NOVOTREN, ¿se esfuma la distancia San Juan/Caguas? Osada iniciativa fortalece la industria nativa… ¡qué lata! apuesta de Investigación y Desarrollo: nace un “titán” oncológico Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial (aipr) > El sector industrial del país califica como INACEPTABLE el tirijala político en torno a una urgente Reforma Energética que no termina de definirse. Hasta ahora, un sombrío juego de intereses sigue obstaculizando la regulación del mercado energético… mientras se arriesgan factores vitales para nuestra calidad de vida, nuestro desarrollo económico y la competitividad de Puerto Rico. leAks Cielos abiertos al despegue industrial aeronáutico menúDE HOY P. 20 P. 8 P. 12 P. 21 P. 18 ............................................................................... .................................................................................... "Colofón P. 6 "Transportación/ Urbanismo "Carta del Editor P. 8 .................................................................................... .................................................................................... " P. 10-11 leAks ................................................................. ................... " QUO VADIS? NOVOTRÉN: ¿del plano a la realidad? P. 18-19 .................................................................................... "Ciencia/Tecnología Gesta el país notable infraestructura oncológica P. 20 .................................................................................... Diluvio de retos en mercado hipotecario P. 12-16 2 "Industria/Manufactura Histórica virazón en producción de latas iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial P. 21 menúDE HOY P. 31 P. 28 P. 22 P. 35 .................................................................................... P. 30 .................................................................................... "ENERGÍA/ Desarrollo Económico Propuestas oficiales al desnudo: habla el CNE P. 22-27 .................................................................................... "Servicios/Transportación una espera que desespera .................................................................................... Puerto Rico emerge como centro de mantenimiento P. 28-29 .................................................................................. "Industria/Bebidas y Licores Serrallés acelera su agenda productiva P. 30 4 "Reforma energética; P. 31-34 "Alerta en la AIPR: paradójica iniciativa congresional P. 35 .................................................................................... "editorial ¿El mejor “status” se llama competitividad? iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial P. 36 NOVOTREN, ¿sE Esfuma la disTaNcia saN JuaN/caguas? Osada iNiciaTiVa fORTalEcE la iNdusTRia NaTiVa… ¡qué laTa! apuEsTa dE iNVEsTigacióN y dEsaRROllO: NacE uN “TiTáN” ONcOlógicO Revista LídeR de Negocios e iNNovacióN iNdustRiaL (aipr) > El sEctor industrial dEl país califica como inacEptaBlE El tirijala político En torno a una urgEntE rEforma EnErgética quE no tErmina dE dEfinirsE. Hasta aHora, un somBrío juEgo dE intErEsEs siguE oBstaculizando la rEgulación dEl mErcado EnErgético… miEntras sE arriEsgan factorEs vitalEs para nuEstra calidad dE vida, nuEstro dEsarrollo Económico y la compEtitividad dE puErto rico. leAks Cielos abiertos al despegue industrial aeronáutico Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial Publicación Oficial de la Asociación de Industriales de Puerto Rico -AIPRentidad creada en 1928 para fomentar el desarrollo de todo sector empresarial vinculado con Manufactura y Servicios. # 1 - 2014 Edición Internacional (física y virtual) Puerto Rico / América Latina / EE.UU. INDUSTRIALES es una produccción de BizNet Media, Inc. www.biznetmedia.net Director General / Editor en Jefe José Julio Balmaceda [email protected] EDITORIAL Editora Ejecutiva Ivonne Brown Ieromazzo [email protected] Editora Asociada Senior Ángeles Alvarado [email protected] Editora Asociada / Correctora de Estilo María Teresa Morón [email protected] Redacción / Investigación Rita Iris Pérez [email protected] José Javier Balmaceda [email protected] Colaboración Estratégica / Periódico SIN COMILLAS Luisa García Pelatti www.sincomillas.com / [email protected] Colaboradores Asesores Especiales / Contenido Táctico José Joaquín Villamil • María Judith Oquendo • Myrna Lozada • Ana María Ruiz Goenaga • Yaira Solís Escudero • Ramonita Gómez • Matías del Valle • Maritza Soto • Ada Torres Ramírez • Manuel Cidre • Iván Lugo • Sergio Marxuach • Miguel Soto Class • Francisco Uriarte • Manuel Seda • Francisco Rodríguez Castro • Gigi de Mier • Bartolomé Gamundi • Fernando Viñas • Juan Lara • Luis Rodríguez Báez (in memoriam) • Sandro Murtas • Ana M. Echenique • Ana Teresa Toro (Universia) • Francisco Bonet • Fernando Abruña • Neil Watlington • Amaury Malavé • José Maesso • BBVA Research • Boris Jaskille • Bufete McConnell Valdés • Bufete Goldman, Antonetti & Córdova • Bufete O’Neill & Borges • Ernst & Young • Aon-Hewitt • Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo (SME) • Max Web Group • Universia • Nereida Ortiz • José Torres VENTAS, PROMOCIÓN y MERCADEO Gerente General Johan Maldonado Rabelo [email protected] (787) 562-8032 NEGOsales, Inc. [email protected] Madeleine Gandía [email protected] (787) 649-7969 FOTOGRAFÍA / IMÁGENES María Susana Bianchi/ Momentos Servicios Combinados iStockphoto Enrique Agramonte (in Memoriam) ARTE GRÁFICO Carmen Milagros Reyes TRÁFICO Zulma Salvá Asencio IMPRESIÓN Graphic Printing BizNet Media, Inc. (www.biznetmedia.net) Presidente José Julio Balmaceda [email protected] (787) 607-1013 Gerente de Desarrollo Ivonne Brown [email protected] (787) 398-3711 Gerente de Operaciones y Tráfico Zulma Salvá Asencio [email protected] (787) 221-2449 BizNet Media acepta colaboraciones profesionales voluntarias, sin obligación de publicación o divulgación. Las contribuciones sometidas, incluyendo material gráfico, no serán devueltas. Con fines de excelencia editorial, BizNet Media se reserva el derecho de producir cambios de estilo en colaboraciones sometidas y/o entrevistas efectuadas. Ni AIPR ni BizNet Media se hacen responsables por expresiones o imágenes vertidas por colaboradores y/o anunciantes, tanto en aspecto Editorial como Comercial. Favor de remitir correspondencia, informes de Prensa y colaboraciones a:[email protected] / [email protected] Contactos telefónicos (787) 607-1013 (787) 398-3711 (787) 221-2449 Dirección corporativa Ext. Roosevelt – La Merced – Hato Rey 472 Calle Cabo Alverio – San Juan PR 00918-2619 Todos los derechos reservados. Permitida la reproducción parcial del contenido, citando el origen y con previa autorización de la Dirección de INDUSTRIALES. Asociación de Industriales de Puerto Rico DISTRIBUCIÓN All Distribution Islandwide Express Presidenta Waleska Rivera Director Ejecutivo Jaime L. García Directora de Comunicaciones Priscilla Vázquez carta del editor La función ya comenzó… “A josé julio balmaceda - Editor en Jefe • Industriales rey muerto, rey puesto”. Justo cuando una meca cinematográfica como Hollywood empieza a palidecer, jurisdicciones como Puerto Rico “se ponen las pilas” y ofrecen un terreno irresistiblemente fértil para la industria del cine. Sobre esta premisa, resulta muy grato constatar que las producciones fílmicas en suelo boricua siguen en franco aumento, solidificando la intención de diversificar nuestra base de desarrollo económico y avivando -esta vez en forma integral- una “adormilada” industria del entretenimiento. El auge cinematográfico que se percibe en la Isla redunda cada vez más en la contratación de suplidores locales, con gran peritaje laboral/profesional y vinculados mayormente con efectos especiales, construcción y diseño de escenografía, artesanos, vestuario, manejo de cámaras y apoyo en producción, entre otros servicios y equipos de primer nivel. De acuerdo con los datos más recientes provistos por la Corporación de Cine (una entidad adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio – DDEC) unos 29 proyectos fílmicos se concretaron en la Isla durante el año natural 2013, con un impacto de $53 millones para la economía local. Estas cifras confirman el progreso de tales proyectos en escenarios locales, ya que en 2012 se habían registrado 21 filmaciones con una incidencia de $51.4 millones, y en 2011 se efectuaron 17, que inyectaron $15 millones a la economía. 8 Hace escasos días -por citar un ejemplo reciente- culminó la filmación en Puerto Rico de la serie “Royal Pains”, tras cuatro semanas de trabajos de pre-producción y ocho días de rodaje en varias localidades. La producción de la serie, a cargo de Universal Cable Productions (UCP), dejó $2.2 millones para la economía local, sin obviar la contratación de 80 técnicos locales y 350 personas como extras. Al respecto, caben destacar los comentarios de Mark Binke, vicepresidente ejecutivo de UCP: “Puerto Rico fue un lugar idóneo para filmar nuestra sexta temporada de “Royal Pains”, por su belleza escénica natural y desde el punto de vista de producción. Trabajar con técnicos locales fue una experiencia estupenda y esperamos regresar pronto”. No obstante, es de rigor puntualizar el voluminoso y reciente impacto de Crossbones, un proyecto impulsado por NBC-Universal y filmado durante 5 meses (octubre 2013/ marzo 2014) en localidades de Ceiba, Luquillo, Fajardo y el Viejo San Juan. Constituye la producción televisiva de mayor envergadura que se ha efectuado en Puerto Rico, con un presupuesto de $47 millones, $29.4 millones de los cuales recaen sobre nuestra economía (incluyendo 1,500 empleos generados). iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial Hollywood: ¿cae el telón? El atractivo “enfoque” que ofrecen los incentivos fiscales en Puerto Rico -como sucede en Luisiana (EE.UU.), Canadá o Reino Unido, que en ciertos casos llegan a ofrecer hasta un 30% del costo de producción- está tumbando a un titán: Hollywood, quien según los analistas está perdiendo su status de capital mundial del cine. En efecto, un estudio elaborado recientemente por la organización FilmLA (encargada de gestionar los rodajes en Los Ángeles) da cuenta de que tan sólo dos de las 25 películas con mayor presupuesto estrenadas en 2013 (el costo combinado de estas 25 superproducciones se aproximó a $3.5 billones) fueron rodadas en California. Estos números suponen una reducción de 56% versus los registrados hace 15 años, cuando 16 de los 25 filmes con mayor presupuesto del año se produjeron en este estado. Mucha LUZ, mucha CÁMARA… y más ACCIÓN La “alfombra roja” para este saludable ambiente productivo en la Isla debe extenderse a una táctica herramienta legal que hasta el momento ha rendido frutos estratégicos: la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica, que beneficia largometrajes, documentales, programas de televisión, episodios en serie y miniseries, vídeos musicales y espectáculos en vivo, entre otros proyectos. En los mismos fundamentos de esta Ley (#27, 2011) se exponen cifras irrefutables a la hora de sostener y promover la industria del cine y la televisión: es uno de los principales patronos del sector privado en EE.UU. y, considerando estadísticas nacionales recientes, emplea un promedio anual de 2.4 9 millones de personas; asimismo, genera casi $42 billones en salarios a trabajadores estadounidenses, con una compensación promedio que supera por 26% la mediana nacional. ¿Otro dato impactante? Solo en 2008, esta industria en EE.UU. inyectó $15.7 billones en concepto de ingresos al fisco, y generó unos $40 billones en pagos a más de 144,000 negocios (en su gran mayoría PyMES). Tampoco debe olvidarse un monumental excedente comercial al exportarse servicios audiovisuales, que usualmente supera al excedente generado por servicios de telecomunicaciones, gerencia y consultoría, legales, médicos, computadoras o seguros. Esta es su tercera llamada… La misión de nuestra Corporación de Cine (administradora del Fondo Cinematográfico para estimular la producción interna) no solo apunta al fortalecimiento de la industria cinematográfica nativa, sino al mercadeo de Puerto Rico como destino fílmico. Se trata de una tarea que parece desarrollarse con meritoria visión y costo-efectividad, ajena a cualquier “chatarrazo”, y en consonancia con los crecientes esfuerzos oficiales por posicionar al país como destino de inversiones multidisciplinarias. Es obvio: cuando Puerto Rico quiere… puede. iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial "Apuesta triple: industria, arte