mercado masivo al 30 Jun Promocional [Modo de compatibilidad]

Intelligence
CONSUMER TRENDS
cifras a Junio 2012
Financiamiento al consumo masivo:
evolución y perspectivas
Muestra de ALGUNAS láminas del informe
Limitación de responsabilidad : Al utilizar la información que aparece en este documento, el usuario
acepta que GEMINES S.A. no tiene ninguna responsabilidad en el uso que éste decida darle ni sobre las
decisiones que éste pudiere concretar basadas en ella o en los eventuales efectos de cualquier índole que
ellas le puedan generar.
Documento promocional
Intelligence
Introducción
Esta nueva herramienta de monitoreo del mercado crediticio masivo, de
frecuencia trimestral, tiene como objetivo facilitar a los oferentes de
créditos, bancarios y no bancarios, analistas del sector y a quien esté
interesado en conocer la evolución y tendencias que se observan en
éste, la detección y conocimiento de las principales cifras, indicadores y
cambios en los productos y participantes.
Su principal fortaleza es su visión global, la que relaciona los principales
indicadores macro y su impacto sobre el volumen de operaciones micro
del mercado crediticio y, por otro lado, la incorporación de todas las
industrias que participan en este mercado, en la medida que exista
información pública de las mismas, de forma tal de obtener una
perspectiva sistémica y ofrecer una información de mayor riqueza para
la toma de decisiones.
De esta forma, los suscriptores de esta herramienta, podrán conocer las
variaciones en la participación de mercado global, ya sea de las
instituciones participantes, o de los productos de consumo que utiliza la
industria o de cada una de las industrias consideradas en ella.
Las fuentes utilizadas son aquellas de carácter público, a las cuales se
les agregan estimaciones e indicadores por parte de GEMINES.
Documento promocional
2
Intelligence
Resumen Ejecutivo (1)
(Junio 2012)
1. Gasto de las Personas, se resiste a caer…..y créditos de consumo
alcanzan a US$ 41.000 MM.
2. A pesar de que el financiamiento al gasto de los hogares se está
desacelerando, en especial, en los oferentes no bancarios.
3. El “efecto La Polar” y los anuncios de cambios normativos han vuelto
mas restrictiva la oferta crediticia masiva y mas cauteloso el uso de
las tarjetas por parte de los consumidores.
4. Sin embargo, se mantienen buenas cifras de empleo y aumento en
las remuneraciones reales.
5. En los sectores de mas recursos, es posible que estén desviando
una mayor proporción de sus recursos a inversiones hipotecarias y
reduciendo proporcionalmente la fracción dedicada al consumo,
similar a lo que ocurre en países de mayores ingresos.
6. Dentro de los productos de la categoría, se observa una migración
hacia los créditos en cuotas, disminuyendo el peso de los créditos
con tarjetas (en especial, no bancarias) y vía descuento por planilla.
Documento promocional
3
Intelligence
Resumen Ejecutivo (2)
(Junio 2012)
7. Ello implica un mayor nivel de exigencia y formalidad en el
otorgamiento de los créditos.
8. Los tres principales productos de consumo, créditos en cuotas,
descuentos por planilla y tarjetas de créditos explican el 40%, 29% y
30% del mercado respectivamente.
9. Los cambios en participación de este mercado masivo, se asocian al
peso que tienen los diversos productos de consumo en su oferta.
Los cinco principales actores masivos, que pertenecen cada uno a
una industria diferente, concentran el 50,9% del mercado a Junio
del 2012.
10. En un contexto en donde el riesgo global del sector se mantiene
constante, se observa un alza generalizada en el gasto por este
concepto de todos los tipos de oferentes de crédito masivo, con la
excepción de las Cajas de Compensación.
Documento promocional
4
Intelligence
Resumen Ejecutivo (3)
(Junio 2012)
11. Se incrementan los gastos de cartera sobre las colocaciones
promedio en el período, en tanto se reducen levemente los gastos
de apoyo operacional sobre colocaciones promedio.
12. Producto de lo anterior, disminuye el margen operacional neto
(ingresos netos de gastos de apoyo y de cartera) como porcentaje
de las colocaciones promedio, para todos los actores del mercado.
13. La “pregunta del millón” : Dada la mayor exigencia crediticia a los
hogares, la cautela de consumidores, de la industria frente a las
nuevas normas anunciadas y, a pesar del nivel de empleo y
remuneraciones que no parecen caer ¿ en qué momento comienza
a reducirse el nivel de gasto de los hogares y en qué magnitud ?
