II. COMERCIO EXTERIOR Comercio Exterior (Banxico, INEGI, SAT, SE) El 27 de agosto de 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que, de acuerdo con información oportuna de comercio exterior elaborada por el grupo de trabajo integrado por el Banco de México (Banxico), el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía (SE), en julio de 2014, la balanza comercial mostró un déficit de 979.9 millones de dólares, el cual se compara con el superávit de 423.7 millones de dólares observado en el mes previo. Tal evolución fue resultado de un aumento en el déficit de la balanza de productos no petroleros, el cual pasó de 130 millones de dólares en junio a 1 mil 178 millones de dólares en julio, y de una reducción en el superávit de la balanza de productos petroleros, que pasó de 554 millones de dólares a 198 millones de dólares, en esa misma comparación. SALDO COMERCIAL MENSUAL -Millones de dólares2 000 1 500 1 000 500 0 - 500 -1 000 -1 500 -409.6 -979.9 -2 000 -1 399.0 -2 500 -3 000 -3 500 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J* 2012 2013 2014 * Cifras oportunas. FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de Economía, Servicio de Administración Tributaria y Banco de México. F1 P-07-02 Rev.00 454 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos En los primeros siete meses del año actual la balanza comercial del país fue deficitaria en 1 mil 229.1 millones de dólares. SALDO COMERCIAL DE MÉXICO Enero-julio Millones de dólares 4 000 2 661.0 3 000 1 965.5 2 000 1 000 0 -1 000 - 741.9 -1 229.1 -2 000 -3 000 -3 416.4 -4 000 2010 2011 2012 2013 2014* * Cifras oportunas para julio. FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de Economía, Servicio de Administración Tributaria y Banco de México. BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO -Millones de dólares2012 2013 2014 Concepto Exportaciones Totales Petroleras No petroleras Importaciones Totales Petroleras No petroleras Balanza Comercial Total Petroleras No petroleras * Cifras oportunas. FUENTE: INEGI. Anual Anual May Jun Jul* Ene-Jul* 370 770 52 956 317 814 370 752 41 139 329 613 18 11 817 11 799 380 026 49 493 330 533 381 210 40 868 340 342 -1 184 8 625 -9 809 34 383 3 811 30 572 34 251 3 219 31 032 132 592 -460 33 474 3 916 29 558 33 050 3 362 29 688 424 554 -130 33 711 3 470 30 241 34 691 3 272 31 419 -980 198 -1 178 226 390 26 456 199 934 227 619 23 951 203 668 -1 229 2 505 -3 734 Comercio Exterior 455 El valor de las exportaciones petroleras en julio de 2014 fue de 3 mil 470.4 millones de dólares. Este monto se integró de ventas de petróleo crudo1 por 3 mil 34 millones de dólares y de exportaciones de otros productos petroleros por 436 millones de dólares. En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 95.97 dólares por barril, nivel inferior en 3.59 dólares respecto al del mes previo y en 5.03 dólares en comparación con el de julio de 2013. En cuanto al volumen de crudo exportado, éste se ubicó en el mes que se reporta en 1.020 millones de barriles diarios, cifra menor a la de 1.076 millones de barriles diarios registrada en el mes anterior y a la de 1.210 millones de barriles diarios de julio de 2013. Exportaciones Totales de Mercancías El valor de las exportaciones de mercancías en el séptimo mes de este año fue de 33 mil 710.9 millones de dólares, cifra superior en 4.5% a la de igual mes de 2013. Dicha tasa se originó de la combinación de un incremento anual de 8.2% en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 19.4% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas al mercado de Estados Unidos de Norteamérica mostraron un aumento de 10.3% a tasa anual, mientras que las canalizadas al resto del mundo se mantuvieron en un nivel similar al observado en julio del año anterior. EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS Concepto Total Estados Unidos de Norteamérica Automotriz Otras Resto del Mundo Automotriz Otras * Cifras oportunas. FUENTE: INEGI. 1 Estructura% Ene-Jul* 2014 100.00 80.76 25.53 55.23 19.24 4.87 14.37 2013 Anual 4.0 6.1 15.6 2.4 -3.6 -8.2 -1.9 2014 May 4.8 5.0 8.5 3.5 4.0 14.9 0.6 Jun 8.0 10.4 11.4 10.0 -1.0 -6.3 1.0 Jul* 8.2 10.3 22.2 5.6 0.0 -17.4 6.2 Ene-Jul* 6.2 8.2 13.5 5.9 -1.4 -3.2 -0.7 Información proporcionada por PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V., que corresponde a sus cifras operativas y está sujeta a revisiones posteriores. 456 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos EXPORTACIONES MENSUALES -Millones de dólares37 000 33 710.9 30 294.4 32 252.2 33 000 29 000 25 000 21 000 17 000 13 000 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J* 2012 2013 2014 * Cifras oportunas. FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de Economía, Servicio de Administración Tributaria y Banco de México. En el período enero-julio de 2014, el valor de las exportaciones totales ascendió a 226 mil 389.6 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 4.3%. Dicha tasa fue resultado neto de un avance de 6.2% en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 8.6% en las petroleras. Comercio Exterior 457 EXPORTACIONES TOTALES* Enero-julio 2013-2014 TOTAL 226 389.6 Millones de dólares 240 000 188 202.4 200 000 199 933.8 178 507.2 189 131.8 160 000 120 000 80 000 40 000 0 26 455.8 3 164.5 7 637.5 7 109.7 2 585.5 28 940.6 Petroleras No petroleras Agropecuarias Extractivas Manufactureras 2013 2014 * Cifras oportunas para julio de 2014. FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de Economía, Servicio de Administración Tributaria y Banco de México. Exportaciones por Tipo de Mercancía En el mes de referencia, las exportaciones de productos manufacturados registraron un tasa anual de 7.6%. Las variaciones anuales más significativas se presentaron en las exportaciones de equipo profesional y científico (19.8%), de productos de la industria automotriz (14.6%), de productos plásticos y de caucho (10.6%), de alimentos, bebidas y tabaco (5.5%) y de maquinaria y equipo para la industria (5%). A su vez, el avance anual en las exportaciones de productos automotrices se derivó de la combinación de un incremento de 22.2% en las ventas canalizadas a Estados Unidos de Norteamérica y de una caída de 17.4% en las dirigidas a otros mercados. En el séptimo mes de 2014, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras sumó 823.7 millones de dólares, monto que implicó un aumento de 15.9% a tasa anual. Las alzas más importantes se dieron en las exportaciones de ganado vacuno (129.3%), de pescados y moluscos (41.1%), de garbanzo (36.7%), de frutas y frutos comestibles (31.2%), de miel (30.5%) y de aguacate (27.7%). En contraste, mostraron descensos 458 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anuales las exportaciones de melón, sandía y papaya (21.1%), de plátano (17.5%), de mango (17.2%), de pepino (10.7%) y de jitomate (6.4%). En cuanto a las exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 455.2 millones de dólares en julio de 2014, con una variación de 44.6 por ciento. Estructura de las Exportaciones La estructura del valor de las exportaciones de mercancías en los primeros siete meses de 2014 fue la siguiente: bienes manufacturados 83.5%, productos petroleros 11.7%, bienes agropecuarios 3.4% y productos extractivos no petroleros 1.4 por ciento. Importaciones Totales de Mercancías El valor de las importaciones de mercancías en julio de 2014 fue de 34 mil 690.8 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 3.1 por ciento. IMPORTACIONES MENSUALES -Millones de dólares37 000 34 690.8 33 651.2 30 704.1 33 000 29 000 25 000 21 000 17 000 13 000 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J* 2012 2013 2014 * Cifras oportunas. FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de Economía, Servicio de Administración Tributaria y Banco de México. Comercio Exterior 459 El valor acumulado de las importaciones totales de mercancías en el período enero-julio de 2014 ascendió a 227 mil 618.7 millones de dólares, monto 3.2% mayor que el observado en el mismo período de 2013. Esta tasa se derivó de la combinación de una alza de 4% en las importaciones no petroleras y de una caída de 3.4% en las petroleras. En el período de referencia, las importaciones de bienes de consumo mostraron un descenso anual de 1% (avance de 4.6% en el caso de las importaciones de bienes de consumo no petroleros), las de bienes intermedios se elevaron 4.4% (4.5% en el caso de las importaciones de bienes intermedios no petroleros) y las de bienes de capital aumentaron 0.3 por ciento. IMPORTACIONES TOTALES* Enero-julio 2013-2014 TOTAL 227 618.7 Millones de dólares 200 000 2013 2014 165 404.4 172 734.9 160 000 120 000 80 000 32 814.3 32 483.3 22 340.6 40 000 22 400.5 0 Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital * Cifras oportunas para julio de 2014. FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de Economía, Servicio de Administración Tributaria y Banco de México. Importaciones por Tipo de Bien En lo que corresponde a las importaciones de bienes intermedios, éstas se situaron en 26 mil 127.3 millones de dólares, cifra que implicó un ascenso de 3.1% con relación al monto observado en julio de 2013. A su vez, esta tasa se originó de la combinación de un incremento de 4.5% en las importaciones de productos intermedios no petroleros y 460 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de una reducción de 11.7% en las de bienes intermedios petroleros. Por su parte, en julio del presente año se importaron bienes de consumo por 4 mil 948.6 millones de dólares, lo cual significó una variación anual de 2.5%. Dicha tasa fue resultado neto de un avance de 6.5% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de una disminución de 7.3% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano). En lo relacionado con las importaciones de bienes de capital, en el mes que se reporta éstas sumaron 3 mil 614.9 millones de dólares, nivel superior en 4.2% al registrado en igual mes de 2013. Estructura de las Importaciones La estructura del valor de las importaciones de mercancías en el período enero-julio de 2014 fue la siguiente: bienes de uso intermedio 75.9%, bienes de capital 9.8% y bienes de consumo 14.3 por ciento. Cifras ajustadas por estacionalidad Con cifras desestacionalizadas, en julio de 2014, la balanza comercial mostró un superávit de 400 millones de dólares, mientras que en el mes anterior el saldo de esta balanza fue deficitario en 324 millones de dólares. El cambio en el saldo comercial desestacionalizado entre junio y julio fue resultado neto de una reducción en el déficit de productos no petroleros, el cual pasó de 918 millones de dólares en junio a 2 millones de dólares en julio, y de una disminución en el superávit de la balanza de productos petroleros, que pasó de 594 millones de dólares a 402 millones de dólares, en esa misma comparación. Comercio Exterior 461 SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS -Serie desestacionalizadaMillones de dólares 2 000 1 500 1 000 500 0 - 500 -1 000 -1 500 -2 000 -2 500 -3 000 EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAM JJ* 2009 2010 2011 2012 2013 -3 500 2014 * Cifras oportunas. FUENTE: INEGI. En julio de 2014, las exportaciones totales desestacionalizadas registraron un incremento mensual de 1.59%. Esta cifra se originó de la combinación de un crecimiento de 3.78% en las exportaciones no petroleras y de una caída de 14.10% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras reportaron un avance mensual de 3.81%. A su vez, dicha tasa reflejó alzas de 6.35% en las exportaciones automotrices y de 2.60% en las exportaciones no automotrices. EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS: MILLONES DE DÓLARES -Series desestacionalizadas y de tendenciasPETROLERAS TOTALES 6 100 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 EMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ * 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5 600 5 100 4 600 4 100 3 600 3 100 2 600 2 100 1 600 EMM J S NEMM J S NEMMJ S NEMM J S NEMM J S NEMMJ * 2009 2010 2011 2012 2013 2014 462 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos MANUFACTURERAS NO PETROLERAS 31 500 31 500 29 500 29 500 27 500 27 500 25 500 25 500 23 500 23 500 21 500 21 500 19 500 19 500 17 500 17 500 15 500 15 500 13 500 EMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ * 2009 2010 2011 2012 2013 2014 13 500 EMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ* 2009 AUTOMOTRICES 2010 2011 2012 2013 2014 MANUFACTURERAS NO AUTOMOTRICES 20 000 10 200 19 000 9 200 18 000 8 200 17 000 7 200 16 000 6 200 15 000 5 200 14 000 4 200 13 000 3 200 12 000 2 200 EMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ * 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Serie Desestacionalizada 11 000 EMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ * 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tendencia-Ciclo * Cifras oportunas a julio. FUENTE: INEGI. Las importaciones totales de mercancías en julio de 2014 mostraron una caída mensual desestacionalizada de 0.58%. A su interior, las importaciones petroleras se redujeron 11.0%, en tanto que las no petroleras aumentaron 0.63%. Por tipo de bien, se observaron descensos mensuales desestacionalizados de 4.54% en las de bienes de consumo (de 1.34% en el caso de las importaciones de bienes de consumo no petroleros) y de 0.48% en las importaciones de bienes intermedios (incremento de 0.35% en el caso de las de bienes intermedios no petroleros), mientras que se registró un avance de 4.86% en las importaciones de bienes de capital. Comercio Exterior 463 IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS: MILLONES DE DÓLARES -Series desestacionalizadas y de tendenciasTOTALES PETROLERAS 35 000 4 500 33 000 4 000 31 000 3 500 29 000 27 000 3 000 25 000 2 500 23 000 2 000 21 000 1 500 19 000 17 000 EMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ * 2009 2010 2011 2012 1 000 EMM J S NEMM J S NEMMJ S NEMM J S NEMM J S NEMMJ * 2013 2014 2009 NO PETROLERAS 2010 2011 2012 2013 2014 BIENES DE CONSUMO 33 000 5 800 31 000 5 400 29 000 5 000 27 000 4 600 25 000 4 200 23 000 3 800 21 000 3 400 19 000 3 000 17 000 2 600 15 000 2009 2010 2011 2012 2 200 EMM J S NEMM J S NEMMJ S NEMM J S NEMM J S NEMMJ * EMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ * 2013 2014 2009 BIENES INTERMEDIOS 2010 2011 2012 2013 2014 BIENES DE CAPITAL 28 000 3 800 26 000 3 600 24 000 3 400 22 000 3 200 20 000 3 000 18 000 2 800 16 000 2 600 14 000 2 400 12 000 EMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ * 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 200 EMM J S NEMM J S NEMMJ S NEMM J S NEMM J S NEMMJ * 2009 Serie Desestacionalizada * Cifras oportunas a julio. FUENTE: INEGI. 2010 2011 2012 Tendencia-Ciclo 2013 2014 464 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO Enero-Julio 2012-2014 -Millones de dólaresConcepto 2012 (a) 2013 (b) 2014 (c) Variación % (c/b) Estructura % 2014 SALDO COMERCIAL 2 661.0 -3 416.4 -1 229.1 -64.0 (Incluye maquila) EXPORTACIONES 214 212.0 217 142.9 226 389.6 4.3 100.0 TOTALES Petroleras 11.7 30 704.2 28 940.6 26 455.8 -8.6 No petroleras 183 507.7 188 202.4 199 933.8 6.2 88.3 Agropecuarias 7 184.5 7 109.7 7 637.5 7.4 3.4 Extractivas 2 703.5 2 585.5 3 164.5 22.4 1.4 Manufactureras 173 619.7 178 507.2 189 131.8 6.0 83.5 IMPORTACIONES 211 551.0 220 559.3 227 618.7 3.2 100.0 TOTALES Bienes de consumo 30 306.8 32 814.3 32 483.3 -1.0 14.3 Bienes intermedios 159 819.4 165 404.4 172 734.9 4.4 75.9 Bienes de capital 21 424.7 22 340.6 22 400.5 0.3 9.8 Nota: Debido al redondeo, la suma de los parciales puede no coincidir con el total. FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información revisada del Banco de México (Banxico). Fuente de información: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/balopbol.pdf Trabajamos con decisión para poner los cimientos de un México más fuerte, próspero y dinámico (Presidencia de la República) El 5 de septiembre de 2014, la Presidencia de la República comunicó que al clausurar el 21º Congreso del Comercio Exterior Mexicano, el Presidente de México aseguró que en el Gobierno de la República “trabajamos con decisión para poner los cimientos de un México más fuerte, próspero y dinámico, que triunfe a nivel mundial”. “Literalmente, estamos construyendo una amplia plataforma logística para que los productores mexicanos lleguen más lejos”, subrayó. Afirmó que “el Gobierno de la República abre la puerta para que las exportaciones del país lleguen al mundo con mayor seguridad y velocidad, y a un menor costo”. Comercio Exterior 465 En el evento, en el que también entregó el Premio Nacional de Exportación a diversas empresas e instituciones educativas, en once diferentes categorías, el Primer Mandatario apuntó que gracias al talento y audacia de los mexicanos, las exportaciones van en ascenso: “según datos del INEGI, en julio, nuestras exportaciones totales crecieron 4.5% a tasa anual, y las exportaciones no petroleras mostraron un incremento de 8.2 por ciento”. Expresó que “estas cifras nos alientan a seguir impulsando al sector exportador, importante y fundamental motor de la economía. Así lo hemos hecho desde el primer día de esta Administración, trabajando en tres grandes frentes”: Primer frente: “El de las Reformas Transformadoras, cuyo propósito es elevar la productividad de los negocios y empresas del país. El éxito de nuestros exportadores depende de su competitividad, de sus costos de financiamiento, producción y distribución. Con la seis reformas económicas que hemos impulsado, la Laboral, la Hacendaria, la de Competencia Económica, la Financiera, la de Telecomunicaciones y la Energética, los exportadores, especialmente pequeños y medianos, podrán ofrecer productos y servicios de mayor calidad y a menores precios, volviéndose más competitivos en los mercados internacionales”. Segundo: “La ampliación de mercados y la facilitación comercial. Estamos consolidando a México como un actor central de comercio global. Al norte con Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, hemos acordado adoptar mejores estándares para el comercio, priorizando un tema esencial para los exportadores como es la facilitación del comercio a partir del desarrollo de infraestructura fronteriza y la simplificación aduanera. El objetivo es que América del Norte se consolide como la región económica más competitiva del mundo. “Al sur, firmamos un Tratado de Libre Comercio con Panamá, nación que va a estar creciendo a tasas superiores del 6% anual, según los analistas. En el marco de la Alianza 466 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos del Pacífico con Chile, Colombia y Perú, acordamos desgravar 92% del universo arancelario de manera inmediata, lo que aumentará el flujo comercial entre estas cuatro naciones de América Latina. “Al este, con Europa, región de importantes socios comerciales e inversionistas para México, ya se trabaja y se ha venido avanzando en la modernización de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio. Asimismo, comenzamos negociaciones para suscribir Tratados similares con Jordania2 y Turquía, que juntos suman un mercado de más de 80 millones de consumidores. “Al oeste, México impulsa la concreción del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, para que más productos mexicanos lleguen a la dinámica región Asia-Pacífico. Además, hemos intensificado nuestros acercamientos con China y Japón a fin de lograr mayor presencia de productos y empresas mexicanas en esos países, lo cual ya está empezando a ocurrir”. Tercero: “Ampliar y mejorar la infraestructura que une a México con el mundo. Con el Programa Nacional de Infraestructura, estamos consolidando a México como un centro logístico global de alto valor agregado, aprovechando nuestra posición geográfica privilegiada. Durante esta Administración, se construyen 46 nuevas autopistas con una longitud aproximada de 3 mil kilómetros, para conectar más eficientemente al sur con el centro y norte del país, y a las costas del Pacífico mexicano con el Atlántico. “Ejemplo de ellas, son la conclusión de la Autopista Mazatlán-Durango y la modernización integral de la Autopista Estación Don-Nogales que, además de ser principal eje carretero de Sonora, es una vía de gran beneficio para los exportadores de Sinaloa hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En materia de infraestructura, los 2 http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/10600-comunicado14-112 Comercio Exterior 467 trenes de carga son, también, fundamentales para las empresas exportadoras. Prueba de ello, es que el año pasado el sistema ferroviario transportó 50.3 millones de toneladas de mercancía para el comercio internacional, con un valor cercano a los 83 mil millones de dólares. “Por ello, el Gobierno de la República desarrolla 24 proyectos ferroviarios y multimodales, que permitirán incrementar la velocidad del sistema ferroviario y disminuir los costos logísticos”: En el Norte, la conclusión del puente y libramiento ferroviario Matamoros-Brownsville, en Tamaulipas, que facilita el transporte de mercancías hacia Estados Unidos de Norteamérica. En la región Sur de México, la modernización de las vías Chiapas y Mayab en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para fortalecer la conectividad de México con Centroamérica, así como de la región Sur-Sureste con las cadenas de suministro del resto del país. Para mejorar la conectividad entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, se construyen proyectos de libramientos y acortamientos ferroviarios, como el de Aguascalientes-Guadalajara, que potenciará los flujos de mercancías entre el Puerto de Manzanillo y el Puerto de Altamira. Aseveró que para aprovechar la ventaja de tener costas en dos océanos, el Programa Nacional de Infraestructura incluye proyectos que prácticamente duplicarán la capacidad de nuestros puertos. “De manejar 280 millones de toneladas al año, se ampliará su operación a 500 millones de toneladas”. 