Encuesta de expectativas octubre 2014

Encuesta de Expectativas Octubre de 2014
CiFEM1:
RESUMEN EJECUTIVO
La encuesta del mes de Octubre de 2014, del Centro de Información de la Federación
Económica de Mendoza (CiFEM), con la colaboración de la Facultad de Ciencias
Empresariales y de Gestión Pública de la Universidad Champagnat, recoge las
expectativas de los empresarios agrupados en las cámaras asociadas a la FEM.
En esta edición, las empresas esperan un aumento moderado de sus costos, un
aumento moderado de precios, y una expectativa mayor con respecto a un aumento
moderado de las ventas en los últimos meses del año. Dentro de este contexto,
existen industrias más condicionadas como la construcción, metalmecánica y
vitivinicultura.
En cuanto al empleo, se afirman las expectativas de que pueda mantenerse
constante, disminuyendo las expectativas de que empleo pueda disminuir. Existen
sectores en los que el empleo se estima que aumentará.
En cuanto a las expectativas respecto de las intenciones de inversión, continúan las
inversiones en el sector petrolero.
1
Encuesta realizada por la UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT para el CiFEM de la FEDERACIÓN ECONÓMICA DE
MENDOZA
Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat)
1
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Sectores
 Los sectores encuestados fueron principalmente Comercio (22%); Industria Petrolera
y Minera (12%), Agroindustria (12%); Hotelería-Gastronomía y Turismo (10%),
sector Agrícola, Ind. Metalmecánica, Construcción y Transporte con (8,3 %)
respectivamente. Luego completan el listado Consultoría, TIC y otros sectores.
Participación Sectorial
Consultoría
3,3%
Hoteles, Restaur.
y Turismo
10%
Otros sectores
3,3%
Agrícola
8,3%
Agroindustria
12%
Ind. Petrolera y
Minera
12%
Comercio
22%
Industria Gráfica
0,6%
Construcción
8,3%
TIC
3,3%
Ind.
Metalmecánica
Transporte8,3%
8,3%
 De las empresas encuestadas, un gran porcentaje corresponde a empresas
ligadas al comercio interno, pymes en su mayoría: 13% exporta sus productosservicios al exterior, mientras que un 87% lo comercializa dentro del país.
 En cuanto a los costos, las expectativas de que se mantengan constantes han
disminuido con respecto al mes anterior en 11 puntos. Por otra parte existe: Menos
expectativas de que los costos puedan disminuir o mantenerse constantes, un 68%
de los encuestados consideró que podrían aumentar en forma moderada y 23% en
que podrían hacerlo en forma significativa.
Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat)
2
Evolución Expectativas Costos 2014
80.0%
61% 58%
60.0%
40.0%
36% 33%
74%
69%
56% 59% 54%
52%
37%
24%
2%
8%
4%
7%
65% 68%
33% 29%
20%
20.0%
0.0%
65%
9%
20%
10%
20%
15%
23%
16% 14%
10%
Aum. Signif.
Aum. Mod.
Se Mant. Cons.
19%
8%
Empresarios del sector de la construcción mencionaron que si bien el retroceso en
este año no ha sido abrupto, comienza a mejorar de a poco, sin embargo
coinciden en que no será fácil para el sector volver a los altos niveles de
crecimiento que supo mantener y continúa siendo un desafío la importación de
insumos.
En tanto, desde el sector agrícola mencionaron que al ser un año en el que fue un
desafío la liquidez, el tener algunas opciones de financiamiento ha sido una
ventaja, los desafíos continúan en temas de stock, precios, costos. Además,
mencionaron dificultades para colocar el vino blanco escurrido. Según
consultados, el tema central es que los proveedores financian a 30 días, y al
vender se está financiando hasta 90 o 120 días, de allí se produce un deterioro del
capital de trabajo y si las empresas no están bien administradas financieramente
se ven forzadas a mal vender cheques, a esto, se le suma la pérdida de
rentabilidad al cobrar a futuro debido al proceso inflacionario.
