s4. puertos_caf_farromeque

Tijuana
Tucson
Mexicali
Las Cruces
Bermuda
El Paso
Juárez
Ensenada
Nogales
Piedras Negras
Hermosillo
Chihuahua
Freeport
Nvo. Laredo
Navojoa
Monclova
Miami
Reynosa
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Los Mochis
Matamoros
Torreón
Nassau
Monterrey
Durango
Bahamas
Saltillo
La Paz
La Habana
SLP
Turks & Caicos
Altamira
Aguascalientes
Tepic
Pinar del Río
Tampico
Guadalajara
Querétaro
Pachuca
Guanajuato
México
S. Clara
Cienfuegos
Progreso
León
P. Valalrta
Holguín
Campeche
Cap Haïtien
Veracruz
Puebla
Córdoba
Lázaro
Cárdenas
Villahermosa
S. Ignacio
Tapachula
La Romana
S. Pedro
Corozal
Belize City
Kingston
Port-au-Prince
Big Creek
Puerto
Barrios
Quezaltenango
Guatemala
Champerico
Pto. Quetzal
San Salvador
Trujillo
Pto. Cortés
Dominica
La Ceiba
S. Pedro Sula
Comayagua
Santa Ana
S. Miguel
Acajutla
Saint Martin
Saint Barthélemy
Saba
Antigua & Barbuda
Sint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Montserrat
Guadeloupe
Santo Domingo
Jamaica
Puerto Rico British Virgin Islands
Anguilla
San Juan
Virgin Islands
Belmopán
Flores
Tuzla
Gutiérrez
Salina Cruz
Santiago
Cayman Islands
Chetumal
Coatzacoalcos
Oaxaca
Acapulco
Puerto Plata
Santiago
Toluca
Iguala
Puerto
Cabezas
Saint Lucia
Matagalpa
Managua
Granada
Bonaire
Ríohacha
Sta. Marta
Maicao
Bluefields
S. Juan del Sur
Liberia
Puerto Cabello
Maracaibo
Cartagena
SanJosé
Caldera
Limón
Bocas
del Toro
Trinidad & Tobago
El Tigre
Cúcuta
Ciudad
Bolívar
San Cristóbal
Georgetown
Barrancabermeja
Bucaramanga
Medellín
Paramaribo
Tunja
Manizales
Bogotá
Pereira
Armenia
Desarrollos y Desafíos Portuarios en el Mundo
S. Elena
de Uairén
Villavicencio
Ibagué
Buenaventura
Relaciones principales
Relaciones secundarias
Ejes en desarrollo
Ciudad
Guayana
Barinas
Montería
Turbo
Relaciones funcionales
Maturín
Puerto La Cruz
Acarigua
Mérida
Panamá
Port of Spain
Cumaná
Guanta
Trujillo
Santiago
David
Carúpano
Caracas
Valencia
Maracay
Barquisimeto
Valledupar
Colón
Sincelejo
Golfito
Grenada
Punto Fijo
Barranquilla
Ciudad Quesada
Ámbitos logísticos primarios
Ámbitos logísticos secundarios
Ámbitos logísticos de integración
Barbados
St. Vincent and the Grenadine
Aruba
Curaçao
León
Corinto
Masaya
Ámbitos logísticos
Martinique
Tegucigalpa
Choluteca
La Unión
Nodos primarios
Nodos emergentes
Nodos intermedios de distribución
Nodos de comercio exterior
Nodos de comercio portuario
Nodos de comercio aeroportuario
Núcleos urbanos
Camagüey
Cuba
Cancún
Mérida
Poza Rica
Xalapa
Morelia
Manzanillo
Nodos logísticos
Matanzas
Cd. Victoria
Zacatecas
Mazatlán
Buga
Neiva
Cali
Boa Vista
Popayán
Pasto
Esmeraldas
Ipiales
Rorainópolis
Ibarra
S. Domingo
Quito
Manta
Latacunga
Portoviejo
Belém
Santarem
Ambato
Guayaquil
Sao Luis
Altamira
Cuenca
Itatuba
Manaus
Iquitos
Machala
Leticia
Loja
Tumbes
Marabá
Paita
Perspectivas para América Latina 2040
Fortaleza
