II. La Industria Electrónica en el Mercado Internacional

II.
LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL
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0
II.
MERCADO INTERNACIONAL
El presente capítulo analiza el potencial del mercado mundial de productos electrónicos, en especial de EUA, principal
mercado de comercio exterior de México en la industria de referencia. Se analizan los principales productos del mercado
de EUA y se identifican oportunidades para México en el mercado de exportación. Se revisa asimismo, la actividad del
condado de San Diego en la industria electrónica por su importancia y potencial complementariedad con el estado de
Baja California. El análisis incluye varios temas que a continuación se indican.

Introducción

Desarrollo de la industria electrónica de EUA.
–
Localización de la industria electrónica en EUA.

Mercado de productos electrónicos en los EUA.

Componentes electrónicos.

Equipo de cómputo.

Otros productos de la industria.

Comercio exterior de productos electrónicos en EUA.

El Sector Electrónico en el Estado de California, EUA.

La electrónica en el sector manufacturero del condado de San Diego, California.

Desarrollo de la industria electrónica japonesa.

Empresas de servicio de manufactura electrónica o Contract Manufacturers.

Síntesis
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1
Introducción

La electrónica, ubicada en un nivel mundial, amplía la gama de productos fabricados para un número mayor de
aplicaciones. La diversidad de productos se concentra generalmente en países de mayor desarrollo económico. Los
componentes electrónicos llamados semiconductores son la base de la industria en sus diferentes segmentos de
mercado.

La industria electrónica mundial es dominada por las empresas americanas y japonesas. Las compañías europeas,
aun las más poderosas, fueron reducidas a un papel secundario, incluyendo a sus segmentos fuertes que son:
equipo de telecomunicaciones y electrónica de consumo.

En los países en desarrollo, las actividades de producción se restringen principalmente al ensamblaje final de los
aparatos de consumo y de los componentes electrónicos, pasivos y activos.

En el caso de las computadoras y de los semiconductores, la competencia es exclusiva entre las empresas
americanas y japonesas. En estas dos industrias, la competencia es definida por las corporaciones líderes de los
dos países.

En el transcurso de la historia, se ha pasado de una hegemonía de los Estados Unidos a un oligopolio inestable, con
un grupo selecto de empresas, principalmente americanas y japonesas, y algunas europeas. Otros actores, en
particular de economías industrializadas, pasaron a formar parte de este oligopolio, por lo menos en algunos
sectores selectos. En términos de sectores, esto va más allá del ensamblaje final de chips y aparatos para consumo,
computadoras personales (PC) y semiconductores.
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2
GRANDES EMPRESAS MULTINACIONALES CONCENTRAN EL CAPITAL Y TECNOLOGÍA DE LA INDUSTRIA
ELECTRÓNICA; LA CONVERGENCIA DE PRODUCTOS (PARTES/COMPONENTES) NO PERMITE DIFERENCIAR
CON FACILIDAD MERCADOS Y APLICACIONES ENTRE LAS EMPRESAS QUE INTEGRAN LA INDUSTRIA. EXISTE
UNA TENDENCIA A LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS ENTRE LAS EMPRESAS
COMPETIDORAS.
PRINCIPALES SEGMENTOS DE APLICACIÓN DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA
Equipo de
Cómputo
Electrodomésticos
Telecomunicaciones
Audio
y Video
ELECTRÓNICA
Aut
omotriz
Rob
ótica
Óptica y
Equipo de
Medición
Maquinaria y
Herramienta
Defensa y
Militar
Equ
Aeronáutica
y Espacial
ipo
Médico
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3
Desarrollo de la Industria Electrónica en Estados Unidos
En los años de 1940, el desarrollo de la computadora y el transistor llevaron a los Estados Unidos a establecer un
liderazgo mundial en la industria electrónica. Al principio, fueron dos compañías, IBM para las computadoras y AT&T Bell
Labs para la microelectrónica.
 Mientras IBM pudo mantener su liderazgo por un periodo largo, el sector de la microelectrónica tuvo un desarrollo
diferente. Otras compañías, como Texas Instruments y Motorola, así como nuevas compañías innovadoras como
Fairchild, siguieron entrando a la industria, en particular durante etapas de transición hacia nuevas generaciones de
productos. Como consecuencia, los niveles de concentración permanecieron relativamente bajos hasta finales de los
años setenta. Desde entonces, se concentró más la industria, pero no tanto como la de las computadoras.
 El desarrollo de la computadora y del diseño de software, así como de la miniaturización de los componentes
electrónicos se debió en gran parte a los gastos realizados por el gobierno de los Estados Unidos, en programas
militares y luego espaciales. Lo mismo ocurrió en la tecnología de los semiconductores.
 Otro papel importante del gobierno fue ayudar a romper la estructura del mercado. Las firmas predominantes estaban
integradas en forma vertical. Fueron lentas en cambiar su estrategia y adaptarse a la tecnología de los circuitos
integrados de silicón. Nuevas empresas pequeñas se enfocaron a esta última. Pero esto fue posible gracias a una
activa política industrial del gobierno.
 La fragmentación y la especialización caracterizaron el desarrollo de la industria electrónica estadounidense.
 En el presente, se cuenta con un mercado de estructura dual; por una parte, se encuentran grandes empresas líderes
establecidas, y por otra, una gran variedad de empresas que entraron más tarde y que dominan algunos nichos de
mercado.
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4
GRANDES EMPRESAS DE ORIGEN ESTADOUNIDENSE OPERAN PLANTAS EN DIFERENTES PAÍSES DEL MUNDO
BUSCANDO MAYOR COMPETITIVIDAD EN SU PRODUCCIÓN.
25 PRINCIPALES EMPRESAS ESTADOUNIDENSES EN EL SECTOR ELECTRÓNICO, 1996
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
25
Compañía
IBM
Hewlett Packard
Motorola
Lucent Technologies
Intel
Compaq Computer
Hughes Electronics
Digital Equipment
Xerox
Ingram Micro
Texas Instruments
Microsoft
Apple Computer
Seagate Technology
Sun Microsystems
Dell Computer
General Electric
Honeywell
Rockwell International
Lockheed Martin
Arrow Electronics
Unisys
Mensel
AMP
Raytheon
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Ingresos de la
Electrónica
(Millones de dólares)
75 947.00
39 427.00
27 973.00
23 797.00
20 847.00
18 109.00
15 744.00
13 609.00
12 824.00
12 024.00
9 940.00
9 435.00
8 814.00
8 568.90
7 798.70
7 759.00
7 535.00
7 311.60
7 233.00
6 705.00
6 534.60
6 370.50
5 522.80
5 468.00
5 424.00
Ingresos Totales
(Millones de dólares)
75 947.00
39 427.00
27 973.00
23 797.00
20 847.00
18 109.00
15 744.00
13 609.00
17 378.00
12 024.00
9 940.00
9 435.00
8 814.00
8 568.90
7 798.70
7 759.00
79 179.00
7 311.60
10 596.00
26 875.00
6 534.60
6 370.50
5 522.80
5 468.00
12 331.00
Utilidad Neta
(Millones de dólares)
5 429.00
2 708.00
1 154.00
1 083.00
5 157.00
1 313.00
1 029.00
-343
1 206.00
111
63
2 476.00
-867
285.5
567.3
518
7 028.00
402.7
713
1 347.00
202.7
49.7
-140.4
287
761.2
Relación Utilidad
Neta/Ingresos
7.1%
6.9%
4.1%
4.6%
24.7%
7.3%
6.5%
-2.5%
6.9%
0.9%
0.6%
26.2%
-9.8%
3.3%
7.3%
6.7%
8.9%
5.5%
6.7%
5.0%
3.1%
0.8%
-2.5%
5.2%
6.2%
5
Localización de la Industria Electrónica en EUA
LOS FABRICANTES ESTADOUNIDENSES DE EQUIPO ELECTRÓNICO SE CONCENTRAN PRINCIPALMENTE EN
TRES GRANDES POLOS GEOGRÁFICOS.

El “Silicon Valley”:
 Es el principal lugar de implantación de la industria americana de los semiconductores.
 De los 11 principales productores estadounidenses, ocho se encuentran localizados en el Silicon Valley.
 El 20% de las 300 empresas estadounidenses especializadas en la fabricación de microchips tienen su sede en
California.

Texas:
 A partir de 1990, Texas constituye también un centro importante de fabricación.
 Las regiones de Dallas y Austin son las más importantes para la implantación de empresas de la rama.

