Descargar información

Estudios Sectoriales DBK
SECTOR: Óptica
Número de páginas: 159
CNAE: 3250
Fecha: Diciembre 2014
Fecha del Informe: 20-11-2016
eInforma - Estudios Sectoriales DBK
Página 1 de 7
eInforma es una marca de INFORMA D&B, S.A., empresa líder en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing. INFORMA D&B, S.A. es el proveedor de información de riesgo-crédito de
más del 95% de las entidades bancarias de España. La base de datos de INFORMA D&B, S.A. posee más información financiera de empresas españolas que ninguna otra empresa de información.
INFORMA D&B S.A. - Avda. Industria 32 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Tlf: 900 10 30 20 Fax: 91 490 10 98
Estudios Sectoriales DBK
Estudio del sector Óptica (Mercado Ibérico)
Objeto del estudio
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes de
España y Portugal, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector en
ambos países, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo,
las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del
marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el
posicionamiento y resultados de las 51 principales empresas que operan en el sector (31
empresas españolas y 20 portuguesas).
Principales contenidos:
ð
Evolución de la producción, exportación, importación y mercado en España, Portugal y
en el conjunto del mercado ibérico
ð
Evolución del mercado por segmentos: lentes oftálmicas, monturas, gafas de sol, lentes de
contacto y productos de
mantenimiento (mercado español, mercado portugués y conjunto del mercado ibérico)
ð
Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
ð
Estructura de la oferta en España y Portugal
ð
Facturación total y por venta de productos ópticos de las principales empresas
ð
Distribución de las ventas de las principales empresas por segmentos de actividad
ð
Cuotas de producción, exportación y mercado de las principales empresas en España,
Portugal y en el conjunto del mercado
ibérico. Cuotas de mercado por segmentos
ð
Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales
empresas
ð
Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
ð
Previsiones de evolución de las ventas en España, Portugal y en el conjunto del mercado
ibérico
Empresas analizadas
ALCON CUSÍ, S.A.
ALCON PORTUGAL-PRODUTOS E EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, LDA.
ALLISON OCCHIALI, S.L.
eInforma - Estudios Sectoriales DBK
Página 2 de 7
eInforma es una marca de INFORMA D&B, S.A., empresa líder en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing
ALLISON PORTUGAL-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
AVIZOR PORTUGUESA-SOCIEDADE DE CONTACTOLOGÍA, LDA.
AVIZOR, S.A.
BAUSCH & LOMB, S.A.
BAUSCH & LOMB, S.A. (SUCURSAL EM PORTUGAL)
BBGR LENS IBERIA, S.A.
CARL ZEISS VISION ESPAÑA, S.L.
CARL ZEISS VISION PORTUGAL, S.A.
CONÓPTICA, S.L.
COOPERVISION IBERIA, S.L.
CRISTALES ÓPTICOS TRASERRA, S.A. (COTSA)
DE RIGO VISION ESPAÑA, S.A.
DE RIGO VISION PORTUGAL, LDA.
DISOP, S.A.
ESCHENBACH OPTIK, S.L.
ESSILOR ESPAÑA, S.A.
ESSILOR PORTUGAL-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ÓPTICA, LDA.
ETNIA BARCELONA, S.L.
FIT AND COVER SERVILENS, S.L.
GRUPO INDO
HOYA LENS IBERIA, S.A.
HOYA LENS IBERIA, S.A. (SUCURSAL EM PORTUGAL)
INDUSTRIA ÓPTICA HISPANO, S.A.
INDUSTRIAS DE ÓPTICA PRATS, S.L.
JOHNSON & JOHNSON, LDA.
JOHNSON & JOHNSON, S.A.
LUXOTTICA IBÉRICA, S.A.
LUXOTTICA PORTUGAL - COMÉRCIO DE ÓPTICA, S.A.
MARCHON HISPANIA, S.L.
eInforma - Estudios Sectoriales DBK
Página 3 de 7
eInforma es una marca de INFORMA D&B, S.A., empresa líder en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing
MARCHON PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.
MARCOLIN IBÉRICA, S.A.
MARCOLIN PORTUGAL-ARTIGOS DE ÓPTICA, LDA.
MARK´ENNOVY PERSONALIZED-CARE, S.L.
OPTIM, S.A.
POLO-PRODUTOS ÓPTICOS, S.A.
PRATS LUSITÂNIA-INDÚSTRIAS DE ÓPTICA, S.A.