y turismo POR José Julio Balmaceda / BizNet Media-NEGOleaks La capacidad de asombro nunca se agota… Hace unos 12 años, cuando dirigía la sección de Negocios de El Vocero, tuve la oportunidad de lanzar en Portada una primicia que casi me costó la integridad física, en manos de un enfurecido alcalde catañés a quien -según su amolada personalidad y curioso vocabulario- le había robado la “primacía”; de todos modos, la primicia -en muy poco tiempose transformó en desquicio... Hablo de la vapuleada y monumental estatua de Cristóbal Colón, obra del veterano escultor ruso Zurab Tsereteli, que tras quedar varada en Puerto Rico y deambular de un sitio a otro en búsqueda de un mejor destino, acaba de ser adoptada (según informes iniciales de la Agencia EFE) por José González Freire -presidente de Panamerican Grain- para ser emplazada en la costa de Arecibo. ¿Otra vez el ingenio industrial apostando al futuro? Oriundo de Tiflis -entonces territorio soviético-, Tsereteli está emparentado con familias nobles, nació en 1934 y ha sido presidente de la Academia de las Artes rusa. De acuerdo con los datos aportados por EFE, el arquitecto encargado del proyecto de instalación es Roberto Alcina, quien explica que “el proceso de montaje es tan complejo como el que puede suponer construir un edificio de treinta pisos... Para levantar la estatua trabajan a tiempo completo 30 operarios rusos en Arecibo, apoyados por otro equipo de ingenieros de estructuras llegados desde Nueva York”. El “Colón” de Tsereteli, que data de 1991, ostenta 90 metros de altura y pesa unas 600 toneladas. Algunos auguran que, con su emplazamiento, esta mole superaría en altura a la Estatua de la Libertad y se convertiría en un imán turístico de gran poder. Ojalá que así sea, sobre todo por la reactivación económica que necesita con carácter de urgencia la otrora gloriosa “Villa del Capitán Correa”. Panamerican Grain es una diversificada empresa agroindustrial netamente puertorriqueña, con más de 30 años de operaciones en el mercado local; la firma es importadora, procesadora, manufacturera y distribuidora de alimentos (como el arroz Rico o el café Mami), bebidas y fertilizantes, entre otros productos. leAks "Millonario impulso REDACCIón / BizNet Media-NEGOleaks El primer ejecutivo de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, confirmó que el Banco de Desarrollo Económico ha concedido a la empresa Marine Express un financiamiento de $6.5 millones, lo que permitirá que esta compañía de transporte marítimo solidifique sus operaciones en la Isla y mantenga su plantilla de 96 trabajadores. Marine Express es la naviera número uno entre Puerto Rico y República Dominicana, y mantiene un 55% de este mercado; hace 21 años comenzó a transportar carga marítima entre ambos países, a través del puerto de Mayagüez, añadiendo años más tarde el transporte de pasajeros y vehículos de motor. "Despunta otro polo industrial REDACCIón / BizNet Media-NEGOleaks El Representante Víctor Vassallo Anadón (Ponce, Jayuya y Juana Díaz), junto al Presidente de la Comisión de Desarrollo Socio-Económico, Luis Raúl Torres Cruz y el Presidente de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, Industria y Telecomunicaciones, Javier Aponte Dalmau, presentaron un proyecto de ley dirigido a que el Departamento de Agricultura y la Autoridad de Terrenos estudie la viabilidad e identifique terrenos donde se pueda sembrar caña para industrializar la producción de etanol. “El uso de la caña de azúcar para la elaboración del etanol se ha venido implementando en distintos países desde hace varias décadas”, señaló Vassallo. “Es una fuente viable de combustible renovable que se produce tanto en un sinnúmero de países desarrollados como países emergentes, que ayuda a reducir el impacto ambiental asociado a los combustibles fósiles”, añadió. Líder de Negocios Innovación Industrial - iNDUSTRIALES 10 10Revista iNDUSTRIALES - Revistae Líder de Negocios e Innovación Industrial "Cada país “con-su-lado” El Gobierno de Puerto Rico no solo se propone abrir oficinas comerciales en Colombia y Perú. También han progresado las gestiones con Costa Rica, de modo que la Isla y este país centroamericano se han propuesto reactivar sus relaciones económicas y culturales, comenzando por la reapertura del Consulado General de Costa Rica (tras haber cerrado hace cinco años). La nueva cónsul del país centroamericano en San Juan es Andrea Arroyo Mora. Se estima que hay unos 2,000 costarricenses residiendo en Puerto Rico, aunque se realizará un censo para conocer el número exacto de residentes “ticos”. Entre los residentes centroamericanos en la isla caribeña hay profesores universitarios y empresarios del sector alimentario. La reapertura de esta sede diplomática –según expresiones del secretario de Estado puertorriqueño, David Bernier- se convertirá en “una herramienta” que contribuirá a alcanzar las prioridades del Gobierno de Puerto Rico en la mejora de sus relaciones con Latinoamérica. Entre las áreas que San Juan ha identificado en Costa Rica para impulsar las relaciones bilaterales figuran la construcción y el sector educativo. Con esta reapertura, el de Costa Rica es el séptimo consulado general establecido en Puerto Rico, junto a los de España, Colombia, República Dominicana, Panamá, Venezuela y México. El gobierno puertorriqueño también tiene interés en que se abran otros consulados, en concreto los de Guatemala y Haití. "¡Aplausos por favor! POR Ana María Ruiz Goenaga / BizNet Media-NEGOleaks La Fundación Nacional de Ciencias (NSF) otorgó un donativo de $5 millones que proveerá fondos para la Fase II del Centro de Nanotecnología del Recinto Universitario de Mayaguez (RUM). Es el primer donativo que recibe el RUM tras la suspensión de fondos, y el más grande otorgado por NSF al RUM. Varios analistas argumentan que, tras varios cambios y hasta destituciones de alto nivel ejecutivo a nivel universitario, la National Science Foundation (NSF) ha vuelto a tener confianza en la UPR al otorgarle estos fondos para investigacion científica. El dinero se canalizará hacia el desarrollo de nuevos nanomateriales para terapia contra el cáncer, asistida por aplicaciones de campos magnéticos y fuentes de luz especializadas. Sus nive- les de toxicidad y facilidad de transporte serán evaluados usando líneas de células cancerígenas. El objetivo final es diseñar terapias no invasivas y específicas. Los fondos también se destinarán a fabricar una nueva serie de materiales compuestos porosos para remover contaminantes emergentes en fuentes de agua, incluyendo productos farmacéuticos, cosméticos y patógenos. Además, se continuará trabajando con aquellos materiales sorbentes nanoporosos, para capturar en forma eficiente y selectiva el CO2 del medio ambiente y/o en procesos de volumen cerrado. Asimismo, se prevé desarrollar nuevos materiales compuestos nanoestructurados, con polímeros y constituyentes es- Líder de Negocios Innovación Industrial - iNDUSTRIALES 11 11Revista iNDUSTRIALES - Revistae Líder de Negocios e Innovación Industrial leAks "“Enérgico” avance… Mientras Puerto Rico “calienta motores” de infraestructura para esta clase de vehículos (la misma Autoridad de Energía Eléctrica incorpora estaciones de recarga en sus planes de diversificada oferta) los informes anuales completos más recientes dan cuenta de que Nissan LEAF, el vehículo eléctrico (EV) más vendido en el mundo, cerró en 2013 su mejor año de ventas en Europa. El éxito del vehículo 100% eléctrico de Nissan en Europa forma parte de la estrategia de Cero Emisiones de esta compañía automotriz. A modo de ejemplo, y considerando solo el mercado británico, este práctico y económico hatchback familiar sigue conquistando a los conductores del Reino Unido, registrando un nuevo récord de ventas. Las cifras publicadas por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores (SMMT, por sus siglas en inglés) muestran al Nissan LEAF alcanzando una impresionante cifra de 630 unidades vendidas durante marzo de 2014, un aumento del 155% con respecto al mismo mes del año anterior y superando a septiembre de 2013 como el mejor mes de ventas. El creciente éxito de esta tecnología automotriz produjo incluso que Avis Car Rental llevara a cabo la mayor compra de Nissan LEAF: 400 unidades, para su más reciente empresa conjunta. pecializados para una nueva generación de celdas de combustible. Y hasta se confía en lograr el diseño de una nueva familia de nanoconcreto, con bajo impacto ambiental durante su fabricación. ¿QuoVadis... ¿Habrá excepciones para Puerto Rico? Aprieta “torniquetes” el mercado hipotecario S e acabó lo que se daba. La generosa “pluma hipotecaria” que irrigó al mercado de bienes raíces de EE.UU. en los últimos años ha comenzado a conceder financiamientos o refinanciamientos con cuentagotas… y -de rebote- Puerto Rico también recibe su “agüita”. El indiscriminado tránsito del uso al abuso financiero ha terminado incubando una serie de severas restricciones federales, materializadas -sobre todo- en un estratégico cuerpo legal que apenas cumple 3 años de vigencia* y cuya efectividad entró en pleno vigor al comenzar 2014. Todo hace pensar que la vigencia de este “freno al salidero hipotecario” pondría una nota de justicia y cordura en un mercado inmobiliario desquiciado (concentrado mayormente en EE.UU.) pero -como en todo proceso generalizado- la proyección es que terminen pagando justos por pecadores. Aunque el escenario hipotecario Agustín Rojo, presidente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés) y vicepresidente ejecutivo en FEMBI Mortgage, augura para Puerto Rico potenciales excepciones a las restricciones federales que recientemente entraron en vigor; de lograrse, significarían un notorio alivio para el agobio que sufre el negocio hipotecario. “El objetivo es originar y cerrar préstamos localmente para venderlos a inversionistas externos… y proveerle liquidez al sistema.” 12 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial en Puerto Rico estuvo apenas asociado con la batahola disparada en EE.UU. (amén de carácterísticas socioeconómicas locales que difieren notablemente) la industria financiera de bienes raíces en el país teme que estos “racionamientos” agraven la “sequía”... y por ello procura estratégicas dispensas. Más vale que así sea, dadas las estrecheces que afronta el mercado hipotecario puertorriqueño. En líneas generales, de las 95,000 hipotecas anuales que se registraban en 2005 apenas se llega hoy a 35,000 (con un valor promedio de $152,000). Y mejor no sacar cuentas futuras bajo el “yugo” de los nuevos parámetros, pues quien tenga un ingreso mensual de $2,000, por ejemplo, no podrá tener gastos mensuales superiores a $860. Al respecto, cabe añadir que Estudios Técnicos, Inc., pronostica que el 45% de las hipotecas para comprar viviendas (otorgadas en el último año) no cualificaría con las nuevas reglas; tampoco sería viable un 27% de los refinanciamientos. Según los informes completos más Por José Julio Balmaceda / BizNet Media recientes, los préstamos hipotecarios en la Isla (equivalentes a unas dos terceras partes de la deuda prestataria en los bancos, cifrada hoy en $44.9 billones) cayeron casi 12% en el último trimestre de 2013, un año durante el cual la originación hipotecaria se redujo en más de 5%… y no se esperan mejores noticias al contabilizar el primer trimestre de 2014. Ante esta severa realidad, y en entrevista exclusiva con BizNet Media-NEGOleaks, Agustín Rojo, actual presidente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés) y vicepresidente ejecutivo en FEMBI Mortgage, analiza las actuales circunstancias hipotecarias y -adelantándose al futuro- pronostica potenciales excepciones que, de obtenerse, significarían un notorio alivio para el mercado local. Protection Bureau (CFPB), que creó la denominada Dodd Frank Act*, en respuesta a la debacle económica e hipotecaria de los años 2008, 2009 y 2010. El propósito era crear una agencia que vele por los intereses del consumidor, tal y como como dice su título…. Pero, desafortunadamente y muchas veces, con esa misión lo que surgen son reglas cuyo efecto real resulta en lo opuesto… y se perjudica al consumidor. Veremos qué efecto tendrá esto en el mercado hipotecario, sobre todo en Puerto Rico. ¿Qué tan preparada está la banca para adoptar estas políticas y adaptarse a ellas? Todos los bancos (desde marzo de 2013) hemos estado tratando de comprender muy bien las ramificaciones de la regla, cómo podemos cumplir, qué impacto tendrá sobre nuestro consumidor y sobre nuestro negocio; es un proceso de entendimiento que