Región Noreste y Carretera 128
 En esta región, alrededor de Boston, se ubica una gran comunidad científica de punta que generó un número
importante de empresas para este mercado.
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6
PRINCIPALES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN EUA
Boston, Mass.
California
Silicon
Valley
Dallas, Tx.
Austin, Tx.
9715 (A): F IG 166
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7
EL ESTADO DE CALIFORNIA DESTACA COMO EL PRINCIPAL LUGAR DE UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS
NORTEAMERICANAS EN LAS DIFERENTES RAMAS DE EQUIPO ELECTRÓNICO
DISTRIBUCIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPO ELECTRÓNICO NORTEAMERICANO
EN REGIONES DE EUA
Producto
El “Silicon
Valley” y el resto
de California
La “Pradera del
Silicón” del
Sur/Texas
El Noreste y la
Carretera 128
Otras
Regiones
TOTAL
EUA
27.4%
26.7%
29.8%
36.5%
21.7%
16.7%
21.1%
24.0%
25.4%
5.9%
5.1%
6.8%
6.6%
0.0%
5.9%
4.9%
2.7%
6.0%
5.9%
5.1%
4.7%
7.8%
6.1%
5.9%
4.4%
5.5%
6.2%
60.8%
63.1%
58.7%
49.1%
72.2%
71.5%
69.6%
67.8%
62.4%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Accesorios
Tubos de vacío
Circuitos impresos
Semiconductores
Condensadores
Resistencias
Componentes en bobinas y transformadores
Conectores
Componentes electrónicos
Fuente: Consulado de Francia en San Francisco. 1997.
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8
Mercado de Productos Electrónicos en los EUA.
LA VENTA EN EUA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS (PRODUCCIÓN DOMÉSTICA) SE HA INCREMENTADO EN
FORMA IMPORTANTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, CRECIENDO A UNA TASA MEDIA ANUAL DEL 11.7% EN EL
PERIODO 1993-1997.
EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS EN EUA
(miles de millones de dólares)
TM CA
= 6 .9
%
%
11 .7
460.0
422.0
385.1
329.8
295.9
272.4
235.7
1987
1990
1993
1994
No se incluye n i mportacione s, única me nte ven tas de fábrica, producci ón dentro de EU A.
Fu ente: Electroni c Market Bo ok, 199 7. Electronic Industries Asociation.
* U.S. Dep arte me nt of C omme rce; Comp iled by Electronic In dustries Al liance Marketing Service s De partme nt.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
1995
1996
1997*
9715 (A): F IG 125
9
LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS (TUBOS DE VACÍO, PRODUCTOS DE ESTADO SÓLIDO Y COMPONENTES
PASIVOS) REPRESENTARON EL 32% DEL TOTAL DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA
FABRICADOS Y COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO DE LOS EUA (460 MIL MILLONES DE DÓLARES).
VENTA DE ELECTRÓNICOS EN EUA, POR GRUPO DE PRODUCTOS, 1997
(TOTAL: 460 Mil Millones de Dólares)
Comunicaciones para la defensa
Electrónica para uso médico
2%
Electrónica para consumo
doméstico (1) 2%
Electrónica
industrial
Equipo de tele8%
comunicaciones
14 %
Otros productos y
servicios auxiliares
(2) 16 %
Equipo de cómpu to y
productos periféricos
20%
6%
Componentes
electrónicos
32 %
*Ventas de fabrica
(1) Incluye: audio, video y productos para grabar con fines domésticos ( producidos en EUA)
( 2) Incluye estimaciones de la EIA de productos electrónicos: equipo aero,
espacial, automotriz, softwar e y ser vicios de cómputo seleccionados
Fue nte : Electrónic Market D ata , 1997 . Electrónic In dustries Asso ciation
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9715 (A): FIG 4
10
Componentes electrónicos
LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS CONSTITUYEN LA BASE DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA.
 Representan las piezas ensambladas que hacen funcionar el sistema electrónico, a partir de una tarjeta sobre la cual
se imprimen los cables que conectan los semiconductores, los capacitores, los resistores y otros componentes.

La demanda de productos electrónicos ha sido alimentada por el fuerte crecimiento del mercado de las
computadoras, del equipo de telecomunicaciones, de instrumentación, de equipo médico, de audio y video, y otros.

El mercado de productos electrónicos se está ampliando con la introducción de partes electrónicas en productos que
no los integraba (o menos) tradicionalmente. Por ejemplo, hace 20 años, los componentes electrónicos constituían el
1% del costo de un automóvil. Hoy en día, representan el 20% de su costo.

Debido a la fuerte competencia internacional, la industria de los componentes electrónicos se ha ido globalizando.
Para ser más competitivas, las empresas tienen que vender en los grandes mercados internacionales. Además, los
márgenes pueden ser tan pequeños que sólo exportando se pueden mantener algunas empresas. Para sobrevivir en
este entorno de fuerte competencia internacional, es necesario innovar, y con las ganancias resultantes de las
innovaciones, invertir en investigación para desarrollar la generación de productos que remplazará a los actuales.
 Por otra parte, la industria ha requerido de materiales y mano de obra más económicos que los de los países
industrializados. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos fabricantes de semiconductores transfirieron sus
instalaciones para pruebas y ensamble a países de la cuenca del Pacífico, donde la mano de obra es más barata. Sin
embargo, los mismos fabricantes mantuvieron una parte importante de su diseño y fabricación en los Estados Unidos,
donde la mano de obra es altamente preparada y los ingenieros electrónicos se cuentan entre los mejores.
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11
ENTRE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEMANDADOS EN LOS EUA, LOS CIRCUITOS INTEGRADOS Y LAS
PARTES Y TABLEROS DE COMPUTADORA REPRESENTAN EL 60% DEL MERCADO. SE REGISTRAN
CRECIMIENTOS ANUALES PROMEDIO DEL 20% EN LA DEMANDA DE SEMICONDUCTORES Y CIRCUITOS
INTEGRADOS.
LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN EL MERCADO DE LOS EUA
(Millones de Dólares)
Componentes Electrónicos, 1995
Total: 118 616
Producto
Dlls
63 601
 Productos de Estado Sólido
48 656
 Circuitos integrados
12 535
 Otros semiconductores
51 409
 Componentes pasivos y otros
20 556
 Partes y tableros de computadora
8 313
 Tableros de circuitos impresos
3 605
 Tubos de vacío
2 700
 Tubos para televisiones
TMCA
17.9%
18.2%
21.2%
7.3%
17.5%
10.6%
6.0%
11.3%
*Incluye importaciones.
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12
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual (1986/1995).
Mercado de los semiconductores y productos relacionados

Los semiconductores son componentes electrónicos activos que producen y transfieren electricidad en circuitos
electrónicos. Los semiconductores incluyen semiconductores discretos, que cuentan con un solo componente
electrónico (como los diodos, transistores, etc.) y los circuitos integrados que incorporan miles o millones de
transistores microscópicos y otros componentes para formar circuitos electrónicos complejos en una superficie rígida,
como el silicón (también se les llama chips o microprocesadores).

Los semiconductores controlan y amplifican las señales electrónicas en la mayoría de los artículos electrónicos:
computadoras y otros equipos de procesamiento de datos; televisores, videocaseteras, otros productos de la
electrónica de consumo; equipo de telecomunicaciones, maquinaria industrial, automóviles, aviones y otro equipo de
transporte, y sistemas de defensa electrónica.

El semiconductor es clave en el desarrollo de la industria de la computación y de las telecomunicaciones, así como en
el cambio de tecnología analógica a digital que enfrenta la industria de la televisión en la actualidad. Existen
semiconductores de uso genérico que pueden ser integrados a una diversidad de productos y otros de carácter
específico de acuerdo a las necesidades.

La industria estadounidense del semiconductor incluye a más de 100 empresas que diseñan, manufacturan, y venden
sus semiconductores a fabricantes de equipo original (OEMs) y a usuarios de computadoras personales.

