La reestructuración bancaria eleva el negocio de los

EXPANSION.COM, 26/07/2011
OPERACIONES
La reestructuración bancaria eleva el
negocio de los bufetes
26.07.2011Carlos García-León. Siga al autor en
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Las bancarizaciones de Catalunya-Caixa y Unnim, la salida a bolsa de Banca Cívica, la
emisión de deuda de Amadeus y la entrada de Sonatrach en Gas Natural copan las
operaciones de los despachos.
EXPANSIÓN resume algunas de las operaciones empresariales más relevantes para los
despachos de abogados en España en el último mes.
- Garrigues, con el socio Ramón Girbau, ha asesorado la bancarización de Catalunya Caixa a
través de Catalunya Banc por un importe de 4.200 millones de euros y la bancarización de
Unnim a través de Unnim Banc por 1.200 millones de euros. El bufete que preside Antonio
Garrigues también ha aconsejado, con los socios José Manuel Martín y Alfredo FernándezRancaño, Torreal (Juan Abelló) y ProA Capital (Exdirectivos de N+1) en la compra del 49% de
Saba Infraestructuras (holding de parkings y parques logísticos de Abertis) por 900 millones de
euros. Abertis fue asesorado por Roca Junyent.
- Freshfields, con los socios Ana López (Madrid) y Mark Trapnell (Londres), ha sido el asesor
legal de Amadeus en el establecimiento de su programa de emisión de deuda (AMTN) por 3.000
millones y la emisión de bonos por 750 millones de euros. Además, por medio de Ana López ha
asesorado la refinanciación de su deuda bancaria por 2.700 millones de euros.
- Linklaters, liderado por el socio Alejandro Ortiz, ha ayudado jurídicamente a los fondos
Permira y Axa Private Equity en el cierre de la integración de eDreams, Opodo y GoVoyages
valorada en más de 1.000 millones de euros.
- Clifford Chance, con el socio Javier García de Enterría, ha aconsejado a ACS en la venta de
parte de sus activos renovables por un valor de entre 920 y 955 millones de euros. Este bufete,
con el socio Carlos Portocarrero, también está aconsejando legalmente a BNP en el sale &
leaseback de la Junta de Andalucía por 800 millones de euros.
EXPANSION.COM, 26/07/2011
- Ramón y Cajal, con los socios Alberto Alonso Ureba y Daniel Alaminos, participó en una
operación multidisciplinar con Banca Cívica dividida en dos partes. Primero la reestructuración
de todo el Grupo Banca Cívica mediante una segregación de activos de las cajas a favor del
banco durante cuatro meses. Y segundo, la reciente salida a bolsa del grupo por 670 millones de
euros. En esta operación también ha estado presente Linklaters con el socio Sebastián Albella,
asesorando a Credit Suisse (como Entidad Coordinadora Global y Joint Bookrunner) y Morgan
Stanley (como Joint Bookrunner).
- Gómez-Acebo & Pombo, con los socios Fernando de las Cuevas, Iñigo Igartua y Estibaliz
Aramburu, ha ayudado jurídicamente a Sonatrach en su entrada en el capital de Gas Natural con
un 3,85% por un valor de 514,7 millones de euros. Por su parte, Freshfields ha sido el bufete
que ha aconsejado a Gas Natural en esta operación con el socio Armando Albarrán.
- DLA Piper, con el socio Javier López Antón, ha asesorado a varias entidades financieras
(Banco Itaú BBA, Bankoa Credit Agricole, Banco Santander y Societé Générale) para la
suscripción de un crédito sindicado por parte de la empresa del sector de la automoción CIE
Automotive por 350 millones de euros. Este bufete, con el socio Juan Picón, también ha estado
en la refinanciación de Capio Sanidad para realizar una recapitalización cuyo valor asciende a
100 millones de euros.
- Uría Menéndez, liderado por el asociado José Ramón Berecíbar a aconsejado a Cie Automtive
en el crédito sindicado con 17 entidades por 350 millones de euros. Además este bufete, con el
socio Rafael Sebastián, ha ayudado en la emisión de bonos de Ono por 300 millones de euros
destinada a refinanciar parte de la deuda de la compañía.
- Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, con los socios Fernando Bernad y León López ha prestado
asesoramiento jurídico a Abengoa (Helios I y II Hyperion Energy Investments) en la financiación
para la construcción, operación y mantenimiento de dos plantas termosolares en Ciudad Real
por 336 millones de euros. Esta firma, con los socios Juan Aguayo y José Luis Rodríguez,
también ha asesorado la integración entre Funespaña y Gesmap (grupo Mapfre) en el negocio
de los servicios funerarios por un valor de 100 millones de euros.
- CMS Albiñana & Suárez de Lezo, con los socios Rafael Suárez de Lezo y José Miguel Martín
Zamorano, ha asesorado a Unipapel en dos operaciones. Por un lado, la compra a DS Smith
PLC del 100% de Spicers, especialista en distribución de material de oficina, por 222 millones de
euros, y por otro, la venta de las divisiones de Reino Unido e Irlanda de Spicers a Becap SPV
Limited por 35,5 millones de euros.
- Allen & Overy, con el socio Ignacio Ruiz-Cámara, ha prestado consejo legal a un sindicato
bancario (SAN, Caixa y Banesto) en la financiación de la venta del negocio de aparcamientos de
Acciona al fondo de inversión sueco EQT por 180 millones de
euros. Freshfields y Clifford también participaron en esta operación.
- PwC Tax & Legal Services, a través del responsable de regulación en el Sector Financiero de
la firma, Enrique Fernández, ha sido el asesor principal en la operación de venta de Banco de
Madrid a la Banca Privada d'Andorra por 150 millones de euros.
- Pérez-Llorca, con el socio Fausto Romero-Miura, ha aconsejado a ENCE en la formalización
del project finance para construir una planta de biomasa de 50 MW en Huelva, la mayor de
España. La financiación ha ascendido a 101 millones de euros y la inversión total es de unos 135
millones de euros.
EXPANSION.COM, 26/07/2011
- Deloitte Abogados y Asesores Tributarios, con el socio Javier Menor, ha asesorado
legalmente en Derecho Español a Thomas Cook Group en la adquisición de un paquete
accionarial del 50’1% de la sociedad ITC Travel Investments por 31,3 millones de euros,
creándose una joint-venture entre Thomas Cook Group y el grupo Intourist.
- Roca Junyent, con los socios Albert Segura y Fede Segura, ha ayudado jurídicamente al grupo
CVS Ingeniería en la venta del 100% del capital de Centro Internacional de Medicina Avanzada
(Cima) a Sanitas por 21 millones de euros.
- Equipo Económico, con el socio Manuel de Vicente-Tutor, ha actuado como asesor legal y
fiscal de Bankinter en la operación de financiación por importe de 20 millones de euros al Grupo
Solaria Energía y Medio Ambiente.