FAD-034 ESTUDIOS SECTOR ECONOMICO

Código: FAD - 034
ESTUDIOS DEL SECTOR ECONOMICO
Versión: 1.0
Fecha:30/01/2014
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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO
SELECCIONAR AL PROPONENTE QUE SUMINISTRE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL
PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE DISTRISEGURIDAD CON LA
FINALIDAD DE OPTIMIZAR LAS LABORES MISIONALES DE APOYO A LOS ORGANISMOS DE
SEGURIDAD DE CARTAGENA DE INDIAS
ALCANCE: En los procesos de contratación de mínima cuantía el alcance del estudio debe ser
proporcionado al valor del proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato, los riesgos
identificados; por ejemplo no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de
los potenciales oferentes, definir el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de
los posibles proveedores o la industria. Si el objeto a contratar es muy complejo o los riesgos
previsibles exigen un tratamiento especial, entonces el análisis del sector debe ser más profundo y
agregar mayor información general y detallada de los potenciales proveedores y del sector.
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1. ANALISIS DE MERCADO:
A. ANÁLISIS DE TARIFAS Y CONDICIONES DEL MERCADO DE LOS TIQUETES AÉREOS
EN COLOMBIA.
El transporte aéreo es el medio de transporte de más reciente desarrollo, y por lo tanto el más
moderno. Este hecho implica presencia de condiciones tecnológicas muy avanzadas, con
procedimientos informáticos adelantados y estandarizados a nivel mundial. Tarifas, destinos y
vuelos se encuentran recogidos en publicaciones internacionales, que se pueden consultar de
manera inmediata vía Internet o con una simple llamada a las aerolíneas, agencias de viaje,
agentes de carga o transitorios.
A pesar de estas facilidades, los altos costos en la operación, convierten la gestión del
transporte aéreo en un aspecto muy sensible dentro del sistema logístico donde un error puede
significar importantes consecuencias económicas.
El transporte aéreo colombiano, durante los primeros siete meses del 2013, presentó un
crecimiento del 19,4%, dos millones seiscientos veinte y ocho mil pasajeros más que en el
mismo periodo del año anterior, al pasar de 13 millones 560 mil pasajeros a 16 millones 188
mil.
En el mes de julio de 2013 el número de pasajeros subió 17.2%; de 2 millones 270 mil
pasajeros, en el mismo mes del año anterior, pasó a movilizar 2 millones 642 mil pasajeros.
Mercado Internacional:
Desde y hacia el exterior, en el mismo periodo, se dio un incremento del 13.5% en los pasajes
movilizados, alcanzando la cifra de 4 millones 972 pasajeros, 592 más que el mismo periodo de
2012.
Mercado nacional:
En el mercado doméstico, la cantidad de personas movilizadas (en este periodo 2013) fue de
11 millones 217 mil, 22.2 % más que en el periodo de 2012 cuando se movilizaron 9 millones
180 mil. Proporcionalmente, en el mercado internacional es acentuado el crecimiento de Taca,
Aires y Jetblue.
El mercado doméstico presento crecimiento; Fast Colombia (Viva Colombia) alcanza la
participación del 9% en lo que va corrido del presente año y supera un millón de pasajeros.
Las aerolíneas que más transportaron pasajeros nacionales fueron Avianca, Lan Colombia,
Copa Airlines, Satena y Easy Fly.
Mientras que las aerolíneas que realizaron traslado de pasajeros internacionales fueron:
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Avianca, Copa Airlines, American Airlines, Iberia, Air France.
Ventajas y desventajas del Transporte Aéreo
Ventajas
Rapidez
Agilidad en los trámites administrativos
Menores tiempos de viaje
Es el medio de transporte con menor índice
de siniestralidad
Desventajas
Altos costos
Congestión en los aeropuertos
Limitación de peso y Volumen en los
equipajes
El transporte aéreo se caracteriza por poseer un nivel alto de regulación por parte del Estado.
