Maquinaria para la Industria Frigorífica

Secretaría de Política Económica
Subsecretaría de Programación Económica
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
MECON
Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas
Complejo Maquinaria para la Industria Frigorífica
Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”
Abril 2011
contacto: [email protected] / [email protected]
Dirección de Información y Análisis Regional – Dirección de Información y Análisis Sectorial
1
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Esquema del Complejo Caracterización
Agentes productivos
Precios y Costos
Comercio Exterior
Políticas Públicas
Desafíos
Principales Indicadores
Glosario
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Esquema del Complejo
Proveedores de Insumos, bienes de capital y servicios.
Industria Frigorífica
Sector Proveedor
Transformación
Destino Final
Elaboradores de Insumos
Industria de Maquinaria para la Industria Frigorífica [1]
Mercado Externo
10*
Industria del frío
Acero inoxidable
Mercado Interno
Compresores, condensadores, paneles aislantes
Frigorífico Ciclo 1
Equipos de proceso
Componentes electrónicos
Piezas y partes Cintas transportadoras, mesas, canalizadores de agua
Frigorífico Ciclo 2
Maquinaria transformadora de alimentos
Frigorífico Ciclo completo [2]
Amasadoras, embutidoras, fraccionadoras, formadoras de hamburguesas
Otra maquinaria de uso especial
Maquinaria y equipos de servicios
Bombas impulsoras, válvulas, cañerías, tanques, recipientes
Notas [1]: 50 Empresas (Secretaría de Política Económica)
[2]: Integran el Ciclo I y el Ciclo II en un único establecimiento
Marco Institucional
CAFMEI; CIPIBIC; AdePIA
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Caracterización
• La fabricación de equipamiento y maquinaria destinada a la industria frigorífica de bovinos, porcinos, aves y pescados forma parte del complejo metalmecánico y al interior del mismo del sector de maquinaria para la industria de la alimentación. • El sector está integrado mayormente por micro y pequeñas empresas familiares con orientación al mercado interno. Sin embargo, existe un número significativo de empresas competitivas a nivel internacional, que abastecen al mercado interno y exportan parte de su producción principalmente a países de América Latina
• La oferta del sector es muy diversificada. En general, los productores no están especializados, presentando cierta flexibilidad para adaptarse a los requerimientos específicos de sus clientes. La fabricación de este tipo de maquinaria suele realizarse a pedido y en series cortas dentro de plantas discontinuas.
• Existen distintos tipos de equipamiento, según sus características técnicas y destinos productivos:
‐ Equipos de refrigeración: se destinan a la industria alimenticia en su totalidad y también a otros destinos no alimenticios como el sector de laboratorios farmacéuticos. Incluye compresores, condensadores, paneles, entre otros.
‐ Equipos de proceso: Son equipos de relativo bajo valor agregado, que son habitualmente usados en las plantas frigoríficas de Ciclo 1 (abarcan desde la recepción y matanza del animal hasta su despiece como media res limpia) y Ciclo 2 (encargadas del despostado y división del animal en trozos). Dentro de este grupo se encuentran las cintas transportadoras, mesas y puestos de trabajo manual, canalización de aguas de lavado, etc.
‐ Maquinaria transformadora de alimentos: En general, son de alto valor agregado y suelen utilizarse en las instalaciones de Ciclo 1 y en el proceso de industrialización de materia prima. Entre los equipos de este grupo figuran: hornos, amasadoras, ordeñadoras, embutidoras, formadoras de hamburguesas, envasadoras en ambientes controlados, etc. ‐ Máquinas y equipos de servicios. Si bien su uso no es específico a esta industria, deben cumplir con determinados requerimientos sanitarios y de diseño. Las máquinas y equipos que forman parte de este grupo son: bombas impulsoras, válvulas, cañerías, calderas, autoclaves y servicios de tratamiento de efluentes.
