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PERFIL SECTORIAL DE MINERÍA PARA EL
INVERSIONISTA
Por qué invertir en el Ecuador
Indicadores macroeconómicos y sociales
Ecuador
ha
tenido
un
crecimiento sostenido en su PIB
registrando en el 2013 USD
93,746 millones con una tasa
de variación anual de 10.66%.
•
La misma tendencia se refleja
en el PIB per cápita que pasó
de USD 4,242 en el 2009 a
USD 5,943 en el 2013.
79,780
2011
93,746
2010
PIB PER CÁPITA
87,495
2009
69,555
PIB
Millones USD
62,520
•
2012
2013
4,242
2009
4,633
2010
5,226
2011
5,638
2012
5,943
2013
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
Descripción del sector en Ecuador
Características del sector en el 2013
z El sector tuvo una participación del
13% del PIB
z El sector minas y petróleo
creció
7.2%
•
Se destacan los siguientes productos
ecuatorianos del sector:
– Oro
– Plata
– Cobre
– Molibdeno
subsector minas tiene proyectos a gran
z El
escala:
5
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
Producción nacional
•
La producción anual a nivel nacional del sector en el Ecuador se encuentra
detallada en la siguiente tabla:
PRODUCCIÓN TOTAL
Miles USD
2010
Total
Extracción de minerales metalíferos
Explotación de otras minas y canteras
Fuente: Enami
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
VG
70,224
49,142
21,082
Inversión del Sector en el mundo
•
•
•
•
En el 2013 el principal inversionista fue Brasil con USD 4,000 millones, con
una participación del 26.07% del flujo de año en mención.
El segundo es Estados Unidos con USD 2,738 millones, con un crecimiento del
58.93% en el 2013.
China es el 3er principal inversionista con una participación del 12.42%.
Los 3 países suman el 56.34% de participación de las inversiones realizadas
PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN EL SECTOR DE MINERIA
en el 2013.
Millones USD
País
Brasil
Estados Unidos
China
Canadá
Reino Unido
Francia
Suiza
Australia
Japón
Noruega
Rusia
India
Sudáfrica
Hong Kong
Alemania
Otros países
Total
Fuente: FDI Markets
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
VG
2009
6
6,136
4,887
2,643
8,574
933
2,632
2,509
4,913
29
312
769
113
1,347
246
3,409
39,457
2010
7,939
2,262
3,345
3,976
6,120
2,844
3,766
358
58
2,510
509
985
549
29
3,259
38,508
2011
755
4,164
2,235
9,490
11,489
3,168
1,135
4,521
1,353
52
1,026
4,241
4,343
3,204
4,756
55,929
2012
1,723
648
6,381
842
34
1
1,295
76
40
4,680
506
240
1,572
18,036
2013
4,000
2,738
1,905
1,810
1,488
556
537
525
494
482
55
33
719
15,341
2014 Ene-May
196
225
6,804
97
8
10
25
3
324
298
7,990
Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador
•
El Banco Central del Ecuador registra
inversión en explotación de minas y
canteras, el cual presenta una tasa de
crecimiento
promedio
anual
de
156.94% en los años 2009 – 2013.
Para el 1er trimestre del 2014 este
sector tiene una inversión de USD
81.25 millones.
Miles USD
379,202
252,886
224,945
178,001
81,245
5,802
2009
•
En cuanto a la inversión greenfield en
Ecuador se registra 2 países que han
invertido por un capital total de USD 26
millones: Bielorrusia y Turquía.
2010
2011
VG
2013
2014 I Trim
FLUJO DE IED GREENFIELD EN ECUADOR POR PAÍS
INVERSIONISTA
Millones USD
País
2009 2010
Bielorrusia Turquía
Total
-
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. FDI Markets
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
2012
2011
-
2012 2013 2014 Ene-May
23
3
26
-
Costos de Producción en el Sector Minería
• Ecuador disfruta una ventaja
sobre los demás países
competidores en cuanto a los
gastos de operación en el
sector. Estos cálculos se basan
en manos de obra y servicios
básicos.
• Como se visualiza en la tabla
adjunta, los costos anuales de
operar en Ecuador son un 8%
menos del promedio de los
competidores. Lo que brindaría
una oportunidad de ahorro y un
margen de ganancia atractivo.
COSTOS DE OPERACIÓN EN EL
SECTOR POR PAÍS
País
Costo Total (USD)
4,176,983
Ecuador
4,274,573
Guatemala
4,548,792
Colombia
5,070,974
Brasil
Fuente: fDIBenchmark
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
VG
Factores que Influyen en las Inversiones
• Los
empresarios
del
mundo
perciben que Ecuador tiene un
excelente clima de negocios y un
mejor estilo de vida, en comparación
con otros competidores.
• Esta percepción se logra gracias a
que Ecuador supera a los demás
países en facilidad para acceder un
crédito, excelente marco legal,
protección
en
la
propiedad
intelectual, mejor infraestructura,
entre otros.