Desde el Comercio manifestaron la intención de que el plan “ahora 12” continúe
hasta marzo de 2015 y por otra parte, incertidumbre en base a la proximidad del
comienzo del año electoral.
En cuanto al precio de sus propios productos, las expectativas de que se
mantengan constantes (23%) han disminuido en relación al mes anterior en 22
puntos porcentuales. En tanto que las expectativas de que los precios aumenten
en forma moderada (60%), aumentaron en 16 puntos porcentuales con respecto al
mes anterior.
Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat)
3
Expectativas sobre precios de sus productos
(Octubre - Enero )
3%
5%
9%
0%
0%
0%
23%
Aumente significativamente
Aumente moderadamente
Se mantenga constante
Disminuya moderadamente
Disminuya considerablemente
60%
 En cuanto a las Ventas, un 35% de los empresarios tiene expectativas de que
aumenten en forma moderada, esto es 19 puntos porcentuales con respecto al
mes anterior. Existen menos expectativas de que podrían mantenerse constantes
(35%), pero también existen menos expectativas de que disminuyan (22%). El
sector comercio se ha visto beneficiado con el plan “ahora 12” y desde el sector de
calzado manifestaron mejoras en fechas especiales con dicho programa.
Evolución Expectativas Ventas 2014
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
59%
57%
23%
41%
35%
42%
23%
28%
26%
46%
42%
30%
9%
31%
17% 15%
3%
11%
47%
35%
35%
Aumente moderadamente
16%
Se mantenga constante
 En cuanto al Empleo, se afirman las expectativas de que se mantenga constante
(70%). Disminuyen las expectativas de que disminuya moderada (15%) o
significativa (3%). De esta forma, comienza a estabilizarse la tendencia hacia una
disminución leve pero sostenida a lo largo del 2014. Por otra parte, en algunos
sectores, continúan las expectativas de que el empleo aumente.
En cuanto al tema IMPSA (empresa que derrama una importante porción de la
actividad metalmecánica en la provincia) realizó un traspaso de 5 parques eólicos
Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat)
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a un grupo brasilero. También analiza la venta de otros activos. De esta forma
busca reestructurarse financieramente.
En el sector Vitivinícola, los empresarios consideraron que muchos empleados
ahora son contratistas ya que esta figura es más conveniente para el productor
dada la situación del sector, se comparten tanto ganancias como pérdidas.
Con el archivo del proyecto hierro indio se caen expectativas de empleo
relacionadas a la industria minera, desde la FEM, mediante un comunicado de
prensa cita que: “existe la madurez suficiente para debatir los temas y para
ponernos de acuerdo en cómo vamos a desarrollarlos. Consideramos que el
debate no es minería sí o minería no, sino cómo encararemos una actividad en la
que todos los intereses estén contemplados”.
Evolución Expectativas Personal 2014
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
80%
72% 71%
59% 58%
49%
62% 59%
56%
70%
58%
Se mantenga constante
 Con respecto a la inversión, un 24,5% considera realizar algún tipo de inversión en
los próximos meses, contra un 75,5% que no considera esa idea. Los encuestados
del sector petrolero expresaron que en ese sector, existe continuidad en la inversión.
Empresarios manifestaron que YPF está realizando muchas inversiones y eso
genera actividad en toda la industria.
A continuación se expone la evolución de expectativas de inversión.
Evolución Expectativas de Inversión 2014
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
40%
23%
25%
15%
35%
27%
21%
18%
18%
27%
20%
Inv.
Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat)
5
CiFEM
Encuesta de Expectativas Sectoriales: Octubre 2014
Acumulado mes x mes y promedio
1. Marque con un 1 el sector al que pertenece:
Agrícola
Petróleo y Minería
Agroindustria
Industria Textil
Industria Gráfica
Ind. Metalmecánica
Ind. Mad. Y Muebles
TIC
Construcción
Industria Cultural
Otras industrias
Comercio
Hoteles, Restaur. y Turismo
Transporte
Consultoría
Otros sectores
Su empresa Exporta
SÍ
NO
nov-13
0,0%
0,0%
20,5%
0,0%
2,3%
6,8%
0,0%
2,3%
6,8%
0,0%
2,3%
29,5%
11,4%
0,0%
2,3%
15,9%
dic-13
10,4%
6,3%
16,7%
0,0%
2,1%
4,2%
0,0%
2,1%
4,2%
0,0%
2,1%
20,8%
6,3%
0,0%
4,2%
20,8%
feb-14
8,7%
0,0%
10,9%
4,3%
4,3%
6,5%
0,0%
4,3%
6,5%
2,2%
0,0%
23,9%
6,5%
0,0%
6,5%
15,2%
mar-14
5,6%
6,7%
5,6%
2,2%
2,2%
18,9%
0,0%
1,1%
11,1%
1,1%
1,1%
20,0%
6,7%
0,0%
4,4%
13,3%
abr-14
11,6%
2,3%
9,3%
2,3%
2,3%
4,7%
0,0%
2,3%
11,6%
2,3%
0,0%
18,6%
14,0%
0,0%
7,0%
11,6%
nov-13 dic-13
15,9% 27,1%
84,1% 72,9%
feb-14
13,0%
87,0%
mar-14
25,6%
74,4%
nov-13 dic-13
38,6% 56,7%
40,9% 33,3%
18,2% 6,7%
2,3% 3,3%
0,0% 0,0%
feb-14
23,9%
54,3%
19,6%
2,2%
0,0%
nov-13 dic-13
61,4% 33,3%
36,4% 58,3%
2,3% 8,3%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
may-14
12,0%
8,0%
10,0%
0,0%
0,0%
10,0%
0,0%
0,0%
13,0%
0,0%
7,0%
17,0%
8,0%
0,0%
8,0%
7,0%
jun-14
8,0%
10,0%
10,0%
0,0%
2,0%
7,0%
0,0%
5,0%
11,0%
0,0%
2,0%
23,0%
7,0%
0,0%
3,0%
12,0%
jul-14
8,0%
11,0%
15,0%
0,0%
0,0%
8,0%
0,0%
2,0%
11,0%
2,0%
2,0%
20,0%
18,0%
0,0%
3,0%
0,0%
ago-14
10,0%
11,0%
11,0%
0,0%
3,0%
9,0%
0,0%
6,0%
11,0%
0,0%
3,0%
18,0%
14,0%
0,0%
4,0%
0,0%
sep-14
4,7%
12,0%
11,0%
0,0%
0,0%
9,4%
0,0%
4,7%
4,6%
0,0%
4,6%
13,0%
11,0%
9,4%
11,0%
4,6%
oct-14
8,3%
12,0%
12,0%
0,0%
0,6%
8,3%
0,0%
3,3%
8,3%
0,0%
0,0%
22,0%
10,0%
8,3%
3,3%
3,3%
Promedio
7,9%
7,2%
12,0%
0,8%
1,7%
8,4%
0,0%
3,0%
9,0%
0,7%
2,2%
20,4%
10,3%
1,6%
5,2%
9,4%
abr-14 may-14
18,6%
17,0%
81,4%
83,0%
jun-14
25,0%
75,0%
jul-14
21,0%
79,0%
ago-14
21,0%
79,0%
sep-14
14,0%
86,0%
oct-14 Promedio
13,0%
19,2%
87,0%
80,8%
mar-14
5,6%
66,7%
25,6%
2,2%
0,0%
abr-14
16,3%
65,1%
16,3%
2,3%
0,0%
may-14
14,0%
46,0%
40,0%
0,0%
0,0%
jun-14
13,0%
49,0%
31,0%
5,0%
2,0%
jul-14
2,0%
47,0%
44,0%
7,0%
0,0%
ago-14
0,0%
57,0%
35,0%
8,0%
0,0%
sep-14
6,0%
44,0%
45,0%
3,0%
2,0%
oct-14
8,0%
60,0%
23,0%
3,0%
5,0%
Promedio
16,7%
51,2%
27,7%
3,5%
0,8%
feb-14
37,0%
52,2%
4,3%
0,0%
6,5%
mar-14
24,4%
68,9%
6,7%
0,0%
0,0%
abr-14