5
Documento promocional
Contexto : Economía sigue creciendo,
junto con el empleo y las remuneraciones sustentando
mantención del crecimiento del gasto de hogares.
Intelligence
Fuente : Banco Central y estimaciones GEMINES
Documento promocional
Intelligence
Comparación internacional : … y con un
componente hipotecario mas bajo que la
mayoría de los países OECD…
Deuda
País
hipotecaria/
PIB
Suiza
116
Dinamarca
85
Nueva Zelandia 80
Australia
74
Reino Unido
74
EE.UU.
69
Países Bajos
68
Noruega
54
Irlanda
50
Alemania
43
Canadá
43
España
40
Japón
36
Suecia
35
Chile
29
Fuente : Endeudamiento de los hogares en Chile: Análisis e implicancias
para la estabilidad financiera, 2009, Banco Central de Chile
Documento promocional
A Junio 2012, se observa desaceleración del
consumo de las personas, que comenzó a
partir del I Trimestre de 2011, pero aún es
alto en relación al crecimiento del PIB
Intelligence
GASTO PERSONAS Y COLOCACIONES DE CONSUMO
Variación Real Anual
25%
1,9%
20%
12%12%
15%
10%
10%
5%
5,4%
8%
10,9%
11,1%12%
9%
8%
6%7%
3%
0%
13,3%
14%
9%
3%2%
9%
5% 4%
1%
0%
12%
7%
6%
3%
4,9%
5,5%
15%
14%
13%
11%12%
9%
7%
13%
11%
10%
5%
6%
3%
0%
-1%
-5%
-10%
19%
18% 14%
14%
11%
8%
10%
6,0% 19%
7,5%
9,4%
-4%
-8%
-5%
-4%
-8%
-6%
-15%
-15%
-20%
IV 08
IV 09
IV 10
I 11
II 11
III 11
Bancaria (Matriz)
Bancaria (Divisiones)
Casas Comerciales
Cooperativas
Otras
Gasto Personas
IV 11
I 12
II 12 (*)
CCAF
Fuente: Banco Central de Chile
(*) Estimado II Trimestre 2012
8
Intelligence
Mercado de Financiamiento al
Consumo(*)
(*) Incluye las siguientes industrias:
•
•
•
•
Bancaria
Cajas de Compensación
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Tarjetas Retail (no incluye La Polar)
88 % del total
No incluye las siguientes industrias:
•
•
•
Crédito Automotriz
Cías de Seguros
Crédito Universitario
Documento promocional
12 % del total
Intelligence
TASAS CRÉDITO DE CONSUMO
(Banco Central)
Durante este año, a pesar de una aparente estabilidad
en la tasa promedio, se observa una mayor volatilidad
Este índice permite analizar el comportamiento en el tiempo de
y encarecimiento
en
las
tasas
efectivas
1
–
3
años,
la mediana de las cuotas asociadas a un grupo de montos y
compensado
conenmenores
valores de tasas largas.
lazos ofrecidos
el mercado “tradicional”
Documento promocional
Intelligence
Mercado del crédito disminuye su ritmo
de crecimiento a partir del I trimestre
2012
un aumento
MERCADO DE COLOCACIONES DE CONSUMO
MMM$ de Junio 2012
Alcanzando
en el primer semestre de
1,1% ( anualizado 2,2%),
lo que se compara
desfavorablemente
con
los registrados en 2010 y
2011 que fueron de 7,4%
y 10,1% respectivamente.
Masivo
20.000
Var. c/r periodo
anterior
7,4%
Tradicional
10,1%
0,9%
0,2%
15.000
5.962
6.886
8.420
8.561
7.858
7.989
8.082
9.145
9.170
9.112
10.000
5.000
EVOLUCIÓN DE COLOCACIONES DE CONSUMO
(Base 100 = 2009)
-
Masivo
Tradicional
2009
Total
140
136
130
120
120
110
108
100
90
Periodo Anual
2010
2011
Mar 2012
Jun 2012
Sectores tradicional y masivo
muestran
desaceleración,
siendo esta más pronunciada
en el …, que … su
participación de x % a y%.
Periodo Trimestral
80
2009
2010
Fuente: SBIF, SVS; Suseso, Decoop.