PROÓPTICA - SOCIEDADE ÓPTICA DE REPRESENTAÇÕES, LDA.
PUPILENTE-CENTRO DE ÓPTICA PORTUGUÉS, LDA. (DISOP)
SAFILO ESPAÑA, S.L
SÁFILO PORTUGAL, LDA.
SEDOSA PORTUGAL-SOCIEDADE DE ÓPTICA, S.A. (INDO-SEDOSA)
SHAMIR OPTICAL ESPAÑA, S.L.
SHAMIR PORTUGAL, LDA.
SIGNET ARMORLITE IBÉRICA, S.A.
SIGNET ARMORLITE PORTUGAL-UNIPESSOAL, LDA.
SILHOUETTE OPTICAL ESPAÑA, S.A.
VISIBILIA ESPAÑA, S.A.
VISUAL GLOBAL COMPANY, S.L.
Segmentos analizados
°
°
°
°
Lentes oftálmicas.
Monturas.
Gafas de sol.
Lentes de contacto y productos de mantenimiento.
Índice de contenidos
La quinta edición del estudio Sectores de DBK »Óptica (Mercado Ibérico)» cuenta con una
extensión de 159 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2013.
eInforma - Estudios Sectoriales DBK
Página 4 de 7
eInforma es una marca de INFORMA D&B, S.A., empresa líder en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Evolución de la población con 65 o más años en los países de la UE, 20022013.
Tabla 3. Evolución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de
productos ópticos a escala mundial por áreas de negocio, 2011-2013.
Tabla 4. Evolución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de
productos ópticos a escala mundial por áreas geográficas, 2012-2013.
Tabla 5. Localización de las plantas productivas de algunos de los principales grupos
fabricantes de productos ópticos a escala mundial, 2014.
Tabla 6. Operaciones de adquisición de empresas realizadas por algunos de los
principales grupos fabricantes de productos ópticos a escala mundial, 2012-2014.
1.2. Estructura de la oferta
Tabla 7. Número de empresas y volumen de empleo, 2013.
Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2013.
Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2013.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tablas 10-11. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2014.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 12. Evolución de la producción, 2004-2013.
Tablas 13-14. Evolución de las exportaciones y de las importaciones, 2004-2013.
Tabla 15. Evolución del mercado, 2004-2013.
Tabla 16. Distribución de la producción y el mercado por países, 2004 y 2013.
Tabla 17. Evolución de la actividad, 2010-2013.
Tabla 18. Evolución del mercado por segmentos, 2010-2013.
Tabla 19. Distribución del mercado por segmentos, 2013.
Tabla 20. Evolución del comercio exterior por tipo de producto, 2010-2013.
Tablas 21-22. Distribución de las exportaciones españolas y portuguesas por país de
destino, 2012-2013.
Tablas 23-24. Distribución de las importaciones españolas y portuguesas por país de
origen, 2012-2013.
1.5. La demanda
Tabla 25. Evolución del consumo final de los hogares, 2003-2013. Previsión 2014-2016.
Tabla 26. Evolución del gasto per cápita en productos ópticos, 2005-2013.
Tabla 27. Grado de utilización de sistemas correctores de la visión por tramos de edad
en España, 2013.
Tabla 28. Distribución de los usuarios de gafas por tiempo de renovación en España,
2012.
Tabla 29. Distribución de las ventas de lentes oftálmicas y de contacto por tipos en
España, 2012.
Tabla 30. Evolución de la población de 65 o más años, 2003-2013.
Tabla 31. Población total y de más de 65 años por comunidades autónomas en España
y por zonas geográficas en Portugal, 2013.
Tabla 32. Evolución del número de consultas de oftalmología en centros de salud en
Portugal, 2002-2011.
1.6. La distribución
Tabla 33. Evolución del número de establecimientos de venta minorista de productos
ópticos, 2006-2013.
Tabla 34. Distribución de los establecimientos de venta minorista de productos ópticos
en España por tipos, 2013.
eInforma - Estudios Sectoriales DBK
Página 5 de 7
eInforma es una marca de INFORMA D&B, S.A., empresa líder en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing
Tabla 35. Distribución de los establecimientos de venta minorista de productos ópticos
en Portugal por tipos y por régimen de explotación, mayo 2014.
Tabla 36. Distribución geográfica de los establecimientos de venta minorista de
productos ópticos en España y Portugal, 2013.
