Junta General Ordinaria de Accionistas

Junta General Ordinaria de Accionistas
2013
1
Salvador Alemany
Presidente
Saba Infraestructuras
2
Índice
Contexto económico
Colaboración público‐privada
Valoración año 2012 y estrategia
Responsabilidad Social Corporativa
Gobierno Corporativo
Acuerdos
d destacados
d
d de la Junta
d l
3
Contexto Económico
4
Contexto Económico
Previsiones de crecimiento FMI: recuperación desigual y contenida
Estados Unidos
2012
2012 Proyecciones
2013
2013 2014
2014 2,2 1,9
3,0
Zona euro
Zona euro 0,6 6
‐0
0,3
3
‐0
11
1,1
Alemania
0,9 0,6
1,5
Francia
0,0 ,
‐0,1
,
0,9
,
Italia
‐2,4 ‐1,5
0,5
España
‐ 1,4
‐1,6
0,7
Portugal ‐3,2 ‐2,3
0,6
América del Sur
2,6 3,4
4,1
5,5
4,9
4,6
Chile
Fuente: Fondo Monetario Internacional /Abril 2013
5
Contexto Económico
Previsiones de crecimiento FMI: diferentes velocidades. Europa más lenta Variación anual del Producto Interior Bruto (%)
( )
4
3
2
2013
1
2014
0
‐1
‐2
Estados Unidos Japón
Fuente: focus la Caixa
Eurozona
Alemania Francia
Italia
España
6
Contexto Económico
Desequilibrios UE: unión bancaria, corrección desajustes estructurales y
reformas, claves para la salida de la crisis
Sin desequilibrios
Con desequilibrios
Con desequilibrios excesivos
Países con programas de asistencia financiera
Fuente: focus la Caixa
7
Contexto Económico
Ámbito Saba
6 países
Europa
de actuación
130.000
plazas
España
P t l
Portugal
América del Sur
600
hectáreas
Andorra
Francia Italia
Chile
8
Colaboración público‐privada
9
Colaboración público‐privada
Limitación de capacidad de endeudamiento de las Ad i i t i
Administraciones y
escasa disponibilidad de recursos públicos.
di
ibilid d d
úbli
Colaboración público‐privada, una de las claves para la recuperación de la actividad económica.
Necesidad de implicación de todas las partes para trabajar con visión dinámica y de largo plazo. 10
Colaboración público‐privada
Confianza mutua entre socios, privados y públicos.
Es necesario
Un marco regulador y jurídico que aporte seguridad y
g
y estabilidad.
Identificación de los proyectos con un adecuado Identificación
de los proyectos con un adecuado
racional en términos de retorno económico social.
11
Colaboración público‐privada
Experiencia Saba colaboración público‐privada: sector concesional:
i
l
Aparcamientos: 111 aparcamientos, 50.000 plazas 111 aparcamientos 50 000 plazas
en concesión y 13.000 plazas en zona regulada.
Parques logísticos: CPL, Cilsa, PLZF y Sevisur.
Saba, partner
Saba
partner leal para las Administraciones
leal para las Administraciones
Identificando soluciones que respondan a un adecuado equilibrio de intereses. 12
Colaboración público‐privada
Oportunidades de Saba:
Sociedades concesionarias aparcamientos municipales.
municipales
y
y
p
Proyectos movilidad y reordenación de espacios urbanos.
Arco Mediterráneo localización logística estratégica. d
á
l l
ó l í
é
P
Proyectos: AENA, Ayuntamiento BCN, Adif…
t AENA A t i t BCN Adif
13
Valoración año 2012 y estrategia
14
Valoración año 2012 y estrategia
Estructura eficiente
Transformación interna
Contención gastos
Maximizar ingresos
15
Valoración año 2012 y estrategia
Calidad de servicio e integración de la tecnología
Mantener el sello y marca de excelencia:
Aparcamientos: implantación de VIA T como nuevo sistema de acceso y pago.