todavía continúa. Estimo que habrá un período de ajuste, tanto para la industria como para el consumidor. Hay que aprender a maniobrar en este nuevo panorama regulatorio, cumplir con requisitos más estrictos para poder comprar o refinanciar una propiedad. Según lo anticipado en 2013… ¿qué restricciones hipotecarias comenzaron a regir a partir del 10 de enero de 2014? Cualquier préstamo originado desde esa fecha, en adelante, está sujeto a las nuevas regulaciones federales (contenidas en un documento que tiene alrededor de 900 páginas). Se trata de regulaciones importantes que rigen para todo banco hipotecario, independiente o comercial con division hipotecaria. Son muchas las reglas que entraron en vigor, pero las más importantes están relacionadas con “Qualify Mortgage” y “Ability to Repay”, implementadas por la agencia federal Consumer Financial ¿Algún ejemplo concreto del “tirijala” que imponen estas nuevas regulaciones? La regla, específicamente, dice que el CFPB determina y crea una definición nueva de “Qualify Mortgage” (QM). En respuesta a lo que 13 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial sucedió en muchas jurisdicciones (financiamientos muy agresivos, que apenas se dieron en Puerto Rico) ahora hay préstamos que, si cumplen con unos parámetros específicos y son otorgados en forma conservadora y correcta, deben tener una protección legal; si en un futuro ese préstamo va a ejecución, el acreedor debe contar con lo que se conoce como “safe harbor”. Básicamente, lo que se dice es que el cliente no debería tener la razón en alegar que el banco emitió ese préstamo sin auscultar la capacidad de repago. Por un lado, si cumples con esos parámetros hay una protección adicional para el banco… pero también significa que un préstamo que no sea QM se convierte casi automáticamente en un “None Qualify Mortgage” (NQM) y conlleva un riesgo adicional para la entidad financiera. Así, en todos los otros préstamos que no cumplen con esos parámetros específicos, y si en algún momento hay que irse a ejecución, el cliente puede alegar que el banco, desde un principio, debió haber sabido que no podía pagar el préstamo; por lo tanto, se debería aguantar el proceso ejecutorio. Es un riesgo muy grande para que los bancos puedan asumirlo. Presiento que la mayoría de los bancos solo emitirá préstamos QM, bajo esa definición, para evitar una exposición mayor al riesgo de los NQM. Obviamente, esto puede afectar tanto a la banca como al consumidor. ¿Qué aspectos dejó de lado el CFPB en torno a Puerto Rico? La MBA, junto a la Asociación de Bancos de Puerto Rico, ya hizo un estudio (comisionado a Estudios Técnicos, Inc.) para determinar exactamente qué impacto tendrán estas reglas sobre el mercado de Puerto Rico y llevar estas conclusiones a una próxima reunión con el CFPB, en Washington, para alertar y concientizar. Entre otros aspectos, creemos que aquí debemos buscar opciones para poder comprar propiedades de menor costo. En Puerto Rico, el precio promedio de ventas de propiedades sigue bajando… ¿cuánto más bajo tiene que ir nuestro consumidor para comprar una propiedad y cualificar?, ¿$80,000, $70,000, $60,000? Eso no es real para una vivienda o un hogar digno y seguro en el país. Estamos llevando esta información al CFPB. Además, se sabe que el mercado local de renta existe, pero no está maduro; no es una alternativa real, en este momento, para consumidores que no van a poder cualificar a la hora de comprar. Estos datos no estaban en conocimiento del CFPB y se han comprometido a indagarlos, nos han dejado las puertas abiertas para volver en cualquier momento y darle seguimiento al asunto; esto es parte de la importancia de nues- tras reuniones. Creo que quienes integran el CFPB tienen las mejores intenciones, pero no necesariamente conocían los diferentes aspectos de nuestro mercado, las necesidades del consumidor puertorriqueño o los detalles de cómo nuestra industria ha operado por muchos años. Considerando que la “pluma financiera” se ha tornado más estricta… ¿qué cabe esperar a corto o mediano plazo? Hay que seguir dando la batalla; aunque enfrentemos un período desafortunado… seguimos en compás de espera. Parece ser que el CFPB desea observar primero qué impacto tendrán las nuevas reglas del juego, antes de tomar alguna decisión. Pero estamos siendo proactivos en alertarlos y les hemos dado sugerencias sobre reglas particulares que se pueden establecer. Esperamos que tomen esto en consideración en caso de cambios... ¿Se está percibiendo una moderación de precios inmobiliarios para beneficiar al consumidor? Siempre se podría trabajar en el desarrollo de hogares con precios más accesibles, dentro de lo que se pueda; pero hay que tener en cuenta que ya estamos haciendo proyectos muy competitivos, para beneficio de la demanda, cuyo precio de venta por unidad residencial ronda los $105,000, $110,000 o $120,000; me refiero a un producto mucho mejor que el tradicional de interés social, que se conocía como si fuese una La “pluma hipotecaria” continúa restringida. En líneas generales, de las 95,000 hipotecas anuales que se registraban en 2005 apenas se llega hoy a 35,000 (con un valor promedio de $152,000). Según los informes completos más recientes, los préstamos hipotecarios en la Isla cayeron casi 12% en el último trimestre de 2013, un año durante el cual la originación hipotecaria se redujo en más de 5%. 14 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial tenemos un producto nuevo a nivel local para amortiguar el impacto de las nuevas regulaciones, pero sí están surgiendo algunas compañías en EE.UU., específicamente para trabajar casos NQM (que tienen un riesgo mayor), para comprar este tipo de producto hipotecario desde una perspectiva inversionista. Aquí se nos ha hecho muy difícil atraer inversionistas para que compren hipotecas, por nuestras particularidades socioeconómicas: ingresos bajos o delincuencias más altas, a pesar de que la ejecución es menor. Esto ha limitado la liquidez que tenemos en el mercado hipotecario. Y si hemos tenido dificultades para atraer a esos inversionistas en los mejores momentos, presentimos que será muy difícil -por lo menos en los inicios de las nuevas regulaciones- que estén interesados en comprar productos locales. Sin embargo, vamos a estar haciendo el intento… pues daría una alternativa para nuestros consumidores NQM; el objetivo es originar y cerrar préstamos localmente para venderlos a inversionistas externos, sacar esos préstamos de los libros en bancos de aquí y poder proveerle liquidez al sistema. De este modo, el dinero producto de la venta de ese préstamo hipotecario se puede reinvertir aquí, en otro préstamo a otro consumidor; así funciona el mercado secundario de la indus- “cajita de fósforo”. Incluso con estos precios tan moderados, la oferta ha mejorado infinitamente (entradas privadas con guardia de seguridad, marquesina, paisajismo, etc.). Coincido plenamente con el hecho de que hay que hacer viviendas que el consumidor aspire a tener, quiera y pueda comprar; hay que incentivar a la industria de bienes raíces e incrementar los números de compraventa, hoy extremadamente bajos. El año 2013 ha terminado con unas 10,000 compraventas (menos de 1,000 mensuales); entre proyectos nuevos y existentes se están cerrando, en todo Puerto Rico, alrededor de 850 préstamos mensuales. En 2012 (el peor de los ultimos 10 años) estas compraventas oscilaban entre 1,300 y 1,400 unidades, de acuerdo con informe de la propia OCIF. ¿Cómo está actuando la banca hipotecaria de Puerto Rico para “librar la batalla” ante las nuevas restricciones? Aclaro, ante todo, que esto no significa el fin del financiamiento hipotecario y llegará un período de ajuste. Como industria, seguimos buscando opciones para servirle mejor a nuestro consumidor, para impulsar los bienes raíces, para encontrar mejores planes de financiamiento. Hay mucho potencial en Puerto Rico y quisiéramos verlo desarrollado… Todavía no 15 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial tria hipotecaria. Los bancos grandes que adquieren hipotecas en EE.UU. -como Wells Fargo, por citar unoson inmensos compradores o inversionistas en diferentes mercados nacionales… pero no localmente. ¿Entonces…? Vislumbramos que, en un momento dado, sí podremos lograr en Puerto Rico un mercado inversionista para préstamos NQM. Reitero que estamos entrando en un período de ajuste. En principio, será muy difícil que se emitan esos préstamos NQM y, si se emitieran en el futuro, tendrán un costo mayor para el cliente (un riesgo más elevado debe asegurar mayores rendimientos). Esto es básico y forma parte de nuestro argumento al CFPB. Se calcula que un 18% de los préstamos concedidos en los últimos dos años no cualificaría ahora para NQM, aunque existan buenas características de repago; el problema es que ese volumen de préstamos quizás no cae bajo la definición estricta de los parámetros. Definitivamente, esto nos restringe más la discreción que tenemos -y debemos tener- para poder analizar un préstamo versus un consumidor particular… y determinar si puede cualificar para una hipoteca. ¿Y en cuanto a productos QM? Uno de los parámetros que está utilizando el CFPB para cualificar Rico si ya de por sí nuestro consumidor y nuestra industria cumplían con la misión. Estamos solicitando la excepción pertinente porque estas reglas tendrían un impacto mayor que en otras jurisdicciones. préstamos QM directamente (a menos que tenga una de las excepciones FHA) es que el cliente debe tener un máximo de 43% de su ingreso comprometido en pagos mensuales. Esto quiere decir que un 57% de los ingresos tiene que estar libre, luego de haberse hecho todos los pagos, incluyendo la hipoteca. En Puerto Rico, luego de tantos años de recesión y problemas económicos, se trata de un parámetro bien difícil para que nuestro consumidor cualifique. Obviamente, el CFPB emite este límite porque estima que quien exceda ese 43% tiene una posibilidad mayor de no poder pagar su hipoteca. No obstante, nuestro consumidor promedio queda impactado automáticamente, pues enfrenta ingresos mucho menores y un mayor costo proporcional de la vivienda. Hemos destacado, ante el CFPB, que tenemos una tasa de ejecución final de apenas 1.3%, versus el promedio del resto de EE.UU.: 3.2% - 3.3%. Sabemos que las reglas federales tienen el propósito de proteger al consumidor, pero en Puerto Rico, en vez de protegerlo, lo estarán excluyendo injustamente. Asimismo, ponemos de manifiesto que nuestra industria ha sido conservadora por muchos años; no hemos emitido préstamos con parámetros agresivos y el 98% de nuestra cartera ha sido de interés fijo. No hay necesidad real de extender estas reglas para Puerto m p re s o s po de i odo ti t s o a ce m No h financieros y previene mayores efectos de otra crisis económica. Los analistas consideran que este cuerpo reglamentario representa la mayor reforma financiera desde el Acta Glass-Steagall, que en 1933 -tras el colapso de unos 5,000 bancos durante la Gran Depresión desatada en 1929- separó la banca de inversiones de la banca comercial (previniendo que los depósitos de los clientes fuesen usados para inversiones de riesgo, como las que se manejan en el mercado bursátil); simultáneamente, creó la Corporación Federal para Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). Entre otros aspectos medulares, la Ley Dodd-Frank regula tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas; obliga a descubrir los propósitos de fondos de alto riesgo y derivativos; impide los “optimistas” excesos de agencias calificadoras de crédito (como Moody’s o Standard & Poor’s); incrementa la supervisión sobre aseguradoras y reaseguradoras; detiene “el juego” de la banca con los depósitos de los clientes; supervisa todo el escenario financiero que maneja Wall Street; y hasta permite que el Tesoro Federal audite cualquier préstamo de emergencia que la Reserva Federal emita con TARP Funds (Troubled Asset Recovery Program) en favor de una entidad financiera en aprietos (como en su momento sucediera con “titanes en desgracia” de la talla de AIG o Bear Stearns). ¿Alguna posibilidad cercana de que esta excepción sea concedida? Todo es posible… Es interesante saber que, cuando dejamos saber esto al CFPB, se sorprendieron; no esperaban ese número alto, creían que iba a ser mucho más bajo -entre 12% y 15%- aunque superando por mucho el 5% previsto para EE.UU. Lo que pasa es que sus proyecciones de impacto se basan en análisis de préstamos Fannie Mae y Freddie Mac (que normalmente se otorgan a un consumidor de alto perfil en Puerto Rico, con crédito muy bueno y buenos ingresos), datos que no son realmente representativos de nuestro consumidor en general… y excluyen financiamientos FHA o Veteranos, entre otros. Entendemos que se trata de un error y el CFPB se ha comprometido a indagar este escenario. ___ N. del E.: en respuesta al “libertinaje” financiero evidenciado en 1999 tras la desregulación bancaria que originó en 1999 el Acta Leach-Bliley –creando incluso colosos corporativos que ya eran “demasiado grandes para dejarlos caer” y obligando a multibillonarios rescates- la llamada Dodd-Frank Wall Street Reform Act (convertida en ley el 21 de julio de 2010, originada por el senador Chris Dodd y revisada por el congresista Barney Frank) contiene 8 áreas de regulación en torno a prácticas de mercados , s o l o h a ce m o s I m p r e s o s Impresión de Sobres al Por Mayor Impresión Digital Impresión Plana Relieve Termografía Relieve Láser Repujado en Seco Estampado 16 de Ca Ca lid ad lle co Aib oni to 1 451 ne l eq uipo iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial , Santu rce y pers ona .he , PR 00909 www .co ra p r ce e ne l de excelenci a qu sita m s. Llama ahora al: Tel. 787-723-8089 Fax 787-725-0739 17 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial transportación/urbanismo Notables avances para concretar NOVOTRÉN “N Izquierdo Encarnación, gerente de un proyecto que conllevaría una inversión aproximada entre $400 millones y $500 millones y gestaría, en sus diversas etapas, unos 3,700 empleos. Las operaciones generales para materializar esta obra de gran envergadura (un “sueño” atribuible al ex alcalde cagüeño William Miranda Marín, padre del actual incumbente, William Miranda Torres) están a cargo desde 2007 de la Iniciativa Tecnológica CentroOriental (INTECO), encabezada por Oscar Jiménez Mártir como presidente ejecutivo.