Teresina
Piura
Yurimaguas
Moyobamba
Chachapoyas
Natal
Araguaína
Tarapoto
Chiclayo
Cajamarca
Cruceiro do Sul
Pucallpa
Trujillo
Chimbote
Huaraz
Recife
Porto Velho
Tingo María
Huanuco
Petrolina
Rio Branco
Epitaciolandia
Cerro del Pasco
Maceió
Gurupi
Guajará-Mirim
Junín
Iñapari
Huancavelica
Ayacucho
Abancay
Pisco
Aracaju
Sinop
Riberalta
Huancayo
Lima
Cacoal
Guayaramerin
Cobija
El Callao
Pto. Maldonado
Feira de Santana
Vilhena
Salvador
Cusco
Trinidad
Ica
Brasilia
Nazca
Barra do Graças
Juliaca
Porto Seguro
Cuiabá
Arequipa
Matarani
Anápolis
La Paz
Puno
Desaguadero
Rondonópolis
Cochabamba
Moquegua
Ilo
Goiânia
Rio Verde
Tacna
Oruro
Santa Cruz de la Sierra
Tambo
Quemado
Jataí
Puerto
Suárez
Sucre
Arica
Uberlândia
Corumbá
Belo Horizonte
Potosí
Pisiga
Boquerón
Iquique
Tárija
Uberaba
Campo Grande
Fortín Infante
Rivarola
Vitoria
Divinópolis
Riberao Preto
Juiz de Fora
Bela Vista
Yacuíba
Villazón
Rio de Janeiro
Campinas
Dourados
Mejillones
Rafael Farromeque Quiroz
Especialista Senior, Vicepresidencia de Infraestructura CAF
[email protected]
Joao Pessoa
Juazeiro do Norte
D. Pedro P.
Peña
Calama
Sao Paulo
Filadelfia
Pedro Juan
Caballero
Concepción
Jujuy
Sao José dos
Campos
Guaíra
Antofagasta
Salta
Cascavel
Villeta
Caldera
S. Miguel de
Tucumán
Copiapó
Encarnación
Lages
Florianópolis
Resistencia
- Corrientes
Sao Borja
Passo Fundo
Caxias
Paso de los Libres
La Senena
Porto Alegre
La Rioja
Uruguaiana
Santa Fé
San Juan
Córdoba
Rivera
Salto
Paraná
Pelotas
Tacuarembó
Rio Grande
Los Andes
Paysandú
Valparaíso
Rosario
San Luis
N. Palmira
Jaquarao
Durazno
Mendoza
Sacramento
Santiago
S. Antonio
Maldonado
Buenos Aires
Rancagua
San Rafael
La Plata
Montevideo
Chillán
Talcahuano
Concepción
Temuco
Mar del Plata
Bahía Blanca
Neuquén
Valdivia
Osorno
Bariloche
S. Antonio Oeste
Viedma
Puerto Montt
Coihaique
Santos
Paranaguá
Iguazú
Cd. del Este
Posadas
Santiago del
Estero
Catamarca
Coquimbo
Ponta Grossa
Curitiba
Cnel. Oviedo
Asunción
Formosa
Pilar
Sarmiento
Comodoro Rivadavia
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
Chuy
Perspectivas para América Latina 2040
A. Infraestructura y Logística en el Desarrollo de América Latina
B. Análisis de las inversiones Portuarias
C. Perspectivas y Desafíos por sub-regiones de América Latina
2
A. Infraestructura y Logística en el Desarrollo de América Latina
B. Análisis de las inversiones Portuarias
C. Perspectivas y Desafíos por sub-regiones de América Latina
3
En 2011, CAF propone agenda para lograr un crecimiento sostenido y de
calidad en América Latina hacia 2040… (http://scioteca.caf.com)
Agenda América Latina 2040
Estimación de necesidades de
inversión en infraestructura
como base para el desarrollo.
Horizonte 2040
Análisis y monitoreo del Desarrollo de Infraestructura en Latinoamérica
IDeAL 2011
Desafíos para mejorar
infraestructura y
logística de transporte
de cargas.