Parques logísticos: adaptación a las necesidades de los clientes
de los clientes.
Innovación tecnológica: permite reducir costes y
mejorar el servicio. 16
Valoración año 2012 y estrategia
Proyectos
y
de desarrollo
Nuevas operaciones en los dos sectores en España Italia Portugal Francia y Chile
España, Italia, Portugal, Francia y Chile.
Refuerzo de la capacidad financiera
del Grupo
Operaciones
p
relevantes: desinversión p
parque q
logístico en Santiago de Chile.
17
Valoración año 2012 y estrategia
Resultados ejercicio consolidado
Control de costes: esfuerzo en eficiencia y productividad. Gestión activa del portafolio.
Ingresos explotación
EBITDA
millones €
millones €
196
79
18
Valoración año 2012 y estrategia
Estrategia
Transformación Transformación
interna
Crecimiento
Diversificación Salida
a Bolsa 19
Responsabilidad Social Corporativa
20
Responsabilidad Social Corporativa
Proyectos
Toma
decisiones
Gestión i t
interna
Estrategia comercial TIC
21
Responsabilidad Social Corporativa
‐6%
Huella de
H
ll d
carbono
Ámbito medioambiental:
Plan eficiencia energética.
Plan eficiencia
Ámbito social:
Convenios para integrar laboralmente a personas
discapacitadas. Ámbito movilidad: Saba colabora con las Administraciones para encontrar
soluciones a largo plazo
a largo plazo en el escenario
en el escenario urbano. urbano
22
Responsabilidad Social Corporativa
91%
De la cifra de negocio dispone de un sistema de gestión ambiental, calidad
ambiental calidad de servicio
de servicio y y
prevención de riesgos laborales implantado y
certificado de acuerdo con los estándards
internacionales. ISO 14001
ISO
14001
ISO 9001
OHSAS 18001
23
Gobierno Corporativo
24
Gobierno Corporativo
Principios básicos actuación de la compañía:
Transparencia.
Eficiencia.
Responsabilidad. Sostenibilidad.
bld d
Buen Gobierno: elaboración Codigo Ético de Saba.
25
Gobierno Corporativo
Accionariado de primer nivel
Criteria CaixaHolding 50,1%
g ,
Con ambición para convertir Saba en
convertir Saba en un gran Grupo
Grupo Torreal 20%
European Parking BV (KKR) 18,2%
Fondos ProA 10,5%
Accionistas Minoritarios 1,2%
26
Acuerdos destacados de la Junta
27
Acuerdos destacados de la Junta
Cooptación de un consejero.
Cooptación de un consejero.
Junta Saba_2012 (38).JPG
Delegación ampliación de capital.
Devolución reserva prima de emisión.
9,9
millones €
0,0135
€ brutos/acción
28
Josep Martínez Vila
Consejero Delegado
Saba Infraestructuras
29
Índice
Gestión 2012
Operaciones relevantes
Estrategia comercial
Actividades y resultados por áreas de negocio
Saba en cifras
Retos 2013
Retos 2013
30
Gestión 2012
31
Gestión 2012
Eficiencia
Crecimiento
Estrategia comercial
32
Gestión 2012
Consecución de los retos y acciones eficiencia planteados en el presupuesto 2012.
l t d
l
t 2012
Mejora de sistemas
de sistemas internos y de negocio.
y de negocio
Simplificación organizativa.
Implantación proyecto Gestión Remota aparcamientos.
p
Definición proyecto de eficiencia energética.
Mejora generalizada de costes operativos.
33
Gestión 2012
Gestión contratos existentes
Renegociación Renegociación
contratos
Sant Joan de Déu.
Illa Diagonal y Constança.
Verona Arsenale.
Arsenale
Renegociación contratos
51 clientes han ampliado contratos en espacio y/o tiempo por una superficie de 150 000 m2.
y/o tiempo, por una superficie de 150.000 m
34
Operaciones relevantes
35
Operaciones relevantes
Aparcamientos
1
2
Nueva gestión: BCN II (Av. Carles
(
III‐
Av. Diagonal , Barcelona)
Nueva concesión:
Castellar del Vallès (Barcelona). (
)
Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa).