Muchas pequeñas y medianas empresas estadounidenses también manufacturan semiconductores, y algunas de
ellas también se involucran en las actividades de diseño o venta de semiconductores que no manufacturan ellas
mismas.
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13
Las empresas estadounidenses son líderes en el mercado internacional de semiconductores con el 44% de las ventas
mundiales. Estas ventas incluyen las exportaciones directas de Estados Unidos y las ventas de semiconductores
manufacturados en plantas estadounidenses fuera de ese país.
Después de las estadounidenses, siguen en importancia las empresas japonesas, con el 36% de las ventas en un nivel
mundial. Corea del Sur y Taiwan son también importantes proveedores de semiconductores.
Los expertos prevén un crecimiento anual del mercado de semiconductores en la región Asia-Pacífico del 16%,
aproximadamente hasta el 2002. Los otros mercados se estima crecerán a un ritmo más lento: 15 en América del
norte, 13 en Europa y el 11% en Japón.
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE LOS SEMICONDUCTORES, 1996
(TOTAL: 129.3 Miles de Millones de Dólares)
Europa
10%
Japón
36%
Fuente: Da taq uest.
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Otros
países
de Asia
8%
Estados
Unidos
44%
9715 (A): FIG 96
14
VEINTE EMPRESAS REPRESENTAN EL 80% DE LAS VENTAS DE SEMICONDUCTORES EN UN NIVEL MUNDIAL.
DESTACA PARTICULARMENTE LA ESTADOUNIDENSE INTEL QUE CONCENTRÓ EL 14% DE LAS VENTAS EN EL
AÑO 1996, CON 18.4 MILES DE MILLONES DE DÓLARES. LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
SEMICONDUCTORES CUENTAN CON OPERACIONES EN MÉXICO DENTRO DEL SEGMENTO DE AUDIO/VIDEO Y
TELECOMUNICACIONES.
PRINCIPALES EMPRESAS PROVEEDORAS DE SEMICONDUCTORES, 1996
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empresa
Intel
NEC
Toshiba
Samsung
Motorola
Hitachi
Texas Instruments
Philips
SGS-Thomson
Mitsubishi
Ventas
(Millones de
dólares)
18,400.5
11,200.0
8,460.4
8,300.0
8,109.0
7,752.2
7,091.0
4,238.0
4,122.0
3,895.5
Rango
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Empresa
Fujitsu
Siemens
National
Lucent (AT&T)
LG Semicon (Goldstar)
Advanced Micro Devices
Hyundai
Matsushita
Micron
IBM
Ventas
(Millones
de dólares)
3,862.5
3,094.0
2,509.6
2,427.0
2,353.4
1,953.0
1,857.8
1,658.8
1,563.0
1,454.3
Fuente: Semico Research Corp.
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15
Uso final de los semiconductores
LA INDUSTRIA DE CÓMPUTO ES EL PRINCIPAL USUARIO DE SEMICONDUCTORES EN EL MUNDO, QUE
CONSTITUYE EL DESTINO FINAL DEL 50% DE LOS SEMICONDUCTORES VENDIDOS DURANTE 1995. EN EL AÑO
1990, ESTE MERCADO REPRESENTABA SÓLO EL 39%.
VENTA MUNDIAL DE SEMICONDUCTORES, 1995
(TOTAL: 144.5 Miles de Millones de Dólares)
Gobierno
2%
Comunicaciones
15%
Consumo
18%
Industria e
instrumentación
10%
Automotriz
5%
Computadoras
50%
Fuen te: The Semicon ductor Indu stry Association.
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9715 (A): F IG 97
16
Componentes pasivos y tubos de vacío

Los componentes pasivos incluyen varios tipos de productos, los principales son los tubos de vacío (que incluyen los
tubos de imagen de televisión, otros tubos de rayos catódicos, etc.), capacitores, resistores, bobinas y
transformadores, conectores y otros dispositivos conexos, incluyendo interruptores, relevadores, etcétera.

La industria de los componentes pasivos está en crecimiento, debido al crecimiento de las ventas de computadoras,
productos de comunicación y de la industria automotriz. Se espera en particular un fuerte crecimiento de los
productos de multimedia.

En California se concentra el mayor número de empresas de componentes pasivos y de tubos de vacío; además, los
Estados de Nueva Jersey, Massachussetts, Pennsylvania e Illinois también cuentan con una fuerte concentración de
manufactura de componentes pasivos.

En 1996, Estados Unidos exportó el equivalente de 8.6 miles de millones de dólares en componentes pasivos y 1.7
miles de millones en tubos de vacío.

Los principales destinos de estas exportaciones de componentes pasivos fueron México (con el 26% de las
exportaciones), Canadá (11%), Japón (11%), Gran Bretaña (6%) y Singapur (4%).
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17

En cuanto a tubos de vacío, los principales destinos de exportación fueron México (con el 58%), Brasil (10%), Canadá
(4%), Japón (4%) y Corea del Sur (4%).

En el mismo año, Estados Unidos importó 10.6 mil millones de dólares de componentes pasivos y 1.2 mil millones de
tubos de vacío.

Los componentes pasivos fueron principalmente originarios de Japón (26%), México (16%), China (10%), Taiwan
(10%) y Canadá (5%).

Los tubos de vacío provinieron principalmente de Japón (47%), México (18%), Italia (7%), Alemania (5%) y Francia
(5%).
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18
Tarjetas de Circuitos Impresos

Se estima que el mercado mundial de las tarjetas de circuitos impresos (rígidas y flexibles) alcanza más de 26 mil
millones de dólares. Los expertos esperan un crecimiento de este mercado entre 35 y 38 mil millones de dólares en el
año 2000.

Japón y los Estados Unidos son líderes en el mercado de las tarjetas de circuitos impresos, tanto rígidas como
flexibles.

En 1995, Asia concentró más del 50% de la producción, con un valor de 13.5 mil millones de dólares.
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS, 1995
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
País
Japón
Estados Unidos
Taiwan
Alemania
China
Corea del Sur
Gran Bretaña
Singapur
Italia
Francia
Resto del mundo
Total
Tarjetas rígidas
Miles de
millones de
dólares
6.5
6.5
2.0
1.6
1.4
1.0
0.7
0.6
0.4
0.4
3.3
24.4
Participación
26.6%
26.6%
8.2%
6.6%
5.7%
4.1%
2.9%
2.5%
1.6%
1.6%
13.5%
100.0%
País
Tarjetas flexibles
Millones de
dólares
Japón
Estados Unidos
Taiwan
Alemania
China
Corea del Sur
Gran Bretaña
Resto del mundo
Total
Participación
835
600
105
76
48
46
40
41.2%
29.6%
5.2%
3.7%
2.4%
2.3%
2.0%
279
2,029
13.8%
100.0%
Fuente: U.S. Department of Commerce; IPC.
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19
Uso final de las tarjetas de circuitos impresos en los Estados Unidos
LA INDUSTRIA DE CÓMPUTO ES EL PRINCIPAL MERCADO FINAL DE LAS TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS
(32% DE LAS VENTAS). SIN EMBARGO, SE HA OBSERVADO UN CRECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN, DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ASÍ COMO DE LA ELECTRÓNICA DE
CONSUMO, MIENTRAS DECLINA LA PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR GUBERNAMENTAL Y MILITAR.
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE TARJETAS, 1995
(TOTAL: 6.5 Miles de Millones de Dólares)
Instrumentación
9%
Electrónica
industrial
8%
Gobierno/militar 5%
Consumo
4%
Reventa/menudeo
3%
Automotriz
14%
Comunicaciones
26%
Fuente: Insti tute fo r Interconne cti ng a nd Packagin g Ele ctron ic C ircuits.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
Computadoras
32%
9715 (A): FIG 98
20
Exportaciones de componentes electrónicos y de equipo para la manufactura de semiconductores (SME) en
Estados Unidos.

En 1996, las exportaciones estadounidenses de componentes electrónicos alcanzaron un monto de 35.7 mil millones
de dólares, representando más de la cuarta parte de su producción.

México y Canadá constituyeron los principales destinos de las exportaciones, con el 27% del total, para el ensamble
de componentes electrónicos y equipo de manufactura de semiconductores.

Debido a su especialización, este equipo sigue la misma tendencia que los componentes electrónicos.
EXPORTACIONES DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y S.M.E.(1) DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1996
Destino
Area comercial:
TLCAN
América Latina
Europa del Oeste
Área económica de China/Japón
Resto de Asia
Resto del mundo
Total mundial
5 países más importantes:
México
Canadá
Japón
Malasia
Singapur
Valor (Mill. de dólares)
Participación (%)
9 676
1 069
5 059
7 422
11 670
___854
35 750
27.1
3.0
14.2
20.8
32.6
____2.4
100.0
5 554
4 122
3 512
3 252
2 807
19 247
15.5
11.5
9.8
9.1
7.9
53.8
(1) S.M.E.: Equipo para la manufactura de semiconductores.
Fuente: U.S. Industry and Trade Outlook 1998.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
21
Importación de componentes electrónicos y de equipo para la manufactura de semiconductores en Estados Unidos.

La importación estadounidense de componentes electrónicos totalizó 50.8 mil millones de dólares en 1996. El deficit
comercial en esta rama fue de 15.1 mil millones de dólares en ese año.