468 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Se invertirán más de 27 mil 500 millones de pesos en el nuevo Puerto de Veracruz El Presidente de la República destacó que “en el Golfo de México ya inició la construcción del nuevo puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante de México en las últimas décadas, con una inversión público-privada de más de 27 mil 500 millones de pesos”. Agregó que “en Sinaloa, modernizaremos y ampliaremos el Puerto de Mazatlán, con una inversión pública de más de 1 mil 300 millones de pesos que, junto con la carretera Mazatlán-Durango, consolidarán el corredor económico del norte de México”. Indicó que el mayor proyecto de infraestructura de la Administración, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también beneficiará a los exportadores de México con la movilización de millones de pasajeros y miles de millones de dólares de mercancías. “El Aeropuerto de la Ciudad de México no sólo tiene un importante beneficio para la Zona Metropolitana, la más grande del país, sino será el gran aeropuerto de México, que será punto de encuentro de las distintas regiones de México con la capital del país, y de ahí la puerta de México al mundo”, subrayó. Diversas intervenciones: 1. El comercio exterior, un pilar de la economía mexicana El Secretario de Economía afirmó que los empresarios exportadores de México, que con una gran visión competitiva han sabido conquistar mercados, han contribuido a que el comercio exterior sea uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana, al contribuir con 60% del producto interno bruto. Comercio Exterior 469 Destacó que el comercio exterior ha ayudado a incrementar la capacidad de México para afrontar desajustes económicos internos y externos, como lo fueron la crisis de 1994 y la de 2009. “Por todo ello, es justo reconocer a muchas empresas que han sabido conquistar los mercados internacionales, y junto con ello, han contribuido a ampliar y a diversificar, y a hacer más competitiva la oferta exportable mexicana”, expresó. Aseveró, “en el G20 estamos clasificados como el país que en proporción a su producto interno bruto, es el tercero más sofisticado en producción de manufacturas”. Manifestó a los exportadores que “se la han jugado, y se la están jugando con México”, por lo que, dijo, “juntos, y gracias al trabajo, a la creatividad, y al talento para innovar que caracteriza al sector exportador, estoy seguro que seguiremos abriendo más mercados y expandiendo el prestigio de los productos mexicanos en el mundo”. 2. El Presidente introdujo elementos importantes para lograr los objetivos de generación de empleos y mayor prosperidad Haciendo caso omiso de los costos políticos, el Presidente de la República introdujo, desde el inicio de su Administración, elementos muy importantes para lograr los objetivos de generación de empleos y mayor prosperidad para los mexicanos, aseguró el Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE). Entre estos, destacó que el “Pacto por México” fue determinante para sentar las bases que dieron la posibilidad de conciliar y avanzar en la concreción de las Reformas Estructurales que durante largo tiempo se deseaban realizar. “Hoy vemos con agrado que 11 Reformas Estructurales han sido aprobadas, gracias a su esfuerzo y al de las diversas fuerzas políticas de nuestro país. También, vemos con enorme optimismo que estamos en el proceso de implementación de esas reformas para hacer cada día más competitivo a nuestro país”, subrayó el titular del COMCE. 470 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 3. Somos un país que mira con confianza hacia el porvenir El Gobernador de Sinaloa afirmó que el Presidente de México, “con un sentido de Estado por encima de intereses particulares o de grupo”, logró “el ciclo reformista más importante en la historia del México contemporáneo”. Aseveró que gracias al apoyo del Gobierno Federal, Sinaloa ha impulsado proyectos estratégicos para garantizar un crecimiento sostenido; cambios que están modificando de manera acelerada el rostro del estado y que “se verán consolidados en estos años con muchas más obras, que están consideradas en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018”. En México, enfatizó el mandatario estatal, “hay liderazgo, hay rumbo, hay vocación, hay compromiso y talento para romper viejas inercias y trabajar en la construcción de un México próspero y en paz. Somos un país que mira con confianza hacia el porvenir”. Fuente de información: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/trabajamos-con-decision-para-poner-los-cimientos-de-unmexico-mas-fuerte-prospero-y-dinamico-epn/ Para tener acceso a información adicional visite: http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/10600-comunicado14-112 http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/con-nuevo-aeropuerto-el-gobierno-de-la-republica-demuestrasu-respeto-por-el-medio-ambiente-y-su-compromiso-con-los-recursos-naturales/ http://www.presidencia.gob.mx/xxi-congreso-del-comercio-exterior-mexicano/ Estados Unidos de Norteamérica y el azúcar mexicana (SE) El 26 de agosto de 2014, la Secretaría de Economía (SE) informó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica3 emitió la determinación preliminar en la investigación por subsidios en contra de las exportaciones mexicanas de azúcar, a 3 http://www.commerce.gov/ Comercio Exterior 471 través de la cual se imponen cuotas compensatorias, de manera preliminar, que van de 2.99 a 17.01 por ciento. El Gobierno de México lamenta profundamente la decisión del Departamento de Comercio. El establecimiento de cuotas compensatorias representa un retroceso en la integración y delicado balance de los mercados de edulcorantes en México y Estados Unidos de Norteamérica lograda a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las acciones que está tomando el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y que se derivan de las demandas que injustificadamente inició la industria azucarera estadounidense el pasado mes de marzo, podrían afectar a las familias mexicanas que contribuyen en esta actividad, así como a los usuarios de azúcar en Estados Unidos de Norteamérica que dependen de la proveeduría mexicana. El Gobierno de México sostiene que la investigación carece de méritos, y reitera que existen vías mucho más propicias y colaborativas para superar las diferencias que pudieran surgir en el mercado de edulcorantes en Norteamérica. Por lo anterior, ante esta determinación preliminar del USDOC, el Gobierno de México continuará el diálogo con las autoridades estadounidenses para explorar un eventual acuerdo que asegure el acceso del producto mexicano y se preserven los derechos de México en el TLCAN. 472 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos En paralelo, el Gobierno de México seguirá apoyando en forma activa y decidida la defensa del caso, de la mano con la industria mexicana, y agotará las instancias legales a su alcance para proteger los intereses de México en el marco del TLCAN y de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Fuente de información: http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/10593-comunicado14-111 Para tener acceso a información adicional visite: http://export.gov/logistics/eg_main_018142.asp http://www.ita.doc.gov/td/standards/asset_upload_file260_9191.pdf http://www.ita.doc.gov/media/Publications/abstract/sugar2006desc.html http://www.trade.gov/media/publications/pdf/sugar06_addendum.pdf Concluye Primera Ronda de Negociaciones para la celebración de un Tratado de Libre Comercio entre México y Jordania (SE) El 28 de agosto de 2014, la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer la conclusión de la Primera Ronda de Negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Jordania, llevada a cabo en la Ciudad de Amán, Jordania, el 26 y 27 de agosto de 2014. La delegación mexicana fue encabezada por el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. La negociación del TLC es parte de los acuerdos adoptados por el Presidente de México durante la visita que el Rey Abdulla II de Jordania realizó a México en febrero pasado, y en la que expresaron su interés por promover una mayor cooperación y acercamiento en los ámbitos económico, político y social entre ambas naciones. Durante la primera ronda se realizó un intercambio de información sobre la instrumentación y alcances de la política comercial de México y Jordania, se acordaron las disciplinas que formarán parte de la negociación, entre las que destacan: comercio de bienes (acceso a mercado, reglas de origen y facilitación comercial), de servicios, inversión, medidas sanitarias y fitosanitarias, y asuntos legales e institucionales. Comercio Exterior 473 La negociación del Tratado de Libre Comercio con Jordania contribuiría a posicionar a México en uno de los países con mayor crecimiento en Medio Oriente, beneficiarnos de la red de acuerdos comerciales con que cuenta Jordania, promover el empleo de insumos mexicanos que favorezcan los encadenamientos productivos de Jordania y México en las cadenas globales de valor. El Tratado de Libre Comercio entre México-Jordania representará el primer acuerdo comercial que suscribiría Jordania con un país de América Latina. La segunda ronda de negociaciones se llevará a cabo en México en octubre de 2014. 474 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS (FOB) MÉXICO - JORDANIA, 1993-2014 -Cifras en miles de dólaresAÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 1993 413 31 382 1994 507 295 212 1995 246 2 244 1996 651 23 628 1997 2 245 43 2 202 1998 367 95 272 1999 694 128 566 2000 535 356 179 2001 645 722 -77 2002 3 401 502 2 899 2003 3 015 1 106 1 909 2004 2 193 1 810 383 2005 2 054 5 080 -3 026 2006 4 398 5 327 -929 2007 6 090 6 239 -149 2008 7 863 4 831 3 032 2009 5 626 4 599 1 027 2010 11 541 15 000 -3 459 2011 13 730 21 542 -7 812 2012 2013r/ 44 778 16 359 28 419 18 448 17 763 685 2014* 6 293 5 987 306 r/ Cifras revisadas a partir de enero de 2013. * Dato a julio. FUENTE: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. Fuente de información: http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/10600-comunicado14-112 http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ Comercio Exterior 475 Balanza de Pagos en el Segundo Trimestre de 20144 (Banxico) El 25 de agosto de 2014, el Banco de México (Banxico) dio a conocer el documento “La Balanza de Pagos en el Segundo Trimestre de 2014”, el cual se presenta a continuación. - En el segundo trimestre de 2014, la reserva internacional bruta del Banxico mostró un aumento de 7 mil 72 millones de dólares5. De esta manera, al cierre de junio el saldo de esta reserva se ubicó en 192 mil 539 millones de dólares. El incremento de la reserva internacional bruta fue resultado de la combinación de un déficit en la cuenta corriente por 6 mil 982 millones de dólares; un superávit en la cuenta financiera por 24 mil 309 millones de dólares; un flujo negativo en el renglón de errores y omisiones por 10 mil 922 millones de dólares; y un cambio positivo por valoración de dicha reserva por 667 millones de dólares. - Después de la caída en las exportaciones manufactureras que se observó en diciembre de 2013 y en enero de 2014, éstas exhibieron una mejoría generalizada en su ritmo de expansión a finales del primer trimestre del año en curso, la cual se extendió al segundo trimestre. En efecto, se registró un mayor crecimiento tanto de las exportaciones dirigidas a Estados Unidos de Norteamérica, como de las canalizadas al resto del mundo. Este repunte condujo a que, no obstante el incremento que presentaron las importaciones, la balanza comercial mostrara un 4 5 El presente comunicado de la balanza de pagos, al igual que ha ocurrido con los comunicados de períodos previos, incorpora revisiones de cifras de algunos renglones de dicha balanza. Tales ajustes se originan por el proceso continuo de incorporación de información adicional a las estadísticas. Las principales revisiones se efectuaron en los renglones de inversión directa y de utilidades remitidas y reinvertidas. Asimismo, el saldo del renglón de errores y omisiones del segundo trimestre de 2014 que se reporta en este comunicado puede llegar a revisarse en publicaciones futuras de la balanza de pagos, a medida que se disponga de mayor información acerca de diversos componentes de dicha balanza, como pueden ser las variaciones en el monto de los depósitos de mexicanos en el exterior y los flujos de inversión extranjera directa al país, entre otros conceptos sujetos a revisión posterior. Semanalmente el Banxico reporta el saldo de la reserva internacional neta, el cual al cierre de junio de 2014 alcanzó 190 mil 334 millones de dólares. En contraste, siguiendo los lineamientos del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la estadística de la balanza de pagos descrita en este comunicado se reporta la variación y el saldo de la reserva internacional bruta, la cual, a diferencia de la reserva internacional neta, sí incluye los pasivos de corto plazo del Banxico. 476 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos superávit en el segundo trimestre de 2014. Lo anterior, a su vez, contribuyó a que la cuenta corriente registrara un déficit moderado. - Durante el segundo trimestre del presente año, el entorno internacional se caracterizó por una recuperación de la economía mundial. En particular, en las economías avanzadas los efectos de una menor consolidación fiscal y una política monetaria muy acomodaticia contribuyeron a impulsar la actividad económica. Asimismo, la expansión de la economía mundial fue apoyada por el desvanecimiento de factores transitorios que provocaron un crecimiento menor al esperado en el primer trimestre, principalmente en Estados Unidos de Nortamérica. Por su parte, el saldo del ahorro financiero de no residentes presentó una expansión mayor que en el trimestre previo. Este comportamiento fue resultado de la entrada de recursos para la adquisición de valores gubernamentales, tanto de corto como de mediano y de largo plazo, así como del incremento en la valuación de estos instrumentos ante la disminución generalizada en las tasas de interés. Lo anterior fue reflejo de la reducción en la volatilidad en los mercados financieros globales y del fortalecimiento del apetito de los inversionistas por activos financieros de países emergentes ante la percepción de que la política monetaria en las economías avanzadas podría continuar siendo acomodaticia en los siguientes trimestres. En este contexto, el superávit de la cuenta financiera fue suficiente para financiar holgadamente al déficit de la cuenta corriente registrado en el período que se reporta. - En el trimestre de referencia, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un saldo deficitario de 6 mil 982 millones de dólares. Dicho saldo fue resultado neto de déficit en la balanza de bienes y servicios por 2 mil 499 millones de dólares y en la de renta por 10 mil 683 millones de dólares, y de un superávit en la balanza de transferencias por 6 mil 200 millones de dólares. Comercio Exterior 477 - Al interior de la balanza de bienes y servicios, se observó un saldo negativo de 3 mil 640 millones de dólares en la balanza de servicios y un superávit de 1 mil 141 millones de dólares en la de bienes. A su vez, el saldo de la balanza de bienes se derivó de un superávit de 1 mil 65 millones de dólares en la balanza de mercancías y uno de 76 millones de dólares en la de bienes adquiridos en puertos por medios de transporte. - El superávit de 1 mil 65 millones de dólares que mostró la balanza de mercancías en el trimestre que se reporta se compara con el déficit de 898 millones de dólares que presentó en el mismo período de 2013. Este cambio fue resultado neto de una disminución en el superávit de la balanza de productos petroleros, el cual pasó de 1 mil 259 millones de dólares en el segundo trimestre de 2013 a 1 mil 95 millones de dólares en igual período de 2014, y de una reducción en el déficit de productos no petroleros, que pasó de 2 mil 157 millones de dólares a 30 millones de dólares, en la misma comparación. - En el segundo trimestre de 2014, el valor de las exportaciones de mercancías sumó 101 mil 928 millones de dólares, cifra que representó una expansión anual de 5.5%. Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías en el trimestre que se reporta fue de 100 mil 863 millones de dólares, lo cual implicó un crecimiento anual de 3.4 por ciento. - La balanza de servicios mostró en el segundo trimestre del presente año un déficit de 3 mil 640 millones de dólares, el cual se derivó de ingresos por 4 mil 899 millones de dólares (disminución anual de 23.7%) y de egresos por 8 mil 539 millones de dólares (aumento anual de 2.3%). En particular, por concepto de viajeros internacionales se observó un superávit de 1 mil 742 millones de dólares, resultado de ingresos por 4 mil 10 millones de dólares (incremento anual de 22.0%) y de egresos por 2,268 millones de dólares (expansión anual de 9.8%). 