IDeAL 2012
IDeAL 2013
IDeAL 2014
Infraestructura y logística
de calidad factores clave
para posicionarse a nivel
internacional
Marco analítico de
ambiciones estratégicas
de los países en materia
logística
Estrategias de desarrollo
empresario y políticas
de cooperación públicoprivada
Programa
de Desarrollo
Logístico
Regional CAF
LOGRA
2014 - 2016
Actuación Sistémica,
AGENDA DE
Simultánea y
DESARROLLO
LOGÍSTICO en los
Sostenible
elementos de los
“Sistemas
Logísticos
Nacionales”
PERLOG
Antecedentes
4
Por un lado…el estudio “América Latina 2040” estima inversiones
sectoriales en infraestructura: Puertos USD 1.250 miles de Millones
Agenda América Latina 2040
10000
USD miles de millones
9000
8000
Estimación de necesidades de
inversión en infraestructura
como base para el desarrollo.
Horizonte 2040
7000
•
Nivel de inversión para convergencia con
economías avanzadas se estima en USD
13.200 miles de millones. 4,5% PIB anual.
•
Inversión necesaria en infraestructura de
Transportes USD 3.100 mM y en Puertos
USD 1.250 mM. 0,38% PIB anual.
6000
5000
4000
Mantenimiento
3000
1.250
2000
Nueva Capacidad
1000
0
Antecedentes
5
Por otro lado…la Agenda de Desarrollo Logístico Regional de CAF,
destaca dos Líneas Estratégicas específicas para el sector Portuario
Líneas estratégicas de la Agenda de Desarrollo Logístico para América Latina
1. Planificación e institucionalización
3. Desarrollo de logística básica
1.1 Planificación logística integral
3.1 Mejora del transporte carretero
1.2 Institucionalización logística
3.2 Logística urbana
1.3 Formación y conocimiento logístico
3.3 Logística agroalimentaria
Programa
de Desarrollo
Logístico
Regional CAF
LOGRA
2014 - 2016
3.4 Logística de territorios no integrados
2. Desarrollo del Sistema Logístico
3.5 Sostenibilidad territorial
2.1 Puertos y transporte marítimo
3.6 Logística Inversa
2.2 Logística portuaria terrestre
4. Logística de comercio internacional
2.3 Integración e intermodalidad ferroviaria
2.4 Competitividad corredores prioritarios
2.5 Fomento de la navegación fluvial
2.6 Carga aérea y logística aeroportuaria
Antecedentes
4.1 Logística de Clústeres
4.2 Logística fronteriza y facilitación
4.3 Gobernanza de cadenas logísticas
Actuación Sistémica,
AGENDA DE
Simultánea y
DESARROLLO
LOGÍSTICO en los
Sostenible
elementos de los
“Sistemas
Logísticos
Nacionales”
PERLOG
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico Regional (CAF, 2015)
6
A. Infraestructura y Logística en el Desarrollo de América Latina
B. Análisis de las inversiones Portuarias
C. Perspectivas y Desafíos por sub-regiones de América Latina
7
En este contexto, en 2016 se lleva a cabo el “Análisis de las Inversiones
Portuarias con horizonte 2040”… cuatro grandes objetivos…
Objetivos del estudio para el sector portuario…
en elaboración por:
1
Desarrollar visión integrada e integral del sector
portuario para la región de América Latina y el Caribe (ALC)
2
Definir agenda
3
Identificar brecha oferta – demanda y necesidades
estratégica para responder a desafíos
estratégicos del sector a largo plazo
de
inversión en infraestructura portuaria horizonte 2040
4 Estructurar cartera indicativa de proyectos prioritarios
para el sector portuario para la región
Objetivos Análisis de Inversiones Portuarias y Aeroportuarias ALC 2040
8
En este contexto, en 2016 se lleva a cabo el “Análisis de las Inversiones
Portuarias con horizonte 2040”…
Objetivos del estudio para el sector portuario
1
Desarrollar visión integrada e integral del sector
portuario para la región de América Latina y el Caribe (ALC)
2
Definir agenda
3
Identificar brecha oferta – demanda y necesidades