2011
Mar 2012
Documento
promocional
Jun 2012
11
Intelligence
Indicadores de Riesgo :
Global y por Productos de Consumo
Incluye las siguientes industrias:
•
Cajas de Compensación
•
Cooperativas de Ahorro y Crédito
•
Bancos Masivos
•
Divisiones de Consumo
Documento promocional
MERCADO MASIVO CONSUMO
EVOLUCIÓN DEL RIESGO POR INDUSTRIA
Intelligence
Riesgo Global se mantiene…
Bancos Masivos
Divisiones Consumo
Cajas Compensación
masivas
Cooperativas Industrias
Total
14%
Las ….presentan el mayor
riesgo para el total de
productos.
12,5%
12%
10%
8,0%
7,4%
6,6%
4,8%
8%
6%
Para el crédito en cuotas,
las …. empiezan a …la
tendencia … del periodo
2009-2011.
4%
2%
0%
2009
2010
Bancos Masivos
Industrias masivas
Divisiones Consumo
Cooperativas
Mar-12
Jun-12
MERCADO MASIVO CONSUMO
EVOLUCIÓN DEL RIESGO DESCTO POR PLANILLA POR INDUSTRIA
MERCADO MASIVO CONSUMO
EVOLUCIÓN DEL RIESGO CONSUMO EN CUOTAS POR INDUSTRIA
( No incluye renegociados)
Bancos Masivos
2011
Total
Cooperativas
18%
7%
16%
6%
Divisiones Consumo
Industrias
masivas
Total
Cajas Compensación
14%
12%
11,2%
10,2%
10%
8%
4,8%
4,6%
4,5%
4,1%
3,8%
5%
4%
7,6%
6%
5,2%
4%
3%
2%
2%
1%
0%
2009
2010
2011
Mar-12
Jun-12
2009
Documento promocional
Fuente: SBIF, SVS; Suseso, Decoop.
2010
2011
Mar-12
Jun-12
13
COMPOSICIÓN POR INDUSTRIA ESTADO DE RESULTADOS 2011(*)
Margen Financiero
Gastos Apoyo Operacional
Intelligence
Disminuyen los
resultados globales (I)
A Junio 2012, el Margen
Operacional Neto(*), para el
total … de X % registrado
en 2011 a Y %. Este efecto
se registra en ….. las
industrias, siendo las ….. la
que muestra la menor
reducción y los …. la mayor.
Lo anterior se origina
principalmente
en
el
aumento de ………..
Ingresos Operacionales
Margen Op. Neto
Gasto de Cartera
Descripción de conceptos
25%
22%
19%
20%
2011
18%
18%
14%
15%
16%
15%
14%
15%
15%
12%
10%
9%
10%
7%
7%
5%
5%
8%
5%
3%
2%
4%
3%
3%
3%
3%
0%
Bancos Retail
IndustriasCooperativas
de consumo
Divisiones Consumo Cajas Compensación
Total
COMPOSICIÓN POR INDUSTRIA ESTADO DE RESULTADOS JUNIO 2012(*)
Margen Financiero
Gastos Apoyo Operacional
Ingresos Operacionales
Gasto de Cartera
Descripción
Margen Op.de
Netoconceptos
25,0%
22%
20,0%
2012
19%
18%
17%
15%
15%
14%
14%
15,0%
14%
13%
11%
10,0%
9%
9%
5%
5,0%
1%
3%
6%
10%
8%
7%
5%
4%
2%
3%
2%
0,0%
(*) Como porcentaje de las Colocaciones Promedio;
Junio 2012 anualizado
Divisiones
Cajas
Cooperativas
Bancos Retail
Documento
promocional Industrias
de consumo
Consumo
Compensación
Total
14
Intelligence
Disminución de los Resultados globales : Sólo ………….
logran aumentos en sus márgenes e ingresos
operacionales, pero tampoco logran compensar la caída
en el margen neto
Los Gastos VARIACIÓN
de Apoyo
INDICADORES DE RESULTADOS POR INDUSTRIA(*)
Operacional (*), muestran (2011-I Semestre 2012)
disminuciones en todas las
Margen Financiero
Ingresos Operacionales Gasto de Cartera Gastos Apoyo Operacional
industrias, con lo que el
1,8%
2,0%
total
presenta
una
reducción de 0,3%.