478 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos - En el trimestre que se reporta, la balanza de renta presentó un saldo deficitario de 10 mil 683 millones de dólares, el cual se originó de ingresos por 1 mil 257 millones de dólares (reducción anual de 59.1%) y de egresos por 11 mil 940 millones de dólares (aumento anual de 0.4%). En el segundo trimestre de 2014, el pago neto por intereses al exterior resultó de 7 mil 156 millones de dólares, monto 12.4% superior al observado en el mismo período de 2013. - Durante abril-junio del presente año, el ingreso por remesas familiares fue de 6 mil 161 millones de dólares, cifra 3.7% mayor a la registrada en igual trimestre de 2013. - En el segundo trimestre de 2014, la cuenta financiera de la balanza de pagos presentó un superávit de 24 mil 309 millones de dólares. Dicho saldo se derivó de entradas netas por 1 mil 798 millones de dólares en la cuenta de inversión directa (ingresos de 2 mil 304 millones de dólares por inversión extranjera directa captada por México y egresos de 506 millones de dólares por inversiones directas en el exterior de residentes en México) y por 22 mil 926 millones de dólares en la cuenta de inversión de cartera, y de una salida neta de 415 millones de dólares en la cuenta de otra inversión. La cuenta corriente de la balanza de pagos mostró un saldo negativo de 6 mil 982 millones de dólares en el segundo trimestre de 2014, monto que se derivó de la combinación de déficit en la balanza de bienes y servicios por 2 mil 499 millones de dólares y en la de renta por 10 mil 683 millones de dólares, y de un superávit en la balanza de transferencias por 6 mil 200 millones de dólares. Comercio Exterior 479 DÉFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE -Millones de dólares15 263 20 194 4 066 II III IV I 2008 II III IV I 2009 6 982 7 574 4 389 5 576 5 576 7 558 7 451 2 524 1 881 3 407 5 015 3 360 2 661 1 720 12 756 4 283 266 - 26 I 11 371 - 457 4 200 904 7 131 2 138 1 045 4 973 3 396 4 694 8 287 26 284 II III IV I 2010 II III IV I 2011 II III IV I 2012 II III IV I 2013 II 2014 FUENTE: Banco de México. DÉFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE -Como proporción del PIB*2.1 2.0 1.8 1.8 1.4 1.3 1.2 0.9 2.1 1.1 1.0 0.8 0.9 0.4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 I Semestre * Para las cifras del primer semestre de 2013 y 2014, se utiliza el PIB semestral correspondiente a esos períodos. FUENTE: Banco de México. 480 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS -Millones de dólares2013 2014 I Trim. II Trim. I Sem. Anual I Trim. II Trim. I Sem. Cuenta Corriente -7 558 -5 576 -13 134 -26 284 -4 389 -6 982 -11 371 Balanza de Bienes y Servicios -3 582 -2 752 -6 334 -12 917 -4 046 -2 499 -6 545 -1 018 -820 -1 838 -896 -1 209 1 414 -68 Bienes Mercancías -1 119 -898 -2 017 -1 184 -1 314 1 065 -249 Exportaciones 88 228 96 663 184 891 380 026 90 750 101 928 192 678 Importaciones 89 347 97 561 186 908 381 210 92 064 100 863 192 927 101 78 179 288 105 76 181 -2 564 -1 932 -4 496 -12 021 -2 837 -3 640 -6 477 -8 923 -8 821 -17 744 -35 478 -5 888 -10 683 -16 571 Balanza de Transferencias 4 947 5 997 10 944 22 111 5 545 6 200 11 745 Balanza de Mercancías Petroleras 2 212 1 259 3 471 8 624 1 212 1 095 2 307 -3 331 -2 157 -5 488 -9 808 -2 526 -30 -2 556 Adquiridos en puertos por medios de transporte Servicios Balanza de Renta Balanza de Mercancías No Petroleras FUENTE: Banxico. En el segundo trimestre del año en curso, la balanza de bienes y servicios registró un déficit de 2 mil 499 millones de dólares, monto que fue resultado neto de un saldo negativo de 3 mil 640 millones de dólares en la balanza de servicios y de un superávit de 1 mil 141 millones de dólares en la balanza de bienes. A su interior, el superávit de la balanza de bienes se derivó de saldos positivos de 1 mil 65 millones de dólares en la balanza de mercancías y de 76 millones de dólares en la correspondiente a bienes adquiridos en puertos por medios de transporte. En particular, el superávit de la balanza de mercancías en el período abril-junio de 2014 fue resultado de exportaciones por 101 mil 928 millones de dólares y de importaciones por 100 mil 863 millones de dólares. Comercio Exterior 481 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS Datos desestacionalizados: índices 2008=100 Exportaciones Manufactureras y Producción Industrial de Estados Unidos de N. Exportaciones de Mercancías Importaciones de Mercancías 108 140 104 120 100 100 135 140 125 120 115 100 80 96 60 105 95 80 92 40 88 85 60 20 75 0 84 E A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exportación Manufacturera Producción Industrial de Estados Unidos de N. 40 EA J OEA J OEA J OEA J OEA J OEA J 2009 2010 2011 2012 2013 2014 No Petroleras Petroleras 65 E A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totales No Petroleras FUENTE: Banco de México. En el trimestre que se reporta, las exportaciones registraron una expansión anual de 5.5%, la cual se derivó de la combinación de un incremento de 6.6% en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 3.0% en las petroleras. El crecimiento de las exportaciones no petroleras fue resultado de alzas de 9.8% en las correspondientes a productos de la industria automotriz y de 5.3% en las del resto de productos no petroleros. En el trimestre de referencia, las exportaciones no petroleras dirigidas al mercado estadounidense exhibieron un avance anual de 8.1%, mientras que las canalizadas a otros mercados aumentaron 1.0%. En cuanto a la disminución anual observada en las exportaciones petroleras, ésta fue resultado de menores niveles tanto del precio del petróleo exportado, como de su volumen. En efecto, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación pasó de 98.58 dólares por barril en el segundo trimestre de 2013 a 97.18 dólares por barril en igual período del presente año. Asimismo, el volumen de crudo exportado pasó de 1.130 millones de barriles diarios a 1.081 millones barriles diarios, en la misma comparación. 482 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos En cuanto a las importaciones de mercancías, en el período abril-junio de 2014, éstas exhibieron un incremento anual de 3.4% (4.0% en el caso de las importaciones de bienes no petroleros), el cual se derivó de la combinación de un crecimiento de 4.9% en las importaciones de bienes de uso intermedio (4.7% en el caso de las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros) y de contracciones de 2.2% en las de bienes de capital y de 0.5% en las de bienes de consumo (expansión de 5.3% en las de bienes de consumo no petroleros). EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS -Cifras en por cientoParticipación Total Estados Unidos de Norteamérica Automotriz Otras Resto del Mundo Automotriz Otras Automotriz Total Otras Total FUENTE: Banxico. 2012 100.00 2013 100.00 2014 I Sem. 100.00 78.11 21.99 56.12 21.89 5.82 16.07 27.81 72.19 79.71 24.45 55.26 20.29 5.13 15.16 29.58 70.42 80.70 25.54 55.16 19.30 5.01 14.29 30.55 69.45 2013 4.00 6.13 15.64 2.40 -*3.58 -8.24 -1.90 10.64 1.45 Crecimiento Anual 2014 I Trim. II Trim. 5.07 6.62 8.07 7.60 13.26 11.02 5.17 6.76 -4.34 0.97 -5.61 3.86 -3.90 -0.02 9.70 9.77 3.16 5.29 I Sem. 5.89 7.85 12.06 6.01 -1.59 -0.74 -1.88 9.74 4.28 En el trimestre que se reporta, el déficit de la balanza de servicios fue de 3 mil 640 millones de dólares. Dicho saldo fue resultado de ingresos por 4 mil 899 millones de dólares y de egresos por 8 mil 539 millones de dólares. Al interior de esta balanza, la cuenta de viajeros internacionales mostró un superávit de 1 mil 742 millones de dólares, derivado de ingresos por 4 mil 10 millones de dólares (incremento anual de 22.0%) y de egresos por 2 mil 268 millones de dólares (crecimiento de 9.8% a tasa anual). Cabe destacar que la suma del resto de los renglones que integran la balanza de servicios arrojó en el segundo trimestre del presente año un déficit de 5 mil 382 millones de dólares, reflejo en buena medida de los gastos asociados al intercambio de mercancías con el exterior, principalmente fletes y seguros. Comercio Exterior 483 VIAJEROS INTERNACIONALES -Datos desestacionalizados; millones de dólaresIngresos Egresos 1 500 850 1 400 800 1 300 750 1 200 1 100 700 1 000 650 900 600 800 550 700 500 600 500 EMM J S N EMM J S N EMM J S N EMM J S N EMM J S N EMM J 2009 2010 2011 2012 2013 2014 450 EMM J S N EMM J S N EMM J S N EMM J S N EMM J S N EMM J 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FUENTE: Banco de México. En el período abril-junio de 2014, la balanza de renta presentó un déficit de 10 mil 683 millones de dólares, el cual fue reflejo de ingresos por 1 mil 257 millones de dólares y de egresos por 11 mil 940 millones de dólares. En particular, el pago neto por intereses al exterior sumó 7 mil 156 millones de dólares, cifra 12.4% mayor a la observada en el mismo trimestre de 2013. Los demás renglones que integran esta balanza registraron en su conjunto un saldo deficitario de 3 mil 527 millones de dólares. Destacan dentro de esta cuenta los egresos por concepto de utilidades remitidas y reinvertidas de las empresas que tienen participación extranjera en su capital y que ascendieron a 4 mil 206 millones de dólares, de los cuales 4 mil 25 millones de dólares se reinvirtieron en el país. Cabe recordar que las utilidades reinvertidas se contabilizan en la cuenta corriente como una erogación por renta y en la cuenta financiera como un ingreso por concepto de inversión extranjera directa. En el trimestre de referencia, la cuenta de transferencias mostró un superávit de 6 mil 200 millones de dólares. El principal rubro de esta cuenta es el de las remesas familiares provenientes del exterior, mismas que en el segundo trimestre del año sumaron 6 mil 161 millones de dólares, monto superior en 3.7% al registrado en el mismo período de 484 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 2013. Estos ingresos se originaron de 21.0 millones de transferencias, con un valor promedio por remesa de 293 dólares. REMESAS FAMILIARES Remesas y Empleo en la Industria de la Construcción en Estados Unidos de N. -Variaciones porcentuales anuales de datos desestacionalizados15 Millones de dólares -Datos desestacionalizados y de tendencia- 4 2 050 10 2 000 3 5 1 950 0 1 900 2 -5 1 850 -10 1 800 1 -15 1 750 -20 1 700 0 E M M J S N E M M J S N E M M J 2012 2013 2014 E A J 2012 O E A J 2013 O E A J 2014 FUENTE: Banco de México. La cuenta financiera de la balanza de pagos registró en el segundo trimestre de 2014 un superávit de 24 mil 309 millones de dólares. Este resultado se derivó de la combinación de entradas netas por 1 mil 798 millones de dólares en la cuenta de inversión directa y por 22 mil 926 millones de dólares en la cuenta de inversión de cartera, y de salidas netas por 415 millones de dólares en la cuenta de otra inversión. Comercio Exterior 485 BALANZA DE PAGOS -Millones de dólares2013 2014 II Trim. I Sem. Anual I Trim. Cuenta Corriente -5 576 -13 134 -26 284 Cuenta Financiera 4 867 22 378 60 962 17 619 23 964 25 968 En México 20 179 28 785 De mexicanos en el exterior -2 560 -4 821 1 146 14 885 -9 13 905 1 995 1 745 250 Inversión directa Inversión de cartera Pasivos Sector público Mercado de dinero Valores emitidos en el exterior Sector privado II Trim. I Sem. -4 389 -6 982 -11 371 7 873 24 309 32 182 3 976 1 798 5 774 39 172 7 429 2 304 9 733 -13 204 -3 453 -506 -3 959 49 003 10 230 22 926 33 156 51 089 9 873 23 523 33 396 13 852 33 155 10 057 11 266 21 323 11 084 21 972 4 503 7 190 11 693 2 768 11 183 5 554 4 076 9 630 -2 004 53 17 934 -184 12 257 12 073 Mercado accionario y de dinero -4 941 -4 912 -942 281 6 264 6 545 Valores emitidos en el exterior 2 937 4 965 18 876 -465 5 993 5 528 Activos Otra Inversión Pasivos Sector público Banco de México Sector privado Activos Errores y Omisiones Variación de la Reserva Internacional Bruta Ajustes por Valoración 1 155 980 -2 086 357 -597 -240 -13 898 -16 471 -14 009 -6 333 -415 -6 748 -7 659 6 525 13 270 -3 311 10 439 7 128 -1 351 -2 635 -2 553 2 231 671 2 902 0 0 0 0 0 0 -6 308 9 160 15 823 -5 542 9 768 4 226 -6 239 -22 996 -27 279 -3 022 -10 854 -13 876 1 872 -2 485 -16 889 1 565 -10 922 -9 357 -2 397 1 851 13 150 5 267 7 072 12 339 3 560 4 908 4 639 -218 -667 -885 FUENTE: Banxico. En particular, la economía mexicana captó en el trimestre que se reporta un monto de inversión extranjera directa de 2 mil 304 millones de dólares, en tanto que el valor de la inversión directa en el exterior de residentes en México registró un flujo de 506 millones de dólares. Con estos resultados, el saldo neto de la cuenta de inversión directa resultó de 1 mil 798 millones de dólares. El flujo de inversión extranjera directa que ingresó al país se integró por una disminución de nuevas inversiones de 3 mil 155 millones de dólares, un incremento por reinversiones de utilidades de 4 mil 25 millones de dólares y por un aumento de los pasivos netos de las empresas con sus matrices en el exterior de 1 mil 434 millones de dólares (cuentas entre compañías). Durante el período enero-junio de 2014, los principales sectores receptores de estos recursos fueron el de manufacturas (71.8%) y el de servicios financieros (20.3%). Por país de 486 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos origen, el flujo de inversión extranjera directa provino principalmente de España (26.1%), Países Bajos (20.1%), Bélgica (13.0%) y Estados Unidos de Norteamérica (10.3%). INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTORES RECIBIDA EN EL PERÍODO ENERO-JUNIO 2014 -PorcentajesOtros sectores 7.9 Servicios financieros 20.3 Manufacturas 71.8 FUENTE: Banco de México. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍSES RECIBIDA EN EL PERÍODO ENERO-JUNIO 2014 -PorcentajesJapón 7.2 Estados Unidos de Norteamérica 10.3 Canadá 4.9 Alemania 3.9 Resto 14.5 Bélgica 13.0 España 26.1 Países Bajos 20.1 FUENTE: Banco de México. Comercio Exterior 487 En el segundo trimestre de 2014, la cuenta de inversión de la cartera registró un ingreso neto de 22 mil 926 millones de dólares. Esta cifra se derivó de entradas de recursos en el mercado de dinero del sector público por 7 mil 190 millones de dólares, de la colocación neta en el exterior de valores emitidos por el sector público por 4 mil 76 millones de dólares, de un flujo de inversión extranjera en el mercado accionario y de dinero del sector privado por 6 mil 264 millones de dólares, del aumento neto en el exterior de valores emitidos por el sector privado por 5 mil 993 millones de dólares y de la compra neta de valores extranjeros por parte de residentes en México por 597 millones de dólares. Por su parte, la cuenta de otra inversión mostró una salida neta de recursos por 415 millones de dólares durante el segundo trimestre del presente año. Dicha cifra se derivó de la combinación de un crecimiento de los créditos netos del sector público por 671 millones de dólares, de un incremento de los créditos netos del sector privado por 9 mil 768 millones de dólares y de una expansión de los depósitos en el exterior propiedad de residentes en México por 10 mil 854 millones de dólares. Con base en lo anterior, el endeudamiento neto con el exterior considerando tanto el originado mediante la obtención de créditos, como a través de la colocación de valores, ascendió a 20 mil 508 millones de dólares en el segundo trimestre de 2014. Este monto se derivó de disposiciones netas por 4 mil 747 millones de dólares por parte del sector público y por 15 mil 761 millones de dólares por parte del sector privado. En resumen, los principales aspectos que caracterizaron la evolución de la balanza de pagos en el segundo trimestre de 2014 fueron los siguientes: un déficit de la cuenta corriente de 6 mil 892 millones de dólares; una entrada neta de recursos en la cuenta financiera de 24 mil 309 millones de dólares; un flujo negativo de 10 mil 922 millones de dólares en el renglón de errores y omisiones; un aumento de la reserva internacional bruta del Banxico por 7 mil 72 millones de dólares y un cambio positivo por valoración 488 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de dicha reserva por 667 millones de dólares. Con esto último, el saldo de dicha reserva se ubicó al cierre de junio pasado en 192 mil 539 millones de dólares. VARIACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS -Millones de dólares28 621 20 695 17 841 13 150 10 881 8 091 9 913 9 228 5 860 3 754 8 354 5 169 5 267 4 591 2 220 7 072 - 37 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I II 2014 FUENTE: Banco de México. VARIACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS -Millones de dólares- 7 072 5 267 5 198 12 339 -2 397 4 248 2 869 1 460 6 772 6 740 6 101 13 150 17 841 8 121 7 194 5 632 7 674 6 900 8 128 3 954 1 713 6 330 28 621 -9 665 -4 160 -3 562 20 695 12 086 4 591 4 818 3 923 2 912 8 091 I II III IV I 2008 II III IV I 2009 FUENTE: Banco de México. II III IV I 2010 II III IV I 2011 II III IV I 2012 II III IV I II 2013 2014 Comercio Exterior 489 Anexo A continuación se presenta el formato con base en el cual se divulgaba previamente el comunicado de prensa de la Balanza de Pagos. Una descripción de la concordancia entre la nueva presentación y la anterior se puede encontrar en: http://www.banxico.org.mx/estadisticas/sie/%7b74DDD8E3-9A34-D805-9472-992D16FF67E6%7d.pdf BALANZA DE PAGOS Presentación Anterior -Millones de dólares2013 2014 II Trim. I Sem. Anual I Trim. Cuenta Corriente -5 576 -13 134 -26 284 Cuenta de Capital 6 832 23 542 60 818 12 511 49 215 -4 472 14 258 Pasivos Endeudamiento Banca de Desarrollo II Trim. I Sem. -4 389 -6 982 -11 371 8 844 24 812 33 656 103 531 13 991 36 266 50 257 43 329 1 778 20 508 22 286 113 -598 426 323 -319 4 Banca Comercial -6 584 9 829 15 111 -5 487 9 659 4 172 Banco de México 0 0 0 0 0 0 12 528 Sector Público No Bancario -1 214 731 8 204 7 462 5 066 Sector Privado No Bancario 3 213 4 296 19 588 -520 6 102 5 582 16 983 34 957 60 202 12 213 15 758 27 971 Directa 20 179 28 785 39 172 7 429 2 304 9 733 De Cartera 18 238 Inversión extranjera -3 196 6 172 21 030 4 784 13 454 Mercado Accionario -4 939 -4 912 -943 282 6 264 6 546 Mercado de Dinero 1 743 11 084 21 973 4 502 7 190 11 692 -16 601 Activos -5 679 -25 673 -42 713 -5 147 -11 454 Inversión Directa en el Exterior -2 560 -4 821 -13 204 -3 453 -506 -3 959 Resto -3 119 -20 852 -29 509 -1 694 -10 948 -12 642 1 872 -2 485 -16 889 1 565 -10 922 -9 357 -432 3 015 13 006 6 238 7 575 13 813 3 560 4 908 4 639 -218 -667 -885 Errores y Omisiones Variación de la Reserva Internacional Neta Ajustes por Valoración FUENTE: Banxico. Fuente de información: http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-externo/balanza-depagos/%7BE2709B40-83E6-A4CD-0D1E-EB9E4E368CE8%7D.pdf 490 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Inversión Extranjera Directa en México durante enero-junio de 2014 (SE) El 2 de septiembre de 2014, la Secretaría de Economía (SE) publicó el “Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México enero-junio de 2014”. A continuación se presenta la información. Introducción De conformidad con el artículo 27, fracción IV de la Ley de Inversión Extranjera, se presenta ante el Congreso de la Unión el informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México durante el período enero–junio de 2014. El informe está integrado por las siguientes secciones: 1. Comportamiento de la IED durante el período de referencia. 2. Evolución histórica. 3. Contexto internacional. 4. Apéndice metodológico. 5. Apéndice estadístico. 