estratégica para responder a desafíos
estratégicos del sector a largo plazo
de
inversión en infraestructura portuaria horizonte 2040
4 Estructurar cartera indicativa de proyectos prioritarios
para el sector portuario para la región
Objetivos Análisis de Inversiones Portuarias y Aeroportuarias ALC 2040
9
La región ALC moviliza menor volumen de contenedores en proporción a
su población: 6,9% del tráfico vs. 8,7% de la población mundial
Tráfico portuario de contenedores y posicionamiento por región (MTEU; 2014)
15,6
%
Europa
Asia
8,6%
Norteamérica*
7,7%
4,9%
% Pob
% TEU
6,9%
África
subsahariana
12,9
%
15
% Pob
% TEU
ALC
6,3
%
8,3
%
% TEU
% Pob
% TEU
56
ALC
47
% Pob
391
% TEU
Oriente Medio
8,7%
57,6
%
106
52
% Pob
54,9
%
% Pob
Otros
12
2,2
%
% TEU
Los puertos en ALC operaron 46,5 MTEU en 2014, un 6,9% del tráfico portuario mundial
Contexto portuario general de América Latina y el Caribe
* Norteamérica incluye Canadá y Estados Unidos, puesto que México se incluye en ALC
10
ALC no se vincula directamente a través de las rutas troncales EsteOeste … su conexión se da a través de rutas Norte-Sur
Rutas Troncales Este-Oeste
3
2
Rutas verticales Norte-Sur
5
3
1
2
Estructuración
de los servicios
1
① Servicios Asia-Europa
② Servicio trans-atlántico
③ Servicio trans-pacífico
Contexto portuario general de América Latina y el Caribe
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
3
8
4
6
7
Servicios WCSA - WCNA
Servicios ECSA – ECNA
Servicios Europa-América del Sur
Servicios a Oeste de África
Servicios Intra-Europa
Servicios Sureste de África, Medio Oriente y Índico
Servicios a Australia y Nueva Zelanda
Servicios Intra-Asia
11
La conectividad de ALC se ha incrementado a través de rutas directas
con Asia, Europa, Norteamérica, y con buques cada vez mayores …
Rutas marítimas de ALC con Asia y Norteamérica
Capacidad ofertada por ruta (MTEU/año)
3,4
Asia-WCSA
1,5
Asia-ECSA
ECNA
Europa
WCNA
Asia
1,2
ECNA-ECSA
Caribe
0,7
ECNA-WCSA
WCSA
ECNA: Costa Este N. América
WCNA: Pacífico C. y N. América
WCSA: Costa Oeste S. América
ECSA: Costa Este S. América
WCNA-WCSA
ECSA
Rutas marítimas de ALC con Europa
0,2
Capacidad ofertada por ruta (MTEU/año)
2,3
Europa-WCSA
ECNA
WCNA
Asia
Caribe
ECNA: Costa Este N. América
WCNA: Pacífico C. y N. América
WCSA: Costa Oeste S. América
ECSA: Costa Este S. América
Europa
2,1
Europa-ECSA
Europa-Caribe
2
ECSA
WCSA
Caracterización de la oferta de servicios marítimos
NOTA: servicios entre las distintas regiones
ALC y entre ECNA-Caribe no representados
Fuente: Alphaliner
12
La calidad de la infraestructura portuaria y la conectividad marítima en
ALC han mejorado indican donde incidir en la transformación a futuro
Índice de calidad de la infraestructura portuaria
Panamá
Chile
Ecuador
Uruguay
México
Argentina
Colombia
Perú
Costa Rica
Brasil
Venezuela
United States
China
5,65
6,25
+1%
4,85
4,91
2,82
3,20
2,72
2,36
+72%
4,84
4,31
4,70
3,26
+11%
+9%
+32%
4,31
+20%
3,83
3,65
+34%
3,65
+55%
2,23
+41%
3,14
2,63
2,71
2,60
2,55
+3%
-2%
5,81
5,73
3,98
2007
Fuente: World Economic Forum; World Bank, UNCTAD
2014
-1%
+14%
4,55
Crecimiento
(%)
A nivel de infraestructura portuaria es necesario llevar a
cabo importantes inversiones en algunos países
Contexto portuario general de América Latina y el Caribe
Índice de conectividad marítima (LSCI)
30,53
Panamá
53,42
21,07
Colombia
52,98
30,98
México
50,88
31,64
Brasil
39,93
16,9
Perú
37,8
25,63
Argentina
36,38
17,49
Chile
36,3
21,28
Uruguay
34,93
14,3
Ecuador
31,36
15,34
Costa Rica
11,49
20,26
Venezuela
8,46
83,68
United…
98,7
127,85
China
167,48
2007
2014
+75%
+151%
+64%