Tabla 37. Distribución de las ventas minoristas de productos ópticos en España por tipo
de establecimiento, 2011 y 2013.
Tabla 38. Distribución de las venta minoristas de productos ópticos en Portugal por tipo
de establecimiento, 2013.
Tabla 39. Número de asociados y de establecimientos de los principales grupos de
compra de productos ópticos en España, 2012-2013.
Tabla 40. Número de establecimientos de las principales cadenas de venta minorista de
productos ópticos en España, 2012-2013.
Tabla 41. Número de establecimientos de las principales cadenas de venta minorista de
productos ópticos en Portugal, mayo 2013-mayo 2014.
1.7. Costes, rentabilidad y financiación
Tablas 42-43. Estructura media de costes y del balance en el mercado español y
portugués, 2013. Tendencia 2014.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 44. Sociedades radicadas en España y en Portugal de las empresas analizadas,
2013.
Tabla 45. Titularidad del capital de las principales empresas, 2013.
Tabla 46. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2010-2013.
Tabla 47. Plantas productivas de las principales empresas, diciembre 2014.
Tabla 48. Localización de la oficina central y delegaciones de las principales empresas,
diciembre 2014.
2.2. Diversificación
Tabla 49. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 20122013.
Tabla 50. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2013.
Tabla 51. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2013.
Tabla 52. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de
actividad, 2013.
2.3. Marketing mix
Tabla 53. Productos y marcas comercializados por las principales empresas, 2014.
Tabla 54. Principales lanzamientos de productos de algunas de las principales
empresas, 2013-2014.
Tabla 55. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas,
2013.
Tabla 56. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por
canales de distribución, 2013.
2.4. Cuotas y resultados
Tabla 57. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2011-2013.
Tabla 58. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 20112013.
Tabla 59. Cuotas de producción en España de las principales empresas, 2013.
Tabla 60. Cuotas de producción en Portugal de las principales empresas, 2013.
Tabla 61. Cuotas de producción en el mercado ibérico de las principales empresas,
2013.
Tabla 62. Cuotas de exportación en España de las principales empresas, 2013.
eInforma - Estudios Sectoriales DBK
Página 6 de 7
eInforma es una marca de INFORMA D&B, S.A., empresa líder en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing
Tabla 63. Cuotas de exportación en Portugal de las principales empresas, 2013.
Tabla 64. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2012-2013.
Tabla 65. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2012-2013.
Tabla 66. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 20122013.
Tabla 67. Cuotas de mercado en España de las principales empresas por segmentos,
2013.
Tabla 68. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas por segmentos,
2013.
Tabla 69. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas por
segmentos, 2013.
Tabla 70. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2011-2013.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2014.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 72. Previsión de evolución del mercado, 2014-2016.
Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las
principales empresas, 2014-2015.
4. Perfiles de los principales competidores
Condiciones de Adquisición
Los Estudios son entregados en un archivo formato pdf para uso exclusivo del adquirente y su
propia organización, y por tanto:
Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación, incluso parcial, por cualquier
medio online u offline incluido microfilm, soportes magnéticos, imprenta y fotocopia para
España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B S.A.
Los informes y documentos recibidos por el adquirente no pueden ser divulgados ni cedidos a
terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en
forma de extracto sin autorización expresa de las empresas mencionadas en el punto anterior.
INFORMA D&B S.A. se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (Art.
17 Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual).
El adquirente asume la responsabilidad por cualquier vulneración de los derechos de
propiedad intelectual y de los derechos de copia, por parte de los propios cotitulares, socios
administradores, colaboradores y dependientes (Art. 23 y 55 de la Ley 22/1987 de 11 de
noviembre, de Propiedad Intelectual).
Los datos facilitados de esta página serán incluidos en los ficheros de INFORMA D&B S.A. para
el análisis y control de los consumos en virtud de esta promoción. El titular acepta las cláusulas
sobre protección de datos personales que figuran en las condiciones generales, así como,
ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos de la forma
en que se establece
eInforma - Estudios Sectoriales DBK
Página 7 de 7
eInforma es una marca de INFORMA D&B, S.A., empresa líder en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing. INFORMA D&B, S.A. es el proveedor de información de riesgo-crédito de
más del 95% de las entidades bancarias de España. La base de datos de INFORMA D&B, S.A. posee más información financiera de empresas españolas que ninguna otra empresa de información.
INFORMA D&B S.A. - Avda. Industria 32 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Tlf: 900 10 30 20 Fax: 91 490 10 98