Margen Op. Neto
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
0,8%
0,7%
0,7%
-0,2% -0,1%
-0,7%
-0,4%
-0,4% 0,0% 0,0%
Divisiones Consumo Cajas Compensación
0,7%
0,6%
-0,4%
-1,3%
-1,7%
-0,2% -0,1%
-0,7% -0,9%
-0,4%
-0,4%
-0,4%
Cooperativas
Bancos Retail
-0,3%
-0,7%
Total
-0,5%
-1,0%
-1,5%
-2,0%
Casi todas las industrias incrementan sus gastos de cartera,
¿ efecto de la “ley Dicom” ??
(*) Como porcentaje de las Colocaciones Promedio;
Junio 2012 anualizado
Documento promocional
15
Intelligence
Los Ingresos Operacionales (*) solo aumentan en ……,
cayendo en el resto de las industrias.
La mayor
disminución la registran ….. con X % producto
principalmente de …. del Margen Financiero (*) en y%.
VARIACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS POR CONCEPTO*)
(2011-I Semestre 2012)
Divisiones Consumo
Cajas Compensación
Cooperativas
Bancos Retail
Total
1,8%
2,0%
1,5%
1,0%
0,8%
0,5%
0,0%
-0,4% -0,9%
-0,4% -0,4%
Margen Financiero
-0,5%
0,7%
0,7%
0,6%
0,7%
-0,2% -1,3%
-0,2% -0,4%
Ingresos
Operacionales
-0,4%
0,0%
Gasto de Cartera
-0,1% -0,3% -0,7% -0,7% -0,7%
0,0% -1,7%
-0,1% -0,4%
Gastos Apoyo
Operacional
Margen Op. Neto
-1,0%
-1,5%
(*) Como porcentaje de las Colocaciones Promedio;
Junio 2012 anualizado
-2,0%
Documento promocional
16
Para el conjunto de las instituciones, el indicador
de gastos de apoyo se …., mejorando para ….. y
empeorando para …..
Intelligence
INDICADORES DE EFICIENCIA
Gtos Apoyo Oper./ Ingresos Op. Dic 2011
70%
64%
Gtos Apoyo Oper./ Ingresos Op. Jun 2012
64%
58%
60%
55%
50%
50%
46%
48%
56%
56%
48%
40%
30%
20%
10%
0%
Divisiones
Consumo
Cajas
Cooperativas Bancos Retail
Tipo de Institución
Compensación
Total
17
Intelligence
Para el conjunto de las instituciones, el indicador
de gastos de cartera …..; lo mismo se observa en todas
las industrias, a excepción …..
INDICADORES DE EFICIENCIA
Gtos de Cartera / Ingresos Op. Dic 2011
50%
45%
Gtos de Cartera / Ingresos Op. Jun 2012
47%
42%
40%
40%
36%
35%
30%
30%
24%
25%
29%
27%
20%
14%
15%
13%
10%
5%
0%
Divisiones
Consumo
Cajas
Cooperativas Bancos Retail
Tipo de Institución
Compensación
Total
18
Intelligence
III.2 Visión por Producto
Documento promocional
Principales líneas de productos se reparten
el mercado, aumentando paulatinamente el
predominio de ……
Intelligence
MERCADO MASIVO CONSUMO POR PRODUCTO
MMM$ de Junio 2012
Solo
los
créditos
…..presentan una tendencia
sostenidamente creciente.
…….caen en el trimestre,
luego de haber registrado
en repunte en el trimestre
anterior
Descuentos porde
Planilla
Tarjetas Crédito
Productos
consumo
Créditos Consumo Cuotas
10.000
Var. c/r periodo
anterior
1,7%
63
72
2.557
2.684
2.912
2.879
2.886
2.926
8.000
6,8%
Líneas Crédito
0,2%
-0,6%
82
84
83
2.905
2.823
2.759
2.747
2.733
2.669
3.411
3.522
3.601
Mar 2012
Jun 2012
6.000
4.000
MERCADO MASIVO CONSUMO EVOLUCIÓN POR PRODUCTO
(Base 100 = 2009)
Créditos Consumo Cuotas
Descuentos por Planilla
2.000
Tarjetas Crédito
-
2009
2010
2011
130
125
125
Composición por Producto e Industria (%)
Créditos Descuentos Tarjetas Líneas Col Cons/
en Cuotas por Planilla Crédito Crédito Tot Coloc.