+26%
+124%
+42%
+108%
+64%
+119%
-25%
-58%
18%
31%
Crecimiento
(%)
La conectividad marítima ha aumentado, pero todavía falta
conectividad directa con algunos mercados
13
La calidad de la infraestructura portuaria y la conectividad marítima en
ALC han mejorado indican donde incidir en la transformación a futuro
Índice de calidad de la infraestructura portuaria
Panamá
Chile
Ecuador
Uruguay
México
Argentina
Colombia
Perú
Costa Rica
Brasil
Venezuela
United States
China
5,65
6,25
+1%
4,85
4,91
2,82
3,20
2,72
2,36
+72%
4,84
4,31
4,70
3,26
+11%
+9%
+32%
4,31
+20%
3,83
3,65
+34%
3,65
+55%
2,23
+41%
3,14
2,63
2,71
2,60
2,55
+3%
-2%
5,81
5,73
3,98
2007
Fuente: World Economic Forum; World Bank, UNCTAD
2014
-1%
+14%
4,55
Crecimiento
(%)
A nivel de infraestructura portuaria es necesario llevar a
cabo importantes inversiones en algunos países
Contexto portuario general de América Latina y el Caribe
Índice de conectividad marítima (LSCI)
30,53
Panamá
53,42
21,07
Colombia
52,98
30,98
México
50,88
31,64
Brasil
39,93
16,9
Perú
37,8
25,63
Argentina
36,38
17,49
Chile
36,3
21,28
Uruguay
34,93
14,3
Ecuador
31,36
15,34
Costa Rica
11,49
20,26
Venezuela
8,46
83,68
United…
98,7
127,85
China
167,48
2007
2014
+75%
+151%
+64%
+26%
+124%
+42%
+108%
+64%
+119%
-25%
-58%
18%
31%
Crecimiento
(%)
La conectividad marítima ha aumentado, pero todavía falta
conectividad directa con algunos mercados
14
El sistema portuario en ALC ha sufrido una gran transformación en los
últimos años, consolidando los principales nodos portuarios
Situación previa (2000)
Situación actual (2016)
Bahamas
Altamira
Veracruz
SP Honduras/
Manzanillo/
Guatemala
Lázaro Cárdenas
Cartagena
Quetzal
Puerto Cabello
Panamá
Buenaventura
Manaus
Guayaquil
Manzanillo/
Lázaro Cárdenas
Bahamas
SP Honduras/
San Juan
Guatemala
Kingston/Caucedo
Quetzal
Limón/Moín
Puerto Cabello
Panamá/Cartagena
Buenaventura
Guayaquil
Manaus
Suape
Paita
Callao
Tipología de puertos
Nodo de transbordo
Nodo estructurante
Nodo primario
Nodo complementario
Callao
Arica/Iquique
Valparaíso/
San Antonio
Río Janeiro
Santos
SP Región Sur de Brasil
SP Región Sur
de Brasil
Buenos Aires/
Montevideo
Salvador
Arica/Iquique
Río Janeiro
Santos
Valparaíso/
San Antonio
San Vicente/Coronel
SP Región Sur
de Brasil
Buenos Aires/
Montevideo
ALC ha atraído inversión privada de los principales operadores portuarios internacionales en los
últimos 15 años, lo que ha modernizado y consolidado importantes nodos portuarios
Contexto portuario general de América Latina y el Caribe
15
En este contexto, en 2016 se lleva a cabo el “Análisis de las Inversiones
Portuarias con horizonte 2040”…
Objetivos del estudio para el sector portuario
1
Desarrollar visión integrada e integral del sector
portuario para la región de América Latina y el Caribe (ALC)
2
Definir agenda
3
Identificar brecha oferta – demanda y necesidades
estratégica para responder a desafíos
estratégicos del sector a largo plazo
de
inversión en infraestructura portuaria horizonte 2040
4 Estructurar cartera indicativa de proyectos prioritarios
para el sector portuario para la región
Objetivos Análisis de Inversiones Portuarias y Aeroportuarias ALC 2040
16
La agenda estratégica implica profundizar la transformación llevada a
cabo, hay que sentar bases para los “Puertos del Futuro” en ALC
Ejes de transformación hasta ahora
• Foco en solventar
medio plazo
Planificación
Infraestructura
Portuaria y
terrestre
cuellos de botella a corto o
• Desarrollo de instalaciones
portuarias
especializadas para contenedores
port
• Atracción de la inversión privada de
operadores globales: APM, PSA, ICTSI, HPH…
Tecnología y
