EL-DESARROLLO-DEL-SECTOR-PROVEEDORES

EL DESARROLLO DEL SECTOR “PROVEEDORES DE SERVICIOS Y EQUIPOS DE
TECNOLOGÍA MINERA “MTSE” EN AUSTRALIA”.
Don Scott-Kemmis
University of Sydney
Noviembre 2011
Algunas observaciones y comentarios al trabajo de Scott- Kemmis, válidas para el
caso de Chile.
I.- INTRODUCCIÓN
1. Todos los países necesitan construir en forma activa sus ventajas comparativas,
debido a que los mecanismos a través de los cuales ellas se crean, fortalecen y
renuevan, no son simplemente un producto de las fuerzas del mercado.
2. Los nuevos emprendimientos tienen un rol clave para materializar las nuevas
oportunidades y los enfoques novedosos de creación de valor.
3. Se han identificado tres situaciones que influyen fuertemente en la relación de
las empresas mineras con sus proveedores:
º La industria minera experimenta un proceso de concentración, en el que es
dominada cada vez más por firmas globales tales como BHP Billiton y Río Tinto.
º Tal como ocurre en otras industrias, la minería está contratando un número
creciente de actividades fuera de sus empresas, abriendo con ello nuevas
oportunidades para sus proveedores.
º El proceso productivo de la minería es cada vez más complejo e intensivo en
conocimientos. Debido a ello, Australia invierte $ 4000 millones al año en I+D en
minería. Esto representa un cuarto de la inversión total de Australia en I+D. El rol
creciente de las TICs en la exploración y explotación minera origina una nueva
demanda por equipos y servicios tecnológicos, utilizando tecnologías que los
proveedores globales tradicionales no dominan. Esta nueva demanda genera un
fuerte estímulo para el surgimiento de nuevos proveedores globales en los
principales países mineros.
4.- Tomando una definición restringida del sector de servicios y productos mineros
(MTSE) en Australia, de modo de incluir solo a las empresas que utilizan
tecnologías especializadas, sus ventas totales alcanzan a $ 9 000 millones al año,
las exportaciones $ 2 500 millones y las inversiones $ 1 000 millones.
II.-EL DESARROLLO DE LOS PROVEEDORES DE LA MINERÍA EN AUSTRALIA
5.- El estudio realizado tuvo por objeto responder a dos preguntas amplias:
º ¿En qué medida Australia está aprovechando las oportunidades dinámicas que
genera el crecimiento de la minería para desarrollar nuevas fortalezas
competitivas y nuevas empresas?
º ¿En qué medida el contexto de negocios en Australia proporciona un ambiente
favorable para el desarrollo del área de proveedores y para la creación de
empresas?
6.- Con el objeto de responder a estas preguntas, entre otros, se realizaron los
siguientes trabajos:
º Se construyó una base de datos de los nuevos emprendimientos que suministran
nuevos servicios y productos a la minería.
º Se analizaron las publicaciones claves sobre el rol que ha jugado en Australia el
contexto de negocios, para apoyar o dificultar el surgimiento de new ventures.
º Se evaluaron los principales factores que promovieron o inhibieron la creación
de nuevas empresas, incluyendo el análisis de una muestra de 20 empresas
recientemente creadas.
III.- PRINCIPALES CONCLUSIONES
7.- El sector MTSE es una componente importante de la industria australiana que
se ha desarrollado en los últimos 25 años. Con exportaciones anuales de $ 2 500
millones, supera ampliamente las ventas externas de la industria vitivinícola.
Debido a que gran parte de las empresas MTSE cuentan, además, con operaciones
en el exterior, su importancia real supera a la reflejada por sus exportaciones.
8.- Los desafíos tecnológicos de la minería en materias tales como la eficiencia
energética, la explotación de minerales de baja ley, los problemas ambientales y la
escasez de agua, probablemente se incrementarán en el futuro, lo que originará
nuevas oportunidades para las empresas del sector MTSE.
9.- La mayoría de las empresas MTSE han sido creadas por emprendedores con
formación en ingeniería y experiencia en el sector minero. Una muy pequeña
proporción corresponde a spin-offs de instituciones de investigación.
10.- La mayor parte de las empresas MTSE han construido sus capacidades en
estrecha relación con las empresas mineras, trabajando en la solución de
problemas de estas últimas. Esa relación ha sido vital para que las nuevas
empresas logren penetrar en el mercado de los proveedores.
11.- Debido a la naturaleza variada de las innovaciones realizadas, los gastos de
I+D difícilmente son indicadores útiles de la magnitud de las innovaciones en el
sector MTSE. Tampoco resulta significativa la distinción entre empresas que
venden servicios y aquellas que venden productos, debido a que generalmente los
vendedores de productos proporcionan además un apoyo sustantivo en materia de
servicios.
12.- La empresas australianas del sector MTSE han sido líderes en la aplicación de
TICs prácticamente en todas las áreas de la minería. Esas aplicaciones han sido la
base de nuevas formas de adquisición y análisis de la información, del
modelamiento de los yacimientos, de la operación productiva y del mejoramiento
de la seguridad y productividad de las faenas. Además, han logrado la aplicación de
tecnologías de bajo costo para captar datos en tiempo real lo que ha favorecido un
mayor nivel de automatización y control remoto.