El principal país proveedor de Estados Unidos fue Japón, que representó el 24% de sus importaciones de
componentes electrónicos y de equipo de manufactura de semiconductores.
.
IMPORTACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y S.M.E.(1) EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1996
Origen
Area comercial:
TLCAN
América Latina
Europa del Oeste
Area económica de China/Japón
Resto de Asia
Resto del mundo
Total mundial
5 países más importantes:
Japón
Corea del Sur
Malasia
Taiwan
Singapur
Valor (Mill. de dólares)
Participación (%)
6 268
176
4 915
19 440
19 601
__423
50 823
12.3
0.3
9.7
38.2
38.6
__0.8
100.0
12 334
6 624
5 543
4 355
3 238
32 094
24.3
13.0
10.9
8.6
6.4
63.2
(
1)
S.M.E.: Equipo para la manufactura de semiconductores.
Fuente: U.S. Industry and Trade Outlook 1998.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
22
Equipo de Cómputo

Los avances en semiconductores, dispositivos de memoria, productos de almacenamiento, redes y software,
transformaron totalmente el mercado de la computación durante las dos últimas décadas, que pasó de un enfoque
centralizado hacia otro que incorpora desarrollo de redes.

Hoy en día, las computadoras, las comunicaciones, y la electrónica de consumo convergen en un solo mercado, y
existe un interés mundial en construir una infraestructura global de información.

Los mejoramientos en la tecnología de los semiconductores y de la memoria permiten contar con sistemas de
cómputo con mayores rendimientos y más económicos, al mismo tiempo capaces de manejar aplicaciones y sistemas
operativos más sofisticados y amigables.

Históricamente, la competencia del precio ha sido intensa en la industria del equipo de cómputo; pero además ha sido
alimentada recientemente con el declive de los precios de los componentes, en particular, los microprocesadores, la
memoria RAM y las pantallas.

Las empresas que operan en la tecnología de información continúan estableciendo alianzas con socios nacionales e
internacionales para posicionarse mejor en este mercado global. Muchas empresas proveedoras de hardware de
cómputo evolucionan hacia un mayor abanico de productos, tales como el software y los servicios de información y de
cómputo. Sin embargo, se enfrentan a la competencia de gigantes del entretenimiento, de la electrónica de consumo
y de las telecomunicaciones.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
23

La industria estadounidense es líder en el mercado mundial, gracias a la investigación, diseño, desarrollo de software
y apoyo al consumidor.

En sistemas de cómputo, las empresas estadounidenses controlan casi el 76% del mercado mundial de las
supercomputadoras, el 60% de los mainframes, el 61% de las computadoras de rango medio, y el 67% de las de
escritorio. También dominan el mercado de los periféricos (con el 60%) y de redes (con el 63%), en particular en
drives de disco duro, donde seis empresas estadounidenses representan el 87% del mercado.

La competencia internacional se ha intensificado en los últimos años, en particular con la emergencia de empresas
asiáticas en el mercado de los sistemas de alto rendimiento y de las computadoras personales (PCs).

En este ámbito, se está realizando un proceso de globalización de la industria estadounidense del equipo de cómputo:
la manufactura de un mayor número de productos continúa transfiriéndose al extranjero, a países de costos más
bajos, tales como: China, Malasia, Filipinas y Tailandia.

Con el objeto de que México continúe con niveles de competitividad adecuados en el mercado mundial de la
electrónica, debe de establecerse una política industrial de corto, mediano y largo plazo que estimule el desarrollo de
la industria, adicionalmente a las ventajas de su posición estratégica ante los diferentes bloques económicos en el
comercio internacional.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
24
EN EL SEGMENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS DESTACA LA VENTA DE COMPUTADORAS
PERSONALES CON 36 MIL MILLONES DE DOLARES. LA PRODUCCIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES HA
CRECIDO A UN RITMO DEL 50% ANUAL PROMEDIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
EL EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL MERCADO DE LOS EUA
(Millones de Dólares)



Equipo de Cómputo y Periféricos, 1995
Total: 76 603
PRODUCTO
DLLS
Computadoras
50 301
 Comp. personales
36 225
 Comp. portátiles
5 789
Drives
4 774
Discos
 Rígidos
1 147
 Flexibles
741
TMCA
10%
29%
52%
0%
6%
7%
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual (1986-1995).
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
25
Exportaciones de Equipo de Cómputo de los Estados Unidos

En 1996, los Estados Unidos exportaron el equivalente de 37.6 miles de millones de dólares en equipo de cómputo, la
mitad de la producción de este país.

Los principales destinos de las exportaciones son: Canadá, Japón y Europa, pero las empresas estadounidenses
están aumentando sus exportaciones a grandes mercados emergentes en otros países de Asia y de América Latina.

Las dos terceras partes del valor exportado consistió en periféricos y partes, algunos destinados a las fábricas
instaladas en el extranjero.
EXPORTACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1996
Destino
Area comercial:
TLCAN
América Latina
Europa del Oeste
Área económica de China/Japón
Resto de Asia
Resto del mundo
Total mundial
5 países más importantes:
Canadá
Japón
Gran Bretaña
Alemania
Holanda
Valor (Mill. de dólares)
Participación (%)
6 823
3 394
13 974
6 783
4 439
__2 215
37 628
18.1
9.0
37.1
18.0
11.8
__5.9
100.0
4 989
4 928
3 317
3 262
1 988
18 484
13.3
13.1
8.8
8.7
5.3
49.2
Fuente: U.S. Industry and Trade Outlook 1998.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
26
Importaciones de Equipo de Cómputo de los Estados Unidos

En 1996, los Estados Unidos importaron el equivalente a 60 mil millones de dólares en equipo de cómputo.

Asia es el principal origen de las importaciones estadounidenses de equipo de cómputo, representando casi 50 mil
millones de dólares, 83% de lo importado.

Los productos importados fueron principalmente periféricos y partes, y sistemas de cómputo.
IMPORTACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1996
Origen
Area comercial:
TLCAN
América Latina
Europa del Oeste
Área económica de China/Japón
Resto de Asia
Resto del mundo
Total mundial
5 países más importantes:
Japón
Singapur
Taiwan
Corea del Sur
Malasia
Valor (Mill. de dólares)
Participación (%)
6 303
85
4,643
24 971
23 811
433
60 246
10.5
0.1
7.7
41.4
39.5
__0.7
100.0
13 807
12 967
7 967
3 841
3 676
42 258
22.9
21.5
13.2
6.4
6.1
70.1
Fuente: U.S. Industry and Trade Outlook 1998.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
27
OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA
EL SEGMENTO DE EQUIPO DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL REPRESENTÓ POR SU PARTE 32.6 MIL MILLONES
DE DOLARES. EL EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA LA DEFENSA REPRESENTÓ EN EL AÑO 1996 UN
MERCADO SUPERIOR A LOS 25 MIL MILLONES DE DÓLARES.
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL EN EL MERCADO DE LOS EUA (2)
(Millones de Dólares)




Equipo de Electrónica Industrial, 1995
Total: 32 568
Producto
Dlls
16 164
Control y Procesamiento
9 563
Prueba y medición
6 380
Otros Sistemas Electrónicos y Equipos
461
Electrónica Industrial
TMCA
7%
6%
3%
--
Equipos de Comunicaciones para la Defensa, 1995


Total: 27 963
Producto
Sistemas de búsqueda y detención, navegación y guía
Control de tráfico y alarma
Dlls
25 647
2 317
TMCA
(2%)
5%
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual (1986-1995).
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
28
EL EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y MILITAR REPRESENTÓ PARA EL
MISMO AÑO 1996, UN TOTAL DE 23 MIL MILLONES DE DOLARES.
PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN EL MERCADO DE LOS EUA
(Millones de Dólares)
Equipo de Telecomunicaciones, 1995
Total: 53 009
Producto
 Equipo de teléfono y telégrafo
 Datos en comunicaciones
 Cargado de líneas
 Partes
 Comercial, industrial, militar
 Difusión, estudio y conexos
Dlls
26 068
6 189
4 208
3 865
23 124
2 701
TMCA
6%
36%
5%
3%
9%
7%





Equipo para uso Médico, 1995
Total: 9 623
Producto
Dlls
2 335
Equipo terapéutico
2 286
Rayos X y partes
2 190
Equipo de diagnóstico
1 597
Apoyo quirúrgico
1 215
Monitoreo de pacientes
TMCA
12%
4%
5%
13%
8%
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual (1986/1995).
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
29
EL MERCADO DE ELECTRÓNICOS PARA CONSUMO DOMÉSTICO DE PRODUCTOS PRODUCIDOS EN EU, ES
MUY LIMITADO AL COMPARARSE CON LOS OTROS GRUPOS DE PRODUCTOS (2% DEL MERCADO TOTAL DE
ELECTRÓNICOS). LAS IMPORTACIONES REPRESENTAN CIFRAS MUY IMPORTANTES EN ESTE MERCADO. LAS
COMPUTADORAS PC REPRESENTAN UN MERCADO MUY IMPORTANTE DENTRO DEL SEGMENTO DE
ELECTRÓNICOS PARA CONSUMO DOMÉSTICO.
PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN EL MERCADO DE LOS EUA (1)
(Millones de Dólares)
Electrónicos para Consumo Doméstico, 1996*
Total: 65 440
Concepto
Dlls