Esto se debe tanto a la presencia de altas economías de escala y barreras de entrada, como a
la necesidad de garantizar la seguridad a los usuarios. La legislación colombiana establece que
esta actividad es un servicio público esencial y en el contexto iberoamericano, se reconoce
como un sector estratégico para el desarrollo y la integración de las naciones.
El marco legal Internacional toma como punto de partida la Convención de París –CINAcreada en el año 1.919, cuyo fin principal es el respeto a la soberanía. En el año de 1.922 se
firma el convenio de Varsovia (1929) (Contrato de Transporte), en el año de 1.955 el de la Haya
y en 1.999 el de Montreal. El convenio de Montreal constituye una actualización del Convenio
de Varsovia especialmente en lo que se refiere a la limitación de responsabilidad del
transportista aéreo. Por otra parte a raíz de la II Guerra Mundial, la mayoría de los países del
mundo suscribieron el Convenio de Chicago en 1944, en el cual se sientan las bases de la
regulación del transporte aéreo.
El art. 46 de dicho Convenio estipula: “Los fines y objetivos de la organización son desarrollar
los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la organización y el
desenvolvimiento del transporte aéreo internacional, para:(…) d) Satisfacer las necesidades de
los pueblos del mundo respecto a un transporte aéreo seguro, regular, eficaz y económico; e)
Evitar el despilfarro económico producido por la competencia excesiva; f) Asegurar que se
respeten plenamente los derechos de los Estados contratantes y que cada Estado contratante
tenga la oportunidad equitativa de explotar empresas de transporte aéreo internacional; (…)”.
Colombia aprobó su adhesión al Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional
mediante la ley 12 de 1947.
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En cuanto al mercado doméstico o nacional se rige por el Código de Comercio. Código
Aeronáutico contenido en el Libro Quinto de la Navegación, Segunda Parte. De la Aeronáutica;
por las leyes marco del transporte: ley 105 de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas
sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades
Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras
disposiciones” y ley 336 de 1996 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte” y
por los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos-RAC- expedidos y actualizados por la Unidad
especial de Aeronáutica Civil.
El mercado mundial de tiquetes aéreos tiene características específicas que lo hacen diferente
a otro tipo de mercados. En particular, el producto que se vende es un servicio diferenciado en
un mercado caracterizado por la discriminación de precios. Para un mismo trayecto aéreo
puede existir una gran diversidad de tarifas dependiendo de ciertas especificaciones del tiquete
tales como: si es de clase ejecutiva ó económica, la fecha de compra, el día de la semana en
que se vuela, las restricciones para cambio, el número de días de estadía, la fecha de regreso
y la temporada del vuelo, entre otros. La razón teórica detrás de esta discriminación de precios
es que el productor trata de apropiarse de una porción mayor del excedente del consumidor al
ofrecerle características específicas del bien que capturan su disponibilidad a pagar un precio
mayor. De esta manera, según la teoría microeconómica, la discriminación de precios permite
que el productor trate de cobrarle a cada consumidor el máximo precio que está dispuesto a
pagar.
Los precios pagados para tiquetes aéreos por internet son más económicos debida al acceso a
un universo de información más completo sobre las tarifas, lo cual le permite al consumidor
tomar una mejor decisión, y a su vez promueve la competencia. Esta posibilidad se desprende
del hecho de que no sólo todas las agencias ofrecen sus productos por internet, sino que
existen diferentes agencias en línea.
Actualmente, en Colombia, los tiquetes aéreos pueden ser adquiridos a través de agencias de
viajes, directamente a través de las aerolíneas, o en los websites de las aerolíneas. Las
agencias de viajes, por otra parte, teóricamente deberían ofrecer la totalidad de tarifas por
trayecto disponibles en el mercado. De esta forma, cumplirían la función de ser unas
plataformas que permitieran la comparabilidad de las tarifas, garantizando por esta vía la
transparencia de los precios y la competencia.
Análisis de la Oferta.
