuir, incluso considerando la
entrada de nuevos concesionarios al mercado. En todo caso, las características de este
mercado permiten afirmar que la competencia en el mismo se desarrollará de manera
gradual.
4. Resoluciones.
1. No se objeta la participación del Telmex. Sin embargo, la obtención, en su caso por
esta empresa, de alguna de las concesiones licitadas, deberá quedar sujeta a las
siguientes condiciones:
La realización periódica de auditorías regulatorias en materia de competencia económica
a Telmex, a fin de revisar y verificar el debido cumplimiento de las disposiciones
normativas aplicables. Esta labor será encomendada a un despacho independiente de
amplio reconocimiento, cuyos honorarios serán cubiertos por Telmex. Al efecto, la
Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones
designarán al mencionado despacho y, en el ámbito de sus respectivas atribuciones
determinarán conjuntamente el programa específico de trabajo que se encargará al
auditor. En el caso de la Comisión Federal de Competencia, entre otros temas, se
solicitará al auditor que revise de manera permanente las condiciones de competencia
prevalecientes en el mercado. Telmex estará obligada a entregar toda la información
que le sea requerida por el auditor sin contratiempo alguno. Este procedimiento de
auditoría deberá instrumentarse en un plazo que no excederá de 90días hábiles a partir
de la designación del auditor una vez que se hubiesen adjudicado las frecuencias
materia de la licitación.
Telmex iniciará sus operaciones comerciales en la banda que obtuviera, salvo lo que
hace a la telefonía rural, hasta que transcurra un plazo de cuando menos 24 meses,
contados a partir de la entrega del título de concesión respectivo.
2. No se objeta ni se condiciona la participación de Radiomóvil Dipsa, SA de CV; sin
embargo, se considera a esta empresa y a Telmex como un mismo grupo de interés
para efectos de la acumulación de frecuencias a que hacen mención las bases y sus
modificaciones respectivas.
3. No se objeta ni se condiciona a las empresas SMR México, SA de CV y Sistemas de
Comunicaciones Personales de México, SA de CV. Sin embargo, debido a la coincidencia
en sus accionistas, se consideran como un mismo grupo económico de interés para
efectos de la acumulación de frecuencias.
4. No se objeta ni se condiciona la participación de los demás promoventes en la
licitación referida.