Productos de Comunicación e Información
Computadora PC
Cómputo; conexos
Software de computo
Televisiones
TV color (visión directa)
TV para proyección
Combinación TV/VCR
Electrónica móvil
Teléfonos celulares
27 866
15 040
4 500
3 000
8 715
6 492
1 426
697
6 830
1 656
TMCA
16.6%
19.2%
15.0%
21.0%
2.0%
0.4%
11.7%
25.5%
6.1%
22.5%
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual (1986/1995).
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
30
EN EUA SE IDENTIFICAN CERCA DE 10 EMPRESAS FABRICANTES/ENSAMBLADORES DE TELEVISORES. SE
OBSERVA UNA TRANSFERENCIA DE PLANTAS DE EUA A LA ZONA FRONTERIZA DE MÉXICO.
EMPRESAS FABRICANTES/ENSAMBLADORES DE TV’S Y SU LOCALIZACION EN EUA
REGIÓN OESTE
EMPRESA
REGIÓN ESTE
EMPRESA
LOCALIZA
LOCALIZACIÓN
CIÓN
kotobuki
Washington
Sony
Pittsburgh
PioneeR
Santa Ana, Cal
Thomson
Indiana
Sony
San Diego, Cal.
Philips
Tennessee
Sanyo
San Diego, Cal.
Toshiba
Lebanon
Mitsubishi
Braselton
Sharp
Memphis
Sanyo
Forest City
Fuente: BANCOMEXT.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
31
Comercio Exterior de Productos Electrónicos en EUA
EUA REGISTRA UN COMERCIO EXTERIOR MUY DINÁMICO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS. IMPORTA
PRODUCTOS DE ASIA CON MAYOR VALOR AL DE SUS EXPORTACIONES AL MISMO CONTINENTE. MÉXICO
PARTICIPA EN FORMA IMPORTANTE EN LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ESTE PAÍS.
IMPORTACIONES DE EUA
EXPORTACIONES DE EUA
(Miles de millones de dólares)
(Miles de millones de dólares)
A=
TMC
%
1 5.6
%
1 2.8
158
11.5%
Otros
9.7%
Europa
CA
TM
9.1%
México
%
5. 1
1
=
. 7%
16
102
85
71
135
11.5%
Otros
8.4%
México
15.4%
Canadá
24.8%
Europa
66
69.7%
Asia
53
38
40.0%
Asia
1987
1990
1993
Fuente: Ele ctron ic Mark et Book, 1 997. Ele ctron ic Indu strie s Asocia tio n.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
1996
1987
1990
1993
1996
9715 (A): FIG 126
32
EN EL AÑO 1996, MÉXICO PARTICIPÓ CON EL 22% DE LAS IMPORTACIONES QUE EUA EFECTUÓ DE
PRODUCTOS ELECTRÓNICOS PARA CONSUMO DOMÉSTICO. LOS COMPONENTES PASIVOS Y LOS DE
ESTADO SÓLIDO REPRESENTAN EL PRINCIPAL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN DE EUA A MÉXICO.
PRODUCTOS EN COMERCIO EXTERIOR DE EUA Y PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL TOTAL, 1996
(Millones de dólares)
CONCEPTO
TOTAL DE
IMPORT. DE
EUA
%
PARTICIP.
% MÉXICO
TOTAL DE
EXPORT. DE
EUA
%
PARTICIP.
% MÉXICO
Electrónica para consumo doméstico
20,090
12.7
22
4,436
3.3
15
Componentes pasivos
35,597
22.5
11
27,869
20.6
15
Computadoras y productos periféricos
40,843
25.8
5
27,958
20.7
5
Telecomunicaciones
13,331
8.4
16
16,956
12.5
6
Productos en estado sólido
37,039
23.4
2
36,083
26.6
6
Electrónica industrial
6,592
4.2
8
12,901
9.5
5
Comunicaciones para la defensa
1,425
0.9
14
2,513
1.9
4
Electrónica para uso médico
2582
1.6
5
5,022
3.7
2
774
0.5
8
1,643
1.2
59
158,272
100
9
135,383
100
8
Tubos de vacío
TOTAL
Fuente: Ele ctro nic Ma rket Data Book, EIA. 19 97.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
9715 (A): FIG 127
33
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
34
El Sector Electrónico en el Estado de California, EUA
EL ESTADO DE CALIFORNIA EN LOS EUA REPRESENTA LA ENTIDAD MÁS IMPORTANTE DE ESE PAÍS EN
CUANTO A INDUSTRIA ELECTRÓNICA SE REFIERE.
Sector Electrónico, Excepto Computadoras
y Productos Periféricos
 California cuenta con 73 de las 200 empresas electrónicas más
importantes.
Computadoras y Productos
Periféricos
 Son empleadas 165 000 personas, o sea el 27% del total de
personas que esta actividad emplea en los EUA.
 Es el Estado de los EUA con el mayor número de empresas
electrónicas por el décimo año consecutivo.
 California es el líder en la producción de semiconductores en
los EUA, con el 24% de la producción.
 El equipo electrónico y eléctrico representa el 30% del total de
las exportaciones de California (primera categoría).
 Las exportaciones de computadoras de California representan
casi ¼ del total de EUA.
 El sector electrónico emplea a 21 500 personas, o sea el
1.71% de la población civil de California.
 En 1996, California exportó maquinaria industrial y equipo de
cómputo por un monto de 27.9 billones de dólares.
 Las exportaciones de computadoras y productos periféricos
fueron las segundas en importancia para California, después
de las de equipo electrónico y eléctrico.
 Europa es el principal mercado para el equipo de cómputo y
Asia el segundo.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
35
La electrónica en el sector manufacturero del condado de San Diego, California.
EN EL AÑO 1995, LOS ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO
REPRESENTARON EL 9% (293) DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS REGISTRADOS EN EL
CONDADO DE SAN DIEGO.
DISTRIBUCIÓN SECTOR MANUFACTURERO DEL CONDADO DE SAN DIEGO. CAL., 1995
TOTAL = 3,411 establecimientos
Industrias manufactureras diversas
Artefactos de metal
Equipo eléctrico y electrónico
8%
9%
8%
Ropa y otros productos textiles
7%
7%
Maquinaria y
equipo industrial
12 %
Impresión
y edición
19 %
Fuen te: U.S. De partament of Commerce, Bure au of the Census , Estados Unid os.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
Instrumentos y productos
relacionados
Otros
30 %
9715 (A): FIG 100
36
EN EL AÑO 1995 LA MANUFACTURA DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO OCUPÓ A 16 945 PERSONAS EN
EL CONDADO DE SAN DIEGO, CALIFORNIA REPRESENTANDO A LA TERCERA ACTIVIDAD MANUFACTURERA EN
IMPORTANCIA.
INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL CONDADO DE SAN DIEGO, CAL. EUA
Establecimientos por número de empleados
132
Part. del
total
3.9%
661
12 675
30
0.9%
25
3
2
0
Ropa y otros productos textiles
5 128
99 609
252
7.4%
189
51
12
0
Madera y productos de la madera
1 016
23 657
104
3.0%
87
17
0
0
Muebles
2 446
50 151
95
2.8%
70
17
8
0
Ramas
Alimentos y productos relacionados
Productos textiles tejados
Papel y productos relacionados
Impresión y edición
Productos químicos y relacionados
Derivados del petróleo y carbón
Hule y productos plásticos diversos
Cuero y productos curtidos
Derivados de la piedra, arcilla y vidrio
Industrias metálicas primarias
Número de
empleado
4 292
Nómina
anual
101 676
Total
De 1 a 19
empl.
88
De 20 a 99
empl.
36
De 100 a
499 empl.
8
Más de 499
empl.
0
701
20 095
22
0.6%
14
7
1
0
12 404
374 735
662
19.4%
552
89
18
3
4 229
167 939
96
2.8%
62
22
11
1
186
8 923
10
0.3%
7
3
0
0
5 386
133 827
161
4.7%
107
41
12
1
374
8 015
20
0.6%
15
5
0
0
2 115
70 943
96
2.8%
72
20
3
1
562
18 940
32
0.9%
21
11
0
0
5 312
152 998
262
7.7%
196
60
5
1
Maquinaria y equipo industrial
15 148
672 473
415
12.2%
305
80
26
4
Equipo eléctrico y electrónico
16 945
655 467
293
8.6%
174
78
39
2
Equipo de transporte
16 971
658 686
154
4.5%
106
33
8
7
Instrumentos y productos relacionados
17 069
738 711
248
7.3%
152
52
36
8
7 941
252 519
260
7.6%
203
43
13
1
121 986
4 397 124
3 411
98.0%
2 482
689
210
30
Artefactos de metal
Industrias manufactureras diversas
Total del sector manufacturero
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
37
POR EL TAMAÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SAN DIEGO, LA MAYOR PARTE DE LOS REGISTRADOS
COMO INDUSTRIA ELÉCTRICA PUDIERAN ESTAR IDENTIFICADOS CON EL ALMACENAMIENTO Y LA
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS.
DISTRIBUCIÓN(1) DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANUFACTURA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y
ELÉCTRICOS EN EL CONDADO DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, 1995 (Continúa)
Establecimientos por número de empleados
Ramas
Total
Part. del
total
De 1 a 19
empl.
De 20 a 99
empl.
De 100 a
499 empl.
Más de 499
empl.
Equipo de distribución eléctrica
Transformadores, excepto electrónicos
Mecanismos de control y tableros de distribución
3
1
2
1.0%
0.3%
0.7%
2
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Aparatos eléctricos industriales
Motores y generadores
Relevadores y controles industriales
Otros aparatos eléctricos industriales
22
8
11
3
7.5%
2.7%
3.8%
1.0%
11
3
6
2
8
3
4
1
3
2
1
0
0
0
0
0
Aparatos eléctricos caseros
Equipo de cocina casero
Frigoríficos y congeladores caseros
Aparatos eléctricos para la casa y ventiladores
Otros aparatos eléctricos caseros
6
2
2
1
1
2.0%
0.7%
0.7%
0.3%
0.3%
5
2
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Equipo de alumbrado y de cableado eléctrico
Lámparas eléctricas
Dispositivos con cableado para corriente
Dispositivos con otro cableado que para corriente
Dispositivos de alumbrado para residencias
Otro equipo de alumbrado
18
2
4
2
7
3
6.1%
0.7%
1.4%
0.7%
2.4%
1.0%
12
2
2
1
7
0
6
0
2
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Equipo de audio y video casero
Equipo de audio y video casero
Discos y casetes pregrabados
12
9
3
4.1%
3.1%
1.0%
8
5
3
2
2
0
1
1
0
1
1
0
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
38
EN LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA SE IDENTIFICAN ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR TAMAÑO EN CUANTO AL
NÚMERO DE EMPLEADOS. SE REGISTRAN EMPRESAS EN EL ÁREA DE SEMICONDUCTORES Y TARJETAS DE
CIRCUITOS IMPRESOS.
DISTRIBUCIÓN(1) DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANUFACTURA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS EN EL
CONDADO DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, 1995 (Continuación)
Establecimientos por número de empleados
Ramas
Total
Part. del
total
De 1 a 19
empl.
De 20 a 99
empl.
De 100 a
499 empl.
Más de 499
empl.
Equipo de comunicación
Aparatos de teléfono y telégrafo
Radio y televisión
Otros equipos de comunicación
47
7
30
10
16.0%
2.4%
10.2%
3.4%
20
3
11
6
16
2
13
1
11
2
6
3
0
0
0
0
157
5
31
19
6
1
4
5
77
53.6%
1.7%
10.6%
6.5%
2.0%
0.3%
1.4%
1.7%
26.3%
96
3
19
12
2
1
3
0
47
40
2
5
4
2
0
0
3
24
20
0
7
2
2
0
1
2
6
1
0
0
1
0
0
0
0
0
26
1
4
7
14
8.9%
0.3%
1.4%
2.4%
4.8%
19
0
4
5
10
4
1
0
0
3
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
Total equipo electrónico y eléctrico
293
99.3%
Según la clasificación estadounidense.
Nota: las diferencias que puedan existir en los totales son inherentes al documento original.
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census.
174
78
39
2
Componentes electrónicos y accesorios
Tubos de vacío
Tarjetas de circuitos impresos
Semiconductores y dispositivos conexos
Capacitores electrónicos
Resistores electrónicos
Bobinas y transformadores electrónicos
Conectores electrónicos
Otros componentes electrónicos
Equipo y piezas eléctricas diversos
Baterías primarias
Equipo para motores eléctricos
Medios de grabación magnéticos y ópticos
Otro equipo y piezas eléctricas
(1)
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
39
LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS
REPRESENTARON EL 63.8% DEL TOTAL DEDICADOS A LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS.
V.
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANUFACTURA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
EN EL CONDADO DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, 1995
Establecimientos por número de empleados
Ramas
Equipo de audio y video casero
Equipo de audio y video casero
Discos y casetes pregrabados
Equipo de comunicación
Aparatos de teléfono y telégrafo
Radio y televisión
Otro equipo de comunicación
Componentes electrónicos y accesorios
Tubos de vacío
Tarjetas de circuitos impresos
Semiconductores y dispositivos conexos
Capacitores electrónicos
Resistores electrónicos
Bobinas y transformadores electrónicos
Conectores electrónicos
Otros componentes electrónicos
Total equipo electrónico
Total
Part. del
total
De 1 a 19
empl.
De 20 a 99
empl.
De 100 a 499
empl.
Más de 499
empl.
12
9
3
47
7
30
10
4.9%
3.7%
1.2%
19.1%
2.8%
12.2%
4.1%
8
5
3
20
3
11
6
2
2
0
16
2
13
1
1
1
0
11
2
6
3
1
1
0
0
0
0
0
157
5
31
19
6
1
63.8%
2.0%
12.6%
7.7%
2.4%
0.4%
96
3
19
12
2
1
40
2
5
4
2
0
20
0
7
2
2
0
1
0
0
1
0
0
4
5
77
1.6%
2.0%
31.3%
3
0
47
0
3
24
1
2
6
0
0
0
246
100.0%
174
78
39
2
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census.
Nota: Existe error en la fuente de origen en La Suma Vertical de los establecimientos.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
40
QUALCOMM ES LA EMPRESA DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA MÁS IMPORTANTE DEL CONDADO DE SAN
DIEGO.
PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA ESTABLECIDAS EN EL CONDADO DE SAN DIEGO
Empresa
Ingresos
(Millones Dls)
1996
1995
Utilidades
(Millones Dls)
1996
1995
Empleo
Mundial
San Diego
Qualcomm, Inc
814
387
21
30
7 687
4 652
Cubic Corp
407
370
11
5.4
3 400
--
Cohu, Inc
159
179
24
24
815
579
Titan Corp.
138
134
(3)
(4)
1 600
550
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
Producto
Desarrollo y
manufactura de
sistemas de
comunicación
inalambricas y digitales
Sistemas electrónicos
para uso militar
Equipo de prueba de
semiconductores;
circuitos cerrados de
TV, equipo electrónico
Información de alta
tecnología y sistemas
electrónico para
clientes diversos y
gobierno
Productos
Comerciales en
Propiedad
Omnitrack
Eudora
Pure Voice
QC Mobility
QC Tel
---
Transcano
Titan Quick Voice
41
Aspectos recientes en San Diego