* “Novotrén -expone Jiménez por su parte- está concebido dentro de un sistema intermodal (el Transcriollo) como un transporte colectivo ejemplar para Puerto Rico, con tecnología de avanzada, segura y sustentable; es un vehículo eficiente y confiable que ayudará a minimizar la dependencia del automóvil y a mejorar la calidad unca hemos estado tan cerca de lograrlo”, afirman sus responsables. La estratégica interconexión “expreso” entre la Capital de Puerto Rico (Municipio Autónomo de San Juan) y el centro urbano del “nuevo país” (Municipio Autónomo de Caguas) avanza a paso firme, a pesar de que el tema financiamiento sigue siendo un considerable reto a superar. Confirmada la deseabilidad y viabilidad del proyecto (que ya no queda circunscripta a la inicial opción de tecnología magnética), al menos 10 importantes consorcios multinacionales -compañías de 8 naciones y 2 empresas nativas- han evidenciado su interés en Novotrén y se aprestan a presentar sus calificaciones; quien resulte escogido deberá atender las respectivas negociaciones y será el responsable de someter una propuesta concreta. Así lo acaba de revelar a BizNet Media-NEGOleaks José “Pepe” 18 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial de vida de los residentes de la Región Centro-Oriental… Me refiero al Sistema de Transportación Organizada para un Desarrollo Ordenado y Sustentable, conocido por el acrónimo de TODOS.” En cuanto a San Juan, se ha previsto que Novotrén establezca un contacto inmediato con el Tren Urbano. Con escasas expropiaciones y algunos tramos elevados, Novotrén discurriría mayormente por el centro del Expreso Luis A. Ferré y sus terminales conciernen -preliminarmente- a sectores aledaños a Las Catalinas Mall, en el caso de Caguas; y a Centro Médico (en el caso de San Juan); no habrá estaciones intermedias, factor que reduce notablemente los costos. El precio del pasaje de ida y vuelta entre ambos destinos se ha calculado en $4.50. Y el ganador es… Según el calendario revisado del proceso que implica este ansiado POR José Julio Balmaceda / BizNet Media-NEGOleaks el grupo privado que desarrollará el tren estaría a cargo del diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento por un término que oscilaría entre 30 y 40 años. El Comité de Alianza creado ex profeso involucra a los máximos titulares del Banco Gubernamental de Fomento, la Junta de Planificación, el DTOP, el Municipio Autónomo de Caguas y la AAPP. contacto ferrovial, entre abril y noviembre de 2014 se espera anunciar el nombre del consorcio seleccionado, con el fin de suscribir contratos en diciembre próximo e iniciar obras en febrero de 2015. Novotrén quedaría inaugurado en diciembre de 2017 y actualmente, entre otros trámites, se revisa la información de costos, opciones y revisiones relacionada con la Evaluación Ambiental, para cumplir con las normativas federales. De acuerdo con Izquierdo, entre las corporaciones que ya han visitado Puerto Rico y se han reunido con los responsables de Novotrén figuran Bombardier/Samsung/ Sacyr (Francia, Corea del Sur y EE.UU.); Alstom/Aireko (Canadá y Puerto Rico); AMT/ACS (EE. UU. y España); FCC Constructora/ Glovalvia/Omega (España y Puerto Rico); Grandi Livori (Italia); Cintra/Ferrovial (España); Ansaldo STS (Italia); OHL (España y Gran Bretaña); Metro Madrid (España); y TRADECO Grupo (México). ___ N. del E.: INTECO, que acaba de celebrar su décimo aniversario, es una organización sin fines de lucro que facilita gestiones de ciudadanos y organizaciones para iniciar o evolucionar proyectos de innovación tecnológica que impacten la prosperidad socioeconómica regional en los municipios de Aguas Buenas, Caguas, Cayey, Gurabo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Naguabo, San Lorenzo y Cidra. Experimentada “batería” profesional Hace pocos meses también culminó el proceso de seleccionar los asesores para el proyecto, que recayó finalmente en estas compañías: KPMG (asesores financieros); Behar-Ybarra & Asociados, junto con Jacobs Engineering (asesores técnicos para el tren, diseño y construcción); Steer Davis Gleave (asesores en transportación); Ames & Gough (asesores en seguros y riesgos); Allen & Overy (asesores legales internacionales); y Pietrantoni, Méndez & Álvarez (asesores legales locales). Entre estos asesores, a su vez, se han desarrollado varios grupos de trabajo (técnico, finanzas, documentación, etc.) para preparar los documentos finales destinados al proceso de licitación. Se gesta otra APP Novotrén, que fuera solicitado conjuntamente entre el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Municipio Autónomo de Caguas, se está gestionando con miras a lograr una Alianza Público Privada (APP). Este esquema de negocio ya fue aprobado en septiembre de 2013 por la Autoridad para APPs (AAPP), tras evaluarse y aprobarse el Estudio de Necesidad y Conveniencia preparado por la firma KPMG, reforzado con datos y estudios desarrollados por la propia oficina de Novotrén. La modalidad de APP a ser considerada en este caso prevé diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento. En tal sentido, Grace Santana, directora ejecutiva de AAPP, ha expuesto que Según el Ing. José Izquierdo Encarnación, al menos 10 importantes consorcios multinacionales -compañías de 8 naciones y 2 empresas nativashan evidenciado su interés en Novotrén. Oscar Jiménez, titular de INTECO, asegura que Novotrén está concebido -dentro de un sistema intermodal- como un transporte colectivo ejemplar para Puerto Rico, con tecnología de avanzada, segura y sustentable. 19 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial ciencia/tecnología POR redacción / BizNet Media-NEGOleaks Obra clave en materia oncológica C cer de seno, trasplante de médula ósea y medicina nuclear, entre muchos otros servicios. La etapa de construcción debe extenderse por unos 30 meses, de modo que estas instalaciones puedan habilitarse en abril de 2016. Se estima que el nosocomio crearía más de 1,300 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción, y unos 750 empleos una vez comiencen las operaciones, incluyendo el personal de salud e investigadores, entre otros profesionales. El primer ejecutivo de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha expuesto que “este tipo de centros, que se caracterizan por la excelencia científica y la capacidad de integrar una diversidad de enfoques de investigación sobre el problema, tienen un papel fundamental en adelantar la causa de reducir las muertes por cáncer.” El Hospital del Centro Com- iencia y tecnología en su máxima expresión. El Gobierno de Puerto Rico desarrollará un hospital vinculado directamente con el Centro Comprensivo de Cáncer, catalogado por las autoridades como uno de los proyectos más importantes para el presente y el futuro del país. Esta obra se materializará en Río Piedras, entre el Centro Médico y la Ciudad de las Ciencias, y las instituciones estarán enlazadas por el denominado “Boulevard de las Ciencias”, la pieza clave de infraestructura vial para conectar este complejo dedicado a ciencias vivas, que se conocerá como el Corredor del Conocimiento. Con una inversión de $196 millones, el nuevo edificio -de 12 pisos- albergará ocho salas de cirugía especializada en cáncer, una unidad de cuidado intensivo, una unidad de cuidado intermedio y tres pisos con 72 camas, así como servicios de quimioterapia, tratamiento de cán- prensivo de Cáncer pretenderá ser una fuente primordial en los descubrimientos sobre la naturaleza del cáncer y en el desarrollo de nuevos enfoques en la prevención, diagnóstico y terapias. Sus adelantos no solo prevén beneficiar a los pacientes (particularmente a sectores demográficos desprotegidos) sino a sus familias, a profesionales de la salud y al público en general. A diferencia de un hospital oncológico, el Hospital del Centro Comprensivo abarcará también la investigación básica, clínica y epidemiológica del cáncer, enfocada en las necesidades de los habitantes de Puerto Rico y de las comunidades latinas en Estados Unidos. “Este es otro proyecto que hemos rescatado, aún en un escenario económico más apretado…”, destaca García Padilla (la construcción del hospital estaba programada para comenzar en 2010 y, de haberse seguido ese calendario, hubiera estado listo en 2012). El Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer pretenderá ser una fuente primordial en los descubrimientos sobre la naturaleza del cáncer y el desarrollo de nuevos enfoques en la prevención, diagnóstico y terapias. 20 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial industria/manufactura POR josé julio balmaceda / BizNet Media-NEGOleaks ¡Jaque mate!: empresa local desplaza a multinacional L a cuenta final es favorable al lema de Hecho en Puerto Rico y refuerza la tan ansiada base industrial local, pero la ecuación final es “agridulce” y el balance laboral no despierta muchos aplausos: se gestan unos 75 empleos por un lado… y se pierden unos 90 por otro. La decisión de un grupo de inversionistas al apostar $60 millones y crear Caribbean Can Manufacturing Co. (CCM, una planta de manufactura de latas de aluminio, en el Municipio de Cidra) ha determinado el cierre de operaciones de su predecesora: Crown Cork de Puerto Rico, Inc., un negocio que comenzara actividades en la Isla hace más de 40 años. Entre los principales dueños de CCM figura Cervecera de Puerto Rico quien, precisamente, era el cliente principal de Crown Cork de Puerto Rico. La matriz de Crown Cork es Crown Holdings, Inc., un coloso multinacional con presencia en unos 49 países que cotiza en bolsas europeas y en Wall Street (NYSE:CCK), donde ostenta una capitalización bursátil cercana a $5.8 billones. Los orígenes de este titán corporativo se remontan a 1872, cuando William Painter inventó el “corcho corona” (una especie de coronita de metal utilizada para empacar, en botellas, cervezas y otras bebidas “soft”); actualmente, se calcula que una de cada cinco latas consumidas en el mundo es producida por esta firma. Cork en Puerto Rico Industrial Park (Municipio de Carolina) cesó operaciones en septiembre de 2013”. Las mismas fuentes revelaron que “contábamos con unos 90 empleados, entre planta y administración; una cuarta parte de ellos ha decidido aceptar ofertas de relocalización en fábricas de Crown Cork en los estados de Texas, Carolina del Norte y Massachussetts, entre otros…”. “El cese total de actividades de Crown Cork de Puerto Rico está previsto para el próximo mes de marzo; el edificio ha sido vendido a una compañía puertorriqueña dedicada al reciclaje de material tecnológico”, añadieron los informantes. Surge un poderoso suplidor nativo CCM será la única manufacturera de latas de aluminio en Puerto Rico. La nueva empresa, además de suplir la