1. Comportamiento de la IED durante enero-junio de 2014 El monto de la IED registrada asciende a 9 mil 732.5 millones de dólares (mdd), cantidad 59.2% menor a la cifra preliminar del mismo período de 2013 (23 mil 846.6 mdd). Comercio Exterior 491 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA -Flujos anualesMillones de dólares 42 000 36 000 39 171.6 32 339.7 28 578.0 30 000 23 491.2 23 720.2 24 000 17 809.9 17 502.5 18 000 12 000 9 732.5 6 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* * Enero-junio. FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. La cifra se vio afectada por una transacción atípica registrada durante el segundo trimestre. Este movimiento consistió en la compra de acciones de la empresa América Móvil por parte de inversionistas mexicanos e implica una cifra negativa de IED por 4 mil 495 mdd de acuerdo con la metodología. La transacción tiene un impacto en las desagregaciones de IED por tipo de inversión, país de origen, sector económico, y entidad federativa de destino como se describe en este documento. Los 9 mil 732.5 mdd fueron reportados por 2 mil 582 sociedades mexicanas con IED en su capital social, además de fideicomisos y personas morales extranjeras que realizan de forma habitual actividades comerciales en el país. Del total referido, 8 mil 510.8 mdd se originaron de reinversión de utilidades, 2 mil 177.8 mdd de cuentas entre compañías y las nuevas inversiones sufrieron una disminución de 956.1 mdd6. Estos conceptos se refieren únicamente a las fuentes de 6 La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo. 492 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos financiamiento y no a la aplicación de los recursos como se explica en el numeral 4 siguiente. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Enero-junio de 2014 -Total 9 mil 732.5 millones de dólares% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 8 510.8 87.4% 2 177.8 -956.1 22.4% -9.8% Reinversión de Utilidades Nuevas Inversiones Cuentas entre compañías FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. COMPARATIVO DE LA IED REPORTADA Enero-junio DE 2013 Y 2014*/ -Millones de dólares2013 2014 TOTAL 23 846.6 9 732.5 Nuevas inversiones 13 791.5 -956.1 Reinversión de utilidades 5 364.8 8 510.8 Cuentas entre compañías 4 420.4 2 177.8 */ IED realizada y notificada al 30 de junio de cada año. n.a.: No aplica. FUENTE: Secretaría de Economía. Variación Relativa Absoluta -Porcentajes-14 114.1 -59.2 -14 747.5 n.a. 2 876.0 51.0 -2 242.6 -50.7 Los flujos registrados de IED se canalizaron a la industria manufacturera (6 mil 985.3 mdd), servicios financieros (1 mil 978.5 mdd), comercio (1 mil 202.1 mdd), minería (853.6 mdd), construcción (611.8 mdd); el sector de información en medios masivos sufrió una desinversión por 3 mil 710.9 mdd; el resto de los sectores recibieron 1 mil 812.2 mdd. Comercio Exterior 8 000 493 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IED ENERO–JUNIO DE 2014 -Millones de dólares6 985.3 6 000 4 000 1 978.5 2 000 1 202.1 1 812.2 853.6 611.8 0 -2 000 -4 000 Resto de los sectores Información en medios masivos Construcción Minería Comercio Servicios financieros Manufacturas - 3 710.9 FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. ESTRUCTURA INTERNA DE LA IED POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENERO–JUNIO DE 2014 -Millones de dólares y porcentajesAGROPECUARIO 80 INDUSTRIAL Construcción 6.9 Minería 9.7 62.2 60 SERVICIOS 4 000 Electricidad 4.3 2 000 1 978.5 1 202.1 38.6 40 770.8 591.1 0 - 3 710.9 Nota: Los porcentajes se calcularon con base en los flujos totales de IED del grupo industrial. FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Resto Cría y explotación de animales Servicios relacionados Agricultura -4 000 Información en medios masivos -26.0 - 40 -2 000 Servicios Profesionales Manufacturas 79.1 - 20 Comercio 0 Servicios financieros 20 494 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IED REPORTADA ENERO- JUNIO DE 2013 Y 2014*/ -Millones de dólares2013 Participación -porcentajes- 2014 Participación -porcentajes- Agropecuario 24.9 0.1 74.7 0.8 Industrial 21 106.6 88.5 8 826.2 90.7 Minería 408.2 1.7 853.6 8.8 Electricidad y agua 189.0 0.8 375.6 3.9 Construcción 623.2 2.6 611.8 6.3 Manufactureras 19 886.1 83.4 6 985.3 71.8 Servicios 2 715.1 11.4 831.5 8.5 Comercio 1 802.0 7.6 1 202.1 12.4 Transportes 420.3 1.8 24.4 0.3 Información en medios masivos 85.4 0.4 -3 710.9 -38.1 Servicios financieros -525.4 -2.2 1 978.5 20.3 Servicios inmobiliarios y de alquiler 98.7 0.4 63.8 0.7 Servicios profesionales 425.7 1.8 591.1 6.1 Servicios de apoyo a los negocios 96.4 0.4 189.5 1.9 Servicios educativos 1.5 0.0 4.1 0.0 Servicios de salud 0.4 0.0 -8.9 -0.1 Servicios de esparcimiento 2.2 0.0 1.5 0.0 Servicios de alojamiento temporal 211.0 0.9 482.0 5.0 Otros servicios 96.8 0.4 14.4 0.1 Total 23 846.6 100.0 9 732.5 100.0 Nota: La suma de los parciales puede diferir con los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. */ IED realizada y notificada al RNIE al 30 de junio de cada año. FUENTE: Secretaría de Economía. La IED provino de España (26.1%), Países Bajos (20.1%), Bélgica (13%), Estados Unidos de Norteamérica (10.3%) y Japón (7.2%). El resto provino de 68 países más (23.3%). Comercio Exterior 495 ORIGEN DE LA IED ENERO–JUNIO DE 2014 -PorcentajesResto 68 países 23.3 Japón 7.2 España 26.1 Estados Unidos de Norteamérica 10.3 Bélgica 13.0 Países Bajos 20.1 FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. EVOLUCIÓN HISTÓRICA IED acumulada por país de origen 2000–2014–segundo trimestre -Millones de dólares- Resto 68 países 53 865 Reino Unido 9 414 Bélgica 15 978 Canadá 17 855 España 43 432 Países Bajos 48 271 Estados Unidos de N. 165 451 0 50 000 100 000 150 000 200 000 FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 496 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos EVOLUCIÓN HISTÓRICA IED acumulada por país de origen 2000–2014–segundo trimestre -Porcentajes- Estados Unidos de N. 15.2 Países Bajos 2.7 4.5 España 46.7 5.0 Canadá Bélgica 12.3 Reino Unido 13.6 Resto 68 países FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. EVOLUCIÓN HISTÓRICA IED acumulada por sector de destino 2000–2014–segundo trimestre -Millones de dólares- 37 899 Otros sectores 12 677 Alojamiento temporal Medios masivos 13 206 Servicios inmobiliarios 13 749 Minería 18 373 Comercio 30 674 Servicios financieros 62 133 Manufacturas 165 554 0 50 000 100 000 150 000 200 000 FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Comercio Exterior 497 EVOLUCIÓN HISTÓRICA IED acumulada por sector de destino 2000–2014–segundo trimestre -Porcentajes- Manufacturas 3.6 3.7 10.7 Servicios financieros Comercio 3.9 46.7 5.2 Minería Servicios inmobiliarios 8.7 Medios masivos 17.5 Alojamiento temporal Otros sectores FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 3. Contexto internacional De enero a diciembre de 2013, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la participación de México en la recepción de flujos de IED mundiales fue de 2.5 por ciento. 498 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2011-2013 -Miles de millones de dólaresVariación Absoluta Anual 2011 (a) 280.0 2012 (b) 253.4 2013 (c) 258.2 (c-b) (b/a) (c/b) Participación porcentual 2012 2013 -26.6 4.8 -9.5 1.9 16.1 19.3 Estados Unidos 230.2 166.4 193.4 -63.8 27.0 -27.7 16.2 13.2 12.7 de Norteamérica Brasil 66.7 65.3 64.0 -1.4 -1.2 -2.1 -1.9 3.8 5.0 Canadá 39.7 43.0 62.3 3.4 19.3 8.5 44.8 2.3 3.3 Rusia 36.9 30.2 54.5 -6.7 24.3 -18.1 80.5 2.1 2.3 Australia 59.8 57.6 50.8 -2.2 -6.7 -3.7 -11.7 3.4 4.4 España 28.4 25.7 39.2 -2.7 13.5 -9.5 52.3 1.6 2.0 Reino Unido 51.1 45.9 37.1 -5.2 -8.8 -10.1 -19.3 2.9 3.5 Irlanda 23.6 38.3 35.5 14.8 -2.8 62.6 -7.3 1.4 2.9 México 23.0 17.2 35.2 -5.8 18.0 -25.1 104.3 1.3 1.3 India 36.5 24.0 28.2 -12.5 4.2 -34.3 17.3 2.1 1.8 Alemania 59.4 13.2 26.7 -46.2 13.5 -77.8 102.3 3.4 1.0 Países Bajos 21.1 9.7 24.4 -11.4 14.7 -53.9 151.1 1.2 0.7 Chile 22.6 24.7 20.4 2.1 -4.3 9.2 -17.4 1.3 1.9 Indonesia 19.2 19.1 18.4 -0.1 -0.7 -0.5 -3.6 1.1 1.5 Italia 34.4 0.1 16.5 -34.3 16.4 -99.7 n.s 2.0 0.0 Turquía 16.2 13.2 12.9 -2.9 -0.4 -18.2 -2.7 0.9 1.0 Corea 9.8 9.5 12.2 -0.3 2.7 -2.8 28.7 0.6 0.7 Israel 10.8 9.5 11.8 -1.3 2.3 -11.9 24.5 0.6 0.7 Austria 10.6 3.9 11.1 -6.7 7.1 -62.9 181.2 0.6 0.3 Resto 663.6 441.4 371.4 -222.2 -70.0 -33.5 -15.9 38.1 33.7 Total mundial 1 743.4 1 311.5 1 384.2 -431.9 72.7 -24.8 5.5 100.0 100.0 */ Incluye Hong Kong Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en 2013. n.s: No significativo. FUENTE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 18.7 China*/ (b-a) Variación Relativa 2011 14.0 4.6 4.5 3.9 3.7 2.8 2.8 2.6 2.5 2.0 1.9 1.8 1.5 1.3 1.2 0.9 0.9 0.9 0.8 26.8 100.0 El informe sobre las inversiones en el mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) es publicado en junio de cada año. Según el último reporte, en 2013, México ocupó el lugar 10 como país receptor, con una participación de 2.6% respecto del total de flujos mundiales de IED. El mismo informe contiene la Encuesta Mundial Sobre Perspectivas de Inversión (World Investment Prospects Survey) y posiciona a México como la 13ª economía más atractiva para invertir en los siguientes tres años. Comercio Exterior 499 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE MÉXICO EN LA RECEPCIÓN DE FLUJOS DE IED MUNDIALES 2008-2013 2.6 1.6 1.6 1.4 2008 2009 1.4 2010 2011 1.3 2012 2013 FUENTE: Elaborado por la Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera con datos de UNCTAD. POSICIONES OCUPADAS POR MÉXICO EN LA RECEPCIÓN DE FLUJOS DE IED MUNDIALES 2008-2013 10 16 16 19 19 2010 2011 21 2008 2009 2012 2013 Nota: No incluye las Islas Vírgenes Británicas por considerarse un territorio de paso para la IED. FUENTE: Elaborado por la Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera con datos de UNCTAD. 500 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 17 Singapur (22) 16 Japón (10) 15 Malasia (16) 13 México (7) 13 Polonia (14) 12 Francia (16) 10 Australia (13) 10 Rusia (11) 9 Vietnam (11) 8 Tailandia (8) 7 Reino Unido (9) 6 Alemania (6) 5 Brasil (5) 4 India (3) 3 Indonesia (4) 2 Estados Unidos de N. (2) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 China (1) ECONOMÍAS RECEPTORAS DE IED MÁS ATRACTIVAS WORLD INVESTMENT PROSPECT SURVEY 2014-2016 -Porcentaje de empresas que seleccionaron el país como destino prioritario- Nota: Con base en la respuesta de 164 empresas trasnacionales. Los valores entre paréntesis indican la posición ocupada en la encuesta anterior. FUENTE: Elaborado por la Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera con datos del World Investment Report 2014. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2011 -Millones de dólaresPosición País 1 Estados Unidos de Norteamérica 2 China 3 Bélgica 4 Hong Kong 5 Brasil 6 Australia 7 Alemania 8 Rusia 9 Reino Unido 10 Singapur 19 México Nota: No incluye Islas Vírgenes Británicas. FUENTE: UNCTAD. IED 223 759 123 985 119 022 96 125 66 660 65 209 59 317 55 084 51 137 50 368 23 354 Comercio Exterior 501 PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2012 -Millones de dólaresPosición País 1 Estados Unidos de Norteamérica 2 China 3 Hong Kong 4 Brasil 5 Singapur 6 Australia 7 Rusia 8 Reino Unido 9 Canadá 10 Irlanda 16 México FUENTE: UNCTAD. IED 160 569 121 080 74 888 65 272 61 159 55 518 50 588 45 796 43 025 38 315 17 628 PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2013 -Millones de dólaresPosición País 1 Estados Unidos de Norteamérica 2 China 3 Rusia 4 Hong Kong 5 Brasil 6 Singapur 7 Canadá 8 Australia 9 España 10 México 11 Reino Unido FUENTE: UNCTAD. IED 187 528 123 911 79 262 76 633 64 045 63 772 62 325 49 826 39 167 38 286 37 101 4. Apéndice Metodológico La metodología para medir y dar a conocer los flujos de IED hacia México fue elaborada de manera conjunta por la SE y el Banco de México (Banxico), siguiendo las recomendaciones de dos organismos internacionales y sus respectivos documentos: - OCDE: Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Cuarta edición (BD4), 2008. 502 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos - Fondo Monetario Internacional (FMI): Manual de Balanza de Pagos, Quinta Edición (MBP5) Capítulo XVIII, 1993. 4.1 Fuentes de información De conformidad con la Ley de Inversión Extranjera (LIE) y el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, deben inscribirse ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE): - Las sociedades mexicanas en las que participe la inversión extranjera7; - Las personas físicas o morales que realicen habitualmente actos de comercio en el país; y - Los fideicomisos por virtud de los cuales se deriven derechos a favor de la inversión extranjera. Los sujetos referidos tienen la obligación de presentar una serie de reportes periódicos ante el RNIE. De esta forma el RNIE capta información y, con base en los criterios metodológicos aplicables, genera la estadística en materia de IED. Es importante señalar que en esta tarea únicamente se consideran los movimientos formalmente notificados ante el RNIE. 4.2 Movimientos que se consideran IED De acuerdo con el BD4 y el MBP5, la IED es una categoría de inversión transfronteriza que realiza un residente en el extranjero (inversionista directo) en una empresa 7 De conformidad con el artículo 2, fracción II de la LIE, se entiende por “inversión extranjera”: a) la participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades mexicanas; b) la realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y c) la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la LIE. Comercio Exterior 503 mexicana o en activos ubicados en territorio nacional (empresa de inversión directa), con el objetivo de establecer un interés duradero. Mediante esta inversión, el inversionista directo persigue ejercer un grado significativo de influencia sobre la empresa de inversión directa. Por su propia naturaleza, la IED puede generar relaciones permanentes de financiamiento y transferencia tecnológica, con el objeto de maximizar la producción y utilidades de la empresa de inversión directa. La IED se desagrega en tres apartados según el modo de financiamiento: nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. - Nuevas inversiones: se refiere a los movimientos de IED asociados a: Inversiones iniciales realizadas por personas físicas o morales extranjeras al establecerse en México; dentro de estas inversiones se incluyen aquellas en activo fijo y capital de trabajo para la realización habitual de actos de comercio en México. Aportación al capital de sociedades mexicanas (inicial o aumentos) por parte de la IED. Transmisiones de acciones por parte de inversionistas mexicanos a la IED. Monto inicial de la contraprestación en los fideicomisos que otorguen derechos sobre la IED. - Reinversión de Utilidades: es la parte de las utilidades que no se distribuye como dividendos y que se considera IED por representar un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero. 504 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos - Cuentas entre compañías: son las transacciones originadas por deudas entre sociedades mexicanas con IED en su capital social y otras empresas relacionadas residentes en el exterior. De acuerdo con el BD4, las empresas relacionadas son aquellas que pertenecen a un mismo grupo corporativo. 4.3 Otras desagregaciones Además, los flujos de IED se desagregan por país de origen, sector económico y la entidad federativa de destino de la IED: - País de origen: la IED es clasificada por país en función del origen de los recursos y no necesariamente de la nacionalidad del inversionista. Para tal efecto, se identifica el país donde reside el accionista que invierte en la empresa de inversión directa. - Sector económico: para determinar el sector económico de destino de la IED se considera la actividad principal de la empresa de inversión directa. En el caso de los fideicomisos se asigna la actividad que corresponde con su finalidad. Para tal propósito, se utiliza el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte en su versión 2007 (SCIAN 2007). - Entidad federativa de destino: hasta el tercer trimestre de 2012, la información geográfica de la IED se refería a la entidad federativa donde se ubicaba el domicilio de la planta u oficina principal de cada sociedad y no necesariamente a la entidad federativa donde se aplicaron los recursos. A partir del cuarto trimestre de 2012, las sociedades pueden estimar y reportar los porcentajes de aplicación de los flujos de IED en las entidades federativas. Si las empresas no reportan esta distribución geográfica de inversiones, la IED se asigna a la entidad federativa donde se ubica la planta u oficina principal, tal como se efectuaba anteriormente. Comercio Exterior 505 4.4 Unidad de medida Las fuentes de información reportan sus movimientos al RNIE en pesos corrientes. De acuerdo con la metodología internacional, se debe hacer la conversión a dólares corrientes de los Estados Unidos de Norteamérica al tipo de cambio del país receptor de la IED. Para tal efecto se utiliza el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagaderas en la República Mexicana publicado por el Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día hábil bancario inmediato siguiente a su determinación 8 y se aplica de acuerdo con la fecha en que se materializó cada movimiento de IED. 4.5 Periodicidad La información se publica trimestralmente y se da a conocer a más tardar 55 días naturales después del cierre de cada trimestre. La fecha límite para su publicación es el día 25 de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre con la información del trimestre inmediato anterior y las actualizaciones correspondientes para todos los trimestres anteriores desde 1999. 4.6 Disponibilidad Las cifras con la metodología descrita anteriormente son comparables y se encuentran disponibles en el sitio electrónico de la SE9. Se puede consultar información desde el primer trimestre de 1999 a la fecha. También se pueden consultar cifras desde el primer trimestre de 1980 hasta el cuarto trimestre de 1998. Dicha información fue generada bajo otra metodología y no es 8 9 También conocido como tipo de cambio FIX. http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjeradirecta/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico. 506 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos actualizada, por lo que no es comparable con la información generada a partir del primer trimestre de 1999. 4.7 Confidencialidad La LIE establece que el RNIE no tendrá carácter público. A su vez, la información que recibe el RNIE está clasificada, cuando así resulte aplicable, como reservada o confidencial de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por lo anterior, no podrá entregarse información sobre empresas individuales, sino únicamente en forma agregada. 4.8 Actualizaciones Las cifras son preliminares debido a que algunas notificaciones al RNIE tienden a darse con cierto rezago con respecto a las fechas en las que se realizaron las inversiones. Es por ello que las cifras trimestrales de IED son actualizadas en cada informe trimestral y estas actualizaciones pueden afectar todo el período desde 1999. De esta manera, la cifra reportada como IED realizada en un período determinado no es definitiva, ya que ésta se actualiza posteriormente en la medida en que el RNIE recibe las notificaciones del resto de las inversiones realizadas en dicho período. El BD4 contempla y recomienda llevar a cabo estas actualizaciones para todos los países que siguen su metodología. Cabe señalar que las actualizaciones más sustanciales se producen en los trimestres más recientes y tienden a disminuir en los trimestres más antiguos. Para efectos prácticos, las cifras pueden considerarse definitivas después de 12 trimestres de actualización. Comercio Exterior 507 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA POR TIPO DE INVERSIÓN1/ -Millones de dólares- TIPO TOTAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Acum. 2000 -20142/ 2014 Ene-Jun Valor Part. % Valor Part % 20 888.6 32 339.7 28 578.0 17 502.5 23 491.2 23 720.2 17 809.9 39 171.6 9 732.5 100.0 354 265.9 100.0 Nuevas inversiones 6 571.6 17 709.4 12 089.2 8 875.2 15 040.7 9 294.4 3 807.5 19 497.1 -956.1 -9.8 176 580.9 49.8 Reinversión de utilidades 8 098.1 8 451.6 8 932.2 4 800.4 4 082.1 8 997.3 8 070.9 11 285.5 8 510.8 87.4 90 793.3 25.6 Cuentas entre compañías3/ 6 218.9 6 178.7 7 556.6 3 827.0 4 368.4 5 428.5 5 931.6 2 177.8 22.4 86 891.6 24.5 8 389.0 Nota: Las cifras sobre IED se integran con los montos realizados y notificados al RNIE. La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 1/ Cifras notificadas y actualizadas al 30 de junio de 2014. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización. 2/ Del 1° de enero de 2000 al 30 de junio de 2014. 3/ El 1° de noviembre de 2006 se publicó el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con el cual se integraron en un solo Programa los correspondientes al Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación y el de Importación Temporal para producir Artículos de Exportación, denominado PITEX. Como resultado de lo anterior, en la estadística de inversión extranjera ya no se distingue a las empresas maquiladoras del resto de las empresas, por lo que, para fines comparativos, la IED reportada en el rubro importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras con inversión extranjera se ha integrado en el rubro cuentas entre compañías. FUENTE: Secretaría de Economía. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA POR SECTOR ECONÓMICO1/ -Millones de dólaresSECTORES TOTAL Agropecuario Industrial 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20 888.6 32 339.7 28 578.0 17 502.5 23 491.2 23 720.2 17 809.9 39 171.6 3.0 73.4 57.9 11 222.5 17 643.3 14 660.3 19.6 91.0 40.2 107.5 2014 Ene-Jun Part. Valor % Acum. 2000 -20142/ Valor Part. % 9 732.5 354 265.9 100.0 100.0 168.8 74.7 0.8 1 015.1 0.3 8 824.5 15 641.3 12 625.4 12 513.2 31 971.7 8 826.2 90.7 199 840.0 56.4 Minería 481.9 1 817.7 4 491.4 1 276.7 1 383.5 832.4 2 907.6 2 990.1 853.6 8.8 18 373.4 5.2 Electricidad y agua -62.1 205.7 507.6 46.2 117.6 222.4 639.5 32.5 375.6 3.9 4 109.9 1.2 Construcción 580.7 2 744.3 1 015.2 671.1 387.6 1 717.0 1 388.8 616.1 611.8 6.3 11 803.0 3.3 10 221.9 12 875.6 8 646.0 6 830.5 13 752.6 9 853.6 7 577.2 28 333.0 Manufacturas Servicios 9 663.2 14 622.9 13 859.8 6 985.3 71.8 165 553.6 46.7 8 658.4 7 759.0 11 054.6 5 189.3 7 031.1 831.5 8.5 153 410.7 43.3 Comercio 598.5 2 134.0 2 407.6 1 835.3 2 820.8 2 914.7 2 930.2 1 656.5 1 202.1 12.4 30 674.1 8.7 Transportes 157.0 49.3 584.2 208.7 536.4 85.1 625.0 990.0 24.4 0.3 5 394.5 1.5 Inform. en medios masivos 612.1 231.2 1 259.6 227.9 145.8 1 392.5 630.0 1 719.9 -3 710.9 -38.1 13 206.1 3.7 Servicios financieros 4 253.8 6 333.1 7 052.3 3 033.4 2 501.6 2 768.5 -2 643.5 -443.4 1 978.5 20.3 62 133.5 17.5 Servicios inmobiliarios y de alquiler 1 323.4 2 273.4 1 671.8 1 530.8 640.4 866.3 756.9 456.2 63.8 0.7 13 748.8 3.9 Servicios profesionales 1 000.5 723.0 629.7 650.5 24.4 1 134.1 1 243.6 770.0 591.1 6.1 7 510.9 2.1 373.4 598.3 -142.6 686.9 170.6 745.2 343.2 605.4 189.5 1.9 6 035.1 1.7 Servicios educativos 1.4 39.8 172.2 5.1 8.5 12.1 8.6 14.6 4.1 0.0 332.3 0.1 Servicios de salud 4.9 22.4 21.2 3.7 5.5 23.5 42.8 49.9 -8.9 -0.1 192.7 0.1 54.6 269.1 -9.7 69.2 38.9 108.7 4.8 28.8 1.5 0.0 661.6 0.2 1 271.5 1 870.4 137.2 330.4 834.4 942.4 1 209.2 1 106.8 482.0 5.0 12 677.1 3.6 11.8 78.8 76.3 76.6 31.6 61.6 38.5 76.3 14.4 0.1 844.0 0.2 Servicios de apoyo a los negocios Servicios de esparcimiento Servicios de alojamiento temporal Otros servicios Nota: Los sectores corresponden con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 1/ Cifras modificadas y actualizadas al 30 de junio de 2014. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización. 2/ Del 1° de enero de 2000 al 30 de junio de 2014. FUENTE: Secretaría de Economía. 508 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA POR SUBSECTOR ECONÓMICO1/ -Millones de dólaresSUBSECTORES TOTAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene-Jun EnePart. jun. % Acum. 2000 -20142/ Valor Part % 20 888.6 32 339.7 28 578.0 17 502.5 23 491.2 23 720.2 17 809.9 39 171.6 9 732.5 100.0 354 265.9 100.0 Agropecuario 3.0 73.4 57.9 19.6 91.0 40.2 107.5 168.8 74.7 0.8 1 015.1 0.3 Agricultura 0.5 75.1 34.4 5.6 19.3 17.2 30.3 129.2 62.2 0.6 440.3 0.1 Cría y explotación de animales 5.9 0.0 9.2 0.9 7.6 2.1 19.0 31.3 -26.0 -0.3 304.5 0.1 Aprov. Forestal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 Pesca, caza y captura 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 -3.5 -2.2 14.4 13.1 64.1 20.8 58.2 8.3 38.6 0.4 267.8 0.1 481.9 1 817.7 4 491.4 1 276.7 1 383.5 832.4 2 907.6 2 990.1 853.6 8.8 18 373.4 5.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 476.5 1 870.0 4 476.5 1 301.7 1 469.2 1 012.1 2 610.6 2 877.5 914.0 9.4 18 285.0 5.2 5.3 -52.3 14.9 -25.0 -85.7 -179.8 297.0 112.5 -60.4 -0.6 84.5 0.0 Electricidad, agua y suministro de gas -62.1 205.7 507.6 46.2 117.6 222.4 639.5 32.5 375.6 3.9 4 109.9 1.2 Energía eléctrica -53.2 209.3 493.9 41.1 117.7 164.4 627.5 12.9 378.9 3.9 3 976.5 1.1 -8.9 -3.6 13.7 5.1 -0.1 58.1 12.0 19.6 -3.3 0.0 133.4 0.0 Construcción 580.7 2 744.3 1 015.2 671.1 387.6 1 717.0 1 388.8 616.1 611.8 6.3 11 803.0 3.3 Edificación 241.5 378.1 293.4 331.6 79.5 237.5 168.5 -2.6 -0.4 0.0 2 163.4 0.6 Construcción de obras de ingeniería civil 260.8 2 343.7 691.0 353.0 342.8 1 467.3 1 146.4 457.5 616.2 6.3 8 542.0 2.4 78.5 22.5 30.8 -13.6 -34.7 12.2 73.9 161.2 -4.0 0.0 1 097.6 0.3 10 221.9 12 875.6 8 646.0 6 830.5 13 752.6 9 853.6 7 577.2 28 333.0 6 985.3 71.8 165 553.6 46.7 1 051.0 602.4 381.1 320.3 6 187.5 1 570.2 115.3 917.2 1 065.7 11.0 21 264.6 6.0 881.9 844.8 1 105.9 755.0 866.2 1 216.9 147.1 15 417.8 1 651.1 17.0 29 110.6 8.2 66.6 -10.6 98.4 32.9 35.4 -3.1 9.0 28.0 20.8 0.2 934.4 0.3 Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir 166.2 84.8 -10.0 13.9 107.3 -25.1 27.1 47.9 31.8 0.3 1 315.7 0.4 Fabricación de prendas de vestir 180.5 7.9 135.9 201.7 163.5 98.5 84.1 94.7 41.3 0.4 1 819.5 0.5 19.4 51.9 33.4 15.1 2.8 41.5 11.1 218.6 1.1 0.0 507.1 0.1 6.8 -17.8 -14.0 -6.7 -17.1 -28.8 -0.8 45.0 1.5 0.0 -49.5 0.0 Industria del papel 41.6 138.4 125.1 268.5 232.5 78.8 192.7 473.7 140.1 1.4 2 819.6 0.8 Impresión e industrias conexas 38.6 51.0 39.1 19.2 34.7 5.0 4.0 3.0 4.4 0.0 621.8 0.2 Productos derivados del Petróleo y Carbón 52.3 98.0 47.0 -100.8 10.3 102.6 4.8 21.3 2.0 0.0 470.3 0.1 1 979.9 2 591.6 1 231.0 435.7 173.8 2 211.0 1 195.4 1 922.3 -90.0 -0.9 16 682.7 4.7 Industria del plástico y hule 464.6 399.9 481.9 621.5 383.4 740.5 702.3 797.6 435.6 4.5 6 791.5 1.9 Productos a base de minerales no metálicos 324.4 45.9 202.8 -22.6 -5.8 33.8 88.1 391.2 248.2 2.6 3 208.5 0.9 Industrias metálicas básicas 331.4 3 548.2 395.9 11.9 122.0 85.6 194.4 199.8 71.4 0.7 8 830.3 2.5 Fabricación de productos metálicos 225.5 311.9 346.6 208.4 166.6 398.5 276.5 464.0 17.7 0.2 3 575.1 1.0 Fabricación de maquinaria y equipo 572.6 291.5 276.1 26.7 252.1 134.8 302.0 562.5 330.2 3.4 5 298.8 1.5 1 316.2 995.5 1 054.9 1 527.1 1 880.0 586.0 1 035.2 1 183.6 256.2 2.6 16 487.8 4.7 Serv. rel. con las actividades agropecuarias y forestales Minería Extracción de petróleo y gas Minería de minerales metálicos Servicios relacionados con la minería Agua y suministro de gas por ductos Trabajos especializados para la construcción Manufacturas Industria alimentaria Industria de las bebidas y del tabaco Fabricación de insumos textiles Cuero, piel y materiales sucedáneos Industria de la madera Industria química Equipo de computación, comunicación, medición Fabricación de equipo de generación eléctrica 518.0 597.0 725.2 405.6 281.5 467.3 343.9 1 798.4 226.0 2.3 9 488.0 2.7 Fabricación de equipo de transporte 1 719.7 1 988.3 1 858.9 1 753.6 2 530.5 1 956.0 2 776.6 3 449.7 2 511.2 25.8 32 399.6 9.1 Fabricación de muebles y productos relacionados 28.0 26.5 -4.7 0.8 -38.4 -1.4 5.1 23.9 13.8 0.1 301.9 0.1 Otras industrias manufactureras 236.5 228.5 135.6 342.8 383.8 185.2 63.3 272.5 5.2 0.1 3 675.4 1.0 Comercio al por mayor 677.9 1 279.9 677.3 496.8 631.5 1 475.7 609.0 1 143.0 618.2 6.4 13 097.7 3.7 83.3 62.9 82.1 -7.7 77.2 90.1 -14.0 72.7 20.5 0.2 946.2 0.3 6.4 -10.3 -27.1 260.6 8.0 4.6 7.5 7.3 51.1 0.5 596.8 0.2 Productos farmacéuticos 269.9 487.7 273.1 -59.3 312.2 548.4 136.2 39.3 96.1 1.0 3 517.6 1.0 Materias primas agropecuarias 102.2 -64.6 49.5 195.0 108.0 342.8 352.0 322.8 251.7 2.6 3 114.1 0.9 Maquinaria, mobiliario y equipo 201.7 650.4 116.4 63.9 101.3 294.4 90.0 542.0 175.9 1.8 3 579.9 1.0 Camiones, partes y refacciones 12.7 157.6 187.3 51.5 24.4 192.4 33.3 53.7 22.8 0.2 1 212.9 0.3 1.7 -3.7 -4.1 -7.2 0.4 2.8 3.9 105.2 0.2 0.0 130.2 0.0 Alimentos, bebidas y tabaco Productos textiles, accesorios de vestir y calzado Intermediación de comercio al por mayor Comercio Exterior Comercio al por menor Alimentos, bebidas y tabaco Tiendas y autoservicios departamentales Productos textiles, accesorios de vestir y calzado 509 -79.4 854.1 1 730.3 1 338.5 2 189.3 1 439.0 2 321.2 513.5 583.9 6.0 17 576.3 5.0 2.3 15.7 20.8 73.1 14.5 57.7 10.5 8.0 2.5 0.0 244.3 0.1 -303.2 630.3 798.0 776.1 2 182.6 1 420.4 1 493.8 1 019.9 515.5 5.3 13 445.1 3.8 0.0 0.6 0.0 0.1 3.7 16.2 0.7 37.5 29.2 21.8 0.2 110.2 -7.7 0.1 5.3 5.6 1.6 3.6 1.1 11.6 6.8 0.1 82.2 0.0 Artículos de papelería y de esparcimiento 4.6 -0.7 2.4 -51.3 -118.6 -104.1 -10.1 -627.1 48.8 0.5 -841.3 -0.2 Enseres domésticos y computadoras 1.4 1.4 35.0 14.7 68.9 61.3 50.8 61.2 9.7 0.1 382.2 0.1 Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 2.2 0.1 0.1 -4.4 27.0 14.2 82.9 -0.8 2.2 0.0 146.8 0.0 220.0 213.0 868.0 520.2 -2.9 -15.7 654.7 12.4 -24.5 -0.3 3 997.2 1.1 0.5 -5.9 0.5 0.8 0.0 0.9 0.1 -1.0 1.0 0.0 9.5 0.0 Artículos para el cuidado de la salud Vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes Comercio al por menor a través de Internet y catálogos impresos y televisión Nota: Los sectores y subsectores corresponden al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 1/ Cifras modificadas al 30 de junio de 2014. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización. 2/ Del 1° de enero de 2000 al 30 de junio de 2014. FUENTE: Secretaría de Economía. 510 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA POR SUBSECTOR ECONÓMICO (CONTINUACIÓN)1/ -Millones de dólaresSubsectores 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene-Jun Part. Valor (%) Acum. 2000-20142/ Part. Valor (%) Transportes, correos y 157.0 49.3 584.2 208.7 536.4 85.1 625.0 990.0 24.4 0.3 5 394.5 1.5 almacenamiento Transporte aéreo 50.1 95.4 213.8 79.1 2.8 -0.8 10.3 12.6 0.0 0.0 535.4 0.2 Transporte por ferrocarril 30.7 -528.0 43.8 -81.5 189.9 -145.1 -102.7 255.7 132.8 1.4 1 226.3 0.3 Transporte por agua 9.6 0.0 0.0 0.2 -3.7 -0.1 -12.8 2.0 -3.1 0.0 23.6 0.0 Autotransporte de carga 0.6 2.5 3.9 8.6 1.7 -3.9 -1.1 1.3 0.1 0.0 20.0 0.0 Transporte terrestre de pasajeros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 Transporte por ductos -1.9 249.3 156.1 72.9 295.6 -32.8 243.3 574.1 -207.2 -2.1 1 596.5 0.5 Transporte turístico 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 6.7 0.0 Servicios relacionados con el 33.9 94.1 129.5 109.0 41.6 222.5 322.7 93.2 47.7 0.5 1 286.0 0.4 transporte Servicios de mensajería y paquetería -10.6 8.0 0.0 -5.2 -4.4 9.3 152.9 49.4 53.0 0.5 302.5 0.1 Servicios de almacenamiento 41.7 128.0 37.0 25.6 12.7 36.0 12.8 2.4 1.0 0.0 397.8 0.1 Información en medios masivos 612.1 231.2 1 259.6 227.9 145.8 1 392.5 630.0 1 719.9 -3 710.9 -38.1 13 206.1 3.7 Edición de publicaciones y software 6.2 10.8 1.9 15.0 11.3 136.6 7.1 28.8 2.6 0.0 252.2 0.1 Industria fílmica, del video y del sonido -4.5 5.1 1.4 61.0 -1.8 790.7 -25.7 15.5 -13.9 -0.1 1 258.7 0.4 Radio y televisión 15.2 -409.4 34.4 -0.1 0.0 -5.0 136.7 0.0 0.0 0.0 263.9 0.1 Otras telecomunicaciones 583.7 617.3 1 200.6 142.4 23.6 416.9 503.8 1 639.9 -3 699.0 -38.0 11 020.0 3.1 Hospedaje y procesamiento electrónico de información y servicios relacionados 1.0 1.1 14.0 0.2 0.2 20.2 0.5 1.5 0.1 0.0 38.9 0.0 Otros servicios de información 10.6 6.4 7.2 9.4 112.5 33.1 7.6 34.3 -0.7 0.0 372.2 0.1 Servicios financieros y de seguros 4 253.8 6 333.1 7 052.3 3 033.4 2 501.6 2 768.5 -2 643.5 -443.4 1 978.5 20.3 62 133.5 17.5 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil 4 300.6 6 020.0 6 377.8 2 921.7 2 217.6 2 199.9 -2 748.0 282.5 1 901.5 19.5 57 576.1 16.3 Actividades bursátiles cambiarias y de intermediación financiera -167.0 251.7 202.2 209.8 274.3 311.0 118.4 423.6 10.4 0.1 1 944.0 0.5 Compañías de fianzas, seguros y pensiones 120.1 61.5 472.4 -98.1 9.7 257.6 -13.9 -1 149.4 66.6 0.7 2 613.4 0.7 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 1 323.4 2 273.4 1 671.8 1 530.8 640.4 866.3 756.9 456.2 63.8 0.7 13 748.8 3.9 Servicios inmobiliarios 1 087.3 1 914.8 1 232.9 1 338.7 550.4 561.4 629.6 453.7 44.9 0.5 11 608.0 3.3 Servicios de alquiler de bienes muebles 226.6 101.7 387.2 160.3 -10.2 270.8 35.2 -3.4 10.9 0.1 1 371.0 0.4 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias 9.5 257.0 51.8 31.8 100.1 34.0 92.1 6.0 8.0 0.1 769.8 0.2 Servicios profesionales, científicos y técnicos 1 000.5 723.0 629.7 650.5 24.4 1 134.1 1 243.6 770.0 591.1 6.1 7 510.9 2.1 Servicios profesionales, científicos y técnicos 1 000.5 723.0 629.7 650.5 24.4 1 134.1 1 243.6 770.0 591.1 6.1 7 510.9 2.1 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 373.4 598.3 -142.6 686.9 170.6 745.2 343.2 605.4 189.5 1.9 6 035.1 1.7 Servicios de apoyo a los negocios 371.0 594.5 -143.6 676.8 172.1 751.1 334.2 605.4 189.5 1.9 5 994.7 1.7 Manejo de desechos y servicios de remediación 2.4 3.8 1.0 10.2 -1.5 -5.9 9.0 0.0 0.0 0.0 40.4 0.0 Servicios educativos 1.4 39.8 172.2 5.1 8.5 12.1 8.6 14.6 4.1 0.0 332.3 0.1 Servicios educativos 1.4 39.8 172.2 5.1 8.5 12.1 8.6 14.6 4.1 0.0 332.3 0.1 Servicios de salud y asistencia social 4.9 22.4 21.2 3.7 5.5 23.5 42.8 49.9 -8.9 -0.1 192.7 0.1 Servicios médicos de consulta externa 4.9 22.3 18.0 3.7 5.5 22.3 42.0 43.8 -8.9 -0.1 171.8 0.0 Hospitales 0.0 0.1 3.2 0.0 0.0 1.0 0.4 6.1 0.0 0.0 20.4 0.0 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Otros servicios de asistencia social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 54.6 269.1 -9.7 69.2 38.9 108.7 4.8 28.8 1.5 0.0 661.6 0.2 Servicios artísticos y deportivos 0.1 251.2 -19.5 0.0 0.1 3.4 -1.8 21.7 0.0 0.0 259.5 0.1 Entretenimiento en instalaciones recreativas 54.6 17.9 9.8 69.2 38.8 105.3 6.6 7.1 1.5 0.0 402.1 0.1 Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas 1 271.5 1 870.4 137.2 330.4 834.4 942.4 1 209.2 1 106.8 482.0 5.0 12 677.1 3.6 Servicios de alojamiento temporal 1 287.0 1 528.8 462.3 319.6 667.8 730.1 1 152.3 1 076.6 478.1 4.9 11 781.3 3.3 Servicios de preparación de alimentos y bebidas -15.5 341.5 -325.1 10.7 166.6 212.4 56.9 30.2 3.9 0.0 895.8 0.3 Otros servicios excepto actividades del gobierno 11.8 78.8 76.3 76.6 31.6 61.6 38.5 76.3 14.4 0.1 844.0 0.2 Servicios de reparación y mantenimiento 6.4 36.6 34.3 76.6 30.8 61.5 37.0 64.4 11.6 0.1 643.0 0.2 Servicios personales 0.2 41.0 38.3 -1.1 1.1 0.4 1.5 11.9 2.8 0.0 187.6 0.1 Asociaciones y organizaciones 5.3 1.3 3.7 1.1 -0.3 -0.3 -0.1 0.1 0.0 0.0 13.3 0.0 Hogares con empleados domésticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 Nota: Los sectores corresponden con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 1/ Cifras notificadas y actualizadas al 30 de junio de 2014. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización. 2/ Del 1° de enero de 2000 al 30 de junio de 2014. FUENTE: Secretaría de Economía. Comercio Exterior 511 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA REALIZADA POR PAÍSES Y ÁREAS ECONÓMICAS 1/ -Millones de dólaresPAÍSES Y ÁREAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valor Part. % 354 265.9 183 306.5 165 451.4 17 855.1 100.0 51.7 46.7 5.0 39 171.6 14 519.0 13 131.2 1 387.8 9 732.5 1 480.5 1 007.3 473.2 Part. % 100.0 15.2 10.3 4.9 20 766.0 3 605.8 -826.1 13 290.3 6 836.0 1 952.1 2 544.3 1 261.4 70.2 20.1 36.1 13.0 25 265.1 28 214.6 55 618.0 27 602.0 48 270.9 43 432.1 15 978.2 7.1 8.0 15.7 7.8 13.6 12.3 4.5 1 251.1 132.5 1.4 9 413.6 2,7 1 763.7 1 877.7 202.4 161.6 253.4 -69.9 5.4 -771.3 12.0 0.7 0.0 3 258.5 276.7 1 623.3 403.5 433.3 99.1 37.5 0.8 121.4 17.9 39.8 -6.6 38.0 19.1 23.8 0.5 13.5 377.3 369.5 43.6 127.7 -59.9 6.8 3.0 75.9 -6.1 1.2 0.0 1 411.1 223.9 696.0 122.0 178.8 17.3 13.8 -1.0 21.8 61.3 35.9 0.0 -3.3 16.2 0.1 0.0 7.6 3.9 3.8 0.4 1.3 -0.6 0.1 0.0 0.8 -0.1 0.0 0.0 14.5 2.3 7.2 1.3 1.8 0.2 0.1 0.0 0.2 0.6 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 8 019.6 5 287.1 1 929.2 1 222.1 1 184.8 724.2 657.6 232.1 212.7 70.7 0.9 25 997.9 8 275.6 7 099.5 1 800.3 1 728.7 1 382.8 934.6 718.4 624.9 611.1 505.5 371.8 355.0 304.7 239.9 168.7 162.9 2.3 1.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 7.3 2.3 2.0 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 42.8 10.3 0.1 142.2 0.0 0.0 8.2 0.5 67.0 0.5 -2.1 637.2 0.0 8.6 0.0 0.0 1.8 0.0 11.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 127.8 110.8 72.0 67.8 65.7 64.4 8 325.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 Valor TOTAL 20 888.6 32 339.7 28 578.0 17 502.5 23 491.2 23 720.2 17 809.9 América del Norte 14 211.7 14 001.2 15 203.4 9 440.0 8 513.7 13 459.2 10 554.0 Estados Unidos de Norteamérica 13 246.5 13 166.5 11 770.0 7 601.5 6 665.6 12 063.6 8 787.6 Canadá 965.3 834.7 3 433.4 1 838.5 1 848.1 1 395.6 1 766.4 Unión Europea U15 -U25 6 753.5 U27 14 752.0 10 172.6 6 718.7 13 294.9 6 918.8 3 761.0 U28 Países Bajos 2 805.4 6 626.6 1 900.0 2 587.6 9 223.3 2 800.7 1 466.5 España 1 451.9 5 449.3 4 967.9 2 593.0 2 042.4 3 658.0 -917.9 Bélgica 69.5 228.3 109.2 347.3 38.1 163.8 0.4 Reino Unido de la Gran Bretaña e 973.0 612.2 1 420.8 419.3 700.2 -1 040.6 444.2 Irlanda del Norte Alemania 750.6 648.1 656.6 65.3 356.5 424.2 965.1 Luxemburgo 177.8 542.8 348.1 187.9 417.7 146.4 779.8 Dinamarca 253.0 88.0 75.8 23.9 -12.8 132.5 188.1 Francia 156.2 235.5 210.3 266.5 -10.4 247.8 398.7 Suecia 38.5 36.0 85.7 11.7 327.0 43.8 180.5 Irlanda -11.1 81.6 96.4 113.0 95.1 269.2 6.4 Finlandia 19.4 46.8 79.4 50.4 24.5 5.9 5.3 Italia 26.5 48.0 131.5 31.6 74.9 115.3 191.6 Austria 42.5 97.1 32.8 -12.0 -0.3 -2.4 27.7 Portugal 0.0 7.1 52.7 19.7 17.3 -53.5 11.6 Grecia 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.1 0.4 0.2 Países seleccionados -358.5 1 825.7 1 780.1 1 259.3 1 637.9 3 142.3 3 123.5 Suiza 602.7 617.3 242.6 100.3 264.5 1 168.0 281.1 Japón 1 433.9 439.7 509.6 483.5 535.9 916.2 1 815.9 República de Corea 72.1 90.8 476.1 75.6 -2.8 100.4 129.1 Brasil 50.0 25.0 93.0 128.5 404.2 223.6 63.9 Singapur 63.6 139.0 108.6 257.3 33.7 151.5 49.8 Panamá 66.8 254.2 128.8 34.8 79.9 83.7 84.2 Argentina 24.5 26.4 43.6 2.6 -7.5 9.5 31.3 Taiwán Provincia de China 22.4 9.7 33.5 48.4 115.3 27.2 88.1 Chile 60.8 35.1 31.6 50.2 83.6 56.2 23.5 Colombia 17.3 5.0 43.5 24.3 18.8 204.8 12.6 Puerto Rico 20.1 7.9 5.4 -40.0 0.0 5.1 10.2 Australia 32.2 139.4 11.3 16.0 30.4 17.1 12.1 China, República Popular de 24.1 14.5 13.1 33.7 14.5 22.4 82.8 Uruguay 8.7 0.8 6.2 3.5 -1.4 28.5 123.3 Costa Rica 7.8 14.2 4.2 27.2 9.7 46.7 24.2 Nueva Zelanda 0.4 0.7 26.1 -0.2 26.8 41.8 -37.1 Venezuela, República Bolivariana -6.6 4.2 2.7 0.5 2.4 57.1 16.9 de Curazao 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -115.4 243.5 Israel 6.8 2.0 2.2 1.6 6.9 6.2 58.8 Filipinas 0.0 0.1 0.1 0.0 1.7 69.2 0.0 Mauricio 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 India 0.4 8.0 -3.0 6.1 6.0 7.9 1.9 Guatemala 1.4 0.4 0.7 5.2 15.6 14.4 7.6 Otros 282.3 1 765.3 1 427.4 97.8 46.2 207.4 384.2 Nota: La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 1/ Cifras notificadas y actualizadas al 30 de junio de 2014. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización. 2/ Del 1° de enero de 2000 al 30 de junio de 2014. Fuente: Secretaría de Economía. Acum. 2000 -20142/ 2014 Ene.