Cerca de 9 000 empleos fueron creados en la región de San Diego durante 1996, según la Cámara de Comercio. La
mayor parte de este crecimiento se dio en el área de las telecomunicaciones inalámbricas, donde empresas gigantes,
tales como Qualcomm, Sony Electronics y Nokia Mobile Phones se expandieron rápidamente. Pero la región de San
Diego también experimenta un crecimiento de sus industrias de instrumentación médica, electrónica de consumo y
cómputo.

Después de la reducción en el sector militar y aerospacial, y de la recesión que resultó en la región a principios de los
noventa, la economía de la región está repuntando nuevamente. Los numerosos ingenieros desempleados y el
mercado inmobiliario volvieron atractiva esta región, comparada con Silicon Valley, al Norte.

En lugar de la industria de la defensa, la industria del teléfono celular está ganando peso en la economía regional, a
tal grado que se empezó a hablar del "Valle de las comunicaciones inalámbricas". San Diego estaba bien ubicada
para explotar el crecimiento de la demanda del teléfono celular, de equipo de internet y de difusión directa, ya que
contaba con una expertise en comunicaciones desde los sesenta, cuando empezó a operar una empresa llamada
Linkabit. Por lo menos 16 empresas, incluyendo a Qualcomm, tienen sus raíces en esta compañía, ya que se formó
una cascada de empresas después del éxito de Linkabit. Además, la presencia de los militares permitió adquirir un
know-how en comunicaciones.