Xira (Lisboa).
Zonas reguladas
Zonas
reguladas de Blanes de Blanes
(Girona), Masnou (Barcelona) y g ((Lleida).
)
la Seu d’Urgell
36
Operaciones relevantes
Aparcamientos
3
Renegociación de la concesión de Villa Borghese (Roma)
Nueva ampliación del
aparcamiento hasta un total de 2.556 plazas.
Hub urbano.
Concesión hasta el año 2061.
37
Operaciones relevantes
Parques logísticos
82%
ocupación
44
nuevos contratos
140.000 m2
Mejora de la ocupación 2012 respecto a 2011
Nuevos contratos/clientes
Superficie
p
de 140.000 m2.
Destaca Michelin con 25.000 m2 en el Penedès.
38
Operaciones relevantes
Parques logísticos
+10.000 m2
56
millones €
ill
Proyectos de crecimiento:
Ampliación ZAL Toulouse. Construcción nueva nave.
Desinversión parque logístico Santiago de Chile.
Precio atractivo e impacto
p
en cuenta de resultados
de 6,5 millones de euros. 39
Estrategia comercial
40
Estrategia comercial aparcamientos
Calidad de servicio
Diferenciación Instalaciones
VIA T
Fidelización Descuentos y promociones
Nuevos productos
41
Estrategia comercial aparcamientos
VIA T acceso y pago aparcamientos Barcelona.
30%
rotación y
t ió
abonados
Pruebas piloto TAG (VIA T) en Chile.
42
Estrategia comercial aparcamientos
Análisis de viabilidad de nuevos negocios:
Self storage (Trasteros).
Microdistribución. Logística
urbana
b
43
Estrategia comercial parques logísticos
Nueva marca de referencia
Calidad de servicio: flexibilidad y adaptación
Fidelización clientes actuales
Sinergias comerciales red de parques
Crecimiento ocupación
44
Actividades y resultados por áreas de negocio
45
Actividades y resultados por áreas de negocio
Aparcamientos
Europa
España
Portugal
América del Sur
130.000
plazas
Andorra
Francia
Italia
Chile
46
Actividades y resultados por áreas de negocio
Parques Logísticos Europa
1 millón
1 millón
m2
11 parques
Francia
España
Portugal
logísticos
47
Actividades y resultados por áreas de negocio
Aparcamientos: Actividad 2012
Nº vehículos (rotación)
53 M
Distribución vehículos rotación
51 M
‐4 %
España 46%
P t l 23%
Portugal 23%
Italia 22%
Chile 8%
Chile 8%
Otros 1%
2011
2012
48
Actividades y resultados por áreas de negocio
Aparcamientos: Actividad 2012
Nº abonados
33 391
33.391 Distribución abonados
32.245 ‐3 %
España 47%
Italia 27%
Portugal 14%
Chile 11%
Otros 1%
2011
2012
49
Actividades y resultados por áreas de negocio
Aparcamientos: Resultados 2012 Ingresos Explotación
152 M €
EBITDA 57 M €
50
Actividades y resultados por áreas de negocio
Aparcamientos: Resultados 2012. Distribución de ingresos y EBITDA por países Ingresos de Explotación 2012
p p
EBITDA por países 2012
España 53%
Italia 30%
Chile 10%
Portugal 5%
Francia 1%
Andorra 1%
España 58%
Italia 19%
Italia 19%
Chile 15%
Portugal 6%
Francia 2%
Francia 2%
Andorra
51
Actividades y resultados por áreas de negocio
Parques Logísticos: Actividades 2012
m2 alquilados a final de año
q
% ocupación
77%
2009
009
72%
2010
0 0
450.762
77%
2011
0
82%
429.455 +21.307
2011
2012
2012
0
52
Actividades y resultados por áreas de negocio
Parques Logísticos: Resultados 2012 Ingresos Explotación
44 M €
EBITDA 22 M €
53
Saba en cifras