120
115
110
108
105
100
Periodo Trimestral
Periodo Anual
95
92
90
2009
2010
2011
Mar 2012
Bancos Masivos
Divisiones Consumo
Tarjetas Retail(*)
Cajas Compensación
Cooperativas
89%
75%
0%
0%
31%
1%
10%
0%
100%
68%
6%
14%
100%
0%
1%
3%
0%
0%
0%
0%
Total
40%
29%
30%
1%
15,1%
58,0%
100,0%
99,6%
76,2%
(*) No i ncl uye La Pola r
Jun 2012
Documento promocional
20
Fuente: SBIF, SVS; Suseso, Decoop.
Los créditos asociados a tarjetas de
crédito presentan una ….en el semestre
Intelligence
TARJETAS DE CREDITO POR INDUSTRIA
MMM$ de Junio 2012
que llega al x%,producto
de la …..% de las tarjetas
retail, que dominan el
mercado, concentrando el
YY% de este.
Tarjetas Retail(*)
Divisiones Consumo
Bancos Masivos
Industrias
de consumo
Var. c/r periodo
anterior
3.000
2.500
5,0%
5
5
119
214
2.263
2.346
115
175
8,2%
Cooperativas
-2,8%
-2,3%
6
136
248
7
137
249
7
140
254
2.515
2.431
2.357
Mar 2012
Jun 2012
2.000
1.500
MERCADO MASIVO CONSUMO
EVOLUCIÓN TARJETAS DE CREDITO POR INDUSTRIA
(Base 100 = 2009)
Divisiones Consumo
Cooperativasde consumo
Tarjetas Retail(*)
Industrias
1.000
500
Bancos Masivos
-
2009
160
2010
2011
(*) No Incluye La Polar
150
149
146
Composición por Industria: Tarjetas (%)
140
130
122
120
110
104
100
90
Periodo Anual
Periodo Trimestral
Bancos Masivos
Divisiones Consumo
Cooperativas
Tarjetas Retail(*)
Total (MMM$)
2010
2011
Jun-12
4,4%
8,0%
0,2%
87,4%
4,7%
8,5%
0,2%
86,6%
4,8%
8,8%
0,2%
86,1%
2.684
2.905
2.823
(*) No i ncl uye La Pol a r
80
2009
2010
(*) No Incluye La Polar; Junio 2012 estimado
Fuente: SBIF, SVS; Suseso, Decoop.
2011
Mar 2012
Jun 2012
Documento promocional
21
Intelligence
III.3 Visión por Institución
Documento promocional
Intelligence
Créditos de Consumo :
Destaca variación en …..
Mercado Masivo Consumo
VARIACIÓN PART.
MERCADO
POR INSTITUCIÓN
Evolución
por Institución
(DIC.2011-JUN.2012)
(Millones
de Pesos de Junio 2012)
BANCO ESTADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
P.M > 50%
0,58%
Part. de Mercado
CMR 0,05%
2010
2011
Jun-12 2010 2011 Jun-12
CCAF LOS ANDES 0,22%
Institución 1
ESTADO
1.079.215
1.167.391
1.215.708
xxxxx
xxxxxx 12,6%
0,00%
COOPEUCHxxxxxxx
y% 12,8%
y% 13,3%
y%
Institución 2
CMR
930.035
1.076.552
CHILE 1.076.093
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx 10,9%
CREDICHILE
y% 11,8%
y% 11,8%
y%
-0,13%
Institución
CCAF
LOS 3ANDES
810.589
854.816
871.980 9,5%
9,3%
xxxxxx
BCOxxxxx
FALABELLAxxxxxxx
0,48%
y%
y% 9,6%
y%
Institución 4
COOPEUCH
855.610
789.255
786.763 10,0%
8,6%
xxxxxx
xxxxxx
0,07%
BANEFE xxxxxx
y%
y% 8,6%
y%
Institución 5
xxxxx
xxxxxx
MASxxxxxxx
-0,43%
CREDICHILE
606.325
705.352
690.982 7,1%
7,7%
y%
y% 7,6%
y%
-0,01%
BCO FALABELLA CCAF LA ARAUCANA
464.767
588.990
630.413 5,4% 6,4%
6,9%
CCAF LOS
HEROES 527.939
-0,20%
BANEFE
474.653
532.007 5,5% 5,8%
5,8%
RIPLEY 474.700
-0,42%
MAS
460.548
434.059 5,4% 5,2%
4,8%
0,50%
BCI NOVA 375.697