País
Ecuador
Brazil
Guatemala
Colombia
Clima de Negocios
Rank
Puntaje
1
11.24
2
10.09
3
9.41
4
9.29
Estilo de Vida
Rank
Puntaje
1
11.18
3
9.73
2
10.15
4
8.97
INDICADORES
Facilidad de acceso a los préstamos
Eficiencia del marco legal para resolver disputas
Número de días para hacer cumplir un contrato
Protección de la propiedad intelectual
Disponibilidad de científicos e ingenieros
Calidad de la infraestructura
Índice de coste de vida
Calidad del sistema educativo
Mejor esperanza de vida al nacer
Fuente: fDIBenchmark
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
VG
Impuestos totales por país
Porcentaje
• Ecuador se presenta como un atractivo destino de las inversiones
debido a los bajos impuestos que se pagan.
Brasil
Fuente: fDIBenchmark
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
Incentivos Generales
Reducción 10 puntos de la tarifa
del Impuesto a la Renta por
reinversión en activos productivos.
Exoneración del pago del impuesto
mínimo por 5 años para las nuevas
empresas que se constituyan en el
país.
ISD:
Exoneración
pago
del
Impuesto a la salida de divisas para
capital e intereses por créditos del
exterior
Otros Incentivos
• Exención del pago del ISD para dividendos
pagados por compañías establecidas en Ecuador
a compañías en el exterior o personas noImpuesto a la Salida
residentes en el Ecuador (excepto a paraísos
de Divisas (ISD)
fiscales) – Art. 18 Ley de Fomento Ambiental
• No pago del ISD en importaciones de bienes a
regímenes especiales para ser exportados –
Decreto Ejecutivo SRI Nro. 1180
Resolución 82 del
COMEX
• Nuevas inversiones con contratos de inversión
con el estado, tendrán reducción de aranceles en
bienes de capital importados que no se
produzcan en el país (Art. 1)
Facilitación Aduanera
• Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE)
– Simplificar tramites, tiempos y costos
– Documentación electrónica
• Facilidad de pagos de tributos:
– Pago de impuestos a importaciones de bienes de capital (con costo
mayor a US$ 10,000) hasta 24 meses con tasas de interés competitivas
• Aduana interconectada - ECUAPASS
– Aduana con menor tiempo en la región
– Tramites electrónicos
Deposito Industrial
• Una zona delimitada por
Aduana del Ecuador (régimen
especial aduanero) a través del
cual se puede introducir
mercancías al territorio
ecuatoriano, para ser
sometidas a un proceso
productivo
• Suspensión de impuestos y
recargos aplicables
• Facilitación Aduanera
Contratos de Inversión
•Inversionistas extranjeros tienen la
opción de aplicar a un Contrato de
Inversión con el Estado Ecuatoriano
•El Contrato garantiza la aplicación de los
incentivos detallados en el COPCI y otorga
estabilidad tributaria por 15 años
extendibles a 15 años adicionales
•Arbitraje Internacional: Corte de la Haya
•Monto Mínimo de
elaborar un contrato:
Inversión
USD 1 millón (USD 250 mil anual)
para
Protección de Inversiones
Incentivos
Arbitraje
Contrato de
Inversión
Todos estos instrumentos de la ley
ecuatoriana trabajan juntos para
proteger la inversión privada
Inversión
Segura
Exportaciones del Sector de Minería en
el Mundo
EXPORTACIONES DE MINERÍA DEL MUNDO
Millones USD
•
•
348,922
Las exportaciones del sector registran
crecimiento, excepto en el 2012 donde
se muestra una disminución, pero en el
2013 se visualiza una recuperación del
10%.
Los principales productos exportados
en el 2013 lo encabezan oro en bruto
con 51%, seguido de minerales de
cobre con 21% y minerales de hierro
con
10%.
Estos
3
productos
representan el 82% de participación de
las exportaciones del sector .
308,489
255,285
219,456
158,182
2009
2010
2011
2012
2013
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE MINERÍA
%Participación, 2013
1%
3%
ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN
POLVO, PARA USO NO MONETARIO
7%
MINERALES DE COBRE Y SUS
CONCENTRADOS
7%
MINERALES DE HIERRO Y SUS
CONCENTRADOS AGLOMERADOS
10%
51%
PLATA EN BRUTO
LOS DEMÁS CEMENTOS PORTLAND
21%
LOS DEMÁS MINERALES DE LOS
METALES
Fuente: Trademap, COMTRADE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
VG
OTROS PRODUCTOS
Destinos de las Exportaciones de
Ecuador del Sector Minero
EXPORTACIONES DE ECUADOR DEL SECTOR MINERO AL MUNDO
Millones USD
503
•
•
439
Las exportaciones ecuatorianas
del sector registraron su mayor
cifra en el 2013 con un
incremento
del
15%
en
comparación con el año anterior.
Los principales mercados del
sector minero en Ecuador de
enero – junio del presente año
son: Estados Unidos 75%; Suiza
9%, China 7%. Estos destinos
representan el 91% de las
exportaciones del sector.
367
165
88
59
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Ene-Jun
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE
ECUADOR DE MINERIA
%Participación, 2014 Ene-Jun
9%
7%
4%
2% 1%
1%
1%
Estados unidos
Suiza
China
Canadá
Colombia
Perú
Panamá
75%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
VG
Otros países