demanda de latas de aluminio para variadas marcas en el mercado local, exportará sus productos. El proyecto, según se ha informado, gesta 75 empleos directos y 125 empleos indirectos. Detrás de la nueva CCM no solo figura Cervecera de Puerto Rico (elaboradora de Malta India, Medalla Light, Magna Special Craft Fuerza laboral disminuida y dispersada Según fuentes de BizNet MediaNEGOleaks, “la planta de Crown 21 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial y Silver Key Light) con una participación de 45%; también se hallan CC1 Limited Partnership, empacadora y distribuidora local de Coca Cola y sus líneas de productos, con otro 45%; y Bepensa Bebidas, S.A., con 10%. “Cervecera de Puerto Rico ha contribuido e impulsado la economía de Puerto Rico desde su fundación, hace más de setenta y cinco años. Esta inversión, que crea industria y genera nuevos empleos directos e indirectos, demuestra nuestra firme convicción en las posibilidades de la economía puertorriqueña”, sostiene Camalia Valdés, presidenta de esta compañía nativa con base en el Municipio de Mayagüez. La planta de CCM, con tecnología de vanguardia, tiene una capacidad inicial de producción de 1,800 latas por minuto (650 millones al año). Su potencial de expansión podría llegar hasta 2,400 latas por minuto (1,000 millones de al año). Con esta viabilidad, CCM produce ahora latas para Medalla Light, Silver Key Light, Malta India, Malta India Light, Coca Cola, Diet Coke, Coke Zero, Sprite, Sprite Zero, Hawaiian Punch, Old Colony, Fanta, Coco Rico, Scheweppes, Canada Dry, OK Cola, Sunny Delight, Dr. Pepper, Orange Crush, Nestea y Minute Maid; asimismo, para los productos de Bepensa Bebidas, destinados al mercado de República Dominicana. En principio, CCM no solo suplirá la demanda local de varios productos; también exportará latas de aluminio a Santo Domingo, Trinidad y Jamaica, con miras de abarcar en un futuro próximo otros mercados de América Latina y EE.UU. energía/desarrollo económico Reforma Energética: “secretos al desnudo” E l Centro para una Nueva Economía (CNE) acaba de aportar una especie de ABC para descifrar el laberinto de visiones e intereses que acarrea la dilatada Reforma Energética que tanto necesita Puerto Rico, mientras el sector industrial/comercial (sin descartar a los usuarios residenciales, por supuesto) espera y desespera... Por su gran valor educativo y esclarecedor -y su total vigencia en estos momentos del devenir socioeconómico de la IslaINDUSTRIALES reproduce fielmente este análisis, habida cuenta de que proviene de una empresa nativa que figura ahora como uno de los “think tanks” más destacados a nivel global. En efecto, el CNE se destaca específicamente entre los “think tanks” en todo el mundo a los que se le debe seguir la pista… según establece el denominado Global Think Tank Index. Este Índice es producido anualmente por el programa Think Tanks and Civil Societies de la Universidad de Pennsylvania (TTCS), y evalúa criterios tales como impacto de análisis e investigación, calidad de publicaciones y alcance de divulgación pública. Entendiendo la Reforma Energética Desde hace casi nueve años, el Centro para una Nueva Economía (CNE) ha expresado la necesidad de realizar cambios en el sistema eléctrico de Puerto Rico y la forma en que opera la Autoridad de Energía Eléctrica. Actualmente se discuten tres proyectos de ley para crear una Junta Reguladora de Electricidad en Puerto Rico. Todos surgen del creciente reclamo público para la creación de un ente externo que fiscalice a la Autoridad de Energía Eléctrica y que regule la industria eléctrica en la isla. Resulta alentador que una idea que el CNE ha analizado y madurado durante mucho tiempo esté siendo discutida con tanta seriedad. En este documento explicamos los puntos más importantes de las reformas propuestas. ¿Reducirá una Junta Reguladora de Electricidad el costo de la electricidad? Un regulador robusto e independiente es crucial para asegurar el interés público frente a un ente tan La solución de ESPACIO para tu NEGOCIO con acceso las 24 HORAS • Varios tamaños a escoger • Unidades exteriores e interiores • Acceso a su unidad y seguridad las 24 horas • Materiales de empaque • Alarmas individuales en cada unidad • Servicio al cliente personalizado • Salón de Conferencia e Internet de alta velocidad 22 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial www.miniwarehousepr.com BAYAMÓN (787) 474-2884 CAGUAS (787) 449-9815 CAROLINA (787) 750-5744 POR redacción / BizNet Media-NEGOleaks ¿De todos esos opaco y arbitrario como la Automunicaciones, Internet y protocolo proyectos que se de TV sobre Internet que se desaridad de Energía Eléctrica (AEE). están discutiendo Un regulador externo que supervirrollan en la isla. La propuesta deja públicamente, básicamente intactos los poderes se la Autoridad de Energía Eléccuál es el que de la AEE en términos de tarifas, trica es la forma más certera de lomás beneficia al contratos e interconexiones, y amgrar una reducción significativa en consumidor y ayuda el costo de la electricidad, ya que plía la facultad de la corporación Por ejemplo, conauna deuda dela $10,000 a una tasa Si el acreedor decide realizar cambios al contrato, que baje factura obligaría a la agencia a reducir sus para incursionar en otras áreas de de interés del 14.99%, efectuando sólo debe dar la opción de cancelar la tarjeta. Pero ojo: de electricidad? el pago costos y a llevar a cabo sus operanegocio más allá de la electricidad. mínimo inicial estimado de opinión $200, elelconsumidor siciones se cancela la tarjeta, la compañía podría cerrar la En nuestra proyecto La propuesta de la Cámara de con mayor eficiencia a largo se tardaría ¡32 años! en saldar la totalidad de la cuenta y aumentar el pago mensual. presentado por el Senado es el que Representantes, por su parte, plazo, en lugar de simplemente audeuda. Si paga el doble, $400 al mes y no agrega más beneficia al consumidor por contempla la creación inmediata mentar continuamente las tarifas ningún otro cargo a la cuenta, Por parte, la compañía no está varias razones. saldaría Primero,la deuda porque en de obligada una nueva acorporación pública paraotra poder cumplir con el servi3 años y pagaría $2,064 en intereses. mandar un aviso de 45 días si: la tarjeta tiene crea una junta reguladora exclusivaque sustituiría a la AEE, así como cio de su deuda y pagar sus otras un interés variable; venció el plazo del interés mente para el sector eléctrico. Los la apertura a la competencia en el obligaciones. Una junta reguladora Además, pagaríaotros $15,552 concepto de intereses introductorio subió aRico un nivel ya preestablecido; dos por proyectos ampliarían la mercado. Al igual que la Fortalepermitirá quey Puerto pueda durante es periodo de tiempo. Con la misma deuda no se cumplió el convenio de pago con el acreedor. jurisdicción de la Junta Reglamenencaminar un proceso de planificaza, la Cámara propone una Coel mismo pagotadora mensual, si la tasa fuese 21.99% de Telecomunicaciones para le ción de largo plazo que permitirá misión Reguladora y conjunta con tomaría ¡126 años! pagarla (digo, no a usted Como muchas personas utilizan las tarjetas de incluir el sistema eléctrico. Estosino no a retirar las plantas más anticuadas la industria de las telecomunicasus herederos), con $100,194 en intereses. Así que crédito para establecer o mejorar su historial de nos parece una buena idea ya que la y costosas y desarrollar producción ciones y otras utilidades. Esta Copiénselo bien antes de endeudarse. crédito, es bueno saber que la Reserva Federal complejidad del sistema eléctrico más eficiente – algo que la AEE misión tiene ingerencia solo sobre ofrece seriede de consejos requiere la atención de un ente reha sidouna incapaz hacer hasta el para las mejorar tarifas. tu CONTENIDOS puntaje deUncrédito (http://www.federalreserve. gulador queEXCESOS tenga el conocimiento momento. cuerpo regulador le La propuesta del Senado crea Para transacciones que van más allá límite gov/pubs/creditscore/spanishcreditscoretips.htm), y los recursos necesarios de paraun poder asegura a Puerto Rico todo un abauna Comisión Reguladora con de crédito, habrá que notifi car al acreedor incluyendo información sobre cómo funciona el llevar a cabo su misión. La tarea depor unas facultades más amplias y ronico de opciones futuras: desde inadelantado. De lo contrario, dichas sistema de crédito. supervisar y fiscalizar a laoperaciones industria tegrar nuevos productores de enerbustas de supervisión y fiscalizase rechazarán (esto se hace para evitar que las eléctrica requiere de un organismo gía al sistema de la Autoridad de ción sobre la AEE. La Comisión compañías emisoras cobren tarifas especiales FACTURACIÓN “AL DESNUDO”: ¡PIÉNSELO BIEN! especializado que pueda dedicarse a a Energía Eléctrica, como se hace al tiene ingerencia para desarrollar quienes exceden sualínea decompleto. crédito). Lamomento, facturación, ahora, incluirá información sobre ella tiempo hasta abrir ciertas áreas la estructura tarifaria de los servicuánto tiempo tardará un cliente en pagar su Segundo, el proyecto del Senado a competencia. cios de electricidad, supervisar las Al acercarse de crédito, puede que necesite deuda si solamente se paga el mínimo. También le otorga a la Junta Reguladora la subastas y procesos de compra deal límite administrando deudas. Entonces, dirá cuánto autoridad sus para revisar y aprobar las energía, ypara establecerayuda parámetros ¿En quésesenecesita pagar mensualmente consulte la Comisión Federal de Comercio eliminar la deuda enlas tres años. tarifas eléctricas. Mientras que (FTC, el uniformes de interconexión al asisdiferencian por su siglas inglés, del http://www.ftc.gov/index_ Gobernador no le otortema. Uno de los aspectos más im- enproyecto propuestas? es.shtml), pues ga ofrece información sobre para cómo De La todos modos, hay quecrea esperar una factura a la Comisión la capacidad propuesta deno Fortaleza portantes es que prohíbe las conelegir un de asesordirigir de el crédito para hacer cálculos. Usequelasircalculadora de fórmulas la proceso(http://www.ftc.gov/ de revisión y estauna Comisión Reguladora troversiales de ajuste que Reserva Federal http://www.federalreserve.gov/ blecimiento de tarifas. La Autoridad combustible y cargosbcp/edu/pubs/consumer/credit/scre26.shtm), variables por ve como foro para presentar quejas ayudarle conEnergía sus deudas. creditcardcalculator/default_sp.aspx, para de saber de Eléctrica seguiría detercompra energía. pueda Establece un y agravios contra la AEE en tércuánto tiempo tomaráy derepagar una tarjetapara en el desarrollo de un minando sus tarifas como hasta ahocalendario minos de tarifas, le contratos, base determinado interés ra, y solo vendría obligada a radicar mercadopuede competitivo en la generachos a de un interconexión, entre otros. (también *N. delde E.: que la fuente de estas orientaciones del portal oficial acceder a través Reguladora de http://www.pr.gov/DACO/ las mismas ante proviene la Comisión. Es una Comisión ención de electricidad en caso en español del Gobierno de los Estados Unidos, GobiernoUSA.gov CalculadoraTarjetaCredito/. Tercero, el proyecto del Senado la AEE no pueda cumplir con los cargada de supervisar no solo a la (http://www.usa.gov/gobiernousa/MasNoticias/Articulos/20100216.shtml”). le otorga a la Junta Reguladora la parámetros de eficiencia. AEE, sino los servicios de teleco- FINANZAS / COMERCIO Tu periódico de Negocios en Internet. • • • 23 www.sincomillas.com iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial Objetividad Credibilidad Análisis • comunicació[email protected] energía/desarrollo económico facultad de imponerle parámetros de costo eficiencia a la AEE y de exigirle un calendario de cumplimiento. La AEE lleva décadas prometiendo reducciones significativas en el costo de la electricidad y ha demostrado que no es capaz de hacerlo por sí misma. Cuarto, el proyecto del Senado autoriza a la Junta Reguladora a regular el mercado eléctrico en Puerto Rico y este es el verdadero problema de fondo que hay que abordar: en la actualidad la Junta de Gobierno de la AEE, además de gobernar la corporación, también reglamenta el mercado de electricidad en Puerto Rico. Esto resulta en un conflicto de intereses ya que la AEE es juez y parte en la determinación de los términos y condiciones que aplican a quienes buscan conectarse al sistema. El proyecto de la administración no atiende este problema. Finalmente, la legislación propuesta por la administración penaliza a las personas que quieran presentar alguna querella o que quieran