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El siguiente análisis busca definir y estimar la oferta existente en mercado de pasajes aéreos
en la ciudad de Cartagena para la presentación de propuestas en este proceso.
Actualmente dentro de las agencias de viajes que se encuentran debidamente autorizadas para
operar en Cartagena y Colombia, como empresas proveedoras de pasajes aéreos, objeto de la
presente contratación, las siguientes corresponden a aquellas que participan usualmente en los
procesos de contratación que ha adelantado DISTRISEGURIDAD en años anteriores:
AGENCIA DE VIAJE
ITEM OFERTADO
FRECUENCIA
AVIATUR
PASAJES AEREOS
REGULARMENTE
GEMA TOURS
PASAJES AEREOS
REGULARMENTE
LA TIENDA DEL TURISMO
PASAJES AEREOS
REGULARMENTE
CONTACTOS L´ALIANZA
PASAJES AEREOS
REGULARMENTE
B. Sondeo de precios de referencia del mercado.
Para efectos de obtener los precios de referencia que permitan adelantar el cálculo de los
posibles costos del contrato, se formuló solicitud de cotización a 4 agencias de viajes
proveedoras de pasajes aéreos (15 a Bogotá, 3 a Cali y 5 a Medellín) y cuyo resumen de
resultados presentamos a continuación:
FECHA DE SOLICITUD
AGENCIA DE VIAJE
RESPUESTA 15 PASAJES A BOGOTA/ 3 A CALI /
5 A MEDELLIN
ENERO 17 DE 2014
AVIATUR
$11.755.800 / $1.926.900 / $3.003.200
ENERO 17 DE 2014
GEMATOURS
$5.358.255
ENERO 17 DE 2014
LA TIENDA DEL TURISMO
$7.549.425 / $1.769.275 / $1.433.625
ENERO 17 DE 2014
CONTACTOS L´ALIANXA
$5.100.000 / $741.000 / $1.120.000
/ $1.145.031 / $1.560.885
Como se infiere de la información antes presentada, los proveedores de PASAJES AÉREOS
NACIONALES en el mercado acostumbran a suministrar las cotizaciones solicitadas indicando
los precios que manejan en la vigencia. Basado en esta información podemos establecer el
precio promedio de los pasajes aéreos según el origen y destinos indicados en cada cotización,
ilustrado a continuación, lo cual nos permite calcular el monto total a contratar.
Precios Promedios pasajes aéreos por cotizaciones proveedores Enero 2014
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TIPO DE
PASAJES
AÉREOS
CLASE
ECONOMICA
CANTIDADES
DE PASAJEA
AÉREOS
15 A BOGOTA
AVIATUR S.A.
GEMA TOURS
LA TIENDA
DEL
TURISMO
CONTACTOS
L´ALIANXA
PROMEDIOS
$11.755.800
$5.358.255
$7.549.425
$5.100.000
$7.440.870
3 A CALI
$1.926.900
$1.145.031
$1.769.275
$741.000
$1.395.552
5 A MEDELLÍN
$3.003.200
$1.560.885
$1.433.625
$1.120.000
$1.779.428
$16.685.900
$8.064.171
$10.752.325
$6.961.000
$10.615.849
$10,615,849
CLASE ECONOMICA
15 A BOGOTA
totales
Gráfica 1.
$18,000,000
$16,685,900
$16,000,000
$14,000,000
$12,000,000
$11,755,800
$10,752,325
$10,000,000
$8,064,171
$7,549,425
$8,000,000
$6,000,000
$4,000,000
$5,358,255
$7,440,870
$6,961,000
$5,100,000
$3,003,200
$1,926,900
$1,560,885
$1,145,031
$2,000,000
$1,433,625
$1,769,275
$1,120,000
$741,000
$1,779,428
$1,395,552
$0
AVIATUR
S.A.
GEMA
TOURS
CLASE ECONOMICA
3 A CALI
LA TIENDA CONTACTOSPROMEDIOS
DEL
L´ALIANXA
TURISMO
CLASE ECONOMICA
5 A MEDELLÍN
CLASE ECONOMICA
totales
Fuente: DISTRISEGURIDAD, elaborado por funcionarios de planeación.