Existen programas de vinculación entre universidad e industria, como es el caso en la Universidad de California donde
opera un programa de ayuda a la creación de empresas de comunicaciones, apoyado financieramente por empresas
privadas (caso Qualcomm).

Otra ventaja para San Diego es la cercanía de México. Muchos manufactureros multinacionales como Panasonic,
Sanyo y Sony, cuentan con plantas en México; muchas de ellas dejaron sus actividades de investigación y desarrollo
en San Diego.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
42
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA JAPONESA
 Originalmente, todos los recursos de la industria japonesa se enfocaron a la electrónica de consumo. Se mejoraron las
tecnologías de manufactura, de ensamblaje de televisiones, se introdujeron innovaciones con las calculadoras, las
televisiones compactas y los relojes electrónicos.
 Más adelante, la industria japonesa se orientó más a la electrónica industrial, los equipos de telecomunicaciones, así
como de control y automatización industrial, y a las computadoras. También creció la importancia de la electrónica
para automóviles, aviones y automatización para bancos.
 El enfoque de la industria japonesa fue muy diferente al americano, siendo comercial y no militar. En Japón, se buscó
la reducción de los costos de las empresas, la diferenciación de productos y entrar con rapidez al mercado.
 La estructura de la industria japonesa también es diferente: predomina un pequeño grupo de complejos corporativos
muy fuertes, altamente diversificados e integrados en forma vertical. Estas compañías dominan los principales
sectores de la industria electrónica japonesa: la electrónica de consumo, los semiconductores, el equipo de producción
de semiconductores, las computadoras, el equipo de imagen y de oficina, el equipo de telecomunicaciones y de
control industrial e instrumentación.
 La mayoría de estas compañías también tienen relaciones cercanas por lo menos con uno de los seis keiretsu que
controlan el 30% de todos los activos corporativos japoneses y los diez bancos más grandes del mundo.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
43
EXISTE UN NUMERO IMPORTANTE DE EMPRESAS JAPONESAS QUE FABRICAN PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
EN DIFERENTES PAÍSES PARA EL MERCADO MUNDIAL.
20 PRINCIPALES EMPRESAS JAPONESAS DEL SECTOR ELECTRÓNICO, 1996
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Compañía
Matsushita Electric
NEC
Fujitsu
Sony
Toshiba
Hitachi
Canon
NTT
Mitsubishi Electric
Sharp
Ricoh
Sanyo Electric
Oki Electric Industry
Kyocera
Omron
Pioneer Electronic
Denso
TDK
Casio Computer
Alps Electric
Ventas de
Productos
Electrónicos
(Millones de
Dólares)
Ventas totales
(Millones de
Dólares)
Utilidades Netas
(Millones de
Dólares
Relación Utilidades
Netas/Ventas
44 092
39 907
36 318
35 385
33 300
29 700
20 631
19 200
18 200
12 164
10 613
7 374
5 905
5 000
4 792
4 111
3 900
3 787
3 702
3 680
61 903
39 907
36 318
45 670
43 979
68 735
20 631
71 143
30 042
14 440
10 613
14 460
5 905
5 764
4 792
4 456
13 104
5 006
3 702
3 680
1 112
739
372
1 125
541
712
759
3 585
69
392
233
143
26
368
127
20
576
486
30
39
1.80%
1.90%
1.00%
2.50%
1.20%
1.00%
3.70%
5.00%
0.20%
2.70%
2.20%
1.00%
0.40%
6.40%
2.60%
0.50%
4.40%
9.70%
0.80%
1.10%
Participación de las
Ventas Fuera
de Japón
47%
22%
30%
85%
37%
29%
66%
ND
25%
48%
38%
ND
29%
45%
26%
64%
29%
60%
47%
62%
Nota: El yen fue convertido al dólar con la tasa de cambio del 31 de marzo, final del año fiscal de 1997, de 124 yenes por dólar. Todos los resultados están a finales de marzo de 1997,
excepto para Canon (12/96).
Fuente: Electronic Business Asia.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
44
Empresas de Servicios de Manufactura Electrónica, o "Contract Manufacturers".

En los años setenta y principios de los ochenta, los Fabricantes Originales de Equipo Electrónico (OEM)
estadounidenses manufacturaban sus propias tarjetas de circuitos impresos y realizaban su ensamble electrónico.

Actualmente, los OEMs compran a otras empresas la mayoría de sus tarjetas de circuitos impresos y subcontratan
una parte importante de su ensamble electrónico a empresas de Servicios de Manufactura Electrónica (EMS), también
llamadas contract manufacturers.

Durante los diez últimos años, estas empresas de servicios de manufactura electrónica han registrado un fuerte
crecimiento, y han incluido más aspectos de la producción. Hoy en día, muchas de estas empresas se involucran en el
diseño, la manufactura, la compra global de los componentes, el ensamble, el empaque, y hasta la integración de
sistemas electrónicos. Con este mayor envolvimiento en la manufactura electrónica, el papel de estas empresas en la
industria electrónica estadounidense ha ido creciendo de manera considerable.

La expansión de estas EMS se debió a su capacidad para desarrollar procesos de manufactura y de ensamble a bajos
costos. Esto ha sido posible, no sólo por su especialización, sino también porque no se encargan de la venta del
producto final, como es el caso de las OEMs, que se enfocan hacia el marketing y las ventas del producto, a diferencia
de las EMS que sólo construyen y envían el producto.

Durante los últimos cinco años, la industria de servicios de manufactura electrónica ha registrado un crecimiento de
dos dígitos, y los expertos prevén que seguirá creciendo a un ritmo del 15 a 25% anual hasta el año 2002.