impugnar alguno de los procedimientos de la Autoridad, ya que le impone al querellante un requisito de prestar una fianza sin un tope o limite fijo. Lejos de fortalecer las protecciones a los consumidores y a los productores independientes, la legislación del gobernador parece dirigida a desalentar las querellas y limitar el acceso a los ciudadanos. ¿No contempla la propuesta de Fortaleza lo mismo? No. Hay diferencias fundamentales precisamente en cuanto a los poderes que tendrá la Comisión o Junta Reguladora y los que mantiene la AEE. En la propuesta de la Fortaleza, la AEE mantiene la facultad de hacer sus tarifas, decidir si integra otros productores de energía al sistema, y mantener sus plantas operando, aunque no sean las más eficientes. Bajo este concepto, la Comisión Reguladora básicamente sirve como un ente al que la AEE le informa y presenta justificaciones de sus tarifas y procesos. En la propuesta del Senado, por el contrario, los poderes para hacer tarifas, establecer parámetros de eficiencia, supervisar procesos de subasta para la compra de electricidad, y retirar plantas ineficientes recaería en la Comisión Reguladora. Por eso entendemos que esta propuesta contiene elementos de cambio más profundos que pueden 24 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial lograr una eventual disminución de los costos de la electricidad en Puerto Rico. ¿Pero no contempla la propuesta del Senado la privatización de la AEE y la libre competencia? No. La propuesta del Senado mantiene a la Autoridad de Energía Eléctrica como corporación pública. Lo que hace es que establece reglas para que otros productores de energía puedan competir entre ellos para venderle electricidad al por mayor a la Autoridad de Energía Eléctrica bajo igualdad de condiciones. La idea es que la AEE pueda contar en su sistema con productores eficientes o de energía limpia. La AEE continuaría produciendo electricidad en sus facilidades más eficientes y seguiría a cargo de transmitir y producir la energía de todo el sistema. Sería quien nos vendería la electricidad a cada uno de nosotros, al igual que ahora. ¿No es más costoeficiente tener una Junta que supervise tanto electricidad como telecomunicaciones? No. En primera instancia, son dos sectores totalmente distintos, y el sector eléctrico es muy complejo y requiere expertos que lo conozcan. Segundo, la Junta de Telecomunicaciones no tiene experiencia diseñando energía/desarrollo económico tarifas: simplemente recibe las tarifas que desarrollan y someten las mismas compañías de telecomunicaciones. Tercero, hay que poner los costos en perspectiva. Una Junta Reguladora robusta, con expertos en el sistema eléctrico puede costar de $ 3 a 5 millones anualmente. El funcionamiento actual de la Autoridad de Energía Eléctrica le cuesta a las empresas y a los consumidores más de $1 billón de dólares en cargos ocultos en las fórmulas que usa para facturar. 1. La Comisión Reguladora tiene que tener el poder y el conocimiento para estructurar las tarifas eléctricas 2. La Comisión Reguladora tiene que tener el poder y el peritaje para imponerle parámetros de eficiencia a la AEE, dirigir un sistema de planificación a largo plazo, obligar a la agencia a retirar sus plantas más ineficientes y caras, e integrar al sistema productores más limpios y costo eficientes. 3. La Comisión Reguladora además tiene que tener el poder de vigilar el proceso de las subastas de compra de energía y la interconexión de los otros productores al sistema. ¿No han redundado reformas como ésta en aumentos en los costos y tarifas del sistema eléctrico? No necesariamente. Muchos de los opositores de un verdadero cambio en la AEE hablan de la experiencia con la desregulación de los mercados, cuando precisamente lo que se está tratando de hacer en Puerto Rico es regular racionalmente el sistema eléctrico para evitar los abusos y excesos en que ha incurrido la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo y no pasa nada? Las consecuencias serían terribles para el consumidor y para la economía. Debido a la precaria situación financiera de la Autoridad, la agencia enfrenta la posibilidad de tener que aumentar su tarifa básica de 6 a 9 centavos kw/hora a fines de este año si no logra refinanciar sus líneas de crédito para comprar combustible. La Autoridad ha demostrado a través de los años que simplemente le pasa sus costos a sus abonados. Una Junta Reglamentadora puede proteger al consumidor obligando a la AEE a reducir sus costos y a ser más eficiente en la producción de electricidad. Sabemos que se producirá un proceso de negociación entre la Fortaleza, el Senado y la Cámara. ¿Cuáles son los puntos esenciales para asegurar que la reforma final baje el costo de la electricidad? ¿Por qué es tan difícil reformar a la AEE? Para poder impactar el costo de la electricidad: El problema es que diversos gru- Here small businesses are as important pos de interés, tales como los suplidores, los traficantes de petróleo, los partidos políticos, los beneficiarios de subsidios, los empleados, los bonistas y sus banqueros, y personas con conexiones políticas se han organizado para extraer beneficios de la AEE a costa del resto del pueblo de Puerto Rico. A este entramado de intereses se le ha denominado como el “cartel del petróleo.” El cartel del petróleo obstaculiza la reestructuración de la AEE ya que cada uno de los grupos que se beneficia del status quo está bien organizado y tiene un interés fuerte en proteger sus beneficios, mientras los consumidores están desorganizados y los costos de la acción colectiva son altos. El problema de fondo, entonces, no es uno tecnológico o financiero, sino de economía política, específicamente de balancear los intereses de quienes se benefician del sistema existente y de quienes se ven afectados adversamente por éste. La AEE, por tanto, necesita un ente externo que le imponga disciplina y que ataje la conducta depredadora de los grupos de interés internos y externos a la corporación que se benefician injustamente de la situación actual. Es por esto que el CNE lleva casi nueve años abogando a favor de la creación de un ente independiente que regule el mercado de electricidad de una manera objetiva y libre de intereses creados, ya sea financieros o políticos. De lo contrario podemos esperar que la AEE continúe utilizando plantas obsoletas; cobrando tarifas excesivamente altas; repartiendo contratos a diestra y siniestra; y negándose as the big ones. We make sure every connection is as strong as our commitment to be the best broadband service provider. www.aeronetpr.com | 787-273-4143 The most reliable provider in Town 25 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial Nueva Nissan NV200 Para que tu negocio marche sobre ruedas MPG 24 | 25 desde $ 22,8001 Tu nueva van compacta de carga con la eficiencia y funcionalidad que buscas Visite su concesionario de vehículos comerciales Nissan autorizados para más detalles sobre incentivos en compras de flotas: Arecibo Cabrera 880-8080 | Carolina Agustín Lugo Escorial 257-7466 San Juan Auto Grupo 522-6565 | Toa Baja Adriel 523-3333 • Amplia área de carga de 122.7 pies cúbicos • Capacidad para acomodar paleta de 40” x 48” • 20 puntos de agarre integrados para montar barras y estantes sin tener que perforar las paredes • Asiento del pasajero plegable se convierte en un escritorio de trabajo • Puertas traseras 40/60 de apertura a 180 grados • Radio de viraje de 36.7 pies • 6 puntos de agarre en el piso • 6 puntos de agarre en la capota • Capacidad de carga de hasta 1,500 lbs. • La mejor eficiencia combinada de hasta 24MPG* 1 Nissan NV200 2013, MSRP $22,800 aplica al modelo NV2C-1300. *MPG en EPA. El rendimiento de 24|25 MPG enIndustrial ciudad/carretera y 24 MPG combinada está basado en análisis de EPA 2013. 26 basado iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación El rendimiento de combustible puede variar dependiendo de sus hábitos de manejo y condiciones de carretera, entre otros factores. energía/desarrollo económico ficamente aquel que le requiere cobrar lo suficiente cada año para cubrir (1) los gastos operacionales de la AEE y (2) el 120% del servicio de la deuda pagadera el próximo año fiscal. En nuestra opinión este es un argumento sin sustancia ya que la Junta Reguladora tomaría en cuenta el servicio de la deuda como uno de los costos fijos de la AEE a la hora de determinar las tarifas. Además, la Junta Reguladora tendría la autoridad legal para forzar a la AEE a reducir sus costos operacionales. Por tanto, sería posible reducir las tarifas a los consumidores y asegurar el repago de la deuda de la AEE con sus bonistas. arbitrariamente a conectar al sistema a productores más eficientes. ¿Por qué no se puede simplemente romper la AEE en mil pedazos? No es deseable “implosionar” la AEE, como sugieren algunas de las voces menos ilustradas del país, por que eso lo único que lograría sería crear un caos en la economía de la isla. Contrario al servicio de telecomunicaciones que se puede proveer a través de un sistema inalámbrico, la electricidad se transmite y distribuye solamente a través de una red de cables. Esa red no tiene una capacidad ilimitada para transmitir carga eléctrica. Sin un control adecuado el sistema simplemente dejaría de funcionar. Sería como un aeropuerto sin torre de control. Imagínese el desastre de tener decenas de aviones tratando de aterrizar y despegar al mismo tiempo sin ningún tipo de control. En resumen Cualquier Junta Reguladora que se establezca debe tener el conocimiento, los recursos y la autoridad para lograr los siguientes objetivos: 1.Equidad tarifaria: que la AEE facture por lo que consumimos ¿Cuánto es la deuda que arrastra la AEE? ¿Cuál es el problema con la deuda y por qué se está hablando de eso? De acuerdo con el Official Statement de la más reciente emisión de bonos de la AEE en agosto de 2013, el principal de la deuda de la AEE sumaba $9,287 millones, incluyendo $8,526 millones en bonos, $744 millones de líneas de crédito, y $16 millones de otros préstamos. La AEE alega que la creación de una Junta Reguladora violaría uno de los acuerdos que ésta ha hecho con sus bonistas, especí27 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial sin esconder otros cargos en la factura y que las tarifas sean justas y razonables; 2.Mayor eficiencia: exigir y forzar a la AEE a reducir sus costos operacionales y aumentar la confiabilidad del servicio; y 3.Regular el mercado eléctrico en Puerto Rico: que la AEE no se vele ella misma, que no tenga el poder de obstaculizar a otros generadores, y que los consumidores cuenten con un foro adecuado para presentar sus reclamos En nuestra opinión el proyecto sustitutivo del Senado constituye un esfuerzo serio para lograr esos objetivos. Le corresponde a usted decidir qué tipo de junta quiere: una que trabaje para usted o una que proteja a un monopolio vago y trabaje para el cartel del petróleo. servicios/transportación El despegue industrial del mantenimiento aeronáutico en Puerto Rico abre grandes oportunidades para la cadena de suplidores. Poderoso “cliente” para poderosa industria emergente C onfirmando una primicia dada por NEGOleaks a fines de marzo, y tras sancionarse un oportuno cuerpo legal, Lufthansa Technik (LT) se convertirá en breve en el primer “huésped comercial” de un Puerto Rico transformado en base regional de mantenimiento aeronáutico. Se crearían inicialmente dos líneas de servicio para aviones Airbus A320 C-checks y D-checks. El sitio escogido para iniciar tales operaciones es el aeropuerto de Aguadilla, donde se creará un centro de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de aviones en Puerto Rico, para servir a naves de corto y mediano alcance. La pista de este aeropuerto tiene 11,700 pies de largo y sus 3,900 acres hacen que sea un lugar ideal para estas instalaciones. Se prevé que LT podría gestar unas 400 plazas laborales y ya se anticipa que Jet Blue será uno de sus “clientes” americanos. Tales obras comenzarán en los próximos tres meses, según revelaran esta empresa y portavoces del Gobierno de Puerto Rico. Wilhelm Henningsen, principal oficial ejecutivo de LT, ha expuesto que esta 28 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial La industria aeroespacial en Puerto Rico ya cuenta con varios de los “pesos-pesados” del sector. Entre ellos InfoTech, Lockheed Martin, Essig Research, Florida Turbine Technologies, Hamilton Sundstrand y Axon. El campo de mantenimiento aeronáutico abre ahora otros amplios horizontes. nueva base “será un elemento muy importante en la estrategia a largo