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Agentes productivos
Empresa
Plantas en Argentina
Producción
Facturación Anual Prom último bienio (en mill.de pesos)
Empleo
Productos
Equipos y accesorios de acero inoxidable
Eq p/el procesamiento alimenticio, caldereria en acero inox., cortadoras, freidores
Exportaciones
Capacidad Instalada (2009)
Prod. propia
Serv. y reparaciones
Comerc. de prod. p/terceros
Part.en las ventas, en %
Ppales destinos
90%
80%
20%
0%
60%
México, Venezuela, España
90%
70%
5%
25%
50%
Venezuela, Bolivia
CREMONA INOXIDABLE
una, de 3.500 m2 en CABA
6 < X < 10
60
INCALFER
una, de 2.000 m2 en Gran Buenos Aires
6 < X < 10
35
FRIORAF
una, de 4.500 m2 en Santa Fe
> 10
75
Ing. en refrigeración, compresores, condensadores, sist. de control
100%
90%
10%
0%
50%
Uruguay, Paraguay
MECAR ARGENTINA
una, de 3.200 m2 en Santa Fe
1 < X < 3
18
Maq para la industria frigorífica
60%
85%
10%
5%
40%
Uruguay, Chile
ALFONSO CHIACHIERA
una, de 2.500 m2 en Santa Fe
6 < X < 10
50
Maquinaria, equipos y líneas completas para frigoríficos 80%
80%
20%
0%
40%
Venezuela, Ecuador, Sudamérica, Caribe, Cuba
IND. METALURGICAS DAMIANI Y D ALLEVA
una, de 10.000 m2 en Santa Fe
6 < X < 10
75
Cajones de noqueo, guinches, norias lavadoras y equipos varios para frigoríficos
75%
99%
1%
0%
40%
Venezuela, Paraguay
VADILLO NESTOR LUIS (TECNOFRIG)
una, de 4.200 m2 en Santa Fe
6 < X < 10
46
100%
80%
10%
10%
30%
Sudamérica, África
VMC REFRIGERACION
una, de 8.000 m2 en Santa Fe
> 10
200
75%
77%
21%
2%
25%
Uruguay, Paraguay
JARVIS ARGENTINA
una, de 2.600 m2 en Gran Buenos Aires
> 10
67
95%
55%
0%
45%
25%
Estados Unidos, Mercosur
AR CLEPPE Y CIA
una, de 459 m2 en CABA
< 1
9
60%
90%
10%
0%
10%
Chile, Uruguay
ALBERTO Y DANIEL CRIPPA
una, de 300 m2 en CABA
< 1
5
70%
30%
70%
0%
10%
Colombia, Uruguay
OLF OSCAR L. FONTAN
una, de 1.000 m2 en Santa Fe
1 < X < 3
13
80%
80%
20%
0%
0%
s/d
Eq. p/faena de animales en frigorificos
Frigorificas llave en mano; compresores a tornillo
Equipos ind. frigorífica
Maq. transportadoras, inst. p/frigoríficos
Elab. y limpieza de tripas, bajadora de cuero, desarradora de ancho tripa vacuna
Maq. ind.frigorifica y alimenticia
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Distribución Territorial
Las empresas del sector muestran una fuerte concentración geográfica en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y CABA, las cuales representan el 90% del total. Esta distribución guarda relación con la localización de los frigoríficos (los cuales se ubican cerca de los mayores centros de consumo).
Fuente: DIAR‐DIAS en base a relevamiento a 50 empresas del sector
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Precios y Costos
Base 2003=100
Productividad por Hora Trabajada (IPHT), Índice de Salario por Obrero (ISO) e Índice de Costo Laboral Unitario (ICLU) (*)
(Rama 292 base 2003=100) 200
2,0
180
1,8
160
1,6
140
120
1,4
1,2
100
1,0
80
60
0,8
0,6
40
0,4
20
0
0,2
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Costo laboral unitario por obrero ocupado
Salario por Obrero
Productividad por hora trabajada (eje der.)
2009
Nota (*): Ver definiciones en Glosario
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC, CEP, SEPYME; SPE 2010
De una encuesta realizada a 12 empresas del sector surge que la mano de obra, los metales y la compra de partes a terceros representan más del 90% de los costos.
En el período 2003‐09, el salario por obrero ocupado se incrementó a una tasa acumulativa anual del 7%, no repercutiendo en la misma magnitud sobre el costo laboral por obrero (TAA 4,3%). Esto se debió, en parte, a la suba de casi el 10% anual de la productividad por hora trabajada. Estructura de Costos Promedio
Electr., gas, comb.
4%
Compra de partes a terceros
23%
Amort. del capital
4%
Mano de obra
34%
Metales
35%
Fuente: SPE en base a encuesta realizada a 12 empresas
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7
Comercio Exterior
En miles de dólares
Evolución de las exportaciones por producto
(2003‐2010)
80.000
70.000
60.000
50.000
Entre 2003 y 2010, las exportaciones del sector crecieron a una tasa anual promedio del 11,6%, alcanzando su valor más alto en 2008 (74 millones de dólares). 3% 2%
4% 5%
9%
19%
40.000
30.000
20.000
10.000
0
10%
6%
10%
Existe cierta concentración de las ventas externas a nivel producto: en 2010, los 5 primeros productos representaron el 80% de las exportaciones.