El éxito de las EMS motivó a algunos OEMs a regresar a sus actividades de ensamble electrónico. Ahora, algunos
fabricantes originales ofrecen sus propios servicios de manufactura por contrato a otros fabricantes originales.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
45
Se estima que América del norte es el mayor mercado en un nivel mundial de servicios de manufactura electrónica, que
representó 11.4 miles de millones de dólares en 1995, o sea el 20% del mercado de ensamble electrónico global.
Los principales compradores de servicios de manufactura electrónica son las empresas de la industria del cómputo, de
comunicaciones, instrumentación, electrónica de consumo y automotriz.
El gobierno y el sector militar estadounidense están también empezando a contratar este tipo de servicios. Se estima
que existen casi 1000 empresas proveedoras de servicios de manufactura electrónica en los Estados Unidos.
MERCADO MUNDIAL DE LOS SERVICIOS DE MANUFACTURA ELECTRÓNICA
(TOTAL: 18 Miles de Millones de dólares)
Japón
14 %
Europa
21 %
Resto del
mundo
16 %
Estados Unidos
49 %
Fuente: U.S. Ind ustry and Trade Outlook, 1 998- Bureau of the Ce nsus, Estados Unid os.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
9715 (A): FIG 99
46
TENDENCIA MUNDIAL EN LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
OEM
Original Equipment Manufacturers;
Externaliz an parte de sus procesos
EMS
Electronic Manufacturing Services ;
(contract manufacturers , CM)
Empresas independientes (más de 1000 en EUA)
ofrec en sus servicios a OEM’s . En EUA facturaron 14.5
miles de mill . de dlls.; se espera una facturación de 30.0
miles de millones para el año 2000.
15. 5
14. 0
12. 5
11. 0
EMS, Ventas
9. 5
Te ndencias; mayor participaci ón
de EM’ s
l In crementan servicio s, dando
valor a gre gado co n en sambles
adicionales al PCB
l Servicios de diseño ,
administració n de mat eriales
prue bas, empaque, distribución ,
ensamble s en g eneral.
8. 0
6. 5
PCB, Ventas
5. 0
Ensa mble de PCB’s
(act ividad t radicional de EM’s )
l
3. 5
2. 0
1985
86
87
88
89
Nota: L as ci fras se refieren al mercado d omésti co e n EUA.
Fuente: Electroni c Market Databook , Electronic
PCB: Printed Circui t Board.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
90
91
92
93
94
95
1996
9715 (A): FIG 129
47
LOS SECTORES DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIONES PRESENTAN UN MERCADO INTERNACIONAL
IMPORTANTE EN LOS SERVICIOS DE LA INDUSTRIA INDEPENDIENTE DE MANUFACTURA ELECTRÓNICA.
LOS 20 CONTRACT MANUFACTURERS MÁS IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL
Rango/Empresa
1.
SCI Systems Inc.
2.
Solectron Corp.
3.
Celestica Inc.
4.
Jabil Circuit Inc.
5.
6.
7.
Manufacturers Services Ltd.
8.
Dovatron International
9.
Flextronics International
Ingreso
Núm. de
total 1996
instalaciones
(Millones de USA
Otros
USD)
5 366.5 16
6
Total de
empleados
16 785
Cómputo
Electrónica
de consumo
5
Industrial
Medica
Militar
55
Comunicaciones
15
13 000
Otros
5
10
8
2
48
37
0
5
0
0
10
ND
6
2 600
4
3
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
863.3
5
2
3 000
37
50
13
0
0
0
0
Avex Electronics Inc.
717
3
3
3 000
48
30
0
0
0
0
22
PNY Technologies Inc.
500
2
1
500
60
25
5
10
0
0
0
475
3
4
1 700
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
458.9
6
2
3 500
24
25
22
23
5
1
0
448.3
6
6
4 477
23
52
0
0
9
0
16
10. Computing Devices Canada Ltd.
376
3
1
1 200
5
10
0
0
0
85
0
11. Lockheed Martin Commercial Electronics
350
1
0
1 000
45
45
0
0
10
0
0
332.2
5
0
2 180
38
9
3
18
21
0
11
325
2
1
1 000
36
55
1
8
0
0
0
12. Plexus Corp.
13. Micron Custom Manufacturing Services Inc.
14. C-MAC
2 817.2
Segmentación de la producción (% de la producción total)
318
9
6
2 200
5
70
10
10
0
5
0
301.8
11
2
2 600
4
76
0
11
9
0
0
16. Mack Technologies
292
2
0
240
60
35
5
0
0
0
0
17. GSS/Array Technology Inc.
286
1
3
3 500
15
60
10
10
5
0
0
18. Kimball Electronics Group(*)
285
2
2
1 700
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
19. Matco Electronics Group Inc. (The)(*)
258
8
0
1 600
25
25
5
25
20
0
0
20. Sidus Computer Corp.
226
5
1
250
90
10
0
0
0
0
0
15. Sanmina Corp.
Fuente: Electronic Business, Agosto 1997.
ND: No disponible.
(*) Empresas identificadas con operaciones en México.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
48
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS CONTRACT-MANUFACTURERS MÁS IMPORTANTES EN EL MERCADO
INTERNACIONAL MANTIENEN OPERACIONES EN MÉXICO, TALES COMO KIMBALL, MATCO, ELAMEX, ENTRE
OTRAS. LAS CASAS MATRICES DE LAS EMPRESAS SE UBICAN PRINCIPALMENTE EN EUA, AUNQUE SE
OBSERVA UNA TENDENCIA IMPORTANTE POR INSTALARSE EN PAÍSES ASIÁTICOS.
LOCALIZACIÓN DE PRINCIPALES EMPRESAS CONTRACT MANUFACTURERS
PAÍS/EST
ADO
Núm. de
Empresas
LOCALIDAD
EUA
California
27
8
Alabama
Florida
3
3
Huntsville (2), Gadsden
St. Petersburgo, Tampa (2)
Massachusetts
5
N.Y.
Texas
Colorado
North Carolina
Indiana
Canadá
Singapur
2
2
2
2
1
3
4
Concard, Lowell, Westford, Hudson,
Wilmington
Vestal, Newark
Angleton, Austin
Longmont (2)
Charlotte (2)
Jasper
Toronto (2), Markham
Hong Kong
3
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server
Milpitas, San José (5)
Santa Clara, Tustin
EMPRESAS
Selectron, Flextronics Inter., ASS/Array Technology,
Sanmina, IMS Inter. Manuf. Service, CMC Industries,
Smartflex Systems, Bell Microproducts.
SCI Systems, Avek Electronics, Mid-South Indus.
Jabil Circuit, Group Technologies, Reptron, K-Byte
Manufacturing
Manufacturer’s Service Ltd., Bull Electronics, Mack
Technologies, ACT Manuf. Altron
The Matco Electronics Group, IEC Electronics
Benchmark Electronics, Xetel
Dovatron International, Electronic Manuf. System
Atlantic Design, IBM Microelectronics
Kimbal Electronics Group
Celestica, SMT Centre, Sidus Systems
Nat Steel Electronics, Venture Manuf., PCI Ltd,
Flextronics Inter.
WKK Technology Ltd, Nam Tai Electronics, Wogn’s
Group.
49
LA EXISTENCIA DE EMPRESAS QUE SUBCONTRATAN SERVICIOS EN LA INDUSTRIA ESTIMULA EL INTERÉS DE
GRANDES INVERSIONISTAS PARA SU ESTABLECIMIENTO EN LA REGIÓN.
VENTAJA DE LA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Permite a los OEM el concentrarse en actividades de armado/ensamble y comercialización de productos finales, así
como en el diseño y desarrollo de nuevos productos.

Apoyar la producción flexible de los OEM; menor requerimiento de inversión y empleos bajo su propia
responsabilidad.

Apoya la atracción de nuevas inversiones OEM, principalmente si se refiere a contract manufacturers de nivel mundial.

Permite oportunidades a la pequeña y mediana empresa; en algunas ocasiones de capital local, regional o nacional.

Favorece las economías de escala (masa crítica) en la producción y en la proveeduría de materiales y materias primas
y componentes de ensamble.
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Síntesis
1. Estados Unidos y Japón se han establecido como líderes en la industria electrónica mundial, la cual se ha extendido a
un número diverso de aplicaciones de alto valor agregado y desarrollo tecnológico.
2. En EUA la industria electrónica se concentra en 3 zonas geográficas: el Silicon Valley, en el centro de California, que
ubica a 8 empresas de las 11 principales empresas del ramo y el 25% de la producción, y las regiones de Texas
(Dallas y Austin) y el Noreste y Carretera 128 (Boston), que participan con el 5% cada una.
3. El mercado norteamericano de la electrónica representó un total de 422 mil millones de dólares en 1996, de los
cuáles, los componentes electrónicos, equipo de cómputo, equipo de telecomunicaciones y la electrónica industrial
contribuyeron con más del 70% del mercado total de productos producidos en EUA.
4. Los componentes electrónicos representan la base de la industria electrónica, entre los que se encuentran los
circuitos integrados, las partes y tableros de computadora y los tableros de circuitos impresos que contribuyen
conjuntamente con el 65% del mercado de componentes electrónicos de EUA.
5. El mercado de semiconductores y productos relacionados, representa cerca de 130 mil millones de dólares a nivel
mundial; EUA participa con el 44%, Japón con 36% y Europa con el 10%, siendo las empresas de EUA líderes
mundiales en el mercado. La industria del cómputo es la principal usuaria de este producto, con el 50% del total.
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6. EUA registró en la industria electrónica en el año 1996 un comercio exterior de 158 y 135 miles de millones de
dólares de importaciones y exportaciones, respectivamente. El 70% de sus importaciones provienen de Asia. México
participó con el 9% promedio de su comercio exterior de estos productos. Equipo de cómputo en las importaciones de
EUA, y productos en estado sólido en exportaciones de EUA representan la mayor participación de México en el
comercio exterior de ese país.
7. Mientras que EUA esta identificado como el principal país del mundo importador de TV’s, México registra el mayor
nivel de exportaciones del producto.
8. San Diego en California representa un mercado importante en la industria manufacturera de electrónicos, situación
que pudiera aprovecharse en la complementariedad de actividades con Baja California.
9. El desarrollo de la industria electrónica en Japón se dio con un enfoque comercial y no militar como en EUA; en la
industria japonesa predomina un grupo pequeño de complejos corporativos muy fuerte, altamente diversificados e
integrados verticalmente que dominan los sectores de la electrónica de consumo, los semiconductores,
computadoras, equipo de imagen y de oficina, equipo de telecomunicaciones y de control industrial e
instrumentación.
10. La tendencia de la industria electrónica en los últimos años, ha sido la subcontratación a empresas de servicios de
manufactura (EMS), también llamadas “Contract Manufacturers”, de una parte importante de los ensambles
electrónicos. Este segmento representa 18 mil millones de dólares por servicios a nivel mundial; en este caso EUA
participa con el 49% (11.4 millones de dólares), Europa y Japón con el 21% y 14%, respectivamente. En el estado
de California, EUA, se ubica el mayor número de empresas de Contract Manufacturers,
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11. Los servicios de Contract Manufacturers se han extendido más allá de los ensambles de PCB, prestando servicios
adicionales según los requerimientos del cliente, generalmente manufactureros de productos terminales. Se
identifican en este tipo de actividad ventajas importantes para la atracción de empresas extranjeras al país.
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