Operación
• Adaptación a nueva
generación de naves
• Accesibilidad terrestre y desarrollo de logística
conexa: depots, Zonas de Actividades Logísticas, …
• Especialización de la operación logístico-portuaria
• Enfoque en nivel de servicio, aportando valor añadido:
servicios end-to-end, integración logística…
• Implantación de Terminal Operating System / TOS
• Incremento de productividad
• Inicio de la telematización de los procesos por
• Automatización de las terminales estructurantes
• Telematización integral y Digitalización deprocesos
parte de la comunidad portuaria
Conectividad
Acuática
• Planificación de red por región con visión a largo
plazo, consolidando puertos estructurantes, fortaleciendo nodos
primarios y desarrollando secundarios
• Evolución hacia modelo landlord
Gestión
Estratégica
Ejes de transformación a futuro
• Incremento conectividad
marítima, mcdo primario
• Contenerización, en especial cargas reefer
• Bajo aprovechamiento del transporte fluvial
Contexto portuario general de América Latina y el Caribe
integral
• Posicionamiento en reconfiguración
de rutas
• Aumento conectividad
directa con mercados “core”
• Estrategias de fomento del TMCD e hidrovías
17
… a largo plazo el “Puerto del Futuro” deberá ser: Competitivo,
Facilitador, Sostenible e Integrado
Competitivo en oferta de infraestructuras,
Facilitador Logístico ,servicios end to end
costos y funcionalidad portuaria (productividad)
Visión del Puerto
2040
Sostenible económica-financieramente, socio-
Integrado en la dimensión: comercial,
ambientalmente responsable (Puerto-Ciudad)
institucional, digital, territorial
Contexto portuario general de América Latina y el Caribe
18
En este contexto, en 2016 se lleva a cabo el “Análisis de las Inversiones
Portuarias con horizonte 2040”…
Objetivos del estudio para el sector portuario
1
Desarrollar visión integrada e integral del sector
portuario para la región de América Latina y el Caribe (ALC)
2
Definir agenda
3
Identificar brecha oferta – demanda y necesidades
estratégica para responder a desafíos
estratégicos del sector a largo plazo
de
inversión en infraestructura portuaria horizonte 2040
4 Estructurar cartera indicativa de proyectos prioritarios
para el sector portuario para la región
Objetivos Análisis de Inversiones Portuarias y Aeroportuarias ALC 2040
19
El crecimiento del tráfico de contenedores en ALC ha sido importante,
con diferencias entre sub-regiones… con estancamiento en últimos años
Evolución del volumen de tráfico de contenedores por región (MTEU; 2009-2014)
Cinco sub-regiones bajo análisis
CAGR: 6,6%
43,6
46,1
46,4
46,5
CAGR
2009-2014
4,4%
38,4
México
33,8
22,3
21,2
20,9
7,6
8,1
8,4
8,8
2,7
3,7
3,0
4,2
2,7
4,9
3,0
4,9
2,5
5,1
6,1
6,8
7,9
8,2
9,0
9,3
2009
2010
2011
2012
2013
2014
20,8
Centroamérica y Caribe
18,7
16,9
5,7
2,2
2,9
Brasil
9,1%
6,6
México
Atlántico Sur
Pacífico Sur
Contexto portuario general de América Latina y el Caribe
Brasil
2,0%
11,9%
Costa Pacífico
Sur
8,8%
Costa Atlántico
Sur
Centroamérica y Caribe
Fuentes: CEPAL y Autoridades Portuarias Nacionales
20
…el estancamiento del tráfico ha evitado niveles de ocupación críticos,
pero la saturación de capacidad se aproxima... ¿A partir del 2019?...
Ocupación de las principales terminales de cada región (% capacidad; 2014)
72%
55%
69%
59%
47%
Brasil
México
Atlántico Sur
Pacífico Sur Centroamérica
y Caribe
15,5
8,2
4,4
10,6
24,3
Capacidad
(MTEU)
2023
2023
2024
2019
2019
Año de
saturación*
* Se supone un crecimiento anual del 6,0 % CAGR a efectos ilustrativos y representa el año de
saturación en caso no exista ampliación de capacidad.