plazo de nuestra presencia en el mercado americano”. LT también formará personal especializado a través de su filial Lufthansa Technical Training, en colaboración con la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación. El despegue de este sector indus- Por Matías del Valle / BizNet Media-NEGOleaks El plan de desarrollo económico de la presente administración, encabezada por Alejandro García Padilla, tiene como uno de sus pilares la diversificación industrial hacia las ciencias vivas, la agricultura, el turismo y la industria aeroespacial, por lo que el nuevo estatuto va en línea con esos objetivos. El establecimiento en Puerto Rico de este tipo de industria, exponen los portavoces oficiales, debe redundar en una mayor actividad económica y creación de empleos. De igual forma, la necesaria capacitación profesional y técnica que conllevaría una operación de tal naturaleza impactará positivamente el área laboral directa e indirecta. También se cree que la generación de actividades satélite tiene el potencial de incentivar y atraer industrias afines e impulsar el desarrollo económico, con socios en nuevas jurisdicciones. Según dispone el estatuto, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO, por sus siglas en inglés) será la encargada del esfuerzo gubernamental necesario para alcanzar la meta de atraer y desarrollar esta industria. El apoyo conjunto al establecimiento de esta industria incluirá acceso a financiamiento, facilidades físicas, programas de apoyo económico para inversión de construcción, infraestructura, empleo y beneficios contributivos (al amparo de programas existentes u otros que puedan crearse). Asimismo, la nueva ley enmienda la “Ley de trial en Puerto Rico no solo concierne a oportunidades profesionales de alto calibre técnico/aeronáutico, también se extienden las posibilidades para múltiples actividades de la cadena de suplidores, como actividades de manufactura, almacenaje, gerencia financiera, recursos humanos, soluciones móviles e inteligencia de negocios, entre otras. Según informara INDUSTRIALES a comienzos de 2012, el verdadero comienzo de la industria aeroespacial (como un sector que se empieza a mirar en nuestro mercado con carácter colectivo) se produjo con la llegada de InfoTech, en 2003. Esta firma basada en Isabela -dedicada al diseño mecánico de turbinas de avión para su matriz, Pratt & Whitney- inició su proyecto piloto en ViTEC (Vivero de Tecnología y Ciencia, una incubadora de negocios de tecnología) con 16 profesionales; su fuerza laboral se ha multiplicado exponencialmente, hasta exceder hoy los 600 expertos en diversas áreas de ingeniería. Paralelas al crecimiento de InfoTech, se fueron sucediendo en el país las instalaciones de Honeywell Aerospace. Se trata de un “peso pesado” en la industria aeroespacial, con base local en Aguadilla. También componen este exclusivo grupo Lockheed Martin (otro integrante del “who is who” en el sector, asentado en Mayagüez); Essig Research (en Rincón); Florida Turbine Technologies (en Cabo Rojo); Hamilton Sundstrand (en Santa Isabel); y Axon (en Isabela). Importante plataforma legal Hace escasos días, Puerto Rico le imprimió fuerza legal al Proyecto de la Cámara 1687, que crea la “Ley para la Promoción de la Industria de Mantenimiento, Reparación y Acondicionamiento de Naves Aéreas”, cuyo propósito es promover el establecimiento en la Isla de una industria relacionada con el mantenimiento de aviones (MRO, por sus siglas en inglés). 29 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, con el fin de establecer que las operaciones de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de aviones son negocios elegibles para recibir beneficios amparados por la Ley 73-2008. Arriba, arriba, arriba… El más reciente reporte de TechNavio (una firma londinense de investigación y asesoría tecnológica que monitorea más de 500 tecnologías, en 80 países) predice un incremento de 3.2% en el sector de MRO durante el período 20122016, ante una serie de complejas regulaciones que exigen la incorporación de una próxima generación tecnológica (un proceso que los expertos todavía califican como confuso). Es de prever que en esta complejidad tecnológica se verán incluidas nuevas formas para evitar que la aeronaves se “esfumen” del planeta, como hasta el cierre de esta edición de INDUSTRIALES parece haber sucedido con el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Los vendedores globales clave de piezas y equipo en materia de mantenimiento aeronáutico siguen siendo CFM International S.A., General Electric Co., Royce Holdings plc, Pratt & Whitney, Honeywell International, Inc. y Power Jet Parts, Inc. industria/bebidas y licores Por Matías del Valle / BizNet Media-NEGOleaks ¡Salud! A l cierre de esta edición se confirmaba la expansión en la producción de ron por parte de Destilería Serrallés, Inc. (DS), una buena noticia en materia de gestación de empleos e ingresos para el fisco, merced a los arbitrios que recibe Puerto Rico con la exportación de este producto. Los orígenes de DS se remontan a 1865, cuando don Juan Serrallés comenzó la producción de ron en su hacienda ponceña Mercedita (una plantación azucarera gestada cuatro años antes). DS aumentará su producción de ron en Puerto Rico, añadiendo hasta 8 millones de galones en los próximos años. La producción adicional de volumen es el resultado de varios acuerdos para la manufactura por contrato, alcanzados por DS con productores de espíritus destilados para la venta en el mercado de Estados Unidos. Estos nuevos contratos, de carácter privado, fueron alcanzados -en parte- gracias a estratégicos esfuerzos del gobierno para reactivar la industria de la caña, una iniciativa que promueve un ecosistema más sólido para los productores locales de ron. Tales esfuerzos proveen grandes incentivos a los clientes potenciales, al asegurar a largo plazo su suministro de ron puertorriqueño. “Fomento Industrial ha identificado a la industria del ron como uno de los segmentos industriales tradicionales donde existe gran potencial de crecimiento. Estos nuevos acuerdos inyectan entusiasmo a nuestros esfuerzos y validan nuestra estrategia de perseguir oportunida- 30 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial des de negocios innovadoras, en todos los segmentos industriales, para asegurar una base industrial diversificada”, sostiene Antonio L. Medina Comas, director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial. La producción adicional de volumen de DS también proveerá un incremento en los recaudos que recibe el gobierno como parte del reembolso del arbitrio del ron que se vende en Estados Unidos. Este incremento productivo provee una garantía adicional asociada a la presencia y contribución de DS a la economía local, y protege su fuerza laboral: 400 personas. A nivel mundial, Puerto Rico figura como líder en la producción de rones “premium”; la marca Don Q -un icono en DS- goza de gran prominencia en este segmento. bitácora industrial POR José Julio Balmaceda / BizNet Media-NEGOleaks “Inaceptable” retraso en reforma energética L a presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Waleska Rivera, ha hecho un enfático llamado multisectorial para que se resuelva de inmediato el “impasse” que existe en el aparato político del país a la hora de atender con premura el agobiante tema de los costos de energía. “Los sesenta días adicionales que se le otorgaron a la Comisión Especial de la Cámara de Representantes, para evaluar las opciones que se han estado discutiendo desde que comenzó la Sesión Legislativa, son simplemente inaceptables. Esto sigue atrasando nuestro camino hacia la solución del principal problema de nuestra competitividad”, denunció Rivera. “Nuestro norte tiene que ser, a corto plazo, bajar el costo energético a un nivel que sea más competitivo que en otras jurisdicciones. De esta manera, estaremos atendiendo -con la urgencia que merece- uno de los pilares críticos de nuestro desarrollo económico futuro”, indicó la titular de los Industriales. “El alto costo de energía -prosiguió- ha sido y es el principal obstáculo a nuestro desarrollo económico y, por tanto, a nuestra calidad de vida. No solo se afecta la industria sino el pueblo en general, como es conocido por todos. Si los costos de operación bajan, mantendremos y atraeremos inversión para retener y/o crear empleos”. La líder de la AIPR aclara que “no dudamos de la buena voluntad de las partes… pero urgimos a todos los sectores -públicos, privados y ciudadanos- a unir esfuerzos HOY, en favor 3131 iNDUSTRIALES iNDUSTRIALES - Revista - Revista Líder Líder dede Negocios Negocios e Innovación e Innovación Industrial Industrial La AIPR considera la inmediata creación de una Junta Reguladora Independiente de Energía como “la única manera de asegurar la revisión anual de costos, fiscalizar con transparencia el cambio a gas natural y asegurar que se cumplen los planes de inversiones”. de una solución inmediata que garantice una reducción rápida hacia un KVH no mayor de 16 centavos, hacia un ente regulador independiente, hacia una energía limpia en cumplimiento y hacia una Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) transparente y eficiente en todas sus áreas. Estamos dispuestos a colaborar, tanto con el Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo, para agilizar estas propuestas que son de vital importancia para el futuro socioeconómico de Puerto Rico. Hemos cursado una comunicación al Gobernador a estos efectos”. bitácora industrial ¿No hay peor sordo que el que no quiere oir? Desde fines de 2012, tras una concienzuda y documentada gestión investigativa, la AIPR reveló su Decálogo de Tácticas para impulsar el desarrollo socioeconómico sostenible de la Isla. La primera de ellas, en estricto orden de prioridades, está vinculada precisamente con la reducción de costos energéticos y la transformación de la AEE. Por su importantísimo peso sobre la estrategia general que debe encarar el país para resolver su dilema energético, INdustriales vuelve a reproducir íntegramente el resultado de este sabio ejercicio. Trasfondo La AIPR reconoce la necesidad urgente e impostergable de atender la problemática de la energía en PR, tanto a nivel de costo como a nivel ambiental, que afecta la competitividad del país. En ambos contextos, las soluciones aceptables comienzan con la transición al gas natural como combustible base y la implementación, sucesivamente, de soluciones renovables que finalmente, en el medio a largo plazo, nos lleven a una independencia total de los combustibles fósiles. Este Plan estratégico/táctico tiene que impactar el corto plazo al reducir nuestro costo de energía sobre la factura mensual, por lo menos un 50% menos de lo que hoy pagamos. A mediano y largo plazo, debe atender efectivamente la problemática medioambiental, conduciéndonos hacia la independencia de los combustibles tradicionales. Nuestra Industria, y los demás sectores económicos, no pueden continuar compitiendo y existiendo dentro de la actual estructura de costos sometida por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Implicaciones Puerto Rico tiene suficiente capacidad instalada para satisfacer la demanda pico de 1,517,000 abonados, incluso con dos unidades grandes en mantenimiento (500 MW). Costo de Energía por (Kilovatio) Beijing0.07 Shanghai0.09 Shenyang0.08 Shenzhen0.10 Hong Kong 0.14 Taipei0.12 Singapore0.20 Bangkok0.06 Puerto Rico 0.22 a 0.24 Manila0.23 Cebu0.19 Hanoi0.07 Da Nang 0.07 New Delhi 0.09 Mumbai0.16 Bangalore0.08 Karachi0.11 Colombo0.18 Sydney0.19 Generación-capacidad instalada en Mega Vatios (MW) Unidades Unidades Grandes Pequeñas Total 3924 507 454 961 42 (2/21MW) 42 (2/21MW) -0126 (6/21MW) 220 248 277 955 -0-0-0- 1534 1032 840 728 220 (6/27.5MW) 248 (3/83MW) 277 (13 dísel+& Hydro) 4879 507 454 961 4885 955 5840 Aguirre Costa Sur San Juan Palo Seco Mayagüez Arecibo Vieques/Culebra Total AEE Peñuelas Ecoeléctrica (Gas Nat.) Guayama AES (Carbón) Total PRIVADO 1492 990 840 602 -0- Total Gen. Inst.: 3232 iNDUSTRIALES iNDUSTRIALES- -Revista RevistaLíder LíderdedeNegocios Negociose eInnovación InnovaciónIndustrial Industrial Capacidad Pico Utilizada 2006} 2007} 2008} 2009} 2010} 3685 3604 3546 3352 3404 MW MW MW MW MW Propuesta a Corto Plazo Lograr que la generación y distribución sean más eficientes, con énfasis en el mantenimiento preventivo y el reemplazo de unidades existentes, según lo permita la condición económica de la AEE. Por ejemplo: construir entre 300 MW a 500 MW de generación en el área de Costa Sur para sustituir generación existente. La capacidad generatriz instalada no ha sido atendida y reemplazada como es debido Las siguientes tácticas se comenzarán y/o implementarán durante 2013 1 Suplir gas natural a las centrales de Aguirre, San Juan y Palo Seco mediante barcazas u otra infraestructura aceptable. De esta forma, la conversión al gas natural como combustible primario para generar energía eléctrica alcanzará costos más competitivos. Es esencial contratar la compra en el mercado doméstico americano a precios “índice Henry Hub”*. Será necesario modificar la infraestructura generadora existente, para reducir la factura de AEE en un periodo no mayor de un año. 2 Atender, en un periodo no mayor de seis meses, los asuntos relacionados con el costo laboral (así como aquellos relacionados con “desperdicio”, como hurto y pérdida de energía), con implementaciones que afecten positiva, inmediata y significativamente la factura. Atender posibles gráficas de negocio con los generadores privados AES y Eco Eléctrica, que signifiquen ahorros inmediatos de 4 a 6 centavos por kvh. Solicitar la colaboración de grupos comunitarios 1965-1975 Se instalaron 2892 MW 1977 Se instalaron 869 MW 2008-09 Se instalaron 660 MW Total instalado 4421 MW Un 83% de la capacidad instalada de las grandes plantas de la AEE tiene más de 35 años de antigüedad. Solo con un buen programa de mantenimiento preventivo y reemplazo se podrá mantener operando un sistema costo/efectivo. Si no, seguiremos corriendo en un “automóvil antiguo”, que opera con una eficiencia de solo 70%... o menos. Tras aumentar la eficiencia operacional de plantas generatrices, reduciremos el costo de la energía vía ajuste en la fórmula utilizada para facturar a clientes. 