CCAF LA ARAUCANA
353.197
373.412 4,1% 4,1%
4,1%
PRESTO -0,46%
CCAF LOS HEROES
371.392
386.046
366.183 4,3% 4,2%
4,0%
ABCResto
- DIN de
-0,19%
Instituciones
RIPLEY
410.534
390.653
351.129y cifras
4,8% 4,3%
3,9%
BCO PARIS 0,21%
BCI NOVA
251.405
254.818
299.472 2,9% 2,8%
3,3%
BCO RIPLEY 0,06%
PRESTO
310.203
283.024 3,6% 3,6%
3,1%
CONDELL 326.262
0,06%
ABC - DIN
182.943
187.687 2,1% 2,3%
2,1%
18
DE SEPT. 205.757
-0,08%
13,3%
11,8%
Var %
9,6%
4,1%
8,6%
Z%
0,0%
7,6%
Z%
6,9%
2,0%
Z%
5,8%
-0,3%
Z%
4,8%
Z%
-2,0%
4,1%
7,0%
4,0%
0,8%
3,9%
-8,6%
3,3%
-0,6%
3,1%
-5,1%
2,1%
-10,1%
2,0%
1,8%
17,5%
1,6%
-13,3%
1,3%
-8,8%
Intelligence
1.- Créditos en Cuotas :
Participación : Variación de diferente signo
Mercado
Masivo Consumo
VARIACIÓN PART.
MERCADO
CRÉDITO EN CUOTAS
Evolución(DIC.2011-JUN.2012)
Crédito en Cuotas por Institución
28,9%
Part. de Mercado15,7%
BCO FALABELLA 0,48%
2010
2011
Jun-12 2010 2011 Jun-12
Var %
15,3%
CREDICHILE -1,13%
931.995
1.000.541 1.042.250
29,3%
28,9%
4,2%
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx 31,9%
y%
y%
y%
Z%
10,0%
-0,38%
CHILEBANEFE
390.435
519.867
566.142
15,2%
15,7%
8,9%
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx 13,3%
y%
y%
y% Z%
5,5%Z%
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx 16,4%
y%
y%
y%
479.342
558.872
549.370
16,4%
15,3%
-1,7%
BCI NOVA
0,65%
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx 10,7%
y%
y%
y%
5,1%Z%
314.284
352.462
358.295
10,3%
10,0%
1,7%
BCO PARIS
0,28%
xxxxx
xxxxxx 5,1%
y%
y%
y% Z%
150.470 xxxxxxx
166.098 198.915
4,9%
5,5%
4,8%19,8%
COOPEUCH 0,68%
172.177 163.872 182.944
5,9%
4,8%
5,1% 11,6%
4,4%
BCO RIPLEY -0,08%
82.976
139.128 171.404
2,8%
4,1%
4,8% 23,2%
3,4%3,6%
CONDELL
0,25%
143.397
152.260
157.765
4,9%
4,5%
4,4%
2,8%13,8%
DESARROLLO
0,07%
82.486
108.020
122.943
2,8%
3,2%
3,4%
29.356 CAPUAL
91.395
1,0%
2,7%
2,8%
2,1%8,5%
-0,20%99.177
Resto de77.410
Instituciones
y cifras
81.450
74.364
2,8%
2,3%
2,1%
ORIENCOOP -0,07%
1,0%-3,9%
27.727
35.910
35.556
0,9%
1,1%
1,0% -1,0%
OTRAS COOP (*) 0,00%
0,7%5,3%
18.957
23.172
24.392
0,6%
0,7%
0,7%
AHORROCOOP
0,2%-32,1%
8.881
9.617-0,10%6.534
0,3%
0,3%
0,2%
(Millones de Pesos de Junio 2012)
ESTADO -0,39%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Institución
1
ESTADO
BANCO ESTADO
Institución
2
BCO
FALABELLA
Institución 3
CREDICHILE
Institución 4
BANEFE
Institución
BCI
NOVA5
BCO PARIS
COOPEUCH
BCO RIPLEY
CONDELL
DESARROLLO
CAPUAL
ORIENCOOP
OTRAS COOP (*)
AHORROCOOP
P.M > 75%
2.- Descuento por Planilla:
Participación : Variación de diferente signo
Intelligence
Mercado Masivo Consumo
Evolución Descuento por Planilla por Institución
(Milllones de Pesos de junio 2012)
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CCAF
LOS 1ANDES
Institución
Institución 2
COOPEUCH
Institución
3
CCAF
LA ARAUCANA
Institución
CCAF
LOS 4HEROES
Institución
5 (**)
18
DE SEPT.