32%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Recipiente refrigerador c/disp.de circ. fluido refrigerante
Partes de ap. o instr. p/pesar
Compresores para eq. frigoríficos Secadores excl. eléctricos
Grupos frig. de compresión p/refrig. o aire acond c/cap <=30 mil frig/h
Elevadores o transp. p/merc, de acción continua
Elevadores o transp. p/merc., de banda o correa
100%
Materiales, máq. o ap. p/prod. de frío, bombas de calor.
Máq. y ap. p/la prep.de carne
Elevadores o transp. de mercancía
80%
Partes de refrigeradores y congeladores Fuente: DIAR‐DIAS en base a INDEC
En 2010, los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil, Venezuela, Chile y Resto del Mercosur, representando casi el 75% del total de los envíos. En los últimos años, Brasil perdió participación en tanto que Venezuela, Uruguay y Paraguay lograron un mayor peso relativo. Asimismo, se han abierto nuevos mercados como Ucrania y Tailandia.
60%
Estructura de las exportaciones por destino
(2003‐2010)
19%
20%
9%
7%
4%
5%
2%
2%
13% 1%
3% 0,3%
4%
4%
5%
3% 4%
7%
2%
13%
21%
40%
20%
17%
51%
14%
40%
36%
5%
7%
9%
10%
8%
4%
4% 1%
14%
33%
0%
2003
Brasil
Venezuela
2004
Uruguay
2005
Chile
2006
Paraguay
2007
Peru
2008
Bolivia
2009
UE‐27
2010
Resto del Mundo
Fuente: DIAR‐DIAS en base a INDEC
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Comercio Exterior
Comercio Exterior Sector de Maq. para Ind. Frigorífica
(2003‐2010)
250.000
El dinamismo presentado por las exportaciones en los últimos ocho años no ha sido suficiente para revertir el saldo deficitario de la balanza comercial. Esto es así
debido, en parte, a que la falta o escasez de proveedores locales dificulta la producción y a que las empresas que representan marcas extranjeras completan la oferta de productos de fabricación propia con otra de origen importado. 150.000
100.000
50.000
0
‐50.000
‐100.000
Faena de vacunos e Importaciones de Maquinaria para la Ind. Frigorífica
Impo Maq p/Ind Frig
80
2010
2009
90
Faena de vacunos (eje der)
Fuente: DIAR‐DIAS en base a INDEC
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9
Base 1996=100
100
2008
Una parte de las inversiones que realiza la industria frigorífica local consiste en la compra de maquinarias y equipos nacionales e importados. En los períodos de crecimiento económico, aumenta el consumo de carne y por ende crece la actividad de los frigoríficos, lo que se traduce en un incremento de las compras de equipamiento importado.
110
2007
Fuente: DIAR‐DIAS en base a INDEC
120
2006
Saldo Comercial
2005
2010
2004
2009
2003
Importaciones
2008
2002
2007
2001
Exportaciones
2006
2000
2005
1999
2004
130
1998
2003
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1997
‐200.000
1996
‐150.000
En millones de dólares
En m iles d e d ó lares
200.000
Comercio Exterior
Entre 2003 y 2010, los principales orígenes de maquinaria para la industria frigorífica fueron Brasil (25%), China (15%), Estados Unidos (13%) e Italia (11%). Asimismo, en los últimos ocho años los productos provenientes de China han sido los que registraron la mayor tasa de crecimiento anual, ganando con ello 12 puntos porcentuales de participación.
Desde Brasil
(2010)
13%
5%
6%
45%
Partes de refrigeradores y
congeladores Grupos frig. de compresión
p/refrig. o aire acond c/cap
<=30 mil frig/h
Elevadores o transp. de
mercancía
Materiales, máq. o ap.
p/prod. de frío, bombas de
calor.
Compresores para eq.
frigoríficos 7%
24%
Desde China
(2010)
15%
4%
11%
51%
Partes de refrigeradores y
congeladores Materiales, máq. o ap.
p/prod. de frío, bombas de
calor.
Elevadores o transp.
p/merc., de banda o correa
Grupos frig. de compresión
p/refrig. o aire acond c/cap
<=30 mil frig/h
Resto
19%
Resto
Desde Estados Unidos
(2010)
20%
30%
9%
11%
17%
Materiales, máq. o ap.
p/prod. de frío, bombas de
calor.
Grupos frig. de compresión
p/refrig. o aire acond c/cap
<=30 mil frig/h
Máq. y ap. p/la prep.de
carne
Secadores excl. eléctricos
13%
Desde Italia
(2010)
15%
8%
32%
11%
12%
Compresores para eq.
frigoríficos Fuente: DIAR‐DIAS en base a INDEC
Resto
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22%
Secadores excl.
eléctricos
Materiales, máq. o ap.
p/prod. de frío, bombas
de calor.