Al observar el gráfico anterior encontramos que la agencia de viajes con mayor valor en los
tiquetes aéreos es AVIATUR S.A., con un valor total cotizado de $16.685.900; seguida se
encuentra LA TIENDA DEL TURISMO, con un valor total cotizado de $10.752.325; le sigue
GEMATOURS con un valor total cotizado de $8.064.171; siendo CONTACTOS L´ALIANXA
quien tiene la mejor propuesta económica para los 23 tiquetes, con un valor total cotizado de
$6.961.000.
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Precios promedios pasajes aéreos demandado por DISTRISEGURIDAD año 2013.
TIPO DE
PASAJES
AÉREOS
CLASE
ECONOMICA
CANTIDADES DE
PASAJEA AÉREOS
CONTACTOS L´ALIANXA –
valor total comprado 2013
CONTACTOS L´ALIANXA precio
promedio 2013
12 A BOGOTA
$384.115
$4.609.380
3 A MEDELLÍN
$477.890
$1.433.670
Fuente: DISTRISEGURIDAD Contabilidad.
Gráfico.2
$5,000,000
$4,609,380
CLASE ECONOMICA 12 A
BOGOTA
$4,500,000
$4,000,000
CLASE ECONOMICA 3 A
MEDELLÍN
$3,500,000
$3,000,000
$2,500,000
$2,000,000
$1,433,670
$1,500,000
$1,000,000
$500,000
$384,115
$477,890
$0
CONTACTOS L´ALIANXA
precio promedio 2013
CONTACTOS L´ALIANXA –
valor total comprado 2013
Fuente: DISTRISEGURIDAD, elaborado por funcionarios Planeación.
Al observar la gráfica No. 2, encontramos que el mayor consumo de tiquetes fue CartagenaBogotá-Cartagena, seguido de Medellín.
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CALCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL:
TIPO DE
PASAJES
AÉREOS
CLASE
ECONÓMICA
CANTIDAD
DE PASAJES
AEREOS Y
DESTINO
15 CartagenaBogotáCartagena
3 CartagenaCaliCartagena
5 CartagenaMedellínCartagena
PRECIOS
PROMEDIOS
UNITARIOS
2013
PRECIOS
PROMEDIOS
COTIZADOS
2013
PRECIOS
PROMEDIOS
COTIZADOS
2014
262.530
3.937.950
4.304.260
4.121.105
229.680
689.040
1.218.435,33
953.737,67
192.809
964.045
1.371.503,33
PRESUPUESTO
OFICIAL
1.167.774,16
PRECIOS
PROMEDIOS FINAL
PARA CONTRATAR
$6.242.617.43
Fuente: Promedios cotizados por proveedores 2013 y 2104. Para éste cálculo se excluye la cotización realizada por
AVIATUR S.A. del año 2014, por considerarse notoriamente excesiva.
2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR.
El plazo de ejecución del contrato del presente proceso será hasta el 31 de diciembre de 2014.
3. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.
Se fija como valor total máximo del suministro, la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES
CENTAVOS ($6.242.617,43). IMPUESTOS INCLUIDOS, los cuales se pagarán por tiquetes
aéreos suministrados dentro de los diez (10) siguientes a la radicación de la factura, en la que
se indique en forma clara la clase, cantidad y valor unitario y total de los pasajes aéreos
suministrados, y demás requisitos que indique la ley; además el contratista deberá anexar a la
factura la certificación escrita suscrita por el representante legal o revisor fiscal, según
corresponda, donde indique que se encuentra al día en los aportes al Sistema Integral
Seguridad Social.
Proyectó: Javier Castellar Schmidt Apoyo Planeación
Revisó: Enrique Brieva Jurado PUE Planeación
Edgard Martínez Cogollo PUE Jurídico
Aprobó:
Amaury Padilla Salcedo Director Administrativo y Financiero
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