BCI NOVA
CREDICHILE
OTRAS COOP (*)
G.MISTRAL (**)
BCO FALABELLA
CONDELL
AHORROCOOP
CAJA 18 SEPTIEMBRE
CAPUAL
ORIENCOOP
2011
Jun-12
Part. de Mercado
2010 2011 Jun-12 Var %
810.589 854.816
xxxxx
xxxxxxx 871.980
xxxxxx 28,2%
y%
767.938 644.392
xxxxxx
xxxxxx 607.991
xxxxxx 26,7%
y%
xxxxx
xxxxxxx 373.412
xxxxxx 12,3%
353.197 375.697
y%
xxxxxx
xxxxxx 366.183
xxxxxx 12,9%
371.392 386.046
y%
xxxxx
xxxxxxx 121.028
xxxxxx 5,0%
144.834 128.337
y%
91.908
76.941
86.918
3,2%
76.704
75.100
64.964
2,7%
57.185
58.966
52.538
2,0%
36.163
34.714
32.920
1,3%
42.545
30.490
26.905
1,5%
Resto de
Instituciones
60.525
29.951
20.158y cifras
2,1%
8.881
9.617
12.273
0,3%
11.391
11.203
9.512
0,4%
16.623
10.608
8.109
0,6%
31,1%
y%
23,5%
y%
13,7%
y%
14,1%
y%
4,7%
y%
2,8%
2,7%
2,1%
1,3%
1,1%
1,1%
0,4%
0,4%
0,4%
32,7%
y%
22,8%
y%
14,0%
y%
13,7%
y%
4,5%
y%
3,3%
2,4%
2,0%
1,2%
1,0%
0,8%
0,5%
0,4%
0,3%
2,0%
Z%
-5,6%
Z%
-0,6%
Z%
-5,1%
Z%
-5,7%
Z%
13,0%
-13,5%
-10,9%
-5,2%
-11,8%
-32,7%
27,6%
-15,1%
-23,6%
3.- Tarjeta de Crédito:
Intelligence
Se mantiene liderazgo …. pero ….y perdiendo
terreno …..
Mercado Masivo Consumo
Evolución Tarjetas de Crédito por Institución
(Millones de Pesos de marzo 2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CMR
Institución 1
MAS
Institución 2
RIPLEY
Institución 3
PRESTO
Institución 4
ABC
- DIN 5
Institución
BANEFE
ESTADO
CREDICHILE
JOHNSON'S
BCO FALABELLA
COOPEUCH
BCI NOVA
SMU CORP S.A.
DESARROLLO
2010
930.035
xxxxx
460.548
xxxxxx
410.534
xxxxx
xxxxxx
310.203
xxxxx
182.943
2011
Jun-12
1.076.093
xxxxxxx 1.076.552
xxxxxx
474.700
434.059
xxxxxx xxxxxx
390.653
351.129
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
326.262
283.024
xxxxxxx
xxxxxx
205.757
187.687
Part. de Mercado
2010
2011 Jun-12 Var %
34,6%
y%
17,2%
y%
15,3%
y%
11,6%
y%
6,8%
y%
154.767
168.643
168.756
5,8%
99.394
115.993
121.247
3,7%
49.895
70.832
76.031
1,9%
51.747
39.969
21.826
1,9%
15.065
16.346
16.085
0,6%
de Instituciones
4.696Resto 5.736
7.369 y cifras
0,2%
3.427
4.854
6.163
0,1%
204
1.877
3.004
0,0%
3.230
2.476
2.134
0,1%
37,0%
y%
16,3%
y%
13,4%
y%
11,2%
y%
7,1%
y%
5,8%
4,0%
2,4%
1,4%
0,6%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
39,0%
y%
15,7%
y%
12,7%
y%
10,3%
y%
6,8%
y%
6,1%
4,4%
2,8%
0,8%
0,6%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
Z%
-8,6%
Z%
-10,1%
Z%
-13,3%
Z%
-8,8%
Z%
0,1%
4,5%
7,3%
-45,4%
-1,6%
28,5%
27,0%
60,0%
-13,8%
Intelligence
Agosto 2012
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