3333 iNDUSTRIALES iNDUSTRIALES- Revista - RevistaLíder LíderdedeNegocios Negociose eInnovación InnovaciónIndustrial Industrial y trabajar con sindicatos y uniones. 3 La AEE deberá revisar su organización y cultura operacional, adaptándola a necesidades de flexibilidad y agilidad (por ejemplo, reduciendo el número de comités y la duplicidad que generan). 4 Requerimos que la AEE, junto con la AIPR, desarrolle un plan de energía renovable, táctico e integrado -a corto, mediano y largo plazo-, bien claro y específico. Al informarse al país, por ejemplo, este plan deberá asegurar que: a) Para 2020 estaremos en un 30% y para 2035 en un 70% (de no-dependencia del petróleo). b) X% gas natural; Y% eólica; Z% solar; etc. c) Dar más incentivos a individuos y empresas que se auto-suplan de energía. d) Lograr un precio por kvh que oscile entre .14/.16 centavos para ser competitivos globalmente y atraer inversión. El sector industrial del país estima que una rebaja en costos energéticos fortalecería, a largo plazo, la capacidad competitiva de Puerto Rico. Paralelamente, “se aceleraría la conversión de nuestro sistema eléctrico a fuentes renovables y se crearía una nueva industria, capaz de gestar entre 15,000 a 20,000 empleos en sus fases de manufactura, operación y servicios”. bitácora industrial Propuestas a Mediano y Largo Plazo 1 Enmendar la Ley habilitadora para crear, de inmediato, la Junta Reguladora Independiente de Energía. Es la única manera de asegurar la revisión anual de costos, fiscalizar con transparencia el cambio a gas natural y asegurar que se cumplen los planes de inversiones. Entre sus miembros debe incluirse un asiento permanente para la AIPR. Esta Junta tendrá múltiples funciones, basadas en la auditoría sobre buenas prácticas y guiadas sobre el fundamento inequívoco de calidad total. Será su responsabilidad la formulación inmediata del Plan Estratégico/Táctico de Salvación Energética y auditar su implementación. Es obligación de todos proteger a los consumidores de la AEE para que reciban el mejor servicio, al precio más competitivo. 2 Construir más de un terminal de recibo de gas natural en San Juan; esta tarea puede conllevar de 4 a 9 años. 3434 iNDUSTRIALES iNDUSTRIALES - Revista Líder Negocios e Innovación Industrial - Revista Líder dede Negocios e Innovación Industrial Beneficio/Impacto A mediano plazo, además de atraer nueva inversión, la reducción en costos de energía actuaría como un “detente” en la fuga de plazas laborales manufactureras, equivalente a salvar entre 4,000 y 6,000 empleos en tres años (en función de los trabajos perdidos hoy, anualmente, en este sector industrial). A largo plazo, nuestra capacidad competitiva se fortalecería y la conversión de nuestro sistema eléctrico a fuentes renovables crearía una nueva industria en Puerto Rico, capaz de gestar entre 15,000 a 20,000 empleos en sus fases de manufactura, operación y servicios. Son estimados razonables en función de la inversión que sería necesaria: unos $500 millones. ___ N. del E.: El nombre de este índice (un referente para los precios futuros del gas natural en New York Mercantile Exchange) proviene de la central distribuidora Henry Hub, con base en Erath (Louisiana) e integrada en el sistema de gasoductos propiedad de Sabine Pipe Line LLC, una subsidiaria de Chevron Corp. Los precios del gas natural en Henry Hub se establecen en $/mmbtu (millones de unidades térmicas británicas). bitácora industrial POR Matías del Valle / BizNet Media-NEGOleaks ¿Desvestir a un “santo” para vestir a otro? A l cierre de esta edición, Rodrigo Masses, en su calidad de presidente interino de la AIPR, expuso que “entendemos que es necesario el proceso iniciado por Dave Camp, presidente del Comité de Medios y Arbitrios, de reformar el Código de Rentas Internas de EE.UU. para lograr que sus empresas puedan ser más competitivas y estimular la creación de empleos. No obstante, la AIPR reclama a este comité congresional que atienda las necesidades particulares de Puerto Rico y reconozca su contribución a la economía estadounidense”. “Como la organización que representa al más amplio sector de industrias y empresas que operan en Puerto Rico -argumenta Masses- entendemos que es imperativo que el Congreso reconozca esto y entienda que, al ‘castigar’ a la economía de la Isla, también está impactando la de Estados Unidos. Lamentablemente, el proyecto en discusión trata a las empresas estadounidenses que invierten en Puerto Rico como si sus inversiones no se realizaran en suelo estadounidense… o no emplearan ciudadanos estadounidenses.” “Más aún -sostiene el portavoz de la AIPR-. El Congreso tiene que entender que las empresas en Puerto Rico, particularmente las de manufactura, son un componente importante de las ventas de empresas de Estados Unidos, y que las importaciones de Puerto Rico sostienen a miles de empleos en el país.” “Puerto Rico -añade Masses- contribuye a mantener la competitividad de empresas norteamericanas; las empresas ubicadas en la Isla como CFC’s se diferencian de las ubicadas en otras jurisdicciones por emplear a ciudadanos norteamericanos, por utilizar servicios de ese país y contribuir al balance comercial nacional; en ninguna medida lo perjudican. Además, estas empresas impactan positivamente la cadena de abastos en Puerto Rico, ayudando sobremanera al desarrollo de la industrial local.” “La AIPR ha hecho un esfuerzo intenso de integrar a las fuerzas econó- micas del país, en un proceso de llevar este mensaje a Washington: Puerto Rico es un componente importante del andamiaje económico de los Estados Unidos y es la presencia del país en la región del Caribe. Al debilitar la economía de Puerto Rico, el Congreso estaría afectando empleos en Estados Unidos, la capacidad de sus empresas para competir globalmente y su presencia en la región del Caribe”, concluye el presidente interino. La Asociación de Industriales de Puerto Rico levanta su bandera de alerta ante una paradoja federal: “es imperativo que el Congreso reconozca que, al ‘castigar’ la economía de la Isla, también está impactando la de Estados Unidos.” presenta en su exitosa gira mundial con el afamado pianista PRESENTANDO AL MÚSICO PUERTORRIQUEÑO MARC-ANDRÉ HAMLIN Jaime Amador REPERTORIO CLASSIC-JAZZ Schubert, Chic Corea, Wynton Marsalis Viernes, 2 de mayo 8:00 PM REPERTORIO DE LUJO Beethoven, Dvorák, Shostakovich Centro de Bellas Artes, Santurce BOLETOS PRO ARTE MUSICAL (787) 722-3366 CENTRO DE BELLAS ARTES (787) 620-4444 TICKET CENTER (787) 792-5000 3535 iNDUSTRIALES iNDUSTRIALES- -Revista Revista Líder Líder deNegocios Negociose eInnovación InnovaciónIndustrial Industrial LIBROS AC,deSANTURCE Jueves, 22 de mayo • 8:00 PM Y Persiste la incógnita… a es de conocimiento público. La Oficina de Contabilidad federal (GAO, por sus siglas en inglés) ha divulgado una serie de conclusiones relativas al hecho de “cómo la estadidad afectaría determinados programas y fuentes de ingresos federales”, una ecuación que aviva más preguntas que respuestas. Otra vez, el dilema está servido… En sintonía con lo publicado en otros medios, y más allá de cualquier consideración político-partidista, INDUSTRIALES consigna “para el récord” que lo primordial en el sector empresarial del país no solo es mantener e impulsar a Puerto Rico como destino de inversiones, sino consolidar y diversificar sus bases de desarrollo económico. Con el factor de competitividad como meta máxima -y tarifas energéticas costo/efectivas como táctica prioritaria- la idea general debe ser conservar los empleos existentes y potenciar exponencialmentre la inversión, la fuerza laboral asociada a productos y servicios, el fortalecimiento de la cadena de abastos, la innovación y la calidad de vida. Mientras algunos sectores aplauden la eventual llegada de más fondos federales (pronosticando hasta $10 billones adicionales en asignaciones federales), otros auguran que la potencial concesión de la estadidad a Puerto Rico resultaría “nefasta” para la economía local, habida cuenta de que los números que se barajan (en términos de mayores aportaciones federales para la Isla) no parecen incidir en absoluto sobre la productividad local (ni de manufactura ni de servicios) y gravarían aún más la asfixiada salud fiscal del país. Entre otros “nuevos compromisos” federales -argumentan los detractores de una potencial estadidad- la población de Puerto Rico debería afrontar unos $2,300 millones en obligaciones contributivas (con el correlativo efecto adverso sobre el fisco local: una rebaja de 50% en tasas, equivalente a unos $4.5 billones menos para el presupuesto); asimismo, se teme que caigan en riesgo unos 120,000 empleos gubernamentales y otros 86,000 que generan la CFC’s (que supuestamente dejarían de operar en la Isla al eliminarse sus beneficios contributivos). Se trata, en definitiva, de debilidades y/o fortalezas que habrá que ponderar concienzudamente. En su informe oficial, de los 29 programas federales que considera el GAO (86% del total), unos 11 podrían afectarse ante un escenario de estadidad (entre ellos, Medicare, Medicaid, Becas Pell, PAN, Seguro de Ingreso Suplementario y aportaciones para el sistema de carreteras, entre otros). La medida en que el gasto federal cambiaría para algunos de los programas afectados por la estadidad de Puerto Rico depende de varias suposiciones, incluyendo las opciones de elegibilidad para programas que podría seleccionar Puerto Rico o participación en los programas de los residentes elegibles. El GAO no formula recomendación alguna. Funcionarios de agencias federales y del gobierno de Puerto Rico analizaron este informe preliminar y sus comentarios se incorporaron respectivamente. Este informe completo (incluyendo lo concerniente a “Contribuciones sobre ingresos de corporaciones”) aparece en GAO-14-31. Para más información, llamar a Stanley J. Czerwinski al (202) 512-6520 o por correo electró- n i c o a [email protected]. 36 36 iNDUSTRIALES iNDUSTRIALES--Revista RevistaLíder Líderde deNegocios NegocioseeInnovación InnovaciónIndustrial Industrial Está lista para lo que sea. Todo lo que tienes que hacer es pedir. Ford Explorer te ofrece mucho más que el sistema de Tracción Todo Terreno. Ya que el sistema SYNC® con MyFord Touch® te permite utilizar simples comandos de voz* para acceder tu música, contactos e incluso ajustar el control de la temperatura. Para que puedas mantener tus manos en el volante y los ojos en la carretera. EXPLORER 2014 *Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Sólo utiliza SYNC/MyFord Touch/ otros dispositivos, incluso con comandos de voz, solamente cuando sea seguro hacerlo. Es posible que 37 está iNDUSTRIALES - Revista Líder de e Innovación Industrial algunas características estén desactivadas cuando el vehículo en marcha. No todas lasNegocios funciones de SYNC® son compatibles con todos los celulares. 38 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial