PERFIL DE TURISMO EN CHILE Parte uno: Información del mercado INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Tamaño del mercado Población (2015): 18 millones de habitantes PIB per cápita PPP (2014): USD 23,160 Proyección de crecimiento económico (2015): 2.5% Viajes realizados por residentes chilenos al extranjero en el 2013: 2,998,745 turistas y 674,995 excursionistas, sumando 3.7 millones alza de 6.5% en relación al 2012 Egreso de divisas por residentes chilenos (2014): USD 2,318 millones. Destinos de preferencia: Miami, Orlando, Madrid, Londres, Cancún, Punta Cana, Habana, Cartagena de Indias, San Andrés. Estadía promedio 7 días Se estima que la estadía promedio es de 21 a 24 días en Madrid y Londres. Entre los principales motivos de viaje para salir de Chile, se destacan las vacaciones con el 59.3% y por negocios con el 15%. INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del Consumidor Se estima que la proporción de viajeros chilenos hacia el extranjero por género, es igual tanto para el sexo femenino como masculino (50%). Chile es el país con más acceso a internet de la región, por lo que se estima que el canal on-line será el que tenga mayor crecimiento. Influido por el fácil acceso a las tarjetas de crédito. La distribución de los viajes por rango etario y por estructura de gastos durante las vacaciones fuera del país, se componen de la siguiente manera: Viajeros Chilenos por Edad (2013) Fuente: Oficina Comercial Ecuador en Santiago de Chile de INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Comportamiento del Consumidor El turista chileno opta por paquetes turísticos más dinámicos. En el caso de los más jóvenes, prefieren comprar por separado los productos y escoger los lugares a visitar ya en el destino. Este mismo grupo de viajeros demandan mayor innovación en las actividades turísticas que les promocionan. Para los viajeros considerados como adultos mayores, es importante comprar un paquete turístico con todo incluido: pasajes, estadía, actividades y alimentación. Les gusta apreciar elementos como la naturaleza, cultura y las tradiciones de las comunidades locales. Los paquetes turísticos dinámicos y que ofrecen un mix de actividades o destinos tienen un mayor costo que los paquetes turísticos tradicionales. INFORMACIÓN DEL MERCADO El Mercado Perfil del Consumidor Estructura del Gasto de Chilenos que viajan al Extranjero(2013) Fuente: Oficina Comercial de Ecuador en Santiago de Chile INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Tendencias de los viajeros Incremento de viajes al exterior producto del desarrollo socio económico del país. Mayor facilidad para adquirir pasajes, a través de compras on-line y a crédito. Mayor demanda de viajes completos (ida y vuelta o “roundtrip”). Mayor venta de viajes enfocados al descanso, buscan turismo de aventura, naturaleza y de gastronomía. Creciente importancia por hacer turismo responsable, cuidando la sostenibilidad. Mayor demanda por viajes armados específicamente para grupos pequeños o individuales. Cierta parte de los chilenos optan por visitar países cercanos y hacer turismo afuera de su país, por el alto costo del turismo interno ya sea por pasajes, hospedaje y alimentación. Razones de los chilenos para viajar dentro de América Latina Cercanía y precios bajos (posibilidad de viaje de un “fin de semana largo”) Facilidad del mismo idioma. Playas con buen clima Interés en la aventura: excursionismo, montañismo, buceo, ciclismo de montaña, Cultura INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Estadísticas de viaje de chilenos al Ecuador: En el 2014 arribaron 43,896 turistas chilenos, representando el 2.82% del total de visitantes extranjeros que visitaron Ecuador. Chile ocupa el séptimo lugar en la emisión de turistas a Ecuador. Incremento del 8% de turistas chilenos en relación al 2013. Principales meses de visita a Ecuador: vacaciones de verano (enero y febrero), temporada de invierno (julio) y fiestas patrias (septiembre) INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Oferta Turística de Ecuador: Ecuador se considera como un país de contrastes, se caracteriza por su riqueza, diversidad biológica, histórica y cultural. Turísticamente Ecuador se divide en 4 regiones muy marcadas, ofreciendo por cada región entretenimiento y gastronomía. Sierra Amazonas Costa Galápagos INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Oferta Turística de Ecuador: Optimización del tiempo, las distancias entre las diferentes regiones son cortas. Los productos de turismo comercializados por operadores internacionales ofrecen: circuitos generales 46%, naturaleza y eco-turismo 21%, cruceros 13%, turismo de cultura 7%, otros motivos 13%. Incremento del 8% de turistas chilenos en relación al 2013. Principales meses de visita a Ecuador: vacaciones de verano (enero y febrero), temporada de invierno (julio) y fiestas patrias (septiembre) INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Oferta Turística de Ecuador: INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Viajes en el extranjero de chilenos: Principales destinos (2013): Argentina 40.8% y Perú 28.7%, Gasto promedio diario (estimado al 2013): USD 100 Destinos fronterizos de Chile (Argentina y Perú) captan el 67.7% de las llegadas. En las zonas fronterizas, se estima un gasto promedio por viaje de USD 298.10 en Argentina y USD 185.70 en Perú. INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Viajes al extranjero de chilenos: Fuente: Oficina Comercial de Ecuador en Santiago de Chile INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Evolución de las Salidas Internacionales de Chilenos: Entre el 2004 y 2007, se registró un crecimiento promedio de 11.2% en los viajes internacionales En el año 2008 se registró una caída significativa, explicada por un tipo de cambio menos favorable El año 2013, registró un mayor volumen de residentes chilenos que salieron al exterior, sumando 2,998,745 INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO TCPA 2004 - 2013 7.97% Fuente: Oficina Comercial Ecuador en Santiago de Chile de INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Distribución del gasto y Preferencias por destinos: Expectativas al 2015: Crecimiento en visitas a Latinoamérica entre 10 al 15% Hacia EE.UU., crecimiento del 13%, destinos preferidos: Miami, Nueva York y Orlando Hacia Europa, crecimiento entre 3% al 5%, siendo España el principal destino con visitas a través de circuitos. Fuente: Oficina Comercial de Ecuador en Santiago de Chile INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución Los canales de comercio existentes en Chile, requieren más información sobre los destinos turísticos ecuatorianos, y así poder asesorar de una mejor forma al turista. A medida que las compras de tickets aéreos realizadas por internet aumentan, las operadoras y las agencias hacen mayor esfuerzo para potenciar el turismo. El apoyo de instituciones gubernamentales como el Ministerio de Turismo son indispensables para reforzar la imagen país a través de la campaña oficial actual “All you need is Ecuador”. Promocionar más el país en medios gráficos y televisivos a nivel regional, países andinos y los del Cono Sur, servirá para posicionar mejor al Ecuador como destino turístico. Los operadores turísticos locales (Ecuador) deberían armar paquetes atractivos para venderlos a través de las agencias de viaje, incluso con las empresas de gestión de destino chilenas. Evolución del precio / Tipo de cambio durante los últimos años. A partir del 2013, el peso ha perdido valor con respecto al dólar, encareciendo los viajes al extranjero para los chilenos. Sin embargo, este afecto no ha cambiado la tendencia en el incremento de los viajes chilenos hacia el Ecuador. INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales Los operadores turísticos especializados tienen un promedio de márgenes brutos entre 7% – 10%. A medida que el servicio o producto sea más especializado la comisión será más alta para los operadores turísticos. Información general de las empresas locales A continuación se detallan las principales agencias turísticas que operan desde Chile y que son los promotores de vender paquetes turísticos a destinos como Ecuador. INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Operadores Turísticos de Chile Empresa Liberty Service Lime Light Tour Milodón Neovantis Novojet Chile Noya y Asociados O.T.S.I. Pacific Reps Pacific Reps Panamericana Turismo Pared Sur Expediciones Paysandú Turismo Rai Trai Turismo Revista GAO SCB Convention Bureau Seasons Travel Security Tour Sepean Turismo SERNATUR Solways Chile Star Travel Terra Nova Tours TRAVEL TIME Tupper Viajes Tur Avión Turisclub Vía Club Viajes Andina del Sud Viajes Plan V WAYROUTES Web www.liberty-service.cl www.limelighttour.cl www.milodon.cl www.neovantis.com www.novojet.cl www.noyayasociados.cl www.otsi.cl www.pacchile.cl www.pacificreps.cl www.panamericanaturismo.cl www.paredsur.cl www.paysandu.cl www.raitrai.cl www.revistagao.cl www.scb.cl www.seasonstravel.cl www.security.cl www.sepean.cl www.sernatur.cl www.solwayschile.com www.startravel.cl www.terranovatours.cl www.revistatraveltime.com www.tupperviajes.cl www.turavion.com www.turisclub.cl www.viaclub.cl www.andinadelsud.com www.viajesplanv.cl www.wayroutes.com Empresa Achet (Asociación Chilena de Empresas de Turismo) ADS Mundo ADS Mundo Allways Travel AndesReps APTUR Chile Arcatouring Brazil Reps Carlson Wagon Lit Cascada Travel Cercano Chirak CL Mundo Cosmo Service CTS Turismo DIARIO LA TERCERA Diario Turismo DMC Chile EKA Tours Euroandino Expan Tours First Premium Greenland Tours Grupo Andina del Sud Havanatur Tour INTEREXPO Intertour Kuality Ladevi Ediciones LAN Tours Web www.achet.cl www.adsmundo.cl www.roth.cl www.allwaystravel.cl www.andesreps.cl www.apturchile.cl www.arca.tie.cl www.brazilreps.cl www.carlsonwagonlit.cl www.cascada.travel www.cercano.cl www.chirak.cl www.clmundo.cl www.cosmoservice.cl www.ctsturismo.cl www.latercera.cl www.diarioturismo.cl/ www.dmcchile.cl www.ekatours.cl www.euroandino.cl www.expan.cl www.firstpremium.cl www.greenlandtours.cl www.grupoandinadelsud.cl www.havanatur.cl www.interexpo.cl www.intertour.cl www.cocha.com www.viajando.cl www.lan.com