32,6%
55,8%
9,3%
2,3%
0,0%
may-14
29,00%
59,00%
10,00%
2,00%
0%
jun-14
20,00%
54,00%
20,00%
5,00%
1%
jul-14
15,00%
65,00%
20,00%
0,00%
0%
ago-14
10,00%
74,00%
16,00%
0,00%
0%
sep-14
14,00%
65,00%
19,00%
0,00%
2%
oct-14
23,0%
68,0%
8,0%
0,0%
0,0%
Promedio
27,7%
58,9%
11,6%
0,9%
1,0%
dic-13
6,8%
22,7%
40,9%
25,0%
4,5%
feb-14
0,0%
34,8%
28,3%
28,3%
8,7%
mar-14
3,3%
25,6%
42,2%
27,8%
1,1%
abr-14
9,3%
9,3%
30,2%
37,2%
14,0%
may-14
0,0%
17,0%
42,0%
27,0%
14,0%
jun-14
8,0%
15,0%
31,0%
46,0%
0,0%
jul-14
2,0%
3,0%
46,0%
34,0%
15,0%
ago-14
0,0%
11,0%
59,0%
25,0%
5,0%
sep-14
5,0%
16,0%
47,0%
27,0%
5,0%
oct-14
0,0%
35,0%
35,0%
22,0%
8,0%
Promedio
3,3%
19,3%
41,7%
28,9%
6,8%
nov-13 dic-13
2,3% 0,0%
14,0% 6,3%
72,1% 70,8%
9,3% 18,8%
2,3% 4,2%
feb-14
0,0%
8,7%
58,7%
28,3%
4,3%
mar-14
1,1%
13,3%
57,8%
23,3%
4,4%
abr-14
9,3%
11,6%
48,8%
27,9%
2,3%
may-14
0,0%
12,0%
56,0%
17,0%
15,0%
jun-14
2,0%
2,0%
62,0%
23,0%
11,0%
jul-14
0,0%
0,0%
59,0%
34,0%
7,0%
ago-14
0,0%
3,0%
80,0%
17,0%
0,0%
sep-14
2,0%
13,0%
58,0%
22,0%
5,0%
oct-14
0,0%
12,0%
70,0%
15,0%
3,0%
Promedio
1,5%
8,7%
63,0%
21,4%
5,3%
feb-14
15,2%
84,8%
mar-14
40,0%
60,0%
abr-14 may-14
34,9%
27,0%
65,1%
73,0%
jun-14
21,0%
79,0%
jul-14
18,0%
82,0%
ago-14
18,0%
82,0%
sep-14
27,0%
73,0%
oct-14 Promedio
20,0%
24,5%
80,0%
75,5%
2. En relación al precio de sus productos
en los próximos 4 meses. Usted espera que:
Aumente significativamente
Aumente moderadamente
Se mantenga constante
Disminuya moderadamente
Disminuya considerablemente
3. En relación a sus costos (salariales,
materias primas, etc.) Usted espera que en los
próximos cuatro meses:
Aumente significativamente
Aumente moderadamente
Se mantenga constante
Disminuya moderadamente
Disminuya considerablemente
4. Usted espera que sus ventas en los próximos
4 meses:
nov-13
Aumente significativamente
2,3%
Aumente moderadamente
22,7%
Se mantenga constante
56,8%
Disminuya moderadamente
18,2%
Disminuya considerablemente
0,0%
5. En relación al personal ocupado en su
explotación, en los próximos cuatro meses
usted espera que:
Aumente significativamente
Aumente moderadamente
Se mantenga constante
Disminuya moderadamente
Disminuya considerablemente
6. Usted tiene pensado algún tipo de
en los próximos 4 meses:
inversión
SÍ
NO
nov-13 dic-13
23,3% 25,0%
76,7% 75,0%
Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat)
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