-Jun.. 512 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO1/ POR ENTIDAD FEDERATIVA2 -Millones de dólaresEstados 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Enero-Junio Part. Valor (%) 9 732.5 100.0 4 625.2 47.5 1 146.5 11.8 90.9 0.9 477.3 4.9 261.0 2.7 276.4 2.8 311.5 3.2 154.5 1.6 141.6 1.5 143.2 1.5 181.9 1.9 259.8 2.7 478.4 4.9 51.0 0.5 36.1 0.4 111.8 1.1 -6.7 -0.1 61.8 0.6 89.2 0.9 55.5 0.6 41.5 0.4 42.6 0.4 27.5 0.3 46.0 0.5 263.5 2.7 138.7 1.4 8.0 0.1 183.4 1.9 47.9 0.5 -42.5 -0.4 77.8 0.8 -48.8 -0.5 Acum. 2000-20143/ Part. Valor (%) TOTAL 20 888.6 32 339.7 28 578.0 17 502.5 23 491.2 23 720.2 17 809.9 39 171.6 354 265.9 100.0 Distrito Federal 10 448.6 17 854.4 13 970.7 9 489.2 8 464.4 15 360.2 7 016.3 24 795.8 198 510.3 56.0 Nuevo León 1 986.6 3 182.2 1 955.1 1 275.4 5 382.0 1 413.2 1 002.3 420.3 32 690.0 9.2 Estado de México 1 393.4 862.5 1 638.9 1 588.6 1 122.3 749.5 1 567.1 1 187.0 17 709.0 5.0 Chihuahua 1 541.6 1 731.5 1 481.0 1 128.3 1 928.7 974.4 745.3 1 901.4 17 352.2 4.9 Baja California 971.7 870.9 1 555.4 575.9 952.2 706.4 543.5 802.3 13 032.3 3.7 Jalisco 768.9 489.3 291.5 883.6 1 888.2 719.4 864.8 957.3 11 399.7 3.2 Puebla 515.6 353.5 275.3 96.7 534.2 444.3 422.4 1 321.0 7 006.0 2.0 Tamaulipas 529.4 558.3 473.3 220.4 209.2 411.4 383.3 735.4 5 823.4 1.6 Baja California Sur 521.8 665.7 400.5 252.2 297.4 429.9 630.3 349.9 5 043.1 1.4 Coahuila 271.3 158.9 1 094.4 180.4 167.2 136.4 240.1 1 294.0 4 921.9 1.4 Querétaro 222.0 250.8 469.4 468.7 452.4 502.6 672.2 558.7 4 732.4 1.3 Sonora 338.8 468.7 1 291.2 269.2 141.4 160.5 37.8 133.8 4 594.5 1.3 Guanajuato -68.3 269.3 286.6 137.6 126.2 287.2 751.4 883.8 4 271.1 1.2 Zacatecas 15.4 801.0 1 517.0 77.5 135.0 36.8 472.9 659.1 3 797.6 1.1 Quintana Roo 363.7 859.2 170.1 170.0 164.1 259.1 455.7 472.7 3 699.5 1.0 Aguascalientes 113.1 207.9 429.4 368.2 327.9 160.9 448.5 694.2 3 502.4 1.0 Durango 112.6 225.0 574.5 60.7 537.8 201.3 381.4 204.7 2 689.9 0.8 San Luis Potosí 96.2 191.1 144.7 -13.9 322.5 166.7 106.1 509.0 2 352.4 0.7 Michoacán -110.0 1 590.3 31.9 28.5 3.7 38.9 41.8 142.7 1 952.9 0.6 Veracruz 41.7 75.0 157.4 157.8 56.0 -145.2 36.8 452.0 1 476.4 0.4 Morelos 311.0 453.3 134.1 -56.3 17.8 106.2 5.2 25.7 1 466.6 0.4 Nayarit 183.2 153.2 24.7 56.7 116.5 111.6 96.6 118.3 1 292.4 0.4 Sinaloa 47.2 44.5 48.2 18.9 81.3 80.1 349.2 255.6 1 161.4 0.3 Tabasco 77.2 0.9 46.6 9.1 31.1 7.4 148.2 77.1 778.1 0.2 Guerrero 34.6 -45.5 1.5 14.8 -24.1 88.7 109.0 124.8 723.6 0.2 Tlaxcala 9.6 15.5 37.4 4.8 41.4 84.3 31.0 32.2 625.9 0.2 Yucatán 30.2 59.3 34.3 13.4 6.0 69.0 35.1 41.0 558.0 0.2 Oaxaca 10.7 15.2 17.7 30.2 8.8 42.8 69.1 99.9 492.8 0.1 Colima 64.7 -7.2 13.0 26.4 -8.9 43.5 48.7 40.4 316.8 0.1 Chiapas 24.4 34.1 -11.2 29.0 15.4 0.2 41.8 50.3 160.6 0.0 Hidalgo 11.5 2.3 40.3 0.3 19.9 3.8 -55.1 -32.4 144.2 0.0 Campeche 10.6 -51.3 -17.1 -59.9 -26.9 68.6 111.2 -136.4 -11.7 0.0 Nota: La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 1/ Cifras notificadas y actualizadas al 30 de junio de 2014. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización. 2/ Hasta el 3er trimestre de 2012, la información geográfica de la IED se refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio de la oficina o planta principal de cada empresa y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las inversiones. A partir del cuarto trimestre de 2012, las sociedades pueden estimar y reportar los porcentajes de aplicación de los flujos de IED en las entidades federativas. Si las empresas no reportan esta distribución geográfica de inversiones, la IED se asigna a la entidad federativa donde se ubica la planta u oficina principal, tal como se efectuaba anteriormente. 3/ Del 1° de enero de 2000 al 30 de junio de 2014. FUENTE: Secretaría de Economía. Fuente de información: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/enero_junio_2014.pdf El Financiamiento del Comercio Internacional y el rol de la banca de desarrollo en América Latina y el Caribe (CEPAL) El 15 de septiembre de 2014, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó el documento “El financiamiento del comercio internacional y el rol de la banca de desarrollo en América Latina y el Caribe”. A continuación se presenta el Resumen, la Introducción y las Conclusiones. Comercio Exterior 513 Resumen Este documento analiza el financiamiento al comercio internacional por parte de las Instituciones Financieras para el Desarrollo (IFD) de los países de la región. El análisis se sustenta en una nueva Base de datos de Programas de Financiamiento del Comercio Exterior provistos por las IFD de los países de América Latina y el Caribe compilada en 2013 por la División de Financiamiento del Desarrollo de la CEPAL. A partir de la investigación el documento presenta algunos hechos estilizados respecto a las características, condiciones y modalidades de tal financiamiento. Entre los principales hechos estilizados cabe destacar, primero, que la banca de desarrollo promueve el comercio a través de instrumentos que podríamos describir como tradicionales —mayoritariamente créditos de pre y post financiamiento de exportaciones— sin incursionar de manera importante en la provisión de instrumentos de financiamiento más especializados tales como factoring internacional, forfaiting, y leasing entre otros. No obstante esto, los bancos de desarrollo especializados en comercio exterior sí incursionan en este último tipo de instrumentos contando en general con un número amplio de programas y modalidades de financiamiento diversificadas. Segundo cabe destacar el hecho que la principal modalidad con que operan los programas es la de primer piso, es decir que se trata de operaciones de financiamiento directo a los beneficiarios, en lugar de operaciones a través de intermediarios financieros. En tercer lugar la evidencia muestra que la banca de desarrollo nacional presenta un alto grado de flexibilidad en la temporalidad que otorga a los programas para el financiamiento al comercio exterior ya que un porcentaje importante de programas no 514 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene un plazo definido a priori sino que ajusta el plazo según la necesidad de los destinatarios. En cuarto lugar el análisis comprobó que existe un esfuerzo por parte de la banca de desarrollo por apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa reduciendo así las asimetrías en el acceso a mecanismos de financiamiento del comercio exterior. Finalmente, la evidencia muestra que el fomento al comercio intra-regional no constituye una prioridad para las bancas de desarrollo nacionales de los países de la región. Aunque existen algunos ejemplos de programas enfocados en el financiamiento al comercio intra-regional, en la mayoría de los casos los programas son de carácter general y por lo tanto financian cualquier tipo de comercio exterior. Introducción El dinamismo del comercio internacional descansa en buena medida en la existencia de mecanismos para su financiamiento10. La casi totalidad de este comercio utiliza algún mecanismo de financiamiento ya sean arreglos de crédito inter/intra-firma o financiamiento por parte de intermediarios financieros. Esta última modalidad, que financia un tercio del comercio global de mercancías, es un importante sostén del comercio y de la inserción en cadenas regionales y globales de valor. En períodos de normalidad, el financiamiento al comercio por parte de intermediarios financieros permite a los exportadores e importadores acceder a mecanismos de financiamiento y de cobertura de riesgos para el comercio exterior que se ajusten a sus necesidades, y por ende mejorar su potencial comercial y de inserción internacional. 10 Cuando se habla de comercio se hace referencia al comercio internacional a no ser que se especifique lo contrario. Comercio Exterior 515 El financiamiento al comercio por parte de intermediarios financieros también es relevante en períodos de recesión y de crisis económica. Tal como lo ilustra el caso de la Crisis Financiera Global (2008-2009) la interrupción en la disponibilidad de financiamiento tiene fuertes efectos contractivos en el comercio y puede también a su vez generar efectos en cadena sobre la actividad económica. Además, dado que muchas veces las firmas redistribuyen liquidez a lo largo de la cadena de suministro, es muy posible que la falta de financiamiento por parte de intermediarios financieros redunde, a su vez, en restricciones al financiamiento interfirma. El financiamiento al comercio por parte de los intermediarios financieros no beneficia ni tampoco impacta a todos los agentes de manera homogénea. La evidencia muestra, por una parte, que el acceso al financiamiento es asimétrico a nivel de tamaño de las empresas. De hecho, mientras que las grandes empresas tienen la capacidad financiera y el capital para poder acceder a los mecanismos provistos por los intermediarios financieros, la pequeña y mediana empresa encuentra importantes limitantes para utilizar y beneficiarse de las facilidades existentes en financiamiento al comercio exterior. Como resultado, y dados los costos y riesgos que traen aparejados las actividades de comercio exterior, las empresas pequeñas enfrentan un obstáculo importante para su inserción en el comercio internacional y para su participación en las cadenas de valor a nivel regional y global. De manera similar las restricciones de financiamiento que se producen en tiempos de crisis impactan de manera más severa a las empresas de menor tamaño. En épocas de crisis aumenta la intolerancia al riesgo y el grado de selectividad por parte de los intermediarios financieros con mayor impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES). 516 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos A pesar del potencial que provee el financiamiento del comercio por parte de intermediarios financieros, los países de América Latina muestran una baja utilización del mismo. Además, la banca latinoamericana tiene una participación menor en la provisión de financiamiento al comercio exterior. La banca de desarrollo puede jugar un papel importante en expandir el acceso al financiamiento para el comercio exterior no sólo porque tiene la capacidad para tomar la iniciativa en potenciar esta modalidad sino porque además permite aumentar la inclusión financiera hacia las PyMES que, pese a su elevado peso en las economías de la región en términos de producto y creación de empleo, tienen un escaso grado de internacionalización. Para estas empresas la dificultad de acceso a financiamiento opera en la práctica como una barrera al comercio. En los países de América Latina y el Caribe existen numerosas IFD, de carácter público o mayoritariamente público, que cuentan con programas e instrumentos de financiamiento para actividades de comercio exterior. A pesar del importante papel que juegan éstas en la provisión de financiamiento directa e indirecta a los sectores productivos (sus activos representan aproximadamente un 25% del Producto Interno Bruto, PIB, regional11), su participación en el financiamiento del comercio internacional no ha sido todavía analizada de una forma que permita obtener una caracterización general. Para avanzar en esta dirección la División de Financiamiento del Desarrollo de CEPAL compiló en el 2013 una Base de datos de Programas de Financiamiento del Comercio Exterior provistos por las IFD de los países de América Latina y el Caribe, para sistematizar la información de los programas existentes y presentar algunos hechos estilizados respecto a las características, condiciones y modalidades de tal financiamiento. 11 Datos para 2011 de BID (2013). Comercio Exterior 517 Esta base se elaboró mediante un barrido extensivo de los programas que ofrecen las IFD de los países de la región para financiar el comercio exterior considerando aquellas instituciones miembros de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) y que tuvieran programas destinados exclusivamente al financiamiento del comercio exterior. De los 33 países de América Latina y el Caribe, 14 contaron con una o más IFD miembro de ALIDE. Estos 14 países a su vez albergaron 23 IFD que en su conjunto ofrecían 118 programas destinados exclusivamente al comercio exterior. Un total de 111 programas —aquellos para los cuales se contó con información suficiente— fueron analizados y, como forma de sistematizar la información, se clasificaron en 10 categorías de financiamiento: pre o post financiamiento de exportación, financiamiento de importación, descuento/anticipos de facturas, garantías y seguros, factoring internacional, forfaiting, financiamiento al importador extranjero, leasing, cobertura cambiaria y financiamiento de inventarios (véase anexo 1 del documento original para una descripción de estas categorías). Los resultados a partir del análisis de dichos programas permiten extraer una serie de hechos estilizados que caracterizan la provisión de financiamiento al comercio exterior por parte de la banca de desarrollo de los países de la región. Entre los principales cabe destacar, en primer lugar, el hecho que la principal modalidad con que operan los programas es la de primer piso, es decir que se trata de operaciones de financiamiento directo a los beneficiarios. Este rasgo se condice con la evolución general que ha tenido la banca de desarrollo nacional en América Latina que es también mayoritariamente de primer piso. De hecho, la evidencia muestra que en 2013, un 63% 518 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de los bancos nacionales de desarrollo de países de la región funcionaban como bancos de primer piso12. En segundo lugar, a partir del análisis de los programas se comprueba que la banca de desarrollo promueve el comercio a través de instrumentos comerciales que podríamos describir como tradicionales —mayoritariamente créditos de pre y post financiamiento de exportaciones— sin incursionar de manera importante en la provisión de instrumentos de financiamiento más especializados tales como factoring internacional, forfaiting, y leasing entre otros. No obstante esto, los bancos de desarrollo especializados en comercio exterior sí incursionan en este último tipo de instrumentos contando en general con un número amplio de programas y modalidades de financiamiento diversificadas. En tercer lugar la evidencia muestra que la banca de desarrollo nacional presenta un alto grado de flexibilidad en la temporalidad que otorga a los programas para el financiamiento al comercio exterior. Si bien dentro de los programas analizados predominan los de corto plazo (menor a un año), un porcentaje importante de programas (36% del total de la muestra) no tiene un plazo definido a priori sino que ajusta el plazo según la necesidad de los destinatarios. En este sentido se percibe cierta flexibilidad por parte de algunas IFD de ajustarse a los requerimientos financieros específicos de exportadores e importadores. En cuarto lugar el análisis comprobó que existe un esfuerzo por parte de la banca de desarrollo por apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa reduciendo así las asimetrías en el acceso a mecanismos de financiamiento del comercio exterior. Este esfuerzo se evidencia no solo en el hecho que el 18% de los programas analizados tienen como destinatarios exclusivos a este tipo de empresas sino también en las condiciones impuestas por las IFD para acceder a los programas financieros. En la mayor parte de 12 Datos para una muestra de 78 bancos de desarrollo pertenecientes a 19 países de la región ALIDE (2013). Comercio Exterior 519 los programas de las IFD dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMes) no se exigen condiciones específicas ni colateral alguno, y la minoría de los programas que sí impone condiciones las focaliza más bien en los años de funcionamiento y condiciones de gestión de las empresas. Finalmente, la evidencia muestra que el fomento al comercio intra-regional no constituye una prioridad para las bancas de desarrollo nacionales de los países de la región. Aunque existen algunos ejemplos de programas enfocados en el financiamiento al comercio intra-regional, en la mayoría de los casos los programas son de carácter general y por lo tanto financian cualquier tipo de comercio exterior. Este trabajo se divide en tres partes. La primera examina las particularidades del financiamiento al comercio internacional y explica sus modalidades para luego pasar a analizar algunas de las características más relevantes del financiamiento por parte de intermediarios financieros. La segunda parte utiliza la poca información cuantitativa disponible para analizar el financiamiento al comercio por parte de intermediarios financieros para el caso de América Latina y plantea argumentos respecto de la necesidad de que la banca de desarrollo juegue un papel en el apoyo financiero al comercio exterior en la región. Finalmente, la tercera parte presenta los resultados y hechos estilizados que surgen a partir de la Base de datos de Programas de Financiamiento del Comercio Exterior provistos por Instituciones Financieras para el Desarrollo (IFD) de los países de América Latina y el Caribe. Al final del documento se presentan algunas conclusiones. IV. Conclusiones El financiamiento al comercio internacional por parte de los intermediarios financieros sustenta actualmente alrededor de un tercio del comercio global de mercancías. Esta modalidad de financiamiento es un importante soporte del dinamismo de los flujos 520 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos comerciales en tiempos de normalidad así como en períodos en los cuales la actividad económica tiende a contraerse. No obstante el financiamiento al comercio exterior por parte de los intermediarios financieros no beneficia ni tampoco impacta a todos los agentes de manera homogénea. Por una parte, la evidencia muestra que el acceso al financiamiento es asimétrico a nivel de tamaño de las empresas. En particular la pequeña y mediana empresa encuentra importantes limitantes para utilizar y beneficiarse de las facilidades existentes en financiamiento al comercio exterior. Como resultado, y dados los costos y riesgos que traen aparejados las actividades de comercio exterior, las empresas pequeñas enfrentan una barrera importante para su inserción en el comercio internacional y para su participación en las cadenas de valor a nivel regional y global. En el caso de América Latina, en efecto, la internacionalización de las PyMES es muy limitada; su participación en las exportaciones totales de la región no supera el 4% en promedio. Por otra parte, las restricciones al acceso a este tipo de financiamiento que se producen en tiempos de crisis, impactan de manera más severa sobre las empresas de tamaño pequeño. El aumento de la aversión al riesgo y el mayor grado de selectividad por parte de los intermediarios financieros ha probado tener un mayor impacto en las PyMES que en las empresas de mayor tamaño. A pesar del potencial que provee el financiamiento del comercio por parte de intermediarios financieros, los países de América Latina muestran una baja utilización del mismo. Además la banca comercial tiene una participación menor en la provisión de financiamiento al comercio exterior. La Banca de Desarrollo puede jugar un papel de apoyo, y más importante aún, de catalizador para el desarrollo del financiamiento al comercio exterior y en particular Comercio Exterior 521 reforzar las políticas públicas que permitan una mayor internacionalización de las PyMES. Pese a la importancia que juega la Banca de Desarrollo nacional en el apoyo a los sectores productivos, sus actividades de financiamiento al comercio exterior son menos conocidas. Según la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), la cartera de créditos al comercio exterior representa en promedio un 5% del total de la cartera de las IFD de los países de la región (siendo este porcentaje mucho mayor para algunos de los Bancos de Desarrollo especializados en comercio exterior). Pero su participación en el financiamiento del comercio internacional no ha sido todavía analizada de una forma que permita obtener una caracterización general en términos de los programas que ofrecen. La Base de datos de Programas de Financiamiento del Comercio Exterior provistos por las Instituciones Financieras para el Desarrollo (IFD) de los países de América Latina y el Caribe, elaborada en 2013 por la División de Financiamiento para el Desarrollo de la CEPAL, constituye un esfuerzo en este sentido. Esta base se elaboró mediante un barrido de todos los programas exclusivos para comercio exterior provistos por las Instituciones Financieras para el Desarrollo miembros de ALIDE que totalizaron 111 en la muestra analizada. Estos 111 programas se clasificaron en 10 categorías de financiamiento incluyendo: pre o post financiamiento de exportación, financiamiento de importación, descuento/anticipos de facturas, garantías y seguros, factoring internacional, forfaiting, financiamiento al importador extranjero, leasing, cobertura cambiaria y financiamiento de inventarios. 