Partes de
refrigeradores y
congeladores Elevadores o transp.
p/merc, de acción
continua
Elevadores o transp.
p/merc., de banda o
correa
Resto
10
Políticas Públicas
Las políticas de incentivo al sector no fueron diseñadas específicamente para el mismo sino que obedecen a distintos tipos de respuestas a las asimetrías regulatorias y/o comerciales existentes con Brasil en el sector de bienes de capital.
Régimen de Incentivo para los Fabricantes Nacionales de Bienes de Capital
Las ventas de los bienes nuevos de producción nacional destinadas a inversiones en actividades económicas dentro del territorio nacional se encuentran alcanzadas por la percepción de un bono fiscal en tanto su Derecho de Importación Extrazona (DIE) sea del 0%. Este bono fiscal puede ser aplicado al pago de impuestos nacionales, equivalente al 14% del precio de venta, neto del valor de los insumos importados incorporados al bien, que hubiesen sido nacionalizados con un derecho de importación del 0%.
Programa de Acceso al Crédito y a la Competitividad (PACC) – SEPYME
Aportes no Reembolsables (ANR) de hasta 90 mil pesos para la contratación de consultores para asistencia técnica en una amplia gama de áreas.
Programa de Reestructuración Empresaria (PRE) ‐ SEPYME
El PRE es un programa financiado con fondos aportados por el gobierno, las empresas participantes y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuyo objetivo es apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las PyMEs nacionales. Financia hasta el 50% de la inversión que las empresas realicen en la contratación de Servicios Profesionales. Crédito Fiscal
Es una herramienta que apoya económicamente a las PyMEs que invierten en capacitación de sus recursos humanos con el objetivo de fortalecer y/o modificar su relación competitiva respecto de su entorno. Toda PyME puede solicitar reintegros (para sí o para otra PyME) de hasta el 8% de su masa salarial. Las grandes empresas podrán ceder su beneficio para capacitar a Pymes hasta el 80% de su masa salarial. Reintegro a Exportaciones
Esta modalidad permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a consumo a título oneroso (es decir que se excluyen las donaciones) o bien por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería. El Reintegro se percibe en efectivo y la aprobación para su liquidación estará a cargo de la Aduana donde se registró la declaración de exportación.
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Políticas Públicas
Saldo Técnico de IVA (Sectores de Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones)
Este instrumento busca fomentar la producción de bienes de capital, facilitando el recupero del saldo técnico de IVA acumulado por la actividad operativa de las empresas fabricantes. El saldo técnico consiste en la diferencia entre el 21% abonado en la compra de insumos, partes y piezas y el 10,5% para la venta de bienes finales.
Ley de promoción de Inversiones
Establece que las empresas que presentan proyectos de inversión de bienes de capital nuevos, muebles amortizables en el impuesto a las ganancias (excepto automóviles) destinados a la actividad industrial, podrán obtener los siguientes beneficios: amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y/o devolución anticipada del IVA. Programa de Bonificación de Tasas (PBT)
Su objetivo es facilitar el acceso de las PyMEs al crédito mediante el otorgamiento de subsidios a la tasa de interés de préstamos otorgados por las entidades financieras. Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas
Las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) son sociedades comerciales que tienen por objeto facilitar el acceso al crédito de las PyMEs a través del otorgamiento de garantías que las mismas utilizan para cumplir con las obligaciones de préstamos, fianzas y servicios integrales de asesoramiento financiero Admisión Temporaria
Permite que las PyMEs importen sin ningún tipo de gravamen o arancel aquellos insumos que serán transformados internamente para su posterior exportación.
Fondo Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME)
El Fondo otorga créditos a mediano y largo plazo a PyMEs que presenten proyectos para nuevas inversiones productivas para la adquisición de bienes de capital nuevos, construcción e instalaciones. El programa financia hasta el 70% del proyecto total, montos no
inferiores a 100 mil pesos ni superiores a 500 mil pesos, a la tasa de interés nominal anual y variable en pesos, es equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la Tasa de Cartera General del BCRA.