Contexto portuario general de América Latina y el Caribe
• Las principales terminales portuarias
podrían saturarse en los próximos 8-10
años, suponiendo un crecimiento del 6,0%
CAGR
• Existe mayor criticidad en el pacífico Sur y
en el Caribe. Sin embargo, hay proyectos
de expansión en ejecución (MZ, RDM,
BVTRA, CLX, VC).
Fuente: análisis ALG; capacidades declaradas por las terminales
21
En este contexto, en 2016 se lleva a cabo el “Análisis de las Inversiones
Portuarias con horizonte 2040”…
Objetivos del estudio para el sector portuario
1
Desarrollar visión integrada e integral del sector
portuario para la región de América Latina y el Caribe (ALC)
2
Definir agenda
3
Identificar brecha oferta – demanda y necesidades
estratégica para responder a desafíos
estratégicos del sector a largo plazo
de
inversión en infraestructura portuaria horizonte 2040
4 Estructurar cartera indicativa de proyectos prioritarios
para el sector portuario para la región
Objetivos Análisis de Inversiones Portuarias y Aeroportuarias ALC 2040
22
¿Que tipo de necesidades justifican inversiones en capacidad adicional
para estructurar una Red Portuaria Regional eficiente?
Necesidad de capacidad adicional por:
A
Potenciales Proyectos
Incremento de demanda en los nodos primarios y
estructurantes
•
•
•
•
•
Veracruz
Callao
Cartagena
San Antonio/Valparaiso
Panama: MT/Rodman…
Especialización y consolidación de nodos
complementarios
•
•
•
•
•
•
•
Chimbote/Paracas
Puerto Bolívar
Altamira/Tuxpan
Suape/Pecem/Salvador
Guaymas/Ensenada
Cortes /Limon/Quetzal
Mariel
Desarrollo de puertos de aguas profundas para
estructurar los servicios marítimos y reducir fletes
•
•
•
•
•
Ecuador: Manta/Posorja
Brasil
Argentina
Uruguay
…
Nuevos puertos por requerimientos de eficiencia
logística terrestre, navegación fluvial o transbordo
•
•
•
•
Urabá
Barrancabermeja
Panamá: Isla Verde
…
B
C
Planificación
de Red
Portuaria
Regional, por
sub-regiones y
países
D
Contexto portuario general de América Latina y el Caribe
23
A. Infraestructura y Logística en el Desarrollo de América Latina
B. Análisis de las inversiones Portuarias
C. Perspectivas y Desafíos por sub-regiones de América Latina
24
Para el análisis de la infraestructura portuaria, ALC se ha dividido en
cinco sub-regiones, por fachadas marítimas…
Región
México
Centroamérica y Caribe
Brasil
Países
1
Brasil
2
México
3
Costa Atlántico
Sur
Argentina, Uruguay y Paraguay
4
Costa Pacífico
Sur
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y
Colombia Pacífico
Centroamérica
y Caribe
Colombia Caribe, Venezuela,
Panamá, Costa Rica, Rep.
Dominicana, Jamaica, Barbados y
Trinidad y Tobago, Otros países
de Centroamérica y Caribe no
pertenecientes a CAF
Brasil
México
Costa Pacífico Sur
Costa Atlántico Sur
Visión por región
5
25
La sub-región Pacífico Sur alcanzó un tráfico de 8,8 MTEU en 2014,
siendo Chile el principal mercado dentro de la región (45%)
Distribución de tráfico portuario por países y
principales puertos (MTEU, 2014)
Nivel de ocupación de puertos (MTEU
capacidad, % utilización, 2014)
Colombia Pac.