522 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos A partir de esta muestra se relevaron varios hechos estilizados que describen el financiamiento del comercio exterior por parte de las IFD nacionales de los países de la región. Entre los más importantes se destacan en primer lugar que las IFD financian el comercio exterior a través de modalidades asociadas a banca de primer piso. Este hecho es consistente con la evolución de la Banca de Desarrollo que se observa en América Latina y que además, en su función de primer piso, tiende a complementar a la banca comercial. En segundo lugar tiende a predominar el financiamiento a través de mecanismos tradicionales (mayormente programas de pre- y post financiamiento de exportaciones) aunque en algunos casos existen una variedad más amplia de instrumentos más especializados tales como el leasing, factoring o forfaiting entre otros. La existencia de instrumentos alternativos hechos más a la medida para el comercio exterior implica que hay espacio y capacidad para seguir innovando en esta dirección. En tercer lugar se nota un esfuerzo por la Banca de Desarrollo nacional hacia el apoyo a las empresas pequeñas, lo que implica una mayor flexibilidad en la evaluación del riesgo incluyendo el otorgamiento de las condiciones de préstamo y la forma para evaluar la capacidad de pago. En este sentido la Banca de Desarrollo nacional debe seguir profundizando en esta dirección para lograr una mayor integración productiva en la región. Comercio Exterior 523 Finalmente, la evidencia revela que los programas provistos por la Banca de Desarrollo financian fundamentalmente el comercio exterior de forma genérica y no el comercio intra-regional en particular. Dada la importancia del comercio intra-regional en términos de su mayor contenido tecnológico y valor agregado, de generación de empleo y de apoyo al eslabonamiento productivo de la región (véase CEPAL 2013, 2014), la Banca de Desarrollo tiene espacio para profundizar en los mecanismos e instrumentos existentes para financiar el comercio intra-regional. Fuente de información: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/53813/FinanciamientodelComercioInternacional.pdf Turismo (Banxico-Sectur) El 11 de septiembre de 2014, el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Turismo (Sectur) informaron que, con base en la Cuenta de Viajeros Internacionales, que sustenta los Resultados Acumulados de la Actividad Turística, durante el período enero-julio de 2014 se registraron ingresos turísticos por 9 mil 907 millones 324.90 dólares, monto que significó un aumento de 18.22% con respecto al mismo lapso de 2013. 524 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos BALANZA TURÍSTICA -Miles de dólaresEnero-julio 12 000 000 9 907 324.90 10 000 000 8 380 202.32 8 000 000 5 204 903.72 4 830 389.39 4 702 421.18 6 000 000 3 549 812.92 4 000 000 2 000 000 0 2013 Ingresos 2014 Egresos Saldo FUENTE: Banco de México. Durante enero-julio de 2014, llegaron al interior del país 9 millones 658 mil 47.0 turistas de internación, lo que representó un aumento de 10.35% con relación al mismo período del año anterior y significó un ingreso de 8 mil 342 millones 475.36 mil dólares, lo que se tradujo en una derrama económica mayor en 21.54%, a la reportada en el lapso de referencia. Cabe señalar que los excursionistas en cruceros, durante el período de referencia, sumaron un total de 3 millones 362 mil 800 turistas, cifra 27.16% mayor a la observada en igual lapso de 2013. Asimismo, por este concepto se registró un ingreso de 248 millones 214mil dólares por este rubro, lo que significó un aumento de 16.40 por ciento. Por su parte, el gasto medio de los turistas de internación que se internaron en el país, durante enero-julio de 2014, ascendió a 863.75 dólares, cantidad 10.14% mayor a la observada en el mismo lapso de 2013. Asimismo, se registró un aumento de 0.16% en el gasto medio de los turistas fronterizos, y una disminución de 8.47% de los excursionistas en crucero. Comercio Exterior 525 VIAJEROS INTERNACIONALES -Saldo e ingresos- Enero-Julio Variación 2013 2014 Relativa (%) (A) (B) (B/A) 3 549 812.92 4 702 421.18 32.47 Saldo1/ 8 380 202.32 9 907 324.90 18.22 Ingresos1/ 7 176 461.33 8 765 312.52 22.14 Turistas internacionales 6 864 173.73 8 342 475.36 21.54 Turistas de internación 312 287.60 422 837.16 35.40 Turistas fronterizos 1 203 740.99 1 142 012.38 -5.13 Excursionistas internacionales 990 491.43 893 798.38 -9.76 Excursionistas fronterizos 213 249.56 248 214.01 16.40 Excursionistas en cruceros 44 917.76 46 381.15 3.26 Número de viajeros2/ 14 088.61 16 871.56 19.75 Turistas internacionales 8 752.75 9 658.47 10.35 Turistas de internación 5 335.86 7 213.10 35.18 Turistas fronterizos 30 829.15 29 509.58 -4.28 Excursionistas internacionales 28 184.70 26 146.78 -7.23 Excursionistas fronterizos 2 644.45 3 362.80 27.16 Excursionistas en cruceros 186.57 213.61 14.49 Gasto medio3/ 509.38 519.53 1.99 Turistas internacionales 784.23 863.75 10.14 Turistas de internación 58.53 58.62 0.16 Turistas fronterizos 39.05 38.70 -0.89 Excursionistas internacionales 35.14 34.18 -2.73 Excursionistas fronterizos 80.64 73.81 -8.47 Excursionistas en cruceros 1/ Los conceptos referentes a saldo e ingresos se expresan en miles de dólares. 2/ Los conceptos referentes a número de viajeros se expresan en miles. 3/ Los conceptos referentes a gasto medio se expresan en dólares. FUENTE: Banco de México y Secretaría de Turismo. Concepto En lo que se refiere al turismo egresivo, éste realizó erogaciones por 5 mil 204 millones 903.72 mil dólares en el período enero-julio de 2014, lo que representó un incremento de 7.75% con relación a lo observado en el mismo lapso de 2013. Asimismo, el gasto medio que realizó el turismo de internación en el exterior fue de 553.02 dólares, lo que significó un aumento de 9.18%; mientras que el gasto medio de los turistas fronterizos fue de 63.52 dólares, cifra 3.97% por arriba de la registrada en el período de referencia. 526 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos VIAJEROS INTERNACIONALES -EgresosEnero-Julio 2013 2014 (A) (B) 4 830 389.39 5 204 903.72 Egresos1/ 3 146 715.26 3 570 906.54 Turistas internacionales 3 005 378.92 3 312 472.45 Turistas de internación 141 336.34 258 434.09 Turistas fronterizos 1 683 674.14 1 633 997.18 Excursionistas internacionales 1 683 674.14 1 633 997.18 Excursionistas fronterizos 50 696.34 50 190.36 Número de viajeros2/ 8 247.04 10 058.64 Turistas internacionales 5 933.52 5 989.80 Turistas de internación 2 313.52 4 068.84 Turistas fronterizos 42 449.30 40 131.72 Excursionistas internacionales 42 449.30 40 131.72 Excursionistas fronterizos 95.28 103.70 Gasto medio3/ 381.56 355.01 Turistas internacionales 506.51 553.02 Turistas de internación 61.09 63.52 Turistas fronterizos 39.66 40.72 Excursionistas internacionales 39.66 40.72 Excursionistas fronterizos 1/ Los conceptos referentes a los egresos se expresan en miles de dólares. 2/ Los conceptos referentes a número de viajeros se expresan en miles. 3/ Los conceptos referentes a gasto medio se expresan en dólares. FUENTE: Banco de México y Secretaría de Turismo. Concepto Variación Relativa (%) (B/A) 7.75 13.48 10.22 82.85 -2.95 -2.95 -1.00 21.97 0.95 75.87 -5.46 -5.46 8.84 -6.96 9.18 3.97 2.65 2.65 Comercio Exterior 1 850 000 527 INGRESOS Y EGRESOS TURÍSTICOS -Millones de dólares- Ingresos 1 472 386.0 1 650 000 1 450 000 1 250 000 1 050 000 850 000 650 000 450 000 EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJ 2006 1 050 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Egresos 861 996.7 950 000 850 000 750 000 650 000 550 000 450 000 EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FUENTE: Banco de México. Durante enero-julio de 2014, la balanza turística de México reportó un saldo de 4 mil 702 millones 421.18 mil dólares, cantidad 32.47% superior con respecto al mismo período del año anterior. 528 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos SALDO DE BALANZA TURÍSTICA -Miles de dólares- 4 801 981 4 826 608 4 736 801 4 702 421 4 457 495 4 305 357 4 290 665 4 036 882 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* * Enero-julio. FUENTE: Banco de México. Fuente de información: http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti co&idCuadro=CA198&sector=1&locale=es http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti co&idCuadro=CA199&sector=1&locale=es El turismo internacional creció 5% en el primer semestre del año (OMT) El 15 de septiembre de 2014, en Madrid, España, la Organización Mundial del Turismo (OMT) informó que las llegadas de turistas internacionales se incrementaron 4.6% en la primera mitad de 2014, según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial. Los destinos de todo el mundo recibieron alrededor de 517 millones de turistas internacionales entre enero y junio de 2014, 22 millones más que en el mismo período de 2013. El mayor crecimiento se registró en las Américas (6%), seguido de Asia y el Pacífico y Europa (5% en ambos casos). Por subregiones, Asia Meridional y el Norte de Europa (8% en ambos casos) fueron las que arrojaron los mejores resultados, junto con el Noreste Asiático y la Europa meridional mediterránea (7% en ambos casos). Comercio Exterior 529 LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES -Evolución mensualVariación porcentual Mundo 15 10 5 0 -5 -10 -15 2009 2010 2011 2012 2013 2014* * Enero-junio. FUENTE: World Tourism Organization (UNWTO). “Estos resultados muestran que el turismo está consolidando el buen comportamiento de los últimos años, abriendo oportunidades económicas y de desarrollo en todo el mundo”, afirmó el Secretario General de la OMT, “Ciertamente, a pesar de los retos geopolíticos y económicos, el número de llegadas de turistas internacionales ha crecido en promedio 5% anual desde 2010, tendencia que se ha traducido en más crecimiento económico, más exportaciones y más empleo”, dijo el Secretario General de la OMT. Hasta la fecha, los resultados están en consonancia con la previsión emitida por la OMT a principios de 2014. Para la totalidad del año 2014, se espera que las llegadas de turistas internacionales se incrementen entre 4 y 4.5% en todo el mundo, superándose así la previsión a largo plazo de la OMT que anticipaba un crecimiento del 3.8% anual para el período 2010-2020. Las Américas lideran el crecimiento El crecimiento aumentó significativamente en las Américas (6%). Las cuatro subregiones registraron buenos datos: América del Norte (impulsada por México) y 530 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos América Central y del Sur registraron todas ellas incrementos del 6%, y el Caribe del 5%. En América del Sur (6%), la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil contribuyó a los resultados positivos de la subregión: los ingresos derivados del turismo internacional en Brasil aumentaron 10% en los siete primeros meses del año, con un incremento del 60% en junio y julio. La región de Asia y el Pacífico (5%) consolidó la tendencia de los últimos años, con Asia Meridional (8%) y el Noreste Asiático (7%) a la cabeza y grandes destinos como Japón, la República de Corea y Malasia, con tasas de crecimiento de dos dígitos. La región se ha beneficiado de un crecimiento económico constante, la inversión continuada en infraestructuras y las medidas para agilizar la emisión de visados. Europa (5%), la región más visitada del mundo, mantuvo el fuerte ritmo de crecimiento de 2013, impulsada hasta la fecha por la Europa septentrional (8%) y la Europa meridional mediterránea (7%). Estos resultados reflejan una mayor confianza de los consumidores en Europa y la recuperación de importantes mercados emisores europeos tradicionales. Comercio Exterior 531 TURISMO INTERNACIONAL POR SUBREGIÓN -Variación porcentual con respecto al mismo período del año anterior12 11.0 10.0 10 8.0 8 6 4 8.0 7.0 7.0 7.0 6.0 4.8 4.6 4.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 2.0 2 0 -1.0 -2 -4 2013/2012 2014*/2013 enero-junio -4.0 -6 * Enero-junio. FUENTE: World Tourism Organization (UNWTO). Las cifras de turistas internacionales de África aumentaron 4% mientras la recuperación se afianzaba en el Norte de África (4%). Sin embargo, el actual brote de la enfermedad del virus del Ébola podría afectar al turismo en la región debido a percepciones erróneas sobre la transmisión del virus. “Lo más importante en este momento es adoptar y apoyar medidas para contener el virus. Pero debemos también asegurarnos de que percepciones erróneas al respecto dañen innecesariamente la economía africana, y concretamente su sector de los viajes y el turismo, una actividad fundamental en muchos países. Recordamos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda ninguna prohibición de los viajes internacionales. Clausurar los vuelos o imponer restricciones innecesarias a los viajes no ayudará a contener el virus. Por el contrario, estas medidas enfriarán la economía de la región, especialmente su sector de los viajes y el turismo, y pondrán en peligro el sustento de millones de personas”, dijo el Secretario General de la OMT. 532 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL POR REGIÓN -Variación porcentual8 6.5 6 4.8 5.0 4.8 5.0 6.0 5.0 4 3.4 5.6 3.0 2 0 -2 -0.6 2013/2012 2014*/2013 Enero-junio -4 -4.0 -6 Mundo Europa Asia y el Pacífico América África Oriente Medio FUENTE: World Tourism Organization (UNWTO). Las llegadas de turistas internacionales en Oriente Medio habrían descendido, según estimaciones, en 4%, aunque esta cifra debería valorarse con precaución, puesto que se basa en los datos limitados de que se dispone para la región. Mercados emisores: las economías avanzadas consolidan la recuperación En términos de mercados emisores, los datos para la primera mitad de 2014 muestran la consolidación del gasto en viajes al extranjero registrada en 2013 en algunas economías avanzadas. El gasto fuera de los mercados italiano y australiano se incrementó respectivamente en 8 y 7%, mientras que el mercado estadounidense creció 5%. Los datos relativos a Francia y Canadá indican un aumento del 3 por ciento. La demanda generada por los mercados emergentes también sigue siendo fuerte, aunque en desaceleración si se compara con 2013. El mercado emisor chino creció 16% en la primera mitad del año, frente al 26% para el conjunto de 2013, mientras que el Comercio Exterior 533 gasto en turismo emisor de la Federación de Rusia subió 4% en comparación con el 25% registrado el pasado año. Fuente de información: http://media.unwto.org/es/press-release/2014-09-15/el-turismo-internacional-sube-un-5-en-la-primera-mitaddel-ano http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom14_04_august_excerpt_0.pdf IRENA y la OMT promoverán las energías renovables en el sector turístico de las islas (OMT) El 2 de septiembre de 2014, la Organización Mundial del Turismo (OMT), comunicó que la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y la OMT promoverán las energías renovables en el sector turístico de las islas. La Agencia Internacional de Energías Renovables, una organización intergubernamental dedicada a ayudar a los países en sus esfuerzos por introducir las energías renovables, y la OMT, el organismo especializado de las Naciones Unidas para el sector turístico, han aunado fuerzas a fin de promover el uso de las energías renovables en las islas. En una declaración conjunta sobre “Las energías renovables y el turismo en las islas”, difundida en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), celebrada en Samoa, IRENA y la OMT se comprometen a alentar las inversiones en soluciones rentables de eficiencia energética y energías renovables que reduzcan la dependencia de las islas con respecto a los combustibles fósiles con fuertes emisiones de carbono. Las islas soportan un gran costo energético debido a su dependencia de un gasóleo costosamente importado. A pesar de sus esfuerzos por mejorar la eficiencia energética, más del 90% del consumo energético de los PEID corresponde a importaciones de petróleo, lo que representa hasta el 20% de sus importaciones anuales. Numerosas islas 534 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tienen objetivos de expandir el uso de las energías renovables y reducir la dependencia del petróleo. Puesto que el turismo es un pilar económico de muchas de esas islas, la inversión de los hoteles en ese tipo de opciones es clave para alcanzar estos objetivos. Las energías renovables utilizadas para calentar el agua, alimentar el aire acondicionado y generar electricidad pueden reducir los gastos de explotación de los hoteles, mejorar su sostenibilidad y a la vez hacerlos más atractivos para los turistas. La Declaración pide también a los hoteles que documenten los ahorros energéticos y las reducciones de costos derivados de estas aplicaciones y que compartan la información a través de la Red Mundial de Islas sobre Energías Renovables. Finalmente, recuerda que una mayor inversión en eficiencia energética y energías renovables es fundamental para construir un sector turístico más sostenible, competitivo y resistente en todo el mundo, y en particular en las islas. Al firmar la Declaración, el Director General de IRENA, y el Secretario General de la OMT, apostaron por la cooperación con los hoteles y las autoridades turísticas en la persecución de estos objetivos. “La inversión de los hoteles insulares es vital para demostrar las ventajas empresariales de las energías renovables y hacer frente a la carga impuesta por los costosos combustibles fósiles que inhibe el desarrollo económico y social de las islas”, manifestó el Director General de IRENA. “El turismo es un sector económico primordial para muchos PEID y un vector fundamental para el crecimiento socioeconómico inclusivo. Sin embargo, el desarrollo del turismo sostenible en las islas sigue afrontando numerosos desafíos, entre los que destaca el de su elevada dependencia de los combustibles fósiles. La sinergia del turismo y las energías renovables representa una poderosa fuerza que allanará el camino hacia soluciones en las que todos ganen, con el fin de llevar adelante la agenda de sostenibilidad en las islas”, afirmó el Secretario General de la OMT. Comercio Exterior 535 En 2013 fueron 41 millones los turistas internacionales que visitaron PEID, generando 61 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos de divisas. El turismo representa más del 20% del PIB de 16 de los 48 PEID para los que hay datos disponibles y el 9% de las exportaciones totales de estos países. Fuente de información: http://media.unwto.org/es/press-release/2014-09-02/irena-y-la-omt-promoveran-las-energias-renovables-enel-sector-turistico-de Remesas Familiares (Banxico) El 1º de septiembre de 2014, el Banco de México (Banxico) informó que, durante el período enero-julio de 2014, las remesas del exterior de los residentes mexicanos en el extranjero sumaron 13 mil 621.41 millones de dólares, monto 7.51% superior al reportado en el mismo lapso de 2013 (12 mil 670.08 millones de dólares). REMESAS DE TRABAJADORES –Transferencias netas del exterior– Millones de dólares 25 144.99 21 306.33 21 303.88 22 802.97 22 438.32 21 892.38 13 621.41 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* * Enero-julio. FUENTE: Banco de México. Durante los primeros siete meses de 2014, del total de remesas del exterior, el 96.95% se realizó a través de transferencias electrónicas, 13 mil 206.24 millones de dólares, lo 536 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que significó un aumento de 6.66% con respecto al mismo período de 2013. Asimismo, el 1.32% de ellas se efectuó mediante Money Orders, mismas que registraron un aumento de 70.77%; y el 1.73% se realizó en efectivo y especie, lo que representó un aumento de 28.92 por ciento. Por otra parte, durante el período de referencia, el promedio de las remesas se ubicó en 294.47 dólares, cantidad 0.27% inferior a la registrada en el mismo lapso de 2013 (295.26 dólares). REMESAS FAMILIARES -Millones de dólaresEnero-Julio Variación 2013 2014 Relativa (A) (B) (B/A) Remesas Totales1/ 12 670.08 13 621.41 7.51 Transferencias Electrónicas 12 382.13 13 206.24 6.66 Money Orders 104.99 179.28 70.77 Cheques Personales 0.00 0.00 N/E Efectivo y Especie 182.97 235.88 28.92 Número de Remesas Totales2/ 42.91 46.26 7.79 Transferencias Electrónicas 42.24 45.33 7.30 Money Orders 0.20 0.35 72.34 Cheques Personales 0.00 0.00 N/E Efectivo y Especie 0.46 0.58 24.78 Remesa promedio3/ 295.26 294.47 -0.27 Transferencias Electrónicas 293.11 291.36 -0.60 Money Orders 515.05 510.34 -0.91 Cheques Personales 0.00 0.00 N/E Efectivo y Especie 393.66 406.72 3.32 Nota: Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. 1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. 2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. 3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. N/E = No existe. FUENTE: Banco de México. Concepto Remesas mensuales Durante julio de 2014, las remesas del exterior ascendieron a 1 mil 995.66 millones de dólares, cifra 2.33% inferior a la observada en el mes inmediato anterior (2 mil 43.28 millones de dólares), mayor en 7.90% con relación a diciembre pasado (1 mil 849.50 Comercio Exterior 537 millones de dólares, y superior en 8.43% con respecto a julio de 2013 (1 mil 840.54 millones de dólares. 1 506.33 1 788.23 2 091.67 2 031.50 2 342.51 2 096.14 1 862.70 1 889.66 1 661.58 1 771.31 1 692.25 1 704.44 1 485.53 1 605.22 1 798.11 1 939.87 2 050.48 1 950.34 1 840.54 1 900.81 1 828.33 1 912.00 1 731.66 1 849.50 1 642.15 1 719.15 2 098.18 1 976.29 2 146.70 2 043.28 1 995.66 REMESAS MENSUALES –Transferencias netas del exterior– Millones de dólares E F MAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J 2012 FUENTE: Banco de México. 2013 2014 538 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES 2013 Diciembre 2014 Abril Mayo Junio Julio Remesas Totales 1 849.50 1 976.29 2 146.70 2 043.28 1 995.66 (Millones de dólares) Money Orders 42.08 25.00 24.77 23.21 16.61 Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias Electrónicas 1 755.54 1 922.66 2 089.81 1 979.33 1 936.16 Efectivo y Especie 51.87 28.63 32.12 40.73 42.89 Número de Remesas Totales 6 549.82 6 616.97 7 570.50 6 853.19 6 777.93 (Miles de operaciones) Money Orders 79.45 48.36 51.16 46.02 33.10 Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias Electrónicas 6 331.78 6 496.65 7 440.63 6 700.66 6 641.43 Efectivo y Especie 138.59 71.97 78.71 106.52 103.41 Remesa Promedio Total 282.37 298.67 283.56 298.15 294.43 (Dólares) Money Orders 529.70 517.07 484.22 504.45 501.98 Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias Electrónicas 277.26 295.95 280.86 295.39 291.53 Efectivo y Especie 374.30 397.81 408.05 382.40 414.72 Nota: Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. FUENTE: Banco de México. Fuente de información: http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico &idCuadro=CA11&sector=1&locale=es http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad ro=CE81&sector=1&locale=es Remesas a México crecen 8.4% en julio, logran hilar 12 meses consecutivos a la alza (BBVA Research) El 1º de septiembre de 2014, la sección de Análisis Económico de BBVA Research dio a conocer su Flash Migración México “Remesas a México crecen 8.4% en julio, logran hilar 12 meses consecutivos a la alza”. A continuación se presenta el contenido. Las remesas a México llegaron a 1 mil 995.7 millones de dólares en julio, 8.4% a tasa anual, en línea con lo esperado por BBVA Bancomer (1 mil 982 millones de dólares) y ligeramente superior al mercado (1 mil 954 millones de dólares). Comercio Exterior 539 La totalidad de este crecimiento a tasa anual se explica por el incremento en el número de transacciones por envío de remesas, que llegaron a 6.78 millones de operaciones en julio. La remesa promedio no presentó cambio significativo. El incremento absoluto y relativo del empleo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica y la disminución en el porcentaje de puestos de trabajo de tiempo parcial por razones económicas observados en los últimos meses, han incidido positivamente en el crecimiento de las remesas. El Banco de México publicó que durante el pasado mes de julio se recibieron en México 1 mil 995.7 millones de dólares por remesas familiares, que equivale a un incremento de 8.4% a tasa anual. La totalidad de este incremento se explica por el aumento en el número de transacciones por envío de remesas que alcanzaron 6.78 millones de operaciones, 8.4% superior a las reportadas en el mismo mes del año anterior. La remesa promedio no presentó variación significativa a tasa anual, ubicándose en 294.4 dólares por operación. FLUJOS ACUMULADOS EN 12 MESES DE REMESAS A MÉXICO -Millones de dólares30 000 26 058.8 Dic 2007 21 306.3 Dic 2009 25 000 22 843.0 20 000 15 000 10 000 FUENTE: BBVA Research con cifras de Banxico. Dic 2013 Dic 2012 Dic 2011 Dic 2010 Dic 2009 Dic 2008 Dic 2007 Dic 2006 0 Dic 2005 5 000 540 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos De esta forma, las remesas acumulan 12 meses consecutivos con incrementos a tasa anual, iniciado desde el pasado mes de agosto. En términos reales en pesos, ajustado por el tipo de cambio y descontando la inflación, en el mes de julio las remesas a los hogares en México aumentaron 5.4% en promedio. REMESAS FAMILIARES A MÉXICO -Variación porcentual anual en dólaresJulio 2014 8.4 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 Jul 2014 Ene 2014 Jul 2013 Ene 2013 Jul 2012 Ene 2012 Jul 2011 Ene 2011 Jul 2010 -25 FUENTE: BBVA Research con cifras de Banxico. Pese a que las estimaciones indican que no se ha observado un crecimiento importante en el volumen de migrantes mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica, la relativamente baja tasa de desempleo observada en ese país, ha favorecido también el empleo de los migrantes mexicanos, que han reportado tasas de desempleo en los últimos meses por debajo del promedio nacional, considerando que la tasa de participación de los migrantes mexicanos se ha mantenido relativamente constante. Comercio Exterior 541 FLUJO MENSUAL DE REMESAS HACIA MÉXICO -En dólares y en pesos- 3 200 38 500 Millones de pesos Millones de dólares 33 500 2 700 28 500 2 200 23 500 1 700 18 500 1 200 13 500 Feb 2014 Feb 2013 Feb 2012 Feb 2011 Feb 2010 Feb 2009 Feb 2008 Feb 2007 3 500 Feb 2006 200 Feb 2005 8 500 Feb 2004 700 Millones de dólares FUENTE: BBVA Research con cifras de Banxico y del INEGI. En los meses de abril a julio del presente año, la tasa de desempleo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica se ubicó en 5.4% (ajustado estacionalmente), mientras que en el mismo período de 2013 fue de 7.1%. Además, la proporción de empleos de tiempo parcial por motivos económicos también ha disminuido paulatinamente. 542 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: TASA DE DESEMPLEO NACIONAL -Porcentaje12 10.0 10 8 Julio 6.2 6 4 Ene 2014 Ene 2013 Ene 2012 Ene 2011 Ene 2010 Ene 2009 Ene 2008 0 Ene 2007 2 Nota: Ajustada estacionalmente FUENTE: BBVA Research con cifras de US Bureau of Labor Statistics. Fuente de información: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2014/09/140901_FlashMigracionMexico.pdf Refrendan alianza de colaboración (Telecomm) El 28 de agosto de 2014, los directivos de Telecomunicaciones de México (Telecomm) y Western Union firmaron una ampliación del convenio de colaboración que los ha mantenido en una alianza comercial, a favor de los trabajadores mexicanos desde hace 135 años. En una ceremonia celebrada en el Museo del Telégrafo, el Director de Telecomm y el Presidente de Western Union para Europa y América formalizaron la firma del convenio que extiende la operación conjunta entre ambas empresas, la cual beneficia en la actualidad a millones de mexicanos que envían dinero a sus familiares en México a través de la red Western Union-Telecomm. Comercio Exterior 543 “Nos sentimos muy complacidos de refrendar esta alianza que se ha traducido, a lo largo de los años, en una herramienta de crecimiento para millones de familias y personas que a través de la red Telecomm-Western Union, han encontrado el canal ideal, por su fiabilidad, seguridad y cercanía, para cumplir sus metas”, destacó el Director de Telecomm. Actualmente, la operación de envío de remesas a través de la red Telecomm-Western Union involucra 1.4 millones de operaciones y envíos anuales por 435 millones de dólares a las familias mexicanas, que pueden cobrar sus envíos de dinero en cualquiera de las más de 1 mil 660 sucursales telegráficas que tiene Telecomm en todo el país. La red de Sucursales de Telecomm permite un cobro seguro, eficiente y sobre todo cercano para las miles de familias que reciben dinero de sus familiares en el extranjero, principalmente de Estados Unidos de Norteamérica. “Seguimos haciendo historia con uno de nuestros socios estratégicos que gracias a su privilegiada ubicación geográfica son la mejor alternativa para que nuestros clientes en Estados Unidos de Norteamérica envíen sus remesas a sus familiares en México”, comenta por su parte el Presidente de Western Union para Europa y América. A la firma del convenio, asistieron además por Western Union para Europa y América, el Vicepresidente para América Central y México, así como el Director General de Western Union México. Mientras que por Telecomm estuvieron presentes el Director de Finanzas y Administración, la Directora de Asuntos Jurídicos, el Director de Operaciones Telegráficas y el Director Comercial. Telecomm proporciona servicios integrales de telecomunicación, telegráficos y financieros básicos para la población, dependencias gubernamentales y empresas en todo el país, facilitando la inclusión social a través de Sucursales Telegráficas y una red 544 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos moderna de telecomunicaciones con cobertura satelital, fibra óptica e informática, a precios competitivos y altos estándares de calidad. Fuente de información: http://www.oem.com.mx/el mexicano/notas/n3520759.htm http://www.telecomm.net.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=284%3Atelecomm-y-westernunion-amplian-alianza-para-envio-de-remesas&catid=323%3Aprensa&Itemid=229 http://www.telecomm.net.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=293:telecomm-alistalanzamiento-de-tarjetas-de-debito&catid=323:prensa Para tener acceso a información relacionada visite: http://www.telecomm.net.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=293%3Atelecomm-alistalanzamiento-de-tarjetas-de-debito&catid=323%3Aprensa&Itemid=229 La Reforma Migratoria en Estados Unidos de Norteamérica es simplemente una cuestión de justicia (Presidencia de la República) El 26 de agosto de 2014, la Presidencia de la República dio a conocer que durante su visita de trabajo a California, Estados Unidos de Norteamérica, el Presidente de México expresó, en el Capitolio Estatal, que las sociedades estadounidense y mexicana son profundamente complementarias. A continuación se presentan los detalles. El Presidente de la República afirmó que el Gobierno de México confía en que pronto, como ya sucede en California, en toda la Unión Americana se reconozca la contribución de los migrantes al desarrollo económico, político, cultural y social a los Estados Unidos de Norteamérica, y se apruebe una reforma migratoria integral, “simplemente es una cuestión de justicia”. En el Capitolio Estatal, sede del poder Legislativo de aquel estado, ante asambleístas y senadores, así como funcionarios estatales e integrantes de la Suprema Corte de California, el Presidente de México expresó que las sociedades estadounidense y mexicana son profundamente complementarias. Comercio Exterior 545 “Desde hace décadas, los intercambios han sido un elemento fundamental para impulsar el progreso compartido”, por ello, afirmó que debe seguirse promoviendo una integración más amplia, que resulte en mayor prosperidad para ambas naciones y sociedades. En presencia del Gobernador de California y el pleno del Congreso del estado, el Presidente de la República sostuvo que México y California han inaugurado una nueva etapa en su relación, caracterizada por un mejor entendimiento y un diálogo cada vez más constructivo: “los lazos que nos unen son inquebrantables”, subrayó. El Presidente de México aseveró que no era ni fortuito ni casual que su primera visita a un estado de la nación estadounidense sea a California. Es un “reconocimiento a los muchos mexicanos o a muchos ciudadanos de origen mexicano, que forman parte de esta gran población californiana que contribuye al desarrollo, prosperidad y progreso de este estado”. Agregó que en 2013 el comercio bilateral entre México y California superó los 60 mil millones de dólares, y que México se ha consolidado como el segundo socio mundial de California y el primer destino de sus exportaciones. Las reformas transformadoras rompen ataduras que impedían a México crecer a todo su potencial El Titular del Ejecutivo Federal destacó que desde el inicio de su Administración, las principales fuerzas políticas y el Gobierno de la República suscribieron el “Pacto por México”, instrumento con el que “impulsamos reformas transformadoras para romper las ataduras que impedían a México crecer a todo su potencial”, lo que hizo posible que 546 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos desde la transición, y en 20 meses de Gobierno, se lograra la aprobación de 11 reformas estructurales13 que no se habían podido concretar en varias décadas. Explicó que esta agenda reformadora comprende tres grandes vertientes. Primera, el fortalecimiento de la economía con base en una mayor productividad y competitividad; segunda, la ampliación de derechos; y tercera, el fortalecimiento del régimen institucional. Con la aprobación de estas 11 reformas, manifestó, se ha establecido un marco jurídico moderno, indispensable para que México libere todo su potencial, y con ello, se abran más oportunidades de desarrollo. “Hemos puesto los cimientos para edificar un país más competitivo, justo y democrático, en el que California encontrará mejores condiciones para ampliar aún más las sólidas relaciones que tiene con nuestro país”. La legislatura de California se consolida como referente de integración y respeto a la pluralidad Al destacar las políticas que California ha instrumentado hacia la población migrante, el Presidente de México reconoció a los asambleístas y senadores de la Legislatura de California, su compromiso democrático por consolidar a este estado como el referente de integración y de respeto a la pluralidad. Expresó que México celebra las iniciativas que han aprobado durante los dos últimos períodos legislativos, ya que “contribuyen a la prosperidad de los migrantes que aquí habitan al abrirles oportunidades, como el acceso a la educación y a la protección laboral, o a la posibilidad de contar con una licencia de conducir”. El Primer Mandatario indicó que los avances que han promovido, no sólo benefician a los californianos; envían un mensaje claro a los Estados Unidos de Norteamérica y al 13 http://reformas.gob.mx/ Comercio Exterior 547 mundo entero: “la diversidad cultural enriquece y beneficia a las sociedades, ésa es la postura éticamente correcta”. California y México, añadió, “han encontrado en sus instituciones, particularmente, en su Poder Legislativo, un gran agente de cambio, dispuesto a impulsar transformaciones de fondo a partir de la ley”. Enfatizó que los acuerdos construidos en el Congreso californiano “son un ejemplo para otros poderes legislativos; pero, en especial, constituyen una prueba contundente de los grandes resultados que brinda la democracia”. Diversas intervenciones 1. México y California estamos unidos para tener una potencia más grande El Gobernador de California dijo ante el pleno de la Asamblea Estatal que con el Presidente de México “hoy hemos hablado del transporte, de cruzar las fronteras más fácilmente y rápido, para acelerar el comercio y el empleo”. “Me da mucho gusto que el Presidente del Sur nos visite a nosotros, y aunque nuestro pasado ha sido lleno de conflicto, guerra y de insensibilidad histórica, llegamos a un momento, ahora, de darnos los brazos y juntarnos, unirnos”. Agregó que “aquí, en California, no esperamos; nos unimos a brazo partido con el cambio climático, con transporte, con la educación, con conceptos hídricos. Estamos unidos los dos, para tener una potencia más grande”. 2. Nuestra relación con México no se limita al comercio, energía renovable e inmigración; tiene que ver con hermanos unidos por una frontera común El Presidente del Senado afirmó que la visita del Primer Mandatario mexicano “es de enorme importancia para nuestro creciente grupo legislativo, y para todo este Congreso, 548 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y para el pueblo de California”, y aseveró que el Gobernador de California “sabe que nuestra relación con México no se limita al comercio, energía renovable e inmigración; tiene que ver con hermanas y hermanos unidos por una frontera común”. Destacó que “en este estado, alguien que sueña ya no se limita a soñar. Puede ir a la universidad. Un adulto que trabaja, puede conducir sin temor de su casa al trabajo; llevar a sus niños a la escuela, sin preocuparse de su situación migratoria”. Fuente de información: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/la-reforma-migratoria-en-los-estados-unidos-es-simplementeuna-cuestion-de-justicia-epn/ Para ver información relacionada, visitar: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/coinciden-el-presidente-enrique-pena-nieto-y-el-gobernadoredmund-g-brown-en-fortalecer-la-cooperacion-y-la-relacion-entre-california-y-mexico/ http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/la-imposicion-de-medidas-discriminatorias-es-eticamentereprobable-y-se-aleja-de-los-principios-de-buena-vecindad-entre-mexico-y-eu-epn/ http://www.presidencia.gob.mx/mexico-tiene-en-california-un-solido-aliado/ http://www.presidencia.gob.mx/mexico-y-california-hacia-una-region-mas-competitiva/