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Políticas Públicas
Régimen de Bonificación de Tasas
El Régimen tiene por objetivo facilitar el acceso al financiamiento competitivo de las PyMEs a través de una bonificación sobre la tasa de interés que establecen las entidades financieras. El programa opera mediante llamados a entidades financieras y convenios específicos con organismos públicos y privados vinculados al desarrollo del sector. Cada licitación o convenio adjudica cupos para que las entidades otorguen préstamos bonificados con tres diferentes destinos alternativos: capital de trabajo (hasta 300 mil pesos y plazo de 36 meses), proyectos de inversión (hasta 800 mil pesos y plazo de 60 meses) y bienes de capital (hasta 800 mil pesos y plazo de 60 meses).
Normativa de Incentivos a la Producción Nacional
Ley N° 25.551 de la Nación, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación; Ley N° 23.697 de la Nación, Emergencia Económica; Ley N°
24.493 de la Nación, Mano de Obra Nacional; Ley N° 25.300 de la Nación, Fomento a la MiPyME; Decreto Nº 1075/2001 del PEN, constituyen medidas que buscan facilitar e incrementar la participación de las MIPyMES en la adjudicación de contrataciones del Estado. Modificación del Decreto Nº 436/2000; Resolución 57/2003 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. Compre Trabajo Argentino.
Fondos del Bicentenario
El Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario tiene por objetivo la financiación de proyectos de inversión. Pro‐Argentina
El Programa tiene como objetivo asistir a las PyMEs en la adquisición de capacidades para poder insertarse en los mercados externos,
brindándoles herramientas para desarrollar negocios de exportación de manera sostenible en el mediano y largo plazo. Políticas de Ciencia y Tecnología – FONTAR
La Agencia Nacional de Promoción Científica Tecnológica apoya, a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), proyectos dirigidos al mejoramiento de la productividad del sector privado a través de la innovación tecnológica. El FONTAR posee distintos instrumentos de financiación que se implementan a través de la modalidad de convocatorias públicas o ventanilla permanente.
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Desafíos
Inserción externa
• Desarrollo de mercados de mayor exigencia de normativas sanitarias como Estados Unidos y la Unión Europea. • Generar ofertas asociativas orientadas, en principio, a la exportación regional y luego, a mercados más exigentes.
Tecnológicos
• Mejorar la estandarización de piezas y procesos y aplicar adecuadamente las normas internacionales de fabricación, procesamiento y buenas prácticas de manufacturas.
• Realizar mejoras en funciones claves para la competitividad como diseño, organización y gestión de la producción.
• Desarrollar un sello de calidad sectorial que no sólo permitirá el reconocimiento del sector a nivel internacional sino también la homogeneización de los estándares de calidad.
Instrumentos para el desarrollo
• Mayor difusión y utilización de los programas públicos de apoyo. Con excepción del reintegro del 14% para Bienes de Capital y, en algunos casos, la asistencia del FONTAR, el resto de los programas son poco conocidos y utilizados.
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Principales Indicadores
Dimensión
Variable
Valor
65 mill U$S FOB
Exportaciones
Valor 2010
Dinámica 2003‐2010
Tasa acumulativa anual
157 mill U$S FOB
Importaciones
Valor 2010
Dinámica 2003‐2010
Tasa acumulativa anual
Fuente
Indec
12%
Indec
23%
Cantidad de Empresas
50
Sec.de Política Económica
Uso de la Capacidad Instalada (2009)
80%
Sec. de Política Económica en base a encuesta a empresas del sector
Mercado
El sector está conformado mayormente por micro y pequeñas empresas de carácter familiar
orientadas al mercado interno. Sin embargo, existe un número significativo de empresas
competitivas a nivel internacional que abastecen al mercado interno y que exportan parte de su
producción a países de América Latina. Asimismo, las empresas de mayor tamaño se ubican, en
gran medida, en el segmento de equipamiento de refrigeración debido a las características y a la
escala de producción del mismo.
Localización
Buenos Aires (40%); Santa Fe (36%); Sec. de Política Económica en base a encuesta a empresas CABA (14%); Mendoza (6%)
del sector
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Glosario
– AdePIA: Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación. – CAFMEI: Cámara de Fabricantes y Equipos para la Industria.
– CEP: Centro de Estudios para la Producción.
– CIPIBIC: Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina.
– ICLU: se calcula como el cociente entre el índice de Salario por Obrero (ISO) y el de Productividad por Obrero (IPP).
– INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
– IPHT: Se mide como el cociente entre índice de Volumen Físico y el de Horas Trabajadas (IHT). – SEPYME: Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
– SPE: Secretaría de Política Económica
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La publicación Cadena Maquinaria para la Industria Frigorífica pertenece a la Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”, realizada en colaboración por la Dirección de Información y Análisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy
Autor:
Lic. Florencia P. Garfinkel
. Edición técnica:
Lic. Josefina Grosso
Abril 2011
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