Buenaventura
0,6
78%
84%
79%
87%
0,8
0,5
12,1
77%
Chile
4,0
Tráfico 2014
CAGR 08-14
8%
4%
Top 9
San Vicente
Coronel
41%
Paita
2,2
68%
61%
59%
53%
Perú
Iquique/Arica
Valparaíso
San Antonio
10%
Coronel
0,5
0,6
San Vicente
1,1
0,5
1,3
San Antonio
1,0
1,7
Arica
Iquique
0,2
1,3
Valparaíso
Callao
0,2
3,4
Callao
Paita
2,0
Guayaquil
0,2
2,1
Ecuador
1,6 Guayaquil
Buenaventura
0,9
1,6
2%
0,9
Fuente: capacidades declaradas por las terminales
Los 9 mayores puertos movieron 8,2 MTEU (94% de la región), alcanzando una ocupación del 68%
Visión por región: Costa Pacífico Sur
26
La sub-región Pacífico Sur alcanzó un tráfico de 8,8 MTEU en 2014,
siendo Chile el principal mercado dentro de la región (45%)
Distribución de tráfico portuario por países y
principales puertos (MTEU, 2014)
Principales desafíos portuarios de la región Pacífico Sur
Colombia Pac.
0,9
Ecuador
1,6 Guayaquil
0,2
Paita
2,0
Callao
0,2
1,0
1,1
0,5
0,5
1,7
Valparaíso
San Antonio
10%
• Ejecución de los proyectos planificados en
Buenaventura y aumento del calado
de entrada al puerto
• Necesidad de un puerto de aguas
profundas para sumarse a las dinámicas
Ecuador
marítimas en la costa pacífico
• Desarrollo de otros nodos relevantes
Arica
Iquique
0,2
2%
0,9
Buenaventura
Colombia
Pacífico
Perú
2,2
San Vicente
Coronel
como Puerto Bolívar
Perú
Chile
4,0
• Callao debe consolidarse como un
Puerto Estructurante con operaciones de
8%
4%
transbordo
• Desarrollo
de
puertos
complementarios para reducir la futura
congestión terrestre de Callao
Tráfico 2014
CAGR 08-14
Chile
Visión por región: Costa Pacífico Sur
• Limitaciones de explanada en los puertos
conlleva la necesidad de un puerto de gran
escala en la zona centro para satisfacer la
demanda futura
27
Los cuatro mayores puertos de México movieron 4,8 MTEU (95%),
concentrando la Costa Pacífico 3,5 MTEU (66%)
Distribución de tráfico portuario por regiones y
principales puertos (MTEU, 2014)
Nivel de ocupación de puertos (MTEU
capacidad, % utilización, 2014)
1,0
Golfo
60%
29%
Tráfico 2014
Lázaro
Cárdenas
10%
8,2
59%
Manzanillo
Pacífico
3,54
87%
0…
Veracruz
Lázaro Cárdenas
85%
Veracruz
1
Manzanillo
Altamira
2…
3,5
4%
0,6
Altamira
2,7
Top 4
1,52
1,0
CAGR 08-14
Fuente: capacidades declaradas por las terminales
La inminente apertura de la terminal de APM en Lázaro Cárdenas genera una mayor capacidad, bajando
el grado de ocupación actual de los cuatro mayores puertos al 59%
Visión por región: México
28
Los cuatro mayores puertos de México movieron 4,8 MTEU (95%),
concentrando la Costa Pacífico 3,5 MTEU (66%)
Distribución de tráfico portuario por regiones y
principales puertos (MTEU, 2014)
Principales desafíos portuarios de México
Golfo
1,52
• Puerto de Manzanillo requiere
ampliación de la TEC2 (en marcha)
4%
Pacifico
0,6
Altamira
2…
1
Cruz
Manzanillo
0…
Veracruz
Lázaro Cárdenas
Pacífico
Golfo
3,54
Tráfico 2014
• El Pacífico mexicano debe definir prioridades
de nuevos desarrollos portuarios en regiones
como Ensenada, Guaymas, o Salina
10%
• El puerto de Veracruz requiere completar
el desarrollo de su área de expansión
(Veracruz II)
• Desarrollo de Tuxpan como alternativa
para la reducción de costes terrestres
CAGR 08-14
Visión por región: México
29
.. y así sucesivamente todas las sub-regiones deberán adaptar sus
instalaciones portuarias gradualmente para conformar una Red eficiente..
México
Centroamérica y Caribe
Caribe
Pacífico Sur
Colombia
Pacífico
Brasil
Región Norte
Pacifico
Golfo
Atlántico Sur
Argentina
Centroamérica
Ecuador
Región
Nordeste
Panamá
Perú
Región
Sudeste
Colombia
Atlántico
Uruguay
Chile
Venezuela
Región Sur
30
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Rafael Farromeque Quiroz
[email protected]