54
Saba en cifras
Resultados consolidados 2012 Millones
ll
€
196
Ingresos
79
EBITDA
Resultado Explotación
+3%
+4%
36
Resultado 3
55
Saba en cifras
Ingresos por actividad y por países 2012
Ingresos por actividad de negocio
Ingresos por ámbito geográfico
España 62%
Sector Sector
Aparcamientos 77%
Sector Parques Logísticos 23%
Italia 23%
Chile 8%
Portugal 4%
Francia 2%
Andorra 1%
56
Saba en cifras
Inversión 2012 20
millones €
60%
Expansión Aparcamientos 54%
Operativa Aparcamientos 29%
Operativa Logística 11%
Expansión Logística 6%
expansión
ió
57
Saba en cifras
Balance 2012 Millones €
Activo
Pasivo
Patrimonio
neto
Activo
largo plazo
503
1150
Otros creditores
Tesorería y
equivalentes
Otros activos
Otros activos
56
122
Deuda
financiera
bruta
314
511
Deuda
financiera
neta
‐81 M €
81 M €
respecto 2011
389
58
Saba en cifras
Estructura endeudamiento
91%
largo plazo
2018
vencimiento
vencimiento Inferior a 1 año
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 5 años
y
Vencimiento de la deuda
9%
3%
24%
medio
Superior a 5 años
Superior a 5 años
64%
59
Saba en cifras
Estructura endeudamiento
Distribución de la deuda
Tipo de interés medio 4,6%
Ratio deuda
Deuda financiera neta P ti
Patrimonio neto
i
t + Deuda financiera neta
D d fi
i
44%
Tipo variable 42%
Tipo fijo 58%
60
Saba en cifras
Equipo humano 2012
1.223
trabajadores
82%
contratos
indefinidos
Plantilla media por ámbito geográfico
España 60%
Italia 24%
Chile 11%
Portugal 3%
Andorra 1%
do a %
Francia 1%
61
Retos 2013
62
Retos 2013
Operativos Continuación plan implementación eficiencia.
Continuación plan implementación eficiencia.
Simplificación y homogeneización de herramientas de soporte. Despliegue sistemas de gestión en todos los países
Despliegue sistemas de gestión en todos los países.
63
Retos 2013
Operativos Implementación del VIA T en el resto de la red.
Implantación TAG (VIA T ) en Chile.
Activación plan eficiencia energética aparcamientos. Continuación plan Gestión Remota aparcamientos.
64
Retos 2013
Acciones comerciales: aparcamientos
Programa de descuentos vinculados a VIA T y consumo.
Lanzamiento del vale electrónico de bonificación.
Nuevos productos.
Vale electrónico bonificaciones VIA T 65
Retos 2013
Acciones comerciales: aparcamientos
Lanzamiento App.
P
Proactividad
i id d comercial.
i l
Prueba piloto Self storage: Barcelona.
Prueba piloto Self
storage: Barcelona
App, e‐commerce, geolocalización.
66
Retos 2013
Acciones comerciales: parques logísticos
Orientación al cliente. Fidelización. Ubi ió
Ubicación privilegiada. i il i d
Calidad oferta: excelencia logística
Calidad oferta: excelencia logística.
Nuevas líneas de ingresos.
67
Retos 2013
Crecimiento
Análisis de nuevas oportunidades. Nuevos contratos y renegociaciones. P
Proyectos
en marcha: h
Desarrollo de la
de la ZAL Toulouse.
ZAL Toulouse.
Aena.
Mall Plaza (Chile).
Aparcamientos municipales BCN. Adif.
68
Retos 2013
Perspectivas de futuro
Generar valor para el accionista
Eficientes
Referentes
Más grandes
Mejoras.
M
j
Economías.
IInnovación. ió
Tecnología.
Comercial.
Crecimiento.
C
i i
Diversificación
Selectividad.
69
70