13.- El éxito alcanzado por la industria australiana en este sector se traduce en que
sus empresas proporcionan actualmente del orden de un 60% del software
utilizado por la minería mundial (AusIMM, 2008).
14.- Sin embargo, el sector MTSE se encuentra en una etapa clave de su desarrollo,
por las siguientes razones:
º Muchas de sus empresas, aún las pequeñas, se están internacionalizando, tanto a
través de sus exportaciones como abriendo oficinas en otros mercados.
º Una parte de ellas ha comprado empresas con el objeto de ampliar su oferta y
asumir un rol más cercano al de “integrador de sistemas” o “suministrador de
soluciones”. Sin duda, una expansión internacional de esas características es una
iniciativa de alto riesgo.
º A medida que las empresas MTSE crecen, van adquiriendo competencias más
profundas, convirtiéndose en socios más atractivos para sus clientes y para las
organizaciones de investigación.
15.- Junto con claras muestras de un emprendimiento vigoroso en el desarrollo de
empresas MTSE, hay escasas evidencia de que ese proceso haya sido ayudado por
las políticas públicas de apoyo a la formación de new ventures o de
infraestructuras de comercialización. Lo que la historia de este proceso muestra, es
un conjunto de nuevos desafíos a la minería que han sido enfrentados por
emprendedores dispersos, capaces de generar nuevos enfoques gracias a las
oportunidades que ofrecen tecnologías genéricas como las TICs.
16.- Las principales dificultades que enfrentó el desarrollo de las empresas MTSE
fueron atraer capitales y superar la escasez de personal de alto nivel, en especial
de ingenieros, gerentes y especialistas en TICs y en marketing.
17.- La evaluación piloto de las 20 empresas seleccionadas muestra que la
infraestructura australiana para la investigación en minería no ha sido diseñada ni
ha evolucionado hacia una capacidad de apoyo al sector MTSE. Ese apoyo se hará
crítico a medida que las empresas MTSE suban en la escala tecnológica y requieran
mayor colaboración de organismos de investigación y de expertos altamente
especializados.
18.- Desde el punto de vista del apoyo a un cluster de proveedores, la situación
ideal sería que la investigación del sector público australiano estuviese diseñada y
fuese evaluada con respecto a tres productos principales:
º El desarrollo de soluciones que permitan enfrentar los mayores desafíos de una
minería competitiva.
º El desarrollo, en las empresas mineras y en sus proveedores, de competencias
para aplicar y para desarrollar conocimiento.
º El desarrollo de nuevas empresas australianas que operen como proveedores de
la industria minera.
19.- En el largo plazo, tiene poco sentido que la inversión pública esté focalizada en
desarrollar competencias en las instituciones de investigación y no en las
empresas MTSE. Las capacidades logradas en las primeras no pueden sustituir las
capacidades de las últimas.
20.- El sector MTSE se encuentra hoy geográficamente disperso y con gran
diversidad entre empresas en cuanto a las tecnologías que emplean y a los nichos
de mercado que atienden. Hasta ahora hay poca evidencia del desarrollo vigoroso
de clusters. Tampoco parece haber una interacción intensa entre el sector MTSE y
las organizaciones de investigación y educacionales, relaciones que se harán más
importantes a medida que el sector MTSE se consolide y profundice sus
capacidades tecnológicas.
21.- Parece esencial que una vez que pase el boom basado en los recursos
naturales, el país tenga un mayor número de opciones y más capacidad para
sostenes su competitividad internacional. La experiencia de numerosos países nos
enseña que esto no ocurre a menos que se cuente con una estrategia coherente.
22.- El desarrollo del sector MTSE en Australia muestra el valor de controlar la
demanda para avanzar en el desarrollo industrial y tecnológico de un país. Muestra
,además, la importancia de las discontinuidades en la base de conocimientos para
desarrollar nuevas empresas. Sin esas discontinuidades es muy difícil que las
nuevas empresas pueda desafiar la posición competitiva de empresas bien
establecidas por largo tiempo, las que generalmente son proveedores bien
considerados. Las TICs son tecnologías habilitantes con un gran potencial de tomar
roles disruptivos frente a las competencias establecidas.
23.- Por lo tanto, un tema clave de política tecnológica consiste en identificar otras
áreas en las que se den factores tales como una demanda significativa y sostenida;
una discontinuidad en el conocimiento relevante y, al menos, competencias
nacientes en la respectiva industria. Tecnologías emergentes, tales como la
nanotecnología, la biotecnología y las nuevas tecnologías de la energía pueden
constituir áreas de competencia relevante.
24.- Sin embargo, la experiencia de las empresas MTSE nos recuerda que el factor
esencial son las competencias y el emprendimiento en la industria y que eso no
puede ser sustituido por un alto nivel de capacidades en las organizaciones de
investigación.
J Cordua
29 julio 2012